.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 659,19 1,96% 2,4% FTSE/ASE 25 1.764,26 1,99% 1,3% FTSE/ASE 40 842,06 1,35% 11,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 867,91 6,48% 3,6% Τηλεπικοινωνίες 2.438,78-0,56% -0,8% Κατασκευές-Υλικά 2.271,99-0,18% 0,8% Πετρέλαιο & Αέριο 3.063,25-0,79% 2,2% Κοινής Ωφέλειας 1.555,79 0,46% 2,6% Τροφίµων & Ποτών 7.825,98 0,29% 1,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 72 48 22 25/01/17 24/01/17 73 42 73% 44,8 44,2 23% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος 2017 1.764,26 1.767,50 0,18 Μάρτιος 2017 1.764,26 1.767,25 0,17 Απρίλιος 2017 1.764,26 1.738,25-1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,22 9,50 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,26 7,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,69 6,51 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,17 5,10 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 0,59 4,80 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,76-4,03 ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ F.H.L. ΑΒΕΕ 3,17-2,76 ΚΟΡΡΕΣ A.E 3,47-2,53 MOTOR OIL HELLAS (KO) 13,27-1,56 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,89-1,42 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 49.055.292 9,50 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 54.067.743 7,88 EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.795.209 6,51 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.959.372 4,37 ΑSTIR PALACE (ΚΟ) 240.603 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΑSTIR PALACE (ΚΟ) 1.318.504 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 15.043.213 4,37 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.868.376 7,88 ΟΤΕ(ΚΟ) 7.012.297-0,56 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 10.473.305 9,50 Σχόλιο Ηµέρας Αισθητή άνοδο κατά 1,96% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 659,19 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών κατέγραψε θεαµατική άνοδο κλείνοντας στα 76,3 εκ. ευρώ. Με θετικό κλίµα στις διεθνείς αγορές και µε προσδοκίες ότι από το σηµερινό Eurogroup θα προκύψει «κάποιος λευκός καπνός», η συνεδρίαση είχε συνέχιση της ανόδου των τραπεζικών µετοχών, ενώ σηµαντικό µέρος του τζίρου αποδίδεται στην επαναγορά πουληµένων τίτλων (short covering). O τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη κατά 6,48% µε τις µετοχές της Πειραιώς (+9,50%) και της Εθνικής (+7,88%) να ξεχωρίζουν. Ανοδική κίνηση κατέγραψαν επίσης ο Μυτιληναίος (+2,96%), η ΕΕΕ (+0,29%), το Folli-Follie (+0,82%), τα ΕΛΠΕ (+1,32%),ο ΟΠΑΠ (+1,16%), ο Φουρλής (+1,35%), η Cenergy (+1,91%) και από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση το Πλαίσιο (+2,08%), η Αττικής (+4,44%), ο Νηρέας (+3,26%), το Ιατρικό (+4,80%) και ο Λιβάνης (+14,29%). Στον αντίποδα, υποχώρηση κατέγραψαν η Motor Oil (-1,56%), o OTE (-0,56%), o Τιτάν (-0,81%) και η Jumbo (-1,42%). Απολογιστικά, 70 µετοχές κατέγραψα κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση έχει βελτιωµένες τεχνικές προϋποθέσεις για να κινηθεί πάλι θετικά., ενώ τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης του Eurogroup θα γνωστοποιηθούν αργά το βράδυ. Η στάση αναµονή είναι εποµένως µια πιθανή εκδοχή, ενώ ρόλο ασφαλώς θα παίξει και το σκηνικό των διεθνών αγορών. Επιχειρηµατικά Νέα Wert Red: στο 54,03% στην Trastor. Η Trastor ανακοίνωσε ότι η Wert Red S.à.r.l. µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας και την έναρξη διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών των νέων µετοχών την 23/01/2017, απέκτησε 25.045.036 µετοχές της Εκδότριας.Το συνολικό ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν άµεσα η Wert Red S.à.r.l. και έµµεσα οι εταιρείες Värde Partners, Inc., Värde Partners, L.P., Wert LLC, Wert Investment Holdings S.à.r.l. ανέρχεται σε ποσοστό 54,03% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εκδότριας. Apollo Investment: στο 93.14% το ποσοστό στον Αστέρα. Η Αστήρ Παλάς, ανακοινώνει ότι η Apollo Investment Holdco S.A.R.L., στις 24.01.2017, απέκτησε συνολικά 1.548.901 κοινές ονοµαστικές µετοχές της εισηγµένης, ανεβάζοντας το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου της Apollo Investment στην εταιρία στο 93,14% από περίπου 91,23% που ήταν στις 20.01.2017. Βρυξέλλες: αισιοδοξία για συµφωνία µέχρι 20/2. Την αισιοδοξία του ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι δυνατό να επιτευχθεί ως το Eurogroup του Φεβρουαρίου, εξέφρασε σήµερα από τις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωµατούχος της ευρωζώνης, σηµειώνοντας ότι προϋπόθεση είναι η πλήρης συµµετοχή του ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα. Ο αξιωµατούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι στο αυριανό Eurogroup θα καταγραφεί η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης και θα επιβεβαιωθεί η συνέχιση της διαπραγµάτευσης, µεταξύ Αθήνας και θεσµών, στο προσεχές µέλλον. EXAE: στο 6,41% οι ίδιες µετοχές. H EXAE στις 25.1.2017 προέβη στην αγορά 9.900 ιδίων µετοχών, µε µέση τιµή κτήσης 4,79 ανά µετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 47.442,57. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.188.832 ίδιες µετοχές (6,41% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονοµαστικών µετοχών).
