ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ησ Μαΐου 2014

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ησ Μαΐου 2014 Σχϋδια Αποφϊςεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλύου επύ θεμϊτων ημερόςιασ διϊταξησ τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ 1. Αύξηςη του μετοχικού κεφαλαύου τησ Τρϊπεζασ μϋςω ϋκδοςησ νϋων, κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών, με καταβολό ςε μετρητϊ και με κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςταμϋνων μετόχων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920. Παροχό εξουςιοδοτόςεων ςτο Διοικητικό Συμβούλιο τησ Τρϊπεζασ. Τροποπούηςη του ϊρθρου 4 του Καταςτατικού τησ Τρϊπεζασ. Απαιτοϑμενη απαρτύα: Απαιτοϑμενη πλειοψηφύα: 2/3 του ςυνϐλου των κοινών, μετϊ δικαιώματοσ ψόφου, μετοχών 2/3 του ςυνϐλου των (παριςτϊμενων ό εκπροςωπουμϋνων) δικαιωμϊτων ψόφου πλϋον μύασ (παριςτϊμενησ ό εκπροςωποϑμενησ) ψόφου. Κατϐπιν τησ δημοςιοπούηςησ απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ των αποτελεςμϊτων του διαγνωςτικοϑ ελϋγχου τησ Blackrock για τισ κεφαλαιακϋσ ανϊγκεσ τησ Σρϊπεζασ, η Σρϊπεζα υπϋβαλε ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ςχϋδιο κεφαλαιακών ενεργειών (ςτο εξόσ, το «Capital Plan») που περιλαμβϊνει τϐςο επιμϋρουσ ενϋργειεσ κεφαλαιακόσ ενύςχυςησ που θα υλοποιηθοϑν εντϐσ ευλϐγου χρονικοϑ διαςτόματοσ, ϐςο και αϑξηςη μετοχικοϑ κεφαλαύου. το πλαύςιο αυτϐ, και λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ ευνοώκόσ οικονομικόσ ςυγκυρύασ, το Διοικητικϐ υμβοϑλιο προτεύνει ςτουσ μετϐχουσ τησ Σρϊπεζασ την υλοπούηςη τησ αυξόςεωσ του μετοχικοϑ κεφαλαύου αυτόσ μϋςω ϋκδοςησ νϋων, κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών, με τουσ ακϐλουθουσ ϐρουσ (ςτο εξόσ, η Αύξηςη): [Α] (α) Αύξηςη - Κεφϊλαια Προσ Άντληςη: Προτεύνεται η αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ για την ϊντληςη κεφαλαύων μϋχρι του ποςοϑ των 2,5 δισ ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομϋνου τυχϐν ποςοϑ υπϋρ το ϊρτιο) μϋςω τησ ϋκδοςησ νϋων, ϊυλων, κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών τησ Σρϊπεζασ ονομαςτικόσ αξύασ 0,30 ΕΤΡΩ ϋκαςτη (ςτο εξόσ, οι Νϋεσ Μετοχϋσ). Η ϊντληςη ϋωσ 2,5 δις. νϋων κεφαλαύων προορύζεται:

2 i. Να καλϑψει το κεφαλαιακϐ ϋλλειμμα μεταξϑ των εγκεκριμϋνων απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ενεργειών για την ενύςχυςη κεφαλαύων (ύψους εκ.) και των ςυνολικών κεφαλαιακών αναγκών ϑψουσ εκ. που ϋχει προςδιορύςει η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, ii. Να ενιςχϑςει την κεφαλαιακό θϋςη τησ Σρϊπεζασ, ώςτε να διαθϋτει μεγαλϑτερη ευελιξύα ςτην κεφαλαιακό τησ βϊςη ενϐψει τησ εφαρμογόσ των κανϐνων τησ Βαςιλεύασ ΙΙΙ, περιλαμβανομϋνησ τησ δυνατϐτητασ να υποβϊλει αύτηςη να αποπληρώςει τισ προνομιοϑχεσ μετοχϋσ του Ελληνικοϑ Δημοςύου ϑψουσ 1.350εκ. ϐταν αυτϐ κριθεύ ςκϐπιμο. Προτεύνεται περαιτϋρω να μην εκδοθοϑν κλϊςματα Νϋων Μετοχών και οι Νϋεσ Μετοχϋσ να δικαιοϑνται μϋριςμα απϐ τα κϋρδη τησ χρόςησ 2014, ςτο βαθμϐ που θα επιτραπεύ ςτην Σρϊπεζα απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα να διανεύμει μερύςματα ςτουσ μετϐχουσ τησ. Σο αντληθηςϐμενα απϐ την Αϑξηςη κεφϊλαια θα διατεθοϑν ςϑμφωνα με την Ενιαύα Έκθεςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ κατ εφαρμογό των ϊρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ και του Κανονιςμοϑ του Χρηματιςτηρύου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ϋκαςτοσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, η οπούα παρατύθεται αυτοϑςια κατωτϋρω υπϐ [Β](η Ενιαύα Έκθεςη). (β) Δικαύωμα Προτύμηςησ: Προτεύνεται η κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ που προβλϋπει το Καταςτατικϐ τησ Σρϊπεζασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 5 αυτοϑ, τϐςο των κοινών ϐςο και των προνομιοϑχων μετϐχων, ότοι του Ελληνικοϑ Δημοςύου κατϊ τισ διατϊξεισ του ν.3723/2008 και του Καταςτατικοϑ και των λοιπών προνομιοϑχων μετοχών τησ Σρϊπεζασ, για τουσ λϐγουσ που αναφϋρονται ςτην Ενιαύα Έκθεςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ η οπούα παρατύθεται αυτοϑςια κατωτϋρω υπϐ (Β). (γ)τιμό Διϊθεςησ: χετικϊ με την τιμό διϊθεςησ προτεύνει να καθοριςτεύ απϐ την παροϑςα Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη που θα εγκρύνει την Αϑξηςη και την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετϐχων (ςτο εξόσ, η Τιμό Διϊθεςησ). Ειδικϐτερα, το Δ προτεύνει ςτουσ μετϐχουσ τησ Σρϊπεζασ ϐπωσ η Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη προςδιορύςει την Σιμό Διϊθεςησ των Νϋων Μετοχών λαμβϊνοντασ υπϐψη την τιμό διϊθεςησ που θα προκϑψει απϐ τη διαδικαςύα υποβολόσ προςφορών απϐ θεςμικοϑσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ επενδυτϋσ ςε βιβλύο προςφορών που θα ολοκληρωθεύ πριν τη Γενικό υνϋλευςη ςτο πλαύςιο προςφορϊσ των Νϋων Μετοχών ςτο εξωτερικϐ κατϊ τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα κατωτϋρω υπϐ (δ), καθώσ και την ελϊχιςτη τιμό διϊθεςησ που θα οριςτεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 8 παρ. 3 και το ϊρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, ωσ ιςχϑει, απϐ το Γενικϐ υμβοϑλιο του Σαμεύου Χρηματοπιςτωτικόσ ταθερϐτητασ. Η Σιμό Διϊθεςησ θα εύναι κοινό για ϐλουσ τουσ επενδυτϋσ που θα αναλϊβουν Νϋεσ Μετοχϋσ ςυμμετϋχοντασ ςτην Αϑξηςη. 2

