ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (εφεξής η Εταιρεία) είναι μια επενδυτική εταιρεία τύπου ΟΣΕΚΑ με καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο και διαθέτει στην Ελλάδα ονομαστικές μετοχές επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (sub funds), όπως περιγράφεται με λεπτομέρειες στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα. Η διάθεση των μετοχών κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται μέσω των δικτύων των υποκαταστημάτων των τραπεζών: Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, Χαλάνδρι 152 31, τηλ. +30 210-6965000, http://www.pantelakis.gr, Email: pantelakis@pantelakis.gr, με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, Αθήνα, τηλ. 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, Καβαλιεράτου Τ. 7, 145 64 Κηφισιά www.alphatrust.gr, τηλ. 210 6289300, Email: info@alphatrust.gr, με εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα www.piraeusbankgroup.com, τηλ. (210) 333 5000, Email: pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr, Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, Αθήνα, τηλ. 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr Solidus Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, Λ. Ριανκουρ 64, 115 26 Αθήνα, τηλ 210 6925500, www.solidus.gr email info@solidus.gr η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias S.A. Όθωνος 8 τηλ (210) 3668302 www.eurobank.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ Σταδίου 10, 10564 Αθήνα τηλ. (210) 33 54 100 fax (210) 32 33 814 email: info@piraeus-sec.gr http://www.piraeus-sec.gr η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα www.piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα www.piraeusbankgroup.com, τηλ. (210) 333 5000, Email: pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr, Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 372 000, email info @eurobanksec η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, τηλ. 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr Alpha Bank ΑΕ, Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, τηλ 210 326 0000 www.alpha.gr PRELIUM ΑΕΠΕΥ, Δαβάκη 1 & Λ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα, τηλ. 210-3677000, fax 210-3609513, E-mail: info@prelium.com www.prelium.com η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias AE, Σταδίου 10, τηλ. 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ, Ανδρέα Παπανδρέου 27, 151 24 Μαρούσι, τηλ. 210 3311100, www.hellenicamerican.gr, email info@hellenicamerican.gr η οποία θα χρησιμοποιεί ως εντεταλμένο οργανισμό πληρωμών την τράπεζα Eurobank Ergasias Σταδίου 10, τηλ. 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr HSBC Bank PLC, Greek Branch, 109-111 Messoghion Ave., GR- 115 26 Athens, tel 210 696 0000, Investment Bank of Greece S.A., 32 Aigialeias street and Paradissou, 15125 Maroussi, tel +30 210 8173000, email: ibginfo@ibg.gr, ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Leon Depolas Securities S.A., 1 Chr. Lada Str., 105 61 Athens, tel +30210-3213276, email: info@depolasaxe.gr, using as paying agent Eurobank Ergasias S.A. 10, Stadiou Str., Athens, Greece. tel +30 210 3352770, fax +30 210 3352779, Email: fundselectionteam@eurobank.gr, Eurocorp Investment Services, 14 Filikis Eterias Square, 106 73 Athens, using as paying agent Piraeus Bank S.A., 4, Amerikis Str, 105 64 Athens, Greece, www.piraeusbankgroup.com, Tel: (210) 333 5000, Email: pfm3rdpartyfunds@piraeusbank.gr, National Bank of Greece S.A., 86 Eolou street, 102 32 Athens, tel +30 210 48 48 484, Email: contact.center@nbg.gr. (καλούμενοι συλλογικά ως Αντιπρόσωποι και καθένας ξεχωριστά καλούμενος ως Αντιπρόσωπος) όπου κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για να εγγραφεί προς αγορά μετοχών πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο αγοράς μέσω του τοπικού διανομέα στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Η Εταιρεία θα εκδίδει τίτλους μετοχών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή πιστοποιητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. 2. Η Εταιρεία έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διανομή στην Ελλάδα μετοχών των παρακάτω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3517/11-8-2006): 1. Franklin Asia Credit Fund 2. Franklin Biotechnology Discovery Fund 3. Franklin Brazil Opportunities Fund 4. Franklin Diversified Balanced Fund 5. Franklin Diversified Conservative Fund 6. Franklin Diversified Dynamic Fund 7. Franklin Euro Government Bond Fund 8. Franklin Euro High Yield Fund 9. Franklin Euro Short Duration Bond Fund 10. Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 11. Franklin European Fund 12. Franklin European Corporate Bond Fund 13. Franklin European Dividend Fund 14. Franklin European Growth Fund 15. Franklin European Income Fund 16. Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 17. Franklin European Total Return Fund 18. Franklin Flexible Alpha Bond Fund 19. Franklin GCC Bond Fund 20. Franklin Global Aggregate Bond Fund 21. Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 22. Franklin Global Convertible Securities Fund 23. Franklin Global Equity Strategies Fund 24. Franklin Global Fundamental Strategies Fund 25. Franklin Global Growth Fund 26. Franklin Global High Income Bond Fund 27. Franklin Global Listed Infrastructure Fund 28. Franklin Global Multi Asset Income Fund 29. Franklin Global Real Estate Fund ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

30. Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 31. Franklin Gold and Precious Metals Fund 32. Franklin High Yield Fund 33. Franklin Income Fund 34. Franklin India Fund 35. Franklin Japan Fund 36. Franklin K2 Alternative Strategies Fund 37. Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 38. Franklin K2 Long Short Credit Fund 39. Franklin MENA Fund 40. Franklin Mutual Beacon Fund 41. Franklin Mutual European Fund 42. Franklin Mutual Global Discovery Fund 43. Franklin Natural Resources Fund 44. Franklin NextStep Moderate Fund 45. Franklin NextStep Conservative Fund 46. Franklin NextStep Growh Fund 47. Franklin Real Return Fund 48. Franklin Strategic Income Fund 49. Franklin Technology Fund 50. Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 51. Franklin U.S. Equity Fund 52. Franklin U.S. Government Fund 53. Franklin U.S. Low Duration Fund 54. Franklin U.S. Opportunities Fund 55. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 56. Franklin World Perspectives Fund 57. Templeton Africa Fund 58. Templeton ASEAN Fund 59. Templeton Asian Bond Fund 60. Templeton Asian Dividend Fund 61. Templeton Asian Growth Fund 62. Templeton Asian Smaller Companies Fund 63. Templeton BRIC Fund 64. Templeton China Fund 65. Templeton Eastern Europe Fund 66. Templeton Emerging Markets Balanced Fund 67. Templeton Emerging Markets Bond Fund 68. Templeton Emerging Markets Fund 69. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 70. Templeton Euroland Fund 71. Templeton European Fund 72. Templeton Frontier Markets Fund 73. Templeton Global (Euro) Fund 74. Templeton Global Currency Fund 75. Templeton Global Balanced Fund 76. Templeton Global Bond (Euro) Fund 77. Templeton Global Bond Fund 78. Templeton Global Equity Income Fund 79. Templeton Global Fund 80. Templeton Global High Yield Fund ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

81. Templeton Global Income Fund 82. Templeton Global Smaller Companies Fund 83. Templeton Global Total Return Fund 84. Templeton Growth (Euro) Fund 85. Templeton Korea Fund 86. Templeton Latin America Fund 87. Templeton Thailand Fund Οι Αντιπρόσωποι θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής για μετοχές ορισμένων εκ των ανωτέρω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων από την παραπάνω σειρά εγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Αιτήσεις για εξαγορά ή για μετατροπή από μια κατηγορία μετοχών σε άλλη μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του δικτύου των τραπεζών των Αντιπροσώπων και θα διαβιβάζονται στην Εταιρεία στο Λουξεμβούργο. 4. Οι Αντιπρόσωποι θα: (α) διαθέτουν στους επενδυτές, σε ημερήσια βάση, τις τιμές πώλησης και εξαγοράς των Μεριδίων που θα διατίθενται και θα φροντίζουν για τη δημοσίευσή τους στον Τύπο, στο μέτρο που αυτό ορίζεται εκ του νόμου (β) διαθέτουν στους επενδυτές, μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα των Βασικών Πληροφοριών (Key Investor Information Document), του Καταστατικού και των πιο πρόσφατων ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και (εάν υπάρχουν) μη ελεγμένων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (γ) δέχονται κάθε διαμαρτυρία επενδυτών αναφορικά με τα μερίδια ή την γενικότερη επένδυσή τους στην Εταιρεία. 5. Η Εταιρεία θα δημοσιεύει και θα υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που η Εταιρεία δημοσιεύει στην έδρα της και με τον ίδιο τρόπο που απαιτείται από το δίκαιο της έδρας της. 6. Οι Αντιπρόσωποι θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιούνιος του 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2016 Franklin Templeton Investment Funds société d investissement à capital variable ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ R.C.S. B35177

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS société d investissement à capital variable ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Αυτή η έκθεση δεν αποτελεί προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά σχετικά με την αγορά μεριδίων της Εταιρείας Franklin Templeton Investment Funds (η «Εταιρεία»). Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση.

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Περιεχόμενα Γενικές πληροφορίες 4 Το Διοικητικό Συμβούλιο 7 Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων 9 Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 10 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 12 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού 30 Στατιστικά Στοιχεία 48 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 65 Franklin Asia Credit Fund 192 Franklin Biotechnology Discovery Fund 194 Franklin Brazil Opportunities Fund 197 Franklin Diversified Balanced Fund 199 Franklin Diversified Conservative Fund 205 Franklin Diversified Dynamic Fund 211 Franklin Euro Government Bond Fund 215 Franklin Euro High Yield Fund 216 Franklin Euro Short Duration Bond Fund 221 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 223 Franklin Euroland Fund 224 Franklin European Fund 226 Franklin European Corporate Bond Fund 228 Franklin European Dividend Fund 230 Franklin European Growth Fund 232 Franklin European Income Fund 234 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 236 Franklin European Total Return Fund 237 Franklin Flexible Alpha Bond Fund 239 Franklin GCC Bond Fund 243 Franklin Global Aggregate Bond Fund 245 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 247 Franklin Global Convertible Securities Fund 249 Franklin Global Equity Strategies Fund 251 Franklin Global Fundamental Strategies Fund 257 Franklin Global Growth Fund 265 Franklin Global Growth and Value Fund 267 Franklin Global High Income Bond Fund 271 Franklin Global Listed Infrastructure Fund 275 Franklin Global Multi-Asset Income Fund 277 Franklin Global Real Estate Fund 283 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 285 Franklin Gold and Precious Metals Fund 286 Franklin High Yield Fund 288 Franklin Income Fund 295 Franklin India Fund 301 Franklin Japan Fund 303 Franklin K2 Alternative Strategies Fund 305 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 324 Franklin K2 Long Short Credit Fund 325 Franklin MENA Fund 328 Franklin Natural Resources Fund 330 Franklin NextStep Balanced Growth Fund 332 Franklin NextStep Conservative Fund 333 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 334 Franklin NextStep Growth Fund 335 Franklin NextStep Moderate Fund 336 Franklin NextStep Stable Growth Fund 337 Franklin Real Return Fund 338 Franklin Strategic Income Fund 340 Franklin Technology Fund 350 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 352 Franklin U.S. Equity Fund 353 Franklin U.S. Government Fund 354 Franklin U.S. Low Duration Fund 355 Franklin U.S. Opportunities Fund 363 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 366 Franklin U.S. Total Return Fund 369 Franklin World Perspectives Fund 377 Franklin Mutual Beacon Fund 383 Franklin Mutual European Fund 386 Franklin Mutual Global Discovery Fund 388 Templeton Africa Fund 392 Templeton ASEAN Fund 394 Templeton Asian Bond Fund 396 Templeton Asian Dividend Fund 398 Templeton Asian Growth Fund 400 Templeton Asian Smaller Companies Fund 402 Templeton BRIC Fund 405 Templeton China Fund 407 Templeton Eastern Europe Fund 409 Templeton Emerging Markets Fund 411 Templeton Emerging Markets Balanced Fund 414 Templeton Emerging Markets Bond Fund 419 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 423 Templeton Euroland Fund 427 Templeton European Fund 429 Templeton Frontier Markets Fund 431 Templeton Global Fund 433 Templeton Global (Euro) Fund 436 Templeton Global Balanced Fund 439 Templeton Global Bond Fund 444 Templeton Global Bond (Euro) Fund 448 Templeton Global Currency Fund 450 Templeton Global Equity Income Fund 451 Templeton Global High Yield Fund 453 Templeton Global Income Fund 461 Templeton Global Smaller Companies Fund 467 Templeton Global Total Return Fund 470 Templeton Growth (Euro) Fund 475 Templeton Korea Fund 478 Templeton Latin America Fund 479 Templeton Thailand Fund 481 Ακρωνύμια 483 Πρόσθετες Πληροφορίες 484 Κατάλογος γραφείων της Franklin Templeton Investments 488 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 3

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S société d investissement à capital variable 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου [Καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (registre de commerce et des sociétés) του Λουξεμβούργου με Α.Μ. Β 35 177) Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρος Δ.Σ. Gregory E. Johnson Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, Η.Π.Α. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Vijay C. Advani Συμπρόεδρος - Παγκόσμιες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης FRANKLIN RESOURCES, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, Η.Π.Α. (ημερομηνία παραίτησης 31 Δεκεμβρίου 2016) Mark G. Holowesko Πρόεδρος HOLOWESKO PARTNERS LTD Shipston House P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες James J. K. Hung Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ASIA SECURITIES GLOBAL LTD Room 63, 21st floor, New World Tower 1 18 Queen s Road, Central Χονγκ Κονγκ Δρ. J. B. Mark Mobius Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One Singapore 038987, Σιγκαπούρη Ο Αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Πρόεδρος Δ.Σ. ENTREPRISE GROUP LIMITED 11 High Street Accra, Γκάνα William C. P. Lockwood Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος Poste restante, Avenue du Général de Gaulle F-57570 Cattenom, Γαλλία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: FRANKLIN ADVISERS, INC. One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906, Η.Π.Α. FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC One International Place, 25th Floor Boston, MA 02110, Η.Π.Α. FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 101 John F. Kennedy Parkway Short Hills, NJ 07078-2789, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 280 Park Avenue, New York, NY 10020, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar, São Paulo 04538-133, Βραζιλία FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL, Ηνωμένο Βασίλειο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED 12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Κορέα FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 200 King Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario M5H 3T4, Καναδάς K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC 300 Atlantic Street, 12th Floor Stamford, CT 06901, Η.Π.Α. CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC 1290 East Main Street Stamford, CT 06902, Η.Π.Α. IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC 107 Cherry Street New Canaan, CT 06840, Η.Π.Α. JENNISON ASSOCIATES LLC 466 Lexington Avenue New York, NY 10017, Η.Π.Α. WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP 280 Congress Street Boston, MA 02210, Η.Π.Α. P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P. 1350 Avenue of the Americas, 21st Floor New York, NY 10019, Η.Π.Α. EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED Iron Trades House, 21-14 Grosvenor Place London SW1X 7HF, Ηνωμένο Βασίλειο BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P. 1266 East Main Street Stamford, CT 06902, Η.Π.Α. CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC 26 Main Street, Suite 204 Chatham, NJ 07928, Η.Π.Α. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 30 Rockfeller Plaza New York, NY 10112, Η.Π.Α. LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P. One Financial Center, 27th Floor Boston, MA 02111, Η.Π.Α. GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. 40 Highland Avenue Rowayton, CT 06853, Η.Π.Α. PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED 21 Knightsbridge London SW1X 7LY, Ηνωμένο Βασίλειο ASPECT CAPITAL LIMITED 10 Portman Square London W1H 6AZ, Ηνωμένο Βασίλειο ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC 53 Forest Avenue Old Greenwich, CT 06870, Η.Π.Α. APOLLO SA MANAGEMENT, LLC 9 West 57th Street, Suite 4800 New York, NY 10019, Η.Π.Α. LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P. 1717 Arch Street, Suite 1500, Philadelphia, PA 19103, Η.Π.Α. CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP 555 Theodore Fremd, Suite C-303 Rye, NY 10580, Η.Π.Α. HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP 477 Madison Avenue, 8th Floor New York, NY 10022, Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2-5-1 Atago Minato-ku Tokyo 105-6228, Ιαπωνία TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. 7 Temasek Boulevard # 38-03 Suntec Tower One Singapore 038987, Σιγκαπούρη TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED P.O. Box N-7759 Lyford Cay, Nassau, Μπαχάμες TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 300 S.E. 2nd Street Fort Lauderdale, FL 33301, Η.Π.Α. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΕΛΕΓΚΤΗΣ: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 4 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Franklin Asia Credit Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Franklin Biotechnology Discovery Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Brazil Opportunities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda. Franklin Diversified Balanced Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Diversified Conservative Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Diversified Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro Government Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro High Yield Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Euro Short Duration Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euro Short-Term Money Market Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Corporate Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin European Dividend Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin European Total Return Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Franklin Flexible Alpha Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin GCC Bond Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED Franklin Global Aggregate Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Global Equity Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Global Fundamental Strategies Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Global Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Growth and Value Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Franklin Global High Income Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Global Listed Infrastructure Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Multi-Asset Income Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC Franklin Global Real Estate Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC Franklin Gold and Precious Metals Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin India Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Japan Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Υποδιαχειριστής Επενδύσεων SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Franklin K2 Alternative Strategies Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC JENNISON ASSOCIATES LLC WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P. EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P. CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P. GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED HALCYON ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων ASPECT CAPITAL LIMITED EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P. Franklin K2 Long Short Credit Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Υποδιαχειριστές Επενδύσεων ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC APOLLO SA MANAGEMENT, LLC LOGAN CIRCLE PARTNERS, L.P. CANDLEWOOD INVESTMENT GROUP, LP EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC Franklin MENA Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Natural Resources Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin NextStep Balanced Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin NextStep Conservative Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin NextStep Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 5

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Γενικές πληροφορίες (στις 31 Δεκεμβρίου 2016) (συνέχεια) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια): Franklin NextStep Moderate Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC Franklin NextStep Stable Growth Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. Franklin Real Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Strategic Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin Technology Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Equity Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Government Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Low Duration Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Opportunities Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin U.S. Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Franklin World Perspectives Fund Επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων FRANKLIN ADVISERS, INC. Πρόσθετοι Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Franklin Mutual Beacon Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual European Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Franklin Mutual Global Discovery Fund FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC Templeton Africa Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton ASEAN Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Asian Dividend Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Growth Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Asian Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton BRIC Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton China Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Eastern Europe Fund Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Emerging Markets Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Emerging Markets Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton European Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Frontier Markets Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Global Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Global (Euro) Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global Balanced Fund Συνδιαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Bond (Euro) Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Currency Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Equity Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Templeton Global High Yield Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Global Income Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Global Smaller Companies Fund TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC Templeton Global Total Return Fund FRANKLIN ADVISERS, INC. Templeton Growth (Euro) Fund TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED Templeton Korea Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Latin America Fund Διαχειριστές Επενδύσεων FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. Templeton Thailand Fund TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD. 6 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Δ.Σ. Gregory E. Johnson Ο Gregory Johnson (55 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου 2003. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Franklin Resources, Inc. και διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Πρόεδρος της Templeton Worldwide, Inc., Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Πρόεδρος της Templeton International, Inc. και διατελεί μέλος του Δ.Σ. σε διάφορες θυγατρικές της Franklin Resources, Inc. Είναι μέλος διαφόρων διοικητικών συμβουλίων διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων της Franklin Templeton. Ο κ. Johnson προσχώρησε στη Franklin το 1986 μετά την Coopers & Lybrand όπου εργαζόταν ως ανώτερος λογιστής (senior accountant). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Franklin Templeton Distributors, Inc., καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. της, Πρόεδρος της Franklin Investment Advisory, LLC, Πρόεδρος της FT Trust Company, Αντιπρόεδρος της Franklin Advisers, Inc., συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Income Fund και Franklin Utilities Fund, καθώς και επενδυτικός αναλυτής. Μέλη του Δ.Σ. Mark G. Holowesko Ο Mark Holowesko (56 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 30 Νοεμβρίου 1994. Ο Mark Holowesko είναι ιδρυτικό στέλεχος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας Holowesko Partners Ltd (HPL). Ο Mark ξεκίνησε την εταιρεία το φθινόπωρο του 2000, υπό την επωνυμία Templeton Capital Advisors, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των θεσμικών και υψηλού εισοδήματος επενδυτών. Στη συνέχεια, η εταιρεία μετονομάστηκε σε Holowesko Partners και υπό την ηγεσία του Mark, η HPL σημείωσε σταθερή και συνεχή ανάπτυξη και τώρα αποτελεί μία από τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου στον τομέα της αντιστάθμισης κινδύνου σε μετοχικές αγορές. Η επενδυτική επαγγελματική πορεία του Mark άρχισε το 1985 όταν προσχώρησε στην Templeton Global Advisors ως αναλυτής έρευνας. Μέχρι το 1987, είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση όλων των χαρτοφυλακίων, τα οποία διαχειριζόταν έως τότε ο Sir John Templeton, συμπεριλαμβανομένων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Growth Fund και Templeton Foreign Fund. Το 1989, ο Mark ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Έρευνας της Templeton Global Equity Funds και αργότερα, το 1996, ανέλαβε τον ρόλο του Εκτελεστικού Διοικητή Επενδύσεων (Chief Investment Officer). Ο Mark διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Templeton, Galbraith & Hansberger από το 1987 έως το 1992 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Franklin Resources από το 1992 έως το 2000. Ο Mark ήταν Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος & Επικεφαλής Επενδύσεων της Templeton Global Advisors Ltd. από το 1992 έως το 2000. Ο Mark είναι τώρα Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Επενδύσεων της First Trust Bank, μιας υπεράκτιας εταιρείας αρμόδιας για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων δύο εκ των Ιδρυμάτων του Sir John Templeton. James J. K. Hung Ο James Hung (70 ετών) διορίστηκε Μέλος του Δ.Σ. στις 29 Νοεμβρίου 2002. Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Xinya Investment Group της Κίνας, ενός ομίλου ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Διατελεί επίσης μέλος του Δ.Σ. και κύριος μέτοχος της Security Bank στις Φιλιππίνες και μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Fund Management Company στη Σαγκάη, μιας κοινοπρς της Franklin Templeton με τη Sealand Securities Company της Κίνας. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Asia Securities Inc. (Ταϊβάν). Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Δ.Σ. των Yi-Min Fund Management Co. (Κίνα), H&Q Venture Capital Inc. (Ταϊβάν), Taiwan Index Fund Inc. (Λουξεμβούργο) και Vietnam Fund Inc. (Γκέρνσεϊ). Δρ. J. B. Mark Mobius Ο Δρ. Mark Mobius (80 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας. Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Templeton Emerging Markets και τώρα διευθύνει τους αναλυτές που εδρεύουν στα 18 γραφεία αναδυόμενων αγορών της Templeton και διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών. Ο Δρ. Mobius έχει αφιερώσει περισσότερα από 40 έτη στον χώρο των αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο. Προσχώρησε στη Franklin Templeton Investments το 1987 ως πρόεδρος της Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Ο Δρ. Mobius αναδείχθηκε από το περιοδικό Asiamoney το 2006 ως ένα από τα «100 πιο ισχυρά και σημαίνοντα άτομά» του. Το περιοδικό Asiamoney έγραψε ότι «...κατέχει ένα από τα καλύτερα προφίλ επενδυτή στην περιοχή και θεωρείται στον πολλούς στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές αναδυόμενων αγορών τα τελευταία 20 έτη. Παρά τους δύσκολους καιρούς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πριν από εννέα έτη, εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή θέση που την ασπάζεται ένα σημαντικό ποσοστό του επενδυτικού κόσμου και να έχει επιρροή επί της κατεύθυνσης που θα κινηθούν δισεκατομμύρια επενδυτικά δολάρια». Έχει αναγνωριστεί επίσης: (1) στα «Βραβεία Africa Investor Index Series για το 2010» από το περιοδικό African Ιnvestor, (2) ως «Διαχειριστής μετοχικών τίτλων των αναδυόμενων αγορών της χρονιάς για το 2001» από το International Money Marketing, (3) ανάμεσα στους «Δέκα κορυφαίους διαχειριστές χαρτοφυλακίων του 20ού αιώνα» σε μια έρευνα από την Carson Group το 1999, (4) για το «Υπ αριθμόν ένα παγκόσμιο αμοιβαίο κεφάλαιο αναδυόμενων αγορών» στην έρευνα της Reuters για το 1998, (5) ως «Πρώτος επιχειρηματικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου της χρονιάς για το 1994» από το CNBC, (6) ως «Διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου της χρονιάς» το 1993 από τη Morningstar και (7) ως «Διαχειριστής επενδυτικών καταπιστευμάτων της χρονιάς για το 1992» από τη Sunday Telegraph. Ο Δρ. Mobius είναι επίσης ο συγγραφέας των παρακάτω βιβλίων: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts, Foreign Exchange An Introduction to the Core Concepts, Bonds An Introduction to the Core Concepts, Mark Mobius An Illustrated Biography και The Little Book of Emerging Markets. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 7

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Το Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια) Ο αξιότιμος Trevor G. Trefgarne Ο αξιότιμος Trevor Trefgarne (73 ετών) διορίστηκε μέλος του Δ.Σ. της Franklin Templeton Investment Funds στις 29 Νοεμβρίου 2002. Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Enterprise Group Limited της Γκάνας και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. διαφόρων εισηγμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery Trust (πρόεδρος του Δ.Σ.) και Gartmore High Income Trust. Έχει τεράστια πείρα στη διαχείριση εισηγμένων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αφρική. William C. P. Lockwood Ο William Lockwood (60 ετών) διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds την 1η Δεκεμβρίου 2014. Προσχώρησε στην Franklin Templeton το 1992 και υπηρέτησε στη θέση του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής της Franklin Templeton στο Λουξεμβούργο και στην εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005. Από τον Δεκέμβριο του 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 ήταν Διευθύνον Στέλεχος της Franklin Templeton Investment Funds. Στη θέση του Διευθύνοντος Στελέχους της Franklin Templeton Investment Funds είχε αναλάβει ρόλο διαχείρισης, εποπτείας και διακυβέρνησης σύμφωνα με τη νομοθεσία ΟΣΕΚΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερε απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds. Ο κ. Lockwood εργάζεται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Λουξεμβούργο από το 1982. Είναι ορκωτός λογιστής στη Σκωτία και μέλος του οργανισμού Chartered Institute for Securities & Investment στο Λονδίνο. Έχει υπηρετήσει ως διοικητικό στέλεχος και διεθνής αντιπρόεδρος της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Λουξεμβούργου (Luxembourg Fund Industry Association ALFI) και ως μέλος του συμβουλίου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Σκωτίας. 8 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων Εξάμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 Κατά το εξάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας εντάθηκε λόγω της ενίσχυσης των οικονομικών στοιχείων και της ανάκαμψης των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ, των ενδείξεων σταθεροποίησης στην κινεζική οικονομία και της σταθερά βελτιούμενης ανάπτυξης στην Ευρώπη, η οποία ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη διευκολυντική νομισματική πολιτική. Ωστόσο, το εντεινόμενο κλίμα προστατευτισμού και εθνικισμού σε μια σειρά αναπτυγμένων χωρών, ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αποκάλυψε ένα ανησυχητικό επίπεδο κοινωνικής δυσαρέσκειας που επισκίασε το σχετικά θετικό οικονομικό περιβάλλον. Οι τιμές του αργού πετρελαίου, βασικός δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, κινήθηκαν γενικά ανοδικά στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, αν και οι διακυμάνσεις των τιμών ήταν ανομοιόμορφες, καθώς η πλεονάζουσα προσφορά παρέμεινε παρά το ότι πολλοί παραγωγοί έκλεισαν πετρελαιοπηγές, αλλά και παρά το ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα προκάλεσε αύξηση της ζήτησης. Τέλος, το Νοέμβριο ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) και η Ρωσία (αν και μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα δεν ανήκει στον ΟΠΕΚ) συμφώνησαν να παγώσουν τα επίπεδα παραγωγής για έξι μήνες από τον Ιανουάριο του 2017, θέτοντας τις τιμές σε ανοδική τροχιά και αυξάνοντας τις ελπίδες ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης μέσα στο 2017. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η ανθεκτικότητα των κεφαλαιακών αγορών δοκιμάστηκε και πάλι από σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν την υπό εξέταση περίοδο με αναταράξεις λόγω του Brexit, όμως η πτωτική τους πορεία δεν είχε διάρκεια, καθώς η εκλογή της νέας πρωθυπουργού στη χώρα, τα μέτρα νομισματικής χαλάρωσης της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒΟΕ) και η αδιάλειπτη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας προσέφεραν στήριξη. Η πορεία των αγορών της ευρωζώνης οριοθετήθηκε από τη μεταβλητότητα που προκάλεσε το Brexit στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου, καθώς και από την αδυναμία της ιταλικής κυβέρνησης να εγκρίνει ένα πακέτο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού. Στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε παράταση του προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης που εφαρμόζει έως τουλάχιστον τα τέλη του 2017, ενώ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από τον επίσημο στόχο της, δηλ. 2%, τουλάχιστον έως το 2019. Οι ασιατικές αγορές μετοχών συνολικά κατέγραψαν κέρδη στο πρώτο εξάμηνο της υπό εξέταση περιόδου, αφού ενισχύθηκαν από την ανακοίνωση ενός πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης στην Ιαπωνία, αλλά και από τις ελπίδες για πρόσθετα μέτρα τόνωσης από πλευράς κεντρικής τράπεζας της Κίνας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν σχετικά ισχυρός στις μεγαλύτερες οικονομίες αυτής της γεωγραφικής περιφέρειας. Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας σημείωσε αύξηση 6,2% έναντι του προηγούμενου έτους το Νοέμβριο, σε σύγκριση με μια αύξηση 6,1% τον Οκτώβριο, ενώ τα κέρδη στη βιομηχανία εκτινάχθηκαν κατά 14,5% το Νοέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σε σύγκριση με μια αντίστοιχη αύξηση 9,8% τον Οκτώβριο. Το ετησιοποιημένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ιαπωνίας αυξήθηκε σημαντικά στο τρίτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Η σημαντικότερη εξέλιξη στην υπό εξέταση περίοδο ήταν αναμφισβήτητα η προεδρική εκλογή στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η οποία κορυφώθηκε με την αναπάντεχη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια προεκλογική εκστρατεία γεμάτη έριδες. Για μία ακόμη φορά, οι αγορές μετοχών παγκοσμίως εξέπληξαν με την ανοδική τους κίνηση, καθώς ένα έντονο αρχικό κύμα μαζικών πωλήσεων αμέσως μετά την εκλογή Τραμπ αντιστράφηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Έως το τέλος του μήνα οι περισσότερες αγορές μετοχών είχαν καταγράψει έντονη άνοδο, με πρωταγωνίστριες τις αγορές των ΗΠΑ που κινήθηκαν ανοδικά αντιδρώντας αφενός στην ατζέντα του εκλεγμένου προέδρου, η οποία ήταν υπέρ της ανάπτυξης και της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, και αφετέρου στις αυξανόμενες ενδείξεις ισχυρής εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης. Οι παγκόσμιες αγορές των τίτλων σταθερού εισοδήματος απάντησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα των ΗΠΑ με αύξηση των αποδόσεων και κύμα μαζικών πωλήσεων σε ομόλογα που έλαβε χώρα κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου. Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο αμέσως μετά τις εκλογές, καθώς οι αγορές έδειξαν να ενστερνίζονται γρήγορα την άποψη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονταν. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξε ότι συμφωνεί, αυξάνοντας την επιδιωκόμενη κλίμακα για το επιτόκιο μίας ημέρας κατά 0,25 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο και αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για δύο ακόμα αυξήσεις το 2017. Ακόμα και στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων βρέθηκαν σε θετικό έδαφος μέχρι τη λήξη της περιόδου, καθώς η κεντρική τράπεζα της αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για την οικονομία, για πρώτη φορά από το 2015. Για τοπικούς λόγους, η Ινδία αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτό το περιβάλλον αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων. Σε μια κίνηση που είχε ως στόχο να αποθαρρύνει τη φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απόσυρση των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων σε ποσοστό άνω του 85%. Τα μετρητά που συγκεντρώθηκαν επενδύθηκαν στην αγορά ομολόγων, ωθώντας πτωτικά τις αποδόσεις των δεικτοβαρών κρατικών ομολόγων. Ανησυχίες για μια αυξημένη πιθανότητα εφαρμογής εμπορικών πολιτικών προστατευτισμού έχουν εκφραστεί σε πολλά τρίμηνα, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές πιστεύουμε, ωστόσο, ότι η εγχώρια ζήτηση και οι μεταρρυθμίσεις παραμένουν διαρκείς παράγοντες ώθησης των αναδυόμενων αγορών ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με την Ινδία να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου έχει επιβραδυνθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια, και προβλέπουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Στην Ευρώπη, αναμένουμε ότι οι περιφερειακές πολιτικές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν έντονα τις κεφαλαιαγορές το 2017, με το κλίμα να επιβαρύνεται από τις ομοσπονδιακές εκλογές που πρόκειται να λάβουν χώρα στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά και από την επερχόμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπ όψιν τον αντίκτυπο που θα έχει για τους καταναλωτές η προβλεπόμενη άνοδος του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά τους προηγούμενους έξι μήνες υπήρξε μια αξιοσημείωτη μετάθεση της προσοχής σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η δυσανάλογη έμφαση στην πολιτική των κεντρικών τραπεζών έδωσε τη θέση της σε μια αίσθηση ότι η δημοσιονομική τόνωση ενδεχομένως να αποτελεί πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η δημοσιονομική επέκταση αποτέλεσε βασικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ, ενώ μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, έδειξαν ότι εξετάζουν την περίπτωση να συμπληρώσουν τη συνεχιζόμενη διευκολυντική νομισματική τους πολιτική με προγράμματα κρατικών δαπανών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι κατασκευές κατοικιών και οι υποδομές. Παρά το ότι η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσε να στηρίξει την πορεία των μετοχών, αναμένουμε ότι μπορεί να συνοδευτεί από μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγορά τους ερχόμενους μήνες. ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ιανουάριος 2017 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση αντιπροσωπεύουν ιστορικά στοιχεία και δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 9

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Franklin Asia Credit Fund A (acc) USD 17 Νοεμ. 14 0,0 6,9 5,0 Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 6,8 (17,9) 16,1 141,8 209,3 170,6 Franklin Brazil Opportunities Fund A (acc) USD 27 Ιουλ. 12 6,9 13,9 (0,6) 2,5 Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 1,4 (0,2) (5,5) Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 (0,1) 0,7 (3,9) Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR 23 Μαρ. 15 2,6 (1,3) (7,0) Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR 8 Ιαν. 99 (1,8) 0,2 13,5 27,7 39,2 72,3 Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR 17 Απρ. 00 4,6 6,6 10,7 45,5 52,1 84,6 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR 21 Φεβ. 14 0,4 0,7 2,5 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A (acc) EUR 23 Οκτ. 09 (0,2) (0,4) (0,6) (0,4) 0,6 Franklin Euroland Fund A (acc) EUR 28 Νοεμ. 08 12,2 4,3 15,8 71,7 97,9 Franklin European Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 8,1 (0,6) 8,0 53,8 47,6 Franklin European Corporate Bond Fund A (acc) EUR 30 Απρ. 10 1,4 4,7 11,3 32,1 30,2 Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR 29 Ιουλ. 11 9,1 2,5 17,6 62,2 59,1 Franklin European Growth Fund A (acc) EUR 29 Δεκ. 00 10,3 4,1 8,2 68,7 72,2 56,7 Franklin European Income Fund A (acc) EUR 17 Νοεμ. 14 3,7 2,1 11,2 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR 3 Δεκ. 01 7,6 (8,2) 8,2 92,1 72,0 240,0 Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 1,0 3,8 16,4 38,1 33,5 51,8 Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD 18 Μαρ. 16 0,7 1,1 Franklin GCC Bond Fund A (acc) USD 30 Αυγ. 13 1,5 5,7 15,8 20,7 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (acc) USD 29 Οκτ. 10 (5,8) (3,1) (2,8) 5,4 1,5 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A (acc) USD 22 Ιουν. 12 (6,4) (3,1) (3,9) 0,0 Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD 24 Φεβ. 12 2,3 4,6 0,3 17,9 Franklin Global Equity Strategies Fund A (acc) USD 15 Μαΐου 08 8,7 9,0 (4,7) 28,4 11,6 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 07 8,9 6,9 (1,3) 35,2 31,7 Franklin Global Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 00 3,3 (1,3) (0,4) 41,4 28,3 39,3 Franklin Global Growth and Value Fund A (acc) USD 9 Σεπ. 02 7,9 1,9 (0,7) 47,3 27,9 146,7 Franklin Global High Income Bond Fund A (acc) USD 13 Ιουλ. 12 6,6 13,8 (4,8) 16,2 Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (3,9) 8,4 9,7 14,4 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (acc) EUR 26 Απρ. 13 2,1 3,7 20,0 17,7 Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 05 (6,6) (0,7) 12,3 43,3 (8,0) 14,1 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 15 Απρ. 02 4,2 (4,9) (8,5) 51,7 54,8 193,4 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (21,7) 52,3 6,6 (53,7) (54,6) Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD 1 Μαρ. 96 8,5 17,7 2,1 24,2 54,8 167,8 Franklin Income Fund A (Mdis) USD 1 Ιουλ. 99 6,9 13,0 3,7 28,7 42,6 154,7 Franklin India Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 (2,5) 1,9 36,2 58,7 82,2 206,2 Franklin Japan Fund A (acc) JPY 1 Σεπ. 00 19,7 (5,6) 12,4 106,2 (27,5) (16,2) Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD 15 Σεπ. 14 2,9 3,0 5,7 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund A (acc) USD 4 Νοεμ. 16 0,0 Franklin K2 Long Short Credit Fund A (acc) USD 2 Δεκ. 16 1,3 Franklin MENA Fund A (acc) USD 16 Ιουν. 08 4,7 (5,4) (8,2) 32,9 (44,3) Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 9,9 32,5 (25,3) (23,8) (27,9) Franklin NextStep Balanced Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 1,0 9,1 Franklin NextStep Conservative Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 (0,1) 5,7 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 1,6 10,9 Franklin NextStep Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 3,4 10,9 Franklin NextStep Moderate Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 2,7 9,9 Franklin NextStep Stable Growth Fund A (acc) USD 5 Φεβ. 16 (1,0) 4,8 Franklin Real Return Fund A (acc) USD 30 Απρ. 10 (0,4) 3,6 (3,7) (0,2) 2,8 Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD 12 Ιουλ. 07 2,1 6,6 2,1 17,0 48,3 Franklin Technology Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 8,8 7,0 30,6 80,7 136,5 22,5 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD 1 Ιουν. 94 0,1 0,1 (0,2) (0,5) 4,8 58,2 Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD 1 Ιουλ. 99 11,6 4,7 13,0 58,4 52,7 142,2 Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 (1,5) 0,2 4,2 3,1 35,1 169,1 Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD 29 Αυγ. 03 1,1 2,4 2,4 6,7 15,1 25,1 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % 10 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ποσοστιαία μεταβολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Κατηγορία μεριδίων αναφοράς Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD 3 Απρ. 00 4,8 (2,4) 9,2 65,5 90,4 17,3 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 29 Δεκ. 00 4,5 3,1 5,1 56,8 68,3 90,8 Franklin U.S. Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 (1,6) 2,4 5,6 11,6 39,4 60,8 Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 7,3 1,9 4,4 50,2 94,5 Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD 7 Ιουλ. 97 12,3 15,0 17,2 68,6 39,2 227,0 Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 3 Απρ. 00* 12,0 (0,7) 3,9 53,1 26,2 111,9 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 11,0 9,4 (0,9) 44,3 44,3 79,3 6 μήνες % 1 έτος % 3 έτη % 5 έτη % 10 έτη % Από την έναρξη διάθεσης % Templeton Africa Fund A (acc) USD 4 Μαΐου 12 (4,8) (9,1) (40,8) (25,8) Templeton ASEAN Fund A (acc) USD 17 Νοεμ. 14 (5,0) 7,3 (17,9) Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 3,1 1,9 (4,7) 2,0 40,2 70,7 Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD 26 Απρ. 13 (2,2) (1,9) (13,5) (14,0) Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD 30 Ιουν. 91 13,1 19,5 (6,3) 0,6 45,9 227,0 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 0,8 3,2 5,4 52,7 275,6 Templeton BRIC Fund A (acc) USD 25 Οκτ. 05 8,4 14,1 (11,4) (10,4) (19,8) 31,2 Templeton China Fund A (acc) USD 1 Σεπ. 94 4,8 4,6 (8,0) (0,7) 26,0 131,4 Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR 10 Νοεμ. 97 14,3 20,4 1,6 14,5 (35,8) 151,7 Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 5,6 16,7 (13,8) (5,0) (4,4) 195,6 Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD 29 Απρ. 11 5,3 14,8 (8,1) (2,9) (16,9) Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) USD 5 Ιουλ. 91 5,8 9,9 (0,9) 16,5 69,5 726,0 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD 18 Οκτ. 07 2,4 2,7 8,8 44,0 (2,2) Templeton Euroland Fund A (acc) EUR 8 Ιαν. 99 19,5 9,3 22,2 95,7 16,5 122,9 Templeton European Fund A (acc) EUR 17 Απρ. 91* 18,1 4,3 11,3 72,1 14,2 61,2 Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD 14 Οκτ. 08 7,1 8,7 (10,7) 29,6 71,7 Templeton Global Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 11,6 4,0 (4,5) 54,1 12,1 309,2 Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR 26 Απρ. 91 17,0 7,2 22,8 86,0 29,4 355,4 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD 1 Ιουν. 94 6,7 3,8 (5,2) 31,8 19,6 213,1 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD 28 Φεβ. 91 6,9 4,3 (0,2) 17,5 79,8 435,6 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR 29 Αυγ. 03 1,3 0,8 6,6 16,7 43,0 58,5 Templeton Global Currency Fund A (acc) USD 7 Οκτ. 16 1,4 Templeton Global Equity Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 11,2 3,5 (7,1) 34,2 (4,6) 27,2 Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 27 Σεπ. 07 5,4 12,3 1,7 21,5 47,4 Templeton Global Income Fund A (acc) USD 27 Μαΐου 05 8,9 4,8 (1,4) 33,3 45,9 85,0 Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD 8 Ιουλ. 91 9,2 11,1 (4,8) 38,1 (6,1) 296,8 Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD 29 Αυγ. 03 8,2 6,0 (0,4) 23,5 101,9 192,5 Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 9 Αυγ. 00 16,9 10,2 25,3 84,1 37,7 71,7 Templeton Korea Fund A (acc) USD 8 Μαΐου 95 (1,5) (9,9) (26,6) (4,2) (25,4) (47,0) Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD 28 Φεβ. 91 (0,4) 23,9 (27,4) (33,3) (15,2) 439,4 Templeton Thailand Fund A (acc) USD 20 Ιουν. 97 3,8 22,5 26,7 45,7 128,2 114,3 Η Απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που γνωστοποιείται σε αυτόν τον πίνακα είναι η απόδοση της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στα Μερίδια Κατηγορίας A διανομής «A (dis)», η απόδοση υπολογίζεται με όλο το εισόδημα επανεπενδυμένο (συνολική απόδοση). Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. * Η ημερομηνία έναρξης αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ωστόσο η ημερομηνία έναρξης διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων αναφοράς είναι μεταγενέστερη. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από τον Σεπτέμβριο του 1996 εξαιρέθηκε από τον υπολογισμό γιατί χρησιμοποιούνταν διαφορετική στρατηγική κατανομής χαρτοφυλακίου. Πληροφορίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων διατίθενται κατόπιν αίτησης. Αυτή η έκθεση δε συνιστά προσφορά ή προσέλκυση προσφοράς για την αγορά μεριδίων. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, τα σχετικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές («KIID»), το αντίτυπο της τελευταίας διαθέσιμης ελεγμένης ετήσιας έκθεσης και, αν έχει δημοσιευτεί μεταγενέστερα, την τελευταία μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση. Η τιμή των μεριδίων και το εισόδημα που προέρχεται από αυτά ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και είναι πιθανό να μη σας επιστραφεί το πλήρες ποσό που επενδύσατε αρχικά. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν την των επενδύσεων. Πηγή στοιχείων: Απόδοση Franklin Templeton Investments acc accumulation shares Μερίδια σώρευσης μερίσματος dis distribution shares Μερίδια διανομής μερίσματος Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 11

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 91.047.377.868 9.485.567 2.090.754.452 23.837.396 Ταμειακά διαθέσιμα 3.507.534.055 32.577 118.323.629 1.830.403 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 733.730.711 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 1.506.130.265 135.000 683.521 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 265.781.442 13.153.427 116.803 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 841.056.685 112.205 171.060 668.209 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 1.580.741.589 33.201 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) 1.551.588 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) 16.505.780 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) 401.174 97.500 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) 200.587 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) 2.747.342 Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) 19.091 Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) 2.310.289 Λοιπές απαιτήσεις 63.291.929 14.068.745 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.569.380.395 9.765.349 2.237.154.834 26.583.512 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 405.724.788 39.488.244 Υποχρεώσεις από εξαγορές 347.651.627 11.656.872 93.343 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 72.669.485 5.830 1.798.619 21.299 Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2.401.142 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 27.053.295 87.496 220.466 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) 839.874 520.956 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) 622.420.768 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) 1.331.120 Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) 7.008.092 469.635 Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) 89.959 1 Φόροι και έξοδα πληρωτέα 151.611.530 15.846 1.594.877 155.298 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.638.801.680 109.172 54.759.078 1.260.532 Σύνολο Franklin Asia Credit Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 97.930.578.715 9.656.177 2.182.395.756 25.322.980 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 104.023.441.025 8.597.799 2.038.926.588 21.737.459 30 Ιουνίου 2015 145.217.443.597 7.893.010 3.124.463.500 25.695.821 30 Ιουνίου 2014 168.045.017.682 3.196.760.336 45.114.453 12 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Diversified Balanced Fund Franklin Diversified Conservative Fund Franklin Diversified Dynamic Fund Franklin Euro Government Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 146.999.898 194.846.424 68.764.069 103.022.848 696.798.737 95.264.282 119.536.919 7.955.101 20.958.068 6.199.307 3.236.362 38.197.683 7.724.251 17.728.203 17.993 20.440 7.282 791.483 980.165 146.087 54.662 754.078 524.354 264.159 1.242.935 1.961.460 371.666 841.657 11.759.892 913.551 12.952 246.680 87.768 217.285 108.653 23.771 35.570 10.682 5.136 4.479 3.877 125 12.558 35.153 157.282.997 218.894.374 75.720.255 107.155.654 747.510.390 104.547.649 137.577.386 62.622 71.494 28.121 44.329 49.070 828.910 3.507 232.275 1.357.793 373.508 798.337 94.879 135.995 57.055 38.698 486.281 26.232 28.358 6.496.548 65.164 91.199 32.543 365.307 62.873 214.121 86.060 166.650 63.304 161.902 213.938 149.993 71.198 599.702 47.894 101.202 885.004 1.571.059 548.644 342.171 8.984.653 447.634 927.897 156.397.993 217.323.315 75.171.611 106.813.483 738.525.737 104.100.015 136.649.489 127.631.180 145.567.427 69.274.995 140.926.194 838.271.805 74.491.380 153.098.075 107.850.940 37.946.832 65.867.006 184.877.343 997.997.060 65.830.876 65.615.272 103.108.684 1.304.276.718 7.061.242 69.860.381 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 13

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Euroland Fund Franklin European Fund Franklin European Corporate Bond Fund Franklin European Dividend Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 20.315.523 8.305.804 125.303.150 113.549.313 Ταμειακά διαθέσιμα 985.081 249.745 3.184.380 789.217 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 54.969 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 421.643 998 73.055 389.636 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 10.191 1.835 1.408.295 183.458 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 41.996 160.134 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 97.962 14.948 3.628 342.252 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.830.400 8.573.330 130.014.504 115.468.979 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων Υποχρεώσεις από εξαγορές 10.283 8.352 224.640 122.002 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 16.446 6.608 55.377 84.620 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 31.112 15.746 82.692 93.116 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57.841 30.706 362.709 299.738 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.772.559 8.542.624 129.651.795 115.169.241 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 31.564.218 8.686.672 178.315.684 132.881.905 30 Ιουνίου 2015 59.031.246 10.751.032 178.736.104 143.512.949 30 Ιουνίου 2014 35.880.575 7.358.094 83.107.946 53.452.156 14 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin European Total Return Fund Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) 665.086.002 17.650.993 554.573.033 346.862.629 287.882.108 49.745.662 78.437.828 42.749.359 705.275 6.384.382 28.193.865 12.687.210 96.397 2.431.169 3.400.000 335.131 186.385 52.286.299 59 4.060 36.545.313 632.229 365.171 1.168.726 601.218 56.621 858.373 92.094 994.739 3.214.329 1.800.559 539.685 508.172 1.348.119 5.599 639.423 1.208.929 519.775 367.079 517.147 270.502 186.157 454.802 1.849.916 18.444 2.976.308 76.821 29.677 7.755 748.772.213 19.285.420 565.299.232 380.155.793 357.690.469 54.383.021 81.965.380 10.269.664 820.926 120.385 1.511.753 27.046.064 600 1.560.519 25.237 1.294.691 1.316.615 5.222 378.348 525.047 12.183 393.047 217.130 155.201 27.614 33.974 1.804 27.300 90.655 2.116.079 506.444 25.560 315.941 318.003 99.271 26.661 53.983 12.861.674 913.010 2.124.064 3.363.501 29.507.270 60.097 466.305 735.910.539 18.372.410 563.175.168 376.792.292 328.183.199 54.322.924 81.499.075 686.207.149 19.112.302 630.857.606 342.927.026 310.655.006 47.711.986 81.204.083 1.100.842.764 10.018.756 876.145.528 393.693.632 24.292.751 27.871.987 3.132.137.485 904.235.203 183.558.208 11.848.638 21.989.463 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 15

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 11.278.966 79.996.694 97.761.211 1.651.822.100 Ταμειακά διαθέσιμα 1.076.820 1.071.312 982.220 86.724.912 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 7.700.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 203.000 4.147.000 33.586 141.001.747 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 461.630 55.781 2.641.023 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 82.336 260.402 173.152 9.283.209 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 187.456 94.568 26.593.481 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) 1.534.149 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 2.726 2.608 33.823 716.867 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.831.304 86.034.214 106.739.773 1.920.317.488 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 256 8.376 5.592.799 Υποχρεώσεις από εξαγορές 1.500 131.015 127.487 2.349.456 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 4.673 50.213 113.417 1.600.361 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 143.206 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 23.450 72.692 219.419 2.157.228 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 29.623 254.176 611.905 11.699.844 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.801.681 85.780.038 106.127.868 1.908.617.644 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 103.518.562 75.977.729 97.712.355 1.785.550.418 30 Ιουνίου 2015 25.387.004 129.931.327 109.133.267 2.048.746.912 30 Ιουνίου 2014 11.464.066 157.330.346 83.350.921 1.772.861.098 16 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) 68.324.254 43.297.840 47.856.586 63.756.431 190.585.559 274.266.802 167.947.625 64.270 110.065 307.790 107.043 22.000.452 155.660 1.600.000 800.000 150.000 460.000 28 14 252.000 322.119 18.375 1.605.746 230.928 42.152 3.156 68.129 427.061 6.077.426 420.111 43.987 31.159 24.522 854.074 174.030 1.614.989 1.116.990 501.908 110.485 12.728 9.369 28.997 975 16.198 38.538 31.553 758.413 70.071.232 44.264.594 49.339.554 64.952.882 220.348.067 278.167.347 169.482.861 86 531 326.202 120.847 5.162 75.130 14.829 18 70.871 403.798 1.483.105 606.529 50.529 37.560 32.424 42.814 144.758 220.285 136.932 171.426 106.078 19.675 186.667 86.890 268.521 232.752 72.601 68.940 50.205 38.856 180.448 285.540 142.888 198.346 121.329 189.256 498.418 1.624.681 1.994.092 1.057.775 69.872.886 44.143.265 49.150.298 64.454.464 218.723.386 276.173.255 168.425.086 77.821.576 53.571.056 50.163.239 60.542.687 135.211.370 342.101.642 200.170.691 113.381.705 67.949.925 79.788.828 16.089.112 113.038.100 420.504.662 269.532.373 187.502.608 70.964.780 81.213.777 10.182.735 31.687.039 437.586.926 435.729.824 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 17

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Gold and Precious Metals Fund ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 206.171.916 2.537.420.165 2.247.375.135 3.129.169.111 Ταμειακά διαθέσιμα 721.215 10.125.240 6.870.086 848.511 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 109.000.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 2.320.982 38.163.000 21.859.940 21.525.646 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 2.008.458 7.569.512 8.219.905 7.075.403 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 32.518 40.556.990 18.150.970 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 109.363 193.304 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 30.909 400.895 130 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 211.364.452 2.633.865.816 2.303.070.235 3.267.618.801 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 7.707 2.091 3.448.424 Υποχρεώσεις από εξαγορές 1.048.177 14.265.944 10.131.355 24.978.122 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 172.882 1.749.332 1.639.369 2.319.785 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 1.161.620 198.639 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 207.194 2.665.215 2.226.365 2.244.566 Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.435.960 19.842.111 13.999.180 33.189.536 Franklin India Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 209.928.492 2.614.023.705 2.289.071.055 3.234.429.265 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 245.152.174 2.648.362.272 2.413.536.952 3.238.697.682 30 Ιουνίου 2015 87.533.596 3.608.241.809 3.479.311.991 3.921.704.369 30 Ιουνίου 2014 107.261.361 5.131.295.651 3.631.326.483 1.854.259.603 ^ Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016 Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2016 18 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin K2 Global Macro Opportunites Fund^ Franklin K2 Long Short Credit Fund Franklin MENA Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund (JPY) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 33.797.810.320 579.627.772 2.019.387 31.188.210 87.842.429 355.932.140 94.655.989 389.561.330 181.178.511 5.059.428 13.815.073 1.278.271 3.283.318 88.212 272.444.100 17.516.100 5.280.900 1.800.000 2.800.000 884.768.867 5.834.195 84.598 163 13.909.390 125.626 35.803.105 6.787.878 2.093.167 131.158 2.949.574 536.953 40.703.941 3.675.847 37.735 300.582 121.877 341.011 453.850 921.370 68.639 2.337 25.533 3.436 4.203 2.747.342 13.645 1.691.090 77.326 78 65.524 5.769 12 5.554 12.487 35.148.647.641 1.054.999.162 24.718.370 52.852.165 91.173.910 376.874.837 98.219.267 513.506.697 1.604.750 52.377 607 190 417 872.480.903 3.618.919 279.011 4.704.920 848.672 23.702.981 1.661.266 39.013 75.068 107.068 313.878 69.976 10.211.651 4.038.139 66.438 306.423 83.145 33.679 165.995 8.379 25.710 176.412 105.781 25.882.815 777.748 23.749 15.732 127.470 362.205 67.854 1.445.785.047 12.043.229 189.956 529.321 596.694 5.381.193 1.020.598 33.702.862.594 1.042.955.933 24.528.414 52.322.844 90.577.216 371.493.644 97.198.669 26.519.107.459 1.084.826.827 95.875.802 301.524.049 9.828.108 35.556.151.923 632.360.045 209.097.880 274.683.455 25.330.401.513 281.268.016 278.339.427 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 19

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 18.953.220 22.281.056 10.337.487 27.208.578 Ταμειακά διαθέσιμα 147.475 109.417 105.673 348.864 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 900.000 300.000 550.000 1.500.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 311.215 104.051 247 476 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 26.436 495 28.983 145.627 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 154.604 20.419 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 14.079 13.600 11.833 19.466 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.507.029 22.808.619 11.054.642 29.223.011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 81 147 115.269 103.651 Υποχρεώσεις από εξαγορές 112.064 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 13.599 16.500 8.274 20.971 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 14.981 67.724 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 24.102 29.061 21.492 30.458 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.782 172.753 145.035 222.804 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.469.247 22.635.866 10.909.607 29.000.207 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 7.141.045 4.497.653 3.376.470 8.501.020 30 Ιουνίου 2015 30 Ιουνίου 2014 20 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Stable Growth Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 18.316.517 7.498.488 925.512.959 854.362.530 325.887.012 482.344.215 1.003.116.239 101.941 398.261 44.588.105 38.972.087 1.073.856 6.916.001 630.000 79.777 1.192.000 134.972.716 38.000.000 4.408.006 18.927.000 1.675 17.316 2.328.453 3.319.511 2.157.039 841.290 8.652.018 52.966 9.770.483 372.076 420.998 3.182.623 14.548 7.316.019 63.584 144.061 5.446 9.727 3.530 199.916 116.130 101.921 14.163 19.139.637 9.182.555 1.124.832.712 897.142.334 366.145.972 489.151.949 1.040.808.044 99.496 61.645.244 382 17.638 3.784.657 3.180.454 10.946.713 1.186.890 6.667.809 12.861 5.489 658.298 741.632 93.068 397.702 526.113 1.991.703 22.040 1.874.319 192.171 60.938 22.299 20.904 1.048.333 766.439 226.548 509.246 810.085 156.696 44.031 67.389.641 4.688.907 13.258.032 2.093.838 9.878.326 18.982.941 9.138.524 1.057.443.071 892.453.427 352.887.940 487.058.111 1.030.929.718 6.077.952 7.365.332 1.179.933.357 912.322.077 403.995.936 506.167.855 1.211.181.698 9.064.978 1.877.416.845 953.563.141 330.503.303 675.514.978 1.067.430.758 9.149.693 1.498.222.686 820.948.763 281.128.075 576.592.202 905.721.951 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 21

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Low Duration Fund Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 731.105.051 2.957.450.697 151.143.280 148.729.428 Ταμειακά διαθέσιμα 25.355.215 21.630.755 463.880 1.941.004 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 62.250.000 17.149.981 1.190.000 10.009.436 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 3.264.490 4.701.954 501.979 40.597 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 3.998.039 1.657.064 47.805 1.130.198 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 1.538.802 909.808 1.010.866 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) 41.002 7.100 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) 1.409.346 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) 14.430 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 41.413 12.401.556 17.722 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 829.003.358 3.015.901.815 153.346.944 162.900.781 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 692.632 9.851.290 20.047 21.107.247 Υποχρεώσεις από εξαγορές 1.364.469 14.206.442 376.838 563.129 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 419.928 2.433.591 132.440 77.365 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) 44.710 19.507 Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) 3.121.970 379.865 Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 585.259 2.516.290 158.881 123.572 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.228.968 29.007.613 688.206 22.270.685 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 822.774.390 2.986.894.202 152.658.738 140.630.096 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 904.479.104 3.723.344.289 185.731.589 135.545.461 30 Ιουνίου 2015 1.605.831.136 4.723.501.172 293.260.263 164.895.493 30 Ιουνίου 2014 1.652.992.798 4.670.970.838 271.387.103 136.124.085 22 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Templeton Africa Fund Templeton ASEAN Fund Templeton Asian Bond Fund (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 311.782.189 787.771.509 1.710.814.104 980.899.089 64.228.738 4.293.032 614.628.505 2.122.393 42.413.179 57.977.052 8.805.645 771.097 208.595 38.417.114 3.400.000 2.200.000 198.150 8.700.000 8.419.379 8.385.915 77.417 41.873.000 2.342.703 5.063.924 10.295.568 795.650 225.718 55 436.317 282.793 1.219.116 1.772.929 1.653.918 89.830 1.276 11.425.640 482.268 23.186.497 156.735 62.533 2.263.181 176.306 17.197 925 320.284.963 845.230.261 1.791.542.213 1.001.198.791 67.609.997 4.503.883 729.967.073 189.215 13.909.837 27.448 216.174 338 10.046.590 821.857 3.673.046 4.922.407 1.635.177 142.603 2.567.246 224.966 637.964 1.335.847 771.123 82.888 5.124 423.437 97.456 471.224 408.556 20.096.918 206.610 1.156.963 2.183.313 873.650 405.256 11.588 3.409.226 1.442.648 19.475.266 8.940.239 3.496.124 1.039.641 16.712 36.543.417 318.842.315 825.754.995 1.782.601.974 997.702.667 66.570.356 4.487.171 693.423.656 363.338.333 641.560.164 1.808.035.248 942.338.326 77.149.040 3.271.801 841.044.530 392.152.862 956.365.990 3.038.004.877 1.372.939.054 127.043.263 5.506.990 1.605.694.101 345.122.633 1.169.070.336 3.757.379.912 1.934.098.366 139.593.248 2.032.463.169 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 23

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 2.986.827 4.682.067.239 1.115.306.167 679.353.513 Ταμειακά διαθέσιμα 101.633 19.681.446 169.397 243.090 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 380.000 84.000.000 38.200.000 18.300.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 185 4.008.779 3.489.383 552.364 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 479 5.307.324 2.430.177 511.646 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 2.947 4.482.098 993.428 2.841.934 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 1.000 330 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.473.071 4.799.546.886 1.160.588.882 701.802.547 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 21.722.054 65.036 Υποχρεώσεις από εξαγορές 19.780 9.803.230 1.916.871 1.159.912 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 3.970 5.181.908 1.140.806 951.837 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 1.561.465 239.740 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 13.890 6.308.134 783.517 1.286.090 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.640 44.576.791 3.906.230 3.637.579 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.435.431 4.754.970.095 1.156.682.652 698.164.968 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 5.387.957 4.508.040.016 1.126.815.386 683.471.085 30 Ιουνίου 2015 10.051.338 10.040.238.841 1.511.952.778 910.377.435 30 Ιουνίου 2014 5.659.011 12.681.269.302 973.932.482 1.214.667.740 24 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) 512.972.753 285.151.362 546.446.027 45.415.047 3.650.487.511 497.486.371 323.058.355 8.845.643 1.399.215 704.347 185.191.608 7.720.911 7.447.610 18.000.000 1.741.987 27.396 251.637 511.069 91.257.219 28.477.497 48.545 508.025 487.568 2.812.937 281.106 21.415.041 1.236.548 2.135.288 728.401 436.008 1.225.281 531.739 91.743.942 255.610 84.780 14.327.556 5.588 10.264.147 29 495.324 34.484 6.333 494.274 28.018 433.645 515.951.195 295.443.301 570.169.581 47.455.229 4.065.181.298 535.204.955 333.208.223 494.439 43.660 7.453.085 152.763 1.231.598 1.118.829 583.001 1.069.371 323.377 18.253.535 1.703.355 637.816 686.451 370.915 754.680 49.945 3.138.383 608.432 249.252 238.013 55.895 770 715.935 615.770 1.095.372 83.560 7.854.529 444.092 304.507 2.759.228 1.569.686 3.469.757 501.312 36.699.532 2.908.642 2.423.173 513.191.967 293.873.615 566.699.824 46.953.917 4.028.481.766 532.296.313 330.785.050 529.554.974 270.212.102 525.175.142 44.032.095 3.822.276.997 483.632.814 225.841.210 843.014.039 288.357.328 647.377.931 61.342.926 4.757.561.487 448.620.075 270.562.552 937.254.225 361.133.716 885.777.690 78.614.839 6.868.866.048 293.683.078 240.379.702 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 25

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund (EUR) (USD) (USD) (EUR) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 216.794.447 767.618.327 1.130.127.142 689.357.005 Ταμειακά διαθέσιμα 4.843.644 9.792.478 142.699 10.532.523 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 34.700.000 30.500.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 8.377 1.459 476.496 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 244.836 799.185 1.717.614 1.670.926 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 206.193 760.888 653.792 546.371 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 11.475 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 482.004 878 922.501 479.612 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 222.571.124 813.680.133 1.164.065.207 703.074.408 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 2.817 420.053 101.961 Υποχρεώσεις από εξαγορές 723.573 1.110.698 1.998.929 568.319 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 181.996 935.253 926.746 592.174 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 689.252 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 185.828 5.576.086 1.166.926 684.973 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.094.214 8.731.342 4.194.562 1.845.466 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 221.476.910 804.948.791 1.159.870.645 701.228.942 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 217.815.064 816.651.982 1.159.102.438 620.499.565 30 Ιουνίου 2015 301.775.110 1.256.869.622 1.500.917.332 784.348.115 30 Ιουνίου 2014 450.386.721 2.020.766.694 1.845.441.863 705.373.636 # Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2016 26 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Currency Fund # Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 818.932.442 16.693.732.901 282.721.919 4.751.085 155.431.181 160.832.795 1.101.189.100 86.309.756 852.089.390 63.074.967 741.347 140.878 3.066.265 18.528.730 2.100.000 816.966 354.499.853 3.500 2.237.154 56.847 6.106.203 61.695.842 1.044.679 26.217.179 753.851 162.938 884.327 3.817.729 3.234.780 239.682.292 4.856.877 78.416 222.127 2.823.469 6.536.629 1.379.936 811.918.585 195.586 1.305.928 21.324.237 2.143.239 87.665 432.622 409.635 12.610.190 176.365 1.437 151.095 19.334 1.103.648 912.128.194 18.990.750.390 353.730.718 8.005.025 158.265.066 175.125.986 1.214.628.537 6.638.258 68.583.253 17.715.605 47.213 80.427 5.266.668 2.293.564 56.335.609 1.076.797 706.256 682.085 3.460.815 610.726 11.137.073 202.659 4.574 133.961 121.913 843.352 7.510.638 2.596 319.461.192 89.958 1.150.966 44.268.767 638.721 9.845 197.142 227.634 1.333.880 10.693.514 499.785.894 27.144.420 61.632 1.129.913 1.112.059 10.904.715 901.434.680 18.490.964.496 326.586.298 7.943.393 157.135.153 174.013.927 1.203.723.822 938.407.418 22.001.556.826 365.968.734 164.081.704 163.016.307 1.481.892.095 1.235.789.670 32.732.039.223 388.655.489 248.399.545 203.340.828 2.206.717.655 1.383.224.749 38.668.873.241 596.924.004 361.798.942 280.179.902 1.784.058.475 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 27

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία (σημείωση 2(β), 3) 112.222.318 17.384.757.997 7.008.697.817 36.725.239 Ταμειακά διαθέσιμα 148.780 689.289.831 536.447.550 60.145 Προθεσμιακές καταθέσεις και συμβάσεις επαναγοράς (σημείωση 4) 5.000.000 57.042.018 1.000.000 Απαιτήσεις από πώληση επενδύσεων 1.152 276.110.460 1.925.964 17 Απαιτήσεις από εγγραφές για αγορά μεριδίων 301.320 29.774.435 2.107.924 38.098 Καθαροί εισπρακτέοι τόκοι και μερίσματα 91.074 319.349.929 6.493.080 30.894 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) 663.071.138 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (σημείωση 2(στ), 8) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων (σημειώσεις 2(ζ), 9) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Λοιπές απαιτήσεις 81.689 4.561.490 2.789.774 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.846.333 19.366.915.280 7.615.504.127 37.854.393 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις από αγορές επενδύσεων 87.223 47.325.174 12.280.208 607.352 Υποχρεώσεις από εξαγορές 282.809 83.493.097 3.929.374 156.226 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων πληρωτέες (σημείωση 14) 99.308 11.240.071 6.408.824 50.707 Τραπεζικές υπεραναλήψεις Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (σημείωση 2(γ), 5) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (σημείωση 2(δ), 6) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (σημειώσεις 2(ε), 7) 282.688.284 Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (σημείωση 2(η), 10) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε αγοραία (σημείωση 2(θ), 11) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία (σημείωση 2(ι), 12) Φόροι και έξοδα πληρωτέα 172.216 35.223.749 6.627.189 81.094 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 641.556 459.970.375 29.245.595 895.379 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 117.204.777 18.906.944.905 7.586.258.532 36.959.014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 30 Ιουνίου 2016 113.758.358 21.120.878.212 6.563.260.233 38.599.896 30 Ιουνίου 2015 142.872.980 30.788.646.224 7.445.372.975 62.085.345 30 Ιουνίου 2014 164.669.767 35.393.742.664 6.415.979.187 95.072.318 28 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Latin America Fund (USD) Templeton Thailand Fund (USD) 1.044.554.040 135.121.091 1.111.719 205.649 8.100.000 1.000.000 607 2.033.915 4.704.446 778.040 7.596.616 57.845 58 1.066.067.486 139.196.540 27.004 13.070 3.481.627 552.299 1.204.060 186.581 33.648 1.564.893 185.586 6.311.232 937.536 1.059.756.254 138.259.004 1.103.673.787 143.285.738 1.177.268.298 155.284.109 1.869.091.159 196.469.636 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 29

