Οι συντελεστές της έκδοσης

Transcript

1

2 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης. Συνεργάστηκαν οι κ.κ. Γιάννης Αγαθάγγελος της διεύθυνσης παραγωγής πληροφοριών, η κ. Σίσσυ Γρηγοράκου, της διεύθυνσης πληροφορικής ICAP, ο κ. Γιώργος Παναγιωτίδης, σύµβουλος και ο κ. Χρίστος Μπέλλας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα τµήµατα που αφορούν στα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιµελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κακριδής, οικονοµολόγος. Contributors The edition of Greece in Figures of ICAP 2008 Financial Directory was made under the general supervision of Mr K.D. Aivalis, advisor to the CEO. Contributions were made by Mr Yiannis Agathangelos, DATABANK Operation Department, Miss Sissy Grigorakou, IT Department, Μr Giorgos Panagiotidis, consultant, and Mr. Christos Bellas, assistant professor, University of the Aegean. Mr. Andreas Kakridis, economist, prepared the parts referring to Greece s and European Union s economic, social and demographic data. 1

3 Greece in Figures 2008 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: SECTION A THE GREEK CORPORATE SECTOR:

4 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Εισαγωγικό Σηµείωµα Οι εξελίξεις στον εταιρικό τοµέα ήταν ευνοϊκές το Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε µε ρυθµό ταχύτερο από τον πληθωρισµό και τα µεικτά και προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς. Υπήρξε επίσης σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται µε την περαιτέρω βελτίωση των µακροοικονοµικών συνθηκών. Η εικόνα αυτή προκύπτει από την τρίτη έκδοση του τόµου Η Ελλάδα σε Αριθµούς στην οποία παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα αποτελέσµατα του εταιρικού τοµέα για τα έτη 2005 και Πηγή των στοιχείων είναι οι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που συνέλεξε, καταχώρησε και επεξεργάστηκε ο Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης της ICAP. Περιλαµβάνονται τα οικονοµικά δεδοµένα όλων των εταιρειών που δηµοσίευσαν ισολογισµούς χρήσης 2006 µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζει ο νόµος, δηλαδή την 10 η Ιουνίου Η ταξινόµηση των εταιρειών ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE (αναθεώρηση 1.1). Οι εταιρείες, βάσει της κύριας δραστηριότητάς τους εντάχθηκαν σε 10 ευρύτερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαµβάνει µια οµάδα κλάδων της διψήφιας κατάταξης NACE. Για κάθε τοµέα παρουσιάζονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη του ενεργητικού και του παθητικού, των αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τα έτη 2005 και Επιπλέον, για το έτος 2006 παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες ανά στρώµα απασχόλησης σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 9, 10-49, , άνω των 250). Για κάθε έναν από τους 10 τοµείς δίδονται τα βασικά ενοποιηµένα µεγέθη των κερδοφόρων και ζηµιογόνων εταιρειών για το Για τις διψήφιες κατηγορίες της ταξινόµησης NACE παρουσιάζονται βασικά µεγέθη των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων χρήσης και οι αριθµοδείκτες. Για τις κατηγορίες αυτές εµφανίζονται επίσης οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και τα βασικά τους µεγέθη, µε κριτήρια κατάταξης το ενεργητικό του Το 2006 το µακροοικονοµικό περιβάλλον παρέµεινε ευνοϊκό και επηρέασε θετικά τις εξελίξεις στον εταιρικό τοµέα. Ο ρυθµός µεγέθυνσης ήταν 4,3%, υψηλότερος από τον µέσο όρο της ΕΕ- 27. Η εξέλιξη αυτή συµβάδισε µε άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,9%. Σηµαντική ήταν επίσης η µεταβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 12,7%, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση των επενδύσεων στον κατασκευαστικό τοµέα (21,6%). Οι εξαγωγές παρουσίασαν αξιοσηµείωτη βελτίωση, αλλά η ταχύτερη άνοδος των εισαγωγών επιδείνωσε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ο πληθωρισµός παρουσίασε µικρή κάµψη, στο 3,2%, εξακολουθεί όµως να παραµένει υψηλότερος έναντι του µέσου όρων των χωρών της ζώνης του ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει νέα χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αντανακλάται στα στοιχεία του εξωτερικού ισοζυγίου. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 8,9% έναντι 9,8% το Ο εταιρικός τοµέας, εκτός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, περιλαµβάνει επιχειρήσεις. Τα συνολικά τους κεφάλαια το 2006 ανήλθαν σε 243,4 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5%. Τα καθαρά πάγια αυξήθηκαν µε χαµηλότερο ρυθµό 7,7%. Η αύξηση των κεφαλαίων προήλθε κατά 70% από ξένα κεφάλαια και 30% από ίδια κεφάλαια, ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε από 1,26 σε 1,32. Οι συνολικές πωλήσεις διευρύνθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε 169,9 δισ. Τα µεικτά κέρδη βελτιώθηκαν σηµαντικά κατά 11,8%, µε χαµηλότερο όµως ρυθµό από τον κύκλο εργασιών, µε συνέπεια το περιθώριο µικτού κέρδους να σηµειώσει µικρή κάµψη σε 21,9%. Τα κέρδη προ φόρου παρουσίασαν αξιοσηµείωτη βελτίωση κατά σχεδόν 60% και διαµορφώθηκαν σε 8,6 δισ. Η σηµαντική αυτή αύξηση οφείλεται στη µετατροπή ζηµιών σε κέρδη, η οποία καταγράφηκε σε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως όµως στον ΟΤΕ. Εάν αφαιρεθεί η επίδρασή του, η αύξηση της κερδοφορίας περιορίζεται στο 36,7%. Η αύξηση της κερδοφορίας µε ταχύτερο ρυθµό από τα ίδια κεφάλαια οδήγησε σε αύξηση του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. 3