3 H Σιμό Διϊθεςησ δεν θα υπολεύπεται τα 0,30 ΕΤΡΩ ανϊ μετοχό (ϊρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). (δ) Κϊλυψη Αύξηςησ: Η Αϑξηςη που αφορϊ την κϊλυψη κεφαλαιακών αναγκών τησ Σρϊπεζασ, ςϑμφωνα με το υποβληθϋν Capital Plan, προτεύνεται να καλυφθεύ αποκλειςτικϊ με μετρητϊ και αποκλειςτικϊ μϋςω διϊθεςησ του ςυνϐλου των Νϋων Μετοχών (η οπούα δεν ςυνιςτϊ δημϐςια προςφορϊ κατϊ τισ διατϊξεισ τησ οικεύασ νομοθεςύασ) ςε θεςμικοϑσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ επενδυτϋσ ςτο εξωτερικϐ με τη διαδικαςύα του διεθνοϑσ βιβλύου προςφορών (ςτο εξόσ, book building). Η διαδικαςύα του book building θα ϋχει ολοκληρωθεύ πριν τη ςυνεδρύαςη τησ ωσ ϊνω Έκτακτησ Γενικόσ υνϋλευςησ, ςτο εξόσ η «Διεθνόσ Προςφορϊ». Η ικανοπούηςη των ωσ ϊνω εγγραφών των θεςμικών και ϊλλων επενδυτών, οι οπούοι θα αναλϊβουν να καλϑψουν το ςϑνολο των Νϋων Μετοχών ςτο πλαύςιο τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, θα γύνει κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ. Η προθεςμύα για την κϊλυψη τησ Αϑξηςησ προτεύνεται να εύναι η μϋγιςτη δυνατό, ϐπωσ ορύζεται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα (ότοι, τϋςςερισ (4) μόνεσ απϐ την ημερομηνύα λόψησ τησ απϐφαςησ απϐ την Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη για την Αϑξηςη και τον οριςμϐ τησ Σιμόσ Διϊθεςησ των Νϋων Μετοχών) με δυνατϐτητα του Διοικητικοϑ υμβουλύου να την παρατεύνει για ϋναν (1) ακϐμη μόνα. ε περύπτωςη που η Αϑξηςη δεν καλυφθεύ ςτο ςϑνολϐ τησ το μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ Σρϊπεζασ θα αυξηθεύ κατϊ το ποςϐ τησ τελικόσ κϊλυψησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. (ε) Παροχό Εξουςιοδοτόςεων ςτο Διοικητικό Συμβούλιο: Προτεύνεται να ζητηθεύ απϐ τουσ μετϐχουσ η παροχό εξουςιοδϐτηςησ ςτα εκτελεςτικϊ μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ϐπωσ εξειδικεϑςουν περαιτϋρω: (i) τουσ ϐρουσ διεξαγωγόσ τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαπραγμϊτευςησ και οριςτικοπούηςησ ςυμβατικών κειμϋνων με τα οπούα οι επενδυτϋσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτη Διεθνό Προςφορϊ θα αναλαμβϊνουν να καλϑπτουν τισ Νϋεσ Μετοχϋσ, καθώσ κϊθε διαδικαςτικό και τεχνικό λεπτομϋρεια αναφορικϊ με τη διεξαγωγό τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, (ii) τη διεξαγωγό και ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ ςϑνταξησ ενημερωτικοϑ δελτύου για την ειςαγωγό προσ διαπραγμϊτευςη των Νϋων Μετοχών ςτην Αγορϊ Αξιών τησ Ελληνικϊ Χρηματιςτόρια Χρηματιςτόριο Αθηνών Α.Ε. υμμετοχών (ςτο εξόσ, η «ΕΧΑΕ») και ϋγκριςη αυτοϑ απϐ την Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ, (iii) οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα ςχετικϐ με την Αϑξηςη. (ςτ) Έγκριςη από τισ γενικϋσ ςυνελεύςεισ των προνομιούχων μετόχων Η προτεινϐμενη αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τελεύ υπϐ την επιφϑλαξη τησ ϋγκριςησ τησ και των ϐρων τησ απϐ τισ γενικϋσ ςυνελεϑςεισ των προνομιοϑχων μετϐχων τησ Σρϊπεζασ, ότοι του Ελληνικοϑ Δημοςύου ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ ν. 3

4 3723/2008, ωσ ιςχϑει, και του Καταςτατικοϑ, καθώσ και των λοιπών προνομιοϑχων μετϐχων τησ. [Β] ε ςχϋςη με ϐλα τα ανωτϋρω, ςυντϊχθηκε και υποβϊλλεται προσ τη Γενικό υνϋλευςη Ενιαύα Έκθεςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ, κατ εφαρμογό των ϊρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ και του Κανονιςμοϑ του Χρηματιςτηρύου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ωσ ϋκαςτοσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, η οπούα ϋχει ωσ ακολοϑθωσ: «Ενιαύα Ϊκθεςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ κατ εφαρμογό των ϊρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ και του Κανονιςμού του Φρηματιςτηρύου Αθηνών για την Αύξηςη του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ, ωσ ϋκαςτοσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει Α. 1. Αύξηςη Μετοχικού Κεφαλαύου Όροι Αύξηςησ Κατϐπιν τησ δημοςιοπούηςησ απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ των αποτελεςμϊτων του διαγνωςτικοϑ ελϋγχου τησ Blackrock για τισ κεφαλαιακϋσ ανϊγκεσ τησ Σρϊπεζασ, η Σρϊπεζα υπϋβαλε ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ςχϋδιο κεφαλαιακών ενεργειών που περιλαμβϊνει τϐςο επιμϋρουσ ενϋργειεσ κεφαλαιακόσ ενύςχυςησ που θα υλοποιηθοϑν εντϐσ ευλϐγου χρονικοϑ διαςτόματοσ, ϐςο και αϑξηςη μετοχικοϑ κεφαλαύου (ςχετικό δε η απϐ απϐφαςη τησ ΣτΕ [ΕΠΑΘ ςυνεδρύαςη 110/ ]). το ανωτϋρω πλαύςιο, η Σρϊπεζα οφεύλει να προχωρόςει ωσ ϊνω ςε αϑξηςη του μετοχικοϑ τησ κεφαλαύου μϋςω ϋκδοςησ νϋων, κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών, με τουσ ακϐλουθουσ προτεινϐμενουσ ϐρουσ (ςτο εξόσ, η Αύξηςη): (α) Αύξηςη - Κεφϊλαια Προσ Ωντληςη: Προτεύνεται η αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ για την ϊντληςη κεφαλαύων μϋχρι του ποςοϑ 2,5 δισ ΕΤΡΩ (ςυμπεριλαμβανομϋνου τυχϐν ποςοϑ υπϋρ το ϊρτιο) μϋςω τησ ϋκδοςησ νϋων, ϊυλων, κοινών, ονομαςτικών, μετϊ ψόφου μετοχών τησ Σρϊπεζασ ονομαςτικόσ αξύασ 0,30 ΕΤΡΩ ϋκαςτη (ςτο εξόσ, οι Νϋεσ Μετοχϋσ). Δεν θα εκδοθοϑν κλϊςματα Νϋων Μετοχών απϐ την Αϑξηςη και οι Νϋεσ Μετοχϋσ θα δικαιοϑνται μϋριςμα απϐ τα κϋρδη τησ χρόςησ 2014, ςτο βαθμϐ που θα επιτραπεύ ςτην Σρϊπεζα απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα να διανεύμει μερύςματα ςτουσ μετϐχουσ τησ. (β) Σιμό Διϊθεςησ: Η τιμό διϊθεςησ των Νϋων Μετοχών (ςτο εξόσ, η «Σιμό Διϊθεςησ») προτεύνεται να καθοριςτεύ απϐ την Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη που θα εγκρύνει την Αϑξηςη και την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετϐχων, αφοϑ λϊβει υπϐψη τησ την τιμό διϊθεςησ που θα προκϑψει απϐ τη διαδικαςύα υποβολόσ προςφορών απϐ θεςμικοϑσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ επενδυτϋσ ςτο βιβλύο προςφορών ςτο εξωτερικϐ κατϊ τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα κατωτϋρω υπϐ (γ), καθώσ και την ελϊχιςτη τιμό διϊθεςησ που θα οριςτεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 8 παρ. 3 και 4 και το ϊρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, ωσ ιςχϑει, απϐ το Γενικϐ υμβοϑλιο του Σαμεύου Χρηματοπιςτωτικόσ ταθερϐτητασ. Η Σιμό Διϊθεςησ θα εύναι κοινό για ϐλουσ τουσ επενδυτϋσ που θα αναλϊβουν Νϋεσ Μετοχϋσ ςυμμετϋχοντασ ςτην Αϑξηςη. H Σιμό Διϊθεςησ δεν θα υπολεύπεται τα 0,30 ΕΤΡΩ ανϊ μετοχό (ϊρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). (γ) Κϊλυψη Αύξηςησ: 4