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Franklin Asia Credit Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Brazil Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) 104.023.441.025 8.597.799 2.038.926.588 21.737.459 (826.098.639) 103.197.342.386 8.597.799 2.038.926.588 21.737.459 339.579.896 2.215.905 54.896 1.641.544.166 186.534 5.813 900.140 4.976.869 1.198 2.255.630 877.280 2.330.817 35.963 24.771.820 50 83.469 2.015.459.198 186.584 3.182.467 992.197 439.823.702 32.755 10.719.971 117.035 116.930.236 10.780 2.506.126 32.696 120.505 11 2.547 27 21.033.708 1.736 508.069 5.365 19.945.669 307 36.230 5.061 695.637 6.630 7.600 5.374 3.759.852 335 79.670 841 2.296.640 14 1.500 115.949.377 134.166.923 10.519 4.581.988 23.378 524.798 1.085.720 12.691.795 233.404 10.107.347 89.002 55.678.150 1.022.266 67.836 16.414.760 1.384 333.664 3.469 951.224.819 64.457 20.120.551 262.582 (5.638.341) (569) (742) 945.586.478 63.888 20.119.809 262.582 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 1.069.872.720 122.696 (16.937.342) 729.615 (1.191.035.076) 9.900 87.564.998 430.034 (1.867.058.767) (66.227) (720.510) (465.224) (945.106) (1.807.180) (4.389.565) (171.738) 2.256.409 (1.463) (14.635.989) 274.783 (40.115.119) 252 (9.096) 39.854 (2.046.222.231) 66.621 69.898.050 (799.581) 3.017.670.681 (49.078) 76.482.910 301.505 3.939.695.660 (115.505) 37.980 95.900 (463.210) 574.672 1.148.159.033 371.311 8.847 145.943 2.627.623 (4.004.372) 212.297 5.420.118 658.313 180.543.615 (115.505) 160.892 19.770 (375.000) 6.243.569.171 (213.467) 146.579.832 1.071.723 17.185.312.239 1.619.786 940.153.170 7.925.793 (26.530.403.582) (165.591) (943.263.834) (4.569.726) (30.430.229) 3.825 49.042 (9.375.521.572) 1.458.020 (3.110.664) 3.405.109 (2.134.811.270) (186.175) (891.311) (11.510.332.842) 1.271.845 (3.110.664) 2.513.798 97.930.578.715 9.656.177 2.182.395.756 25.322.980 37,77% 25,18% 156,07% 30 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Diversified Balanced Fund Franklin Diversified Conservative Fund Franklin Diversified Dynamic Fund Franklin Euro Government Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 127.631.180 145.567.427 69.274.995 140.926.194 838.271.805 74.491.380 153.098.075 127.631.180 145.567.427 69.274.995 140.926.194 838.271.805 74.491.380 153.098.075 909.298 728.710 619.176 206.280 582.180 796.274 228.663 535.530 17.539.862 355.419 2.096 14.267 2.200 11.250 3.000 1.491.478 1.527.184 862.106 535.530 17.759.488 355.419 3.000 513.556 694.295 325.700 273.246 3.016.563 150.518 175.816 160.812 221.938 82.381 152.284 911.230 92.608 103.864 161 205 84 162 947 106 175 15.707 27.899 10.942 18.343 172.477 10.783 7.431 6.570 10.565 2.847 5.656 32.816 3.901 6.240 4.686 4.703 5.122 4.377 6.543 5.220 3.601 5.061 6.461 2.633 5.039 29.601 3.324 5.460 30.731 53.666 17.384 30.290 144.335 11.792 63.997 160.044 114.167 153.086 130.827 178.064 28.863 1.034.243 17.534 59.414 176.159 31.633 382.485 6.490 106.862 541.660 61.645 20.877 26.642 10.859 20.795 122.173 13.738 118.958 1.102.924 1.673.853 642.506 645.917 6.188.747 371.169 544.956 (20) (818) (2.529) (22.058) (223.808) 1.102.924 1.673.833 642.506 645.099 6.186.218 349.111 321.148 388.554 (146.649) 219.600 (109.569) 11.573.270 6.308 (318.148) 2.439.253 3.810.587 88.091 430.023 656.496 (41.234) (2.481.403) (3.328.779) (1.087.480) 10.668.366 119.297 (1.287.970) (470.561) (962.126) 606.383 (1.467.173) (745.379) (960.944) (188.318) (262.323) (29.444) (338.061) 1.135 (2.597.057) (1.143.104) (2.732.303) 926.837 22.560.071 85.506 (318.148) 3.603.449 (891.774) 3.929.675 (3.349.252) 25.498.971 201.395 935.789 1.021.945 505.278 (10.333.991) 66.747 (499.459) (481.486) (289.040) 251.935 387.725 121.339 (23.757) (46.466) (15.062) 524.163 429.425 364.423 (18.543) (12.771) 2.160 (425.465) (3.835) 2.176.520 (736.506) 1.886.470 (2.422.415) 37.299.586 349.813 (318.148) 32.745.856 100.049.361 6.174.576 14.571.094 104.181.730 51.567.083 30.765.562 (4.289.379) (27.166.301) (2.148.567) (44.880.176) (209.680.862) (21.903.650) (46.896.000) 327.464 471.227 18.659 (84.296) (973.362) 21.833 28.783.941 73.354.287 4.044.668 (30.393.378) (106.472.494) 29.685.266 (16.130.438) (2.193.648) (861.893) (34.522) (1.296.918) (30.573.160) (426.444) 26.590.293 72.492.394 4.010.146 (31.690.296) (137.045.654) 29.258.822 (16.130.438) 156.397.993 217.323.315 75.171.611 106.813.483 738.525.737 104.100.015 136.649.489 304,19% 241,70% 343,48% 84,57% 54,14% 63,91% Μ/Δ www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 31

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Euroland Fund Franklin European Fund Franklin European Corporate Bond Fund Franklin European Dividend Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 31.564.218 8.686.672 178.315.684 132.881.905 31.564.218 8.686.672 178.315.684 132.881.905 133.739 53.749 1.312.806 1.537.113 14.050 157 2.500 5.595 147.789 53.906 1.539.613 1.318.401 126.417 41.258 379.021 507.294 36.964 11.641 163.508 141.870 37 11 199 153 4.440 1.827 25.000 20.201 1.456 479 7.571 6.828 4.009 3.997 4.438 4.888 1.385 329 6.203 4.787 3.608 16.908 7.683 19.493 10.562 57.885 89.243 42.867 16.135 170.713 205.245 4.797 1.359 25.614 19.741 245.473 87.598 857.060 1.007.933 (42.713) (1.195) 245.473 87.598 814.347 1.006.738 (97.684) (33.692) 725.266 311.663 901.751 286.140 2.736.604 (1.493.715) 144.193 74.585 323.980 (910) 3.930 (45.006) 32.958 803.157 256.378 3.885.037 (1.074.509) 2.262.521 402.642 (984.529) 11.152.227 (15.386) 101.232 656 1.142 116.156 3.065.678 659.676 2.886.264 10.295.106 3.571.350 331.659 21.359.367 25.247.550 (16.008.120) (1.089.872) (69.163.037) (46.097.079) 1.305 (196.072) (184.230) (12.435.465) (758.213) (47.999.742) (21.033.759) (421.872) (45.511) (3.550.411) (6.974.011) (12.857.337) (803.724) (51.550.153) (28.007.770) 21.772.559 8.542.624 129.651.795 115.169.241 115,04% 165,43% 27,73% 70,70% 32 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin European Total Return Fund Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin GCC Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) 686.207.149 19.112.302 630.857.606 342.927.026 310.655.006 47.711.986 81.204.083 686.207.149 19.112.302 630.857.606 342.927.026 310.655.006 47.711.986 81.204.083 5.871.411 101.955 5.497.082 90.934 3.009.443 3.537.456 1.218.041 810.225 5.092 12 2.866 5.339 1.873 618.798 250 694.986 68.644 791 6.495.301 193.139 6.192.068 3.078.099 3.540.322 1.224.171 812.098 3.156.332 76.291 2.438.735 1.263.809 925.400 156.189 236.622 776.033 24.091 648.193 423.243 360.847 59.125 109.740 796 23 715 429 385 59 111 144.327 4.082 88.013 65.353 18.413 4.985 12.548 37.160 987 35.706 16.110 10.441 2.175 7.565 5.778 6.037 5.579 5.606 8.207 4.470 7.743 24.871 726 22.305 13.422 11.977 1.856 3.635 31.101 26 21.653 66.024 3.238 1.843 1.862 650.665 23.874 1.005.786 17.243 606.033 160.392 6.300 21.299 40.290 2.442 855.863 37.704 154.116 700.510 51.591 45.587 102.646 2.997 92.066 55.394 53.771 7.651 15.091 6.140.693 170.207 4.113.114 2.770.292 2.101.235 285.968 480.794 (7.132) (3.442) (347.038) (125.526) (38) (42.274) 6.133.561 166.765 4.113.114 2.423.254 1.975.709 285.930 438.520 361.740 26.374 2.078.954 654.845 1.564.613 938.241 373.578 (3.660.413) 126.902 35.002.158 1.815.906 (684.360) 155.350 (2.061.048) 4.830.411 102.029 13.672 140.052 (1.218.217) (2.712.854) (80.521) 1.769.644 336.680 109.593 (186.512) 380.762 418.495 9.438 732.962 212.161 (682) (235.691) (27.150) (174.630) 8.052 (29.192) 1.743.899 183.540 36.859.093 4.353.297 1.465.898 915.131 (4.429.516) 68.433.304 635.653 6.727.770 (2.285.026) (3.222.495) (792.962) (5.379.902) (773.647) (56.339) (356) 821.878 1.583.955 658.894 (27.300) 2.033.474 517.147 660.382 329.292 137.465 (186.628) (225.959) (97.988) (714.674) (52.483) 157.536 73.789 26.395 (3.403) 536.350 68.688.882 683.071 43.744.043 2.963.938 2.360.556 779.148 (8.614.174) 113.677.712 3.411.500 76.552.498 109.616.544 44.391.611 11.272.521 38.473.159 (123.802.373) (4.558.124) (177.543.384) (75.651.523) (28.739.966) (4.206.823) (29.134.974) 286.722 (6.528) (157.750) 33.583 31.202 21.222 (4.618) (9.837.939) (1.153.152) (101.148.636) 33.998.604 15.682.847 7.086.920 9.333.567 (9.147.553) (269.811) (10.277.845) (3.097.276) (515.210) (1.255.130) (424.401) (18.985.492) (1.422.963) (111.426.481) 30.901.328 15.167.637 5.831.790 8.909.166 735.910.539 18.372.410 563.175.168 376.792.292 328.183.199 54.322.924 81.499.075 50,38% 119,52% (26,82)% 89,27% 76,86% 103,70% 92,81% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 33

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Corporate High Yield Fund 1 Franklin Global Equity Strategies Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 103.518.562 75.977.729 13.438.911 97.712.355 103.518.562 75.977.729 13.438.911 97.712.355 429.120 911.281 582.196 324.011 340.177 51.388 257 14.098 8.450 50.198 582.453 753.131 348.627 1.026.965 133.720 288.455 35.444 674.389 72.752 99.024 12.379 197.786 98 95 125 4.579 14.229 685 25.932 8.055 1.816 347 11.054 4.489 6.670 4.565 5.157 3.009 2.971 427 3.911 1.671 1.250 2.370 80.191 194.188 131.057 188.906 12.395 12.253 1.769 19.182 243.138 636.761 56.866 1.320.630 (35.463) (355) (7.800) (9.406) 207.675 636.406 49.066 1.311.224 374.778 116.725 299.561 (284.259) 325.765 2.591.339 (1.218.022) 827.654 36.763 (1.015.706) (262.611) (406.514) (141.122) 36.374 (33.156) (78.535) 596.184 1.728.732 (1.214.228) 58.346 (2.664.881) (1.350.094) 1.548.385 7.895.437 (162.492) 163.935 92.292 22.044 179 165.842 91.608 25.468 (2.231.010) 708.415 518.057 8.001.295 21.825.819 30.703.903 736.091 10.961.562 (109.185.337) (21.306.890) (13.687.067) (10.475.771) (294.908) 30.392 (163.287) 1.687 (87.654.426) 9.427.405 (13.114.263) 487.478 (831.445) (333.511) (842.705) (73.260) (88.485.871) 9.093.894 (13.956.968) 414.218 12.801.681 85.780.038 106.127.868 81,19% 20,88% Μ/Δ 30,08% 1 Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκλεισε στις 2 Δεκεμβρίου 2016 34 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Government Bond Fund 1 Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global High Income Bond Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) 1.785.550.418 15.299.814 77.821.576 53.571.056 50.163.239 60.542.687 135.211.370 1.785.550.418 15.299.814 77.821.576 53.571.056 50.163.239 60.542.687 135.211.370 9.269.201 342.381 293.192 29.493 683.596 1.124.209 16.653.848 154.114 1.436.289 1.018.023 75.429 842 3.053 1.140 158 887 2.487 1.813 496.223 614 4.912 10.159 85 1.523 26.494.701 155.570 345.434 301.057 1.476.099 684.568 2.146.242 9.215.686 31.856 315.369 237.244 199.973 234.416 712.974 2.213.438 15.007 89.523 62.600 59.767 71.044 203.771 2.165 89 58 61 71 189 436.332 2.142 11.331 12.537 12.090 5.479 32.763 201.254 1.776 2.710 3.340 1.280 4.044 11.034 7.026 3.038 5.534 4.814 6.817 6.133 7.382 67.588 483 2.860 1.803 1.913 2.219 5.957 10.127 1.250 1.500 27.129 721.101 82.778 4.104.138 2.765 70.487 95.895 63.153 27.136 200.418 17.681 13.294 967.120 19.571 55.466 29.221 82.700 26.013 358.538 288.203 578 25.219 7.439 7.788 9.224 24.594 18.234.178 78.466 578.588 485.926 437.042 385.779 1.667.527 (4.286) (159) (107) (3.225) 18.234.178 74.180 578.429 485.926 436.935 382.554 1.667.527 8.260.523 81.390 (232.995) (184.869) 1.039.164 302.014 478.715 (11.279.057) (1.108.126) 1.136.117 766.087 (1.630.012) (25.904) 2.526.438 (21.050.300) 103.337 (96.951) (283.960) (129.467) (3.188.085) 434.609 30.890 (1.980.266) (364.173) (77.869) (3.557) (6.564) (24.092) (22.696) 253.963 (24.402.117) (1.001.268) 802.614 574.654 (898.900) 123.947 (1.474.626) 112.202.994 46.191 1.704.856 3.091.592 4.023.135 (2.261.802) 4.641.025 45.059.035 (44.653) 104.371 47.896 50.668 416.437 (340.989) 9.498.293 308.182 (65.452) 755.796 2.761.608 (537) 107.154 3.944 (10.189) 54.323 (138.883) (7.111) 145.112.702 (1.000.267) 2.718.995 3.670.190 3.161.942 (2.032.864) 4.101.490 157.126.252 1.273.389 2.289.474 2.026.787 4.751.224 19.819.319 106.554.159 (159.534.790) (15.489.601) (12.910.592) (15.124.768) (7.422.264) (12.369.915) (22.787.262) (27.235) (533) (16.443) 57.063 918.313 (2.435.773) (14.216.745) (10.621.118) (13.097.981) (2.687.483) 7.506.467 84.685.210 (19.609.703) (82.802) (46.567) (1.487.400) (1.561.826) (5.274.684) (22.045.476) (14.299.547) (10.667.685) (13.097.981) (4.174.883) 5.944.641 79.410.526 1.908.617.644 69.872.886 44.143.265 49.150.298 64.454.464 218.723.386 46,72% Μ/Δ 60,35% 34,71% 20,75% 93,71% 205,67% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 35

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Global Real Estate Fund Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 342.101.642 200.170.691 245.152.174 2.648.362.272 342.101.642 200.170.691 245.152.174 2.648.362.272 3.598.340 1.679.961 452.456 2.495.994 5.534 76.957.005 3.767 2.329 599 592 57.886 81.376 374 3.153.268 3.659.993 1.763.666 458.963 82.606.859 1.496.060 890.923 1.266.410 10.527.944 399.000 228.715 325.753 3.266.851 390 228 311 3.161 69.714 40.854 62.322 622.422 13.433 8.694 14.102 46.229 7.497 4.943 6.507 8.785 12.141 7.108 9.808 98.622 1.138 150 1.561 387.629 336.367 484.250 4.078.886 127.002 16.250 2.965.357 149.471 193.109 329.290 109.084 360.611 497.742 50.083 29.331 39.668 406.897 3.041.710 1.673.635 2.569.892 22.717.566 (50) (15) (3.697) 3.041.660 1.673.620 2.569.892 22.713.869 618.333 90.046 (2.110.929) 59.892.990 8.385.188 365.883 1.352.347 (90.907.580) (1.654.892) (1.621.784) (4.090.931) (58.382) (76.761) (38.198) (3.224) 7.290.247 379.168 (2.418.564) (35.108.745) (31.816.162) 7.385.603 (60.838.639) 241.904.647 403.304 379.304 968.737 377.011 (7.262) 392.330 968.689 (23.745.600) 7.757.509 (62.485.569) 208.733.328 69.493.526 27.388.610 196.124.537 397.038.795 (107.404.141) (65.977.255) (168.862.650) (556.344.539) (142.482) (19.886) (564.094) (38.053.097) (38.608.531) 27.261.887 (159.869.838) (4.129.690) (894.583) (83.202.057) (42.182.787) (39.503.114) 27.261.887 (243.071.895) 276.173.255 168.425.086 209.928.492 2.614.023.705 39,13% 3,99% (38,42)% 35,20% ^ Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2016 Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2016 36 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Franklin K2 Global Macro Opportunites Franklin K2 Long Short Credit Franklin MENA Fund Fund Fund^ Fund (USD) (USD) (JPY) (USD) (JPY) (USD) (USD) 2.413.536.952 3.238.697.682 26.519.107.459 1.084.826.827 95.875.802 2.413.536.952 3.238.697.682 26.519.107.459 1.084.826.827 95.875.802 20.596.022 11.360.295 210.883.202 866.943 515.574 33.477.105 11.800.646 29.878 101.230 248 230.818 2.245 143.022 939 54.216.397 11.591.113 210.883.202 12.667.589 30.817 101.230 517.819 9.988.523 14.620.511 118.669.835 10.409.351 73.005 75.068 649.064 2.847.337 3.921.654 34.109.769 1.233.386 8.100 8.218 150.593 2.816 4.089 32.433 1.272 109 579.717 502.624 3.570.206 213.233 19.882 39.273 1.120.458 1.365.274 267.391 2.474 1.686 60.606 8.825 9.061 578.552 34.974 14.773 8.375 6.151 87.672 127.953 1.010.800 39.655 283 291 3.379 2.851 380 518.781 197 317.516 1.637 19.477 3.528.369 3.451.663 23.643.933 1.010.104 7.130 8.298 145.073 4.225 1.432.405 370.285 30.494 1.415.465 59.207 1.644.421 1.752.897 1.095.480 16.081.287 1.714.905 5.853 6.884 72.549 374.713 527.899 4.171.130 423.107 9.626 5.111 13.935 22.060.863 25.815.489 205.396.421 15.664.894 122.881 133.408 1.152.032 (4.380) (4.868) (63.523) (1.133.925) (31.438) (23.132) (37) 22.056.483 25.810.621 205.332.898 14.530.969 91.443 110.276 1.151.995 32.159.914 (14.219.508) 5.550.304 (1.863.380) (60.626) (9.046) (634.176) (9.778.485) 67.374.439 474.364.411 18.511.302 (9.432) 25.778 (7.065.235) (4.660.738) (1.448.548) 117.730.198 (29.706.983) (338.314) (54.489) (628.179) 1.555.529 45.425 92 199.524 (2.913.962) (79.406) 84.845 (10.049.885) (1.879) (5.239) (330.666) (752.242) 53.509.180 (352.795) (6.206) (8.008) (13.238) 17.390.025 50.954.141 651.154.093 (24.535.805) (450.438) (50.912) (8.340.828) 131.581.403 (140.029.100) 4.620.477.998 17.543.447 (13.380) 593.299 11.716.919 603.204 549.909 (7.389.967) 2.199.157 (66.438) (306.423) 82.472 (1.586.589) 68.639 2.337 (167.553) (8.379) 25.533 3.436 4.203 4.729.678 (25.710) (227.829) (4.795) 10.445 2.736.371 (1.509) 616.592 613.370 (7.283.822) 114.249 (230) (7.727) 51.611 150.191.224 (87.911.680) 5.256.958.302 830.659 (471.585) 218.003 3.510.174 293.805.759 884.651.602 19.768.315.981 248.817.738 24.999.999 52.104.841 15.420.756 (503.665.065) (798.803.748) (17.740.669.865) (291.835.795) (23.701.573) (18.380) 36.044 12.859.492 328.118 (3.141) (209.877.686) 85.883.898 2.040.505.608 (42.689.939) 24.999.999 52.104.841 (8.283.958) (64.779.435) (2.240.635) (113.708.775) (11.614) (524.802) (274.657.121) 83.643.263 1.926.796.833 (42.701.553) 24.999.999 52.104.841 (8.808.760) 2.289.071.055 3.234.429.265 33.702.862.594 1.042.955.933 24.528.414 52.322.844 90.577.216 59,91% 28,78% 369,21% 159,76% (87,72)% (38,54)% 181,50% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 37

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Balanced Growth Fund Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 301.524.049 9.828.108 7.141.045 4.497.653 301.524.049 9.828.108 7.141.045 4.497.653 2.269.693 280.062 119.637 60.120 81.843 30 3.997 1.874 718 17.907 28 15 2.369.473 284.087 121.526 60.838 1.678.225 241.579 65.008 67.820 423.114 61.787 24.310 17.678 387 47 17 14 77.183 5.140 1.725 1.980 6.173 48.558 30.433 36.786 6.543 6.503 6.407 6.489 12.121 1.544 541 473 25 10 627.521 113.685 18.566 39.895 110.661 30.212 323.861 5.995 50.504 6.399 2.233 1.957 3.346.505 485.267 155.245 173.092 (36.177) (44.244) (39.045) 3.346.505 449.090 111.001 134.047 (977.032) (165.003) 10.525 (73.209) (6.637.312) (643.447) (127.518) (145.419) (1.977.303) (13.559) (947.583) (45.386) (5.996) 52.362 4.071 9.313 (9.597.643) (769.647) (1.060.505) (254.701) 40.373.909 (825.080) (389.732) (151.810) 431.430 (42.604) 168.807 (24.925) 432.479 (88.479) 138.753 (31.464) 31.640.175 (1.725.810) (1.142.677) (462.900) 328.936.566 99.763.201 18.763.255 21.003.522 (290.469.133) (10.817.927) (4.253.399) (2.416.212) 724 241.759 27.793 41.673 38.468.157 89.187.033 14.537.649 18.628.983 (138.737) (90.662) (66.770) (27.870) 38.329.420 89.096.371 14.470.879 18.601.113 371.493.644 97.198.669 20.469.247 22.635.866 (19,56)% 171,69% 131,86% 193,82% 38 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund Franklin NextStep Stable Growth Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 3.376.470 8.501.020 6.077.952 7.365.332 1.179.933.357 912.322.077 403.995.936 3.376.470 8.501.020 6.077.952 7.365.332 1.179.933.357 912.322.077 403.995.936 32.956 105.688 97.267 11.391 891.584 2.471.152 74.999 19.876.431 1.400 644.446 630 2.137 1.071 4.958 75.142 4.615 2.275.227 14 28 298 318.322 33.600 107.853 98.338 91.303 23.366.522 2.547.694 644.446 37.231 92.013 58.604 28.569 4.225.803 4.494.944 572.767 10.240 30.099 16.199 10.262 1.373.951 1.095.697 249.980 20 14 1.390 1.101 456 959 2.386 1.506 1.823 265.372 207.930 18.874 30.791 43.591 29.000 377 10.702 15.332 7.719 6.403 6.408 6.489 4.709 8.421 6.088 5.394 247 637 459 271 43.302 34.356 14.182 1.500 6.121 6.665 13.964 29.707 21.977 13.351 1.714.899 1.633.674 155.747 122.994 122.501 68.623 627.708 138.183 32.286 5.663 9.662 11.389 976.719 690.883 262.697 1.017 2.632 1.896 1.129 178.672 142.960 58.516 106.515 217.155 136.144 73.380 9.556.054 8.583.649 1.453.906 (40.665) (62.997) (35.777) (14.756) (914.336) (3.251) (640.013) 65.850 154.158 100.367 58.624 8.641.718 8.580.398 813.893 (32.250) (46.305) (2.029) 32.679 14.724.804 (6.032.704) (169.447) 37.350 485.893 (92.021) (48.149) (12.673.566) 77.934.614 28 (215.712) (866.822) (30.235) (148.108) (19.337.329) (436.724) (1.487.445) 1.620.550 30.732 (106.786) 7.099 16.869 169 (5.810) (397.721) 187.166 15 (203.513) (847.089) (124.116) (169.388) (17.626.761) 72.089.076 (169.404) 57.689 221.289 (321.494) (34.864) 13.983.045 5.914.950 22.947 48.763 16.429 (27.071) 31.611 13.083.346 144.061 (2.822.193) (1.936) (1.310.267) 47.188 8.381 (46.125) 28.873 3.772.298 22.485 (2.577) (49.873) (600.990) (518.806) (145.704) 9.220.952 78.026.511 (146.457) 8.418.575 23.430.106 15.142.190 3.496.189 190.565.294 252.194.697 255.718.518 (819.042) (2.299.594) (1.685.871) (1.576.121) (297.317.465) (350.089.858) (306.680.057) 10.580 36.612 30.999 (1.172) (303.241) 7.610.113 21.167.124 13.487.318 1.918.896 (107.055.412) (97.895.161) (50.961.539) (27.103) (66.947) (63.523) (24.655.826) 7.583.010 21.100.177 13.423.795 1.918.896 (131.711.238) (97.895.161) (50.961.539) 10.909.607 29.000.207 18.982.941 9.138.524 1.057.443.071 892.453.427 352.887.940 205,78% 142,09% 119,70% 14,53% 212,53% 40,22% Μ/Δ www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 39

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Equity Fund Franklin U.S. Government Fund Franklin U.S. Low Duration Fund Franklin U.S. Opportunities Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 506.167.855 1.211.181.698 904.479.104 3.723.344.289 506.167.855 1.211.181.698 904.479.104 3.723.344.289 2.303.322 8.838.103 5.188 15.518.406 9.567.375 833 21 895 5.467 1.379 22.340 104.900 13.284 81.602 1.033 2.344.155 15.519.301 9.654.444 8.946.248 2.393.849 3.390.055 2.560.749 16.093.949 581.619 1.312.596 933.670 3.941.836 584 1.380 1.011 4.204 116.356 242.547 190.758 774.079 10.607 19.400 8.762 56.196 6.993 7.105 5.961 11.984 18.211 43.069 31.250 130.728 748 154 4.563 289 1.313.567 863.120 978.861 865.887 5.307.431 17.770 192.321 82.491 72.229 170.041 38.121 389.716 235.707 160.957 139.002 662.600 380.053 397.616 305.004 2.186.380 75.105 177.764 128.974 539.078 4.755.181 7.093.866 6.609.770 30.116.240 (654) (95.979) (398.488) (4.813) 4.754.527 6.997.887 6.211.282 30.111.427 (2.410.372) 8.521.414 3.443.162 (21.165.179) 6.270.544 291.912 (1.417.922) 327.196.572 (1.016.181) (5.413.081) (7.000.928) (12.275.928) 995.997 (125.917) 770.439 1.688.970 (79.576) 3.571 5.033 (47.051) 16.856 2.847.562 3.405.278 (1.772.826) 293.772.321 49.517.804 (25.347.224) 2.047.734 (127.017.340) 305.305 (110.505) 3.634.356 2.246.614 19.747 1.824.698 (182.853) (2.271.757) 279.296 (110.519) (1.553.057) 2.372.012 (67) 52.949.967 (22.162.970) 1.745.975 171.373.607 62.713.922 391.807.315 254.100.272 356.875.807 (134.629.967) (541.549.688) (334.061.025) (1.264.660.641) 4.689 (74.128) (41.339) (3.094) (71.911.356) (149.816.501) (80.002.092) (907.787.928) (148.355) (8.272.509) (3.448.597) (35.766) (72.059.711) (158.089.010) (83.450.689) (907.823.694) 487.058.111 1.030.929.718 822.774.390 2.986.894.202 26,71% 140,30% (1,00)% 63,70% 40 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin U.S. Total Return Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Templeton Africa Fund (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) 185.731.589 135.545.461 363.338.333 641.560.164 1.808.035.248 942.338.326 77.149.040 185.731.589 135.545.461 363.338.333 641.560.164 1.808.035.248 942.338.326 77.149.040 364.939 8.400 1.919.553 4.309.887 10.300.204 6.661.313 1.048.205 1.568 2.181.826 1.497.662 117.188 1.090.443 613 4.910 655 68 828 4.856 15.200 351.431 112.598 1.076 12.493 13.340 85.313 1.008.602 141.437 36 382.783 2.203.332 1.937.803 5.893.517 11.777.493 8.006.619 1.053.097 849.466 493.995 1.421.029 3.254.529 7.889.632 4.425.344 540.916 218.251 163.961 422.940 814.028 2.009.472 1.143.375 130.492 209 173 405 781 2.065 1.126 89 42.157 31.262 50.994 136.136 339.527 183.979 15.189 3.566 2.208 19.567 12.988 91.189 34.703 60.389 4.886 5.573 5.764 7.679 8.427 8.201 6.321 6.512 5.414 12.567 24.385 64.491 35.133 2.867 1.621 1.389 15.185 70.730 13.499 227 144.742 315.723 118.386 300.328 996.495 2.483.651 1.293.325 106.836 26.288 25.130 97.730 39.093 98.894 73.188 213.720 108.317 207.521 95.464 150.285 293.395 581.564 1.012.135 783.151 56.209 26.858 22.347 52.428 100.608 266.223 144.939 13.390 1.688.274 1.213.155 2.580.806 6.183.228 14.443.589 8.313.389 932.925 (118.016) (77) (17.737) (49) (115.857) 1.688.274 1.095.139 2.580.729 6.183.228 14.425.852 8.313.340 817.068 (1.305.491) 1.108.193 (642.926) (289.711) (2.648.359) (306.721) 236.029 11.291.250 (543.009) 7.344.660 14.249.916 16.449.953 7.171.908 (2.329.563) (297.981) (445.293) 5.969.951 (5.616.102) (1.257.760) (498.323) 49.879 34.830 (20.640) (26.541) (7.321) (1.198.274) (1.400.395) (862.556) 3.399 9.985.759 (193.592) 6.694.413 12.316.638 18.371.150 386.529 (3.347.895) (1.558.004) (4.008.646) 19.216.198 66.710.718 186.855.749 93.467.317 (1.425.325) 1.327.462 (165.374) (1.739.818) 555.801 138.864 4.241 8.478 (9.663) (25.966) 186 (32.004) 255.802 (1.638.640) 600.627 54.508 (16) 8.427.755 (2.897.516) 25.878.607 79.117.784 201.848.441 95.010.274 (4.579.848) 22.695.681 50.573.598 48.117.398 258.467.566 154.819.272 107.274.259 12.842.590 (64.196.287) (41.547.776) (117.939.616) (149.470.875) (337.102.870) (137.139.029) (17.395.363) 22.501 (633) 221.708 (45.838) 63.101 (16.729) (41.500.606) 9.048.323 (69.822.851) 109.218.399 (182.329.436) (29.801.669) (4.569.502) (1.066.172) (551.774) (4.141.352) (44.952.279) (9.844.264) (1.429.334) (41.500.606) 7.982.151 (70.374.625) 105.077.047 (227.281.715) (39.645.933) (5.998.836) 152.658.738 140.630.096 318.842.315 825.754.995 1.782.601.974 997.702.667 66.570.356 39,78% 525,96% 154,03% 61,21% 18,51% 24,82% 51,84% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 41

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton ASEAN Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 3.271.801 841.044.530 5.387.957 4.508.040.016 3.271.801 841.044.530 5.387.957 4.508.040.016 53.817 105.012 54.683.925 19.050.592 80.022 727 69.892 860 53.817 19.130.614 105.739 54.754.677 28.031 2.822.362 31.532 30.866.369 5.104 904.319 6.911 5.525.551 973 5.597 947 175.137 1.017 1.032.959 1.399 213.251 1.182 1.299.024 4.789 10.788 5.841 13.764 145 30.233 196 174.614 3.252 1.744 3.176.820 10.382 814.771 6.449 9.434.387 46.010 227.809 91.772 230.005 251.232 5.581 1.405.843 606 131.256 999 720.284 51.403 8.672.176 59.708 50.937.950 (5.717) (7.727) (5.636) (5.018) 45.686 8.664.449 54.072 50.932.932 8.131 10.466.165 51.667 3.821.745 114.827 (34.434.591) (279.170) 231.606.378 (45.765.328) (17.680) (18.128.978) 3.721 (184) (956.257) 2.843 (1.372.657) 122.774 (70.690.011) (238.619) 215.926.488 (404.979) 3.824.192 85.563 347.831.183 62.184.467 (309) 2.113.970 19.888.714 2.060 (29) 1.818.813 (543) 2.053.634 (36.140) (282.234) 16.990.035 (151.848) 567.925.275 1.586.434 101.659.578 776.463 532.097.038 (73.359) (244.567.757) (2.277.790) (823.008.988) 4.372 (700.602) (33.745) (304.214) 1.517.447 (143.608.781) (1.535.072) (291.216.164) (19.843) (21.002.128) (265.606) (29.779.032) 1.497.604 (164.610.909) (1.800.678) (320.995.196) 4.487.171 693.423.656 3.435.431 4.754.970.095 95,34% 37,56% 125,46% 23,23% 42 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Asian Smaller Companies Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) (USD) 1.126.815.386 683.471.085 529.554.974 270.212.102 525.175.142 44.032.095 3.822.276.997 1.126.815.386 683.471.085 529.554.974 270.212.102 525.175.142 44.032.095 3.822.276.997 17.326.794 8.966.746 5.251.368 2.624.965 5.340.668 262.023 747.796 171.440.558 98.090 26.616 4.588 57.446 172.654 370 79.399 3.886 1.412.139 17.424.884 8.993.732 5.255.956 2.704.364 5.398.114 1.013.705 173.025.351 7.267.416 5.906.427 4.244.818 2.127.242 4.613.861 295.939 18.403.941 1.478.428 952.342 662.735 385.854 742.512 75.591 4.687.930 1.462 866 647 327 680 55 4.669 211.334 178.819 128.218 61.623 134.949 10.479 764.275 340.760 163.339 76.396 116.309 109.473 9.336 1.209.058 6.254 7.815 6.544 6.016 7.675 7.964 14.080 45.747 28.014 20.232 10.196 21.288 1.852 146.088 388 12 4.600 19.703 95 1.843 70.275 27.415 6.415.388 1.743.258 1.691.292 1.142.299 571.873 1.228.890 76.211 6.300.865 87.302 55.851 163.240 38.471 44.053 1.421 2.583.106 55.164 44.221 2.065 84.539 5.567 118.506 259.911 222.853 106.561 52.383 219.954 38.863 494.451 188.714 222.047 83.474 60.248 111.382 9.001 602.701 11.630.974 9.484.841 6.683.985 3.452.310 7.319.351 561.537 41.815.333 (3.552) (173) (887) (8.989) (2.157) (37.163) (13.785) 11.627.422 9.484.668 6.683.098 3.443.321 7.317.194 524.374 41.801.548 5.797.462 (490.936) (1.427.142) (738.957) (1.919.080) 489.331 131.223.803 24.881.414 9.936.828 (205.912) 9.101.857 11.455.951 (309.398) (253.711.262) (776.704) (817.931) (645.758) (41.305.591) (3.760.896) (172.172) 97.308 27.573 (18.069) (21.416) 1.429 (2.973.780) 30.506.704 8.766.496 (1.605.481) 8.344.831 8.697.524 (464.396) (170.527.726) (20.107.096) 48.811.619 27.739.966 28.995.041 20.756.142 1.629.399 212.494.055 52.958 40.352 26.144 87.766.265 332.658 74.540.751 20.118 60.082 (17.019) 17.107 44.840 128.712 (1.976.104) (23) (7.352) 10.419.726 57.691.155 26.117.466 37.356.979 29.538.858 1.652.494 202.289.889 348.355.147 78.787.570 85.786.603 26.149.632 144.820.516 14.783.266 1.340.895.948 (317.263.488) (121.784.151) (127.335.572) (39.388.109) (132.667.623) (12.540.588) (1.154.483.555) 107.915 2.490 (45.333) (15.598) (4.320) 4.062 2.364.345 31.199.574 (42.994.091) (41.594.302) (13.254.075) 12.148.573 2.246.740 188.776.738 (11.752.034) (3.181) (886.171) (441.391) (162.749) (977.412) (184.861.858) 19.447.540 (42.997.272) (42.480.473) (13.695.466) 11.985.824 1.269.328 3.914.880 1.156.682.652 698.164.968 513.191.967 293.873.615 566.699.824 46.953.917 4.028.481.766 (5,55)% 29,03% (2,71)% 121,10% 10,84% 26,21% 52,24% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 43

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund (USD) (EUR) (EUR) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 483.632.814 225.841.210 217.815.064 816.651.982 483.632.814 225.841.210 217.815.064 816.651.982 6.303.504 1.268.181 1.745.198 8.296.895 25.866 7.377 49.750 50.932 55.042 6.352 79.536 56.182 6.343.099 1.398.649 1.856.422 8.346.645 3.670.154 1.134.779 1.069.156 5.683.805 628.486 303.475 262.107 998.881 625 278 257 973 88.716 46.409 51.058 136.102 191.168 13.069 12.059 564.270 6.817 4.786 5.050 7.439 19.598 8.686 8.025 30.345 14.382 2.827 157 622.623 410.534 487.074 872.545 32.450 1.822 38.456 8.999 166.725 175.501 55.050 483.373 195.011 35.834 33.113 125.203 5.628.379 2.180.183 1.985.776 8.913.914 (907) (846) 5.627.472 2.180.183 1.985.776 8.913.068 715.627 (781.534) (129.354) (566.423) 6.290.760 11.059.420 (4.267.058) (4.386.750) (5.715.070) (191.221) (18.104) (111.342) (161.084) 6.815.166 10.259.782 (4.507.754) (10.829.327) 4.989.328 39.945.837 40.427.638 62.509.169 668.700 11.680 (10.090) 18.587 678.377 11.816.174 50.195.529 35.938.471 53.026.919 161.543.183 191.483.281 13.831.937 79.947.656 (120.981.262) (134.213.714) (42.767.590) (125.551.285) 132.077 (41.272) (3.471) (66.240) 40.693.998 57.228.295 (28.939.124) (45.669.869) (3.846.673) (2.479.984) (3.337.501) (19.060.241) 36.847.325 54.748.311 (32.276.625) (64.730.110) 532.296.313 330.785.050 221.476.910 804.948.791 (11,31)% 3,16% 18,12% 25,88% # Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2016 44 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global Fund Templeton Global (Euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (Euro) Fund Templeton Global Currency Fund # Templeton Global Equity Income Fund (USD) (EUR) (USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) 1.159.102.438 620.499.565 938.407.418 22.001.556.826 365.968.734 164.081.704 1.159.102.438 620.499.565 938.407.418 22.001.556.826 365.968.734 164.081.704 9.075.362 4.821.997 5.166.579 2.331.446 6.032.441 528.488.085 8.364.998 79.711 66.663 319 1.830.060 6.313 2.826 81.392 57.942 15.731 18.234 266.697 137.558 596.331 9.918.904 364.892 151.738 9.490.114 5.017.497 11.811.401 540.237.049 8.736.203 79.711 2.504.244 5.451.847 3.293.719 3.717.140 70.246.921 1.267.693 12.549 815.340 1.365.686 806.667 1.161.078 22.307.311 396.451 3.964 204.509 1.379 762 1.112 24.420 416 194 239.189 156.220 226.121 4.323.447 81.478 40.453 67.758 27.207 3.190 5.119.392 77.796 811 12.040 6.524 5.245 7.188 27.285 4.539 4.011 6.234 42.954 23.846 34.680 758.616 12.979 137 6.034 22.613 1.865 279.494 46.252 44.946.927 516.220 2.166.684 1.607.851 1.377.710 18.630.804 356.782 1.664 341.622 45.145 427.821 29.837 810.908 86.351 623 202.976 989.138 98.340 53.846 158.160 2.497.770 150.409 46.637 379.878 12.084.264 376.428 4.841 1.093 177.140 98.392 143.071 3.130.333 53.564 573 24.895 9.854.912 6.089.782 7.841.990 186.177.030 3.190.598 28.550 1.580.591 (94) (7.246) (51.056) (107) (4.146) (151.809) 9.854.818 6.089.782 7.834.744 186.125.974 3.190.491 24.404 1.428.782 (364.704) (1.072.285) 3.976.657 354.111.075 5.545.712 55.307 1.075.462 (34.859.883) (1.624.600) (26.867.301) (1.010.602.024) (7.306.604) (10.186.561) (104.835) (1.593.220) (1.027.057.325) (8.518.081) (84.777) (18.617) (623.690) 29.407 (113.594) 60.102 (407.967) (25.255.054) 749.189 (2.084) 3.135 (35.338.181) (2.741.618) (24.891.831) (1.708.803.328) (10.153.474) (31.554) (9.097.174) 164.805.259 105.779.086 82.750.226 (169.389.813) 4.594.311 (239.648) 26.278.529 795 1.835.509 2.143.889.051 1.590.991 195.586 2.186 479.405.980 8.051.794 (59.189) 100.672 33.048 (90.252) 136.050.524 (31.813) 14.015 31.682 (217.386) 450 129.567.750 103.071.311 59.603.652 880.935.028 4.052.259 (61.601) 17.156.034 87.994.622 15.920.790 77.106.975 3.457.720.682 51.762.594 8.004.970 8.330.868 (206.627.786) (33.084.180) (154.655.891) (7.214.739.567) (87.401.814) (28.219.897) (125.620) (980) (732.962) (13.622.557) (367.961) 24 (125.686) (118.758.784) (17.164.370) (78.281.878) (3.770.641.442) (36.007.181) 8.004.994 (20.014.715) (10.040.759) (5.177.564) (18.294.512) (620.885.916) (7.427.514) (4.087.870) (128.799.543) (22.341.934) (96.576.390) (4.391.527.358) (43.434.695) 8.004.994 (24.102.585) 1.159.870.645 701.228.942 901.434.680 18.490.964.496 326.586.298 7.943.393 157.135.153 34,29% 32,34% 17,15% 60,08% 78,90% (53,41)% 23,84% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 45

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund (USD) (USD) (USD) (USD) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Προσαρμογή για συναλλαγματικές διαφορές ΕΣΟΔΑ Μερίσματα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τόκοι από ομόλογα (μετά από παρακράτηση φόρων) (σημείωση 2(ιγ)) Τραπεζικοί τόκοι Δανεισμός τίτλων (σημείωση 2(ιδ), 13) Καθαρό εισόδημα από τόκους επί συμβάσεων ανταλλαγής Διάφορα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (σημείωση 14) Αμοιβές αντιπροσώπου διοίκησης και υπεύθυνου μεταβιβάσεων Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Φόρος εγγραφής (σημείωση 17) Αμοιβές θεματοφυλακής Ελεγκτικές αμοιβές Έξοδα εκτύπωσης και δημοσίευσης Τραπεζικές προμήθειες Καθαρά έξοδα τόκων επί συμβάσεων ανταλλαγής Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας A (dis) και Κατηγορίας A (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AS (dis) και Κατηγορίας AS (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας AX (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας Β (dis) και Κατηγορίας Β (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων Κατηγορίας C (dis) και Κατηγορίας C (acc) (σημείωση 18) Προμήθειες διατήρησης των μεριδίων Κατηγορίας N (dis) και Κατηγορίας N (acc) (σημείωση 18) Λοιπές προμήθειες ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιστροφή εξόδων (σημείωση 19) ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από πώληση επενδύσεων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από χρηματοπιστωτικές συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μεταβολή της καθαρής μη πραγματοποιηθείσας υπερτίμησης/(υποτίμησης) επί: Επενδύσεων Συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Χρηματοπιστωτικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης Συναλλαγών σε ξένο νόμισμα Φόρος κεφαλαιακών κερδών ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έκδοση μεριδίων Εξαγορά μεριδίων Εξίσωση (σημείωση 22) Καταβληθέντα/σωρευμένα μερίσματα (σημείωση 23) ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (σημείωση 24) 163.016.307 1.481.892.095 113.758.358 21.120.878.212 163.016.307 1.481.892.095 113.758.358 21.120.878.212 220.081 10.939.674 727.378 30.827 5.337.613 11.329.084 662.088.084 3.325 27.592 9.846 1.887.745 55.692 381.313 74.974 2.997.632 5.616.711 22.677.663 812.198 667.004.288 715.954 5.396.089 586.503 68.924.950 201.429 1.532.801 147.555 22.300.533 200 1.616 138 23.855 39.249 302.191 28.452 3.892.826 25.681 157.054 8.027 6.621.642 6.193 8.268 5.246 26.711 6.262 50.204 4.302 742.108 2.413 9.981 244.252 60.234 688.473 56.522.751 307.179 1.860.983 279.124 15.505.905 244.330 9.492 1.006.568 472.858 83 1.562.755 185.080 1.355.172 23.153 15.453.331 25.831 211.514 17.745 3.061.533 1.575.705 12.291.534 1.109.820 195.889.720 (16.483) (612.891) 1.575.705 12.275.051 1.109.820 195.276.829 4.041.006 10.402.612 (297.622) 471.727.459 (4.218.013) (66.167.909) 689.546 (786.347.695) 637.624 (7.679.826) (590.242.208) (113.998) (436.699) (17.269) (4.065.242) 346.619 (63.881.822) 374.655 (908.927.686) 6.344.879 128.869.023 9.937.690 (11.339.185) 1.564.804 36.146.518 1.535.839.138 583.306 7.672.854 544.938.085 (74.540) (100.927) (2.591) 30.387.931 (228) (1.185) (103.388) 8.764.840 108.704.461 10.309.754 1.190.794.895 35.082.136 184.052.409 7.646.796 2.202.214.630 (27.169.187) (533.879.664) (14.500.804) (4.857.054.496) 12.809 (2.722.299) (226) (14.217.768) 7.925.758 (352.549.554) (6.854.234) (2.669.057.634) (5.692.978) (34.323.180) (9.101) (735.670.568) 2.232.780 (386.872.734) (6.863.335) (3.404.728.202) 174.013.927 1.203.723.822 117.204.777 18.906.944.905 29,81% 28,04% 35,14% 62,62% 46 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Templeton Growth (Euro) Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund (EUR) (USD) (USD) (USD) 6.563.260.233 38.599.896 1.103.673.787 143.285.738 6.563.260.233 38.599.896 1.103.673.787 143.285.738 54.346.331 45.962 16.893.134 1.716.525 1.758.879 120.644 3.356 38.522 12.828 352.447 790.050 57.368.351 49.318 16.931.656 1.729.353 35.232.188 314.942 7.769.572 1.179.781 8.513.412 63.902 1.437.015 195.047 8.134 47 1.359 175 1.646.099 9.668 256.290 36.501 482.148 8.558 274.457 38.874 8.476 5.115 7.091 5.569 254.542 1.457 42.475 5.455 805.987 1.722 17.290.123 92.368 2.446.565 333.662 3.024 68.672 27.951 286 14.623 175.300 11.470 180.170 51.313 1.172.122 6.010 251.285 22.487 65.591.555 513.823 12.751.296 1.896.815 (790) (73) 65.591.555 513.823 12.750.506 1.896.742 (8.223.204) (464.505) 4.181.150 (167.389) 153.768.631 (798.693) 15.112.913 12.084.710 (2.984.899) 2.717.225 (40.671) (955.144) (109.359) 148.262.652 (1.303.869) 15.354.020 11.807.962 954.211.318 815.082 (22.594.392) (6.394.205) 1.255.460 (142.053) (27.945) 1.318.669 (4.031) 1.102.331.917 (516.732) (4.666.243) 5.409.726 174.542.350 8.245.527 189.013.756 68.175.871 (216.029.238) (9.369.677) (220.224.399) (77.703.475) 16.150 (28.508) (22.475) (41.470.738) (1.124.150) (31.239.151) (9.550.079) (37.862.880) (8.012.139) (886.381) (79.333.618) (1.124.150) (39.251.290) (10.436.460) 7.586.258.532 36.959.014 1.059.756.254 138.259.004 51,50% 188,84% 13,24% 89,91% www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 47

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin Asia Credit Fund USD A (acc) USD 1,50% 208.045,341 10,50 10,50 10,06 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,50% 229.568,420 10,09 10,25 10,10 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,50% 259.620,000 9,81 10,01 9,96 A (Mdis) USD 1,50% 182.982,325 9,74 9,94 9,93 I (acc) USD 0,97% 212.395,000 10,62 10,59 10,09 Y (Mdis) USD 0,20% 500,000 10,14 10,28 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% 249.956,827 13,34 12,61 18,80 A (acc) HKD 1,82% 1.269.452,101 17,49 16,38 24,12 A (acc) SGD 1,82% 939.133,911 28,54 24,85 36,64 A (acc) USD 1,82% 67.542.199,584 27,06 25,33 37,34 B (acc) USD 3,13% 1.056.604,741 21,86 20,60 30,77 C (acc) USD 2,40% 478.324,740 32,25 30,27 44,89 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% 405.098,620 18,09 16,96 24,86 I (acc) USD 0,97% 2.438.694,820 40,39 37,64 55,02 N (acc) USD 2,57% 6.447.846,724 23,68 22,24 33,04 W (acc) USD 1,07% 2.214.994,586 12,68 11,82 17,29 Z (acc) GBP 1,32% 119.384,796 28,61 24,67 30,72 Z (acc) USD* 1,31% 35.364,955 9,74 Franklin Brazil Opportunities Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,96% 200.166,077 10,06 9,48 10,10 A (acc) USD 1,95% 464.541,305 10,25 9,59 10,19 A (Qdis) HKD 1,96% 5.560,398 8,37 8,15 9,37 A (Qdis) USD 1,95% 275.205,778 8,34 8,13 9,36 I (acc) USD 1,06% 66.906,000 10,63 9,90 10,42 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,47% 376.769,424 9,87 9,32 9,98 N (acc) USD 2,45% 688.471,131 10,03 9,41 10,04 N (Qdis) USD 2,46% 557.857,409 8,27 8,08 9,34 Franklin Diversified Balanced Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,57% 61.941,924 101,25 99,97 A (acc) EUR 1,57% 4.549.689,936 13,37 13,18 13,62 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,53% 34.575,429 10,06 A (Qdis) EUR 1,57% 17.027,885 9,35 9,42 9,98 A (Ydis) EUR 1,58% 1.845.462,682 13,17 13,19 13,63 I (acc) EUR 0,83% 4.604.848,055 14,07 13,82 14,18 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,80% 24.801,255 10,07 I (Qdis) EUR 0,78% 447,828 9,45 9,49 9,98 I (Ydis) EUR 0,83% 36.576,445 14,05 13,81 14,17 N (acc) EUR 2,37% 385.710,895 12,49 12,37 12,88 N (Ydis) EUR 2,38% 31.799,454 9,36 9,58 9,98 W (Ydis) EUR 0,96% 1.658,609 9,86 9,99 Franklin Diversified Conservative Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 60.726,361 99,94 100,25 A (acc) EUR 1,43% 4.222.952,503 13,55 13,57 13,50 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,38% 34.575,429 9,96 A (Qdis) EUR 1,43% 336.876,349 9,73 9,90 10,02 A (Ydis) EUR 1,44% 3.653.006,459 13,39 13,57 13,50 I (acc) EUR 0,78% 2.743.350,289 14,12 14,10 13,94 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,75% 24.801,255 9,98 I (Qdis) EUR 0,74% 447,828 9,81 9,95 10,02 I (Ydis) EUR 0,76% 832,093 14,01 14,10 13,93 N (acc) EUR 2,34% 5.139.018,394 12,51 12,59 12,64 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 2,27% 24.801,254 9,95 N (Ydis) EUR 2,35% 404.678,735 9,67 9,97 10,02 W (Ydis) EUR 0,85% 2.101,073 10,16 10,22 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,72% 61.684,641 102,19 99,74 A (acc) EUR 1,72% 5.188.341,302 13,30 12,96 13,75 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,71% 216.996,791 9,63 9,32 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,72% 217.957,086 9,47 9,24 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,67% 35.176,631 10,11 A (Ydis) EUR 1,72% 286.639,101 13,30 12,96 13,74 I (acc) EUR 0,95% 5.175,197 14,12 13,70 14,42 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,84% 24.801,254 10,12 I (Ydis) EUR 0,89% 343,506 14,14 13,72 14,43 N (acc) EUR 2,47% 89.413,345 12,26 11,99 12,81 W (Ydis) EUR 0,99% 442,204 9,79 9,84 Franklin Euro Government Bond Fund EUR A (Ydis) EUR 1,05% 2.369.710,992 11,28 11,60 11,04 I (acc) EUR 0,63% 3.163.178,049 15,66 15,91 14,99 I (Qdis) EUR 0,61% 596.750,009 11,03 11,26 10,71 N (acc) EUR 1,60% 1.741.935,622 13,76 14,06 13,37 Franklin Euro High Yield Fund EUR A (acc) EUR 1,54% 3.311.516,256 18,27 17,47 17,45 A (Mdis) EUR 1,53% 54.055.119,476 6,21 6,07 6,39 A (Mdis) USD 1,53% 2.674.173,946 8,26 8,53 9,02 A (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,51% 3.162.118,122 9,90 9,62 10,05 48 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin Euro High Yield Fund EUR (συνέχεια) A (Ydis) EUR 1,53% 8.128.273,546 6,33 6,38 6,66 B (Mdis) EUR 2,94% 656.833,994 11,31 11,14 11,90 B (Mdis) USD 2,94% 1.314.505,787 8,49 8,82 9,46 I (acc) EUR 0,88% 6.145.344,626 19,94 19,01 18,87 I (Ydis) EUR 0,88% 132.899,903 9,66 9,71 10,13 N (acc) EUR 2,13% 5.938.402,703 16,56 15,88 15,96 W (acc) EUR 1,00% 15.410,645 11,43 10,89 10,83 Franklin Euro Short Duration Bond Fund EUR A (acc) EUR 0,90% 1.563.517,312 10,25 10,21 10,12 A (Ydis) EUR 0,90% 90.866,225 10,19 10,21 10,12 I (acc) EUR 0,55% 4.882.878,658 10,35 10,29 10,17 N (acc) EUR 1,45% 1.885.950,431 10,09 10,08 10,04 W (acc) EUR 0,60% 298,256 10,34 10,28 10,16 Y (Mdis) EUR 0,06% 1.746.104,734 10,07 10,02 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund EUR A (acc) EUR 0,22% 109.979,372 1.006,48 1.008,69 1.011,62 I (acc) EUR 0,22% 25.722,548 1.009,13 1.011,35 1.014,29 Franklin Euroland Fund EUR A (acc) EUR 1,90% 368.820,716 19,79 17,64 20,44 A (acc) USD Ω 15,40 17,92 I (acc) EUR 1,00% 340.404,595 21,25 18,86 21,66 I (acc) USD Ω 16,48 19,00 N (acc) EUR 2,66% 388.866,193 18,62 16,66 19,45 Franklin European Fund EUR A (acc) EUR 1,97% 174.120,207 14,76 13,66 16,32 A (Ydis) EUR 1,97% 88.219,543 14,00 13,01 15,69 I (acc) EUR 1,05% 137.561,043 15,49 14,27 16,88 N (acc) EUR 2,72% 183.891,124 14,18 13,17 15,85 Franklin European Corporate Bond Fund EUR A (acc) EUR 1,14% 1.448.746,264 13,02 12,84 12,42 A (Ydis) EUR 1,15% 790.495,318 11,37 11,45 11,24 I (acc) EUR 0,65% 4.745.855,443 13,47 13,24 12,75 I (Ydis) EUR 0,65% 22.580,655 11,45 11,50 11,28 N (acc) EUR 1,99% 1.673.675,291 12,31 12,18 11,89 N (Ydis) EUR 1,99% 1.042.502,832 11,21 11,34 11,15 W (acc) EUR 0,75% 364,618 10,82 10,64 10,26 Y (Mdis) EUR 0,05% 515.562,163 10,34 10,24 10,00 Franklin European Dividend Fund EUR A (acc) EUR 1,87% 1.074.846,543 15,91 14,58 16,16 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% 31.871,813 10,50 9,88 11,30 A (Mdis) USD 1,86% 81.057,146 8,16 8,14 9,38 A (Ydis) EUR 1,87% 1.706.937,494 12,84 12,46 14,45 I (acc) EUR 0,98% 2.635.866,620 16,68 15,21 16,71 N (acc) EUR 2,62% 897.272,247 15,28 14,05 15,69 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,61% 6.864.296,261 11,14 10,14 11,22 Y (Mdis) EUR 0,07% 29.276,084 9,18 8,60 9,64 Franklin European Growth Fund EUR A (acc) EUR 1,83% 17.641.152,654 15,67 14,21 16,23 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% 15.826.978,282 10,71 9,67 11,02 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% 931.904,051 13,18 11,89 13,52 A (acc) USD 1,83% 2.972.303,306 10,50 10,05 11,53 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% 5.855.800,582 11,17 10,08 11,52 A (Ydis) GBP 1,83% 79.240,726 17,38 15,58 15,33 I (acc) EUR 0,97% 6.679.880,156 30,98 27,98 31,69 N (acc) EUR 2,58% 8.590.775,484 13,86 12,62 14,52 N (acc) USD 2,58% 1.203.863,561 10,21 9,80 11,33 W (acc) EUR 1,09% 145.066,067 11,58 10,46 11,86 X (acc) EUR 0,25% 362,897 11,73 10,56 11,87 Franklin European Income Fund EUR A (acc) EUR 1,70% 191.936,965 11,12 10,72 10,94 A (Mdis) EUR 1,70% 218.483,183 10,53 10,29 10,80 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,70% 258.170,344 10,67 10,36 10,78 A (Mdis) USD 1,70% 108.323,926 8,90 9,17 9,66 I (acc) EUR 0,90% 82.661,984 11,31 10,86 10,99 I (Mdis) EUR 0,90% 159.719,915 10,71 10,43 10,85 N (acc) EUR 2,20% 259.255,164 11,00 10,63 10,90 N (Mdis) EUR 2,20% 435.038,520 10,41 10,20 10,76 N (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% 36.104,761 9,25 9,01 9,46 W (acc) EUR 1,10% 20.214,790 11,26 10,82 10,98 W (Mdis) EUR 1,10% 19.696,345 10,67 10,39 10,84 Z (acc) EUR 1,19% 19.706,750 11,24 10,80 10,97 Z (Mdis) EUR 1,19% 19.696,662 10,64 10,38 10,83 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR A (acc) EUR 1,83% 6.216.758,116 34,00 31,61 36,75 A (acc) USD 1,83% 930.004,957 35,79 35,10 40,97 I (acc) EUR 0,98% 5.458.190,350 40,79 37,77 43,53 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 49

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR (συνέχεια) I (acc) USD 0,98% 1.241.138,721 42,86 41,86 48,44 I (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,95% 25.310,941 9,94 9,14 N (acc) EUR 2,58% 711.858,241 31,45 29,35 34,38 W (acc) EUR 1,08% 979.770,324 14,44 13,37 15,43 X (acc) EUR 0,25% 388,991 11,86 10,94 12,53 Y (Mdis) EUR 0,06% 1.132.163,220 9,02 8,41 9,86 Franklin European Total Return Fund EUR A (acc) EUR 1,10% 5.045.013,242 15,18 15,03 14,38 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 298.628,230 11,78 11,61 10,98 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 227.997,438 11,35 11,24 10,82 A (Mdis) EUR 1,10% 3.531.220,137 10,29 10,27 10,01 A (Mdis) USD 1,10% 198.020,847 10,84 11,42 11,18 I (acc) EUR 0,83% 8.024.988,547 14,87 14,70 14,03 N (acc) EUR 1,80% 5.133.977,984 13,83 13,74 13,23 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% 3.462.025,456 10,29 10,14 N (Mdis) EUR 1,80% 5.437.154,503 11,52 11,54 11,33 W (acc) EUR 0,85% 13.229,163 11,21 11,08 10,58 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD A (acc) EUR 1,39% 62.567,809 10,84 10,21 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,39% 81.204,683 10,02 10,01 A (acc) USD 1,39% 90.000,000 10,11 10,04 A (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,39% 58.713,226 10,01 10,01 I (acc) EUR 0,75% 62.073,249 10,89 10,22 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% 107.355,278 10,07 10,03 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% 48.352,556 10,19 10,09 I (acc) USD 0,75% 1.606.459,610 10,16 10,06 I (Ydis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,75% 48.352,556 10,18 10,09 I (Ydis) USD 0,75% 29.955.144,795 10,15 10,06 N (acc) EUR 1,98% 40.424,157 10,79 10,19 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,99% 23.174,309 9,95 10,00 N (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,99% 62.073,249 9,97 10,00 N (Qdis) USD 1,98% 35.000,000 10,07 10,03 Franklin GCC Bond Fund USD A (acc) USD 1,42% 613.348,811 12,07 11,89 11,64 A (Mdis) USD 1,42% 874.034,791 10,65 10,76 11,04 B (acc) USD 2,90% 21.146,375 11,48 11,40 11,33 B (Mdis) USD 2,89% 1.940,013 10,44 10,62 11,02 I (acc) USD 0,84% 3.032.288,218 12,31 12,10 11,78 W (Mdis) USD* 0,95% 500,000 9,88 Franklin Global Aggregate Bond Fund USD A (acc) EUR 1,25% 478.800,852 13,50 13,58 13,13 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,25% 92.035,479 9,88 10,59 10,41 A (acc) USD 1,25% 477.647,859 10,15 10,78 10,48 A (Mdis) EUR 1,25% 369.008,078 12,55 12,66 12,27 A (Mdis) USD 1,25% 89.942,866 9,49 10,10 9,83 A (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,18 9,87 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 9,90 9,83 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,63 10,39 I (acc) EUR 0,60% 109.649,729 14,04 14,08 13,52 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% 2.317.767,407 9,97 10,64 10,36 I (acc) USD 0,60% 2.775.026,876 10,62 11,23 10,83 I (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 9,94 9,76 I (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 10,20 9,89 N (acc) EUR 1,95% 440.386,832 12,94 13,07 12,73 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,95% 95.298,621 9,48 10,19 10,08 N (acc) USD 1,95% 9.479,940 9,76 10,40 10,17 W (acc) EUR 0,70% 56.200,000 12,33 12,38 11,91 Z (Mdis) USD* 0,95% 500,000 9,35 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD A (acc) USD 1,21% 126.309,347 10,00 10,68 10,35 I (acc) USD 0,60% 1.118.888,385 10,30 10,97 10,56 Z (acc) USD 0,94% 1.470,535 9,33 9,95 9,61 Franklin Global Convertible Securities Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,61% 28.624,078 11,25 11,10 11,57 A (acc) EUR 1,61% 573.595,921 15,07 13,97 14,31 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,62% 305.376,424 11,47 11,30 11,70 A (acc) HKD 1,58% 23.261,550 11,79 11,53 11,85 A (acc) USD 1,60% 885.478,775 11,79 11,53 11,86 A (Ydis) EUR 1,61% 327.008,617 14,68 13,65 14,04 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,62% 179.169,869 11,19 11,06 11,50 I (acc) EUR 0,89% 1.477.022,241 15,61 14,42 14,67 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 1.090.332,470 9,95 9,75 10,02 I (acc) USD 0,89% 429,553 12,20 11,88 12,14 N (acc) EUR 2,36% 866.270,575 14,54 13,53 13,97 N (acc) USD 2,35% 537.149,310 11,37 11,16 11,56 50 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD Ω I (acc) EUR 12,42 12,60 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 10,39 10,66 I (acc) GBP 12,26 10,60 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 10,52 10,66 I (acc) USD 10,46 10,66 I (Ydis) EUR 11,28 12,11 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 9,37 10,21 Franklin Global Equity Strategies Fund USD A (acc) EUR 2,23% 4.654.069,570 10,61 9,26 10,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,26% 903.461,837 6,62 6,13 6,83 A (acc) USD 2,24% 931.766,308 11,16 10,27 11,41 A (Ydis) EUR 2,23% 659.758,930 10,51 9,19 10,18 N (acc) EUR 2,92% 2.895.494,840 9,91 8,68 9,65 W (acc) EUR Ω 10,69 11,68 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD A (acc) EUR 1,85% 50.525.822,951 12,53 10,90 11,87 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,86% 14.991.367,085 8,83 8,14 8,93 A (acc) USD 1,85% 9.450.848,110 13,17 12,09 13,21 A (Ydis) EUR 1,85% 64.099.729,671 11,33 9,98 10,95 I (acc) EUR 0,99% 4.563.348,188 13,54 11,73 12,66 N (acc) EUR 2,60% 1.441.497,308 13,04 11,39 12,49 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,61% 6.987.190,924 7,88 7,30 8,07 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% 3.404.128,366 15,23 13,95 15,24 N (acc) USD 2,60% 938.091,279 10,50 9,68 10,66 N (Ydis) EUR 2,60% 3.471.052,154 13,56 11,89 13,06 Franklin Global Government Bond Fund USD Ω A (acc) USD 10,42 9,98 A (Mdis) EUR 12,07 11,61 A (Mdis) USD 10,16 9,82 I (acc) EUR 12,56 11,92 I (acc) USD 10,58 10,08 N (acc) USD 10,22 9,85 N (Mdis) USD 10,15 9,80 Franklin Global Growth Fund USD A (acc) EUR 1,88% 161.038,413 16,82 15,45 16,45 A (acc) USD 1,88% 1.722.431,750 13,93 13,49 14,42 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 14,14 15,06 I (acc) GBP 0,99% 1.485,371 15,94 14,20 12,77 I (acc) USD 0,99% 2.818.243,364 12,30 11,86 12,57 N (acc) EUR 2,62% 215.199,031 16,03 14,77 15,85 N (acc) USD 2,63% 368.755,138 12,34 11,99 12,92 W (acc) EUR Ω 13,17 13,91 W (acc) USD Ω 10,18 10,79 Z (acc) USD 1,38% 13.179,536 13,09 12,65 13,45 Franklin Global Growth and Value Fund USD A (acc) USD 1,89% 1.460.832,078 24,67 22,87 25,56 B (acc) USD 3,19% 85.443,734 20,49 19,12 21,65 C (acc) USD 2,46% 89.687,382 22,46 20,89 23,47 N (acc) USD 2,63% 196.362,726 22,11 20,58 23,17 Franklin Global High Income Bond Fund USD A (acc) EUR 1,55% 600.886,460 13,52 12,03 12,91 A (acc) HKD 1,55% 2.027,575 11,63 10,92 11,74 A (acc) USD 1,55% 215.288,802 11,62 10,90 11,75 A (Mdis) HKD 1,60% 2.700,545 9,03 8,74 10,07 A (Mdis) SGD Ω 9,32 10,73 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,57% 59.235,102 9,10 8,78 10,06 A (Mdis) USD 1,56% 2.063.119,228 9,06 8,75 10,07 I (acc) EUR 0,90% 127.022,091 13,93 12,35 13,17 I (acc) USD 0,90% 50.375,683 11,97 11,19 11,98 N (acc) EUR 2,15% 1.148.269,848 13,17 11,75 12,69 N (Mdis) USD 2,20% 10.690,483 8,20 7,95 9,20 W (acc) EUR Ω 10,57 11,29 Y (Mdis) USD 0,07% 53.088,062 10,89 10,43 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD A (acc) EUR 1,85% 547.557,338 14,16 13,96 13,47 A (acc) USD 1,85% 571.314,113 11,44 11,90 11,52 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% 93.158,794 10,35 10,92 10,84 A (Qdis) USD 1,85% 85.473,935 10,36 10,95 10,90 A (Ydis) EUR 1,85% 91.025,835 12,97 13,13 13,00 I (acc) EUR 0,97% 355,114 14,61 14,34 13,72 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% 15.714,610 11,83 12,30 11,77 I (acc) USD 1,00% 3.463.735,889 11,79 12,21 11,73 N (acc) EUR 2,60% 375.089,699 13,77 13,63 13,25 W (acc) GBP 1,10% 2.018,184 14,77 14,13 11,53 W (Qdis) GBP 1,10% 322,966 13,38 13,02 10,91 Y (Mdis) USD 0,08% 39.810,060 10,17 10,64 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 51