5 Greece in Figures 2008 Οι 300 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, βάσει πωλήσεων 2006, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, κάλυψαν το 53,3% των συνολικών πωλήσεων του εταιρικού τοµέα, το 44,3% των συνολικών κεφαλαίων και το 60,0% των προ φόρου κερδών. Η πορεία τους το 2006 ήταν πολύ καλύτερη από το σύνολο του εταιρικού τοµέα. Τα συνολικά κεφάλαια των 300, οι πωλήσεις, τα µεικτά και τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν µε ρυθµούς αρκετά υψηλότερους των αντίστοιχων του συνόλου του εταιρικού τοµέα. Η συνολική αυτή εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων και τον κλάδο. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από 9 εργαζόµενους παρουσίασαν ταχύτερη αύξηση του δείκτη κατά το 2006 έναντι του 2005, ενώ οι µεσαίες επιχειρήσεις µε απασχόληση µεταξύ 50 και 249 εργαζόµενους εµφανίζουν υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα λοιπά στρώµατα. 12 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Κλιµακίου Απασχόλησης (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) <= Σύνολο Το εµπόριο έχει την υψηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοµείς, ενώ τα ορυχεία κατά το 2006 παρουσίασαν πολύ υψηλή αποδοτικότητα εξαιτίας της µετατροπής ζηµιών σε κέρδη που καταγράφηκε σε εταιρείες µε σηµαντικό µερίδιο στη διαµόρφωση των συνολικών κερδών του τοµέα. 25 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του Εταιρικού Τοµέα: Κατανοµή βάσει Τοµέα (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Μεταποίηση Κατασκευές Εµπόριο Γεωργίααλιεία Ορυχείαλατοµεία Ενέργειαύδρευση Ξενοδοχείαεστιατόρια Μεταφορέςεπικοινωνίες Λοιπές υπηρεσίες Σύνολο 4

