.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 614,08-3,53% -4,6% FTSE/ASE 25 1.648,02-3,67% -5,3% FTSE/ASE 40 790,17-2,40% 4,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 742,53-6,82% -11,4% Τηλεπικοινωνίες 2.331,43-3,42% -5,2% Κατασκευές-Υλικά 2.212,46-2,16% -1,9% Πετρέλαιο & Αέριο 2.940,38-2,31% -1,9% Κοινής Ωφέλειας 1.390,76-4,63% -8,3% Τροφίµων & Ποτών 7.861,07-0,85% 2,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 27 76 29 30/01/17 27/01/17 61 52 17% 42,5 43,7 22% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος 2017 1.648,02 1.646,75-0,08 Μάρτιος 2017 1.648,02 1.648,00 0,00 Απρίλιος 2017 1.648,02 1.718,75 4,29 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MEDICON HELLAS (KO) 0,36 20,00 ΣΙ ΜΑ Α.Ε 0,25 19,91 LAVIPHARM (KO) 0,08 10,67 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,79 9,97 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ AE (KO) 0,04 7,50 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 0,22-28,75 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜ.(KO) 0,01-18,75 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,02-17,86 WARRANT NATIONAL BANK 0,01-16,67 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,40-15,61 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 33.912.668-8,16 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 46.932.054-5,86 EUROBANK ERGASIAS (KO) 12.494.475-9,25 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.187.217-5,62 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.393.745-4,67 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 8.896.077-5,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 6.273.844-8,16 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 10.677.042-5,86 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4.780.664-3,94 EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.440.460-9,25 Σχόλιο Ηµέρας Νέα µεγάλη υποχώρηση κατά 3,53% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 614,08 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σχετικά ψηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 63,4 εκ. ευρώ. Η διάθεση ρευστοποιήσεων ήταν εµφανής από το ξεκίνηµα και δεν άλλαξε σε καµία φάση της συνεδρίασης µε εντατικοποίησή της στις δηµοπρασίες, καθώς ουδεµία πρόοδος υπάρχει στο πεδίο της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές µε τον πολιτικό κίνδυνο να είναι πλέον υπολογίσιµος και τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να αναρριχώνται στο 7,612%. Παράλληλα, αρνητικό ήταν το κλίµα στις διεθνείς αγορές. Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής µε το δείκτη να υποχωρεί κατά 6,82% και τις µετοχές της Eurobank (-9,25%) και της Πειραιώς (-8,16%) να υποχωρούν περισσότερο. Απώλειες κατέγραψαν ακόµη οι µετοχές της ΕΗ (-6,37%), της ΕΛΠΕ (-3,87%), του ΟΠΑΠ (-3,94%), του Τιτάνα (-2,30%), του Ελλάκτορα (-2,68%), του Μυτιληναίου (-3,02%), του Folli-Foliie (-2,39%), η ΕΧΑΕ (-3,26%), η Μέτκα (-3,74%). Στον αντίποδα, άνοδο κατέγραψε ο Σαράντης (+1,45%) και η Εκτέρ (+5,11%). Αν και δεν αναµένεται να υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη πριν την 6/2 οπότε συνεδριάζει το ΝΤ, οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν µε ενδεχόµενη διοχέτευση πληροφόρησης που θα επηρεάσει την αγορά. Ωστόσο, η βεβαρυµµένη τεχνική εικόνα, η πιθανή ενεργοποίηση των margin calls και το δύσκολο διεθνές περιβάλλον είναι ενδεχόµενο να οδηγήσουν το Γενικό είκτη σε αρνητικό πρόσηµο στη σηµερινή συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα Alpha Bank: αποεπενδύει από Σερβία. Η πρώτη συστηµική τράπεζα που βρίσκεται µια ανάσα από την πλήρη προσαρµογή της έναντι των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει για τη µείωση των διεθνών της δραστηριοτήτων, καθίσταται η Alpha Bank µετά τη συµφωνία πώλησης της θυγατρικής της στη Σερβία Alpha Bank Srbija A.D, που αποτελεί την έκτη µεγαλύτερη τοπική τράπεζα µε ενεργητικό 1,4 δισ. ευρώ και µερίδιο αγοράς περίπου 6%. Παγκρήτια: µε 21,5% ο Μ. Σάλλας. Με επιτυχία και εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος ολοκληρώθηκε ο απαιτούµενος έλεγχος στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας (due diligence - AQR), µε τον κ. Μιχάλη Σάλλα, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός του να συµµετάσχει στο κεφάλαιο της Τράπεζας ως Στρατηγικός Επενδυτής. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία LYKTOS PARTICIPATIONS A.E. αποφάσισε τη συµµετοχή της στην Αύξηση Κεφαλαίου της Παγκρήτιας, που της επιτρέπει να αποκτήσει το 21,5% του συνεταιριστικού της κεφαλαίου. Μέτκα: έργο στη Λιβύη. Το έργο, µε συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 500MW, περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση 3 αεριοστρόβιλων General Electric GT13E2 και ενός υποσταθµού 220/66kV, συµβατικής αξίας $380 εκ. Ρέγκλιγκ: µε συµµετοχή του ΝΤ θα πάρει νέα δόση η Ελλάδα. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ΝΤ θα συνεδριάσει στις 6 Φεβρουαρίου για να συζητήσει το θέµα. Ο κ. Ρέγκλινγκ υποστήριξε πως το ΝΤ δεν χρειάζεται να προσφέρει χρηµατοδότηση, αλλά είναι αναγκαία η τεχνογνωσία του. Παράλληλα, η Moody s αναφέρεται σε κινδύνους για τις τράπεζες από την καθυστέρηση στην αξιολόγηση(credit negative). Ακόµη, το σύνολο των ληξιπρόθεσµων χρεών ιδιωτών προς το ηµόσιο ανήλθαν στα 95 δις. ευρώ στο τέλος 2016 µε 13,9 δις. να έχουν δηµιουργηθεί εντός του έτους.
Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ Δ Ε ΙΚ Τ Ε Σ Τ ΙΜ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Η Π Α M S C I W O R L D 1 7 9 2, 0 6-0, 6 3 % 2, 3 3 % U S 1 0 Y e a r 2, 4 9 % 0, 1 5 % M S C I E M E R G I N G 9 1 3, 0 9-0, 3 1 % 5, 8 9 % Η Ν. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ S & P 5 0 0 2 2 8 0, 9 0-0, 6 0 % 1, 8 8 % U K 1 0 Y e a r 1, 4 4 % - 4, 6 9 % D O W J O N E S 1 9 9 7 1, 1 3-0, 6 1 % 1, 0 6 % Ε Υ Ρ Ω Π Η N A S D A Q 1 0 0 5 1 2 9, 3 3-0, 7 5 % 5, 4 6 % E U 1 0 Y e a r 0, 4 5 % - 2, 8 1 % B R A Z I L I B O V E S P A 6 4 3 0 1, 7 3-2, 6 2 % 6, 7 7 % ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ Ε Υ Ρ Ω Π Η J P 1 0 Y e a r 0, 0 9 % 1, 1 9 % E U R O S T O X X 5 0 3 2 6 2, 7 2-1, 7 0 % - 0, 8 4 % S T O X X 6 0 0 3 6 2, 5 5-1, 3 5 % 0, 3 1 % D A X 3 0 1 1 6 8 1, 8 9-1, 4 1 % 1, 7 5 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α F T S E 1 0 0 7 1 1 8, 4 8-0, 6 0 % - 0, 3 4 % G R 1 0 Y e a r 7, 6 1 % 6, 0 5 % C A C 4 0 4 7 8 4, 6 4-1, 7 0 % - 1, 6 0 % G R 1 5 Y e a r 8, 0 4 % 4, 8 6 % I B E X 3 5 9 3 6 1, 3 0-1, 5 9 % 0, 1 0 % G R 2 0 Y e a r 8, 0 6 % 6, 8 7 % S W I S S M A R K E T 8 3 2 0, 8 3-1, 0 1 % 1, 2 3 % R U S S I A N R T S I $ 1 1 7 5, 6 4-1, 6 7 % 1, 7 5 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ε Τ Α ΙΡ ΙΚ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Λ Η Ξ Η T U R K E Y B I S T 1 0 0 8 6 2 3 7, 5 4 2, 8 8 % 1 0, 3 6 % Ε Λ Π Ε 3, 1 4 % - 1, 9 2 % 1 0 / 0 5 / 2 0 1 7 Α Σ ΙΑ Ε Λ Π Ε 4, 6 8 % 0, 1 4 % 0 4 / 0 7 / 2 0 1 9 N I K K E I 2 2 5 1 9 3 6 8, 8 5-0, 5 1 % - 0, 3 8 % Ο Τ Ε 1, 9 8 % 4, 2 3 % 0 7 / 0 2 / 2 0 1 8 H A N G S E N G 2 3 3 6 0, 7 8 1, 3 5 % 6, 1 8 % O T E 2, 9 7 % 4, 2 8 % 0 9 / 0 7 / 2 0 2 0 S H A N G H A I C O M P. 3 1 5 9, 1 6 6 0, 5 3 % 1, 7 9 % Ε Η 1 2, 7 7 % 3, 7 0 % 0 1 / 0 5 / 2 0 1 9 Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ο Τ Η Τ Α T I T A N 1 8 / 0 1 / 2 0 1 7 C B O E V I X 1 1, 8 8 1 2, 2 9 % - 1 5, 3 8 % M O T O R O I L 3, 3 8 % 3, 0 3 % 1 5 / 0 5 / 2 0 1 9 V S T O X X 1 7, 4 7 1 1, 9 2 % - 3, 6 3 % Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α ( Σ Μ Ε ) Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ ΙΜ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D C R U D E O I L 5 2, 6 3-1, 0 2 % - 4, 0 4 % E U R / U S D 1, 0 7 0-0, 0 4 % 1, 6 5 % B R E N T O I L 5 5, 2 3-0, 5 2 % - 2, 9 6 % E U R / G B P 0, 8 5 7 0, 4 7 % - 0, 2 5 % N A T U R A L G A S 3, 2 3 2-3, 7 5 % - 1 3, 5 7 % E U R / C H F 1, 0 6 5-0, 4 2 % 0, 7 1 % G O L D 1 1 9 6, 0 0 0, 4 1 % 4, 1 2 % E U R / J P Y 1 2 1, 6 8-1, 1 8 % 1, 1 9 % S I L V E R 1 7, 1 5 0, 0 9 % 7, 3 6 % E U R / A U D 1, 4 1 6-0, 1 0 % 3, 1 6 % C O P P E R 5 8 2 0-1, 3 4 % 5, 1 4 % ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Πτωτικά έκλεισαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις 19.971 µονάδες (-0,6%) και ο S&P 500 στις 2.280µ. (-0,6%). Πτωτική εικόνα παρουσίασαν και οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 11,681µ (-1,1%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 7.118µ (-0.92%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece στο NYSE έκλεισε στα 7,6 δολ. (-3,73 %). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων κέρδη κατέγραψε ο χρυσός στα 1.197 δολ. (+0,5%) ενώ αµετάβλητο έκλεισε το ασήµι στα 17.1 δολ. Πτωτικά κινήθηκε το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 52,7 δολ/β (-1 %). Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,49%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν πτωτικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,45%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Τις µεγαλύτερες απώλειες εντός του 2017 κατέγραψε χτες η Wall Street καθώς οι πολιτικές Τραµπ έχουν αρχίσει να προβληµατίζουν τους επενδυτές. Ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς το διάταγµα του νέου προέδρου που προβλέπει την τετράµηνη απαγόρευση εισόδου σε πολίτες από επτά µουσουλµανικές χώρες. Έντονη υπήρξε η αντίδραση και από την επιχειρηµατικό κοινότητα µε τις Google, Apple και Facebook να επικρίνουν το νέο διάταγµα. Στο µεταξύ, καλά ήταν τα οικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες σηµείωσαν αύξηση κατά 0,5% τον εκέµβριο έναντι αύξησης 0,2% τον προηγούµενο µήνα. Αντίστοιχα, το προσωπικό εισόδηµα ενισχύθηκε κατά 0,3% και οι µισθοί κινήθηκαν υψηλότερα κατά 0,4%. Επιπλέον οι επενδυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην διήµερη συνεδρίαση της Fed που ξεκινά την Τρίτη. Οι αναλυτές εκτιµούν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα κρατήσει αµετάβλητα τα επιτόκια. Τις επόµενες ηµέρες θα ακολουθήσει παράλληλα ένα µπαράζ αποτελεσµάτων µε το 20% περίπου των εταιρειών του S&P 500 να γνωστοποιούν τα µεγέθη τους. Από τον κλάδο της τεχνολογίας θα ανακοινώσουν αυτή την εβδοµάδα κολοσσοί όπως η Apple, το Facebook και η Amazon. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ AMD -0.01 Apple 3.22 Eli Lilly 0.98 Exxon Mobil 0.70 Harley-Davidson 0.31 Hennes & Mauritz N/A Mastercard 0.86 Nasdaq 0.94 Pfizer 0.50 UPS 1.69 United States Steel -0.02 Xerox 0.25
Γενικός είκτης Χ.Α. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις τείνει να λάβει η πτώση, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι είναι ανέφικτη η ολοκλήρωση της αξιολόγησης τον Φεβρουάριο, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Αντί να µειώνεται η ορµή της µετά το τριήµερο ανηλεές σφυροκόπηµα δεικτών και µετοχών, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επιταχύνεται, µε αποτέλεσµα να διασπώνται η µία µετά την άλλη ισχυρότατες στηρίξεις µε αξιοσηµείωτη ευκολία. Αν και η τεχνική προσέγγιση υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ανούσια, απλά να αναφέρουµε ότι η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη οριοθετείται από την διαγώνιο S1 και τον εκθ.μκο200 ηµ. που διέρχονται από τις 610 µον. Ευελπιστούµε ότι θα ανακόψει έστω προσωρινά- τις ορδές των πωλητών και θα γίνει η αφετηρία για µία έστω βραχυπρόθεσµη- ανοδική αντίδραση. Σύµφωνα µε το µηνιαίο γράφηµα και το σύστηµά µας, τα περιθώρια πτώσης προκειµένου να διατηρηθεί το ανοδικό momentum, εξαντλούνται στον µεν δείκτη στις 580 µον. και στον δε RSI στο 42. Σε ακόµα δυσµενέστερη θέση ο δείκτης FTSE25, ο οποίος διέσπασε αµαχητί τον εκθ.μκο200 ηµ. - πρός µεγάλη µας έκπληξη- µετατρέποντάς τον σε αντίσταση. Η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη παρέχεται από τον τοπικό βυθό της 15/12/16, δηλ. τις 1632 µον. Ο ι κ ο ν ο µ ικ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ίτη Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τίµ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :0 0 E U R E C B 's M a ri o D r a g h i S p e a k s in F ra n k f u rt Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 5 E U R G e rm a n U n e m p lo y m e n t C h a n g e (J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :5 5 E U R G e rm a n U n e m p lo y m e n t R a t e s. a. ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P N e t C o n s u m e r C r e d it ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P N e t L e n d i n g S e c. o n D w e ll in g s (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P M o rt g a g e A p p r o v a ls (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P M 4 M o n e y S u p p l y (M o M ) (D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P M 4 M o n e y S u p p l y (Y o Y ) ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P M 4 E x IO F C s 3 M A n n u a l is e d ( D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u ro - Z o n e U n e m p l o y m e n t R a t e ( D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u ro - Z o n e G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t s. a. (Q o Q ) (4 Q A ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u ro - Z o n e G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t s. a. (Y o Y ) ( 4 Q A ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u ro - Z o n e C o n s u m e r P ri c e I n d e x E s t i m a t e ( Y o Y ) ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u ro - Z o n e C o n s u m e r P ri c e I n d e x - C o re ( Y o Y ) (J A N A ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D E m p l o y m e n t C o s t In d e x ( 4 Q ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P C o r e L o g ic C S 2 0 -C it y (M o M ) S A ( N O V ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h il le r H o m e P r ic e In d e x (N O V ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h il le r U S H o m e P r ic e In d e x (Y o Y ) ( N O V ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h il le r U S H o m e P r ic e In d e x (N O V ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h il le r C o m p o s i t e -2 0 ( Y o Y ) (N O V ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D C h i c a g o P u rc h a s i n g M a n a g e r ( J A N ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n s u m e r C o n f id e n c e (J A N ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n f. B o a rd P r e s e n t S it u a t i o n (J A N ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n f. B o a rd E x p e c t a t io n s (J A N ) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΠΑΠ 12,00% ΑΡΑΙΓ 11,67% ΕΧΑΕ 7,50% ΕΥΑΠΣ 7,35% ΟΤΟΕΛ 7,26% ΕΛΛ 6,72% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,36% ΜΟΗ 6,02% ΕΥ ΑΠ 5,74% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 4,54% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,33% ΟΛΘ 3,14% Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 02/02/2017 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 02/02/2017 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡ - ΓΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. 03/02/2017 DIONIC AEBE 15/02/2017 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 17/02/2017 CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22/02/2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 24/02/2017 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22/03/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/05/2017 Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20 Φεβρουαρίου 2017: Eurogroup 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 9 Μαρτίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Μαρτίου 2017: Εκλογές στην Ολλανδία 20 Μαρτίου 2017: Eurogroup 31 Μαρτίου 2017: Ενεργοποίηση άρθρου για την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από Ε.Ε. 7 Απριλίου 2017: Eurogroup 21-23 Απριλίου 2017: Εαρινή Σύνοδος ΝΤ στην Ουάσιγκτον 23 Απριλίου 2017: 1ος γύρος προεδρικών εκλογών στην Γαλλία 27 Απριλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 7 Μαΐου 2017 : 2 ος Κύκλος προεδρικών εκλογών στη Γαλλία 22 Μαΐου 2017: Eurogroup 8 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2017: Γερµανικές Εκλογές
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.