MARKET KAI CASH & CARRY

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα:προοπτικεσ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ SUPER MARKET KAI CASH & CARRY Ονοµατεπώνυµο : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Υπεύθηνος καθηγητής :ΠΑΠΑ ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.Σελ.4-5 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKET 1) Αλυσίδα Super Market Ατλαντίκ.Σελ.6 2) Αλυσίδα Super Market Αριάδνη.Σελ.6 3) Αλυσίδα Super Market Βασιλόπουλος..Σελ.7. 4) Αλυσίδα Super Market Βερόπουλος..Σελ.7 5) Αλυσίδα Super Market ΙΝ.ΚΑ..Σελ.7-8 6) Αλυσίδα Super Market ΜΑΚΡΟ..Σελ.8. 7) Αλυσίδα Super Market Μαρινόπουλος..Σελ.9 7Α) Carrefour Μαρινόπουλος..Σελ.10 7Β) DIA Hellas Σελ.10 7Γ) Champion Μαρινόπουλος...Σελ ) 5 Μαρινόπουλος....Σελ.11 8) Αλυσίδα Super Market Μασούτης..Σελ12 9) Αλυσίδα Super Market Μετρό Σελ ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKET ΚΑΙ CASH & CARRY ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1) Αλυσίδα Super Market Ατλαντίκ. Σελ ) Αλυσίδα Super Market Αριάδνη.Σελ.16. 3) Αλυσίδα Super Market Βασιλόπουλος..Σελ.16. 1

3 4) Αλυσίδα Super Βερόπουλος Σελ.17 5) Αλυσίδα Super Market ΙΝ.ΚΑ.Σελ ) Αλυσίδα Super Marke ΜΑΚΡΟ...Σελ.18 7) Αλυσίδα Super Market Μαρινόπουλος 7Α) Carrefour Μαρινόπουλος - Champion Μαρινόπουλος.Σελ Β) DIAHellas Σελ ) Αλυσίδα Super Market Μασούτης..Σελ ) Αλυσίδα Super Market Μετρό.Σελ ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Α) Κερδοφορια.. Σελ Β) Αποδοτικότητα.. Σελ Γ) Ρευστότητα....Σελ.27 ) Χρηµατοοικονοµική διάρθρωση...σελ IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σελ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.Σελ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...Σελ.41 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα παρουσιάζουν µία αναπτυξιακή δυναµική τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του συγκεκριµένου κλάδου είναι η έντονη κινητικότητα µεταξύ των εταιρειών, µε τη µορφή των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και µε τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η δυναµική αυτή ενισχύεται από τον ανταγωνισµό που χρόνο µε το χρόνο γίνεται εντονότερος, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να αναζητούν στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης. Αρχικά οι επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ δεν είχαν τη µορφή και οργάνωση που παρουσιάζουν σήµερα. Ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 70, όταν στην αγορά, κυρίος της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης, έκανε την εµφάνιση του ένα καινούριο είδος καταστήµατος λιανικής πώλησης, µε µεγάλη γκάµα ειδών πρώτης ανάγκης, κυρίως όµως τροφίµων. Η µετεξέλιξη του µπακάλικου, σε συνδυασµό µε είδη οικιακής χρήσεως, η "Υπεραγορά Τροφίµων", που προϋπήρχε, βέβαια, στις ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθιερώθηκε και στη χώρα µας µε τη "διεθνή" της ονοµασία, "Σούπερ Μάρκετ". Σταδιακά κατά τα επόµενα έτη, οι εν λόγω επιχειρήσεις διεύρυναν την γκάµα των προϊόντων τους σε είδη όπως γυαλικά και είδη εστίασης, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, φρέσκα τρόφιµα (κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κλπ.). Σήµερα, οι επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ διαθέτουν µια ευρύτατη γκάµα προϊόντων, δεδοµένης της επιφάνειας (εµβαδόν) του εκάστοτε καταστήµατος, σε µια προσπάθεια να καλύψουν κατά το µέγιστο δυνατόν τις αγορές κάθε καταναλωτή. Υπογραµµίζεται ότι δεν υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει ένα κατάστηµα ως «σούπερ µάρκετ». Άτυπα ο όρος αυτός αναφέρεται σε καταστήµατα κυρίως τροφίµων, µε χώρο πώλησης πάνω από 200 τ.µ., µε δύο τουλάχιστον ταµειακές µηχανές. Σαν «υπερµάρκετ» ορίζονται τα καταστήµατα που διαθέτουν χώρο πώλησης άνω των τ.µ. Οι επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Μεγάλες αλυσίδες µε πανελλαδικά δίκτυα καταστηµάτων (περιλαµβάνονται και τα υπερµάρκετ). 2. Μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται τοπικά (π.χ. στο Νοµό ή την Περιφέρεια που ανήκουν). 3. Μεµονωµένα καταστήµατα σούπερ µάρκετ. 3

