.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 818,63-1,39% 27,2% FTSE/ASE 25 2.131,88-1,27% 22,5% FTSE/ASE 40 1.132,35-0,54% 50,2% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.035,19-3,97% 23,5% Τηλεπικοινωνίες 3.014,06-0,45% 22,6% Κατασκευές-Υλικά 2.816,41-0,41% 24,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.602,36-0,25% 53,5% Κοινής Ωφέλειας 2.161,95-4,00% 42,5% Τροφίµων & Ποτών 9.525,53 1,58% 23,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 42 76 19 27/07/17 26/07/17 54 71-24% 53,9 54,4 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Άυγουστος 2017 2.131,88 2.159,50 1,30 Σεπτέµβριος 2017 2.131,88 2.139,25 0,35 Οκτώβριος 2017 2.131,88 2.140,75 0,42 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,84 8,88 ΚΟΡΡΕΣ A.E 4,40 8,11 ΧΑΛΚOΡ (KA) 0,78 2,11 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,49 2,05 COCA COLA HBC AG 25,55 1,59 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % NEWSPHONE HELLAS S.A. 0,24-17,01 ΡΟΜΕΑΣ A.E. 0,21-12,40 INTRAKAT 0,57-6,87 ΕΗ Α.Ε. 2,11-5,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,23-5,31 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 27.924.801-3,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 32.290.835-5,31 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.309.894-3,67 WARRANTS ALPHA BANK 5.415.608 0,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.542.357-4,08 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 9.223.173-3,67 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.829.530-3,62 ΟΤΕ(ΚΟ) 4.933.281-0,45 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 7.701.364-5,31 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.249.375-4,08 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,39% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 818,63 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών κρατήθηκε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 57,98 εκ. ευρώ. Κατά κράτος ήταν η επικράτηση των πωλητών µε τη πλαγιοκαθοδική κίνηση να εξελίσσεται σε ολόκληρη τη διάρκεια της συνεδρίασης µε µικρά µόνο διαλείµµατα µικρών ανοδικών εξάρσεων, καθώς η ανυδρία ειδήσεων δεν επιτρέπει τη διαµόρφωση καταλυτών. Και δεδοµένου ότι τα χρηµατιστήρια απεχθάνονται την ακινησία και την καθήλωση σε στάση αναµονής, οι επενδυτές επιλέγουν την τακτική των ρευστοποιήσεων, µε συνέπεια τα επίπεδα στήριξης σε δείκτες και µετοχές να πέφτουν µε χαρακτηριστική ευκολία. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,97%) ήταν εκ των πρωταγωνιστών της πτωτικής κίνησης µε τη µετοχή της Πειραιώς (-5,31%) να καταγράφει τις µεγαλύτερες απώλειες. Από τους δεικτοβαρείς τίτλους, απώλειες κατέγραψαν η µετοχή της ΕΗ (- 5,38%), των ΕΛΠΕ (-1,39%), του Μυτιληναίου (-1,79%), της Jumbo (-1,38%) και της ΕΧΑΕ (-2,98%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+1,59%), ο Σαράντης (+1,13%) σε συνέχεια της εξαιρετικής εξαµηναίας επίδοσης, η Grivalia (+0,90%), o Τιτάν (+0,04%), η Αττικής και η ΕΥ ΑΠ (+0,48%) αλλά και η Space (8,88%) µε τη Yalco (+1,36%) από τη µικρή κεφαλαιοποίηση. Στη σηµερινή συνεδρίαση προσδοκάται να υπάρξει τεχνική αντίδραση καθώς οι αγοραστές έχουν υποστεί από τους πωλητές 4 ήττες κατά τις 5 τελευταίες συνεδριάσεις και οφείλουν να αντιδράσουν. Πιθανολογείται εποµένως ανοδική αντίδραση µε αβέβαιη ωστόσο την διατήρηση θετικού προσήµου ως το τέλος. Επιχειρηµατικά Νέα Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπεγράφη σύµβαση µε την OTP Bank Romania για την πώληση του 99,28% της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουµανία Banca Romaneasca και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών. H συναλλαγή αναµένεται να αυξήσει τον δείκτη κεφαλαίου κοινών µετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 µονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά περίπου 650 εκατ. µετά την αποπληρωµή του ενδοοµιλικού δανεισµού. Τη ευτέρα 31 Ιουλίου παύει η διαπραγµάτευση των 8.733.183.280 µετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ στο πλαίσιο της σύµπτυξης του αριθµού των µετοχών της (reverse split 1ν/20π) σε 436.659.164 νέες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας εκάστης 6,00. Η Παρασκευή 28.07.2017 ορίζεται η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης. Από την επόµενη εργάσιµη, ευτέρα 31.07.2017, παύει προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της Τράπεζας, ενώ η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων, ορίζεται την Πέµπτη 03.08.2017. Την ευτέρα, 31 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της BriQ Properties στο ΧΑ, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που ανακοίνωσε η εταιρεία. εν θα γίνει προσαρµογή της τιµής της µετοχής της Quest. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις εταιριών και ιδιωτών αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόµενο µήνα, στα 120,42 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 119,42 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου. Επίσης, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής χρηµατοδότησης της ιδιωτών και επιχειρήσεων διαµορφώθηκε στο -1,3% από -1,0% τον προηγούµενο µήνα και το σύνολο των χρηµατοδοτήσεων ανήλθαν σε 190,79 δις. Τη δυνατότητα στις τράπεζες να ανταλλάσσουν τις προνοµιούχες µετοχές του νόµου Αλογοσκούφη (3723/2008) µε υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (CoCos) παρέχει τροπολογία,που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. Η τροπολογία αφορά τη Eurobank και την Τράπεζα Αττικής που µπορούν να επιλέξουν την εξαγορά τους, είτε µε µετρητά, είτε µε έκδοση άλλων κεφαλαιακών µέσων κατηγορίας ΙΙ ( οµόλογα) ίσης αξίας µε απόδοση 6% τουλάχιστον.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1963,54 0,08% 12,12% US 10 Year 2,31% 1,01% MSCI EMERGING 1068,45 0,58% 23,97% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2475,42-0,10% 10,57% UK 10 Year 1,20% -4,37% DOW JONES 21796,55 0,39% 10,29% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 5917,03-0,57% 21,66% EU 10 Year 0,54% -4,46% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 65277,38 0,41% 8,39% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% -7,59% EURO STOXX 50 3493,14 0,56% 6,16% STOXX 600 382,32 0,41% 5,78% DAX 30 12212,04-0,43% 6,37% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7443,01 0,11% 4,20% GR 10 Year 5,32% 0,26% CAC 40 5186,95 0,50% 6,68% GR 15 Year 6,31% 0,27% IBEX 35 10603,40 0,76% 13,38% GR 20 Year 6,55% 0,15% SWISS MARKET 9017,79 0,89% 9,71% RUSSIAN RTSI $ 1030,95 2,07% -10,53% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 108391,71 1,26% 38,72% ΟΠΑΠ 3,06% -0,64% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,09% -0,90% 04/07/2019 NIKKEI 225 20079,64 0,15% 4,42% ΟΤΕ 1,38% -6,64% 07/02/2018 HANG SENG 27131,17 0,71% 22,52% OTE 2,05% -0,19% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3249,781 0,06% 4,73% ΕΗ 9,76% -0,46% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,72% -0,03% 11/07/2020 CBOE VIX 10,11 5,31% -27,99% MOTOR OIL 2,71% 0,03% 15/05/2019 VSTOXX 12,77-6,35% -29,54% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 49,04 0,59% -14,07% EUR/USD 1,168-0,49% 11,17% BRENT OIL 51,49 1,02% -12,58% EUR/GBP 0,894-0,06% -4,48% NATURAL GAS 2,967 1,82% -16,30% EUR/CHF 1,127 0,99% -5,22% GOLD 1266,50 0,87% 8,59% EUR/JPY 129,92-0,41% -5,28% SILVER 16,57 0,69% 2,53% EUR/AUD 1,466-0,02% -0,37% COPPER 6298,25-0,49% 14,35% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Μικτά πρόσηµα εµφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street, µε τους επενδυτές να αποτιµούν τόσο την απόφαση της Federal Reserve, όσο και τα νέα εταιρικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 21.796 µονάδες, ενώ ο δείκτης S&P 500 σηµείωσε απώλειες κατά 0,10% στις 2.475 µονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση κατά 0,63% στις 6.382 µονάδες. Στην Ευρώπη, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,11% στις 382,32 µονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε µείωση κατά 0,12% στις 7.443 µονάδες και ο γερµανικός DAX σηµείωσε απώλειες κατά 0,76% στις 12.212 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, τα συµβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 0,82% στα 49,15 δολάρια και τα συµβόλαια Brent σηµείωσαν κέρδη κατά 1,14% στα 51,55 δολάρια. Η τιµή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε άνοδο κατά 0,54% στα 1.256,20 δολάρια. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα, η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,31% και του γερµανικού στο 0,53%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Στα οικονοµικά νέα της ηµέρας, αύξηση εµφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδόµατος ανεργίας στις ΗΠΑ, παραµένοντας ωστόσο κοντά στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριµένα, οι νέες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 10.000 σε 244.000 για την εβδοµάδα, η οποία ολοκληρώθηκε την 22η Ιουλίου. Όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσµατα, µείωση κατέγραψαν στο β τρίµηνο του 2017 τα κέρδη της Bristol-Myers, καθώς διαµορφώθηκαν σε 916 εκατ. δολάρια έναντι 1,17 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. Αρνητικά, παράλληλα, αποδείχθηκαν τα οικονοµικά µεγέθη της Twitter Inc, καθώς σηµειώθηκαν ζηµιές 116,5 εκατ. δολαρίων έναντι ζηµιών 107 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Κάµψη εµφάνισαν και τα καθαρά κέρδη της Dow Chemical, τα οποία περιορίστηκαν σε 1,32 δισ. δολάρια έναντι 3,12 δισ. δολαρίων το β τρίµηνο του 2016. Αντίστοιχα, καλά αποτελέσµατα γνωστοποίησε και η Verizon. Tα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή στο β τρίµηνο αυξήθηκαν στα 96 σεντς από 94 σεντς το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 30,54 δισ. δολάρια από 30,53 δισ. πέρυσι. Επιπλέον, ισχυρά αποτελέσµατα ανακοίνωσε και η Mastercard καθώς τα καθαρά κέρδη στο τρίµηνο αυξήθηκαν στο 1,18 δισ. δολάρια από 983 εκατ. πέρυσι και τα έσοδα σηµείωσαν άνοδο 13% στα 3,05 δις. δολάρια. H Deutsche Bank ανακοίνωσε αυξηµένα κέρδη για το β τρίµηνο, πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών. Παρά τα καλά κέρδη ο CEO, Jon Cryan παρατήρησε ότι «τα έσοδα δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο θα ήθελε». Αντίστοιχα, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα γνωστοποίησε και η Royal Dutch Shell µε τα έσοδα να διαµορφώνονται στα 72,13 δισ. δολάρια στο β τρίµηνο του 2017. Τέλος, τα λειτουργικά κέρδη του οµίλου Volkswagen υπερδιπλασιάστηκαν το β τρίµηνο, µε τη βοήθεια των περικοπών στα κόστη και των νέων µοντέλων που λανσάρισε η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία
Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γ.. συνεχίζει να κινείται ανοδικά και να προσεγγίζει τη σηµαντική αντίσταση των 855µ. Εφόσον καταφέρει να σπάσει τα επίπεδα αυτά, µε αυξηµένο όγκο συναλλαγών, η αγορά θα έχει ανοικτό τον ορίζοντα ώστε να προσεγγίσει και να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 900µ. Το πιο σηµαντικό κοντινό σηµείο στήριξης είναι πλέον οι 798µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3/8 η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Τη ευτέρα 31 Ιουλίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί η παύση διαπραγµάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονοµαστικών µετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (ISIN: GRS014003016), ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,30, στο πλαίσιο της σύµπτυξης του αριθµού των µετοχών της (reverse split) σε 436.659.164 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας εκάστης 6,00. Όπως αποφάσισε η ιοικούσα Επιτροπή Χρηµατιστηριακών Αγορών, ηµεροµηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017. Η ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των 436.659.164 νέων µετοχών, µε νέα ονοµαστική αξία εκάστης 6,00 είναι η Πέµπτη 3 Αυγούστου 2017.
