Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823 e-mail commercial@greekemb.net

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ.. ΓΕΝΙΚΑ. Η γορά ελίων στην Κορέ, κυριρχείτι κυρίως πό το ρβοσιτέλιο, το σογιέλιο κι το στφυλέλιο. Από το 2000 όµως κι εφεξής, υπήρξε µί τεράστι ζήτηση ελιολάδου, κυρίως πρθένου, που οι Κορεάτες θεωρούν προϊόν υψηλών προδιγρφών ως πρός την υγιεινή διτροφή. Σηµειώνουµε ότι ο πληθυσµός της υπό εξέτση χώρς (περί τ 48 εκ) είνι ιδιιτέρως ευίσθητος σε θέµτ υγείς. Στη Ν. Κορέ δέν υφίσττι πργωγή ελιολάδου. Όλες οι σχετικές ποσότητες εισάγοντι πό το εξωτερικό. Σύµφων λοιπόν µε στοιχεί της Σττιστικής Υπηρεσίς της Ν. Κορές, την 6ετί 2000-2005 οι εισγωγές πρθένου κι µη πρθένου ελιολάδου διµορφώθηκν ως εξής: Εισγωγές πρθένου ελιόλδου - (σε χιλιάδες δολλάρι Η.Π.Α κι λίτρ) Έτος Αξι Ποσότητ 2000.627 588.77 200 2.560.02.63 2002 4.520.7.687 2003 5.404 5.080.358 2004 42.520 2.6.860 2005 6.5 24.573.05 Εισγωγές άλλων τύπων ελιόλδου εκτός πρθένου - (σε χιλιάδες δολάρι Η.Π.Α. κι λίτρ) Έτος Αξί Ποσότητ 2000 2.745.03.256 200 3.37.26.87 2002 3.55.350.823 2003 4.76.57.77 2004 0.03 2.88.458 2005 7.267 4.523.030 Πρά την ολοέν υξνόµενη εισγωγή ποσοτήτων ελιολάδου στή Ν.Κορέ, θεωρούµε ότι το προϊόν υτό υπολείπετι πολύ πό του ν υποκτστήσει άλλ έλι που κυκλοφορούν την τοπική γορά. Εν τούτοις, επειδή όπως προνφέρµε οι Κορεάτες σπάζοντι κάθε τι που φορά στη βελτίωση της υγείς κι της φυσικής τους εµφάνισης, κι επειδή εσχάτως το ελιόλδο προβάλλετι διεθνώς ως υγιεινό είδος διτροφής, προβλέπετι ότι η κτνάλωση του θ βίνει υξνόµενη σηµντικά µε την πάροδο των ετών. Άλλωστε η Κορεάτικη κουζίν υφίσττι ήδη µεγάλη επίδρση πό τις διιτητικές συνήθειες των υτικών χωρών. Η κτνάλωση του ελιολάδου είνι σχεδόν οµοιόµορφη σε όλη τη Ν. Κορέ, µε κάποι έµφση στ στικά κέντρ (Σεούλ, Busan) στ οποί συγκεντρώνοντι τ µεγλύτερ ξενοδοχεί κι εστιτόρι µε διεθνή κουζίν. 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Το ελιόλδο (ειδικότερ το πρθένο), χρησιµοποιείτι σε µικρές ποσότητες στο φγητό κι ολιγότερο σε σλάτες. Υπάρχουν κόµη περιθώρι γι ενηµέρωση της πλτείς µάζς του εδώ κτνλωτικού κοινού που κόµη δεν γνωρίζει ν δικρίνει τους διφόρους τύπους του. Τελευτί πρτηρείτι ζήτηση προϊόντων πρσκευζόµενων, µε βάση το ελιόλδο, όπως τ κλλυντικά κι τ σπούνι. Υπογρµµίζουµε την τάση των Κορετών ν υιοθετούν τη χρήση κλλυντικών που περιέχουν φυσικά συσττικά. Η Ν. Κορέ είνι η 0 η χώρ διεθνώς σε χρησιµοποίηση κλλυντικών κι 5 η σε κτνάλωση προϊόντων περιποιήσεως προσώπου.