5 Πέρα από τα σούπερ µάρκετ και τα υπερµάρκετ, ο εξεταζόµενος κλάδος περιλαµβάνει και τις παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων: Convenience Stores: µικρά καταστήµατα γειτονιάς-ευκολίας τα οποία διαθέτουν µια βασική γκάµα προϊόντων για τις καθηµερινές ανάγκες του νοικοκυριού. Discount Stores/εκπτωτικά καταστήµατα: διαθέτουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή και τρίτων, συνήθως σε περιορισµένη γκάµα, σε χαµηλότερες τιµές. Cash & Carry: καταστήµατα κυρίως χονδρικής τα οποία απευθύνονται σε επαγγελµατίες. Οι πελάτες πληρώνουν µε µετρητά και µεταφέρουν οι ίδιοι τις αγορές τους. Αρκετά καταστήµατα σούπερ µάρκετ εντάσσονται σε οµίλους κοινών αγορών, χρησιµοποιώντας κοινό εµπορικό σήµα. Κύριος σκοπός των συγκεκριµένων οµίλων είναι οι κοινές προµήθειες προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση της διαπραγµατευτικής ικανότητας των µελών τους µε τους προµηθευτές. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ο χορός των συγχωνεύσεων και εξαγορών µάλλον δεν έχει τελειώσει, καθώς τα περιθώρια συγκεντροποίησης του κλάδου είναι όπως τονίζουν ακόµη υψηλά. Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήµατα που η στρεβλή από την κρατική παρέµβαση και καχεκτική από τη φύση της οικονοµίας ελληνική αγορά δηµιουργούσε, οι πρώτες - και σηµαντικότερες, τότε - επιχειρήσεις του είδους συσπειρώθηκαν. Έτσι, στις 14 Μαρτίου 1977, οι εκπρόσωποι 20 επιχειρήσεων ίδρυσαν τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ). Η ιστορία του ΣΕΣΜΕ κατέγραψε ότι Πρόεδρος του πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελούµενου από τους Βερόπουλο, Σταυρίδη, Ξηρίδη, Χειµωνίδη, Παπαδόπουλο, Σκλαβενίτη και Γεράσιµο Βασιλόπουλο, εκλέκτηκε ο αείµνηστος Κώστας Βερόπουλος, που έµελλε να µείνει σε αυτή τη θέση για 22 χρόνια και αποχώρησε τον Απρίλιο του Γενικός Γραµµατέας διετέλεσε, από την αρχή και µέχρι το 1993, ο αείµνηστος Γιάννης Σκλαβενίτης. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKET 1)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΑΤΛΑΝΤΙΚ Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ιδρύθηκε το 1980 από τον κ.παναγιώτη Αποστόλου. Το 1985 η ΑΤΛΑΝΤΙΚ είχε 5 καταστήµατα µε τζίρο 16,7 εκ.ευρώ Η µεγάλη ανάπτυξη της εταιρίας αρχίζει το 1985 όταν το διοικητικό επιτελείο συµπληρώνεται από τα µέλη της οικογένειας Περικλή, Ελπίδα και Μανώλη Αποστόλου..Η νέα διοίκηση της εταιρίας έθεσε σε εφαρµογή ένα σχέδιο εξάπλωσης στην επαρχία. Οι επενδύσεις στα Ιωάννινα και στην Καλαµάτα απεδείχθησαν ιδιαίτερα πετυχηµένες. Την ίδια εποχή η εταιρία ασχολήθηκε µε την εφαρµογή συστηµάτων logistics και να κάνει τα καταστήµατά της όσο το δυνατόν καλύτερα εµφανισιακά ώστε να προσελκύσει καταναλωτές. Η ανάπτυξη των καταστηµάτων υπήρξε βαθµιαία. Το 1990 βρίσκει την ΑΤΛΑΝΤΙΚ µε 10 καταστήµατα. Εκείνη την εποχή ο αριθµός των καταστηµάτων διπλασιάζεται µε την απορρόφηση µιας µικρής αλυσίδας στον Πειραιά.Αυτή η επένδυση εξέπληξε τους ανταγωνιστές, αλλά η αγορά που γνώριζε τις δυνατότητες της ΑΤΛΑΝΤΙΚ υποστήριξε αυτή την προσπάθεια. 2)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΑΡΙΑ ΝΗ Η εταιρεία ΑΡΙΑ ΝΗ ιδρύθηκε το 1982 από 48 παντοπώληδες οι οποίοι αφ ενός Μεν πίστευαν στην ιδέα τού συνεταιρισµού και αφ ετέρου προσπάθησαν να" αµυνθούν στον ανταγωνισµό των µεγάλων Super Markets που έβλεπαν να έρχεται. Σήµερα έχει πάνω από 140 µέλη και πελάτες, και απασχολεί στα κεντρικά γραφεία και τις αποθήκες πάνω από 50 εργαζόµενους. Έχει ιδιόκτητες κεντρικές αποθήκες στο Ηράκλειο και υποκατάστηµα στο Ρέθυµνο. 5

