.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 633,32 0,66% -1,6% FTSE/ASE 25 1.689,10 0,47% -3,0% FTSE/ASE 40 811,32 1,55% 7,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 765,49 1,12% -8,6% Τηλεπικοινωνίες 2.336,93-0,70% -4,9% Κατασκευές-Υλικά 2.272,21-0,15% 0,8% Πετρέλαιο & Αέριο 3.146,02 1,26% 4,9% Κοινής Ωφέλειας 1.464,71 0,50% -3,4% Τροφίµων & Ποτών 8.058,71 0,27% 4,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 69 34 32 14/02/17 13/02/17 39 30 32% 43,5 43,3 22% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος 2017 1.689,10 1.696,25 0,42 Μάρτιος 2017 1.689,10 1.698,00 0,53 Απρίλιος 2017 1.689,10 1.697,50 0,50 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,35 12,58 Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,39 9,24 ΚΟΡΡΕΣ A.E 3,67 7,00 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,46 5,77 LAMDA DEVELOPMENT (KΟ) 4,52 5,61 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,23-1,29 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 8,16-1,21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,18-1,09 SARANTIS (CR) 10,37-0,96 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 2,28-0,87 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 34.986.737-1,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 26.613.924-1,09 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.173.047 3,55 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.282.886 0,85 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.041.865 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 8.845.910 3,55 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 8.064.443-1,29 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.926.285-0,70 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4.817.120-1,09 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.518.337 0,85 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,66% κατέγραψε ο Γενικός είκτης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 633,32 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 42,9 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση ήταν υποτονικών χαρακτηριστικών µε τον πήχη των προσδοκιών να παραµένει σχετικά ψηλά ως προς την προοπτική επίτευξης συµφωνίας στο Eurogroup της ευτέρας. Ακόµη δε και οι δηλώσεις Ντάισενµπλουµ στις 16.30 περί µη δυνατότητας ολοκλήρωσης συµφωνίας εγκαίρως ως τη ευτέρα, δεν µετέβαλλαν το πρόσηµο του Γενικού είκτη, παρά το γεγονός ότι λίγες µέρες ξεκινά η προεκλογική περίοδος της Ολλανδίας. Ο τραπεζικός δείκτης κατάγραψε κέρδη κατά 1,12% µε την Alpha (+3,55%) να ξεχωρίζει. Κέρδη κατέγραψαν ακόµη οι µετοχές της Motor Oil (+1,30%) µε υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 8,5 ετών, η Jumbo (+5,61%), η ΕΧΑΕ (+2,41%), η Lamda (+5,61%), η Βιοχάλκο (+0,56%), η Cenergy (+1,40%), η Ιντρακόµ (+12,58%) και στη µικρή κεφαλαιοποίηση η KLM (+9,24%), η ΕΛΤΟΝ (+2,78%),και ο Κορρές (+7%). Πτωτικά κινήθηκαν η ΕΗ (-0,37%), ο ΟΠΑΠ(-1,21%) και ο ΟΤΕ (-0,70%). Απολογιστικά, 66 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 33 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση είναι πιθανό να υπάρξουν αναταράξεις στο ξεκίνηµα ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης αρνητικών προσδοκιών για συµφωνία τη ευτέρα σε συνέχεια των δηλώσεων του Προέδρου του Eurogroup, ενώ αβέβαιη είναι η επίδραση της επίσκεψης Μοσκοβισί και των σχετικών επαφών του µε την ελληνική κυβέρνηση. Επιχειρηµατικά