ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΥΗ: ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Αθήνα, ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΨΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΥΗ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ ΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΟ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΥΗ: ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΚΔΟΗ: NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Τ. Το Διοικητικϐ Συμβοϑλιο τησ Εθνικόσ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ Α.Ε. (ςτο εξόσ, η Σράπεζα) γνωςτοποιεύ τα ακϐλουθα: Α. ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΨΝ ΜΕΨ ΕΚΔΟΗ ΚΟΙΝΨΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΨΝ ΜΕΣΑ ΧΗΥΟΤ ΜΕΣΟΦΨΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΥΗ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ 1. Σϑμφωνα με την 29 Απριλύου Β Επαναληπτικό Γενικό Συνϋλευςη των μετϐχων τησ Τρϊπεζασ και την απϐ 20 ΜαϏου απϐφαςη του Διοικητικοϑ Συμβουλύου τησ Τρϊπεζασ που εξειδύκευςε, μεταξϑ ϊλλων, τισ αποφϊςεισ τησ ωσ ϊνω γενικόσ ςυνϋλευςησ, αποφαςύςτηκε, μεταξϑ ϊλλων, η αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ κατϊ ποςϐ , μϋςω ϋκδοςησ νϋων, ϊυλων, κοινών, ονομαςτικών και μετϊ ψόφου μετοχών τησ Τρϊπεζασ, με ονομαςτικό αξύα 0,30 (ςτο εξόσ, οι Νέεσ Μετοχέσ) (ςτο εξόσ, η Ονομαςτική Αύξηςη) για την ϊντληςη κεφαλαύων ςυμπεριλαμβανομϋνων των υπϋρ το ϊρτιο ποςών μϋχρι ςυνολικοϑ ποςοϑ 9.756,0 εκατ., (ςτο εξόσ, η υνολική Αύξηςη ή η Αύξηςη). Το Διοικητικϐ Συμβοϑλιο τησ Τρϊπεζασ, κατ εξουςιοδϐτηςη τησ ωσ ϊνω Γενικόσ Συνϋλευςησ κατ αρ. 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ϐριςε με την απϐ 20 ΜαϏου απϐφαςό του την τιμό διϊθεςησ των Νϋων Μετοχών ςτο ποςϐ των 4,29 (ςτο εξόσ, η Σιμή Διάθεςησ). Τα υπϋρ το ϊρτιο ποςϊ απϐ την ϋκδοςη των Νϋων Μετοχών, δεδομϋνησ τησ διαφορϊσ μεταξϑ τησ Ονομαςτικόσ Αξύασ και τησ Τιμόσ Διϊθεςησ, ςυνολικοϑ ϑψουσ , θα αχθοϑν, ςϑμφωνα με το νϐμο και το Καταςτατικϐ τησ Τρϊπεζασ, για το ςχηματιςμϐ ειδικοϑ αποθεματικοϑ «απϐ την ϋκδοςη μετοχών υπϋρ το ϊρτιο». Η Αϑξηςη δϑναται να καλυφθεύ εν μϋρει με μετρητϊ και εν μϋρει με ειςφορϊ εισ εύδοσ, ωσ ακολοϑθωσ: (1) ποςϐ ϋωσ εκατ. απϐ τη Συνολικό Αϑξηςη, ότοι ποςοςτϐ 12% τησ Συνολικόσ Αϑξηςησ, δϑναται να καλυφθεύ με μετρητϊ, διατηρώντασ το δικαύωμα προτύμηςησ για αυτϐ το μϋροσ για τουσ υφιςτϊμενουσ μετϐχουσ τησ Τρϊπεζασ, κοινοϑσ και προνομιοϑχουσ, και καταργώντασ το δικαύωμα προτύμηςησ του Ελληνικοϑ Δημοςύου για το ύδιο μϋροσ τησ Αϑξη-