7 3)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Η ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Α.Ε., µε το siogan «ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού Το γάλα» ιδρύθηκε το εκέµβριο 1969 από τους αδελφούς Γεράσιµο και Χαράλαµπο Βασιλόπουλο. Τον Οκτώβριο του 1990 εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Και από τον Ιούλιο του 1992 η πλειοψηφία των µετοχών της ανήκει στον Όµιλο DeIhaize. Το δίκτυο πωλήσεων της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος Α.Ε. αποτελείται από 106 καταστήµατα λιανικής και χονδρικής πώλησης καθώς και από 14 καταστήµατα που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης 4)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σήµερα ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ έχει 201 καταστήµατα.τα 81 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και τα 84 σε 40 από τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιφέρειας. 29 καταστήµατα λειτουργούν στην Κρήτη µε την επωνυµία ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ. Έξι καταστήµατα βρίσκονται στη F.Y.R.O.M µε την επωνυµία "VERO": 3 στην πόλη των Σκοπίων, 1 στο Τέτοβο και 2 στην πόλη Μπίτολα. Το προσωπικό και των έξι καταστηµάτων είναι 450 άτοµα. Το πρώτο Hyper Market του οµίλου στη Σερβία λειτουργεί από τον εκέµβριο του 2002, µε την επωνυµία "Super VERO" στην πόλη του Βελιγραδίου. H Βερόπουλος προσφέρει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων private Label υπό την επωνυµία Spar, εδώ και 30 χρόνια περίπου. Επίσης, σε εξωτερικούς χώρους µεγάλων καταστηµάτων στην Αθήνα και στην επαρχία, διατηρεί 13 πρατήρια βενζίνης. 5) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET IN.KA Σύµφωνα µε τον κ.αλεξακη ο Προµηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισµός ΙΝ.ΚΑ ΕΠΕ.ιδρύθηκε το 1979, µε έδρα την πόλη των Χανίων. Σκοπός του Συνεταιρισµού είναι η συνεργασία των µελών του, για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών αναγκών τους, η υπεράσπιση των συµφερόντων τους απέναντι στη νοθεία, το υπερβολικό κέρδος των µεσαζόντων, την κακή ποιότητα των προϊόντων και γενικότερα την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην ίδρυση S/M. 6

8 Το πρώτο S/M του Συνεταιρισµού Καταναλωτών ΙΝΚΑ ΕΠΕ λειτούργησε το 1979 στα Χανιά, µε επιφάνεια 150 τµ.τα επόµενα χρόνια ακολούθησαν 17 ακόµη καταστήµατα, ενώ το 2002 λειτούργησε το δέκατο όγδοο S/M του Συνεταιρισµού στις Καλύβες Αποκωρονου επιφανειας700 τµ.το έτος 1995 σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Αγυιά Χανίων, κατασκευάστηκαν οι νέες αποθήκες του Συνεταιρισµού, επιφάνειας 2000 τµ. στο συνολικού εµβαδού 18 στρεµµάτων οικόπεδο του, καθώς και νέα γραφεία για την διοίκηση, τη µηχανογράφηση και το λογιστήριο Εκτός από τις πωλήσεις µέσω των υποκαταστηµάτων του ο Συνεταιρισµός έχει επεκταθεί και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης µε την µέθοδο FRANCHISE. Τα συνεργαζόµενα καταστήµατα περιλαµβάνουν δύο Συνεταιρισµούς µικρών καταστηµάτων: την ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ. και την Προµηθευτική Συνεργασία Παντοπωλών. Το σύνολο των συνεργαζοµένων καταστηµάτων σε ' όλη την Κρήτη φτάνει τα ) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET MAKRO H Μakro Ελλάς είναι µία χονδρεµπορική εταιρία του Γερµανικού οµίλου METRO GROUP η οποία απευθύνεται µόνο σε εµπόρους και επαγγελµατίες. Η Μakro Ελλάς προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πάνω από επιχειρήσεις πελάτες µέλη, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, καταστήµατα τροφίµων, µικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες. Στα καταστήµατα της οι πελάτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους σε µεγάλη ποικιλία προϊόντων- περίπου είδη τροφίµων και είδη σε µη-τρόφιµα. Η αναγνώριση της Makro παγκοσµίως οφείλεται κυρίως στον επαγγελµατισµό και την εξειδικεύσει των καταστηµάτων χονδρικής της, ειδικότερα στον τοµέα των φρέσκων. Τα αποδοτικά συστήµατα logistics και το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εγγυώνται την υψηλού επιπέδου ποιότητα και φρεσκάδα των προϊόντων. 7

9 7) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Με την ίδρυση του φαρµακείου του στην Νεάπολη το 1893 και στην συνέχεια µε την µεταφορά του στην Πλατεία Οµονοίας, στο κέντρο της Αθήνας, ο Πάνος Μαρινόπουλος έθετε τα θεµέλια για αυτό σήµερα έχει εξελιχθεί σε έναν Όµιλο ανεξάρτητα διοικούµενων εταιρειών Το 1962, ο Γιάννης Μαρινόπουλος, µαζί µε τον αδερφό του ηµήτρη, δηµιούργησαν την αλυσίδα super market ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, και ως εκ τούτου τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση στις δραστηριότητες του οµίλου. Σήµερα ο Όµιλος Μαρινοπούλου πρωτοπορεί στον εµπορικό χώρο καi αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς βιοµηχανικούς οµίλους στην Ελλάδα. Ο Όµιλος µας έχει εξαπλωθεί σε διάφορους τοµείς, έχοντας ως σταθερό άξονα την ικανοποίηση του πελάτη. Ο Όµιλος µας δραστηριοποιείται στο λιανικό και βιοµηχανικό κλάδο καθώς και στον χώρο των υπηρεσιών, µε κάθε µια από τις εταιρείες µας να λειτουργεί αυτόνοµα, βασιζόµενη σε καθορισµένη στρατηγική και εµπορική φιλοσοφία, εστιάζοντας στους ανθρώπους, την καινοτοµία και την ανάπτυξη. Η φιλοσοφία µας είναι να προσθέτουµε αξία στις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες προσφέροντας τα πιο υψηλά δεδοµένα στις υπηρεσίες που παρέχουµε και ταυτόχρονα διατηρώντας την κερδοφορία µας και ακολουθώντας επιθετικά σχέδια ανάπτυξης. Πιστεύουµε ότι ο καλύτερος τρόπος για πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, είναι η δηµιουργία µακροπρόθεσµων στρατηγικών συµµαχιών µε τους ανά κλάδο διεθνείς ηγέτες. Το σηµείο αναφοράς όλων των συµµαχιών µας είναι ο σεβασµός στην φιλοσοφία και στις αξίες των συνεταίρων µας, και η αφοσίωση στην διατήρηση της ακεραιότητας των προϊόντων τους, καθώς και η παροχή αυτών στους πελάτες µας. Ο Όµιλος Μαρινοπούλου είναι ως εκ τούτου ισότιµος συνέταιρος µε την Carrefour στον χώρο των σουπερµάρκετ και υπερµάρκετ, µε την LVMH µέσω της θυγατρικής της Sephora στον κλάδο εµπορίας καλλυντικών και αντιπρόσωπος των Marks and Spencer µέσω franchise. Όλες οι εταιρείες απολαµβάνουν ηγετικές θέσεις στην Ελληνική αγορά. Σήµερα ο όµιλος 8

