ΔΤΓΑΠ. Παρουςίαςη Οικονομικϊν Αποτελεςμάτων 2015

Transcript

1 ΔΤΓΑΠ Παρουςίαςη Οικονομικϊν Αποτελεςμάτων 2015

2 Οικονομικά Αποτελζςματα 2015 (εταιρείασ) ε ρηιηάδεο Μεηαβνιή Κύθινο Δξγαζηώλ ,7% Μηθηά Κέξδε ,1% % επί θύθινπ εξγαζηώλ 43,3% 43,3% 42,7% EBITDA ,4% % επί θύθινπ εξγαζηώλ 24,9% 26,9% 25,8% EBIT ,5% % επί θύθινπ εξγαζηώλ 15,9% 15,1% 13,5% Κέξδε πξν Φόξσλ (EBT) ,3% % επί θύθινπ εξγαζηώλ 18,2% 19,5% 17,4% Φόξνο Δηζνδήκαηνο (21.580) (13.479) Κέξδε κεηά Φόξσλ ,1% % επί θύθινπ εξγαζηώλ 23,1% 12,9% 13,5% Κέξδε πεξηόδνπ αλά κεηνρή (ζε επξώ) 0,73 0,39 0,41 +4,1% 2

3 EBITDA

4 ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ Ε EBITDA 2015 και 2014 Επίπτωςη Παραχϊρηςησ ΕΤΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ Με τθν υπϋάρικμ / απόφαςθ, το Δ.. τθσ ΕΤΔΑΠ ενζκρινε τθν εφεξισ υδροδότθςθ από τθν Εταιρεία Παγίων ΕΤΔΑΠ, των Ο.Σ.Α και Ν.Π.Δ.Δ, που βρίςκονται εκτόσ γεωγραφικισ περιοχισ τθσ ΕΤΔΑΠ ΑΕ κατά μικοσ του Εξωτερικοφ Τδροδοτικοφ υςτιματοσ (Ε.Τ..), (Διμων Δελφϊν, Λεβαδζων, Θθβαίων, Σανάγρασ, Χαλκιδζων και Διςτόμου-Αράχωβασ), εξαιρουμζνων του τρατοπζδου Μαχαίρα και τθσ Ελλθνικισ Αεροπορικισ Βιομθχανίασ (Ε.Α.Β.). Για το δίμθνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014, θ ΕΤΔΑΠ δεν προζβθ ςε τιμολόγθςθ μ 3 (αξίασ εςόδου 436 χιλιάδεσ ), εκ των οποίων μ 3 αφοροφν ςε αδιφλιςτο νερό (κατθγορία "ΔΙΑΦΟΡΑ") και μ 3 ςε διυλιςμζνο (κατθγορία "ΕΝΙΧΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ"), προκειμζνου να τιμολογθκοφν από τθν αναφερόμενθ εταιρεία. Για τθν περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 δεν προζβθ ςε τιμολόγθςθ μ 3 ( μ 3 αδιφλιςτο νερό και μ 3 διυλιςμζνο). Σα κυβικά αυτά είχαν αξία εςόδου χιλιάδεσ. 4

5 ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ Ε EBITDA 2015 και 2014 Επίπτωςη Πριμ Ενεργειακήσ Βελτιςτοποίηςησ: Η εργολαβία ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν που αφορά το Κζντρο Επεξεργαςίασ Λυμάτων τθσ Ψυτάλλειασ περιλαμβάνει πριμ του εργολάβου εφόςον επιτευχκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ. Σα αποτελζςματα του 2015 επιβαρφνκθκαν ςυνολικά με 3,5 εκατ. εκ των οποίων το 1,5 εκατ. αφοροφςε τθ χριςθ του 2014 και το οποίο μασ ζγινε γνωςτό εντόσ του Επίπτωςη Εξοδοποίηςησ Ζργων και Μελετϊν: Σο 2015 εξοδοποιικθκαν ζργα και μελζτεσ αξίασ 3,2 εκατ. που αφοροφςαν προθγοφμενεσ χριςεισ και τα οποία εμφανίηονταν ςτο πάγιο ενεργθτικό ςτθν κατθγορία Ζργα υπό Καταςκευι. 5

