ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PORTAL ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 29/10/2014 Διεύθυνση πωλήσεων και marketing 1
Περιεχόμενα 1. Είσοδος στο Portal 2. Αρχεία 2.1 Μηνιαία Pdf 2.2 Αποστολή Αρχείων 2.3 Αντίγραφα Συμβολαίων 2.4 Αντίγραφα Προτάσεων 2.5 Έντυπα Προτάσεων 2.6 Ταχυπληρωμές 29/10/2014 2
Περιεχόμενα 3. Πληρώνω Τυπώνω Πλαφόν 3.1 Μη Εκτυπωμένα Συμβόλαια 3.2 Εκτυπωμένα Συμβόλαια 4. Εκτύπωση Εξοφλημένων 5. Εισπράξεις - Πληρωμές 5.1 Εισπρακτικότητα 5.2 Ανεξόφλητα 5.3 Εξοφλημένα 5.4 Ανάλυση Ανά Δόση 5.5 Μαζική Πληρωμή 29/10/2014 3
Περιεχόμενα 5.6 Αναζήτηση Κωδικού Πληρωμής 6. Στατιστικά Παραγωγής Γενική Περιγραφή Καρτέλας 7. Βοηθητικά 7.1 Πληρωμές Συμβολαίων 7.2 Ανανεώσεις 7.3 Υπολογισμός Απαλλαγών Ασθενείας 7.4 Παραστατικά Πυρός 7.5 Όροι Κλάδων 7.6 Πράσινες Κάρτες 29/10/2014 4
Περιεχόμενα 7.7 Εμφάνιση Πράσινων Καρτών 7.8 Αναζήτηση Παραστατικών 7.9 Προσθήκη Υποκωδικών 7.10 Αλλαγή Υποκωδικών 7.11 Διαχείριση Πλαφόν Υποκωδικών 7.12 Επισύναψη Δικαιολογητικών 29/10/2014 5
Είσοδος στο Portal 29/10/2014 6
Χρησιμοποιείτε μόνο Internet Explorer και εισάγετε στη γραμμή αναζήτησης τη διεύθυνση www.interasco.gr και μπαίνετε στην αρχική σελίδα της Interasco (μην επιλέγετε Google Chrome/Mozilla Firefox). 29/10/2014 7
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ SMS ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΛΗΡΩΝΩ- ΤΥΠΩΝΩ 29/10/2014 8
Συμπληρώνετε τα πεδία του Κωδικού χρήστη/υποκωδικού και τον Κωδικό πρόσβασης και πατάτε «Είσοδος» 29/10/2014 9
Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του portal, η οποία έχει 6 καρτέλες: 1.Αρχεία, 2. Εισπράξεις Πληρωμές, 3. Στατιστικά Παραγωγής, 4.Βοηθητικά, 5. Εκδόσεις, 6. Εκτυπώσεις 29/10/2014 10
Αρχεία 29/10/2014 11
Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στα «Αρχεία» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/2014 12
2.1 Μηνιαία PDF Στα Κριτήρια Αναζήτησης εισάγετε το έτος και το μήνα και πατάτε «Αναζήτηση» 29/10/2014 13
Προκύπτουν αρχεία με τα ανεξόφλητα παραστατικά και τα πινάκιά σας σε μορφή PDF. Για μεγάλα αρχεία χρησιμοποιείτε 7zip/WinRar για να τα ανοίξετε. 29/10/2014 14
2.2 Αποστολή Αρχείων: Περιορίζετε τις ημερομηνίες έκδοσης, ποια παραγωγή/εγγραφές θέλετε και στο είδος παραστατικού επιλέγετε Όλα/Προς Έκδοση ή Εκδομένα και συμπληρώνοντας το email και πατώντας «Αποστολή» αποστέλλετε την κατάσταση των παραστατικών που επιθυμείτε σε συνεργάτες με γέφυρα. 29/10/2014 15
2.3 Αντίγραφα Συμβολαίων: 1. Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε (Συμβόλαιο/Ανανέωση/Πρόσθετη πράξη). Εν συνεχεία πατάτε «Αναζήτηση» 29/10/2014 16
Εμφανίζεται το αντίγραφο του παραστατικού που αναζητήσατε. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά θα προκύψει συμπιεσμένο αρχείο Pdf που το ανοίγετε με 7Zip/ WinRar. 29/10/2014 17
2.4 Αντίγραφα Προτάσεων: Εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης και τον κλάδο που επιθυμείτε καθώς και το παραστατικό που θέλετε να εξάγετε και επιλέγετε «Αναζήτηση» 29/10/2014 18