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ΙΑΚΙΝΗΣΗ. ΠΩΛΗΣΗ. Το συντριπτικά µεγλύτερο µέρος του προϊόντος εισάγετι χύδην (πό Ισπνί) κι συσκευάζετι µετέπειτ πό τοπικές ετιρείες που το προωθούν στον κτνλωτή κυρίως σε φιάλες των 500ml, 750ml κι του ενός ltr. Ο δσµός εισγωγής γι πρθένο κι µη πρθένο ελιόλδο είνι της τάξεως του 8%. Οι εισγωγείς του προϊόντος δεν είνι τυτόχρον κι δινοµείς. Συνεργάζοντι µε χονδρεµπόρους κι δινοµείς που το δικινούν στ σηµεί λινικής πωλήσεως. Οι µεγάλες λυσίδες supermarkets δεν εισάγουν πευθείς ελιόλδο. Στ περισσότερ supermarkets, πωλείτι ελιόλδο που εισάχθηκε κι κτόπιν συσκευάσθηκε, σε φιάλες πο Κορεάτικες ετιρείες. Φέρει βεβίως ετικέττ των ετιρειών υτών. Επώνυµο προϊόν ξένων οίκων σπνίως συνντάτι κι σε πολύ µικρές ποσότητες. Συνήθως ευρίσκετι σε ειδικό χώρο εντός του πολυκτστήµτος, όπου διτίθεντι ξέν προϊόντ διτροφής. Οι γνωστότερες µάρκες ελιολάδου ξένης προελεύσεως είνι οι: Borges, Sambroso, Del Pappa, Carapelli, Podoro, La Espanola, Blanqueta, Zirtoon, Ibero, Verdolio, De Cecco, κι Filippo Berrio. Συνήθως όλοι οι τύποι ελιολάδου διτίθεντι νάµεικτ, χωρίς ν υπάρχει διχωρισµός τους στ ράφι των supermarkets. Αυτό όµως το οποίο είνι περισσότερο σηµντικό είνι ότι στη λινική πώληση υτούσιου προϊόντος εισγοµένου πό το εξωτερικό επικρτεί πλήρης νρχί τιµών. Ενδεικτικά πρθέτουµε τιµές προϊόντος νά συσκευσί, τύπο, κι οίκο πργωγής µετά πό έρευνά µς στο κεντρικώτερο supermarket της Σεούλ: ) Εξιρετικά πρθένο ελιόλδο (σε φιάλη) - Συσκευσί 500mlDEL PAPA: 8.500 won (ΕΥΡΩ: 208 won) SAMBROSO: 8.500 won ZIRTOON: 0.000 won VERDOLIO: 5.000 won FILIDRO BERRIO: 8.000 won BORGES:.000 won κι βιολογικό: 4.5000 won VERDOLIO : (βιολογικό): 22.000 won LA ESPANOLA: 20.000 won - Συσκευσί 750ml: BLANQUETA: 2.000 won ZIRTOON: 3.000 won LA ESPANOLA: 3.000 won A GROSEGURA: 3.000 won DE CECCO: (βιολογικό): 36.000 won -Συσκευσί ltr. DEL PAPA: 5.000 won SAMBROSO: 5.000 won FILIPPO BERRIO: 5.000 won CARAPELLI: 5.000 won BORGES: 5.000 won IBERO: 8.000 won OLIVITAL: 8.000 won PODORO: 5.000 won - Συσκευσί 00 ml BORGES:.500 won β) Αγνό ελιόλδο (pure olive oil) σε φιάλη - Συσκευσί 500 ml: SAMBROSO: 6.500 won γ) Ελιόλδο χωρίς περιτέρω διευκρίνιση (olive oil) σε φιάλη: - Συσκευσί ltr: BORGES: 2.000 won SAMBROSO: 2.000 won