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR A (acc) EUR 1,69% 1.934.745,259 11,77 11,53 11,79 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 394.199,225 9,95 9,70 9,87 A (Mdis) EUR 1,69% 25.830,162 9,70 9,75 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,67% 33.288,129 9,32 9,32 9,86 A (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 351.820,968 9,29 9,29 9,87 A (Qdis) EUR 1,69% 5.732.582,596 10,32 10,38 11,14 A (Ydis) EUR 1,69% 682.084,587 10,51 10,80 11,37 I (acc) EUR 0,89% 1.715.920,594 12,11 11,82 12,00 I (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 28.071,055 9,40 9,35 9,87 I (Qdis) EUR 0,86% 1.013.968,995 10,59 10,60 11,29 I (Ydis) EUR 0,89% 5.279,831 9,52 9,74 9,88 N (acc) EUR 2,19% 5.554.475,530 11,56 11,36 11,67 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 2,17% 888.522,097 10,08 N (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,19% 366.276,136 9,22 9,24 9,87 N (Qdis) EUR 2,20% 1.407.698,901 9,18 9,25 9,87 N (Ydis) EUR 2,20% 113.619,518 9,33 9,61 9,87 W (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη)* 0,99% 24.568,357 10,03 W (Ydis) EUR 1,03% 4.950,495 10,20 10,37 Z (Mdis) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,18% 35.805,505 9,36 9,32 9,87 Franklin Global Real Estate Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% 736.180,655 14,81 15,97 14,68 A (acc) USD 1,86% 8.035.657,223 11,41 12,21 11,15 A (Qdis) USD 1,86% 3.239.984,058 9,35 10,14 9,51 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% 272.470,653 13,23 14,64 13,82 B (Qdis) USD 3,17% 1.378.688,699 8,83 9,63 9,15 C (Qdis) USD 2,44% 2.776.148,217 9,15 9,94 9,37 I (acc) USD 0,98% 4.106.268,785 12,58 13,40 12,13 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,62% 347.357,648 14,11 15,28 14,15 N (acc) USD 2,61% 3.809.440,446 10,50 11,29 10,38 W (Qdis) USD 1,10% 71.736,995 10,20 11,01 10,24 Y (Mdis) USD 0,05% 26.447,656 9,60 10,31 Z (acc) USD 1,36% 351.432,835 10,19 10,88 9,88 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD A (acc) USD 1,85% 4.137.817,614 29,34 28,17 30,98 B (acc) USD 3,16% 70.925,069 24,14 23,32 25,99 I (acc) USD 0,99% 1.790.454,774 16,38 15,66 17,07 N (acc) USD 2,60% 604.855,844 26,05 25,10 27,81 W (acc) USD 1,09% 20.573,963 9,64 9,22 10,07 X (acc) USD 0,28% 500,000 10,02 9,54 10,33 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% 1.967.491,742 3,50 4,55 3,03 A (acc) EUR 1,86% 5.678.177,840 5,75 6,95 4,48 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,87% 2.592.893,049 4,15 5,38 3,57 A (acc) HKD 1,86% 9.457.063,548 4,54 5,79 3,75 A (acc) SGD 1,86% 3.539.052,686 4,80 5,70 3,69 A (acc) USD 1,86% 19.298.492,307 4,54 5,80 3,75 A (Ydis) EUR 1,87% 669.703,096 5,75 6,96 4,49 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 5,39 3,58 I (acc) USD 1,00% 305.949,333 4,82 6,12 3,93 N (acc) EUR 2,61% 5.435.931,910 5,46 6,64 4,31 N (acc) USD 2,61% 3.667.963,839 4,31 5,53 3,61 Franklin High Yield Fund USD A (acc) USD 1,54% 7.188.523,054 16,99 15,68 16,63 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,55% 1.674.633,442 9,24 8,74 9,83 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,55% 2.643.069,620 7,80 7,42 8,40 A (Mdis) USD 1,54% 308.577.317,517 6,15 5,85 6,66 B (Mdis) USD 2,94% 50.913.890,180 6,05 5,80 6,69 C (acc) USD 2,22% 1.580.494,409 21,81 20,19 21,57 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 1.713.277,038 12,27 11,34 12,03 I (acc) USD 0,87% 1.609.382,082 17,71 16,29 17,17 I (Mdis) USD 0,87% 7.178.985,490 9,76 9,26 10,47 N (acc) USD 2,14% 3.561.318,153 17,64 16,33 17,42 N (Mdis) USD 2,12% 3.783.965,142 8,51 8,12 9,30 X (acc) USD 0,26% 500,000 10,65 9,77 10,23 Y (Mdis) USD 0,05% 195.429,951 9,42 8,91 9,94 Z (Mdis) USD 1,14% 937.505,969 9,13 8,67 9,83 Franklin Income Fund USD A (acc) USD 1,67% 2.141.345,837 10,17 9,52 9,87 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 237.051,420 9,42 9,03 9,83 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 1.444.983,784 9,07 8,78 9,71 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,69% 2.610.369,657 8,28 7,96 8,72 A (Mdis) USD 1,68% 114.294.706,319 11,51 11,07 12,17 B (Mdis) USD 2,99% 13.891.128,759 10,77 10,43 11,63 C (acc) USD 2,26% 5.412.609,073 22,76 21,36 22,29 C (Mdis) USD 2,26% 8.520.159,846 14,66 14,14 15,64 I (acc) EUR 0,86% 520.430,924 11,64 10,28 10,54 I (acc) USD 0,87% 2.922.203,164 19,92 18,56 19,10 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 29.396,581 9,32 9,27 10,04 52 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin Income Fund USD (συνέχεια) N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% 205.564,308 9,64 9,10 9,53 N (acc) USD 2,18% 13.783.547,547 21,17 19,86 20,70 N (Mdis) EUR 2,17% 465,095 10,60 9,69 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,18% 3.680.752,482 8,99 8,72 9,70 N (Mdis) USD 2,18% 917.752,997 8,92 8,60 9,52 W (Mdis) USD* 0,96% 500,000 10,03 Z (acc) USD 1,18% 2.161.032,506 15,21 14,20 14,66 Z (Mdis) USD 1,18% 8.541.676,384 10,49 10,06 11,01 Franklin India Fund USD A (acc) EUR 1,88% 9.957.686,998 35,20 34,21 35,12 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,88% 226.294,973 9,47 9,80 10,12 A (acc) HKD 1,88% 298.060,974 14,06 14,42 14,85 A (acc) SEK 1,88% 10.582.791,672 17,09 16,26 16,43 A (acc) SGD 1,88% 1.621.125,437 12,06 11,50 11,85 A (acc) USD 1,88% 26.221.571,778 30,62 31,40 32,36 A (Ydis) EUR 1,89% 420.068,779 51,91 50,45 51,79 A (Ydis) GBP 1,88% 193.635,281 44,33 41,99 36,73 AS (acc) SGD 1,74% 250.997,210 10,08 9,61 B (acc) USD 3,19% 1.226.458,645 26,51 27,36 28,57 C (acc) USD 2,46% 325.079,052 28,68 29,49 30,57 I (acc) EUR 1,03% 1.009.203,524 38,92 37,66 38,33 I (acc) USD 1,03% 47.853.609,640 33,90 34,60 35,36 I (Ydis) EUR 1,03% 1.302.957,718 38,24 37,08 37,74 N (acc) EUR 2,63% 2.031.650,631 32,50 31,71 32,79 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,66% 4.236.683,328 15,04 15,46 15,89 N (acc) USD 2,63% 2.549.124,606 28,16 28,98 30,10 S (acc) USD 0,88% 383.210,000 15,83 16,15 16,48 W (acc) EUR 1,13% 341.544,619 19,10 18,49 18,84 W (acc) GBP 1,13% 1.562.937,153 20,31 19,16 16,63 W (acc) USD 1,14% 1.053.740,708 15,98 16,33 16,70 X (acc) USD 0,31% 500,000 14,83 15,08 15,30 Y (Mdis) USD 0,11% 500,000 11,23 11,48 Z (acc) GBP 1,38% 9.952,210 20,06 18,97 16,51 Z (acc) USD 1,38% 635.556,608 12,43 12,71 13,03 Franklin Japan Fund JPY A (acc) EUR 1,86% 1.286.518,809 6,80 6,09 6,93 A (acc) JPY 1,86% 2.907.459,713 837,56 699,80 946,60 A (acc) USD 1,86% 6.153.607,199 7,17 6,78 7,74 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% 987.735,579 9,10 7,64 C (acc) USD 2,44% 327.083,763 7,88 7,47 8,58 I (acc) EUR 0,98% 3.024.756,882 10,68 9,53 10,74 I (acc) USD 0,98% 15.979.579,599 9,30 8,76 9,91 N (acc) EUR 2,61% 1.547.315,185 5,98 5,38 6,17 N (acc) USD 2,61% 1.061.749,683 9,64 9,15 10,53 W (acc) EUR 1,02% 1.075,119 14,46 12,92 14,59 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 26.984,403 9,74 9,56 9,90 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 1.268.103,744 97,82 95,79 98,71 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 8.959.179,734 10,45 10,23 10,56 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 213.602,683 10,28 9,99 10,18 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% 4.963.250,186 10,02 9,80 10,14 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 483.794,784 10,73 10,43 10,56 A (acc) USD 2,75% 19.680.622,734 10,57 10,27 10,50 A (Ydis) EUR 2,75% 2.116.081,576 12,99 11,98 12,19 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 1.242.013,561 9,79 9,58 9,87 A (Ydis) USD 2,75% 2.195.745,163 10,56 10,27 10,50 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 2.298.404,000 9,87 9,65 9,90 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 20.138.520,271 10,66 10,38 10,61 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 331.977,589 10,85 10,52 10,60 I (acc) JPY 1,88% 658,471 1.173,86 1.003,98 1.207,02 I (acc) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 28.033,904 1.059,76 1.029,75 1.060,31 I (acc) USD 1,90% 4.697.081,575 10,77 10,43 10,57 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,49% 9.914.569,243 10,27 10,10 10,49 N (acc) HUF-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,47% 958.333,371 100,26 97,53 98,94 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% 3.152.600,349 10,06 9,76 9,94 N (acc) USD 3,49% 12.298.177,585 10,39 10,14 10,44 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% 24.809,459 9,99 9,81 W (acc) EUR 2,05% 2.049.336,848 13,19 12,13 12,25 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% 210.558,972 10,81 10,48 10,60 W (acc) USD 2,05% 5.631.891,593 10,29 9,97 Y (acc) CAD-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,14% 712.862,669 10,47 10,04 9,96 Y (Mdis) USD 0,14% 148.907,802 10,68 10,36 Z (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,25% 33.359,748 10,78 10,46 10,58 Z (acc) USD 2,25% 1.284.703,035 10,69 10,37 10,54 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD* A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 140.285,500 10,01 A (acc) SGD 2,75% 216.101,563 10,47 A (acc) USD 2,75% 156.250,000 10,00 A (Mdis) USD 2,75% 156.250,000 10,00 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 53

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD* (συνέχεια) A (Ydis) EUR 2,75% 140.285,500 10,58 A (Ydis) USD 2,75% 156.250,000 10,00 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 140.285,500 10,02 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 124.870,125 10,01 I (acc) JPY 1,90% 1.609.453,130 113,63 I (acc) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 1.609.453,130 100,37 I (acc) USD 1,90% 156.250,000 10,01 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% 140.285,500 10,00 N (acc) USD 3,50% 156.250,000 9,99 W (acc) EUR 2,05% 140.285,500 10,59 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% 124.870,125 10,00 Z (acc) USD 2,25% 156.250,000 10,01 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD* A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,75% 337.600,224 10,11 A (acc) SGD 2,75% 511.614,000 10,32 A (acc) USD 2,75% 360.000,000 10,13 A (Mdis) USD 2,75% 360.000,000 10,13 A (Ydis) EUR 2,75% 337.600,224 10,26 A (Ydis) USD 2,75% 360.000,000 10,13 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 534.284,224 10,12 I (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 251.424,096 10,13 I (acc) USD 1,90% 361.980,198 10,13 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,50% 337.600,224 10,11 N (acc) USD 3,50% 360.000,000 10,12 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% 337.600,224 10,12 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% 282.852,108 10,13 Z (acc) USD 2,25% 360.000,000 10,13 Franklin MENA Fund USD A (acc) EUR 2,58% 3.026.829,117 5,25 4,75 6,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% 922.763,852 3,30 3,17 4,21 A (acc) USD 2,58% 6.629.036,979 5,57 5,32 7,01 A (Ydis) USD 2,59% 56.665,695 5,91 5,67 7,54 B (acc) USD 3,89% 673.970,646 4,97 4,77 6,38 I (acc) EUR 1,46% 1.696.227,929 5,81 5,23 6,79 I (acc) USD 1,48% 965.007,424 6,10 5,80 7,55 I (Ydis) USD Ω 5,97 7,96 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,11% 1.858.407,802 3,17 3,04 4,07 N (acc) USD 3,08% 1.411.109,557 5,33 5,10 6,76 W (acc) EUR 1,51% 5.744,001 10,20 9,18 11,93 W (Qdis) USD* 1,51% 500,000 10,36 X (acc) USD 0,30% 361,795 14,49 13,68 17,61 Franklin Natural Resources Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% 71.034,832 5,90 5,44 6,30 A (acc) EUR 1,84% 4.627.686,633 6,86 5,92 6,73 A (acc) USD 1,84% 30.258.451,715 7,21 6,56 7,48 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% 686.556,088 5,98 5,48 6,31 A (Ydis) USD 1,84% 667.915,603 7,21 6,57 7,49 B (acc) USD 3,16% 1.833.065,420 7,66 7,02 8,11 C (acc) USD 2,42% 837.877,324 6,55 5,98 6,86 I (acc) EUR 0,98% 1.362.657,118 7,47 6,42 7,23 I (acc) USD 0,99% 1.542.913,441 7,84 7,11 8,04 N (acc) EUR 2,59% 4.615.614,285 6,37 5,53 6,32 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,62% 19.724.611,422 7,90 7,20 8,30 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD A (acc) HKD 1,58% 172.632,023 10,86 10,75 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% 284.221,469 10,90 10,78 A (acc) USD 1,58% 7.221.132,489 10,91 10,80 A (Mdis) HKD 1,58% 212.961,205 10,75 10,71 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% 305.771,658 10,79 10,74 A (Mdis) USD 1,58% 1.249.314,657 10,80 10,75 Franklin NextStep Conservative Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% 4.661.497,878 10,62 10,58 A (acc) USD 1,37% 137.760,548 10,57 10,58 A (Mdis) USD 1,37% 72.018,853 10,44 10,54 N (acc) USD 2,25% 121.815,270 10,49 10,55 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,78% 129.071,701 9,93 10,06 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,78% 140.187,131 10,53 10,60 W (Mdis) USD 0,78% 198.369,340 10,01 10,07 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD A (acc) HKD 1,68% 339.636,299 11,04 10,86 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 102.961,747 11,07 10,89 A (acc) USD 1,68% 1.522.218,208 11,09 10,91 A (Mdis) HKD 1,68% 230.229,674 10,95 10,83 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,68% 119.080,685 10,98 10,85 A (Mdis) USD 1,68% 295.895,786 10,99 10,87 54 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin NextStep Growth Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,73% 777.890,234 11,15 10,72 A (acc) USD 1,73% 144.210,811 11,09 10,73 A (Mdis) USD 1,73% 316.263,663 11,00 10,69 N (acc) USD 2,53% 149.099,495 11,01 10,69 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% 35.918,235 10,24 9,98 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% 70.358,388 11,10 10,75 W (Mdis) USD 0,89% 74.475,409 10,32 9,99 Franklin NextStep Moderate Fund USD A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,58% 4.760.379,544 11,05 10,71 A (acc) USD 1,58% 191.947,238 10,99 10,70 A (Mdis) USD 1,58% 299.735,671 10,88 10,66 N (acc) USD 2,38% 297.069,673 10,90 10,67 W (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,83% 132.413,232 10,20 10,02 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,83% 184.192,207 10,99 10,73 W (Mdis) USD 0,83% 380.877,314 10,27 10,03 Franklin NextStep Stable Growth Fund USD A (acc) HKD 1,37% 558.444,751 10,43 10,55 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% 131.642,323 10,48 10,57 A (acc) USD 1,37% 912.611,845 10,48 10,59 A (Mdis) HKD 1,37% 636.533,429 10,31 10,50 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,37% 189.617,767 10,35 10,53 A (Mdis) USD 1,37% 532.212,697 10,36 10,54 Franklin Real Return Fund USD A (acc) USD 1,35% 342.041,283 10,28 10,32 10,36 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 170.589,820 9,76 9,86 10,00 N (acc) USD 1,85% 406.396,773 9,52 9,58 9,66 Franklin Strategic Income Fund USD A (acc) EUR 1,35% 5.812.550,526 14,12 13,10 13,15 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 1.906.048,897 11,50 11,32 11,50 A (acc) USD 1,35% 12.883.591,578 14,83 14,52 14,62 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 60.279,130 9,87 9,82 10,24 A (Mdis) EUR 1,35% 8.129.708,689 9,79 9,28 9,77 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 7.499.828,677 8,98 9,04 9,63 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 36.137,495 9,37 9,36 9,86 A (Mdis) USD 1,35% 16.506.786,718 10,30 10,30 10,88 B (Mdis) USD 2,88% 1.047.618,162 10,03 10,11 10,85 C (Mdis) USD 1,95% 10.305.503,066 10,19 10,22 10,87 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,82% 9.285.245,398 11,38 11,18 11,28 I (acc) USD 0,83% 484.172,495 15,57 15,20 15,23 I (Ydis) USD 0,81% 36.053,433 9,42 9,64 9,98 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,09% 2.151.340,824 11,06 10,94 11,18 N (acc) USD 2,08% 11.480.126,892 11,45 11,25 11,41 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,09% 2.171.048,250 8,94 9,04 9,69 W (Mdis) USD* 0,85% 500,000 10,08 Z (acc) USD 1,08% 1.528.268,081 13,17 12,88 12,93 Franklin Technology Fund USD A (acc) EUR 1,83% 9.345.290,826 11,66 10,17 10,03 A (acc) HKD 1,82% 34.836,408 15,98 14,70 14,55 A (acc) USD 1,83% 43.191.191,580 12,25 11,26 11,15 B (acc) USD 3,13% 1.082.440,951 9,84 9,11 9,14 C (acc) USD 2,41% 1.037.234,741 24,02 22,15 22,06 I (acc) EUR 0,97% 2.793.232,188 21,40 18,57 18,16 I (acc) USD 0,94% 1.102.673,629 16,74 15,32 15,03 N (acc) EUR 2,58% 3.550.160,882 9,93 8,69 8,64 N (acc) USD 2,58% 6.695.865,529 10,44 9,64 9,61 W (acc) EUR 1,06% 75.574,788 18,90 16,41 16,06 W (acc) USD 1,05% 727.511,128 14,21 13,01 12,78 X (acc) USD 0,25% 390,320 14,41 13,15 12,82 Z (acc) USD 1,33% 736.579,502 17,55 16,10 15,86 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD A (acc) USD 0,25% 15.989.429,655 11,55 11,55 11,55 A (Mdis) USD 0,25% 11.013.658,281 9,67 9,66 9,67 B (Mdis) USD 1,32% 1.202.081,679 8,92 8,97 9,07 C (acc) USD 1,24% 598.559,548 9,84 9,89 9,99 N (acc) USD 1,15% 4.341.588,538 10,39 10,43 10,53 Franklin U.S. Equity Fund USD A (acc) EUR 1,83% 438.304,400 23,00 19,54 22,66 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,85% 352.043,365 16,91 15,23 17,79 A (acc) HKD 1,84% 1.452.672,465 15,85 14,21 16,53 A (acc) USD 1,83% 13.439.362,075 24,22 21,70 25,26 B (acc) USD 3,14% 387.275,291 19,23 17,35 20,46 C (acc) USD 2,41% 1.885.337,744 20,75 18,65 21,84 I (acc) EUR 0,97% 43.831,193 17,83 15,08 17,33 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% 240.368,955 12,18 10,91 12,63 I (acc) USD 1,01% 433.768,968 20,23 18,06 20,85 N (acc) EUR 2,58% 701.252,747 20,15 17,18 20,07 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,57% 200.391,748 11,38 10,29 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 55

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin U.S. Equity Fund USD (συνέχεια) N (acc) USD 2,58% 1.910.995,761 21,23 19,10 22,40 W (acc) EUR 1,05% 15.589,414 16,11 13,63 15,68 X (acc) USD 0,25% 500,000 12,36 10,99 12,60 Y (Mdis) USD 0,05% 1.416.896,807 11,77 10,50 Z (acc) USD 1,32% 812.698,693 9,51 8,50 9,84 Franklin U.S. Government Fund USD A (Acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,23% 22.370,363 9,79 A (acc) HKD 1,27% 418.414,584 11,28 11,45 11,23 A (acc) USD 1,27% 9.932.791,865 10,99 11,15 10,94 A (Mdis) HKD 1,27% 531.537,034 9,77 10,00 9,96 A (Mdis) USD 1,27% 51.004.647,656 9,21 9,42 9,39 AX (acc) USD 1,47% 4.513.752,566 15,42 15,67 15,40 B (acc) USD 2,52% 78.355,904 12,35 12,61 12,53 B (Mdis) USD 2,53% 1.602.455,162 9,23 9,44 9,41 C (acc) USD 2,05% 1.944.382,449 13,42 13,67 13,51 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% 7.373.991,117 10,47 10,66 10,47 I (acc) USD 0,60% 4.895.530,517 13,82 13,98 13,62 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,60% 32.241,865 925,65 951,51 961,72 I (Mdis) USD 0,60% 10.251.203,748 9,67 9,88 9,85 N (acc) USD 1,97% 3.755.118,732 14,10 14,36 14,18 N (Mdis) USD 1,97% 1.430.640,712 9,24 9,45 9,43 W (acc) USD 0,81% 561.235,518 10,42 10,56 10,30 W (Mdis) USD 0,80% 1.377.030,375 9,56 9,77 9,74 X (acc) USD 0,26% 500,000 10,74 10,85 10,53 Z (acc) USD 0,99% 239.636,234 11,62 11,79 11,53 Z (Mdis) USD 0,99% 292.295,954 9,70 9,92 9,89 Franklin U.S. Low Duration Fund USD A (acc) EUR 1,15% 147.878,969 11,43 10,71 10,65 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη)* 1,15% 2.982.783,454 10,03 A (acc) USD 1,15% 9.179.945,638 10,71 10,59 10,57 A (Mdis) USD 1,15% 43.496.665,029 9,88 9,81 9,88 AX (acc) USD 1,35% 2.625.375,489 12,18 12,06 12,06 B (Mdis) USD 2,41% 480.620,932 9,50 9,45 9,55 C (Mdis) USD 2,04% 2.327.199,395 9,70 9,64 9,70 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,68% 8.718.536,451 10,57 10,49 10,50 I (acc) USD 0,68% 2.882.237,491 13,00 12,82 12,74 N (Mdis) USD 1,85% 6.226.605,987 9,79 9,72 9,76 W (Qdis) USD 0,72% 338.683,883 10,02 9,96 10,02 Z (acc) USD 0,85% 352.938,144 10,15 10,02 9,97 Franklin U.S. Opportunities Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% 252.691,868 17,31 16,67 18,54 A (acc) EUR 1,82% 12.202.274,387 11,31 10,23 11,24 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% 11.788.829,906 8,25 7,92 8,76 A (acc) HKD 1,81% 6.343.996,444 16,03 15,31 16,87 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% 1.967.965,293 11,83 11,28 12,37 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,81% 32.149,827 110,61 104,27 111,16 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% 1.285.901,842 16,43 15,77 17,51 A (acc) SGD 1,82% 2.993.603,089 15,30 13,59 14,99 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,83% 1.235.039,908 18,36 17,50 19,21 A (acc) USD 1,82% 127.243.155,683 11,88 11,34 12,51 A (Ydis) EUR 1,83% 2.312.925,511 11,51 10,42 11,45 A (Ydis) GBP 1,82% 997.849,050 9,64 8,50 7,96 AS (acc) SGD 1,71% 1.196.396,661 10,20 9,05 B (acc) USD 3,13% 3.907.009,463 9,54 9,17 10,24 C (acc) USD 2,40% 5.586.379,427 19,22 18,40 20,41 I (acc) EUR 0,97% 4.846.912,855 28,64 25,81 28,11 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,97% 749.775,531 20,63 19,72 21,60 I (acc) USD 0,96% 9.597.967,168 30,14 28,64 31,32 N (acc) EUR 2,57% 2.264.596,995 22,78 20,69 22,90 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,59% 265.988,428 14,91 14,38 16,02 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,58% 2.877.583,907 21,65 20,63 22,69 N (acc) USD 2,57% 9.227.242,381 24,01 23,00 25,56 W (acc) EUR 1,04% 175.258,650 15,89 14,32 15,60 W (acc) USD 1,07% 10.039.874,914 16,50 15,69 17,17 X (acc) USD 0,24% 500,000 11,98 11,35 12,32 X (Ydis) USD 0,25% 1.008.039,797 16,58 15,72 17,10 Y (Mdis) USD 0,06% 517,599 9,54 9,04 9,83 Z (acc) USD 1,32% 1.586.672,449 20,44 19,46 21,36 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD A (acc) USD 1,85% 5.748.199,815 19,08 18,25 20,40 B (acc) USD 3,16% 110.377,711 25,59 24,64 27,91 C (acc) USD 2,43% 988.697,215 17,60 16,89 18,99 I (acc) USD 1,03% 505.673,140 19,06 18,16 20,13 N (acc) USD 2,60% 780.267,505 16,84 16,18 18,22 Franklin U.S. Total Return Fund USD A (acc) EUR 1,20% 17.315,276 11,21 10,80 10,49 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,20% 37.453,264 9,80 10,03 9,87 A (acc) USD 1,20% 3.079.472,904 16,08 16,35 15,93 56 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Franklin U.S. Total Return Fund USD (συνέχεια) A (Mdis) USD 1,20% 1.995.477,956 11,09 11,36 11,25 C (Mdis) USD 1,98% 1.051.733,590 11,08 11,35 11,24 I (acc) USD 0,83% 698.015,807 16,04 16,28 15,80 I (Mdis) USD 0,81% 102.804,481 11,69 11,97 11,86 N (Mdis) USD 1,90% 2.380.797,777 11,08 11,35 11,24 Y (Mdis) USD 0,05% 1.772.711,062 10,13 10,38 Franklin World Perspectives Fund USD A (acc) EUR 1,89% 2.485.882,856 25,22 22,28 24,66 A (acc) USD 1,88% 2.048.165,552 19,45 18,12 20,14 I (acc) EUR 0,98% 3.806.799,656 27,09 23,82 26,14 I (acc) USD 0,98% 2.924.966,550 20,89 19,37 21,34 N (acc) USD 2,64% 2.357.216,531 18,28 17,10 19,15 W (acc) GBP 1,05% 3.524,773 18,96 16,25 15,21 Z (acc) GBP 1,32% 8.361,557 18,75 16,09 15,09 Z (acc) USD 1,27% 5.605,478 10,45 9,71 10,73 Franklin Mutual Beacon Fund USD A (acc) EUR 1,82% 644.727,022 73,57 62,10 64,83 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,84% 71.838,187 52,35 46,84 49,28 A (acc) SGD 1,83% 355.624,820 13,37 11,08 11,61 A (acc) USD 1,83% 4.707.736,417 77,32 68,85 72,17 A (Ydis) USD 1,83% 185.599,422 73,32 65,69 69,13 B (acc) USD 3,14% 72.531,306 34,46 30,89 32,81 C (acc) USD 2,41% 2.014.698,492 21,76 19,43 20,49 I (acc) EUR 0,98% 5.155.126,453 20,54 17,26 17,86 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,00% 117.501,595 14,64 13,04 13,72 I (acc) USD 0,97% 4.970.703,211 21,61 19,16 19,91 N (acc) EUR 2,57% 1.042.087,967 36,09 30,58 32,16 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% 177.440,072 25,94 23,30 24,70 N (acc) USD 2,59% 1.678.048,365 38,02 33,98 35,89 W (acc) USD* 0,99% 500,000 9,91 Z (acc) USD 1,33% 838.971,289 18,87 16,76 17,48 Franklin Mutual European Fund EUR A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% 2.827.887,329 145,14 129,88 155,85 A (acc) EUR 1,84% 25.115.848,255 23,77 21,22 25,28 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,82% 29.976,023 114,62 100,67 116,74 A (acc) SEK 1,84% 5.939.446,443 14,70 12,86 15,08 A (acc) USD 1,84% 11.333.717,004 25,00 23,55 28,17 A (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% 6.066.452,581 10,42 9,27 11,07 A (Ydis) EUR 1,84% 1.644.266,770 20,36 18,62 22,56 A (Ydis) GBP 1,84% 100.299,886 17,53 15,59 16,08 B (acc) USD 3,15% 502.389,598 20,17 19,13 23,18 B (Ydis) EUR 3,14% 12.135,353 18,94 17,02 20,55 C (acc) EUR 2,43% 10.335,943 21,36 19,13 22,92 C (acc) USD 2,42% 788.840,710 22,48 21,24 25,55 I (acc) EUR 0,97% 25.216.321,563 22,10 19,65 23,20 I (Ydis) EUR 1,01% 9.912,000 17,80 16,36 19,79 N (acc) EUR 2,58% 6.487.339,347 19,66 17,62 21,14 N (acc) USD 2,58% 702.108,535 20,59 19,47 23,46 N (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,53% 1.542.728,226 10,60 9,46 11,37 W (acc) EUR 1,05% 2.422.656,977 13,12 11,67 13,80 W (Ydis) EUR 1,05% 138.841,669 10,90 10,01 12,12 X (acc) EUR 0,25% 362,897 11,39 10,09 11,86 Y (Mdis) EUR 0,06% 575.986,278 10,78 9,74 Z (acc) EUR 1,34% 38.754,085 14,67 13,07 15,49 Z (acc) USD 1,34% 996.950,611 12,72 11,95 14,23 Z (acc) USD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,32% 262.475,642 10,88 9,65 11,46 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD A (acc) EUR 1,84% 9.900.713,725 20,61 17,61 19,50 A (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,84% 1.818.909,335 13,37 11,83 12,91 A (acc) USD 1,84% 13.096.894,936 17,93 16,16 17,96 A (Ydis) EUR 1,84% 1.692.270,455 28,14 24,28 27,13 A (Ydis) GBP 1,84% 85.667,768 24,24 20,38 19,41 B (acc) USD 3,14% 216.349,200 15,51 14,07 15,85 C (acc) USD 2,42% 2.163.921,419 16,79 15,18 16,97 I (acc) EUR 0,98% 1.505.268,714 22,75 19,35 21,24 I (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 0,98% 4.614.547,970 19,00 16,73 18,09 I (acc) USD 0,98% 8.608.350,382 19,78 17,75 19,56 N (acc) EUR 2,59% 3.337.353,261 18,91 16,22 18,10 N (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 2,60% 1.993.929,318 12,73 11,30 12,43 N (acc) USD 2,59% 1.714.269,859 16,48 14,91 16,70 W (acc) EUR 1,08% 67.937,808 13,69 11,65 12,81 Z (acc) USD 1,34% 604.203,991 15,52 13,96 15,44 Templeton Africa Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,51 10,31 A (acc) EUR 2,40% 1.278.900,928 9,22 9,18 12,38 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,40% 911.924,168 7,19 7,60 10,40 A (acc) GBP 2,40% 49.514,360 9,73 9,44 10,85 A (acc) SGD 2,40% 29.764,313 8,63 8,43 11,41 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 57

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Africa Fund USD (συνέχεια) A (acc) USD 2,40% 2.012.273,876 7,42 7,79 10,54 A (Ydis) EUR 2,40% 305.920,442 8,68 8,78 12,00 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,40% 119.168,408 6,77 7,27 10,08 I (acc) EUR 1,40% 1.303.133,075 9,66 9,57 12,78 I (acc) USD 1,40% 141.574,527 7,77 8,12 10,88 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,90% 1.406.311,775 7,03 7,44 10,24 W (acc) EUR 1,60% 84.968,535 7,87 7,80 10,44 W (acc) GBP 1,60% 200.348,162 9,96 9,62 10,97 Templeton ASEAN Fund USD A (acc) SGD 2,20% 219.661,822 9,16 8,97 9,51 A (acc) USD 2,20% 228.319,268 8,21 8,64 9,16 A (Ydis) USD 2,20% 150.291,197 8,13 8,60 9,16 Templeton Asian Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 2.310.800,528 9,96 9,74 10,79 A (acc) EUR 1,42% 3.699.102,362 19,62 18,04 19,64 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 3.320.778,143 11,97 11,68 12,87 A (acc) USD 1,42% 12.557.664,243 17,07 16,56 18,09 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,40% 87.027,406 8,67 8,59 9,73 A (Mdis) EUR 1,42% 2.669.120,310 11,09 10,46 11,94 A (Mdis) SGD 1,42% 297.351,113 9,46 8,76 10,04 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 399.734,122 8,41 8,35 9,53 A (Mdis) USD 1,42% 7.245.364,322 11,65 11,59 13,28 B (Mdis) USD 2,93% 393.108,027 11,35 11,38 13,24 C (Mdis) USD 2,20% 1.231.724,701 11,48 11,47 13,25 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 1.548.647,581 10,36 10,10 11,12 I (acc) EUR 0,87% 1.717.527,147 17,23 15,80 17,10 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 997.749,979 11,18 10,88 11,90 I (acc) USD 0,88% 1.364.069,710 18,15 17,56 19,08 I (Mdis) EUR 0,87% 253.216,062 11,63 10,94 12,42 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% 27.533,951 8,70 8,91 9,86 N (acc) EUR 2,12% 747.805,138 18,14 16,74 18,35 N (acc) USD 2,12% 1.140.143,247 15,79 15,36 16,91 N (Mdis) USD 2,12% 1.301.726,613 11,51 11,49 13,26 S (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,74% 33.783,250 9,58 9,34 10,28 S (acc) USD 0,74% 500,000 9,88 9,55 10,37 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,00% 301.927,693 10,07 9,80 10,73 W (Mdis) USD 1,00% 4.619.130,147 8,75 8,69 9,91 X (Ydis) USD 0,30% 40.600,010 8,64 8,76 9,87 Y (Mdis) USD 0,08% 1.465.923,906 9,92 9,80 Z (acc) USD 1,12% 569.036,618 11,37 11,01 12,00 Templeton Asian Dividend Fund USD A (acc) EUR 2,25% 22.704,675 10,65 10,33 12,16 A (acc) USD 2,25% 74.292,065 8,60 8,79 10,39 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,63 9,55 A (Mdis) USD 2,25% 101.109,356 7,26 7,62 9,56 A (Qdis) EUR 2,25% 68.745,324 9,07 9,02 11,24 A (Ydis) EUR 2,25% 5.334,382 9,05 9,30 11,53 I (acc) EUR Ω 10,65 12,42 I (acc) USD Ω 9,07 10,62 N (acc) EUR 2,75% 95.920,665 10,45 10,16 12,02 W (acc) GBP 1,40% 3.064,194 11,15 10,49 10,43 W (Qdis) GBP Ω 9,09 9,55 Y (Mdis) USD 0,07% 500,000 10,03 10,34 Templeton Asian Growth Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% 1.525.868,446 10,57 9,41 11,88 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% 1.991.793,414 93,11 82,95 104,48 A (acc) EUR 2,22% 13.981.972,836 28,95 24,25 30,07 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% 5.118.744,053 20,51 18,22 22,82 A (acc) HKD 2,22% 32.298.865,166 9,12 8,07 10,03 A (acc) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,23% 194.166,225 110,34 96,26 116,56 A (acc) SGD 2,22% 8.114.644,070 8,39 6,90 8,58 A (acc) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,24% 326.736,541 10,50 9,27 11,54 A (acc) USD 2,22% 49.240.811,458 30,52 26,97 33,57 A (Ydis) EUR 2,22% 4.436.108,334 26,50 22,33 27,79 A (Ydis) GBP 2,22% 437.240,635 22,64 18,59 19,72 A (Ydis) USD 2,22% 51.213.545,609 27,87 24,77 30,96 B (acc) USD 3,53% 1.841.964,135 12,65 11,26 14,20 C (acc) USD 2,80% 1.604.047,235 25,69 22,77 28,51 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,23% 140.582,840 9,14 8,10 10,12 I (acc) EUR 1,21% 4.208.242,070 30,06 25,06 30,75 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,26% 107.512,481 18,49 16,34 20,30 I (acc) USD 1,22% 15.234.700,871 31,64 27,82 34,28 I (Ydis) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,23% 5.112.041,584 6,35 6,02 8,93 N (acc) EUR 2,72% 1.887.019,356 39,32 33,03 41,15 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% 1.075.071,822 27,77 24,73 31,17 N (acc) HUF 2,72% 3.771.262,570 136,23 116,77 145,30 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,74% 8.943.532,686 12,32 10,86 13,58 N (acc) USD 2,72% 3.351.416,537 41,37 36,65 45,86 W (acc) EUR 1,35% 1.339.696,008 11,04 9,21 11,32 58 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Asian Growth Fund USD (συνέχεια) W (acc) GBP 1,35% 129.538,934 13,11 10,66 11,16 W (acc) USD 1,35% 2.018.287,572 10,38 9,13 11,27 W (Ydis) EUR 1,35% 15.675,834 11,62 9,83 12,24 X (acc) USD 0,32% 500,000 10,00 8,75 10,69 X (Ydis) USD 0,32% 7.030,236 8,87 7,95 9,96 Y (Mdis) USD 0,10% 16.270,513 9,01 7,96 9,94 Z (acc) GBP 1,72% 4.896,323 12,91 10,52 11,05 Z (acc) USD 1,72% 450.995,844 11,90 10,49 12,99 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,74% 29.043,652 9,92 8,89 11,22 Z (Ydis) USD 1,72% 125.513,242 8,74 7,78 9,73 Templeton Asian Smaller Companies Fund USD A (acc) EUR 2,25% 4.358.892,889 48,72 45,81 49,78 A (acc) SGD 2,24% 125.971,641 37,18 34,31 37,43 A (acc) USD 2,24% 8.082.835,489 37,56 37,26 40,65 A (Ydis) USD 2,24% 2.332.115,401 36,81 36,74 40,08 B (acc) USD 3,55% 237.135,520 35,01 34,96 38,64 I (acc) EUR 1,22% 3.017.365,839 53,04 49,62 53,37 I (acc) USD 1,22% 6.900.568,121 40,91 40,38 43,60 N (acc) EUR 2,74% 1.204.807,931 18,58 17,51 19,12 N (acc) USD 2,74% 1.970.779,136 13,76 13,69 15,01 W (acc) EUR 1,32% 259.363,524 14,77 13,83 14,88 W (acc) USD 1,32% 612.108,241 11,33 11,19 12,09 X (Ydis) USD 0,30% 841.592,230 10,63 10,72 11,67 Y (Mdis) USD 0,10% 968.734,612 11,29 11,23 Templeton BRIC Fund USD A (acc) EUR 2,49% 5.091.336,895 15,08 13,19 15,51 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,52% 1.159.459,491 8,49 7,89 9,37 A (acc) HKD 2,46% 57.875,083 7,14 6,58 7,76 A (acc) USD 2,49% 42.178.862,438 13,12 12,10 14,28 A (Ydis) GBP Ω 15,83 15,98 B (acc) USD 3,79% 394.809,278 11,37 10,55 12,62 C (acc) USD 3,07% 709.903,239 12,28 11,36 13,49 I (acc) USD 1,47% 64.969,113 14,79 13,57 15,87 N (acc) EUR 2,98% 1.863.238,192 14,26 12,50 14,77 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 7,07 8,33 N (acc) USD 2,99% 933.299,262 12,40 11,47 13,61 W (acc) GBP Ω 10,54 10,47 Templeton China Fund USD A (acc) HKD 2,44% 233.431,229 9,61 9,17 11,16 A (acc) SGD 2,46% 1.184.179,349 7,57 6,72 8,18 A (acc) USD 2,46% 19.387.604,888 21,23 20,25 24,66 A (Ydis) EUR 2,46% 622.594,784 19,48 17,65 21,46 A (Ydis) GBP 2,46% 62.952,111 16,53 14,57 15,11 B (acc) USD 3,77% 1.895.355,560 9,09 8,73 10,77 C (acc) USD 3,04% 489.835,298 14,88 14,24 17,44 I (acc) USD 1,39% 852.097,320 25,99 24,67 29,71 I (Ydis) GBP 1,44% 24.503,301 10,27 9,00 9,76 N (acc) USD 2,96% 913.213,630 20,70 19,80 24,23 W (acc) EUR 1,55% 149,853 11,61 10,45 12,56 W (acc) GBP 1,55% 38.422,511 13,05 11,45 11,72 W (acc) USD 1,55% 165.891,455 9,35 8,88 10,71 W (Ydis) EUR 1,55% 13.898,485 10,99 10,00 12,20 X (acc) HKD 0,28% 6.054.644,499 9,57 9,04 10,76 X (acc) USD 0,29% 500,000 9,74 9,19 10,95 Z (acc) USD 1,96% 623.290,028 8,73 8,31 10,07 Templeton Eastern Europe Fund EUR A (acc) EUR 2,56% 8.484.719,457 21,63 18,92 19,08 A (acc) USD 2,56% 2.641.058,873 22,75 20,99 21,26 A (Ydis) EUR 2,56% 46.836,619 21,39 18,71 18,87 B (acc) USD 3,86% 665.630,709 4,99 4,64 4,76 B (Ydis) EUR 3,87% 70.144,798 4,75 4,18 4,27 C (acc) USD 3,14% 54.902,691 7,31 6,76 6,89 I (acc) EUR 1,40% 1.969.229,032 16,00 13,92 13,87 N (acc) EUR 3,06% 557.983,122 19,79 17,36 17,59 W (acc) EUR 1,67% 149.645,258 10,03 8,74 8,73 X (acc) EUR 0,30% 510.294,820 8,50 7,35 7,24 Templeton Emerging Markets Fund USD A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,48% 1.024.251,879 7,77 7,41 8,22 A (acc) HKD 2,48% 105.083,616 9,17 8,68 9,56 A (acc) SGD 2,48% 2.924.076,105 7,14 6,29 6,93 A (acc) USD 2,48% 7.476.742,349 31,72 30,03 33,09 A (Ydis) USD 2,48% 7.205.682,967 30,27 28,67 31,59 B (acc) USD 3,79% 286.293,792 14,71 14,02 15,66 C (acc) USD 3,06% 535.036,254 26,57 25,23 27,96 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,47% 504.622,172 8,23 7,81 8,61 I (acc) USD 1,39% 719.044,787 21,31 20,07 21,87 N (acc) EUR 2,98% 842.360,661 16,03 14,43 15,91 N (acc) USD 2,98% 1.638.009,362 16,85 16,00 17,72 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 59

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Emerging Markets Fund USD (συνέχεια) W (acc) USD 1,63% 337.751,410 9,32 8,79 9,60 Z (acc) USD 1,98% 616.562,998 8,78 8,29 9,09 Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD A (acc) EUR 2,11% 684.051,803 11,70 10,53 10,96 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,11% 297.185,530 8,10 7,75 8,12 A (acc) USD 2,11% 854.942,178 8,31 7,89 8,24 A (Qdis) USD 2,11% 413.095,800 7,26 6,99 7,49 A (Ydis) EUR 2,11% 616.304,177 10,25 9,44 10,10 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,11% 296.832,627 7,04 6,89 7,46 B (Mdis) USD Ω 7,15 7,65 C (acc) USD 2,87% 142.310,506 8,10 7,72 8,13 I (acc) EUR 1,24% 422.160,735 12,27 11,00 11,34 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) Ω 8,07 8,40 I (acc) USD Ω 8,21 8,50 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,55% 628.109,119 7,89 7,56 7,96 N (acc) USD 2,55% 411.120,465 8,10 7,71 8,09 W (Qdis) GBP Ω 9,68 8,81 X (acc) USD 0,30% 38.642,493 9,18 8,64 8,86 Z (acc) USD 1,79% 183.278,345 8,45 8,01 8,34 Z (Qdis) GBP Ω 9,68 8,81 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 919.899,159 11,84 11,26 11,27 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 1.107.545,451 10,63 10,09 10,03 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 543.817,573 12,12 11,44 11,28 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% 2.800.691,052 11,68 11,10 11,07 A (acc) USD 1,89% 6.995.247,548 12,93 12,22 12,09 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,90% 10.537.431,124 7,88 7,75 8,33 A (Mdis) HKD 1,89% 804.722,063 8,08 7,98 8,68 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% 1.126.133,496 7,39 7,30 7,92 A (Mdis) USD 1,89% 126.755.251,741 8,89 8,78 9,55 A (Qdis) EUR 1,89% 24.134.702,329 14,78 13,84 14,99 A (Qdis) GBP 1,89% 771.915,738 10,88 9,93 9,15 A (Qdis) USD 1,89% 50.554.622,543 15,45 15,27 16,59 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,91% 10.617.346,210 7,82 8,18 8,82 B (Mdis) USD 3,20% 21.139.345,813 8,70 8,65 9,54 B (Qdis) USD 3,20% 6.530.774,218 13,71 13,64 15,00 C (acc) USD 2,47% 756.628,900 26,86 25,45 25,34 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% 2.644.945,501 10,90 10,32 10,23 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% 8.311.042,379 12,59 11,91 11,73 I (acc) USD 1,01% 29.129.292,759 25,05 23,56 23,12 I (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% 4.813.781,913 8,23 8,10 8,68 I (Qdis) USD 1,03% 5.807.855,458 12,25 12,06 13,00 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% 1.966.186,000 7,90 8,22 8,84 N (acc) USD 2,39% 2.629.758,148 32,58 30,86 30,70 N (Mdis) USD 2,38% 1.074.708,352 8,12 8,04 8,79 N (Qdis) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,39% 2.253.808,078 9,25 9,15 9,85 S (acc) USD 0,92% 500,000 10,61 9,98 9,79 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% 302.848,456 9,89 9,36 9,23 W (acc) USD 1,12% 519.416,873 10,13 9,54 9,37 W (Qdis) EUR 1,12% 716.646,274 10,45 9,75 10,48 W (Qdis) GBP 1,11% 2.096,342 9,82 8,93 8,19 W (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% 1.912.333,566 8,54 8,41 9,03 W (Qdis) USD 1,12% 732.614,276 7,55 7,43 8,02 Y (Mdis) USD 0,11% 1.606.605,987 9,57 9,37 9,95 Z (acc) USD 1,39% 398.335,985 13,15 12,39 12,21 Z (Mdis) USD 1,39% 411.126,267 7,79 7,67 8,31 Z (Qdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,40% 21.520,862 8,48 8,37 9,01 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD A (acc) EUR 2,51% 6.185.617,399 13,29 12,30 13,52 A (acc) USD 2,50% 14.088.459,453 9,78 9,55 10,55 A (Ydis) GBP 2,50% 362.572,187 15,54 14,03 13,16 A (Ydis) USD 2,50% 1.044.591,065 9,36 9,17 10,13 C (acc) USD 3,08% 635.294,213 10,31 10,09 11,21 I (acc) EUR 1,45% 2.608.258,106 14,67 13,50 14,69 I (acc) USD 1,44% 15.399.788,126 10,80 10,49 11,46 N (acc) USD 3,00% 3.388.140,029 9,35 9,15 10,15 W (acc) GBP 1,66% 888.694,586 17,96 16,13 14,99 W (acc) USD 1,65% 1.317.861,439 11,58 11,25 12,32 Y (Mdis) USD 0,12% 1.260.036,646 9,18 8,96 9,93 Templeton Euroland Fund EUR A (acc) EUR 1,85% 9.906.926,460 22,15 18,53 20,32 A (Ydis) EUR 1,85% 1.166.684,285 18,57 15,72 17,74 B (acc) USD 3,15% 319.291,624 9,17 8,14 9,09 B (Ydis) EUR 3,15% 40.100,110 8,31 7,00 7,92 I (acc) EUR 0,98% 2.634.739,512 20,74 17,27 18,78 N (acc) EUR 2,59% 2.230.196,308 12,96 10,88 12,02 X (acc) EUR 0,27% 221.727,000 13,59 11,28 12,18 60 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton European Fund EUR A (acc) EUR 1,84% 2.224.607,051 22,41 18,98 22,18 A (acc) SGD 1,84% 2.411.604,336 8,22 6,83 8,02 A (acc) USD 1,84% 1.633.209,514 23,54 21,04 24,69 A (Ydis) USD 1,84% 5.322.905,406 19,39 17,59 20,82 I (acc) EUR 0,98% 779.414,636 19,66 16,58 19,21 N (acc) EUR 2,59% 428.944,965 20,14 17,13 20,16 W (acc) EUR 1,02% 1.242,295 11,13 9,38 10,87 Z (acc) EUR 1,31% 929,657 11,05 9,33 10,85 Templeton Frontier Markets Fund USD A (acc) EUR 2,58% 6.718.072,708 22,27 19,71 22,15 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,60% 2.114.199,614 10,22 9,60 10,92 A (acc) SGD 2,58% 176.118,575 17,01 14,77 16,67 A (acc) USD 2,58% 7.594.836,636 17,17 16,03 18,09 A (Ydis) GBP 2,58% 229.942,118 22,33 19,62 18,96 A (Ydis) USD 2,58% 1.046.512,859 15,74 14,98 17,06 B (acc) USD 3,88% 9.884,209 14,60 13,72 15,68 C (acc) USD 3,16% 86.709,397 15,48 14,50 16,46 I (acc) EUR 1,50% 8.596.260,578 24,33 21,41 23,81 I (acc) USD 1,51% 3.512.031,865 18,76 17,42 19,45 I (Ydis) GBP 1,51% 2.049.778,380 22,61 20,00 19,36 N (acc) EUR 3,08% 1.540.892,653 21,38 18,96 21,42 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,10% 3.127.790,894 15,41 14,51 16,61 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 3,10% 2.515.873,237 11,44 10,65 11,97 W (acc) EUR 1,71% 608.995,321 12,33 10,86 12,11 W (acc) GBP 1,73% 481.985,987 15,38 13,21 12,55 W (acc) USD 1,73% 1.107.943,916 12,63 11,74 13,13 X (acc) USD 0,30% 500,000 12,37 11,42 12,60 Z (acc) GBP 2,08% 16.147,024 15,14 13,02 12,41 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,10% 138.103,810 9,47 9,10 10,45 Templeton Global Fund USD A (acc) HKD 1,84% 957.968,698 15,12 13,56 15,97 A (acc) SGD 1,83% 3.428.354,526 10,13 8,44 9,96 A (acc) USD 1,83% 5.700.234,138 37,23 33,35 39,33 A (Ydis) USD 1,84% 19.028.548,658 33,23 29,97 35,47 AS (acc) SGD 1,72% 3.149.027,315 10,43 8,68 B (acc) USD 3,14% 403.305,697 21,75 19,61 23,43 C (acc) USD 2,41% 441.320,397 21,10 18,95 22,48 I (acc) USD 0,98% 9.804.621,587 21,65 19,31 22,58 N (acc) USD 2,58% 970.259,693 23,82 21,42 25,44 W (Ydis) USD 1,08% 49.533,430 10,57 9,58 11,34 X (Ydis) USD 0,26% 1.275.634,135 9,21 8,38 9,92 Z (acc) USD 1,33% 102.080,343 9,89 8,84 10,37 Templeton Global (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,84% 1.828.444,218 21,35 18,25 21,73 A (Ydis) EUR 1,84% 33.352.613,794 19,29 16,62 19,86 B (acc) USD 3,14% 5.727,654 9,98 9,06 10,97 I (acc) EUR 0,98% 322.300,436 20,99 17,86 21,09 I (acc) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 0,96% 259.519,909 19,05 16,57 18,83 N (acc) EUR 2,59% 388.350,710 17,44 14,96 17,95 W (acc) EUR 1,08% 23.518,139 13,15 11,20 13,23 Z (acc) EUR 1,33% 10.260,236 12,03 10,26 12,16 Templeton Global Balanced Fund USD A (acc) EUR 1,64% 2.583.883,337 25,59 22,72 25,17 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,65% 594.818,794 18,06 17,01 19,04 A (acc) SGD 1,64% 2.100.466,728 11,08 9,66 10,74 A (acc) USD 1,64% 7.309.465,599 26,92 25,22 28,05 A (Qdis) USD 1,64% 10.797.833,658 21,37 20,42 23,09 AS (acc) SGD 1,52% 30.191.422,413 10,49 9,13 B (acc) USD 2,95% 1.224.097,697 16,75 15,79 17,79 C (Qdis) USD 2,22% 2.018.779,584 12,45 11,93 13,52 I (Ydis) USD 0,87% 2.543.476,991 11,94 11,46 12,83 N (acc) EUR 2,14% 3.221.617,272 17,96 15,99 17,80 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,15% 1.044.397,637 9,36 8,83 9,94 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% 37.456,850 9,36 8,73 9,65 W (acc) USD 0,98% 654.478,950 9,95 9,29 10,26 X (Ydis) USD 0,25% 16.970,084 9,17 8,77 9,81 Z (acc) USD 1,14% 429.288,357 9,30 8,69 9,62 Templeton Global Bond Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 8.141.155,291 12,47 11,74 12,78 A (acc) CZK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 19.901.670,516 109,42 103,03 111,83 A (acc) EUR 1,41% 55.516.016,731 27,23 24,15 25,94 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 60.884.684,313 20,62 19,36 20,94 A (acc) HKD 1,42% 1.120.475,899 12,69 11,87 12,79 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 2.611.469,515 13,55 12,65 13,54 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 18.950.092,213 12,88 12,11 13,13 A (acc) USD 1,41% 76.762.381,621 28,65 26,81 28,91 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 2.826.675,404 11,08 10,59 11,80 A (Mdis) CAD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 1.023.521,185 10,06 9,69 10,94 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 61

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Global Bond Fund USD (συνέχεια) A (Mdis) EUR 1,41% 28.393.960,244 17,98 16,40 18,47 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 37.809.982,040 12,11 11,71 13,28 A (Mdis) GBP 1,41% 2.514.487,653 15,38 13,67 13,12 A (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 4.381.684,781 9,79 9,41 10,59 A (Mdis) HKD 1,41% 19.035.325,040 10,25 9,87 11,14 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 144.144,478 105,78 100,45 109,58 A (Mdis) SGD 1,41% 7.993.046,550 11,85 10,61 11,99 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 20.170.925,477 11,75 11,28 12,68 A (Mdis) USD 1,41% 183.956.256,322 18,90 18,19 20,56 A (Ydis) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 1.563.029,166 9,88 9,78 10,89 A (Ydis) EUR 1,41% 44.694.989,418 18,47 17,21 18,92 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,42% 83.710.329,332 9,77 9,63 10,69 AX (acc) USD 1,61% 13.826.694,023 21,58 20,20 21,83 B (Mdis) USD 2,92% 5.018.893,818 19,22 18,64 21,38 C (Mdis) USD 2,19% 29.275.099,283 14,32 13,83 15,76 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,87% 17.181.226,060 12,17 11,42 12,37 I (acc) EUR 0,86% 9.684.025,773 22,63 20,01 21,38 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,87% 15.922.679,021 17,39 16,28 17,51 I (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 183.649.760,109 10,38 9,67 10,30 I (acc) USD 0,87% 42.213.181,602 23,96 22,36 23,98 I (Mdis) EUR 0,87% 1.851.370,078 15,17 13,80 15,45 I (Mdis) GBP 0,87% 6.494.117,318 14,48 12,84 12,24 I (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 16.104.036,667 10,86 10,40 11,62 I (Mdis) JPY 0,85% 5.582.226,320 1.344,03 1.139,40 1.517,55 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% 6.041.240,779 964,43 922,12 1.044,06 I (Ydis) EUR 0,87% 1.135.293,219 16,30 15,14 16,64 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 14.170.231,936 9,95 9,78 10,85 N (acc) EUR 2,11% 11.948.389,167 26,28 23,39 25,30 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% 24.501.756,844 19,95 18,81 20,52 N (acc) HUF 2,11% 13.294.716,817 154,71 140,51 151,78 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% 13.088.251,511 14,09 13,12 14,07 N (acc) USD 2,11% 20.098.230,704 27,65 25,96 28,19 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,13% 41.543.453,585 13,98 13,56 15,47 N (Mdis) USD 2,11% 6.580.716,711 10,01 9,67 11,00 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% 11.715.340,414 9,73 9,64 10,69 S (acc) USD 0,74% 199.274,000 10,39 9,68 10,37 S (Mdis) EUR 0,74% 422,244 10,33 9,41 10,50 W (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% 562.845,694 9,87 9,26 10,04 W (acc) EUR 1,01% 3.828.292,772 12,66 11,21 11,99 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,02% 2.286.446,810 11,36 10,64 11,46 W (acc) USD 1,01% 4.932.474,465 11,47 10,71 11,50 W (Mdis) EUR 1,01% 670.865,617 11,78 10,73 12,03 W (Mdis) GBP 1,01% 3.941.911,230 12,69 11,26 10,75 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,03% 5.307.845,161 10,25 9,82 10,99 W (Mdis) USD 1,02% 2.189.903,164 8,93 8,58 9,65 W (Ydis) EUR 1,01% 1.548.660,686 12,05 11,20 12,31 W (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,02% 735.199,704 9,00 8,86 9,84 X (acc) EUR 0,31% 20.331.805,158 13,55 11,94 12,72 X (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,30% 22.164,347 10,75 10,05 X (acc) USD 0,30% 4.725.410,481 10,09 9,38 10,01 Y (acc) CAD 0,08% 1.536.507,386 10,91 9,76 10,04 Y (Mdis) USD 0,08% 500,000 10,79 10,29 Z (acc) EUR 1,12% 233.786,605 15,58 13,80 14,78 Z (acc) USD 1,11% 9.535.246,471 12,72 11,88 12,78 Z (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,12% 208.266,040 10,26 9,83 11,00 Z (Mdis) USD 1,12% 6.661.193,925 9,62 9,24 10,41 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,13% 271.891,706 9,85 9,70 10,75 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,41% 8.895.934,795 15,85 15,65 15,11 A (acc) USD 1,42% 157.968,334 9,45 9,85 9,54 A (Ydis) EUR 1,42% 7.170.751,713 10,23 10,32 10,30 I (acc) EUR 0,86% 1.902.268,106 16,30 16,05 15,41 N (acc) EUR 2,12% 5.452.710,879 14,44 14,31 13,91 N (Ydis) EUR 2,10% 466,201 9,90 9,94 W (acc) EUR 1,00% 104.384,489 10,85 10,69 10,28 Templeton Global Currency Fund USD* A (acc) EUR 1,35% 62.565,712 10,79 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,35% 62.508,369 10,13 A (acc) USD 1,35% 100.000,000 10,14 I (acc) EUR 0,81% 62.508,369 10,81 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,81% 62.508,369 10,14 I (acc) USD 0,81% 70.000,000 10,15 N (acc) EUR 2,05% 62.508,369 10,78 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,05% 62.508,369 10,11 N (acc) USD 2,05% 70.000,000 10,12 W (acc) EUR 0,95% 62.508,369 10,80 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,95% 62.923,739 10,14 62 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Global Equity Income Fund USD A (acc) EUR 1,60% 159.220,060 15,21 12,96 15,37 A (acc) USD 1,60% 1.986.925,637 12,72 11,44 13,62 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,80% 37.958,359 93,34 85,04 102,01 A (Mdis) SGD 1,86% 6.910.986,059 6,24 5,36 6,67 A (Mdis) USD 1,60% 8.232.271,297 8,93 8,23 10,21 AS (Mdis) SGD 1,75% 2.221.208,641 9,81 8,42 B (Qdis) USD 2,90% 1.157.371,104 8,51 7,91 9,95 I (Ydis) USD Ω 8,21 10,07 N (Mdis) USD 2,57% 22.942,704 8,31 7,69 9,64 Y (Mdis) USD 0,07% 500,000 10,68 9,77 Z (Qdis) USD 1,10% 45.315,086 9,86 9,08 Templeton Global High Yield Fund USD A (acc) EUR 1,71% 1.235.824,549 14,01 12,61 12,53 A (acc) USD 1,71% 723.419,309 14,74 13,99 13,95 A (Mdis) EUR 1,71% 9.525.067,520 8,28 7,70 8,22 A (Mdis) USD 1,71% 1.464.836,603 8,70 8,53 9,15 I (acc) EUR 0,90% 767.704,557 15,03 13,46 13,27 N (acc) EUR 2,21% 2.655.926,360 13,35 12,04 12,02 Templeton Global Income Fund USD A (acc) EUR 1,70% 12.228.660,360 22,12 19,25 21,50 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% 1.189.102,493 10,01 9,23 10,40 A (acc) HKD 1,70% 446.827,210 13,22 12,15 13,60 A (acc) USD 1,70% 12.905.919,911 18,50 16,99 19,04 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% 30.728,804 9,23 8,63 10,02 A (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,66% 630.865,175 9,25 8,76 10,20 A (Qdis) HKD 1,70% 3.465.469,743 11,35 10,69 12,40 A (Qdis) USD 1,70% 11.170.712,936 13,14 12,38 14,37 B (Qdis) USD 3,00% 1.955.336,822 12,79 12,13 14,27 C (Qdis) USD 2,27% 5.698.993,811 12,97 12,25 14,30 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 1.418.122,761 10,24 9,42 10,52 I (acc) USD 0,89% 6.847.616,168 20,02 18,30 20,35 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,20% 230.390,829 9,66 8,94 10,12 N (acc) USD 2,19% 12.605.391,790 17,47 16,08 18,11 N (Qdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,20% 2.130.933,841 9,16 8,69 10,18 S (acc) USD 0,77% 500,000 10,27 9,39 10,43 Z (acc) USD 1,05% 987.948,462 14,71 13,46 14,99 Templeton Global Smaller Companies Fund USD A (acc) USD 1,86% 1.201.962,983 36,70 33,59 37,04 A (Ydis) USD 1,86% 1.942.090,776 34,64 31,71 34,96 B (acc) USD 3,17% 116.862,412 9,48 8,74 9,76 C (acc) EUR 2,41% 1.108,982 13,46 11,71 12,93 I (acc) USD 1,03% 61.400,048 16,87 15,38 16,82 N (acc) USD 2,61% 151.506,401 24,11 22,16 24,61 Templeton Global Total Return Fund USD A (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 9.473.387,551 14,18 13,17 14,29 A (acc) EUR 1,43% 32.370.390,002 27,78 24,33 26,04 A (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% 52.572.857,612 20,89 19,38 20,88 A (acc) HKD 1,43% 7.281.135,042 14,04 12,98 13,93 A (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 2.001.088,668 10,57 9,75 10,42 A (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% 4.728.770,435 87,34 79,98 84,93 A (acc) SEK-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% 28.427.684,835 12,63 11,71 12,69 A (acc) USD 1,43% 98.494.957,571 29,25 27,03 29,04 A (Mdis) AUD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,43% 8.127.442,346 10,91 10,38 11,71 A (Mdis) EUR 1,43% 31.928.105,605 15,05 13,65 15,54 A (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 61.070.082,151 10,10 9,70 11,11 A (Mdis) GBP 1,43% 1.991.956,861 12,86 11,37 11,04 A (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,45% 9.229.802,276 7,87 7,52 8,56 A (Mdis) HKD 1,43% 147.595.111,326 10,33 9,89 11,29 A (Mdis) RMB-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 503.119,116 103,58 97,77 107,90 A (Mdis) SGD 1,43% 6.905.324,391 11,61 10,33 11,81 A (Mdis) SGD-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 30.808.736,930 10,41 9,95 11,33 A (Mdis) USD 1,43% 123.039.871,532 15,78 15,10 17,26 A (Ydis) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 1.485.448,384 9,72 9,65 10,88 A (Ydis) EUR 1,43% 34.183.233,030 15,50 14,49 16,12 A (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,44% 38.586.415,207 9,86 9,77 10,97 B (acc) USD 2,94% 943.512,421 24,03 22,37 24,40 B (Mdis) USD 2,94% 5.168.844,267 15,35 14,80 17,18 C (Mdis) USD 2,21% 18.997.718,532 13,87 13,32 15,35 I (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,88% 2.263.053,654 12,71 11,79 12,72 I (acc) EUR 0,88% 7.257.578,111 26,57 23,20 24,70 I (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% 15.635.945,389 19,30 17,86 19,15 I (acc) NOK-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,86% 2.740.204,028 10,46 9,61 10,19 I (acc) USD 0,88% 28.142.472,017 27,93 25,73 27,50 I (acc) USD-H4 (BRL) (Αντισταθμισμένη) 0,84% 992.755,739 9,21 8,18 8,11 I (Mdis) EUR 0,89% 704.581,509 14,87 13,44 15,21 I (Mdis) GBP 0,89% 195.920,761 15,10 13,31 12,84 I (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% 10.867.454,064 11,24 10,74 12,12 I (Mdis) JPY 0,85% 286.159.589,597 1.328,98 1.119,78 1.508,79 I (Mdis) JPY-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,85% 11.836.802,272 910,14 865,47 992,53 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 63

