Έρευνα στην Εφοδ. Αλυσίδα των οπωροκηπευτικών στη Β. Ελλάδα: Ρόλος των Χονδρεμπόρων και προοπτικές της ΚΑΘ Δρ. Ματόπουλος Αριστείδης - 27 Νοεμβρίου 2009
Παρουσίαση Δομή Ο κλάδος των οπωροκηπευτικών: αλλαγές και εξελίξεις Σχεδιασμός Έρευνας Αποτελέσματα Προτάσεις/ Σκέψεις για περαιτέρω δράσεις 27/11/2009 2
Ο κλάδος των Τροφίμων στην Ελλάδα Γενικά στοιχεία > 18,3 δισ. ξόδεψαν το 2008 οι Έλληνες 1792 η μέση μηνιαία δαπάνη ενός νοικοκυριού 307 η μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα του νοικοκυριού 17% των συνολικών δαπανών (με διαφορά η μεγαλύτερη δαπάνη) ΕΕ-27 στο 12,69% και στην ΕΕ-15 στο 12,08% 7% για νωπά (120 ) 27/11/2009 3 Πηγή: ΕΣΥΕ, 2008; IOBE, 2008, Greekretail, 2009
Τα οπωροκηπευτικά στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) / εισόδημα 35000 30000 25000 20000 15000 Φρούτα 10000 Λαχανικά 5000 0 μέχρι 750 751-1100 1101-1450 1451-1800 1801-2200 2201-2800 2801-3500 3501 και άνω Πηγή: ΕΣΥΕ, 2008 27/11/2009 4
Κατανάλωση Φρούτων στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) Πηγή: ΕΣΥΕ, 2008 27/11/2009 5
Κατανάλωση Λαχανικών στην Ελλάδα Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριού (σε γραμμάρια) Πηγή: ΕΣΥΕ, 2008 27/11/2009 6
Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα Βασικά στοιχεία 1. Εισαγωγές 782 εκ (για το 2008:) 2. Τζίρος πάνω από 3 δισ. 3. 15% μέσω οργανωμένου λιανεμπορίου με τάσεις αυξητικές 27/11/2009 7
Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών Κύριες Αλλαγές και Τάσεις 1. Παγκοσμιοποίηση αγορών 2. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας τροφίμων (ποιότητα, υπολειμματικότητα, ιχνηλασιμότητα κλπ.) 3. Ανάπτυξη και στρατηγικές των λιανεμπορικών αλυσίδων 4. Νέα καταναλωτικά πρότυπα 27/11/2009 8
Ο κλάδος των Οπωροκηπευτικών Νέα καταναλωτικά πρότυπα 1. Κομμένα/ Συσκευασμένα Φ & Λ 2. Βιολογικά 3. Νέα είδη/ καλύτερες γεύσεις 4. Πράσινα/ αειφορικά προϊόντα 27/11/2009 9
Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Οπωροκηπευτικών Παρουσίαση και ανάλυση 27/11/2009 10
Έρευνα Γενικά χαρακτηριστικά 27/11/2009 11
Έρευνα Ταυτότητα - Συνδιοργάνωση & - Διάρκεια: Μάιο-Σεπτέμβριο - Ερευνητές: 1. Μπέης Αριστείδης (Οικονομολόγος, MSc) 2. Παυλίδου Χριστίνα (Οικονομολόγος) 3. Μαμαλικίδης Θεόδωρος (Προπτυχιακός Φοιτητής) 27/11/2009 12
Εισαγωγή Στόχοι της έρευνας 1. Ανάλυση της αγροτικής εφοδιαστικής αλυσίδας 2. Διερεύνηση του ρόλου και των προοπτικών της ΛΘ 3. Εντοπισμός προβλημάτων και ευκαιριών 27/11/2009 13
