«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος
Περιεχόµενα Επιχειρήσεις Νοµού Πέλλας Εφοδιαστική Αλυσίδα Φρούτα Λαχανικά Σπαράγγι Κρέας Αποδοτικότητα ικτύων Συµπεράσµατα
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Ορισµοί «Η διαδικασία σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου της αποτελεσµατικής και αποδοτικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών για τη µετατροπή τους σε τελικά προϊόντα και η ανταλλαγή πληροφοριών από το σηµείο προέλευσης µέχρι τον τελικό προορισµό µε σκοπό την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών»(council of Logistics Management,1986)
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Ορισµοί «Ένα δίκτυο από οργανισµούς που συνδέονται µεταξύ τους µε σκοπό την πλήρη κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την πλήρη κάλυψη των αναγκών των υπολοίπων µελών της αλυσίδας»(beers et al. 1998)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίµων Χονδρεµπόριο Εισροές Παραγωγοί Βιοµηχανία ΛιανεµπόριοΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Μεταποίηση
Επιχειρήσεις Ν. Πέλλας ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡ. ΕΠΙΧ. ΠΟΣΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΖΙΡΟΥ ΚΛΑ ΟΣ ΑΡ. ΕΠΙΧ. ΤΖΙΡΟΣ Αγροτικά Προϊόντα 8 918 64,2 9% 16% 18% Βιοµηχανία (Είδη ιατροφής) 20 3510 130,3 21% 62% 36% Εµπόριο (Αγροτικά Προϊόντα - Ζωοτροφές) 1 4 1,6 1% 0% 0% Εµπόριο (Είδη ιατροφής) 9 118 10% 2% 9% Εµπόριο (Ποτά) 1 31 6,9 1% 1% 2% Υποσύνολο Αγρο-τρόφιµα 39 4581 234,1 41% 81% 65% Λοιποί Κλάδοι 55 1088,00 126,8 59% 19% 35% ΣΥΝΟΛΟ 94 5669 361,0 100% 100% 100% Πηγή ΕΣΥΕ (2006). Τζίρος σε εκ. Ευρώ. Τζίρος/Επιχείρηση σε χιλιάδες ευρώ
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Σπαράγγι
Εφοδιαστική Αλυσίδα - Κεράσι ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟI ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΛΑΙΚΗ Τιµή χονδρ. 5 /Κg Κόστος 1,20 /Kg Τιµή πώλησης επιτραπέζιου 1.75 /Kg Τιµή πώλησης βιοµηχανικού 0.7 /Kg Ποσότητα 1 ΚΜΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 0.16 ΚΜΤ ΑΞΙΑ 0.350 Μ ΤΙΜΗ 2.52 /Kg ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4.5 ΚΜΤ ΑΞΙΑ 6 Μ ΤΙΜΗ 1.3 /Kg ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΙΝΑ Η.Π.Α. Dole Del Monte ΕΥΡΩΠΗ σε αλυσίδες παραγωγών γιαούρτης, παγωτού µαρµελάδας
Κεράσια Online http://www.edessacity.gr/cherriesonline/
Κανάλι ιανοµής - Κονσερβοποιηµένα Φρούτα Κονσερβοποιηµένα ροδάκινα (84%), βερίκοκα 6%, αχλάδια 3% (2006) κυρίως για επαγγελµατική χρήση (ζαχαροπλαστεία, catering, ξενοδοχεία κλπ.) υνατότητα κάλυψης ζήτησης κατά την απαιτούµενη χρονική στιγµή (δυνατότητα αποθεµατοποίησης του προϊόντος για σχετικά µεγάλο διάστηµα) και τη χαµηλότερη τιµή σεσχέσηµε τανωπάπροϊόντα. Η διάθεση στην εγχώρια λιανική αγορά σούπερ µάρκετ επαγγελµατική κατανάλωση µεσολαβούν επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου. Στο εξωτερικό, η διάθεση σούπερ µάρκετ τύπου «discount». Οι εξαγωγές από τους εγχώριους παραγωγούς είτε απευθείας προς αλυσίδες σούπερ µάρκετ του εξωτερικού είτε µέσω χονδρεµπορικών επιχειρήσεων.
