ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ALLIANZ AG O.N. 1.000 81,85 81.850,00 BASF SE 1.300 45,12 58.649,50 BAYER AG 1.500 45,90 68.850,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2.000 40,07 80.130,00 DAIMLER AG 1.500 41,94 62.902,50 DT TELECOM AG 9.000 9,70 87.327,00 ERICSSON LM-B SHS 7.000 9,13 63.889,00 GEA GROUP AG 2.500 16,41 41.025,00 HENKEL 3.000 39,96 119.865,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) 1.000 103,35 103.350,00 SIEMENS AG NA 1.500 74,02 111.030,00 VOSSLOH AG 500 66,36 33.180,00 ΣΥΝΟΛΟ 912.048,00 22,40% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ BUZZI UNICEM SPA 1.000 8,28 8.280,00 ENI ORDINARY SHARES (ENI) 5.000 15,19 75.950,00 LUXOTTICA 3.000 19,94 59.820,00 UNICREDIT SPA 40.000 1,84 73.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 217.610,00 5,34% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AEGON NV 15.000 4,43 66.450,00 AKZO NOBEL (AKZA) 1.500 43,01 64.507,50 HEINEKEN 3.500 34,87 122.045,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 4.100 24,72 101.352,00 REED ELSEVIER NV 2.000 9,12 18.242,00 ROYAL DUTSCH SHELL 1.000 20,75 20.750,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) 5.000 22,54 112.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 506.046,50 12,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO SANTANDER CENTRAL HISP (SAN) 10.000 8,74 87.400,00 TELEFONICA SA (TEF) 6.000 15,26 91.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 178.930,00 4,39% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ACCOR SA 2.000 38,25 76.500,00 ALCATEL LUCENT 20.000 2,12 42.440,00 AXA 1.000 12,75 12.745,00 CNP ASSURANCES 800 55,94 44.752,00 FRANCE TELECOM SA 4.500 14,29 64.282,50 LAFARGE 1.500 45,08 67.612,50 PERNOD-RICARD SA 1.500 63,98 95.970,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1.500 49,53 74.295,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.000 83,64 83.640,00 TELEPERFORMANCE 500 20,54 10.267,50 TOTAL FINA SA (FP) 3.000 36,97 110.895,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 2.125 19,36 41.129,38 VIVENDI UNIVERSAL 4.000 16,82 67.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 791.788,88 19,45%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ KONE CORPORATION 1.000 32,76 32.760,00 NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) 12.000 6,71 80.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 113.280,00 2,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ DELHAIZE GROUP 500 59,73 29.865,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.865,00 0,73% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 2.749.568,38 67,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ACT.NOM. NESTLE SA 3.000 52,20 156.600,00 117.895,05 ADECCO SA 500 51,75 25.875,00 19.479,79 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 3.000 40,92 122.760,00 92.418,88 GEBERIT AG-REG 100 168,50 16.850,00 12.685,39 NOVARTIS AG 2.500 52,60 131.500,00 98.998,72 ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE 800 149,10 119.280,00 89.798,99 SCHINDLER HOLDING-PART CERT 100 91,40 9.140,00 6.880,98 SHS CIE FIN RICHEMONT 3.000 37,95 113.850,00 85.711,06 SWISS RE-REG 2.000 44,71 89.420,00 67.319,13 UBS ZURICH 5.000 14,46 72.300,00 54.430,48 ZEHNDER GROUP 10 1.609,00 16.090,00 12.113,23 ΣΥΝΟΛΟ 657.731,70 16,15% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 657.731,70 16,15% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BAE SYSTEMS PLC 20.000 3,14 62.700,00 76.701,94 BARCLAYS PLC 13.000 2,71 35.171,50 43.025,87 BP GROUP 2.000 3,19 6.378,00 7.802,31 DIAGEO PLC 3.500 10,60 37.100,00 45.385,04 GLAXOSMITHKLINE PLC 6.000 11,43 68.580,00 83.895,04 VODAFONE GROUP PLC 50.000 1,39 69.575,00 85.112,24 ΣΥΝΟΛΟ 341.922,44 8,40% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 341.922,44 8,40% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.749.222,52 92,07% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ REVOIL 5.000 0,71 3.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.550,00 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.550,00 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.752.772,52 92,16% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 259.814,96 6,38% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 113.263,87 85.269,80 2,09% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 59,96 48,86 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 3.498,17 4.279,37 0,11% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ SEK 9.807,12 1.029,52 0,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33,50 0,00% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 27.379,94 0,67% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.127,92 0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.071.740,67 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 4.281.550,51 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 4.520,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 4.277.030,51 Απαιτήσεις 344.306,69 Χρεώστες Διάφοροι 33,50 Χρηματικά διαθέσιμα 344.273,19 Σύνολο Ενεργητικού 4.625.857,20 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 31.541,68 Πιστωτές διάφοροι 27.413,76 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.127,92 Κεφάλαιο (Α/Κ) 4.654.948,62 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου -60.633,10 Σύνολο Παθητικού 4.625.857,20 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/10-30/06/10 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 94.859,32 Σύνολο 94.859,32 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 86.258,60 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -153.446,15 Σύνολο -67.187,55 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 7.526,87 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -1.849,97 Σύνολο 5.676,90 Σύνολο εσόδων 33.348,67 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -65.497,82 Παροχές τρίτων -77,90 Φόροι Τέλη -20.459,24 Διάφορα έξοδα -7.940,81 Τόκοι & συναφή έξοδα -6,00 Σύνολο εξόδων -93.981,77 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ -60.633,10-60.633,10 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/08 2.854.418,728 5.492.378,33 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/10 39.344,799 59.732,26 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/10 84.346,136-127.325,01 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες -769.836,96 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/10 2.809.417,391 4.654.948,62 4.654.948,62 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/10 4.594.315,52 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/10 4.071.740,67-522.574,85 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 4.071.740,67 Μερίδια σε κυκλοφορία 2.809.417,391 Καθαρή τιμή μεριδίου 1,4493 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/10-30/06/10 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1,24% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 3,17% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/10. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/10 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/10. Μαρούσι,, 16 Ιουλίου 2010 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.