2 ςησ, υπϐ την ιδιϐτητϊ του ωσ μοναδικοϑ κατϐχου του ςυνϐλου των προνομιοϑχων ϊνευ ψόφου μετοχών που εκδϐθηκαν βϊςει του Ν. 3723/2008, ωσ ιςχϑει, (ςτο εξόσ, η ε Μετρητά Αύξηςη). Σημειώνεται ϐτι οι κϊτοχοι των προνομιοϑχων εξαγορϊςιμων ονομαςτικών μετοχών τησ Τρϊπεζασ ϊνευ δικαιώματοσ ψόφου και ϊνευ ςωρευτικοϑ μερύςματοσ, τα προνϐμια των οπούων περιγρϊφονται ςτο εδϊφιο μζ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 4 του Καταςτατικοϑ τησ Τρϊπεζασ (οι Προνομιούχοι Μέτοχοι ΠΑΧ) παραιτόθηκαν απϐ αυτϊ με την απϐ 9 ΜαϏου επιςτολό τησ Bank of New York Mellon, με την ιδιϐτητϊ τησ ωσ θεματοφϑλακα των Προνομιοϑχων Μετϐχων ΠΑΨ. (2) ποςϐ ϋωσ 9.756,0 εκατ. απϐ τη Συνολικό Αϑξηςη, ότοι το ςϑνολο αυτόσ, δϑναται να καλυφθεύ με ειςφορϊ εισ εύδοσ και ςυγκεκριμϋνα, με ειςφορϊ ομολϐγων ϋκδοςησ του ΕΤΧΣ και κυριϐτητασ του ΤΧΣ. Η κϊλυψη τησ Αϑξηςησ με ειςφορϊ εισ εύδοσ ϋχει επιφυλαχθεύ απϐ την Τρϊπεζα μϐνον για το ΤΧΣ, καταργοϑμενου του δικαιώματοσ προτύμηςησ οιουδόποτε ϊλλου μετϐχου, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο Ν. 3864/2010 και την υπ αρ. 38/2012 ΠΥΣ (ςτο εξόσ, η Εισ Είδοσ Αύξηςη). Προκειμϋνου για την ανϊληψη Νϋων Μετοχών, το Τ.Χ.Σ. θα ειςφϋρει ιςϐποςησ αξύασ ομολογύεσ εκδϐςεωσ του Ε.Τ.Χ.Σ., αποτιμώμενεσ απϐ ορκωτοϑσ ελεγκτϋσ κατϊ το ϊρθρο 9 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, εξ αυτών τισ οπούεσ εύχε όδη προκαταβϊλει το ϋτοσ 2012 ωσ ςυμμετοχό ςτην ανακεφαλαιοπούηςη τησ Τρϊπεζασ. η Τιμό Διϊθεςησ εύναι η ύδια για τη Σε Μετρητϊ και την Εισ Εύδοσ Αϑξηςη. Σωρευτικϊ, η Σε Μετρητϊ Αϑξηςη και η Εισ Εύδοσ Αϑξηςη δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ποςϐ των 9.756,0 εκατ. 2. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Αϑξηςησ, το μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ Τρϊπεζασ θα ανϋρχεται ςε ,2, διαιροϑμενο ςε (α) κοινϋσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ 0,30 η κϊθε μύα, (β) εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ϊνευ δικαιώματοσ ψόφου και ϊνευ ςωρευτικοϑ μερύςματοσ ονομαςτικόσ αξύασ 0,30 η κϊθε μύα, και (γ) εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ μετοχϋσ κυριϐτητασ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, ονομαςτικόσ αξύασ 5,00 η κϊθε μύα. Τα ςυνολικϊ αντληθϋντα κεφϊλαια απϐ την Αϑξηςη θα ανϋλθουν ςε 9.756,0 εκατ. Η Τρϊπεζα ςκοπεϑει να διαθϋςει τα καθαρϊ ςυνολικϊ ϋςοδα τησ Αϑξηςησ (με καταβολό μετρητών και με ειςφορϊ ςε εύδοσ) για την ενύςχυςη των δεικτών κεφαλαιακόσ επϊρκειασ τησ Τρϊπεζασ, βϊςει των αποφϊςεων τησ απϐ 29 Απριλύου Β Επαναληπτικόσ Γενικόσ Συνϋλευςησ των μετϐχων τησ Τρϊπεζασ. 