ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,608 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,077 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 3, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 22, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 72, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 41, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 19, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 43, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 26, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , Bovespa (Βραζιλία) 58, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,121.0 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,196.7 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 8,016.1 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 57,044.9 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,500, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,506, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 10,719, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,608, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 137, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,342, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 461, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,367, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,413, % Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 31/10/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης έχασε 6,5% µε αξία συναλλαγών 107 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 12,1%, η ΕΗ 10,6%, ο ΟΤΕ 7,1% και ο ΟΠΑΠ 6,9%, ενώ η Coca Cola Hellenic έκλεισε 0,2% υψηλότερα. Το εύθραυστο πολιτικό κλίµα έπληξε την επενδυτική ψυχολογία στο ΧΑ. Διεθνείς Αγορές Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις κυριότερες µετοχικές αγορές της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, λόγω των θετικών µακροοικονοµικών στοιχείων που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, τον Οκτώβριο δηµιουργήθηκαν 158 χιλ. νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε την έκθεση ADP, ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις της αγοράς. Οι νέες αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 9 χιλ, στις 363 χιλ, ξεπερνώντας και αυτές τις εκτιµήσεις. Παράλληλα η παραγωγικότητα των αµερικανικών εταιριών ενισχύθηκε κατά 1,9% στο γ τρίµηνο έναντι προβλέψεων για αύξηση 2%. Επιπλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2008 ανήλθε ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, στις 72,2 µονάδες από τις 68,4 µονάδες που ήταν το Σεπτέµβριο. Στο µέτωπο των εταιρικών αποτελεσµάτων, τα καθαρά κέρδη της Exxon Mobile σηµείωσαν πτώση 7% στα $2,09 ανά µετοχή. Ανοδικά κινούνται σήµερα οι Ασιατικές αγορές µε τους επενδυτές να επικροτούν τα θετικά µακροοικονοµικά αποτελέσµατα από τις ΗΠΑ. Για τη σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων αναµένονται οι ανακοινώσεις για το δείκτη µεταποίησης στην Ευρωζώνη, ενώ στις ΗΠΑ ξεχωρίζουν οι ανακοινώσεις του δείκτη ανεργίας και των νέων θέσεων εργασίας. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Ιδιωτικοποιήσεις] Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων περιλαµβάνει συνολικά έσοδα ύψους 9,5δισ. Ο προηγούµενος στόχος των 50δις θα επιτευχθεί µετά το [Δείκτης PMI Ελλάδας] Ο είκτης PMI υποχώρησε στο 41 από 42,2 το Σεπτέµβριο. Ο είκτης κατάγραψε χαµηλό τετραµήνου. [ΟΤΕ] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο επικεφαλής της εταιρείας, κος Τσαµάζ δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει κυρίως σε µείωση του δανεισµού παρά σε αναχρηµατοδότησή του. Σχεδιάζει να το πραγµατοποιήσει αυτό µέσω της πώλησης θυγατρικών του εξωτερικού. Επί πλέον ο Όµιλος στοχεύει να πραγµατοποιήσει εθελουσία συνταξιοδότηση για περίπου 1700 εργαζόµενους. Οι συνολικές επισφάλειες του ΟΤΕ φθάνουν τα 100 εκατοµµύρια περίπου. