Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 23 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 23 Ιουνίου 2016 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Σχόλιο Ηµέρας Γενικός 611,63 0,55% -3,1% FTSE/ASE 25 1.689,41 1,35% -7,9% FTSE/ASE 40 745,68-0,03% -8,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 977,99 1,75% 66,0% Τηλεπικοινωνίες 2.372,72 2,62% -6,7% Κατασκευές-Υλικά 2.132,56 1,46% 13,5% Πετρέλαιο & Αέριο 2.418,02-0,92% 0,3% Κοινής Ωφέλειας 1.556,16-0,24% -7,1% Τροφίµων & Ποτών 6.890,10 0,21% -6,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 44 57 17 22/06/16 21/06/16 62 110-43% 43,9 43,6 23% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος 2016 1.689,41 1.666,25-1,37 Ιούλιος 2016 1.689,41 1.665,75-1,40 Αύγουστος 2016 1.689,41 1.675,00-0,85 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,23 4,55 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,72 4,37 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 11,80 4,06 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 3,83 2,68 ΟΤΕ(ΚΟ) 8,62 2,62 Με κέρδη έκλεισε η χθεσινή συνεδρίαση και αφού υπήρξε εναλλαγή πρόσηµου, καταγράφοντας τελικά επίδοση +0,55%, ενώ ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 811,63 µονάδες και η αξία των συναλλαγών στα 66,4 εκ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης συνετέλεσε στο θετικό κλείσιµο της συνεδρίασης (+1,75%) µε τις µετοχές των Alpha (+0,91%), Εθνικής (+2,29%) και Πειραιώς (+4,55%) να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση µέσω των δηµοπρασιών στις υψηλότερες τιµές της ηµέρας. Από τις λοιπές µετοχές του δείκτη FTSE 25 µόνο εκείνη της ΕΧΑΕ κινήθηκε µόνιµα µε θετικό πρόσηµο, ενώ θετικές επιδόσεις σηµείωσαν και οι ΟΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Jumbo και Aegean. Απολογιστικά, 40 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που σηµείωσαν ζηµιές και 16 εκείνων που παρέµειναν αµετάβλητες. Αργά το απόγευµα η ΕΚΤ έλαβε την αναµενόµενη απόφαση άρσης της ελληνικής εξαίρεσης, επαναφέροντας δηλαδή τα ελληνικά οµόλογα στο χαρτοφυλάκιό της µε ισχύ από την 29 η Ιουνίου. Προσφέρεται έτσι η δυνατότητα προσφυγής των τραπεζών στον κόστους µόλις 0,05% χρηµατοδοτικό µηχανισµό του ευρωσυστήµατος σε αντικατάσταση του «ακριβού» ELA (επιτόκιο 1,55%) για κεφάλαια ύψους 10 δις. ευρώ (άµεσο όφελος 150 εκ. ευρώ). Ωστόσο, η πορεία της σηµερινή συνεδρίαση θα εξαρτηθεί αποκλειστικά σχεδόν από τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις γύρω από το Βρετανικό δηµοψήφισµα για το brexit, το αποτέλεσµα του οποίου θα ανακοινωθεί το πρωί της Παρασκευής. Είναι δε πιθανό η µεταβλητότητα να κυµανθεί σε υψηλά επίπεδα στο βαθµό που τα µηνύµατα από τη Βρετανία αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα, αν και τα γραφεία στοιχηµατισµού έχουν σταθερά την άποψη της παραµονής της χώρας στην Ε.Ε. Επιχειρηµατικά Νέα Ισοζύγιο πληρωµών τρεχουσών συναλλαγών: υποχωρεί το έλλειµµα. Στα 3,1 δις. ευρώ διαµορφώθηκε το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 1 ο τετράµηνο 2016 έναντι 4,3 δις. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω κυρίως της σοβαρής υποχώρησης της αξίας των εισαγωγών. ΤΡΑΙΝΟΣΕ: παράταση της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 0,16-5,23 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,14-4,67 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,18-3,78 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,50-3,29 ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 12,53-2,87 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 22.835.491 2,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 18.956.495 4,55 EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.511.187 0,59 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.336.039 0,91 WARRANT PIRAEUS BANK 502.988 100,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 15.845.844 0,91 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 12.182.510 2,19 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 5.948.645 2,29 ΟΤΕ(ΚΟ) 4.001.307 2,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4.208.342 4,55 Για τις 6 Ιουλίου µετατέθηκε η ηµεροµηνία υποβολής δεσµευτικών