Προκύπτει η εικόνα της πρότασης που επιλέξατε. Εάν είναι πολλά τα παραστατικά θα προκύψει συμπιεσμένο αρχείο Pdf που το ανοίγετε με 7Zip/ WinRar. Εδώ αναζητάτε προτάσεις, ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν πληρωθεί. 29/10/2014 19
2.5 Έντυπα Προτάσεων: Επιλέγοντας τον κλάδο και το είδος του εγγράφου (Αρχεία αίτησης), καθώς και το πλήθος των αντιγράφων και στην συνέχεια την «Αναζήτηση», εμφανίζονται χρήσιμα έγγραφα ανά κλάδο σε PDF μορφή. 29/10/2014 20
2.6 Ταχυπληρωμές: Συμπληρώνετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε το είδος του παραστατικού για το οποία θέλετε να εκτυπώσετε την ταχυπληρωμή. Επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/2014 21
Σας ανοίγει το έντυπο της ταχυληρωμής, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε για τον ασφαλισμένο (Προσοχή: Επειδή το έντυπο αποτελεί αντίγραφο, δεν γίνεται αποδεκτό στα ΕΛΤΑ, συνεπώς παραπέμπετε τον πελάτη σε πληρωμή μέσω Web ή σε ταμείο τράπεζας). Α ΟΨΗ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2014 22
Β ΟΨΗ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2014 23
Πληρώνω Τυπώνω Plafon 29/10/2014 24
3.1 Μη εκτυπωμένα παραστατικά: Εισάγετε εισάγοντας τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και το είδος του/των παραστατικό/παραστατικών που επιθυμείτε και επιλέγετε «Μη εκτυπωμένα». Στη συνέχεια επιλέγετε «Αναζήτηση/ Προσθήκη». 29/10/2014 25
Πατώντας πάνω στο παραστατικό προκύπτει η εικόνα του ως αντίγραφο. 29/10/2014 26
Η εικόνα του αντίγραφου παραστατικού: 29/10/2014 27
Για να εκτυπώσετε τα παραστατικά: Κάνετε κλικ στα checkboxes αριστερά των αριθμών των παραστατικών που επιθυμείτε να εκτυπώσετε και επιλέγετε εκ νέου «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/2014 28
Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό που επιλέξατε. Αφού διαλέξετε τον τρόπο πληρωμής της επόμενης ανανέωσης επιλέγετε «Εκτύπωση» και σας βγαίνουν 3 σελίδες Pdf. Η πρώτη είναι το πρωτότυπο παραστατικό που τυπώνετε σε προτυπωμένο χαρτί. Οι δύο επόμενες σελίδες είναι η κάρτα υγείας, την οποία εκτυπώνετε σε έγχρωμο (προαιρετικά) χαρτί σε φωτοτυπία μιας ή δύο όψεων. Εάν τυπώσετε ανανέωση ή πρόσθετη πράξη πατώντας «Εκτύπωση» προκύπτει μια σελίδα Pdf. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το παραστατικό επιλέγετε την ένδειξη «Χ» που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο τέλος δεξιά. 29/10/2014 29
Εάν στο τέλος της σελίδας εμφανίζεται το μήνυμα: Έχετε ανεξόφλητα Παραστατικά και η δυνατότητα εκτύπωσης έχει προσωρινά κλειδωθεί», δε μπορείτε να εκτυπώσετε περαιτέρω συμβόλαια λόγω οφειλόμενων παραστατικών. 29/10/2014 30
Εάν πατήσετε πάνω στο μήνυμα του κλειδωμένου πλαφόν προκύπτει αρχείο με τα παραστατικά που οφείλετε. Στο παράθυρο που ανοίγει από κάτω επιλέγετε «Save» και μετά «Open». 29/10/2014 31
Προκύπτει αρχείο excel με τα οφειλόμενα παραστατικά. 29/10/2014 32
