Πως αλλάζει και τι ζήτα ο Κύπριος καταναλωτής Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Κύπρου 20 Απριλίου 2012 Ολύμπιος Τουμάζου Εκτελεστικός Πρόεδρος, RAI Consultants Ltd
Θεωρία Δαρβίνου για την Εξέλιξη και ο Κύπριος Καταναλωτής Γονίδια-DNA Περιβάλλον Συμπεριφορά
Συνολικός Πληθυσμός Εθνικότητα Ηλικία DNA = Δημογραφικά Στοιχεία Γυναίκες Εργαζόμενες Μορφωτικό Επίπεδο Δομή Νοικοκυριού
sources: Statistical Service; Ministry of Interior Αύξηση Πληθυσμού
Αύξηση Πληθυσμού 2001 2011 Κύπριοι 635,000 Ξένοι 65,000 (9%) Σύνολο 700,000 4% Κύπριοι 660,000 (330%) Ξένοι 180,000 (21%) Σύνολο 840,000 Παράνομοι ~ 35,000 25% Σύνολο ~ 875,000 sources: Statistical Service; Ministry of Interior
Πληθυσμός Ξένων (180,000) 63% Ευρωπαίοι 37% Άλλες Χώρες Ελλάδα 17.3% Μεγάλη Βρετανία 14.8% Ρουμανία & Βουλγαρία 24.3% Φιλιππίνες 5.4% Ρωσία 4.8% Σρι Λάνκα 4.1% Βιετνάμ 4% source: Statistical Service
source: Statistical Service Γήρανση Πληθυσμού: ηλικίας 65+
Γήρανση Πληθυσμού: ηλικίας 65+ 1995 2010 11% 13% source: Statistical Service Μεγάλο μέρος της κατανάλωσης Εκτιμάτε να φτάσει το 23% του πληθυσμού το 2050
source: Statistical Service Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 31% έχουν πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης το 2010 (σε σύγκριση με 25% το 2001) source: Statistical Service
Φοιτητές στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 2000 2010 Κύπριοι στην Κύπρο 9,500 Ξένοι στην Κύπρο 2,500 Σύνολο Φοιτητών στην Κύπρο 12,000 Κύπριοι Φοιτητές στο Εξωτερικό 13,500 Κύπριοι στην Κύπρο 22,000 Ξένοι στην Κύπρο 10,000 Σύνολο Φοιτητών στην Κύπρο 32,000 Κύπριοι Φοιτητές στο Εξωτερικό 19,000 source: Statistical Service
source: Statistical Service Νοικοκυριά / Μέγεθος Νοικοκυριού
Νοικοκυριά / Μέγεθος Νοικοκυριού 2001 2011 220,000 300,000 3.06 2.76 35% αύξηση στα νοικοκυριά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά μόνο 20% αύξηση στον πληθυσμό!!! source: Statistical Service
source: Statistical Service Εργαζόμενες Γυναίκες
Εργαζόμενες Γυναίκες 2000 2010 53% 67% source: Statistical Service
ΣΥΝΟΨΗ: ΓΟΝΙΔΙΑ (DNA) ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Μεγαλύτερος πληθυσμός Διαφορετική Δομή Περισσότεροι Ξένοι Περισσότεροι Ευρωπαίοι Περισσότερα Νοικοκυριά Μικρότερα Νοικοκυριά Αύξηση τόσο στα νεαρά νοικοκυριών νεαρά όσο και ηλικιωμένων Λιγότερος χρόνος διαθέσιμος για ψώνισμα και μαγείρεμα
Γονίδια-DNA Περιβάλλον Συμπεριφορά
Οικονομικό Περιβάλλον Περιβάλλον Λιανικό Εμπόριο Αξίες Επικοινωνίες
Οικονομικό Περιβάλλον Περιβάλλον Λιανικό Εμπόριο Αξίες Επικοινωνίες
Οικονομικό Περιβάλλον Άγχος και ανησυχία για το μέλλον Η αισιοδοξία στους καταναλωτές μειώνεται Οι καταναλωτές αναβάλλουν μεγάλες αγορές Η ανεργία αυξάνεται Η αγοραστική δύναμη μειώνεται Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Ύφεση για τα επόμενα 2 χρόνια source: Council of Experts ERC
Αλλαγή στη Δομή του Οικογενειακού Προϋπολογισμού 2009 vs 1985 Misc. Goods & Services Restaurants & Hotels Education Recreation & Culture Communications Transport Health Furnishings, household equipment Ποσοστά 1985-2009 Είδη Διατροφής και Μη Αλκοολούχα Ποτά 28% - 12% Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και άλλα Καύσιμα 16% - 27% Housing, water, elec, gas & other fuels Clothing & Footwear Μεταφορές και Επικοινωνίες 21% - 14% Alcoholic Beverages & Tobacco Food & NAFB % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% source: Statistical Service