5 Η Αϑξηςη που αφορϊ ςτην κϊλυψη κεφαλαιακών αναγκών τησ Σρϊπεζασ ςϑμφωνα με το υποβληθϋν ςχϋδιο κεφαλαιακών ενεργειών προτεύνεται να καλυφθεύ αποκλειςτικϊ με μετρητϊ και αποκλειςτικϊ μϋςω διϊθεςησ του ςυνϐλου των Νϋων Μετοχών (η οπούα δεν ςυνιςτϊ δημϐςια προςφορϊ κατϊ τισ διατϊξεισ τησ οικεύασ νομοθεςύασ) ςε θεςμικοϑσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ επενδυτϋσ ςτο εξωτερικϐ με τη διαδικαςύα του διεθνοϑσ βιβλύου προςφορών (ςτο εξόσ, book building). Η διαδικαςύα του book building θα ϋχει ολοκληρωθεύ πριν τη ςυνεδρύαςη τησ ωσ ϊνω Έκτακτησ Γενικόσ υνϋλευςησ, ςτο εξόσ η «Διεθνόσ Προςφορϊ». Η ικανοπούηςη των ωσ ϊνω εγγραφών των θεςμικών και ϊλλων επενδυτών, οι οπούοι θα αναλϊβουν να καλϑψουν το ςϑνολο των Νϋων Μετοχών ςτο πλαύςιο τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, θα γύνει κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ. Η προθεςμύα για την κϊλυψη τησ Αϑξηςησ προτεύνεται να εύναι η μϋγιςτη δυνατό, ϐπωσ ορύζεται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα (ότοι, τϋςςερισ (4) μόνεσ απϐ την ημερομηνύα λόψησ τησ απϐφαςησ απϐ την Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη για την Αϑξηςη και τον οριςμϐ τησ Σιμόσ Διϊθεςησ των Νϋων Μετοχών) με δυνατϐτητα του Διοικητικοϑ υμβουλύου να την παρατεύνει για ϋναν (1) ακϐμη μόνα. (δ) Δικαύωμα Προτύμηςησ: Προτεύνεται η κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ που προβλϋπει το αρ. 5 του Καταςτατικοϑ τησ Σρϊπεζασ για τουσ λϐγουσ που αναλυτικϊ αναφϋρει η ενϐτητα Β τησ παροϑςασ. (ε) Παροχό Εξουςιοδοτόςεων ςτο Διοικητικό υμβούλιο: Προτεύνεται η παροχό εξουςιοδϐτηςησ ςτο Διοικητικϐ υμβοϑλιο ϐπωσ αυτϐ εξειδικεϑςει περαιτϋρω (i) τουσ ϐρουσ διεξαγωγόσ τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ διαπραγμϊτευςησ και οριςτικοπούηςησ ςυμβατικών κειμϋνων με τα οπούα οι επενδυτϋσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτη Διεθνό Προςφορϊ θα αναλαμβϊνουν να καλϑπτουν τισ Νϋεσ Μετοχϋσ, καθώσ κϊθε διαδικαςτικό και τεχνικό λεπτομϋρεια αναφορικϊ με τη διεξαγωγό τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ, (ii) τη διεξαγωγό και ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ ςϑνταξησ ενημερωτικοϑ δελτύου για την ειςαγωγό προσ διαπραγμϊτευςη των Νϋων Μετοχών ςτην Αγορϊ Αξιών τησ Ελληνικϊ Φρηματιςτόρια Φρηματιςτόριο Αθηνών Α.Ε. υμμετοχών (ςτο εξόσ, η «ΕΦΑΕ») και ϋγκριςη αυτοϑ απϐ την Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ, (iii) οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα ςχετικϐ με την Αϑξηςη. Α.2. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον απολογιςμό τησ χρόςησ των αντληθϋντων κεφαλαύων από την προηγούμενη αύξηςη. Παρατύθενται κατωτϋρω αυτοϑςιεσ οι απϐ Έκθεςη διϊθεςησ αντληθϋντων κεφαλαύων τησ Σρϊπεζασ και η επ αυτόσ Έκθεςη Ευρημϊτων απϐ την εκτϋλεςη προςυμφωνημϋνων διαδικαςιών του Ορκωτοϑ Ελεγκτό ςχετικϊ με τη χρόςη των αντληθϋντων απϐ αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ με καταβολό μετρητών και δικαύωμα προτύμηςησ υπϋρ των παλαιών μετϐχων και με ειςφορϊ ςε εύδοσ ομολϐγων ΕΣΦ ειςφερθϋντων απϐ το ΣΦ, βϊςει τησ απϐ 29 Απριλύου 2013 απϐφαςησ τησ Β Επαναληπτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ των μετϐχων τησ Σρϊπεζασ. «Ϊκθεςη διϊθεςησ αντληθϋντων κεφαλαύων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 Δ.Ο.Τ. Υ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΨΝ ΕΔΡΑ: ΑΙΟΛΟΤ 86, Σ.Κ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΛΗΘΕΝΣΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ ΑΠO ΑΤΞΗΗ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΜΕΨ ΕΚΔΟΗ ΝΕΨΝ ΚΟΙΝΨΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΨΝ ΜΕΣΑ ΧΗΥΟΤ ΜΕΣΟΦΨΝ ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΨΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΕΡ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΥΟΡΑ Ε ΕΙΔΟ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΫ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ (ΣΦ) ΟΜΟΛΟΓΨΝ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ (ΕΣΦ) ΚΑΙ ΜΕΦΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΨΝ ΕΚΑΣ., ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΠΟ 5