Σχεδιασμός Έρευνας Παρουσίαση Εργαλείων 1 ο Ερωτηματολόγιο για εμπόρους λαϊκής και μανάβηδες 2 ο Ερωτηματολόγιο για Χονδρεμπόρους της ΚΑΘ 3 ο Ερωτηματολόγιο για Καταναλωτές 4 ο Συνεντεύξεις με Προϊσταμένους Αγορών Φ&Λ αλυσίδων 27/11/2009 14
Ερωτηματολόγιο Θέματα - Ποιότητας - Κριτήρια επιλογής προμηθευτών - Προβλήματα και Εξέλιξη του κλάδου - Βαθμός Ικανοποίησης από Εμπόρους ΛΘ - Σημαντικά ζητήματα, προσδοκίες και προβλήματα από ΛΘ & ΚΑΘ - Απόψεις για ΚΑΘ 27/11/2009 15
Σχεδιασμός Έρευνας Παρουσίαση Δείγματος 267 Συνεντεύξεις με Πελάτες (έμποροι λαϊκής & μανάβηδες) 350 Συνεντεύξεις με Καταναλωτές 192 Συνεντεύξεις με Χονδρεμπόρους της ΚΑΘ 3 Συνεντεύξεις με Προϊσταμένους Αγορών Φ&Λ αλυσίδων 27/11/2009 16
Δείγμα Έρευνας Γεωγραφική διασπορά ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 27/11/2009 17 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΤΑ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΡΜΗ
Περιγραφή Δείγματος (Ν=267) Τύπος πελάτη 136 95 28 8 Έμποροι Λαϊκών Έμποροι- Παραγωγοί 27/11/2009 18 Μανάβηδες Mini markets
Περιγραφή Δείγματος Τζίρος (30 δεν απάντησαν) 106 72 33 26 27/11/2009 19
Περιγραφή Δείγματος Γεωγραφικές ζώνες 32% 11% 16% 41% 11% 27/11/2009 20
Περιγραφή Δείγματος Χρόνια αγορών από ΛΘ 98 82 54 33 27/11/2009 21
Αποτελέσματα Συχνότητα αγορών Καθημερινά 2-3 εβδομάδα 2-3 μήνα 27/11/2009 22
Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας Πελατών 100% 90% 6,29 6,29 6,3 80% 70% 60% 50% 40% 63,05 68,63 68,3 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορος wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 30% 20% 15,52 15,07 15,11 10% 0% 1,89 1,84 1,84 8,37 8,54 8,65 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/2009 23
Αποτελέσματα Υπάρχουν Διαφορές ανά ζώνες Πελατών ; 100% 90% 80% 1 η Ζώνη ( & Περιφέρεια Θεσ/κης) 3,86 2,18 2,18 70% 60% 50% 40% 30% 88,45 92,36 92,36 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 20% 10% 0% 2,18 0,42 1,27 0,36 1,27 0,36 4,99 3,82 3,82 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/2009 24
Αποτελέσματα 2 η Ζώνη (100 χλμ ή 1 ώρα) 100% 3,57 2,02 2,12 80% 54,31 59,18 57,53 60% 40% other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 27,65 24,06 25,18 20% 0% 2,53 2,35 2,35 11,94 12,39 12,82 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/2009 25