6 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα αύξησαν τα κεφάλαια τους κατά 10,7% χρηµατοδοτούµενα κατά 20% από ίδια κεφάλαια και κατά 80% από δανειακά. Ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 8,1%, ο χαµηλότερος όµως ρυθµός µεταβολής του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε αύξηση των µεικτών κερδών κατά 16,1%. Τα κέρδη προ φόρου βελτιώθηκαν σηµαντικά, κυρίως λόγω της µετατροπής των ζηµιογόνων εταιρειών σε κερδοφόρες. Στα ορυχεία καταγράφηκε το 2006 αξιόλογη επέκταση του κύκλου εργασιών κατά 23,7%, ενώ πολύ υψηλότερη ήταν η µεταβολή των µεικτών κερδών (49,1%). Οι ζηµίες του έτους 2005 µετατράπηκαν σε σηµαντικά κέρδη το Μεγάλη επίσης ήταν η αύξηση των κεφαλαίων του τοµέα κατά 17,2%. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων κατά 15,9%, ενώ τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,8%, µειώνοντας συνεπώς το περιθώριο µικτού κέρδους σε 20,5%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,2% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 10,1%. Τα συνολικά κεφάλαια του τοµέα επεκτάθηκαν κατά 8,8%, η δε αύξησή τους προήλθε κατά 38% από ίδια κεφάλαια και 62% από δανειακά. Εταιρικός τοµέας: Βασικά οικονοµικά µεγέθη ανά τοµέα ( εκατ.) Ενεργητικό Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρου % % % Μη χρηµατοπιστωτικός τοµέας Γεωργία Αλιεία , , ,9 Ορυχεία Λατοµεία , , Μεταποίηση , , ,2 Ενέργεια-ύδρευση , , ,2 Κατασκευές , , ,1 Εµπόριο , , ,5 Ξενοδοχείαεστιατόρια , , ,6 Μετα/ρές-επικ/νίες , , ,3 Λοιπές υπηρεσίες , , ,5 Σύνολο , , ,9 Χρηµατοπιστωτικός τοµέας Τράπεζες , , ,6 Ασφάλειες , , ,5 Λοιπές χρηµ/τικές , , ,4 Στον ενεργειακό τοµέα το 2006 υπήρξε σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 26,4%, αλλά η ταχύτερη διεύρυνση του κόστους οδήγησε σε µείωση του µεικτού περιθωρίου κατά 2,4%. Τα κέρδη προ φόρου βελτιώθηκαν µόλις κατά 2,2%, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη µείωση των καθαρών κερδών της ΕΗ. Η πορεία των κατασκευών το 2006 ήταν ικανοποιητική. Υπήρξε αξιόλογη άνοδος τόσο των πωλήσεων, κατά 19,8%, όσο και των µεικτών κερδών κατά το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, η αύξηση ζηµιών εταιρειών µε σηµαντική παρουσία στον κλάδο, οδήγησε σε συρρίκνωση των προ φόρου κερδών κατά 28,1%. Το εµπόριο διεύρυνε τα συνολικά κεφάλαια κατά 11,7%, η χρηµατοδότηση των οποίων προήλθε κατά 26% από ίδια κεφάλαια και κατά 74% από δανειακά. Ο συνολικός κύκλος εργασιών βελτιώθηκε κατά 9,1%, τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,4% και τα προ φόρου κέρδη κατά 22,5%. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 19,6% σε 22,1% και παραµένει η υψηλότερη από όλους τους τοµείς. Ο τοµέας των ξενοδοχείων-εστιατορίων το 2006 εµφάνισε αυξηµένες πωλήσεις κατά 9,6% και µεικτά κέρδη κατά 13,2%. Ωστόσο, ο τοµέας κατέγραψε ζηµίες αν και αρκετά µειωµένες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι µεταφορές και επικοινωνίες παρουσίασαν αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 8,2%, η οποία χρηµατοδοτήθηκε σε ποσοστό πάνω από 90% από ξένα κεφάλαια. Τα συνολικά 5

