Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 4 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 827,65 0,47% 28,6% FTSE/ASE ,75 0,50% 24,3% FTSE/ASE ,53 2,45% 48,4% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.062,48 2,14% 26,8% Τηλεπικοινωνίες 2.964,52 2,18% 20,6% Κατασκευές-Υλικά 2.895,63 1,82% 28,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.599,63-2,21% 53,4% Κοινής Ωφέλειας 2.288,36 0,21% 50,9% Τροφίµων & Ποτών 9.496,21-1,30% 23,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /07/17 30/06/ % 54,5 54,3 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος , ,75-0,14 Άυγουστος , ,75-0,18 Σεπτέµβριος , ,75-0,88 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % UNIBIOS (ΚΟ) 0,65 28,71 Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,85 22,46 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,68 20,96 EUROMEDICA A.E. (KO) 0,18 19,87 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0,22 19,79 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (ΚO) 0,39-20,00 WARRANT NATIONAL BANK 0,00-20,00 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 0,11-19,42 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚO) 0,37-18,14 LOGISMOS A.E. 0,43-17,31 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,79 ALPHA BANK (ΚΟ) ,85 MARFIN INVESTMENT GROUP ,33 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,53 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,85 ΟΤΕ(ΚΟ) ,18 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) ,62 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,53 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,47% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 827,65 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών σηµείωσε υποχώρηση καθώς διαµορφώθηκε στα 54,7 εκ. ευρώ. Αν και συναλλακτικά η συνεδρίαση ήταν υποτονική, η καλή διάθεση του τραπεζικού κλάδου στον απόηχο της έκθεσης Στουρνάρα, που προαναγγέλλει από κοινού µε τις εξαγγελίες των διοικήσεων των συστηµικών τραπεζών, την επάνοδο σε θετική πιστωτική επέκταση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,14%) κατέγραψε αξιοσηµείωτα κέρδη µε τη µετοχή της Εθνικής να ξεχωρίζει. Ανοδικά επίσης κινήθηκαν η ΕΗ (+2,28%), ο ΟΠΑΠ (+0,91%), ο ΟΤΕ (+2,18%), ο Τιτάν (-0,93%), η Βιοχάλκο (+3,42%) και ο Ελλάκτωρ (+8,97%) που προσβλέπει σε επάνοδο σε διοικητική ευρυθµία. Παράλληλα, επιλεκτική κινητικότητα σηµειώθηκε σε τίτλους της µεσαίας και της µικρής κεφαλαιοποίησης όπως στον Άβακα (+20,96%), την KLM (+22,46%) και τη Euromedica (+19,87%) που υπεραποδίδει φέτος. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-2,77%) που απέκοψαν µέρισµα 0,20 ευρώ/µετχ, η Motor Oil (-1,94%), o Μυτιληναίος (-1,09%), το Folli-Follie (-1,54%), η ΕΕΕ (-1,32%), η ΕΧΑΕ (-1,50%), η Grivalia (-1,20%). Απολογιστικά, 74 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση θα επηρεαστεί πάλι από την ολοήµερη αργία της Wall Street παραµένοντας σε χαµηλά συναλλακτικά επίπεδα. Η αναζήτηση των υποτιµηµένων µετοχών µε ελπιδοφόρες προοπτικές αναµένεται να συνεχιστεί από το «έξυπνο χρήµα» που δραστηριοποιείται σε αυξηµένο βαθµό το τελευταίο διάστηµα στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιχειρηµατικά Νέα Παρουσιάστηκε σήµερα στο Κεντρικό Συµβούλιο ιοίκησης (ΚΣ ) το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Ελληνικού από την Lamda Development. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά που ένα σχέδιο νόµου ή Προεδρικό ιάταγµα προωθείται προς διαβούλευση. Η παρουσίαση έγινε µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατέως ηµόσιας Περιουσίας Πέτης Πέρκα, στην οποία και υπάγεται το Γραφείο Ελληνικού, σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα. Eurobank: Placement για το 20% της Grivalia. Η διάθεση του ποσοστού θα γίνει µε ελάχιστη τιµή τα 8,80 ευρώ. