ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE 3M COMPANY 1.000 78,99 78.990,00 64.371,28 AMERICAN EXPRESS CO 800 39,70 31.760,00 25.882,16 BANK OF AMERICA CORP (BAC) 10.000 14,37 143.700,00 117.105,37 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.000 24,69 24.690,00 20.120,61 BECTON DICKINSON & CO 400 67,62 27.048,00 22.042,21 BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) 10.000 5,80 58.000,00 47.265,91 CITIGROUP INC 11.600 3,76 43.616,00 35.543,97 COCA COLA 1.300 50,12 65.156,00 53.097,55 CONOCOPHILLIPS 1.500 49,09 73.635,00 60.007,33 DOW CHEM CO (DOW) 3.000 23,72 71.160,00 57.990,38 EMERSON ELECTRIC CO 1.000 43,69 43.690,00 35.604,27 GENERAL ELECTRIC CO 7.200 14,42 103.824,00 84.609,24 HOME DEPOT INC (HD) 2.000 28,07 56.140,00 45.750,14 J P MORGAN CHASE & CO COM 1.000 36,61 36.610,00 29.834,57 JOHNSON&JOHNSON COM 1.200 59,06 70.872,00 57.755,68 KRAFT FOODS INC-A 2.000 28,00 56.000,00 45.636,05 MOBILE TELESYSTEMS 1.750 19,16 33.530,00 27.324,59 MOTOROLA INC 9.000 6,52 58.680,00 47.820,06 PFIZER INC(USA) 5.400 14,26 77.004,00 62.752,83 PROCTER & GAMBLE CO (PG) 1.000 59,98 59.980,00 48.879,47 TIME WARNER INC (TWX US) 2.500 28,91 72.275,00 58.899,03 UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) 900 56,89 51.201,00 41.725,21 WELLS FARGO & COMPANY 900 25,60 23.040,00 18.775,98 WESTERN UNION CO 4.000 14,91 59.640,00 48.602,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.157.396,29 30,99% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ AMGEN (AMGN) 1.300 52,60 68.380,00 55.724,88 APPLIED MATERIALS INC (AMAT) 5.000 12,02 60.100,00 48.977,26 CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) 4.000 21,31 85.240,00 69.464,59 COMCAST CORP CL A (CMCSA) 7.000 17,37 121.590,00 99.087,28 EBAY INC (EBAY) 5.000 19,61 98.050,00 79.903,84 INTEL CORP 4.000 19,45 77.800,00 63.401,52 MICROSOFT CORP (/MSFT.O) 500 23,01 11.505,00 9.375,76 ORACLE CORP (ORCL.O) 3.000 21,46 64.380,00 52.465,16 YAHOO INC 5.000 13,84 69.200,00 56.393,12 ΣΥΝΟΛΟ 534.793,41 14,32% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR 1.200 51,90 62.280,00 50.753,81 ΣΥΝΟΛΟ 50.753,81 1,36% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1.742.943,51 46,67%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2.000 40,07 80.130,00 DT TELECOM AG 4.000 9,70 38.812,00 ERICSSON LM-B SHS 8.100 9,13 73.928,70 HENKEL 900 39,96 35.959,50 MUNICH RE GROUP (MUV 2) 500 103,35 51.675,00 SAP AG 1.800 36,65 65.970,00 ΣΥΝΟΛΟ 346.475,20 9,28% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ BIC 500 58,17 29.085,00 BNP PARIBAS (BNP) 1.100 44,77 49.247,00 EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) 4.000 16,87 67.480,00 LAFARGE 1.000 45,08 45.075,00 NEOPOST SA 500 59,51 29.755,00 PERNOD-RICARD SA 200 63,98 12.796,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1.200 49,53 59.436,00 SCHNEIDER ELECTRIC 500 83,64 41.820,00 TOTAL FINA SA (FP) 2.200 36,97 81.323,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 1.500 19,36 29.032,50 VIVENDI UNIVERSAL 2.000 16,82 33.630,00 ΣΥΝΟΛΟ 478.679,50 12,82% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ AKZO NOBEL (AKZA) 1.000 43,01 43.005,00 HEINEKEN 1.000 34,87 34.870,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) 3.000 22,54 67.620,00 ΣΥΝΟΛΟ 145.495,00 3,90% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ KONE CORPORATION 1.600 32,76 52.416,00 NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) 10.000 6,71 67.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 119.516,00 3,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO SANTANDER CENTRAL HISP (SAN) 3.000 8,74 26.220,00 TELEFONICA SA (TEF) 2.000 15,26 30.510,00 ΣΥΝΟΛΟ 56.730,00 1,52% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ UNICREDIT SPA 27.193 1,84 50.007,93 ΣΥΝΟΛΟ 50.007,93 1,34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 1.196.903,63 32,06% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΝΟΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ NORSK HYDRO ASA 7.500 29,75 223.125,00 27.986,83 NORSK HYDRO RIGHTS 2.282 3,36 7.667,52 961,75 ΣΥΝΟΛΟ 28.948,58 0,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΚ 28.948,58 0,78% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ACT.NOM. NESTLE SA 1.900 52,20 99.180,00 74.666,87 ADECCO SA 600 51,75 31.050,00 23.375,74 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 2.000 40,92 81.840,00 61.612,59 NOVARTIS AG 800 52,60 42.080,00 31.679,59 SHS CIE FIN RICHEMONT 2.400 37,95 91.080,00 68.568,85 ΣΥΝΟΛΟ 259.903,64 6,96% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 259.903,64 6,96%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP 13.000 405,00 5.265.000,00 48.395,99 MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) 17.000 147,00 2.499.000,00 22.970,86 SONY CORP (6758.tk) 2.500 2.383,00 5.957.500,00 54.761,47 TOYOTA MOTOR CORP 1.200 3.080,00 3.696.000,00 33.973,71 ΣΥΝΟΛΟ 160.102,03 4,29% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY 160.102,03 4,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BAE SYSTEMS PLC 12.000 3,14 37.620,00 46.021,16 GLAXOSMITHKLINE PLC 2.000 11,43 22.860,00 27.965,01 HSBC HOLDINGS PLC 8.000 6,15 49.216,00 60.206,74 VODAFONE GROUP PLC 26.000 1,39 36.179,00 44.258,36 ΣΥΝΟΛΟ 178.451,27 4,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 178.451,27 4,78% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.567.252,66 95,54% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 5.200 4,04 21.008,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 2.000 8,91 17.820,00 ΣΥΝΟΛΟ 38.828,00 1,04% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ REVOIL 3.800 0,71 2.698,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.698,00 0,07% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.526,00 1,11% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.608.778,66 65,66% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 8.961,63 0,24% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 46.650,57 1,25% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 4.126,24 3.106,41 0,08% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 1.817,23 2.223,05 0,06% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY 702.926,00 6.461,31 0,17% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NOK 3.549,71 445,24 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK 22.995,00 2.413,95 0,06% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 147.271,40 120.015,81 3,21% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 61.075,07 1,64% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3.766,43 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.734.215,13 100,00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 4.348.991,10 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 59.566,01 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 4.289.425,09 Απαιτήσεις 384.902,94 Χρεώστες διάφοροι 8.978,46 Χρηματικά διαθέσιμα 375.924,48 Σύνολο Ενεργητικού 4.733.894,04 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 64.761,14 Πιστωτές διάφοροι 60.994,71 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.766,43 Κεφάλαιο (Α/Κ) 4.453.477,50 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 215.655,40 Σύνολο Παθητικού 4.733.894,04 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/10-30/06/10 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 58.087,12 Σύνολο 58.087,12 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 48.883,35 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -88.665,57 Σύνολο -39.782,22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 457.615,36 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -223.609,02 02 Σύνολο 234.006,34 Σύνολο εσόδων 252.311,24 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -18.305,76 Παροχές τρίτων -71,48 Φόροι Τέλη -15.393,00 Διάφορα έξοδα -2.858,31 Τόκοι & συναφή έξοδα -27,29 Σύνολο εξόδων -36.655,84 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 215.655,40 215.655,40 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/08 1.559.611,226 4.843.369,82 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/10 81.713,015 208.520,99 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/10 142.052,477-341.336,61 Μείον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθείσες -257.076,70 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/10 1.499.271,764 4.453.477,50 4.453.477,50 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/10 4.669.132,90 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/10 3.734.215,13-934.917,77 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 3.734.215,13 Μερίδια σε κυκλοφορία 1.499.271,764 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,4907 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/10-30/06/10 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1,06% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/09-31/12/09 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 1,04% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/10 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/10. 3. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/10. Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2010 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.