6 29 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΨΝ ΜΕΣΟΦΨΝ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ φμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3556/2007 και τισ κατ' εξουςιοδότθςθ αυτοφ αποφάςεισ 6 και 7/448/2007 του Δ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, όπωσ ςιμερα ιςχφουν, κακϊσ και το αρ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (Χ.Α.) και τθν απόφαςθ 25/ του Δ.. του Χ.Α., όπωσ ςιμερα ιςχφουν, θ Σράπεηα γνωςτοποιεί ότι από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν και δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των παλαιϊν μετόχων και με ειςφορά ςε είδοσ ομολόγων ΕΣΧ ειςφερκζντων από το ΣΧ, βάςει τθσ από 29 Απριλίου 2013 απόφαςθσ τθσ Β Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ Σράπεηασ, εκδόκθκαν νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ και αντλικθκαν κεφάλαια φψουσ Ευρϊ ,46. Θ πιςτοποίθςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ ζλαβε χϊρα τθν 19 Ιουνίου Με τθν από 25 Ιουνίου 2013 απόφαςθ του Χ.Α., εγκρίκθκε θ ειςαγωγι των νζων κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν ςτο Χ.Α. προσ διαπραγμάτευςθ. Θ διαπραγμάτευςθ των νζων μετοχϊν ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χ.Α. ξεκίνθςε τθν 27 Ιουνίου ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΛΗΘΕΝΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΜΕ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΡΗΣΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΠΕΡ ΣΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΦΟΡΑ Ε ΕΙΔΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΔΟΗ ΣΟΤ ΕΣΧ ΑΠΟ ΣΟ ΣΧ Περιγραφή χρήςησ αντληθζντων κεφαλαίων ύνολο αντληθζντων κεφαλαίων (ποςά ςε ) Διατεθζντα κεφάλαια μζχρι την 30/6/2013 (ποςά ςε ) Τπόλοιπο κεφαλαίων προσ διάθεςη (ποςά ςε ) 1. Ενίςχυςθ των δεικτϊν ,46 ( ,46) - κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Σράπεηασ 2. Ζξοδα ζκδοςθσ ( ,56) ,56 - ύνολο ,90 ( ,90) - Ακινα, 29 Αυγοφςτου 2013 O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Θ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ Π. ΗΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ. ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΠΕΣΡΟ Ν. ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΠΟΛΑ Ν. ΧΑΣΗΘΩΣΘΡΙΟΤ EΚΘΕΗ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΜΥΨΝΗΜΕΝΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΕΠΙ ΣΗ EΚΘΕΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΝΣΛΗΘΕΝΣΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ Προσ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Εταιρεύασ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» ϑμφωνα με την εντολό που λϊβαμε απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (η Σρϊπεζα), διενεργόςαμε τισ κατωτϋρω προςυμφωνημϋνεσ διαδικαςύεσ ςτο πλαύςιο ϐςων προβλϋπονται απϐ το κανονιςτικϐ πλαύςιο του Φρηματιςτηρύου Αθηνών καθώσ και το ςχετικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο τησ κεφαλαιαγορϊσ, ςχετικϊ με την Έκθεςη Διϊθεςησ των Αντληθϋντων Κεφαλαύων τησ Σρϊπεζασ (Η Έκθεςη), που αφορϊ ςτην αϑξηςη μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ μϋςω ϋκδοςησ νϋων κοινών ονομαςτικών μετϊ ψόφου μετοχών με καταβολό μετρητών και δικαύωμα προτύμηςησ υπϋρ των παλαιών μετϐχων και με ειςφορϊ ςε εύδοσ απϐ το Σαμεύο Φρηματοπιςτωτικόσ ταθερϐτητασ (Σ.Φ..) ομολϐγων ϋκδοςησ του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Φρηματοπιςτωτικόσ ταθερϐτητασ (Ε.Σ.Φ..) και μϋχρι του ποςοϑ των Ευρώ εκατ., βϊςει τησ απϐ 29 Απριλύου 2013 απϐφαςησ τησ β επαναληπτικόσ Γενικόσ υνϋλευςησ των μετϐχων τησ Σρϊπεζασ που πιςτοποιόθηκε απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Σρϊπεζασ την 19 Ιουνύου Η Διούκηςη τησ Σρϊπεζασ ϋχει την ευθϑνη για τη ςϑνταξη τησ προαναφερϐμενησ Έκθεςησ. Αναλϊβαμε αυτό την εργαςύα ςϑμφωνα με το Διεθνϋσ Πρϐτυπο υναφών Τπηρεςιών 4400, το οπούο ιςχϑει ςε «Αναθϋςεισ Εκτϋλεςησ Προςυμφωνημϋνων Διαδικαςιών υναφών με Φρηματοοικονομικό Πληροφϐρηςη». Ευθϑνη μασ εύναι να εκτελϋςουμε τισ κατωτϋρω προςυμφωνημϋνεσ διαδικαςύεσ και να ςασ γνωςτοποιόςουμε τα ευρόματϊ μασ. Διαδικαςύεσ: 1) Εξετϊςαμε την πληρϐτητα τησ Έκθεςησ που ςυντϊχθηκε απϐ την Διούκηςη τησ Σρϊπεζασ και εγκρύθηκε ςτισ 29 Αυγοϑςτου 2013, ςχετικϊ με την Αϑξηςη Μετοχικοϑ Κεφαλαύου με καταβολό μετρητών μϋςω ϋκδοςησ νϋων κοινών ονομαςτικών μετοχών με δικαύωμα προτύμηςησ υπϋρ των παλαιών μετϐχων τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ Α.Ε. και με ειςφορϊ ςε εύδοσ μϋςω ομολϐγων απϐ 6