10 Μαρινόπουλος λειτουργεί τρία σήµατα στην ελληνική αγορά super market: Τα Carrefour Μαρινόπουλος,τα Dia, τα champion Μαρινόπουλος και τα 5 Μαρινόπουλος. 7) Α) Carrefour Μαρινόπουλος Η Carrefour Μαρινόπουλος Α.Ε. είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας του οµίλου Μαρινόπουλου µε την Carrefour Α.Ε. Γαλλίας.Στην Ελλάδα η επωνυµία Carrefour έκανε την εµφάνιση της το 1999.Ο σκοπός αυτής της στρατηγικής συµµαχίας είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσεις της Carrefour Μαρινόπουλος στην ελληνική αγορά καθώς και η παραπέρα εξάπλωση των λειτουργιών της στην στην Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. Σήµερα η κοινή εταιρεία λειτουργεί 13 Υπερµάρκετ σε όλη την Ελλάδα. 7) Β) DIA HELLAS O όµιλος dia ανήκει στον όµιλο Carrefour Η Dia Hellas ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά το 1995 µε 17 καταστήµατα. Σήµερα έχει εξελιχθεί στο µεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόµενο δίκτυο σουπερµάρκετ της χώρας. Η Dia Hellas είναι η πρώτη εταιρία που εισήγαγε την έννοια του discount στην Ελλάδα. 7) Γ) Champion Μαρινόπουλος Στην Ελλάδα τα Supermarket Champion υπάρχουν µε την επωνυµία Champion- Μαρινόπουλος και είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης που πραγµατοποίησε ο όµιλος Carrefour µε την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ το Σήµερα υπάρχουν 100 supermarket Champion-Μαρινόπουλος σε όλη την Ελλάδα που εξυπηρετούν πάνω από πελάτες το µήναη βασική επικοινωνιακή τους καµπάνια είναι: "Η λεπτοµέρεια κάνει τov Πρωταθλητή. 9

11 7) ) 5 Μαρινοπουλος Η επωνυµία 5'ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι η επωνυµία του όµιλος Carrefour- Μαρινόπουλος που χαρακτηρίζει τα καταστήµατα που διαθέτουν επιφάνεια πώλησης µικρότερη των 900τµ² και η βασική τους συλλογή αποτελείται από φρέσκα προϊόντα (φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκοµικά), τρόφιµα, ποτά και είδη προσωπικής φροντίδας. Χαρακτηριστικό τους γνώρισµα, η γρήγορη και άνετη εξυπηρέτηση και τοποθέτησή τους σε κεντρικό σηµεία της συνοικιακής αγοράς, που διευκολύνει τις γρήγορες καθηµερινές και επαναλαµβανόµενες αγορές. Τα 5 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ έχουν αναπτύξει µια µοναδική φιλοσοφία που στηρίζεται στα παρακάτω 5 σηµεία: Μοντέρνο και λειτουργικό χώρο πώλησης Γρήγορη εξυπηρέτηση Έµφαση στα Φρέσκα προϊόντα Καλές Τιµές Αµοιβαία καθηµερινή σχέση µε τους Πελάτες Τα καταστήµατα 5 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης που πραγµατοποίησε ο όµιλος Carrefour µε την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ το Σήµερα υπάρχουν 46 καταστήµατα 5 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της εταιρίας είναι η επέκταση του δικτύου καταστηµάτων 5 Μαρινόπουλος, µέσα από επιλεγµένες συνεργασίες franchise. Σήµερα λειτουργούν 55 καταστήµατα franchise, από τα οποία 46 SMILE MARKET στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα, καθώς και Χαλκιδική, Ηµαθία,Πέλλα, και Πιερία και 9 5 Μαρινόπουλος στη Νικήτη Χαλκιδικής, Ρέθυµνο, Καστοριά, Κέρκυρα, Χίο, Καλλιθέα, Σκύδρα Πέλλας, Αριδαία Πέλλας και Ρόδο. 10

