Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 23 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Σχετικά έγγραφα
Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 29 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα ΕΧΑΕ: µειωµένα τα κέρδη 9µήνου. Paperpack: κέρδη στο 9µηνο.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. Νίκας: από την Chipita η αναδιάρθρωση. Kleeman: αύξηση του ποσοστού τηςorbital.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 30 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 9 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 13 εκεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 3 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα ΟΟΣΑ: το 2017 η ανάπτυξη. Kleeman: έγκριση οµολογιακού δανείου.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 2 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 5 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 10 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα. Eurogroup: µε θετική εξέλιξη. Κανάκης: επιστροφή κεφαλαίου.

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 13 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 9 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 11 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενημέρωση Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 9 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 3 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Eurolife: κέρδη ρεκόρ το Sunlight: προς έκδοση οµολόγου.

Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 3 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 31 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα ΑΕΠ: συνεχίζεται η ύφεση. ΟΠΑΠ: ισχυρή κερδοφορία.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 19 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 1 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. ΕΗ: στο ΣΤΕ για τις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ. ΑΒ: αυξηµένος κύκλος εργασιών στο 9µηνο.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 4 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας. ΙΟΒΕ: µικρή βελτίωση οικονοµικού κλίµατος. Μεταποίηση: συνεχίζεται η ύφεση.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 21 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Autohellas: αυξηµένα κέρδη το Minoan: κέρδη το 2016.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 31 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 5 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Μαρινόπουλος: συνέχιση συζητήσεων.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 26 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Wert Red: στο 54,03% στην Trastor.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 22 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Fourlis: στο 4,5% η συµµετοχή της FIL Investments.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 16 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Αβαξ: εξαγορά του 50% της Voltera. Αστήρ Παλάς: στο 95,05% η Apollo Investment.

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 14 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Πλαίσιο: εκδίδει οµολογιακό δάνειο. Αλουµίνιον: 10 ετής συµφωνία µε την General Electric.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 6 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 27 Οκτωβρίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Κυβέρνηση: προς άµεση αύξηση της ρευστότητας.

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 5 Οκτωβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 20 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 4 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 9 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 29 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Τσαµάζ: µονόδροµος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός.

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 26 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 11 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 27 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 31 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 30 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 24 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. ΕΒΖ: πωλεί τις θυγατρικές στη Σερβία. ΓΕΝΟΠ: στο Ευρωδικαστήριο για τον Α ΜΗΕ.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. Η Ολοµέλεια της Βουλής µε 152 ΝΑΙ ψήφισε την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018».

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 9 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 6 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Alpha Bank: αποεπενδύει από Σερβία. Παγκρήτια: µε 21,5% ο Μ. Σάλλας.

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 3 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 4 Αυγούστου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 1 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα Άνοιξε ο δρόµος για το squeeze out στο Υγεία.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 4 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα. Αναπροσαρµογή συµβολαίων παραγώγων. Υπόθεση Αφάντου.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 15 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας. ELA: µείωση του ορίου. Η ΕΚΤ µείωσε κατά 200 εκατ. ευρώ τον ELA για τις ελληνικές τράπεζες, στα 46,3 δισ. ευρώ.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 28 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 11 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα. 38ος µήνας αποπληθωρισµού!

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 9 Νοεµβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 2 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας. Επιχειρηµατικά Νέα άνεια-καταθέσεις: τα στοιχεία Απριλίου. Κορρές: βελτίωση κερδοφορίας.