Δ ΙΕ Θ Ν Ε Ι Σ Δ Ε ΙΚ Τ Ε Σ Τ ΙΜ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Η Π Α M S C I W O R L D 1 8 0 5, 8 1 0, 8 5 % 3, 1 2 % U S 1 0 Y e a r 2, 5 1 % 1, 8 8 % M S C I E M E R G I N G 9 1 2, 1 6 0, 3 9 % 5, 7 9 % Η Ν. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ S & P 5 0 0 2 2 9 8, 3 7 0, 8 0 % 2, 6 6 % U K 1 0 Y e a r 1, 4 7 % 7, 6 1 % D O W J O N E S 2 0 0 6 8, 5 1 0, 7 8 % 1, 5 5 % Ε Υ Ρ Ω Π Η N A S D A Q 1 0 0 5 1 5 1, 4 7 0, 9 9 % 5, 9 2 % E U 1 0 Y e a r 0, 4 6 % 1 3, 7 3 % B R A Z I L I B O V E S P A 6 5 8 4 0, 0 9 0, 1 4 % 9, 3 2 % ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ Ε Υ Ρ Ω Π Η J P 1 0 Y e a r 0, 0 7 % 4 2, 3 1 % E U R O S T O X X 5 0 3 3 2 6, 1 5 1, 6 2 % 1, 0 8 % S T O X X 6 0 0 3 6 6, 5 9 1, 5 5 % 1, 4 3 % D A X 3 0 1 1 8 0 6, 0 5 2, 2 5 % 2, 8 3 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α F T S E 1 0 0 7 1 6 4, 4 3 0, 1 9 % 0, 3 0 % G R 1 0 Y e a r 6, 8 8 % - 1, 0 9 % C A C 4 0 4 8 7 7, 6 7 1, 1 7 % 0, 3 2 % G R 1 5 Y e a r 7, 4 1 % - 0, 9 1 % I B E X 3 5 9 5 4 9, 3 0 2, 6 3 % 2, 1 1 % G R 2 0 Y e a r 7, 5 2 % - 0, 7 8 % S W I S S M A R K E T 8 3 8 7, 5 5 1, 9 3 % 2, 0 4 % R U S S I A N R T S I $ 1 1 5 9, 7 9 0, 3 8 % 0, 4 5 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ε Τ Α Ι Ρ ΙΚ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Λ Η Ξ Η T U R K E Y B I S T 1 0 0 8 3 1 2 8, 2 6-1, 2 8 % 6, 3 9 % Ε Λ Π Ε 3, 3 2 % - 1, 9 9 % 1 0 / 0 5 / 2 0 1 7 Α Σ ΙΑ Ε Λ Π Ε 4, 6 9 % - 1, 2 2 % 0 4 / 0 7 / 2 0 1 9 N I K K E I 2 2 5 1 9 0 5 7, 5 1, 4 3 % 1, 5 1 % Ο Τ Ε 2, 0 1 % - 0, 7 2 % 0 7 / 0 2 / 2 0 1 8 H A N G S E N G 2 3 0 4 9, 1 2 0, 4 3 % 6, 0 9 % O T E 2, 7 9 % - 1, 0 9 % 0 9 / 0 7 / 2 0 2 0 S H A N G H A I C O M P. 3 1 4 9, 5 5 4 0, 2 2 % 1, 7 4 % Ε Η 1 2, 3 3 % 0, 1 2 % 0 1 / 0 5 / 2 0 1 9 Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ο Τ Η Τ Α T I T A N 1 8 / 0 1 / 2 0 1 7 C B O E V I X 1 0, 8 1-2, 3 5 % - 2 3, 0 1 % M O T O R O I L 3, 3 9 % 2, 6 1 % 1 5 / 0 5 / 2 0 1 9 V S T O X X 1 5, 7 0-8, 2 7 % - 1 3, 3 9 % Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α ( Σ Μ Ε ) Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ ΙΜ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D C R U D E O I L 5 2, 7 5-0, 8 1 % - 2, 7 1 % E U R / U S D 1, 0 7 5 0, 1 6 % 2, 1 8 % B R E N T O I L 5 5, 0 8-0, 6 5 % - 2, 2 4 % E U R / G B P 0, 8 5 1-0, 7 5 % 0, 4 5 % N A T U R A L G A S 3, 3 3 2 1, 6 2 % - 9, 3 4 % E U R / C H F 1, 0 7 4-0, 0 1 % - 0, 1 6 % G O L D 1 2 0 0, 5 0-1, 0 8 % 3, 8 3 % E U R / J P Y 1 2 1, 7 5-0, 2 9 % 0, 7 1 % S I L V E R 1 6, 9 8-1, 1 9 % 5, 7 6 % E U R / A U D 1, 4 2 0 0, 2 7 % 2, 7 4 % C O P P E R 5 9 4 2-0, 0 2 % 7, 3 4 % ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Με νέα κέρδη έκλεισαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις 20.068 µονάδες (+0,78%) και ο S&P 500 στις 2.298µ. (+0,8%). Με σηµαντικά κέρδη κλείσανε και οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 11,806µ (+1,8%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 7.164µ (+0.2%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece στο NYSE έκλεισε στα 8,24 δολ. (+2 %). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων απώλειες κατέγραψε τόσο ο χρυσός στα 1.203 δολ. (-0,8%) όσο και το ασήµι στα 17 δολ. (-1%). Πτωτικά κινήθηκε και το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 52,87 δολ/β (-0.5%). Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,51%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,46%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με νέα ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, λίγες µόλις µέρες µετά την ορκωµοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Μόλις 42 µέρες χρειάστηκε ο Dow Jones για να κερδίσει 1000 µονάδες και να πιάσει τις 20.000. Ο νέος πρόεδρος υπέγραψε χτες το προεδρικό διάταγµα, προκειµένου να χτιστεί τείχος στα νότια σύνορα των ΗΠΑ µε το Μεξικό, αλλά και για την λήψη αυστηρότερων µέτρων στις αµερικανικές πόλεις που προστατεύουν παράνοµους µετανάστες. Παράλληλα, ο Αµερικανός πρόεδρος υπέγραψε επίσης τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου για να προωθήσει την κατασκευή δύο αµφιλεγόµενων πετρελαϊκών αγωγών - των Keystone XL και Dakota Access. Και τα δύο έργα είχαν παγώσει κατά την προεδρία του Obama. Στο εταιρικό µέτωπο, καλύτερα των αναµενόµενων έσοδα α τριµήνου ανακοίνωσε η Alcoa. Ειδικότερα τα έσοδα ανήλθαν στα 2,54 δισ. δολάρια έναντι 2,46 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Επιπλέον η διοίκηση γνωστοποίησε ζηµιές ύψους 125 εκατ. δολαρίων ή 68 σεντς ανά µετοχή. Υπενθυµίζεται ότι τον Νοέµβριο η Alcoa χωρίστηκε σε δύο εταιρείας. Αντίστοιχα, ισχυρά αποτελέσµατα ανακοίνωσε και η Boeing καθώς τα καθαρά κέρδη στο δ τρίµηνο αυξήθηκαν στο 1,63 δις. δολάρια ή 2,59 δολ. ανά µετοχή έναντι 1,03 δισ. ή 1,51 δολ. πέρυσι. Παράλληλα τα έσοδα µειώθηκαν λιγότερο απ όσο ανέµεναν οι αναλυτές και συγκεκριµένα στα 23,29 δισ. από 23,19 δισ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -EPS Alphabet 9.63 Bankinter 0.43 Bristol-Myers 0.66 Caterpillar 0.66 Diageo N/A Ford Motor 0.33 Intel 0.75 LVMH 7.97 Microsoft 0.79 Raytheon 1.85 Software 2.35 Starbucks 0.52 STMicroelectronics 0.24 Unilever N/A
Γενικός είκτης Χ.Α. Φούντωσαν ξαφνικά οι προσδοκίες επίτευξης συµφωνίας στο Eurogroup, µε αποτέλεσµα να πάρουν φωτιά µετοχές και δείκτες!!! Οι αγοραστές, διαψεύδοντας κατηγορηµατικά τις εκτιµήσεις µας ότι θα κρατούσαν στάση αναµονής µέχρι να διαφανεί έστω κάποια µικρή πρόοδος στις διαπραγµατέυσεις, κατελήφθησαν αιφνιδίως από αγοραστικό αµοκ. Σε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ το εξαιρετικό διεθνές κλίµα αλλά και το short covering. Θα περάσει πολύς καιρός έως ότου οι short ξεχάσουν την σηµερινή λαχτάρα. Όσοι απ αυτούς αδιαφόρησαν στην προτροπή µας να κλείσουν την θέση τους σε ενδεχόµενη υπέρβαση των 1721 ή έστω των 1741 µον., ακόµα το φυσούν και δεν κρυώνει... Ο Γεν. είκτης, όχι µόνο διέσπασε την αντίσταση των 650 µον. που ήταν το µεγάλο ζητούµενο για την αναστροφή της βραχυπρόθεσµης πτωτικής τάσης, αλλά απειλεί µε αξιώσεις το υψηλό έτους, την τοπική κορυφή των 665-670 µον. Η πλησιέστερη αξιόλογη στήριξη είναι η µέχρι πρότινος αντίσταση του συστήµατός που σήµερα διέρχεται από τις 653 µον. περίπου. Ανάλογη εικόνα και στον FTSE25. ιέσπασε την αντίσταση των 1741 µον. και απειλεί µε αξιώσεις το υψηλό έτους, την τοπική κορυφή των 1782-1797 µον. Η πλησιέστερη αξιόλογη στήριξη είναι η µέχρι πρότινος αντίσταση του συστήµατός που σήµερα διέρχεται περίπου από τις 1750 µον. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ηµέρας, ο τραπεζικός δείκτης. ιέσπασε µε χαρακτηριστική άνεση την αντίσταση του καθοδικού χάσµατος των 855 µον. και περιµένει πλέον το πράσινο φώς από το Eurogroup για να αναµετρηθεί µε την εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση της τοπικής κορυφής των 912 µον. Πλησιέστερη σηµαντική αντίσταση στις 892 µον. και στήριξη στις 854. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 9 : 0 0 E U R G e r m a n G f K C o n s u m e r C o n f i d e n c e S u r v e y ( F E B ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P B B A L o a n s f o r H o u s e P u r c h a s e ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( Q o Q ) ( 4 Q A ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t ( Y o Y ) ( 4 Q A ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P In d e x o f S e r v i c e s ( M o M ) ( N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P In d e x o f S e r v i c e s ( 3 M o 3 M ) ( N O V ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I R e t a i l i n g R e p o r t e d S a l e s ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I T o t a l D i s t. R e p o r t e d S a l e s ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D A d v a n c e G o o d s T r a d e B a l a n c e ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D W h o l e s a l e In v e n t o r i e s ( D E C P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a i l In v e n t o r i e s M o M ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C h i c a g o F e d N a t A c t i v i t y In d e x ( D E C ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D In i t i a l J o b l e s s C l a i m s ( J A N 2 1 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n t i n u i n g C l a i m s ( J A N 1 4 ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k i t U S S e r v i c e s P M I ( J A N P ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k i t U S C o m p o s i t e P M I ( J A N P ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a l e s ( D E C ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a l e s ( M o M ) ( D E C ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D R e v i s i o n s : C o n f e r e n c e B o a r d L E I Η Π Α 1 7 :0 0 U S D L e a d i n g I n d i c a t o r s ( D E C ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D E IA N a t u r a l G a s S t o r a g e C h a n g e ( J A N 2 0 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D E IA W o r k i n g N a t u r a l G a s Im p l i e d F l o w ( J A N 2 0 ) Η Π Α 1 8 :0 0 U S D K a n s a s C i t y F e d M a n f. A c t i v i t y ( J A N ) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΠΑΠ 12,00% ΑΡΑΙΓ 11,67% ΕΧΑΕ 7,50% ΕΥΑΠΣ 7,35% ΟΤΟΕΛ 7,26% ΕΛΛ 6,72% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,36% ΜΟΗ 6,02% ΕΥ ΑΠ 5,74% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 4,54% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,33% ΟΛΘ 3,14% Η Π Α 2 0 :0 0 U S D U. S. t o S e l l 7 - Y e a r N o t e s Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 02/02/2017 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 02/02/2017 F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡ - ΓΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε. 03/02/2017 DIONIC AEBE 15/02/2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 24/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/05/2017 Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 26 Ιανουαρίου 2017: ιεξαγωγή Eurogroup 20 Φεβρουαρίου 2017: Eurogroup 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 9 Μαρτίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Μαρτίου 2017: Εκλογές στην Ολλανδία 20 Μαρτίου 2017: Eurogroup 31 Μαρτίου 2017: Ενεργοποίηση άρθρου για την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από Ε.Ε. 7 Απριλίου 2017: Eurogroup 21-23 Απριλίου 2017: Εαρινή Σύνοδος ΝΤ στην Ουάσιγκτον 23 Απριλίου 2017: 1ος γύρος προεδρικών εκλογών στην Γαλλία 27 Απριλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 7 Μαΐου 2017 : 2 ος Κύκλος προεδρικών εκλογών στη Γαλλία 22 Μαΐου 2017: Eurogroup 8 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2017: Γερµανικές Εκλογές
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.