12 8) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΜΑΣΟΥΤΗΣ Το 1976 ο ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ σταµατάει το χονδρεµπόριο και ανοίγει το πρώτο super market στην Θεσσαλονίκη.την πρώτη δεκαετία η αλυσίδα έφτασε να αριθµεί 9 καταστήµατα τα οποία το 1990 αυξήθηκαν στα 14 στην Θεσσαλονίκη.Μετα άνοιξε στην κατερίνη,ορεστιάδα,στην καλαµαριά και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Το 1999 ολοκληρώνεται η µεγάλη εξαγορά 2 αλυσίδων την ΑΛΦΑ ΜΠΙΣΚΑ και την ΥΟ ΑΛΦΑ µε 53 καταστήµατα.το 2001 εξαγοράζει την ΑΛΦΑ ΕΛΤΑ µε 39 καταστήµατα.το 2004 έχει 150 super market και 15 cash&carry στην βόρεια Ελλάδα Και εξυπηρετουν αριστα το κοινο. 9)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET METRO Super Market Τα Super Market METRO είναι κυρίως καταστήµατα µε χώρους πώλησης m2, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερα εµπορικά σηµεία. Η Εταιρία δεν βασίζει την ανάπτυξή της σε Hypermarkets, διότι θεωρεί ότι ο καταναλωτής εξυπηρετείται καλύτερα από καταστήµατα µεσαίου µεγέθους κοντά στο χώρο κατοικίας του για τις αγορές τροφίµων και ειδών οικιακής χρήσης. 11

13 Πίνακας 1.1 Πηγή: Cash and Carry Τα Cash and Carry είναι καταστήµατα µε χώρους πώλησης που διαθέτουν άνετο Parking και βρίσκονται σε κοµβικά σηµεία µε άνετη πρόσβαση,µέσα στην πόλη ή στα όριά της. Τα καταστήµατα αυτά απευθύνονται στους επαγγελµατίες (όπως mini markets, παντοπωλεία, κάβες, ταβέρνες, bars, ξενοδοχεία κλπ) όχι µόνο της πόλης, στην οποία βρίσκονται, αλλά και σε αυτούς της ευρύτερης περιοχής (ακτίνα χλµ). Πίνακας 1.2 Πηγή: Η METRO µε τα εγκαίνια το 1976 του πρώτου καταστήµατος Cash and Carry στην Αθήνα έφερε στην Ελλάδα το νέο θεσµό. Από τότε παραµένει η εταιρεία µε το πιο ανεπτυγµένο δίκτυο Cash and Carry. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKET ΚΑΙ CASH & CARRY ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΑΤΛΑΝΤΙΚ Η περίοδος ήταν σηµαντικότατη για την εταιρία αφού επενδύθηκαν 44εκ. σε νέα καταστήµατα, ανακαινίσεις παλαιών, όσο και την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρίας. Εκείνη την εποχή εξαγοράσθηκαν τα πολύ γνωστά καταστήµατα ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ στην Φιλαδέλφεια. Αργότερα ακολούθησε η εξαγορά της εταιρείας ΚΥΨΕΛΗ ΑΕΒΕ στη Βόρειο Πελοπόννησο µε 11 καταστήµατα.. Την ίδια εποχή 10 επιπλέον καταστήµατα δηµιουργήθηκαν µε νέο πρόσωπο και εικόνα για τον καταναλωτή. Το 1994 εξαγοράζεται η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ µε 13 καταστήµατα. Αυτή η επένδυση φέρνει σε επαφή την ΑΤΛΑΝΤΙΚ µε τη χονδρική πώληση. ύο µήνες αργότερα εξαγοράζεται η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ ΑΕΒΕ µε 25 καταστήµατα. Στο τέλος του 1994 η ΑΤΛΑΝΤΙΚ είχε 85 καταστήµατα : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραµµα της ΑΤΛΑΝΤΙΚ το οποίο περιλάµβανε τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων, ανακαίνιση παλαιών, επενδύσεις πληροφορικής και ανάπτυξης τεχνογνωσίας. Από 31/7/97 λειτουργεί µία ενιαία εταιρία η οποία έχει συγχωνεύσει όλες τις θυγατρικές. Αυτή η εταιρία διαθέτει ισχυρή κεντρική διοίκηση και οργάνωση µε εσωτερικά τµήµατα και τοµείς που την κάνουν να µην υστερεί ανταγωνιστικά από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. 2000: ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ Το 2000 η ΑΤΛΑΝΤΙΚ διαθέτει 118 καταστήµατα µε συνολικό τζίρο 235 εκ. χωρίς Φ.Π.Α., χώρους πώλησης m², αποθηκευτικούς χώρους 83,953m² και 471 ταµεία. Από το εκέµβριο του 2000 η ΑΤΛΑΝΤΙΚ είναι δηµόσια εταιρία αφού οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 13