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια) Δείκτης Συνολικών Εξόδων 31 Δεκεμβρίου 2016 (βλ. Σηµείωση 25) Μερίδια σε κυκλοφορία 31 Δεκεμβρίου 2016 Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο 31 Δεκεμβρίου 2016 30 Ιουνίου 2016 30 Ιουνίου 2015 Templeton Global Total Return Fund USD (συνέχεια) I (Ydis) EUR 0,88% 2.875.749,771 15,61 14,56 16,22 I (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,89% 17.430.579,902 9,99 9,88 11,10 N (acc) EUR 2,13% 18.566.464,742 25,30 22,24 23,97 N (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% 34.819.242,387 18,93 17,62 19,11 N (acc) HUF 2,13% 13.844.030,411 167,88 150,59 162,08 N (acc) USD 2,13% 25.738.802,656 26,65 24,71 26,73 N (Mdis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,14% 72.228.781,912 11,83 11,41 13,18 N (Mdis) USD 2,13% 830.022,003 8,21 7,88 9,08 N (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,16% 12.765.309,683 9,78 9,73 10,94 S (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,74% 56.021,000 10,43 9,63 10,31 S (acc) USD 0,73% 64.509,000 10,50 9,67 10,31 S (Ydis) USD 0,74% 2.659.000,000 8,91 8,76 9,77 W (acc) CHF-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% 2.687.958,742 9,88 9,17 9,89 W (acc) EUR 1,00% 3.040.056,882 13,24 11,57 12,33 W (acc) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% 4.616.961,993 11,85 10,97 11,77 W (acc) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 0,98% 119.157,942 10,26 9,43 10,02 W (acc) USD 1,03% 7.248.516,691 11,97 11,04 11,81 W (Mdis) EUR 1,00% 744.453,605 11,40 10,32 11,70 W (Mdis) GBP 1,03% 1.133.264,087 12,42 10,96 10,59 W (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,04% 1.061.119,447 8,68 8,28 9,39 W (Mdis) USD 1,03% 9.945.767,112 8,59 8,21 9,34 W (Ydis) EUR 1,00% 471.149,495 11,57 10,80 12,00 X (Ydis) USD 0,30% 220.142,680 9,94 9,75 10,87 Y (Mdis) USD 0,11% 382.622,546 10,62 10,09 Z (acc) USD 1,13% 5.314.948,255 14,04 12,95 13,88 Z (Mdis) GBP-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,15% 289.822,824 10,01 9,54 10,81 Z (Mdis) USD 1,13% 3.624.845,370 9,51 9,08 10,36 Z (Ydis) EUR-H1 (Αντισταθμισμένη) 1,14% 4.265.582,976 9,86 9,74 10,94 Templeton Growth (Euro) Fund EUR A (acc) EUR 1,84% 397.658.402,213 17,17 14,69 16,51 A (acc) USD 1,84% 15.580.370,514 18,08 16,32 18,42 A (Ydis) EUR 1,84% 15.589.740,145 17,44 15,00 16,98 A (Ydis) USD 1,84% 1.606.791,526 18,31 16,61 18,88 B (Ydis) EUR 3,14% 26.499,076 11,72 10,10 11,50 I (acc) EUR 0,98% 6.716.665,776 19,55 16,66 18,56 I (Ydis) EUR 0,98% 1.422.868,690 16,41 14,18 16,04 I (Ydis) USD 0,98% 474.253,214 17,36 15,83 17,98 N (acc) EUR 2,59% 1.952.952,825 15,10 12,97 14,69 Templeton Korea Fund USD A (acc) SGD 2,58% 2.327.395,075 5,64 5,33 6,73 A (acc) USD 2,58% 5.612.305,755 4,53 4,60 5,81 C (acc) USD 3,13% 6.351,771 7,61 7,74 9,83 I (acc) USD 1,52% 11.122,795 9,10 9,19 11,47 N (acc) USD 3,08% 191.326,535 12,05 12,26 15,55 Templeton Latin America Fund USD A (acc) EUR 2,29% 3.689.808,212 7,55 7,19 7,35 A (acc) SGD 2,29% 2.095.098,975 6,03 5,63 5,78 A (acc) USD 2,29% 2.456.737,239 51,07 51,27 52,65 A (Ydis) EUR 2,29% 268.888,365 43,49 41,67 43,01 A (Ydis) GBP 2,29% 23.677,501 37,30 34,81 30,62 A (Ydis) USD 2,29% 16.181.244,359 45,70 46,19 47,87 B (acc) USD 3,60% 714.092,150 9,14 9,24 9,61 C (acc) USD 2,87% 227.974,073 9,84 9,91 10,23 I (acc) USD 1,31% 4.422.903,503 16,46 16,44 16,71 I (Ydis) EUR-H2 (Αντισταθμισμένη) 1,32% 3.741.772,532 7,13 7,14 7,37 N (acc) EUR 2,80% 73.363,461 7,34 7,00 7,20 N (acc) PLN-H1 (Αντισταθμισμένη) 2,80% 4.704.759,615 6,45 6,52 6,69 N (acc) USD 2,79% 905.394,322 26,21 26,38 27,22 W (acc) GBP 1,41% 61.981,755 8,93 8,24 7,12 W (Ydis) USD 1,41% 179.666,745 6,70 6,79 7,05 X (acc) USD 0,29% 500,000 7,89 7,84 7,89 Z (acc) GBP 1,77% 21.667,422 8,81 8,15 7,07 Templeton Thailand Fund USD A (acc) SGD 2,51% 392.597,463 17,45 15,63 14,77 A (acc) USD 2,51% 5.556.651,020 21,43 20,64 19,50 B (acc) USD 3,83% 152.571,432 20,24 19,62 18,78 N (acc) USD 3,01% 378.708,970 26,58 25,66 24,37 W (acc) USD 1,63% 115.434,444 11,11 10,65 9,98 * Η έναρξη διάθεσης αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου /αυτής της κατηγορίας μεριδίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου Ω Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο/αυτή η κατηγορία μεριδίων έκλεισε κατά τη διάρκεια της περιόδου 64 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημείωση 1 H Εταιρεία Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 H εταιρεία Franklin Templeton Investment Funds («FTIF» ή η «Εταιρεία») είναι ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων, σύμφωνα με το 1ο Μέρος του τροποποιημένου Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και πληροί τις προϋποθέσεις της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (société d investissement à capital variable). H Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο την 6η Νοεμβρίου 1990 για αόριστο χρονικό διάστημα. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας έκθεσης, βρίσκονται σε κυκλοφορία τα μερίδια 93 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εγκρίνει τη σύσταση πρόσθετων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο μέλλον με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους. Η Εταιρεία σκοπεύει να παρέχει στους επενδυτές εναλλακτικές επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα κινητών αξιών και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία σε παγκόσμια βάση με ποικίλους επενδυτικούς στόχους, που περιλαμβάνουν αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος. Γενικός στόχος της Εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή έκθεση στους επενδυτικούς κινδύνους μέσω της διασποράς και να παρέχει στους Μεριδιούχους τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τη Franklin Templeton Investments σύμφωνα με τις διαχρονικά δοκιμασμένες μεθόδους επιλογής επενδύσεων που εφαρμόζει. Αλλαγές στην Επενδυτική Πολιτική Η επενδυτική πολιτική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Diversified Balanced Fund, Franklin Diversified Conservative Fund και Franklin Diversified Dynamic Fund έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και να περιοριστεί στο 10% του του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, η επενδυτική πολιτική των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει τροποποιηθεί, ώστε τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτά να μπορούν να επενδύουν σε Μετοχές Κατηγορίας Α της Κίνας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global Multi-Asset Income Fund Franklin World Perspectives Fund Franklin Mutual European Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton BRIC Fund Templeton China Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Templeton Growth (Euro) Fund Αλλαγές στη διάρθρωση του Διαχειριστή Επενδύσεων της Εταιρείας Με ημερομηνία ισχύος την 24η Οκτωβρίου 2016, η Franklin Templeton Institutional, LLC έχει διοριστεί Πρόσθετος Διαχειριστής Επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Franklin Diversified Balanced Fund και Franklin Diversified Conservative Fund, με την Franklin Templeton Investment Management Limited ως επικεφαλής Διαχειριστής Επενδύσεων. Έναρξη διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Στις 7 Οκτωβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Templeton Global Currency Fund. Στις 4 Νοεμβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund. Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 έγινε η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin K2 Long Short Credit Fund. Κλείσιμο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια έκλεισαν στις 2 Δεκεμβρίου 2016: Franklin Global Corporate High Yield Fund Franklin Global Government Bond Fund Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (α) Γενικά Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί επενδυτικών κεφαλαίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. (β) Επενδύσεις σε τίτλους Οι τίτλοι που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ή διακινούνται σε οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής στο αντίστοιχο χρηματιστήριο ή αγορά, που αποτελεί κατά κανόνα την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης του εκάστοτε τίτλου, ενώ οι τίτλοι που διακινούνται σε εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter) αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τη μέθοδο αποτίμησης των εισηγμένων τίτλων. Οι τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο αξιών ούτε διακινούνται σε οργανωμένη αγορά αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης τιμής ή, σε περίπτωση που η τιμή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της εύλογης ς τους, αποτιμώνται συντηρητικά και καλή τη πίστει βάσει της ευλόγως αναμενόμενης τιμής πώλησής τους. Η Εταιρεία εφαρμόζει ορισμένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό της δίκαιης ς μεμονωμένων τίτλων και άλλων επενδύσεων, για τις οποίες δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες αγοραίες τιμές ή των οποίων η αποτίμηση ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τιμή της συγκεκριμένης επένδυσης θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που υιοθετούνται, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή υπό την καθοδήγησή του. Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση λογιστικής χρήσης, τα κέρδη και οι ζημίες από την πώληση επενδυτικών τίτλων υπολογίστηκαν βάσει του μέσου κόστους για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια, με εξαίρεση τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund και Templeton BRIC Fund, για τα οποία υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (FIFO). Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση λογιστικής χρήσης, η απόσβεση των εκπτώσεων και των υπερτιμημάτων υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έως τη λήξη. www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 65

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (β) Επενδύσεις σε τίτλους (συνέχεια) Για τις συμμετοχές που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη ή άλλες αντίστοιχες συμμετοχές για τις οποίες έχει ορισθεί πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους, τα Αμοιβαία Κεφάλαια λογίζουν, βάσει της ιστορικής εμπειρίας τους, εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες πληρωμές. Οι εκτιμήσεις αυτές λογίζονται ως μείωση ή αύξηση των σχετικών επενδύσεων, όπως γνωστοποιούνται στον Πίνακα Επενδύσεων, και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μη πραγματοποιηθείσα υπερτίμηση/υποτίμηση των επενδύσεων που απεικονίζεται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην αγοραία τους με εξαίρεση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, όπου όλοι οι τίτλοι αποτιμώνται στο κόστος απόσβεσης. Με τη μέθοδο αυτή, το κόστος επενδύσεων λογίζεται ως προσαρμογή στα έσοδα για την απόσβεση των υπερτιμημάτων και των προεξοφλητικών εκπτώσεων στη διάρκεια ζωής των επενδύσεων. Όταν η βάση του κόστους απόσβεσης δεν συνεπάγεται τη συνετή προσέγγιση στην αποτίμηση του τίτλου, τότε χρησιμοποιείται η τελευταία διαθέσιμη τιμή που ίσχυε την ημέρα της αποτίμησης. (γ) Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αποτιμώνται βάσει του προθεσμιακού επιτοκίου που ισχύει κατά την ημερομηνία κατάρτισης της «Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού» για το υπόλοιπο της χρήσης έως τη λήξη. Τα κέρδη και οι ζημίες που είναι αποτέλεσμα των συμβάσεων προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». (δ) Συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης H Εταιρεία δύναται να συνάψει συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης με σκοπό να αποκτήσει έκθεση στις αλλαγές της αγοράς. Η σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μία συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για αγορά ή πώληση ενός τίτλου σε προκαθορισμένη τιμή σε μία μελλοντική ημερομηνία. Οι απαιτούμενες αρχικές καταθέσεις περιθωρίου σε μετρητά ή τίτλους διατηρούνται από τον χρηματιστή σε ξεχωριστό λογαριασμό. Οι επακόλουθες πληρωμές, γνωστές ως περιθώριο διαφορών αποτίμησης, καταβάλλονται ή εισπράττονται από την Εταιρεία ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ς των υποκείμενων τίτλων. Αυτό το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες μέχρι να κλείσει η σύμβαση, οπότε τα κέρδη ή οι ζημίες αναταξινομούνται σε πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες. Τα πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες περιλαμβάνονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». (ε) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του κινδύνου των επιτοκιακών μεταβολών και είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δυο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή ταμειακών ροών βάσει ενός πλασματικού ποσού κεφαλαίου. Οι καθαροί τόκοι που εισπράττονται ή καταβάλλονται βάσει των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση υπό τη μορφή εσόδων/ εξόδων από τόκους. Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτιμώνται στην τρέχουσα τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το αμοιβαίο κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (στ) Συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Μια σύμβαση ανταλλαγής που συνδέεται με τους δείκτες πληθωρισμού είναι μια διμερής συμφωνία στην οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων συμφωνεί να ανταλλάξει μια σειρά πληρωμών τόκου για μια άλλη σειρά πληρωμών τόκου που βασίζονται σε τεκμαρτό ποσό, το οποίο εξυπηρετεί τον σκοπό της βάσης υπολογισμού και δεν ανταλλάσσεται συνήθως. Οι συμβάσεις ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού αποτιμώνται στην τρέχουσα τους (marked-to-market) ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών (market makers) και η μεταβολή, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (ζ) Συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Μια σύμβαση ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για την ανταλλαγή πληρωμών τόκων και κεφαλαίου σε δύο διαφορετικά νομίσματα. Οι συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων αποτιμώνται στην τρέχουσα τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Μια σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι μια συμφωνία κατά την οποία ο ένας συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση ένα καθορισμένο επιτόκιο, είτε σταθερό είτε μεταβλητό, ενώ ο άλλος συμβαλλόμενος καταβάλλει πληρωμές με βάση την απόδοση ενός υποκείμενου στοιχείου, η οποία περιλαμβάνει τόσο το εισόδημα που παράγει όσο και τυχόν κεφαλαιακά κέρδη. Οι συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης αποτιμώνται στην τρέχουσα τους βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. 66 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (η) Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας καθαρής παρούσας ς και της καθαρής παρούσας ς εκτέλεσης. Τυχόν εκκρεμείς δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρίζονται ως καθαροί εισπρακτέοι ή καθαροί πληρωτέοι τόκοι. Στους κινδύνους των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης περιλαμβάνονται οι μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. (θ) Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου H σύμβαση μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου είναι μια συναλλαγή πιστωτικών παραγώγων κατά την οποία οι συμβαλλόμενοι συνάπτουν συμφωνία ότι ο ένας εξ αυτών καταβάλλει στον άλλο μια σταθερή περιοδική πληρωμή για την προκαθορισμένη διάρκεια της σύμβασης. Ο έτερος συμβαλλόμενος δεν καταβάλλει πληρωμές, εκτός εάν προκύψει κάποιο πιστωτικό γεγονός αναφορικά με την προκαθορισμένη επένδυση αναφοράς. Αν ανακύψει ένα τέτοιο γεγονός, ο συμβαλλόμενος θα καταβάλλει πληρωμή στον πρώτο συμβαλλόμενο και η σύμβαση ανταλλαγής θα λυθεί. H των υποκείμενων τίτλων θα συνυπολογίζεται στον καθορισμό της ικανότητας επένδυσης και δανεισμού μεμονωμένων χρηστών. Οι συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου αποτιμώνται στην τρέχουσα τους ημερησίως βάσει των καταγεγραμμένων τιμών προσφοράς ειδικών διαπραγματευτών και η μεταβολή στην, αν υπάρχει, καταχωρίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Οποιαδήποτε πληρωμή εισπραχθεί ή καταβληθεί αρχομένης της σύμβασης καταχωρίζεται ως υποχρέωση ή απαίτηση στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης ανταλλαγής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταχωρίζει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία για τυχόν πληρωμές που εισέπραξε ή κατέβαλε. Στους κινδύνους των συμβάσεων μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου περιλαμβάνονται οι δυσμενείς μεταβολές των επιτοκίων, η περιορισμένη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς και η ενδεχόμενη αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη σύμβαση, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν το ποσό που απεικονίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. (ι) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συμβάσεις με τις οποίες ο κάτοχός τους έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών ή μεριδίων ενός συγκεκριμένου τίτλου σε μια προκαθορισμένη τιμή οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία λήξης που ορίζεται στο συμβόλαιο. Τα αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως επενδύσεις, ενώ τα πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης καταχωρίζονται ως υποχρεώσεις. Όταν η άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τον διακανονισμό σε μετρητά, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος (αρχική του δικαιώματος προαίρεσης) και των προσόδων από τον διακανονισμό λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν κατά την άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης πραγματοποιείται απόκτηση ή παράδοση τίτλων, το κόστος κτήσης ή οι πρόσοδοι από την πώληση προσαρμόζονται ανάλογα με το ποσό του υπερτιμήματος. Όταν κλείσει ένα δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ του υπερτιμήματος και του κόστους κλεισίματος της θέσης λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν λήγει ένα δικαίωμα προαίρεσης, το υπερτίμημα λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος για τα δικαιώματα προαίρεσης που πωλήθηκαν και ως πραγματοποιηθείσα ζημία για τα δικαιώματα προαίρεσης που αγοράσθηκαν. Στους κινδύνους περιλαμβάνονται οι διακυμάνσεις των τιμών των υποκείμενων τίτλων, η ενδεχόμενη περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης ή η αδυναμία των συμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. Η Εταιρεία πωλεί δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου («swaptions»). Ο διακανονισμός αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης γίνεται με μετρητά και θέτει την Εταιρεία σε απεριόριστο κίνδυνο ζημίας. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο επί των πωληθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης καθώς ο αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταβάλει το υπερτίμημα κατά την έναρξη της σύμβασης. Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται υπό το στοιχείο «Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης σε αγοραία» στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. (ια) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Οι συναλλαγές που παρουσιάζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που παρουσιάζονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετατρέπονται στο νόμισμα κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει των αντίστοιχων συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν στο τέλος κάθε χρήσης. Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού» για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της λογιστικής χρήσης. Το νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις είναι το Δολάριο Η.Π.Α. Οι κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν οι εξής: AUD 1,3858093 CNH 6,9734000 GBP 0,7499625 CAD 1,3428000 CZK 25,6730000 HKD 7,7584500 CHF 1,0184000 EUR 0,9503897 HUF 293,9300000 Η λίστα των συντομογραφιών νομισμάτων διατίθεται στη Σημείωση 28. JPY 116,8950000 NOK 8,6390000 PLN 4,1860000 SEK 9,1092000 SGD 1,4479000 (ιβ) Συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. Στη σύμβαση αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης τίτλων με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε δολάρια Η.Π.Α. (mortgage dollar roll), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πωλεί καλυμμένους με υποθήκη τίτλους για παράδοση εντός του τρέχοντος μηνός και ταυτόχρονα συνάπτει σύμβαση επαναγοράς παρόμοιων ουσιαστικά τίτλων (σε επίπεδο ονομασίας, τύπου, τοκομεριδίου και λήξης) σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πώλησης και της επαναγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παραιτείται του κεφαλαίου και των τόκων που καταβάλλονται επί των καλυμμένων με υποθήκη τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποζημιώνεται από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής της μελλοντικής αγοράς, καθώς και από τους δεδουλευμένους τόκους επί των προσόδων από την αρχική πώληση σε μετρητά. Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής πώλησης και της χαμηλότερης προθεσμιακής τιμής λογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος. www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 67

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια) (ιγ) Έσοδα Τα μερίσματα πιστώνονται στα έσοδα την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος. Τα έσοδα από τόκους συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση. (ιδ) Δανεισμός τίτλων Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί έως και 50% του του για συναλλαγές δανεισμού τίτλων. Ο όγκος των συναλλαγών δανεισμού τίτλων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατηρείται σε κατάλληλο επίπεδο ή κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των δανεισμένων τίτλων κατά τρόπον ώστε να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των αιτημάτων εξαγοράς και ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να μη θέτουν σε κίνδυνο τη διαχείριση του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. Οι αντισυμβαλλόμενοι σε συναλλαγές δανεισμού τίτλων πρέπει να έχουν ελάχιστη πιστοληπτική αξιολόγηση A- ή καλύτερη, κατά την αξιολόγηση των Standard & Poor s, Moody s ή Fitch, τη χρονική στιγμή των συναλλαγών. Τα δάνεια θα εξασφαλίζονται συνεχώς από εχέγγυο, το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την των δανεισμένων τίτλων. Τα έσοδα από δανεισμό τίτλων γνωστοποιούνται υπό το στοιχείο «Δανεισμός τίτλων» στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Τυχόν έξοδα συναλλαγών που αφορούν τα δάνεια επιβαρύνουν το αντίστοιχο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. (ιε) Έξοδα σύστασης Τα έξοδα σύστασης που αφορούν στην έναρξη διάθεσης νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων λογίζονται ως υφιστάμενα έξοδα. (ιστ) Καθορισμός των τιμών διακύμανσης (Swing pricing) Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί απομείωση της καθαρής ς ανά μερίδιο λόγω της αγοράς ή πώλησης μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τιμή η οποία δεν αποτυπώνει τα έξοδα και άλλα έξοδα που προκύπτουν από την ανάληψη των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τον Διαχειριστή Επενδύσεων για να διευκολυνθούν οι εισροές ή εκροές διαθέσιμων. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις, μπορεί να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός καθορισμού των τιμών διακύμανσης για να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν, σε οποιαδήποτε ημερομηνία αποτίμησης, το αθροιστικό σύνολο της καθαρής κίνησης κεφαλαίου ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο, όπως ορίζεται και αναθεωρείται από κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε περιοδική βάση, η καθαρή ανά μερίδιο θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αποτυπωθούν οι καθαρές εισροές κεφαλαίου ή οι καθαρές εκροές κεφαλαίου, αντίστοιχα. Οι καθαρές εισροές κεφαλαίου και οι καθαρές εκροές κεφαλαίου θα καθοριστούν με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της καθαρής ς ανά μερίδιο. Ο μηχανισμός καθορισμού των τιμών διακύμανσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής της τιμής ορίζεται έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα έξοδα και άλλα έξοδα. Αυτή η αναπροσαρμογή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δε θα υπερβεί το 2% της αρχικής καθαρής ς ανά μερίδιο. Στην περίπτωση διακύμανσης τιμών κατά την τελευταία ημέρα της ετήσιας /εξαμηνιαίας περιόδου, το καθαρό ενεργητικό που γνωστοποιείται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού δεν περιλαμβάνει την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης (swing pricing), ωστόσο η καθαρή ανά μερίδιο κατά το τέλος του έτους ή του εξαμήνου, όπως γνωστοποιείται στα Στατιστικά Στοιχεία, θα περιλάμβανε την προσαρμογή των τιμών διακύμανσης. Δεν υπήρξε προσαρμογή των τιμών διακύμανσης η οποία να επηρεάσει την καθαρή ανά μερίδιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την τελευταία ημέρα της περιόδου. 68 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 3 Επενδύσεις μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσουν σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια της Franklin Templeton Investment Funds. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρατούσαν μερίδια που είχαν εκδοθεί από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας. Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία σύμφωνα με την Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού των επενδύσεων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Επένδυση σε τίτλους στην αγοραία μετά την αφαίρεση των επενδύσεων μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας Franklin Diversified Balanced Fund EUR 146.999.898 15.959.124 131.040.774 Franklin Diversified Conservative Fund EUR 194.846.424 26.566.924 168.279.500 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR 68.764.069 9.410.212 59.353.857 Franklin European Income Fund EUR 17.650.993 528.473 17.122.520 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 190.585.559 4.452.909 186.132.650 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 94.655.989 27.885.734 66.770.255 Franklin NextStep Conservative Fund USD 18.953.220 5.872.801 13.080.419 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 22.281.056 5.969.837 16.311.219 Franklin NextStep Growth Fund USD 10.337.487 3.522.973 6.814.514 Franklin NextStep Moderate Fund USD 27.208.578 9.323.346 17.885.232 Franklin NextStep Stable Growth Fund USD 18.316.517 6.306.891 12.009.626 Το σύνολο του συνδυασμένου στο τέλος της περιόδου, χωρίς επενδύσεις μεταξύ Αμοιβαίων Κεφαλαίων της εταιρείας, θα ανερχόταν σε 97.811.808.392 δολάρια Η.Π.Α. Σημείωση 4 Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ») και συμφωνίες επαναγοράς σε μετρητά («repo») Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα διαθέσιμα σε προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Franklin GCC Bond Fund Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Royal Bank of Canada USD 3.400.000 Royal Bank of Canada USD 300.000 Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin NextStep Growth Fund Bank of Montreal USD 3.000.000 Bank of Montreal USD 200.000 Royal Bank of Canada USD 4.700.000 Royal Bank of Canada USD 350.000 7.700.000 550.000 Franklin Global Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund Royal Bank of Canada USD 1.600.000 Bank of Montreal USD 500.000 Franklin Global Growth and Value Fund Royal Bank of Canada USD 1.000.000 Royal Bank of Canada USD 800.000 1.500.000 Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin NextStep Stable Growth Fund Royal Bank of Canada USD 150.000 Bank of Montreal USD 200.000 Franklin Global Real Estate Fund Royal Bank of Canada USD 430.000 Royal Bank of Canada USD 460.000 630.000 Franklin India Fund Franklin World Perspectives Fund Bank of Montreal USD 3.000.000 Royal Bank of Canada USD 3.400.000 National Australia Bank USD 92.000.000 Templeton Africa Fund Royal Bank of Canada USD 14.000.000 Royal Bank of Canada USD 2.200.000 109.000.000 Templeton Asian Dividend Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Royal Bank of Canada USD 380.000 Bank of Montreal USD 90.814.700 Templeton Asian Growth Fund National Australia Bank USD 90.814.700 Bank of Montreal USD 39.000.000 Royal Bank of Canada USD 90.814.700 Royal Bank of Canada USD 45.000.000 272.444.100 84.000.000 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Templeton Asian Smaller Companies Fund Bank of Montreal USD 5.838.700 Bank of Montreal USD 11.000.000 National Australia Bank USD 5.838.700 National Australia Bank USD 14.000.000 Royal Bank of Canada USD 5.838.700 Royal Bank of Canada USD 13.200.000 17.516.100 38.200.000 Franklin K2 Long Short Credit Fund Templeton BRIC Fund Bank of Montreal USD 1.760.300 Bank of Montreal USD 8.000.000 National Australia Bank USD 1.760.300 Royal Bank of Canada USD 10.300.000 Royal Bank of Canada USD 1.760.300 18.300.000 5.280.900 Templeton Emerging Markets Fund Franklin MENA Fund Bank of Montreal USD 5.000.000 Royal Bank of Canada USD 1.800.000 National Australia Bank USD 8.000.000 Franklin NextStep Balanced Growth Fund Royal Bank of Canada USD 5.000.000 Bank of Montreal USD 1.300.000 18.000.000 Royal Bank of Canada USD 1.500.000 Templeton Frontier Markets Fund 2.800.000 Bank of Montreal USD 12.000.000 Franklin NextStep Conservative Fund National Australia Bank USD 9.000.000 Bank of Montreal USD 400.000 Royal Bank of Canada USD 13.700.000 Royal Bank of Canada USD 500.000 34.700.000 900.000 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 69

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 4 Προθεσμιακές καταθέσεις («ΠΚ») και συμφωνίες επαναγοράς σε μετρητά («repo») (συνέχεια) Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Αξία ΠΚ στο νόμισμα του Α/Κ Templeton Global Fund Templeton Korea Fund Bank of Montreal USD 5.000.000 Royal Bank of Canada USD 1.000.000 National Australia Bank USD 15.000.000 Templeton Latin America Fund Royal Bank of Canada USD 10.500.000 National Australia Bank USD 5.000.000 30.500.000 Royal Bank of Canada USD 3.100.000 Templeton Global Equity Income Fund 8.100.000 Royal Bank of Canada USD 2.100.000 Templeton Thailand Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Royal Bank of Canada USD 1.000.000 Royal Bank of Canada USD 5.000.000 Templeton Growth (Euro) Fund Bank of Montreal EUR 27.662.517 Royal Bank of Canada EUR 29.379.501 57.042.018 Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία δεν διέθετε εκκρεμείς συμφωνίες επαναγοράς μετρητών. Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Asia Credit Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 2.281.379 USD 1.707.130 17 Ιαν. 17 (61.695) SGD 2.489.099 USD 1.745.294 17 Ιαν. 17 (26.433) USD 37.960 AUD 51.753 17 Ιαν. 17 632 (87.496) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: BNP Paribas (1.114) Citibank (1.371) Credit Suisse International (1.940) HSBC Bank (78.733) JPMorgan Chase Bank (530) Morgan Stanley (3.808) (87.496) Franklin Biotechnology Discovery Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 3.401.645 USD 3.378.119 10 Ιαν. 17 (35.122) EUR 7.361.425 USD 7.938.573 10 Ιαν. 17 (188.185) USD 91.291 CHF 92.156 10 Ιαν. 17 724 USD 185.659 EUR 174.331 10 Ιαν. 17 2.117 (220.466) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (33.408) Barclays Bank (22.248) BNP Paribas (854) Citibank (22.231) Credit Suisse International (2.592) Deutsche Bank (21.415) Goldman Sachs (17.754) HSBC Bank (22.453) JPMorgan Chase Bank (33.190) Morgan Stanley (19.000) The Bank of New York Mellon (7.987) UBS (17.334) (220.466) 70 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Brazil Opportunities Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 5.547.152 USD 5.810.269 20 Ιαν. 17 33.201 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 2.865 Barclays Bank 238 BNP Paribas 4.350 Citibank 3.718 Credit Suisse International 4.218 Goldman Sachs 2.101 HSBC Bank 2.597 JPMorgan Chase Bank 5.337 Morgan Stanley 4.467 The Bank of New York Mellon 247 UBS 3.063 33.201 Franklin Diversified Balanced Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK 6.053.154 EUR 224.486 20 Ιαν. 17 (409) SGD 335.649 EUR 222.197 20 Ιαν. 17 (2.172) USD 240.840 EUR 229.837 20 Ιαν. 17 (1.211) (3.792) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 3.433.614 BRL 12.315.000 13 Ιαν. 17 (145.429) USD 3.241.765 CNH 22.587.000 13 Ιαν. 17 18.897 USD 4.892.039 KRW 5.705.340.000 13 Ιαν. 17 158.481 USD 3.266.651 NZD 4.548.000 13 Ιαν. 17 103.315 AUD 250.000 EUR 173.582 18 Ιαν. 17 (2.401) CAD 480.000 EUR 329.554 18 Ιαν. 17 9.902 CHF 140.000 EUR 129.766 18 Ιαν. 17 938 EUR 650.000 USD 692.129 18 Ιαν. 17 (7.104) MXN 3.500.000 EUR 160.282 18 Ιαν. 17 (518) SEK 3.300.000 EUR 336.850 18 Ιαν. 17 7.540 EUR 3.081.292 JPY 361.205.000 31 Ιαν. 17 144.207 EUR 4.682.148 NZD 7.030.400 31 Ιαν. 17 53.864 EUR 30.246.651 USD 32.130.000 31 Ιαν. 17 (236.377) USD 7.556.000 EUR 7.023.526 31 Ιαν. 17 145.157 250.472 246.680 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank 17.442 Citibank 17.124 Goldman Sachs (3.383) JPMorgan Chase Bank 215.497 246.680 Franklin Diversified Conservative Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK 5.890.710 EUR 218.471 20 Ιαν. 17 (408) SGD 335.649 EUR 222.197 20 Ιαν. 17 (2.172) USD 481.680 EUR 459.674 20 Ιαν. 17 (2.422) (5.002) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 4.412.232 BRL 15.760.000 13 Ιαν. 17 (168.013) USD 4.495.300 CNH 31.321.000 13 Ιαν. 17 26.204 USD 6.783.846 KRW 7.911.660.000 13 Ιαν. 17 219.768 USD 4.530.072 NZD 6.307.000 13 Ιαν. 17 143.274 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 71

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR AUD 550.000 EUR 381.888 18 Ιαν. 17 (5.287) CAD 1.020.000 EUR 701.168 18 Ιαν. 17 20.175 CHF 300.000 EUR 278.002 18 Ιαν. 17 2.078 EUR 1.900.000 USD 2.030.042 18 Ιαν. 17 (27.311) MXN 7.600.000 EUR 347.947 18 Ιαν. 17 (1.031) SEK 7.000.000 EUR 714.648 18 Ιαν. 17 15.877 USD 418.934 EUR 400.000 18 Ιαν. 17 (2.267) EUR 1.087.260 JPY 127.450.000 31 Ιαν. 17 50.919 EUR 12.320.075 NZD 18.499.000 31 Ιαν. 17 141.732 EUR 53.861.868 USD 57.315.000 31 Ιαν. 17 (515.187) USD 9.986.000 EUR 9.282.282 31 Ιαν. 17 191.839 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 0 Barclays Bank 36.052 Citibank (234.111) Goldman Sachs (4.594) JPMorgan Chase Bank 290.421 87.768 Franklin Diversified Dynamic Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CZK 6.080.629 EUR 225.526 10 Ιαν. 17 (431) NOK 2.032.851 EUR 224.754 10 Ιαν. 17 (1.229) SEK 1.998.916 EUR 205.064 10 Ιαν. 17 3.523 SGD 344.468 EUR 225.559 10 Ιαν. 17 391 USD 245.951 EUR 228.578 10 Ιαν. 17 5.029 7.283 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 1.431.630 BRL 5.015.000 13 Ιαν. 17 (25.853) USD 1.577.797 CNH 10.993.300 13 Ιαν. 17 9.197 USD 2.381.044 KRW 2.776.893.000 13 Ιαν. 17 77.136 USD 1.590.014 NZD 2.213.700 13 Ιαν. 17 50.288 EUR 2.255.323 JPY 264.364.000 31 Ιαν. 17 105.685 EUR 10.314.530 USD 10.953.000 31 Ιαν. 17 (77.023) USD 3.689.000 EUR 3.429.331 31 Ιαν. 17 70.572 210.002 217.285 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 83 BNP Paribas (67) Citibank 105.639 Deutsche Bank 2.180 Goldman Sachs 5.500 HSBC Bank 27 JPMorgan Chase Bank 110.337 Morgan Stanley (29) UBS (6.385) 217.285 92.770 87.768 72 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Euro High Yield Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: USD 30.334.549 EUR 28.961.290 20 Ιαν. 17 (165.002) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 81.829.835 GBP 73.700.000 18 Ιαν. 17 (4.410.804) GBP 11.500.000 EUR 12.964.976 18 Ιαν. 17 491.841 EUR 26.921.649 USD 29.000.000 16 Φεβ. 17 (573.431) EUR 32.174.457 USD 36.000.000 16 Μαρ. 17 (1.907.741) USD 5.000.000 EUR 4.665.049 16 Μαρ. 17 68.589 (6.331.546) (6.496.548) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (3.318) BNP Paribas (28.163) Citibank (32.737) Deutsche Bank (2.412.583) Goldman Sachs (12.132) HSBC Bank (25.137) JPMorgan Chase Bank (29.211) Morgan Stanley (3.943.172) UBS (10.095) (6.496.548) Franklin Euro Short Duration Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 6.503.873 GBP 5.500.000 14 Μαρ. 17 76.958 SEK 20.000.000 EUR 2.056.232 14 Μαρ. 17 31.695 108.653 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank 31.695 Citibank 76.958 108.653 Franklin European Corporate Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: SEK 26.500.000 EUR 2.724.507 14 Μαρ. 17 41.996 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τον ακόλουθο αντισυμβαλλόμενο: Barclays Bank 41.996 Franklin European Dividend Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: PLN 73.891.925 EUR 16.593.678 16 Ιαν. 17 161.314 SGD 325.543 EUR 214.634 16 Ιαν. 17 (1.180) 160.134 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 73

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin European Dividend Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 25.715 Barclays Bank 15.449 BNP Paribas 3.624 Citibank 11.121 Credit Suisse International 6.133 Deutsche Bank 17.332 Goldman Sachs 17.039 HSBC Bank 16.545 JPMorgan Chase Bank 13.660 Morgan Stanley 18.374 UBS 15.142 160.134 Franklin European Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: NOK 162.926.425 EUR 18.040.117 10 Ιαν. 17 (125.254) SGD 12.086.637 EUR 7.905.099 10 Ιαν. 17 22.955 USD 64.636.014 EUR 59.941.737 10 Ιαν. 17 1.450.418 1.348.119 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 211.480 Barclays Bank 177.291 BNP Paribas 53.430 Citibank 122.011 Credit Suisse International 51.271 Deutsche Bank 171.520 Goldman Sachs 145.747 HSBC Bank 124.999 JPMorgan Chase Bank 90.639 Morgan Stanley 119.072 The Bank of New York Mellon (3.010) UBS 83.669 1.348.119 Franklin European Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 79.940 SGD 121.274 16 Ιαν. 17 423 SGD 2.779.973 EUR 1.832.774 16 Ιαν. 17 (9.984) USD 322.642 EUR 303.364 17 Ιαν. 17 2.969 (6.592) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 59.126 GBP 50.000 14 Μαρ. 17 700 EUR 166.240 NOK 1.500.000 14 Μαρ. 17 1.759 EUR 277.702 SEK 2.700.000 14 Μαρ. 17 (4.168) SEK 4.100.000 EUR 421.528 14 Μαρ. 17 6.497 4.788 (1.804) 74 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin European Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (87) Barclays Bank 6.650 BNP Paribas (236) Citibank (1.984) Credit Suisse International (241) Deutsche Bank 849 Goldman Sachs (317) HSBC Bank (4.768) JPMorgan Chase Bank (643) Morgan Stanley 145 UBS (1.172) (1.804) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: USD 241.034 EUR 223.338 10 Ιαν. 17 5.599 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 4.286 Citibank 375 JPMorgan Chase Bank 372 Morgan Stanley 566 5.599 Franklin European Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: NOK 3.422.731 EUR 381.383 16 Ιαν. 17 (5.131) PLN 34.144.073 EUR 7.670.632 16 Ιαν. 17 71.535 SEK 2.529.659 EUR 260.271 16 Ιαν. 17 3.718 70.122 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 24.005.203 GBP 20.300.000 14 Μαρ. 17 284.043 SEK 180.000.000 EUR 18.506.087 14 Μαρ. 17 285.258 569.301 639.423 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 30.225 Barclays Bank 285.259 BNP Paribas (39) Citibank 289.868 Credit Suisse International (117) Goldman Sachs 6.705 HSBC Bank (194) JPMorgan Chase Bank 10.943 Morgan Stanley 16.770 UBS 3 639.423 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 5.365.106 USD 5.705.188 17 Ιαν. 17 (54.421) GBP 938.146 USD 1.192.864 17 Ιαν. 17 (36.606) USD 2.247.293 EUR 2.149.859 17 Ιαν. 17 (17.033) (108.060) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 75

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 5.160.000 USD 5.394.780 04 Ιαν. 17 36.067 USD 5.815.526 EUR 5.160.000 04 Ιαν. 17 384.679 CLP 616.000.000 USD 912.525 05 Ιαν. 17 6.495 USD 923.358 CLP 616.000.000 05 Ιαν. 17 4.338 NZD 10.415.780 USD 7.261.495 13 Ιαν. 17 (29.397) USD 7.571.231 NZD 10.415.780 13 Ιαν. 17 339.133 PLN 2.400.000 USD 582.242 17 Ιαν. 17 (9.109) USD 624.350 PLN 2.400.000 17 Ιαν. 17 51.217 USD 2.222.137 KRW 2.557.000.000 18 Ιαν. 17 104.548 USD 4.276.349 GBP 3.440.000 08 Φεβ. 17 34.263 INR 107.000.000 USD 1.584.246 10 Φεβ. 17 (16.113) USD 505.324 ZAR 7.000.000 10 Φεβ. 17 13 USD 1.729.325 SGD 2.430.000 14 Φεβ. 17 51.515 MXN 57.350.000 USD 2.768.445 17 Φεβ. 17 (21.626) USD 4.764.983 AUD 6.370.000 14 Μαρ. 17 176.682 USD 948.045 JPY 111.000.000 30 Μαρ. 17 (5.935) USD 2.056.594 CAD 2.740.000 04 Απρ. 17 13.674 USD 5.418.826 EUR 5.160.000 04 Απρ. 17 (37.466) USD 1.117.483 CLP 760.000.000 13 Απρ. 17 (7.600) USD 311.329 CHF 302.550 28 Ιουλ. 17 10.141 USD 9.725.613 JPY 1.071.577.807 17 Δεκ. 18 149.512 USD 1.687.811 GBP 1.265.700 15 Αυγ. 19 81.958 1.316.989 1.208.929 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (218) Citibank (273) Deutsche Bank (244) Goldman Sachs (660) JPMorgan Chase Bank 193.098 Morgan Stanley (58.152) Royal Bank of Scotland 483.855 UBS 591.523 1.208.929 Franklin Global Aggregate Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 24.560.619 USD 25.719.726 20 Ιαν. 17 152.872 USD 600.449 EUR 573.739 20 Ιαν. 17 (3.936) 148.936 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: JPY 178.200.000 USD 1.727.729 18 Ιαν. 17 (201.552) MXN 31.000.000 USD 1.619.729 18 Ιαν. 17 (129.252) MYR 6.600.000 USD 1.568.814 18 Ιαν. 17 (99.437) USD 5.382.090 AUD 7.120.000 18 Ιαν. 17 246.964 USD 8.125.995 EUR 7.420.000 18 Ιαν. 17 310.495 USD 3.586.828 PLN 14.000.000 18 Ιαν. 17 243.621 370.839 519.775 76 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Aggregate Bond Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 11.805 Barclays Bank 289.540 BNP Paribas 43.342 Citibank 216.992 Credit Suisse International 1.276 Goldman Sachs 7.847 HSBC Bank 4.334 JPMorgan Chase Bank 49.136 Morgan Stanley 24.208 Royal Bank of Canada (129.252) The Bank of New York Mellon 147 UBS 400 519.775 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: AUD 4.250.000 USD 3.214.527 18 Ιαν. 17 (149.319) EUR 3.300.000 USD 3.576.455 18 Ιαν. 17 (100.557) MXN 17.300.000 USD 903.913 18 Ιαν. 17 (72.131) MYR 5.000.000 USD 1.188.495 18 Ιαν. 17 (75.331) PLN 8.600.000 USD 2.138.181 18 Ιαν. 17 (84.497) USD 3.817.353 AUD 5.050.000 18 Ιαν. 17 175.164 USD 4.419.893 EUR 4.000.000 18 Ιαν. 17 206.685 USD 840.437 MYR 3.500.000 18 Ιαν. 17 61.222 USD 3.330.626 PLN 13.000.000 18 Ιαν. 17 226.220 187.456 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank 237.665 Citibank 21.922 Royal Bank of Canada (72.131) 187.456 Franklin Global Convertible Securities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 311.778 USD 304.073 20 Ιαν. 17 2.564 EUR 16.069.615 USD 16.835.130 20 Ιαν. 17 92.894 USD 142.212 EUR 135.845 20 Ιαν. 17 (890) 94.568 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 7.559 Barclays Bank 600 BNP Paribas 5.712 Citibank 4.520 Credit Suisse International 844 Deutsche Bank 1.342 Goldman Sachs 50.044 HSBC Bank 5.166 JPMorgan Chase Bank 4.189 Morgan Stanley 8.679 The Bank of New York Mellon 1.916 UBS 3.997 94.568 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 77

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Equity Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 5.852.860 USD 6.305.317 10 Ιαν. 17 (143.206) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (12.558) Barclays Bank (10.998) Citibank (15.628) Credit Suisse International (74) Deutsche Bank (7.277) Goldman Sachs (18.826) HSBC Bank (5.626) JPMorgan Chase Bank (26.254) Morgan Stanley (24.947) The Bank of New York Mellon (603) UBS (20.415) (143.206) Franklin Global Fundamental Strategies Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 181.039.890 USD 189.631.541 20 Ιαν. 17 1.079.156 PLN 50.860.932 USD 12.005.765 20 Ιαν. 17 139.362 1.218.518 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 2.796.200 USD 678.442 05 Ιαν. 17 (55.375) CLP 360.295.000 USD 542.736 09 Ιαν. 17 (5.464) MYR 8.582.424 USD 1.952.317 09 Ιαν. 17 (40.438) USD 16.662.792 EUR 15.007.573 09 Ιαν. 17 863.123 USD 9.309.755 JPY 1.012.481.000 10 Ιαν. 17 642.604 CLP 84.400.000 USD 125.661 11 Ιαν. 17 166 MYR 300.000 USD 74.934 11 Ιαν. 17 (8.113) USD 2.259.749 EUR 2.011.437 11 Ιαν. 17 141.916 USD 1.263.956 JPY 126.230.000 11 Ιαν. 17 183.323 CLP 72.227.000 USD 107.393 12 Ιαν. 17 273 USD 11.302.318 EUR 10.167.186 13 Ιαν. 17 596.151 USD 3.561.142 JPY 362.330.000 13 Ιαν. 17 458.929 CLP 72.227.000 USD 107.289 17 Ιαν. 17 312 USD 60.678.007 EUR 55.538.051 17 Ιαν. 17 2.182.894 USD 315.310 JPY 36.800.000 17 Ιαν. 17 159 CLP 991.277.000 USD 1.469.082 18 Ιαν. 17 7.510 INR 6.186.000 USD 91.397 18 Ιαν. 17 (531) USD 321.053 EUR 290.000 18 Ιαν. 17 15.596 MYR 1.513.964 USD 382.604 19 Ιαν. 17 (45.568) USD 10.658.979 EUR 9.647.215 19 Ιαν. 17 496.988 USD 994.691 JPY 104.835.000 19 Ιαν. 17 96.788 CLP 126.465.000 USD 187.015 20 Ιαν. 17 1.320 INR 46.074.000 USD 681.752 20 Ιαν. 17 (5.102) USD 857.743 EUR 777.914 20 Ιαν. 17 38.274 MYR 1.598.000 EUR 356.645 23 Ιαν. 17 (20.111) MYR 7.231.000 USD 1.793.228 23 Ιαν. 17 (183.907) USD 3.668.098 EUR 3.325.524 23 Ιαν. 17 164.352 USD 139.485 JPY 16.100.000 23 Ιαν. 17 1.556 CLP 164.960.000 USD 245.181 24 Ιαν. 17 364 INR 8.089.000 USD 119.414 25 Ιαν. 17 (674) MYR 2.095.725 USD 520.160 25 Ιαν. 17 (53.801) USD 3.386.808 JPY 357.000.000 25 Ιαν. 17 328.035 MYR 1.046.000 USD 261.297 26 Ιαν. 17 (28.548) CLP 305.082.250 USD 462.316 27 Ιαν. 17 (8.361) INR 95.339.000 USD 1.408.601 27 Ιαν. 17 (9.375) MYR 899.000 EUR 201.119 27 Ιαν. 17 (11.917) MYR 2.633.000 USD 657.707 27 Ιαν. 17 (71.867) USD 1.297.463 EUR 1.185.397 27 Ιαν. 17 48.263 USD 1.806.635 JPY 211.630.000 27 Ιαν. 17 (6.826) CLP 286.344.000 USD 425.885 30 Ιαν. 17 57 EUR 1.301.427 USD 1.403.628 30 Ιαν. 17 (31.943) USD 3.743.087 EUR 3.412.807 30 Ιαν. 17 146.039 CLP 429.517.000 USD 643.940 31 Ιαν. 17 (5.067) INR 76.304.000 USD 1.129.892 31 Ιαν. 17 (10.474) 78 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD MYR 746.000 USD 179.435 31 Ιαν. 17 (13.484) USD 28.602.980 EUR 26.076.642 31 Ιαν. 17 1.117.442 USD 917.082 JPY 107.390.272 31 Ιαν. 17 (3.326) USD 880.139 EUR 802.000 01 Φεβ. 17 34.772 EUR 801.000 USD 864.023 02 Φεβ. 17 (19.675) USD 880.571 EUR 801.000 02 Φεβ. 17 36.224 INR 6.186.000 USD 91.672 03 Φεβ. 17 (948) USD 8.157.439 EUR 7.389.000 03 Φεβ. 17 368.242 CLP 275.936.500 USD 419.542 06 Φεβ. 17 (9.273) INR 38.629.500 USD 573.017 07 Φεβ. 17 (6.710) CLP 315.388.000 USD 480.408 08 Φεβ. 17 (11.544) INR 40.462.500 USD 599.933 08 Φεβ. 17 (6.815) MYR 90.000 USD 22.155 08 Φεβ. 17 (2.139) USD 3.276.682 EUR 2.929.300 08 Φεβ. 17 188.083 USD 7.367.486 JPY 851.730.000 08 Φεβ. 17 65.396 CLP 59.774.000 USD 90.580 09 Φεβ. 17 (1.725) USD 11.842.194 EUR 10.641.000 09 Φεβ. 17 622.054 USD 7.613.972 JPY 879.106.000 09 Φεβ. 17 76.898 INR 4.042.000 USD 59.846 10 Φεβ. 17 (609) USD 686.828 EUR 610.000 10 Φεβ. 17 43.602 USD 995.647 JPY 101.326.000 10 Φεβ. 17 126.889 MYR 130.000 USD 32.158 13 Φεβ. 17 (3.252) USD 1.141.002 EUR 997.000 13 Φεβ. 17 89.565 USD 26.954.875 EUR 24.564.993 14 Φεβ. 17 1.047.513 CLP 121.075.000 USD 182.755 15 Φεβ. 17 (2.845) INR 57.362.000 USD 852.629 16 Φεβ. 17 (12.480) MYR 447.000 USD 102.218 16 Φεβ. 17 (2.834) USD 13.539.147 AUD 18.020.000 16 Φεβ. 17 551.761 USD 7.234.048 EUR 6.737.000 16 Φεβ. 17 128.306 USD 2.634.770 JPY 288.230.490 16 Φεβ. 17 162.960 CLP 241.987.000 USD 358.499 17 Φεβ. 17 1.030 USD 1.553.364 EUR 1.441.500 17 Φεβ. 17 32.902 CLP 17.569.580 USD 25.817 21 Φεβ. 17 280 INR 38.658.000 USD 563.281 21 Φεβ. 17 2.630 MYR 1.514.798 USD 360.615 21 Φεβ. 17 (23.878) USD 1.802.301 AUD 2.390.000 21 Φεβ. 17 79.970 USD 3.953.537 EUR 3.668.142 21 Φεβ. 17 83.815 USD 7.825.193 KRW 9.132.000.000 21 Φεβ. 17 263.159 CLP 17.780.420 USD 26.167 22 Φεβ. 17 241 USD 3.267.498 EUR 3.031.925 22 Φεβ. 17 68.822 USD 10.186.823 EUR 9.476.640 23 Φεβ. 17 188.567 CLP 651.852.250 USD 960.071 27 Φεβ. 17 7.765 INR 6.186.000 USD 89.828 27 Φεβ. 17 673 USD 2.019.038 EUR 1.893.475 27 Φεβ. 17 21.008 USD 1.066.518 JPY 118.090.000 27 Φεβ. 17 53.383 CLP 821.890.000 USD 1.201.928 28 Φεβ. 17 18.289 USD 1.587.249 EUR 1.461.054 28 Φεβ. 17 45.454 USD 1.481.825 JPY 150.250.000 28 Φεβ. 17 192.731 USD 1.595.534 EUR 1.500.352 01 Μαρ. 17 12.174 USD 69.100 JPY 7.689.000 01 Μαρ. 17 3.128 CLP 133.100.000 USD 195.879 06 Μαρ. 17 1.650 USD 334.226 EUR 313.226 06 Μαρ. 17 3.572 USD 148.542 EUR 134.000 07 Μαρ. 17 7.077 USD 7.211.629 KRW 8.434.000.000 07 Μαρ. 17 227.663 USD 1.084.941 JPY 109.129.300 09 Μαρ. 17 148.165 CLP 174.752.000 USD 262.194 13 Μαρ. 17 (2.969) MYR 796.380 USD 196.114 13 Μαρ. 17 (19.257) USD 10.242.199 AUD 13.589.000 13 Μαρ. 17 453.842 USD 719.327 EUR 678.450 13 Μαρ. 17 2.829 USD 387.854 JPY 44.500.000 13 Μαρ. 17 5.774 INR 26.339.000 USD 385.355 14 Μαρ. 17 (818) MYR 3.155.884 USD 771.044 14 Μαρ. 17 (70.240) USD 10.216.141 AUD 13.745.000 14 Μαρ. 17 315.641 USD 105.122 EUR 98.500 14 Μαρ. 17 1.092 USD 1.566.458 EUR 1.469.000 15 Μαρ. 17 14.890 USD 150.396 AUD 201.300 16 Μαρ. 17 5.407 USD 3.463.420 EUR 3.238.054 16 Μαρ. 17 43.164 INR 7.069.000 USD 103.514 17 Μαρ. 17 (354) USD 743.580 AUD 1.020.000 17 Μαρ. 17 8.926 MYR 1.046.049 USD 257.552 20 Μαρ. 17 (25.346) USD 16.869.123 AUD 22.937.800 20 Μαρ. 17 349.326 USD 7.204.717 KRW 7.873.000.000 20 Μαρ. 17 685.534 USD 1.666.715 JPY 169.538.234 21 Μαρ. 17 210.383 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 79

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD MYR 2.760.000 USD 671.615 22 Μαρ. 17 (59.012) USD 2.528.083 JPY 255.296.000 23 Μαρ. 17 334.842 USD 1.025.542 JPY 105.782.876 24 Μαρ. 17 116.712 USD 5.992.051 KRW 6.709.000.000 27 Μαρ. 17 436.818 PHP 9.270.000 USD 189.687 28 Μαρ. 17 (5.122) USD 6.084.759 KRW 6.741.000.000 28 Μαρ. 17 503.044 PHP 13.240.000 USD 278.122 29 Μαρ. 17 (14.551) MYR 440.000 USD 108.897 31 Μαρ. 17 (11.288) USD 147.657 JPY 16.537.000 31 Μαρ. 17 5.524 MYR 5.033.500 USD 1.260.329 03 Απρ. 17 (143.893) MYR 405.910 USD 103.351 05 Απρ. 17 (13.330) MYR 3.855.100 USD 976.345 07 Απρ. 17 (121.478) USD 15.246.743 JPY 1.559.042.140 07 Απρ. 17 1.842.194 MYR 368.000 USD 93.995 11 Απρ. 17 (12.410) USD 8.099.973 JPY 832.900.000 11 Απρ. 17 937.284 USD 8.358.369 JPY 860.000.000 13 Απρ. 17 961.871 MYR 1.361.160 USD 345.604 18 Απρ. 17 (43.959) USD 854.540 JPY 91.900.000 18 Απρ. 17 63.944 USD 8.544.655 KRW 9.711.000.000 18 Απρ. 17 502.907 USD 170.334 JPY 18.015.000 20 Απρ. 17 15.340 USD 1.133.330 JPY 122.220.000 21 Απρ. 17 81.737 USD 836.554 JPY 86.260.000 24 Απρ. 17 94.250 USD 7.858.051 KRW 8.957.000.000 25 Απρ. 17 440.410 USD 2.178.105 KRW 2.496.000.000 26 Απρ. 17 111.059 USD 2.626.730 KRW 3.008.000.000 02 Μάιος 17 135.592 USD 10.243.430 JPY 1.049.000.000 08 Μάιος 17 1.209.865 USD 958.682 JPY 99.198.000 15 Μάιος 17 104.122 USD 1.945.535 KRW 2.229.000.000 15 Μάιος 17 99.410 USD 461.237 JPY 49.560.700 16 Μάιος 17 34.265 USD 2.000.348 KRW 2.300.000.000 16 Μάιος 17 95.407 USD 22.825.733 JPY 2.450.000.000 17 Μάιος 17 1.717.585 USD 6.652.986 KRW 7.781.000.000 17 Μάιος 17 208.453 USD 9.944.584 JPY 1.068.477.850 18 Μάιος 17 738.565 USD 3.666.581 KRW 4.291.000.000 18 Μάιος 17 112.585 MYR 716.680 USD 176.110 19 Μάιος 17 (17.572) USD 8.082.117 JPY 870.039.850 19 Μάιος 17 585.459 USD 4.659.599 JPY 503.278.000 22 Μάιος 17 322.461 USD 3.159.679 KRW 3.710.000.000 22 Μάιος 17 86.825 USD 1.162.851 JPY 127.816.000 25 Μάιος 17 61.192 USD 5.730.079 KRW 6.738.000.000 25 Μάιος 17 149.154 USD 1.959.150 JPY 213.802.000 02 Ιουν. 17 115.611 USD 6.955.071 KRW 8.127.000.000 02 Ιουν. 17 223.372 USD 853.269 JPY 91.761.397 05 Ιουν. 17 61.921 USD 826.986 JPY 87.300.000 08 Ιουν. 17 73.998 USD 1.157.522 JPY 130.800.000 09 Ιουν. 17 29.275 USD 1.179.816 JPY 134.440.000 13 Ιουν. 17 19.933 USD 1.439.669 KRW 1.668.000.000 15 Ιουν. 17 57.944 USD 3.530.214 JPY 394.812.000 16 Ιουν. 17 123.443 USD 2.991.086 JPY 312.380.000 19 Ιουν. 17 295.193 USD 2.170.065 JPY 222.730.000 20 Ιουν. 17 247.768 USD 3.178.002 KRW 3.710.000.000 20 Ιουν. 17 104.656 PHP 18.790.000 USD 399.193 21 Ιουν. 17 (28.049) MXN 889.699.804 USD 46.054.290 22 Ιουν. 17 (4.216.115) USD 3.040.420 JPY 312.920.000 22 Ιουν. 17 339.450 PHP 52.679.210 USD 1.100.119 29 Ιουν. 17 (60.322) MYR 2.020.304 USD 499.642 14 Ιουλ. 17 (54.091) USD 2.301.994 JPY 235.540.000 14 Ιουλ. 17 266.519 MYR 30.000 USD 7.431 17 Ιουλ. 17 (816) MYR 619.000 EUR 137.440 20 Ιουλ. 17 (9.673) MYR 1.373.000 USD 344.041 20 Ιουλ. 17 (41.329) USD 2.221.463 JPY 231.943.000 25 Ιουλ. 17 215.863 USD 1.758.928 JPY 182.649.759 31 Ιουλ. 17 179.043 USD 256.071 JPY 25.470.000 15 Αυγ. 17 35.579 USD 856.420 JPY 84.580.000 18 Αυγ. 17 124.096 USD 2.800.543 JPY 276.126.000 22 Αυγ. 17 409.220 USD 764.701 JPY 75.476.000 24 Αυγ. 17 110.986 USD 1.083.939 JPY 107.085.000 28 Αυγ. 17 156.248 USD 1.277.363 JPY 125.993.000 30 Αυγ. 17 185.750 USD 1.229.047 JPY 123.765.000 01 Σεπ. 17 156.620 USD 265.769 JPY 26.867.256 19 Σεπ. 17 32.733 USD 4.136.083 JPY 418.675.000 10 Οκτ. 17 499.952 USD 192.358 JPY 19.740.980 09 Νοεμ. 17 20.576 USD 730.346 JPY 74.884.000 14 Νοεμ. 17 78.506 80 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 247.298 JPY 26.194.000 16 Νοεμ. 17 19.258 USD 704.066 JPY 75.528.000 21 Νοεμ. 17 46.320 USD 832.897 JPY 90.740.000 27 Νοεμ. 17 42.366 USD 1.597.332 JPY 178.870.000 12 Δεκ. 17 37.482 USD 1.104.050 JPY 124.560.000 13 Δεκ. 17 17.744 25.374.963 26.593.481 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 4.154.129 Barclays Bank 4.589.554 BNP Paribas 129.287 Citibank (397.936) Credit Suisse International 125.454 Deutsche Bank 4.750.078 Goldman Sachs 565.132 HSBC Bank 5.324.909 JPMorgan Chase Bank 6.570.241 Morgan Stanley 269.604 Standard Chartered 346.157 The Bank of New York Mellon 49.470 UBS 117.402 26.593.481 Franklin Global High Income Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD 518.219 USD 365.168 10 Ιαν. 17 (7.289) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 1.886.659 USD 2.109.644 18 Μάιος 17 (110.161) GBP 831.070 USD 1.015.991 18 Μάιος 17 11.372 (98.789) (106.078) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (461) Barclays Bank (103) BNP Paribas (318) Citibank (349) Credit Suisse International (2.218) Deutsche Bank (78.709) Goldman Sachs (436) HSBC Bank (154) JPMorgan Chase Bank (21.492) Morgan Stanley (709) The Bank of New York Mellon (380) UBS (749) (106.078) Franklin Global Listed Infrastructure Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: GBP 178.480 USD 226.333 10 Ιαν. 17 (6.403) SGD 937.991 USD 661.044 10 Ιαν. 17 (13.272) (19.675) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 81

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Listed Infrastructure Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (1.261) Barclays Bank (870) BNP Paribas (1.988) Citibank (2.387) Credit Suisse International (923) Deutsche Bank (2.759) Goldman Sachs (1.506) HSBC Bank (584) JPMorgan Chase Bank (1.817) Morgan Stanley (3.045) UBS (2.535) (19.675) Franklin Global Multi-Asset Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD 299.453 EUR 198.655 20 Ιαν. 17 (2.358) USD 19.697.639 EUR 18.814.745 20 Ιαν. 17 (115.967) (118.325) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 4.422.537 BRL 15.760.000 13 Ιαν. 17 (157.709) USD 4.336.845 CNH 30.221.000 13 Ιαν. 17 24.734 USD 6.549.958 KRW 7.633.780.000 13 Ιαν. 17 216.209 USD 4.370.557 NZD 6.085.000 13 Ιαν. 17 138.173 AUD 730.000 EUR 501.235 18 Ιαν. 17 (1.384) CAD 1.400.000 USD 1.053.870 18 Ιαν. 17 (10.460) CHF 365.000 EUR 336.158 18 Ιαν. 17 4.606 EUR 600.000 USD 640.149 18 Ιαν. 17 (7.754) MXN 3.300.000 EUR 149.672 18 Ιαν. 17 962 MXN 7.000.000 USD 366.189 18 Ιαν. 17 (28.131) SEK 9.300.000 EUR 950.033 18 Ιαν. 17 20.519 USD 663.624 EUR 600.000 18 Ιαν. 17 30.041 EUR 4.192.800 JPY 493.650.000 31 Ιαν. 17 178.757 EUR 6.708.285 NZD 10.100.000 31 Ιαν. 17 59.208 EUR 72.139.463 USD 76.793.000 31 Ιαν. 17 (717.156) USD 9.424.000 EUR 8.759.887 31 Ιαν. 17 181.043 (68.342) (186.667) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (27.252) Barclays Bank 9.969 BNP Paribas (2.429) Citibank (253.500) Credit Suisse International (78) Deutsche Bank (3.061) Goldman Sachs (18.648) HSBC Bank (2.213) JPMorgan Chase Bank 129.177 Morgan Stanley (18.168) UBS (464) (186.667) Franklin Global Real Estate Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 19.381.403 USD 20.301.107 20 Ιαν. 17 115.615 USD 755.896 EUR 722.434 20 Ιαν. 17 (5.130) 110.485 82 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Real Estate Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 14.078 Barclays Bank 1.081 BNP Paribas 14.778 Citibank 8.748 Credit Suisse International 4.525 Goldman Sachs 12.253 HSBC Bank 9.513 JPMorgan Chase Bank 16.285 Morgan Stanley 15.292 The Bank of New York Mellon 2.036 UBS 11.896 110.485 Franklin Gold and Precious Metals Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 6.957.354 USD 6.783.930 20 Ιαν. 17 58.716 EUR 10.824.181 USD 11.337.528 20 Ιαν. 17 64.862 USD 562.899 CHF 578.158 20 Ιαν. 17 (5.727) USD 918.906 EUR 880.366 20 Ιαν. 17 (8.488) 109.363 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 13.443 Barclays Bank 1.499 BNP Paribas 11.317 Citibank 12.478 Credit Suisse International 8.400 Deutsche Bank 5.949 Goldman Sachs 10.572 HSBC Bank 5.080 JPMorgan Chase Bank 12.066 Morgan Stanley 13.138 The Bank of New York Mellon 4.897 UBS 10.524 109.363 Franklin High Yield Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 14.779.029 USD 11.036.999 10 Ιαν. 17 (375.656) EUR 20.395.297 USD 21.974.168 10 Ιαν. 17 (501.229) SGD 19.889.358 USD 14.020.209 10 Ιαν. 17 (284.735) (1.161.620) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (66.641) Barclays Bank (11.164) BNP Paribas (21.848) Citibank (139.414) Credit Suisse International (25.839) Deutsche Bank (94.221) Goldman Sachs (104.936) HSBC Bank (183.411) JPMorgan Chase Bank (126.102) Morgan Stanley (229.318) UBS (158.726) (1.161.620) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 83

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 2.146.898 USD 1.574.246 20 Ιαν. 17 (25.933) EUR 46.741.490 USD 48.954.996 20 Ιαν. 17 283.334 SGD 20.812.377 USD 14.435.847 20 Ιαν. 17 (64.097) 193.304 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 11.571 Barclays Bank 11.483 BNP Paribas 811 Citibank 47.135 Credit Suisse International (6.948) Goldman Sachs 27.749 HSBC Bank 14.844 JPMorgan Chase Bank 51.015 Morgan Stanley 36.818 UBS (1.174) 193.304 Franklin India Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 2.154.307 USD 2.308.926 10 Ιαν. 17 (40.788) PLN 62.352.166 USD 15.045.555 10 Ιαν. 17 (153.439) USD 120.407 EUR 115.422 10 Ιαν. 17 (1.114) USD 386.763 PLN 1.633.159 10 Ιαν. 17 (3.298) (198.639) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (17.337) Barclays Bank (2.965) BNP Paribas (15.930) Citibank (15.739) Credit Suisse International (12.172) Deutsche Bank (18.017) Goldman Sachs (14.905) HSBC Bank (20.796) JPMorgan Chase Bank (35.707) Morgan Stanley (28.557) The Bank of New York Mellon (623) UBS (15.891) (198.639) Franklin Japan Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) JPY Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: JPY 26.086.256 USD 221.807 20 Ιαν. 17 190.635 USD 9.022.601 JPY 1.063.775.620 20 Ιαν. 17 (10.402.286) (10.211.651) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (2.178.132) BNP Paribas (103.125) Citibank (2.063.686) Credit Suisse International (201.058) Goldman Sachs (193.497) HSBC Bank (224.459) JPMorgan Chase Bank (2.045.272) Morgan Stanley (1.855.171) UBS (1.347.251) (10.211.651) 84 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CAD 7.148.335 USD 5.450.060 17 Ιαν. 17 (125.045) CHF 22.081.365 USD 21.840.931 17 Ιαν. 17 (134.830) CZK 120.434.872 USD 4.746.993 17 Ιαν. 17 (51.826) EUR 408.273.691 USD 434.080.495 17 Ιαν. 17 (3.938.791) GBP 6.090.002 USD 7.736.786 17 Ιαν. 17 (228.099) HUF 93.280.334 USD 315.417 17 Ιαν. 17 2.261 JPY 28.535.071 USD 247.686 17 Ιαν. 17 (3.299) NOK 2.105.552 USD 249.371 17 Ιαν. 17 (5.496) PLN 35.163.408 USD 8.395.498 17 Ιαν. 17 5.035 SEK 48.360.840 USD 5.287.406 17 Ιαν. 17 26.491 SGD 5.034.031 USD 3.527.741 17 Ιαν. 17 (51.961) USD 2.597.999 EUR 2.495.664 17 Ιαν. 17 (31.338) USD 100.266 GBP 80.609 17 Ιαν. 17 879 USD 1.019.077 PLN 4.309.183 17 Ιαν. 17 (10.386) (4.546.405) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: BRL 3.000.000 USD 907.167 05 Ιαν. 17 14.028 USD 891.530 BRL 3.000.000 05 Ιαν. 17 (29.664) USD 905.571 MXN 17.500.000 09 Ιαν. 17 62.133 HUF 385.700.000 USD 1.315.036 10 Ιαν. 17 (1.756) USD 1.329.751 EUR 1.240.000 10 Ιαν. 17 23.783 USD 617.400 GBP 490.000 12 Ιαν. 17 13.333 CHF 63.000 USD 61.454 13 Ιαν. 17 455 USD 3.252.836 CHF 3.310.000 13 Ιαν. 17 160 USD 4.164.835 EUR 3.962.000 13 Ιαν. 17 (8.559) USD 5.864.598 GBP 4.679.000 13 Ιαν. 17 96.220 SEK 12.525.000 USD 1.365.287 17 Ιαν. 17 10.961 USD 73.473 BRL 250.000 17 Ιαν. 17 (3.010) USD 167.646 EUR 157.000 17 Ιαν. 17 2.237 USD 1.318.353 KRW 1.543.000.000 17 Ιαν. 17 40.823 USD 1.372.147 NZD 1.920.000 17 Ιαν. 17 39.014 SAR 11.005.650 USD 2.919.271 19 Ιαν. 17 13.886 USD 2.866.055 SAR 11.005.650 19 Ιαν. 17 (67.102) NOK 11.300.000 USD 1.293.875 27 Ιαν. 17 15.033 USD 2.066.488 CAD 2.800.000 27 Ιαν. 17 (19.582) USD 11.193 MXN 233.017 27 Ιαν. 17 (5) MXN 32.600.000 USD 1.561.437 30 Ιαν. 17 4.473 NOK 18.000.000 USD 2.068.395 30 Ιαν. 17 16.633 USD 1.704.600 CAD 2.300.000 30 Ιαν. 17 (9.022) USD 2.699.141 EUR 2.575.000 30 Ιαν. 17 (15.514) USD 1.332.495 KRW 1.577.909.413 31 Ιαν. 17 26.061 USD 248.212 GBP 200.000 09 Φεβ. 17 1.483 USD 838.737 IDR 11.557.800.000 23 Φεβ. 17 (12.437) CAD 409.713 USD 306.729 28 Φεβ. 17 (1.376) EUR 1.711.816 CZK 46.169.382 28 Φεβ. 17 3.576 EUR 33.526 USD 35.804 28 Φεβ. 17 (416) GBP 207.283 USD 259.731 28 Φεβ. 17 (3.921) SEK 454.869 USD 49.366 28 Φεβ. 17 728 USD 4.055.955 CAD 5.325.227 28 Φεβ. 17 87.138 USD 1.915.880 EUR 1.802.721 28 Φεβ. 17 13.000 USD 1.365.281 GBP 1.077.341 28 Φεβ. 17 35.726 USD 252.788 JPY 29.089.412 28 Φεβ. 17 3.206 USD 939.281 SEK 8.605.448 28 Φεβ. 17 (8.435) AUD 24.197.000 USD 18.139.578 15 Μαρ. 17 (708.173) CAD 3.587.000 USD 2.730.955 15 Μαρ. 17 (57.125) CHF 2.713.552 USD 2.664.409 15 Μαρ. 17 12.355 EUR 4.223.105 USD 4.464.639 15 Μαρ. 17 (3.258) GBP 1.326.000 USD 1.666.282 15 Μαρ. 17 (29.218) HKD 4.200.000 USD 541.530 15 Μαρ. 17 243 JPY 13.631.000 USD 115.795 15 Μαρ. 17 1.248 MXN 2.821.000 USD 135.686 15 Μαρ. 17 (892) NZD 13.241.000 USD 9.518.626 15 Μαρ. 17 (339.714) RUB 93.015.305 USD 1.500.489 15 Μαρ. 17 (6.578) USD 12.092.781 AUD 16.757.000 15 Μαρ. 17 21.117 USD 22.206.472 CAD 29.353.000 15 Μαρ. 17 326.086 USD 12.379.498 CHF 12.485.545 15 Μαρ. 17 63.219 USD 2.705.845 CNH 18.985.560 15 Μαρ. 17 34.838 USD 21.208.672 EUR 19.989.882 15 Μαρ. 17 90.922 USD 19.992.819 GBP 15.796.000 15 Μαρ. 17 491.265 USD 8.638.554 JPY 1.002.173.000 15 Μαρ. 17 33.347 USD 6.427.800 MXN 131.521.000 15 Μαρ. 17 143.411 USD 167.922 NZD 244.000 15 Μαρ. 17 (1.223) USD 1.659.247 TRY 5.879.508 15 Μαρ. 17 17.390 USD 700.627 ZAR 9.729.769 15 Μαρ. 17 1.599 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 85

