.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 29 Μαΐου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 778,35 0,85% 20,9% FTSE/ASE 25 2.077,55 0,79% 19,3% FTSE/ASE 40 1.009,47-0,18% 33,9% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.008,24 1,14% 20,3% Τηλεπικοινωνίες 2.848,91-1,15% 15,9% Κατασκευές-Υλικά 2.725,76 2,88% 20,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.053,34 1,28% 35,2% Κοινής Ωφέλειας 2.154,29 2,59% 42,0% Τροφίµων & Ποτών 9.677,92 0,40% 25,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 72 31 27 26/05/17 25/05/17 56 105-46% 52,1 51,7 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2017 2.077,55 2.075,00-0,12 Ιούνιος 2017 2.077,55 2.065,25-0,59 Ιούλιος 2017 2.077,55 2.071,00-0,32 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛ. 0,70 45,83 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 0,25 6,90 Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,62 5,26 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,33 4,10 ΕΗ Α.Ε. 4,38 4,04 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % FOLLI-FOLLIE SA 19,64-1,80 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,19-1,56 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,29-1,49 ΚΟΡΡΕΣ A.E 4,61-1,28 ΟΤΕ(ΚΟ) 10,35-1,15 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 22.449.000 0,95 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 20.227.077 0,46 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.308.152 2,35 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.097.858 0,93 WARRANTS ALPHA BANK 1.397.743 100,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 7.210.052 3,36 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 7.183.680 0,95 ALPHA BANK (ΚΟ) 6.660.395 0,93 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5.286.823 2,21 ΟΤΕ(ΚΟ) 5.103.309-1,15 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,85% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. κατά την τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 778,35 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε αισθητά καθώς διαµορφώθηκε στα 59,11 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση κινήθηκε ανοδικά στο µεγαλύτερο µέρος της συνεδρίασης µε µικρές διακυµάνσεις καθώς οι πωλητές ήταν αδύναµοι αποτυγχάνοντας στην προσπάθειά τους για διαµόρφωση αρνητικού προσήµου σε παρατεταµένη διάρκεια. Έτσι, στις δηµοπρασίες ενισχύθηκαν τα κέρδη του Γενικού είκτη. Ο τραπεζικός δείκτης (+1,14% και +20,72% από την αρχή του έτους αλλά -3,72% στην εβδοµάδα) κινήθηκε ανοδικά µε πρωταγωνιστή τη µετοχή της Eurobank. Κέρδη επίσης κατέγραψαν οι µετοχές της ΕΗ (+4,04%), των ΕΛΠΕ (+2,95%), της Motor Oil (+0,59%), του ΟΠΑΠ (+2,21%), του Τιτάνα (+3,36%), του Ελλάκτορα (+2,90%), της ΕΧΑΕ (+3,50%) και της Βιοχάλκο (+2,02%), ενώ υπεραπέδωσε το Γαλαξείδι (+45,83%) λόγω της δηµόσιας πρότασης µε στόχο την έξοδο της µετοχής από το Χ.Α. που συµπαρέσυρε τις οµοειδείς Σελόντα (+9,14%) και Νηρέα (+6,39%). Στον αντίποδα, ζηµιές κατέγραψαν το Folli-Follie (-1,80%), η Grivalia (-1,01%) και ο ΟΤΕ (- 1,15%). Η εβδοµάδα που ξεκινάει σήµερα περιλαµβάνει την ανακοίνωση αποτελεσµάτων 1 ου τριµήνου για την Alpha Bank και τη Lamda, τα του ΑΕΠ 1 ου τριµήνου και τα της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI. Η σηµερινή συνεδρίαση δεν αναµένεται να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά µε τη µεταβλητότητα να διαµορφώνεται ελεγχόµενα στα όρια που προσδιορίζει η τεχνική ανάλυση. Επιχειρηµατικά Νέα Στις 28 Ιουνίου αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς µε θέµα, µεταξύ άλλων, το reverse split της µετοχής. Το συνολικό ποσοστό της BlackRock σε µετοχές και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην Alpha Bank ανέρχεται στο 5,18%. Η Frigoglass προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου ως 137,7 εκατ. καθώς στις 16 Ιουνίου η Γ.