FILIPPO BERIO: 2.000 won IL TEMRIO:.600 won DEL PAPA: 3.000 won PODORO: 2.000 won - Συσκευσί 500 ml BORGES: 7.000 won δ) Extra Light σε φιάλη: - Συσκευσί ltr: DEL PAPA: 4.000 won IBERO: 5.000 won OLINITAL: 5.000 won CAPARELLI: 4.200 won -Συσκευσί 500 ml DEL PAPA: 8.000 won BORGES: 5.000 won Η τιµή γι επώνυµο Ελληνικό προϊόν σε θυµάσι συσκευσί φιάλης νερχότν γι τ 500ml (εξιρετικά πρθένο) στ 20.000 won κι γι βιολογικό στ 20.800 won. Το πρόβληµ γι το Ελληνικό ελιόλδο, οιουδήποτε τύπου, σε σχέση µε τ άλλ εισγόµεν είνι η υψηλή τιµή του, κι το γεγονός, ότι τεράστιες ποσότητες, όπως προνφέρµε, εισάγοντι χύδην κι συσκευάζοντι επιτοπίως. Βεβίως υπερτερεί σε ποιότητ την οποί οι ντγωνιστές του νοθεύουν στ ιδικά τους προϊόντ, νµειγνύοντς ποικίλου είδους κι προελεύσεως έλι, λλά το εδώ κτνλωτικό κοινό δεν είνι κόµη µυηµένο στη δυντότητ επιλογής του κλύτερου προϊόντος. Πολύ περισσότερο ότν υτό, διτίθετι σε διπλάσι τιµή, πό οµοειδή του. Όπως προνφέρµε είνι, θεµτική η ύξηση εισγωγών πρθένου κι µη ελιολάδου κτά των τελευτί 6ετί. Ανλυτικώτερ, νά κυριώτερες χώρες εισγωγής, η εικόν που διµορφώθηκε, την νωτέρω περίοδο, ήτν η κόλουθη (στοιχ. Σττιστικής Υπηρεσίς Ν. Κορές): Πρθένο ελιόλδο (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-λίτρ) Χώρ Ισπνί Ιτλί Τουρκί ΕΛΛΑ Α Η.Π.Α Τυνησί 2000 200 2002 2003 2004 2005 Αξί Ποσότ Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ τά τ τ τ ητ 7 36.84 82 360.74 23.00..25 3.773.4 33.5.35. 7.3 20.54.5 5 5 0 807 3 36 80 74 74 58 68 23.305 28 48.76 76 640.3 2.70 862.0 5.2.302.8.7 2.703.4 8 0 30 66 73 0 37 5.077 4 03.3 46.8 3.22 808.32 5.8 26 747 260.878 54 3 2 4 3 5 4..84 86.27 28.56 2 324 56 23.246 53 372 0.025 824 4 7 3 2 38 7.336 22 25.50 4.4 83.385 35.822 73 52.827 85 53 6 6 05.57 - - - - - - - 338 267 76.782 6

Μή πρθένο ελιόλδο (σε χιλ. δολ.η.π.α.-λίτρ) Χώρ Ισπνί Τουρκί Ιτλί ΕΛΛΑ Α Η.Π.Α 2000 200 2002 2003 2004 2005 Αξί ΠοσότηΑξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ τά τ τ τ ητ 32 42.725 538 63. 707 67.34 4.33.208.8 8.42 2.204.30 2.3 734.65 5 2 5 6 5 222.85 83.3 63.8 2.00 62.4 4.57.36. 303 3.78482 434 406 7 0 3 6 5 47 8 34.565 04 4.8 07 420.3 4 502.38 2.43 70.2 2.4 64.22 0 6 7 32 8 0 5 7 50.4 227.4 53 3.608 4.8 5 257 74.74 838 388 3.43 5 23.4 04.85 56 5.64 32.230 77 4 54.75 48 88 3.665 4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΕΛΑΙΌΛΑ Ο Πρά την µηδενική προβολή του Ελληνικού ελιολάδου εκ µέρους των εµπλεκοµένων φορέων της Χώρς µς (κρτικών, ηµικρτικών, ιδιωτικών), κι την υψηλή τιµή του, η εξγωγική του πορεί στη Ν. Κορέ είνι θεµτικώς εξελικτική. Τούτο οφείλετι σχεδόν εξ ολοκλήρου, σε ορισµένους Νοτιοκορεάτες εισγωγείς-ντιπροσώπους, που µε ξιοθύµστο ζήλο κι ξιέπινες πρωτοβουλίες έχουν νλάβει την προώθησή του (µε τη διοργάνωση π.χ. εκδηλώσεων γι την Ελληνική κουζίν που έχει ως κύριο συσττικό το ελιόλδο, την µετάφρση στ Κορεάτικά Ελληνικών βιβλίων που έχουν σχέση µε το ίδιο προϊόν κ.