«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος
Περιεχόµενα Επιχειρήσεις Νοµού Αιτωλοακαρνανίας Εφοδιαστική Αλυσίδα Αποδοτικότητα ικτύων Συµπεράσµατα
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Ορισµοί «Η διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου της αποτελεσµατικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών για τη µετατροπή τους σε τελικά προϊόντα και η ανταλλαγή πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης µέχρι τον τελικό προορισµό µε σκοπό την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών»(council of Logistics Management,1986)
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Ορισµοί «Ένα δίκτυο από οργανισµούς που συνδέονται µεταξύ τους µε σκοπό την πλήρη κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την πλήρη κάλυψη των αναγκών των υπολοίπων µελών της αλυσίδας»(beers et al. 1998)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίµων Χονδρεµπόριο Εισροές Παραγωγοί Βιοµηχανία ΛιανεµπόριοΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Μεταποίηση
Επιχειρήσεις Ν. Αιτωλοακαρνανίας ραστηριότητα Αρ. Επιχ. Τζίρος % αρ.επ. σύνολο % τζίρου / σύνολο Τζίρος/Επιχεί ρηση ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΚΛΠ 262 20 2% 1% 76 ΑΣΟΚΟΜΙΑ,ΚΛΠ 20 1 31 ΑΛΙΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 48 13 1% 266,9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 330 61 2% 4% 185,7 Υποσύνολο-Αγροτικα, Τρόφιµα Λοιπές Επιχειρήσεις Σύνολο Πηγή ΕΣΥΕ (2002). Τζίρος σε εκ. Ευρώ. Τζίρος/Επιχείρηση σε χιλιάδες ευρώ Το 95% είναι ΜΜΕ 721 12812 13533 96 1328 1424 5% 95% 10 7% 93% 10 133,8 103,6 105,2
ίκτυα ιανοµής Κρέατος ίκτυο ιανοµής 1997 2000 2002 2004 2006 Αξία Λιανικών Πωλήσεων 16.213 20.097 23.343 28.933 35.711 Καταστήµατα Λιανεµπορίου -Αριθµός 870 979 1.064 1.178 1.317 Καταστήµατα Λιανεµπορίου - Αξία 2.632 3.610 4.394 5.515 6.690 Υπερµάρκετ - Αριθµός 13 26 29 35 41 Υπερµάρκετ - Αξία 321 782 997 1.327 1.729 Κρεοπωλεία Αριθµός 8.500 10.000 10.322 10.561 10.752 Κρεοπωλεία Αξία 718 778 826 922 1.011 Πηγή: Euromonitor - Αξία σε εκατοµµύρια Ευρώ.
Τόπος Αγοράς Βοδινό Κρέας 10 8 6 4 2 ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Φ ΙΩΤΙ Α Σούπερ Μάρκετ 12% 2% 24% Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά 1% 0 0 Κατάστηµα Γειτονιάς 86% 92% 76%
Τόπος Αγοράς Χοίρειο Κρέας 10 8 6 4 2 ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Φ ΙΩΤΙ Α Σούπερ Μάρκετ 12% 22% Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά 1% 0 0 Κατάστηµα Γειτονιάς 86% 92% 78%
Τόπος Αγοράς Αλλαντικά 10 8 6 4 2 ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Φ ΙΩΤΙ Α Σούπερ Μάρκετ 83% 93% 7 Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά 1% 1% Κατάστηµα Γειτονιάς 14% 4% 28%
Τόπος Αγοράς Τυροκοµικά Προϊόντα 8 7 6 5 4 3 2 1 ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Φ ΙΩΤΙ Α Σούπερ Μάρκετ 71% 77% 31% Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά 1% 2% Κατάστηµα Γειτονιάς 23% 15% 69%
Τόπος Αγοράς Φρούτα (Μήλα) 6 5 4 3 2 1 ΕΛΛΑ Α ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Φ ΙΩΤΙ Α Σούπερ Μάρκετ 11% 5% 25% Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά 59% 53% 57% Κατάστηµα Γειτονιάς 28% 36% 14%