7 Greece in Figures 2008 αποτελέσµατα του τοµέα ήταν ικανοποιητικά, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων κατά 11,1% και µεικτών κερδών κατά 14,6%. Οι υψηλές ζηµίες του 2005 µετατράπηκαν σε κέρδη το Ωστόσο, η σηµαντικότερη συµβολή στην διαµόρφωση των προ φόρου κερδών οφείλεται στον ΟΤΕ όπου οι ζηµίες που καταγράφηκαν το 2005 µετατράπηκαν σε κέρδη το Ο τοµέας των λοιπών υπηρεσιών περιλαµβάνει κλάδους µε δραστηριότητες όπως οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, η πληροφορική, η εκπαίδευση, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες. Ο τοµέας κατά το 2006 αναπτύχθηκε µε υψηλούς ρυθµούς. Τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 11,7%, οι πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά 17,5%, τα µεικτά κέρδη αυξήθηκαν µε ρυθµό 25,2%, ενώ τα προ φόρου κέρδη κατά 32,5%. Η πορεία του τραπεζικού τοµέα το 2006 ήταν ευνοϊκή. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 17,5%, οι καταθέσεις κατά 13,3%, ενώ οι χορηγήσεις κατά 21,1%. Ως συνέπεια, ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις αυξήθηκε το 2006 σε 89,0% από 83,2% το προηγούµενο έτος. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 32,6% και τα προ φόρου κέρδη 29,6%. Το 2006 ο ασφαλιστικός τοµέας αναπτύχθηκε µε υψηλούς ρυθµούς. Τα έσοδα αυξήθηκαν 15,6%, τα µεικτά κέρδη 29,6% και τα καθαρά κέρδη 73,5%. Σηµειώνεται ότι, στη διαµόρφωση των καθαρών κερδών καθοριστική ήταν η συµβολή εταιρειών µε σηµαντική παρουσία στον κλάδο οι οποίες παρουσίασαν υψηλά κέρδη το 2006, µετά από ζηµίες το προηγούµενο έτος. Πολύ καλή ήταν η πορεία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών το Τα συνολικά κεφάλαια επεκτάθηκαν κατά 17,9%, ο κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 28,7%, τα µεικτά κέρδη 30,8% και τα προ φόρου κέρδη 24,4%. Κ.. Αϊβαλής, Σύµβουλος ιοίκησης Γ. Παναγιωτίδης, Σύµβουλος 6

8 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Introduction The Greek corporate sector continued on an upward trajectory in Turnover growth was faster than inflation, while gross and pre-tax profits posted a healthy increase. Investment activity was brisk, as the macroeconomic environment continued to improve. The third edition of Greece in Figures provides a panorama of the Greek corporate sector as reported in the balance sheets and income statements of years 2005 and The data used was compiled by the ICAP s Business Information Division and includes financial statements for SA and Ltd companies. All financial statements were published within the time limits set by Greek business law, that is until June 10 th. The classification and analysis of the data are based on the NACE (Rev. 1.1.) system. Firms are grouped into ten sectors, each comprising a set of NACE two-digit industries. An analysis of every sector is presented in sections B.I to B.X. Each of these ten sections presents selected items of the consolidated balance sheet and income statements, as well as key financial ratios for both 2005 and We also provide summary balance sheets and income statements, as well as key financial ratios for each two-digit NACE sector, within each industry. Next, we present similar information for four sub-groups, companies with 0-9, 10-49, and 250+ employees, within each sector. Last, we also provide rankings of firms based on their assets, profits and losses in The macroeconomic situation continued to improve in Growth was robust at 4.3%, which was higher than the EU-27 rate. Private consumption increased by 3.9% fuelled by rising real incomes and an expansion of credit. Investment activity was fervent. Gross fixed capital formation rose by a hefty 12.7%, while investment in construction jumped 21.6%. Export growth recorded a healthy increase, but import growth was much higher. The current account deficit widened further. Inflation dropped slightly to 3.2% but continued to be higher than the Eurozone average, signifying a further loss in competitiveness, which is reflected in the balance of payments figures. Employment grew by 1.9%, while the unemployment rate dropped to 8.9%, from 9.8% in The Greek corporate sector as presented in this volume, exclusive of banking insurance and finance, comprises businesses, with total assets of billion, 9.5% up from 2005, while net fixed assets growth was lower 7.7%. About 70% of asset growth was financed through fresh debt. As a result, debt to equity worsened to 1.32, from 1.26 a year earlier. Total sales increased by a healthy 13.2% and reached billion. Gross profits widened by 11.8%, but the faster increase in costs reduced slightly the gross margin to 21.9%. Pre tax profits jumped nearly 60% to 8.6 billion. Profits were boosted by the return to the black of several businesses, most notably of OTE, the Greek telecoms leader. Exclusive of OTE net income growth is down to a more sober 36,7%. The large improvement in profitability, together with the moderate increase in net worth, increased return on equity to 8.6%. The distribution of assets, turnover and profits are skewed to the right. The top 300 Greek businesses ranked by turnover account for 44.3% of total assets, 53.3% of total turnover, and 60.0% of total net income. Moreover, they did much better than the overall corporate sector: assets, sales revenue and pre tax profits all rose faster than the respective totals. There are, however, important differences across sector and size classes. Very small businesses improved return on equity (ROE) faster than other size groups. Medium-sized firms, however, continued to rank first in ROE. 7