Αποτελέσματα 3 η Ζώνη (200 χλμ ή 2 ώρες) 100% 19,49 18,1 18,1 80% 60% 40% 41,55 43,93 43,93 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 20% 22,98 22,97 22,97 2,4 2,14 2,14 0% 13,58 12,86 12,86 Παρελθόν Παρόν Μέλλον 27/11/2009 26
Αποτελέσματα 4 η Ζώνη (>200 χλμ ή > 2 ώρες) 100% 90% 17,21 16,67 16,67 80% 70% 60% 50% 40% 45,11 43 43 other Άλλοsource Thessaloniki ΛΘ CM source Χονδρέμπορoς wholesaler source Συνεταιρισμός cooperative source Παραγωγός producer 30% 20,87 26,33 26,33 20% 10% 0% 5,94 10,87 8,67 8,67 27/11/2009 27 5,33 5,33 Παρελθόν Παρόν Μέλλον
Αποτελέσματα Πηγή προμήθειας ΛΘ (παρόν) + 6% παρελθόν + 7% παρελθόν 27/11/2009 28
Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας / Κατηγορία Πελάτη & Ζώνη (παρόν) Έμποροι Λαϊκής Μανάβηδες Τοπ. Χονδρ. ΛΘ 27/11/2009 29
Αποτελέσματα Πηγές Προμήθειας / Κατηγορία Πελάτη & Ζώνη (παρόν) Όσο απομακρυνόμαστε από τόσο μειώνονται οι αγορές από ΛΘ και τόσο αυξάνονται οι αγορές από τοπικούς χονδρεμπόρους Περισσότερο έντονο στους μανάβηδες Περισσότερο έντονο στη 2 η ζώνη 27/11/2009 30
Αποτελέσματα Κριτήρια Επιλογής ΛΘ (γιατί επιλέγω τη Λαχαναγορά) Μεγαλύτερη Ποικιλία (9 στους 10) Καλύτερη Ποιότητα (7 στους 10) Δυνατότητα για Ποσότητες (6 στους 10) Ευκολία Πρόσβασης (6 στους 10) Καλύτερες Τιμές (5 στους 10) Καλύτερη Εξυπηρέτηση (5 στους 10) Ευκολίες (5 στους 10) Μεγαλύτερη Εμπιστοσύνη (4 στους 10) Καλύτερη Φήμη (4 στους 10) Δεν υπάρχουν εναλλακτικές (7 στους 10) 27/11/2009 31
Αποτελέσματα Κριτήρια Μη Επιλογής ΛΘ Ωράριο (1 στους 3) Εξυπηρέτηση (1 στους 4) Αξιοπιστία (1 στους 4) Προβλήματα εντός ΛΘ (1 στους 4) Τιμές (2 στους 10) 27/11/2009 32
Αποτελέσματα Βαθμός ικανοποίησης (πόσο ικανοποιημένος είμαι από ΛΘ;) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/2009 33 Πάρα Πολύ
Αποτελέσματα Οι τιμές στη ΛΘ είναι... Κανονικές Χαμηλές Ανεξήγητα Υψηλές Υψηλές 27/11/2009 34
Αποτελέσματα Πιθανότητα να περιορίσω αγορές από ΛΘ στο μέλλον... 15% Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/2009 35 Πάρα Πολύ
Αποτελέσματα Υπεύθυνος για λειτουργία ΛΘ; Χονδρέμποροι Δήμος Νομαρχία Υπ. Αν. ΚΑΘ Άλλος 27/11/2009 36
Αποτελέσματα Προτάσεις πελατών για ΛΘ Μεταφορά σε νέες εγκαταστάσεις (2 στους 10) Να μείνει με βελτιώσεις (8 στους 10) Δεν υπάρχει ανάγκη για αλλαγές (1 στους 10) 27/11/2009 37
Αποτελέσματα Ενδιαφέρον για νέες υπηρεσίες στη ΛΘ Υπηρεσίες Ψύξης (7 στους 10) Πάρκινγκ (4 στους 10) Βενζινάδικο (3 στους 10) Πλυντήριο (2 στους 10) 27/11/2009 38
Αποτελέσματα Γνώση ωραρίου; 27/11/2009 39
Προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ΛΘ; 1 ο κυριότερο Ασφάλεια Εισιτήριο Συμπεριφ ορά Πάρκινγκ 27/11/2009 40 Υγιεινή Απάτη Κυκλ. συμφόρηση Ωράριο
Προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην ΛΘ; 2 ο κυριότερο Ασφάλεια Ωράριο Κυκλ. Πάρκινγκ Εισιτήριο Απάτη Υγιεινή Συμπεριφορά συμφόρηση 27/11/2009 41
Τα Σουπερμάρκετς 27/11/2009 42
Σουπερμάρκετς Πηγές προμήθειας Παρελθόν Παρόν Μέλλον - Απευθείας από παραγωγούς/ ομάδες - Μεγαλοχονδρέμπορους - Κεντρικές Αγορές - Άλλο 15% 20% 25% 45% 60% 60% 35% 15% 10% 5% 5% 5% 27/11/2009 43
Σουπερμάρκετς Συνεργασία με εμπόρους Κεντρικών αγορών Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 1. Ποικιλία & εύρος προϊόντων 1. Ασυνέπεια (σε ποσότητες/ ποιότητες) 2. Πολλές επιλογές τιμής/ποιότητας 2. Αυξημένα κόστη 3. Καλό service (όταν υπάρχει εγγύτητα) 3. «Παραδοσιακή» νοοτροπία 27/11/2009 44
Σουπερμάρκετς Κριτήρια επιλογής προμηθευτών Περισσότερο σημαντικά 1. Ποιότητα 2. Δυνατότητα ελέγχου 3. Διάθεση για συνεργασία Λιγότερα σημαντικά 1. Ποικιλία 2. Όροι πληρωμών 3. Τιμές 4. Εξυπηρέτηση 5. Αξιοπιστία 6. Φήμη 27/11/2009 45
Σουπερμάρκετς «δεν επιλέγω τις κεντρικές αγορές...» Διαφωνώ Απολύτως 1. Μικρής ποικιλίας 2. Μη βολικού ωραρίου Συμφωνώ Απολύτως 1. Έλλειψης αξιοπιστίας 2. Δυσκολίες συνεργασίας 3. Ξεπερασμένης νοοτροπίας 4. Προβληματικών υποδομών 5. Κακής οργάνωσης 27/11/2009 46
Έμποροι ΛΘ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 27/11/2009 47
Αποτελέσματα Γενικά στοιχεία 300.000.000 9 1 200.000-500.000 51 61 500.00ο 1 εκ. Ετήσιες Πωλήσεις 10 40 > 2 εκ. 1 εκ. -2 εκ 12% Δημοτι κό 12% Γυμνάσιο Εκπαίδευση 12% ΑΕΙ 48% Λύκειο 12% ΤΕΙ 4% Τεχνική 27/11/2009 48
Αποτελέσματα Ύπαρξη ποσοστών κέρδους Διαφωνώ απολύτως Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ 27/11/2009 49 Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως
Αποτελέσματα Ικανοποιητικά τα υπάρχοντα ποσοστά κέρδους; Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 27/11/2009 50 Πάρα Πολύ
Αποτελέσματα Μερίδια πελατειακής βάσης (παρόν) Μανάβηδες Θεσ/κης Λαϊκές Θεσ/κης Σούπερμαρκετ Εστιατόρια Θεσ/κης Catering Θεσ/κης Μανάβηδες επαρχίας Λαϊκές επαρχίας Χονδρέμποροι επαρχίας Ανεξάρτητα σουπερμάρκετς Πελάτες εξωτερικού 27/11/2009 51
Αποτελέσματα Σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου 1. Παρεμπόριο (87%) 2. Ύπαρξη ποσοστών κέρδους (40%) 3. Αυξημένα κόστη λειτουργίας (30%) 4. Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ εμπόρων ΛΘ (18%) 5. Ξεπερασμένη νοοτροπία εμπόρων ΛΘ (11%) 6. Συμπιεσμένα ποσοστά κέρδους 7. Ελλιπείς αγορανομικοί έλεγχοι 8. Αυξημένος ανταγωνισμός 27/11/2009 52
