O τομέας λιανικού εμπορίου στην Ιαπωνία

1 O τομέας λιανικού εμπορίου στην Ιαπωνία 1. Γενικά Οι συνολικές πωλήσεις του λιανικού τομέα στην Ιαπωνία συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, γενικών εμπορευμάτων, υφασμάτων, ρουχισμού και αξεσουάρ ανήλθαν το 2013 σε 68.516 τρισ. γεν., εκ των οποίων οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών ανήλθαν σε 44.516 τρισ.γεν. Σημειώνεται πως την 1 η Απριλίου 2014 αυξήθηκε κατά 3% ο φόρος κατανάλωσης, από 5% σε 8%, με συνέπεια την επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Έτος Σύνολο Τρόφιμα & Ποτά Γενικά Εμπορεύματα Υφάσματα Ρουχισμός Aξεσουάρ 2011 67,076 43,607 12,783 10,686 2012 67,649 44,026 12,681 10,942 2013 68.516 44.516 12.710 11.187 Πίνακας 1: Συνολικές πωλήσεις λιανικής (σε δισ. γεν) πηγή: Yπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΜΕΤΙ) 2. Οι πωλήσεις τροφίμων το 2013 Η ιαπωνική βιομηχανία λιανικών τροφίμων το 2013 γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και convenience stores. Ωστόσο, οι σχετικές πωλήσεις στα πολυκαταστήματα συνέχισαν να σημειώνουν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τα convenience stores ανέπτυξαν οnline πωλήσεις τροφίμων, προσπαθώντας να προσελκύσουν νεότερους σε ηλικία πελάτες. Έμφαση δε δόθηκε στην δημιουργία υπηρεσιών παράδοσης, απευθυνόμενη ιδιαίτερα στον μεγαλύτερο σε ηλικία πληθυσμό. Έτος Large-scale Supermarkets & Πολυκαταστήματα Convenience Stores Conventional Supermarket 2011 8,457,926 1,935,730 5,353,719 2012 8,535,260 1,916,244 5,817,844 2013 8,734,942 1,911,969 6,138,738

2 3. Oι πωλήσεις τροφίμων και ποτών ανά περιοχή στην Ιαπωνία Πίνακας 2: Περιφερειακές πωλήσεις και πληθυσμός (σε εκ. γεν), Πηγή: Yπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου & Βιμηχανίας (ΜΕΤΙ) 4. Ανάλυση της αγοράς λιανικού εμπορίου To 2013, τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ άνοιξαν μικρού μεγέθους καταστήματα σε διάφορες γειτονιές. Η αλυσίδα AEON και η Seven & I holdings πρωτοστάτησαν εγκαθιδρύοντας ηγετική θέση στην αγορά. Έτος Large Scale Supermarkets and Πολυκαταστήματα Convenience stores Conventional Supermarkets 2011 53,7% 12,8% 33,6% 2012 52% 12,3% 34% 2013 52% 11,3% 36,5% Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς της ιαπωνικής αγοράς λιανικών πωλήσεων, Πηγή: Ιαπωνικό Οικονομίας, Εμπορίου & Βιμηχανίας (ΜΕΤΙ)