9 Greece in Figures 2008 Return on Equity of the Corporate Sector: Distribution by Employment Category (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) <= Total Commerce has the highest ROE, while the very high figure in mining and quarrying is due to the return to the black of several large companies. 25 Return on Equity of the Corporate Sector: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) Manufacturing Energy and water supply Construction Trade Agriculturefishing Miningquarrying Hotelrestaurants Transportcommunications Other services Τotal Companies in agriculture-fishing increased total assets by 10.7%. About 80% of this was financed through fresh debt. Turnover grew by 8.1% and the lower increase in costs raised gross profits by 16.1%. Net income increased dramatically, mainly because companies, who were in the red in 2005, posted pre tax profits in Mining and quarrying turnover increased fast, by 23.7%, in Gross profit growth was stronger (49.1%) and the sector returned to the black in Total assets also posted a large increase, 17.2%. Manufacturing turnover increased by a sober 15.9%. But gross profits rose by 10.8% leading to a drop in gross margin to 20.5%. Net income increased by 15.2% and ROE to 10.1%. Total assets of the sector increased slowly, by 8.8% and this was financed by about 62% by debt. 8

10 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Sales revenue in the energy industry increased by 26.4%, but gross margin dropped, as costs increased faster. Net income increased by a mere 2.2%, mainly due to the sharp drop in PPC S profitability. Corporate Sector: Key financial variables by sector (million Euros) Assets Turnover Pre-tax profits % % % Non-financial sector Agriculture-fishing 2,526 2, ,391 1, Mining-quarrying Manufacturing 56,683 61, ,969 52, ,299 2, Energy and water 18,232 18, ,980 7, Construction 13,878 15, ,061 6, Trade 42,934 47, ,808 68, ,207 2, Hotels-restaurants 10,114 10, ,297 3, Transportcommunications 36,241 39, ,477 12, , Other services 41,073 45, ,643 17, ,886 2, Total 222, , , , ,359 8, Financial sector Banking 263, , ,959 15, ,682 3, Insurance 10,884 12, ,151 3, Other financial services 11,079 13, ,351 1, Construction recovered in Turnover increased and gross profits by 19.8%. But the pre tax income fell sharply, by 28.1%, due to losses suffered by some large companies. Commercial companies increased assets by 11.7%, financing largely by debt. Turnover increased by 9.1%, gross profits by 8.4% and pre tax profits by 22.5%. Return on equity increased from 19.6% to 22.1% and remained the highest among all sectors. The hospitality (hotels and restaurants) industry increased sales revenue by 9.6% and gross profits by 13.2%. Despite this, the industry continued to suffer losses, albeit somewhat lower than in The transport and communications sector increased assets by 8.2%, with financing coming almost exclusively by debt. Turnover increased by 11.1% and gross profits by 14.6%. In 2006 the industry returned to the black, thanks to the pre tax profits posted by OTE. Other services include a diverse variety of sectors such as business services, education, health care, entertainment, etc. In 2006 growth was fast: total assets increased by 11.7% and turnover by 17.5%. Profitability also improved. Gross profits widened by 25.2% and net income by 32.5%. The Greek banking industry performed very well in Total assets increased by 17.5%, deposits by 13.3% and loans by 21.1%. As a result, the loans to deposits ratio increased from 83.2% to 89.0%. Turnover increased by 32.6% and pre tax profits swelled 29.6%. The insurance industry also did well in Turnover increased by 15.6%, while net income rose sharply by 73.5%, thanks to some large companies which returned to the black in In the other financial services sector assets rose by 17.9% and turnover by 28.7%. Profitability also improved: gross profits swelled 30.8% and net income increased by 24.4%. K.D. Aivalis, advisor to the CEO G. Panagiotidis, consultant 9