15 2001 ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ κατά τη διάρκεια του έτους ολοκλήρωσε µε γρήγορους ρυθµούς τα επενδυτικά της προγράµµατα και εδραίωσε πλέον µια από της πρώτες θέσεις στο χώρο του λιανεµπορίου. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που ενίσχυσαν την πορεία της εταιρίας είναι: Α. Η απόσχιση του εµπορικού κλάδου της εταιρίας ΓΑΛΗΝΟΣ - ΜΠΑΛΗΣ Α.Ε µε διακριτικό τίτλο ΠΑΛΜΟΣ Β. Η απορρόφηση της εταιρίας ΓΑΛΗΝΟΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε. Επιπλέον συνεχίστηκε το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρίας µε τη δηµιουργία 4 νέων καταστηµάτων και την ανακαίνιση υφισταµένων καταστηµάτων.έτσι η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ενίσχυσε σηµαντικά τη θέση της και αύξησε τα καταστήµατα της σε περιοχές που δεν είχε παρουσία.επίσης µεγάλο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη του τµήµατος πληροφορικής και logistics. Αποτέλεσµα όλων αυτών των ενεργειών είναι να αυξηθούν τα καταστήµατα της ΑΤΛΑΝΤΙΚ στα 163 ανεβάζοντας τη στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των αλυσίδων από πλευράς σηµείων πώλησης,ο τζίρος της δε έφτασε το 2001 τα 384εκ. χωρίς Φ.Π.Α Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ συνεχίζει την ανοδική της πορεία βάζοντας υψηλότερους στόχους και διευρύνει τις προοπτικές της ξεκινώντας ένα νέο κύκλο ανάπτυξης τζίρων και κατάκτησης µεριδίων αγοράς.ως αποτέλεσµα αυτού ανακοινώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας ΑΡΙΣΤΑ Α.Ε. µε 18 καταστήµατα στη Βόρεια Ελλάδα και ισχυρό δίκτυο χονδρικής πώλησης. Επίσης συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων εγκαινιάζοντας µέσα στη χρονιά µε 4 νέα καταστήµατα και ανακαινίζοντας τα ήδη υπάρχοντα µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Τέλος στόχος της ΑΤΛΑΝΤΙΚ για το 2002 ήταν η ανάπτυξη του δικτύου καταστηµάτων της σε 188, η αύξηση του τζίρου σε 454 εκ. χωρίς Φ.Π.Α. και η εδραίωση της σε υψηλότερη θέση µέσα στην πρώτη πεντάδα των εταιριών στο χώρο του λιανεµπορίου. Τελικά ο ενοποιηµένος τζίρος της εταιρίας για το 2002 ξεπέρασε τα 501,88εκ. Το 2003, η εταιρία ανέπτυξε δυναµικά δύο πολύ σηµαντικούς τοµείς, σε συνδυασµό µε την συνεχή προσπάθεια εσωτερικής αναδιοργάνωσής της:την επέκταση της χονδρικής και του franchising µέσω της ΑΡΙΣΤΑ. Η δραστηριότητα του franchising ξεκίνησε από την Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται και στην Νότια Ελλάδα. 14

16 Επιπλέον, 4 νέα καταστήµατα εγκαινιάστηκαν, 2 λιανικής στην περιοχή της Πελοποννήσου (Αίγιο, Κρέστενα) και 2 Cash & Carry στην Μακεδονία(Θεσσαλονίκη/Σίνδος/Κοµοτηνή) φθάνοντας συνολικά τα 192 καταστήµατα. Ο ενοποιηµένος τζίρος της εταιρίας για το 2003 ξεπέρασε τα 537 εκ, πετυχαίνοντας οργανική ανάπτυξη κατά 7%. Η Ατλάντικ εξακολουθεί να επιδιώκει την συνεχή της ανάπτυξη. εν είναι τυχαίο ότι µέσα σε µόλις µία δεκαετία η εταιρία πέτυχε 1393% ανάπτυξη τζίρου, από 36 εκ.ευρώ το 1993 σε 537 εκ.ευρώ το 2003! Οι δυναµικές κινήσεις της αλυσίδας τα τελευταία έτη και η θετική πορεία αυτών, δίνουν ώθηση για νέα βήµατα ανόδου στο µέλλον. 2) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΑΡΙΑ ΝΗ Η Αλυσίδα super market Αριάδνη έχει µεγάλη ανάπτυξη.οι πωλήσεις των µελών ξεπερνούν τα 61,5 εκατ.ευρώ (21 δισεκατοµµύρια δραχµές) και οι όροι προµήθειας και διακίνησης των εµπορευµάτων συµφωνούνται από την Αριάδνη για όλα τα µέλη και πελάτες. Το 2002 µπήκαµε σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης (οικονοµικής και ποιοτικής) του Συνεταιρισµού, µε νέα και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Έγινε φανερό πλέον ότι µόνο µε γρήγορα βήµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και ποιοτικής αναβάθµισης, θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις των καιρών. Αυτή την στιγµή βρισκόµαστε στο στάδιο αποπεράτωσης των νέων ιδιόκτητων και υπερσύγχρονα οργανωµένων αποθηκευτικών χώρων, έκτασης τ.µ. Αυτοί θα λειτουργούν κάτω από ό,τι πιο σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία υπάρχει στην αποθήκευση και διακίνηση των εµπορευµάτων. Μέρος του σχεδίου ανάπτυξης αποτελεί και η παρούσα δικτυακή πύλη που έχει ως σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στον τελικό καταναλωτή όσο και στους συνεργάτες ( πελάτες και προµηθευτές ) του Συνεταιρισµού. 3)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Η εισηγµένη ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τις προσπάθειες ενσωµάτωσης της αλυσίδας Τροφό. Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας οι πωλήσεις αυξάνουν, όπως και η κερδοφορία, σε επίπεδο οµίλου όµως παραµένουν οι ζηµιές, αν και µειωµένες έναντι της προηγούµενης χρήσης. Η ΑΒ Βασιλόπουλος που έχει ρίξει το βάρος της και στην ανάπτυξη µικρών 15