3 5. Μεγάλης κλίμακας και συμβατικά σούπερ μάρκετ (Large scale and Conventional Supermarkets) Oι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ στην Ιαπωνία αποτελούν ώριμες αγορές. Πολλές μεγάλες αλυσσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν σε ευκολότερα προσβάσιμες περιοχές. Η ανάπτυξη των city stores αποτελεί μία τέτοια περίπτωση. 5.1. City style stores Αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή. Έχουν δημιουργηθεί από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανταγωνιστούν τα convenience stores. Παρέχουν συνήθως μία πλειάδα αγαθών, τα οποία διατίθενται όμως σε λιγότερα πατώματα, ενώ μπορεί κανείς να τα συναντήσει και σε αστικές περιοχές, αφού οι πελάτες που ζουν κοντά σε αυτές δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις. Τον Ιούνιο 2014, η εταιρεία AEON ανακοίνωσε πως επρόκειτο να τριπλασιάσει τα καταστήματά της με την επωνυμία A Colle από 90 σε 250, έως το έτος 2016. Αυτά είναι σχεδόν διπλά στο μέγεθος σε σύγκριση με τα κλασσικά convenience stores. Πωλούν περί τα 1.300 διάφορα είδη, έναντι 10.000 περίπου ειδών που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. 5.2. Αγορά-στόχος Δεδομένου ότι η ιαπωνική αγορά συνεχίζει να ωριμάζει, η AEON και η Seven & I holdings συνέχισαν να απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα η AEON ανοίγει νωρίτερα τα καταστήματά της, προκειμένου να προσελκύσει τις εν λόγω ομάδες. Τα δε σούπερ μάρκετ της Seven & I holdings προώθησαν στην αγορά ειδικές κάρτες προπληρωμής καθώς και ειδική κάρτα πόντων, η οποία προσφέρει μία επιπλέον έκπτωση 5% την 15 η κάθε μήνα.

4 5.3. Ανταγωνισμός τιμών Οι ιδιωτικές ετικέττες γνωστές και ως private brands (PB) αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στην ιαπωνική αγορά, προσφέροντας προϊόντα τριοφίμων σε ανταγωνιστικές τιμές. Επί παραδείγματι, η ιδιωτική ετικέτα της AEON είναι η Top Valu, προϊόντα της οποίας πωλούνται στα δικά της καταστήματα, καθώς και στο δίκτυο σούπερ μάρκετ της Maruetsu. Πίνακας 3: Κορυφαία σούπερ μάρκετ στην Ιαπωνία ανά συνολικές πωλήσεις το έτος 2013 5.4. Ειδικά σούπερ μάρκετ Τα εν λόγω σούπερ μάρκετ είναι σημαντικά, λόγω του γεγονότος ότι διαθέτουν προϊόντα τροφίμων κυρίως gourmet, σε υψηλές όμως τιμές. Τέτοια σούπερ μάρκετ αφορούν τα εξής: 1) Kinokuniya: Το πρώτο self service σούπερ μάρκετ στην Ιαπωνία. http://www.e-kinokuniya.com/kinokuniya2.pdf 2) Μeidi-ya: To πρώτο σούπερ μάρκετ που ειδικεύεται σε εισαγόμενα προϊόντα. http://www.meidi-ya.co.jp/en/ 3) Seijo Ishii: Συνδυασμός ειδικών προϊόντων και convenience store. http://www.seijoishii.co.jp/en/ 4) Dean & Deluca: Έμφαση στα delicatessen προϊόντα. http://www.deandeluca.co.jp/ 5) Queens Isetan: Eιδικά ράφια για εισαγόμενα προϊόντα. http://www.queens.jp/pc.html 6) Κaldi Coffee: Ειδικεύεται σε premium εισαγόμενα προϊόντα. http://www.kaldi.co.jp/english/ 7) Νational Azabu: http://www.national-azabu.com/e_storeguide.html. Απευθύνεται κυρίως σε αλλοδαπούς.