Σ. της εισηγµένης θα κληθεί να εγκρίνει ΑΜΚ υπέρ των παλαιών µετόχων, µε αναλογία 22,466 νέες για κάθε µία παλιά µετοχή, στην οποία θα συµµετάσχει η Boval. Στο 0,36348 ευρώ η προτεινόµενη τιµή διάθεσης. Στην ΑΝΕΚ, η Γ.Σ. των προνοµιούχων µετόχων έδωσε το «οκ» για την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού ποσού έως 22 εκατ. ευρώ που θα καλυφθεί µε ιδιωτική τοποθέτηση. Ακόµη, Στα 460,3 εκατ. το ύψος του νέου οµολογιακού που θα εκδώσει η MIG µε την Πειραιώς να δηλώνει επί της αρχής ενδιαφέρον για πλήρη κάλυψη. Στην ΕΕΓΑ ανακοινώθηκαν αυξηµένα κέρδη προ φόρων κατά 54,5% σε 18,7 εκ. έναντι 12,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και σηµαντική αύξηση κατά 17,0% στη συνολική παραγωγή της Εταιρίας. Στο Γαλαξίδι ανακοινώθηκε προαιρετική Π από την «Ανεµοκάµπι» και συντονισµένα πρόσωπα που κατέχουν το 78,86% των µετοχών για την απόκτηση 2.976.171 µετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους 21,14% της εταιρείας. Το προσφερόµενο αντάλλαγµα ανέρχεται σε 0,7 ευρώ ανά µετοχή. Αρνητικά τοποθετείται η Γερµανική Κεντρική Τράπεζα στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ενώ παράλληλα επιχειρηµατολογεί υπέρ της δυνατότητας της χώρας να επιτύχει για πολλά χρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%.Μετά την επιτυχή εφαρµογή µιας ευρείας διαδικασίας µεταρρυθµίσεων, αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό, και προσθέτει ότι στο παρελθόν, ορισµένες χώρες το πέτυχαν για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους (Βέλγιο, Φινλανδία και Ιταλία).
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1912,21-0,12% 9,19% US 10 Year 2,25% -0,39% MSCI EMERGING 1017 0,24% 17,94% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2415,82 0,03% 7,91% UK 10 Year 1,01% -5,60% DOW JONES 21080,28-0,01% 6,67% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 5788,36 0,17% 19,01% EU 10 Year 0,33% -8,56% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 64085,41 1,36% 6,41% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% -16,00% EURO STOXX 50 3579,02-0,21% 8,77% STOXX 600 391,35-0,26% 8,28% DAX 30 12602,18-0,32% 9,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7547,63 0,44% 5,67% GR 10 Year 5,97% -1,53% CAC 40 5336,64-0,09% 9,76% GR 15 Year 6,56% -0,91% IBEX 35 10904,20-0,03% 16,60% GR 20 Year 6,61% -0,74% SWISS MARKET 9042,03-0,22% 10,00% RUSSIAN RTSI $ 1073,04-1,34% -6,88% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 97533,28-0,79% 24,82% ΟΠΑΠ 3,13% -0,80% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,79% 0,04% 04/07/2019 NIKKEI 225 19686,84-0,64% 3,11% ΟΤΕ 1,75% 4,13% 07/02/2018 HANG SENG 25639,27 0,03% 16,72% OTE 2,62% -0,08% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3110,059 1,50% 0,21% ΕΗ 10,92% 0,70% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,96% -0,01% 11/07/2020 CBOE VIX 9,81-1,80% -30,13% MOTOR OIL 2,61% -0,97% 15/05/2019 VSTOXX 13,85-0,15% -23,55% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 49,80 1,84% -12,54% EUR/USD 1,118-0,24% 6,21% BRENT OIL 52,15 1,34% -11,41% EUR/GBP 0,873 0,80% -1,95% NATURAL GAS 3,310 1,07% -9,68% EUR/CHF 1,089-0,16% -1,56% GOLD 1271,40 0,92% 9,38% EUR/JPY 124,50-0,69% -1,05% SILVER 17,32 0,76% 7,63% EUR/AUD 1,502-0,15% -2,82% COPPER 5638-1,50% 2,20% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Σταθεροποιητικά έκλεισε η Wall Street κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις 21.080 µονάδες (-0,01%) και ο S&P 500 στις 2.415µ. (+0,03%). Με µικτά πρόσηµα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 12.602µ (-0,1%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 7.547µ (+0.5%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece (GREK) στο NYSE έκλεισε στα 9,5 δολ (+1,28 %). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων ανοδικά έκλεισε τόσο ο χρυσός στα 1.270 δολ. (+0,8%) όσο και το ασήµι στα 17,34 δολ. (+0,8%). Μεγάλες απώλειες σηµείωσε το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 48,5δολ/β (-5,3%). Η Αγορά Οµολόγων Πτωτικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,24%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης πτωτικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,33%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σταθεροποιητικά κινήθηκε η Wall Street µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα µακροοικονοµικά στοιχεία στις ΗΠΑ. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έπιασε νέο ιστορικό υψηλό, σηµειώνοντας άνοδο 0,4% στις 7.547 µονάδες. Τη ευτέρα το αµερικανικό χρηµατιστήριο θα παραµείνει κλειστό, λόγω της αργίας για τη Memorial Day. Η εβδοµαδιαία απόδοση για τον DJ ήταν +1.32% και για τον S&P 500 +1.43%. Η αµερικάνικη οικονοµία αναπτύχθηκε µε υψηλότερο ρυθµό το πρώτο τρίµηνο του έτους από αυτόν που είχε αρχικά µετρηθεί. Το υπουργείο Εµπορίου ανακοίνωσε πως το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% αντί για 0,7% που είχε µετρηθεί τον προηγούµενο µήνα. Η µέτρηση αυτή είναι η χαµηλότερη από το πρώτο τρίµηνο του 2016. Το τέταρτο τρίµηνο του 2016 η οικονοµία είχε αναπτυχθεί µε ρυθµό 2,1%. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι η δεύτερη µέτρηση του ΑΕΠ θα δείξει ανάπτυξη 0,9%. Oι καταναλωτικές δαπάνες, το µεγαλύτερο µέρος της αµερικάνικης οικονοµίας, αυξήθηκαν κατά 0,6% αντί για 0,3% που είχε καταγραφεί αρχικά. Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών υποχώρησαν τον Απρίλιο για πρώτη φορά τους τελευταίους πέντε µήνες. Όπως ανακοίνωσε η αµερικανική κυβέρνηση την Παρασκευή, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών σηµείωσαν πτώση 0,7% τον περασµένο µήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 1%. Η πτώση έρχεται µετά από τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις, µεταξύ των οποίων και ένα άλµα 2,3% τον Μάρτιο. Τέλος, ενισχύθηκε η καταναλωτική εµπιστοσύνη τον Μάιο στις ΗΠΑ, καθώς οι Αµερικανοί εµφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά πιο απαισιόδοξοι για τις τρέχουσες συνθήκες. Σύµφωνα µε το Πανεπιστήµιο του Μίσιγκαν, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ενισχύθηκε στις 97,1 µονάδες τον Μάιο από 97 µονάδες τον Απρίλιο. Στα µέσα Μαΐου είχε αγγίξει τις 97,7 µονάδες. Επιπλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε και στη συνεδρίαση των G7 στη Σικελία της Ιταλίας. Οι ηγέτες των επτά µεγαλύτερων οικονοµιών του πλανήτη συµφώνησαν στην λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, ενώ δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για το κλίµα. Όπως τόνισε η Γερµανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, τα υπόλοιπα µέλη της G7 προσπάθησαν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να υπογράψει τη συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή. Στο µεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες του Κογκρέσου για τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραµπ µε τη Ρωσία. Πλέον στο στόχαστρο των ερευνών φαίνεται να βρίσκεται ο γαµπρός του προέδρου και σύµβουλος στον Λευκό Οίκο, Jared Kushner. Παράλληλα, ανέκαµψε η τιµή του πετρελαίου µετά τις απώλειες που προκάλεσε η διάψευση των προσδοκιών για νέα µείωση της παραγωγής από τις χώρες µέλη του ΟΠΕΚ.
Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γεν. είκτης αντέδρασε ανοδικά από την στήριξη των 753 µον. που διέρχεται το επίπεδο διόρθωσης 23,6% του ανοδικού κύµατος από τις 602 στις 800 µον. και το µεγάλο ερώτηµα που επικρέµαται στα χείλη όλων είναι αν τερµάτισε η διόρθωση του. Μόνο µε ένα κλείσιµο υψηλότερα των 785 µον. ή ένα ενδοσυνεδριακό υψηλότερα των 790 µον., θα µπορέσουµε να ισχυριστούµε µε σχετική ασφάλεια κάτι τέτοιο, αν και για να µην υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία για τις προθέσεις του, απαιτείται η υπέρβαση των 800 µον. Το πιθανότερο σενάριο για την τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδας (και αν δεν µεσολαβήσει κάποια αρνητική είδηση) είναι να δοκιµάσει τις 780 µον., ίσως και τις 785 µον. Ανάλογη εικόνα και στον FTSE25. Οι αντίστοιχες κρίσιµες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 2089 και 2104 µον. ύσκολα θα τις υπερβεί απουσία θετικών ειδήσεων από το µέτωπο των διαπραγµατεύσεων. Ενδεχόµενη προσέγγισή των θα είναι µάλλον ευκαιρία για κατοχύρωση κερδών από τους βραχυπρόθεσµους ( και µόνο). Η πιο σηµαντική τεχνική εξέλιξη δεν ήταν τόσο η εντυπωσιακή αναπήδηση του Τραπεζικού είκτη από την στήριξη των 922 µον. ( 38,2% ), αλλά το γεγονός της ανακατάληψης των 981 µον. Αν επιβεβαιωθεί κατά τις επόµενες συνεδριάσεις, θα µας δώσει το δικαίωµα να ισχυριστούµε ότι η διόρθωση τερµάτισε. Προς το παρόν όµως έχει ν αντιµετωπίσει τις εξαιρετικά ισχυρές αντιστάσεις της ζώνης 1017-1023 και των 1047 µον. Μόνο µε την υπέρβασή των θ αποκατασταθεί η τραυµατισµένη τεχνική εικόνα και θα τεθούν οι βάσεις για νέα υψηλά. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 2 Ιουνίου 2017: ΑΕΠ Α Τριµ. 2017 (τελικές εκτιµήσεις) 8 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 17 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Euro-Zone M3 s.a. (YoY) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 16:00 EUR Draghi Speaks at European Parliament Econom Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 10,61% ΟΠΑΠ 8,41% ΕΥΑΠΣ 7,04% ΕΧΑΕ 6,94% ΟΤΟΕΛ 6,80% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,75% ΕΥ ΑΠ 6,02% ΕΛΛ 5,38% ΜΟΗ 4,64% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 3,91% ΟΛΘ 3,05% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,04% Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΑΜ Α Τρίτη 30 Μαΐου 2017 ΕΧΑΕ Τρίτη 30 Μαΐου 2017 ΑΛΦΑ Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 ΠΛΑΙΣ Τρίτη 30 Μαΐου 2017 ΦΦΓΚΡΠ Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 ΜΕΤΚ Τρίτη 06 Μαΐου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 29/05/2017 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 08/06/2017 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 30/05/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 08/06/2017 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/05/2017 AUTOHELLAS 08/06/2017 VIOHALCO SA/NV 30/05/2017 MEVACO 08/06/2017 CENERGY HOLDINGS S.A. 30/05/2017 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 08/06/2017 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 30/05/2017 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 09/06/2017 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤ Α.Β.Ε.Ε. 31/05/2017 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε 09/06/2017 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/Γ 31/05/2017 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 09/06/2017 MEDITERRA Α.Ε 31/05/2017 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 13/06/2017 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 31/05/2017 SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ) 13/06/2017 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 31/05/2017 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2017 ΜΕΤΚΑ 01/06/2017 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 14/06/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 01/06/2017 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 15/06/2017 ΓΕΚΕ Α.Ε. 01/06/2017 ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑ ΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 15/06/2017 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε 02/06/2017 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2017 ΚΛΜ 02/06/2017 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 15/06/2017 ALPHA TRUST 07/06/2017 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 15/06/2017 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 07/06/2017 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε 15/06/2017 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε 08/06/2017 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ 15/06/2017
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.