Αποτελέσματα Αξιολόγηση τμημάτων ΚΑΘ Διοίκηση 7,07 Γραμματεία * 7 Νομική Υπ. * 7,19 Λογιστήριο * 7,15 Διοικητικό Τμήμα* 7,87 Τεχνικό Τμήμα* 6,22 Γεωπονικό Τμήμα 8,07 Καθαριότητα/WC 6,96 Πύλες 5,19 Καθαρ/τα Δ. Μενεμένης (εξ. χώροι) 4,35 Φύλαξη/ security 4,23 27/11/2009 53
Αποτελέσματα Ενοίκιο ΚΑΘ & Έμποροι Πολύ χαμηλό Χαμηλό Ούτε υψηλό/ Ούτε χαμηλό 27/11/2009 54 Υψηλό Πολύ Υψηλό
Αποτελέσματα Μέλλον ΚΑΘ & Έμποροι Πιθανότατα μεταφοράς επιχείρησης εκτός ΚΑΘ (20%) ΛΘ σε νέες εγκαταστάσεις με την παρούσα μορφή (46%) Να παραμείνει με αναβάθμιση (43%) Να παραμείνει ως έχει χωρίς αλλαγές (0,5%) Νέες εγκαταστάσεις & νέα μορφή (με συμμετοχή εμπόρων) (75%) 27/11/2009 55
Αποτελέσματα Ενδιαφέρον για νέες υπηρεσίες Υπηρεσίες Ψύξης (8 στους 10) Πάρκινγκ (8 στους 10) Ξενώνας για οδηγούς (8 στους 10) Βενζινάδικο (7 στους 10) Πλυντήριο (7 στους 10) 27/11/2009 56
Ωράριο 27/11/2009 57
Αποτελέσματα Ωράριο & Πελάτες Ασφάλεια Εισιτήριο Συμπεριφ ορά Πάρκινγκ 27/11/2009 58 Υγιεινή Απάτη Κυκλ. συμφόρηση Ωράριο
Αποτελέσματα Ωράριο & Έμποροι ΛΘ «...είναι εξυπηρετικό για εμάς» 8 στους 10 «...είναι εξυπηρετικό για τους πελάτες» 5 στους 10 «δεν εξυπηρετεί κανέναν...πρέπει να αλλάξει» 2 στους 10 27/11/2009 59
Οι Καταναλωτές 27/11/2009 60
Καταναλωτές Περιγραφή δείγματος 350 καταναλωτές : Ανατολική και Δυτική 30% Άντρες και 70% Γυναίκες 27/11/2009 61
Καταναλωτές Αγοραστική συμπεριφορά 87% αγοράζει 1-2 φορές/ εβδομάδα 1 στους 3 κάνει έρευνα αγοράς + 5,5% αγορές οπωροκηπευτικών από σουπερμάρκετς (Σε σχέση με το παρελθόν) -3,3% Λαϊκές και -2,2% μανάβηδες 27/11/2009 62
Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών Κυριότεροι λόγοι επιλογής: Σουπερμάρκετ 1. Ευκολία 2. Ποικιλία 3. Ποιότητα 4. Τιμή Λαϊκής 1. Τιμή 2. Ποικιλία 3. Φρεσκάδα 4. Ποιότητα Μανάβη 1. Ποιότητα 2. Φρεσκάδα 3. Ποικιλία 4. Τιμή 27/11/2009 63
Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών Όταν αγοράζω ΦΛ αναζητώ... Φρεσκάδα (καθολικά) Ελληνικά προϊόντα (8 στους 10) Πιστοποιητικά ποιότητας (6 στους 10) Βιολογικά (1 στους 3) Τιμή (1 στους 2) Όταν αγοράζω ΦΛ δεν αναζητώ... Επώνυμα & συσκευασμένα (3 στους 4) Συγκεκριμένες περιοχές (6 στους 10) Συγκεκριμένες Ποικιλίες (3 στους 4) 27/11/2009 64
Καταναλωτής και Ακρίβεια Τιμές τον τελευταίο χρόνο; Ελαφρώς αυξημένες Πολύ αυξημένες 27/11/2009 65 Σταθερές Ελαφρώς μειωμένες Πολύ μειωμένες