3. Η απϐ Β Επαναληπτικό Γενικό Συνϋλευςη των μετϐχων τησ Τρϊπεζασ αποφϊςιςε περαιτϋρω: (α) οι αςκόςαντεσ δικαιώματα προτύμηςησ να ϋχουν δικαύωμα προεγγραφόσ για ανϊληψη επιπλϋον του ωσ ϊνω αριθμοϑ Νϋων Μετοχών χωρύσ περιοριςμϐ (το Δικαίωμα Προεγγραφήσ). Η ϊςκηςη του Δικαιώματοσ Προεγγραφόσ εύναι δυνατό εφϐςον οι εν λϐγω αςκόςαντεσ ϋχουν αςκόςει πλόρωσ τα δικαιώματα προτύμηςησ που κατϋχουν και η ικανοπούηςό του, εφϐςον ϋχουν προκϑψει αδιϊθετεσ νϋεσ μετοχϋσ απϐ την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων προτύμηςησ (ςτο εξόσ οι Αδιάθετεσ Νέεσ Μετοχέσ). Εϊν οι Αδιϊθετεσ Νϋεσ Μετοχϋσ δεν επαρκοϑν για την πλόρη ικανοπούηςη των αιτημϊτων απϐ την ϊςκηςη του Δικαιώματοσ Προεγγραφόσ, τα εν λϐγω αιτόματα θα ικανοποιηθοϑν αναλογικϊ. (β) ςε περύπτωςη ϑπαρξησ αδιϊθετων μετοχών, παρϊ την ϊςκηςη ωσ ανωτϋρω των δικαιωμϊτων προτύμηςησ και του Δικαιώματοσ Προεγγραφόσ, να διατεθοϑν αυτϋσ ελεϑθερα απϐ το Διοικητικϐ Συμβοϑλιο τησ Τρϊπεζασ κατ ελεϑθερη κρύςη του, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 και τη ςχετικό εξουςιοδϐτηςη που του παραςχϋθηκε με την απϐ 29 Απρύλιου Β Επαναληπτικό Γενικό Συνϋλευςη των μετϐχων τησ Τρϊπεζασ, ςε οποι- 2

3 οδόποτε πρϐςωπο υπϐ τουσ ϐρουσ που προβλϋπονται ςχετικϊ απϐ τον κ.ν. 2190/1920 και την υπ αρ. 38/2012 Πρϊξη Υπουργικοϑ Συμβουλύου, ότοι, ϐχι ςε τιμό κατώτερη τησ Τιμόσ Διϊθεςησ. Η Τρϊπεζα δϑναται, κατϊ το διϊςτημα ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ και του Δικαιώματοσ Προεγγραφόσ, να λαμβϊνει εκδηλώςεισ ενδιαφϋροντοσ ςυμμετοχόσ ςτην Αϑξηςη μϋςω τησ απϐκτηςησ αδιϊθετων μετοχών απϐ τρύτα πρϐςωπα, χωρύσ να υ- φύςταται οποιαδόποτε δϋςμευςη για την Τρϊπεζα ωσ προσ το ενδεχϐμενο, τον τρϐπο ό τα κριτόρια ικανοπούηςησ των εν λϐγω εκδηλώςεων ενδιαφϋροντοσ, δεδομϋνησ τησ κατ απϐλυτη ελεϑθερη κρύςη διϊθεςησ τυχϐν αδιϊθετων Νϋων Μετοχών κατ αρ. 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/ Αν απϐ τη ςυμμετοχό του ιδιωτικοϑ τομϋα ςτην Αϑξηςη ςυγκεντρωθεύ ποςϐ ςε μετρητϊ τουλϊχιςτον 800 εκατ., το ΤΧΣ θα εκδώςει και θα παραδώςει ςτουσ ιδιώτεσ επενδυτϋσ που θα ϋχουν ςυμμετϊςχει ωσ ανωτϋρω ςτην Αϑξηςη, δωρεϊν, ϋναν (1) τύτλο παραςτατικϐ δικαιωμϊτων κτόςησ μετοχών (το Warrant) για κϊθε Νϋα Μετοχό που αποκτοϑν ςυμμετϋχοντασ ςτην Αϑξηςη. Οι ϐροι ϋκδοςησ των Warrants διϋπονται απϐ το Ν. 3864/2010 και την υπ αριθμ. 38/ πρϊξη του υπουργικοϑ ςυμβουλύου, ϐπωσ ιςχϑουν. 