ΙΚΤΥΑ - ΕΛΛΑ Α Τυροκοµικά Βοδινο 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Σούπερ Μάρκετ Λαϊκ ή Αγορά/Κεντρική Αγορά Κατάστηµα Γειτονιάς Χοιρινό Αλλαντικά
ΙΚΤΥΑ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Βοδινο 8 7 6 5 4 3 Σούπερ Μάρκετ Λαϊκή Αγορά/Κεντρική Αγορά Κατάστηµα Γειτονιάς Τυροκοµικά 2 1 Χοιρινό Αλλαντικά
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ I. ΟΣυντονισµός των Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Supply Chain Coordination) Συνεργασία στην Ροή των Προϊόντων (Product Logistics) Μεταφορά προϊόντων στην σωστή ποσότητα Μεταφορά προϊόντων στην επιθυµητή ποιότητα Μεταφορά προϊόντων στον σωστό χρόνο ιαµοιρασµό κατάλληλων πληροφοριών (e-logistics) Για ακριβέστερη πρόβλεψη ζήτησης Για επίπεδα αποθεµάτων Για έκτακτες προωθητικές ενέργειες Για τυχόν προβλήµατα παραγωγής/µεταφοράς
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ II. Εµπορικό Μάρκετινγκ (Trade Marketing) Συνεργασία στις προωθήσεις προϊόντων µέσα στα καταστήµατα Συνεργασία στο merchandising Συνεργασία στη διοίκηση κατηγορίας προϊόντων (category management) Συνεργασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ III. Ποιότητα Σχέσης (Relationship Quality) Υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης (Trust) Υψηλά επίπεδα δέσµευσης (Commitment) Χαµηλά επίπεδα διαµάχης (Conflict)
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Παράγοντες Ενίσχυσης των Συνεργασιών 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 86% Αύξηση Πωλήσεων 52% Αύξηση Μεριδίου Αγοράς 46% Γρηγορότερη Ανταπόκρισή ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Γρηγορότερη Ανταπόκριση 3. Μείωση Κόστους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Αύξηση Μεριδίων Αγοράς 3. Γρηγορότερη Ανταπόκριση Μερίδια Αγοράς!
Τοµείς Συνεργασιών 10 9 8 95% 86% 79% 7 6 5 4 52% 36% 52% 48% 2006 3 2 18% µετά 2 έτη 1 Προωθήσεις Παραγγελείες Πρόβλεψη Πωλήσεων Αποθέµατα Στρατηγική
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Πληροφόρηση Γνώση καταναλωτή µηχανισµοί πληροφόρησης 2. Μέγεθος Αγοραστική ύναµη ενδυνάµωση των τοπικών δικτύων και της κατανάλωσης εντός του νοµού 3. Υποδοµές αναβάθµιση 4. Χρηµατο-οικονοµικό Επιχειρηµατικό Ρίσκο Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας 5. Ευελιξία στην παραγωγή εµπορικές σχέσεις Ανεξαρτησία από ένα δίκτυο 6. Κατακερµατισµός Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καθετοποίηση παραγωγής 7. ιαφοροποίηση Ποιότητα Βιολογικά Προϊόντα 8. Εκπαίδευση προσωπικού Προγράµµατα Κατάρτισης 9. Βασική & Εφαρµοσµένη Έρευνα Συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς
Συµπεράσµατα 1. Η ιαφοροποίηση είναι µονόδροµος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την κατάκτηση ικανοποιητικών µεριδίων αγοράς. 2. Τα Ελληνικά γεωργικά προϊόντα δύσκολα µπορούν να κερδίσουν την µάχη της αγοράς πάνω στη βάση των τιµών διάθεσης και του κόστους παραγωγής. 3. Οι συνεργασίες στα δίκτυα διανοµής µπορούν να αποφέρουν ανταγωνιστικά οφέλη για όλα τα συνεργαζόµενα µέλη κυρίως όµως για τους έλληνες παραγωγούς-κτηνοτρόφους.
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Ποιότητα στην Παραγωγή Συνεργασίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Γνώση του Καταναλωτή