ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση της οικονοµίας και η βαθµιαία οµαλοποίηση του τραπεζικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα κατά το τελευταίο διάστηµα δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις να προχωρήσουµε σε πρόταση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 800 εκατ για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και τη θωράκιση του ισολογισµού της. Στην πρόταση αυτή, για την οποία έχουν ληφθεί εγγυήσεις πλήρους κάλυψης της έκδοσης από κοινοπραξία διεθνών χρηµατοοικονοµικών οίκων, έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά όλοι οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας. Η ενίσχυση της Τράπεζας και η συνετή διαχείριση που εφαρµόζεται σε θέµατα ρευστότητας, ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και λειτουργικού κόστους θα επιτρέψουν την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της οικονοµικής συγκυρίας και θα δηµιουργήσουν προοπτικές αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης, µόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος Σ & CEO Κατά το 9µηνο 2010 η κερδοφορία προ προβλέψεων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου ενισχύθηκε κατά 5% φτάνοντας τα 490 εκατ. Τη σηµαντικότερη συµβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στα 897 εκατ, µε τριµηνιαία επίδοση 305 εκατ που συνιστά την καλύτερη στην ιστορία της Τράπεζας. Το λειτουργικό κόστος διατηρήθηκε στο επίπεδο του 9µήνου 2009, ενώ στόχος για το 2010 είναι το ετήσιο κόστος να είναι χαµηλότερο του Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 26% ανερχόµενες σε 418 εκατ, κυρίως λόγω των οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα, µε την κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και ενσώµατα καλύµµατα να ανέρχεται σε 112%. Οι καταθέσεις του Οµίλου, µετά από 4 τρίµηνα υποχώρησης, παρουσίασαν το τελευταίο τρίµηνο αύξηση 356 εκατ. Σταύρος Λεκκάκος, ιευθύνων Σύµβουλος & Αναπληρωτής CEO ηλώσεις ιοίκησης 1 Κύρια Σηµεία Επίδοσης 2 Επιλεγµένα Στοιχεία 3 Εξέλιξη Μεγεθών 4 Ποιότητα ανείων - Κεφάλαια 5 Αποτελέσµατα 6 Κέρδη Ελλάδας - Εξωτερικού 6 Έσοδα-Κόστος-Προβλέψεις 7 Στοιχεία Μετοχής 8 Επικοινωνία Ενηµέρωση Επενδυτών : Τηλ Investor_Relations@piraeusbank.gr Η Τράπεζα Πειραιώς ( ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέµεινε µέχρι το Από το εκέµβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, µεγεθών και δραστηριοτήτων. Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 ο Όµιλος Πειραιώς διέθετε δίκτυο 882 καταστηµάτων (361 στην Ελλάδα και 521 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναµικό εργαζοµένων (6.493 και αντίστοιχα). Τα ίδια κεφάλαια (συµπεριλαµβάνοντας τις προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ηµοσίου) ανέρχονταν σε 3,4 δισ, οι καταθέσεις πελατών σε 30,0 δισ, τα δάνεια µετά από προβλέψεις σε 38,0 δισ και το σύνολο του ενεργητικού σε 57,6 δισ. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηµατική ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηµατικά και µε συγκεκριµένες ενέργειες τις σχέσεις του µε τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ δίνει έµφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 1