5. Κατϊ τα λοιπϊ, θα ιςχϑςουν τα προβλεπϐμενα ςτο Κεφϊλαιο «Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς» του εγκεκριμϋνου απϐ την Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ Ενημερωτικοϑ Δελτύου. Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟ- ΣΙΜΗΗ -ΑΚΗΗ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΨΝ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΣΗ Ε ΜΕΣΡΗΣΑ ΑΤΞΗΗ 1. Απϐ τισ 24 ΜαϏου (ςτο εξόσ η Ημερομηνία Αποκοπήσ), οι υφιςτϊμενεσ κοινϋσ μετοχϋσ τησ Τρϊπεζασ θα διαπραγματεϑονται ςτο Χ.Α. χωρύσ δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην Αϑξηςη. Απϐ την Ημερομηνύα Αποκοπόσ, η τιμό εκκύνηςησ των υφιςτϊμενων κοινών μετοχών τησ Τρϊπεζασ ςτο Χ.Α. θα διαμορφωθεύ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ του Χ.Α. και την υπ α- ριθμ. 26/ απϐφαςη του Διοικητικοϑ Συμβουλύου του Χ.Α. 2. Σϑμφωνα με την 29 Απριλύου Β Επαναληπτικό Γενικό Συνϋλευςη των μετϐχων τησ Τρϊπεζασ, η Τιμό Διϊθεςησ δϑναται να εύναι ανώτερη τησ χρηματιςτηριακόσ τιμόσ των υ- φιςτϊμενων κοινών μετοχών τησ Τρϊπεζασ κατϊ την Ημερομηνύα Αποκοπόσ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Kανονιςμοϑ του Χ.Α. 3. Δικαιώματα προτύμηςησ δϑνανται να αςκηθοϑν μϐνο ςτη Σε Μετρητϊ Αϑξηςη. Η περύοδοσ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ, η οπούα θα αποτελεύ και περύοδο ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προεγγραφόσ, ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ, αρχϐμενη την 30 η ΜαϏου και λόγουςα την 13 η Ιουνύου. Η ϋναρξη διαπραγμϊτευςησ των δικαιωμϊτων ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα ςυναλλαγών του Χ.Α. ςυμπύπτει με την ϋναρξη τησ περιϐδου ϊςκηςόσ τουσ. Επιςημαύνεται, ϐτι η διαπραγμϊτευςη των δικαιωμϊτων δεν θα εύναι δυνατό τισ τελευταύεσ τϋςςερισ (4) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ τη λόξη ϊςκηςόσ τουσ. Ωσ λόξη τησ διαπραγμϊτευςησ των δικαιωμϊτων ςτο ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα ςυναλλαγών του Χ.Α. ορύζεται η λόξη τησ ςυνεδρύαςησ τησ 7 ησ Ιουνύου. 4. Τα δικαιώματα προτύμηςησ για την απϐκτηςη νϋων μετοχών εύναι μεταβιβϊςιμα. Τα δικαιώματα θα εύναι πιςτωμϋνα ςτουσ Λογαριαςμοϑσ τησ Μερύδασ κϊθε δικαιοϑχου ςτο Σϑςτημα Ϊυλων Τύτλων, την ημερομηνύα ϋναρξησ διαπραγμϊτευςόσ τουσ. Τα δικαιώματα που δεν θα αςκηθοϑν μϋχρι τη λόξη τησ περιϐδου ϊςκηςησ (δηλαδό ϋωσ και την 13 η Ιουνύου ) παϑουν να ιςχϑουν. 5. Δικαύωμα προτύμηςησ ςτη Σε Μετρητϊ Αϑξηςη θα ϋχουν: 3