7 το Σ.Χ.. ϋκδοςησ του Ε.Σ.Χ.. και την ςυνϋπεια του περιεχομϋνου τησ με τα αναφερϐμενα ςτο Ενημερωτικϐ Δελτύο, το οπούο εκδϐθηκε απϐ την Σρϊπεζα με ημερομηνύα 22 ΜαϏου 2013, για το ςκοπϐ αυτϐ, καθώσ και με τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ και ανακοινώςεισ των αρμϐδιων οργϊνων τησ Σρϊπεζασ. 2) υγκρύναμε το ςυνολικϐ ποςϐ των αντληθϋντων κεφαλαύων απϐ την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου που εμφανύζεται ςτην παραπϊνω Έκθεςη με το αντύςτοιχο ποςϐ που αναφϋρεται ςτο πρακτικϐ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ υπ αριθ που πραγματοποιόθηκε ςτισ 20 ΜαϏου 2013 ςτο οπούο εγκρύθηκε η Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου. 3) υγκρύναμε το ποςϐ που αντλόθηκε απϐ την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου με καταβολό μετρητών, ϑψουσ Ευρώ ,73 με το ποςϐ που εμφανύζεται ςτην επιβεβαιωτικό επιςτολό τησ Alpha Bank A.E. ςτισ 18 Ιουνύου υγκρύναμε το ποςϐ που αντλόθηκε απϐ την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου με καταβολό μετρητών με το αντύςτοιχο ποςϐ που μεταφϋρθηκε ςτισ 18 Ιουνύου 2013 απϐ τον καταθετικϐ λογαριαςμϐ που τηρεύ η Σρϊπεζα ςτην Alpha Bank Α.Ε. ςτον καταθετικϐ λογαριαςμϐ που τηρεύ η Σρϊπεζα ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ (Αριθμϐσ IBAN GR ). 4) υγκρύναμε την ονομαςτικό αξύα των ομολϐγων ϋκδοςησ του Ε.Σ.Φ.. τα οπούα ειςφϋρθηκαν ςε εύδοσ, ϑψουσ Ευρώ ,00 με την επιςτολό του θεματοφϑλακα που ςτϊλθηκε απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. 5) Επιςκοπόςαμε τισ λογιςτικϋσ εγγραφϋσ που αφοροϑν ςτην Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου και επιβεβαιώςαμε ϐτι το ποςϐ Ευρώ ,20 πιςτώθηκε ςτον λογαριαςμϐ «Μετοχικϐ Κεφϊλαιο» και ποςϐ Ευρώ ,26 πιςτώθηκε ςτον λογαριαςμϐ «Αποθεματικϐ απϐ Έκδοςη Μετοχών Τπϋρ το Άρτιο» ςτισ 21 Ιουνύου ) υγκρύναμε το ςυνολικϐ ποςϐ των κεφαλαύων που αντλόθηκαν απϐ την Αϑξηςη Μετοχικοϑ Κεφαλαύου με καταβολό μετρητών μϋςω ϋκδοςησ κοινών ονομαςτικών μετοχών με δικαύωμα προτύμηςησ υπϋρ των παλαιών μετϐχων τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ Α.Ε. και με ειςφορϊ ςε εύδοσ μϋςω ομολϐγων απϐ το Σ.Φ.. ϋκδοςησ του Ε.Σ.Φ.. με το αντύςτοιχο ποςϐ που αναφϋρεται ςτο υπ αριθ πρακτικϐ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ τησ 19 Ιουνύου 2013 ςϑμφωνα με το οπούο πιςτοποιόθηκε η καταβολό του προώϐντοσ τησ Αϑξηςησ του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Σρϊπεζασ. 7) υγκρύναμε την λύςτα με τα ϋξοδα τησ Αϑξηςησ του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου που ϋθεςε υπϐψη μασ η Διούκηςη τησ Σρϊπεζασ με το αντύςτοιχο ποςϐ Ευρώ ,56 που αναφϋρεται ςτην Έκθεςη. Ελϋγξαμε τα δικαιολογητικϊ των εξϐδων που περιλαμβϊνονται ςτην παραπϊνω λύςτα ςε δειγματοληπτικό βϊςη. Ευρόματα: Σο περιεχϐμενο τησ Έκθεςησ περιλαμβϊνει τισ κατ ελϊχιςτον πληροφορύεσ που προβλϋπονται για το ςκοπϐ αυτϐ απϐ το κανονιςτικϐ πλαύςιο του Φρηματιςτηρύου Αθηνών καθώσ και το ςχετικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο τησ Kεφαλαιαγορϊσ και εύναι ςυνεπϋσ με τα αναφερϐμενα ςτο οικεύο Ενημερωτικϐ Δελτύο και τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ και ανακοινώςεισ των αρμοδύων οργϊνων τησ Σρϊπεζασ. Σο ποςϐ των αντληθϋντων κεφαλαύων απϐ την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου με καταβολό μετρητών ϑψουσ Ευρώ ,73 που κατατϋθηκε ςτην Alpha Bank Α.Ε. ςυμφωνόθηκε ςτην επιβεβαιωτικό επιςτολό που λϊβαμε απϐ την Alpha Bank Α.Ε. ςτισ 18 Ιουνύου Σο ποςϐ αυτϐ μεταφϋρθηκε την ύδια ημερομηνύα ςτον καταθετικϐ λογαριαςμϐ που τηρεύ η Σρϊπεζα ςτην Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ (Αριθμϐσ IBAN GR ). Η ονομαςτικό αξύα των ομολϐγων ϋκδοςησ του Ε.Σ.Φ.. που ειςφϋρθηκαν ςε εύδοσ, ϑψουσ ,00 ςυμφωνόθηκε ςτην επιςτολό του θεματοφϑλακα που ςτϊλθηκε απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Απϐ την επιςκϐπηςη των λογιςτικών εγγραφών που ςχετύζονται με την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου επιβεβαιώςαμε ϐτι το ποςϐ που πιςτώθηκε ςτισ 21 Ιουνύου 2013 ςτο λογαριαςμϐ «Μετοχικϐ Κεφϊλαιο» ανϋρχεται ςε Ευρώ ,20 και ςτο λογαριαςμϐ «Αποθεματικϐ απϐ Έκδοςη Μετοχών Τπϋρ το Άρτιο» ανϋρχεται ςε Ευρώ ,26. Σο ςυνολικϐ ποςϐ των μετρητών που καταβλόθηκαν και των ομολϐγων που ειςφϋρθηκαν ςυμφωνόθηκαν ςτο ποςϐ που αναφϋρεται ςτο υπ αριθ.1492 πρακτικϐ του Διοικητικοϑ υμβουλύου τησ Σρϊπεζασ τησ 19 Ιουνύου 2013 ςτο οπούο πιςτοποιόθηκε η καταβολό των αντληθϋντων κεφαλαύων απϐ την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου. Σα ϋξοδα που ςχετύζονται με την Αϑξηςη του Μετοχικοϑ Κεφαλαύου ϑψουσ Ευρώ ,56, ϐπωσ προκϑπτουν απϐ την λύςτα που τϋθηκε υπϐψη μασ απϐ την Διούκηςη τησ Σρϊπεζασ, ςυμφωνοϑν με το ποςϐ των εξϐδων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω Έκθεςη. Επιπλϋον, τα ςχετικϊ παραςτατικϊ των εξϐδων ελϋγθηκαν ςε δειγματοληπτικό βϊςη. 7

