.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 812,53 1,77% 1,3% FTSE/ASE 25 2.088,61 1,92% 0,3% FTSE/ASE 40 1.265,35 1,75% 5,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 862,93 2,01% -1,5% Τηλεπικοινωνίες 3.082,88 0,36% -2,6% Κατασκευές-Υλικά 2.858,60 2,32% 1,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.471,54-0,49% -1,3% Κοινής Ωφέλειας 2.219,70 1,16% 11,4% Τροφίµων & Ποτών 10.526,66 2,71% 3,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 82 34 29 08/03/18 07/03/18 35 52-32% 55,3 54,4 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.088,61 2.089,25 0,03 Απρίλιος 2018 2.088,61 2.091,50 0,14 Μάιος 2018 2.088,61 2.057,50-1,49 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,31 16,96 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 2,73 9,20 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,65 8,55 INTRAKAT 1,23 8,41 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,18 6,86 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 15,30-4,38 ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (KO) 2,34-2,50 MOTOR OIL HELLAS (KO) 18,12-1,31 ΟΛΘ Α.Ε. 28,40-0,35 Ε.Υ.Α.Θ. A.E. (KO) 4,76 0,00 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 19.496.560 2,65 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.338.638 1,44 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.313.019 3,54 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 333.624 1,74 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.365.531 3,14 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 3.272.017 1,74 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.535.380 1,44 ΟΤΕ(ΚΟ) 5.755.605 0,36 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 5.414.195 2,65 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 2.080.885 0,63 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,77% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 812,53 µονάδες. Παράλληλα, η αξία τω συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 39,8 εκ. ευρώ. Η µάχη για την διακράτηση του οχυρού των 800 µονάδων είχε σήµερα νικητές τους αγοραστές που νίκησαν κατά κράτος τους πωλητές κατά το τελευταίο δίωρο της συνεδρίασης, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για περαιτέρω πτωτική πορεία. Ας σηµειωθεί ότι η ειδησεογραφία περί τα ελληνοτουρκικά τροφοδοτήθηκε µε µάλλον αρνητικές εξελίξεις, όπως η αναγγελία άσκησης στο Αιγαίο µε πραγµατικά πυρά. Από την άλλη πλευρά, η αγορά οµολόγων είχε θετικά µηνύµατα µε τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να υποχωρούν και τη θετική υποδοχή της νέα ρητορικής Ντράγκι για το QE. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+2,01%) κατέγραψε κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+3,54%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (+1,85%), τα ΕΛΠΕ (+1,28%), η Jumbo (+4,43%), ο ΟΠΑΠ (+1,74%), ο Τιτάν (+2,65%), το Folli-Follie (+2,06%), η Βιοχάλκο (+4,87%), η Lamda (+3,05%), η ΕΧΑΕ (+1,98%) και η ΕΕΕ (+2,69%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Τράπεζα της Ελλάδος (-4,37%) που απέκοψε καθαρό µέρισµα 0,41ευρώ/µετχ., η Motor Oil (-1,31%) και ο ΟΛΘ (-0,35%). Απολογιστικά, 78 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 28 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση η προσπάθεια εδραίωσης του Γ.. πάνω από τις 800 µονάδες θα συνεχιστεί µε όλα τα ενδεχόµενα ανοικτά για την τελική επίδοση του Γ.. και µε την προσοχή των αγορών στα στοιχεία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ στις 3.30µ.µ. Επιχειρηµατικά Νέα Νέα µείωση στο όριο χρήσης του µηχανισµού έκτακτης ρευστότητας ELA για τις ελληνικές τράπεζες κατά 3,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Το «ταβάνι» στη χρήση του ELA µειώνεται περαιτέρω, στα 16,6 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα εποχικά διορθωµένα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας διαµορφώθηκε τον εκέµβριο στο 20,8%, έναντι του αναθεωρηµένου 21,0% τον Νοέµβριο. Το σύνολο των απασχολουµένων ανήλθε σε 3.760.399 άτοµα τον εκέµβριο, οι άνεργοι σε 989.199, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.247.446 άτοµα. Tην ανάδειξη της Amerra ως προτιµητέου επενδυτή για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου µετοχών των Νηρέας και Σελόντα εισηγούνται οι σύµβουλοι στις τέσσερις πωλήτριες τράπεζες.tο αµερικανικό fund αύξησε το ύψος των δανείων που προτίθεται να αποπληρώσει, εξέλιξη που µειώνει, κατά τι, τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών, καθώς η προσφορά της Amerra προβλέπει αποπληρωµή δανείων της τάξης των 40 µε 50 εκατ. ευρώ, ενώ για τον υπόλοιπο δανεισµό, 310 µε 320 εκατ. ευρώ, προβλέπεται roll over. Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση ενός εµπορικού ακινήτου στη συµβολή των οδών Σόλωνος και Κανάρη στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 1.086 τ.µ., µισθωµένο σε εταιρείες λιανεµπορίου και εστίασης µε τίµηµα 3,75 εκατ. Πετρόπουλος: Αύξηση 76,9% στα κέρδη το 2017. Τα καθαρά κέρδη της Π. Πετρόπουλος αυξήθηκαν στα 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ οι πωλήσεις µειώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2125,28 0,44% 1,04% US 10 Year 2,86% -0,89% MSCI EMERGING 1195,24 0,51% 3,18% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2738,97 0,45% 2,44% UK 10 Year 1,47% -3,09% DOW JONES 24895,21 0,38% 0,71% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6966,43 0,53% 8,91% EU 10 Year 0,63% -6,96% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 84984,61-0,58% 11,23% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 8,00% EURO STOXX 50 3413,28 1,65% -2,59% STOXX 600 376,62 1,41% -3,23% DAX 30 12355,57 2,00% -4,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7203,24 0,79% -6,30% GR 10 Year 4,16% -3,80% CAC 40 5254,10 1,62% -1,10% GR 15 Year 4,70% -3,35% IBEX 35 9646,20 0,62% -3,96% GR 20 Year 4,94% -3,63% SWISS MARKET 8896,42 1,49% -5,17% RUSSIAN RTSI $ 1270,17-0,73% 10,03% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 116567,08-0,24% 1,07% ΟΠΑΠ 2,78% 0,72% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,40% -1,95% 04/07/2019 NIKKEI 225 21368,07 0,54% -5,69% HOUSEMARKET 3,70% -1,02% 04/10/2021 HANG SENG 30654,52 1,52% 3,51% OTE 1,00% 0,35% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3288,406 0,51% -0,11% ΕΗ 5,51% -0,30% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,17% -0,16% 31/08/2022 CBOE VIX 16,54-6,87% 49,82% MOTOR OIL 2,56% 0,73% 01/04/2022 VSTOXX 16,61-11,12% 22,91% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 60,12-1,68% -0,30% EUR/USD 1,231-0,80% 2,59% BRENT OIL 63,61-1,13% -3,51% EUR/GBP 0,892-0,18% -0,46% NATURAL GAS 2,756-0,76% -0,58% EUR/CHF 1,171 0,02% -0,17% GOLD 1321,70-0,44% 0,38% EUR/JPY 130,79-0,65% 2,93% SILVER 16,50 0,04% -4,45% EUR/AUD 1,581-0,35% -2,70% COPPER 6799,75-2,16% -5,71% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,38% ή 94 µονάδων στις 24.895, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,45% στις 2.738 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,42% στις 7.396 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,63% στις 7.203 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,90% στις 12.355 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 1,28% στις 5.254 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,49% στις 9.646 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 1,15% στις 22.731 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, σε χαµηλό τριών εβδοµάδων κινήθηκε η τιµή του πετρελαίου µετά την αύξηση τόσο στα αποθέµατα όσο και στην παραγωγή την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ. Το πετρέλαιο υποχώρησε 1,7% στα 60,12 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,4% στα 1.321 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,88% και του γερµανικού στο 0,64%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε θετικό έδαφος τερµάτισαν οι βασικοί δείκτες του αµερικανικού χρηµατιστηρίου. Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδοµάδας - και σε θετικό έδαφος για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση - τερµάτισαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι. Συγκεκριµένα, η ΕΚΤ διατήρησε αµετάβλητα τα επιτόκιά της και πλέον φαίνεται να προσανατολίζεται προς την αποκατάσταση της νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, εγκαταλείποντας τη δέσµευση για αύξηση του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης, "εφόσον χρειαστεί". Οι επενδυτές εκτιµούν ότι αυτή η αλλαγή στη ρητορική της ΕΚΤ σηµατοδοτεί ότι το τέλος του QE ίσως είναι κοντά. Ο κ. Ντράγκι σηµείωσε ότι η οικονοµική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι ταχύτερη από τις αρχικές προβλέψεις της ΕΚΤ, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις εκτιµήσεις της για την ανάπτυξη από 2,3% στο 2,4% το 2018. Παράλληλα, υποβάθµισε τις προβλέψεις