ίκτυα ιανοµής Κρέατος ίκτυο ιανοµής 1997 2000 2002 2004 2006 Αξία Λιανικών Πωλήσεων 16.213 20.097 23.343 28.933 35.711 Καταστήµατα Λιανεµπορίου -Αριθµός 870 979 1.064 1.178 1.317 Καταστήµατα Λιανεµπορίου - Αξία 2.632 3.610 4.394 5.515 6.690 Υπερµάρκετ - Αριθµός 13 26 29 35 41 Υπερµάρκετ - Αξία 321 782 997 1.327 1.729 Κρεοπωλεία Αριθµός 8.500 10.000 10.322 10.561 10.752 Κρεοπωλεία Αξία 718 778 826 922 1.011 Πηγή: Euromonitor - Αξία σε εκατοµµύρια Ευρώ.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ I. ΟΣυντονισµός των Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Supply Chain Coordination) Συνεργασία στην Ροή των Προϊόντων (Product Logistics) Μεταφορά προϊόντων στην σωστή ποσότητα Μεταφορά προϊόντων στην επιθυµητή ποιότητα Μεταφορά προϊόντων στον σωστό χρόνο ιαµοιρασµό κατάλληλων πληροφοριών (e-logistics) Για ακριβέστερη πρόβλεψη ζήτησης Για επίπεδα αποθεµάτων Για έκτακτες προωθητικές ενέργειες Για τυχόν προβλήµατα παραγωγής/µεταφοράς
II. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Εµπορικό Μάρκετινγκ (Trade Marketing) Συνεργασία στις προωθήσεις προϊόντων µέσα στα καταστήµατα Συνεργασία στο merchandising Συνεργασία στη διοίκηση κατηγορίας προϊόντων (category management) Συνεργασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ III. Ποιότητα Σχέσης (Relationship Quality) Υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης (Trust) Υψηλά επίπεδα δέσµευσης (Commitment) Χαµηλά επίπεδα διαµάχης (Conflict)
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Παράγοντες Ενίσχυσης των Συνεργασιών 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% Αύξηση Πωλήσεων 52% Αύξηση Μεριδίου Αγοράς 46% Γρηγορότερη Ανταπόκρισή ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Γρηγορότερη Ανταπόκριση 3. Μείωση Κόστους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Αύξηση Μεριδίων Αγοράς 3. Γρηγορότερη Ανταπόκριση Μερίδια Αγοράς!
Τοµείς Συνεργασιών 100% 90% 80% 95% 86% 79% 70% 60% 50% 40% 52% 36% 52% 48% 2006 30% 20% 18% µετά 2 έτη 10% 0% Προωθήσεις Παραγγελείες Πρόβλεψη Πωλήσεων Αποθέµατα Στρατηγική
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Πληροφόρηση Γνώση καταναλωτή µηχανισµοί πληροφόρησης 2. Μέγεθος Αγοραστική ύναµη ενδυνάµωση των τοπικών δικτύων και της κατανάλωσης εντός του νοµού 3. Υποδοµές αναβάθµιση 4. Χρηµατο-οικονοµικό Επιχειρηµατικό Ρίσκο Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 5. Ευελιξία στην παραγωγή εµπορικές σχέσεις Ανεξαρτησία από ένα δίκτυο
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας 6. Κατακερµατισµός Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καθετοποίηση παραγωγής 7. ιαφοροποίηση Ποιότητα Βιολογικά Προϊόντα 8. Εκπαίδευση προσωπικού Προγράµµατα Κατάρτισης 9.Βασική & Εφαρµοσµένη Έρευνα Συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς
Συµπεράσµατα 1. Η ιαφοροποίηση είναι µονόδροµος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την κατάκτηση ικανοποιητικών µεριδίων αγοράς. 2. Τα Ελληνικά γεωργικά προϊόντα δύσκολα µπορούν να κερδίσουν την µάχη της αγοράς πάνω στη βάση των τιµών διάθεσης και του κόστους παραγωγής. 3. Οι συνεργασίες στα δίκτυα διανοµής µπορούν να αποφέρουν ανταγωνιστικά οφέλη για όλα τα συνεργαζόµενα µέλη κυρίως όµως για τους έλληνες παραγωγούς-κτηνοτρόφους.
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Ποιότητα στην Παραγωγή Συνεργασίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Γνώση του Καταναλωτή