8 Με δεδομϋνο ϐτι η διενεργηθεύςα εργαςύα, δεν αποτελεύ ϋλεγχο ό επιςκϐπηςη, ςϑμφωνα με τα Διεθνό Ελεγκτικϊ Πρϐτυπα ό τα Διεθνό Πρϐτυπα Ανϊθεςησ Εργαςιών Επιςκϐπηςησ, δεν εκφρϊζουμε οποιαδόποτε ϊλλη διαβεβαύωςη πϋραν των ϐςων αναφϋρουμε ανωτϋρω. Αν εύχαμε διενεργόςει επιπρϐςθετεσ διαδικαςύεσ ό εύχαμε εκτελϋςει ϋλεγχο ό επιςκϐπηςη ενδεχομϋνωσ να εύχαν υποπϋςει ςτην αντύληψό μασ και ϊλλα θϋματα, πϋραν των αναφερομϋνων ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο. Η παροϑςα Έκθεςη απευθϑνεται αποκλειςτικϊ προσ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Σρϊπεζασ, ςτα πλαύςια τησ τόρηςησ των υποχρεώςεών τησ προσ το κανονιςτικϐ πλαύςιο του Φρηματιςτηρύου Αθηνών καθώσ και το ςχετικϐ νομοθετικϐ πλαύςιο τησ Κεφαλαιαγορϊσ. Ωσ εκ τοϑτου, η Έκθεςη αυτό δεν επιτρϋπεται να χρηςιμοποιηθεύ για ϊλλουσ ςκοποϑσ αφοϑ περιορύζεται μϐνο ςτα ςτοιχεύα που αναφϋρονται παραπϊνω και δεν επεκτεύνεται ςτην ενδιϊμεςη ςυνοπτικό χρηματοοικονομικό πληροφϐρηςη που ςυνϋταξε η Σρϊπεζα για την εξϊμηνη περύοδο που ϋληξε την 30 Ιουνύου 2013, για τισ οπούεσ εκδώςαμε ξεχωριςτό ϋκθεςη επιςκϐπηςησ, με ημερομηνύα 29 Αυγοϑςτου Αθόνα, 29 Αυγοϑςτου 2013 Η Ορκωτϐσ Ελεγκτόσ Λογιςτόσ Μπεϊτε Ρϊντουλφ Α.Μ. ΟΕΛ : Deloltte Φατζηπαϑλου, οφιανϐσ & Καμπϊνησ Ανώνυμη Εταιρεύα Ορκωτών Ελεγκτών Υραγκοκκληςιϊσ 3α & Γρανικοϑ, Μαροϑςι Α.Μ. ΟΕΛ Ε 120» Α.3. Πληροφορύεσ από τισ οπούεσ θα πρϋπει να προκύπτει με πληρότητα και ςαφόνεια το επενδυτικό ςχϋδιο του εκδότη, το χρονοδιϊγραμμα πραγματοπούηςόσ του, καθώσ και η επιμϋρουσ ανϊλυςη του προοριςμού των κεφαλαύων. Η Αϑξηςη γύνεται κατ εφαρμογό του Capital Plan και το ςϑνολο των αντληθηςομϋνων απϐ την Αϑξηςη κεφαλαύων θα διατεθεύ αποκλειςτικϊ προσ κϊλυψη των κεφαλαιακών αναγκών τησ Σρϊπεζασ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα και το ωσ ϊνω ςυμφωνηθϋν με την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ Capital Plan, ειδικϐτερα δε η ϊντληςη ϋωσ 2,5 δις. νϋων κεφαλαύων προορύζεται: iii. iv. Να καλϑψει το κεφαλαιακϐ ϋλλειμμα μεταξϑ των εγκεκριμϋνων απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ενεργειών για την ενύςχυςη κεφαλαύων (ϑψουσ εκ.) και των ςυνολικών κεφαλαιακών αναγκών ϑψουσ εκ. που ϋχει προςδιορύςει η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, Να ενιςχϑςει την κεφαλαιακό θϋςη τησ Σρϊπεζασ, ώςτε να διαθϋτει μεγαλϑτερη ευελιξύα ςτην κεφαλαιακό τησ βϊςη ενϐψει τησ εφαρμογόσ των κανϐνων τησ Βαςιλεύασ ΙΙΙ, περιλαμβανομϋνησ τησ δυνατϐτητασ να υποβϊλει αύτηςη να αποπληρώςει τισ προνομιοϑχεσ μετοχϋσ του Ελληνικοϑ Δημοςύου ϑψουσ 1.350εκ. ϐταν αυτϐ κριθεύ ςκϐπιμο. Ουδεμύα ϊλλη χρόςη των αντληθηςομϋνων κεφαλαύων προβλϋπεται απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ Σρϊπεζασ. Α.4. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την τιμό ϋκδοςησ. Προτεύνεται η τιμό ϋκδοςησ των Νϋων Μετοχών (ωσ ϊνω ϋχει οριςτεύ ωσ Σιμό Διϊθεςησ) να οριςτεύ απϐ την Έκτακτη Γενικό υνϋλευςη που θα εγκρύνει την Αϑξηςη και την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των Νϋων Μετοχών λαμβϊνοντασ υπϐψη την τιμό διϊθεςησ που θα προκϑψει απϐ τη διαδικαςύα του book building ςτο πλαύςιο τησ Διεθνοϑσ Προςφορϊσ. Η Σιμό Διϊθεςησ θα εύναι κοινό 8