11 Greece in Figures 2008 Α.1 Κωδικοποίηση της Οικονοµικής ραστηριότητας κατά NACE Α.1 Classification of Economic Activity by NACE Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.I Γεωργία και αλιεία Agriculture and fisheries Γεωργία Agriculture Ιχθυοκαλλιέργειες Sea Farming A,B A,B , , Β.II Ορυχεία και λατοµεία Mining and quarrying Γ C , 11, 13, 14 2,1,7,109 Β.III Μεταποίηση Manufacturing Τρόφιµα-ποτά Food-beverages Προϊόντα καπνού Tobacco products Κλωστοϋφαντουργία Textiles Είδη ένδυσης Clothing έρµα Leather Ξύλο Wood Χαρτί Paper Εκδόσεις-εκτυπώσεις Publishing-printing Προϊόντα διύλισης πετρελαίου Oil refining Χηµικά Chemicals Ελαστικό-πλαστικές ύλες Rubber-plastic products Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά Non-metallic mineral products Βασικά µέταλλα Basic metals Μεταλλικά προϊόντα Metal products Μηχανήµατα-εξοπλισµός Μachinery, equipment Μηχανές γραφείου-η/υ Office machinery, computers Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές Electrical machinery Εξοπλισµός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών Radio, television and communication equipment Όργανα ακριβείας Precision instruments Αυτοκίνητα Vehicles Λοιπός εξοπλισµός µεταφορών Other transport equipment Έπιπλα και άλλα προϊόντα Furniture and other products Ανακύκλωση Recycling D Β.ΙV Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Electricity, gas and water supply Ε E , ,4 Β.V Κατασκευές Construction ΣΤ F

12 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Τµήµα/Section Τοµέας / Sector Kωδικός / Code Επιχειρήσεις / Companies Β.VI Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων Trade Εµπόριο αυτοκινήτων Sale of motor vehicles Χονδρικό εµπόριο Wholesale trade Λιανικό εµπόριο Retail trade Ζ G Β.VII Ξενοδοχεία και εστιατόρια Hotels and restaurants Η H Β.VIII Μεταφορές και επικοινωνίες Transport and communications Χερσαίες µεταφορές Land transport Θαλάσσιες µεταφορές Water transport Αεροπορικές µεταφορές Air transport Συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες Auxiliary transport activities Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Post and telecommunication Θ I Β.IX Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Banking, insurance, and finance Τράπεζες Banks Ασφάλειες Insurance Άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Other financial services Ι J Β.X Λοιπές υπηρεσίες Other services ιαχείριση ακίνητης περιουσίας Real estate Επιχειρησιακή µίσθωση Operational leasing Πληροφορική IT services Έρευνα και Ανάπτυξη Research and Development Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Other business activities Εκπαίδευση Education Υγεία Health Προστασία περιβάλλοντος Environmental protection Ψυχαγωγία, πολιτισµός και αθλητισµός Recreation, culture and sporting Άλλες υπηρεσίες Miscellaneous services K, Μ, Ν, Ξ K, M, N, O Γενικό Σύνολο Total

13 Greece in Figures 2008 Α.2 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Iσολογισµοί: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.2 Corporate Sector: Consolidated Balance Sheets: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Ενεργητικό / Assets ,53 Καθαρά πάγια / Net fixed assets ,66 Συµµετοχές / Participations ,17 Μηχανολογικός εξοπλισµός / Machinery & equipment ,00 Κυκλοφορούν / Current assets ,05 Αποθέµατα / Inventories ,96 Απαιτήσεις / Receivables ,07 Χρεόγραφα / Securities ,05 ιαθέσιµα / Cash ,01 Παθητικό / Liabilities ,53 Ίδια κεφάλαια / Equity ,65 Μετοχικό κεφάλαιο / Shareholders' equity ,37 Αποθεµατικά κεφάλαια / Reserves ,65 Προβλέψεις / Provisions for liabilities & charges ,30 Υποχρεώσεις / Liabilities ,18 Μακροπρόθεσµες / Long-term ,50 Βραχυπρόθεσµες / Short-term ,32 Επιχειρήσεις / Companies ,00 12

14 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.3 Εταιρικός Τοµέας: Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων Χρήσης: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.3 Corporate Sector: Consolidated Income Statements: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Μέγεθος / Magnitude % Κύκλος εργασιών / Turnover ,21 Μεικτά κέρδη / Gross profits ,82 απάνες διοίκησης και διάθεσης / Administrative, distribution & selling expenses ,75 Χρεωστικοί τόκοι, κλπ. / Interest charges, etc ,01 Λειτουργικά αποτελέσµατα / Operating income ,94 Μη λειτουργικό αποτέλεσµα / Non-operating income ,40 Αποσβέσεις / Depreciation ,81 Κέρδη προ φόρων / Pre-tax profits ,89 Επιχειρήσεις / Companies ,00 13