5 Convenience stores (CVS) To 2013 αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 5%, κυρίως λόγω της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Επιπλέον, η αυξανόμενη δημοτικότητα των CVS μπορεί να αποδοθεί στην γεωγραφική τους θέση, αφού αυτά βρίσκονται σε τοποθεσίες πλησίον των οικιών των πελατών. Tα τελευταία χρόνια τα convenience stores προσφέρουν πλέον και υπηρεσίες παράδοσης προϊόντων, ενώ από το 2013 άρχισαν να πωλούν με μεγάλη επιτυχία και έτοιμο καφέ. Πίνακας 4: Τα κορυφαία convenient stores to 2013 5.5. Πολυκαταστήματα (Department Stores) Aπό το 1980, τα ιαπωνικά πολυκαταστήματα άρχισαν να αντιμετωπίζουν δριμύ ανταγωνισμό από την ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ, malls και convenience stores. Tα πολυκαταστήματα γενικά διαθέτουν μία μεγάλη ποικιλία μαγαζιών και υπηρεσιών (όπως εστιατόρια στο ισόγειό τους). Ειδικότερα οι πωλήσεις τροφίμων μέσω πολυκαταστημάτων παρουσίασαν μικρή αύξηση το 2013 αγγίζοντας τα 17,3 δισ. δολλάρια. Τα ζαχαρώδη σημείωσαν άνοδο 1,1%, τα έτοιμα γεύματα αντίστοιχα άνοδο 0,1%, ενώ τα φρέσκα λαχανικά παρουσίασαν πτώση 0,6%. Οι πωλήσεις τροφίμων και ενδυμάτων αδιαμφισβήτητα διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στα κέρδη των πολυκαταστημάτων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τα ενδύματα αντιστοιχούσαν περίπου στο 22,9% των συνολικών πωλήσεων τους το 2013, ενώ τα τρόφιμα στο 53,8%. 5.6. Πωλήσεις Το 2013, οι πωλήσεις τροφίμων στα πολυκαταστήματα άγγιξαν τα 1.738.561 εκ. γεν, αντιπροσωπεύοντας το 10,7% της ιαπωνικής λιανικής αγοράς τροφίμων. Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια, οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων εκτός τροφίμων, παρουσιάζουν πτωτική τάση. Αντιθέτως, οι πωλήσεις τροφίμων στα πολυκαταστήματα σημείωσαν ανοδική τάση λόγω της τοποθέτησης premium προϊόντων καθώς και την χρήση των depachika (δες κάτωθι). 5.7 Depachika Depachika είναι το ισόγειο πάτωμα ενός πολυκαταστήματος όπου είναι εγκατεστημένα τμήματα πώλησης φρέσκων τροφίμων. Διάσημα εστιατόρια άνοιξαν εκεί παραρτήματά τους, ενώ άρχισαν να πωλούνται πολυτελή τρόφιμα, δημιουργώντας μία νέα niche market στην Ιαπωνία. Το φαινόμενο depachika μετέτρεψε τα ισόγεια των πολυκαταστημάτων σε ελκυστικά μέρη για τους καταναλωτές, προσελκύοντας έτσι νέους σχετικούς πελάτες.

6 6. Τιμολόγηση, ποιότητα και premium προϊόντα Τα πολυκαταστήματα συνήθως εισάγουν επώνυμα προϊόντα τροφίμων, σε μικρές όμως συσκευασίες, αφού απευθύνονται σε καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν premium δώρα. Πίνακας 5: Τα 10 κορυφαία ιαπωνικά πολυκαταστήματα και οι συνολικές πωλήσεις τους το 2013 7. Καταναλωτικές/δημογραφικές τάσεις και αλλαγές Οι Ιάπωνες είναι εκπλεκτυσμένοι καταναλωτές, με προτιμήσεις και γεύσεις που έχουν διαμορφωθεί κατόπιν πολιτισμικών και περιβαλλοντικών επιρροών. Μία πολύ σημαντική πληθυσμιακή καταναλωτική κατηγορία είναι οι σημερινοί συνταξιούχοι. Αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα κατανάλωσης στη χώρα (αποκαλούμενη και Generation M). Πρόκειται για πολίτες άνω των 65 ετών, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του συνολικού ιαπωνικού πληθυσμού. Εκτιμάται πως το ποσοστό αυτό το 2020 αναμένεται να αυξηθεί σε 29% και σε 36% το 2040, ενώ ο συνολικός πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί από 127 εκ. το 2014 σε 105 εκ. το 2040. Πίνακας 6: Προβλέψεις επί των δημογραφικών αλλαγών στην Ιαπωνία Πηγή: Νational Institute of Population and Social Security