Οικονομική Κρίση Καταναλωτής σε οικονομικό σοκ Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος Ανεργία Μισθοί Επηρεασμός ψυχολογίας και εξόδων του καταναλωτή Μετατόπιση Εξόδων Νοικοκυριών Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
Περιβάλλον Λιανικό Εμπόριο Αξίες Επικοινωνίες
Οι αξίες των Κύπριων αλλάζουν δραματικά και γρήγορα
Κρίση Αξιών
from mindless consumption to mindful consumption 1 from conspicuous to conscientious consumption 2 Ευσυνείδητη κατανάλωση σε αντίθεση με την υπερβολική κατανάλωση sources: 1 the doubting consumer, John Gerzema 2 navigating the new consumer realities, Boston Consulting Group
Περιβάλλον Λιανικό Εμπόριο Αξίες Επικοινωνίες
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Μεγάλος Αριθμός (Clutter) Διαφημίσεων Γύρο στα 1336 διαφημιστικά μηνύματα την μέρα 648 διαφημίσεις μεταξύ 15.00 και 23.00 Μεγάλος Αριθμός Μέσων 6 Ιδιωτικοί Παγκύπριοι Τηλεοπτικοί Σταθμοί 4 Ιδιωτικοί Παγκύπριοι Μουσικό-Τηλεοπτικοί Σταθμοί 2 Κρατικοί Παγκύπριοι Τηλεοπτικοί Σταθμοί 10 Ιδιωτικοί Παγκύπριοι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 4 Κρατικοί Παγκύπριοι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 36 Ιδιωτικοί Τοπικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 6 Μικροί Ιδιωτικοί Τοπικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί 5 Καθημερινές Κυπριακές Εφημερίδες 1 Καθημερινές Αγγλικές Εφημερίδες 2 Καθημερινές Αθλητικές Εφημερίδες δεκάδες μηνιαία και εβδομαδιαία περιοδικά γενικού και εξειδικευμένου περιεχομένου source: Cyprus Radiotelevision Authority; Nielsen Audience Measurement
Πλεονεκτήματα από την Πληροφόρηση Μέσω της Τεχνολογίας sources: Statistical Service Χρήση Διαδικτύου 61% (1 ο 3 ο Τετράμηνο 2012)
Κοινωνικά Δικτύα 95% 19% 2 στους 3 έχουν δικό τους προφίλ sources: ImarComms Ltd
source: Statistical Service Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καταναλωτές πολύ καλά ενημερωμένοι Διάφορα κανάλια Διαδίχτυο Κοινωνικά δίκτυα Μεγάλος Αριθμός (Clutter) Μέσων και Διαφημίσεων Από στόμα σε στόμα / Εμπειρίες φίλων δυνατότερες από διαφήμιση
Περιβάλλον Λιανικό Εμπόριο Αξίες Επικοινωνίες
Αγοραστικές Συνήθειες: Μέσο Καλάθι Αρ. Επισκέψεων
Αγοραστικές Συνήθειες Ψώνισμα από 3 Διαφορετικά Σουπερμάρκετ
Φυλλάδια Προσφορών Σουπερμάρκετ 40% διαβάζουν το φυλλάδιο άλλα δεν αγοράζουν κάτι από αυτό 40% διαβάζουν το φυλλάδιο και αγοράζουν κάτι από αυτό 8 στους 10 διαβάζουν το φυλλάδιο προσφορών source: RAI Consumer Research
Γονίδια-DNA Περιβάλλον Συμπεριφορά
Αλλαγές στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή Αναβάλλουν Μεγάλες Αγορές (durables) Μάρκες είναι λιγότερο σημαντικές Προτίμηση σε προϊόντα προσφορών Μείωση μη Αναγκαίων Εξόδων (Ψυχαγωγία και Εστίαση) Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας discounters
Τάσεις ανά Κατηγορία SECTOR YTD 12 vs 11 GROCERY -10% CARS -27% FURNITURE -30% ELECTRIC GOODS -30% FASHION -30%