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 5:30 EUR French Gross Domestic Product (QoQ) (2Q A) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 5:30 EUR French Gross Domestic Product (YoY) (2Q A) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German Consumer Price Index (MoM) (Jul P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (Jul P) ΗΠΑ 12:30 SD Gross Domestic Product (Annualized) (2Q A) ΗΠΑ 12:30 USD Personal Consumption (2Q A) ΗΠΑ 12:30 USD Gross Domestic Product Price Index (2Q A) ΗΠΑ 12:30 USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) ΗΠΑ 12:30 USD Employment Cost Index (2Q) ΗΠΑ 14:00 USD U. of Michigan Confidence (Jul F) ΗΠΑ 14:00 USD U. of Mich. 5-10 Yr Inflation (Jul F) ΗΠΑ 17:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (Jul 28) ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡ. ΑΠΟΔΟΣΗ Ημερ. Αποκοπής ΑΡΑΙΓ 4,85% 17/05/2017 ΕΛΠΕ 2,57% 03/07/2017 ΕΥΠΙΚ 2,65% 24/05/2017 ΕΧΑΕ 1,18% 24/07/2017 ΕΥΑΠΣ 2,53% 29/06/2017 ΓΡΙΒ 4,24% 27/03/2017 ΟΤΕ 1,46% 07/07/2017 ΙΝΤΕΡΚΟ 4,88% 18/05/2017 ΚΑΡΕΛ 3,29% 24/07/2017 ΚΛΜ 2,71% 20/06/2017 ΛΥΚ 9,04% 07/06/2017 ΜΟΗ 4,74% 26/06/2017 ΟΛΘ 2,18% 31/07/2017 ΟΠΑΠ 7,24% 02/05/2017 ΟΤΟΕΛ 4,14% 15/06/2017 ΣΑΡ 1,40% 09/05/2017 ΕΛΛ 4,84% 09/03/2017 ΤΕΝΕΡΓΑ 2,41% 19/06/2017 ΤΙΤΚ 0,44% 13/06/2017 ΠΛΑΙΣΙΟ 1,16% 30/05/2017 EEEK 1,72% 29/06/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΙΤΚ 27.07.2017 ΕΧΑΕ 31.07.2017 ΟΤΕ 03.08.2017 ΠΕΤΡΟ 04.08.2017 ΜΥΤΙΛ 09.08.2017 ΕΕΕΚ 10.08.2017 ΓΡΙΒ 11.08.2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 31/07/2017 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 08/09/2017 Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε 31/07/2017 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 08/09/2017 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε 31/07/2017 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 08/09/2017 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 02/08/2017 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 08/09/2017 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 04/08/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 08/09/2017 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 10/09/2017 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 24/08/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 15/09/2017 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 01/09/2017 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 04/09/2017 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 05/09/2017 ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 06/09/2017 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε 07/09/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2017
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.