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD ZAR 9.729.768 USD 682.489 15 Μαρ. 17 16.539 EUR 475.000 USD 497.414 20 Μαρ. 17 4.533 GBP 131.000 USD 161.228 20 Μαρ. 17 526 USD 5.188.376 EUR 4.959.000 20 Μαρ. 17 (51.958) USD 829.284 GBP 666.000 20 Μαρ. 17 6.932 USD 1.647.686 CAD 2.195.000 21 Μαρ. 17 11.358 USD 524.628 EUR 500.000 21 Μαρ. 17 (3.769) USD 518.302 JPY 60.880.000 21 Μαρ. 17 (4.627) GBP 84.000 USD 102.949 31 Μαρ. 17 804 USD 360.989 CHF 370.000 31 Μαρ. 17 (4.365) USD 1.158.301 EUR 1.109.000 31 Μαρ. 17 (14.371) USD 921.539 PLN 3.550.000 28 Απρ. 17 74.774 USD 865.676 BRL 3.000.000 06 Ιουλ. 17 (12.424) CNY 13.900.000 USD 1.971.095 19 Σεπ. 17 14.683 USD 2.025.402 CNY 13.900.000 19 Σεπ. 17 39.624 CZK 45.784.223 EUR 1.711.816 29 Νοεμ. 17 (1.495) CZK 47.574.545 EUR 1.780.884 15 Δεκ. 17 (2.648) 508.266 (4.038.139) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (13.230) Deutsche Bank (468.713) JPMorgan Chase Bank (2.606.805) Morgan Stanley (949.391) (4.038.139) Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 4.086.880 USD 4.346.520 17 Ιαν. 17 (40.737) GBP 2.422.248 USD 3.078.484 17 Ιαν. 17 (91.965) JPY 156.149.235 USD 1.355.652 17 Ιαν. 17 (18.320) (151.022) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 225.990 KRW 267.565.795 31 Ιαν. 17 4.459 EUR 191.553 CZK 5.166.367 28 Φεβ. 17 400 AUD 539.000 USD 403.736 15 Μαρ. 17 (15.444) EUR 88.000 USD 92.310 15 Μαρ. 17 655 GBP 135.000 USD 169.481 15 Μαρ. 17 (2.812) JPY 11.081.000 USD 94.312 15 Μαρ. 17 836 NZD 646.000 USD 465.375 15 Μαρ. 17 (17.555) RUB 10.581.190 USD 170.692 15 Μαρ. 17 (748) USD 897.092 AUD 1.245.000 15 Μαρ. 17 200 USD 1.181.113 CAD 1.549.000 15 Μαρ. 17 26.453 USD 803.346 CHF 807.000 15 Μαρ. 17 7.286 USD 295.979 CNH 2.075.850 15 Μαρ. 17 3.936 USD 2.521.234 EUR 2.369.604 15 Μαρ. 17 17.931 USD 1.348.124 GBP 1.060.000 15 Μαρ. 17 39.460 USD 693.470 JPY 79.732.000 15 Μαρ. 17 8.847 USD 314.888 MXN 6.440.000 15 Μαρ. 17 7.170 USD 30.467 NZD 44.000 15 Μαρ. 17 (35) USD 188.600 TRY 668.274 15 Μαρ. 17 1.984 USD 78.389 ZAR 1.088.599 15 Μαρ. 17 179 ZAR 1.088.599 USD 76.359 15 Μαρ. 17 1.850 CZK 5.123.268 EUR 191.553 29 Νοεμ. 17 (167) CZK 5.411.803 EUR 202.583 15 Δεκ. 17 (301) 84.584 (66.438) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 6.322 Deutsche Bank (155.255) JPMorgan Chase Bank 233 Morgan Stanley 82.262 (66.438) 86 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Long Short Credit Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 15.040.748 USD 15.963.898 17 Ιαν. 17 (117.535) GBP 5.180.867 USD 6.587.541 17 Ιαν. 17 (199.775) (317.310) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 62.882 EUR 60.000 31 Ιαν. 17 (375) USD 488.184 GBP 390.000 31 Ιαν. 17 7.154 USD 148.559 KRW 176.025.000 31 Ιαν. 17 2.819 RUB 11.913.172 USD 192.179 15 Μαρ. 17 (842) USD 541.060 CNH 3.794.725 15 Μαρ. 17 7.195 USD 868.043 EUR 828.264 15 Μαρ. 17 (6.953) USD 212.607 TRY 753.368 15 Μαρ. 17 2.228 CZK 6.094.536 EUR 228.140 15 Δεκ. 17 (339) 10.887 (306.423) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 18.082 Deutsche Bank (6.763) JPMorgan Chase Bank 6.779 Morgan Stanley (324.521) (306.423) Franklin MENA Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 9.150.393 USD 9.726.034 17 Ιαν. 17 (88.438) USD 528.954 EUR 497.189 17 Ιαν. 17 5.293 (83.145) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (8.724) Barclays Bank (2.245) Citibank (9.394) Credit Suisse International (9.161) Deutsche Bank (7.571) Goldman Sachs (10.368) HSBC Bank (6.602) JPMorgan Chase Bank (14.097) Morgan Stanley (7.754) The Bank of New York Mellon (844) UBS (6.385) (83.145) Franklin Natural Resources Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 423.875 USD 413.321 20 Ιαν. 17 3.563 EUR 4.070.723 USD 4.263.526 20 Ιαν. 17 24.649 PLN 152.600.590 USD 36.003.590 20 Ιαν. 17 436.044 USD 9.008 CHF 9.268 20 Ιαν. 17 (107) USD 89.063 EUR 85.339 20 Ιαν. 17 (834) USD 847.097 PLN 3.587.082 20 Ιαν. 17 (9.465) 453.850 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 87

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Natural Resources Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 121.261 Barclays Bank 6.659 BNP Paribas 21.315 Citibank 46.344 Credit Suisse International 35.907 Deutsche Bank 10.483 Goldman Sachs 26.620 HSBC Bank 15.588 JPMorgan Chase Bank 40.982 Morgan Stanley 110.005 The Bank of New York Mellon 694 UBS 17.992 453.850 Franklin NextStep Balanced Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD 6.253.055 USD 4.404.234 10 Ιαν. 17 (85.910) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 5.626.323 EUR 5.278.095 13 Μαρ. 17 52.231 (33.679) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 46.761 BNP Paribas (739) Citibank (4.810) Goldman Sachs (3.550) HSBC Bank (3.019) JPMorgan Chase Bank (32.705) Morgan Stanley (31.409) UBS (4.208) (33.679) Franklin NextStep Conservative Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 1.239.295 USD 1.297.661 20 Ιαν. 17 7.833 GBP 2.904.978 USD 3.618.782 20 Ιαν. 17 (38.101) PLN 48.472.545 USD 11.434.345 20 Ιαν. 17 140.461 USD 1.835.707 GBP 1.483.878 20 Ιαν. 17 6.676 116.869 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 883.400 USD 923.162 13 Μαρ. 17 9.779 USD 2.407.026 EUR 2.252.736 13 Μαρ. 17 27.956 37.735 154.604 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 45.844 BNP Paribas 3.017 Citibank 15.036 Deutsche Bank 4.264 Goldman Sachs (7.272) HSBC Bank 3.626 JPMorgan Chase Bank 33.374 Morgan Stanley 57.054 UBS (339) 154.604 88 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD 2.341.233 USD 1.641.049 17 Ιαν. 17 (24.298) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 802.231 EUR 750.808 13 Μαρ. 17 9.317 (14.981) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 7.508 BNP Paribas (525) Citibank (1.395) Credit Suisse International (217) Deutsche Bank (98) Goldman Sachs (2.492) HSBC Bank (587) JPMorgan Chase Bank (3.231) Morgan Stanley (12.571) UBS (1.373) (14.981) Franklin NextStep Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 356.530 USD 373.206 20 Ιαν. 17 2.369 GBP 750.513 USD 935.094 20 Ιαν. 17 (10.011) PLN 8.412.743 USD 1.984.353 20 Ιαν. 17 24.534 16.892 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 303.685 EUR 284.219 13 Μαρ. 17 3.527 20.419 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 7.584 BNP Paribas 1.027 Citibank 1.639 Credit Suisse International 228 Deutsche Bank 449 Goldman Sachs 1.335 JPMorgan Chase Bank 4.802 Morgan Stanley 3.532 UBS (177) 20.419 Franklin NextStep Moderate Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 1.307.966 USD 1.387.087 17 Ιαν. 17 (9.480) GBP 1.933.455 USD 2.459.718 17 Ιαν. 17 (76.746) PLN 50.433.674 USD 12.038.824 17 Ιαν. 17 5.004 (81.222) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 1.162.149 EUR 1.087.655 13 Μαρ. 17 13.498 (67.724) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 89

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin NextStep Moderate Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 13.270 Barclays Bank (1.500) BNP Paribas (1.231) Citibank (3.613) Deutsche Bank (514) Goldman Sachs (24.038) HSBC Bank 106 JPMorgan Chase Bank (25.474) Morgan Stanley (22.066) UBS (2.664) (67.724) Franklin NextStep Stable Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: SGD 3.277.179 USD 2.308.807 10 Ιαν. 17 (45.607) USD 38.983 SGD 55.542 10 Ιαν. 17 626 (44.981) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 1.975.235 EUR 1.848.623 13 Μαρ. 17 22.941 (22.040) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 17.326 BNP Paribas (716) Citibank (3.820) Credit Suisse International (267) Goldman Sachs (3.945) JPMorgan Chase Bank (6.476) Morgan Stanley (23.908) UBS (234) (22.040) Franklin Real Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 1.623.834 USD 1.700.957 20 Ιαν. 17 9.619 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 104.146 EUR 93.619 18 Μάιος 17 4.929 14.548 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 299 Barclays Bank 44 BNP Paribas 923 Citibank 1.247 Credit Suisse International 838 Deutsche Bank 1.230 Goldman Sachs 1.426 HSBC Bank 819 JPMorgan Chase Bank 5.383 Morgan Stanley 1.078 UBS 1.261 14.548 90 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Strategic Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 566.837 USD 416.522 20 Ιαν. 17 (7.726) EUR 227.441.756 USD 238.247.473 20 Ιαν. 17 1.343.789 SGD 324.408 USD 225.117 20 Ιαν. 17 (1.100) 1.334.963 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 3.000.000 USD 3.299.400 18 Μάιος 17 (119.996) GBP 400.000 USD 498.468 18 Μάιος 17 (3.991) INR 807.548.000 USD 11.641.631 18 Μάιος 17 51.155 USD 18.886.772 AUD 25.177.300 18 Μάιος 17 779.291 USD 5.778.765 CAD 7.600.000 18 Μάιος 17 109.212 USD 57.644.234 EUR 51.862.502 18 Μάιος 17 2.680.289 USD 2.444.851 GBP 1.999.862 18 Μάιος 17 (27.365) USD 30.005.073 JPY 3.207.105.972 18 Μάιος 17 2.372.608 USD 1.764.200 CHF 1.714.450 28 Ιουλ. 17 57.467 USD 1.649.375 GBP 1.250.000 15 Αυγ. 18 82.386 5.981.056 7.316.019 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 83.761 Barclays Bank 68.868 BNP Paribas 90.217 Citibank 323.900 Credit Suisse International 103.972 Deutsche Bank 2.602.766 Goldman Sachs 197.220 HSBC Bank 211.604 JPMorgan Chase Bank 3.357.461 Morgan Stanley 164.498 The Bank of New York Mellon 9.269 UBS 102.483 7.316.019 Franklin U.S. Equity Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 19.278.018 USD 20.195.746 20 Ιαν. 17 112.068 USD 8.869.867 EUR 8.466.107 20 Ιαν. 17 (48.484) 63.584 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 6.548 Barclays Bank 1.328 BNP Paribas 9.654 Citibank 19.864 Credit Suisse International 18.298 Goldman Sachs 17.540 HSBC Bank 16.510 JPMorgan Chase Bank 3.568 Morgan Stanley (36.159) The Bank of New York Mellon 153 UBS 6.280 63.584 Franklin U.S. Government Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 75.397.425 USD 81.249.001 10 Ιαν. 17 (1.867.751) JPY 28.969.069 USD 254.517 10 Ιαν. 17 (6.532) USD 5.021 EUR 4.802 10 Ιαν. 17 (36) (1.874.319) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 91

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Government Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (42.195) BNP Paribas (310.814) Citibank (302.623) Credit Suisse International (36.378) Deutsche Bank (149.400) Goldman Sachs (297.631) HSBC Bank (224.265) JPMorgan Chase Bank (213.110) Morgan Stanley (196.941) UBS (100.962) (1.874.319) Franklin U.S. Low Duration Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 117.644.980 USD 126.393.437 10 Ιαν. 17 (2.532.371) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 1.890.528 USD 2.026.189 18 Μάιος 17 (22.604) INR 88.335.000 USD 1.271.007 18 Μάιος 17 8.028 JPY 268.000.000 USD 2.374.894 18 Μάιος 17 (65.803) MXN 80.300.000 USD 3.849.169 18 Μάιος 17 (52.397) PHP 37.000.000 USD 751.117 18 Μάιος 17 (17.988) USD 5.244.587 AUD 6.938.833 18 Μάιος 17 254.187 USD 647.644 CAD 850.000 18 Μάιος 17 13.549 USD 44.360.781 EUR 39.599.031 18 Μάιος 17 2.393.681 USD 11.001.735 JPY 1.095.775.476 18 Μάιος 17 1.560.520 4.071.173 1.538.802 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (579.953) BNP Paribas (190.098) Citibank 219.857 Deutsche Bank 2.600.878 Goldman Sachs (330.665) HSBC Bank 47.801 JPMorgan Chase Bank 429.782 Morgan Stanley (522.963) UBS (135.837) 1.538.802 Franklin U.S. Opportunities Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 4.375.856 USD 4.267.668 20 Ιαν. 17 36.043 CNH 3.530.564 USD 504.939 20 Ιαν. 17 (2.656) EUR 122.711.851 USD 128.521.966 20 Ιαν. 17 744.920 NOK 23.081.611 USD 2.654.637 20 Ιαν. 17 17.707 PLN 63.697.647 USD 15.039.324 20 Ιαν. 17 171.094 SEK 20.722.630 USD 2.214.618 20 Ιαν. 17 63.595 SGD 22.100.930 USD 15.329.560 20 Ιαν. 17 (68.017) USD 98.941 CHF 101.505 20 Ιαν. 17 (890) USD 6.888.248 EUR 6.583.418 20 Ιαν. 17 (46.844) USD 437.881 PLN 1.855.283 20 Ιαν. 17 (5.144) 909.808 92 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Opportunities Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 62.806 Barclays Bank 35.658 BNP Paribas 108.156 Citibank 127.018 Credit Suisse International 30.643 Deutsche Bank (3.801) Goldman Sachs 88.690 HSBC Bank 72.711 JPMorgan Chase Bank 135.116 Morgan Stanley 115.501 The Bank of New York Mellon 31.540 UBS 105.770 909.808 Franklin U.S. Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 355.468 USD 372.286 20 Ιαν. 17 2.168 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 820.492 USD 877.780 18 Μάιος 17 (8.221) INR 26.385.000 USD 380.266 18 Μάιος 17 1.773 JPY 107.000.000 USD 936.133 18 Μάιος 17 (14.220) MXN 21.295.000 USD 1.020.239 18 Μάιος 17 (13.362) PHP 7.155.000 USD 145.220 18 Μάιος 17 (3.449) USD 1.655.182 AUD 2.195.669 18 Μάιος 17 76.059 USD 259.617 CAD 345.000 18 Μάιος 17 2.249 USD 8.496.480 EUR 7.641.099 18 Μάιος 17 398.438 USD 3.907.131 JPY 390.942.141 18 Μάιος 17 538.768 USD 308.298 KRW 360.000.000 18 Μάιος 17 10.130 USD 145.181 MXN 2.825.000 18 Μάιος 17 11.608 USD 312.633 SGD 440.000 18 Μάιος 17 8.925 1.008.698 1.010.866 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank 8.612 Citibank 6.792 Deutsche Bank 658.831 Goldman Sachs 509 HSBC Bank 16.055 JPMorgan Chase Bank 319.655 Morgan Stanley 412 1.010.866 Franklin Mutual Beacon Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 9.960.463 USD 10.587.402 17 Ιαν. 17 (96.605) USD 79.880 EUR 76.650 17 Ιαν. 17 (851) (97.456) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 93

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Mutual Beacon Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (5.497) Barclays Bank (3.212) BNP Paribas (3.139) Citibank (5.013) Credit Suisse International (6.131) Deutsche Bank (3.990) Goldman Sachs (5.569) HSBC Bank (9.627) JPMorgan Chase Bank (14.649) Morgan Stanley (31.528) The Bank of New York Mellon (3.966) UBS (5.135) (97.456) Franklin Mutual European Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CNH 3.345.434 EUR 456.855 20 Ιαν. 17 (5.047) CZK 396.625.080 EUR 14.711.831 20 Ιαν. 17 (29.517) USD 79.804.725 EUR 76.194.498 20 Ιαν. 17 (436.660) (471.224) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (45.663) Barclays Bank (32.998) BNP Paribas (53.966) Citibank (67.299) Credit Suisse International (14.221) Goldman Sachs (48.082) HSBC Bank (40.925) JPMorgan Chase Bank (61.456) Morgan Stanley (80.243) The Bank of New York Mellon (4.981) UBS (21.390) (471.224) Franklin Mutual Global Discovery Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 13.634.356 GBP 11.641.300 25 Ιαν. 17 15.468 EUR 87.461.446 USD 91.670.500 25 Ιαν. 17 488.372 GBP 236.900 EUR 277.999 25 Ιαν. 17 (884) USD 2.663.600 EUR 2.547.467 25 Ιαν. 17 (20.688) 482.268 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 482.227 UBS 41 482.268 Templeton Africa Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 16.843.899 USD 18.136.408 10 Ιαν. 17 (402.515) USD 468.536 EUR 450.759 10 Ιαν. 17 (6.041) (408.556) 94 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Africa Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (21.682) Barclays Bank (8.913) BNP Paribas (6.947) Citibank (28.409) Credit Suisse International (21.074) Deutsche Bank (48.780) Goldman Sachs (55.461) HSBC Bank (35.194) JPMorgan Chase Bank (54.846) Morgan Stanley (57.273) The Bank of New York Mellon (5.803) UBS (64.174) (408.556) Templeton Asian Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 1.405.962 USD 1.033.483 20 Ιαν. 17 (19.524) CHF 38.387.890 USD 37.435.755 20 Ιαν. 17 319.231 EUR 78.069.780 USD 81.779.561 20 Ιαν. 17 460.559 SGD 3.443.740 USD 2.388.448 20 Ιαν. 17 (10.414) USD 476.453 AUD 657.392 20 Ιαν. 17 2.351 USD 26.599.951 EUR 25.412.804 20 Ιαν. 17 (170.356) USD 116.042 SGD 167.620 20 Ιαν. 17 294 582.141 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 3.690.700 USD 904.583 09 Ιαν. 17 (82.418) USD 2.539.409 JPY 256.041.000 10 Ιαν. 17 347.619 MYR 14.010.000 USD 3.499.438 11 Ιαν. 17 (378.893) USD 4.414.967 JPY 440.000.000 12 Ιαν. 17 647.980 USD 9.389.126 JPY 1.095.810.000 17 Ιαν. 17 4.727 MYR 4.770.000 USD 1.205.459 19 Ιαν. 17 (143.571) USD 18.430.461 JPY 1.931.580.000 19 Ιαν. 17 1.886.639 MYR 4.452.000 USD 1.100.618 23 Ιαν. 17 (109.788) USD 2.381.027 JPY 274.830.000 23 Ιαν. 17 26.567 MYR 84.090.830 USD 20.871.390 25 Ιαν. 17 (2.158.757) MYR 120.131.000 USD 30.009.493 26 Ιαν. 17 (3.278.668) USD 3.774.975 JPY 442.210.000 27 Ιαν. 17 (14.330) MYR 1.866.000 USD 448.827 31 Ιαν. 17 (33.727) USD 3.711.845 JPY 434.657.000 31 Ιαν. 17 (13.462) USD 10.603.596 JPY 1.065.900.000 06 Φεβ. 17 1.466.057 MYR 22.942.148 USD 5.647.576 08 Φεβ. 17 (545.352) USD 2.197.988 JPY 223.687.000 10 Φεβ. 17 280.120 MYR 1.666.000 USD 380.974 16 Φεβ. 17 (10.563) AUD 80.000.000 USD 60.165.810 23 Φεβ. 17 (2.517.128) USD 69.013.490 AUD 91.000.000 23 Φεβ. 17 3.438.114 USD 69.013.945 AUD 91.000.000 24 Φεβ. 17 3.440.026 USD 2.005.102 JPY 222.047.000 27 Φεβ. 17 100.085 USD 11.943.880 JPY 1.210.990.000 28 Φεβ. 17 1.553.994 USD 9.323.643 KRW 10.904.000.000 07 Μαρ. 17 294.337 USD 18.182.558 AUD 24.124.000 13 Μαρ. 17 805.684 MYR 81.713.697 USD 19.964.255 14 Μαρ. 17 (1.818.694) USD 18.136.346 AUD 24.401.000 14 Μαρ. 17 560.345 MYR 32.041.000 USD 7.888.957 20 Μαρ. 17 (776.374) KRW 8.323.000.000 USD 7.153.109 27 Μαρ. 17 (261.440) USD 7.433.573 KRW 8.323.000.000 27 Μαρ. 17 541.904 KRW 7.100.000.000 USD 6.102.015 28 Μαρ. 17 (223.039) MYR 211.049.400 USD 50.720.836 28 Μαρ. 17 (3.893.465) USD 7.547.953 KRW 8.362.000.000 28 Μαρ. 17 624.010 MYR 4.510.000 USD 1.116.199 31 Μαρ. 17 (115.702) USD 385.192 JPY 43.140.000 31 Μαρ. 17 14.410 USD 8.399.436 JPY 893.700.000 13 Απρ. 17 713.099 USD 76.912.618 JPY 7.909.983.600 24 Απρ. 17 8.843.859 USD 9.748.651 KRW 11.112.000.000 25 Απρ. 17 546.370 USD 2.701.688 KRW 3.096.000.000 26 Απρ. 17 137.756 USD 3.260.708 KRW 3.734.000.000 02 Μάιος 17 168.317 USD 2.250.182 JPY 241.579.600 16 Μάιος 17 168.943 USD 6.425.592 JPY 695.988.000 18 Μάιος 17 428.951 MYR 2.742.080 USD 673.813 19 Μάιος 17 (67.232) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 95

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Asian Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 2.208.447 JPY 237.874.000 22 Μάιος 17 158.501 USD 10.875.767 KRW 12.770.000.000 22 Μάιος 17 298.855 USD 3.567.446 JPY 392.091.000 25 Μάιος 17 187.972 USD 7.108.598 KRW 8.359.000.000 25 Μάιος 17 185.037 USD 8.633.290 KRW 10.088.000.000 02 Ιουν. 17 277.271 USD 990.466 JPY 103.265.000 16 Ιουν. 17 99.409 USD 18.686.825 KRW 21.815.000.000 20 Ιουν. 17 615.385 USD 6.957.063 JPY 701.592.000 30 Ιουν. 17 898.740 USD 32.166.934 JPY 3.256.500.000 03 Ιουλ. 17 4.042.080 USD 6.080.242 JPY 631.460.000 31 Ιουλ. 17 618.238 USD 1.135.075 JPY 112.100.000 18 Αυγ. 17 164.473 USD 8.322.832 JPY 820.609.000 22 Αυγ. 17 1.216.142 USD 2.255.286 JPY 222.597.000 24 Αυγ. 17 327.325 USD 2.259.402 JPY 223.212.000 28 Αυγ. 17 325.690 USD 4.472.124 JPY 441.166.000 30 Αυγ. 17 649.831 USD 3.686.862 JPY 371.267.000 01 Σεπ. 17 469.824 USD 2.363.597 JPY 242.566.519 09 Νοεμ. 17 252.825 USD 8.619.867 JPY 883.798.000 14 Νοεμ. 17 926.703 USD 2.468.585 JPY 264.815.000 21 Νοεμ. 17 162.408 USD 2.562.339 JPY 279.154.000 27 Νοεμ. 17 130.337 22.604.356 23.186.497 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 194.807 Barclays Bank 2.564.791 BNP Paribas 84.763 Citibank 10.942.583 Credit Suisse International 73.787 Deutsche Bank (1.998.785) Goldman Sachs 323.346 HSBC Bank (4.708.377) JPMorgan Chase Bank 7.955.911 Morgan Stanley 5.633.269 Standard Chartered 1.986.268 The Bank of New York Mellon 27.654 UBS 106.480 23.186.497 Templeton Asian Growth Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 2.883.897 PKR 328.620.100 10 Ιαν. 17 (108.479) PKR 21.247.100 EUR 189.039 10 Ιαν. 17 4.298 CHF 17.002.840 USD 16.833.358 17 Ιαν. 17 (114.685) CNH 21.550.536 USD 3.094.454 17 Ιαν. 17 (25.057) CZK 180.803.948 USD 7.135.395 17 Ιαν. 17 (85.985) EUR 133.396.821 USD 141.849.668 17 Ιαν. 17 (1.350.284) PLN 110.548.226 USD 26.381.192 17 Ιαν. 17 18.306 SGD 3.386.642 USD 2.374.034 17 Ιαν. 17 (35.373) USD 532.617 CHF 545.582 17 Ιαν. 17 (3.846) USD 136.126 CNH 951.220 17 Ιαν. 17 645 USD 150.311 CZK 3.903.600 17 Ιαν. 17 (1.888) USD 3.864.613 EUR 3.695.277 17 Ιαν. 17 (27.416) USD 1.281.950 PLN 5.425.383 17 Ιαν. 17 (13.660) USD 104.882 SGD 151.824 17 Ιαν. 17 39 EUR 9.100.795 HKD 73.872.800 25 Ιαν. 17 61.451 EUR 4.498.086 IDR 63.447.348.500 25 Ιαν. 17 54.987 EUR 3.083.432 INR 219.965.700 25 Ιαν. 17 20.135 EUR 2.847.814 KRW 3.589.150.100 25 Ιαν. 17 28.624 EUR 6.155.083 THB 232.369.500 25 Ιαν. 17 6.298 EUR 2.490.261 USD 2.605.800 25 Ιαν. 17 18.210 HKD 1.608.000 EUR 198.898 25 Ιαν. 17 (2.180) IDR 3.167.642.200 EUR 224.007 25 Ιαν. 17 (2.152) INR 11.583.700 EUR 162.598 25 Ιαν. 17 (1.292) THB 5.401.800 EUR 143.521 25 Ιαν. 17 (606) USD 223.700 EUR 213.774 25 Ιαν. 17 (1.555) (1.561.465) 96 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Asian Growth Fund (συνέχεια) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (178.471) Barclays Bank (99.373) BNP Paribas (48.130) Citibank (9.197) Credit Suisse International (138.681) Deutsche Bank (120.210) Goldman Sachs (130.035) HSBC Bank (218.404) JPMorgan Chase Bank (178.322) Morgan Stanley (154.178) The Bank of New York Mellon (150.228) UBS (136.236) (1.561.465) Templeton BRIC Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 9.657.968 USD 10.406.389 10 Ιαν. 17 (238.116) USD 224.045 EUR 214.344 10 Ιαν. 17 (1.624) (239.740) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (23.519) Barclays Bank (15.958) Citibank (7.830) Credit Suisse International (987) Deutsche Bank (19.098) Goldman Sachs (4.093) HSBC Bank (28.771) JPMorgan Chase Bank (35.895) Morgan Stanley (73.390) The Bank of New York Mellon (1.594) UBS (28.605) (239.740) Templeton Emerging Markets Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 12.570.245 USD 13.286.886 17 Ιαν. 17 (47.353) USD 1.120.649 EUR 1.072.108 17 Ιαν. 17 (8.542) (55.895) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank (878) Citibank (875) Credit Suisse International (2.864) Deutsche Bank (3.960) Goldman Sachs (3.292) HSBC Bank (22.845) JPMorgan Chase Bank (4.957) Morgan Stanley (9.163) The Bank of New York Mellon (1.318) UBS (5.743) (55.895) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 97

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Balanced Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 9.123.890 USD 9.556.341 20 Ιαν. 17 54.926 USD 45.011 EUR 43.011 20 Ιαν. 17 (298) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 659.350 USD 159.978 05 Ιαν. 17 (13.058) CLP 52.900.000 USD 79.687 09 Ιαν. 17 (802) USD 23.754 EUR 21.100 09 Ιαν. 17 1.540 USD 108.051 EUR 100.000 17 Ιαν. 17 2.727 USD 44.283 EUR 40.000 18 Ιαν. 17 2.151 CLP 36.073.000 USD 53.344 20 Ιαν. 17 377 USD 179.727 EUR 163.000 20 Ιαν. 17 8.020 USD 349.182 EUR 317.000 23 Ιαν. 17 15.193 CLP 36.969.500 USD 54.924 24 Ιαν. 17 105 INR 5.212.900 USD 76.985 25 Ιαν. 17 (464) CLP 45.562.500 USD 69.045 27 Ιαν. 17 (1.249) USD 515.585 EUR 470.000 30 Ιαν. 17 20.212 PHP 10.554.200 USD 213.289 31 Ιαν. 17 (1.543) USD 144.748 EUR 132.000 31 Ιαν. 17 5.616 USD 72.836 EUR 65.791 03 Φεβ. 17 3.482 MXN 25.844.100 USD 1.363.985 07 Φεβ. 17 (124.798) USD 383.792 EUR 340.000 09 Φεβ. 17 25.287 INR 7.462.500 USD 110.490 10 Φεβ. 17 (1.124) USD 833.618 EUR 759.250 14 Φεβ. 17 32.878 CLP 52.900.000 USD 79.849 15 Φεβ. 17 (1.243) USD 13.423 EUR 12.460 17 Φεβ. 17 281 INR 5.212.900 USD 75.957 21 Φεβ. 17 355 USD 558.161 EUR 519.900 22 Φεβ. 17 9.668 USD 931.214 EUR 835.000 23 Φεβ. 17 50.254 CLP 45.562.500 USD 67.211 27 Φεβ. 17 438 USD 147.037 EUR 137.914 27 Φεβ. 17 1.508 USD 22.341 EUR 20.000 01 Μαρ. 17 1.235 USD 188.034 ZAR 2.676.998 01 Μαρ. 17 (4.563) GHS 54.048 USD 11.782 13 Μαρ. 17 191 USD 295.452 AUD 392.000 13 Μαρ. 17 13.088 USD 294.331 AUD 396.000 14 Μαρ. 17 9.094 USD 13.298 EUR 12.460 14 Μαρ. 17 138 USD 120.128 EUR 112.300 16 Μαρ. 17 1.509 USD 735.202 AUD 963.000 29 Μαρ. 17 41.792 MYR 580.250 USD 145.288 03 Απρ. 17 (16.588) MYR 48.320 USD 12.303 05 Απρ. 17 (1.587) MXN 10.163.000 USD 556.541 07 Απρ. 17 (72.911) MYR 442.400 USD 112.043 07 Απρ. 17 (13.941) MYR 278.000 USD 71.007 11 Απρ. 17 (9.375) MYR 1.300.000 USD 317.654 18 Μάιος 17 (30.062) MXN 3.404.900 USD 159.940 30 Ιουν. 17 (24) PHP 3.581.720 USD 75.243 30 Ιουν. 17 (4.550) PHP 3.552.000 USD 74.749 03 Ιουλ. 17 (4.655) 54.628 (55.398) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 47.850 Barclays Bank 23.779 BNP Paribas 4.394 Citibank (180.955) Credit Suisse International 3.353 Deutsche Bank 93.672 Goldman Sachs 40.888 HSBC Bank (30.402) JPMorgan Chase Bank (17.019) Morgan Stanley 6.893 The Bank of New York Mellon 1.869 UBS 4.908 (770) (770) 98 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Bond Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: AUD 80.703.893 USD 60.329.140 17 Ιαν. 17 (2.121.840) CHF 37.966.825 USD 37.583.464 17 Ιαν. 17 (251.182) EUR 208.788.987 USD 222.013.248 17 Ιαν. 17 (2.107.521) GBP 54.065.106 USD 68.766.049 17 Ιαν. 17 (2.131.124) NOK 6.313.791 USD 747.789 17 Ιαν. 17 (16.812) PLN 19.913.193 USD 4.748.478 17 Ιαν. 17 6.898 SEK 31.407.843 USD 3.431.629 17 Ιαν. 17 20.581 SGD 7.995.777 USD 5.604.793 17 Ιαν. 17 (83.265) (6.684.265) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 88.704.100 USD 21.522.286 05 Ιαν. 17 (1.756.677) CLP 5.592.468.000 USD 8.424.295 09 Ιαν. 17 (84.816) MYR 16.305.000 USD 3.996.324 09 Ιαν. 17 (364.111) USD 34.328.967 EUR 30.494.200 09 Ιαν. 17 2.225.294 USD 26.489.173 JPY 2.875.400.000 10 Ιαν. 17 1.874.857 CLP 2.681.100.000 USD 3.991.811 11 Ιαν. 17 5.279 MYR 160.000 USD 39.965 11 Ιαν. 17 (4.327) CLP 2.102.817.500 USD 3.126.634 12 Ιαν. 17 7.953 USD 19.423.285 EUR 17.580.380 13 Ιαν. 17 910.939 CLP 2.102.817.500 USD 3.123.615 17 Ιαν. 17 9.088 USD 44.441.376 EUR 41.130.000 17 Ιαν. 17 1.121.455 USD 52.084.413 JPY 6.078.800.000 17 Ιαν. 17 26.222 CLP 9.505.537.000 USD 14.097.639 18 Ιαν. 17 61.673 INR 626.076.000 USD 9.250.108 18 Ιαν. 17 (53.702) MYR 17.125.000 USD 3.808.518 18 Ιαν. 17 4.070 USD 37.440.339 EUR 33.819.000 18 Ιαν. 17 1.818.720 MYR 26.557.000 USD 6.711.398 19 Ιαν. 17 (799.332) USD 44.189.254 EUR 40.014.900 19 Ιαν. 17 2.039.158 USD 89.642.491 JPY 9.394.980.000 19 Ιαν. 17 9.175.270 CLP 2.047.584.000 USD 3.027.940 20 Ιαν. 17 21.379 INR 1.636.043.000 USD 24.199.946 20 Ιαν. 17 (172.774) USD 62.087.373 EUR 56.309.000 20 Ιαν. 17 2.770.454 CLP 16.829.400.000 USD 25.008.396 23 Ιαν. 17 45.383 MYR 20.756.000 USD 5.131.939 23 Ιαν. 17 (512.514) USD 35.439.681 EUR 32.156.000 23 Ιαν. 17 1.560.365 USD 13.208.057 JPY 1.524.540.000 23 Ιαν. 17 147.375 CLP 4.148.239.500 USD 6.169.007 24 Ιαν. 17 5.699 INR 362.166.000 USD 5.348.442 25 Ιαν. 17 (32.160) MYR 27.237.991 USD 6.760.485 25 Ιαν. 17 (699.246) MYR 13.447.000 USD 3.359.147 26 Ιαν. 17 (367.001) USD 28.404.882 EUR 25.926.325 26 Ιαν. 17 1.084.585 CLP 5.010.006.000 USD 7.592.068 27 Ιαν. 17 (137.298) INR 1.656.436.666 USD 24.468.797 27 Ιαν. 17 (158.403) MYR 314.000 USD 78.435 27 Ιαν. 17 (8.571) USD 20.284.762 EUR 18.504.027 27 Ιαν. 17 784.760 CLP 3.150.284.000 USD 4.685.482 30 Ιαν. 17 628 PHP 1.496.250.000 USD 30.218.726 30 Ιαν. 17 (195.751) USD 59.299.126 EUR 54.056.213 30 Ιαν. 17 2.324.686 CLP 4.725.426.000 USD 7.084.447 31 Ιαν. 17 (55.748) INR 2.151.110.000 USD 31.853.148 31 Ιαν. 17 (295.288) MYR 70.114.000 USD 15.999.459 31 Ιαν. 17 (402.280) PHP 3.081.456.480 USD 62.273.033 31 Ιαν. 17 (450.605) USD 18.839.849 EUR 17.179.894 31 Ιαν. 17 731.742 INR 395.776.000 USD 5.865.086 03 Φεβ. 17 (60.642) CLP 10.214.777.000 USD 15.532.084 06 Φεβ. 17 (344.489) INR 399.632.500 USD 5.928.017 07 Φεβ. 17 (69.419) CLP 3.957.881.200 USD 6.028.760 08 Φεβ. 17 (144.864) INR 428.759.833 USD 6.357.177 08 Φεβ. 17 (72.219) MYR 9.550.000 USD 2.350.885 08 Φεβ. 17 (227.011) USD 5.931.013 EUR 5.317.387 08 Φεβ. 17 324.460 USD 103.282.687 JPY 11.940.160.000 08 Φεβ. 17 916.757 CLP 3.237.480.000 USD 4.906.016 09 Φεβ. 17 (93.409) USD 103.550.716 JPY 11.956.430.000 09 Φεβ. 17 1.041.467 INR 267.126.250 USD 3.955.082 10 Φεβ. 17 (40.227) MYR 9.550.000 USD 2.362.400 13 Φεβ. 17 (238.880) USD 135.233.551 EUR 123.143.033 14 Φεβ. 17 5.361.289 CLP 4.374.488.000 USD 6.603.001 15 Φεβ. 17 (102.798) INR 127.788.000 USD 1.899.442 16 Φεβ. 17 (27.803) MXN 1.899.503.821 USD 95.462.047 16 Φεβ. 17 (4.473.955) MYR 8.284.000 USD 1.894.352 16 Φεβ. 17 (52.521) USD 44.392.546 EUR 41.568.000 16 Φεβ. 17 549.372 CLP 2.576.042.500 USD 3.816.359 17 Φεβ. 17 10.961 USD 10.016.003 EUR 9.293.380 17 Φεβ. 17 213.551 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 99

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Emerging Markets Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP 10.336.692.315 USD 15.188.988 21 Φεβ. 17 164.523 INR 487.121.000 USD 7.097.785 21 Φεβ. 17 33.145 MXN 1.946.000.000 USD 103.360.546 21 Φεβ. 17 (10.196.561) USD 23.583.148 EUR 21.922.000 21 Φεβ. 17 456.442 CLP 4.476.747.685 USD 6.588.297 22 Φεβ. 17 60.756 USD 170.156.063 EUR 156.027.600 22 Φεβ. 17 5.547.208 USD 21.634.867 EUR 20.100.324 23 Φεβ. 17 428.173 CLP 7.076.501.000 USD 10.429.889 27 Φεβ. 17 76.928 INR 395.776.000 USD 5.747.128 27 Φεβ. 17 43.049 MYR 45.530.000 USD 10.248.734 27 Φεβ. 17 (129.494) USD 36.407.857 EUR 34.128.658 27 Φεβ. 17 394.654 CLP 4.805.080.000 USD 7.026.751 28 Φεβ. 17 107.105 USD 2.134.138 EUR 1.913.888 28 Φεβ. 17 114.483 USD 40.801.245 ZAR 580.879.172 01 Μαρ. 17 (990.181) USD 12.811.794 EUR 12.032.000 02 Μαρ. 17 113.358 CLP 1.591.690.000 USD 2.342.443 06 Μαρ. 17 19.728 USD 322.663 EUR 302.389 06 Μαρ. 17 3.449 USD 324.895 EUR 302.389 07 Μαρ. 17 5.661 CLP 1.953.825.000 USD 2.931.470 13 Μαρ. 17 (33.197) GHS 48.691.610 USD 10.613.975 13 Μαρ. 17 171.753 USD 66.020.685 AUD 87.594.000 13 Μαρ. 17 2.925.433 INR 146.040.000 USD 2.136.650 14 Μαρ. 17 (4.534) USD 65.850.821 AUD 88.597.000 14 Μαρ. 17 2.034.550 USD 14.124.724 EUR 13.234.939 14 Μαρ. 17 146.733 USD 13.156.363 EUR 12.299.000 16 Μαρ. 17 165.310 INR 140.242.000 USD 2.053.624 17 Μαρ. 17 (7.023) USD 18.532.472 JPY 1.885.123.056 21 Μαρ. 17 2.339.287 MYR 252.000.000 USD 61.606.161 24 Μαρ. 17 (5.679.487) USD 17.152.855 JPY 1.888.117.650 24 Μαρ. 17 931.158 USD 153.320.610 AUD 200.826.000 29 Μαρ. 17 8.715.461 MYR 210.000 USD 51.974 31 Μαρ. 17 (5.387) MYR 155.092.000 USD 38.833.191 03 Απρ. 17 (4.433.619) MYR 200.000.000 USD 50.793.651 04 Απρ. 17 (6.436.005) MYR 12.541.300 USD 3.193.202 05 Απρ. 17 (411.850) MYR 117.400.000 USD 29.732.810 07 Απρ. 17 (3.699.395) USD 14.073.505 JPY 1.437.700.000 07 Απρ. 17 1.712.248 MYR 13.098.000 USD 3.345.508 11 Απρ. 17 (441.703) USD 27.814.544 JPY 2.860.100.000 11 Απρ. 17 3.218.545 USD 176.355.132 JPY 18.710.200.000 13 Απρ. 17 15.436.579 MYR 9.535.724 USD 2.421.156 18 Απρ. 17 (307.958) MYR 13.772.720 USD 3.384.376 19 Μάιος 17 (337.689) MXN 1.314.359.940 USD 69.033.685 30 Μάιος 17 (7.004.041) MXN 866.230.700 USD 40.689.790 30 Ιουν. 17 (6.128) PHP 1.045.735.760 USD 21.968.316 30 Ιουν. 17 (1.328.477) PHP 1.029.890.000 USD 21.673.225 03 Ιουλ. 17 (1.349.680) MYR 333.795.360 USD 82.920.224 05 Ιουλ. 17 (9.275.059) MXN 223.486.000 USD 10.542.290 13 Σεπ. 17 (169.414) USD 18.716.489 JPY 1.892.096.627 19 Σεπ. 17 2.305.177 MXN 801.030.873 USD 39.602.060 03 Οκτ. 17 (2.539.758) USD 14.203.013 JPY 1.437.700.000 10 Οκτ. 17 1.716.799 BRL 164.000.000 USD 43.617.021 21 Νοεμ. 17 2.964.036 MXN 897.222.015 USD 42.262.984 15 Δεκ. 17 (1.224.138) MXN 27.485.262 USD 1.260.000 27 Δεκ. 17 (5.182) 21.011.821 14.327.556 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 8.009.268 Barclays Bank 13.613.339 BNP Paribas (267.514) Citibank (26.638.840) Credit Suisse International (408.311) Deutsche Bank 5.366.245 Goldman Sachs 3.781.912 HSBC Bank 3.836.476 JPMorgan Chase Bank 2.808.830 Morgan Stanley (1.389.454) Standard Chartered 6.113.692 The Bank of New York Mellon (39.646) UBS (458.441) 14.327.556 100 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Frontier Markets Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 68.300.509 USD 72.626.963 17 Ιαν. 17 (689.868) PLN 28.336.486 USD 6.763.623 17 Ιαν. 17 3.279 USD 157.089 PLN 668.964 17 Ιαν. 17 (2.663) (689.252) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (110.342) Barclays Bank (18.908) BNP Paribas 161 Citibank (37.050) Credit Suisse International (111.837) Deutsche Bank (96.506) Goldman Sachs (122.105) HSBC Bank (32.844) JPMorgan Chase Bank (43.629) Morgan Stanley (66.710) The Bank of New York Mellon (37.748) UBS (11.734) (689.252) Templeton Global (Euro) Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 437.679 GBP 373.700 25 Ιαν. 17 471 EUR 283.518 HKD 2.302.900 25 Ιαν. 17 1.629 EUR 380.474 JPY 46.799.500 25 Ιαν. 17 (66) EUR 1.814.660 USD 1.902.000 25 Ιαν. 17 9.608 HKD 60.800 EUR 7.497 25 Ιαν. 17 (54) JPY 2.391.400 EUR 19.558 25 Ιαν. 17 (113) 11.475 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τον ακόλουθο αντισυμβαλλόμενο: Bank of America 11.475 Templeton Global Balanced Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 19.943.874 USD 21.201.683 17 Ιαν. 17 (195.921) GBP 342.291 USD 435.430 17 Ιαν. 17 (13.558) (209.479) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: CLP 399.480.000 USD 601.762 09 Ιαν. 17 (6.059) EUR 5.295.000 USD 5.702.330 09 Ιαν. 17 (127.862) USD 5.960.958 EUR 5.295.000 09 Ιαν. 17 386.490 EUR 98.456 USD 106.044 11 Ιαν. 17 (2.380) USD 110.613 EUR 98.456 11 Ιαν. 17 6.949 CLP 58.613.500 USD 87.151 12 Ιαν. 17 222 CLP 58.613.500 USD 87.067 17 Ιαν. 17 253 CLP 1.142.801.000 USD 1.693.910 18 Ιαν. 17 8.390 INR 11.162.000 USD 164.916 18 Ιαν. 17 (957) CLP 146.812.000 USD 217.104 20 Ιαν. 17 1.533 INR 95.044.000 USD 1.406.355 20 Ιαν. 17 (10.524) CLP 209.498.000 USD 311.419 24 Ιαν. 17 421 INR 14.640.000 USD 216.123 25 Ιαν. 17 (1.220) EUR 385.000 USD 428.782 26 Ιαν. 17 (23.082) USD 421.806 EUR 385.000 26 Ιαν. 17 16.106 CLP 295.155.250 USD 447.273 27 Ιαν. 17 (8.089) INR 139.871.000 USD 2.067.123 27 Ιαν. 17 (14.331) CLP 478.317.000 USD 711.411 30 Ιαν. 17 95 EUR 271.000 USD 301.867 30 Ιαν. 17 (16.237) USD 297.284 EUR 271.000 30 Ιαν. 17 11.654 CLP 717.475.000 USD 1.075.652 31 Ιαν. 17 (8.464) INR 23.797.000 USD 352.381 31 Ιαν. 17 (3.267) INR 11.162.000 USD 165.412 03 Φεβ. 17 (1.710) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 101

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Balanced Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP 661.333.500 USD 1.005.459 06 Φεβ. 17 (22.171) INR 17.718.000 USD 262.823 07 Φεβ. 17 (3.078) CLP 597.312.000 USD 909.843 08 Φεβ. 17 (21.862) EUR 701.000 USD 767.157 08 Φεβ. 17 (28.036) INR 28.657.000 USD 424.894 08 Φεβ. 17 (4.827) USD 794.321 EUR 701.000 08 Φεβ. 17 55.199 CLP 77.381.000 USD 117.262 09 Φεβ. 17 (2.233) INR 7.295.000 USD 108.010 10 Φεβ. 17 (1.099) INR 127.055.000 USD 1.885.442 16 Φεβ. 17 (24.539) CLP 379.628.500 USD 562.413 17 Φεβ. 17 1.615 CLP 114.321.552 USD 167.984 21 Φεβ. 17 1.822 INR 62.439.000 USD 909.792 21 Φεβ. 17 4.249 CLP 115.693.448 USD 170.263 22 Φεβ. 17 1.570 CLP 855.380.250 USD 1.259.378 27 Φεβ. 17 10.646 INR 34.579.000 USD 502.127 27 Φεβ. 17 3.761 CLP 1.099.651.000 USD 1.608.113 28 Φεβ. 17 24.482 CLP 222.270.000 USD 327.108 06 Μαρ. 17 2.755 USD 5.205.643 KRW 6.088.000.000 07 Μαρ. 17 164.336 CLP 267.353.500 USD 401.131 13 Μαρ. 17 (4.543) INR 47.538.000 USD 695.508 14 Μαρ. 17 (1.476) INR 12.768.000 USD 186.967 17 Μαρ. 17 (639) MYR 10.640.000 USD 2.577.270 20 Μαρ. 17 (215.362) USD 4.318.314 KRW 4.835.000.000 27 Μαρ. 17 314.803 USD 4.385.070 KRW 4.858.000.000 28 Μαρ. 17 362.526 USD 5.663.026 KRW 6.455.000.000 25 Απρ. 17 317.388 USD 1.569.876 KRW 1.799.000.000 26 Απρ. 17 80.046 USD 1.893.202 KRW 2.168.000.000 02 Μάιος 17 97.727 USD 4.128.752 KRW 4.855.000.000 25 Μάιος 17 107.471 USD 5.011.553 KRW 5.856.000.000 02 Ιουν. 17 160.953 1.589.415 1.379.936 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (15.528) Barclays Bank 17.793 BNP Paribas (2.164) Citibank (4.747) Credit Suisse International (14.812) Deutsche Bank (78.393) Goldman Sachs 148.116 HSBC Bank 1.519.601 JPMorgan Chase Bank (108.916) Morgan Stanley (50.649) The Bank of New York Mellon (13.032) UBS (17.333) 1.379.936 Templeton Global Bond Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CHF 207.412.429 USD 205.953.436 10 Ιαν. 17 (2.116.854) CZK 2.098.315.715 USD 83.850.430 10 Ιαν. 17 (2.069.565) EUR 1.174.591.626 USD 1.265.106.736 10 Ιαν. 17 (28.452.421) JPY 5.731.385.763 USD 50.367.182 10 Ιαν. 17 (1.304.742) PLN 177.781.346 USD 42.916.900 10 Ιαν. 17 (455.814) SGD 234.473.684 USD 165.174.488 10 Ιαν. 17 (3.248.317) AUD 30.537.390 USD 22.845.419 17 Ιαν. 17 (820.471) CHF 99.180.266 USD 98.171.953 17 Ιαν. 17 (649.300) EUR 837.506.140 USD 890.450.119 17 Ιαν. 17 (8.351.886) GBP 54.921.745 USD 69.818.366 17 Ιαν. 17 (2.127.634) NOK 1.863.557.323 USD 220.723.810 17 Ιαν. 17 (4.971.081) SEK 234.575.244 USD 25.654.516 17 Ιαν. 17 128.953 USD 149.417 GBP 118.870 17 Ιαν. 17 2.911 CAD 10.033.078 USD 7.514.739 20 Ιαν. 17 (40.961) CHF 14.963.474 USD 14.589.529 20 Ιαν. 17 127.243 CNH 14.704.945 USD 2.103.155 20 Ιαν. 17 (11.130) EUR 2.038.615.612 USD 2.135.495.206 20 Ιαν. 17 12.019.374 GBP 210.419.010 USD 262.100.917 20 Ιαν. 17 (2.738.105) (45.079.800) 102 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 81.346.900 USD 19.737.207 05 Ιαν. 17 (1.610.976) PHP 2.484.113.800 USD 52.341.209 05 Ιαν. 17 (2.304.272) USD 19.226.400 MYR 81.346.900 05 Ιαν. 17 1.100.169 CLP 39.151.073.000 USD 58.975.782 09 Ιαν. 17 (593.772) MYR 67.297.600 USD 16.494.510 09 Ιαν. 17 (1.502.841) USD 298.965.078 EUR 265.572.900 09 Ιαν. 17 19.375.327 USD 85.664.661 JPY 9.298.900.000 10 Ιαν. 17 6.063.196 CLP 13.606.600.000 USD 20.258.468 11 Ιαν. 17 26.789 MYR 63.230.000 USD 15.793.681 11 Ιαν. 17 (1.710.021) USD 550.404.641 EUR 494.853.907 11 Ιαν. 17 29.375.096 CLP 19.503.336.000 USD 28.999.087 12 Ιαν. 17 73.761 USD 79.372.065 EUR 70.904.000 12 Ιαν. 17 4.713.435 USD 13.867.009 JPY 1.382.000.000 12 Ιαν. 17 2.035.247 USD 232.979.941 EUR 210.445.012 13 Ιαν. 17 11.378.874 CLP 19.503.336.000 USD 28.971.087 17 Ιαν. 17 84.292 EUR 100.000.000 USD 107.152.800 17 Ιαν. 17 (1.828.410) USD 187.740.893 EUR 173.366.000 17 Ιαν. 17 5.144.211 USD 77.501.655 JPY 9.045.260.000 17 Ιαν. 17 39.019 CLP 75.694.338.000 USD 112.322.585 18 Ιαν. 17 430.609 INR 7.133.944.000 USD 105.402.146 18 Ιαν. 17 (611.922) MYR 46.185.000 USD 10.271.322 18 Ιαν. 17 10.976 MYR 135.852.401 USD 34.332.171 19 Ιαν. 17 (4.088.983) USD 648.556.417 EUR 588.147.168 19 Ιαν. 17 29.025.703 USD 273.269.540 JPY 29.447.655.000 19 Ιαν. 17 21.052.826 USD 32.101.229 MYR 135.852.401 19 Ιαν. 17 1.858.041 CLP 25.583.647.000 USD 37.832.760 20 Ιαν. 17 267.115 INR 3.500.019.000 USD 51.789.372 20 Ιαν. 17 (387.568) USD 63.699.402 EUR 57.771.000 20 Ιαν. 17 2.842.386 JPY 11.672.160.000 USD 117.196.245 23 Ιαν. 17 (17.201.248) MYR 190.281.600 USD 47.425.250 23 Ιαν. 17 (5.076.456) USD 100.318.606 EUR 90.850.448 23 Ιαν. 17 4.599.270 USD 155.473.168 JPY 17.933.397.600 23 Ιαν. 17 1.838.362 CLP 41.705.052.500 USD 62.005.902 24 Ιαν. 17 72.586 INR 564.065.000 USD 8.326.998 25 Ιαν. 17 (47.016) MYR 261.836.984 USD 64.988.082 25 Ιαν. 17 (6.721.808) MYR 84.084.000 USD 21.004.721 26 Ιαν. 17 (2.294.857) CLP 30.308.188.750 USD 45.928.457 27 Ιαν. 17 (830.587) INR 8.393.924.228 USD 124.023.445 27 Ιαν. 17 (831.525) MYR 39.470.000 USD 9.859.366 27 Ιαν. 17 (1.077.326) USD 236.536.320 EUR 216.678.760 27 Ιαν. 17 8.194.876 USD 81.782.359 JPY 9.580.190.000 27 Ιαν. 17 (310.443) CLP 15.158.492.000 USD 22.545.537 30 Ιαν. 17 3.024 USD 436.581.197 JPY 51.080.000.000 30 Ιαν. 17 (1.192.884) CLP 22.737.739.000 USD 34.088.840 31 Ιαν. 17 (268.252) INR 3.858.617.000 USD 57.137.524 31 Ιαν. 17 (529.681) MYR 302.310.000 USD 70.175.591 31 Ιαν. 17 (2.925.351) USD 116.729.138 EUR 106.494.000 31 Ιαν. 17 4.481.369 USD 921.315.875 JPY 97.722.971.434 31 Ιαν. 17 83.763.344 USD 17.836.530 EUR 16.253.000 01 Φεβ. 17 704.680 INR 4.416.689.000 USD 65.451.823 03 Φεβ. 17 (676.740) USD 28.507.269 EUR 25.736.110 03 Φεβ. 17 1.377.263 CLP 87.910.653.500 USD 133.672.799 06 Φεβ. 17 (2.964.955) MYR 190.337.800 USD 46.728.620 06 Φεβ. 17 (4.395.584) USD 92.354.448 JPY 9.283.700.000 06 Φεβ. 17 12.768.955 INR 6.511.439.500 USD 96.588.545 07 Φεβ. 17 (1.131.088) USD 163.196.927 JPY 16.779.500.000 07 Φεβ. 17 19.347.523 CLP 37.521.594.800 USD 57.153.991 08 Φεβ. 17 (1.373.345) INR 4.663.372.048 USD 69.143.332 08 Φεβ. 17 (785.489) JPY 16.916.200.000 USD 163.212.890 08 Φεβ. 17 (18.186.144) MYR 71.770.000 USD 17.667.331 08 Φεβ. 17 (1.706.028) USD 169.603.884 EUR 149.678.000 08 Φεβ. 17 11.786.200 USD 293.985.307 JPY 33.986.480.000 08 Φεβ. 17 2.610.849 CLP 25.471.061.000 USD 38.598.365 09 Φεβ. 17 (734.902) JPY 16.959.680.000 USD 163.640.293 09 Φεβ. 17 (18.235.346) USD 113.935.428 EUR 100.935.000 09 Φεβ. 17 7.507.006 USD 406.469.498 JPY 46.914.200.000 09 Φεβ. 17 4.247.476 INR 4.444.906.975 USD 65.811.474 10 Φεβ. 17 (669.361) MYR 313.497.132 USD 77.083.140 10 Φεβ. 17 (7.367.536) USD 136.838.186 EUR 121.608.000 10 Φεβ. 17 8.606.271 USD 80.486.111 JPY 8.190.991.000 10 Φεβ. 17 10.257.477 MYR 1.025.010.798 USD 253.073.222 13 Φεβ. 17 (25.153.760) USD 25.021.920 EUR 22.000.000 13 Φεβ. 17 1.820.685 EUR 102.519.000 USD 107.341.494 14 Φεβ. 17 779.723 USD 716.579.635 EUR 651.673.770 14 Φεβ. 17 29.294.731 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 103

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD CLP 22.050.203.000 USD 33.283.325 15 Φεβ. 17 (518.168) INR 11.330.182.000 USD 168.691.652 16 Φεβ. 17 (2.744.878) JPY 2.709.240.000 USD 27.110.022 16 Φεβ. 17 (3.876.090) MYR 97.280.000 USD 22.245.598 16 Φεβ. 17 (616.765) USD 234.903.692 EUR 210.762.126 16 Φεβ. 17 12.605.757 USD 796.399.651 JPY 87.941.947.300 16 Φεβ. 17 42.226.085 CLP 43.915.804.500 USD 65.060.451 17 Φεβ. 17 186.865 USD 377.861.055 EUR 350.648.047 17 Φεβ. 17 8.005.258 CLP 58.725.893.045 USD 86.293.587 21 Φεβ. 17 934.378 INR 2.693.759.000 USD 39.250.459 21 Φεβ. 17 183.293 MYR 53.977.000 USD 12.636.545 21 Φεβ. 17 (637.523) USD 479.999.092 EUR 446.021.830 21 Φεβ. 17 9.466.484 CLP 17.850.271.955 USD 26.269.716 22 Φεβ. 17 242.256 USD 595.648.017 EUR 552.035.233 22 Φεβ. 17 13.251.780 USD 316.820.535 EUR 296.939.672 23 Φεβ. 17 3.536.588 PHP 1.002.000.000 USD 21.405.683 24 Φεβ. 17 (1.368.755) CLP 64.447.433.750 USD 94.921.094 27 Φεβ. 17 767.077 INR 4.982.330.000 USD 72.349.234 27 Φεβ. 17 541.934 USD 790.493.090 AUD 1.072.509.450 27 Φεβ. 17 17.702.322 USD 671.470.357 EUR 629.635.085 27 Φεβ. 17 7.067.551 USD 143.490.429 JPY 15.882.943.000 27 Φεβ. 17 7.225.237 CLP 31.523.960.000 USD 46.099.999 28 Φεβ. 17 702.009 USD 125.835.997 EUR 112.849.300 28 Φεβ. 17 6.750.311 USD 108.119.824 JPY 10.962.269.000 28 Φεβ. 17 14.067.255 JPY 9.610.390.000 USD 96.220.327 01 Μαρ. 17 (13.761.703) USD 149.447.215 EUR 133.871.290 01 Μαρ. 17 8.169.390 USD 86.367.672 JPY 9.610.390.000 01 Μαρ. 17 3.909.049 USD 146.830.651 JPY 16.367.800.000 03 Μαρ. 17 6.376.331 CLP 15.849.470.000 USD 23.325.195 06 Μαρ. 17 196.446 USD 8.994.194 EUR 8.429.068 06 Μαρ. 17 96.133 USD 68.869.991 JPY 7.734.100.000 06 Μαρ. 17 2.491.225 USD 30.683.834 EUR 27.680.000 07 Μαρ. 17 1.461.978 USD 226.560.923 KRW 264.963.000.000 07 Μαρ. 17 7.152.278 USD 40.824.353 JPY 4.116.972.690 09 Μαρ. 17 5.483.910 CLP 24.982.036.000 USD 37.482.425 13 Μαρ. 17 (424.466) USD 28.457.162 AUD 37.756.000 13 Μαρ. 17 1.260.958 USD 52.619.147 EUR 49.629.000 13 Μαρ. 17 206.940 INR 7.011.302.780 USD 102.579.412 14 Μαρ. 17 (217.653) USD 28.384.446 AUD 38.189.000 14 Μαρ. 17 876.973 USD 345.691.315 EUR 323.907.250 14 Μαρ. 17 3.598.881 USD 222.363.770 EUR 208.567.650 15 Μαρ. 17 2.073.343 USD 59.635.592 AUD 79.820.100 16 Μαρ. 17 2.143.930 USD 341.107.048 EUR 319.558.220 16 Μαρ. 17 3.567.590 INR 3.744.585.000 USD 54.833.577 17 Μαρ. 17 (187.515) USD 293.765.130 AUD 402.970.000 17 Μαρ. 17 3.526.373 MYR 613.415.634 USD 150.118.550 20 Μαρ. 17 (13.950.220) USD 120.380.122 AUD 160.904.800 20 Μαρ. 17 4.496.524 MYR 379.910.000 USD 92.054.762 21 Μαρ. 17 (7.725.890) USD 78.659.049 AUD 107.590.000 21 Μαρ. 17 1.174.525 USD 50.099.787 JPY 5.096.150.292 21 Μαρ. 17 6.323.916 USD 79.858.580 AUD 108.660.000 22 Μαρ. 17 1.605.245 MYR 66.577.867 USD 16.187.179 23 Μαρ. 17 (1.410.595) USD 195.776.978 JPY 19.770.548.000 23 Μαρ. 17 25.928.735 USD 46.370.196 JPY 5.104.245.733 24 Μαρ. 17 2.517.246 USD 191.719.734 KRW 214.659.000.000 27 Μαρ. 17 13.976.273 MYR 276.878.000 USD 66.541.216 28 Μαρ. 17 (5.107.880) USD 195.428.984 KRW 216.506.000.000 28 Μαρ. 17 16.156.652 USD 11.815.583 JPY 1.323.298.000 31 Μαρ. 17 442.021 PHP 1.000.000.000 USD 21.312.873 07 Απρ. 17 (1.423.194) USD 45.513.012 JPY 4.649.450.000 07 Απρ. 17 5.537.325 MYR 56.852.000 USD 14.521.213 11 Απρ. 17 (1.917.218) USD 89.950.646 JPY 9.249.400.000 11 Απρ. 17 10.408.592 AUD 167.300.000 USD 126.390.131 13 Απρ. 17 (5.968.223) USD 150.730.000 AUD 200.000.000 13 Απρ. 17 6.770.755 USD 105.531.409 JPY 11.066.000.000 13 Απρ. 17 10.357.401 MYR 216.409.761 USD 54.947.254 18 Απρ. 17 (6.988.999) USD 138.338.976 JPY 14.877.430.000 18 Απρ. 17 10.351.714 USD 233.221.980 JPY 24.666.075.000 20 Απρ. 17 21.003.428 USD 192.520.041 JPY 20.761.650.000 21 Απρ. 17 13.884.693 USD 171.218.983 JPY 17.654.980.000 24 Απρ. 17 19.290.403 USD 251.440.979 KRW 286.605.000.000 25 Απρ. 17 14.092.183 USD 69.684.541 KRW 79.855.000.000 26 Απρ. 17 3.553.131 USD 84.080.688 KRW 96.285.000.000 02 Μάιος 17 4.340.237 USD 81.920.168 JPY 8.388.830.000 08 Μάιος 17 9.678.944 USD 333.409.847 JPY 34.482.288.000 15 Μάιος 17 36.355.721 104 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 69.589.272 JPY 7.474.214.600 16 Μάιος 17 5.197.949 USD 160.413.599 JPY 17.375.199.000 18 Μάιος 17 10.708.671 MYR 48.796.560 USD 11.990.800 19 Μάιος 17 (1.196.427) USD 55.133.366 JPY 5.938.470.000 22 Μάιος 17 3.956.940 USD 532.878.385 KRW 624.450.300.000 22 Μάιος 17 15.669.602 USD 89.166.900 JPY 9.800.165.000 25 Μάιος 17 4.698.243 USD 183.336.168 KRW 215.585.000.000 25 Μάιος 17 4.772.233 USD 222.597.347 KRW 260.105.000.000 02 Ιουν. 17 7.149.037 USD 24.726.844 JPY 2.577.996.000 16 Ιουν. 17 2.481.724 USD 537.007.452 KRW 626.902.500.000 20 Ιουν. 17 17.684.445 USD 275.190.795 KRW 321.065.100.000 22 Ιουν. 17 9.219.076 MYR 174.589.000 USD 42.176.350 30 Ιουν. 17 (3.647.837) USD 87.430.379 JPY 8.817.004.000 30 Ιουν. 17 11.294.595 PHP 554.682.000 USD 11.672.847 03 Ιουλ. 17 (726.916) USD 185.894.555 JPY 18.819.500.000 03 Ιουλ. 17 23.359.411 PHP 1.662.833.380 USD 34.858.046 10 Ιουλ. 17 (2.057.525) MYR 24.570.000 USD 6.086.052 17 Ιουλ. 17 (668.217) USD 490.165.413 JPY 51.072.050.000 27 Ιουλ. 17 48.499.192 JPY 8.664.520.547 USD 87.392.411 31 Ιουλ. 17 (12.446.009) USD 216.039.906 AUD 290.385.000 31 Ιουλ. 17 7.540.055 USD 188.888.074 JPY 19.614.550.547 31 Ιουλ. 17 19.226.062 MYR 161.430.000 USD 35.596.472 11 Αυγ. 17 (41.657) USD 27.238.361 JPY 2.709.250.000 15 Αυγ. 17 3.784.567 JPY 6.116.808.000 USD 61.745.400 18 Αυγ. 17 (8.783.877) USD 61.936.088 JPY 6.116.808.000 18 Αυγ. 17 8.974.565 USD 206.389.067 JPY 20.349.416.000 22 Αυγ. 17 30.157.770 JPY 2.711.038.000 USD 27.373.162 24 Αυγ. 17 (3.892.279) USD 55.261.837 JPY 5.454.350.000 24 Αυγ. 17 8.020.537 USD 112.620.999 JPY 11.126.110.000 28 Αυγ. 17 16.234.172 JPY 5.333.871.000 USD 53.869.323 30 Αυγ. 17 (7.656.276) USD 120.006.577 JPY 11.838.705.000 30 Αυγ. 17 17.435.176 USD 92.743.664 JPY 9.339.287.000 01 Σεπ. 17 11.818.502 USD 50.597.248 JPY 5.115.002.306 19 Σεπ. 17 6.231.705 USD 45.931.835 JPY 4.649.450.000 10 Οκτ. 17 5.552.042 USD 51.602.531 JPY 5.295.761.344 09 Νοεμ. 17 5.519.728 USD 50.801.951 JPY 5.202.196.000 14 Νοεμ. 17 5.518.587 USD 63.209.477 JPY 6.695.211.000 16 Νοεμ. 17 4.922.323 USD 66.883.758 JPY 7.286.651.000 27 Νοεμ. 17 3.402.134 856.998.385 811.918.585 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 31.516.372 Barclays Bank 101.476.739 BNP Paribas (1.452.521) Citibank 84.435.743 Credit Suisse International (3.620.551) Deutsche Bank (31.121.603) Goldman Sachs 95.263.571 HSBC Bank 114.117.098 JPMorgan Chase Bank 178.504.199 Morgan Stanley 77.464.333 Standard Chartered 158.133.534 The Bank of New York Mellon (845.215) UBS 8.046.886 811.918.585 Templeton Global Bond (Euro) Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: EUR 1.241.504 IDR 18.700.000.000 19 Ιαν. 17 (70.868) EUR 5.116.252 BRL 17.901.765 27 Ιαν. 17 (61.961) EUR 1.128.205 COP 3.960.000.000 30 Ιαν. 17 (114.390) EUR 7.391.212 MXN 163.710.857 07 Φεβ. 17 (53.925) EUR 5.260.191 USD 5.889.626 13 Φεβ. 17 (324.499) EUR 884.481 BRL 3.300.000 15 Φεβ. 17 (64.617) EUR 6.541.625 USD 7.380.000 16 Φεβ. 17 (455.398) EUR 13.528.475 IDR 200.816.202.006 21 Φεβ. 17 (461.400) EUR 631.877 ZAR 9.906.939 21 Φεβ. 17 (44.704) EUR 136.202 ZAR 2.130.030 22 Φεβ. 17 (9.233) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 105

