ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE 3M COMPANY 1.300 82,67 107.471,00 74.601,55 AMERICAN EXPRESS CO 800 40,52 32.416,00 22.501,74 AOL INC 227 23,28 5.284,56 3.668,30 BANK OF AMERICA CORP (BAC) 10.000 15,06 150.600,00 104.539,78 BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) 8.500 9,00 76.500,00 53.102,87 CATERPILLAR INC 1.300 56,99 74.087,00 51.427,88 CITIGROUP INC 11.600 3,31 38.396,00 26.652,78 COCA COLA 1.000 57,00 57.000,00 39.566,85 CONOCOPHILLIPS 1.500 51,07 76.605,00 53.175,76 DOW CHEM CO (DOW) 4.000 27,63 110.520,00 76.718,03 EMERSON ELECTRIC CO 1.000 42,60 42.600,00 29.571,01 GENERAL ELECTRIC CO 8.000 15,13 121.040,00 84.020,55 HOME DEPOT INC (HD) 4.000 28,93 115.720,00 80.327,64 J P MORGAN CHASE & CO COM 1.000 41,67 41.670,00 28.925,45 JOHNSON&JOHNSON COM 1.000 64,41 64.410,00 44.710,54 KRAFT FOODS INC-A 4.000 27,18 108.720,00 75.468,55 MOBILE TELESYSTEMS 700 48,89 34.223,00 23.756,07 MOTOROLA INC 9.000 7,76 69.840,00 48.479,80 PFIZER INC(USA) 6.000 18,19 109.140,00 75.760,10 PROCTER & GAMBLE CO (PG) 1.000 60,63 60.630,00 42.086,63 TIME WARNER INC (TWX US) 2.500 29,14 72.850,00 50.569,21 UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) 1.000 57,37 57.370,00 39.823,68 WELLS FARGO & COMPANY 900 26,99 24.291,00 16.861,72 WESTERN UNION CO 4.000 18,85 75.400,00 52.339,30 ΣΥΝΟΛΟ 1.198.655,79 32,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ AMGEN (AMGN) 1.300 56,57 73.541,00 51.048,87 APPLIED MATERIALS INC (AMAT) 5.000 13,94 69.700,00 48.382,62 CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) 4.500 23,94 107.730,00 74.781,34 COMCAST CORP CL A (CMCSA) 7.000 16,86 118.020,00 81.924,20 EBAY INC (EBAY) 5.000 23,53 117.650,00 81.667,36 INTEL CORP 4.000 20,40 81.600,00 56.643,07 ORACLE CORP (ORCL.O) 3.000 24,53 73.590,00 51.082,88 STARBUCKS CORP 4.500 23,06 103.770,00 72.032,49 YAHOO INC 5.000 16,78 83.900,00 58.239,62 ΣΥΝΟΛΟ 575.802,45 13,64% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR 1.400 57,30 80.220,00 55.685,13 ΣΥΝΟΛΟ 55.685,13 1,50% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1.830.143,37 49,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2.300 31,80 73.140,00 DT TELECOM AG 5.000 10,29 51.450,00 ERICSSON LM-B SHS 9.000 6,50 58.500,00 HENKEL 900 36,43 32.787,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) 500 108,67 54.335,00 SAP AG 2.000 33,00 66.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 336.212,00 9,06%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ BIC 700 48,30 33.810,00 BNP PARIBAS (BNP) 1.100 55,90 61.490,00 EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) 4.000 14,09 56.340,00 LAFARGE 1.200 57,81 69.372,00 LVMH LOUIS VUITTON 800 78,38 62.704,00 NEOPOST SA 500 57,67 28.835,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1.200 55,06 66.072,00 SCHNEIDER ELECTRIC 500 81,78 40.890,00 TOTAL FINA SA (FP) 1.000 45,01 45.005,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 1.500 23,13 34.687,50 VIVENDI UNIVERSAL 2.400 20,80 49.908,00 ΣΥΝΟΛΟ 549.113,50 14,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AKZO NOBEL (AKZA) 1.000 46,40 46.400,00 HEINEKEN 1.000 33,27 33.265,00 ROYAL DUTSCH SHELL 1.000 21,10 21.100,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) 3.500 22,75 79.625,00 ΣΥΝΟΛΟ 180.390,00 2,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ LUXOTTICA 2.500 18,05 45.125,00 UNICREDIT SPA 23.647 2,34 55.393,10 ΣΥΝΟΛΟ 100.518,10 2,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ KONE CORPORATION 2.000 29,96 59.920,00 NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) 3.500 8,92 31.220,00 ΣΥΝΟΛΟ 91.140,00 2,71% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ 1.257.373,60 33,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ACT.NOM. NESTLE SA 1.900 50,20 95.380,00 64.289,57 ADECCO SA 600 57,05 34.230,00 23.072,26 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 2.000 51,20 102.400,00 69.021,30 SHS CIE FIN RICHEMONT 3.000 34,73 104.190,00 70.227,82 ΣΥΝΟΛΟ 226.610,95 6,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 226.610,95 6,10% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΝΟΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ NORSK HYDRO ASA 7.500 48,71 365.325,00 44.015,06 ΣΥΝΟΛΟ 44.015,06 1,19% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΚ 44.015,06 1,19% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP 13.000 452,00 5.876.000,00 44.127,37 MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) 17.000 166,00 2.822.000,00 21.192,55 SEVEN & I HOLDINGS 2.000 1.897,00 3.794.000,00 28.492,04 SONY CORP (6758.tk) 3.700 2.670,00 9.879.000,00 74.188,95 ΣΥΝΟΛΟ 168.000,91 4,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY 168.000,91 4,53% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 10.041 7,09 71.170,61 80.138,06 VODAFONE GROUP PLC 25.000 1,44 35.925,00 40.451,53 ΣΥΝΟΛΟ 120.589,59 3,25% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 120.589,59 3,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.646.733,48 98,22%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 5.200 8,20 42.