9 για ϐλουσ τουσ επενδυτϋσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτην Αϑξηςη. H Σιμό Διϊθεςησ δεν θα υπολεύπεται τα 0,30 ΕΤΡΩ ανϊ μετοχό (ϊρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920). Β. Λόγοι Κατϊργηςησ του Δικαιώματοσ Προτύμηςησ των κοινών και προνομιούχων μετόχων ςτην Αύξηςη Η εν λϐγω κατϊργηςη κρύνεται ςκϐπιμη για τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: - η προτεινϐμενη κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετϐχων ςτην Αϑξηςη εντϊςςεται ςτο πλαύςιο του ευρϑτερου ςχεδιαςμοϑ τησ Σρϊπεζασ για την αϑξηςη τησ ςυμμετοχόσ των ιδιωτικών κεφαλαύων ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ Σρϊπεζασ επιτρϋποντασ ταυτοχρϐνωσ τη ςταδιακό μεύωςη τησ κρατικόσ ενύςχυςησ που ϋχει λϊβει. Ειδικϐτερα εκτιμϊται ϐτι η προτεινϐμενη κατϊργηςη ςε ςυνδυαςμϐ με την κατϊ τη διακριτικό ευχϋρεια του Διοικητικοϑ υμβουλύου κατανομό των Νϋων Μετοχών ςτουσ επενδυτϋσ που θα ςυμμετϊςχουν ςτη Διεθνό Προςφορϊ θα εξαςφαλύςει τη ςυμμετοχό αποκλειςτικϊ ιδιωτικών κεφαλαύων ςτην Αϑξηςη. Η ωσ ϊνω δε διεϑρυνςη τησ μετοχικόσ βϊςησ τησ Σρϊπεζασ εκτιμϊται ϐτι θα ϋχει θετικό επύδραςη ςτη διαςπορϊ και ςτην εμπορευςιμϐτητα τησ μετοχόσ τησ Σρϊπεζασ. - Περαιτϋρω, λϐγω τησ περιπλοκϐτητασ των προϒποθϋςεων που τύθενται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα περύ κρατικών ενιςχϑςεων για τη ςυμμετοχό του Σαμεύου Φρηματοπιςτωτικόσ ταθερϐτητασ που αποτελεύ τον κϑριο μϋτοχο τησ Σρϊπεζασ ςτην παροϑςα αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου, μϋςω τησ αςκόςεωσ των δικαιωμϊτων προτύμηςησ, αλλϊ και τησ προτεινϐμενησ ϊντληςησ κεφαλαύων αποκλειςτικϊ απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα για την κϊλυψη τησ παροϑςασ αϑξηςησ κεφαλαύου ςε ςυνδυαςμϐ με την αβεβαιϐτητα ςυμμετοχόσ ςτην αϑξηςη των λοιπών υφιςταμϋνων μετϐχων που κατϋχουν ςημαντικϐ ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο, καθύςταται απαραύτητη η εξεϑρεςη νϋων ιδιωτών επενδυτών που θα εύναι ςε θϋςη να ςυμμετϊςχουν ςτην αϑξηςη αυτό παρϋχοντασ ςημαντικϊ κεφϊλαια. Οι επενδυτϋσ αυτού αποτελοϑν «ειδικοϑσ επενδυτϋσ» κατϊ την ϋννοια του ν. 3401/2005 ϐπωσ ιςχϑει και δεν ςυμμετϋχουν μϋςω τυχϐν δημϐςιασ προςφορϊσ αλλϊ μϋςω διαδικαςύασ βιβλύου προςφορών κατϊ την οπούα η Σρϊπεζα ϋχει τη δυνατϐτητα επιλογόσ των τελικών επενδυτών, με την ϋγκριςη των μετϐχων κατϊ την ϋκτακτη γενικό ςυνϋλευςη που ϋπεται τησ διαδικαςύασ του βιβλύου προςφορών, ςϑμφωνα και με τισ διατϊξεισ του κ.ν. 2190/1920 που διϋπουν την κατϊργηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ. Κατϊ ςυνϋπεια, παρϋλκει ο λϐγοσ πραγματοπούηςησ τησ αϑξηςησ μϋςω ϊςκηςησ δικαιωμϊτων προτύμηςησ. - Η επιτϊχυνςη των ςχετικών διαδικαςιών λϐγω τησ κατϊργηςησ του δικαιώματοσ προτύμηςησ των υφιςτϊμενων μετϐχων θα επιτρϋψει ςτην Σρϊπεζα να εκμεταλλευτεύ χωρύσ καθυςτϋρηςη την ευνοώκό διεθνό οικονομικό ςυγκυρύα.» [Γ]Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο προτεύνει την αντύςτοιχη τροποπούηςη του ϊρθρου 4 του Καταςτατικοϑ τησ Σρϊπεζασ, ωσ ακολοϑθωσ: 1) Σροποπούηςη τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 4 ωσ εξόσ «1. Σο Μετοχικϐ Κεφϊλαιο τησ Σρϊπεζασ ανϋρχεται ςε Ευρώ.. και διαιρεύται α) ςε. κοινϋσ μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 0,30 η κϊθε μύα, β) ςε εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ϊνευ δικαιώματοσ ψόφου και ϊνευ ςωρευτικοϑ μερύςματοσ, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτο εδϊφιο μζ τησ παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 0,30 η κϊθε μύα και γ) ςε εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ Ν. 9

10 3723/2008, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτα εδϊφια μθ και νδ τησ παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 5,00 η κϊθε μύα.» 2) Προςθόκη ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 4 εδϊφιο ξα «ξα) Με την απϐ ΜαϏου 2014 απϐφαςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ των μετϐχων αποφαςύςτηκε η αϑξηςη του μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ Σρϊπεζασ κατϊ Ευρώ με την ϋκδοςη. νϋων κοινών ονομαςτικών μετϊ ψόφου μετοχών τησ Σρϊπεζασ με ειςφορϋσ ςε μετρητϊ. Κατϊ ςυνϋπεια, το Μετοχικϐ Κεφϊλαιο τησ Σρϊπεζασ ανϋρχεται ςε Ευρώ και διαιρεύται α) ςε. κοινϋσ μετοχϋσ, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 0,30 η κϊθε μύα, β) ςε εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ϊνευ δικαιώματοσ ψόφου και ϊνευ ςωρευτικοϑ μερύςματοσ, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτο εδϊφιο μζ τησ παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 0,30 η κϊθε μύα και γ) ςε εξαγορϊςιμεσ προνομιοϑχεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ ν.3723/2008, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτα εδϊφια μθ και νδ τησ παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ονομαςτικόσ αξύασ Ευρώ 5,00 η κϊθε μύα.» 2. Διϊφορεσ Ανακοινώςεισ Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο ανακοινώνει προσ τουσ μετϐχουσ τησ Σρϊπεζασ την εκλογό δϑο νϋων μελών ςε αντικατϊςταςη παραιτηθϋντων ωσ ακολοϑθωσ: (α) Με την υπ αρ / απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου εξελϋγη ωσ νϋο ανεξϊρτητο, μη εκτελεςτικϐ μϋλοσ, ο κ. Παναγιώτησ-Αριςτεύδησ Θωμϐπουλοσ του Ανδρϋα, ςε αντικατϊςταςη του παραιτηθϋντοσ ανεξϊρτητου μη εκτελεςτικοϑ μϋλουσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου, Μακαριςτοϑ Μητροπολύτη Ιωαννύνων Θεϐκλητου. (β) Με την υπ αρ / απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου εξελϋγη ωσ νϋο μη εκτελεςτικϐ μϋλοσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ο κ. Δημότριοσ Αφεντοϑλησ του Νικολϊου, ςε αντικατϊςταςη του παραιτηθϋντοσ μη εκτελεςτικοϑ μϋλουσ του Διοικητικοϑ υμβουλύου, κ. Ιωϊννη Γιαννύδη του Κωνςταντύνου. 10