2 Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεµβρίου 2010 Αποτελέσµατα 9µήνου 2010 Κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αυξηµένα κατά 5% σε ετήσια βάση στα 490 εκατ ( 469 εκατ το 9µ 09). Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα 461 εκατ, -24% σε ετήσια βάση ( 603 εκατ το 9µ 09). Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (ζηµιές 29 εκατ το 9µ 10 έναντι κερδών 135 εκατ το 9µ 09). Καθαρά έντοκα έσοδα 897 εκατ µε άνοδο 10% σε ετήσια βάση ( 812 εκατ το 9µ 09). Η σταθεροποίηση του κόστους των καταθέσεων σε υψηλό επίπεδο αντισταθµίστηκε από τη συστηµατική ανατιµολόγηση όλων των δανειακών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η καλύτερη ιστορικά τριµηνιαία επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όµιλο ( 305 εκατ). ΝΙΜ 9µήνου 10 (Καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) βελτιωµένο στο 2,7% από 2,6% το 9µ 09. Σταθερό λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση ( 636 εκατ). Για το σύνολο του έτους το λειτουργικό κόστος εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε χαµηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του Προβλέψεις 418 εκατ (+26% από 331 εκατ το 9µ 09), αντιστοιχώντας σε 143 µ.β. ως προς το µέσο όρο δανείων (114 µ.β. το αντίστοιχο 9µ 09), ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 3 ο 3µ 10 (ΑΕΠ 3 ου 3µ 10, -4,5% έναντι -4,0% το 2 ο 3µ 10). Καθαρά κέρδη 41 εκατ από 219 εκατ το 9µ 09. Κερδοφορία επιβαρυµένη από έκτακτο φόρο 28 εκατ για τα κέρδη του Καθαρά κέρδη 9µ 10 µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 14 εκατ. Μεγέθη 30 Σεπτεµβρίου 2010 Σύνολο ενεργητικού 57,6 δισ, αυξηµένο κατά 10% σε ετήσια βάση. άνεια µετά από προβλέψεις 38,0 δισ, αυξηµένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Καταθέσεις 30,0 δισ (-4% σε ετήσια βάση). Τριµηνιαία άνοδος 356 εκατ (+1%), τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις διεθνείς δραστηριότητες, µετά από 4 τρίµηνα υποχώρησης των εγχώριων καταθέσεων. είκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουµένων δανείων που αυτοχρηµατοδοτούνται, στο 108%. Βελτίωση 3 ποσοστιαίων µονάδων έναντι του Ιουν. 10. άνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών στο 6,8%. είκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 49%, ελαφρά βελτιωµένος σε ετήσια βάση. Μαζί µε τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 112%. Ίδια κεφάλαια στα 3,4 δισ. Εποπτικά ίδια κεφάλαια στα 3,6 δισ, µε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,7%, Tier I στο 8,8%, Equity Tier I στο 7,5%. Η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ υπέρ των παλαιών µετόχων στις αρχές του 2011, µε στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και την περαιτέρω θωράκισή της, εν µέσω των δυσµενών µακροοικονοµικών συνθηκών στην ελληνική αγορά. Ως αποτέλεσµα της ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας pro-forma για τις ανέρχονται σε 9,5% Equity Tier I, 10,8% Tier I και 11,7% συνολικό δείκτη. Εξέλιξη Αποτελεσµάτων ( εκατ) 255 1ο 3µ '09 +5% µ' µ'10 Kέρδη προ Προβλέψεων & χ ωρίς Χρηµ/κά Προβλέψεις 272 2ο 3µ ο 3µ '09 +26% Εξέλιξη Καθαρών Έντοκων Εσόδων ανά 3µηνο ( εκατ) 292 4ο 3µ ' ο 3µ ο 3µ 10 Καθαρά Έσοδα από Τόκους 305 3ο 3µ 10 Εξέλιξη Κόστους Λειτουργίας ( εκατ) µ 08 9µ 09 9µ 10 Εξέλιξη Καταθέσεων ανά 3µηνο 2010 ( εκατ) -672 Κόστος Λειτουργίας ο 3µ 10 2ο 3µ 10 3ο 3µ 10 3µηνιαία Μεταβολή Καταθέσεων 2

