Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 30 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 819,72-0,35% 27,4% FTSE/ASE ,03-0,75% 23,2% FTSE/ASE ,01-2,12% 42,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.020,04 1,03% 21,7% Τηλεπικοινωνίες 2.890,20-2,05% 17,6% Κατασκευές-Υλικά 2.857,42-0,03% 26,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.708,57-0,07% 57,0% Κοινής Ωφέλειας 2.270,21-0,28% 49,7% Τροφίµων & Ποτών 9.680,72-3,81% 25,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/17 28/06/ % 54,1 54,5 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,75-0,11 Ιούλιος , ,00-0,09 Άυγουστος , ,00-0,19 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΑΒΑΞ (KΟ) 0,50 11,75 ΙΛΥ Α Α.Ε. (ΚΟ) 0,22 9,50 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,14 8,00 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 0,73 6,73 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 2,86 5,93 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,14-11,66 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,82-9,99 COCA COLA HBC AG 25,97-3,81 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,52-3,80 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,44-3,48 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,49 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,62 ALPHA BANK (ΚΟ) ,42 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,17 MARFIN INVESTMENT GROUP ,66 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,42 ΟΤΕ(ΚΟ) ,05 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,49 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,50 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,35% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 819,72 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε αισθητά καθώς διαµορφώθηκε στα 45,5 εκ. ευρώ. Ήταν µια νωχελική συνεδρίαση µε χαρακτηριστικό της την καθίζηση της αξίας των συναλλαγών καθώς η αγορά ασχολήθηκε πάλι µόνο µε τις οµιλίες Ελλήνων και ξένων στο συνέδριο του Economist, από τις οποίες δεν προέκυψε ωστόσο κάτι σηµαντικό. Ο τραπεζικός κλάδος (+1,03%) δεν είχε επαρκείς δυνάµεις για να σύρει σε ανοδική κατεύθυνση το Γενικό είκτη καθώς µόνο η Alpha (+1,42%) κατέγραψε ικανοποιητικά κέρδη. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+2,43%) µε την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 26 µηνών, ο Μυτιληναίος (+0,24%), η Jumbo (+0,57%), o ΟΛΠ (+0,72%), η Τενέργα (+1,30%), ο Α ΜΗΕ (+1,35%) και η Αβαξ (+11,75%) µε 2 η συνεχόµενη άνοδο. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (-1,38%), ο ΟΤΕ (- 2,05%), η Motor Oil (-0,16%), o ΟΠΑΠ (-0,50%), ο Τιτάν (-0,12%), ο Ελλάκτωρ (-0,68%), η Grivalia (-0,54%), το Folli-Follie (-1,91%) και η ΕΕΕ (-3,81%) που απέκοψε µέρισµα 0,44 ευρώ/µετχ. Απολογιστικά, 66 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδος δύσκολα θα αποφύγει να διακριθεί από συναλλακτικής πλευράς καθώς το εύρος των 15 περίπου µονάδων εντός του οποίου βρίσκονται τα όρια στήριξης και αντίστασης δύσκολα θα παραβιαστούν. Το σενάριο της ήπιας µεταβλητότητας να προβάλλει ως επικρατέστερο µε δεδοµένη την ειδησεογραφική ένδεια. Επιχειρηµατικά Νέα Επένδυση 300 εκατ. στην Ελλάδα από την ιταλική Enel. Η υπό κατασκευή συστοιχία αιολικών πάρκων του Ρέγκλινγκ: Με αργά βήµατα θα πρέπει να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές Ο Ο ΗΧ θα αναλύσει πότε θα είναι η κατάλληλη στιγµή να βγείτε στις αγορές, δήλωσε ο επικεφαλής του ESM. Eξαρτάται από την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, τις µεταρρυθµίσεις και την κατάσταση των αγορών, πρόσθεσε. Ανοίγει ο δρόµος για την εκταµίευση της δόσης µετά την αναίρεση από τον Αρειο Πάγο του βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών µε το οποίο παραπέµπονταν 6 εµπειρογνώµονες του ΤΑΙΠΕ για απιστία σε βάρος του Ελληνικού ηµοσίου και 3 µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αυτού για πληµµεληµατική υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Profile: Προχωρηµένες συζητήσεις για εξαγορά γαλλικής εταιρείας. Στο στόχαστρο η Login που απευθύνεται σε διαχειριστές διαθεσίµων Τραπεζών και παρέχει ευρεία γκάµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Οι συζητήσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόµενων ηµερών. Πρόσκληση σε ιδιώτες να πάρουν λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ απηύθυνε ο πρόεδρος της εταιρίας Μ. Παναγιωτάκης, ενώ από την πλευρά του, ο ανώτερος σύµβουλος της Edison Roberto Poti, απάντησε πως "κανένας επενδυτής δεν σκέφτεται να επενδύσει στον άνθρακα". Ο δε διευθύνων σύµβουλος της Protergia Ντίνος Μπενρουµπή βλέπει δυσοίωνο το µέλλον του λιγνίτη για µετά το Ο πρόεδρος της ΕH ωστόσο έκανε γνωστό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων της ΕH και δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση του εγχειρήµατος. J&P ΑΒΑΞ: Ελπίδες στα ενεργειακά έργα εξωτερικού. Σηµαντική βελτίωση κερδών και σταθερά έσοδα προέβλεψε για φέτος η διοίκηση της κατασκευαστικής. Στο 1,8 δισ. το ανεκτέλεστο. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η πορεία των έργων στο εξωτερικό (Ιράκ, Κύπρος) και η θυγατρική Voltera στις ΑΠΕ.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W ORLD 1 919,59-0,63% 9,61% US 10 Year 2,27% 1,74% M SCI EMERGING 1 014,02 0,19% 17,60% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,70-0,86% 8,08% UK 10 Year 1,25% 14,68% DOW JONES ,03-0,78% 7,71% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,02-1,74% 16,23% EU 10 Year 0,45% 22,83% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ ,95 0,36% 3,34% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -1,56% EURO STOXX ,33-1,89% 5,49% STOXX ,66-1,38% 5,32% DAX ,19-2,01% 8,14% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,32-1,13% 2,90% GR 10 Year 5,43% -0,97% CAC ,35-1,98% 6,01% GR 15 Year 6,23% -0,76% IBEX ,10-1,10% 12,61% GR 20 Year 6,42% -0,82% SW ISS MARKET 8 944,04-1,42% 8,81% RUSSIAN RTSI $ 1 000,45-0,33% -13,18% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,32 0,55% 28,22% ΟΠΑΠ 3,08% -0,19% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,06% 0,82% 04/07/2019 NIKKEI ,3 0,45% 4,61% ΟΤΕ 1,70% -4,56% 07/02/2018 HANG SENG ,42 1,10% 17,28% OTE 2,15% -6,04% 09/07/2020 SHANGHAI COMP ,063 0,47% 2,69% ΕΗ 13,15% -0,27% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,12% -0,01% 11/07/2020 CBOE VIX 11,44 14,06% -18,52% MOTOR OIL 2,73% 0,12% 15/05/2019 VSTOXX 17,60 19,15% -2,87% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 44,93 0,42% -20,56% EUR/USD 1,144 0,55% 8,7 3% BRENT OIL 47,42 0,23% -18,89% EUR/GBP 0,880-0,07% -2,8 9% NATURAL GAS 3,042-1,68% -15,05% EUR/CHF 1,094 0,17% -2,0 3% GOLD 1 245,80-0,26% 7,28% EUR/JPY 128,34 0,45% -3,9 7% SILVER 16,65-0,82% 3,22% EUR/AUD 1,489-0,02% -1,8 0% COPPER 5 931,25 0,85% 7,31% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Αρνητικά πρόσηµα εµφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street. Συγκεκριµένα, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,78% στις µονάδες, ο δείκτης S&P 500 σηµείωσε απώλειες κατά 0,86% στις µονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση κατά 1,44% στις µονάδες. Έντονα πτωτικά έκλεισαν και τα κυριότερα χρηµατιστήρια στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 1,34% στις 380,66 µονάδες, ο γερµανικός DAX σηµείωσε απώλειες κατά 1,83% στις µονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε µείωση κατά 0,51% στις µονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 1,88% στις µονάδες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 µειώθηκε κατά 1,60% στις µονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB διολίσθησε κατά 1,63% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, τα συµβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 0,45% στα 44,94 δολάρια και τα συµβόλαια Brent σηµείωσαν κέρδη κατά 0,17% στα 47,39 δολάρια. Η τιµή του χρυσού, αντίθετα, κατέγραψε πτώση κατά 0,30% στα 1.245,30 δολάρια. Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,26%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο 0,45%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Οι ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές µετοχές έπληξαν τη Wall Street παρά την ισχυρή άνοδο για δεύτερη µέρα των τραπεζικών µετοχών. Ώθηση στον τραπεζικό κλάδο έδωσε το πράσινο φως της Fed στα κεφαλαιακά σχέδια (διανοµή µερισµάτων, επαναγορά µετοχών) των 34 µεγαλύτερων τραπεζών της χώρας µετά από τα αποτελέσµατα των stress tests. Την ψήφο εµπιστοσύνη της Βουλής των Κοινοτήτων έλαβε η κυβέρνηση του Συντηρητικού Κόµµατος της πρωθυπουργού του Ηνωµένου Βασιλείου Τερέζα Μέι, µε την κοινοβουλευτική στήριξη του δεξιού προτεσταντικού DUP της Βόρειας Ιρλανδίας. Το αποτέλεσµα ήταν σχετικά αναµενόµενο µετά την πολιτική συµφωνία των Συντηρητικών µε το DUP προ ηµερών. Η ψήφος εµπιστοσύνης δόθηκε µέσω της έγκρισης από την κάτω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου των προγραµµατικών δηλώσεων της κ. Μέι, όπως αυτές εκτέθηκαν στον Λόγο της Βασίλισσας. Στα οικονοµικά νέα της ηµέρας, ανάπτυξη της τάξης του 1,4% εµφάνισε στο α τρίµηνο του 2017 η αµερικανική οικονοµία, σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών. Οι δύο πρώτες εκτιµήσεις για την πορεία του α τριµήνου, ανέρχονταν µόλις σε 1,2% και 0,7%. Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του δ τριµήνου του 2016, η αύξηση του ΑΕΠ είχε διαµορφωθεί στο 1,6%. Η βελτίωση των στοιχείων για τους πρώτους τρεις µήνες του έτους, οφείλεται στα ισχυρότερα στοιχεία για εξαγωγές και καταναλωτικές δαπάνες. Μικρή άνοδο εµφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδόµατος ανεργίας στις ΗΠΑ, παραµένοντας ωστόσο, κάτω του επιπέδου των Συγκεκριµένα, οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν κατά σε για την εβδοµάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου. Με πιθανές απώλειες, ύψους έως 60 εκατ. δολαρίων, κινδυνεύει η Deutsche Bank, λόγω ενός στοιχήµατος στην αγορά παραγώγων, το οποίο συνδέεται µε τον αµερικανικό πληθωρισµό. Η διοίκηση της τράπεζας διεξάγει έρευνα προκειµένου να διαπιστώσει αν τα επενδυτικά της στελέχη υπερέβησαν τα όρια του "επιτρεπόµενου ρίσκου". Την ίδια ώρα, άνοδο αναµένεται να καταγράψει το καταναλωτικό κλίµα στη Γερµανία, καθώς ο πρόδροµος δείκτης της GfK αυξήθηκε στις 10,6 µονάδες τον Ιούλιο έναντι 10,4 µονάδων τον Ιούνιο. Οι αναλυτές της The Wall Street Journal ανέµεναν ότι ο πρόδροµος δείκτης θα παρέµενε αµετάβλητος στις 10,4 µονάδες. Τέλος, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν των τελευταίων 10 ετών εκτινάχθηκε το οικονοµικό κλίµα στις 19 χώρες µέλη της Ευρωζώνης, καθώς δείκτης οικονοµικού κλίµατος αυξήθηκε κατά 1,9 µονάδα στις 111,1 µονάδες

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γενικός είκτης διέσπασε και την αντίσταση στις 813µ µε βοήθεια και από το καλό διεθνές κλίµα. Πλέον η πιο κοντινή σηµαντική στήριξη εντοπίζεται στις 781µ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 841µ και η κύρια αντίσταση στο επίπεδο των 850 µονάδων.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Ο ικ ο ν ο µικό Η µερ ο λό γ ιο Π α ρα σκ ε υ ή Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γεγο νό ς Εκ τίµη ση Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ G B P G fk C on su m e r C o n fid e n c e Su rv ey (JU N ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ G B P L lo y d s B u sin e ss B a ro m e te r (J U N ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 9 :0 0 EU R G e rm a n R eta il Sa le s (M o M) (M A Y) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 9 :0 0 EU R G e rm a n R eta il Sa le s (Y oy ) (MA Y ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 10 :5 5 EU R G e rm a n U n e m p lo ym e n t C ha n g e (J U N ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 10 :5 5 EU R G e rm a n U n e m p lo ym e n t R ate s.a. (JU N ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P C u rre n t A c co u n t (P o un d s ) (1 Q ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P G ro s s D o m e s tic Pro d u ct (Q o Q ) (1 Q F) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P G ro s s D o m e s tic Pro d u ct (Yo Y ) (1 Q F ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P Ind e x o f S e rvic e s (M o M ) (APR ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P Ind e x o f S e rvic e s (3 M o 3 M ) (A PR ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P T o ta l Bu s in e ss In v e s tm e n t (Q o Q ) (1 Q F ) Β ΡΕΤ Α Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P T o ta l Bu s in e ss In v e s tm e n t (Y o Y) (1 Q F ) ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 