3.2 Εκτυπωμένα παραστατικά: Αναζητάτε το παραστατικό που επιθυμείτε εισάγοντας τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης 29/10/2014 33
Στο κάτω μέρος της σελίδας που ανοίγει εμφανίζεται το παραστατικό που επιλέξατε. Κλικάρετε στο checkbox αριστερά του παραστατικού και επιλέγετε «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/2014 34
Στο κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό το οποίο μπορείτε να τυπώσετε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Εάν θέλετε να αφαιρέσετε το παραστατικό επιλέγετε την ένδειξη «Χ» που εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο τέλος δεξιά. 29/10/2014 35
Εκτύπωση Εξοφλημένων 29/10/2014 36
Συμπληρώνετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και τον κλάδο ασφάλισης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 37
Στο τέλος της σελίδας εμφανίζεται το παραστατικό που θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέγετε την εκτύπωση «Χωρίς όρους». Προκύπτουν 3 σελίδες Pdf. Η πρώτη είναι το πρωτότυπο παραστατικό που τυπώνετε σε προτυπωμένο χαρτί. Οι δύο επόμενες σελίδες είναι η κάρτα υγείας, την οποία εκτυπώνετε σε έγχρωμο (προαιρετικά) χαρτί σε φωτοτυπία μιας ή δύο όψεων. Εάν τυπώσετε ανανέωση ή πρόσθετη πράξη πατώντας «Εκτύπωση» προκύπτει μια σελίδα Pdf. 29/10/2014 38
Εισπράξεις - Πληρωμές 29/10/2014 39
Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στις «Εισπράξεις - Πληρωμές» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/2014 40
5.1 Εισπρακτικότητα: Εικόνα συνολικής παραγωγής και εισπράξεων έως το κλείσιμο του πρότερου μηνός σε επίπεδο Συνεργάτη / Πελάτη. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 41
5.2 Ανεξόφλητα: Επιλέγετε συγκεκριμένο παραστατικό / πελάτη ή ημερομηνίες δόσεων καθώς και τον τρόπο πληρωμής. Επιλέγετε στην συνέχεια την «Αναζήτηση». 29/10/2014 42
Βλέπετε το ανεξόφλητο παραστατικό, την ημερομηνία εκτύπωσης, την ημερομηνία έναρξης / λήξης, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία της δόσης και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσόν. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 43
5.3 Εξοφλημένα: 1. Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού ή το ονοματεπώνυμο πελάτη ή τις ημερομηνίες πληρωμής αν θέλετε να δείτε περισσότερα του ενός παραστατικά. Επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/2014 44
Προκύπτει λίστα με τα ανεξόφλητα παραστατικά, την ημερομηνία έκδοσης, έναρξης και λήξης τους, τον τρόπο πληρωμής, την ημερομηνία δόσης, το ποσό των καθαρών και των μεικτών ασφαλίστρων. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 45
5.4 Ανάλυση Ανά Δόση: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε «Αναζήτηση». 29/10/2014 46
Προκύπτει ανά παραστατικό η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης / λήξης η ημερομηνία της δόσης καθώς και τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 47
5.5 Μαζική πληρωμή: 1.1 Δημιουργία Κωδικού Μαζικής Πληρωμής: Αναζητάτε τα παραστατικά που θέλετε να εξοφλήσετε εισάγοντας τα κριτήρια αναζήτησης και επιλέγοντας το είδος τους. Στη συνέχεια «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/2014 48
Προκύπτουν τα παραστατικά που αναζητήσατε και επιλέγετε από το checkbox στα αριστερά των παραστατικών και στη συνέχεια επιλέγετε «Αναζήτηση / Προσθήκη». 29/10/2014 49
Εμφανίζεται η λίστα με τα παραστατικά προς εξόφληση. Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο επιλεγμένο παραστατικό επιλέγοντας «Διαγραφή». Στη συνέχεια επιλέγετε «Εκτύπωση Κωδ. Πληρωμής». 29/10/2014 50
Προκύπτει ταμειακή ανάλυση με τον ενιαίο κωδικό πληρωμής σαν αιτιολογία κατάθεσης των παραστατικών που επιλέξατε, και ακολουθούν οι λογαριασμοί των τραπεζών όπου καταθέτετε το σύνολο της οφειλής. Τα παραστατικά εξοφλούνται άμεσα και αυτόματα. 29/10/2014 51
5.6 Αναζήτηση Κωδικού Πληρωμής: Αναζητάτε τον κωδικό πληρωμής είτε εισάγοντάς τον είτε βάζοντας τις ημερομηνίες εκτύπωσης του κωδικού και επιλέγοντας «Αναζήτηση» προκύπτει ο κωδικός πληρωμής, το ποσόν πληρωμής, η ημερομηνία εκτύπωσης και το πεδίο «Εξοφλήθηκε», το οποίο αν έχει check σημαίνει ότι έχουν εξοφληθεί τα παραστατικά με τον κωδικό πληρωμής που αναζητήσατε. 29/10/2014 52
Στατιστικά παραγωγής 29/10/2014 53
Γενική περιγραφή καρτέλας: Στην καρτέλα «Στατιστικά» έχετε την εικόνα της παραγωγής σας και για μεμονωμένους κλάδους και συνολικά, καθώς και την παραγωγή των γραφείων που υπάγονται στην δικαιοδοσία σας μεμονωμένα. 29/10/2014 54
Βοηθητικά 29/10/2014 55
Πηγαίνοντας το ποντίκι σας πάνω στα «Βοηθητικά» εμφανίζεται η παρακάτω λίστα επιλογών: 29/10/2014 56
7.1 Πληρωμές Ζημιών: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 57
Εμφανίζεται η εικόνα του παραστατικού που επιλέξατε, ο αριθμός ζημιάς, ο πελάτης, η ημερομηνία ατυχήματος, ο δικαιούχος, η κάλυψη, η ημερομηνία πληρωμής της ζημιάς και το ποσόν. 29/10/2014 58
7.2 Ανανεώσεις: Συμπληρώνετε τα κριτήρια αναζήτησης, και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 59
Προκύπτουν τα παραστατικά με τις ανανεώσεις αυτών, την δόση, την ημερομηνία έναρξης / λήξης, τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα και το είδος της κάλυψης («Πακέτο). Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 60
7.3 Υπολογισμός Απαλλαγών Ασθενείας: Εισάγετε τον αριθμό συμβολαίου υγείας και επιλέγετε το δεξί κίτρινο πλαίσιο. Προκύπτουν βασικές πληροφορίες του συμβολαίου υγείας που αναζητήσατε. 29/10/2014 61
7.4 Παραστατικά Πυρός: Εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 62
Προκύπτει η εικόνα του παραστατικού που αναζητήσατε με όλες τις ανανεώσεις, τον τρόπο πληρωμής, τα καθαρά και μεικτά ασφάλιστρα σεισμού και πυρός αντίστοιχα. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 63
7.5 Όροι Κλάδων: Κάθε επιλογή είναι σύνδεσμος που εμφανίζει αρχείο pdf με τους όρους κάθε κλάδου. 29/10/2014 64
7.6 Πράσινες Κάρτες: Αφορά την έκδοση πράσινης κάρτας. Α) Εισάγετε την πινακίδα και την αιτηθείσα έναρξη και λήξη της πράσινης κάρτας. Επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 65