3 Επιλεγµένα Στοιχεία Οµίλου Πειραιώς Σεπτεµβρίου 2010 (στοιχεία ισολογισµού για το τέλος περιόδου, στοιχεία αποτελεσµάτων για την εννιάµηνη περίοδο) Ενοποιηµένα στοιχεία 30 Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2009 Επιλεγµένα Μεγέθη ( εκατ) Ενεργητικό % άνεια µετά από προβλέψεις % Καταθέσεις & πιστωτικοί τίτλοι λιανικής % Πιστωτικοί τίτλοι σε θεσµικούς % «Αυτοχρηµατοδοτούµενα» δάνεια % Σύνολο ιδίων κεφαλαίων % Κεφάλαια µετόχων κοινών µετοχών % ικαιώµατα µειοψηφίας % Προνοµιούχες µετοχές % Εποπτικά κεφάλαια Τier I % Επιλεγµένα Αποτελέσµατα ( εκατ) Καθαρά έσοδα τόκων % Καθαρά έσοδα προµηθειών % Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα >-100% Λοιπά έσοδα % Σύνολο καθαρών εσόδων % Σύνολο λειτουργικών εξόδων % Κέρδη προ προβλέψεων % Οργανικά κέρδη (κέρδη προ προβλέψεων & χρηµατοοικονοµικών) % Προβλέψεις % Κέρδη προ φόρων % Κέρδη µετόχων µετά από φόρους % Έκτακτος φόρος για κέρδη 2009* 28 - Κέρδη µετόχων µετά τον έκτακτο φόρο % * συνολικός έκτακτος φόρος 27,6 εκατ, αναλογούν σε µετόχους 27,3 εκατ Επιλεγµένοι είκτες (%) άνεια / καταθέσεις (χωρίς «αυτοχρηµατοδοτούµενα» δάνεια) 108,2% 103,4% 480 µ.β. NPLs > 90 ηµερών 6,8% 4,8% 198 µ.β. Κάλυψη ΝPLs > 90 ηµερών 48,5% 47,8% 71 µ.β. ΝΙΜ προς µ.ο. έντοκου ενεργητικού 2,67% 2,58% 9 µ.β. Κόστος / έσοδα 58,0% 51,8% 613 µ.β. Κόστος / έσοδα (χωρίς χρηµ/µικά) 56,5% 58,2% -175 µ.β. Κόστος / µέσο ενεργητικό 1,52% 1,59% -7 µ.β. Έξοδο προβλέψεων προς µ.ο. δανείων 1,43% 1,14% 29 µ.β. Κεφαλαιακή επάρκεια (Βασιλεία II) 9,7% 10,3% -60 µ.β. δείκτης Tier I 8,8% 9,5% -67 µ.β. δείκτης Core Tier I 7,9% 8,6% -64 µ.β. δείκτης Equity Tier I 7,5% 8,1% -63 µ.β 3

4 Εξέλιξη Μεγεθών Καταθέσεις Οµίλου ανά 3µηνο 2010 ( εκατ) Οι καταθέσεις στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 διαµορφώθηκαν σε 30,0 δισ, -4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς δάνεια που «αυτοχρηµατοδοτούνται» διαµορφώθηκε στο 108% από 103% ένα χρόνο πριν Όµιλος Ελλάδα Eξωτερικό ο 3µ'10 2ο 3µ'10 3ο 3µ'10 Εξέλιξη Καταθέσεων 9µήνου 2010 Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 οι καταθέσεις του Οµίλου στην Ελλάδα διαµορφώθηκαν σε 24,4 δισ, ενώ στο εξωτερικό σε 5,7 δισ. Κατά το 3 ο 3µηνο του έτους οι καταθέσεις του Οµίλου ήταν αυξηµένες κατά 1,2% από -1,4% το 2 ο 3µηνο και -2,2% το 1 ο 3µηνο. Αντίστοιχα οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,5% από -2,5% το 2 ο 3µηνο και -3,9% το 1 ο 3µηνο, ενώ στο εξωτερικό συνεχίστηκε η θετική επίδοση το 3 ο 3µηνο µε 4,3%, ανεβάζοντας τη συνολική άνοδο από την αρχή του χρόνου στο 16,3%. Σε ό,τι αφορά το σύνολο της ελληνικής τραπεζικής αγοράς καταθέσεων κατά το 9µηνο 2010, αυτή ήταν µειωµένη κατά 7%, κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις ιδιωτών. Το 3ο τρίµηνο οι καταθέσεις της αγοράς ήταν ελαφρά αυξηµένες κατά 0,4 δισ έναντι σηµαντικών µειώσεων που είχαν παρατηρηθεί κατά τα προηγούµενα τρίµηνα. Tα δάνεια µετά από προβλέψεις στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 ανήλθαν σε 38,0 δισ µε ετήσια άνοδο 1%. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 30,0 δισ (+3% ), ενώ στο εξωτερικό διαµορφώθηκαν σε 8,0 δισ (-4% σε ετήσια βάση). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010: το σύνολο του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση µε 4% άνοδο για τα στεγαστικά και 2% άνοδο για καταναλωτικά και κάρτες, τα δάνεια προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 46% του συνόλου των δανείων, προς ιδιώτες το 30% και προς µεγάλες επιχειρήσεις το 24%. Ανάλυση Μεγεθών ( εκατ) Σεπτ. 10 άνεια προ Προβλέψεων ανά Κατηγορία άνεια σε επιχειρήσεις % άνεια σε ιδιώτες % Σύνολο ανείων % Σωρευµένες Προβλέψεις % άνεια µετά από Προβλέψεις % Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταµιευτηρίου-Όψεως % Τακτής λήξης % Σύνολο Καταθέσεων % 4

