Η ελληνική αγορά του online grocery Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις

Transcript

1 Head of eretail Audit by Convert Group

2 About Convert Group Inhouse Training elearning eacademies etraining econsulting ecommerce Strategy & Business Planning ecommerce Tech Specs ecommerce Operations Digital transformation Consulting Cross-border ebusiness Market Shares per online sector Marketing Impact analysis Online market trends emarket Intelligence etalent Recruiting Position s description development Sourcing & Εvaluating eτalents eteam Audit

3 Online Market Intelligence Α service designed exclusively for Brands and Retailers operating online. It's a platform that measures market shares in ecommerce per sector and connects marketing effort (online & offline) to the actual online transaction.

4 eretail Audit is a holistic approach to your digital sales analysis Συνολική κατανόηση του Online κλάδου σε πραγματικό χρόνο (real time) Για πρώτη φορά γνώση στα online μερίδια αγοράς 100% πραγματικά δεδομένα ακριβώς όπως τα επιλέγει ο τελικός καταναλωτής Πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα 2 ετών Σύνδεση του marketing με την τελική αγορά (δυνατότητα για promo evaluation basket analysis)

5 eretail Audit market representation per sector 30% της συνολικής αγοράς online φαρμακείου *based on 2017 market estimation 65% της συνολικής αγοράς online supermarkets *based on 2017 market estimation

6

7 Key players in online grocery Click & Mortar Purely online Smaller / local e-retailers Coming soon Θεσσαλονίκη Λάρισα Χανιά

8 Secondary players in online grocery retail Multi-stores Online pharmacies... Specialty stores e-pet Shops e-wine & Liquor

9 Secondary players in online grocery retail Extended

10 Greece: Online Grocery Shopping - Statistics & Facts Εκτίμηση τζίρου online grocery % Ανάπτυξη τζίρου σε σχέση με το εκ από τους key players εκ από τους Secondary players (e.g multistores etc) Εκτίμηση τζίρου για τα online supermarkets Key players 63.9εκ εκ εκ εκ εκ

11 Greece: Online Grocery Shopping - Statistics & Facts ανά κατηγορία Εκτίμηση τζίρου online grocery 2017 ΠΑΙΔΙΚΗ- ΒΡΕΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 11% ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΟΥ 17% ΤΡΟΦΙΜΑ 50% ΚΑΦΕΣ-ΡΟΦΗΜΑΤΑ / ΠΟΤΑ/ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 17%

12 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Market Avg. Products & value per basket 34 88,50 (incl VAT) 70% 20% 10%

13 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Basket Analysis 30 most common product categories Πάνες 28% Χαρτί υγείας 26% Χαρτί κουζίνας 24% Τυριά τυποποιημ. 24% Τυρί σε φέτες 22% Γάλα Υψηλής παστ. 22% Cola 21% Αυγά 20% Μωρομάντηλα 20% Μπανάνες 19% Στραγγιστά γιαούρτια 19% Ψωμί τοστ Σίτου 17% Φρέσκο γάλα 17% Νερά 16% Τομάτες 15% Αλλαντικά τοστ 15% Χαρτοπετσέτες 15% Σπαγγέτι-Σπαγγετίνι 14% Υγρά πιάτων 13% Καθαρ. Γεν. Καθαρ. 13%

14 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Shopping missions based on basket analysis %of baskets Non-Fresh Cleaning 5% Fortnight supplies 3% Light weekly family supplies 12% Light weekly family supplies Party Singles supplies? Diaper Maniacs 26% Cash & Carry customers* 7% Office Supplies 7% Singles 13% Fresh Food fridge 13% Light household replenishment 14% Light household replenishment Fresh Food fridge Office Supplies Cash & Carry customers? customers* Diaper Maniacs Non-Fresh Cleaning Fortnight supplies

15 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Τα κανάλια marketing που επηρέασαν τους καταναλωτές των online supermarkets Direct Traffic 30% Google CPC 31% Organic Searches 19% Newsletters 9,5% Referrals (other sites & sms) 5,5% Unidentified 3% Social Media 2%

16 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Marketing Channels per shopping mission cluster 15% Direct Organic Google CPC Newsletters 10% 5% 0% -5% -10% 10% 2% -3% -7% 5% 1% -1% -4% 10% -3% -5% -6% 7% 6% 4% 4% 2% 3% -1% -1% -1% -5% -5% -6% -4% 8% 6% 4% 2% 0% -3% 10% 3% -3% -8% -15% Light weekly family supplies Party Singles supplies? Light household replenishment Fresh Food fridge Office Supplies Cash & Carry customers? customers* -13% Diaper Maniacs Non-Fresh Cleaning Fortnight supplies

17 Greece: Online Grocery Shopping behaviour based on eretail Audit market sample Avg. Best Day and Time

18 Greece: Online Grocery Shopping behaviour 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 0,6% 0,6% 2,6% 2,6% 0,6% 2,7% 0,7% 2,4% 03:00-06:00 00:00-03:00 12,0% 2,7% 2,6% 2,8% 2,4% 0,6% 1,5% 21:00-24:00 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 0,3% 2,5% 2,4% 1,7% 2,9% 2,9% 3,0% 3,7% 3,8% 3,8% 2,7% 3,6% 1,8% 2,3% 2,9% 0,4% 1,1% 1,3% 1,4% 18:00-21:00 15:00-18:00 12:00-15:00 2,0% 0,0% 3,8% 3,6% 3,7% 1,6% 3,5% 1,5% 2,9% 1,4% 1,5% 0,3% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 0,8% 0,4% SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 09:00-12:00 06:00-09:

19 Η ελληνική αγορά του online grocery Μεγέθη, χαρακτηριστικά και προβλέψεις Head of eretail Audit by Convert Group