«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Εισηγητής: Ηλίας Βλάχος
Περιεχόµενα Επιχειρήσεις Νοµού Ροδόπης Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγελαδινό Γάλα Βοδινό Κρέας Ηλίανθος Αποδοτικότητα ικτύων Συµπεράσµατα
Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίµων Χονδρεµπόριο Εισροές Παραγωγοί Βιοµηχανία ΛιανεµπόριοΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Μεταποίηση
Επιχειρήσεις Ροδόπης % αρ.επ. σύνολο % τζίρου / σύνολο Τζίρος/Επι χείρηση ραστηριότητα Αρ. Επιχ. Τζίρος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 134 60,94 2,4% 6,6% 454,8 ΑΣΟΚΟΜΙΑ 10 1,48 0,2% 0,2% 148,0 ΑΛΙΕΙΑ 11 0,41 0,2% 0,0% 37,3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 138 63,85 2,4% 6,9% 462,7 Υποσύνολο-Αγροτικά, Τρόφιµα 293 126,68 5,2% 13,7% 432,4 Λοιπές Επιχειρήσεις 5349 796,41 94,8% 86,3% 148,9 Σύνολο 5642 923,09 100% 100% 163,6 Πηγή ΕΣΥΕ (2006). Τζίρος σε εκ. Ευρώ. Τζίρος/Επιχείρηση σε χιλιάδες ευρώ
Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγελαδινού Γάλακτος Το µεγαλύτερο µέρος διοχετεύεται σε µεγάλες βιοµηχανίες και από εκεί στις λιανικές αλυσίδες κυρίως των µεγάλων πόλεων (Θεσαλλονίκη Αθήνα) ανάλογα της ποιότητας ποσότητας. 5% πηγαίνει προς τοπικά τυροκοµεία
Αγελαδικό Γάλα Αλυσίδα Ζήτησης Τόπος Αγοράς Βιοµηχανία Παραγωγοί
Αγελαδικό Γάλα ίκτυα ιανοµής
ίκτυα ιανοµής Κρέατος ίκτυο ιανοµής 1997 2000 2002 2004 2006 Αξία Λιανικών Πωλήσεων 16.213 20.097 23.343 28.933 35.711 Καταστήµατα Λιανεµπορίου -Αριθµός 870 979 1.064 1.178 1.317 Καταστήµατα Λιανεµπορίου - Αξία 2.632 3.610 4.394 5.515 6.690 Υπερµάρκετ - Αριθµός 13 26 29 35 41 Υπερµάρκετ - Αξία 321 782 997 1.327 1.729 Κρεοπωλεία Αριθµός 8.500 10.000 10.322 10.561 10.752 Κρεοπωλεία Αξία 718 778 826 922 1.011 Πηγή: Euromonitor - Αξία σε εκατοµµύρια Ευρώ.
Εφοδιαστική Αλυσίδα Βοδινού Ν. Ροδόπης
Εφοδιαστική Αλυσίδα Ηλίανθου Ν. Ροδόπης
Εισαγωγές Εξαγωγές Ηλίανθου 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΕΕ-25 Η.Π.Α. Κίνα Ρωσία Αργεντινή Ολλανδία 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 300 250 200 150 100 50 0 ΕΕ- 25 Εκτός Ε Ε Γερµ ανία Ηνωµ έν ο Βασίλ Κύπρος Βουλγα ρία Σουη δία Αλβανία Β οσνία - Ε ρζε Ο υγγα ρία 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Εφοδιαστική Αλυσίδα Άρτου - Ελλάδα 1. Παραγωγή 2. Μύλοι Επεξεργασία Συσκευασία (χάρτινη 50Kg) Αποθήκευση αλεύρων Σήµανση Ιχνηλασιµότητα ISO 9001 (ηµεροµηνία συσκευασίας, ηµεροµηνία λήξεως. παρτίδας RFID Στοιχεία επί τιµολογίου (επωνυµία - έδρα αλευρόµυλου, είδος σιταριού (µαλακό, σκληρό, ανάµικτο) ή δηµητριακού (σίκαλη, κριθάρι κ.λ.π), κατηγορία / τύπος του αλεύρου (ονοµασία), ηµεροµηνία παραγωγής. ποσοστό ξηράς γλουτένης)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Άρτου - Ελλάδα 3. Βιοµηχανία Μεταφορά (ειδικά φορτηγά που διαθέτουν θαλάµους µε ειδικές θερµοκρασίας ξηρότητας και υγρασίας) Αποθήκευση Εσωτερικής Εφοδιαστικής Αλυσίδα (inbound logistics) διαχείρισης αποθεµάτων διοίκησης αποθηκών Παραγωγή Άρτου ιανοµή 4. ιάθεση Πρατήρια αρτοποιιας Αλυσίδες λιανεµπορίου µε πρατήρια Κατεψυγµένα
Τάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας Τροφίµων άρτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Επένδυση για τη δηµιουργία κέντρων διανοµής αυστηρός ποιοτικός έλεγχος προϊόντων λειτουργία δικτύου πωλήσεων δηµιουργία µεταφορικού στόλου εφαρµογή νέων µεθόδων ιχνηλασιµότητας ψυχόµενες αποθήκες («Αλπίκο», «Αλάσκα», Foodlink, «ΜΑΒΕ») παράσχουν υπηρεσίες logistics για κατεψυγµέναπροϊόνταάρτου
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ I. ΟΣυντονισµός των Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Supply Chain Coordination) Συνεργασία στην Ροή των Προϊόντων (Product Logistics) Μεταφορά προϊόντων στην σωστή ποσότητα Μεταφορά προϊόντων στην επιθυµητή ποιότητα Μεταφορά προϊόντων στον σωστό χρόνο ιαµοιρασµό κατάλληλων πληροφοριών (e-logistics) Για ακριβέστερη πρόβλεψη ζήτησης Για επίπεδα αποθεµάτων Για έκτακτες προωθητικές ενέργειες Για τυχόν προβλήµατα παραγωγής/µεταφοράς
II. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Εµπορικό Μάρκετινγκ (Trade Marketing) Συνεργασία στις προωθήσεις προϊόντων µέσα στα καταστήµατα Συνεργασία στο merchandising Συνεργασία στη διοίκηση κατηγορίας προϊόντων (category management) Συνεργασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ III. Ποιότητα Σχέσης (Relationship Quality) Υψηλά επίπεδα εµπιστοσύνης (Trust) Υψηλά επίπεδα δέσµευσης (Commitment) Χαµηλά επίπεδα διαµάχης (Conflict)
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Παράγοντες Ενίσχυσης των Συνεργασιών 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% Αύξηση Πωλήσεων 52% Αύξηση Μεριδίου Αγοράς 46% Γρηγορότερη Ανταπόκρισή ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Γρηγορότερη Ανταπόκριση 3. Μείωση Κόστους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1. Αύξηση Πωλήσεων 2. Αύξηση Μεριδίων Αγοράς 3. Γρηγορότερη Ανταπόκριση Μερίδια Αγοράς!
Τοµείς Συνεργασιών 100% 90% 80% 95% 86% 79% 70% 60% 50% 40% 52% 36% 52% 48% 2006 30% 20% 18% µετά 2 έτη 10% 0% Προωθήσεις Παραγγελείες Πρόβλεψη Πωλήσεων Αποθέµατα Στρατηγική
Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Πληροφόρηση Γνώση καταναλωτή µηχανισµοί πληροφόρησης 2. Μέγεθος Αγοραστική ύναµη ενδυνάµωση των τοπικών δικτύων και της κατανάλωσης εντός του νοµού 3. Υποδοµές αναβάθµιση 4. Χρηµατο-οικονοµικό Επιχειρηµατικό Ρίσκο Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 5. Ευελιξία στην παραγωγή εµπορικές σχέσεις Ανεξαρτησία από ένα δίκτυο 6. Κατακερµατισµός Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καθετοποίηση παραγωγής 7. ιαφοροποίηση Ποιότητα Βιολογικά Προϊόντα 8. Εκπαίδευση προσωπικού Προγράµµατα Κατάρτισης 9. Βασική & Εφαρµοσµένη Έρευνα Συνεργασία µε ερευνητικούς φορείς
Συµπεράσµατα 1. Η ιαφοροποίηση είναι µονόδροµος για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την κατάκτηση ικανοποιητικών µεριδίων αγοράς. 2. Τα Ελληνικά γεωργικά προϊόντα δύσκολα µπορούν να κερδίσουν την µάχη της αγοράς πάνω στη βάση των τιµών διάθεσης και του κόστους παραγωγής. 3. Οι συνεργασίες στα δίκτυα διανοµής µπορούν να αποφέρουν ανταγωνιστικά οφέλη για όλα τα συνεργαζόµενα µέλη κυρίως όµως για τους έλληνες παραγωγούς-κτηνοτρόφους.
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Ποιότητα στην Παραγωγή Συνεργασίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Γνώση του Καταναλωτή