Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 17 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 788,78 0,83% 22,5% FTSE/ASE 25 2.095,67 0,86% 20,4% FTSE/ASE 40 1.014,92 0,18% 34,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.040,91 1,69% 24,2% Τηλεπικοινωνίες 2.760,83 1,11% 12,3% Κατασκευές-Υλικά 2.737,68 1,07% 21,4% Πετρέλαιο & Αέριο 3.960,76-1,34% 32,1% Κοινής Ωφέλειας 2.109,41 0,97% 39,1% Τροφίµων & Ποτών 9.546,39 0,00% 23,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 74 33 24 16/05/17 15/05/17 62 61 52,4 52,0 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2017 2.095,67 2.098,00 0,11 Ιούνιος 2017 2.095,67 2.098,00 0,11 Ιούλιος 2017 2.095,67 2.091,50-0,20 2% 27% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA GROUP KO 1,18 13,46 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 5,50 5,36 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,20 4,81 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 6,36 3,92 FOLLI-FOLLIE SA 21,27 3,50 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MOTOR OIL HELLAS (KO) 16,74-3,35 ΟΛΘ Α.Ε. 20,90-2,79 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,51-1,43 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,30-0,99 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,06-0,96 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 21.054.927 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 27.573.688 1,32 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.420.226 2,81 WARRANT PIRAEUS BANK 0 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.499.714 2,25 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 6.705.994 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 12.346.858 2,25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 6.273.014 1,32 MOTOR OIL HELLAS (KO) 4.281.976-3,35 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.000.305 2,81 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,83% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 788,78 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 64,7 εκ. ευρώ. Η εκτίµηση περί αλλαγών στη σύνθεση των µετοχών των δεικτών MSCI Greece δεν επιβεβαιώθηκε οδηγώντας ωστόσο σε κινήσεις αναίρεσης ενόψει των προσδοκώµενων αλλαγών. Παράλληλα, το θετικό κλίµα των ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων και ιδιαίτερα του Λονδίνου συνέβαλε στην τόνωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και για ελληνικές µετοχές, οδηγώντας σχετικά απροσδόκητα σε ανοδική κίνηση το Γενικό είκτη εν µέσω ειδησεογραφικής ανυδρίας επί των θεµάτων µας. Ο τραπεζικός δείκτης (+1,69%) κινήθηκε ανοδικά µε τη Eurobank (+2,81%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+3,92%), ο Τιτάν (+1,18%), το Folli-Follie (+3,50%) που δεν βγήκε από τον MSCI, η ΕΧΑΕ (+2,07%) και η Τενέργα (+2,40%), ενώ συνέχισε η ανοδική κίνηση της Forthnet (+19,93%) και της Attica (+13,46%) εν µέσω φηµών επικείµενης µεταβίβασή της. Απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-3,35%) που δεν θα περιληφθεί τελικά στο δείκτη MSCI, η Aegean (-0,48%) και ο ΟΛΘ (-2,79%). Απολογιστικά, 71 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 33 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση θα διεξαχθεί εν µέσω γενικής απεργίας, µια ηµέρα πριν τη ψήφιση των µέτρων-αντιµέτρων από τη Βουλή. Το σενάριο των συντηρητικών κινήσεων είναι το πιθανότερο µε την καταγραφή µικρών διακυµάνσεων. Μετά το τέλος της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν τα τριµηνιαία αποτελέσµατα των ΕΛΠΕ. Επιχειρηµατικά Νέα H Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η BlackRock Inc. κατέχει έµµεσα από την 12.5.2017 δικαιώµατα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθµες µετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Τραπέζης. Επιστολή του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος σε ΕΤΕ και ΤτΕ για την Εθνική Ασφαλιστική, όπου αναφέρεται ότι θα αποτελούσε θετική εξέλιξη, η Εθνική Ασφαλιστική