4 i. ϐλοι οι κοινού μϋτοχοι τησ Τρϊπεζασ, οι οπούοι θα εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Σϑςτημα Ϊϒλων Τύτλων τησ εταιρεύασ Ελληνικϊ Χρηματιςτόρια Α.Ε., την 28 η ΜαϏου (Record Date), ότοι, τη δεϑτερη εργϊςιμη ημϋρα μετϊ την ημερομηνύα αποκοπόσ του δικαιώματοσ προτύμηςησ και ii. ϐςοι αποκτόςουν δικαιώματα προτύμηςησ κατϊ την περύοδο διαπραγμϊτευςόσ τουσ ςτο Χ.Α. με αναλογύα 1 υφιςτϊμενη μετοχό, ότοι, 1 δικαύωμα προτύμηςησ, για 2, Νϋεσ Μετοχϋσ. 6. Ωσ προσ τη διαδικαςύα ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ, το Διοικητικϐ Συμβοϑλιο τησ Τρϊπεζασ τησ 20 ησ ΜαϏου αποφϊςιςε τα ακϐλουθα: (α) Οι κϊτοχοι δικαιωμϊτων προτύμηςησ θα τα αςκοϑν αυτοπροςώπωσ ό μϋςω του εξουςιοδοτημϋνου χειριςτό του λογαριαςμοϑ αξιών τουσ, προςκομύζοντασ τη ςχετικό βεβαύωςη δικαιωμϊτων τησ Ε.Χ.Α.Ε. και καταβϊλλοντασ ςε ειδικϐ τραπεζικϐ λογαριαςμϐ που θα ανοιχθεύ για την Αϑξηςη το αντύτιμο των Νϋων Μετοχών, για τισ οπούεσ ϋχουν δικαύωμα να εγγραφοϑν ό δεςμεϑοντασ το ιςϐποςο ςε λογαριαςμϐ που τυχϐν τηροϑν ςτην Τρϊπεζα. Για την παραλαβό τησ βεβαύωςησ αυτόσ θα απευθυνθοϑν: i. ςτο χειριςτό του λογαριαςμοϑ αξιών τουσ (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ό θεματοφϑλακα), αν οι μετοχϋσ τουσ δεν βρύςκονται ςε ειδικϐ λογαριαςμϐ ςτο Σ.Α.Τ., και ii. ςτην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχϋσ τουσ βρύςκονται ςε ειδικϐ λογαριαςμϐ ςτο Σ.Α.Τ. (β) Για την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων προτύμηςησ, οι κϊτοχού τουσ θα προςκομύζουν, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, ςτα καταςτόματα τησ Τρϊπεζασ ό ςτον εξουςιοδοτημϋνο χειριςτό του λογαριαςμοϑ αξιών τουσ, την αςτυνομικό τουσ ταυτϐτητα, τον αριθμϐ του φορολογικοϑ τουσ μητρώου, την εκτϑπωςη των ςτοιχεύων Σ.Α.Τ. καθώσ και τη ςχετικό Βεβαύωςη Δϋςμευςησ δικαιωμϊτων για ϊςκηςη δικαιώματοσ προτύμηςησ, την οπούα θα πρϋπει να αναζητόςουν απϐ το χειριςτό του λογαριαςμοϑ αξιών τουσ (ό απϐ την Ε.Χ.Α.Ε., εϊν οι μετοχϋσ τουσ βρύςκονται ςτον Ειδικϐ Λογαριαςμϐ του Σ.Α.Τ.). Επιςημαύνεται ϐτι οι κϊτοχοι δικαιωμϊτων προτύμηςησ κατϊ την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων τουσ θα πρϋπει να δηλώςουν επύςησ: α) τον αριθμϐ μερύδασ επενδυτό Σ.Α.Τ. β) τον αριθμϐ λογαριαςμοϑ αξιών ςτο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουςιοδοτημϋνο χειριςτό του λογαριαςμοϑ αξιών. (γ) Συγχρϐνωσ με την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων τουσ προτύμηςησ, ό μετϊ απϐ αυτόν, αλλϊ ςε κϊθε περύπτωςη κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ, οι κϊτοχοι αυτών θα μποροϑν να αςκόςουν το Δικαύωμα Προεγγραφόσ για Νϋεσ Μετοχϋσ με την υποβολό ϋγγραφησ δόλωςησ ςτα καταςτόματα τησ Τρϊπεζασ και με την ταυτϐχρονη καταβολό του ςυνϐλου των κεφαλαύων που αντιςτοιχοϑν ςτισ Αδιϊθετεσ Νϋεσ Μετοχϋσ ό δεςμεϑοντασ το ιςϐποςο ςε λογαριαςμϐ που τυχϐν τηροϑν ςτην Τρϊπεζα. Το Δικαύωμα Προεγγραφόσ δϑναται να αςκηθεύ για απεριϐριςτο αριθμϐ Αδιϊθετων Νϋων Μετοχών και εφϐςον ο αςκών το Δικαύωμα Προεγγραφόσ ϋχει προηγουμϋνωσ αςκόςει πλόρωσ τα δικαιώματα προτύμηςησ που κατεύχε. (δ) Οι ϊνω αςκόςαντεσ δικαιώματα προτύμηςησ και, τυχϐν, Δικαύωμα Προεγγραφόσ θα ϋ- χουν δικαύωμα να επιλϋξουν (i) εύτε να εξακολουθόςει να ιςχϑει η αύτηςη/δόλωςη κϊλυψησ που ϋχουν υποβϊλει ςτην Τρϊπεζα, ανεξαρτότωσ του γεγονϐτοσ ϐτι καταβλόθηκε ςε μετρητϊ ποςϐ χαμηλϐτερο των 800 εκατ. ό (ii) να θεωρηθεύ η δόλωςό τουσ ωσ ουδϋποτε γενϐμενη δικαιοϑμενοι να τουσ επιςτραφεύ απϐ την Τρϊπεζα ατϐκωσ οιοδόποτε ποςϐ κατϋβαλαν προκειμϋνου να ςυμμετϊςχουν ςτην Αϑξηςη. Βϊςει των ανωτϋρω, οι αςκόςαντεσ το δικαύωμα προτύμηςησ ό/και Δικαύωμα Προεγγραφόσ ϋχουν το δικαύωμα να υποβϊλλουν αύτηςη/δόλωςη κϊλυψησ που θα ιςχϑει υπϐ την αύρεςη τησ κϊλυψησ με μετρητϊ ποςοϑ τησ 4

5 Αϑξηςησ ύςου ό υψηλϐτερου των 800 εκατ. Προσ τοϑτο, η αύτηςη/δόλωςη κϊλυψησ θα αναφϋρει με τρϐπο διακριτϐ τισ ανωτϋρω επιλογϋσ, ώςτε να μποροϑν τα πρϐςωπα που αςκοϑν τα ωσ ϊνω δικαιώματα να δηλώνουν ρητϊ αν επιθυμοϑν η υποβληθεύςα αύτηςη/δόλωςη κϊλυψησ να ιςχϑςει χωρύσ την αύρεςη τησ κϊλυψησ κατ ελϊχιςτο μϋχρι ποςοϑ 800 εκατ. με μετρητϊ τησ Αϑξηςησ. Κατϊ την εγγραφό του, ο επενδυτόσ θα πρϋπει ρητϊ να επιλϋξει αν η ωσ ϊνω αύρεςη ιςχϑει για τη δόλωςό του. Στο ύδιο ςημεύο θα πρϋπει να δηλώνει τον τραπεζικϐ λογαριαςμϐ ςτον οπούο θα επιςτρϋφονται ϊτοκα τα ποςϊ που ϋχει καταβϊλει ςτην Τρϊπεζα προκειμϋνου να αςκόςει το δικαύωμα προτύμηςησ ό, κατϊ περύπτωςη, και το Δικαύωμα Προεγγραφόσ. 7. Εϊν διαπιςτωθοϑν περιςςϐτερεσ τησ μύασ εγγραφϋσ των ιδύων φυςικών ό νομικών προςώπων με βϊςη τα ςτοιχεύα Σ.Α.Τ. ό / και τα δημογραφικϊ ςτοιχεύα του εγγραφϐμενου, το ςϑνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπύζεται ωσ ενιαύα εγγραφό. Οι εγγραφϐμενοι θα λαμβϊνουν ςχετικό απϐδειξη, η οπούα δεν αποτελεύ προςωρινϐ τύτλο και δεν εύναι διαπραγματεϑςιμη. 8. Δεν θα εκδοθοϑν κλϊςματα Νϋων Μετοχών απϐ την Αϑξηςη. Οι Νϋεσ Μετοχϋσ θα ϋχουν ϊυλη μορφό και θα δικαιοϑνται μϋριςμα απϐ τα κϋρδη τησ χρόςησ, ςτο βαθμϐ που θα επιτραπεύ ςτην Τρϊπεζα απϐ την ιςχϑουςα εθνικό και ευρωπαώκό νομοθεςύα να διανεύμει μερύςματα ςτουσ μετϐχουσ τησ. 9. Το αναμενϐμενο χρονοδιϊγραμμα τησ ολοκλόρωςησ τησ Δημϐςιασ Προςφορϊσ εύναι το ακϐλουθο: 5