17 καταστηµάτων, ανέβασε τις πωλήσεις της στα 620 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη προσεγγίζουν τα 11 εκατ. ευρώ.παρακάτω στο γράφηµα βλέπουµε την µετοχική σύνθεση του οµιλου. πηγή: 4) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο όµιλος Βερόπουλου που έχει εντάξει στους κόλπους τους και την αλυσίδα Πανεµπορική, διεκδικεί ρόλο και στις αγορές των Βαλκανίων, έχοντας ήδη σηµαντική παρουσία και στα Σκόπια. Το 2001 αύξησε τις πωλήσεις στα 392 εκατ. ευρώ έναντι 364 εκατ. ευρώ ενώ η κερδοφορία διατηρήθηκε στα 1,2 εκατ. ευρώ. 5) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET IN.KA Τα ταµειακώς ενεργά µέλη του Συνεταιρισµού είναι Κάθε µέλος έχει µια συνεταιριστική µερίδα αξίας ευρώ 129 ( δρχ.) και κάθε συνεταιριστική µερίδα πήρε µέρισµα το 2001 ευρώ 50 ( δρχ.). Το 2001 ο συνολικός τζίρος του Συνεταιρισµού ανήλθε στα 24.5 δις δρχ. ενώ τα κέρδη του στα 480 εκατ. δρχ. Ο αριθµός των εργαζοµένων του Συνεταιρισµού από 6 στην ίδρυση του σήµερα φτάνουν τους 600. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ιδιόκτητα ακίνητα του Συνεταιρισµού ξεπερνούν σε αντικειµενική αξία το 1,2 δις δρχ Όπως σηµείωσε ο κ. Αλεξάκης η ραγδαία εξέλιξη της αγοράς τα τελευταία χρόνια και η συνεχής αναβάθµιση του εξοπλισµού του Συνεταιρισµού, όπως και η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγούν στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση του απασχολούµενου προσωπικού Έτσι ο Συνεταιρισµός χρησιµοποιεί όλα τα προγράµµατα Κατάρτισης του ΟΑΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΛΑΕΚ και έχει δηµιουργήσει δικές του 16

18 εκπαιδευτικές δοµές κατάρτισης, όπως επίστ,. οργανωµένο ειδικό τµήµα κατάρτισης, αποτελούµενο από τη ιε-ιλ'ύντρω Εκπαίδευσης και 20 Εκπαιδευτές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σηµαντικός είναι και ο κοινωνικός ρόλος του Συνεταιρισµού, καθώς έχει δαπανηθεί κατά την διάρκεια της λειτουργίας του περίπου 1 δις δρχ. σε Ιδρύµατα, Σωµατεία και Κοινωνικούς Φορείς των ΧανίωνΗ µηχανογράφηση του Συνεταιρισµού ξεκίνησε το 1995 από το λογιστήριο του. Από τότε µέχρι και σήµερα τα βήµατα ανάπτυξής της ήταν ραγδαία. Το 1996 προχώρησε στην αναβάθµιση-ανανέωση τόσο του µηχανογραψικού του εξοπλισµού, όσο και του software υποστήριξης µε επενδύσεις άνω δρχ. 6)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET MAKRO Ως µέλος του Γερµανικού Οµίλου METRO GROUP, ενός από τους µεγαλύτερους στον κόσµο στο χώρο του Λιανεµπορίου / Χονδρεµπορίου, η Μakro λειτουργεί επιτυχώς στην Ελλάδα εδώ και 11 χρόνια και απασχολεί πάνω από 1200 άτοµα µε συνολικά έξι (6) ιδιόκτητα καταστήµατα: δύο στην Αθήνα (Κηφισός, Παλλήνη), ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα στην Πάτρα, και ένα στη Λάρισα. Στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας µε έδρα την Αθήνα (Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δίπλα στο κατάστηµα του Κηφισού), απασχολούνται περίπου 160 άτοµα, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας και στρατηγικής υποστήριξης του δικτύου των καταστηµάτων της. Το 2002 οι πωλήσεις της Μakro Ελλάς ανήλθαν σε 415,6 εκατ. ευρώ µε αύξηση 5,8% σε σχέση µε το 2001.Το ποσοστό καθαρών κερδών προ φόρων ήταν 0,14% έναντι 0,81% το Το 2002 η METRO Cash & Carry (o τοµέας Cash & Carry του METRO Group) είχε σύνολο πωλήσεων 24 δις ευρώ, και απασχολούσε άτοµα σε 437 καταστήµατα που παρουσιάζονται µε τις επωνυµίες Makro και Μetro σε 24 χώρες στον κόσµο. Στην Ελλάδα η METRO Cash & Carry δραστηριοποιείται µε την επωνυµία Makro. 17

19 7) ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 7) A) SUPER MARKET CARREFOUR CHAMPION-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Η Carrefour-Μαρινόπουλος από το 1999 µέχρι το 2002 είχε αναπτύξει το εργατικό δυναµικό σε ποσοστό περίπου 47%. Την ίδια περίοδο αυτή η πολύ µεγάλη αλυσίδα supermarket ανέβασε τις πωλήσεις της από 600 εκ. ευρώ σε 700 εκ. ευρώ ενώ στα υπερµάρκετ από 300 εκ. ευρώ σε 600 εκ. ευρώ. Πίνακας 2.1 Η Carrefour-Μαρινόπουλος εξακολουθεί να αποτελέι το µεγαλύτερο πόλο στο χώρο του ελληνικού λιανεµπορίου έχοντας το 2002 τον έλεγχο 14 υπερµάρκετ Carrefour και 144 Champion-Μαρινόπουλος. Πίνακας 2.2 Πηγή: 18