λ.π.) Αντιλµβάνετι κνείς ότι µε περιτέρω συστηµτικές προσπάθειες (π.χ. µί κµπάνι σε βάθος χρόνου που θ κάλυπτε Κίν, Ιπωνί κι Ν. Κορέ) τ ποτελέσµτ θ ήσν περισσότερο θεµτικά. Επίσης θ βοηθούσε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, µί συµπίεση της τιµής του Ελληνικού προϊόντος κυρίως ως προς το Ισπνικό, Ιτλικό κι Τούρκικο, που είνι πολύ φθηνότερ. Εξγωγές Ελληνικού ελιολάδου στη Ν. Κορέ (σε χιλ.δολ. Η.Π.Α.) ) πρθένου: 200 2002 2003 2004 2005 56 53 372 824 4 β) µή πρθένου: 200 2002 2003 2004 2005 4 5 257 838 388 5. ΠΡΟΒΟΛΉ - ΙΑΦΉΜΙΣΗ Η δρστηριοποίηση των χωρών που ντγωνίζοντι την Ελλάδ ως προς την προώθηση ελιολάδου κι ελιών στη Ν. Κορέ (κυρίως Ισπνί, Ιτλί κι Τουρκί) εστιάζετι κυρίως: - Σε νελλιπή (2 φορές ετησίως) συµµετοχή στις κυριώτερες κλδικές εκθέσεις τροφίµων ποτών που πργµτοποιούντι στην Κορέ (Σεούλ) είτε επισήµως (µε εθνικό περίπτερο) είτε σε τοµική βάση (µέσω ετιρειών). - Σε διοργάνωση ηµερίδων, συµποσίων, γευσιγνωσιών ή γενικώτερ εκδηλώσεων τόσο σε ξενοδοχεί όσο (κυρίως) σε λυσίδες supermarkets σε συνδυσµό µε διφήµιση της εθνικής τους κουζίνς. Στις ως άνω προωθητικές γι το εν θέµτι προϊόν ενέργειες, δινέµετι έντυπο υλικό κι δωρεάν δείγµτ. Προβάλλοντι επίσης ενηµερωτικά φιλµς.

Ο προϋπολογισµός που διτίθετι γι προώθηση των δρστηριοτήτων που φορούν στο ελιόλδο κι τις ελιές είνι εξιρετικά δύσκολο ν δικριβωθεί, επειδή ποτελεί εµπιστευτική πληροφορί δυσχερώς νιχνεύσιµη. Τηλεοπτικά spots γιά προβολή ελιολάδων δεν έχουν υποπέσει στην ντίληψή µς, χωρίς υτό ν σηµίνει ότι η τηλεόρση δεν είνι πρόσφορο µέσο γι την διφήµιση ποικίλης φύσεως προϊόντων. Το ντίθετο µάλιστ. Οι Κορεάτες, οικογενεικώς, ρέσκοντι στο ν πρκολουθούν εκποµπές telemarketing. 6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ. Η προοπτική πορροφήσεως περιτέρω ποσοτήτων Ελληνικού ελιολάδου πό την τοπική γορά, είνι εφικτή, εφόσον υπάρξει διφήµιση του προϊόντος µέσω διοργάνωσης ηµερίδων γευσιγνωσιών ή εβδοµάδων Ελληνικών προϊόντων διτροφής. Επί του πρόντος, η συµµετοχή µς σε δράσεις όπως τις προνφερόµενες, είνι νύπρκτη. Θ προτείνµε ν συµπεριληφθεί η Κορέ στο πρόγρµµ του ΟΠΕ γι τις διφηµιστικές κµπάνιες του 2007 ως προ το ελιόλδο, µε έµφση στην ευεργετική του επίδρση στην υγεί, γι την οποί οι Κορεάτες είνι άκρως ευίσθητοι. Ο Έλληνς εξγωγές πρέπει ν γνωρίζει ότι η γορά της Ν. Κορές, όπως κι άλλες γορές, είνι δύσκολη κι πιτεί επιµονή, υποµονή κι συνέπει. Το Γρφείο µς, σε συνεργσί µε τον ΟΠΕ, θ µπορούσε ν νλάβει τη διοργάνωση: ) Ελληνικής