6 ΠΡΟΑΡΜΟΓΕ Ε EBITDA 2015 και 2014 Επίπτωςη Ζκτακτησ Σιμολόγηςησ Δήμου Δελφϊν: Με τθν υπϋαρικμ / απόφαςθ, το Δ.. τθσ ΕΤΔΑΠ ανακάλεςε τθν υπϋαρικμ / προθγοφμενθ απόφαςθ του, με τθν οποία είχε αναςτείλει τθν τιμολόγθςθ του παρεχόμενου φδατοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Δελφϊν. Σο μινα Νοζμβριο 2013 τιμολογικθκαν εκτάκτωσ μ 3 ςτθν κατθγορία "Αδιφλιςτο νερό", τα οποία αφοροφςαν καταναλϊςεισ για το διάςτθμα από 1/4/2013 ζωσ 31/10/2013. Σον Ιανουάριο του 2014 τιμολογικθκαν εκτάκτωσ τα υπόλοιπα μθ τιμολογθμζνα κυβικά, φψουσ μ 3, τα οποία αφοροφςαν ςτισ περιόδουσ κατανάλωςθσ Φεβρουαρίου ζωσ Δεκεμβρίου 2012 ( μ 3 ) και Ιανουαρίου ζωσ Μαρτίου 2013 ( μ 3 ). Η αξία των κυβικϊν αυτϊν ιταν 767 χιλιάδεσ. 6

7 ADJUSTED EBITDA

8 ADJUSTED EBITDA

9 ADJUSTED EBITDA ΜΕΣΑΒΟΛΗ 2015/2014 9

10 Κζρδη προ Φόρων

11 Ανάλυςη Κφκλου Εργαςιϊν 2015 ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΧΝ Έζνδα από παξνρή λεξνύ θαη ζρεηηδνκέλσλ ππεξεζηώλ % επί Κύκλου Εργασιών 68,2% 67,8% 67,5% Έζνδα από ππεξεζίεο απνρέηεπζεο % επί Κύκλου Εργασιών 32,8% 31,4% 31,5% Έζνδα από θαηαζθεπέο έξγσλ γηα ηξίηνπο % επί Κύκλου Εργασιών 0,6% 0,2% 0,3% Έζνδα από πώιεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο % επί Κύκλου Εργασιών 1,1% 0,6% 0,7% Πσιήζεηο απνζεκάησλ % επί Κύκλου Εργασιών 0,0% 0,0% 0,0% Μείσζε εζόδσλ από πώιεζε έξγσλ γηα ηξίηνπο % επί Κύκλου Εργασιών -2,7% 0,0% 0,0% ύλνιν Κύθινπ Δξγαζηώλ

12 Κφκλοσ Εργαςιϊν 2015 (Ποςά ςε χιλιάδεσ ) 12

13 Ανάλυςη Εςόδων Υδρευςησ 2015 ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΔΤΗ Έζνδα από θαηαλάισζε λεξνύ % ζςνόλος εζόδων ύδπεςζηρ 97,8% 97,9% 97,9% Έζνδα από λέεο παξνρέο λεξνύ % ζςνόλος εζόδων ύδπεςζηρ 1,0% 0,8% 0,7% Γηθαίσκα ζύλδεζεο θαη Δηζθνξέο % ζςνόλος εζόδων ύδπεςζηρ 0,1% 0,1% 0,1% Δξγαζίεο Απνθαηάζηαζεο % ζςνόλος εζόδων ύδπεςζηρ 0,4% 0,2% 0,1% Λνηπά % ζςνόλος εζόδων ύδπεςζηρ 0,8% 1,1% 1,2% ύλνιν Σνκέα Ύδξεπζεο