11 ΡΑΑΤΘΜΑ 1 ΡΩΣ ΜΡΟΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΘΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σφμφωνα με τα άρκρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ τροποποιικθκαν και προςτζκθκαν, αντιςτοίχωσ, με τα άρκρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ιςχφουν, θ Τράπεηα ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ για τα ακόλουκα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ Στθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ (κάτοχοσ κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ) ςτα αρχεία του Συςτιματοσ 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίηεται θ "Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) *πρϊθν Κεντρικό Αποκετιριο Αξιϊν+, ςτο οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ κατά τα κατωτζρω αναφερόμενα. Κάκε κοινι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 τθσ Τράπεηασ παρζχουν ςτον εκπρόςωπο του κατόχου τουσ (Ελλθνικό Δθμόςιο) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Συνζλευςθ κατά τισ προβλζψεισ του άρκρου 1 Ν. 3723/2008. Για τθν απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ κάκε μζτοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν Τράπεηα ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο τθν τρίτθ θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει μζςα ςτθ ίδια προκεςμία να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, εκτόσ αν αυτά ζχουν ιδθ κατατεκεί ςτθν Τράπεηα μασ, οπότε αρκεί να μνθμονευκεί ςτο ζγγραφο αντιπροςϊπευςθσ ποφ ζχουν παραδοκεί αυτά. Εναλλακτικά, θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ μπορεί να γίνει με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τα αρχεία του ωσ άνω του Συςτιματοσ 'Αυλων Τίτλων. Συγκεκριμζνα, θ ιδιότθτα του μετόχου πρζπει να υφίςταται κατά τθν 5/5/2014 (Ημερομθνία Καταγραφισ), ιτοι κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 10/5/2014, και θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ι θ θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Τράπεηα το αργότερο τθν 7/5/2014, ιτοι τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ζναντι τθσ Τράπεηασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνον όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν ανωτζρω Ημερομθνία Καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδειά τθσ. Η άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν Ημερομθνία Καταγραφισ και ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. 11

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΘΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΟΥ Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςοτζρουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Τράπεηα, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν ζννοια τθσ παροφςασ παραγράφου, μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, β) είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Τράπεηασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (γ). Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν Τράπεηα εγγράφωσ, τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Η Τράπεηα κα καταςτιςει διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ( το ζντυπο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το διοριςμό αντιπροςϊπου. Το ζντυπο αυτό κατατίκεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον μζτοχο ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο ) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι αποςτζλλεται ςτα Fax: , , και τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Ο δικαιοφχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία, καλϊντασ ςτα τθλζφωνα:, , , , και Το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχισ των μετόχων ςτθν ψθφοφορία. 12

13 ΘΕΜΑ 1 ο : ΘΕΜΑ 2 ο : ΡΑΑΤΘΜΑ 2 ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΘΣ EKΤAΚTΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΘΣ 10 θσ MAΙΟΥ 2014 (και τθσ τυχόν μετ αναβολι ι διακοπι αυτισ) Αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ζκδοςθσ νζων, κοινϊν, ονομαςτικϊν, μετά ψιφου μετοχϊν, με καταβολι ςε μετρθτά και με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςταμζνων μετόχων, ςφμφωνα με το άρκρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχι εξουςιοδοτιςεων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ. Τροποποίθςθ του άρκρου 4 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Διάφορεσ Ανακοινϊςεισ ΜΟΝΟ ΟΧΙ ΑΠΟΧΗ ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΑΝ ΕΓΚΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΡΑΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΘΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΙΣ ΝΑ ΣΘΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΡΟΤΑ 13

14 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ Αρικμόσ Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ γνωςτοποιεί το ςφνολο των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου που υφίςτανται κατά τθν 16/4/2014, θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ: δφο διςεκατομμφρια τριακόςια ενενιντα ζξι εκατομμφρια επτακόςιεσ ογδόντα πζντε χιλιάδεσ εννιακόςιεσ ενενιντα τζςςερεισ ( ) κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. δϊδεκα εκατομμφρια εξακόςιεσ τριάντα εννζα χιλιάδεσ οκτακόςιεσ τριάντα μία ( ) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ ονομαςτικζσ μετοχζσ άνευ δικαιϊματοσ ψιφου και άνευ ςωρευτικοφ μερίςματοσ, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μη του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. διακόςια εβδομιντα εκατομμφρια ( ) εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ Ν. 3723/2008 κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 2 εδ. μκ του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, με τα δικαιϊματα που παρζχει ο Ν. 3723/2008 ςτον εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 14

15 ΔΘΛΩΣΘ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘΝ ΕΚΤΑΚΤΘ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΘΣ 10/5/2014 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΩΝ. Ρροσ τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Α.Ε. Υποδιεφκυνςθ Μετόχων Αιόλου 93, Ακινα, Τ.Κ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΟΣΩΡΟ Επώνυμο : Επωνυμία : Πνομα : Ρατρώνυμο : Ριςτοποιθτικό : ΑΔΤ ΔΙΑΒΑΤ. Εκπρόςωποσ: Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ : Αρικμ. ΑΔΤ/Διαβ.: Ζδρα : Τθλζφωνο : Τθλζφωνο : ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ ΕΡΕΝΔΥΤΘ: Μετοχι GRS ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΔΑΣ ΕΡΕΝΔΥΤΘ: Αρικμόσ Μετοχών ΡΛΘΕΞΟΥΣΙΟ Ο/Η υπογράφων Μζτοχοσ δθλϊνω υπεφκυνα ότι είμαι Μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατά τθν Ημερομθνία Καταγραφισ (όπωσ αναφζρεται ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Γ.Σ.) και κα ςυμμετάςχω ςτθν ανωτζρω Γενικι Συνζλευςθ. Περαιτζρω εξουςιοδοτϊ τ..: όπωσ από κοινοφ ι ξεχωριςτά ο κακζνασ με αντιπροςωπεφςουν ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 10/5/2014 και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ τθσ και δθλϊνω εκ των προτζρων ότι εγκρίνω κάκε ςχετικι ενζργειά τουσ. Τουσ παραπάνω εξουςιοδοτϊ επίςθσ να διορίηουν άλλον πλθρεξοφςιο άντ αυτοφ ςε περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ. Βεβαιώνεται το όμοιο τθσ υπογραφισ Ημερομθνία. Ο Μζτοχοσ (Θεϊρθςθ από τθν Αςτυνομία ι οποιοδιποτε Κατάςτθμα τθσ Ε.Τ.Ε.) (υπογραφι) Σθμείωςθ για τα Φυςικά Ρρόςωπα: Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί αντιπρόςωποσ κα κεωρθκεί ότι κα ςυμμετάςχετε αυτοπροςώπωσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ Ραρακαλοφμε το παρόν ζντυπο αφοφ ςυμπλθρωκεί και υπογραφεί να αποςταλεί ςτθν Υποδιεφκυνςθ Μετόχων τθσ Τράπεηασ (Αιόλου 93, Ακινα, ιςόγειο) ι ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα ι ςτα Καταςτιματα Δικτφου ι μζςω Fax: , , και το αργότερο ωσ και τθν 7/5/2014, θμζρα Τετάρτθ και ςε τυχόν Επαναλθπτικζσ για τθν Α Επαναλθπτικι τθσ 21/5/2014 το αργότερο ωσ και τθν 18/5/2014, θμζρα Τρίτθ και για τθ Β Επαναλθπτικι τθσ 3/6/2014 το αργότερο ωσ και τθν 31/5/2014, θμζρα Σάββατο. 15