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 42.640,00 1,15% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.640,00 1,15% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.689.373,48 99,37% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 19.387,05 0,52% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 2.451,74 1.701,89 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 2.186,92 1.474,06 0,04% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY 663.033,00 4.979,22 0,13% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΝΟΚ 734,48 88,49 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 1.118,79 1.259,76 0,03% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK 11.655,00 1.136,85 3,99% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.954,90 0,08% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3.753,36 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.712.692,54 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 4.563.373,45 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 30.630,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 4.532.743,45 Απαιτήσεις 29.627,93 Χρηματικά διαθέσιμα 29.627,93 Σύνολο Ενεργητικού 4.593.001,38 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 6.708,26 Πιστωτές διάφοροι 2.954,90 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.753,36 Κεφάλαιο (Α/Κ) 4.843.369,82 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου -257.076,70 Σύνολο Παθητικού 4.593.001,38 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/09-31/12/09 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 95.513,17 Τόκοι 681,79 Σύνολο 96.194,96 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 55.766,05 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -340.029,31 Σύνολο -284.263,26 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 42.216,99 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -45.064,61 Σύνολο -2.847,62 Σύνολο εσόδων -190.915,92 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -34.321,27 Παροχές τρίτων -497,22 Φόροι Τέλη -28.608,87 Διάφορα έξοδα -2.681,01 Τόκοι και συναφή έξοδα -52,41 Σύνολο εξόδων -66.160,78 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ -257.076,70-257.076,70 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/08 1.696.199,467 5.200.481,14 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/09 449.751,799 977.479,80 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/09 586.340,040-1.310.667,58 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες -23.923,54 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/09 1.559.611,226 4.843.369,82 4.843.369,82 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 31/12/09 4.586.293,12 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/09 3.712.692,54-873.600,58 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές 3.712.692,54 Μερίδια σε κυκλοφορία 1.559.611,226 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,3805
3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ζημιές περιόδου 01/01/09-31/12/09-257.076,70 Η διάθεση γίνεται ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο Κεφάλαιο των μεριδιούχων -257.076,70 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αξία καθαρού ενεργητικού - Καθαρή τιμή μεριδίου ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) 2007 2008 2009 Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού 4.799.381,06 3.145.950,74 3.712.692,54 Καθαρή αξία μεριδίου 2,9406 1,8547 2,3805 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1,42% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 1,04% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 31/12/09 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/09. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/09. Χαλάνδρι, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.