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Bond (Euro) Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) EUR EUR 1.565.962 KRW 2.000.000.000 27 Φεβ. 17 (3.547) EUR 256.665 ZAR 3.947.000 27 Φεβ. 17 (12.537) EUR 1.631.206 IDR 25.300.000.000 28 Φεβ. 17 (128.755) EUR 3.001.587 MYR 13.803.100 28 Φεβ. 17 94.543 EUR 20.206.635 USD 23.000.000 28 Φεβ. 17 (1.588.881) EUR 6.232.069 KRW 7.967.700.000 02 Μαρ. 17 (19.586) EUR 283.228 ZAR 4.337.000 06 Μαρ. 17 (12.093) EUR 4.013.668 COP 13.029.000.000 15 Μαρ. 17 (41.567) EUR 15.112.854 MXN 329.786.348 15 Μαρ. 17 205.985 EUR 832.499 IDR 13.300.000.000 17 Μαρ. 17 (88.980) EUR 20.692.493 BRL 78.600.436 27 Μαρ. 17 (1.623.403) EUR 14.615.036 IDR 221.500.450.600 29 Μαρ. 17 (688.012) EUR 1.075.380 MXN 23.647.600 31 Μαρ. 17 9.772 EUR 13.976.141 MXN 312.555.113 04 Απρ. 17 (96.419) EUR 7.420.751 USD 8.404.000 04 Απρ. 17 (526.881) EUR 1.305.497 MXN 29.039.469 07 Απρ. 17 (1.163) EUR 25.952.255 KRW 32.609.008.000 11 Απρ. 17 425.049 KRW 12.600.000.000 EUR 9.963.861 11 Απρ. 17 (100.243) EUR 370.582 MXN 7.935.270 18 Απρ. 17 14.346 EUR 6.341.814 BRL 23.849.025 15 Μάιος 17 (329.239) EUR 7.716.281 COP 26.443.693.750 15 Μάιος 17 (404.938) EUR 1.329.890 BRL 5.150.000 18 Μάιος 17 (109.374) EUR 1.227.777 MXN 27.429.763 23 Μάιος 17 5.310 EUR 9.800.000 BRL 37.020.480 25 Μάιος 17 (524.424) EUR 13.028.752 INR 974.239.750 25 Μάιος 17 (265.279) EUR 9.800.000 MXN 219.490.600 25 Μάιος 17 21.976 EUR 9.800.000 ARS 181.888.000 26 Μάιος 17 (46.478) EUR 17.381.218 MXN 393.041.480 01 Ιουν. 17 (102.929) EUR 1.901.782 MXN 42.611.339 13 Ιουν. 17 10.942 EUR 16.273.197 KRW 20.764.600.000 30 Ιουν. 17 77.162 (7.510.638) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Barclays Bank (1.667.448) Citibank (3.512.673) Deutsche Bank (1.657.960) HSBC Bank (46.563) JPMorgan Chase Bank (625.994) (7.510.638) Templeton Global Currency Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 2.442.717 USD 2.557.084 20 Ιαν. 17 16.118 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: USD 320.142 AUD 425.000 13 Ιαν. 17 13.579 USD 499.891 EUR 450.000 13 Ιαν. 17 26.036 USD 499.998 JPY 51.578.000 13 Ιαν. 17 58.395 CLP 134.020.000 USD 199.405 18 Ιαν. 17 229 USD 490.187 JPY 50.500.000 13 Φεβ. 17 57.157 USD 496.687 EUR 450.000 14 Φεβ. 17 22.097 USD 954.653 EUR 900.000 13 Μαρ. 17 4.181 USD 449.736 JPY 51.600.000 13 Μαρ. 17 6.696 MYR 2.200.000 USD 522.069 13 Απρ. 17 (34.389) USD 319.481 AUD 425.000 13 Απρ. 17 13.567 USD 500.419 JPY 51.400.000 13 Απρ. 17 58.349 MXN 10.382.000 USD 525.724 17 Οκτ. 17 (46.429) 179.468 195.586 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 87 Barclays Bank 66 Citibank 169.337 Deutsche Bank (37.628) JPMorgan Chase Bank 63.621 UBS 103 195.586 106 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Equity Income Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: CNH 3.437.626 USD 491.656 20 Ιαν. 17 (2.596) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (328) Barclays Bank (120) BNP Paribas (257) Citibank (319) Credit Suisse International (210) Goldman Sachs (381) HSBC Bank (203) JPMorgan Chase Bank (298) Morgan Stanley (100) UBS (380) (2.596) Templeton Global High Yield Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: PHP 13.436.450 USD 283.111 05 Ιαν. 17 (12.464) USD 178.344 EUR 158.417 09 Ιαν. 17 11.566 USD 79.195 JPY 7.985.000 10 Ιαν. 17 10.841 USD 109.907 EUR 99.224 17 Ιαν. 17 5.400 USD 195.954 JPY 22.870.000 17 Ιαν. 17 99 USD 191.047 EUR 173.000 19 Ιαν. 17 8.816 USD 330.804 JPY 34.670.000 19 Ιαν. 17 33.859 USD 3.816.595 EUR 3.463.753 23 Ιαν. 17 167.211 USD 49.643 JPY 5.730.000 23 Ιαν. 17 554 USD 101.756 JPY 11.920.000 27 Ιαν. 17 (386) USD 3.877.641 EUR 3.534.801 30 Ιαν. 17 152.014 INR 73.170.000 USD 1.083.485 31 Ιαν. 17 (10.044) USD 8.883 EUR 8.100 31 Ιαν. 17 345 USD 125.257 JPY 14.667.628 31 Ιαν. 17 (454) USD 916.207 EUR 827.589 03 Φεβ. 17 43.795 INR 81.830.000 USD 1.213.839 07 Φεβ. 17 (14.214) USD 105.052 JPY 10.691.000 10 Φεβ. 17 13.388 USD 6.570.295 EUR 5.993.439 14 Φεβ. 17 249.340 USD 102.251 EUR 95.745 16 Φεβ. 17 1.265 USD 286.218 JPY 31.958.070 16 Φεβ. 17 12.150 USD 212.252 EUR 196.876 17 Φεβ. 17 4.592 USD 76.561 EUR 71.000 21 Φεβ. 17 1.659 USD 757.568 EUR 711.773 22 Φεβ. 17 6.648 USD 448.644 EUR 420.000 23 Φεβ. 17 5.526 USD 235.496 EUR 220.841 27 Φεβ. 17 2.460 USD 191.355 JPY 21.191.000 27 Φεβ. 17 9.550 USD 2.645.304 EUR 2.490.319 28 Φεβ. 17 17.363 USD 113.083 JPY 11.466.000 28 Φεβ. 17 14.708 USD 116.175 EUR 104.000 01 Μαρ. 17 6.421 USD 587.421 ZAR 8.362.992 01 Μαρ. 17 (14.256) USD 385.740 JPY 43.000.000 03 Μαρ. 17 16.751 USD 180.766 JPY 20.300.000 06 Μαρ. 17 6.539 USD 332.556 EUR 300.000 07 Μαρ. 17 15.845 GHS 953.921 USD 207.939 13 Μαρ. 17 3.365 USD 345.952 AUD 459.000 13 Μαρ. 17 15.328 USD 589.764 EUR 556.250 13 Μαρ. 17 2.319 USD 346.360 AUD 466.000 14 Μαρ. 17 10.701 USD 384.119 EUR 359.088 16 Μαρ. 17 4.825 USD 409.625 JPY 41.366.000 23 Μαρ. 17 54.251 USD 161.555 JPY 16.315.550 24 Μαρ. 17 21.381 USD 909.269 AUD 1.191.000 29 Μαρ. 17 51.687 USD 15.054 JPY 1.686.000 31 Μαρ. 17 563 USD 55.826 JPY 5.783.000 15 Μάιος 17 6.007 USD 95.474 JPY 10.254.000 16 Μάιος 17 7.136 USD 991.557 EUR 906.078 18 Μάιος 17 31.294 USD 1.643.957 GBP 1.253.015 18 Μάιος 17 94.987 USD 200.388 JPY 21.705.000 18 Μάιος 17 13.377 USD 68.869 JPY 7.418.000 22 Μάιος 17 4.943 USD 120.596 JPY 13.255.000 25 Μάιος 17 6.349 USD 30.885 JPY 3.220.000 16 Ιουν. 17 3.100 USD 216.964 JPY 21.880.000 30 Ιουν. 17 28.028 PHP 2.874.000 USD 60.481 03 Ιουλ. 17 (3.766) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 107

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global High Yield Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD PHP 8.994.140 USD 188.544 10 Ιουλ. 17 (11.129) USD 240.346 JPY 24.957.896 31 Ιουλ. 17 24.465 USD 39.210 JPY 3.900.000 15 Αυγ. 17 5.448 USD 76.326 JPY 7.538.000 18 Αυγ. 17 11.060 USD 272.401 JPY 26.858.000 22 Αυγ. 17 39.803 USD 68.470 JPY 6.758.000 24 Αυγ. 17 9.937 USD 215.360 JPY 21.276.000 28 Αυγ. 17 31.044 USD 144.154 JPY 14.216.000 30 Αυγ. 17 20.986 USD 131.271 JPY 13.219.000 01 Σεπ. 17 16.728 USD 73.909 JPY 7.585.026 09 Νοεμ. 17 7.906 USD 150.392 JPY 15.414.000 14 Νοεμ. 17 16.218 USD 76.980 JPY 8.258.000 21 Νοεμ. 17 5.065 USD 110.771 JPY 12.068.000 27 Νοεμ. 17 5.635 1.305.928 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 56.950 Barclays Bank 87.251 Citibank 81.762 Deutsche Bank 822.291 Goldman Sachs 7.786 HSBC Bank 42.877 JPMorgan Chase Bank 126.380 Morgan Stanley 33.621 Standard Chartered 47.010 1.305.928 Templeton Global Income Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: EUR 52.633.149 USD 55.945.980 17 Ιαν. 17 (510.438) SGD 274.120 USD 192.159 17 Ιαν. 17 (2.864) USD 135.047 EUR 129.045 17 Ιαν. 17 (869) (514.171) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 1.804.650 USD 437.862 05 Ιαν. 17 (35.739) CLP 117.460.000 USD 176.938 09 Ιαν. 17 (1.781) USD 4.821.955 EUR 4.281.000 09 Ιαν. 17 315.005 USD 5.751.967 JPY 672.872.000 10 Ιαν. 17 (8.026) USD 1.882.666 JPY 188.020.000 11 Ιαν. 17 273.061 CLP 510.851.000 USD 759.573 12 Ιαν. 17 1.932 USD 92.780 EUR 84.250 12 Ιαν. 17 4.069 USD 3.637.095 EUR 3.300.000 13 Ιαν. 17 162.156 CLP 510.851.000 USD 758.840 17 Ιαν. 17 2.208 USD 12.792.798 EUR 11.736.000 17 Ιαν. 17 431.928 USD 321.907 JPY 37.570.000 17 Ιαν. 17 162 CLP 202.460.000 USD 300.230 18 Ιαν. 17 1.352 USD 18.713.512 EUR 16.897.000 19 Ιαν. 17 914.888 USD 582.037 JPY 61.000.000 19 Ιαν. 17 59.576 CLP 267.774.000 USD 395.981 20 Ιαν. 17 2.796 USD 18.713.650 EUR 16.972.000 20 Ιαν. 17 835.038 USD 926.595 EUR 839.410 23 Ιαν. 17 42.199 USD 81.611 JPY 9.420.000 23 Ιαν. 17 911 CLP 291.793.375 USD 433.559 24 Ιαν. 17 780 USD 112.616.740 EUR 102.529.853 24 Ιαν. 17 4.586.115 MYR 999.110 USD 247.980 25 Ιαν. 17 (25.649) CLP 40.329.250 USD 61.114 27 Ιαν. 17 (1.105) USD 296.391 JPY 34.720.000 27 Ιαν. 17 (1.125) CLP 127.028.000 USD 188.931 30 Ιαν. 17 25 USD 12.721.526 EUR 11.596.757 30 Ιαν. 17 498.718 CLP 190.543.000 USD 285.666 31 Ιαν. 17 (2.248) PHP 25.552.280 USD 516.385 31 Ιαν. 17 (3.737) USD 364.969 JPY 42.737.915 31 Ιαν. 17 (1.324) USD 1.626.391 EUR 1.482.000 01 Φεβ. 17 64.255 USD 1.629.222 EUR 1.482.000 02 Φεβ. 17 67.020 USD 2.803.175 EUR 2.540.331 03 Φεβ. 17 125.257 CLP 62.966.500 USD 95.748 06 Φεβ. 17 (2.129) MXN 19.921.000 USD 1.051.490 07 Φεβ. 17 (96.307) CLP 150.589.000 USD 229.382 08 Φεβ. 17 (5.512) MYR 10.790.000 USD 2.656.131 08 Φεβ. 17 (256.487) 108 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 838.513 EUR 740.000 08 Φεβ. 17 58.270 USD 3.632.146 JPY 419.900.000 08 Φεβ. 17 32.240 CLP 22.753.000 USD 34.480 09 Φεβ. 17 (656) USD 3.641.986 JPY 420.520.000 09 Φεβ. 17 36.630 USD 314.860 JPY 32.043.000 10 Φεβ. 17 40.127 MYR 10.790.000 USD 2.669.140 13 Φεβ. 17 (269.896) USD 22.058.219 EUR 20.149.819 14 Φεβ. 17 807.300 MYR 166.000 USD 37.960 16 Φεβ. 17 (1.052) USD 6.536.649 EUR 6.120.745 16 Φεβ. 17 80.893 CLP 1.021.214.250 USD 1.512.910 17 Φεβ. 17 4.345 CLP 8.628.229 USD 12.678 21 Φεβ. 17 138 USD 1.681.696 EUR 1.560.000 21 Φεβ. 17 35.967 USD 15.187.661 KRW 17.724.000.000 21 Φεβ. 17 510.757 CLP 8.731.771 USD 12.850 22 Φεβ. 17 119 USD 1.970.240 EUR 1.849.296 22 Φεβ. 17 19.236 USD 28.116.579 EUR 25.856.000 23 Φεβ. 17 837.403 CLP 205.054.250 USD 301.769 27 Φεβ. 17 2.684 USD 5.987.867 EUR 5.617.768 27 Φεβ. 17 59.892 USD 287.229 JPY 31.808.000 27 Φεβ. 17 14.337 CLP 232.658.000 USD 340.233 28 Φεβ. 17 5.183 USD 1.574.232 EUR 1.482.000 28 Φεβ. 17 10.333 USD 374.765 JPY 38.000.000 28 Φεβ. 17 48.737 CLP 65.350.000 USD 96.174 06 Μαρ. 17 810 USD 396.229 EUR 371.333 06 Μαρ. 17 4.235 USD 398.969 EUR 371.333 07 Μαρ. 17 6.952 USD 5.892.262 KRW 6.891.000.000 07 Μαρ. 17 186.012 CLP 533.406.875 USD 800.310 13 Μαρ. 17 (9.063) GHS 7.640 USD 1.665 13 Μαρ. 17 27 USD 8.964.653 AUD 11.894.000 13 Μαρ. 17 397.229 USD 3.587.670 AUD 4.802.000 14 Μαρ. 17 128.798 USD 13.089.446 EUR 12.275.000 15 Μαρ. 17 124.516 USD 1.997.289 AUD 2.673.300 16 Μαρ. 17 71.804 AUD 13.500.000 USD 10.231.448 17 Μαρ. 17 (508.085) USD 9.841.500 AUD 13.500.000 17 Μαρ. 17 118.138 USD 20.325.181 AUD 27.550.900 20 Μαρ. 17 483.029 USD 1.690.425 JPY 171.950.000 21 Μαρ. 17 213.376 KRW 5.445.000.000 USD 4.934.152 27 Μαρ. 17 (425.545) USD 4.863.127 KRW 5.445.000.000 27 Μαρ. 17 354.520 USD 77.333 JPY 8.661.000 31 Μαρ. 17 2.893 MYR 3.582.750 USD 897.078 03 Απρ. 17 (102.420) MYR 289.940 USD 73.823 05 Απρ. 17 (9.521) MYR 2.745.100 USD 695.226 07 Απρ. 17 (86.501) USD 29.783.144 JPY 3.045.802.600 07 Απρ. 17 3.595.520 MYR 131.000 USD 33.460 11 Απρ. 17 (4.418) USD 10.588.607 JPY 1.088.800.000 11 Απρ. 17 1.225.255 USD 5.361.224 JPY 551.300.000 13 Απρ. 17 619.725 USD 6.378.032 KRW 7.270.000.000 25 Απρ. 17 357.461 KRW 2.026.000.000 USD 1.816.877 26 Απρ. 17 (139.058) USD 1.767.965 KRW 2.026.000.000 26 Απρ. 17 90.146 USD 13.592.808 JPY 1.392.000.000 08 Μάιος 17 1.605.464 USD 117.196 JPY 12.600.000 16 Μάιος 17 8.646 USD 112.248 EUR 100.000 18 Μάιος 17 6.268 USD 8.728.129 JPY 936.560.750 18 Μάιος 17 658.710 USD 8.223.413 JPY 885.250.325 19 Μάιος 17 595.693 USD 4.261.564 JPY 460.429.500 22 Μάιος 17 293.685 USD 495.150 JPY 54.436.000 25 Μάιος 17 25.961 USD 1.757.350 JPY 200.250.000 13 Ιουν. 17 29.690 USD 4.027.989 JPY 451.216.000 16 Ιουν. 17 134.518 USD 3.494.068 JPY 364.910.000 19 Ιουν. 17 344.832 USD 2.613.567 JPY 268.250.000 20 Ιουν. 17 298.405 USD 3.551.691 JPY 365.540.000 22 Ιουν. 17 396.532 JPY 975.400.400 USD 9.539.368 23 Ιουν. 17 (1.119.766) USD 9.480.031 JPY 975.400.400 23 Ιουν. 17 1.060.429 PHP 8.671.520 USD 182.167 30 Ιουν. 17 (11.016) PHP 8.577.000 USD 180.496 03 Ιουλ. 17 (11.240) USD 700.139 JPY 72.703.435 31 Ιουλ. 17 71.268 MXN 65.995.000 USD 3.345.059 07 Αυγ. 17 (264.093) USD 361.968 JPY 35.748.000 18 Αυγ. 17 52.449 USD 748.742 JPY 73.826.000 22 Αυγ. 17 109.390 USD 323.070 JPY 31.887.000 24 Αυγ. 17 46.889 USD 361.381 JPY 35.611.000 30 Αυγ. 17 52.844 USD 574.757 JPY 57.878.000 01 Σεπ. 17 73.242 USD 5.406.767 JPY 547.300.000 10 Οκτ. 17 653.547 MXN 74.782.000 USD 3.782.026 06 Νοεμ. 17 (340.509) USD 180.398 JPY 19.352.000 21 Νοεμ. 17 11.868 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 109

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 446.546 JPY 48.649.000 27 Νοεμ. 17 22.714 USD 1.212.622 JPY 135.790.000 12 Δεκ. 17 28.455 USD 1.644.463 JPY 185.530.000 13 Δεκ. 17 26.429 21.838.408 21.324.237 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 976.739 Barclays Bank 3.847.529 BNP Paribas (14.116) Citibank 1.953.881 Credit Suisse International (3.174) Deutsche Bank 5.286.069 Goldman Sachs 321.872 HSBC Bank 1.581.173 JPMorgan Chase Bank 7.423.055 Morgan Stanley (102.149) Standard Chartered 83.470 The Bank of New York Mellon (16.942) UBS (13.170) 21.324.237 Templeton Global Total Return Fund Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: BRL 30.040.350 USD 8.750.000 04 Ιαν. 17 466.763 USD 8.875.861 BRL 30.040.350 04 Ιαν. 17 (340.903) EUR 1.550.256.190 USD 1.668.745.808 10 Ιαν. 17 (36.577.683) GBP 117.879.387 USD 149.394.316 10 Ιαν. 17 (4.138.195) JPY 10.496.792.378 USD 92.261.561 10 Ιαν. 17 (2.405.767) PLN 401.081.652 USD 96.787.931 10 Ιαν. 17 (994.060) USD 66.237.260 EUR 63.622.686 10 Ιαν. 17 (747.102) CHF 182.372.889 USD 180.503.719 17 Ιαν. 17 (1.178.851) EUR 1.411.032.320 USD 1.499.899.596 17 Ιαν. 17 (13.738.412) GBP 1.179.872 USD 1.497.195 17 Ιαν. 17 (43.010) NOK 27.914.275 USD 3.304.882 17 Ιαν. 17 (73.114) SGD 315.940.009 USD 221.405.046 17 Ιαν. 17 (3.231.005) USD 8.680.693 CHF 8.921.161 17 Ιαν. 17 (91.366) AUD 86.564.335 USD 63.621.646 20 Ιαν. 17 (1.192.642) CHF 25.763.268 USD 25.119.606 20 Ιαν. 17 218.902 CNH 50.310.232 USD 7.195.887 20 Ιαν. 17 (38.412) EUR 1.289.897.603 USD 1.351.312.092 20 Ιαν. 17 7.489.379 GBP 87.358.716 USD 108.831.269 20 Ιαν. 17 (1.152.777) NOK 20.680.502 USD 2.377.705 20 Ιαν. 17 16.644 SEK 350.590.424 USD 37.467.604 20 Ιαν. 17 1.075.723 USD 6.195.388 GBP 4.992.939 20 Ιαν. 17 41.084 BRL 30.716.625 USD 9.000.000 02 Φεβ. 17 348.408 USD 300.000 BRL 991.920 02 Φεβ. 17 (1.885) (56.288.281) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: MYR 564.736.600 USD 137.022.104 05 Ιαν. 17 (11.183.920) USD 26.943.985 MYR 114.000.000 05 Ιαν. 17 1.541.783 MXN 1.753.525.150 USD 98.684.260 06 Ιαν. 17 (14.214.069) AUD 29.800.000 USD 22.559.941 09 Ιαν. 17 (1.062.134) CLP 10.652.197.500 USD 16.046.091 09 Ιαν. 17 (161.553) MYR 388.245.900 USD 87.894.281 09 Ιαν. 17 (1.405.997) USD 252.558.800 AUD 340.000.000 09 Ιαν. 17 7.281.813 USD 37.241.780 EUR 33.083.000 09 Ιαν. 17 2.412.670 USD 109.763.155 JPY 11.979.648.000 10 Ιαν. 17 7.213.657 CLP 3.973.600.000 USD 5.916.177 11 Ιαν. 17 7.823 MYR 73.540.000 USD 18.368.927 11 Ιαν. 17 (1.988.849) USD 179.300.739 EUR 161.778.383 11 Ιαν. 17 8.964.977 USD 192.765.423 JPY 19.251.290.000 11 Ιαν. 17 27.958.566 CLP 6.459.887.750 USD 9.605.067 12 Ιαν. 17 24.431 EUR 16.981.460 USD 17.764.305 12 Ιαν. 17 116.386 USD 160.932.912 EUR 144.333.044 12 Ιαν. 17 8.956.897 USD 6.471.940 JPY 645.000.000 12 Ιαν. 17 949.880 EUR 17.280.000 USD 18.589.824 13 Ιαν. 17 (393.781) JPY 6.728.760.000 USD 67.650.205 13 Ιαν. 17 (10.039.605) USD 415.176.762 EUR 373.747.907 13 Ιαν. 17 21.615.831 110 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 66.133.283 JPY 6.728.760.000 13 Ιαν. 17 8.522.684 CLP 6.459.887.750 USD 9.595.793 17 Ιαν. 17 27.919 USD 1.568.010.830 EUR 1.432.313.257 17 Ιαν. 17 59.435.628 USD 16.996.323 JPY 1.983.650.000 17 Ιαν. 17 8.557 CLP 19.932.223.000 USD 29.606.433 18 Ιαν. 17 84.318 INR 1.740.008.000 USD 25.708.161 18 Ιαν. 17 (149.251) MYR 14.696.000 USD 3.268.320 18 Ιαν. 17 3.493 EUR 14.769.000 USD 15.418.127 19 Ιαν. 17 138.946 MYR 94.153.183 USD 23.794.082 19 Ιαν. 17 (2.833.890) USD 346.551.351 EUR 316.345.000 19 Ιαν. 17 13.326.174 USD 143.205.770 JPY 16.046.405.000 19 Ιαν. 17 5.769.647 CLP 10.289.283.000 USD 15.215.656 20 Ιαν. 17 107.429 INR 6.945.075.232 USD 102.765.467 20 Ιαν. 17 (769.050) MXN 454.357.500 USD 24.390.450 20 Ιαν. 17 (2.551.904) USD 325.017.900 EUR 294.769.000 20 Ιαν. 17 14.502.902 INR 6.486.475.320 USD 95.109.609 23 Ιαν. 17 124.405 JPY 12.562.790.000 USD 126.138.762 23 Ιαν. 17 (18.513.768) MYR 32.116.300 USD 8.022.657 23 Ιαν. 17 (874.900) USD 88.662.475 EUR 80.328.403 23 Ιαν. 17 4.029.084 USD 123.733.670 JPY 14.278.644.800 23 Ιαν. 17 1.409.006 CLP 18.440.998.500 USD 27.420.690 24 Ιαν. 17 28.965 INR 3.329.478.960 USD 49.169.671 25 Ιαν. 17 (295.825) MYR 72.134.427 USD 17.903.804 25 Ιαν. 17 (1.851.815) USD 119.211.832 JPY 12.566.000.000 25 Ιαν. 17 11.546.459 MYR 23.215.000 USD 5.799.256 26 Ιαν. 17 (633.594) CLP 6.571.469.250 USD 9.958.280 27 Ιαν. 17 (180.089) INR 5.623.018.274 USD 83.069.482 27 Ιαν. 17 (544.265) USD 145.654.798 EUR 132.796.128 27 Ιαν. 17 5.710.949 USD 58.653.442 JPY 6.870.680.000 27 Ιαν. 17 (221.526) CLP 9.096.315.000 USD 13.529.137 30 Ιαν. 17 1.815 CLP 13.644.473.000 USD 20.456.047 31 Ιαν. 17 (160.973) INR 1.366.160.000 USD 20.229.787 31 Ιαν. 17 (187.536) MYR 94.907.000 USD 21.803.563 31 Ιαν. 17 (691.067) PHP 2.590.038.060 USD 52.341.977 31 Ιαν. 17 (378.744) USD 173.394.181 EUR 158.117.604 31 Ιαν. 17 6.733.634 USD 26.224.943 JPY 3.070.940.841 31 Ιαν. 17 (95.115) USD 15.378.287 EUR 14.013.000 01 Φεβ. 17 607.561 INR 905.518.000 USD 13.419.057 03 Φεβ. 17 (138.747) USD 224.320.739 EUR 202.506.808 03 Φεβ. 17 10.845.937 CLP 19.524.975.500 USD 29.686.680 06 Φεβ. 17 (656.439) MYR 402.591.646 USD 98.846.119 06 Φεβ. 17 (9.305.697) USD 47.784.659 EUR 43.057.000 06 Φεβ. 17 2.389.956 USD 42.145.788 JPY 4.236.600.000 06 Φεβ. 17 5.827.090 INR 1.218.424.500 USD 18.073.707 07 Φεβ. 17 (211.650) MXN 335.509.084 USD 17.709.170 07 Φεβ. 17 (1.622.005) USD 87.915.968 JPY 9.039.300.000 07 Φεβ. 17 10.422.722 CLP 12.661.414.200 USD 19.286.236 08 Φεβ. 17 (463.426) INR 2.567.214.987 USD 38.063.830 08 Φεβ. 17 (432.417) JPY 5.000.000.000 USD 48.241.594 08 Φεβ. 17 (5.375.363) MYR 166.855.200 USD 41.074.071 08 Φεβ. 17 (3.966.276) USD 211.149.653 EUR 187.301.937 08 Φεβ. 17 13.661.993 USD 247.424.200 JPY 28.603.870.000 08 Φεβ. 17 2.196.183 CLP 7.815.130.000 USD 11.842.900 09 Φεβ. 17 (225.485) EUR 5.618.000 USD 6.322.385 09 Φεβ. 17 (398.623) MXN 222.421.500 USD 11.800.175 09 Φεβ. 17 (1.137.745) USD 127.239.907 EUR 113.160.000 09 Φεβ. 17 7.921.135 USD 303.553.422 JPY 35.040.512.000 09 Φεβ. 17 3.131.255 INR 569.861.500 USD 8.437.393 10 Φεβ. 17 (85.816) USD 19.380.225 EUR 17.209.558 10 Φεβ. 17 1.233.273 USD 22.010.642 JPY 2.240.001.000 10 Φεβ. 17 2.805.126 MXN 1.425.485.000 USD 74.040.358 13 Φεβ. 17 (5.735.656) MYR 417.102.500 USD 103.062.837 13 Φεβ. 17 (10.316.714) USD 17.149.539 EUR 14.966.000 13 Φεβ. 17 1.366.372 USD 776.669.047 EUR 706.609.640 14 Φεβ. 17 31.446.269 CLP 6.402.427.500 USD 9.664.042 15 Φεβ. 17 (150.454) INR 9.484.087.325 USD 141.383.845 16 Φεβ. 17 (2.475.775) MYR 429.238.848 USD 104.651.745 16 Φεβ. 17 (9.216.557) USD 276.278.986 EUR 255.373.784 16 Φεβ. 17 6.927.629 USD 978.748.383 JPY 107.058.060.260 16 Φεβ. 17 60.638.635 CLP 13.543.171.750 USD 20.063.958 17 Φεβ. 17 57.627 MXN 449.959.410 USD 22.959.456 17 Φεβ. 17 (1.408.334) USD 156.302.213 EUR 145.068.857 17 Φεβ. 17 3.286.793 CLP 6.723.624.671 USD 9.879.692 21 Φεβ. 17 107.182 INR 3.850.867.960 USD 56.110.563 21 Φεβ. 17 262.026 MYR 222.395.618 USD 52.983.120 21 Φεβ. 17 (3.544.842) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 111

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 64.974.285 EUR 60.395.814 21 Φεβ. 17 1.259.467 USD 425.062.554 KRW 496.048.000.000 21 Φεβ. 17 14.294.743 CLP 6.804.310.329 USD 10.013.702 22 Φεβ. 17 92.345 USD 804.501.722 EUR 742.617.733 22 Φεβ. 17 21.041.272 USD 309.761.856 EUR 290.173.027 23 Φεβ. 17 3.617.008 PHP 1.063.000.000 USD 22.708.823 24 Φεβ. 17 (1.452.082) CLP 19.378.979.250 USD 28.531.206 27 Φεβ. 17 241.686 INR 1.091.268.000 USD 15.846.482 27 Φεβ. 17 118.698 MXN 139.958.300 USD 7.431.151 27 Φεβ. 17 (735.126) USD 229.246.719 EUR 215.005.880 27 Φεβ. 17 2.368.462 USD 83.039.926 JPY 9.187.118.000 27 Φεβ. 17 4.220.502 CLP 15.010.678.000 USD 21.951.086 28 Φεβ. 17 334.498 USD 61.404.657 EUR 55.014.700 28 Φεβ. 17 3.349.682 USD 47.697.584 JPY 4.836.058.000 28 Φεβ. 17 6.205.838 MXN 109.621.300 USD 5.883.023 01 Μαρ. 17 (639.686) USD 136.056.803 EUR 121.764.748 01 Μαρ. 17 7.555.325 USD 91.911.254 JPY 10.227.241.000 01 Μαρ. 17 4.159.954 USD 74.959.430 EUR 70.397.000 02 Μαρ. 17 663.237 USD 54.949.136 JPY 6.125.400.000 03 Μαρ. 17 2.386.245 CLP 5.917.450.000 USD 8.708.536 06 Μαρ. 17 73.344 MYR 117.400.000 USD 27.824.556 06 Μαρ. 17 (1.742.043) USD 199.119.494 EUR 186.608.338 06 Μαρ. 17 2.128.264 USD 25.773.820 JPY 2.894.400.000 06 Μαρ. 17 932.313 USD 233.404.909 EUR 216.581.338 07 Μαρ. 17 4.759.365 USD 216.677.212 KRW 253.404.000.000 07 Μαρ. 17 6.840.260 MXN 1.421.720.750 USD 77.859.844 09 Μαρ. 17 (9.929.397) USD 174.778.458 JPY 17.583.306.860 09 Μαρ. 17 23.841.861 MXN 2.458.753.300 USD 133.383.170 10 Μαρ. 17 (15.918.478) CLP 7.668.765.250 USD 11.506.024 13 Μαρ. 17 (130.299) GHS 108.131.172 USD 23.570.828 13 Μαρ. 17 381.418 MYR 123.193.860 USD 30.337.337 13 Μαρ. 17 (2.978.960) USD 167.848.752 AUD 222.696.000 13 Μαρ. 17 7.437.534 USD 6.185.498 EUR 5.834.000 13 Μαρ. 17 24.326 INR 614.617.000 USD 8.992.202 14 Μαρ. 17 (19.080) MXN 1.062.965.300 USD 57.949.370 14 Μαρ. 17 (7.194.187) MYR 484.446.597 USD 118.359.784 14 Μαρ. 17 (10.782.281) USD 100.453.165 AUD 134.840.000 14 Μαρ. 17 3.328.137 USD 285.896.952 EUR 267.882.755 14 Μαρ. 17 2.974.406 USD 285.534.669 EUR 267.803.880 15 Μαρ. 17 2.678.574 USD 74.823.373 AUD 100.148.400 16 Μαρ. 17 2.689.938 USD 250.940.566 EUR 234.972.614 16 Μαρ. 17 2.746.266 INR 1.114.241.000 USD 16.316.313 17 Μαρ. 17 (55.797) MXN 973.468.180 USD 52.742.492 17 Μαρ. 17 (6.279.214) USD 368.582.400 AUD 505.600.000 17 Μαρ. 17 4.424.484 MYR 303.538.035 USD 74.735.451 20 Μαρ. 17 (7.354.926) USD 151.037.981 AUD 201.883.300 20 Μαρ. 17 5.641.678 MYR 1.204.421.000 USD 291.072.618 21 Μαρ. 17 (23.726.499) USD 137.841.594 AUD 188.540.000 21 Μαρ. 17 2.058.230 USD 74.470.498 JPY 7.575.139.063 21 Μαρ. 17 9.400.143 MYR 317.491.850 USD 77.258.024 22 Μαρ. 17 (6.788.321) USD 139.947.275 AUD 190.420.000 22 Μαρ. 17 2.813.094 MYR 575.042.790 USD 139.693.779 23 Μαρ. 17 (12.066.263) USD 379.255.701 JPY 38.298.684.000 23 Μαρ. 17 50.232.744 USD 154.608.141 JPY 15.789.034.186 24 Μαρ. 17 18.957.201 USD 185.856.294 KRW 208.094.000.000 27 Μαρ. 17 13.548.831 MYR 110.094.000 USD 26.458.544 28 Μαρ. 17 (2.031.028) PHP 1.065.040.000 USD 21.793.329 28 Μαρ. 17 (588.516) USD 188.728.618 KRW 209.083.000.000 28 Μαρ. 17 15.602.715 PHP 2.584.840.000 USD 54.297.658 29 Μαρ. 17 (2.840.818) MXN 796.131.500 USD 43.981.521 31 Μαρ. 17 (6.053.983) MYR 678.110.620 USD 165.384.394 31 Μαρ. 17 (14.952.594) USD 3.292.198 JPY 368.713.000 31 Μαρ. 17 123.161 MYR 1.391.465.762 USD 348.241.049 03 Απρ. 17 (39.612.449) MYR 58.914.800 USD 15.000.586 05 Απρ. 17 (1.934.733) USD 260.079.600 AUD 340.000.000 06 Απρ. 17 15.308.213 MYR 552.087.100 USD 139.821.983 07 Απρ. 17 (17.396.832) PHP 1.060.000.000 USD 22.591.645 07 Απρ. 17 (1.508.586) USD 36.699.329 JPY 3.749.075.000 07 Απρ. 17 4.465.012 MYR 164.173.000 USD 41.933.284 11 Απρ. 17 (5.536.400) USD 72.531.181 JPY 7.458.200.000 11 Απρ. 17 8.392.908 USD 66.145.354 JPY 6.906.800.000 13 Απρ. 17 6.742.875 USD 159.791.637 JPY 17.184.520.000 18 Απρ. 17 11.956.987 USD 299.233.926 JPY 31.647.645.000 20 Απρ. 17 26.948.311 USD 219.353.125 JPY 23.655.370.000 21 Απρ. 17 15.819.915 USD 153.596.742 JPY 15.837.890.000 24 Απρ. 17 17.304.992 112 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD USD 243.751.371 KRW 277.840.000.000 25 Απρ. 17 13.661.214 USD 67.553.558 KRW 77.413.000.000 26 Απρ. 17 3.444.475 USD 222.951.922 AUD 293.520.000 27 Απρ. 17 11.747.522 USD 37.846.570 KRW 43.340.000.000 02 Μάιος 17 1.953.636 USD 88.195.575 JPY 9.031.650.000 08 Μάιος 17 10.418.644 USD 155.755.374 JPY 16.107.384.000 15 Μάιος 17 16.995.299 USD 177.602.406 JPY 19.039.646.800 16 Μάιος 17 13.573.395 USD 44.210.479 JPY 4.788.658.000 18 Μάιος 17 2.951.342 MYR 39.448.560 USD 9.693.712 19 Μάιος 17 (967.227) USD 15.194.920 JPY 1.636.660.000 22 Μάιος 17 1.090.545 USD 24.082.250 JPY 2.646.803.000 25 Μάιος 17 1.269.176 USD 510.589.513 JPY 55.720.633.500 02 Ιουν. 17 30.130.352 USD 103.217.801 KRW 120.610.000.000 02 Ιουν. 17 3.314.989 USD 222.037.461 JPY 23.878.130.560 05 Ιουν. 17 16.113.155 USD 124.108.598 JPY 13.101.400.000 08 Ιουν. 17 11.105.107 USD 173.631.858 JPY 19.620.400.000 09 Ιουν. 17 4.391.357 USD 179.925.932 JPY 20.502.560.000 13 Ιουν. 17 3.039.830 USD 171.860.416 JPY 18.781.014.000 16 Ιουν. 17 9.802.014 USD 96.178.366 JPY 10.044.580.000 19 Ιουν. 17 9.491.920 MYR 175.700.000 USD 42.378.196 20 Ιουν. 17 (3.582.999) USD 82.946.389 JPY 8.513.410.000 20 Ιουν. 17 9.470.429 PHP 2.160.520.000 USD 45.900.149 21 Ιουν. 17 (3.225.177) USD 97.764.963 JPY 10.061.970.000 22 Ιουν. 17 10.915.058 USD 393.642.239 KRW 459.262.400.000 22 Ιουν. 17 13.187.279 MYR 163.692.200 USD 39.822.941 28 Ιουν. 17 (3.695.773) PHP 6.865.851.820 USD 143.382.099 29 Ιουν. 17 (7.861.910) MXN 965.877.600 USD 45.370.543 30 Ιουν. 17 (6.833) MYR 53.615.000 USD 12.952.047 30 Ιουν. 17 (1.120.224) PHP 878.965.960 USD 18.464.896 30 Ιουν. 17 (1.116.617) USD 47.867.144 JPY 4.827.210.000 30 Ιουν. 17 6.183.663 PHP 865.534.000 USD 18.214.483 03 Ιουλ. 17 (1.134.290) USD 74.980.121 JPY 7.590.800.000 03 Ιουλ. 17 9.421.962 MYR 40.586.500 USD 10.053.380 17 Ιουλ. 17 (1.103.809) USD 78.114.606 JPY 8.155.946.000 25 Ιουλ. 17 7.590.504 USD 50.304.357 JPY 5.223.683.046 31 Ιουλ. 17 5.120.524 MYR 46.388.000 USD 10.228.886 11 Αυγ. 17 (11.970) USD 7.806.001 JPY 776.420.000 15 Αυγ. 17 1.084.586 USD 16.529.931 JPY 1.632.496.000 18 Αυγ. 17 2.395.194 USD 55.338.760 JPY 5.456.256.000 22 Αυγ. 17 8.086.148 USD 14.754.379 JPY 1.456.259.000 24 Αυγ. 17 2.141.406 USD 35.268.669 JPY 3.484.280.000 28 Αυγ. 17 5.083.933 USD 33.830.987 JPY 3.337.540.000 30 Αυγ. 17 4.914.299 USD 24.991.837 JPY 2.516.678.000 01 Σεπ. 17 3.184.758 MXN 1.031.269.440 USD 48.647.080 13 Σεπ. 17 (781.758) USD 21.027.015 JPY 2.125.673.513 19 Σεπ. 17 2.589.748 USD 37.037.046 JPY 3.749.075.000 10 Οκτ. 17 4.476.878 USD 15.100.501 JPY 1.549.704.004 09 Νοεμ. 17 1.615.244 USD 511.178.924 JPY 52.409.906.500 14 Νοεμ. 17 54.968.343 USD 60.371.900 JPY 6.394.652.000 16 Νοεμ. 17 4.701.352 USD 18.249.750 JPY 1.988.219.000 27 Νοεμ. 17 928.299 USD 144.363.170 JPY 16.165.860.000 12 Δεκ. 17 3.387.562 MXN 2.082.611.100 USD 97.046.183 13 Δεκ. 17 (1.757.948) USD 168.369.275 JPY 18.995.590.000 13 Δεκ. 17 2.705.976 MXN 439.250.500 USD 20.690.572 15 Δεκ. 17 (599.298) 719.359.419 663.071.138 Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America 40.906.896 Barclays Bank 211.126.231 BNP Paribas (1.911.711) Citibank 112.279.220 Credit Suisse International (6.347.055) Deutsche Bank 22.180.089 Goldman Sachs 51.440.382 HSBC Bank 4.946.604 JPMorgan Chase Bank 170.930.441 Morgan Stanley 28.934.049 Standard Chartered 32.614.121 The Bank of New York Mellon (1.820.661) UBS (2.207.468) 663.071.138 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 113

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Latin America Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 5 Συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αγορές Πωλήσεις Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν λήξης κέρδος/(ζημία) USD Οι συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου των κατηγοριών μεριδίων: PLN 32.201.367 USD 7.682.010 17 Ιαν. 17 7.847 USD 641.189 PLN 2.723.780 17 Ιαν. 17 (9.265) EUR 5.988.333 MXN 130.115.400 25 Ιαν. 17 60.959 EUR 9.453.037 USD 9.891.700 25 Ιαν. 17 69.046 MXN 3.461.700 EUR 158.432 25 Ιαν. 17 (688) EUR 9.437.534 BRL 33.145.600 26 Ιαν. 17 (161.547) (33.648) Οι παραπάνω συμβάσεις συνάφθηκαν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλόμενους: Bank of America (2.816) Barclays Bank (11) BNP Paribas 2.136 Citibank (46.073) Credit Suisse International 230 Deutsche Bank 14.048 Goldman Sachs (1.409) HSBC Bank (834) JPMorgan Chase Bank (169) Morgan Stanley 471 The Bank of New York Mellon 5 UBS 774 (33.648) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (20) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (2.485.625) 5.469 ΣΜΕ επί συναλλάγματος 407 ΣΜΕ επί USD/BRL, Φεβ. 2017 CM Capital Markets CCTVM BRL 20.496.909 (219.050) ΣΜΕ Κατάθεσης (65) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν. 2017 CM Capital Markets CCTVM BRL (1.995.088) (94.448) (3) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν. 2018 CM Capital Markets CCTVM BRL (82.674) (927) (285) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν. 2021 CM Capital Markets CCTVM BRL (5.705.377) (180.377) (5) BM&F, ΣΜΕ επί διατραπεζικού επιτοκίου καταθέσεων μίας ημέρας, Ιαν. 2023 CM Capital Markets CCTVM BRL (79.650) (1.722) (277.474) ΣΜΕ επί μετοχών (100) ΣΜΕ επί δείκτη BOVESPA, Φεβ. 2017 CM Capital Markets CCTVM BRL (1.876.763) (29.901) (520.956) Franklin Diversified Balanced Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (30) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (4.059.300) (67.258) 177 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW 15.267.490 11.147 (46) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW (4.559.175) (9.053) (65.164) 114 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (42) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (5.683.020) (94.096) 246 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW 21.219.223 15.493 (64) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW (6.343.200) (12.596) (91.199) Franklin Diversified Dynamic Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί ομολόγων (15) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (2.029.650) (33.629) 86 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW 7.418.102 5.416 (22) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW (2.180.475) (4.330) (32.543) Franklin European Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR ΣΜΕ επί μετοχών (105) ΣΜΕ επί δείκτη STOXX Europe 600, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (1.882.650) (27.300) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 69 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 6.360.352 42.332 57 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 5.837.958 (56.881) (21) ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (3.627.091) (52.624) 14 ΣΜΕ επί Euro-ΟΑΤ, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 2.236.430 20.476 60 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 9.300.222 237.254 (10) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.506.563) (1.250) (339) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (73.457.062) 14.625 (553) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (65.068.227) 169.206 (39) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (4.846.969) (18.531) (152) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (20.377.500) 12.472 Franklin Global Multi-Asset Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ EUR πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων EUR 367.079 ΣΜΕ επί ομολόγων (40) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (5.412.400) (89.677) 238 ΣΜΕ επί 3ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW 20.529.167 14.989 (62) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού ομολόγου Κορέας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank KRW (6.144.975) (12.202) (86.890) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 115

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (30) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 Deutsche Bank EUR (4.219.969) (20.146) (25) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 Deutsche Bank USD (2.941.601) (89) (11) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Deutsche Bank USD (1.367.094) (30) (17) ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (2.724.250) (717) (7) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (984.659) (9.446) (3) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (427.302) (2.806) (9) ΣΜΕ επί 30ετούς ομολόγου Euro-BUXL, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (1.643.903) (30.421) (11) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.657.220) (2.301) (44) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (5.177.219) (42.708) (79) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (9.818.220) 50.044 (22) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (2.949.376) 18.810 (122) ΣΜΕ επί EUR LIBOR 3 μηνών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley EUR (32.179.669) 920 (508) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley USD (124.764.800) 109.486 (84) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley GBP (12.869.028) (13.463) (50) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley AUD (4.609.266) (24.233) (81) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 Morgan Stanley CAD (8.296.992) 53.932 207 ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 29.117.789 173.233 74 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 12.786.624 33.698 247 ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 29.195.908 23.394 8 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Ιαπωνίας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley JPY 10.283.808 30.491 92 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley GBP 14.266.715 213.387 12 ΣΜΕ επί μικρής διάρκειας 10ετών κρατικών ομολόγων Ιαπωνίας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley JPY 1.542.983 5.970 (61) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (9.190.030) 27.981 (134) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (29.036.132) 8.599 (248) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (29.180.684) 40.407 (190) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (23.613.445) 5.915 649.907 ΣΜΕ επί μετοχών 13 ΣΜΕ επί δείκτη CBOE VIX, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 215.475 (13.261) (58) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (6.484.980) 57.809 82 ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν. 2017 Morgan Stanley EUR 4.197.605 74.159 20 ΣΜΕ επί δείκτη DAX, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 6.034.320 40.464 164 ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 16.231.080 130.181 8 ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 275.952 (70.103) 112 ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ. 2017 Morgan Stanley GBP 9.731.021 31.113 6 ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng, Ιαν. 2017 Morgan Stanley HKD 849.648 12.662 53 ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 5.155.840 (28.418) 67 ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ. 2017 Morgan Stanley JPY 10.949.295 50.437 96 ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 6.513.120 (90.686) 26 ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 2.907.060 (34.345) (73) ΣΜΕ επί δείκτη STOXX Europe 600, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR (643.564) 1.445 88 ΣΜΕ επί δείκτη Topix, Μαρ. 2017 Morgan Stanley JPY 11.429.638 110.006 271.463 921.370 116 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (5) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (3.592.040) 187 (9) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Ιουν. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (6.465.042) 428 (7) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Σεπ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (5.027.624) 660 (6) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Δεκ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (4.308.546) 1.032 (3) ΣΜΕ επί τραπεζικών γραμματίων 90 ημερών, Μαρ. 2018 JPMorgan Chase Bank AUD (2.153.796) 612 (2) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (493.976) 346 (6) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Σεπ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.479.677) 1.649 (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Δεκ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.231.000) (36) (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Μαρ. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (1.229.500) 926 (4) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (982.400) 479 (5) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Σεπ. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (1.226.565) 889 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Δεκ. 2018 JPMorgan Chase Bank USD (735.000) 655 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Μαρ. 2019 JPMorgan Chase Bank USD (734.325) 831 (3) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν. 2019 JPMorgan Chase Bank USD (733.689) 518 (1) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Δεκ. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP (153.326) (155) (1) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Μαρ. 2018 JPMorgan Chase Bank GBP (153.264) (155) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν. 2018 JPMorgan Chase Bank GBP (306.406) (418) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Σεπ. 2018 JPMorgan Chase Bank GBP (306.252) (464) (3) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Δεκ. 2018 JPMorgan Chase Bank GBP (459.147) (634) (2) ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν. 2019 JPMorgan Chase Bank GBP (305.728) (402) (18) ΣΜΕ επί 3ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (1.447.923) 3.149 (5) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD (460.926) 1.318 (2) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD (204.864) (696) 4 ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 562.664 1.739 (1) ΣΜΕ επί Euro-BTP, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (142.434) (3.086) 2 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 345.584 2.186 (1) ΣΜΕ επί 30ετούς ομολόγου Euro-BUXL, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (182.656) (2.339) 2 ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 236.404 228 1 ΣΜΕ επί μικρής διάρκειας 10ετών κρατικών ομολόγων Ιαπωνίας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank JPY 128.582 359 (2) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (301.312) 474 (2) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (433.376) (35) (5) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (588.320) 1.146 (7) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (869.967) 1.459 15 ΣΜΕ επί EUR LIBOR 3 μηνών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley EUR 3.956.517 819 (34) ΣΜΕ επί Ευρωδολαρίου 90 ημερών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley USD (8.350.400) 11.718 20 ΣΜΕ επί Λίρας Αγγλίας 90 ημερών, Ιουν. 2018 Morgan Stanley GBP 3.064.055 2.833 (3) ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley AUD (276.555) (2.097) 2 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 Morgan Stanley CAD 204.864 1.367 12 ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 1.687.988 11.253 1 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 172.792 789 6 ΣΜΕ επί Euro-Schatz, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR 709.212 (68) 2 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ. 2017 Morgan Stanley GBP 310.146 4.201 (6) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (903.937) 5.302 (6) ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (1.300.126) (148) (14) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (1.647.296) (3.246) (14) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (1.739.936) 729 ΣΜΕ επί συναλλάγματος 4 ΣΜΕ επί AUD/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 288.080 (9.430) (1) ΣΜΕ επί CAD/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (74.415) (557) (9) ΣΜΕ επί CHF/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.109.925) 4.215 (1) ΣΜΕ επί EUR/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (132.175) (1.184) (4) ΣΜΕ επί GBP/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (308.952) (2.154) (12) ΣΜΕ επί JPY/USD, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.289.552) 7.714 46.302 (1.396) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 117

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (συνέχεια) Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί μετοχών 2 ΣΜΕ δείκτη AEX, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 203.414 2.376 4 ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 204.760 2.714 1 ΣΜΕ επί δείκτη DAX, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 301.716 5.393 4 ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 395.880 3.745 6 ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 206.971 3.970 1 ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 86.884 2.087 1 ΣΜΕ δείκτη FTSE ΜΙΒ, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 101.081 1.313 (3) ΣΜΕ επί δείκτη FTSE/JSE Africa Top 40, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank ZAR (96.783) 1.138 1 ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng China Enterprises, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank HKD 60.533 822 1 ΣΜΕ επί δείκτη mini MSCI EAFE, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 83.780 (286) 4 ΣΜΕ επί δείκτη mini MSCI Emerging Markets, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 171.780 (4.289) 2 ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 194.560 (1.210) 2 ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank JPY 163.166 6.480 2 ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 191.100 1.794 11 ΣΜΕ επί δείκτη OMXS 30, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank SEK 183.403 (2.674) 4 ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 271.380 (738) 2 ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 223.620 (645) (2) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (223.620) 2.995 2 ΣΜΕ επί δείκτη S&P MidCap 400 E-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 331.820 (5.442) 3 ΣΜΕ επί δείκτη S&P/TSX 60 VIX, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 400.803 782 5 ΣΜΕ επί δείκτη SPI 200, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 507.951 8.112 2 ΣΜΕ επί δείκτη Topix, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank JPY 259.764 7.737 1 ΣΜΕ επί δείκτη CAC 40, Ιαν. 2017 Morgan Stanley EUR 51.190 984 (2) ΣΜΕ επί δείκτη DJIA mini Ε-cbot, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (197.940) (49) (11) ΣΜΕ επί δείκτη Euro Stoxx 50, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR (379.448) (6.396) 5 ΣΜΕ επί δείκτη FTSE 100, Μαρ. 2017 Morgan Stanley GBP 434.420 7.736 (4) ΣΜΕ επί δείκτη Hang Seng, Ιαν. 2017 Morgan Stanley HKD (566.432) (8.064) 1 ΣΜΕ επί δείκτη Nasdaq 100 E-mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 97.280 (1.727) (1) ΣΜΕ επί δείκτη Nikkei 225, Μαρ. 2017 Morgan Stanley JPY (163.422) (6.166) (1) ΣΜΕ επί δείκτη Russell 2000 mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (67.845) 334 (7) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (782.670) 907 Franklin K2 Long Short Credit Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων (1) ΣΜΕ επί Euro- Bobl, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (140.666) (1.348) (1) ΣΜΕ επί μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (150.656) (813) ΣΜΕ επί μετοχών (3) ΣΜΕ επί δείκτη S&P 500 Ε-mini, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (335.430) 4.498 Franklin Strategic Income Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 75 ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 12.018.750 (156.036) 22 ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 3.799.810 51.621 77 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 11.935.284 304.476 56 ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 7.507.500 (56.000) 23.733 68.639 (2.161) 2.337 144.061 118 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin U.S. Low Duration Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 6 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 32 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 3.277.450 (31.933) (9) ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (1.442.250) 22.781 882 ΣΜΕ επί 2ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 191.118.375 (68.766) (296) ΣΜΕ επί 5ετούς κρατικού γραμματίου Η.Π.Α, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (34.828.562) 118.920 41.002 Franklin U.S. Total Return Fund Αντισυμβαλλόμενος Δέσμευση σε Μη αγορασθεισών/ USD πραγματοποιηθέν (πωληθεισών) κέρδος/(ζημία) συμβάσεων USD ΣΜΕ επί ομολόγων 19 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank AUD 1.751.401 11.656 7 ΣΜΕ επί 10ετούς ομολόγου Καναδά, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank CAD 716.942 (6.985) 17 ΣΜΕ επί CME μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας των Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 2.724.250 (35.368) (10) ΣΜΕ επί Euro-Bund, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR (1.727.186) (25.059) 11 ΣΜΕ επί Gilt μεγάλης διάρκειας, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank GBP 1.705.041 43.497 (21) ΣΜΕ επί 10ετούς κρατικού γραμματίου μεγάλης διάρκειας Η.Π.Α., Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (2.815.313) 19.359 Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 9.790.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75% Citibank 15 Μαρ. 24 USD 517.147 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 5.610.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD (213.629) 23.630.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 555.374 29.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 571.878 17.440.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 334.558 4.360.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 95.562 3.690.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 79.790 5.820.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 181.488 1.010.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD (335.577) 30.700.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3782% Citibank 18 Νοεμ. 46 USD 1.441.893 600.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD (40.892) 430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (17.568) 430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (18.118) 210.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (46.063) 7.100 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 119

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Global Fundamental Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 210.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (46.856) 430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD (17.288) 210.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD (46.365) 330.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04 Μαρ. 21 USD (22.685) 830.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,215% JPMorgan Chase Bank 11 Ιαν. 41 USD (254.383) 1.010.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD (336.083) 760.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD (250.011) 250.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD (80.876) Franklin K2 Alternative Strategies Fund 1.534.149 Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 25.578.000 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,13% Καταβολή κυμαινόμενου διατραπεζικού επιτοκίου 4 εβδομάδων TIIE Μεξικού Bank of America 03 Ιουλ. 26 MXN (154.038) 8.000.000 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,135% Καταβολή κυμαινόμενου διατραπεζικού επιτοκίου 4 εβδομάδων TIIE Μεξικού Deutsche Bank 03 Ιουλ. 26 MXN (48.043) 1.483.200 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,41% Deutsche Bank 18 Ιουλ. 26 USD 107.957 680.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο ZAR LIBAR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,72% JPMorgan Chase Bank 17 Απρ. 25 ZAR 1.372 685.614 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,555% JPMorgan Chase Bank 28 Νοεμ. 46 GBP (28.149) 688.077 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,556% JPMorgan Chase Bank 29 Νοεμ. 46 GBP (28.468) 306.623 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,596% JPMorgan Chase Bank 01 Δεκ. 46 GBP (16.626) Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (165.995) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 76.690 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,555% JPMorgan Chase Bank 28 Νοεμ. 46 GBP (3.149) 76.973 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,556% JPMorgan Chase Bank 29 Νοεμ. 46 GBP (3.185) 37.720 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο GBP LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,596% JPMorgan Chase Bank 01 Δεκ. 46 GBP (2.045) Franklin U.S. Low Duration Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 26.680.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75% Citibank 15 Μαρ. 24 USD 1.409.346 (8.379) 120 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Asian Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 23.500.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (960.142) 23.500.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (990.200) 11.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (2.507.128) 11.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (2.550.307) 23.500.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD (944.788) 11.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD (2.523.573) 151.580.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,391% JPMorgan Chase Bank 04 Μάιος 21 USD (9.620.780) Templeton Emerging Markets Balanced Fund (20.096.918) Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 1.110.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD 1.812 960.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 22.563 1.200.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 23.231 700.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 13.428 180.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 3.945 150.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 3.244 230.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 7.172 340.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,018% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 23 USD (18.800) 200.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,848% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 43 USD (51.007) Templeton Emerging Markets Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 62.460.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD (4.074.765) 217.280.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 5.106.720 271.610.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 5.258.222 160.300.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 3.075.097 40.070.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 878.251 33.930.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 733.676 111.000.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,43% Citibank 25 Νοεμ. 46 USD 3.951.556 10.460.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (427.366) 10.460.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (440.744) 5.090.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (1.116.472) 5.588 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 121

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Global Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 5.090.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (1.135.701) 10.460.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD (420.531) 5.090.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD (1.123.796) 10.264.147 1.954.080.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD 3.189.053 367.690.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD (14.001.640) 727.100.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 17.088.991 908.900.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 17.595.810 536.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 10.290.543 134.110.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 2.939.413 113.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 2.455.102 178.930.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 5.579.656 34.400.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3675% Citibank 20 Δεκ. 40 USD (11.507.408) 186.490.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD (61.962.150) 365.200.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD (24.889.510) 94.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,5575% JPMorgan Chase Bank 04 Μαρ. 21 USD (6.491.397) 263.000.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,9625% JPMorgan Chase Bank 23 Νοεμ. 40 USD (67.806.876) 31.200.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,153% JPMorgan Chase Bank 10 Δεκ. 40 USD (9.171.141) 194.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,215% JPMorgan Chase Bank 11 Ιαν. 41 USD (59.623.674) 186.490.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD (62.055.521) 139.860.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD (46.008.613) 46.620.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD (15.081.830) (319.461.192) Templeton Global Bond (Euro) Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) EUR 60.180.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9965% Citibank 28 Απρ. 25 USD 1.091.420 13.890.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3865% Citibank 28 Απρ. 45 USD 574.202 10.700.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,3782% Citibank 18 Νοεμ. 46 USD 477.617 2.143.239 122 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Templeton Global High Yield Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 13.390.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD 21.852 1.330.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD (86.766) 1.860.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 40.767 1.580.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 34.165 2.490.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 77.647 Templeton Global Income Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 29.560.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD 48.242 22.820.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD (868.986) 20.030.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 470.764 25.040.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 484.761 14.780.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 283.530 3.700.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 81.096 3.130.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 67.681 4.930.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 153.735 1.430.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,018% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 23 USD (79.070) 820.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,848% JPMorgan Chase Bank 22 Αυγ. 43 USD (209.131) Templeton Global Total Return Fund 87.665 432.622 Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 882.420.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,9255% Citibank 17 Οκτ. 17 USD 1.440.107 225.640.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,44% Citibank 21 Απρ. 21 USD (14.720.299) 840.860.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,7305% Citibank 07 Ιουλ. 24 USD (32.019.959) 202.130.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,91422% Citibank 22 Ιαν. 25 USD 4.750.650 252.660.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,96953% Citibank 23 Ιαν. 25 USD 4.891.360 149.110.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,973% Citibank 27 Ιαν. 25 USD 2.860.435 37.280.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9367% Citibank 29 Ιαν. 25 USD 817.100 31.560.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,94152% Citibank 30 Ιαν. 25 USD 682.429 49.740.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,81667% Citibank 03 Φεβ. 25 USD 1.551.065 541.800.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,9777% Citibank 27 Μαρ. 25 USD 10.775.353 541.800.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,985% Citibank 27 Μαρ. 25 USD 10.471.628 45.640.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,34675% Citibank 25 Φεβ. 41 USD (15.164.097) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 123

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Templeton Global Total Return Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 7 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 88.240.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,523% Deutsche Bank 28 Μαρ. 21 USD (6.013.829) 482.230.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,775% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (19.702.535) 482.230.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,795% Deutsche Bank 04 Οκτ. 23 USD (20.319.323) 234.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,668% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (51.445.472) 234.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,68655% Deutsche Bank 04 Οκτ. 43 USD (52.331.490) 482.230.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,765% HSBC Bank 07 Οκτ. 23 USD (19.387.444) 234.540.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,675% HSBC Bank 07 Οκτ. 43 USD (51.782.929) 156.000.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,391% JPMorgan Chase Bank 04 Μάιος 21 USD (9.901.317) 83.070.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,0755% JPMorgan Chase Bank 14 Ιουν. 21 USD (4.209.906) 403.420.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,0362% JPMorgan Chase Bank 23 Μαρ. 25 USD 6.208.702 45.640.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25 Φεβ. 41 USD (15.186.948) 34.230.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28 Φεβ. 41 USD (11.260.366) 11.410.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,299% JPMorgan Chase Bank 01 Μαρ. 41 USD (3.691.199) (282.688.284) Σημείωση 8 Ανοιχτές θέσεις σε Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 7.000.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 17 Αυγ. 20 BRL 275.058 7.000.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 17 Αυγ. 20 BRL (365.027) 6.040.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 15 Αυγ. 22 BRL 304.549 6.040.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 15 Αυγ. 22 BRL (311.887) 5.000.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA BM&F BOVESPA SA 15 Δεκ. 27 BRL 584.693 5.000.000 Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IPCA Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI BM&F BOVESPA SA 15 Δεκ. 27 BRL (389.886) 97.500 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 7.300.000 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο US CPI Urban Consumers NSA - Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,782% JPMorgan Chase Bank 27 Μάιος 24 USD 270.502 124 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 8 Ανοιχτές θέσεις σε Συμβάσεων ανταλλαγής που συνδέονται με τους δείκτες πληθωρισμού (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 1.673.451 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,30% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL 1.366 1.661.760 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,27% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL 889 3.241.476 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,045% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Morgan Stanley 02 Ιαν. 20 BRL 23.278 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 708.795 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,73% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL 3.436 Franklin K2 Long Short Credit Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη πραγματοποιηθέν ποσό λήξης κέρδος/(ζημία) USD 709.973 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,83% Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI Bank of America 02 Ιαν. 20 BRL 4.203 Σημείωση 9 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής διαφορετικών νομισμάτων Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη ποσό λήξης πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών +0,36% 2.530.000 USD Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR LIBOR 3 μηνών 2.300.000 Citibank 18 Οκτ. 19 EUR 107.762 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,045% 1.008.000 USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,125% 900.000 Citibank 15 Δεκ. 21 EUR 43.291 Εισπράττει κυμαινόμενο επιτόκιο USD BBA LIBOR 3 μηνών +1,53% 1.810.500 USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,00% 1.700.000 Citibank 03 Μαρ. 22 EUR 21.137 Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,38% 1.232.000 USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,625% 1.100.000 Citibank 11 Ιαν. 27 EUR 13.967 186.157 Franklin U.S. Total Return Fund Πλασματικό Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία Μη ποσό λήξης πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,045% 336.000 USD Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,125% 300.000 Citibank 15 Δεκ. 21 EUR 14.430 25.533 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 125

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Balanced Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR JPY 204.432.414 Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 14.368 Equity Market Hedged Index ποσού JPY 293.932.589 Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 80.814 Equity Market Hedged Index ποσού GBP 1.244.074 Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 26.239 Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP 2.075.720 Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.409) Equity Market Hedged Index ποσού USD 2.529.007 Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 34.622 Volatility Market Hedged Index ποσού USD 1.618.313 Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (17.949) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR 3.056.381 Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 2.450 Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD 3.501.715 Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 12.059 Long-Short Net Total Return Index ποσού USD 8.000.000 Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (13.223) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD 3.500.000 Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ. 17 50.427 Basket 110 Index ποσού Bank USD 5.407.582 Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 (653.916) Index 0,50% EUR 1.031.464 Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 30.606 Index EUR 1.139.393 Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 36.512 Index EUR 2.350.797 Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 52.067 Index EUR 1.165.172 Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (14.974) (365.307) Franklin Diversified Conservative Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR JPY 212.950.410 Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 14.967 Equity Market Hedged Index ποσού JPY 306.179.833 Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 84.181 Equity Market Hedged Index ποσού GBP 1.295.730 Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 27.328 Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP 2.162.094 Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.635) Equity Market Hedged Index ποσού USD 2.634.440 Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 36.065 Volatility Market Hedged Index ποσού USD 1.685.733 Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (18.696) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR 3.183.730 Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 2.551 Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD 3.647.619 Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 12.562 Long-Short Net Total Return Index ποσού USD 10.650.000 Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (17.603) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD 3.500.000 Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ. 17 50.427 Basket 110 Index ποσού Bank USD 2.955.568 Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 (357.571) Index 0,50% EUR 1.074.449 Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 31.881 Index EUR 1.186.840 Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 38.032 Index EUR 2.448.688 Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 54.235 Index EUR 1.213.694 Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (15.597) (62.873) 126 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Dynamic Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR JPY 59.626.142 Απόδοση του Barclays Japan Quality 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 4.190 Equity Market Hedged Index ποσού JPY 85.730.346 Απόδοση του Barclays Japan Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 23.571 Equity Market Hedged Index ποσού GBP 362.855 Απόδοση του Barclays UK Low 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 7.653 Volatilty Equity Market Hedged Index ποσού GBP 605.441 Απόδοση του Barclays UK Value 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (1.578) Equity Market Hedged Index ποσού USD 737.684 Απόδοση του Barclays US Low 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 10.099 Volatility Market Hedged Index ποσού USD 472.055 Απόδοση του Barclays US 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (5.235) Momentum Market Hedged Index ποσού EUR 891.444 Απόδοση του Citi Pure Earnings 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 715 Momentum Europe Long-Short Index ποσού USD 1.021.333 Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 3.517 Long-Short Net Total Return Index ποσού USD 4.000.000 Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (6.611) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD 2.000.000 Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ. 17 28.816 Basket 110 Index ποσού Bank USD 2.561.866 Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 (309.650) Index 0,50% EUR 300.805 Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 8.925 Index EUR 332.319 Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 10.649 Index EUR 685.641 Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 15.186 Index EUR 339.869 Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (4.368) (214.121) Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 3.400.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (54.847) USD 2.900.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (35.808) (90.655) Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης JPY 187.396.423 Απόδοση του Barclays Japan Quality Equity Market Hedged Index JPY 269.438.283 Απόδοση του Barclays Japan Value Equity Market Hedged Index GBP 1.140.401 Απόδοση του Barclays UK Low Volatilty Equity Market Hedged Index GBP 1.902.697 Απόδοση του Barclays UK Value Equity Market Hedged Index USD 2.318.314 Απόδοση του Barclays US Low Volatility Market Hedged Index USD 1.483.472 Απόδοση του Barclays US Momentum Market Hedged Index EUR 2.801.682 Απόδοση του Citi Pure Earnings Momentum Europe Long-Short Index Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) EUR 0,70% ετησίως του Πλασματικού ποσού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 13.171 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 74.080 ποσού 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 24.052 ποσού 0,70% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (4.958) ποσού 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 31.737 ποσού 0,75% ετησίως του Πλασματικού Barclays Bank 15 Νοεμ. 17 (16.453) ποσού 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 2.245 ποσού www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 127