14 Ζςοδα Υδρευςησ 2015 (Ποςά ςε χιλιάδεσ ) 14

15 Ανάλυςη Εςόδων Αποχζτευςησ 2015 ΣΟΜΔΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ Έζνδα από Υξήζε Τπνλόκσλ % επί ζςνόλος εζόδων αποσέηεςζηρ 98,1% 97,7% 98,3% Γηθαηώκαηα ύλδεζεο % επί ζςνόλος εζόδων αποσέηεςζηρ 0,6% 0,9% 0,4% Σέιε Λπκάησλ % επί ζςνόλος εζόδων αποσέηεςζηρ 1,3% 1,3% 1,3% Έζνδα από Δξγαζίεο Απνρέηεπζεο % επί ζςνόλος εζόδων αποσέηεςζηρ 0,1% 0,1% 0,0% ύλνιν Σνκέα Απνρέηεπζεο

16 Ζςοδα Αποχζτευςησ

17 Ανάλυςη Λειτουργικϊν Εξόδων* 2015 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΞΟΓΑ* Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ % επί Λειηοςπγικών Εξόδων 72% 50% 48% Παξνρέο ηξίησλ % επί Λειηοςπγικών Εξόδων 18% 17% 17% Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ % επί Λειηοςπγικών Εξόδων 16% 19% 20% Γηάθνξεο πξνβιέςεηο % επί Λειηοςπγικών Εξόδων -10% 7% 8% Γηάθνξα έμνδα % επί Λειηοςπγικών Εξόδων 4% 5% 4% Αλαιώζεηο πιηθώλ % επί Λειηοςπγικών Εξόδων 4% 3% 3% Έμνδα Ιδηνθαηαζθεπώλ % επί Λειηοςπγικών Εξόδων -3% -1% -1% Λεηηνπξγηθά Έμνδα* *ππο αποζβέζεων 17

18 Λειτουργικά Ζξοδα* 2015 *ππο αποζβέζεων 18

19 Ανάλυςη Αμοιβϊν & Εξόδων Προςωπικοφ 2015 ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Μηζζνί θαη Ηκεξνκίζζηα % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων πποζωπικού 47% 69% 70% Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων πποζωπικού 12% 17% 16% Πξνβιέςεηο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων πποζωπικού 6% 7% 5% Πξνβιέςεηο γηα Λνηπέο Παξνρέο % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων πποζωπικού 35% 4% 4% Λνηπά Έμνδα % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων πποζωπικού 1% 3% 4% ύλνιν Ακνηβώλ θαη Δμόδσλ Πξνζσπηθνύ

20 Προβλζψεισ για Λοιπζσ Παροχζσ Προςωπικοφ 2015 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Δηδηθή εθάπαμ απνδεκίσζε γηα ηνπο πξνζιεθζέληεο από ηελ 25/10/ Δηδηθή εθάπαμ απνδεκίσζε γηα ηνπο πξνζιεθζέληεο κέρξη ηελ 25/10/ ύλνιν Πξνβιέςεσλ γηα Λνηπέο Παξνρέο Πξνζσπηθνύ

21 Αμοιβζσ και Ζξοδα Προςωπικοφ

22 Ανάλυςη Διαφόρων Προβλζψεων 2015 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Πξνβιέςεηο Δπηζθαιώλ Απαηηήζεσλ Πξνβιέςεηο Δπίδηθσλ Τπνζέζεσλ Πξνβιέςεηο γηα Απαμίσζε Απνζεκάησλ ύλνιν Γηάθνξεο Πξνβιέςεηο

23 Ανάλυςη Αμοιβϊν και Εξόδων Σρίτων 2015 ΑΜΟΙΒΔ-ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΧΝ Ακνηβέο-Έμνδα Σξίησλ ΚΔΛΦ % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων ηπίηων 54% 63% 65% Ακνηβέο-Έμνδα Σξίησλ ΚΔΛΜ % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων ηπίηων 5% 5% 5% Ακνηβέο-Έμνδα Σξίησλ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων ηπίηων 17% 7% 10% Λνηπέο Ακνηβέο-Έμνδα Σξίησλ % επί ζςνόλος αμοιβών-εξόδων ηπίηων 23% 24% 20% ύλνιν Ακνηβώλ-Δμόδσλ Σξίησλ