15 Greece in Figures 2008 Α.4 Εταιρικός Τοµέας: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες: (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) Α.4 Corporate Sector: Financial Ratios: (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) είκτες / Indices ιάρθρωσης κεφαλαίων / Capital structure and debt management Βαθµός παγιοποίησης (%) Fixed to total assets (%) Ξένα προς ίδια κεφάλαια Debt to equity ανειακή επιβάρυνση Debt to assets Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων Times interest earned 57,39 56,40 1,26 1,32 0,55 0,56 2,97 3,60 ραστηριότητας / Operating activity Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουµένων κεφαλαίων Total assets turnover Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες) Inventory turnover (days) Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων (ηµέρες) Days sales outstanding (days) Μέσος όρος εξόφλησης προµηθευτών (ηµέρες) Payable deferral period (days) 0,71 0, Ρευστότητας / Liquidity Γενική ρευστότητα Current ratio Ειδική ρευστότητα Quick ratio Ταµειακή ρευστότητα Cash ratio 1,22 1,23 0,92 0,94 0,20 0,21 Αποδοτικότητας / Return Περιθώριο µεικτού κέρδους (%) Gross profit margin (%) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%) Operating profit margin (%) Περιθώριο καθαρού κέρδους (%) Net profit margin (%) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) Return on equity (%) Αποδοτικότητα απασχολουµένων κεφαλαίων (%) Return on assets (%) 22,14 21,87 4,54 5,85 3,57 5,04 5,85 8,59 3,85 5,09 Απασχόλησης / Employment Καθαρά πάγια ανά απασχολούµενο Net fixed assets per employee Ενεργητικό ανά απασχολούµενο Assets per employee Πωλήσεις ανά απασχολούµενο Turnover per employee Μεικτά κέρδη ανά απασχολούµενο Gross profits per employee Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο Net profits per employee : 163 : 289 : 202 : 44 : 10 Επιχειρήσεις / Companies

16 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.5 Εταιρικός Τοµέας: Τα Βασικά Μεγέθη Κερδοφόρων και Ζηµιογόνων Επιχειρήσεων: 2006 (Εξαιρουµένων των Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών) ( 000) Α.5 Corporate Sector: The Basic Magnitudes of Companies Reporting Profits and Losses: 2006 (Exclusive of Banking, Insurance, and Finance) ( 000) Κερδοφόρες Μέγεθος Ζηµιογόνες Reporting Profits Magnitude Reporting Losses Ενεργητικό Assets Καθαρά πάγια Net fixed assets Κυκλοφορούν Current assets Ίδια κεφάλαια Equity Υποχρεώσεις Liabilities Κύκλος εργασιών Turnover Μεικτά Κέρδη Gross profits Λειτουργικά κέρδη Operating income Κέρδη προ φόρων Pre-tax profits Επιχειρήσεις Companies

17 Greece in Figures 2008 Α.6 Εταιρικός Τοµέας: Οι 300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις : 2006 Κατάταξη βάσει Πωλήσεων Α.6 Corporate Sector: The Top-300 Companies: 2006 Ranked by Turnover ( 000) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. GREEK ORGANIZATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. CARREFOUR - MARINOPOULOS S.A. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. EKO S.A. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES S.A. SHELL HELLAS Α.Ε. SHELL HELLAS A.E. BP HELLAS Α.Ε. BP HELLAS S.A. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. H.T.S.O. S.A. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε. SKLAVENITIS, I. & S., S.A. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. PUBLIC GAS CORPORATION OF GREECE (DEPA) S.A. AVINOIL Α.Ε. AVINOIL S.A. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GERMANOS S.A. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. HALCOR S.A. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. AEGEAN OIL S.A. TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. TOYOTA HELLAS S.A. COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. COCA - COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ HERACLES GENERAL CEMENT CO. S.A. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε. VEROPOULOS BROS S.A. ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. ATLANTIC S.A. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A