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) EUR USD 3.209.905 Απόδοση του Citi Pure Quality US 0,90% ετησίως του Πλασματικού Citibank 10 Φεβ. 17 11.054 Long-Short Net Total Return Index ποσού USD 10.050.000 Απόδοση του Citi Commodities 1,60% ετησίως του Πλασματικού Citibank 20 Σεπ. 17 (16.612) Congestion/ Liquidity Navigator (E) 4x Leveraged Index ποσού USD 3.800.000 Απόδοση του JPMorgan Alpha 1,60% ετησίως του Πλασματικού JPMorgan Chase 13 Απρ. 17 54.749 Basket 110 Index ποσού Bank USD 4.450.190 Απόδοση του SGI VI SMART BETA BBA LIBOR 3 μηνών σε USD + Societe Generale 01 Μαρ. 17 (537.115) Index 0,50% EUR 945.493 Απόδοση του SGI PH LV Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 28.055 Index EUR 1.044.501 Απόδοση του SGI PH Qlty Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 33.471 Index EUR 2.154.915 Απόδοση του SGI PH VL Europe LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 47.728 Index EUR 1.068.020 Απόδοση του SGI Price Momentum Europe Index LIBOR 3 μηνών σε EUR + 0,10% Societe Generale 14 Νοεμ. 17 (13.725) (268.521) Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 423.437 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Euroshop BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (4.438) AG EUR 1.383.263 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 244 AG EUR 195.084 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Evonik Industries BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 326 AG EUR 128.767 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Fresenius SE and BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (1.022) Co. KGaA EUR 37.518 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (83) SA GBP 160.189 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,35% Απόδοση του British Land Co. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (2.195) PLC JPY 12.513.500 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 251 USD 25.668.607 Απόδοση του AYC Finance Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 2.221 0,50%, 02/05/19 GBP 72.669.862 Απόδοση του British Land Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 157 Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 10/09/17 EUR 51.439.282 Απόδοση του Deutsche Euroshop LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 2.858 AG, 1,75%, 20/11/17 EUR 174.793.867 Απόδοση του Deutsche Wohnen AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 2.124 0,50%, 22/11/20 EUR 15.236.000 Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 1.058 & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 EUR 81.939.041 Απόδοση του Parpublica - LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (1.525) Participacoes Publicas SGPS SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 5,25%, 28/09/17 EUR 102.650.000 Απόδοση του RAG-Stiftung, χωρίς LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (137) τοκομερίδια, 31/12/18 EUR 17.775.217 Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 3.795 08/05/19 JPY 2.435.000.000 Απόδοση του Terumo Corp., χωρίς LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (336) τοκομερίδια, 04/12/19 USD 28.651 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (686) 128 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 352.850 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 124.492 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 209.375 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 235.456 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 44.437 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 78.429 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 8.959.600 Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 15/06/21 USD 35.763.876 Απόδοση του BroadSoft Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,00%, 01/09/22 USD 27.322.014 Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 USD 53.974.083 Απόδοση του Depomed Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/21 USD 20.354.950 Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD 51.315.000 Απόδοση του Euronet Worldwide Inc., 1,50%, 01/10/44 USD 13.848.507 Απόδοση του General Cable Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, FRN, 4,50%, 15/11/29 USD 48.926.125 Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD 667.949 Απόδοση του Hess Corp.,μετατρέψιμες, 8,00%, προνομιούχες USD 92.274.944 Απόδοση του Lam Research Corp., 1,25%, 15/05/18 USD 62.186.000 Απόδοση του ServiceNow Inc., χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USD 247.005 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 151.560 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 308.624 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 88.392 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 92.171 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 329.390 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 860.854 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του DepoMed Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 4.308 Απόδοση του DISH Network Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 3.481 Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 3.452 Απόδοση του Hess Corp. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 8.014 Απόδοση του Pattern Energy Group Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 (183) Απόδοση του ServiceNow Inc. BNP Paribas 29 Νοεμ. 17 2.680 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 1.181 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (476) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 980 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (9.174) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (1.318) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (2.911) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (4.315) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (5.877) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (18.674) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (20.229) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 (9.265) Απόδοση του BroadSoft Inc. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 5.389 Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. Απόδοση του General Cable Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 568 BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 298 BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 3.712 Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 1.520 Απόδοση του Hess Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 11.211 Απόδοση του Lam Research Corp. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 23.205 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 129

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 284.351 Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του ServiceNow Inc. BNP Paribas 30 Νοεμ. 17 9.716 Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% JPY 4.767.100 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Nippon Light Metal BNP Paribas 27 Δεκ. 17 165 Holdings Co. Ltd. JPY 3.759.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Takashimaya Co. BNP Paribas 27 Δεκ. 17 2.403 Ltd. JPY 23.301.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 27 Δεκ. 17 467 JPY 21.384.120 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Toray Industries Inc. BNP Paribas 27 Δεκ. 17 6.226 JPY 2.106.500.000 Απόδοση του Takashimaya Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ. 17 (4.283) χωρίς τοκομερίδια, 11/12/20 JPY 3.742.500.000 Απόδοση του Terumo Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ. 17 86 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 06/12/21 JPY 3.753.000.000 Απόδοση του Toray Industries Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 27 Δεκ. 17 (6.885) χωρίς τοκομερίδια, 31/08/21 SGD 156.738 LIBOR 1 μηνός σε SGD -0,40% Απόδοση του Capitaland Ltd. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (717) USD 118.441 LIBOR 1 μηνός σε USD -4,00% Απόδοση του Ayala Land Inc. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (6.900) USD 55.496.949 Απόδοση του AYC Finance Ltd., 0,50%, 02/05/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 4.801 SGD 174.213.699 Απόδοση του Capitaland Ltd., 1,95%, LIBOR 1 μηνός σε SGD +0,90% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 2.611 17/10/23 USD 21.018.833 Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 401 1,00%, 01/12/20 USD 27.640.125 Απόδοση του Euronet Worldwide LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (1.568) Inc., 1,50%, 01/10/44 USD 20.024.315 Απόδοση του Golar LNG Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 551 μετατρέψιμες, 3,75%, 07/03/17 USD 52.973.542 Απόδοση του HealthSouth LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 28 Δεκ. 17 (6.363) Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD 212.332 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Cardtronics Inc. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 4.280 USD 34.520 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 165.865 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 328.518 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 129 BNP Paribas 28 Δεκ. 17 160 Απόδοση του HealthSouth Corp. BNP Paribas 28 Δεκ. 17 5.417 EUR 92.206 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Δεκ. 17 16 AG EUR 168.496 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Fresenius SE and BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (1.338) Co. KGaA EUR 96.577 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (215) SA EUR 306.950 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Siemens AG BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (2.766) EUR 4.688 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Koninklijke KPN NV BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (19) EUR 168.596 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Richter Gedeon BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (884) Nyrt EUR 7.501 LIBOR 1 μηνός σε EUR -2,00% Απόδοση του Outokumpu OY BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (246) GBP 46.121 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του J Sainsbury PLC BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (296) SEK 307.570 LIBOR 1 μηνός σε SEK -0,50% Απόδοση του Elekta AB, B BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (126) SEK 1.806.247.248 Απόδοση του Elekta AB, 2,75%, LIBOR 1 μηνός σε SEK +0,50% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 14.894 25/04/17 EUR 15.236.000 Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 1.058 & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 GBP 20.651.624 Απόδοση του J Sainsbury PLC, 1,25%, 21/11/19 LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 704 130 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 47.092.720 Απόδοση του Magyar Nemzeti LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (53) Vagyonkezelo ZRT, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,375%, 02/04/19 EUR 20.530.000 Απόδοση του RAG-Stiftung, χωρίς LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 (27) τοκομερίδια, 31/12/18 EUR 8.887.609 Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,40% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 1.898 08/05/19 EUR 216.360 Απόδοση του Siemens AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,80% BNP Paribas 29 Δεκ. 17 49.169 πιστοποιητικά δικαιωμάτων, 16/08/17 EUR 30.735 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Deutsche Wohnen BNP Paribas 29 Ιαν. 18 5 AG EUR 45.720 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Evonik Industries BNP Paribas 29 Ιαν. 18 76 AG EUR 126.192 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Galp Energia SGPS BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (281) SA EUR 281.605 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,35% Απόδοση του Siemens AG BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (2.538) EUR 74.358 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Richter Gedeon BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (390) Nyrt GBP 36.149 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του J Sainsbury PLC BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (232) GBP 4.450 LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,75% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (37) Properties PLC JPY 4.569.400 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του AEON Financial BNP Paribas 29 Ιαν. 18 1.111 Service Co. Ltd. JPY 94.210.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Suzuki Motor Corp. BNP Paribas 29 Ιαν. 18 1.567 JPY 1.253.200 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Takashimaya Co. BNP Paribas 29 Ιαν. 18 801 Ltd. JPY 863.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 29 Ιαν. 18 17 JPY 2.591.400.000 Απόδοση του AEON Financial LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (2.543) Service Co. Ltd., 13/09/19 USD 34.480.334 Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 659 1,00%, 01/12/20 USD 40.931.911 Απόδοση του Ciena Corp., 4,00%, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 (23) 15/12/20 USD 79.470.000 Απόδοση του CP Foods Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD BNP Paribas 29 Ιαν. 18 6.822 Ltd., 0,50%, 22/09/21 USD 19.766.667 Απόδοση του DP World Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,80% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 99 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,75%, 19/06/24 USD 25.331.250 Απόδοση του ENN Energy Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 131 Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/02/18 GBP 10.325.812 Απόδοση του J Sainsbury PLC, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,80% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 352 1,25%, 21/11/19 USD 13.039.217 Απόδοση του Pattern Energy Group LIBOR 1 μηνός σε USD BNP Paribas 29 Ιαν. 18 59 Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/07/20 JPY 20.548.750.000 Απόδοση του Suzuki Motor Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% BNP Paribas 29 Ιαν. 18 4.054 Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 31/03/23 USD 129.276 Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του Cardtronics Inc. BNP Paribas 29 Ιαν. 18 2.606 Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% USD 191.887 Επιτόκιο Τραπεζικής Απόδοση του Ciena Corp. BNP Paribas 29 Ιαν. 18 3.931 Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,30% GBP 4.973 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 28 Φεβ. 18 (41) Properties PLC GBP 2.336 LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,75% Απόδοση του Primary Health BNP Paribas 28 Φεβ. 18 (19) Properties PLC JPY 431.500 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Terumo Corp. BNP Paribas 28 Φεβ. 18 9 USD 485.735 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του Janus Capital Citibank 28 Μαρ. 18 16.472 Group Inc. USD 2.106.728 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του The Priceline Group Inc. Citibank 28 Μαρ. 18 48.427 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 131

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 2.638.271 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,55% Απόδοση του TAL Education Citibank 28 Μαρ. 18 122.229 Group, ADR USD 651.659 Απόδοση του Janus Capital Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ. 18 (6.894) Inc., 0,75%, 15/07/18 USD 2.652.031 Απόδοση του TAL Education Group, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Citibank 28 Μαρ. 18 (111.930) 2,50%, 15/05/19 USD 2.398.796 Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ. 18 (30.594) Inc., 1,00%, 15/03/18 USD 104.858 Απόδοση του Twitter Inc., 1,00%, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Citibank 28 Μαρ. 18 262 15/09/21 HUF 784.484 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του MOL Hungarian Oil Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 (21.656) and Gas PLC HUF 634.705 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Richter Gedeon Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 (10.937) Nyrt EUR 1.226.500 Απόδοση του CEZ MH BV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 24.667 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 04/08/17 EUR 1.412.782 Απόδοση του Magyar Nemzeti LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 18 Ιαν. 17 16.301 Vagyonkezelo ZRT, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,375%, 02/04/19 CAD 462.528 USD-CAD Overnight -0,30% Απόδοση του Element Fleet Deutsche Bank 20 Ιαν. 17 35.876 Management Corp. GBP 1.141.955 Απόδοση του British Land Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 4.014 Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 10/09/17 GBP 766.467 Απόδοση του Carillion Finance LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 1.462 Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 19/12/19 USD 197.667 Απόδοση του DP World Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 1.667 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,75%, 19/06/24 GBP 1.520.951 Απόδοση του Great Portland Estates LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 32.435 Capital Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,00%, 10/09/18 GBP 290.112 Απόδοση του Helical Bar Jersey Ltd., LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 6.033 μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 4,00%, 17/06/19 GBP 344.652 Απόδοση του PHP Finance Jersey LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 3.274 Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 20/05/19 GBP 404.901 Απόδοση του Remgro Jersey GBP LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 7.118 Ltd., 2,625%, 22/03/21 GBP 96.311 Απόδοση του St. Modwen LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 (49) Prop Securities Jersey Ltd., μετατρέψιμες, 2,875%, 06/03/19 GBP 1.400.445 Απόδοση του Unite Jersey Issuer LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,90% Deutsche Bank 17 Φεβ. 17 80.422 Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 10/10/18 USD 177.816 Απόδοση του Larsen & Toubro Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,50% Deutsche Bank 20 Φεβ. 17 (167) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,675%, 22/10/19 EUR 1.401.690 Απόδοση του PT Jersey Ltd., LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 27 Φεβ. 17 42.888 Κανονισμός S, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 19/11/19 EUR 596.619 Απόδοση του Aabar Investments PJSC, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 27/03/20 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 01 Μαρ. 17 19.741 132 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 649.685 Απόδοση του Hansteen Jersey LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 02 Μαρ. 17 22.792 Securities Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,00%, 15/07/18 EUR 10.831 Απόδοση του Fonciere des Regions, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 15 Μαρ. 17 1.958 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,34%, 01/01/17 EUR 171.852 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Fonciere Des Deutsche Bank 17 Μαρ. 17 (7.416) Regions EUR 306.817 LIBOR 1 μηνός σε EUR -4,00% Απόδοση του Aroundtown Deutsche Bank 17 Μαρ. 17 (21.178) Property Holdings PLC USD 40.357 LIBOR 1 μηνός σε USD -2,00% Απόδοση του Larsen & Toubro Deutsche Bank 17 Μαρ. 17 507 Ltd., GDR, Κανονισμός S EUR 1.299.368 Απόδοση του ACS Actividades LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Μαρ. 17 49.190 Finance BV, μετατρέψιμες, first lien, εγγυημένο μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,625%, 22/10/18 EUR 972.883 Απόδοση του OCI NV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Μαρ. 17 22.037 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,875%, 25/09/18 HKD 29.098.972 Απόδοση του Shenzhou International LIBOR 1 μηνός σε HKD +0,90% Deutsche Bank 30 Μαρ. 17 47.568 Group Holdings Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,50%, 18/06/19 USD 82.742 Απόδοση του Dana Gas Sukuk Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Απρ. 17 885 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 7,00%, 31/10/17 EUR 382.106 Απόδοση του Valeo SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +1,00% Deutsche Bank 18 Απρ. 17 11.010 SEK 462.395 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Industrivarden AB Deutsche Bank 21 Απρ. 17 (10.444) EUR 2.151.807 Απόδοση του Industrivarden AB, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,875%, 27/02/17 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 21 Απρ. 17 34.064 USD 494.798 Απόδοση του Premier Oil Finance Jersey Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,50%, 27/07/18 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 03 Μάιος 17 USD 398.653 Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 28.393 Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 14.864 Απόδοση του Adobe Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 1.518 Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Inc. 17 USD 473.265 Απόδοση του Alibaba Group Holding LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Ltd., ADR 17 USD 181.468 Απόδοση του Alliance Data Systems LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Corp. 17 USD 128.952 Απόδοση του Amazon.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 66.144 Απόδοση του Atento SA LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 71.563 Απόδοση του Atlassian Corp. PLC LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 519.741 Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Processing Inc. 17 USD 216.603 Απόδοση του Avago Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Ltd. 17 USD 207.208 Απόδοση του Benefitfocus Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 98.355 Απόδοση του Blackhawk Network LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Holdings Inc. 17 USD 54.723 Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 23.267 (21.641) (1.185) (408) 65 (26.121) (1.900) (5.168) (1.443) (4.551) 28.712 (651) 3.578 (1.829) 282 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 133

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 246.564 Απόδοση του Cognizant Technology Solutions Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 82.100 Απόδοση του DISH Network Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 150.590 Απόδοση του ebay Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 209.781 Απόδοση του EPAM Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 307.224 Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 637.373 Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Inc. 17 USD 96.035 Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 1.197.131 Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 270.503 Απόδοση του Global Payments Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 206.605 Απόδοση του Google Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 128.001 Απόδοση του Google Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 53.032 Απόδοση του Hubspot Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 623.875 Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Group Inc. 17 USD 231.634 Απόδοση του Intuit Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 228.574 Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 359.729 Απόδοση του Mastercard Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 252.086 Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 447.299 Απόδοση του Netflix Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 237.231 Απόδοση του Oclaro Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 122.865 Απόδοση του Paylocity Holding Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 124.034 Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 203.427 Απόδοση του Robert Half LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος International Inc. 17 USD 238.414 Απόδοση του Salesforce.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 55.361 Απόδοση του ServiceNow Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 519.002 Απόδοση του Taiwan Semiconductor LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος Manufacturing Co. Ltd., ADR 17 USD 69.574 Απόδοση του TriNet Group Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 302.664 Απόδοση του Vantiv Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 233.839 Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 44.916 Απόδοση του VeriSign Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 402.300 Απόδοση του Visa Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 137.739 Απόδοση του WageWorks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 160.142 Απόδοση του WEX Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,30% Deutsche Bank 10 Μάιος 17 USD 978.392 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του DB Hybrid Basket Deutsche Bank 15 Μάιος 01 17 USD 347.502 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του Dow Jones UK Deutsche Bank 15 Μάιος Consumer Goods Total Return 17 Index USD 193.337 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,10% Απόδοση του S&P SmallCap 600 Total Return Index Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD 471 192 (2.955) 2.432 3.340 13.260 (6.057) 8.482 (7.855) (4.650) (3.183) (2.087) (53.339) (3.155) (8.136) (287) (303) 3.367 37.159 (7.983) 165 947 (6.513) (2.573) (20.934) 1.844 20.198 13.207 (1.841) (2.708) (621) (1.835) 9.620 3.476 2.983 134 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 1.261.231 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,10% Απόδοση του Dow Jones Transportation Average Total Return Index USD 205.476 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Russell Midcap Growth Index Total Return USD 342.627 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Smallcap 600 Growth Index USD 559.216 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P North USA Technology Total Return Index USD 352.686 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,70% Απόδοση του Russell 2000 Total Return Index USD 261.167 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,85% Απόδοση του S&P Retail Sector Industry Index (TR) USD 506.625 Απόδοση του ENN Energy Holdings Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/02/18 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 Deutsche Bank 15 Μάιος 17 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Μάιος 17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 61.017 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Galp Energia SGPS Deutsche Bank 06 Ιουν. 17 (407) SA EUR 382.382 Απόδοση του Parpublica - LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 06 Ιουν. 17 219 Participacoes Publicas SGPS SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 5,25%, 28/09/17 JPY 10.487.500 Απόδοση του Resorttrust Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουν. 17 283 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/21 EUR 3.279.356 Απόδοση του Siem Industries Inc., LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουν. 17 (570) μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 2,25%, 02/06/21 EUR 202.512 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Koninklijke KPN NV Deutsche Bank 19 Ιουλ. 17 (5.909) EUR 55.908 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του OCI NV Deutsche Bank 19 Ιουλ. 17 (10.666) EUR 1.004.694 Απόδοση του Steinhoff Finance LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Ιουλ. 17 20.509 Holding, 4,00%, 30/01/21 PHP 79.819 LIBOR 1 μηνός σε USD -5,00% Απόδοση του Ayala Land Inc. Deutsche Bank 21 Ιουλ. 17 (1.008) MYR 570.502 LIBOR 1 μηνός σε SGD -3,10% Απόδοση του IHH Healthcare Deutsche Bank 18 Αυγ. 17 2.259 Bhd. USD 260.052 Απόδοση του Asia View Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Αυγ. 17 (3.187) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 1,50%, 08/08/19 USD 794.700 Απόδοση του CP Foods Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 18 Αυγ. 17 3.133 Ltd., 0,50%, 22/09/21 USD 472.280 Απόδοση του Suncoke Energy Επιτόκιο Τραπεζικής Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (13.205) Partners LP Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας +0,85% USD 936.436 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Απόδοση του Abbott Laboratories Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 12.678 USD 635.144 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.626.600 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 385.000 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 946.099 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 442.566 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 433.872 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 460.778 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Απόδοση του AMC Entertainment Holdings Inc. 44.745 2.534 2.968 4.096 4.690 16.940 (475) Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (28.500) Απόδοση του CenturyLink Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 12.996 Απόδοση του Delek U.S. Holdings Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (2.399) Απόδοση του Enbridge Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (4.727) Απόδοση του Intersil Corp. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (992) Απόδοση του SPDR S&P 500 ETF Trust Απόδοση του SunCoke Energy Inc. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 3.787 Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 21.147 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 135

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 869.253 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 451.890 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Tesoro Corp. Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 29.721 Απόδοση του Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/22 Deutsche Bank 15 Σεπ. 17 (2.544) EUR 307.044 LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Aurubis AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (8.434) EUR 9.668 LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Deutsche Euroshop Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (366) AG EUR 2.506.455 LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Drillisch AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (147.421) EUR 529.225 LIBOR 1 μηνός σε EUR Απόδοση του Steinhoff Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (19.425) International Holdings NV EUR 1.433.011 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Alstria Office Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (101.324) REIT-AG EUR 16.561 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Deutsche Wohnen Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (364) AG EUR 731.758 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Fresenius SE & Co. Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (30.508) KGaA EUR 333.873 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Kloeckner & Co. SE Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 13.122 EUR 1.224.998 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Siemens AG Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (8.280) USD 5.419.800 Απόδοση του Advanced LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (107.400) Semiconductor Engineering Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 05/09/18 EUR 2.761.348 Απόδοση του Drillisch AG, LIBOR 1 μηνός σε EUR Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 194.747 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,75%, 12/12/18 USD 192.000 Απόδοση του Gulf Keystone LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 5.000 Petroleum Ltd., 10,00%, 18/10/21 SGD 816.563 Απόδοση του Indah Capital Ltd., LIBOR 1 μηνός σε SGD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (518) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 24/10/18 USD 3.150.000 Απόδοση του Siliconware Precision LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 19 Σεπ. 17 (3.000) Industries Co. Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 31/10/19 EUR 92.749 LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,75% Απόδοση του Ablynx NV Deutsche Bank 22 Σεπ. 17 13.096 EUR 218.051 Απόδοση του Ablynx NV, LIBOR 1 μηνός σε EUR +1,00% Deutsche Bank 22 Σεπ. 17 (24.256) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,25%, 27/05/20 USD 229.836 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Απόδοση του Air Lease Corp., Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (17.341) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 01/12/18 USD 32.005 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% Απόδοση του Sucampo Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.073) Pharmaceuticals Inc. USD 209.129 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Live Nation Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.811 Entertainment Inc. USD 79.674 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Sucampo Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.671) Pharmaceuticals Inc. USD 280.998 Απόδοση του Aceto Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.197) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/11/20 USD 60.256 Απόδοση του Advanced Micro LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 12.439 Devices Inc., 2,125%, 01/09/26 USD 386.912 Απόδοση του Aegean Marine LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 12.651 Petroleum Network Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/11/18 USD 1.321.776 Απόδοση του AK Steel Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 616.712 136 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 164.648 Απόδοση του Allscripts Healthcare Solutions Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/07/20 USD 843.009 Απόδοση του Altra Industrial Motion Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,75%, 01/03/31 USD 623.633 Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USD 389.813 Απόδοση του American Realty Capital Properties Inc., μετατρέψιμες, 3,00%, 01/08/18 USD 898.490 Απόδοση του American Residential Properties OP LP, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/18 USD 194.212 Απόδοση του Amtrust Financial Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/12/44 USD 10.120 Απόδοση του Ascent Capital Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USD 1.069.118 Απόδοση του BioMarin Pharmaceutical Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/10/20 USD 610.449 Απόδοση του Blackhawk Network Holdings Inc., 1,50%, 15/01/22 USD 64.680 Απόδοση του Blucora Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/19 USD 341.404 Απόδοση του Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USD 259.106 Απόδοση του BroadSoft Inc., μετατρέψιμες, 1,00%, 01/09/22 USD 257.240 Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USD 72.090 Απόδοση του Bunge Ltd., μετατρέψιμες, προνομιούχες, 4,875% USD 1.210.075 Απόδοση του CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 1,25%, 01/08/32 USD 329.633 Απόδοση του CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης,.25%, 01/06/19 USD 613.577 Απόδοση του Carriage Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2,75%, 15/03/21 USD 302.698 Απόδοση του Cemex SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,72%, 15/03/20 USD 669.095 Απόδοση του Cemex SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,75%, 15/03/18 USD 526.105 Απόδοση του Chesapeake Energy Corp., μετατρέψιμες, 5,50%, 15/09/26 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (12.603) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 197.701 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 107.442 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 3.635 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 170.483 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.707) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 688 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (84.050) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 10.388 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 16.509 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 1.460 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 18.972 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.157) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.419 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 11.747 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.682) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 97.861 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.478) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 90.070 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.931) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 137

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 243.327 Απόδοση του Clovis Oncology Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/09/21 USD 310.800 Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, 3,00%, 01/07/19 USD 360.762 Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USD 81.998 Απόδοση του Cornerstone OnDemand Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USD 646.242 Απόδοση του Cowen Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/03/19 USD 507.646 Απόδοση του CSG Systems International Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 4,25%, 15/03/36 USD 40.794 Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., 1,25%, 15/09/22 USD 964.956 Απόδοση του Cypress Semiconductor Corp., μετατρέψιμες, 144A, 4,50%, 15/01/22 USD 504.248 Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD 471.239 Απόδοση του Dycom Industries Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/09/21 USD 766.160 Απόδοση του Emergent Biosolutions Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/01/21 USD 266.379 Απόδοση του Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 27/11/17 USD 84.285 Απόδοση του Encore Capital Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμες, 2,875%, 15/03/21 USD 261.392 Απόδοση του Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/08/18 USD 284.223 Απόδοση του Green Plains Inc., 4,125%, 01/09/22 USD 1.660.945 Απόδοση του Green Plains Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/18 USD 149.652 Απόδοση του Griffon Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/01/17 USD 324.984 Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD 782.316 Απόδοση του Hologic Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, χωρίς τοκομερίδια, 15/12/43 USD 625.475 Απόδοση του Huron Consulting Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/10/19 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 10.737 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 36.008 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.079) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 2.193 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (33.892) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 29.234 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (326) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 30.282 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 11.031 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 14.437 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 35.140 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.287 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 3.089 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (10.494) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 21.832 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 147.536 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 48.920 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 28.529 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.097) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (29.420) 138 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 707.315 Απόδοση του Iconix Brand Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/03/18 USD 86.230 Απόδοση του Innoviva Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2,125%, 15/01/23 USD 143.684 Απόδοση του Inphi Corp., 0,75%, 01/09/21 USD 262.735 Απόδοση του Insulet Corp., 1,25%, 15/09/21 USD 565.470 Απόδοση του Intercept Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/23 USD 437.162 Απόδοση του InterDigital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/03/20 USD 349.184 Απόδοση του j2 Global Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 15/06/29 USD 717.465 Απόδοση του Knowles Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 01/11/21 USD 676.088 Απόδοση του LGI Homes Inc., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,25%, 15/11/19 USD 399.978 Απόδοση του Liberty Interactive LLC, 4,00%, 15/11/29 USD 372.089 Απόδοση του Liberty Media Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USD 243.444 Απόδοση του M/I Homes Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 3,25%, 15/09/17 USD 963.429 Απόδοση του Navistar International Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 4,75%, 15/04/19 USD 126.819 Απόδοση του Nuvasive Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USD 110.310 Απόδοση του PDL BioPharma Inc., 4,00%, 01/12/21 USD 547.803 Απόδοση του PRA Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/08/20 USD 238.289 Απόδοση του Proofpoint Inc., μετατρέψιμες, 0,75%, 15/06/20 USD 207.298 Απόδοση του PTC Therapeutics Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 15/08/22 USD 207.212 Απόδοση του Quidel Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/12/20 USD 559.878 Απόδοση του Rovi Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 01/03/20 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 154.602 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.049 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.564) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 5.088 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (99.687) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 72.873 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 46.654 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 59.090 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.939 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (15.644) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 14.304 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 16.085 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 103.775 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.650 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.653) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 28.643 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (10.324) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (15.599) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 2.784 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (485) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 139

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 61.526 Απόδοση του RTI International Metals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/10/19 USD 226.371 Απόδοση του RWT Holdings Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/11/19 USD 979.558 Απόδοση του Shutterfly Inc., μετατρέψιμες, 0,25%, 15/05/18 USD 659.732 Απόδοση του SM Energy Co., 1,50%, 01/07/21 USD 477.663 Απόδοση του Solazyme Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 5,00%, 01/10/19 USD 1.581.953 Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 USD 336.191 Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 01/03/18 USD 57.799 Απόδοση του Sucampo Pharmaceuticals Inc, μετατρέψιμες, 3,25%, 15/12/21 USD 137.200 Απόδοση του Tesla Motors Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/03/19 USD 1.099.828 Απόδοση του The Greenbrier Cos. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/04/18 USD 397.803 Απόδοση του The Medicines Co., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 15/7/23 USD 403.332 Απόδοση του The Priceline Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,90%, 15/09/21 USD 973.126 Απόδοση του The Priceline Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/03/18 USD 237.653 Απόδοση του Toll Brothers Finance Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 0,50%, 15/09/32 USD 142.924 Απόδοση του Trinity Industries Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,875%, 01/06/36 USD 304.004 Απόδοση του Viavi Solutions Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 0,625%, 15/08/33 USD 77.086 Απόδοση του Vitamin Shoppe Inc., 2,25%, 01/12/20 USD 29.636 Απόδοση του Wabash National Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/05/18 USD 882.063 Απόδοση του Weatherford International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USD 140.663 Απόδοση του WebMD Health Corp., μετατρέψιμες, 1,50%, 01/12/20 USD 488.115 Απόδοση του Workday Inc., 1,50%, 15/07/20 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.619) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 8.944 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 5.090 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.675) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (179.216) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.706) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.671 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (145) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.042) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 138.074 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (19.996) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.575) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.995) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 1.630 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 11.095 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.511 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.725) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 3.861 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.608) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.863) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.836) 140 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 559.903 Απόδοση του Wright Medical Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/02/20 USD 422.851 Απόδοση του Wright Medical Group NV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/11/21 USD 443.927 Απόδοση του Yahoo! Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USD 1.718.568 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,13% USD 605.621 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD 410.559 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD 259.549 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,25% USD 223.852 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.848.772 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 549.298 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 95.709 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 52.520 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.054.270 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 502.512 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 737.426 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 188.199 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 522.629 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 159.425 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 43.300 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 502.176 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 254.495 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 42.244 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 221.302 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 589.545 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.887) LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 10.622 LIBOR 1 μηνός σε USD +1,00% Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.678) Απόδοση του AK Steel Holding Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (760.587) Απόδοση του Knowles Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (83.071) Απόδοση του NuVasive Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (21.028) Απόδοση του WebMD Health Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 10.182 Απόδοση του Aceto Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 5.990 Απόδοση του Advanced Micro Devices Inc. Απόδοση του Aegean Marine Petroleum Network Inc. Απόδοση του Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Απόδοση του Allscripts Healthcare Solutions Inc. Απόδοση του Altra Industrial Motion Corp. Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc. Απόδοση του American Homes 4 Rent Απόδοση του Amicus Therapeutics Inc. Απόδοση του AmTrust Financial Services Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (720.500) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (45.718) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (744) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 7.538 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (219.452) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (102.304) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.003) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (4.476) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.461) Απόδοση του Arconic Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 5.685 Απόδοση του Ascent Capital Group Inc. Απόδοση του BioMarin Pharmaceutical Inc. Απόδοση του Blackhawk Network Holdings Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.391 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 27.148 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (16.279) Απόδοση του Blucora Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (5.216) Απόδοση του Bottomline Technologies Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (14.873) Απόδοση του BroadSoft Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (12.242) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 141

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 27.622 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 314.966 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 587.795 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 748.650 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.126.448 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 295.660 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.064.501 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 108.525 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 540.005 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 521.171 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 76.680 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 324.610 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.233.446 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 240.709 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 541.893 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 399.132 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 694.535 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 2.168.485 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 724.378 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 299.691 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 212.917 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 183.961 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 271.602 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 263.496 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (228) Απόδοση του Bunge Ltd. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (58.634) Απόδοση του CalAtlantic Group Inc. Απόδοση του Carriage Services Inc. Απόδοση του Cemex SAB de CV, CPO, ADR Απόδοση του Clovis Oncology Inc. Απόδοση του Colony Starwood Homes Απόδοση του Cornerstone OnDemand Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.304) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (162.343) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 32.058 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (46.073) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 43.972 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (6.725) Απόδοση του Cowen Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (37.858) Απόδοση του CSG Systems International Inc. Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Απόδοση του Cypress Semiconductor Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (72.679) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 7.455 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (13.573) Απόδοση του DISH Network Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (49.915) Απόδοση του Dycom Industries Inc. Απόδοση του Emergent BioSolutions Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.933 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (36.514) Απόδοση του Ensco PLC Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 28.878 Απόδοση του Forest City Realty Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 29.459 Απόδοση του Green Plains Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (362.842) Απόδοση του Griffon Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (264.150) Απόδοση του HealthSouth Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (11.196) Απόδοση του Hologic Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (19.154) Απόδοση του Huron Consulting Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 27.111 Απόδοση του Inphi Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (18.418) Απόδοση του Insulet Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.712) 142 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 282.454 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 209.244 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 31.555 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 110.634 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 487.181 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 446.316 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 28.919 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 366.904 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 235.468 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 229.713 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 195.347 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 97.066 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 145.699 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 130.198 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 302.174 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 392.408 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 488.926 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 377.452 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 51.377 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 74.792 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 310.415 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.013.047 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 185.550 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 31.000 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του InterDigital Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (56.852) Απόδοση του J2 Global Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (36.866) Απόδοση του Liberty Braves Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (2.981) Απόδοση του Liberty Media Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (24.399) Απόδοση του Liberty Siriusxm Group Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.287) Απόδοση του M/I Homes Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (42.021) Απόδοση του Meritage Homes Corp. Απόδοση του Navistar International Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 725 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (78.382) Απόδοση του PDL BioPharma Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 34.585 Απόδοση του PRA Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (23.305) Απόδοση του Proofpoint Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 13.323 Απόδοση του PTC Therapeutics Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (16.652) Απόδοση του Quidel Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (14.355) Απόδοση του Redwood Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 137 Απόδοση του Renewable Energy Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (27.675) Απόδοση του Shutterfly Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (28.949) Απόδοση του SM Energy Co. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 44.012 Απόδοση του Starwood Property Trust Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (8.931) Απόδοση του Teck Resources Ltd. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 2.700 Απόδοση του Tesla Motors Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (7.280) Απόδοση του The Medicines Co. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 40.185 Απόδοση του The Priceline Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 6.163 Απόδοση του TiVo Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (3.750) Απόδοση του Toll Brothers Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.887) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 143

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 335.480 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 55.035 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 145.896 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 341.380 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 490.951 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 260.311 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 233.562 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.150.195 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 133.412 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 182.861 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 134.907 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD 313.478 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD 239.139 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,00% USD 645.247 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,13% USD 962.049 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,25% USD 308.761 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -1,75% USD 78.114 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -16,00% USD 1.073.541 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -18,00% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του Trinity Industries Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (29.789) Απόδοση του Viavi Solutions Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (1.156) Απόδοση του Vitamin Shoppe Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 24.743 Απόδοση του Wabash National Corp. Απόδοση του Weatherford International PLC Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (43.626) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 35.401 Απόδοση του William Lyon Homes Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.399 Απόδοση του Workday Inc., μετατρέψιμες, 1,50%, 15/07/20 Απόδοση του Wright Medical Group NV Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 19.139 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (43.296) Απόδοση του Yahoo! Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 9.508 Απόδοση του Zillow Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 4.544 Απόδοση του Iconix Brand Group Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (20.043) Απόδοση του Innoviva Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 8.824 Απόδοση του Intercept Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 82.950 Απόδοση του LGI Homes Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 30.753 Απόδοση του Greenbrier Cos. Inc. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (123.192) Απόδοση του Encore Capital Group Inc. Απόδοση του TerraVia Holdings Inc. Απόδοση του Chesapeake Energy Corp. Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (52.908) Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 98.925 Deutsche Bank 29 Σεπ. 17 (91.973) EUR 630.365 LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,25% Απόδοση του Outokumpu OY Deutsche Bank 02 Οκτ. 17 (15.876) EUR 1.031.973 Απόδοση του Outokumpu OYJ, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 02 Οκτ. 17 9.665 3,25%, 26/2/20 EUR 2.833.170 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Technip SA Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (39.583) GBP 318.361 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,75% Απόδοση της Κρατικό ομόλογο Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (5.506) της Ηνωμένο Βασίλειο, 1,50%, 22/07/26 GBP 421.824 Απόδοση του Lavendon Group PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 43.814 GBP 735.683 Απόδοση του Punch Taverns PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (14.320) GBP 89.879 Απόδοση του Spire Healthcare LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,45% Deutsche Bank 16 Οκτ. 17 (131) Group PLC USD 352.562 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Akamai Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/19 Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 3.206 144 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 315.703 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Live Nation Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (697) Entertainment Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USD 262.640 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Red Hat Inc., Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 20.020 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/10/19 USD 405.180 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του SM Energy Co., Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (2.850) 1,50%, 01/07/21 USD 239.070 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του Synchronoss Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 6.362 Technologies Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/08/19 USD 534.946 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Απόδοση του The Priceline Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 7.673 Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,90%, 15/09/21 USD 829.714 Απόδοση του 51job Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 12.182 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/19 USD 1.258.939 Απόδοση του Acorda Therapeutics LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (41.892) Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 15/06/21 USD 492.126 Απόδοση του Albany Molecular LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 15.839 Research Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 15/11/18 USD 223.401 Απόδοση του Allergan PLC, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 15.359 μετατρέψιμες, 5,50%, προνομιούχες USD 894.159 Απόδοση του AMAG LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (3.116) Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USD 592.459 Απόδοση του Apollo Commercial LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 9.393 Real Estate Finance Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/03/19 USD 242.513 Απόδοση του Belden Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.866) μετατρέψιμες, 6,75%, προνομιούχες USD 1.636.640 Απόδοση του Black Hills Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 42.732 μετατρέψιμες, προνομιούχες, 7,75% USD 505.966 Απόδοση του Blackstone Mortgage LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 1.906 Trust Inc., 5,25%, 01/12/18 USD 625.004 Απόδοση του Brookdale Senior LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 4.982 Living Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USD 547.907 Απόδοση του Cardtronics Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 6.464 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/12/20 USD 557.908 Απόδοση του Ciena Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 984 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/12/20 USD 1.378.813 Απόδοση του Citrix Systems Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (11.944) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 15/04/19 USD 1.822.377 Απόδοση του Colony Capital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/21 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 24.083 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 145

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 595.149 Απόδοση του Colony Starwood Homes, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USD 3.546.049 Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 USD 130.044 Απόδοση του Depomed Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/21 USD 1.555.734 Απόδοση του DHT Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/19 USD 283.350 Απόδοση του Dish Network Corp., 3,375%, 15/08/26 USD 341.373 Απόδοση του EPR Properties, μετατρέψιμες, προνομιούχες, 5,75% USD 302.024 Απόδοση του FireEye Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, B, 1,625%, 01/06/35 USD 450.749 Απόδοση του Fluidigm Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,75%, 01/02/34 USD 2.375.351 Απόδοση του Frontier Communications Corp., μετατρέψιμες, προνομιούχες, 11,125% USD 665.520 Απόδοση του General Cable Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, FRN, 4,50%, 15/11/29 USD 3.165.200 Απόδοση του GPT Property Trust LP, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,75%, 15/03/19 USD 592.121 Απόδοση του Great Plains Energy Inc., μετατρέψιμες, 7,00%, προνομιούχες USD 671.395 Απόδοση του HealthSouth Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,00%, 01/12/43 USD 1.359.028 Απόδοση του Healthways Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USD 1.043.541 Απόδοση του Hess Corp., μετατρέψιμες, 8,00%, προνομιούχες USD 328.866 Απόδοση του Hornbeck Offshore Services Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/09/19 USD 2.674.934 Απόδοση του Intel Corp., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 3,25%, 01/08/39 USD 689.109 Απόδοση του InterDigital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/03/20 USD 1.501.622 Απόδοση του j2 Global Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 15/06/29 USD 1.031.052 Απόδοση του Kaman Corp., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 1.791 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (96.435) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (1.611) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 44.955 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 1.112 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 16.828 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 2.405 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 4.372 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (24.061) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.507) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 223.419 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 1.131 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (7.185) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 3.773 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (9.728) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 7.302 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (27.576) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (592) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 14.969 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (8.698) 146 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 1.637.386 Απόδοση του Ligand Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,75%, 15/08/19 USD 101.213 Απόδοση του Live Nation Entertainment Inc. USD 2.525.347 Απόδοση του Medicines Co., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/01/22 USD 1.006.326 Απόδοση του Mercadolibre Inc., μετατρέψιμες, 2,25%, 01/07/19 USD 1.781.405 Απόδοση του Microchip Technology Inc., μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 2,125%, 15/12/37 USD 2.128.886 Απόδοση του Molina Healthcare Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/01/20 USD 1.940.916 Απόδοση του National Health Investors Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/04/21 EUR 982.135 Απόδοση του NH Hotel Group SA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,00%, 08/11/18 USD 569.898 Απόδοση του ON Semiconductor Corp., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,625%, 15/12/26 USD 5.344.579 Απόδοση του Palo Alto Networks Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/07/19 USD 1.051.040 Απόδοση του Pattern Energy Group Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,00%, 15/07/20 EUR 88.876 Απόδοση του Sacyr SA, 4,00%, 08/05/19 USD 2.825.350 Απόδοση του Salesforce.com Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/04/18 USD 552.331 Απόδοση του Scorpio Tankers Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 2,375%, 01/07/19 USD 1.102.928 Απόδοση του SEACOR Holdings Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,00%, 15/11/28 USD 205.320 Απόδοση του ServiceNow Inc., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USD 1.033.433 Απόδοση του Ship Finance International Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/02/18 USD 1.328.456 Απόδοση του Shutterfly Inc., μετατρέψιμες, 0,25%, 15/05/18 USD 485.427 Απόδοση του Spirit Realty Capital Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/05/19 USD 2.371.893 Απόδοση του Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (68.831) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (913) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (90.335) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (5.830) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (45.314) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 35.025 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 65.947 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 10.586 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (8.610) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (133.811) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (420) LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 3.817 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (31.174) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 17.309 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 19.158 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (7.070) LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 27.813 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 7.773 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 6.798 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 27.064 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 147

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 4.170 Απόδοση του SunEdison Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 348 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,25%, 15/01/20 USD 13.590 Απόδοση του SunEdison Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 1.133 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 15/04/22 USD 7.349.404 Απόδοση του Take-Two Interactive LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (154.163) Software Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/07/18 USD 310.743 Απόδοση του TAL Education Group, LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (4.551) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USD 771.023 Απόδοση του TCP Capital Corp., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 4.816 μετατρέψιμες, 4,625%, 01/03/22 USD 2.724.754 Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (45.207) Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/03/18 USD 541.236 Απόδοση του T-Mobile U.S. Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 2.522 μετατρέψιμες, προνομιούχες, 5,50% USD 1.680.264 Απόδοση του TTM Technologies Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (11.592) 1,75%, 15/12/20 USD 916.277 Απόδοση του Twitter Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (283) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 15/09/19 USD 8.191.932 Απόδοση του VeriSign Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 (286.790) μετατρέψιμες, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ., 3,25%, 15/08/37 USD 2.100.846 Απόδοση του Vishay Intertechnology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 101.865 Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,25%, 01/06/42 USD 1.698.071 Απόδοση του Vishay Intertechnology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 39.904 Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 2,25%, 15/11/40 USD 2.155.828 Απόδοση του Welltower Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 91.423 μετατρέψιμες, προνομιούχες, 6,50% USD 3.976.473 Απόδοση του Yahoo! Inc., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 17 Οκτ. 17 15.115 μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 EUR 742.887 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Iberdrola SA Deutsche Bank 18 Οκτ. 17 (28.558) EUR 238.282 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του NH Hotel Group SA Deutsche Bank 18 Οκτ. 17 979 GBP 293.051 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του British Land Co. Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (861) PLC GBP 601.643 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Great Portland Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (28.946) Estates PLC GBP 3.204 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Helical Bar PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (10) GBP 89.436 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Mediclinic Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (6.719) International PLC GBP 8.497 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του St. Modwen Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 14 Properties PLC GBP 855.472 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,40% Απόδοση του Unite Group PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (61.813) GBP 6.208 LIBOR 1 μηνός σε GBP -0,50% Απόδοση του J Sainsbury PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 40 GBP 165.270 LIBOR 1 μηνός σε GBP -1,25% Απόδοση του Carillion PLC Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (1.812) GBP 179.533 LIBOR 1 μηνός σε GBP -2,50% Απόδοση του Primary Health Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (994) Properties PLC MYR 190.054 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του Tenaga Nasional Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 2.014 Bhd. EUR 3.205.125 Απόδοση του America Movil SAB de CV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 28/05/20 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 6.020 148 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 615.439 Απόδοση του Klockner & LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 19 Οκτ. 17 (22.676) Co. Financial Services SA, μετατρέψιμες, Κανονισμός S, 2,00%, 08/09/23 JPY 12.141.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,40% Απόδοση του Nipro Corp. Deutsche Bank 06 Νοεμ. 17 1.826 JPY 5.913.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -1,75% Απόδοση του Mirait Holdings Deutsche Bank 06 Νοεμ. 17 244 Corp. USD 830.453 Απόδοση του Golden Ocean Group Ltd., 3,07%, 30/01/19 LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 07 Νοεμ. 17 53.509 USD 114.223 Απόδοση του Akamai Technologies Inc. USD 398.858 Απόδοση του Euronet Worldwide Inc., μετατρέψιμες, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 1,50%, 01/10/44 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 176.554 Απόδοση του Proofpoint Inc. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 128.527 Απόδοση του Red Hat Inc. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 49.961 Απόδοση του Siliconware Precision Industries Co., ADR Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 221.396 Απόδοση του SM Energy Co. Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 86.405 Απόδοση του Synchronoss Technologies Inc. USD 308.560 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 396.492 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 248.724 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 135.279 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 316.838 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.560.384 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 168.638 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 633.743 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 159.702 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 188.662 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 189.467 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.429.774 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 276.434 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 21.710 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.923) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (6.119) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.049) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (19.749) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.163) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.119) Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.862) Απόδοση του 51job Inc., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.681) Απόδοση του Acorda Therapeutics Inc. Απόδοση του Advanced Semiconductor Engineering Inc., ADR Απόδοση του Aegean Marine Petroleum Network Inc. Απόδοση του Albany Molecular Research Inc. Απόδοση του Alibaba Group Holding Ltd., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 54.834 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 12.338 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 3.393 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.640) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 18.481 Απόδοση του Allergan PLC Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (13.964) Απόδοση του AMAG Pharmaceuticals Inc. Απόδοση του Apollo Commercial Finance Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 8.195 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (4.324) Απόδοση του Ares Capital Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (8.994) Απόδοση του Belden Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 10.009 Απόδοση του Black Hills Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (31.467) Απόδοση του Blackstone Mortgage Trust Inc. Απόδοση του Brookdale Senior Living Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.770) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (306) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 149

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 337.570 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 293.481 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 742.702 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 451.717 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 328.059 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 2.260.960 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 64.656 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 840.573 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 681.778 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 243.444 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 240.685 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 25.942 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 20.639 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.875.704 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 410.718 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 2.129.714 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 415.857 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 398.420 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 904.517 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 912.798 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 24.389 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 2.183.780 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 511.651 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.022.009 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Cardtronics Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (5.444) Απόδοση του Ciena Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.574) Απόδοση του Citrix Systems Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 20.673 Απόδοση του Colony Capital Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (14.053) Απόδοση του Colony Starwood Homes Απόδοση του Ctrip.com International Ltd., ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (1.025) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 75.177 Απόδοση του DepoMed Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 1.256 Απόδοση του DHT Holdings Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (50.759) Απόδοση του DISH Network Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 6.238 Απόδοση του EPR Properties Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (10.380) Απόδοση του Euronet Worldwide Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 3.821 Απόδοση του FireEye Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 2.790 Απόδοση του Fluidigm Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 1.814 Απόδοση του Frontier Communications Corp. Απόδοση του General Cable Corp. Απόδοση του Gramercy Property Trust Απόδοση του Great Plains Energy Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 61.044 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 20.482 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (217.045) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 1.673 Απόδοση του HealthSouth Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 6.514 Απόδοση του Healthways Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 17.892 Απόδοση του Hess Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 5.715 Απόδοση του Hornbeck Offshore Services Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 1.621 Απόδοση του Intel Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 31.309 Απόδοση του InterDigital Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (581) Απόδοση του J2 Global Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.248) 150 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 1.004.826 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.267.585 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 734.170 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.781.189 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.548.363 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.013.978 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 422.866 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 467.715 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 3.478.016 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 312.120 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 398.283 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.670.835 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 115.968 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 332.664 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 137.678 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 265.703 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 118.689 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 288.950 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 7.175.195 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 310.414 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 192.559 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.531.746 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 2.515.759 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 523.859 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Απόδοση του Kaman Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 16.018 Απόδοση του Ligand Pharmaceuticals Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 80.838 Απόδοση του MercadoLibre Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 13.918 Απόδοση του Microchip Technology Inc. Απόδοση του Molina Healthcare Inc. Απόδοση του National Health Investors Inc. Απόδοση του ON Semiconductor Corp. Απόδοση του ON Semiconductor Corp., 1,00%, 01/12/20 Απόδοση του Palo Alto Networks Inc. Απόδοση του Pattern Energy Group Inc. Απόδοση του Proofpoint Inc., μετατρέψιμες, 0,75%, 15/06/20 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 46.647 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (21.402) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (45.884) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 8.948 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (3.486) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 110.139 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 7.593 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 1.506 Απόδοση του Salesforce.com Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 43.199 Απόδοση του Scorpio Tankers Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (5.376) Απόδοση του SEACOR Holdings Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (9.427) Απόδοση του ServiceNow Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 9.427 Απόδοση του Shutterfly Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 4.024 Απόδοση του Spirit Realty Capital Inc. Απόδοση του Starwood Property Trust Inc. Απόδοση του Take-Two Interactive Software Inc. Απόδοση του TAL Education Group, ADR Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (7.322) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (8.688) Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 170.187 Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (6.682) Απόδοση του TCP Capital Corp. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 151 Απόδοση του The Medicines Co. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 100.191 Απόδοση του The Priceline Group Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 60.300 Απόδοση του T-Mobile US Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (2.368) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 151

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: USD 1.305.222 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 8.045.163 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 3.357.968 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 1.506.394 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 50.747 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 666.207 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,35% USD 816.319 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,90% Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Απόδοση του TTM Technologies Inc. Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 20.110 Απόδοση του VeriSign Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 305.646 Απόδοση του Vishay Intertechnology Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (72.549) Απόδοση του Welltower Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (80.800) Απόδοση του World Wrestling Entertainment Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 386 Απόδοση του Yahoo! Inc. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (4.479) Απόδοση του Ship Finance International Ltd. Deutsche Bank 16 Νοεμ. 17 (21.998) HKD 255.200 LIBOR 1 μηνός σε HKD -0,41% Απόδοση του ENN Energy Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (567) Holdings Ltd. HKD 21.498.615 LIBOR 1 μηνός σε HKD -0,47% Απόδοση του Shenzhou Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (62.174) International Group Holdings Ltd. HKD 670.680 LIBOR 1 μηνός σε HKD -1,50% Απόδοση του Yuexiu Transport Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 5.339 Infrastructure Ltd. JPY 49.101.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Advantest Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (66.413) JPY 2.284.700 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του AEON Financial Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 471 Service Co. Ltd. JPY 50.343.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του DCM Holdings Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.470) Ltd. JPY 24.974.800 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Kansai Paint Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (4.096) Ltd. JPY 145.337.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του K s Holdings Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 52.851 JPY 3.981.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του LIXIL Group Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (498) JPY 15.933.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Nagoya Railroad Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (220) Co. Ltd. JPY 118.535.300 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Nippon Light Metal Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 41.061 Holdings Co. Ltd. JPY 1.726.400 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Resorttrust Inc. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 253 JPY 22.272.500 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Sankyo Co. Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 2.019 JPY 4.312.300 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του SBI Holdings Inc. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 1.270 JPY 46.899.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Suzuki Motor Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.957) JPY 166.066.900 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Teijin Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.657) JPY 81.985.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Terumo Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (21.354) JPY 73.554.600 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Tohoku Electric Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 26.615 Power Co. Inc. JPY 45.644.400 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Toppan Printing Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 1.486 Co. Ltd. JPY 32.224.500 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Unicharm Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (7.916) JPY 497.574.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -0,35% Απόδοση του Yamada Denki Co. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 0 Ltd. JPY 23.020.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -1,25% Απόδοση του OSG Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 314 JPY 123.848.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -3,50% Απόδοση του EDION Corp. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 30.939 JPY 14.365.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -6,00% Απόδοση του Japan Airport Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 2.182 Terminal Co. Ltd. JPY 19.000.000 LIBOR 1 μηνός σε JPY -6,50% Απόδοση του Nippon Ceramic Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 8.032 Co. Ltd. JPY 680.505 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του The Oita Bank Ltd. Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (437) JPY 2.254.640 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Yamaguchi Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 13.662 Financial Group Inc. JPY 120.873 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,50% Απόδοση του The Bank of Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 2.312 Nagoya Ltd. JPY 701.639 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,50% Απόδοση του The Yamagata Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (5.068) Bank Ltd. JPY 90.440.000 Απόδοση του Advantest Corp., μετατρέψιμες, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 14/03/19 LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 84.599 152 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD EUR 1.951.198 Απόδοση του Alstria Office REIT LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 116.712 AG, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 2,75%, 14/06/18 EUR 518.656 Απόδοση του Aroundtown Property LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 26.314 Holdings PLC, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 3,00%, 05/05/20 JPY 89.110.000 Απόδοση του DCM Holdings Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 9.591 Ltd., χωρίς τοκομερίδια, 21/12/20 JPY 119.880 Απόδοση του EBARA Corp. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,75% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 54 JPY 149.700.000 Απόδοση του EDION Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (33.626) μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 01/10/21 EUR 914.160 Απόδοση του Fresenius SE LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 38.274 & Co. KGaA, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 24/09/19 JPY 182.835.000 Απόδοση του Japan Airport LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 8.086 Terminal Co. Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 06/03/20 JPY 113.300.000 Απόδοση του Kansai Paint Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 4.333 χωρίς τοκομερίδια, 17/6/22 JPY 216.090.000 Απόδοση του K s Holdings Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (48.560) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 20/12/19 JPY 21.095.000 Απόδοση του Lixil Group Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 2.113 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 04/03/22 JPY 34.132.500 Απόδοση του Nagoya Railroad Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 167 Ltd., μετατρέψιμες, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 11/12/24 JPY 24.400.000 Απόδοση του Nippon Ceramic Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.497) Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 24/04/18 JPY 124.625.000 Απόδοση του Nippon Light Metal LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (19.251) Holdings Co.Ltd., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10/12/18 JPY 28.970.000 Απόδοση του OSG Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.925) Κανονισμός S, μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 04/04/22 EUR 483.662 Απόδοση του Salzgitter Finance LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 13.975 BV, μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 08/11/17 JPY 111.430.000 Απόδοση του SANKYO Co. Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 1.694 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 23/07/20 JPY 11.077.500 Απόδοση του SBI Holdings Inc., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (1.352) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 02/11/17 JPY 72.525.000 Απόδοση του Suzuki Motor Corp., Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 31/03/23 LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 5.647 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 153

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD JPY 298.942.500 Απόδοση του Teijin Ltd., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 22.434 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 10/12/21 JPY 137.225.000 Απόδοση του Terumo Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 22.000 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 06/12/21 JPY 214.462.500 Απόδοση του Tohoku Electric LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (10.098) Power Co. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 03/12/18 JPY 197.125.000 Απόδοση του Tohoku Electric LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (19.305) Power Co. Inc., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 03/12/20 JPY 91.340.000 Απόδοση του Toppan Printing LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 563 Co. Ltd., μετατρέψιμες, χωρίς τοκομερίδια, 19/12/19 JPY 60.187.500 Απόδοση του Unicharm Corp., LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 8.620 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 25/09/20 JPY 726.437.500 Απόδοση του Yamada Denki Co. LIBOR 1 μηνός σε JPY +0,90% Deutsche Bank 17 Νοεμ. 17 (3.029) Ltd., μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 28/06/19 GBP 1.903.961 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του British American Deutsche Bank 27 Νοεμ. 17 (22.627) Tobacco PLC NOK 6.652.072 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Marine Harvest ASA Deutsche Bank 01 Δεκ. 17 25.362 NOK 2.515.763 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,75% Απόδοση του Stolt Offshore SA Deutsche Bank 01 Δεκ. 17 64.541 EUR 6.656.594 Απόδοση του Marine Harvest ASA, LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 01 Δεκ. 17 (7.772) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 0,875%, 06/05/19 EUR 189.230 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,50% Απόδοση του Fugro NV, IDR Deutsche Bank 04 Δεκ. 17 19.403 TWD 2.937.119 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,82% Απόδοση του Advanced Deutsche Bank 14 Δεκ. 17 106.704 Semiconductor Engineering Inc. GBP 759.026 LIBOR 1 μηνός σε EUR -0,40% Απόδοση του Playtech PLC Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (11.799) GBP 401.400 LIBOR 1 μηνός σε EUR -1,00% Απόδοση του Hansteen Holdings Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (5.964) PLC USD 264.375 Απόδοση του Bank of Nagoya Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 (625) μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 26/03/20 USD 731.500 Απόδοση του The Oita Bank Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 1.750 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, χωρίς τοκομερίδια, 18/12/19 USD 511.250 Απόδοση του Yamagata Bank Ltd., LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% Deutsche Bank 19 Δεκ. 17 3.125 μετατρέψιμες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 22/04/19 EUR 103.829 LIBOR 1 μηνός σε EUR -2,50% Απόδοση του Nyrstar NV Deutsche Bank 15 Ιαν. 18 (6.738) EUR 224.840 Απόδοση του Nyrstar NV, μετατρέψιμες, 5,00%, 11/07/22 LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,90% Deutsche Bank 15 Ιαν. 18 7.442 USD 805.197 Επιτόκιο Τραπεζικής Χρηματοδότησης ΗΠΑ Μίας Ημέρας -0,75% Απόδοση του Ship Finance International Ltd. USD 3.880.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid High Yield Index USD 17.730.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index Deutsche Bank 18 Απρ. 18 (21.669) JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank 20 Μαρ. 17 (4.212) 20 Μαρ. 17 34.738 154 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 88.066 Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 51.272 Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 89.499 Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Inc. Bank USD 35.463 Απόδοση του Amazon.com LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 70.868 Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Processing Inc. Bank USD 262.679 Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 570.630 Απόδοση του Ciena Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 88.668 Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 52.103 Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Inc. Bank USD 113.252 Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 80.799 Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 121.117 Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Group Inc. Bank USD 265.695 Απόδοση του Largan Precision Co. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,90% JPMorgan Chase Ltd. Bank USD 71.763 Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 3.752 Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 193.222 Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 626.247 Απόδοση του TransUnion LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 345.425 Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 75.078 Απόδοση του West Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,40% JPMorgan Chase Bank USD 45.781 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,17% Απόδοση του Standard & Poors JPMorgan Chase United States Index Bank USD 31.183 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,23% Απόδοση του DB Hybrid Basket JPMorgan Chase 01 Bank USD 175.614 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P SmallCap 600 JPMorgan Chase Total Return Index Bank USD 66.450 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του Dow Jones UK JPMorgan Chase Consumer Goods Total Return Bank Index USD 38.441 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Retail Sector JPMorgan Chase Industry Index (TR) Bank USD 47.504 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P Transportation JPMorgan Chase Select Industry Index (TR) Bank USD 28.466 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του S&P North USA JPMorgan Chase Technology Total Return Index Bank USD 111.631 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,43% Απόδοση του DB Hybrid Basket JPMorgan Chase 01 Bank USD 8.130 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,45% Απόδοση του S&P Smallcap 600 JPMorgan Chase Growth Index Bank USD 59.048 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell 2000 Total JPMorgan Chase Return Growth Index Bank USD 161.197 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell 2000 Total JPMorgan Chase Return Index Bank USD 84.939 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,80% Απόδοση του Russell Midcap JPMorgan Chase Growth Index Total Return Bank USD 15.221 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,15% Απόδοση του Consumer Staples JPMorgan Chase Select Sector Index NTR Bank USD 2.529.782 Απόδοση του Thermo Fisher LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase Scientific Inc. Bank USD 2.010.770 Απόδοση του Becton Dickinson and LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase Co. Bank USD 34.587.685 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P 500 Index JPMorgan Chase Bank Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD 05 Μάιος (489) 17 05 Μάιος (659) 17 05 Μάιος 2.901 17 05 Μάιος (416) 17 05 Μάιος 6.226 17 05 Μάιος 20.145 17 05 Μάιος 88.566 17 05 Μάιος 3.450 17 05 Μάιος 2.486 17 05 Μάιος (11.040) 17 05 Μάιος 1.238 17 05 Μάιος (565) 17 05 Μάιος 11.217 17 05 Μάιος 1.812 17 05 Μάιος 155 17 05 Μάιος 2.177 17 05 Μάιος 32.069 17 05 Μάιος 17 13.987 05 Μάιος 17 1.746 10 Μάιος 17 (910) 10 Μάιος 17 (360) 10 Μάιος 17 (3.837) 10 Μάιος 17 (1.649) 10 Μάιος 17 1.562 10 Μάιος 17 332 10 Μάιος 17 (605) 10 Μάιος 17 (1.366) 10 Μάιος 17 (238) 10 Μάιος 17 (538) 10 Μάιος 17 (3.030) 10 Μάιος 17 (312) 10 Μάιος 17 (462) 05 Ιαν. 18 (41.113) 10 Ιαν. 18 (44.211) 02 Φεβ. 18 294.965 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 155

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 1.909.831 Απόδοση του Allergan PLC LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 153.952 Bank USD 2.250.186 Απόδοση του Costco Wholesale LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 0 Corp. Bank USD 1.296.532 Απόδοση του Dominos Pizza Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 (4.397) Bank USD 1.321.275 Απόδοση του FedEx Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,35% JPMorgan Chase 02 Φεβ. 18 (81.119) Bank EUR 259.592 EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Airbus Group SE Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (11.176) EUR 280.566 EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Deutsche Lufthansa Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 8.713 AG EUR 692.720 EUR-EONIA -2,50% Απόδοση του ishares STOXX Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (45.351) Europe 600 UCITS ETF EUR 403.123 Απόδοση του Accor SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (6.668) EUR 213.070 Απόδοση του Air France-KLM LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 (7.756) EUR 120.719 Απόδοση του Moncler SpA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 23.590 EUR 392.256 Απόδοση του Peugeot SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 47.059 EUR 593.770 Απόδοση του Plastic Omnium SA LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 13 Φεβ. 17 32.301 EUR 168.421 EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Volkswagen AG, Morgan Stanley 14 Φεβ. 17 (15.356) προνομιούχες USD 11.756.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Morgan Stanley 20 Μαρ. 17 (7.666) Investment Grade Index AUD 339.533 AUD-RBACR -1,00% Απόδοση του Tabcorp Holdings Morgan Stanley 03 Μάιος 17 (6.113) Ltd. AUD 1.884.613 Απόδοση του Diversified Utility & AUD-RBACR +0,55% Morgan Stanley 03 Μάιος 17 13.442 Energy Trusts AUD 395.297 Απόδοση του Tatts Group Ltd. AUD-RBACR +0,55% Morgan Stanley 03 Μάιος 17 18.466 USD 417.894 Απόδοση του Accenture PLC, A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (29.143) USD 138.685 Απόδοση του Activision Blizzard Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (4.034) USD 143.361 Απόδοση του Adobe Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (3.762) USD 6.602 Απόδοση του Advanced Process LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 370 Systems Corp. USD 157.208 Απόδοση του Advanced LIBOR 1 μηνός σε USD Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (6.614) Semiconductor Engineering Inc. USD 439.089 Απόδοση του Akamai Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.206) Inc. USD 89.781 Απόδοση του Alibaba Group Holding LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.198) Ltd., ADR USD 684.858 Απόδοση του Alliance Data Systems LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.064) Corp. USD 437.160 Απόδοση του Amazon.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (7.505) USD 403.042 Απόδοση του Analog Devices Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (5.826) USD 175.652 Απόδοση του Arista Networks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (123) USD 522.048 Απόδοση του AT&T Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 11.156 USD 98.849 Απόδοση του Atento SA LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 2.890 USD 755.967 Απόδοση του Automatic Data LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 35.676 Processing Inc. USD 155.325 Απόδοση του Baidu.com, ADR LIBOR 1 μηνός σε USD +0,75% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.241) USD 97.660 Απόδοση του Blackbaud Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.188) USD 139.789 Απόδοση του Cardtronics Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 3.466 USD 492.514 Απόδοση του Cavium Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (10.540) USD 25.923 Απόδοση του Ciena Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 708 USD 496.565 Απόδοση του Cognizant Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (6.241) Solutions Corp., A USD 184.176 Απόδοση του DISH Network Corp., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.793) USD 496.008 Απόδοση του ebay Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 1.496 EUR 266.066 Απόδοση του Edenred LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 477 USD 239.780 Απόδοση του EPAM Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 5.095 USD 484.271 Απόδοση του Equifax Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 4.851 USD 1.090.694 Απόδοση του ExlService Holdings LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 1.124 Inc. USD 74.495 Απόδοση του Expedia Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (2.246) GBP 312.076 Απόδοση του Experian PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 32.146 USD 678.624 Απόδοση του Facebook Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (36.093) USD 1.202.490 Απόδοση του FleetCor Technologies LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (57.557) Inc. USD 873.603 Απόδοση του Genpact Ltd. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 7.432 USD 1.324.519 Απόδοση του Global Payments Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (24.655) USD 251.331 Απόδοση του Google Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (8.574) 156 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 296.223 Απόδοση του Google Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (12.033) USD 160.824 Απόδοση του Huron Consulting LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (5.263) Group Inc. USD 817.364 Απόδοση του Inphi Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (34.097) USD 307.506 Απόδοση του Intuit Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (9.297) EUR 934.061 Απόδοση του Irish Continental Group LIBOR 1 μηνός σε EUR +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 45.408 PLC USD 565.292 Απόδοση του Itron Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (27.325) USD 168.025 Απόδοση του ManpowerGroup Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (4.029) USD 150.574 Απόδοση του Maxlinear Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 1.483 USD 288.374 Απόδοση του Microchip Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (9.435) Inc. USD 101.658 Απόδοση του Microsoft Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (1.004) USD 675.115 Απόδοση του Netflix Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (8.857) USD 316.178 Απόδοση του ORBCOMM Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (21.466) USD 784.295 Απόδοση του PayPal Holdings Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (2.277) USD 657.242 Απόδοση του Pure Storage Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (32.290) USD 1.042.939 Απόδοση του QUALCOMM Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 17 (44.678) USD 150.958 Απόδοση του Quantenna LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 9.367 Communications Inc. 17 USD 330.142 Απόδοση του Robert Half LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 502 International Inc. 17 USD 87.202 Απόδοση του Salesforce.com Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (2.195) 17 USD 496.666 Απόδοση του Samsung Electronics LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος 10.660 Co. Ltd. 17 USD 692.843 Απόδοση του Seagate Technology LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (47.815) PLC 17 HKD 4.103.558 Απόδοση του Semiconductor LIBOR 1 μηνός σε HKD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 103.478 Manufacturing International Corp. 17 USD 877.303 Απόδοση του The Priceline Group LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (22.577) Inc. 17 USD 421.970 Απόδοση του Total System Services LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 999 Inc. 17 USD 156.885 Απόδοση του TriNet Group Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 6.307 17 USD 95.921 Απόδοση του Vantiv Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 2.121 17 USD 993.161 Απόδοση του VeriFone Systems Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (14.311) 17 USD 282.286 Απόδοση του VeriSign Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (9.761) 17 USD 1.265.853 Απόδοση του Visa Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (26.276) 17 USD 320.514 Απόδοση του WageWorks Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (8.185) 17 USD 85.094 Απόδοση του West Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (689) 17 USD 542.569 Απόδοση του Western Digital Corp. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 4.474 17 USD 807.768 Απόδοση του WEX Inc. LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος 3.149 17 USD 123.131 Απόδοση του Win Semiconductors LIBOR 1 μηνός σε USD +0,55% Morgan Stanley 15 Μάιος (2.704) Corp. 17 USD 46.926 Απόδοση του Zillow Group Inc., A LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (937) 17 USD 17.228 Απόδοση του Zillow Group Inc., C LIBOR 1 μηνός σε USD +0,50% Morgan Stanley 15 Μάιος (1.641) 17 USD 957.475 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Dow Jones UK Morgan Stanley 18 Μάιος 3.251 Consumer Goods Total Return Index 17 USD 2.061.771 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του NASDAQ 100 Total Morgan Stanley 18 Μάιος 29.816 Return Index 17 USD 1.579.708 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index Morgan Stanley 18 Μάιος 17 6.374 USD 3.671.050 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P North American Technology Software Index USD 21.483 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του S&P Retail Sector Industry Index (TR) Morgan Stanley Morgan Stanley 18 Μάιος 17 18 Μάιος 17 106.154 1.078 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 157