προσφορών για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για την οποία αναµένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι Ιταλικοί Σιδηρόδροµοι, οι Ρωσικοί Σιδηρόδροµοι και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ. ΟΤΕ: νέα εθελούσια έξοδος. Με στόχο την πρόσληψη νεώτερων υπαλλήλων, ο ΟΤΕ προχωρεί στην εθελούσια έξοδο 350 εργαζοµένων, µε διαδικασία που θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Οργανισµό, χωρίς δηλαδή επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταµείων. Forthnet: προς αναχρηµατοδότηση των δανείων της. Σε συµφωνία µε τις δανείστριες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Αττικής) έφτασε η διοίκηση της Forthnet. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο 8ετούς διάρκειας ύψους 99 εκ. ευρώ µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων που θα είναι διαπραγµατεύσιµο στο Χ.Α., ενώ θα εξοφληθούν δανειακές υποχρεώσεις ύψους 70 εκ. ευρώ. Ευρωσύµβουλοι: προς εξαγορά της Kantor. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ ύψους 398 χιλ. ευρώ, η εταιρεία Ευρωσύµβουλοι προχωρεί στη συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρείας Kantor στοχεύοντας στην επίτευξη συνεργειών και οικονοµιών κλίµακας, προβαίνοντας για το σκοπό αυτό σε νέα ΑΜΚ. Αττικής: νέα διακοπή της Γ.Σ. Κατόπιν αιτήµατος του ΤΑΠΙΛΤΑΤ (µέτοχος µε 7,9% στην Τράπεζα Αττικής) διεκόπη η Γ.Σ. για τις 27/6.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ % YTD Ο ΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟ ΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI W ORLD 1667,9 1-0,05% 0,31 % US 10 Year 1,69% -1,2 1% MSCI EMERGING 829,3 3 0,48% 4,43 % Η Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2085,4 5-0,17% 2,03 % UK 10 Year 1,31% 6,0 6% DOW JONES 17780,8 3-0,27% 2,04 % ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 1 00 4404,7 3-0,20% -4,10 % EU 10 Year 0,06% 19,6 1% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩ ΠΗ 50156,3 0-1,34% 15,70 % ΙΑ ΠΩ ΝΙΑ JP 1 0 Year -0,14% -2,8 2% EURO STOX X 50 2978,3 1 1,20% -8,85 % STOXX 60 0 341,3 2 1,08% -6,69 % DAX 30 10071,0 6 1,09% -6,25 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟ ΛΟΓΑ FTSE 100 6261,1 9 0,92% 0,30 % GR 10 Year 7,99% 2,4 6% CAC 40 4380,0 3 0,90% -5,54 % GR 15 Year 7,90% 1,7 8% IBEX 35 8702,0 0 0,63% -8,82 % GR 20 Year 7,77% 1,5 3% SW ISS MARKET 7972,1 4 0,91% -9,59 % RUSSIAN RTSI $ 927,2 9-0,83% 22,49 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 1 00 77267,4 6-0,33% 7,72 % ΕΛ ΠΕ 6,35% 2,7 6% 10/0 5/2017 ΑΣΙΑ ΕΛ ΠΕ 5,81% -0,3 4% 04/0 7/2019 NIKKEI 225 16065,7 2-0,64% -14,93 % ΟΤΕ 3,40% #ΤΙΜΗ! 07/0 2/2018 HANG SENG 20795,1 2 0,61% -4,86 % OTE 3,66% #ΤΙΜΗ! 09/0 7/2020 SHANGHAI COMP. 2905,5 5 0,94% -18,36 % Ε Η 12,86% 0,3 8% 01/0 5/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ TITAN 18/0 1/2017 CBOE VIX 21,1 7 14,56% 16,25 % MOTOR OIL 4,16% -0,8 9% 15/0 5/2019 VSTOXX 36,0 4 5,31% 62,52 % ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % YTD CRUDE OIL 49,1 3-1,44% 17,96 % EUR/USD 1,1 30 0,4 8% 4,44 % BRENT OIL 49,8 8-1,46% 19,90 % EUR/GBP 0,7 68 0,1 3% -3,81 % NATURAL GAS 2,67 7-3,29% 6,70 % EUR/CHF 1,0 83 0,0 9% 0,07 % GOLD 1270,0 0-0,20% 19,06 % EUR/JPY 117,96 0,1 6% 10,06 % SILVER 17,3 7-0,04% 24,53 % EUR/AUD 1,5 06-0,1 9% -0,98 % COP PER 470 1 0,66% -0,09 % ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Οριακά χαµηλότερα κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές κατά την χθεσινή ηµέρα. Έτσι ο δείκτης DJ έκλεισε στις 17.780 µονάδες ( -0,27%) και ο S&P 500 στις 2.085 (-0,17%). Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε τον DAX να κλείνει στο +0,5% και τις 10.071 µ., ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε στο +0,56% στις 6.261µ. Ο δείκτης µεταβλητότητας VIX του CBOE έκλεισε στο +14,5% στις 21,17µ. Η Αγορά Εµπορευµάτων Πτωτικά κινήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση ο χρυσός που έκλεισε στα 1.266 δολ. ( -0,3%) ενώ και το ασήµι έκλεισε πτωτικά στα 17,2 δολ. (-0,5 %). Οι µετοχές των εταιριών εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων κινήθηκαν ανοδικά µε το αντίστοιχο ETF το GDX να κλείνει στο 2,2%. Το πετρέλαιο (WTI,Crude Oil) έκλεισε επίσης µε απώλειες -1,7% στα 49 δολ/β. Η Αγορά Οµολόγων Οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων κινήθηκαν ανοδικά µε την απόδοση του αµερικανικού δεκαετές να κλείνει στο 1,68% και του 2ετές στο 0,74%. Αντίθετα ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,06%. Οικονοµικά στοιχεία Για άλλη µία ηµέρα το δηµοψήφισµα της Μ. Βρετανίας και οι δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύονται έδωσαν τον τόνο στις αγορές. Μέχρι να υπάρξουν τα τελικά αποτελέσµατα το πρωί της Παρασκευής οι αγορές θα κινούνται νευρικά και µε µεταβλητότητα. Τα µέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έστω και δύσκολα η Βρετανοί θα επιλέξουν να παραµείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη µη σύµφωνη γνώµη ακόµη και αυτή της Βασίλισσας. Στην άλλη πλευρά του ατλαντικού οι πωλήσεις κατοικιών ήταν καλύτερες των εκτιµήσεων και στα υψηλά 6 ετών. Αντίθετα τα αποθέµατα πετρελαίου κινήθηκαν χαµηλότερα των προβλέψεων.

Γενικός είκτης Χ.Α. Μάλλον σταθεροποιητική όπως λίγο πολύ αναµέναµε θα χαρακτηρίζαµε την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς κατά το πρώτο «ηµίχρονο» και µέχρι τις µεσηµεριανές ώρες είχαν την υπεροχή οι πωλητές, που όµως δεν κατάφεραν να ωθήσουν τον Γεν. είκτη χαµηλότερα του ψυχολογικού ( και όχι µόνο) ορίου των 600 µον. Στο δεύτερο ηµίχρονο και µέχρι την λήξη, οι αγοραστές µετέφεραν το παιχνίδι στην µικρή περιοχή των αιωνίων αντιπάλων τους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις αλλά και το θετικό πρόσηµο στο κλείσιµο. Στα θετικά να σηµειώσουµε ότι για δεύτερη ηµέρα κλείνει υψηλότερα του απλού ΜΚΟ200 ηµ. αλλά ακόµα δεν έχει καταφέρει να υπερβεί την ζώνη που οριοθετείται από την αντίσταση του εκθ. ΜΚΟ 9-10Η (διπλή κόκκινη γραµµή) και εκείνης του ΜΚΟ30 ηµ.( µωβ γραµµή) γεγονός που θα επιβεβαιώσει την αλλαγή της βραχυπρόθεσµης τάσης σε ανοδική. Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 618 µον., που κατά πάσα πιθανότητα και εκτός απροόπτου θα δοκιµάσει ο Γ. στην σηµερινή συνεδρίαση, στον απόηχο της επαναφοράς του waiver από την ΕΚΤ. Η αµέσως επόµενη εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση δεν είναι άλλη από τον εκθ. ΜΚΟ200 ηµ. που διέρχεται από τις 627 µον. Για την υπέρβασή της θα επαναλάβουµε ότι δεν αρκούν µόνο οι προσδοκίες ενός θετικού αποτελέσµατος στο Βρετανικό δηµοψήφισµα, αλλά απαιτείται απαραίτητα η επαλήθευσή των. Ανάλογη εικόνα και στον FTSE25, ο οποίος και αυτός έκλεισε ακριβώς πάνω στον εκθ.μκο30 ηµ. Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση εντοπίζεται στις 1715 µον., που κατά πάσα πιθανότητα και εκτός απροόπτου θα δοκιµάσει ο Γ. στην σηµερινή συνεδρίαση, για τον λόγο που προαναφέραµε. Ο Τραπεζικός δείκτης, αν και κινήθηκε κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης έντονα πτωτικά, εν τούτοις δεν έκλεισε το gap των 896 µον., γεγονός που διατήρησε ενεργό τον πολλά υποσχόµενο σχηµατισµό island reversal. Η πλησιέστερη ( ασθενής) αντίσταση εντοπίζεται στις 992 µον. και η αµέσως επόµενη στην εξαιρετικά ισχυρή των 1050 µον. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τη Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P C o m r e s P o l l ( R e m a i n / L e a v e ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P Y o u G o v P o l l ( R e m a i n / L e a v e ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P U K - E U R e fe r e n d u m V o te ( " B r e x i t" V o t e ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 9 : 0 0 G B P B r e x i t R e f e r e n d u m : P o l ls O p e n Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k i t F r a n c e C o m p o s i te P M I ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k i t F r a n c e M a n u fa c t u r in g P M I ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 0 0 E U R M a r k i t F r a n c e S e r v i c e s P M I ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k i t/ B M E Σ ύ ν θ ε τ ο ς P M I Γ ε ρ µ α ν ία ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k i t/ B M E Μ ε τ α π ο ι η τ ι κ ό ς P M I Γ ε ρ µ α ν ί α ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 : 3 0 E U R M a r k i t P M I Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Γ ε ρ µ α ν ί α ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k i t Σ ύ ν θ ε τ ο ς P M I Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k i t Μ ε τ α π ο ι η τ ι κ ό ς P M I Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 : 0 0 E U R M a r k i t P M I Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Ε υ ρ ω ζ ώ ν η ς ( ΙΟ Υ Ν Π ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D Σ υ ν ε χ ι ζ ό µ ε ν ε ς Α ι τ ή σ ε ι ς Α ν ε ρ γ ί α ς ( ΙΟ Υ Ν 1 1 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D Α ρ χ ι κ έ ς Α ι τ ή σ ε ι ς Α ν ε ρ γ ί α ς ( ΙΟ Υ Ν 1 8 ) Η Π Α 1 5 : 3 0 U S D C h i c a g o F e d N a t A c ti v i ty In d e x ( Μ Α ΪΟ Σ ) Η Π Α 1 6 : 4 5 U S D M a r k i t Μ ε τ α π ο ι η τ ι κ ό ς P M I Η Π Α ( ΙΟ Υ Ν Π ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D Β α σ ικ ο ί ε ίκ τ ε ς ( Μ Α ΪΟ Σ ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D Π ω λ ή σ ε ι ς Ν έ ω ν Κ α τ ο ικ ιώ ν ( Μ ο Μ ) ( Μ Α ΪΟ Σ ) Η Π Α 1 7 : 0 0 U S D Π ω λ ή σ ε ι ς Ν έ ω ν Κ α τ ο ικ ιώ ν ( Μ Α ΪΟ Σ ) Η Π Α 1 7 : 3 0 U S D Μ ε τ α β ο λ ή σ τ α Α π ο θ έ µ α τ α Φ υ σ ι κ ο ύ Α ε ρ ί ο υ Ε ΙΑ ( ΙΟ Υ Ν 1 7 ) Η Π Α 1 7 : 3 0 U S D E IA W o r k i n g N a t u r a l G a s Im p l i e d F lo w ( ΙΟ Υ Ν 1 7 ) Η Π Α 1 8 : 0 0 U S D K a n s a s C i t y F e d M a n f. A c ti v i ty ( ΙΟ Υ Ν ) Η Π Α 2 0 : 0 0 U S D U.S. to S e l l 3 0 - Y e a r T IP S R e o p e n i n g Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΛΘ 7,89% ΑΡΑΙΓ 7,73% ΕΛΛ 6,25% ΟΤΟΕΛ 6,42% ΜΟΗ 5,36% ΕΧΑΕ 4,86% ΠΑΝΓΑΙΑ 4,80% ΓΡΙΒ 4,26% ΕΥ ΑΠ 3,63% ΚΑΡΕΛ 3,35% ΕΥΑΠΣ 3,13% ΟΠΑΠ 3,09% * Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία SPACE HELLAS Α.Ε. 27/06/2016 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2016 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝ 27/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 30/06/2016 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕ 27/06/2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε 27/06/2016 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 27/06/2016 ALTEC 30/06/2016 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. 27/06/2016 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 27/06/2016 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2016 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 28/06/2016 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 30/06/2016 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε 28/06/2016 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε 28/06/2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 28/06/2016 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 28/06/2016 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛ ΒΙΟΜ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 30/06/2016 ΑΕΓΕΚ Α.Ε 28/06/2016 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 28/06/2016 DIONIC AEBE 30/06/2016 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 28/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 30/06/2016 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 28/06/2016 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29/06/2016 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε 30/06/2016 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 29/06/2016 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2016 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2016 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2016 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2016 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 29/06/2016 Forthnet A.E 30/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 29/06/2016 F.G. EUROPE Α.Ε 30/06/2016 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 29/06/2016 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/06/2016 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E 30/06/2016 VIDAVO A.E 29/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 30/06/2016 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 29/06/2016 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 30/06/2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.