Η Σράπεζα Πειραιώσ Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταςη για οριςμένουσ τίτλουσ Μειωμένησ Εξαςφάλιςησ

Transcript

1 Η Σράπεζα Πειραιώσ Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταςη για οριςμένουσ τίτλουσ Μειωμένησ Εξαςφάλιςησ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΔΙΑΘΕΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΝΣΟ Ή ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ Ή Ε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΣΕ ΠΡΟΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΙ ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ε ΕΔΑΥΗ ΣΗ ΚΑΙ Ε ΚΑΣΕΦΟΜΕΝΑ ΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΠΟΤΕΡΣΟ ΡΙΚΟ, ΣΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΩΝ, ΣΟΤ ΓΚΟΤΑΜ, ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΜΟΑ, ΝΗΟΤ ΟΤΕΪΚ ΚΑΙ ΣΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), Ε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΕΙΩΝ Ή ΣΗΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΗ ΚΟΛΟΤΜΠΙΑ (ΗΠΑ) Ή Ε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΣΕ ΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΗΠΑ (ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟΤ «ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ») 13 Μάιου Η Σρϊπεζα Πειραιώσ Α.Ε. (η «Σράπεζα») ανακούνωςε ςόμερα πρϐςκληςη (α) ςτουσ κατϐχουσ των υφιςτϊμενων εγγυημϋνων, προνομιοϑχων, ϊνευ δικαιώματοσ ψόφου, ϊνευ δικαιώματοσ ςωρευτικοϑ μερύςματοσ τύτλων ειρϊσ Α ςυνολικόσ αξύασ που εκδϐθηκαν απϐ την Piraeus Group Capital Limited (ISIN: XS ) (οι «Προνομιούχοι Σίτλοι») για την προςφορϊ των Προνομιοϑχων Σύτλων τουσ προκειμϋνου να τουσ αποκτόςει η Σρϊπεζα με καταβολό μετρητών και (β) ςτουσ κατϐχουσ των υφιςτϊμενων μειωμϋνησ εξαςφϊλιςησ, εξαγορϊςιμων, κλιμακωτόσ απϐδοςησ, κυμαινϐμενου επιτοκύου τύτλων λόξησ το 2016 ςυνολικόσ αξύασ που εκδϐθηκαν απϐ την Piraeus Group Finance Plc (ISIN: XS ) (οι «Σίτλοι Μειωμένησ Εξαςφάλιςησ» και μαζύ με τουσ Προνομιοϑχουσ Σύτλουσ οι «Σίτλοι») για την προςφορϊ των Σύτλων Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςόσ τουσ προκειμϋνου να τουσ αποκτόςει η Σρϊπεζα με καταβολό μετρητών (καθεμύα η «Πρόταςη» και μαζύ οι «Προτάςεισ»). Οι Προτϊςεισ γύνονται με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του απϐ 13 ΜαϏου 2013 πληροφοριακοϑ δελτύου των προτϊςεων που ςυνϋταξε η Σρϊπεζα (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), και υπϐκεινται ςτουσ περιοριςμοϑσ προςφορϊσ που αναφϋρονται κατωτϋρω και περιγρϊφονται αναλυτικϐτερα ςτο Πληροφοριακϐ Δελτύο. Αντύγραφα του Πληροφοριακοϑ Δελτύου διατύθενται (με την επιφϑλαξη τυχϐν περιοριςμών διϊθεςησ) απϐ τον Εκπρϐςωπο Προςφορών (ο «Εκπρόςωποσ») ϐπωσ αναφϋρεται κατωτϋρω. Όροι με κεφαλαύο το πρώτο γρϊμμα που χρηςιμοποιοϑνται ςτην παροϑςα ανακούνωςη, χωρύσ να ϋχουν οριςτεύ, ϋχουν το νϐημα που τουσ ϋχει αποδοθεύ ςτο Πληροφοριακϐ Δελτύο. 1

2 Προνομιούχοι Σίτλοι Σίτλοι Μειωμένησ Εξαςφάλιςησ ISIN/ Κοινόσ Κωδικόσ XS / XS / Εναπομείναςα Ονομαςτική Αξία/ Ποςό Εκκαθάριςησ * Σίμημα Αγοράσ** Ποςό που υπόκειται ςτην Πρόταςη τοισ εκατϐ Οποιοδόποτε και το ςϑνολο αυτοϑ τοισ εκατϐ Οποιοδόποτε και το ςϑνολο αυτοϑ * Σο ονομαςτικϐ ποςϐ ό το ποςϐ εκκαθϊριςησ, κατϊ περύπτωςη, για τουσ εναπομεύναντεσ Σύτλουσ, εξαιρουμϋνων των Σύτλων που ϋχουν προηγουμϋνωσ αποκτηθεύ απϐ την Σρϊπεζα ό τισ θυγατρικϋσ τησ και κατϋχονται απϐ την Σρϊπεζα ό τισ θυγατρικϋσ τησ ϋωσ την ημϋρα τησ παροϑςασ ανακούνωςησ. ** Η Σρϊπεζα δεν θα προχωρόςει ςε καμύα περαιτϋρω καταβολό δεδουλευμϋνου ό οφειλϐμενου μερύςματοσ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςχετικόσ Πρϐταςησ, αναφορικϊ με οποιουςδόποτε Προνομιοϑχουσ Σύτλουσ που θα γύνουν αποδεκτού για αγορϊ απϐ την Σρϊπεζα ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ Πρϐταςησ. Η Σρϊπεζα θα καταβϊλει επύςησ δεδουλευμϋνουσ τϐκουσ ςε ςχϋςη με τουσ Σύτλουσ Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ που θα γύνουν αποδεκτού για αγορϊ απϐ την Σρϊπεζα ςϑμφωνα με τη ςχετικό Πρϐταςη. Δικαιολογητική βάςη των Προτάςεων Οι Προτϊςεισ αποςκοποϑν ςτη δημιουργύα κυρύων ςτοιχεύων των Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων (Core Tier One capital) για την Σρϊπεζα Πειραιώσ Α.