5 Εξέλιξη Ληξιπρόθεσµων ανείων 9µήνου 2010 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς ανήλθε σε 9,0% τον Ιούνιο 2010 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) από 7,7% στο τέλος του Ανά κατηγορία δανείων αγοράς, ο δείκτης καθυστερήσεων διαµορφώθηκε σε 7,6% στα επιχειρηµατικά, 16,7% στα καταναλωτικά και 8,7% στα στεγαστικά. Ο δείκτης καθυστερήσεων στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο το Σεπτέµβριο 2010 στο 6,3% από 5,5% τον Ιούνιο του 2010, παραµένοντας ωστόσο αισθητά χαµηλότερος σε σχέση µε την αγορά. Στα επιχειρηµατικά δάνεια στην Ελλάδα ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε στο 3,9% το Σεπτέµβριο από 3,3% τον Ιούνιο 10. Οι βασικοί λόγοι που κάνουν την Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα να επιτυγχάνει, µέσα σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον, καλύτερη ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου έναντι της αγοράς είναι η επιλεκτική της έκθεση στα καταναλωτικά δάνεια (µη επέκταση στην αγορά του καταναλωτικού factoring, µικρότερο σχετικά µερίδιο αγοράς στις πιστωτικές κάρτες), η εστίαση στην αγορά των µεσαίων επιχειρήσεων µε ισχυρά καλύµµατα, αλλά και γενικότερα η συνετή διαχείριση και η αυστηρή πιστοδοτική πολιτική του Οµίλου. Ποιότητα ανειακού Χαρτοφυλακίου Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών προς το σύνολο των δανείων διαµορφώθηκε στο 6,8% (6,7% προσαρµοσµένο µε το ποσό της µείωσης των χορηγήσεων το 3 ο 3µηνο) στις από 6,0% στις Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, καθώς οι επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας (-4,5% ΑΕΠ 3 ου 3µ.10 από -4,0% στο 2 ο 3µ.10). είκτης Καθυστερήσεων > 90 ηµερών (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,8% 5,1% 5,6% 6,0% 6,8% Σεπτ.'09 εκ.'09 Μάρτ.'10 Ιούν.'10 Σεπτ.'10 δείκτης NPLs > 90 ηµερών (%) Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών από συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 διαµορφώθηκε στο 49% από 48% ένα έτος νωρίτερα. Οι διαγραφές του 9µήνου 10 ανήλθαν σε 103 εκατ. Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος της κάλυψης για την ελληνική αγορά ήταν στο 43% τον Ιούνιο 2010 (πηγή ΤτΕ). είκτης Κάλυψης NPLs > 90 ηµερών (%) Κεφάλαια - Κεφαλαιακή Επάρκεια Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 διαµορφώθηκε στα 3,4 δις, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση µε τον Ιούνιο Τα ίδια κεφάλαια των µετόχων (χωρίς τις προνοµιούχες µετοχές του ηµοσίου) σηµείωσαν ελαφρά αύξηση 1,0% στα εκ. Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε στο 9,7% µε το Tier I στο 8,8%. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) χωρίς τις προνοµιούχες µετοχές και αφαιρουµένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά διαµορφώθηκε σε 7,9%. Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισµού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνοµιούχες µετοχές), ο δείκτης ήταν 7,5%. Οι εν λόγω δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα αυξηθούν κατά περίπου 200 µονάδες βάσης µε την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ύψους 800 εκατ. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2010 ήταν 3,6 δισ. είκτες Επάρκειας & Ποιότητας Κεφαλαίων (%) 48% 48% 51% 50% 50% 49% 7,5% 7,9% 8,8% 9,7% Ιούν.'09 Σεπτ.'09 εκ.'09 Μαρτ.'10 Ιούν.'10 Σεπτ.'10 Eq.Tier I Cor.Tier I Τier I Σύν ολο Σεπτ.'10 5