ηµερίδς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σεούλ, µε πράθεση πρδοσικών εδεσµάτων που έχουν ως βάση το ελιόλδο. β) Ηµερίδς σε ξενοδοχείο της Σεούλ, µε θέµ τη διχρονικότητ του Ελληνικού ελιόλδου κι τη συµβολή του στην υγεί. Στο τέλος της εκδηλώσεως, θ µπορούσν ν δινεµηθούν φιλίδι εξιρετικά πρθένου ελιολάδου, ως δείγµτ. γ) Ελληνικής εβδοµάδς σε λυσίδ supermarkets της Σεούλ µε προβολή Ελληνικών προϊόντων διτροφής κι µετξύ υτών κι του ελιολάδου. δ) Κµπάνις γι το ίδιο προϊόν, µε χρονικό ορίζοντ διάρκεις τουλάχιστον 2 ετών. 7. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ. Οι ελιές, όπως κι το ελιόλδο, άρχισν πό το 2000 ν προσελκύουν όλο κι περισσότερο το ενδιφέρον του Κορεάτη κτνλωτή. Ενδεικτικός είνι ο κτωτέρω πίνκς (στοιχεί Σττιστικής Υπηρεσίς της Ν. Κορές): Εισγωγές ελιών (σε χιλιάδες δολλάρι Η.Π.Α. κι κιλά) Έτος Αξί Ποσότητ 2000.054.048.733 200 30 0.23 2002.080.0.328 2003.47.22.78 2004.60.34.83 2005.352.50.65 Οι ελιές γι το κτνλωτικό κοινό, διτίθεντι σε φιλίδι κι πωλούντι σε επιλεγµέν supermarkets. Είνι ως επί το πλείστον πράσινες κι προέρχοντι κυρίως πό την Ισπνί. Ο κύριος όγκος του προϊόντος προωθείτι στ εστιτόρι µεγάλων ξενοδοχείων κι σε πιτσερίες όπου χρησιµοποιείτι ως υλικό στην πρσκευή πίτσς. Η γορά γι τις Ελληνικές ελιές είνι πρθέν. Αυτό δεν είνι νγκστικά κκό, εφόσον οι προοπτικές διευρύνσεως των εξγωγών µς είνι πολύ µεγάλες. Η λήθει είνι ότι οι ελιές ποτελούν µί νέ γεύση, συνήθιστη γι τους Κορεάτες. Όµως κι το ελιόλδο, που ρχικά ξεκίνησε όπως οι ελιές, προυσιάζει όλο κι µεγλύτερη ύξηση κτνάλωσης. Υπογρµµίζουµε ότι πγορεύετι υστηρά η χρησιµοποίηση στη συσκευσί της ελιάς

του στοιχείου sodium benzonate. Εφόσον νιχνευθεί πό τις ρµόδιες υπηρεσίες της Ν. Κορές, το φορτίο επνποστέλλετι στην χώρ προελεύσεως του ή κτστρέφετι. Κτά την τελευτί 6ετί, οι εισγωγές ελιών, νά χώρ, ήσν οι εξής: Ελιές (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-κιλά) 2000 200 2002 2003 2004 2005 Χώρ Αξί Ποσότ Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότη Αξί Ποσότ Αξί Ποσότητ ητά τ τ τ ητ Ισπνί 88 84.3 72 823.5 3. 848 000.05.0.32.284.6..02.3 2 5 0 8 4 27 2 Ιτλί 47.86 8 2.765 7 8.238 60 3 572 45.50 66 4.08 Η.Π.Α. 5 58.53 7 64.70 77.4 56 0 5 55.6 73 36.37 53 3.00 Αυστρ λί* 2.353 8.387 3 2.726 22 4.22 20 4.868 7 2.2 Κίν - - - - - - - - - 6.20 Γλλί 444 - - - 4 0 8.236 7 83 ΕΛΛΑ Α 204 - - 2 4 - - - - 3 720 Ιπωνί - - - - - - - 38 0.440 - - * Σε ορισµένες περιπτώσεις ελιές Ελληνικής προελεύσεως που προµηθεύοντι οίκοι της Αυστρλίς προωθούντι πό υτούς στην γορά της Ν. Κορές.