7 8. Eποχές και εορτές Η ιαπωνική κουλτούρα αποδίδει μεγάλη έμφαση στις τέσσερις διακριτές εποχές του χρόνου και αυτό αποτυπώνεται στις καταναλωτικές αγοραστικές συνήθειες και είδη δώρων που χαρίζονται καθ όλη την διάρκεια του έτους. Ενδεικτικώς παρατίθεται κάτωθι πίνακας με τα δώρα που συνηθίζεται να χαρίζονται ανά κάθε εποχή έτους: 9. Προτιμήσεις Ιαπώνων καταναλωτών Οι Ιάπωνες καταναλωτές έχουν ορισμένες ιστορικές προτιμήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν. Οι Ιάπωνες εκτιμούν την εξυπηρέτηση, ποιότητα, αλλά και τα μικρά ατομικά μεγέθη. 10. Πρόσφατες τάσεις Η ανάπτυξη υγιεινών τροφίμων προμαγειρεμένων γευμάτων είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Τα υγειινά τρόφιμα προσελκύουν το ενδιαφέρον των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών. Από την άλλη πλευρά, η επιτυχία των προμαγειρεμένων γευμάτων οφείλεται εν πολλοίς στη γήρανση του ιαπωνικού πληθυσμού, αφού πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν μακριά για να αγοράσουν τρόφιμα. Ως εκ τούτου, αρκετοί εξ αυτών αγοράζουν τα καθημερινά τους γεύματα από τα τοπικά convenience stores. Παρομοίως, πολλοί νέοι εργάτες που διαβιούν μόνοι τους, συνήθως δεν μαγειρεύουν, αλλά γευματίζουν εκτός οικίας τους. 11. Ιδιωτικές ετικέττες (Private Brands) H πλειοψηφία των μεγάλων λιανεμπόρων τροφίμων διαθέτουν πλέον τις δικές τους ιδιωτικές ετικέττες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών, η αξία της ιδιωτικής ετικέττας ανέρχεται σε 2,638 τρισ. γεν, ενώ μέχρι το έτος 2017 αναμένεται να αγγίξει τα 3.209 τρισ. γεν.

8 12. Κατεψυγμένα τρόφιμα Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, σημειώνουν επίσης ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Τέτοια τρόφιμα αφορούν για παράδειγμα ασιατικά noodles, ψωμί, ιχθυηρά, κατεψυγμένα λαχανικά κλπ. 13. Επιδόρπια Τα επιδόρπια αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των convenience stores, τα οποία προωθούν τις δικές τους επωνυμίες. Έτσι για παράδειγμα τo Lawson convenience store λανάρει την δική του σειρά Uchi Café Sweets. To Family Mart αντιστοίχως την σειρά Mart s Sweet+ και το Circle K Sunkus την Cherie Dole. Επιπροσθέτως θα πρέπει να αναφερθεί πως το παγωτό έχει καταστεί πολύ δημοφιλές στην ιαπωνική αγορά. Η Seven & I και η Haagen-Dazs έχουν αναπτύξει συνεργασία σχετικά με την παραγωγή διάφορων γεύσεων παγωτού, τα οποία πωλούν σε όλα τα convenience stores της χώρας. 14. Κατανάλωση Η κατανάλωση στην Ιαπωνία αντιστοιχεί στο 60% του Α.Ε.Π. Στην Ιαπωνία υφίστανται δύο κύρια καταναλωτικά group: η Generation M και Generation Youth. Η πρώτη κατηγορία αφορά ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών. Η δεύτερη αφορά άτομα ηλικίας από 20 έως 30, που προτιμά να επισκέπτεται εστιατόρια, να αγοράζει προπαρασκευασμένα γεύματα, να παρακολουθεί ταινίες στο σινεμά κλπ. 15. Κανάλια διανομής Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η εξεύρεση εισαγωγέα. Οι εισαγωγείς στην συνέχεια πωλούν σε διανομείς ή χονδρεμπόρους. Μεταξύ εισαγωγέα και λιανικής ενδέχεται να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός διανομείς. Συχνά οι αλυσσίδες ή τα επί μέρους καταστήματα συνεργάζονται με συγκεκριμένο διανομέα, επομένως τα προϊόντα πρέπει να διοχετεύονται αναγκαστικά μέσω αυτού. 15.1 Αλυσσίδες super-market Οι γιγαντιαίες αλυσσίδες σούπερ μάρκετ όπως η Αeon και η Ιto Yokado εξασφαλίζουν τις προμήθειές τους μέσω 3 κυρίως καναλιών: 1. Κατευθείαν από τους εισαγωγείς. 2. Κατευθείαν από τους παραγωγούς. 3. Από χονδρεμπόρους και διανομείς. 15.2 Δομή department stores Tα department stores προμηθεύονται τα τρόφιμα αποκλειστικά από τους χονδρέμπορους και τους tenant merchants. Oι χονδρέμποροι τα προμηθεύονται με την σειρά τους από εισαγωγείς ή εμπορικές εταιρείες.