18 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΜΕΤΡΟ Α.Ε.&Β.Ε. METRO S.A. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ELINOIL S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. HELLENIC POST (ELTA) S.A. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN CEMENT CO. S.A. KOSMOCAR Α.Ε. KOSMOCAR S.A. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ALUMINIUM OF GREECE S.A. VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. VIVARTIA S.A. MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. MERCEDES-BENZ HELLAS S.A. MAKRO ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MAKRO CASH & CARRY WHOLESALE S.A. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε. REVOIL S.A. ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. PFIZER HELLAS S.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. AEGEAN AIRLINES S.A. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ATHENIAN BREWERY S.A. MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP HOLDING S.A. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. AKTOR S.A. ΕΤΕΚΑ Α.Ε. ETEKA S.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN A.E.E. PIRAEUS MULTIFIN S.A. SOVEL Α.Ε. SOVEL S.A. FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FORD MOTOR HELLAS S.A.I.C. DIA HELLAS Α.Ε. DIA HELLAS S.A. MOΧΛΟΣ Α.Ε. MOCHLOS S.A. ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. PROCTER & GAMBLE HELLAS LTD ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE COMPANY S.A. SANOFI - AVENTIS Α.E.&B.Ε. SANOFI - AVENTIS S.A. ΠΕΝΤΕ Α.Ε. PENTE S.A

19 Greece in Figures 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. HELLENIC HALYVOURGIA S.A. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. NESTLE HELLAS S.A. ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. LARCO GENERAL MINING & METALLURGICAL CO. S.A. ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. SIEMENS S.A. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο..Ι.Ε.) Α.Ε. HORSE RACING ORGANIZATION OF GREECE S.A. ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. FAGE DAIRY INDUSTRY S.A. ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. SIDENOR S.A. BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. BSH IKIAKES SYSKEVES S.A. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. PLAISIO COMPUTERS S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ) Α.Ε. GREEK RADIO TELEVISION (ERT) S.A. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ERGOSE S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. CORINTH PIPEWORKS S.A. INTRACOM TELECOM Α.Ε. INTRACOM TELECOM S.A. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. THEOCARAKIS, NIC. J., S.A. ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε. SILK OIL S.A. INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. INFO QUEST S.A. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. VIANEX S.A. ROCHE (HELLAS) Α.Ε. ROCHE (HELLAS) S.A. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ PAPASTRATOS CIGARETTE MFG CO. S.A. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. CYCLON HELLAS S.A. GLAXOSMITHKLINE A.Ε.Β.Ε. GLAXOSMITHKLINE S.A. NOTOS COM. HOLDINGS Α.Ε. NOTOS COM. HOLDINGS S.A. NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. NOVARTIS (HELLAS) S.A.C.I

20 Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Α.6 (συνέχεια) Α.6 (continued) Σειρά Επιχείρηση Κύκλος εργασιών Ενεργητικό Κέρδη προ φόρων Rank Company Turnover Assets Pre-tax profits BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. METKA METAL CONSTRUCTIONS OF GREECE S.A. JUMBO Α.Ε. JUMBO S.A. PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. PRAKTIKER HELLAS TRADING CO. S.A. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A. UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε. UNILEVER HELLAS S.A. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ATHENS MEDICAL CENTER S.A. BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BMW HELLAS S.A. ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε. SOYA HELLAS S.A. ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. FRIESLAND HELLAS A.E.B.E. ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε. MOBILE COMMUNICATION CENTER S.A. ΕΛΑΙΣ - UNILEVER A.E. ELAIS - UNILEVER S.A. ASTRAZENECA Α.Ε. ASTRAZENECA S.A. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. SFAKIANAKIS S.A. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Π., Α.Ε. MARINOPOULOS, K. P., S.A. ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ Α.Ε. ALPHA COPY S.A. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. INTRALOT S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. HELLENIC CABLES S.A. GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. GENERAL MOTORS HELLAS S.A. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) 95 ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS S.A. (A.N.E.K. LINES) ΑΤΤΙΚΗ Ο ΟΣ Α.Ε. 96 ATTIKI ODOS S.A ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. HALYVOURGIKI INC. FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Α.Ε. FULGOR GREEK ELECTRIC CABLES S.A. DIAGEO HELLAS Α.Ε. DIAGEO HELLAS S.A. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ Α.Ε. ARVANITIDIS S.A