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει Fairfax και Pimco που αποτελούν ήδη µετόχους της εταιρείας. εν αποκλείεται η υποβολή ηµόσια Πρόταση από την Fairfax. Τέσσερις είναι οι επικρατέστερες προς πώληση λιγνιτικές µονάδες της ΕΗ. οι δύο µονάδες του Αµυνταίου, η µονάδα Ι της Μελίτης και η άδεια κατασκευής και λειτουργίας της µονάδας ΙΙ της Μελίτης. Η συνολική ισχύς των τεσσάρων µονάδων γύρω στα MW αντιστοιχεί στο 38% της συνολικής εγκατεστηµένης των λιγνιτικών µονάδων της EΗ που µπορούν να λειτουργήσουν. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το α τρίµηνο του 2017 ανήλθε σε 485,3 εκατ. ευρώ έναντι 399,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016, αυξηµένος κατά 21,4%, Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Η εικόνα της οικονοµίας παραµένει σταθερή και οι προσδοκίες ουσιαστικά στάσιµες, σηµειώνει το ΙΟΒΕ. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος διαµορφώνεται στο 94, υψηλότερα από τις 90,2 µονάδες του αντίστοιχου µήνα του 2016.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜ Η Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜ ΟΛΟΓΑ ΑΠ ΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SC I W O RLD 1 920,58 0,22% 9,67% U S 10 Year 2,35% 2,0 1% M SC I EMERG IN G 1 014,24 0,34% 17,62% Η Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S& P ,01 0,23% 8,49% U K 10 Year 1,26% 1,1 2% D OW JO NES ,27 0,61% 8,69% ΕΥΡΩΠΗ N ASDAQ ,96-0,88% 15,08% EU 10 Year 0,48% 2,1 5% BRAZIL IBO VESPA ΕΥΡΩΠΗ ,58 0,60% 5,07% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,09% 0,0 0% EURO STO XX ,81 0,59% 6,12% STO XX ,41 0,72% 6,08% D AX ,31 0,48% 8,66% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,09 0,36% 3,28% G R 10 Year 5,40% -0,4 6% C AC ,72 0,80% 6,86% G R 15 Year 6,22% -0,2 1% IBEX ,20 0,69% 13,39% G R 20 Year 6,44% 0,1 7% SW ISS MAR KET 9 009,81 0,74% 9,61% R USSIAN R TSI $ 1 009,42 0,90% -12,40% ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,30 0,33% 28,65% Ο ΠΑΠ 3,04% -1,3 2% 21/0 3/20 22 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,13% 2,0 6% 04/0 7/20 19 N IKKEI ,8 0,11% 4,80% Ο ΤΕ #ΤΙΜ Η! #ΤΙΜΗ! 07/0 2/20 18 H ANG SENG ,17 0,08% 15,33% O TE #ΤΙΜ Η! #ΤΙΜΗ! 09/0 7/20 20 SHANG HAI CO MP ,9 12 0,11% 2,47% ΕΗ 12,93% -1,8 0% 01/0 5/20 19 Μ ΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗ ΤΑ ML S 4,98% -2,7 6% 11/0 7/20 20 C BOE VIX 11,22 0,36% -20,09% MO TO R OIL 2,73% 0,0 6% 15/0 5/20 19 VSTO XX 14,49-17,69% -20,05% ΕΜΠ ΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜ Α ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD C RU DE OIL 47,07 2,24% -17,66% EU R/USD 1,136-0,5 4% 7,94% BRENT OIL 49,68 1,87% -15,99% EU R/GBP 0,878 0,1 2% -2,64% N ATUR AL G AS 2,9 51-2,77% -17,31% EU R/CHF 1,095 0,0 1% -1,98% G O LD 1 219,20-1,86% 5,52% EU R/JPY 128,85 0,3 5% -4,13% SILVER 16,09-3,22% -0,50% EU R/AU D 1,484-0,1 6% -2,21% C OPPER 5 906,75-0,51% 7,09% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Με µικτά πρόσηµα έκλεισε η Wall Street καθώς ο Nasdaq δεν κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος, προβληµατίζοντας τους επενδυτές. O Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 0,29% στις µονάδες, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,15% στις µονάδες ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε οριακά Η Αγορά Μετοχών Με το δεξί µπήκε στο β' εξάµηνο του 2017 η Wall Street. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 129,64 µονάδες ή 0.61% στο επίπεδο ρεκόρ των ,27 µονάδων βοηθούµενος από τον τραπεζικό και ενεργειακό τοµέα. Ο ευρύτερος S&P έκλεισε µε κέρδη 5,6 µονάδων ή 0.23% στις µονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ήταν ο µόνος από τους τρεις δείκτες που έκλεισε µε απώλειες 0.49% ή µονάδες στις µονάδες. Οι αµερικανικές αγορές έκλεισαν νωρίτερα χτες ενόψει της εθνικής εορτής της 4ης Ιουλίου, όπου θα παραµείνουν κλειστές. Σε θετικό έδαφος τερµάτισαν και τα κυριότερα χρηµατιστήρια στην Ευρώπη, µε τους επενδυτές να υποδέχονται µε αισιοδοξία το γ τρίµηνο του έτους. Συγκεκριµένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,06% στις 383,46 µονάδες, ο γερµανικός DAX σηµείωσε κέρδη κατά 1,22% στις µονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε αύξηση κατά 0,88% στις µονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 1,47% στις µονάδες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 αυξήθηκε κατά 1,53% στις µονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 2,08% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του χρυσού κινήθηκε χαµηλότερα 1,8% στα 1220 δολ./oz. Στο µεταξύ ανοδικά κινήθηκε η τιµή του πετρελαίου µετά τη µείωση στις δραστηριότητες γεώτρησης την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ. Αυτή ήταν η πρώτη µείωση στις γεωτρήσεις από τον Ιανουάριο του Ο µαύρος χρυσός ενισχύθηκε για όγδοη διαδοχική µέρα και συγκεκριµένα κατά 1,6% στα 46,79 δολάρια ανά βαρέλι Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,34%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο 0,48%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό σηµείωσε ο Dow Jones µε ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο. Ενδεικτικά η µετοχή της Goldman Sachs ενισχύθηκε 2,4%, της JP Morgan 2%, της Bank of America 1,7% και της Citigroup 2,1%. Στον αντίποδα, για άλλη µια συνεδρίαση προβληµάτισε ο Nasdaq καθώς έκλεισε σε αρνητικό έδαφος. Στα µάκρο της ηµέρας, αύξηση µεγαλύτερη των εκτιµήσεων σηµείωσε τον Ιούνιο η δραστηριότητα του µεταποιητικού κλάδου στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε την έρευνα PMI του Institute for Supply Management. Ο µεταποιητικός δείκτης PMI του ISM ενισχύθηκε στις 57,8 µονάδες από 54,9 µονάδες τον προηγούµενο µήνα, ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στις 55.5 µονάδες. Σηµειώνεται ότι µεγέθη πάνω από τις 50 µονάδες σηµατοδοτούν επέκταση της µεταποιητικής δραστηριότητας, η οποία συνιστά το 12% του αµερικανικού ΑΕΠ. Παράλληλα µε τις τελευταίες οικονοµικές ενδείξεις, στη διάρκεια της εβδοµάδας, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους και στα πρακτικά της Fed, από την τελευταία συνεδρίασή της, τα οποία θα δηµοσιευθούν την Τετάρτη. Στο 9,3% διαµορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο του Το συγκεκριµένο ποσοστό είναι το χαµηλότερο από τον Μάρτιο του Την ίδια ώρα, περαιτέρω βελτίωση εµφάνισε η µεταποιητική δραστηριότητα στις χώρες της Ευρωζώνης, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Σύµφωνα µε τη Markit, ο δείκτης ΡΜΙ αυξήθηκε στις 57,4 µονάδες έναντι 57 µονάδων τον Μάιο. Στη σηµαντική αναβάθµιση των εκτιµήσεων για την πορτογαλική οικονοµία προχωρά το ΝΤ, επικαλούµενο τις αυξηµένες επιδόσεις σε επενδύσεις και εξαγωγές. Συγκεκριµένα, το Ταµείο αναµένει ρυθµό ανάπτυξης της τάξης του 2,5% για φέτος, έναντι της πρότερης εκτίµησης περί αύξησης του ΑΕΠ κατά 1,3%. Για το 2018, παράλληλα, προσδοκά ρυθµό ανάπτυξης +2%, έναντι πρόβλεψης 1,2% προηγουµένως. Η S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "ΑΑ" της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το outlook να είναι σταθερό. Ο Οίκος αξιολόγησης εκτιµά πως µια αποχώρηση του Ηνωµένο Βασιλείου δεν θα έχει αντίκτυπο στην αξιολόγηση της Ε.Ε., καθώς η Χώρα θα τιµήσει τις οικονοµικές τις υποχρεώσεις προς τις άλλες Χώρες. Εν τω µεταξύ, τα 27 εναποµείναντα Μέλη του Μπλοκ θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στον κοινό προϋπολογισµό και θα τηρήσουν τις δεσµεύσεις που απορρέουν από τις συνθήκες.