9 15.3 Δομή convenience stores Oι αλυσσίδες convenience stores προσφεύγουν στις εμπορικές εταιρείες και τους χονδρεμπόρους, που με την σειρά τους αγοράζουν από εισαγωγείς, αναλόγως βεβαίως από τον τύπο του προϊόντος. Λόγω περιορισμένου χώρου, τα convenience stores μπορούν να διαχειριστούν μόνο μερικές επωνυμίες ανά κατηγορία. Οι πωλήσεις των προϊόντων επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με τα προϊόντα που κινούνται αργά να αντικαθίστανται ταχέως. Η διεύθυνση των εν λόγω καταστημάτων απαιτεί από τους εισαγωγείς: - να προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις των Ιαπώνων καταναλωτών. - να ελαχιστοποιούν τον χρόνο παράδοσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η φρεσκάδα των προϊόντων. - να εισάγουν νέα προϊόντα σε συχνή βάση. 15.4 Οnline πωλήσεις Οι online πωλήσεις αποτελούν άλλο ένα σημαντικό κανάλι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διανομή των λιανικών τροφίμων. Η Rakuten παραμένει η εταιρεία ηγέτις. 16. Παράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγωγές στην Ιαπωνία Η κάλυψη της ζήτησης από εγχώρια προϊόντα τροφίμων δεν ξεπερνά το 40%. Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, μόνον στο ρύζι υπάρχει επάρκεια. Το ποσοστό αυτό δεν αναμένεται να μεταβληθεί ουσιωδώς τα επόμενα χρόνια. Επομένως, καθώς οι ανάγκες της αγοράς καλύπτονται από εισαγωγές, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τροφίμων σε όλους τους τομείς. Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα έστρεψε το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας των καταναλωτών σε εισαγόμενα τρόφιμα, καθώς αυτά θεωρούνται πιο ασφαλή. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή στα μεγέθη των εισαγωγών τροφίμων. Η άνοδος της ισοτιμίας του γεν έως τα τέλη 2014 οδήγησε σε μείωση των ειαγωγών ελληνικών τροφίμων. Η αναστροφή της σχέσης ευρώ/γεν ήδη από τις αρχές 2015, που κατέστησε τα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα πιο φθηνά όταν αποτιμούνται σε γεν, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για τις ελληνικές εξαγωγές. 17. Έμφαση στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό τέτοιων προϊόντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε όσα παράγονται σε επαρκή ποσότητα, ικανή για εξαγωγή και να γίνει προώθησή τους στην ιαπωνική αγορά βάσει των ιδιαίτερων ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Απρίλιος 2015 Συντάκτης: Μάριος Μαθιουδάκης Γραμματέας Α ΟΕΥ