6 Εξέλιξη Αποτελεσµάτων Τα κέρδη προ προβλέψεων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του 9µήνου 2010 ανήλθαν σε 490 εκατ έναντι 469 εκατ το 9µηνο 2009, αυξηµένα κατά 5%. Συµπεριλαµβάνοντας τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, τα προ προβλέψεων κέρδη του 9µήνου 2010 ανήλθαν σε 461 εκατ έναντι 603 εκατ το 9µηνο 2009, µε µείωση 24%, καθώς το 9µηνο 2010 οι ζηµιές των χρηµατοοικονοµικών ήταν στα 29 εκατ έναντι κερδών ύψους 135 εκατ το αντίστοιχο 9µηνο πέρυσι. Σηµαντική ήταν η άνοδος των εσόδων από επαναλαµβανόµενες πηγές, µε κυριότερη αυτή των καθαρών έντοκων εσόδων που παρουσίασαν 10% ετήσια άνοδο στα 897 εκατ. Τα έξοδα λειτουργίας ύψους 636 εκατ ήταν σταθερά σε ετήσια βάση σε ευθυγράµµιση µε το στόχο για το σύνολο του έτους (διαµόρφωση λειτουργικού κόστους το 2010 σε χαµηλότερο επίπεδο έναντι του 2009). Τα αποτελέσµατα του 9µήνου 2010 επιβαρύνθηκαν από αυξηµένες προβλέψεις κατά 26% σε ετήσια βάση, ανερχόµενες σε 418 εκατ, λόγω των συνθηκών του οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα καθαρά κέρδη του 9µήνου 2010 που αναλογούν στους µετόχους ανήλθαν σε 41 εκατ από 219 εκατ πέρυσι. Ωστόσο, ο έκτακτος φόρος ύψους 28 εκατ που επιβλήθηκε στις µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2009 είχε ως συνέπεια τα καθαρά κέρδη του 9µήνου 2010 να διαµορφωθούν σε 14 εκατ, µειωµένα κατά 94%. Αποτελέσµατα Ελλάδας - Εξωτερικού Το ενεργητικό σε αγορές εκτός Ελλάδας αποτελεί το 21% του Οµίλου, µε ευρεία διασπορά (παρουσία σε 9 χώρες). Οι διεθνείς δραστηριότητες συνιστούν το 49% των κερδών προ προβλέψεων, το 37% των καθαρών εντόκων εσόδων, το 59% του δικτύου καταστηµάτων και το 52% του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου, Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από το εξωτερικό ανήλθαν σε 227 εκατ, µε µείωση 2% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες κατά το 9µηνο 2010 ανήλθαν σε 54 εκατ µειωµένα κατά 33% σε ετήσια βάση, λόγω των αυξηµένων προβλέψεων κατά 15%. Τα καθαρά έσοδα σηµείωσαν ετήσιο ρυθµό αύξησης 2%, ενώ το λειτουργικό κόστος 7%. Ως ποσοστό επί του µέσου όρου δανείων, τα προ προβλέψεων κέρδη του εξωτερικού ανήλθαν σε 3,5% - στο ίδιο επίπεδο µε το 9µηνο 09, ενώ το έξοδο προβλέψεων σε 2,7% από 2,3% αντίστοιχα. Αποτελέσµατα ( εκατ) 9µ 10 Κέρδη προ προβλέψεων & χρηµατοοικονοµικών Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ελλάδας - Εξωτερικού ( εκατ) 9µ % Κέρδη προ προβλέψεων % Έξοδο προβλέψεων % Κέρδη προ φόρων 42-84% Καθαρά κέρδη 14-94% Καθ. κέρδη χωρίς έκτ.φόρο 41-81% Καθαρά Έσοδα Τόκων ( εκατ) o 3µ'09 2ο 3µ'09 3ο 3µ'09 1o 3µ'10 2o 3µ'10 3o 3µ'10 Καθαρά λειτουργικά έσοδα Ελλάδα % Εξωτερικό 436 2% Σύνολο % Λειτουργικό κόστος Ελλάδα 426-3% Εξωτερικό 210 7% Σύνολο 636 0% Κέρδη προ προβλέψεων Ελλάδα % Εξωτερικό 227-2% Σύνολο % Έξοδο προβλέψεων Ελλάδα % Εξωτερικό % Σύνολο % Κέρδη προ φόρων Ελλάδα Εξωτερικό 54-33% Σύνολο 42-84% 6

7 Ανάλυση Εσόδων Το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εσόδων το 9µηνο 2010 διαµορφώθηκε στα εκατ, µειωµένο κατά 11% έναντι του αντίστοιχου 9µήνου του Αναλυτικότερα: τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στα 897 εκατ σηµειώνοντας αύξηση κατά 10% λόγω της βελτίωσης της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού, η οποία αντιστάθµισε το αυξηµένο κόστος των καταθέσεων. Σε τριµηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα ήταν αυξηµένα κατά 2% στα 305 εκατ. τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν στα 148 εκατ µειωµένα κατά 4% σε ετήσια βάση και 8% σε τριµηνιαία βάση. Προµήθειες ( εκατ) 9µ 10 τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων κατά το 9µηνο του έτους ήταν αρνητικά κατά 29 εκατ έναντι κερδών 135 εκατ πέρυσι, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο από τη διεύρυνση των spreads των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου έναντι των αντίστοιχων γερµανικών. τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 