6 Ενέργεια Ϊγκριςη Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράσ Ϋγκριςη απϐ την Επιτροπό / το Διοικητικϐ Συμβοϑλιο του Χ.Α. τησ Ειςαγωγόσ προσ Διαπραγμϊτευςη των Δικαιωμϊτων Προτύμηςησ ςτη Σε Μετρητϊ Αϑξηςη και τησ Ειςαγωγόσ των μετοχών τησ Τρϊπεζασ απϐ το Reverse Split Δημοςύευςη Ανακούνωςησ Τρϐπου και Τϐπου Διϊθεςησ του Ενημερωτικοϑ Δελτύου ςτο ΗΔΤ Ανακούνωςη ςτο ΗΔΤ του Χ.Α. για την ειςαγωγό των Μετοχών απϐ το Reverse Split, την Αποκοπό των Δικαιωμϊτων Προτύμηςησ, την περύοδο ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ ςτη Σε Μετρητϊ Αϑξηςη και την ϋναρξη και λόξη τησ διαπραγμϊτευςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ Δημοςύευςη εγκεκριμϋνου Ενημερωτικοϑ (ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του ΧΑ, τησ ΕΚ, τησ Τρϊπεζασ και του Συμβοϑλου Ϋκδοςησ) Δημοςύευςη Ανακούνωςησ Τρϐπου και Τϐπου Διϊθεςησ του Ενημερωτικοϑ Δελτύου ςτον Τϑπο Προςωρινή Παύςη Διαπραγμάτευςησ μετοχών λόγω Reverse Split και Αποκοπή των Δικαιωμάτων Προτίμηςησ ςτη ε Μετρητά Αύξηςη / Cut Off Date Ημερομηνία Προςδιοριςμού Δικαιούχων / Record Date Ημερομηνία 22 Μαΐου 22 ΜαϏου 22 ΜαϏου 22 ΜαϏου 23 ΜαϏου 23 ΜαϏου 24 Μαΐου 28 Μαΐου Πύςτωςη Δικαιωμϊτων Προτύμηςησ ςτουσ Λογαριαςμοϑσ των Δικαιοϑχων 29 ΜαϏου Ϊναρξη Διαπραγμάτευςησ Μετοχών από Reverse Split και Ϊναρξη Περιόδου Ωςκηςησ και Διαπραγμάτευςησ Δικαιωμάτων Προτίμηςησ ςτη ε Μετρητά Αύξηςη 30 Μαΐου Λόξη Διαπραγμϊτευςησ Δικαιωμϊτων Προτύμηςησ 7 Ιουνύου 13 Ιουνίου Λήξη Περιόδου Ωςκηςησ Δικαιωμάτων Προτίμηςησ Απϐφαςη του ΔΣ τησ Τρϊπεζασ για (α) την Ϋκδοςη ΥΜΟ 1 και (β) τη Διανομό Νϋων Μετοχών 17 Ιουνίου Ανακούνωςη ςτο ΗΔΤ του ΧΑ και ςτην ιςτοςελύδα του ΧΑ για την κϊλυψη τησ Αϑξηςησ και τη διϊθεςη τυχϐν αδιϊθετων Νϋων Μετοχών 17 Ιουνύου 19 Ιουνύου Πιςτοπούηςη Καταβολόσ ΑΜΚ απϐ ΔΣ τησ Τρϊπεζασ Ϋγκριςη απϐ το ΔΣ του Χ.Α. τησ Ειςαγωγόσ Διαπραγμϊτευςησ των Νϋων 20 Ιουνύου Μετοχών και Warrants 2 ] Ανακούνωςη ςτο ΗΔΤ και ςτην ιςτοςελύδα του ΧΑ για την ημερομηνύα 20 Ιουνύου διαπραγματεϑςεωσ των Νϋων Μετοχών Πύςτωςη απϐ την ΕΧΑΕ των Νϋων Μετοχών και Warrants ςτουσ Λογαριαςμοϑσ Δικαιοϑχων ςτο ΣΑΤ 21 Ιουνύου Ϊναρξη διαπραγμάτευςησ των Warrants και των Νέων Μετοχών 25 Ιουνίου 1 Σε περύπτωςη που το ποςϐ που ϋχει ςυγκεντρωθεύ ςε μετρητϊ απϐ τη ςυμμετοχό του ιδιωτικοϑ τομϋα ςτην Αϑξηςη εύναι χαμηλϐτερο των 975,6 εκατ. και ανώτερο ό ύςο των 800 εκατ. 2 Εφϐςον εκδοθοϑν. 6