Ο Κύπριος Καταναλωτής ΣΗΜΕΡΑ Πιο Πολλοί Ψηλότερες Καταναλωτικές Δαπάνες Πιο Ηλικιωμένοι Πιο Διεθνοποιημένοι Πιο Μορφωμένοι Πιο Ενημερωμένοι Με Πιο Λίγο Χρόνο Οικονομικά Πιεσμένοι Υπερχρεωμένοι ΑΥΡΙΟ Αυξημένες Δαπάνες Αναδιανομή Εξόδων Διεθνείς Τάσεις Καταιγισμός Επιλογών Κρίση Θεσμών Υποβάθμιση των Brands Συμπεριφορά / Ιδιοσυγκρασία Καταναλωτή
πιο πιοέξυπνος πιο πιοεπιθετικός πιο πιο δύσκολος πιο πιοπονηρεμένος ΟΟΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ πιο πιο πληροφορημένος πιο πιο απαιτητικός πιο πιοαδιάφορος πιο πιοανεξάρτητος λιγότερο πιστός πιο πιοδιερευνητικός
Αντιμετώπιση του Νέου Κύπριου Καταναλωτή Προσοχή στη σχέση ποιότητας / αξίας Προτεραιότητα στη Δημιουργία Σχέσεων
Κατακτήστε την Καρδιά του Καταναλωτή* «Ο χρόνος είναι χρήμα» Σήμερα μιλάμε για την αγορά παροχής εμπειριών («experience economy») Οι καταναλωτές περιμένουν από την επιχείρηση να παράγει μία ολοκληρωμένη εμπειρία Οι άνθρωποι συγκρατούν ευκολότερα αυτό που έχουν βιώσει Οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο αυτό που έχουν βιώσει *Πηγή: Ελένη Κωνσταντινίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Trade Dialog Για να τραβήξουμε την προσοχή των καταναλωτών σήμερα πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά τους και όχι στο μυαλό τους
Αντιμετώπιση του Νέου Κύπριου Καταναλωτή Προσοχή στη σχέση ποιότητας / αξίας Προτεραιότητα στη Δημιουργία Σχέσεων Συνεχόμενη Αμφισβήτηση της Επιτυχίας ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Πως Βοηθά η Έρευνα
Κατά παραγγελία έρευνες Εργαλεία Έρευνες Syndicated Κοινής Έρευνες Χρήσης Κατά Παραγγελία Έρευνες 1. 1. Retail Retail Audits Audit (Παρακολούθηση Λιανικών Πωλήσεων) 3. Έρευνα Gnora/RAI Συνδρομητική Ποσοτική 1. Κοινό Ποιοτική 2. Έρευνες Αναγνωσιμότητας - Ομάδες συζητήσεων - Εις βάθος συνεντεύξεις - U&A (Usage & Attitude Studies) - Product Tests - Αξιολόγηση Επιχειρηματικής ιδέας [concept test] 2. Επιχειρήσεις 2. Επιχειρήσεις Qualitative - In-depth Interviews Quantitative - Mystery Shopping -CSM
Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας Γενικοί Στόχοι Αποφυγή του μεγάλου λάθους (disaster check) Πιο ακριβής προσδιορισμός της επιτυχίας/αποτυχίας μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσδιορισμός στοιχείων βελτίωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας
Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας Συγκεκριμένοι Στόχοι Οι έρευνες στις οποίες εξετάζονται διάφορες νέες επιχειρηματικές ιδέες επιδιώκουν να δώσουν αποτελέσματα για τα πιο κάτω: 1. Τον αριθμό των ατόμων που είναι θετικά ως προς την ιδέα που εξετάζεται (π.χ. αγορά/ χρήση ενός νέου προϊόντος ή την χρήση ενός νέου χώρου) 2. Την συχνότητα με την οποία θα αγοράσουν/χρησιμοποιούν το προϊόν/ τον χώρο που τους έχουν περιγράψει 3. Τον ετήσιο κύκλο εργασιών 4. Τα κυριότερα κριτήρια/παράγοντες επιτυχίας 5. Εισηγήσεις για βελτίωση της απόδοσης
Δεκάλογος αντιμετώπισης της κρίσης 1. Καλύτερες Τιμές Δεκάλογος αντιμετώπισης 2. Προσφορές της κρίσης 3. Προσθέστε Αξία 4. Τοπικισμός 5. Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη 6. Διαφήμιση για Πωλήσεις 7. Back to Basics 8. Αμφισβήτηση/ Επαναξιολόγηση 9. Διαχείριση Ρευστότητας 10. Δύο πλευρές στο νόμισμα Πρόβλημα/Ευκαιρία
Case Study 1 : Καινούργια Επιχείρηση Σούπα του Γίαγκου
Case Study 2 : Μετατροπή Υφιστάμενης Επιχείρησης Νεωτερισμοί Τουμάζου
Σας Ευχαριστώ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