Β) Προκύπτει η εικόνα του συμβολαίου με τα στοιχεία ασφαλιζόμενου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες συμπληρωμένα. Γ ) Εάν οι οδηγοί είναι πάνω από ένας στο πεδίο «Οδηγός» γράφετε & αφήνετε ένα κενό και συμπληρώνετε και το δεύτερο ον/μο. Μπορείτε να σβήσετε και να αλλάξετε ονόματα οδηγών. Δ) Πατάτε το πλήκτρο το οποίο πηγαίνοντας πάνω το ποντίκι σας βγάζει «υποβολή στοιχείων για εκτύπωση πράσινης», το οποίο μετά εξαφανίζεται. 29/10/2014 66
Εμφανίζεται στην συνέχεια ο αριθμός πράσινης κάρτας. Εμφανίζονται 2 αρχεία pdf. Το πρώτο είναι η πράσινη κάρτα και το δεύτερο είναι η πρόσθετη πράξη που αφορά την έκδοση της πράσινης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δε σας εμφανίζει τα κουτάκια αυτά από κάτω εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να μας αναφέρετε. 29/10/2014 67
7.7 Εμφάνιση Πράσινων Καρτών: Για να επανεμφανίσετε και να εκτυπώσετε πράσινη κάρτα εισάγετε τα επιθυμητά κριτήρια αναζήτησης και επιλέγετε την «Αναζήτηση». 29/10/2014 68
Εμφανίζεται η πράσινη κάρτα που αναζητήσατε και μπορείτε να επανεκτυπώσετε τόσο αυτή όσο και την πρόσθετη πράξη. 29/10/2014 69
7.8 Αναζήτηση Παραστατικών: Αναζητάτε το παραστατικό και προκύπτει η εικόνα του παραστατικού. Εδώ μπορείτε να δείτε στην κατάσταση αν ισχύει το παραστατικό ή αν έχει ακυρωθεί. Μπορείτε να τυπώσετε τα δεδομένα που εξάγετε ή να εξάγετε τα δεδομένα του πίνακα που εμφανίζεται και σε αρχείο excel. 29/10/2014 70
7.9 Προσθήκη Υποκωδικών: Για συνεργάτες με δίκτυο παραγωγής το πεδίο αυτό δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας υποκωδικών για την πρόσβαση των συνεργατών τους στο portal. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία και επιλέγετε «Αποθήκευση». 29/10/2014 71
7.10 Αλλαγή Υποκωδικών: Μπορείτε να αλλάξετε τους υποκωδικούς των συνεργατών σας. Επιλέγετε το σύμβολο που βρίσκεται δεξιά σε έκαστο όνομα συνεργάτη: 29/10/2014 72
Προκύπτει η μάσκα αλλαγής υποκωδικών όπου αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέγετε την «Αποθήκευση». 29/10/2014 73
7.11 Διαχείριση Πλαφόν Υποκωδικών: Για συνεργάτες με δίκτυο υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουν ή να μειώσουν το πλαφόν των υποκωδικών τους επιλέγοντας τη «Μεταβολή». 29/10/2014 74
7.12 Επισύναψη Δικαιολογητικών. Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω conet. Συμπληρώνετε τον αριθμό αίτησης ή τον αριθμό συμβολαίου (εάν αυτό έχει εκδοθεί). Στη συνέχεια πατάτε το κίτρινο πλήκτρο που βρίσκεται δεξιά της έκαστου πεδίου που συμπληρώσετε. 29/10/2014 75
Εμφανίζεται το συμβόλαιο που επιλέξατε. Για να επισυνάψετε δικαιολογητικά πατάτε την επιλογή Νέο. 29/10/2014 76
Προκύπτει η λίστα των δικαιολογητικών. Επιλέγοντας «Select file» γίνεται browse στον υπολογιστή σας και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε. 29/10/2014 77
Εμφανίζεται στη συνέχεια το είδος του συνημμένου που επισυνάψατε. Πατώντας στο πρώτο σύμβολο μπορείτε να δείτε το παραστατικό, ενώ πατώντας «Χ» μπορείτε να το διαγράψετε. 29/10/2014 78