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance DBS Group Holdings Ltd DBS SP 01/11/2012 Bef-mkt Q % (C) Sony Corp 6758 JP 01/11/ :00 S (C) Sharp Corp/Japan 6753 JP 01/11/ :00 S BT Group PLC BT/A LN 01/11/ :00 S British Sky Broadcasting Group PLC BSY LN 01/11/ :00 Q % Royal Dutch Shell PLC RDSA LN 01/11/ :00 Q % Lloyds Banking Group PLC LLOY LN 01/11/ :04 Q % Dollar Thrifty Automotive Group Inc DTG US 01/11/ :00 Q % United Therapeutics Corp UTHR US 01/11/ :00 Q % Sourcefire Inc FIRE US 01/11/ :30 Q % 0.21 Pentair Ltd PNR US 01/11/ :00 Q % 0.62 Delphi Automotive PLC DLPH US 01/11/ :00 Q % Sirius XM Radio Inc SIRI US 01/11/ :00 Q % Pfizer Inc PFE US 01/11/ :00 Q % Avon Products Inc AVP US 01/11/ :01 Q % Marathon Petroleum Corp MPC US 01/11/ :34 Q % Spirit Aerosystems Holdings Inc SPR US 01/11/ :59 Q % Royal Gold Inc RGLD US 01/11/ :00 Q % Apache Corp APA US 01/11/ :01 Q % Exxon Mobil Corp XOM US 01/11/ :04 Q % (C) Rosneft OAO ROSN RM 01/11/2012 Q % American International Group Inc AIG US 01/11/ :00 Q % Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX US 01/11/ :00 Q % Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX US 01/11/ :00 Q % Bankrate Inc RATE US 01/11/ :01 Q % 0.12 Equinix Inc EQIX US 01/11/ :01 Q % Las Vegas Sands Corp LVS US 01/11/ :01 Q % First Solar Inc FSLR US 01/11/ :02 Q % Starbucks Corp SBUX US 01/11/ :03 Q % TripAdvisor Inc TRIP US 01/11/ :04 Q % Hain Celestial Group Inc/The HAIN US 01/11/ :10 Q % Chesapeake Energy Corp CHK US 01/11/ :12 Q % LinkedIn Corp LNKD US 01/11/ :15 Q % Hartford Financial Services Group Inc HIG US 01/11/ :19 Q % Realogy Holdings Corp RLGY US 01/11/ :25 Q OpenTable Inc OPEN US 01/11/ :31 Q % 0.36 Orient-Express Hotels Ltd OEH US 01/11/ :11 Q % New mont Mining Corp NEM US 01/11/ :14 Q % priceline.com Inc PCLN US 01/11/2012 Aft-mkt Q % 11.6 ARMOUR Residential REIT Inc ARR US 01/11/2012 Q Progress Energy Resources Corp PRQ CN 02/11/ :20 Q % (C) Mitsubishi Corp 8058 JP 02/11/ :30 S % (C) Japan Airlines Co Ltd 9201 JP 02/11/ :03 S (C) Gazprom OAO GAZP RM 02/11/ :00 Q Alcatel-Lucent/France ALU FP 02/11/ :01 Q % Royal Bank of Scotland Group PLC RBS LN 02/11/ :00 Q Alpha Natural Resources Inc ANR US 02/11/2012 Bef-mkt Q Hess Corp HES US 02/11/ :30 Q Madison Square Garden Co/The MSG US 02/11/2012 Bef-mkt Q Cooper Tire & Rubber Co CTB US 02/11/2012 Bef-mkt Q NRG Energy Inc NRG US 02/11/2012 Bef-mkt Q Ralph Lauren Corp RL US 02/11/ :00 Q (P) LG Display Co Ltd KS 02/11/2012 Q Chevron Corp CVX US 02/11/2012 Q NPS Pharmaceuticals Inc NPSP US 02/11/2012 Q Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) YTM(%) 1M 1Y 3Y 5Y 7Y ΗΠΑ (YTM%) Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Λήξεις 8Y 10Y 15Y 20Y 30 Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 11/01/ :00 GR Greece October Manufacturing PMI 41 11/01/ :00 CC Consumer Price Index MoM Oct % 0.63% -- 11/01/ :00 CC Consumer Price Index YoY Oct % 2.52% -- 11/01/ :30 US Challenger Job Cuts YoY Oct % % -- 11/01/ :00 US RBC Consumer Outlook Index Nov /01/ :15 US ADP Releasing New Methodology 11/01/ :15 US ADP Employment Change Oct 131K 158K 162K 114K 11/01/ :30 US Nonfarm Productivity 3Q P 1.80% 1.90% 2.20% 1.90% 11/01/ :30 US Unit Labor Costs 3Q P 0.80% -0.10% 1.50% 1.70% 11/01/ :30 US Initial Jobless Claims Oct K 363K 369K 372K 11/01/ :30 US Continuing Claims Oct K 3263K 3254K 3259K 11/01/ :58 US Markit US PMI Final Oct /01/ :45 US Bloomberg Consumer Comfort Oct /01/ :00 US Consumer Confidence Oct /01/ :00 US ISM Manufacturing Oct /01/ :00 US ISM Prices Paid Oct /01/ :00 US Construction Spending MoM Sep 0.70% 0.60% -0.60% -0.10% 11/01/ :32 US Total Vehicle Sales Oct 14.90M 14.22M 14.88M -- 11/01/ :32 US Domestic Vehicle Sales Oct 11.48M 11.10M 11.49M -- 11/02/ :55 GE PMI Manufacturing Oct F /02/ :00 EC PMI Manufacturing Oct F /02/ :30 US Change in Nonfarm Payrolls Oct 125K K -- 11/02/ :30 US Change in Private Payrolls Oct 123K K -- 11/02/ :30 US Change in Manufact. Payrolls Oct -4K K -- 11/02/ :30 US Unemployment Rate Oct 7.90% % -- 11/02/ :30 US Avg Hourly Earning MOM All Emp Oct 0.20% % -- 11/02/ :30 US Avg Hourly Earning YOY All Emp Oct 1.70% % -- 11/02/ :30 US Avg Weekly Hours All Employees Oct /02/ :30 US Change in Household Employment Oct /02/ :30 US Underemployment Rate (U6) Oct % -- 11/02/ :00 US Factory Orders Sep 4.60% % -- 11/02/2012 US ISM New York Oct Συνάλλαγµα Με απώλειες έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς τα µακροοικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η χώρα βρίσκεται στο δρόµο της ανάπτυξης. Η ισοτιµία έκλεισε στο $ µε πτώση 0.13%. Οµόλογα Τα Treasuries σηµείωσαν πτώση, µετά από τρεις µέρες ανόδου, καθώς τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας και τη µεταποίηση µείωσαν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ασφάλεια των κρατικών οµολόγων. Η απόδοση της δεκαετίας σηµείωσε άνοδο 3 µ.