12 :0 0 EU R E u ro -Z o n e Co n sum e r P ric e In de x E stim a te (Y o Y ΕΥ ΡΩ ΖΩ Ν Η 12 :0 0 EU R E u ro -Z o n e Co n sum e r P ric e In de x - C o re (Y o Y) (J Η Π Α 15 :3 0 U S D P e rso n a l In c o m e (M A Y) Η Π Α 15 :3 0 U S D P e rso n a l S p e n d in g (M A Y ) Η Π Α 15 :3 0 U S D R e a l Pe rs o na l Sp e n ding (MA Y ) Η Π Α 15 :3 0 U S D P CE De fla to r (Mo M ) (M A Y ) Η Π Α 15 :3 0 U S D P e rso n a l C on s u m p tio n Ex p en d itu re D e fla to r (Yo Η Π Α 15 :3 0 U S D P e rso n a l C on s u m p tio n Ex p en d itu re C o re (M o M ) Η Π Α 15 :3 0 U S D P e rso n a l C on s u m p tio n Ex p en d itu re C o re (Y o Y ) Η Π Α 16 :4 5 U S D C h ic a go P u rch a s in g M a na g e r (J U N ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M ic h ig a n Co n fid e n c e (J U N F ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M ic h Yr In fla tio n (J U N F ) Η Π Α 20 :0 0 U S D B a k er H ug h e s U.S. Rig C o u n t (J U N 3 0 ) Μ ΕΤ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο ΣΗ Η μ ε ρ. Α π ο κ ο π ή ς Α Ρ Α ΙΓ 4, 7 7 % 1 7 / 0 5 / Ε Λ Π Ε 2, 4 1 % 0 3 / 0 7 / Ε Υ Π Ι Κ 2, 7 5 % 2 4 / 0 5 / Ε Χ Α Ε 1, 1 2 % Ε Υ Α Π Σ 2, 5 7 % 2 9 / 0 6 / Γ Ρ ΙΒ 4, 1 3 % 2 7 / 0 3 / Ο Τ Ε 1, 5 2 % 0 7 / 0 7 / ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 4, 6 1 % 1 8 / 0 5 / Κ Α Ρ Ε Λ 2, 8 6 % 1 5 / 0 7 / Κ Λ Μ 3, 2 3 % 2 0 / 0 6 / Κ Ρ Ι Κ Ρ Ι 2, 1 1 % 1 8 / 0 8 / Λ Υ Κ 9, 4 2 % 0 7 / 0 6 / Μ Ο Η 4, 7 1 % 2 6 / 0 6 / Ο Λ Θ 2, 6 1 % 1 8 / 0 7 / Ο Π Α Π 7, 2 4 % 0 2 / 0 5 / Ο Τ Ο Ε Λ 4, 2 2 % 1 5 / 0 6 / Ο Λ Π 0, 7 2 % 1 8 / 0 7 / Q U E S T 3, 4 7 % 0 5 / 1 2 / Σ Α Ρ Α Ν 1, 4 4 % 0 9 / 0 5 / Ε Λ Λ 5, 3 7 % 0 9 / 0 3 / Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 2, 4 1 % 1 9 / 0 6 / Τ Ι Τ Κ 0, 4 2 % 1 3 / 0 6 / Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 1, 1 5 % 3 0 / 0 5 / E E E K 1, 6 9 % 2 9 / 0 6 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 30/06/2017 DIONIC AEBE 30/06/2017 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2017 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟ 30/06/2017 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε 30/06/2017 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 30/06/2017 EPSILON NET Α.Ε. 30/06/2017 ΒΙΣ Α.Ε 30/06/2017 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2017 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε 30/06/2017 ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 30/06/2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 30/06/2017 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/2017 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 30/06/2017 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 30/06/2017 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 30/06/2017 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 03/07/2017 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 04/07/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2017 Forthnet A.E. 05/07/2017 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2017 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 06/07/2017 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/07/2017 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 07/07/2017 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 07/07/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 07/07/2017 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2017 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε 07/07/2017 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/06/2017 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 07/07/2017 EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/07/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/06/2017 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 14/07/2017 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2017 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 14/07/2017 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π 30/06/2017 PASAL 18/07/2017 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε 30/06/2017 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε 19/07/2017

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.