Ε. και τισ θυγατρικϋσ τησ (μαζύ ο «Όμιλοσ») και ςτην ενύςχυςη τησ δομόσ του εποπτικοϑ κεφαλαύου του Ομύλου. Εϊν ολοκληρωθοϑν, οι Προτϊςεισ θα δημιουργόςουν κϋρδοσ για τον Όμιλο και, ςυνακϐλουθα, αϑξηςη των κυρύων ςτοιχεύων των Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων. Επύςησ, οι Προτϊςεισ παρϋχουν ςτουσ επενδυτϋσ τη δυνατϐτητα να προβοϑν ςε ρευςτοπούηςη των επενδϑςεών τουσ ϋναντι του ςχετικοϑ προςφερϐμενου Σιμόματοσ Αγορϊσ. Οι Προτϊςεισ εύναι μϋροσ μιασ ςειρϊσ προτϊςεων για την ενύςχυςη τησ κεφαλαιακόσ βϊςησ των κυρύων ςτοιχεύων των Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων τησ Σρϊπεζασ, ςε ςυνϋχεια: 1. τησ απϐ 27 Νοεμβρύου 2012 ανακούνωςησ του Eurogroup*, αναφορικϊ με τισ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ που απαιτοϑνται ςτην Ελληνικό Οικονομύα απϐ την Ευρωπαώκό Επιτροπό, το ΔΝΣ και την Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα. την ανακούνωςη αυτό το Eurogroup δόλωςε, μεταξϑ ϊλλων, τα ακϐλουθα: «Το Eurogroup θεωρεί ότι, ςτο πλαίςιο τησ ανακεφαλαιοποίηςησ των ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να διεξαχθούν αςκήςεισ διαχείριςησ ςτοιχείων παθητικού (liability management exercises) αναφορικά με τουσ εναπομείναντεσ κατόχουσ τίτλων 2

3 μειωμένησ κατατάξεωσ, προκειμένου να διαςφαλιςθεί δίκαιη κατανομή τησ οικονομικήσ επιβαρύνςεωσ (fair burden sharing).» και 2. του δεϑτερου προγρϊμματοσ οικονομικόσ αναπροςαρμογόσ για την Ελλϊδα (πρώτη ϋκδοςη-δεκϋμβριοσ 2012), υπϐ το οπούο οι τϋςςερισ μεγαλϑτερεσ ελληνικϋσ τρϊπεζεσ (περιλαμβανομϋνησ τησ Σρϊπεζασ) αναμϋνεται να διεξϊγουν αςκόςεισ διαχεύριςησ ςτοιχεύων παθητικοϑ (liability management exercises) επύ των υβριδικών τουσ τύτλων προκειμϋνου να ενιςχϑςουν τα κϑρια ςτοιχεύα των Βαςικών Ιδύων Κεφαλαύων τουσ (Core Tier I capital) και να αςκόςουν ορθϐ επιμεριςμϐ βαρών ςτουσ κατϐχουσ τύτλων μειωμϋνησ εξαςφϊλιςησ. Έωσ την ημερομηνύα τησ παροϑςασ ανακούνωςησ, καμύα απϐφαςη δεν ϋχει ληφθεύ αναφορικϊ με την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων αγορϊσ (call options) επύ των Προνομιοϑχων Σύτλων. Η πρώτη ημερομηνύα αγορϊσ (first call date) των Σύτλων Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ όταν η ημερομηνύα καταβολόσ των τϐκων την ό περύπου την 20 η Ιουλύου 2011, αλλϊ ϋωσ την ημερομηνύα τησ παροϑςασ ανακούνωςησ, δεν ϋχει αςκηθεύ κανϋνα δικαύωμα αγορϊσ (call option) ςε ςχϋςη με τουσ Σύτλουσ Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ. Κϊθε απϐφαςη περύ ϊςκηςησ δικαιωμϊτων αγορϊσ (call options) επύ των Προνομιοϑχων Σύτλων ό των Σύτλων Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ που δεν θα αποκτηθοϑν ςϑμφωνα με τισ Προτϊςεισ, θα λαμβϊνεται επύ τη βϊςει των κρατουςών οικονομικών ςυνθηκών, του εκϊςτοτε ιςχϑοντοσ κανονιςτικοϑ πλαιςύου και των ςυμφερϐντων του Ομύλου, υπϐ την επιφϑλαξη, ςε κϊθε περύπτωςη, τησ ϋγκριςησ τησ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ. Οποιαδόποτε απϐφαςη αναφορικϊ με μελλοντικϋσ διανομϋσ επύ Προνομιοϑχων Σύτλων που δεν θα αποκτηθοϑν ςϑμφωνα με τισ Προτϊςεισ θα λαμβϊνεται επύςησ επύ τη βϊςει αυτών των εκτιμόςεων, υπϐ την επιφϑλαξη οποιωνδόποτε περιοριςμών που περιλαμβϊνονται ςτουσ ϐρουσ των Προνομιοϑχων Σύτλων για τη μη πληρωμό τϋτοιων ποςών και, εφϐςον προβλϋπεται ό επιτρϋπεται απϐ τουσ ςχετικοϑσ ϐρουσ, οποιαςδόποτε απαύτηςησ τησ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ για τη μη καταβολό τϋτοιων ποςών. Επιπρϐςθετα, ςόμερα, δεν δϑναται να πραγματοποιηθεύ καμύα αγορϊ ό καταβολό χωρύσ την προηγοϑμενη διαβοϑλευςη με τη Γενικό Διεϑθυνςη Ανταγωνιςμοϑ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (η "DG Comp") δυνϊμει των μϋτρων περύ Κρατικών Ενιςχϑςεων τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ που ϋχουν επιβληθεύ ςτην Ελλϊδα. Η DG Comp ϋχει ενημερώςει ϐτι, κατ αρχόν, οι τρϊπεζεσ δεν πρϋπει να αςκοϑν το δικαύωμα αγορϊσ τουσ επύ χρηματοοικονομικών μϋςων ό να προβοϑν ςε διανομϋσ εϊν αυτϐ θϋτει ςε κύνδυνο τη βιωςιμϐτητα τησ τρϊπεζασ ό εϊν αυτϐ όταν αντύθετο με την αρχό τησ κρατικόσ ενύςχυςησ. Ειδικϐτερα, η Ελληνικό Δημοκρατύα ανϋλαβε μια ςειρϊ δεςμεϑςεων απϋναντι ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό αναφορικϊ με ελληνικϊ χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα υπϐ αναδιϊρθρωςη. Δυνϊμει αυτών των δεςμεϑςεων και εκτϐσ αν η DG COMP χορηγόςει εξαύρεςη, η Σρϊπεζα ό οποιαδόποτε ϊλλη νομικό οντϐτητα τησ Σρϊπεζασ δεν επιτρϋπεται, μεταξϑ ϊλλων, να πληρώνει οποιαδόποτε τοκομερύδια ό μερύςματα ςε τύτλουσ ιδύων κεφαλαύων ϋωσ το τϋλοσ τησ περιϐδου αναδιϊρθρωςησ, εκτϐσ εϊν ϋχει νϐμιμη υποχρϋωςη να το πρϊξει, και να αςκεύ δικαύωμα αγορϊσ επύ τύτλων ιδύων κεφαλαύων, εϊν το ςυνολικϐ εποπτικϐ κεφϊλαιο του χρηματοπιςτωτικοϑ ιδρϑματοσ θα μειωνϐταν κατϐπιν τϋτοιασ ϊςκηςησ. 3

4 Ο Όμιλοσ ςκοπεϑει να διατηρόςει οποιουςδόποτε Προνομιοϑχουσ Σύτλουσ αποκτόςει η Σρϊπεζα ςτο πλαύςιο των Προτϊςεων, και ςε ςχϋςη με οποιουςδόποτε Σύτλουσ Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ αποκτόςει η Σρϊπεζα ςτο πλαύςιο των Προτϊςεων, επιφυλϊςςεται του δικαιώματϐσ τησ να τουσ μεταβιβϊςει, επανεκδώςει, επαναδιαθϋςει ό και ακυρώςει. Η Σρϊπεζα αποτελεύ μϋλοσ του Ομύλου και οι εκδϐτεσ των Σύτλων εύναι ενόμεροι τησ προθϋςεώσ τησ να διενεργόςει τισ Προτϊςεισ. * Το Eurogroup, το κύριο φόρουμ για τη διαχείριςη τησ ζώνησ του ενιαίου νομίςματοσ, είναι ένα ανεπίςημο όργανο που ςυγκεντρώνει τουσ υπουργούσ οικονομικών των χωρών που έχουν ςαν νόμιςμα το ευρώ. Στισ ςυνεδριάςεισ του Eurogroup ςυμμετέχουν επίςησ τόςο ο Αντιπρόεδροσ τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ για τισ Οικονομικέσ και Νομιςματικέσ Υποθέςεισ όςο και ο Πρόεδροσ τησ Ευρωπαΰκήσ Κεντρικήσ Τράπεζασ. Λεπτομέρειεσ των Προτάςεων Η Σρϊπεζα θα καταβϊλει για τουσ Προνομιοϑχουσ Σύτλουσ που εγκϑρωσ θα προςφερθοϑν και θα γύνουν αποδεκτού για αγορϊ μετϊ απϐ τη ςχετικό Πρϐταςη, τύμημα αγορϊσ ( το «Σίμημα Αγοράσ Προνομιούχων Σίτλων») ύςο με 35 τοισ εκατϐ του ονομαςτικοϑ ποςοϑ εκκαθϊριςησ των Προνομιοϑχων Σύτλων. Η Σρϊπεζα δεν θα προχωρόςει ςε καμύα περαιτϋρω καταβολό ςωρευτικοϑ ό δεδουλευμϋνου μερύςματοσ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ςχετικόσ Πρϐταςησ, αναφορικϊ με οποιουςδόποτε Προνομιοϑχουσ Σύτλουσ που θα γύνουν αποδεκτού για αγορϊ απϐ την Σρϊπεζα ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ Πρϐταςησ. Η Σρϊπεζα θα καταβϊλει για τουσ Σύτλουσ Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ που εγκϑρωσ θα προςφερθοϑν και θα γύνουν αποδεκτού για αγορϊ ςϑμφωνα με τη ςχετικό Πρϐταςη, τύμημα αγορϊσ ( το «Σίμημα Αγοράσ Σίτλων Μειωμένησ Εξαςφάλιςησ» και μαζύ με το Σύμημα Αγορϊσ Προνομιοϑχων Σύτλων, τα «Σιμήματα Αγοράσ» και κϊθε ϋνα το «Σίμημα Αγοράσ») ύςο με 55 τοισ εκατϐ του ονομαςτικοϑ ποςοϑ των Σύτλων Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ, ενώ θα καταβϊλει επύςησ δεδουλευμϋνουσ τϐκουσ ςε ςχϋςη με τουσ Σύτλουσ Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ. Εντολέσ Προςφοράσ Προκειμϋνου οι κϊτοχοι των τύτλων να ςυμμετϊςχουν και να δικαιοϑνται να λϊβουν το ςχετικϐ Σύμημα Αγορϊσ ςϑμφωνα με τη ςχετικό Πρϐταςη, θα πρϋπει να προςφϋρουν ϋγκυρα τουσ Σύτλουσ τουσ παραδύδοντασ ό διαςφαλύζοντασ ϐτι θα παραδοθεύ για λογαριαςμϐ τουσ ϋγκυρη Εντολό Προςφορϊσ ςτον Εκπρϐςωπο Προςφορών (Tender Agent) μϋχρι τισ 4:00μ.μ. (ώρα Λονδύνου) ςτισ 24 ΜαϏου Οι Εντολέσ Προςφοράσ θα είναι ανέκκλητεσ πλην περιοριςμϋνων περιπτώςεων ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο Πληροφοριακϐ Δελτύο. Οι Εντολϋσ Προςφορϊσ θα πρϋπει να υποβληθοϑν ςε ςχϋςη με το ελϊχιςτο ποςϐ εκκαθϊριςησ ό ονομαςτικϐ ποςϐ, κατϊ περύπτωςη, των Σύτλων των ςχετικών ειρών, ςε ποςϐ που δεν θα εύναι χαμηλϐτερο απϐ τo ελϊχιςτο ποςϐ εκκαθϊριςησ ό ονομαςτικϐ 4