10 Παράρτημα Διεθνείς εκθέσεις λιανικού εμπορίου & τροφίμων/ποτών στην Ιαπωνία The Supermarket Trade Show (11-12/02/2016) Venue: Tokyo Big Sight Οrganizer: New Supermarket Association of Japan (NSAJ) Tel.: +81335125673 Fax: +81335125680 Web: www.smts.jp/english/ Email: super@smj.co.jp The International Food and Beverage Exhibition FOODEX JAPAN 2016 (8-11/03/2016) Venue: Makuhari Messe Οrganizer: Japan Management Association(JMA) Tel.: +81334341391 Fax: +81334348076 Web: www3.jma.or.jp Email: foodexinternational@convention.jma.or.jp Wine & Gourmet Japan (mid April annually) Venue: Tokyo Big Sight Οrganizer: Koelnmesse Co., Ltd. (Japan) Tel.: +81357937770 Fax: +81357937771 Web: www.wineandgourmetjapan.com Email: takagi@koelnmesse.jp The International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference 2015 (20-22/05/2015) Venue: Tokyo Big Sight Οrganizer: Food Chemicals Newspaper Inc. Tel.: +81364590444 Fax: +81364590445 Web: www.ifiajapan.com/2015/en/index.html Email: ifia-info@ejkjapan.co.en Health Ingredients Japan 2015 (7-9/10/2015) Venue: Tokyo Big Sight Οrganizer: UBM Media Co Ltd Tel.: +81352961017 Fax: +81352961018 Web: www.hijapan.info Email: webmaster@cmpjapan.com BioFach Japan Organic Expo 2016 (10-12/02/2016) Venue: Tokyo Big Sight Οrganizer: Space Media Japan Co., Ltd. Tel.: +81335125675 Fax: +81335125680 Web: http://organic-expo.jp/en/ Email: biofach@smj.co.jp

11 Iαπωνικοί αγροτικοί εμπορικοί σύνδεσμοι Japan Chain Stores Association Toranomon NN Bldg., 11F., 1-21-17 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81/3/5251-4600; fax: 5251-4601 Web: www.jcsa.gr.jp/ All Nippon Kashi Association 6-9-5 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Tel: +81/3/3431-3115; fax: 3432-1660 Email: anka-0@nifty.com Japan Convenience Foods Industry Association Kimura Bldg. 3F, 5-5-5 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053 Tel: +81/3/3865-0811; fax: 3865-0815 Email: daihyo@sokuseki-kyokai.com Web: http://www.instantramen.or.jp/ Japan Dairy Industry Association Nyugyo Kaikan 4F, 1-14-19 Kudan Kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073 Tel: +81/3/3261-9161; fax: 3261-9175 Web: http://www.nyukyou.jp/ Japan Dehydrated Vegetable Association 1-9-12 Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042 Tel: +81/3/5117-2661; fax: 3552-2820 Email: kaz@primero.jp Japan Food Service Association Hamamatsucho Central Bldg. 9F.10F 1-29-6, Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013 Tel: +81/3/5403-1060; fax: 5403-1070 Email: info-jf@jfnet.or.jp Web: http://www.jfnet.or.jp Japan Frozen Food Association Kowa Nitto Bldg. 4F, 3-17-9 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045 Tel: +81/3/3541-3003; fax: 3541-3012 Email: info@reishokukyo.or.jp Web: www.reishokukyo.or.jp/ Japan Fruit Juice Association Zenkoku Tobacco Bldg., 3F., 1-10-1 Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo 105-0012 Tel: +81/3/3435-0731; fax: 3435-0737 Email: kaju-kyo@cello.ocn.ne.jp Web: www.kaju-kyo.ecnet.jp/ Japan Health Food & Nutrition Food Association 2-7-27 Ichigaya Sadohara-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0842 Tel: +81/3/3268-3134; fax: 3268-3136 Email: jhnfa@jhnfa.org Web: www.jhnfa.org/ Japan Nut Association Kohinata Bldg #203, 2-18-10 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Tel: n/a fax: 81/3/6662-6528 Email: jna@jt5.so-net.ne.jp Web: http://www.jna-nut.com/

12 Japan Self-Service Association Sakurai Bldg. 4F, 3-19-8 Uchi-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 Tel: +81/3/3255/4825; fax: 3255-4826 Email: selkyo@jssa.or.jp Japan Restaurant Association BM Kabutocho Bldg., 11-7 Nihonbashi Kabutocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026 Tel: +81/3/5651-5601; fax: 5651-5602 Japan Wine and Spirits Importers' Association Daiichi Tentoku Bldg., 1-13-5 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81/3/3503-6505/6506; fax: 3503-6504 Web: www.youshu-yunyu.org/english/index.html