75 εκατ, µειωµένα κατά 35% σε ετήσια βάση που οφείλεται κυρίως στις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που παρουσίασαν µειωµένα έσοδα λόγω της επιδείνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 93% προέρχεται από εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε το µεγαλύτερο τµήµα από εργασίες λειτουργικής µίσθωσης (operating leasing). Ανάλυση Εξόδων Εµπορικής τραπεζικής 126 0% Επενδυτικής τραπεζικής 16-30% ιαχείρισης κεφαλαίων 6-5% Σύνολο 148-4% Τα λειτουργικά έξοδα του 9µήνου 2010 διατηρήθηκαν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο 9µηνο πέρυσι ( 636 εκατ έναντι 637 εκατ αντίστοιχα). Το κόστος λειτουργίας στην Ελλάδα σηµείωσε µείωση 3%, ενώ στο εξωτερικό ο ρυθµός αύξησης του κόστους ανήλθε σε 7%. Η συγκράτηση του κόστους είναι κεντρικός στόχος για το 2010 αλλά και το Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται µια σειρά από ενέργειες όπως το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης µακροχρόνιας άδειας «Sabbatical» του προσωπικού του Οµίλου, όπου δίνεται η δυνατότητα σε ένα εργαζόµενο να απουσιάσει από την εργασία του για 1-3 έτη και να λαµβάνει το 40-50% των αποδοχών του. Επιπρόσθετα, έχει πραγµατοποιηθεί µείωση των αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου, αλλά και ανώτατων στελεχών της ιοίκησης. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 299 εκατ µε µείωση 2% σε ετήσια βάση. Τα γενικά διοικητικά έξοδα ανήλθαν στα 265 εκατ, σταθερά σε ετήσια βάση. Ανάλυση Επιλεγµένων Στοιχείων Κόστους ( εκατ) απάνες προσωπικού Ο δείκτης λειτουργικού κόστους προς µέσο ενεργητικό διαµορφώθηκε στο 1,5% από 1,6% το αντίστοιχο 9µηνο Ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαµορφώθηκε σε 58,0% από 51,8% το 9µηνο Σε 3µηνιαία βάση ο δείκτης ανήλθε στο 59,4% από 55,3% το 2 ο 3µηνο. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα χωρίς τα χρηµατοοικονοµικά κατά το 9µηνο 2010 βελτιώθηκε σε 56,5% από 58,2% το 9µηνο Έξοδο Προβλέψεων 9µ 10 Ελλάδα 212-5% Εξωτερικό 87 6% Σύνολο 299-2% Γενικά διοικητικά έξοδα Ελλάδα 181-1% Εξωτερικό 84 3% Σύνολο 265 0% Το ύψος της πρόβλεψης για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το 9µηνο 2010 σε 418 εκατ έναντι 331 εκατ το αντίστοιχο διάστηµα 2009, σηµειώνοντας αύξηση 26% ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος κυρίως στην Ελλάδα. Ως ποσοστό επί του µέσου όρου δανείων, οι προβλέψεις-έξοδο ανήλθαν σε 143 µ.β. (108 µ.β. για την Ελλάδα και 267 µ.β. για το εξωτερικό) από 114 µ.β. σε επίπεδο Οµίλου το 9µηνο 2009 (81 µ.β. για την Ελλάδα και 228 µ.β. για το εξωτερικό). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση διαµορφώθηκε στο 49% τον Σεπτέµβριο 2010 από 48% ένα χρόνο πριν. 7

8 Στοιχεία Μετοχής Το τελευταίο 12µηνο, η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 10,80 (µέγιστο, στις ) και 3,03 (ελάχιστο, την ). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις ανήλθε στα 1,0 δισ, κατατασσόµενη στην 11η θέση στο Χ.Α. Ο αριθµός των κοινών µετοχών της Τράπεζας στο τέλος Σεπτεµβρίου 2010 ήταν Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραµένει υψηλή, µε ποσοστό 73% (Ιαν. 10-Σεπτ. 10) έναντι 45% του τραπεζικού κλάδου και 31% του Χ.Α. Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Σηµείωση Τα οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις για το 9µηνο 2010 θα δηµοσιευθούν στον Τύπο στις 27 Νοεµβρίου 2010 και θα αναρτηθούν µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας µετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών της 26 Νοεµβρίου