της για τον πληθωρισµό από 1,9% σε 1,7%. Μάλιστα, ερωτηθείς για τον κίνδυνο ενός εµπορικού πολέµου µετά τις προαναγγελίες του Αµερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραµπ, για την επιβολή δασµών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου, ο πρόεδρος της ΕΚΤ, είπε χαρακτηριστικά: "Εάν µπουν δασµοί στους φίλους, τότε αναρωτιέται κανείς ποιοι είναι οι εχθροί". Από πλευράς εταιρικών αποτελεσµάτων, η Hugo Boss ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 231 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 194 εκατ. το 2016 και πωλήσεις 2,73 δισ. ευρώ από 2,69 δισ. πέρυσι. Σηµειώνεται ότι η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το µέρισµα στα 2,65 ευρώ από 2,60 προηγουµένως. Αντίστοιχα, η Domino Pizza γνωστοποίησε καθαρά κέρδη 81,2 εκατ. λίρες το 2017 έναντι 82,5 εκατ. λίρες το 2018 ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν στα 474,6 εκατ. λίρες από 360,6 εκατ. λίρες. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, οι βιοµηχανικές παραγγελίες τον εκέµβριο στη Γερµανία «βούλιαξαν» 3,9% έναντι πτώσης 1,5% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Επιπλέον παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για πιθανό εµπορικό πόλεµο. Τα έγγραφα για την επιβολή δασµών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου υπέγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ, µε στόχο την αναζωογόνηση της αµερικανικής βιοµηχανίας και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.συγκεκριµένα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασµό 25% στον εισαγόµενο χάλυβα και δασµό 10% στο εισαγόµενο αλουµίνιο, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραµπ όταν αποκάλυψε το σχέδιο την 1η Μαρτίου. Από την επιβολή δασµών εξαιρούνται προς το παρόν ο Καναδάς και το Μεξικό µέχρις ότου µπουν σε τροχιά οι διαπραγµατεύσεις για την NAFTA, ενώ η πόρτα µένει "ανοιχτή" και για άλλες χώρες. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π α ρ α σ κ ε υ ή Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n T r a d e B a la n c e ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n C u r r e n t A c c o u n t ( e u r o s ) ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n E x p o r t s s. a. ( M o M ) ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n I m p o r t s s. a. ( M o M ) ( J A N ) Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n s. a. ( M o M ) ( J A N ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n n. s. a. a n d w. d. a. ( Y Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R L a b o r C o s t s S A ( Q o Q ) ( 4 Q ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R L a b o r C o s t s W D A ( Y o Y ) ( 4 Q ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P V i s ib l e T r a d e B a la n c e ( P o u n d s ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T r a d e B a la n c e N o n E U G B P / M n ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P T r a d e B a la n c e ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n ( M o M ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P I n d u s t r ia l P r o d u c t i o n ( Y o Y ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M a n u f a c t u r in g P r o d u c t io n ( M o M ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P M a n u f a c t u r in g P r o d u c t io n ( Y o Y ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P C o n s t r u c t io n O u t p u t S A ( M o M ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 : 3 0 G B P C o n s t r u c t io n O u t p u t S A ( Y o Y ) ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 : 0 0 G B P N IE S R G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t E s t i m a t e ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C h a n g e i n N o n - f a r m P a y r o l ls ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D T w o - M o n t h P a y r o l l N e t R e v is io n ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C h a n g e i n P r iv a t e P a y r o l l s ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C h a n g e i n M a n u f a c t. P a y r o l ls ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D U n e m p l o y m e n t R a t e ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D U n d e r e m p lo y m e n t R a t e ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D A v e r a g e H o u r ly E a r n i n g s ( M o M ) ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D A v e r a g e H o u r ly E a r n i n g s ( Y o Y ) ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D A v e r a g e W e e k ly H o u r s A ll E m p lo y e e s ( F E B ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D L a b o r F o r c e P a r t i c ip a t i o n R a t e ( F E B ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D W h o l e s a le T r a d e S a le s ( M o M ) ( J A N ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D W h o l e s a le I n v e n t o r ie s ( M o M ) ( J A N F ) Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R ig C o u n t ( M A R 9 ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018
Γενικός είκτης Χ.Α. Η συνεχιζόµενη αστάθεια των διεθνών αγορών είχε αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά. Ο Γ συνέχισε τη διολίσθηση χαµηλότερα κλείνοντας ακριβώς πάνω στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 811µ. Εφόσον οι διεθνείς αγορές επιδείξουν καλή εικόνα στην συνέχεια και η αγορά διατηρηθεί άνω των 811µ, τότε µπορεί ο Γ να αντιδράσει ανοδικά δοκιµάζοντας αρχικά να διασπάσει τη πρώτη σηµαντική αντίσταση των 830µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο χαµηλότερα των 811µ. Σε µια τέτοια εξέλιξη πρώτος στόχος παραµένει το επίπεδο των 775-782µ. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης από τις αρχές Φεβρουαρίου. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 05/03/18 Τριµηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) τρίµηνο 2017 07/03/18 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί (εκτιµήσεις) - Ανακοινώθηκε στις 05/03/18 2017 08/03/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) εκέµβριος 2017 08/03/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ' τρίµηνο 2017 08/03/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Μεταφορών ' τρίµηνο 2017 09/03/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος ' τρίµηνο 2017 και Εστίασης 09/03/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2018 09/03/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Ιανουάριος 2018 09/03/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Φεβρουάριος 2018 09/03/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Φεβρουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4,4 9 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 7 0,4 0 Γ Ρ ΙΒ 7,9 4 % # N /A N / A 0,7 3 ΕΕ Ε Κ 1,9 2 % # N /A N / A 0,5 4 Ε Λ Λ 4,3 9 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,0 8 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 0 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,8 0 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,5 1 % 2 0 / 0 7 /2 0 1 7 0,1 3 Ε Υ Α Π Σ 2,3 9 % 2 9 / 0 6 /2 0 1 7 0,1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2,8 6 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 0 Ε Χ Α Ε 1,3 3 % 2 4 / 0 7 /2 0 1 7 0,0 7 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,6 0 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 7 0,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,1 3 % 2 4 / 0 7 /2 0 1 7 9,2 0 Κ Λ Μ 2,6 5 % 2 0 / 0 6 /2 0 1 7 0,0 2 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,3 7 % 1 7 / 0 8 /2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 8,6 6 % 0 7 / 0 6 /2 0 1 7 0,0 7 Μ Ο Η 5,5 0 % 1 1 / 1 2 /2 0 1 7 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,2 7 % 2 6 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Λ Θ 1,7 3 % 3 1 / 0 7 /2 0 1 7 0,4 9 Ο Λ Π 1,0 4 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Π Α Π 7,0 4 % 1 1 / 1 2 /2 0 1 7 0,7 0 Ο Τ Ε 3,1 2 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 3,5 1 % 1 5 / 0 6 /2 0 1 7 0,8 5 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 1,8 8 % 2 1 / 1 2 /2 0 1 7 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,1 5 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 7 0,0 5 Σ Α Ρ 1,1 9 % 0 9 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 2 % 1 0 / 0 1 /2 0 1 8 0,0 4 Τ ΙΤΚ 0,4 9 % 1 3 / 0 6 /2 0 1 7 0,1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΕΥΡΩΒ & ΜΟΗ 12 Μαρτίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΑΡΑΙΓ 15 Μαρτίου 2018 ΑΛΦΑ 20 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΟΠΑΠ 27 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 20/03/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 MOTO 10/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.