20 7) Β) DIA HELLAS Η εταιρία έχει ανάπτυξη δυο κατηγόριες καταστηµάτων: Α)τα καταστήµατα γειτονίας µε επιφάνεια 350m² περίπου και Β) τα maxi Dia τα οποία έχουν επιφάνεια γύρω στα 1000m² και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού τουλάχιστον 60 θέσεις parking Τα καταστήµατα Dia καλύπτουν µια γκάµα 1200 µε 1500 κωδίκων,µα συµµετοχή 60% για τα προϊόντα µάρκας Dia ετικέτας και 40% για τα επώνυµα προιοντα.τα προϊόντα Dia παράγονται από γνωστές τοπικούς και ξένους παραγωγούς και περνούν από αυστηρό ποιοτικό ελενχο καταλήξουν στο ράφι Η Dia Hellas λειτουργεί 253 καταστήµατα hard discount σε όλη την Ελλάδα µε έναν ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 225 εκατοµµύρια ευρω.η εταιρεία ακολουθεί επιθετική αναπτυξιακή πολιτική µε την λειτουργία 40 νέων καταστηµάτων το χρονο..συνχρονως έχει έναν ρυθµό ανάπτυξης 32% του κύκλου εργασίας της ανά έτος. 8) AΛΥΣΙ Α SUPER MARKET ΜΑΣΟΥΤΗΣ Η αλυσίδα super market Mασούτης τα τελευταία χρόνια έχει µεγάλη άνοδο όπως θα δούµε παρακάτω στα γραφήµατα στης πωλήσεις,της επενδύσεις,και τα καθαρά κέρδη προ φορών 19

21 Πίνακας 2.3 Πίνακας 2.4 Πηγή: Πίνακας 2.5 Πηγή: 20

22 9)ΑΛΥΣΙ Α SUPER MARKET METRO Επενδύσεις Η εταιρία επενδύει κάθε χρόνο 5,9-7,3 εκ. Ευρώ στην επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων της. Η αναλογία ιδιόκτητων προς ενοικιαζόµενα στα νέα καταστήµατα είναι 2:1. Επίσης την τελευταία πενταετία στα πλαίσια της πολιτικής της για την άριστη λειτουργία όλων των καταστηµάτων της, επένδυσε 8,8 εκ. Ευρώ στην ανακαίνιση και ανανέωση του εξοπλισµού όλων των καταστηµάτων της, καθώς και των κεντρικών εγκαταστάσεών της, έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε τις πιο πρόσφατες τεχνικές και τεχνολογικές προδιαγραφές. Πίνακας 2.6 Πηγή: Την περίοδο το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 87,11%, µε ρυθµό δηλαδή ανάλογο της αύξησης του Κύκλου Εργασιών, παρά τον έντονο ανταγωνισµό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του µίγµατος των πωλούµενων προϊόντων και την επίτευξη καλύτερων συµφωνιών µε τους προµηθευτές. 21

23 Πίνακας 2.7 Πηγή: Ο Κύκλος Εργασιών της METRO αναπτύχθηκε από το 1999 ως το 2003 κατά 80,42%. Η εταιρία αποφεύγει τα άλµατα, θεωρώντας ότι η οργανωτική υποδοµή πρέπει να αναπτύσσεται παράλληλα µε τα καταστήµατα και τον Κύκλο Εργασιών. Επιλογή της είναι η σταθερή και αδιάλειπτη κερδοφόρος ανάπτυξη. Πίνακας 2.8 Πηγή: 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΗΜΑΤOOIKONOMIΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, για την περίοδο , των επιχειρήσεων που συµπεριλαµβάνονται. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες 13 επιχειρήσεων, κάθε µία από τις οποίες πραγµατοποίησε συνολικές πωλήσεις πάνω από 100 εκ. το Οι τιµές των αριθµοδεικτών παρατίθενται στο παράρτηµα του ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Συντοµογραφιες Επωνυµιων Επιχειρήσεων CAR. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Α.Β. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΛ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. ΒΕΡΟ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΤΛ. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. & Β.Ε. MAKRO MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΑΣ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. DIA DIA HELLAS Α.Ε. ΠΕΝΤΕ ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΑΡΒ. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ Α.Ε. Α.. ΑΛΦΑ ΕΛΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. ΙΝ.ΚΑ. ΙΝ.ΚΑ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝ 13 ΣΥΝΟΛΟ 13 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Πηγή: ICAP παρόντος κεφαλαίου. Στους ίδιους πίνακες παρουσιάζονται και οι αριθµητικοί µέσοι όροι των ετήσιων δεικτών (ΜΟ ) της κάθε εταιρείας, οι οποίοι προέκυψαν από τα διαθέσιµα στοιχεία των εξεταζόµενων ετών, καθώς και ο µέσος όρος των δεικτών του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγµατος. Στον πίνακα ερµηνεύονται οι συµβολισµοί των επωνυµιών των 13 εταιρειών, για την ανάγνωση των διαγραµµάτων. Μετά την ανάλυση των δεικτών παρατίθεται ο οµαδοποιηµένος ισολογισµός των επιχειρήσεων του κλάδου, για τα έτη 2003 και Κερδοφορία Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου χρησιµοποιούνται οι αριθµοδείκτες µικτού (GROSS), λειτουργικού (operating και καθαρού περιθωρίου κέρδους net profit ), που εκφράζουν το ποσοστό των µικτών, λειτουργικών και προ φόρου κερδών στο σύνολο του κύκλου εργασιών της κάθε επιχείρησης. 23