να καταλήξει στο ελληνοαµερικανικό επενδυτικό σχήµα Calamos, που περιλαµβάνεται µεταξύ των διεκδικητών. εν υπήρξε καµία προσθήκη ή διαγραφή ελληνικών µετοχών στους δείκτες της Morgan Stanley (MSCI Standard Greece και Small Cap). Σο βασικό δείκτη περιλαµβάνονται οι 4 συστηµικές τράπεζες, ο Τιτάν, η Jumbo και το Folli-Follie. Στην πρόσληψη της Rothschild ως συµβούλου για την παροχή εξειδικευµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µε στόχο την επιστροφή της χώρας στις αγορές προχώρησε το ελληνικό δηµόσιο. Όπως προκύπτει από ανάρτηση σχετική πράξης στη ιαύγεια η αµοιβή της ξένης εταιρείας µπορεί να ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ. Χωρίς να γεφυρωθούν οι διαφορές ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του EwG που είχε στόχο να διευκολύνει τους ΥΠΟΙΚ να πάρουν αποφάσεις στο Eurogroup µε τη λύση να αναζητείται σε ανώτερο επίπεδο. Παραµένουν οι διαφορές µεταξύ των ευρωπαίων και του ΝΤ για πώς θα προχωρήσουν στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ωστόσο αξιωµατούχοι ελπίζουν ότι ευρωπαίοι υπουργοί οικονοµικών θα καταφέρουν να βρουν µια συµφωνία στο Eurogroup της 22 Μαΐου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1906,23 0,24% 8,85% US 10 Year 2,33% -0,75% MSCI EMERGING 1015,05 0,48% 17,72% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2400,67-0,07% 7,23% UK 10 Year 1,13% 4,14% DOW JONES 20979,75-0,01% 6,16% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 5724,44 0,35% 17,70% EU 10 Year 0,44% 3,57% BRAZIL IBOVESPA 68684,50 0,31% 14,04% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,05% 4,55% EURO STOXX 50 3641,89 0,12% 10,68% STOXX 600 395,91 0,07% 9,54% DAX 30 12804,53 0,27% 11,53% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7522,03 1,17% 5,31% GR 10 Year 5,71% 0,63% CAC 40 5406,10 0,01% 11,18% GR 15 Year 6,35% -0,02% IBEX 35 10982,40 0,78% 17,43% GR 20 Year 6,45% 0,11% SWISS MARKET 9127,61 0,05% 11,04% RUSSIAN RTSI $ 1112,95 1,20% -3,42% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 96161,50 0,60% 23,07% ΕΛΠΕ #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ! 10/05/2017 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,73% 0,03% 04/07/2019 NIKKEI 225 19919,82 0,25% 3,66% ΟΤΕ 1,59% -1,41% 07/02/2018 HANG SENG 25335,94-0,14% 14,95% OTE 2,46% -1,35% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3112,964 0,74% 0,04% ΕΗ 10,65% -0,34% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,13% 0,00% 11/07/2020 CBOE VIX 10,65 2,21% -24,15% MOTOR OIL 2,63% -0,30% 15/05/2019 VSTOXX 13,54-2,37% -25,29% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 48,66-0,39% -14,34% EUR/USD 1,108 0,98% 5,71% BRENT OIL 51,65-0,33% -12,37% EUR/GBP 0,858 0,81% -0,82% NATURAL GAS 3,230-3,55% -9,75% EUR/CHF 1,093-0,10% -1,83% GOLD 1236,40 0,52% 7,49% EUR/JPY 125,37 0,39% -1,47% SILVER 16,75 0,87% 4,83% EUR/AUD 1,492 0,80% -2,39% COPPER 5594,75-0,33% 1,36% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Σταθεροποιητικά έκλεισε η Wall Street κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις 20.979 µονάδες (-0,01%) και ο S&P 500 στις 2.400µ. (-0,07%). Με µικτά πρόσηµα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 12.804µ (-0,02%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 7.522µ (+0.91%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece (GREK) στο NYSE έκλεισε στα 9,73δολ (+1,67%). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων ανοδικά έκλεισε τόσο ο χρυσός στα 1.235 δολ. (+0,5%) όσο και το ασήµι στα 16,8 δολ. (+1.3%). Πτωτικά κινήθηκε το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 48,2 δολ/β (-1,2%). Η Αγορά Οµολόγων Πτωτικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,32%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,43%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street, µε τον τεχνολογικό Nasdaq να προσθέτει άλλο ένα ρεκόρ στο ενεργητικό του. Η επιφυλακτικότητα επέστρεψε στην αµερικανική αγορά στη σκιά της νέας πολιτικής θύελλας στην Ουάσινγκτον µετά την αποκάλυψη ότι ο Αµερικανός πρόεδρος µοιράστηκε εµπιστευτικές πληροφορίες µε τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας στη συνάντηση που είχαν την προηγούµενη εβδοµάδα. Πρόκειται για πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί από στενό σύµµαχο των ΗΠΑ για τις ενέργειας του Ισλαµικού Κράτους, οι οποίες είχαν θεωρηθεί τόσο ευαίσθητες που οι ΗΠΑ δεν τις είχαν κοινοποιήσει σε άλλους στενούς τους συµµάχους. Ο ίδιος ο Trump επιβεβαίωσε µε ανάρτηση του στο twitter ότι µοιράστηκε εµπιστευτικές πληροφορίες, επισηµαίνοντας ότι έχει αυτό το δικαίωµα. Στα µάκρο της ηµέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες έδειξαν ότι η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Απρίλιο µε τον ταχύτερο ρυθµό σε διάστηµα άνω των τριών µηνών, λαµβάνοντας ώθηση από την σηµαντική ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που είδαν το φως της δηµοσιότητας, η βιοµηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1% τον Απρίλιο ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν την αύξηση στο 0,5%. Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση από τον Φεβρουάριο του 2014. Τα στοιχεία του Μαρτίου αναθεωρήθηκαν ελαφρώς καθοδικά σε αύξηση 0,4% έναντι αρχικής εκτίµησης για αύξηση 0,5%. Σηµειώνεται πως η βιοµηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί για τρίτο διαδοχικό µήνα, ενώ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος έχει αυξηθεί συνολικά κατά 2,2% Από την αγορά κατοικίας τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Εµπορίου έδειξαν ότι οι ενάρξεις κατοικιών µειώθηκαν 2,6% τον Απρίλιο από τον προηγούµενο µήνα στο εποχικά προσαρµοσµένο µέγεθος των 1,172 εκατ. Οι οικοδοµικές άδειες υποχώρησαν 2,5% σε ετήσια βάση, στις 1,229 εκατ. τον προηγούµενο µήνα. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal ανέµεναν αύξηση 3,7% για τις ενάρξεις και 0,8% για τις οικοδοµικές άδειες. Επιφυλακτική στάση επιλέγουν να τηρήσουν οι επενδυτές στην Ευρώπη, εν µέσω έντονων ανησυχιών για την παγκόσµια ασφάλεια και µε το "βλέµµα" στα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, αλλά και τον νέο γύρο εταιρικών αποτελεσµάτων. Θετική εξαίρεση στο γενικό συγκρατηµένο κλίµα αποτελεί ο βρετανικό FTSE 100 που έσπασε το "φράγµα" των 7.500 µονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία. Ανάπτυξη 0,5% εµφάνισε η οικονοµία της ευρωζώνης στο α τρίµηνο του 2017, αντίστοιχα µε τις αρχικές εκτιµήσεις που είχαν δηµοσιευθεί στις αρχές του µήνα από τη Eurostat. Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 1,7%, επίσης αντίστοιχα µε τις εκτιµήσεις. Με τον πιο ψηλό ρυθµό των τελευταίων εννέα ετών αναπτύχθηκε η κυπριακή οικονοµία το πρώτο τρίµηνο του 2017, παρουσιάζοντας διπλάσιο ρυθµό ανάπτυξης από την ΕΕ. Σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσαν χθες η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, η οικονοµία αναπτύχθηκε το πρώτο τρίµηνο του έτους κατά 3,3% σε ετήσια βάση έναντι 2,9% το προηγούµενο τρίµηνο. Σε τριµηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2016, η οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 0,6% έναντι ανάπτυξης 0,7% το τέταρτο τρίµηνο. Η υποτονική οικονοµία της Ιταλίας δεν κατάφερε να ανεβάσει ταχύτητα το πρώτο τρίµηνο, παρά τις βελτιωµένες προοπτικές για το µεγαλύτερο µέρος της ευρωζώνης στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,2% τους τρεις πρώτους µήνες του 2017, διατηρώντας σταθερό το ρυθµό που κατέγραψε στα τέλη του 2016, αλλά και έναντι 0,5% που είναι ο µέσος ρυθµός της ευρωζώνης. Σε ετήσια βάση, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε σε 0,8% από 1%, σύµφωνα µε τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Istat. Τέλος, τα µεγαλύτερα κόµµατα της Αυστρίας συµφώνησαν να διεξαγάγουν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Καγκελάριος Christian Kern την Τρίτη, σε µία ψηφοφορία που θα µπορούσε να φέρει το ακροδεξιό Κόµµα της Ελευθερίας στην κυβέρνηση.