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 14 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 27 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 21 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript:

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 23 Νοεµβρίου 2016 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 631,21 2,50% 0,0% FTSE/ASE 25 1.716,36 3,25% -6,4% FTSE/ASE 40 773,79 0,53% -5,2% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 843,24 7,16% -28,4% Τηλεπικοινωνίες 2.323,17-0,71% -8,7% Κατασκευές-Υλικά 2.222,60 0,39% 18,3% Πετρέλαιο & Αέριο 2.896,19 5,37% 20,1% Κοινής Ωφέλειας 1.639,50 4,07% -2,1% Τροφίµων & Ποτών 7.538,09 1,76% 2,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 72 44 19 22/11/16 21/11/16 83 69 19% 44,7 43,7 23% % Premium ASE ADEX (Discount) εκέµβριος 2016 1.716,36 1.716,00-0,02 Ιανουάριος 2017 1.716,36 1.715,00-0,08 Φεβρουάριος 2017 1.716,36 1.670,50-2,67 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,21 11,11 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,23 8,61 ΕΗ Α.Ε. 3,30 7,84 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,72 6,67 MOTOR OIL HELLAS (KO) 12,17 5,83 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 0,13-6,02 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,10-4,95 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,43-3,35 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,19-2,46 AUTOHELLAS A.E. (KO) 12,66-2,39 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 61.865.929 8,61 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 39.991.470 11,11 EUROBANK ERGASIAS (KO) 16.273.954 6,67 ALPHA BANK (ΚΟ) 10.731.576 5,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 12.125.241-6,02 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.455.840 8,61 ALPHA BANK (ΚΟ) 19.585.126 5,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 11.318.535 6,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 7.858.324 11,11 ΟΤΕ(ΚΟ) 4.982.727-0,71 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 2,50% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 631,21 µονάδες µηδενίζοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών κρατήθηκε ψηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 85,2 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση διατηρούσε οριακά κέρδη στο ξεκίνηµα καθώς οι αγορές θεωρούν ότι παρά τα ανοικτά ζητήµατα των διαπραγµατεύσεων θα υπάρξει συµφωνία µε τους δανειστές. Ωστόσο, µόλις η Moody s προέβη στην ανακοίνωση των τραπεζικών αναβαθµίσεων το σκηνικό άλλαξε και οι τιµές των τραπεζών αυξήθηκαν. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τελικά κέρδη κατά 7,16% µε τις µετοχές µε τις µετοχές της Πειραιώς (+11,11%) και της Εθνικής(+8,61%) να υπεραποδίδουν. Παράλληλα, αισθητή άνοδο κατέγραψαν και οι µετοχές της ΕΗ (+7,84%), της Motor Oil (+5,83%), της Jumbo (+2,34%), της Folli-Follie (+2,83%), της ΕΧΑΕ (+3,73%), της Βιοχάλκο (+2,99%), της Μυτιληναίος (+2,56%), του ΟΠΑΠ (+1,03%), της ΕΕΕ (+1,76%), της Lamda (+1,05%) και της Grivalia (+1,34%). Στον αντίποδα, ο ΟΤΕ (- 0,71%) και η Ελλάκτωρ (-2,46%) κατέγραψαν απώλειες. Απολογιστικά, 69 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν και 16 εκείνων που παρέµειναν αµετάβλητες. Η σηµερινή συνεδρίαση θα επηρεαστεί από το θετικό momentum της χθεσινής, 5 ης συνεχόµενης ανοδική συνεδρίασης τουλάχιστον κατά το άνοιγµά της. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει µετά τη συνεδρίαση τα αποτελέσµατα 9µηνου της. Επιχειρηµατικά Νέα Moody s: αναβάθµιση ελληνικών τραπεζών. Σε «σταθερό» από «αρνητικό» αναβάθµισε το outlook για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ο οίκος αξιολόγησης, επικαλούµενος βελτιώσεις στην κερδοφορία και τη χρηµατοδότηση των οµίλων. Το σταθερό outlook αντανακλά τις προσδοκίες της Moody's για το πώς θα εξελιχθεί το αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών τους επόµενους 12-18 µήνες και την προσδοκία του οίκου ότι οι βελτιώσεις στη χρηµατοδότηση και στα κέρδη των τραπεζών εξισορροπούν τη µεγάλη κλίµακα των προβληµατικών δανείων και τις περιορισµένες ευκαιρίες για χορηγήσεις. ΟΠΑΠ: βελτίωση κύκλου εργασιών. Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξηµένα κατά 6,1% στα 319,2εκ. (γ τρίµηνο 2015: 300,9εκ.) λόγω της ισχυρής επίδοσης των αριθµολαχείων και της Ελληνικά Λαχεία, παρουσίασε στο τρίτο τρίµηνο του έτους ο ΟΠΑΠ. Τα καθαρά κέρδη γ τριµήνου 2016 29,3εκ. (γ τρίµηνο 2015: 49,1εκ.) ήταν µειωµένα κατά 40,3%. Τα καθαρά κέρδη εννεαµήνου 2016 ανήλθαν σε 115,1εκ. (εννεάµηνο 2015: 159,1εκ.), µειωµένα κατά 27,6%, ενώ µετά την προσαρµογή για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά κέρδη γ τριµήνου 2016 διαµορφώθηκαν σε 38,7εκ. µειωµένα κατά 21,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Ο οργανισµός διατηρεί ισχυρή ταµειακή θέση στα 186,7εκ, ενώ επανεκκινεί το έργο των VLTs. Fourlis: κέρδη στο 9µηνο. Το εννεάµηνο του 2016 οι πωλήσεις έφθασαν τα 311,9 εκατ., έναντι 295,6 εκατ. το εννεάµηνο του 2015, αύξηση 5,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. έναντι ζηµιών 4,0 εκατ. το εννεάµηνο του 2015. Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν 1,3 εκατ. έναντι ζηµιών 3,6 εκατ. σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2015. ΕΒΖ: επενδυτικό ενδιαφέρον για τις µονάδες της. Το ελάχιστο τίµηµα που θα πρέπει κάποιος να καταβάλει προκειµένου να αποκτήσει τις δύο κερδοφόρες µονάδες της εταιρείας στη Σερβία είναι το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι θέση της διοίκησης της εταιρείας αποτελεί ότι η πώληση των εργοστασίων της εταιρείας στη Σερβία, θα δώσει «ανάσα» στην ΕΒΖ από τις δανειακές της υποχρεώσεις κι έτσι θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των σχεδίων που έχουν τεθεί, ώστε η βιοµηχανία να διεθνοποιηθεί, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την αποκατάσταση της χαµένης αξιοπιστίας της, τόσο µε τους συνεργάτες της, όσο και µε τους παραγωγούς.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI W ORLD 1713,07 0,15% 3,02% US 10 Year 2,31% -1,82% MSCI EMERGING 857,45 1,19% 7,97% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2202,94 0,22% 7,78% UK 10 Year 1,36% -6,39% DOW JONES 19023,87 0,35% 9,18% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 4873,84 0,31% 6,11% EU 10 Year 0,22% -18,75% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 61954,47 1,45% 42,92% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,03% -17,50% EURO STOXX 50 3044,33 0,78% -6,83% STOXX 600 341,02 0,48% -6,78% DAX 30 10713,85 0,46% -0,27% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6819,72 0,65% 9,25% GR 10 Year 6,91% -2,13% CAC 40 4548,35 0,98% -1,91% GR 15 Year 7,23% -1,51% IBEX 35 8651,50 0,33% -9,35% GR 20 Year 7,31% -0,81% SW ISS MARKET 7741,82-2,06% -12,21% RUSSIAN RTSI $ 1016,84 0,19% 34,32% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 75811,99 0,36% 5,70% ΕΛΠΕ 3,28% -2,70% 10/05/2017 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 4,95% -0,42% 04/07/2019 NIKKEI 225 18162,94 1,09% -4,57% ΟΤΕ 2,41% 1,21% 07/02/2018 HANG SENG 22678,07 1,43% 3,43% OTE 2,98% -2,40% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3248,352 0,94% -8,60% ΕΗ 12,34% -0,09% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ TITAN 18/01/2017 CBOE VIX 12,41-0,08% -31,85% MOTOR OIL 3,54% -0,70% 15/05/2019 VSTOXX 20,25-0,60% -8,69% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 48,03-0,44% 8,28% EUR/USD 1,063-0,03% -2,05% BRENT OIL 49,12 0,45% 8,87% EUR/GBP 0,855 0,53% -14,02% NATURAL GAS 2,982 1,08% 7,19% EUR/CHF 1,075 0,22% 1,32% GOLD 1 211,20 0,12% 13,98% EUR/JPY 118,10 0,26% 10,68% SILVER 16,74 0,69% 19,69% EUR/AUD 1,436-0,48% 4,29% COPPER 5613 0,97% 19,30% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Με νέα κέρδη ολοκλήρωσαν οι αµερικανικές αγορές τη χθεσινή συνεδρίαση. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε σε νέο υψηλό στις 19.023 µονάδες (+0,35%) και ο S&P 500 στις 2.202µ. (+0,22%). Την ίδια εικόνα παρουσίασαν και οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη του χρηµατιστηρίου της Φρανκφούρτης DAX να κλείνει στις 10,713µ (+0,27%) ενώ ο δείκτης FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου έκλεισε στις 6,819µ (+0,6%). Το ελληνικό Global X MSCI Greece ETF στο NYSE σηµείωσε άνοδο στα 8,05 δολ. (+2,5%). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων ανοδικά κινήθηκαν τόσο ο χρυσός στα 1.214 δολ. (0,1%) όσο και το ασήµι στα 16,76 δολ. (0,2%). Κέρδη κατέγραψαν και οι µετοχές των εταιριών εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων, µε το αντίστοιχο ETF το GDX να κλείνει στο 0,37%. Ανοδικά τέλος κινήθηκε το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 48 δολ/β (+0,9%). Η Αγορά Οµολόγων Πτώση σηµείωσαν χτες οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,31%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης πτωτικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,223%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε νέα υψηλά έκλεισαν οι αµερικανικοί δείκτες κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Η πεποίθηση ότι η πολιτική που θα χαράξει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ν. Τραµπ θα ενισχύσει την κερδοφορία των εταιριών κυριαρχεί στις αγορές. Επίσης η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσµάτων του τρίτου τριµήνου δείχνει αύξηση της κερδοφορίας των εισηγµένων έναντι εκτιµήσεων για οριακή µείωση. Το "κλείσιµο βιβλίων" των µεγάλων επενδυτικών funds είναι άλλος ένας παράγοντας που συντελεί στην πολύ καλή εικόνα των χρηµατιστηριακών δεικτών. Τέλος, οι πωλήσεις µεταχειρισµένων κατοικιών στις ΗΠΑ ανακοινώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Γενικός είκτης Χ.Α. Σαν λάδι στην φωτιά έπεσε η είδηση της αναβάθµισης των Ελληνικών τραπεζών από την Moody s, µε αποτέλεσµα να αναζωπυρωθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον και ο Γεν. είκτης να διασπάσει και την αντίσταση των 617-620 µον., µετατρέποντάς την στην πλησιέστερη (ασθενή) στήριξη. Σύµφωνα µε την κυµατική ανάλυση, στις 631-638 µον. εντοπίζεται η επόµενη σηµαντική αντίσταση, που θα µπορούσε να γίνει αφετηρία για διόρθωση. Ο δείκτης FTSE25, υπολείπεται της ανόδου το Γεν. δείκτη καθώς σε αντίθεση µε αυτόν, δεν έχει διασπάσει ακόµα την τοπική κορυφή της 23/6/16, δηλ. τις 1723 µον. η οποία αποτελεί και την πλησιέστερη σηµαντική αντίσταση. Η αµέσως επόµενη εντοπίζεται στις 1751-1762 µον. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ηµέρας, για ακόµα µία φορά, ο τραπεζικός δείκτης. Αφού βρήκε στήριξη κατά τις πρωινές ώρες στο gap up των 770 µον., συνέχισε µε αµείωτη ένταση τον ξέφρενο ρυθµό του. Τ ε τ ά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :0 0 E U R M a rk it F ra n c e M a n u f a c t u r in g P M I ( N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :0 0 E U R M a rk it F ra n c e S e r v i c e s P M I (N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :0 0 E U R M a rk it F ra n c e C o m p o s it e P M I (N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :3 0 E U R M a rk it / B M E G e r m a n y M a n u f a c t u ri n g P M I ( N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :3 0 E U R M a rk it G e r m a n y S e rv ic e s P M