5 ποςϐ, κατϊ περύπτωςη, κϊθε ειρϊσ (το οπούο ανϋρχεται ςε EUR ςτην περύπτωςη των Προνομιοϑχων Σύτλων και EUR ςτην περύπτωςη των Σύτλων Μειωμϋνησ Εξαςφϊλιςησ) και εν ςυνεχεύα δϑνανται να υποβϊλλονται για ακϋραια πολλαπλϊςια των EUR Για κϊθε δικαιοϑχο κϊτοχο θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτό Εντολό Προςφορϊσ για κϊθε ειρϊ. Ενδεικτικό Φρονοδιάγραμμα Πρόταςησ Γεγονότα Χρόνοι και Ημερομηνίεσ Έναρξη Προτϊςεων Δευτϋρα, 13 ΜαϏου 2013 Λόξη Προτϊςεων Ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων των Προτϊςεων Προβλεπϐμενη Ημερομηνύα για τον Διακανονιςμϐ των Προτϊςεων 4.00 μμ. (ώρα Λονδύνου) Παραςκευό 24 ΜαϏου 2013 Σο δυνατϐν ςυντομϐτερο την Σρύτη 28 ΜαϏου 2013 Πϋμπτη, 30 ΜαϏου 2013 Η Τράπεζα δύναται, κατά τη διακριτική τησ ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώςει, να τροποποιήςει, να παραιτηθεί από οποιοδήποτε όρο ή να παύςει οποιαδήποτε ή και τισ δύο Προτάςεισ οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοςτέου δικαίου και όπωσ προβλέπεται ςτο Πληροφοριακό Δελτίο) και οι ανωτέρω ώρεσ και ημερομηνίεσ τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματοσ τησ Τράπεζασ να παρατείνει, ανανεώςει, τροποποιήςει και/ή παύςει οποιαδήποτε ή και τισ δύο Προτάςεισ. Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώςουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιςτή ή άλλο διαμεςολαβητή μέςω των οποίων κατέχουν Τίτλουσ, πότε ο διαμεςολαβητήσ αυτόσ θα χρειαςτεί να λάβει εντολέσ από τον Κάτοχο Τίτλων προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχοσ Τίτλων να μπορέςει να ςυμμετάςχει ή (για τισ περιοριςμένεσ περιπτώςεισ που επιτρέπεται η ανάκληςη) να ανακαλέςει την εντολή ςυμμετοχήσ του ςτισ Προτάςεισ εντόσ των ωσ άνω προθεςμιών. Οι προθεςμίεσ που μπορεί να τεθούν από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεςολαβητή ή Σύςτημα Εκκαθάριςησ για την υποβολή Εντολών Προςφοράσ θα είναι ςυντομότερεσ από τισ ςχετικέσ προθεςμίεσ που προςδιορίζονται ανωτέρω και ςτο Πληροφοριακό Δελτίο. Εκτόσ εάν άλλωσ δηλώνεται, οι ανακοινώςεισ ςχετικά με τισ Προτάςεισ θα λαμβάνουν χώρα (i) διά δημοςίευςησ ςτην ιςτοςελίδα του Χρηματιςτηρίου του Λουξεμβούργου ςτο και (ii) διά τησ παράδοςησ ειδοποιήςεων ςτο Σύςτημα Εκκαθάριςησ προσ ενημέρωςη των Άμεςων Συμμετεχόντων. Τέτοιεσ ανακοινώςεισ δύναται επίςησ να γίνονται ςτο ςχετικό Reuters Insider Screen και/ή διά τησ έκδοςησ δελτίου τύπου ςε Υπηρεςία Γνωςτοποίηςησ Ειδήςεων (Notifying News Service). Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώςεων, δελτίων τύπου και ειδοποιήςεων μπορούν να αποκτηθούν, κατόπιν ςχετικήσ αίτηςησ, από τον Εκπρόςωπο Προςφορών, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του 5

6 οποίου παρατίθενται κατωτέρω. Ενδέχεται να υπάρξουν ςημαντικέσ καθυςτερήςεισ ςτισ περιπτώςεισ που οι ειδοποιήςεισ παραδίδονται ςτα Συςτήματα Εκκαθάριςησ και οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να έλθουν ςε επαφή με τον Εκπρόςωπο Προςφορών για τισ ςχετικέσ ανακοινώςεισ κατά τη διάρκεια των Προτάςεων. Επιπλέον, οι Κάτοχοι Τίτλων μπορούν να έρχονται ςε επαφή με τουσ Διαχειριςτέσ (Dealer Managers) κάνοντασ χρήςη των κατωτέρω ςτοιχείων επικοινωνίασ. Οι Κάτοχοι καλούνται να διαβάςουν προςεκτικά το Πληροφοριακό Δελτίο για αναλυτικέσ λεπτομέρειεσ και πληροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςυμμετοχήσ ςτισ Προτάςεισ. Η Barclays Bank PLC, η BNP Paribas και η Deutsche Bank AG, Τποκατϊςτημα Λονδύνου ενεργοϑν ωσ Διαχειριςτϋσ των Προτϊςεων (Dealer Managers) και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεύ ωσ Εκπρϐςωποσ Προςφορών (Tender Agent). Ερωτόςεισ και αιτόςεισ για βοόθεια ςε ςχϋςη με τισ Προτϊςεισ θα προωθοϑνται ςτουσ Διαχειριςτϋσ. Barclays Bank PLC 5 The North Colonnade Canary Wharf Λονδύνο E14 4BB Ηνωμϋνο Βαςύλειο Σηλϋφωνο: Τπϐψη: Liability Management Group eu.lm@barclays.com Οι Διαχειριςτέσ των Προτάςεων (Dealer Managers) BNP Paribas 10 Harewood Avenue Λονδύνο NW1 6AA Ηνωμϋνο Βαςύλειο Σηλϋφωνο: Τπϐψη: Liability Management Group liability.management@bnpparibas.com Deutsche Bank AG, London Branch Winchester House 1 Great Winchester Street Λονδύνο EC2N 2DB Ηνωμϋνο Βαςύλειο Σηλϋφωνο: Τπϐψη: Liability Management Group liability.management@db.com Ερωτόςεισ και αιτόςεισ για βοόθεια ςε ςχϋςη με τισ Προτϊςεισ μποροϑν να προωθοϑνται ςτον Εκπρϐςωπο Προςφορών. 6

7 Ο Εκπρόςωποσ των Προςφορών (Tender Agent) Lucid Issuer Services Limited Leroy House 436 Essex Road Λονδύνο N1 3QP Ηνωμϋνο Βαςύλειο Σηλϋφωνο: Τπϐψη: Thomas Choquet ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΘΤΝΗ Η παροϑςα ανακούνωςη πρϋπει να διαβϊζεται ςε ςυνδυαςμϐ με το Πληροφοριακϐ Δελτύο. Η παροϑςα ανακούνωςη και το Πληροφοριακϐ Δελτύο περιλαμβϊνουν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ, οι οπούεσ πρϋπει να διαβαςτοϑν προςεκτικϊ πριν τη λόψη οποιαςδόποτε απϐφαςησ αναφορικϊ με τισ Προτϊςεισ. Εϊν οποιοςδόποτε Κϊτοχοσ εύναι ςε αμφιβολύα ςχετικϊ με το περιεχϐμενο του Πληροφοριακοϑ Δελτύου ό ςε ποια ενϋργεια πρϋπει να προβεύ, ςυνιςτϊται να αναζητόςει δικό του χρηματοοικονομικό ςυμβουλό, ςυμπεριλαμβανομϋνησ ςυμβουλόσ απϐ τον χρηματιςτό του, τον τραπεζικϐ του ςϑμβουλο, το δικηγϐρο του, το λογιςτό του ό οποιονδόποτε ϊλλο ανεξϊρτητο οικονομικϐ, φορολογικϐ ό νομικϐ ςϑμβουλο ςχετικϊ με τισ τυχϐν φορολογικϋσ ςυνϋπειεσ. Κϊθε ιδιώτησ ό εταιρεύα, για λογαριαςμϐ των οπούων οι Σύτλοι βρύςκονται ςτην κατοχό χρηματιςτό, διαμεςολαβητό, τρϊπεζασ, θεματοφϑλακα, εταιρεύασ καταπιςτεϑματοσ (trust company) ό οποιουδόποτε ϊλλου εντολοδϐχου, θα πρϋπει να επικοινωνόςει με την εν λϐγω οντϐτητα, εφϐςον επιθυμεύ να προςφϋρει του Σύτλουσ ςϑμφωνα με τισ Προτϊςεισ. Ουδεύσ εκ τησ Σρϊπεζασ, των Διαχειριςτών και του Εκπροςώπου Προςφορών ό οποιοςδόποτε εκ των διευθυντών τουσ, εργαζομϋνων τουσ ό θυγατρικών τουσ δεν κϊνει οποιαδόποτε ςϑςταςη αναφορικϊ με το εϊν οι Κϊτοχοι Σύτλων θα πρϋπει να προςφϋρουν τουσ Σύτλουσ τουσ ςϑμφωνα με τισ Προτϊςεισ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΗ Η διανομό τησ παροϑςασ ανακούνωςησ και του Πληροφοριακοϑ Δελτύου ςε οριςμϋνεσ δικαιοδοςύεσ μπορεύ να περιορύζεται απϐ το νϐμο. Σα ϊτομα ςτων οπούων την κατοχό ϋρχεται η παροϑςα ανακούνωςη ό/και το Πληροφοριακϐ Δελτύο, καλοϑνται απϐ την Σρϊπεζα, τουσ Διαχειριςτϋσ και τον Εκπρϐςωπο των Προςφορών να ενημερώνονται για οποιουςδόποτε ςχετικοϑσ περιοριςμοϑσ και να τουσ παρακολουθοϑν. Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο αποτελεύ πρϐταςη για αγορϊ ό παρακύνηςη για πρϐταςη πώληςησ των Σύτλων (καθώσ και προςφορϋσ Σύτλων μϋςω Προτϊςεωσ δεν θα γύνουν δεκτϋσ απϐ Κατϐχουσ) ςε κϊθε περύπτωςη κατϊ την οπούα μια τϋτοια πρϐταςη ό παρακύνηςη εύναι παρϊνομη. τισ δικαιοδοςύεσ, ςτισ οπούεσ απαιτεύται, βϊςει των τύτλων, των διατϊξεων των νϐμων των πολιτειών των ΗΠΑ (blue sky) και ϊλλων νϐμων, να γύνει Πρϐταςη απϐ εξουςιοδοτημϋνο χρηματιςτό ό διαμεςολαβητό και οποιονδόποτε Διαχειριςτό ό οποιαδόποτε θυγατρικό του Διαχειριςτό που λειτουργεύ ωσ τϋτοιοσ εξουςιοδοτημϋνοσ χρηματιςτόσ ό διαμεςολαβητόσ ςε οποιαδόποτε τϋτοια δικαιοδοςύα, η Πρϐταςη πρϋπει να θεωρεύται ϐτι γύνεται ςε αυτϋσ τισ δικαιοδοςύεσ απϐ τϋτοιο Διαχειριςτό ό θυγατρικό του, ανϊλογα με την περύπτωςη, για λογαριαςμϐ τησ Σρϊπεζασ Ηνωμένεσ Πολιτείεσ Αμερικήσ. Οι Προτϊςεισ δεν απευθϑνονται, και δεν θα απευθυνθοϑν, ϊμεςα ό ϋμμεςα διϊ, ό με την χρόςη αλληλογραφύασ, ό διϊ μϋςων ό οργϊνων του διαπολιτειακοϑ ό αλλοδαποϑ εμπορύου ό των εγκαταςτϊςεων του εθνικοϑ χρηματιςτηρύου των Ηνωμϋνων Πολιτειών τησ Αμερικόσ ό ςε οποιοδόποτε Πρϐςωπο των Ηνωμϋνων Πολιτειών (ϐπωσ ορύζεται ςτον Κανονιςμϐ S τησ Securities Act του 1933 των Ηνωμϋνων Πολιτειών, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ (καθϋνα ωσ το Πρόςωπο των Ηνωμένων Πολιτειών)). Αυτϐ περιλαμβϊνει, αλλϊ δεν περιορύζεται, ςε αποςτολό μϋςω τηλεομοιοτυπύασ, μηνϑματοσ ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, telex, τηλεφώνου, διαδικτϑου και ϊλλων μορφών ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ. Οι Σύτλοι δεν δϑνανται να προςφϋρονται ςτισ Προτϊςεισ με οποιαδόποτε τϋτοια χρόςη, μϋςο, ϐργανο ό εγκατϊςταςη απϐ ό εντϐσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών ό απϐ πρϐςωπα που διαμϋνουν ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό απϐ οποιοδόποτε πρϐςωπο που δρα για λογαριαςμϐ Προςώπου των Ηνωμϋνων Πολιτειών. Αντιςτούχωσ, αντύγραφα τησ παροϑςασ ανακούνωςησ και του Πληροφοριακοϑ Δελτύου ό οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο ό υλικϐ που ςχετύζεται με τισ Προτϊςεισ δεν πρϋπει και δεν θα πρϋπει να 7

8 ταχυδρομηθεύ ό ϊλλωσ να αποςταλεύ, διανεμηθεύ ό προωθηθεύ, ϊμεςα ό ϋμμεςα, (περιλαμβανομϋνου,χωρύσ περιοριςμϐ, απϐ θεματοφϑλακεσ, εντολοδϐχουσ ό καταπιςτευματοδϐχουσ) ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό ςε πρϐςωπα που διαμϋνουν ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό ςε οποιοδόποτε Πρϐςωπο των Ηνωμϋνων Πολιτειών. Οποιαδόποτε επιχειροϑμενη προςφορϊ Σύτλων ςτην Πρϐταςη που προκϑπτει ϊμεςα ό ϋμμεςα απϐ παραβύαςη αυτών των περιοριςμών θα εύναι ϊκυρη και οποιαδόποτε επιχειροϑμενη προςφορϊ Σύτλων που πραγματοποιεύται απϐ Πρϐςωπο των Ηνωμϋνων Πολιτειών, ό απϐ οποιοδόποτε πρϐςωπο που δρα για λογαριαςμϐ του ό απϐ οποιοδόποτε πρϐςωπο που διαμϋνει ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό απϐ οποιονδόποτε εκπρϐςωπο, θεματοφϑλακα ό ϊλλον διαμεςολαβητό που ενεργεύ αδιακρύτωσ ςτο ϐνομα του αντιπροςωπευϐμενου δύνοντασ εντολϋσ απϐ εντϐσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών θα εύναι ϊκυρη και δεν θα γύνεται αποδεκτό. Κϊθε κϊτοχοσ Σύτλων που ςυμμετϋχει ςε μια Πρϐταςη θα δηλώνει ϐτι δεν εύναι Πρϐςωπο των Ηνωμϋνων Πολιτειών, ϐτι δεν διαμϋνει ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ και ϐτι δεν ςυμμετϋχει ςε μια τϋτοια Πρϐταςη απϐ τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ ό ϐτι ενεργεύ αδιακρύτωσ για αντιπρϐςωπο που διαμϋνει εκτϐσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών που δεν δύνει εντολό για ςυμμετοχό ςε τϋτοια Πρϐταςη απϐ τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ και ϐτι δεν εύναι Πρϐςωπο των Ηνωμϋνων Πολιτειών. Για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ παραγρϊφου Ηνωμένεσ Πολιτείεσ ςημαύνει τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ τα εδϊφη τησ και τα κατεχϐμενϊ τησ (περιλαμβανομϋνου του Πουϋρτο Ρύκο, των Αμερικανικών Παρθενών Νόςων, του Γκουϊμ, τησ Αμερικανικόσ αμϐα, Νόςου Ουεώκ και των Βϐρειων Νόςων Μαριϊνα), ϐλεσ τισ πολιτεύεσ των Ηνωμϋνων Πολιτειών τησ Αμερικόσ και την Περιφϋρεια τησ Κολοϑμπια. Ιταλία. Οϑτε οι Προτϊςεισ, οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη, οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο οϑτε οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο ό υλικϐ που ςχετύζεται με τισ Προτϊςεισ δεν ϋχει υποβληθεύ ςτισ διαδικαςύεσ ϋγκριςησ τησ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ςϑμφωνα με τουσ Ιταλικοϑσ νϐμουσ και κανονιςμοϑσ. Οι Προτϊςεισ διενεργοϑνται ςτην Ιταλύα ωσ εξαιροϑμενεσ προτϊςεισ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 101-bis, παρϊγραφοσ 3-bis του απϐ 24 Υεβρουαρύου 1998 Νομοθετικοϑ Διατϊγματοσ υπ αριθμ. 58, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ (η Financial Services Act) και το ϊρθρο 35-bis, παρϊγραφοσ 4 του απϐ 14 ΜαϏου 1999 Κανονιςμοϑ CONSOB υπ αριθμ , ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ. Οι Κϊτοχοι ό οι δικαιοϑχοι των Σύτλων που βρύςκονται ςτην Ιταλύα μποροϑν να προςφϋρουν τουσ Σύτλουσ των Προτϊςεων για αγορϊ μϋςω εξουςιοδοτημϋνων προςώπων (ϐπωσ επενδυτικϋσ εταιρύεσ, τρϊπεζεσ ό χρηματοοικονομικού διαμεςολαβητϋσ που ϋχουν αδειοδοτηθεύ να διεξϊγουν τϋτοιεσ δραςτηριϐτητεσ ςτην Ιταλύα ςϑμφωνα με την Financial Services Act, CONSOB Κανονιςμϐσ Νο τησ 29ησ Οκτωβρύου 2007, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ κατϊ καιροϑσ, και το Νομοθετικϐ Διϊταγμα Νο. 385 τησ 1ησ επτεμβρύου 1993, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ) και ςϑμφωνα με τουσ ιςχϑοντεσ νϐμουσ και κανονιςμοϑσ ό ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ που επιβϊλλονται απϐ την CONSOB ό απϐ οποιαδόποτε ϊλλη αρμϐδια αρχό τησ Ιταλύασ. Ηνωμένο Βαςίλειο. Η παροϑςα ανακούνωςη και το Πληροφοριακϐ Δελτύο ϋχουν εκδοθεύ απϐ την Σρϊπεζα Πειραιώσ Α.Ε. (η Σράπεζα), η οπούα εποπτεϑεται απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ και υπϐκειται ςε περιοριςμϋνη εποπτεύα απϐ το United Kingdom Financial Conduct Authority (το FCA) που εδρεϑει ςτην The North Colonnade 25, Canary Wharf, Λονδύνο E14 5HS, Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Η παροϑςα ανακούνωςη και το Πληροφοριακϐ Δελτύο διανϋμονται μϐνο ςε υφιςτϊμενουσ κατϐχουσ Σύτλων και απευθϑνονται αποκλειςτικϊ ςε τϋτοιουσ Κατϐχουσ που (ςε περύπτωςη που αποτελοϑςαν πελϊτεσ τησ Σρϊπεζασ) θα αποτελοϑςαν κατϊ την ϋννοια των κανϐνων του FCA επαγγελματύεσ πελϊτεσ (professional clients) ό επιλϋξιμοι αντιςυμβαλλϐμενοι τησ Σρϊπεζασ. Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο απευθϑνονται ςε πρϐςωπα που θεωροϑνται ιδιώτεσ πελϊτεσ (retail clients) κατϊ την ϋννοια την κανϐνων του FCA και οποιοδόποτε τϋτοιο πρϐςωπο δεν θα πρϋπει να ενεργεύ ό να βαςύζεται ςε αυτϊ. Οι παραλόπτεσ τησ παροϑςασ ανακούνωςησ ό του Πληροφοριακοϑ Δελτύου θα πρϋπει να λϊβουν υπϐψη τουσ ϐτι η Σρϊπεζα ενεργεύ για δικϐ τησ λογαριαςμϐ ςχετικϊ με τισ Προτϊςεισ και δεν εύναι υπεϑθυνη ϋναντι οποιουδόποτε ϊλλου προςώπου για την παροχό προςταςύασ που παρϋχεται ςε πελϊτεσ τησ Σρϊπεζασ ό για την παροχό ςυμβουλών ςε ςχϋςη με οποιαδόποτε Πρϐταςη. Επιπροςθϋτωσ, η κοινοπούηςη τησ παροϑςασ ανακούνωςησ, του Πληροφοριακοϑ Δελτύου και οποιουδόποτε ϊλλου εγγρϊφου ό υλικοϑ που ςχετύζεται με τισ Προτϊςεισ δεν ϋχει εγκριθεύ απϐ εξουςιοδοτημϋνο πρϐςωπο για τουσ ςκοποϑσ του τμόματοσ 21 του Financial Services and Markets Act Επομϋνωσ, τϋτοια ϋγγραφα και/ό ςτοιχεύα δεν θα πρϋπει να διανϋμονται και να διατύθενται περαιτϋρω ςτο κοινϐ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου. Η κοινοπούηςη τϋτοιων εγγρϊφων και/ό υλικοϑ ωσ χρηματοοικονομικό προώθηςη, θα γύνεται μϐνο ςε πρϐςωπα ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο που εμπύπτουν ςτην ϋννοια των επαγγελματιών επενδυτών (ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 8

9 Promotion) Order 2005 (η Εντολή Φρηματοοικονομικήσ Προώθηςησ)), πρϐςωπα που εντϊςςονται ςτην ϋννοια του Άρθρου 43 τησ Εντολόσ Φρηματοοικονομικόσ Προώθηςησ ό οποιοδόποτε ϊλλο πρϐςωπο το οπούο μπορεύ να υπϊγεται ςτην Εντολό Φρηματοοικονομικόσ Προώθηςησ. Γαλλία. Οι Προτϊςεισ δεν πραγματοποιοϑνται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςτο κοινϐ ςτη Δημοκρατύα τησ Γαλλύασ (Γαλλία). Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη, οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο, οϑτε οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο ό ςτοιχεύο που ςχετύζεται με τισ Προτϊςεισ δεν ϋχει οϑτε πρϐκειται να διανεμηθεύ ςτο κοινϐ ςτη Γαλλύα και μϐνο (i) οι πϊροχοι επενδυτικών υπηρεςιών που ςχετύζονται με τη διαχεύριςη χαρτοφυλακύου για λογαριαςμϐ τρύτων (personnes fournissant le service d investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) και/ό (ii) ειδικού επενδυτϋσ (investisseurs qualifiés), εκτϐσ απϐ ϊτομα που ενεργοϑν για δικϐ τουσ λογαριαςμϐ, ϐπωσ ορύζεται και με βϊςη τα Άρθρα L.411-1, L και D ϋωσ D του Γαλλικού Χρηματοοικονομικού και Νομιςματικού Κώδικα (Code monétaire et financier), δϑνανται να ςυμμετϋχουν ςτισ Προτϊςεισ. Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο ϋχει υποβληθεύ ό πρϐκειται να υποβληθεύ για ϋγκριςη απϐ την Autorité des Marchés Financiers. Βέλγιο. Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο οϑτε οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο ό υλικϐ ςχετικϐ με τισ Προτϊςεισ ϋχει υποβληθεύ ό πρϐκειται να υποβληθεύ για ϋγκριςη ό αναγνώριςη ςτισ Βϋλγικεσ Οικονομικϋσ Τπηρεςύεσ και ςτην Βϋλγικη Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ (Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten/Financial Services and Markets Authority) και αντύςτοιχα, καμύα Πρϐταςη δεν δϑναται να γύνει ςτο Βϋλγιο με τη μορφό δημϐςιασ προςφορϊσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο Άρθρο 3 του Βϋλγικου Νϐμου τησ 1ησ Απριλύου 2007 ςχετικϊ με τισ δημϐςιεσ προςφορϋσ εξαγορϊσ ό ϐπωσ ορύζεται ςτο Άρθρο 3 του Βϋλγικου Νϐμου τησ 16ησ Ιουνύου 2006 ςχετικϊ με τη δημϐςια προςφορϊ των μϋςων τοποθϋτηςησ ςε οργανωμϋνεσ αγορϋσ και την ειςαγωγό προσ διαπραγμϊτευςη των μϋςων τοποθϋτηςησ ςε οργανωμϋνεσ αγορϋσ, ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ ό αντικαταςταθεύ απϐ καιρϐ ςε καιρϐ. Αντιςτούχωσ, καμύα Πρϐταςη δεν δϑναται να διαφημιςθεύ και καμύα Πρϐταςη δεν θα επεκταθεύ και οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη, οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο και οϑτε οποιοδόποτε ϋγγραφο ό υλικϐ ςχετικϐ με τισ Προτϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομϋνου οποιουδόποτε δελτύου, εγκυκλύου, φυλλαδύου ό τϋτοιου εγγρϊφου) δεν ϋχει διανεμηθεύ ό δεν πρϐκειται να διανεμηθεύ ό να τεθεύ ςτη διϊθεςη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, οποιουδόποτε προςώπου ςτο Βϋλγιο εκτϐσ των «ειδικών επενδυτών» (qualified investors) υπϐ την ϋννοια του Άρθρου 10 του Βϋλγικου Νϐμου τησ 16ησ Ιουνύου 2006 ςχετικϊ με τη δημϐςια προςφορϊ των μϋςων τοποθϋτηςησ και την ειςαγωγό προσ διαπραγμϊτευςη των μϋςων τοποθϋτηςησ ςε οργανωμϋνεσ αγορϋσ (ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ απϐ καιρϐ ςε καιρϐ), ενεργώντασ για λογαριαςμϐ τουσ. το βαθμϐ που αφορϊ το Βϋλγιο, η παροϑςα ανακούνωςη και το Πληροφοριακϐ Δελτύο ϋχουν εκδοθεύ αποκλειςτικϊ για προςωπικό χρόςη των ανωτϋρω ειδικών επενδυτών και αποκλειςτικϊ για το ςκοπϐ των Προτϊςεων. Αντιςτούχωσ, οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην παροϑςα ανακούνωςη και το Πληροφοριακϐ Δελτύο δεν δϑνανται να χρηςιμοποιηθοϑν για οποιοδόποτε ϊλλο ςκοπϐ ό να αποκαλυφθοϑν ςε οποιοδόποτε ϊλλο πρϐςωπο ςτο Βϋλγιο. Ελλάδα. Οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη, οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο, οϑτε οποιοδόποτε ϋγγραφο ό υλικϐ ςχετικϐ με τισ Προτϊςεισ δεν αποτελεύ «δημϐςια προςφορϊ» υπϐ την ϋννοια του Νϐμου 3401/2005 ό «δημϐςια πρϐταςη» υπϐ την ϋννοια του Νϐμου 3461/2006, για την αγορϊ, την πώληςη ό την ανταλλαγό τύτλων ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια και καμύα πληροφορύα που περιϋχεται ςτην παροϑςα ανακούνωςη ό ςτο Πληροφοριακϐ Δελτύο δεν μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ επενδυτικό ςυμβουλό ό ωσ πρϐςκληςη για επϋνδυςη ςε τύτλουσ εντϐσ τησ Ελληνικόσ Επικρϊτειασ κατϊ την ϋννοια του Νϐμου 3606/2007. Αντιςτούχωσ οϑτε η παροϑςα ανακούνωςη, οϑτε το Πληροφοριακϐ Δελτύο οϑτε οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο ό υλικϐ ςχετικϐ με τισ Προτϊςεισ δεν ϋχει υποβληθεύ οϑτε πρϐκειται να υποβληθεύ για ϋγκριςη ςτην Ελληνικό Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ ςϑμφωνα με τουσ ανωτϋρω νϐμουσ. 9