24 Αμοιβζσ και Ζξοδα Σρίτων

25 Ανάλυςη Παροχϊν Σρίτων 2015 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ Ηιεθηξηθό Ρεύκα Παξαγσγήο % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 50% 48% 47% Φπζηθό Αέξην Παξαγσγήο % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 7% 3% 2% Δλνίθηα % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 17% 18% 19% Σειεπηθνηλσλίεο-Σαρπδξνκηθά % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 12% 13% 14% Δπηζθεπέο θαη πληεξήζεηο % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 10% 12% 14% Λνηπέο Παξνρέο Σξίησλ % επί ζςνόλος παποσών ηπίηων 4% 5% 4% ύλνιν Παξνρώλ Σξίησλ

26 Παροχζσ Σρίτων

27 Ανάλυςη Διαφόρων Εξόδων 2015 ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ Φόξνη - Σέιε Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο Έμνδα Πξνβνιήο θαη Γηαθήκηζεο Έμνδα Μεηαθνξώλ Γσξεέο Δπηρνξεγήζεηο Γηάθνξα Έμνδα ύλνιν Γηαθόξσλ Δμόδσλ

28 Ανάλυςη Διαφόρων Εξόδων

29 τοιχεία Ιςολογιςμοφ 2015 ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ % Ιδηοτρεζηκοποηούκελα Ελζώκαηα Πάγηα ηοητεία ,2% Άσια Περηοσζηαθά ηοητεία ,4% Λοηπά κε Κσθιοθορούληα Περηοσζηαθά ηοητεία ,6% Αποζέκαηα ,0% Απαηηήζεης από Πειάηες ,5% Λοηπά Κσθιοθορούληα Περηοσζηαθά ηοητεία ,7% ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ,3% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Μεηοτηθό Κεθάιαηο ,0% Λοηπά ηοητεία Καζαρής Θέζες ,3% Τποτρεώζεης γηα Παροτές ζηοσς Εργαδοκέλοσς ,5% Επητορεγήζεης Επελδύζεφλ θαη σκκεηοτές Καηαλ ,5% Προβιέυεης/Λοηπές Μαθροπρόζεζκες Τποτρεώζεης ,5% Λοηπές Βρατσπρόζεζκες Τποτρεώζεης ,2% ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ,3% 29

30 Ανάλυςη Απαιτήςεων από Πελάτεσ 2015 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ Απαηηήζεηο από Πειάηεο πξν ηεο πξόβιεςεο Πξόβιεςε Δπηζθαιώλ Πειαηώλ ύλνιν Απαηηήζεσλ από Πειάηεο

31 Τποχρεϊςεισ για Παροχζσ Προςωπικοφ 2015 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΔ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Πξόβιεςε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε πξνζσπηθνύ Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Δηδηθή εθάπαμ απνδεκίσζε γηα ηνπο πξνζιεθζέληεο από ηελ 25/10/ Δηδηθή εθάπαμ απνδεκίσζε γηα ηνπο πξνζιεθζέληεο κέρξη ηελ 25/10/ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ γηα Παξνρέο Πξνζσπηθνύ

32 Σαμιακζσ Ροζσ Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν Φόξσλ Πξνζαξκνγέο κε ηακηαθώλ ζηνηρείσλ Πξνζαξκνγέο ιεηηνπξγηθώλ ινγαξηαζκώλ Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θόξνη Καζαξέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Μεξίζκαηα Δηζπξαρζέληα Σόθνη εηζπξαρζέληεο Αγνξά ελζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Αγνξά αζώκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ Δίζπξαμε επηρνξεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ θαηαλαισηώλ Αγνξά ρξενγξάθσλ πκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή/είζπξαμε εθθαζάξηζεο ζπλδεδεκέλεο Καζαξέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Απνπιεξσκέο δαλείσλ Μεξίζκαηα πιεξσζέληα Καζαξέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Καζαξή (κείσζε) αύμεζε ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο