ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26-2-2010 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Εµφάνιση λίστας µε αποθηκευµένες αιτήσεις ή προσφορές Αλλαγή του username και password και άλλων στοιχείων Είσοδος σε άλλο πρακτορείο αν υπάρχει Έξοδος από την υπηρεσία Το όνοµά σας Όνοµα του πρακτορείου στο οποίο δουλεύετε Ασφαλιστικές εταιρείες συνδεδεµένες µε το πρακτορείο σας Κάντε κλικ επάνω στην εταιρεία που θέλετε και θα εµφανιστούν τα διαθέσιµα ασφαλιστικά προϊόντα Κωδικός που έχει το πρακτορείο στην συγκεκριµένη εταιρεία (κωδικός σύµβασης) Χώρος ανακοινώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας προς τα πρακτορεία Ασφαλιστικά προϊόντα που µπορείτε να επιλέξετε και να τιµολογήσετε µέσω της υπηρεσίας CONET
Κάντε κλικ στο προϊόν που θέλετε για να ξεκινήσετε την τιµολόγηση ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ : Στο τµήµα της οθόνης "Ασφαλιστικά Προϊόντα" κάθε εταιρείας εµφανίζονται ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα. Επιλέξτε µε κλικ το προϊόν που θέλετε και θα εµφανιστεί η οθόνη (σελίδα) τιµολόγησής του. Στην οθόνη τιµολόγησης ασφάλισης αυτοκινήτου π.χ. επιλέγετε τα στοιχεία της περιόδου ασφάλισης, του αυτοκινήτου, τα πακέτα ή τις καλύψεις κ.λ.π. και βλέπετε την τιµή που αντιστοιχεί στα στοιχεία που επιλέξατε. Η οθόνη στο κάτω µέρος έχει ορισµένα κουµπιά. Τα κουµπιά αυτά είναι τα παρακάτω: Αποθήκευση : Η συγκεκριµένη τιµολόγηση αποθηκεύεται (σε στάδιο τιµολόγησης (προσφοράς): ) Αίτηση : Θα εµφανιστεί η επόµενη οθόνη συµπλήρωσης των υπόλοιπων στοιχείων της αίτησης ιαγραφή : Η αίτηση περνά στο στάδιο της διαγραφής. (τα στοιχεία παραµένουν στο σύστηµα) Ακύρωση : Επιστρέφει στην σελίδα των "Προϊόντων" χωρίς να γινει καµία αποθήκευση στοιχείων ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ : Αφού πατήσετε το παραπάνω κουµπί "Αίτηση", εµφανίζεται η επόµενη (δεύτερη) οθόνη στην οποία συµπληρώνετε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση. Στο κάτω µέρος της η οθόνη έχει τα παρακάτω κουµπιά : Αποθήκευση : Αποθηκεύονται τα στοιχεία και της πρώτης και της δεύτερης οθόνης (στάδιο αίτησης : ). έν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε Αποθήκευση και στην πρώτη οθόνη. Αρκέι να το κάνετε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε αυτό το στάδιο η αίτηση δεν λαµβάνεται για επεξεργασία απο την εταιρεία, βλ.αποστολη ιαγραφή : Η αίτηση περνά στο στάδιο της διαγραφής. (τα στοιχεία παραµένουν στο σύστηµα) Αποστολή : Αποθηκεύονται τα στοιχεία και της πρώτης και της δεύτερης οθόνης ακριβώς όπως στην παραπάνω επιλογή 'Αποθήκευση' µε την σηµαντική διαφορά ότι η αίτηση περνά απευθείας στο στάδιο της Αποστολής : ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο σε αυτό το στάδιο η αίτηση λαµβάνεται για διεκπεραίωση απο την εταιρεία. Ακύρωση Αποστ.: Εάν έχετε κάποια αίτηση σε στάδιο Αποστολής και θέλετε να την επαναφέρετε στο στάδιο απλής Αίτησης ( ) έιτε γιατι θέλετε να την διορθώσετε / διαγράψετε είτε γιατι απλώς δεν θέλετε να την προχωρήσει η εταιρεία χρησιµοποιείτε το κουµπι αυτό. Προηγούµενο : Με το κουµπί αυτό εµφανίζεται η πρώτη οθόνη ξανα. Εάν χρησιµοποιήσετε το back button του browzer σας για να πάτε στην προηγούµενη οθόνη θα χάσετε τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην δεύτερη.
Στο επάνω µέρος της λίστας υπάρχουν πολλά κριτήρια για να τα επιλέξετε ένα-ένα ή πολλά ταυτόχρονα. Π.χ. αν επιλέξετε µια συγκεκριµένη εταιρεία εδώ και πατήσετε το κουµπί «Αναζήτηση» θα εµφανιστούν στην λίστα αιτήσεις και προσφορές µόνο από αυτήν την εταιρεία. Αν επιλέξετε κάποια κριτήρια πρέπει να πατήσετε το κουµπί «Αναζήτηση» για να εµφανιστούν τα στοιχεία µε τα κριτήρια που επιλέξατε Ηµεροµηνία έναρξης ασφάλισης ή πρώτης καταχώρησης ή αποστολής αίτησης αναλόγως µε την επιλογή σας στα κριτήρια της λίστας. Όνοµα και Επώνυµο ασφαλιζόµενου. Αν δεν έχει συµπληρωθεί το όνοµα εµφανίζεται το πεδίο 'Παρατηρήσεις' της οθόνης τιµολόγησης. Αρ.κυκλοφορίας αν έχει καταχωρηθεί Κωδικός που έχει το πρακτορείο στην συγκεκριµένη εταιρεία (κωδικός σύµβασης Μικτά Ασφάλιστρα Ασφαλιστική εταιρεία Αριθµός Αίτησης Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και αποτελεί την ταυτότητα της αίτησης. Κάνοντας κλικ εδώ θα οδηγηθείτε στην πρώτη Στάδιο Αίτησης Εµφανίζεται το εικονίδιο και η περιγραφή του τρέχοντος σταδίου της αίτησης σας (βλ. περιγραφή σταδίων). Κάνοντας κλικ επάνω στο εικονίδιο εµφανίζεται µία νέα οθόνη µε λίστα όλων των κινήσεων που αφορούν την συγκεκριµένη αίτηση. Κάνοντας κλικ εδώ ανοίγει ένα νέο παράθυρο που περιέχει µία συµπληρωµένη αίτηση έτοιµη για εκτύπωση. Κάνοντας κλικ εδώ ανοίγει ένα νέο παράθυρο που περιέχει µία προσφορά που αποτελείται από µία ή περισσότερες σελίδες και είναι έτοιµη για εκτύπωση. Επεξήγηση των Σταδίων µίας Αίτησης : Τιµολόγηση : Έχουν αποθηκευτεί µόνο στοιχεία τιµολόγησης (στοιχεία της πρώτης οθόνης). Αίτηση : Έχουν αποθηκευτεί στοιχεία και απο την οθόνη τιµολόγησης και απο την δεύτερη οθόνη της αίτησης. Σε αυτό το στάδιο η εταιρεία δεν λαµβάνει υπ'όψη την αίτηση. Αποστολή : Η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεµότητα στην ασφαλιστική εταιρεία. Επιπλέον µπορεί να έχει ελλείψεις ή να έχει γινει µή αποδεκτή. Προς Έκδοση : Η εταιρεία επεξεργάστηκε την αίτηση και εχει προχωρήσει στην έκδοση του συµβολαίου ασφάλισης Έκδ.συµβολαίου: Η εταιρεία έχει εκδόσει το συµβόλαιο. Το στάδιο αυτό ΕΝ χρησιµοποιείται ακόµα από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. ιαγραφή : Υπάρχουν αποθηκευµένα στοιχεία που θεωρούνται διεγραµένα και δεν λαµβάνονται υπ'όψη
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΗΜΑ Το προσωρινό σήµα δηµιουργείται αυτόµατα και µπορείτε να το τυπώσετε µαζί µε την εκτύπωση της συµπληρωµένης αίτησης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή από το αρχείο σας. Το αν και πότε δηµιουργείται το προσωρινό σήµα εξαρτάται µόνο από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία και τις δυνατότητες που έχει δώσει στον κωδικό σας. Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες : ΕΝ εκδίδει σήµα: εν µπορείτε να εκτυπώνετε ηλεκτρονικό προσωρινό σήµα. Με την Αποστολή: Το σήµα γίνεται διαθέσιµο για εκτύπωση αυτοµάτως µε την αποστολή µίας αίτησης αυτοκινήτου. Με την Έκδοση: Το σήµα γίνεται διαθέσιµο για εκτύπωση όταν η εταιρεία προχωρήσει την αίτηση στο στάδιο Πρός Έκδοση ( ). Όταν στο αρχείο σας δείτε το εικονίδιο του σταδίου να έχει αλλάξει σε από ή σε από αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει σήµα για εκτύπωση. ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Το τµήµα έκδοσης της εταιρείας µπορεί να συµπληρώσει ορισµένα σχόλια που αφορούν την αίτησή σας. Τα σχόλια αυτά φαίνονται στα παρακάτω δύο σηµεία : 1) Στην οθόνη του «Αρχείου» εµφανίζεται το σχόλιο της τελευταίας κίνησης, αν υπάρχει σχόλιο. Έτσι είναι εύκολο να το δείτε όταν τσεκάρετε τις εκκρεµότητές σας. 2) Όταν από το αρχείο πατήσετε επάνω στο εικονίδιο του σταδίου της αίτησης (π.χ. ) πηγαίνετε στο πρόγραµµα εµφάνισης της αναλυτικής κίνησης της αίτησης όπου βλέπετε όλες οι κινήσεις από την νεότερη προς την παλαιότερη µαζί µε όλα τα συνοδευτικά σχόλια αν υπάρχουν. Το όνοµα του υπαλλήλου που έγραψε το σχόλιο
ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ-ΕΚ ΟΤΕΣ Για ορισµένους πράκτορες µία ασφαλιστική εταιρεία µπορεί να τους έχει ανοίξει την δυνατότητα να διαχειρίζονται το STATUS των αιτήσεων και να συµπληρώνουν σχόλια, όπως ακριβώς κάνει και το τµήµα έκδοσης της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση οι αποσταλµένες αιτήσεις για την συγκεκριµένη εταιρεία εµφανίζονται στο «Αρχείο» µε ένα στο τέλος. Κάνοντας «κλικ» στο βελάκι ανοίγει το πρόγραµµα διαχείρισης της αίτησης: Επιστρέφει στο «Αρχείο» Πριν πατήστε κάποιο κουµπί εδώ γράφετε τα σχόλια που θέλετε να εµφανίζονται µαζί µε την αίτηση στο «Αρχείο». Πατώντας το αντίστοιχο κουµπί το STATUS της αίτησης αλλάζει στο επιλεγµένο και στο «Αρχείο» θα εµφανίζεται πλέον µε το αντίστοιχο εικονίδιο Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται αυτοµάτως για τις εταιρείες µε τιµολόγιαυποδείγµατα, δηλαδή τις εταιρείες µε τις οποίες η CONET δεν συνεργάζεται αλλά συντηρεί τις φόρµες καταχώρησης αιτήσεων. Τις εταιρείες αυτές µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε ελεύθερα ώστε οι εσωτερικοί σας συνεργάτες να αποστέλλουν στο κεντρικό σας γραφείο ηλεκτρονικά όλες τις αιτήσεις ασφάλισης. Με το πρόγραµµα διαχείρισης των αιτήσεων µπορείτε να τους ενηµερώνετε για την κατάσταση της αίτησής τους όπως θα έκανε και η ασφαλιστική εταιρεία.
ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η επιλογή «Συνεργάτες» εµφανίζεται µόνο σε όσους συνεργάτες βρίσκονται στο επίπεδο «ιοίκηση». Εδώ είναι η λίστα µε τους ήδη δηµιουργηµένους συνεργάτες του πρακτορείου. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αυτό µπορείτε να µεταβάλετε τα στοιχεία τους Πατήστε «Συνέχεια» για να δηµιουργήσετε έναν καινούργιο συνεργάτη Στην πρώτη οθόνη συµπληρώστε τα στοιχεία του συνεργάτη και επιλέξτε ένα username και ένα password µε τα οποία θα µπαίνει στην υπηρεσία Πατήστε «Συνέχεια» για να προχωρήσετε στην επόµενη οθόνη ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέξτε την σχέση του «Συνεργάτη» για απλούς ασφαλιστικούς συµβούλους οι οποίοι θα βλέπουν µόνο τις αιτήσεις που καταχωρούν. Επιλέξτε την σχέση της «ιοίκησης» ή «ιαχείρισης» για συνεργάτες που θα βλέπουν το σύνολο των αιτήσεων του πρακτορείου. Μόνο η «ιοίκηση» µπορεί να δηµιουργεί νέους κωδικούς πρόσβασης Επιλέξτε τσεκάροντας τις ειδικές ιδιότητες που θέλετε να έχει ο συνεργάτης σας. Επιλέξτε για τους απλούς συνεργάτες ποιές από τις εταιρείες θα µπορούν να χρησιµοποιούν. Ειδικά για τις εταιρείες-υποδείγµατα όπου είναι διαθέσιµη η τιµολόγηση, επιλέγετε και αν ο συνεργάτης µπορεί να τιµολογεί η απλώς να συµπληρώνει την αίτηση χωρίς να παίρνει τιµή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουµπί «ηµιουργία» ή «Μεταβολή» για να δηµιουργήσετε τον νέο ή να µεταβάλετε έναν προϋπάρχον συνεργάτη σας