7 Δεδομϋνου ϐτι η Τρϊπεζα υποχρεοϑται εκ του νϐμου να προβεύ ςτη δημοςύευςη ενδιϊμεςων οικονομικών καταςτϊςεων Α τριμόνου ϋωσ την 31 ΜαϏου, οι επενδυτϋσ που ϋχουν εγγραφεύ για την απϐκτηςη Νϋων Μετοχών, ςυμπεριλαμβανομϋνων αυτών που ϋχουν επιλϋξει να παραμεύνουν ςτην Αϑξηςη εϊν τελικώσ η κϊλυψη του με μετρητϊ καλυπτϐμενου ςκϋλουσ υπολεύπεται του ποςοϑ των 800 εκατ., δϑνανται να υπαναχωρόςουν απϐ την εγγραφό τουσ το αργϐτερο εντϐσ δϑο (2) εργϊςιμων ημερών απϐ τη δημοςύευςη του ςυμπληρώματοσ του Ενημερωτικοϑ Δελτύου, (το οπούο θα περιλαμβϊνει τισ ςυνοπτικϋσ ενδιϊμεςεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ περιϐδου απϐ 1 Ιανουαρύου ϋωσ 31 Μαρτύου τησ Τρϊπεζασ και του Ομύλου), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Σημειώνεται ϐτι το παραπϊνω χρονοδιϊγραμμα εξαρτϊται απϐ αςτϊθμητουσ παρϊγοντεσ και ενδϋχεται να μεταβληθεύ. Για τη διαδικαςύα αϑξηςησ του μετοχικοϑ κεφαλαύου με ϋκδοςη κοινών μετοχών και το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ τησ, θα υπϊρξουν ςχετικϋσ ανακοινώςεισ ε- νημϋρωςησ του επενδυτικοϑ κοινοϑ, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ τη ςχετικό νομοθεςύα. Οι μετοχϋσ που θα εκδοθοϑν λϐγω τησ αϑξηςησ του μετοχικοϑ κεφαλαύου, θα αποτελϋςουν αντικεύμενο αύτηςησ ειςαγωγόσ προσ διαπραγμϊτευςη ςτην Κϑρια Κατηγορύα τησ Αγορϊσ Αξιών του Χρηματιςτηρύου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ειςαγωγό προσ διαπραγμϊτευςη των ωσ ϊνω νϋων μετοχών απαιτεύται η προηγοϑμενη ϋγκριςη του Χρηματιςτηρύου Αθηνών. 10. Το Ενημερωτικϐ Δελτύο για την Αϑξηςη, ϐπωσ εγκρύθηκε απϐ το Δ.Σ. τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ την 22 α ΜαϏου, θα εύναι διαθϋςιμο ςτο επενδυτικϐ κοινϐ ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτοςελύδα (i) του Χ.Α. ( (ii) τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ ( και (iii) ςτην ιςτοςελύδα τησ Τρϊπεζασ ( και (iv) του Συμβοϑλου Ϋκδοςησ ( ςϑμφωνα µε το ϊρθρο 14, παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, ϐπωσ ιςχϑει. Επύςησ, το Ενημερωτικϐ Δελτύο θα εύναι διαθϋςιμο ςτο επενδυτικϐ κοινϐ δωρεϊν και ςε ϋντυπη μορφό ςτα κατϊ τϐπουσ καταςτόματα τησ Τρϊπεζασ κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ. 11. Η ημερομηνύα ϋναρξησ διαπραγμϊτευςησ των Νϋων Μετοχών και των Warrants ςτο Χ.Α., μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Αϑξηςησ, θα γνωςτοποιηθεύ με νεώτερη ανακούνωςη. 12. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ οι κ.κ. μϋτοχοι να απευθϑνονται ςτο Τμόμα Εξυπηρϋτηςησ Μετϐχων τησ Τρϊπεζασ, οδϐσ Αιϐλου 93 Αθόνα, Μϋγαρο Μελϊ (Τηλ , , , , & , Φαξ ). 7