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αντίδραση του Γεν. είκτη ακριβώς από τον εκθ.μκο των 3 ενδοσυνεδριακών χαµηλών ( κίτρινη καµπύλη γραµµή), επιβεβαίωσε µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι παρά την διήµερη διόρθωση, η ορµή της τάσης είναι ακόµα έντονα ανοδική και ότι, τον πλήρη έλεγχο της πορείας του δείκτη τον έχουν οι αγοραστές. Όµως, µόνο µε την υπέρβαση και του ψυχολογικού ορίου των 800 µον. θα µπορέσουµε να ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι η διόρθωση τερµάτισε στις 780 µον. και να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο σχηµατισµού διπλής κορυφής. Ο Τραπεζικός δείκτης κράτησε την στήριξη των 1024 µον. αλλά το µεγάλο ζητούµενο παραµένει η υπέρβαση της διακεκαυµένης ζώνης των 1080-1094 µον., γεγονός που προϋποθέτει, χρόνο, χρήµα και κυρίως την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ ΝΤ και Σόιµπλε... Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 22 Μαΐου 2017: Eurogroup 8 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 17 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Claimant Count Rate (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Jobless Claims Change (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Average Weekly Earnings (3M/YoY) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Weekly Earnings ex Bonus (3M/YoY) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP ILO Unemployment Rate (3M) (MAR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Employment Change (3M/3M) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index (MoM) (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index (YoY) (APR F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index - Core (YoY) (A ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (MAY 12) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (MAY 12) ΗΠΑ 18:00 USD New York Fed to Release 1Q Household Debt a Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 10,61% ΟΠΑΠ 8,41% ΕΥΑΠΣ 7,04% ΕΧΑΕ 6,94% ΟΤΟΕΛ 6,80% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,75% ΕΥ ΑΠ 6,02% ΕΛΛ 5,38% ΜΟΗ 4,64% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 3,91% ΟΛΘ 3,05% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,04% Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΛΠΕ Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 ΕΥΡΩΒ Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 ΓΡΙΒ ευτέρα 22 Μαΐου 2017 ΕΧΑΕ ευτέρα 22 Μαΐου 2017 ΦΡΛΚ Τρίτη 23 Μαΐου 2017 ΠΕΙΡ Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 ΕΤΕ Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 ΜΟΗ Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 ΛΑΜ Α Τρίτη 30 Μαΐου 2017 ΑΛΦΑ Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 16/05/2017 VIOHALCO SA/NV 30/05/2017 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16/05/2017 CENERGY HOLDINGS S.A. 30/05/2017 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 18/05/2017 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 30/05/2017 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε 19/05/2017 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤ Α.Β.Ε.Ε. 31/05/2017 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 22/05/2017 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑ 31/05/2017 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 23/05/2017 MEDITERRA Α.Ε 31/05/2017 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 23/05/2017 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 31/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/05/2017 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 31/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 24/05/2017 ΕΛΒΕ 31/05/2017 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε 24/05/2017 ΜΕΤΚΑ 01/06/2017 ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 24/05/2017 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 01/06/2017 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 26/05/2017 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε 02/06/2017 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 26/05/2017 ΚΛΜ 02/06/2017 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 26/05/2017 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 07/06/2017 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 26/05/2017 SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ) 13/06/2017 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧ ΚΑΙ ΕΜΠ Α.Ε. 26/05/2017 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 16/06/2017 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 29/05/2017 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16/06/2017 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 30/05/2017 ΟΤΕ Α.Ε 20/06/2017 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/05/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 28/06/2017

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.