β. στο 1.72% και η απόδοση της διετίας διατηρήθηκε αµετάβλητη στο 0.28%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα παρουσίασαν κέρδη προς το τέλος της συνεδρίασης, ενώ σηµειώνεται ότι οι αποδόσεις κινούνταν ανοδικά στο µεγαλύτερο µέρος της. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 1 µ.β. στο 1.46% και της διετίας σηµείωσε πτώση 2 µ.β. στο 0.02%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά στη χθεσινή συνεδρίαση µετά τα θετικά µακροοικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα µετά τη βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Η τιµή του πολύτιµου µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε πτώση 0.37%. Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο πραγµατοποίησε µια θετική συνεδρίαση, καθώς ενισχύθηκαν οι µετοχικές αγορές λόγω των θετικών µακροοικονοµικών στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Αµερική. Η τιµή του έκλεισε στα $87.09 το βαρέλι µε άνοδο της τάξης του 0.99%. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 103, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 21, BASF SE BAS Materials Xetra 59, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 55, BBVA BBVA Financials Continuous 35, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 40, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 30, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 48, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12, CRH PLC CRH Materials Dublin 10, AXA CS Financials EN Paris 29, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 38, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 33, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 15, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 64, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 35, TOTAL SA FP Energy EN Paris 92, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 22, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 42, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 61, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 65, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 18, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 8, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 60, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18, REPSOL SA REP Energy Continuous 19, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 92, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 58, SAP AG SAP Information Technology Xetra 69, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 69, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 27, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 20, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 85, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 20, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 73, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,954,455 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 63, BOEING CO/THE BA Industrials New York 53, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 104, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 57, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 92, CHEVRON CORP CVX Energy New York 218, DU PONT (EI) DD Materials New York 41, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 89, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 225, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 93, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27, IBM IBM Information Technology New York 222, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 110, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 197, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 162, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 167, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 87, M CO MMM Industrials New York 61, MERCK & CO MRK Health Care New York 139, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 248, PFIZER INC PFE Health Care New York 183, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 189, AT&T INC T Telecommunication Services New York 200, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 26, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 72, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 128, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 246, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 422, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,973,838 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6