Νέα Πλαίσιο: εκδίδει οµολογιακό δάνειο. Η ιοίκηση της «Πλαίσιο Computers AΕΒΕ», ανακοίνωσε υπεγράφη Σύµβαση Κάλυψης Κοινού Οµολογιακού ανείου µέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονοµαστικής αξίας 6.000.000,00 ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, µε κάλυψη αυτού από τις Τραπεζικές Εταιρείες Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A που θα χρησιµοποιηθεί από την Εταιρεία για την αναχρηµατοδότηση του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της. Αλουµίνιον: 10 ετής συµφωνία µε την General Electric. Συµφωνία συνεργασίας µε αντικείµενο την υλοποίηση του πρώτου στον κόσµο Digital Smelter, υπέγραψαν την ευτέρα η Αλουµίνιον της Ελλάδος και η General Electric. Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας και η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μαµιδάκης: κατέθεσαν τα κεφάλαια οι Ρώσοι. Τη διάθεση να προχωρήσει στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil- JetOil απέδειξε και εµπράκτως η αυστριακή εταιρεία, ρωσικών συµφερόντων, Cetracore Energy, καθώς κατέθεσε χθες το απόγευµα τα απαραίτητα στοιχεία για το proof of funds προτιθέµενη να καταβάλει 130 εκ. ευρώ. Έτσι µπορεί να προχωρήσει η συµφωνία pre pack µε τους πιστωτές µε τη µεταφορά περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil (αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Καλοχωρίου) σε νέα εταιρεία. Πιτσιόρλας: µε Σ ΙΤ το Π Ε. Το 20% του Προγράµµατος ηµόσιων Επενδύσεων (Π Ε) µπορεί να δεσµευτεί για έργα µέσω Σύµπραξης ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) σε τοµείς όπως η διαχείριση απορριµµάτων, ο τουρισµός και η βιοµηχανία, υποστήριξε σήµερα από την Κοζάνη ο υφυπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας. Τέλος, άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,3% καταγράφηκε και το τέταρτο τρίµηνο, σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ στα 185 δισ. ευρώ περίπου διαµορφώθηκε το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν την προηγούµενη χρονιά.
Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ι Κ Τ Ε Σ Τ Ι Μ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Η Π Α M S C I W O R L D 1 8 2 3, 6 3 0, 0 2 % 4, 1 3 % U S 1 0 Y e a r 2, 4 7 % 1, 4 0 % M S C I E M E R G I N G 9 3 4, 0 8-0, 1 5 % 8, 3 3 % Η Ν. Β Α Σ Ι Λ Ε ΙΟ S & P 5 0 0 2 3 3 7, 5 8 0, 4 0 % 4, 4 1 % U K 1 0 Y e a r 1, 3 1 % 4, 3 0 % D O W J O N E S 2 0 5 0 4, 4 1 0, 4 5 % 3, 7 5 % Ε Υ Ρ Ω Π Η N A S D A Q 1 0 0 5 2 7 1, 0 7 0, 2 7 % 8, 3 8 % E U 1 0 Y e a r 0, 3 7 % 1 4, 3 8 % B R A Z I L I B O V E S P A 6 6 7 1 2, 8 8-0, 3 8 % 1 0, 7 7 % ΙΑ Π Ω Ν Ι Α Ε Υ Ρ Ω Π Η J P 1 0 Y e a r 0, 1 0 % 5, 3 8 % E U R O S T O X X 5 0 3 3 0 8, 8 9 1, 1 6 % 0, 5 6 % S T O X X 6 0 0 3 7 0, 2 0 0, 7 6 % 2, 4 3 % D A X 3 0 1 1 7 7 1, 8 1 0, 9 0 % 2, 5 3 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Κ Ρ Α Τ ΙΚ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α F T S E 1 0 0 7 2 6 8, 5 6 0, 1 4 % 1, 7 6 % G R 1 0 Y e a r 7, 5 5 % 2, 1 8 % C A C 4 0 4 8 9 5, 8 2 1, 4 0 % 0, 6 9 % G R 1 5 Y e a r 7, 9 8 % 1, 9 3 % I B E X 3 5 9 5 1 0, 2 0 1, 4 1 % 1, 6 9 % G R 2 0 Y e a r 7, 9 9 % 1, 1 9 % S W I S S M A R K E T 8 4 2 6, 1 5-0, 3 6 % 2, 5 1 % R U S S I A N R T S I $ 1 1 7 3, 9 7 0, 8 4 % 1, 8 8 % Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Α Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Λ Η Ξ Η T U R K E Y B I S T 1 0 0 8 8 0 8 2, 2 1-0, 5 6 % 1 2, 7 3 % Ε Λ Π Ε 3, 6 7 % - 3, 8 9 % 1 0 / 0 5 / 2 0 1 7 Α Σ ΙΑ Ε Λ Π Ε 4, 5 9 % 0, 1 3 % 0 4 / 0 7 / 2 0 1 9 N I K K E I 2 2 5 1 9 2 3 8, 9 8-1, 1 3 % 1, 6 9 % Ο Τ Ε 2, 1 6 % 6, 5 9 % 0 7 / 0 2 / 2 0 1 8 H A N G S E N G 2 3 7 0 3, 0 1-0, 0 3 % 9, 2 6 % O T E 3, 5 9 % 2, 7 3 % 0 9 / 0 7 / 2 0 2 0 S H A N G H A I C O M P. 3 2 1 7, 9 2 8 0, 0 3 % 3, 7 4 % Ε Η 1 4, 2 4 % - 2, 5 7 % 0 1 / 0 5 / 2 0 1 9 Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ο Τ Η Τ Α T I T A N 1 8 / 0 1 / 2 0 1 7 C B O E V I X 1 0, 7 4-2, 9 8 % - 2 3, 5 0 % M O T O R O I L 3, 6 8 % 0, 5 8 % 1 5 / 0 5 / 2 0 1 9 V S T O X X 1 4, 6 5-3, 0 8 % - 1 9, 1 8 % Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α ( Σ Μ Ε ) Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ ΙΜ Η Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η % Y T D C R U D E O I L 5 3, 2 0 0, 5 1 % - 3, 2 4 % E U R / U S D 1, 0 5 8-0, 1 9 % 0, 6 1 % B R E N T O I L 5 5, 9 7 0, 6 8 % - 3, 0 6 % E U R / G B P 0, 8 4 8 0, 2 6 % 0, 5 5 % N A T U R A L G A S 2, 9 0 5-1, 3 2 % - 2 0, 0 6 % E U R / C H F 1, 0 6 4-0, 1 5 % 0, 6 9 % G O L D 1 2 2 5, 4 0-0, 0 3 % 6, 2 7 % E U R / J P Y 1 2 0, 8 6 0, 2 7 % 1, 6 6 % S I L V E R 1 7, 8 9 0, 3 8 % 1 2, 0 8 % E U R / A U D 1, 3 8 0-0, 5 2 % 5, 8 6 % C O P P E R 6 0 2 1-1, 3 9 % 8, 7 7 % ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και τη χθεσινή συνεδρίαση οι τρεις αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις 20.504 µονάδες (+0,45%) και ο S&P 500 στις 2.337µ. (+0,4%). Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 11,771µ (-0,02%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 7.268µ (-0.14%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece στο NYSE έκλεισε στα 7,67 δολ. (+1,1%). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων κέρδη κατέγραψε τόσο ο χρυσός κλείνοντας στα 1.229 δολ. (+0,3%) όπως και το ασήµι (+0,7%) στα 17.94 δολ. Ανοδικά κινήθηκε και το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 53,01 δολ/β (+0,1%). Η Αγορά Οµολόγων Άνοδο σηµείωσαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,47%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,37%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε χτες η Wall Street µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στην κατάθεση της επικεφαλής της Fed στο Κογκρέσο. H Janet Yellen µεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει τα επόµενα µακροοικονοµικά στοιχεία προκειµένου να δει αν η αγορά εργασίας παραµένει ισχυρή και αν πληθωρισµός οδεύει προς τον στόχο του 2% προκειµένου να υπάρξει αναπροσαρµογή των επιτοκίων. Η επικεφαλής της Fed, αναγνώρισε ότι υπάρχει ρίσκο εάν η Κεντρική Τράπεζα καθυστερήσει υπερβολικά να αυξήσει τα επιτόκια ενώ χαρακτήρισε «καθησυχαστικό» το γεγονός ότι ο πληθωρισµός παραµένει χαµηλός αλλά όχι σε «ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα». Την ίδια στιγµή, εξέφρασε επιφυλακτικότητα για τα σχέδια της νέας κυβέρνησης και τις προσδοκίες πως οι σχεδιαζόµενες φοροαπαλλαγές και η αύξηση των δαπανών θα οδηγήσουν σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Στους ρυθµούς των εταιρικών αποτελεσµάτων και των µακροοικονοµικών ανακοινώσεων κινήθηκαν οι ευρωαγορές. Συγκεκριµένα, η Credit Suisse ανακοίνωσε κατώτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα τριµήνου καθώς οι ζηµιές αυξήθηκαν στα 2.347 δισ. ελβετικά φράγκα εξαιτίας του πρόστιµου ύψους 5,28 δισ. δολαρίων που της επέβαλαν οι αµερικανικές αρχές. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 5.500 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, ζηµιές ρεκόρ κατέγραψε η Rolls Royce στο δ τρίµηνο. Συγκεκριµένα οι ζηµιές διευρύνθηκαν στα 4,6 δισ. στερλίνες. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, µε χαµηλότερο ρυθµό του αναµενόµενου αναπτύχθηκε η οικονοµία της ευρωζώνης το τελευταίο τρίµηνο του 2016, καθώς η βιοµηχανική παραγωγή κατέγραψε τη χειρότερη πτώση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων ετών τον εκέµβριο. Ειδικότερα, το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% σε τριµηνιαία βάση το δ τρίµηνο του 2016, έναντι της αρχικής εκτίµησης για ρυθµό ανάπτυξης 0,5%. Στο µεταξύ, µε ρυθµό 1,9% έτρεξε η γερµανική οικονοµία το 2016, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Στο δ τρίµηνο ο ρυθµός ανάπτυξης ανήλθε στο 0,4% έναντι 0,5% που προέβλεπαν οι αναλυτές. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Air Liquide 5.05 Akzo Nobel 4.16 Applied Materials 0.66 Cisco Systems 0.56 Credit Agricole 1.13 Danone 3.06 Deutsche Boerse 4.50 Heineken 3.67 PepsiCo 1.16
Γενικός είκτης Χ.Α. Παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν αρκεί ο χρόνος πλέον για επίτευξη συµφωνίας στο Eurogrup στις 20 Φεβρουαρίου, ο Γεν. είκτης συνέχισε ακάθεκτος την ανοδική του πορεία διασπώντας την πρώτη σηµαντική ζώνης αντίστασης των 628-631 µον., µετατρέποντας την στην πλησιέστερη στήριξη. Κατά πάσα πιθανότητα θα δοκιµαστεί από τις πρώτες κιόλας ώρες της σηµερινής συνεδρίασης, καθώς φαντάζει µάλλον απίθανη η υπέρβαση ( µε κλείσιµο) του καθοδικού χάσµατος των 633-636 µον., µε την πρώτη προσπάθεια και αν δεν προηγηθεί µία βραχυπρόθεσµη διόρθωση. Για όσο διάστηµα ο δείκτης διατηρείται υψηλότερα των 618 µον., η βραχυπρόθεσµη τάση είναι ανοδική και οι αγοραστές δικαιούνται να ελπίζουν σε υψηλότερα επίπεδα. Υπέρ του σεναρίου της διόρθωσης ή έστω της πλευρικής κίνησης, συνηγορεί και το γεγονός ότι ο FTSE25 έκλεισε ακριβώς πάνω στον εκθ. ΜΚΟ30 ηµ., στις 1689 µον. Όπως και να έχει η υπέρβαση της διακεκαυµένης ζώνης 1702-1710 µον. απαιτεί σηµαντική πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις, δεν αρκούν µόνο οι προσδοκίες. Ανάλογη εικόνα και στον Τραπεζικό δείκτη που έκλεισε ακριβώς πάνω στην αντίσταση του συστήµατός µας, παρά το γεγονός ότι ενδοσυνεδριακά κινήθηκε αρκετά υψηλότερα. Η υπέρβαση της διακεκαυµένης ζώνης 780-797 µον. είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και χρήµα... Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ι ο Τ ε τ ά ρ τ η Ε κ τ ίµ η σ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P C la i m a n t C o u n t R a t e ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P J o b l e s s C la i m s C h a n g e ( J A N ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P A v e r a g e W e e k l y E a r n i n g s ( 3 M / Y o Y ) ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P W e e k ly E a r n in g s e x B o n u s ( 3 M / Y o Y ) ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P IL O U n e m p l o y m e n t R a t e ( 3 M ) ( D E C ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P E m p l o y m e n t C h a n g e ( 3 M / 3 M ) ( D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e T r a d e B a l a n c e s. a. ( e u r o s ) ( D E C ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e T r a d e B a l a n c e ( e u r o s ) ( D E C ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p l i c a t i o n s ( F E B 1 0 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D E m p i r e M a n u f a c t u r in g ( F E B ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x ( M o M ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x E x F o o d & E n e r g y ( M o M ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x ( Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x E x F o o d & E n e r g y ( Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x C o r e I n d e x s. a. ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n s u m e r P r i c e In d e x n. s. a. ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e a l A v g W e e k ly E a r n i n g s ( Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e a l A v g H o u r l y E a r n in g ( Y o Y ) ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D A d v a n c e R e t a i l S a l e s ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a i l S a le s L e s s A u t o s ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a i l S a le s E x A u t o a n d G a s ( J A N ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a i l S a le s C o n t r o l G r o u p ( J A N ) Η Π Α 1 6 :1 5 U S D In d u s t r i a l P r o d u c t i o n ( J A N ) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΠΑΠ 12,00% ΑΡΑΙΓ 11,67% ΕΧΑΕ 7,50% ΕΥΑΠΣ 7,35% ΟΤΟΕΛ 7,26% ΕΛΛ 6,72% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,36% ΜΟΗ 6,02% ΕΥ ΑΠ 5,74% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 4,54% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,33% ΟΛΘ 3,14% Η Π Α 1 6 :1 5 U S D C a p a c i t y U t i l iz a t i o n ( J A N ) Η Π Α 1 6 :1 5 U S D M a n u f a c t u r in g ( S I C ) P r o d u c t i o n ( J A N ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N A H B H o u s i n g M a r k e t In d e x ( F E B ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D F e d C h a ir Y e l l e n D e l i v e r s S e m i - A n n u a l T e s t i m o n y t o H o u s e P Η Π Α 1 7 :0 0 U S D B u s in e s s I n v e n t o r i e s ( D E C ) Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 17/02/2017 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 16/06/2017 CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22/02/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 28/06/2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 24/02/2017 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 24/02/2017 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 01/03/2017 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22/03/2017 MOTO 09/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/05/2017 Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20 Φεβρουαρίου 2017: Eurogroup 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 24 Φεβρουαρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 9 Μαρτίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Μαρτίου 2017: Εκλογές στην Ολλανδία 20 Μαρτίου 2017: Eurogroup 31 Μαρτίου 2017: Ενεργοποίηση άρθρου για την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από Ε.Ε. 7 Απριλίου 2017: Eurogroup 21-23 Απριλίου 2017: Εαρινή Σύνοδος ΝΤ στην Ουάσιγκτον 23 Απριλίου 2017: 1ος γύρος προεδρικών εκλογών στην Γαλλία 27 Απριλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 7 Μαΐου 2017 : 2 ος Κύκλος προεδρικών εκλογών στη Γαλλία 22 Μαΐου 2017: Eurogroup 8 Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 17 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.