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γενικός είκτης διέσπασε και την αντίσταση στις 813µ µε βοήθεια και από το καλό διεθνές κλίµα. Πλέον η πιο κοντινή σηµαντική στήριξη εντοπίζεται στις 781µ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 841µ και η κύρια αντίσταση στο επίπεδο των 850 µονάδων.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ 13:00 USD Total Vehicle Sales (JUN) ΗΠΑ 13:00 USD Domestic Vehicle Sales (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit/CIPS UK Construction PMI (JUN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP BOE Publishes FPC Record of Meeting Held on Ju ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:30 EUR ECB's Praet Speaks in Rome ΕΥΡΩΖΩΝΗ 16:45 EUR ECB Publishes Monthly, Weekly QE Holdings ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡ. ΑΠΟΔΟΣΗ Ημερ. Αποκοπής Α Ρ Α ΙΓ 4,8 5 % 1 7 /0 5 / Ε Λ Π Ε 2,4 7 % 0 3 /0 7 / Ε Υ Π ΙΚ 2,6 7 % 2 4 /0 5 / Ε Χ Α Ε 1,1 5 % Ε Υ Α Π Σ 2,5 3 % 2 9 /0 6 / Γ Ρ ΙΒ 4,1 3 % 2 7 /0 3 / Ο ΤΕ 1,4 9 % 0 7 /0 7 / ΙΝ ΤΕ Ρ Κ Ο 4,6 0 % 1 8 /0 5 / Κ Α Ρ Ε Λ 2,8 6 % 1 5 /0 7 / Κ Λ Μ 2,3 7 % 2 0 /0 6 / Κ Ρ Ι Κ Ρ Ι 2,0 4 % 1 8 /0 8 / Λ Υ Κ 9,2 1 % 0 7 /0 6 / Μ Ο Η 4,8 2 % 2 6 /0 6 / Ο Λ Θ 2,6 4 % 1 8 /0 7 / Ο Π Α Π 7,2 1 % 0 2 /0 5 / Ο ΤΟ Ε Λ 4,2 4 % 1 5 /0 6 / Ο Λ Π 0,7 2 % 1 8 /0 7 / Q U E S T 3,4 9 % 0 5 /1 2 / Σ Α Ρ Α Ν 1,4 6 % 0 9 /0 5 / Ε Λ Λ 5,3 6 % 0 9 /0 3 / ΤΕ Ν Ε Ρ Γ Α 2,3 0 % 1 9 /0 6 / ΤΙΤΚ 0,4 2 % 1 3 /0 6 / Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,1 4 % 3 0 /0 5 / E E E K 1,7 3 % 2 9 /0 6 / ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 30/06/2017 DIONIC AEBE 30/06/2017 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2017 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟ 30/06/2017 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε 30/06/2017 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 30/06/2017 EPSILON NET Α.Ε. 30/06/2017 ΒΙΣ Α.Ε 30/06/2017 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2017 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε 30/06/2017 ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 30/06/2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 30/06/2017 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/2017 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 30/06/2017 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 30/06/2017 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 30/06/2017 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 03/07/2017 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 04/07/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2017 Forthnet A.E. 05/07/2017 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2017 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 06/07/2017 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/07/2017 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 07/07/2017 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 07/07/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 07/07/2017 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2017 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε 07/07/2017 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/06/2017 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 07/07/2017 EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/07/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/06/2017 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 14/07/2017 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2017 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 14/07/2017 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π 30/06/2017 PASAL 18/07/2017 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε 30/06/2017 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε 19/07/2017

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.