I ( N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 0 :3 0 E U R M a rk it / B M E G e r m a n y C o m p o s it e P M I ( N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R M a rk it E u ro z o n e M a n u f a c t u ri n g P M I (N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R M a rk it E u ro z o n e S e r v ic e s P M I ( N O V P ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R M a rk it E u ro z o n e C o m p o s it e P M I ( N O V P ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p l ic a t io n s (N O V 1 8 ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 4 :3 0 G B P U. K. A u t u m n B u d g e t S t a t e m e n t Η Π Α 1 5 :3 0 U S D D u r a b le G o o d s O r d e rs (O C T P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o r t a t io n ( O C T P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C a p G o o d s O r d e rs N o n d e f E x A ir (O C T P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A i r ( O C T P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D In i t ia l J o b le s s C l a im s ( N O V 1 9 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n t in u i n g C l a im s ( N O V 1 2 ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D H o u s e P r ic e P u r c h a s e In d e x ( Q o Q ) ( 3 Q ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D H o u s e P r ic e In d e x ( M o M ) ( S E P ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a rk it U S M a n u f a c t u ri n g P M I (N O V P ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a l e s ( O C T ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a l e s ( M o M ) ( O C T ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D U. o f M ic h ig a n C o n f id e n c e ( N O V F ) Η Π Α 2 0 :0 0 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R i g C o u n t ( N O V 2 5 ) Η Π Α 2 0 :0 0 U S D U. S. t o S e l l 7 - Y e a r N o t e s Ε κ τ ίµ η σ η Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΟΠΑΠ 12,00% ΑΡΑΙΓ 11,67% ΕΧΑΕ 7,50% ΕΥΑΠΣ 7,35% ΟΤΟΕΛ 7,26% ΕΛΛ 6,72% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,36% ΜΟΗ 6,02% ΕΥ ΑΠ 5,74% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 4,54% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,33% ΟΛΘ 3,14% Η Π Α 2 1 :0 0 U S D U. S. F e d R e le a s e s M in u t e s f ro m N o v e m b e r 1-2 F O M C M e e t in Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 24/11/2016 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 29/12/2016 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε 28/11/2016 CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 30/12/2016 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 30/11/2016 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 30/11/2016 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 01/12/2016 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 06/12/2016 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 06/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε 08/12/2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤ ΣΥΜ Α.Ε. 08/12/2016 Κρίσιµες ηµεροµηνίες περιόδου Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου 2016 28 Νοεµβρίου 2016: Euroworking Group 04 εκέµβριος 2016: ηµοψήφισµα στην Ιταλία 5 εκεµβρίου 2016: Προεδρικές εκλογές στην Αυστρία 5 εκέµβριος 2016: Συνεδρίαση Eurogroup 8 εκέµβριος 2016: Συνεδρίαση της ECB 15-16 εκέµβριος 2016: Σύνοδος κορυφής ΕΕ 20 Ιανουαρίου 2017: Ανάληψη προεδρίας από τον Ν. Τραµπ 15 Μαρτίου 2017: Εκλογές στην Ολλανδία 31 Μαρτίου 2017: Ενεργοποίηση άρθρου για την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας από ΕΕ 23 Απριλίου 2017: 1ος γύρος προεδρικών εκλογών στην Γαλλία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.