Καταναλωτής και Ακρίβεια Ποιος ευθύνεται...; Σουπερμ Όλοι Χονδρέμποροι άρκετς Παραγωγός Μανάβης Έμπ. Λαϊκής Άλλος 27/11/2009 66
Καταναλωτής και Λαχαναγορά Θεσ/κης... 1 στους 4 γνωρίζει ΚΑΘ... 7 στους 10 δεν γνωρίζει καθόλου (1 στους 3 δεν έχει ακούσει ποτέ) Υπεύθυνος για τη λειτουργία της ΛΘ... Χονδρέμπ οροι 27/11/2009 67 Νομαρχία ΚΑΘ Δήμος Υπ. Αν. Άλλος
Καταναλωτής και ΛΘ «Όταν ακούω ΛΘ μου έρχεται στο μυαλό...» Μεγάλη ποικιλία (9 στους 10) Αισχροκέρδεια (7 στους 10) Χαμηλές τιμές (6 στους 10) Διασφάλιση ποιότητας (3 στους 10) Έλεγχος κρατικός (2 στους 10) Συνθήκες υγιεινής (1 στους 10) 27/11/2009 68
Ποιότητα και Έλεγχος 27/11/2009 69
Ένα προϊόν είναι ποιοτικό όταν... Είναι κατά σειρά σπουδαιότητας: Έμποροι ΛΘ Έμποροι Λαϊκής Καταναλωτές 1. Πιστοποιημένο 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Συσκευασμένο 4. Εμφανίσιμο 5. Επώνυμο 6. Γευστικό 1. Γευστικό 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Εμφανίσιμο 4. Πιστοποιημένο 5. Χύμα 6. Επώνυμο 1. Γευστικό 2. ΠΟΠ/ΠΓΕ 3. Πιστοποιημένο 4. Εμφανίσιμο 5. Συσκευασμένο 6. Χύμα 7. Χύμα 7. Συσκευασμένο 27/11/2009 70 7. Επώνυμο
Έμποροι ΛΘ και... Ποιότητα Μακροσκοπικός έλεγχος (10 στους 10) 9 στους 10 κανένα σύστημα Ποιότητας 7 στους 10 θα ενδιαφέρονταν μελλοντικά για ένα σύστ. ποιότητας 3 στους 4 θα ενδιαφέρονταν για αντίστοιχη υπηρεσία από ΚΑΘ 27/11/2009 71
Γενικά Συμπεράσματα Έρευνας Προτάσεις - Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Το μερίδιο αγορών από τα σουπερμάρκετς φθίνει Ανάπτυξη μεριδίου ξένων αγοραστών Ανάπτυξη catering Περισσότερη έμφαση στο service (διανομές κλπ.) Πιθανή ευκαιρία το κενό στην ποιότητα Εκσυγχρονισμός/Μετεγκατάσταση ΛΘ ; 27/11/2009 72
Συμπεράσματα Προτάσεις - Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Η αγορά άλλαξε Οι καθημερινές πρακτικές στη δουλειά άλλαξαν Η τεχνολογία άλλαξε Οι απαιτήσεις σε μεταφορά και ψύξη άλλαξαν Ο όγκος και οι απαιτήσεις σε χώρους άλλαξαν 27/11/2009 73
Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Εκσυγχρονισμός... 27/11/2009 74
Σκέψεις για Μελλοντική Δράση Μετεγκατάσταση... 27/11/2009 75
Προτάσεις Μελλοντική έρευνα Σε προμηθευτές-παραγωγούς Σε επιπλέον πελάτες (επιχ. Εστίασης, ξενοδοχεία, catering, χονδρέμποροι επαρχίας) Σε καταναλωτές (μεγαλύτερο δείγμα ίσως και επαρχία) Για σύγκριση απόκλισης τιμών χονδρικής-λιανικής, με τιμοληψίες από Λαχαναγορά, Λαϊκές, Μανάβικα και Σούπερμάρκετ 27/11/2009 76
Σας ευχαριστούμε 27/11/2009 77