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 1.086.983 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,25% Απόδοση του Standard & Poors Morgan Stanley 18 Μάιος 12.267 United States Index 17 USD 1.131.165 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,30% Απόδοση του S&P North USA Morgan Stanley 18 Μάιος 24.929 Technology Total Return Index 17 USD 2.316.320 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Consumer Morgan Stanley 18 Μάιος 53.591 Discretionary Select Sector Total Return Index 17 USD 788.267 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του Russell Midcap Morgan Stanley 18 Μάιος 10.724 Growth Index Total Return 17 USD 1.944.752 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,35% Απόδοση του S&P MidCap 400 Morgan Stanley 18 Μάιος 12.383 Total Return Index 17 USD 3.053.909 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P Smallcap 600 Morgan Stanley 18 Μάιος 19.308 Growth Index 17 USD 2.042.600 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,40% Απόδοση του S&P SmallCap 600 Morgan Stanley 18 Μάιος 21.079 Total Return Index 17 USD 2.365.695 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του DB Hybrid Basket Morgan Stanley 18 Μάιος (16.329) 01 17 USD 182.242 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,50% Απόδοση του Dow Jones Morgan Stanley 18 Μάιος 4.940 Transportation Average Total Return Index 17 USD 1.438.849 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,55% Απόδοση του S&P Transportation Morgan Stanley 18 Μάιος 48.469 Select Industry Index (TR) 17 USD 2.865.937 LIBOR 1 μηνός σε USD -0,90% Απόδοση του Russell 2000 Total Morgan Stanley 18 Μάιος 18.730 Return Index 17 USD 1.139.316 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,00% Απόδοση του Dow Jones US Morgan Stanley 18 Μάιος (33.149) Select Communications Total Return Index 17 USD 2.451.229 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,00% Απόδοση του Russell 2000 Total Morgan Stanley 18 Μάιος 27.656 Return Growth Index 17 USD 829.298 LIBOR 1 μηνός σε USD -1,35% Απόδοση του Consumer Staples Morgan Stanley 18 Μάιος 1.417 Select Sector Index NTR 17 USD 1.211.656 Απόδοση του Alphabet Inc. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (15.596) 17 USD 1.486.270 Απόδοση του Brunswick Corp. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 261.326 17 USD 404.641 Απόδοση του Continental Resources USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 40.825 Inc. 17 USD 854.787 Απόδοση του Monster Beverage USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (80.997) Corp. 17 USD 1.012.824 Απόδοση του Newfield Exploration USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος (70.272) Co. 17 USD 3.030.904 Απόδοση του NVR Inc. USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 301.427 17 USD 2.464.594 Απόδοση του Rio Tinto PLC, ADR USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 70.171 17 USD 1.553.121 Απόδοση του Swift Transportation USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 218.687 Co. 17 USD 2.240.280 Απόδοση του Take-Two Interactive USD-FED EFF +0,50% Morgan Stanley 24 Μάιος 251.344 Software Inc. 17 USD 122.002 Απόδοση του Analog Devices Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 (1.482) USD 1.640.456 Απόδοση του FMC Technologies Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 58.637 USD 1.002.363 Απόδοση του Level 3 USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 22.943 Communications Inc. USD 1.864.899 Απόδοση του Reynolds American USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 57.330 Inc. USD 679.916 Απόδοση του Spectra Energy Corp. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 1.074 USD 899.756 Απόδοση του Time Warner Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 01 Ιουν. 17 33.498 HKD 2.504.081 Απόδοση του Weichai Power Co. HKD-HONIX +0,95% Morgan Stanley 13 Ιουλ. 17 46.826 Ltd. CHF 2.408.742 Απόδοση του Actelion Ltd. TOIS +0,65% Morgan Stanley 19 Ιουλ. 17 225.372 CHF 822.890 TOIS -0,40% Απόδοση του Compagnie Morgan Stanley 19 Ιουλ. 17 (11.981) Financiere Richemont SA USD 513.550 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του AT&T Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (32.660) USD 604.036 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του CenturyLink Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (6.604) USD 685.798 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Enbridge Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (149) USD 456.138 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Johnson Controls Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 25.928 International PLC USD 451.289 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Linear Technology Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 322 Corp. USD 1.194.794 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Netflix Inc. Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (65.627) 158 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 492.095 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του OMEGA Healthcare Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (28.336) Investors Inc. USD 1.341.449 USD-FED EFF -1,81% Απόδοση του British American Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 (36.930) Tobacco PLC, ADR USD 487.472 USD-FED EFF -2,41% Απόδοση του SPDR S&P Oil & Morgan Stanley 08 Νοεμ. 17 20.419 Gas Exploration & Production ETF GBP 315.448 GBP-SONIA -0,35% Απόδοση του Burberry Group Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 (67.189) PLC GBP 81.457 GBP-SONIA -0,35% Απόδοση του Thomas Cook Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 (20.961) Group PLC GBP 924.242 Απόδοση του Anglo American PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 457.347 GBP 649.370 Απόδοση του Antofagasta PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 277.857 GBP 444.313 Απόδοση του International LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 27.464 Consolidated Airlines Group SA GBP 1.019.848 Απόδοση του Rio Tinto PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 354.378 GBP 250.955 Απόδοση του Wizz Air Holdings PLC, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 18 Ιαν. 18 9.589 Κανονισμός S EUR 1.540.705 Απόδοση του E.ON SE EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 30 Ιαν. 18 114.496 EUR 582.282 EUR-EONIA -0,35% Απόδοση του Adidas AG Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (23.881) EUR 1.338.913 EUR-EONIA -0,40% Απόδοση του LVMH Moet Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (40.008) Hennessy Louis Vuitton SE GBP 139.828 GBP-SONIA -0,30% Απόδοση του JD Sports Fashion Morgan Stanley 16 Απρ. 18 3.984 PLC EUR 38.267 Απόδοση του Anima Holding SpA, LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 3.591 Κανονισμός S GBP 108.049 Απόδοση του Barclays PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (2.443) EUR 1.086.085 Απόδοση του BNP Paribas SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 25.301 GBP 98.692 Απόδοση του Croda International LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 4.262 PLC GBP 432.399 Απόδοση του Hikma LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 52.360 Pharmaceuticals PLC EUR 1.584.854 Απόδοση του Iliad SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 60.283 GBP 304.589 Απόδοση του ITV PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 38.556 EUR 937.158 Απόδοση του Remy Cointreau SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 6.453 GBP 115.882 Απόδοση του RSA Insurance Group LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 7.311 PLC GBP 6.581 Απόδοση του Smith & Nephew PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 425 GBP 112.983 Απόδοση του Smiths Group PLC LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (787) EUR 1.233.741 Απόδοση του Societe Generale SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 19.170 GBP 359.631 Απόδοση του Sports Direct LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 16 Απρ. 18 (6.204) International PLC CHF 1.493.187 Απόδοση του LafargeHolcim Ltd. LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ. 18 5.466 CHF 1.457.348 Απόδοση του Nestle SA LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ. 18 42.810 CHF 1.354.815 Απόδοση του Syngenta AG LIBOR 1 μηνός σε GBP +0,50% Morgan Stanley 25 Ιουλ. 18 (18.180) USD 1.649.311 USD-FED EFF -0,40% Απόδοση του Technip SA Morgan Stanley 10 Αυγ. 18 (52.642) USD 273.523 USD-FED EFF Απόδοση του Tesla Motors Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (35.299) USD 407.933 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Albemarle Corp. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (27.876) USD 234.790 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Allegiant Travel Co. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 467 USD 1.267.251 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του C.H. Robinson Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (46.805) Worldwide Inc. USD 395.113 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Cummins Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (67.103) USD 420.322 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Dollar Tree Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 48.609 USD 695.788 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Domtar Corp. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (50.704) USD 178.801 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Dr. Pepper Snapple Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (635) Group Inc. USD 168.861 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Electronic Arts Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 5.255 USD 247.823 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του International Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (11.794) Business Machines Corp. USD 683.209 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του ishares MSCI Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 17.687 Japan ETF USD 163.285 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Newell Brands Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 11.154 USD 225.628 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Ryder System Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 12.458 USD 4.272.329 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του SPDR S&P 500 Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (192.449) ETF Trust USD 226.167 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του The Cheesecake Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 8.610 Factory Inc. USD 158.646 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του The Mosaic Co. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (9.396) USD 268.584 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Werner Enterprises Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (34.610) Inc. USD 374.018 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Western Union Co. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (20.146) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 159

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) USD USD 246.751 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Wyndham Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (10.949) Worldwide Corp. USD 119.337 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του XPO Logistics Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (16.304) USD 247.811 USD-FED EFF -0,51% Απόδοση του W.W. Grainger Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (12.815) USD 218.000 USD-FED EFF -0,71% Απόδοση του Fossil Group Inc. Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 16.643 USD 270.306 USD-FED EFF -0,79% Απόδοση του ishares 20+ Year Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 32.907 Treasury Bond ETF USD 466.178 USD-FED EFF -0,81% Απόδοση του Consumer Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (2.074) Discretionary Select Sector SPDR ETF USD 841.670 USD-FED EFF -0,86% Απόδοση του Utilities Select Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (17.415) Sector SPDR ETF USD 398.077 USD-FED EFF -0,91% Απόδοση του ishares Russell Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 510 2000 ETF USD 475.060 USD-FED EFF -1,06% Απόδοση του Consumer Staples Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 (7.238) Select Sector SPDR ETF USD 111.144 USD-FED EFF -3,21% Απόδοση του Polaris Industries Morgan Stanley 20 Σεπ. 18 7.669 Inc. EUR 255.507 EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Airbus Group SE Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (1.789) EUR 468.891 EUR-EONIA-0,40% Απόδοση του Deutsche Annington Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (7.586) Immobilien SE, 144A EUR 121.015 EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Fiat Chrysler Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (20.214) Automobiles NV EUR 1.400.425 EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Kone OYJ Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (34.975) EUR 150.672 EUR-EONIA-0,50% Απόδοση του Proximus SADP Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 (3.971) EUR 2.109.020 Απόδοση του Celesio AG EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 29.808 EUR 946.924 Απόδοση του Conwert Immobilien EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 3.058 Invest SE EUR 261.169 Απόδοση του Kuka AG, EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 21.116 EUR 2.481.978 Απόδοση του ThyssenKrupp AG EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 140.788 EUR 2.379.017 Απόδοση του Vivendi SA EUR-EONIA +0,65% Morgan Stanley 27 Σεπ. 18 9.016 GBP 622.933 Απόδοση του Micro Focus GBP-SONIA +0,65% Morgan Stanley 01 Οκτ. 18 2.049 International PLC GBP 688.695 Απόδοση του Sky PLC GBP-SONIA +0,65% Morgan Stanley 01 Οκτ. 18 2.660 JPY 350.441.522 MUTSC -0,40% Απόδοση του JX Holdings Inc. Morgan Stanley 01 Νοεμ. 18 (349.205) JPY 215.241.746 Απόδοση του Calsoni Kansei Corp. MUTSC +0,55% Morgan Stanley 01 Νοεμ. 18 38.596 JPY 342.243.440 Απόδοση του TonenGeneral Sekiyu MUTSC +0,55% Morgan Stanley 01 Νοεμ. 18 393.683 K.K. USD 3.666.960 Απόδοση του Yahoo! Inc. USD-FED EFF +0,40% Morgan Stanley 24 Δεκ. 18 12.586 USD 2.671.356 USD-FED EFF -0,35% Απόδοση του Alibaba Group Holding Ltd., ADR Morgan Stanley 24 Δεκ. 18 37.485 2.747.342 Franklin K2 Long Short Credit Fund Πλασματικό ποσό Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 320.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid High Yield Index USD 2.490.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index USD 480.000 LIBOR 3 μηνών σε USD Απόδοση του iboxx USD Liquid Investment Grade Index Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD JPMorgan Chase Bank 20 Μαρ. 17 (392) JPMorgan Chase 20 Μαρ. 17 (18.877) Bank Morgan Stanley 20 Μαρ. 17 (6.441) (25.710) 160 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Strategic Income Fund Πλασματικό ποσό Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 10 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 23.800.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD 50.000.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD 20.100.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Franklin U.S. Low Duration Fund Πλασματικό ποσό Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (383.931) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Goldman Sachs 20 Μαρ. 17 439.943 BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (248.183) Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 1.700.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD 1.400.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 Franklin U.S. Total Return Fund Πλασματικό ποσό (192.171) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (27.424) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (17.286) Το Α/Κ εισπράττει Το Α/Κ καταβάλλει Αντισυμβαλλόμενος Ημερομηνία λήξης USD 750.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 USD 600.000 Απόδοση του Markit iboxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1 (44.710) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/ (ζημία) USD BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Citibank 20 Ιουν. 17 (12.099) BBA LIBOR 3 μηνών σε USD Morgan Stanley 20 Ιουν. 17 (7.408) (19.507) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 200.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 12,25%, 06/03/30, Σεπ. 2017 1,00 Barclays Bank Πώληση USD 433 3.661 5.000.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25%, 07/01/25, Ιουν. 2021 1,00 Barclays Bank Πώληση USD (311.698) 161.905 2.000.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 14,25%, 07/01/25, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Πώληση USD (158.370) 50.973 (469.635) 216.539 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 161

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Diversified Balanced Fund Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR 3.890.000 CDX.NA.IG.27, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά USD (54.899) (20.714) 2.400.000 ITRX.EUR.26, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά EUR (31.161) (3.043) Franklin Diversified Conservative Fund (86.060) (23.757) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR 7.650.000 CDX.NA.IG.27, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά USD (107.964) (40.736) 4.520.000 ITRX.EUR.26, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά EUR (58.686) (5.730) Franklin Diversified Dynamic Fund (166.650) (46.466) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR 2.250.000 CDX.NA.IG.27, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά USD (31.754) (11.981) 2.430.000 ITRX.EUR.26, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά EUR (31.550) (3.081) Franklin Flexible Alpha Bond Fund (63.304) (15.062) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 2.400.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν. 2019 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (177.471) (284.271) 5.000.000 MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/10/20, Δεκ. 2020 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (670.157) (51.697) 2.500.000 Safeway Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,25%, 01/02/31, Σεπ. 2019 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (258.223) 9.678 2.400.000 Sanmina-SCI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 8,125%, 01/03/16, Ιουν. 2019 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (264.712) 38.992 1.000.000 Universal Health Services Inc., first lien, 144A, 3,75%, 01/08/19, Σεπ. 2019 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (118.217) (2.971) 475.000 Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν. 2021 5,00 Citibank Αγορά USD (83.576) (9.658) 2.500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ. 2020 5,00 Citibank Αγορά USD 63.868 176.462 600.000 Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν. 2021 1,00 Goldman Sachs Αγορά USD 27.073 (20.335) 5.000.000 PHH Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/09/19, Σεπ. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (210.075) (239.696) 1.000.000 Sanmina-SCI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 8,125%, 01/03/16, Ιουν. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (110.297) 14.520 162 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 1.750.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (29.340) 62.684 1.000.000 Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (175.951) (12.649) 2.000.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (33.532) 99.764 1.290.000 The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (157.306) (8.954) 5.000.000 XPO CNW Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,25%, 15/01/18, Μαρ. 2018 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (140.428) 79.504 7.770.000 MCDX.NA.27, Δεκ. 2021 1,00 Citibank Πώληση USD 116.825 35.941 1.290.000 Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD 105.440 29.823 Franklin Global Multi-Asset Income Fund (2.116.079) (82.863) Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση EUR EUR 10.825.000 CDX.NA.IG.27, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά USD (152.772) (57.643) 6.160.000 ITRX.EUR.26, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά EUR (79.980) (7.809) Franklin K2 Alternative Strategies Fund (232.752) (65.452) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 950.000 Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ. 2021 1,00 Bank of America Αγορά USD 74.110 250 400.000 Enel SpA, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,75%, 12/06/18, Δεκ. 2021 1,00 Barclays Bank Αγορά EUR (1.618) (3.055) 7.750.000 CDX.NA.HY.27 Version 1, Δεκ. 2021 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD (491.164) (170.396) 450.000 Κυβέρνηση της Κίνας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,50%, 28/10/27, Ιουν. 2021 1,00 Deutsche Bank Αγορά USD 1.392 (547) 400.000 Enel SpA, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,75%, 12/06/18, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (1.618) (3.288) 1.649.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,95%, 19/03/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 41.317 (1.709) 1.777.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 92.635 (31.576) 1.774.000 Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Σεπ. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 75.414 (62.237) 972.000 Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 117.915 30.042 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 163

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 850.000 Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 60.004 (7.212) 800.000 Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 0,00%, 03/03/17, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 15.796 (11.704) 391.000 itraxx Europe Crossover Series 24 Version 3, Δεκ. 2020 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR (39.219) (13.768) 1.909.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,625%, 22/04/46, Ιουν. 2017 5,00 Morgan Stanley Αγορά USD (40.634) 37.896 634.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ. 2021 1,00 Morgan Stanley Αγορά USD 33.050 (8.486) 795.000 itraxx Asia ex-japan IG Series 25 Version 1, Ιουν. 2021 1,00 Morgan Stanley Αγορά USD 1.025 (14.567) 367.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25%, 07/01/25, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (114.426) 50.696 1.182.109 Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Δεκ. 2020 1,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (36.020) 102.573 476.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (12.368) 21.707 1.773.907 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 16/04/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD 47.997 100.593 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund (176.412) 15.212 Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 188.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 4.710 (195) 190.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 9.906 (3.129) 190.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 16/04/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (5.141) (400) 80.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ. 2021 1,00 Morgan Stanley Αγορά USD 4.170 (1.071) 13.645 (4.795) Franklin K2 Long Short Credit Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 180.000 Boparan Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 4,375%, 15/07/21, Δεκ. 2021 5,00 Bank of America Αγορά EUR 163 1.684 60.000 AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.103) 337 325.000 American Axle & Manufacturing Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,625%, 15/10/22, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (29.449) 158 164 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Long Short Credit Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 595.000 Caterpillar Financial Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 01/12/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (7.747) 973 225.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/11/19, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 4.765 (289) 128.000 Ford Motor Co., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,50%, 01/08/18, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (21.213) 1.113 128.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/18, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (21.337) 1.325 375.000 GATX Corp., 6,00%, 15/02/18, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 7.917 1.613 211.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 5.287 (219) 300.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 15.639 (2.775) 500.000 Κυβέρνηση της Τουρκίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 11,875%, 15/01/30, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 39.005 (5.442) 62.000 Hertz Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/10/20, Δεκ. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.749) 365 14.871.000 Itochu Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,17%, 20/10/16, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (4.163) 1 6.593.000 JFE Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,326%, 08/06/21, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (1.440) (50) 125.000 John Deere Capital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,80%, 04/03/21, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (2.192) 178 9.912.000 Kobe Steel Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,14%, 25/12/18, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (829) (1) 14.674.000 Marubeni Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 14/06/21, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY (3.394) 78 9.290.000 Mitsui OSK Lines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,139%, 12/07/22, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY 688 (110) 370.000 Pizzaexpress Financing 1 PLC, εγγύηση ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, Κανονισμός S, 8,625%, 01/08/22, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 9.204 3.263 350.000 Potash Corp. of Saskatchewan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/19, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD 3.365 (621) 175.000 Rallye SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Κανονισμός S, 7,625%, 04/11/16, Δεκ. 2019 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 4.818 (643) 3.330.000 Sharp Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,604%, 13/09/19, Δεκ. 2018 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά JPY 297 (230) 65.000 Tesco PLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,00%, 14/12/29, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 3.152 82 100.000 United Rentals North America Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,125%, 15/06/23, Δεκ. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (14.775) 505 1.750.000 CDX.NA.HY.27 Version 1, Δεκ. 2021 5,00 Morgan Stanley Αγορά USD (110.910) (505) 230.000 Transocean Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/04/18, Δεκ. 2021 1,00 Morgan Stanley Αγορά USD 40.522 2.552 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 165

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin K2 Long Short Credit Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 500.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Κανονισμός S, 7,50%, 31/03/30, Δεκ. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD (18.302) 7.103 Franklin Real Return Fund (105.781) 10.445 Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 169.200 LCDX.NA.19, Δεκ. 2017 2,50 Barclays Bank Πώληση USD 2.354 (32) 192.000 LCDX.NA.20, Ιουν. 2018 2,50 Credit Suisse International Πώληση USD 3.092 (2.427) 5.446 (2.459) Franklin Strategic Income Fund Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 30.000.000 CDX.NA.HY.27, Δεκ. 2021 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD (1.857.648) (865.848) 925.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,35%, 23/01/17, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 70.339 (43.690) 9.964.000 LCDX.NA.19, Δεκ. 2017 2,50 Barclays Bank Πώληση USD 138.609 117.614 4.800.000 LCDX.NA.20, Ιουν. 2018 2,50 Barclays Bank Πώληση USD 77.312 (102.688) 8.725.000 MCDX.NA.27, Δεκ. 2021 1,00 Citibank Πώληση USD 131.183 40.359 960.000 LCDX.NA.20, Ιουν. 2018 2,50 Credit Suisse International Πώληση USD 15.462 (9.738) 66.640.000 LCDX.NA.21, Δεκ. 2018 2,50 Credit Suisse International Πώληση USD 1.226.503 (1.845.797) 9.870.000 LCDX.NA.19, Δεκ. 2017 2,50 Deutsche Bank Πώληση USD 137.302 116.504 Franklin U.S. Low Duration Fund (60.938) (2.593.284) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 7.000.000 Hospitality Properties Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/15, Μαρ. 2017 5,00 Bank of America Αγορά USD (71.893) 857.564 3.500.000 Reynolds Group Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/06/17, Ιουν. 2017 5,00 Barclays Bank Αγορά USD (78.632) 152.374 1.000.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν. 2019 5,00 Citibank Αγορά USD (73.946) (22.072) 6.000.000 Owens-Illinois Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 15/05/18, Ιουν. 2018 5,00 Citibank Αγορά USD (424.694) 204.327 3.000.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ. 2017 1,00 Credit Suisse International Αγορά USD (15.947) (22.694) 5.000.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν. 2019 5,00 Credit Suisse International Αγορά USD (369.731) (141.706) 800.000 Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 7,25%, 01/09/16, Ιουν. 2017 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD (18.581) 87.011 166 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Low Duration Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 4.200.000 Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ. 2018 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD 168.000 (1.013.375) 4.800.000 Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/19, Μαρ. 2020 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (241.232) (837.107) 2.000.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 15/05/19, Ιουν. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (147.892) (48.025) 5.000.000 CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Μαρ. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (416.187) (191.809) 4.000.000 International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/12/20, Μαρ. 2017 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (40.894) 253.159 1.600.000 Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν. 2021 1,00 Goldman Sachs Αγορά USD 72.195 (54.227) 3.100.000 Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ. 2018 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD 124.000 (751.750) 4.000.000 Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Δεκ. 2020 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (662.276) 78.260 3.500.000 The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (426.800) (26.122) 1.650.000 iheartcommunications Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,875%, 15/06/18, Ιουν. 2018 5,00 Barclays Bank Πώληση USD (924.216) (552.966) 5.088.000 LCDX.NA.20, Ιουν. 2018 2,50 Barclays Bank Πώληση USD 81.951 (121.569) 3.500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Δεκ. 2018 5,00 Barclays Bank Πώληση USD 98.053 (138.638) 1.600.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Ιουν. 2020 1,00 Citibank Πώληση USD (6.696) 13.337 3.000.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ. 2017 1,00 Credit Suisse International Πώληση USD 15.947 22.693 3.100.000 American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/01/18, Μαρ. 2021 1,00 Goldman Sachs Πώληση USD (49.405) 4.105 3.500.000 Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD 286.076 81.457 300.000 Enterprise Products Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/09/20, Δεκ. 2019 1,00 Morgan Stanley Πώληση USD 830 2.314 Franklin U.S. Total Return Fund (3.121.970) (2.165.459) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 150.000 Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Ιουν. 2021 5,00 Citibank Αγορά USD (26.393) (3.050) 500.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ. 2017 1,00 Credit Suisse International Αγορά USD (2.658) (8.038) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 167

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin U.S. Total Return Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 500.000 Lennar Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 15/12/17, Σεπ. 2019 5,00 Credit Suisse International Αγορά USD (53.419) 17.871 800.000 Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 7,25%, 01/09/16, Ιουν. 2017 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD (18.581) 87.011 1.000.000 Toys R Us Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,375%, 15/10/18, Δεκ. 2018 5,00 Deutsche Bank Αγορά USD 40.000 (241.500) 500.000 Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/19, Μαρ. 2020 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (25.128) (88.878) 500.000 Canadian Natural Resources Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/05/17, Ιουν. 2017 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (11.389) 14.714 500.000 CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Σεπ. 2018 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (35.392) (6.154) 500.000 CSC Holdings LLC, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,625%, 15/07/18, Μαρ. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (41.619) (14.125) 500.000 International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/12/20, Μαρ. 2017 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (5.112) 31.645 300.000 Olin Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,50%, 15/08/22, Ιουν. 2021 1,00 Goldman Sachs Αγορά USD 13.537 (9.669) 700.000 Springleaf Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, J, 6,90%, 15/12/17, Ιουν. 2020 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (27.082) 10.564 500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Μαρ. 2019 5,00 Goldman Sachs Αγορά USD (8.383) 44.113 200.000 Intesa Sanpaolo Spa, FRN, 3,92%, 24/02/16, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 16.618 (8.965) 200.000 Rite Aid Corp., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 7,70%, 15/02/27, Δεκ. 2020 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (33.114) 3.913 550.000 The AES Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,93067%, 01/06/19, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά USD (67.069) (3.891) 25.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλσιης, 4,35%, 23/01/17, Ιουν. 2021 1,00 JPMorgan Chase Bank Αγορά EUR 1.901 (1.181) 150.000 iheartcommunications Inc., ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,875%, 15/06/18, Ιουν. 2018 5,00 Barclays Bank Πώληση USD (84.020) (50.270) 1.598.000 LCDX.NA.19, Δεκ. 2017 2,50 Barclays Bank Πώληση USD 22.230 (302) 200.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/11/31, Δεκ. 2018 5,00 Barclays Bank Πώληση USD 5.603 (7.922) 300.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, ομολογία μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95%, 19/03/19, Ιουν. 2020 1,00 Citibank Πώληση USD (1.255) 2.501 195.000 MCDX.NA.27, Δεκ. 2021 1,00 Citibank Πώληση USD 2.932 902 500.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18, Σεπ. 2017 1,00 Credit Suisse International Πώληση USD 2.658 8.038 750.000 CDX.NA.IG.24, Ιουν. 2025 1,00 Deutsche Bank Πώληση USD (5.881) (4.080) 500.000 Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,55%, 01/03/22, Μαρ. 2023 1,00 Deutsche Bank Πώληση USD (83.803) (50.599) 168 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 11 Ανοιχτές θέσεις σε συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (συνέχεια) Franklin U.S. Total Return Fund (συνέχεια) Μη πραγματο- Ονομαστική % καταβληθέντων/ Αντισυμβαλλόμενος Προστασία σε ποιηθέν εισπραχθέντων αγορά/ κέρδος/(ζημία) τόκων πώληση USD USD 550.000 Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23, Ιουν. 2021 5,00 JPMorgan Chase Bank Πώληση USD 44.954 12.864 (379.865) (264.488) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Franklin Brazil Opportunities Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης σε συνάλλαγμα Πώληση BRL/USD, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3325, Ιαν. 2017 Votora Corretora BRL (50) 2.553.999 (1) 119.819 (1) 119.819 Franklin Diversified Balanced Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 61 81.395 1.855 (8.429) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 81 108.082 8.083 (4.419) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 82 109.416 13.249 (351) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 23 2.966.545 66.123 2.603 Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 11 2.340.537 - (3.522) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 14 2.978.865 1.330 (3.032) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 16 3.404.418 4.942 (1.093) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (23) 2.966.545 (12.569) 13.794 Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (23) 2.966.545 (11.148) 746 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (11) 2.340.537 (993) 22.143 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (14) 2.978.865 (10.910) 16.754 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (16) 3.404.418 (36.191) (2.690) 23.771 32.504 Franklin Diversified Conservative Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 81 108.082 2.463 (11.193) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 111 148.113 11.077 (6.055) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 114 152.116 18.419 (488) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 33 4.256.348 94.873 3.735 Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 14 2.978.865 - (4.483) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 19 4.042.746 1.805 (4.115) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 169

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Diversified Conservative Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Αγορά Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 22 4.681.074 6.795 (1.503) Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (33) 4.256.348 (18.034) 19.792 Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (33) 4.256.348 (15.995) 1.071 S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (14) 2.978.865 (1.264) 28.182 S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (19) 4.042.746 (14.807) 22.736 S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (22) 4.681.074 (49.762) (3.699) Franklin Diversified Dynamic Fund 35.570 43.980 Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 30 40.030 912 (4.146) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 39 52.040 3.892 (2.127) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 40 53.374 6.462 (171) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 11 1.418.783 31.624 1.245 Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 5 1.063.880 - (1.601) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 7 1.489.433 665 (1.516) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 8 1.702.209 2.471 (547) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (11) 1.418.783 (6.011) 6.597 Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (11) 1.418.783 (5.332) 357 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (5) 1.063.880 (451) 10.065 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (7) 1.489.433 (5.455) 8.377 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (8) 1.702.209 (18.095) (1.345) 10.682 15.188 Franklin Flexible Alpha Bond Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί ΣΜΕ Αγορά ΣΜΕ επί Euro-Bund, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 163, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank EUR 21 362.709.108 48.170 5.259 Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβάσεων ανταλλαγής Αγορά CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 103, Ιαν. 2017 Citibank USD 8.000.000 8.000.000 5.576 (92.824) Αγορά CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 103, Μαρ. 2017 Citibank USD 14.000.000 14.000.000 62.370 (52.430) Αγορά Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,60%, Φεβ. 2017 Citibank USD 13.000.000 13.000.000 84.266 (93.629) Αγορά Receiving floating 3-month USD BBA LIBOR / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,23%, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 19.000.000 19.000.000 69.920 (69.383) Αγορά Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,23%, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 10.000.000 10.000.000 236.660 67.646 170 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Flexible Alpha Bond Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση CDX.NA.HY.27, Τιμή εξάσκησης 100, Ιαν. 2017 Citibank USD (8.000.000) 8.000.000 (3.120) 36.880 Πώληση Receiving floating LIBOR 3 μηνών σε USD / Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,60%, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (10.000.000) 10.000.000 (49.040) (8.664) Franklin Global Multi-Asset Income Fund 406.632 (212.404) 454.802 (207.145) Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Πώληση Activia Properties Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 548100, Ιαν. 2017 Bank of America JPY (12) 53.757 (811) (617) Πώληση Aena SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 138,915, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (1.112) 144.171 (36) 426 Πώληση Alexandria Real Estate Equities Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 113,736, Ιαν. 2017 Bank of America USD (620) 65.482 (422) (415) Πώληση Apa Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,666, Ιαν. 2017 Bank of America AUD (22.153) 130.200 (793) (553) Πώληση Apartment Investment & Management Co., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 46,7723, Ιαν. 2017 Bank of America USD (1.815) 78.399 (394) (317) Πώληση Boston Properties Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 132,6255, Ιαν. 2017 Bank of America USD (425) 50.805 (136) (124) Πώληση City Developments Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,7675, Ιαν. 2017 Bank of America SGD (6.350) 34.512 (10) 27 Πώληση Coresite Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 83,1495, Ιαν. 2017 Bank of America USD (880) 66.381 (564) (482) Πώληση Dong Energy AS, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 257,67,Ιαν. 2017 Bank of America DKK (4.104) 147.750 (6.359) (5.403) Πώληση DTE Energy Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 102,7466, Ιαν. 2017 Bank of America USD (1.815) 169.926 (297) (260) Πώληση Duke Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27,468, Ιαν. 2017 Bank of America USD (2.200) 55.533 (42) (19) Πώληση Ferrovial SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 17,66625, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (7.697) 130.811 (179) 43 Πώληση First Industrial Realty Trust Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 29,0955, Ιαν. 2017 Bank of America USD (2.485) 66.246 (923) (864) Πώληση Flughafen Zuerich AG, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 186,9, Ιαν. 2017 Bank of America CHF (850) 149.842 (2.077) (1.946) Πώληση Great Portland Estates PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 6,8565, Ιαν. 2017 Bank of America GBP (3.100) 24.262 (147) (63) Πώληση Guangdong Investment Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,815, Ιαν. 2017 Bank of America HKD (102.600) 128.764 (205) 947 Πώληση Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 11,9805, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (2.028) 22.703 (4) 123 Πώληση Hulic REIT Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 194274,80, Ιαν. 2017 Bank of America JPY (30) 47.830 (1.065) (749) Πώληση Kimco Realty Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27,006, Ιαν. 2017 Bank of America USD (1.515) 36.226 (5) 7 Πώληση Klepierre, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 38,65575, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (810) 30.249 (126) (25) Πώληση Land Securities Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,6365, Ιαν. 2017 Bank of America GBP (3.060) 38.189 (661) (447) Πώληση New World Development Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 8,6415, Ιαν. 2017 Bank of America HKD (46.500) 46.732 (137) 192 Πώληση NextEra Energy Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 122,0415, Ιαν. 2017 Bank of America USD (1.378) 156.449 (383) (351) Πώληση Regency Centers Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 71,526, Ιαν. 2017 Bank of America USD (865) 56.683 (132) (121) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 171

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin Global Multi-Asset Income Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων EUR EUR EUR Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Πώληση Scentre Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4,683, Ιαν. 2017 Bank of America AUD (15.602) 49.647 (412) (337) Severn Trent PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 23,1945, Ιαν. 2017 Bank of America GBP (4.579) 119.117 (629) (136) Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 107,1, Ιαν. 2017 Bank of America HKD (1.500) 18.016-65 TransCanada Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 47,3445, Ιαν. 2017 Bank of America USD (4.180) 179.364 (140) (79) Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 10,6911, Ιαν. 2017 Bank of America AUD (16.996) 120.289 (671) (518) UDR Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35,8365, Ιαν. 2017 Bank of America USD (2.060) 71.421 (1.857) (1.831) Veolia Environnement SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 16,62675, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (6.983) 112.950 (385) 281 Vicinity Centres, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3,009, Ιαν. 2017 Bank of America AUD (18.397) 37.724 (491) (455) (20.493) (14.001) Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 76 101.410 2.311 (10.502) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 106 141.441 10.578 (5.783) Αγορά CBOE Volatility Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 21, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 110 146.778 17.772 (470) Αγορά Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1340, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 31 3.998.387 89.123 3.509 Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1660, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 14 2.978.865 - (4.484) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1750, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 18 3.829.970 1.711 (3.899) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1780, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 21 4.468.298 6.486 (1.435) Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1440, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (31) 3.998.387 (16.941) 18.592 Πώληση Russell 2000 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1190, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (31) 3.998.387 (15.026) 1.006 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2060, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (18) 3.829.970 (14.028) 21.539 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 1980, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (14) 2.978.865 (1.264) 28.182 Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2110, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (21) 4.468.298 (47.501) (3.531) 33.221 42.724 12.728 28.723 Franklin K2 Alternative Strategies Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης σε συνάλλαγμα Αγορά EUR/TRY, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3,4, Ιαν. 2017 Deutsche Bank EUR 3.276.000 3.157.411 177 (69.337) Αγορά USD/TWD, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 31,78, Ιαν. 2017 Deutsche Bank USD 3.090.000 3.025.781 63.283 5.963 63.460 (63.374) Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 220, May 2017 JPMorgan Chase Bank USD 14 269.696 17.640 4.513 Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 225, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 51 982.464 8.925 (29.651) Αγορά Allergan PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 250, May 2017 JPMorgan Chase Bank USD 42 809.088 17.640 (46.494) Αγορά Charter Communications Inc., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 275, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 119 3.426.248 292.144 110.162 172 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Αγορά Charter Communications Inc., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 300, Ιαν. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 56 1.612.352 186.480 105.196 Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70, Ιουν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 155 894.195 32.163 (7.854) Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 75, Ιουν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 155 894.195 19.374 (5.109) Αγορά Freeport-McMoRan Inc., B, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 19, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 1.094 1.637.718 6.564 (41.617) Αγορά ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 84, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 250 2.141.250 2.250 (27.003) Αγορά ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 85, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 416 3.563.040 48.256 (21.842) Αγορά ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 130, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 110 1.447.710 23.210 (2.768) Αγορά Johnson Controls International PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 46, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 141 580.779 1.127 (22.830) Αγορά Liberty Global PLC, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 30, Απρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 345 1.069.500 66.413 (470) Αγορά Reynolds American Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 55, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 100 60.462 18.500 (1.944) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 36, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 138 571.596 1.104 (22.146) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 37, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 285 1.180.470 3.990 (45.626) Αγορά The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 39, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 371 1.536.682 54.908 662 Αγορά The Williams Cos. Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 32, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 290 890.300 40.020 16.518 Αγορά Actelion Ltd., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 180, Ιαν. 2017 Morgan Stanley CHF 23 472.015 7.364 (13.628) Αγορά Actelion Ltd., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 200, Ιαν. 2017 Morgan Stanley CHF 22 451.493 15.426 (11.098) Αγορά Allscripts Healthcare Solutions Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 57 58.197 998 (284) Αγορά Altra Industrial Motion Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 32 118.080 800 (588) Αγορά CalAtlantic Group Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 21 71.904 3.308 (452) Αγορά Cemex SAB de CV, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 9, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 300 240.900 900 (17.752) Αγορά Compagnie Financiere Richemont SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 64, Μαρ. 2017 Morgan Stanley CHF 122 808.022 61.221 39.551 Αγορά Cypress Semiconductor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 88 98.824 1.760 (1.851) Αγορά DISH Network Corp., A, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 62,5, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 86 496.134 4.988 (17.647) Αγορά Financial Select Sector SPDR ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 23, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 114 265.050 3.306 525 Αγορά Frontier Communications Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 3,5, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD 373 126.074 4.849 (1.741) Αγορά Frontier Communications Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 4,5, Μάιος 2017 Morgan Stanley USD 255 86.190 1.275 (4.639) Αγορά General Cable Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 16, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD 27 51.435 1.215 (187) Αγορά Green Plains Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 27, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 88 245.080 12.980 (7.500) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 173

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Αγορά Intercept Pharmaceuticals, Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 130, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 12 130.380 5.040 (1.467) Αγορά ishares Dow Jones US Healthcare ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 143,64, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 4.924.841 709.817.339 153.633 (6.483) Αγορά ishares Nasdaq Biotechnology ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 267,3204, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD 5.626.827 1.493.247.376 319.302 10.934 Αγορά Scorpio Tankers Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 5, Απρ. 2017 Morgan Stanley USD 69 31.257 2.243 470 Αγορά Scorpio Tankers Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2,5, Απρ. 2017 Morgan Stanley USD 163 73.839 1.630 (2.244) Αγορά Spirit Realty Capital Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 172 185.588 6.880 2.888 Αγορά Teck Resources Ltd., B, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 26, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD 57 143.640 1.368 (10.048) Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 0,76, Ιουν. 2018 Morgan Stanley EUR 530 397.895 96.573 18.841 Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 0,9, Δεκ. 2017 Morgan Stanley EUR 1.065 799.543 104.708 (3.417) Αγορά Telecom Italia SpA, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 0,66, Ιαν. 2017 Morgan Stanley EUR 3.278 2.460.941 3.451 (129.618) Αγορά Trinity Industries Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 35, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 57 153.672 228 (572) Αγορά Vivendi SA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 22, Σεπ. 2017 Morgan Stanley EUR 199 378.050 6.075 (6.945) Αγορά Vodafone Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 73 178.339 292 (5.728) Αγορά Vodafone Group PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 40, Ιαν. 2018 Morgan Stanley USD 33 80.619 165 (4.719) Αγορά WPX Energy Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 9, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD 57 83.049 570 (1.199) Πώληση ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 81, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (250) 2.141.250 (1.000) 11.647 Πώληση ishares iboxx High Yield Corporate Bond ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 82, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (416) 3.563.040 (19.552) 9.456 Πώληση ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 120, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (110) 1.447.710 (7.260) 1.306 Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 32, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (138) 571.596 (138) 7.438 Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 34, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (285) 1.180.470 (855) 21.268 Πώληση The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 35, Μαρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (371) 1.536.682 (20.034) (256) Πώληση Actelion Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 240, Φεβ. 2017 Morgan Stanley CHF (23) 472.015 (21.434) (7.771) Πώληση Actelion Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 250, Φεβ. 2017 Morgan Stanley CHF (22) 391.998 (13.460) 294 Πώληση Altra Industrial Motion Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 35, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD (32) 118.080 (1.600) 28 Πώληση Bristol-Myers Squibb Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 62,5, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (44) 247.984 (3.212) 471 Πώληση CalAtlantic Group Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 31, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (21) 71.904 (1.733) 1.280 Πώληση Cemex SAB de CV, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 8, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD (300) 240.900 (8.400) 10.498 Πώληση CenturyLink Inc., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 26, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (79) 191.259 (2.054) 253 Πώληση DISH Network Corp., A, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 52,5, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD (86) 496.134 (3.010) 14.585 174 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση Green Plains Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 25, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD (88) 245.080 (2.200) 16.793 Πώληση Intercept Pharmaceuticals, Inc., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 100, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (12) 130.380 (7.920) (1.390) Πώληση ishares Dow Jones US Healthcare ETF, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 143,64, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (4.924.841) 709.817.339 (163.752) (3.637) Πώληση ishares Nasdaq Biotechnology ETF, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 267,3204, Μαρ. 2017 Morgan Stanley USD (5.626.827) 1.493.247.376 (283.755) 24.613 Πώληση Johnson & Johnson, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 120, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (19) 213.712 (1.520) 203 Πώληση JPMorgan Chase & Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 92,5, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (19) 163.951 (1.102) 488 Πώληση Ship Finance International Ltd., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 15, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD (74) 109.890 (1.850) 4.839 Πώληση Teck Resources Ltd., B, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 21, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (57) 143.640 (12.198) (3.242) Πώληση Telecom Italia SpA, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 1,2, Δεκ. 2017 Morgan Stanley EUR (1.065) 23.414 (28.587) (4.488) Πώληση Vonovia SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 32, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR (76) 245.097 (14.320) (4.133) Πώληση Vonovia SE, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 33, Μαρ. 2017 Morgan Stanley EUR (76) 245.097 (20.161) (6.487) Πώληση Wells Fargo & Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 60, Φεβ. 2017 Morgan Stanley USD (25) 129.650 (950) 445 1.021.199 (120.400) Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2160, Ιαν. 2017 Deutsche Bank USD 3 671.649 2.190 (92) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2200, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 79 17.686.757 225.940 40.352 Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2225, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 21 4.701.543 39.900 6.276 Αγορά CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4250, Ιαν. 2017 Morgan Stanley EUR 44 2.251.094 658 (33.391) Αγορά CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4700, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 73 3.734.769 50.117 (7.406) Αγορά Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11000, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 40 2.416.074 27.895 (19.375) Αγορά Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 11200, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 52 3.140.896 49.675 106 Αγορά Euro STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3050, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 156 5.401.165 38.754 (40.707) Αγορά Euro STOXX Utilities Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 230, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 152 1.955.278 13.600 (30.536) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2125, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 312 69.851.496 122.616 (68.303) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2150, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 154 34.477.982 168.630 45.572 Αγορά STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 440, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR 144 3.522.765 30.316 (19.606) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2100, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (79) 17.686.757 (97.170) (16.240) Πώληση S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2175, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD (21) 4.701.543 (17.178) (2.594) Πώληση CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 3900, Ιαν. 2017 Morgan Stanley EUR (44) 2.251.094 (111) 11.102 Πώληση CAC 40 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 4300, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (73) 956.259 (11.388) 686 Πώληση Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10000, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (40) 2.416.074 (6.358) 4.663 Πώληση Dax Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10200, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (52) 3.140.896 (11.002) (512) www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 175

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Franklin K2 Alternative Strategies Fund (συνέχεια) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 12 Ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια) Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε συνάψει τις ακόλουθες εκκρεμείς συμβάσεις: Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Πώληση Πώληση Πώληση Euro STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 2800, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (156) 5.401.165 (10.674) 12.399 Euro STOXX Utilities Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 210, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (152) 1.955.278 (2.400) 5.185 STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 410, Φεβ. 2017 Morgan Stanley EUR (144) 3.522.765 (7.579) 7.961 606.431 (104.460) 1.691.090 (288.234) Franklin K2 Long Short Credit Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Αγορά ishares Russell 2000 ETF, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 135, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 39 525.915 8.853 2.207 Αγορά Nucor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 70, Απρ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 24 142.848 2.136 (1.306) Αγορά Nucor Corp., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 75, Ιουλ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 24 142.848 2.341 (1.221) Αγορά Sears Holdings Corp., Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 10, Ιαν. 2018 JPMorgan Chase Bank USD 77 71.533 35.419 1.767 Αγορά SPDR S&P 500 ETF Trust, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 220, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 10 223.530 1.380 (24) Αγορά The Walt Disney Co., Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 110, Φεβ. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 46 479.412 4.232 (1.076) 54.361 347 Δικαίωμα προαίρεσης επί δεικτών Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 125, Ιαν. 2017 JPMorgan Chase Bank USD 19 4.253.777 7.467 (2.480) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 125, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 6 1.343.298 2.358 (2.940) Αγορά S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, Τιμή εξάσκησης 150, Ιαν. 2017 Morgan Stanley USD 12 2.686.596 13.140 3.564 22.965 (1.856) 77.326 (1.509) Templeton Global Equity Income Fund Μη Αρ. αγορασθ./ Δέσμευση πραγματοποιηθέν Θέση Αγοράς/ Αντισυμβαλλόμενος (πωληθ.) σε κέρδος/(ζημία) Πώλησης συµβολαίων USD USD USD Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών Πώληση CRH PLC, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 31,16, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (35.000) 1.213.634 (74.751) (43.194) Πώληση Deutsche Lufthansa AG, Δικαίωμα αγοράς, Τιμή εξάσκησης 12,5, Ιαν. 2017 Bank of America EUR (60.000) 774.630 (15.207) 6.451 (89.958) (36.743) 176 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 13 Δανεισμός τίτλων Στη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία συμμετείχε σε πρόγραμμα δανεισμού τίτλων με τις εταιρείες J.P. Morgan και Goldman Sachs. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αγοραία των τίτλων σε δανεισμό και η αντίστοιχη εγγύηση που ελήφθη ήταν οι εξής: Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αντισυμβαλλόμενος τίτλων σε δανεισμό στο νόμισμα του Α/Κ κρατικών ομολόγων ληφθέντων ως εγγύηση στο νόμισμα του Α/Κ Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Barclays Bank 61.215.307 64.260.019 Citibank 17.940.186 20.117.506 Credit Suisse International 1.147.500 1.250.550 Goldman Sachs 24.814.811 26.565.000 Merrill Lynch International 5.594.890 6.183.992 Morgan Stanley 11.465.379 12.230.218 UBS 6.691.224 7.644.504 128.869.297 138.251.789 Franklin Natural Resources Fund USD Citibank 461.520 514.771 UBS 1.366.890 1.495.591 1.828.410 2.010.362 Franklin Technology Fund USD Barclays Bank 496.672 630.006 Citibank 11.219.025 12.428.938 Goldman Sachs 1.422.113 1.577.039 13.137.810 14.635.983 Franklin U.S. Opportunities Fund USD Barclays Bank 6.274.900 6.510.015 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Barclays Bank 121.170 210.091 Citibank 207.720 232.655 328.890 442.746 Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το πρόγραμμα δανεισμού τίτλων παρήγαγε τα ακόλουθα έσοδα και έξοδα: Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μικτά κέρδη στο νόμισμα του Α/Κ Άμεσα και έμμεσα λειτουργικά έξοδα και αμοιβές στο νόμισμα του Α/Κ Καθαρά κέρδη στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 953.565 76.285 877.280 Franklin Global Growth and Value Fund USD 1.971 158 1.813 Franklin Natural Resources Fund USD 19.464 1.557 17.907 Franklin Technology Fund USD 81.676 6.534 75.142 Franklin U.S. Equity Fund USD 24.283 1.943 22.340 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 114.022 9.122 104.900 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 16.522 1.322 15.200 Franklin Mutual European Fund EUR 381.990 30.559 351.431 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 122.389 9.791 112.598 Templeton Euroland Fund EUR 55.361 4.429 50.932 Templeton European Fund EUR 59.828 4.786 55.042 Templeton Global Fund USD 88.469 7.077 81.392 Templeton Global (Euro) Fund EUR 62.980 5.038 57.942 Templeton Global Balanced Fund USD 17.099 1.368 15.731 Templeton Global Equity Income Fund USD 19.820 1.586 18.234 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 383.095 30.648 352.447 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 177

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 14 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων Οι Διαχειριστές Επενδύσεων, όπως αναφέρεται στις σελίδες 4 και 6, εισπράττουν από την Εταιρεία μηνιαία αμοιβή που αντιστοιχεί σε ορισμένο ετήσιο ποσοστό (όπως παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω) επί του μέσου όρου του ημερήσιου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στη διάρκεια του λογιστικού έτους. Όταν τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Franklin Templeton, δεν χρεώνεται αμοιβή διαχείρισης επί των ποσών που επενδύονται. Τα ακόλουθα ποσοστά ισχύουν αναφορικά με τα διαφορετικά Αμοιβαία Κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Δεν θα καταβληθεί καμία αμοιβή διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y, αντίθετα, θα καταβληθεί η αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του σύμφωνα με ξεχωριστή σύμβαση. Κατηγορία I Κατηγορία S Κατηγορία W Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y Franklin Asia Credit Fund 0,55% 0,75% Franklin Biotechnology Discovery Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Brazil Opportunities Fund 0,70% 1,00% Franklin Diversified Balanced Fund 0,55% 0,65% 0,85% Franklin Diversified Conservative Fund 0,50% 0,60% 0,80% Franklin Diversified Dynamic Fund 0,60% 0,70% 0,90% Franklin Euro Government Bond Fund 0,35% 0,50% Franklin Euro High Yield Fund 0,60% 0,70% 0,80% Franklin Euro Short Duration Bond Fund 0,30% 0,35% 0,45% Franklin Euro Short-Term Money Market Fund 0,20% 0,25% Franklin Euroland Fund 0,70% 1,00% Franklin European Fund 0,70% 1,00% Franklin European Corporate Bond Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin European Dividend Fund 0,70% 1,00% Franklin European Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin European Income Fund 0,60% 0,75% 0,85% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin European Total Return Fund 0,55% 0,55% 0,75% Franklin Flexible Alpha Bond Fund 0,55% 0,75% Franklin GCC Bond Fund 0,55% 0,65% 0,75% Franklin Global Aggregate Bond Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,40% 0,65% Franklin Global Convertible Securities Fund 0,60% 0,75% Franklin Global Corporate High Yield Fund 0,60% Franklin Global Equity Strategies Fund 0,75% 1,25% Franklin Global Fundamental Strategies Fund 0,70% 1,00% Franklin Global Government Bond Fund 0,40% 0,60% Franklin Global Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Growth and Value Fund 1,00% Franklin Global High Income Bond Fund 0,60% 0,70% 0,80% Franklin Global Listed Infrastructure Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Multi-Asset Income Fund 0,60% 0,70% 0,85% Franklin Global Real Estate Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Gold and Precious Metals Fund 0,70% 1,00% Franklin High Yield Fund 0,60% 0,80% Franklin Income Fund 0,60% 0,85% Franklin India Fund 0,70% έως 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Japan Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin K2 Alternative Strategies Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin K2 Long Short Credit Fund 1,75% 1,85% 2,05% Franklin MENA Fund 1,05% 1,15% 1,50% Franklin Natural Resources Fund 0,70% 1,00% Franklin NextStep Balanced Growth Fund 0,85% Franklin NextStep Conservative Fund 0,60% 0,80% Franklin NextStep Dynamic Growth Fund 0,85% Franklin NextStep Growth Fund 0,70% 1,00% Franklin NextStep Moderate Fund 0,65% 0,95% Franklin NextStep Stable Growth Fund 0,80% Franklin Real Return Fund 0,75% Franklin Strategic Income Fund 0,55% 0,75% Franklin Technology Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30% Franklin U.S. Equity Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin U.S. Government Fund 0,40% 0,50% 0,65% Franklin U.S. Low Duration Fund 0,40% 0,45% 0,65% Franklin U.S. Opportunities Fund 0,70% 0,75% 1,00% 178 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 14 Αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων (συνέχεια) Κατηγορία I Κατηγορία S Κατηγορία W Λοιπές Κατηγορίες εκτός Μεριδίων Κατηγορίας X και Κατηγορίας Y Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 0,70% 1,00% Franklin U.S. Total Return Fund 0,55% 0,75% Franklin World Perspectives Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Mutual Beacon Fund 0,70% 1,00% Franklin Mutual European Fund 0,70% 0,75% 1,00% Franklin Mutual Global Discovery Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Africa Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton ASEAN Fund 1,35% Templeton Asian Bond Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Asian Dividend Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton Asian Growth Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton Asian Smaller Companies Fund 0,90% 1,00% 1,35% Templeton BRIC Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton China Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Eastern Europe Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Emerging Markets Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Emerging Markets Balanced Fund 0,90% 1,00% 1,30% Templeton Emerging Markets Bond Fund 0,70% έως 0,70% 0,80% 1,00% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Euroland Fund 0,70% 1,00% Templeton European Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Frontier Markets Fund 1,10% 1,25% 1,60% Templeton Global Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Global (Euro) Fund 0,70% 0,75% 1,00% Templeton Global Balanced Fund 0,60% 0,70% 0,80% Templeton Global Bond Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Currency Fund 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Global Equity Income Fund 0,70% 1,00% Templeton Global High Yield Fund 0,60% 0,85% Templeton Global Income Fund 0,60% έως 0,60% 0,85% Templeton Global Smaller Companies Fund 0,70% 1,00% Templeton Global Total Return Fund 0,55% έως 0,55% 0,65% 0,75% Templeton Growth (Euro) Fund 0,70% 1,00% Templeton Korea Fund 1,10% 1,60% Templeton Latin America Fund 1,00% 1,10% 1,40% Templeton Thailand Fund 1,25% 1,60% Σημείωση 15 Ειδικές προμήθειες Σύμφωνα με τις αρχές της βέλτιστης εκτέλεσης, οι χρηματιστηριακές προμήθειες επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας μπορούν να κατευθυνθούν από τους Διαχειριστές Επενδύσεων σε χρηματομεσίτες/χρηματιστές σε αναγνώριση των υπηρεσιών έρευνας που παρέχονται από αυτούς, καθώς και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των εντολών από τους εν λόγω χρηματομεσίτες/χρηματιστές. Η λήψη επενδυτικής έρευνας και πληροφοριών, καθώς και σχετικών υπηρεσιών δίνει στους Διαχειριστές Επενδύσεων τη δυνατότητα να ενισχύσουν την έρευνα και την ανάλυση που διεξάγουν οι ίδιοι και παράλληλα να έχουν πρόσβαση σε απόψεις και πληροφορίες μεμονωμένων ατόμων και ερευνητών από άλλες εταιρείες. Σε αυτές τις σχετικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται η μετακίνηση, η διαμονή, η ψυχαγωγία, τα γενικά διοικητικά αγαθά ή οι υπηρεσίες, ο γενικός εξοπλισμός γραφείων ή κτηρίων, τα τέλη συνδρομής, οι μισθοί ή τα εκτός έδρας υπαλλήλων. Σημείωση 16 Συναλλαγές με συνδεδεμένους συμβαλλόμενους Ορισμένοι σύμβουλοι της Εταιρείας εκτελούν ή ενδέχεται να εκτελούν καθήκοντα στελέχους ή/και διοικητικού συμβούλoυ σε έναν ή περισσότερους από τους πολλούς Διαχειριστές Επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στους οποίους, mea culpa, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Templeton Asset Management Limited και Templeton Global Advisors Limited και ο Φορέας Πληρωμής Προμηθειών, η Lightning Finance Limited/ SG Constellation One Inc. Το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με συνδεδεμένα μέρη έχει συναφθεί κατά τη συνηθισμένη πορεία των εργασιών σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Οι αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων που καταβάλλει η Εταιρεία στην Εταιρεία Διαχείρισης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία Franklin Templeton Investments δεν συνδέεται με χρηματιστηριακές εταιρείες και δεν έχει συνάψει συναλλαγές με συνδεδεμένες χρηματιστηριακές εταιρείες στη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία συσσώρευσε τις αμοιβές Αντιπροσώπου Διοίκησης και Υπεύθυνου Μεταβιβάσεων και τις προμήθειες συντήρησης και εξυπηρέτησης των μεριδίων αναφορικά με την εταιρεία Franklin Templeton International Services S.à r.l. ως Εταιρεία Διαχείρισης και Κύριο Διανομέα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σημείωση 17 Φορολογία Σύμφωνα με την τρέχουσα φορολογική νομοθεσία και πρακτική, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την καταβολή φόρου εισοδήματος ή φόρου επί των πραγματοποιηθέντων ή μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Η Εταιρεία φέρει ευθύνη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για την καταβολή φόρου με συντελεστή 0,05% ετησίως, ο οποίος καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και υπολογίζεται επί της καθαρής ς κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε αντίστοιχου www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 179

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 17 Φορολογία (συνέχεια) τριμήνου (εκτός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Templeton Euro Short-Term Money Market Fund και Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, τα οποία έχουν φορολογικό συντελεστή 0,01%). Ο συγκεκριμένος φόρος δεν ισχύει για το τμήμα του ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που επενδύει σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι οποίοι ήδη υπόκεινται στον εν λόγω φόρο. Τα μερίδια Κατηγορίας I, τα μερίδια Κατηγορίας Χ και τα μερίδια Κατηγορίας Υ ενδέχεται να επωφεληθούν από τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 0,01% ετησίως, εφόσον όλοι οι μεριδιούχοι αυτών των κατηγοριών μεριδίων είναι θεσμικοί επενδυτές. Τα εισπραχθέντα έσοδα από επενδύσεις ή τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη της Εταιρείας ενδέχεται να υπάγονται σε φορολόγηση στις χώρες προέλευσης. Γίνεται πρόβλεψη για όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους πληρωτέους φόρους επί των μη πραγματοποιηθέντων κεφαλαιακών κερδών επί επενδύσεων μόλις υπάρξει εύλογη βεβαιότητα οριστικοποίησης της υποχρέωσης. Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν καταβάλλονται τέλη χαρτοσήμου ούτε άλλοι φόροι επί της έκδοσης μεριδίων της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και υπάγεται στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Σημείωση 18 Κατηγορίες μεριδίων Μερίδια Κατηγορίας A (acc): Στα μερίδια Κατηγορίας A (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα μερίδια Κατηγορίας A (dis). Μερίδια Κατηγορίας A (dis): Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75 συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων, την οποία κρατεί ο Κύριος Διανομέας, ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά. Μερίδια Κατηγορίας AS (acc): Στα μερίδια Κατηγορίας AS (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα μερίδια Κατηγορίας AS (dis). Μερίδια Κατηγορίας AS (dis): Διατίθενται στη Σιγκαπούρη σε επενδυτές CPF, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Τα μερίδια κατηγορίας AS (dis) διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μια αρχική προμήθεια πωλήσεων ύψους έως 3 συνολικού ποσού που επενδύεται. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,40% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Μερίδια Κατηγορίας AX (acc): Διατίθενται στην ισχύουσα καθαρή, προσαυξημένη κατά μία αρχική προμήθεια ύψους έως 5,75 συνολικού ποσού που επενδύεται και διαφέρει ανά κατηγορία. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,50% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς και καταβάλλεται στον Κύριο Διανομέα. Η συγκεκριμένη προμήθεια συσσωρεύεται σε ημερήσια βάση, παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Για τα μερίδια Κατηγορίας AX (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Επίσης, χρεώνεται προμήθεια ενδεχόμενων μελλοντικών πωλήσεων ύψους έως 1% σε ορισμένες εξαγορές επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις και ανέρχονται σε 1 εκατομμύριο δολάρια Η.Π.Α. ή περισσότερο εντός 18 μηνών μετά την επαναγορά. Μερίδια Κατηγορίας B (acc): Από την 1η Απριλίου 2016 δεν εκδίδονται επιπλέον Μερίδια Κατηγορίας Β. Για τα μερίδια Κατηγορίας B (acc) δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο, τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας B (dis). Μερίδια Κατηγορίας B (dis): Από την 1η Απριλίου 2016 δεν εκδίδονται επιπλέον Μερίδια Κατηγορίας Β, ενώ τα Μερίδια Κατηγορίας Β που αγοράστηκαν από επενδυτές πριν τον Απρίλιο του 2016 υπόκεινται σε ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης έως 4%, εάν οι επενδυτές αυτοί πωλήσουν τα μερίδια εντός 4 ετών από την αγορά. Επιπλέον, χρεώνονται προμήθεια διατήρησης ύψους έως 0,75% και προμήθεια εξυπηρέτησης έως 1,06% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα ή/και σε τρίτους. Από το 2011 και έπειτα, τα μερίδια θα μετατρέπονται αυτομάτως σε μερίδια Κατηγορίας Α του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου επτά έτη μετά την αγορά αυτών, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιούνται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Μερίδια Κατηγορίας C (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας C (dis). Μερίδια Κατηγορίας C (dis): Δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια, αλλά σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων της τάξης του 1,00%, στην περίπτωση κατά την οποία ένας επενδυτής εξαγοράσει μερίδια εντός ενός έτους από την αγορά. Επιπλέον, παρακρατείται προμήθεια διατήρησης έως 1,08% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς. Οι εν λόγω προμήθειες συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση, ενώ παρακρατούνται και καταβάλλονται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα ή/και σε τρίτους. Μερίδια Κατηγορίας I (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας I (dis). Μερίδια Κατηγορίας I (dis): Διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Οι αγορές των μεριδίων Κατηγορίας I (dis) δεν υπόκεινται σε αρχική προμήθεια πωλήσεων ούτε σε προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας I (dis) επωφελούνται από τη μειωμένη αμοιβή Διαχείρισης Επενδύσεων (σημείωση 15). Κατηγορία Μεριδίων N (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας N (dis). Μερίδια Κατηγορίας N (dis): Υπόκεινται σε αρχική προμήθεια ύψους έως 3 συνολικού ποσού που επενδύεται. Επιπλέον, συσσωρεύεται ημερησίως προμήθεια διατήρησης ύψους έως 1,25% ετησίως επί της ισχύουσας μέσης καθαρής ς, η οποία παρακρατείται και καταβάλλεται μηνιαίως στον Κύριο Διανομέα. Τα μερίδια Κατηγορίας N (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας S (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αποτυπώνονται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας S (dis). 180 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 18 Κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια) Μερίδια Κατηγορίας S (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας S (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας W (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αποτυπώνονται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας W (dis). Μερίδια Κατηγορίας W (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας W (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Χ (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Χ (dis). Μερίδια Κατηγορίας Χ (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης από επενδυτή για την απόκτηση των Μεριδίων Κατηγορίας X (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας Χ διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Y (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Y (dis). Μερίδια Κατηγορίας Y (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια πώλησης και δεν θα καταβληθούν αμοιβές διαχείρισης, υπεύθυνου μητρώου, μεταβίβασης, εταιρικού αντιπροσώπου, αντιπροσώπου έδρας ή διοίκησης από επενδυτή για την απόκτηση μεριδίων Κατηγορίας Υ (αντίθετα, θα καταβληθεί αμοιβή στον Διαχειριστή Επενδύσεων ή σε συνδεδεμένες εταιρείες του βάσει σύμβασης μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και του επενδυτή). Τα μερίδια Κατηγορίας Υ διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Μερίδια Κατηγορίας Ζ (acc): Δεν πραγματοποιείται διανομή μερισμάτων, ωστόσο τα αποδοτέα καθαρά έσοδα θα αντανακλώνται στην αυξημένη των μεριδίων. Οι υπόλοιποι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι με τους ισχύοντες για τα Μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis). Μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis): Δεν υπάγονται σε αρχική προμήθεια, προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων ή σε προμήθειες διατήρησης ή εξυπηρέτησης. Τα μερίδια Κατηγορίας Ζ (dis) δύνανται να διατίθενται υπό συγκεκριμένες περιορισμένες συνθήκες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. Οι κατηγορίες μεριδίων διανομής μπορεί να έχουν διαφορετικές συχνότητες διανομής μερισμάτων. Οι κατηγορίες μεριδίων Mdis διανέμουν μερίσματα μηνιαίως, οι κατηγορίες μεριδίων Qdis διανέμουν μερίσματα τριμηνιαίως και οι κατηγορίες μεριδίων Ydis διανέμουν μερίσματα ετησίως. Αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων: Αναφορικά με τις αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων, η Εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες εναλλακτικές προτάσεις: H1: Για να μειωθούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις και οι διακυμάνσεις αποδόσεων, η έκθεση στο νόμισμα βάσης της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων αντισταθμίζεται έναντι ενός συγκεκριμένου εναλλακτικού νομίσματος. H2: Μια στρατηγική αντιστάθμισης εφαρμόζεται για να μειωθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών κινήσεων μεταξύ του νομίσματος της αντισταθμισμένης κατηγορίας μεριδίων και άλλων ουσιωδών νομισμάτων των τίτλων, οι οποίοι διακρατούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. H4: Στην περίπτωση που οι έλεγχοι συναλλάγματος, οι οποίοι επιβάλλονται από τη νομισματική αρχή μιας αποτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση συναλλάγματος («Περιορισμένο»), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια άλλη μεθοδολογία αντιστάθμισης κινδύνου. Η κατηγορία μεριδίων εκφράζεται στο νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά αντισταθμίζει το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έναντι ενός συγκεκριμένου Περιορισμένου Νομίσματος για επενδυτές που έχουν επενδύσει στο συγκεκριμένο Περιορισμένο. acc accumulation shares Μερίδια σώρευσης μερίσματος dis distribution shares Μερίδια διανομής μερίσματος Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος Σημείωση 19 Επιστροφή εξόδων Σε ημερήσια βάση, για τις κατηγορίες μεριδίων με όριο εξόδων, το επίπεδο των εξόδων υπολογίζεται και συγκρίνεται με το όριο και όπου το επίπεδο των εξόδων είναι υψηλότερο από το όριο, αυτή η διαφορά λογίζεται ως μείωση εξόδων (οι «προμήθειες απαλλαγής»). Σε μηνιαία βάση, οι προμήθειες απαλλαγής αφαιρούνται από τις αμοιβές που εισπράττει η εταιρεία Franklin Templeton International Services S.à r.l. Το ποσό των προμηθειών απαλλαγής γνωστοποιείται ως «Επιστροφή εξόδων» στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Σημείωση 20 Κατάσταση αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, διατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν αίτησης. www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 181

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 21 Έξοδα Τα έξοδα είναι έξοδα που υφίστανται για την απόκτηση και την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ή παθητικού. Περιλαμβάνουν αμοιβές και προμήθειες που καταβάλλονται στους αντιπροσώπους, χρηματιστές και διαπραγματευτές. Δεν χρεώνονται έξοδα από τον Θεματοφύλακα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα ακόλουθα έξοδα : Αμοιβαίο Kεφάλαιo Ποσό Αμοιβαίο Kεφάλαιo Ποσό Franklin Asia Credit Fund USD * Franklin NextStep Moderate Fund USD 7.696 Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 674.568 Franklin NextStep Stable Growth Fund USD 5.176 Franklin Brazil Opportunities Fund USD 17.775 Franklin Real Return Fund USD * Franklin Diversified Balanced Fund EUR 76.097 Franklin Strategic Income Fund USD 2.075 Franklin Diversified Conservative Fund EUR 72.572 Franklin Technology Fund USD 241.451 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR 47.521 Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD * Franklin Euro Government Bond Fund EUR 2.201 Franklin U.S. Equity Fund USD 84.693 Franklin Euro High Yield Fund EUR 3.372 Franklin U.S. Government Fund USD * Franklin Euro Short Duration Bond Fund EUR * Franklin U.S. Low Duration Fund USD 13.905 Franklin Euro Short-Term Money Market Fund EUR * Franklin U.S. Opportunities Fund USD 808.893 Franklin Euroland Fund EUR 30.740 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 35.603 Franklin European Fund EUR 8.694 Franklin U.S. Total Return Fund USD 1.230 Franklin European Corporate Bond Fund EUR 613 Franklin World Perspectives Fund USD 159.899 Franklin European Dividend Fund EUR 58.808 Franklin Mutual Beacon Fund USD 83.449 Franklin European Growth Fund EUR 399.997 Franklin Mutual European Fund EUR 230.263 Franklin European Income Fund EUR 8.527 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 146.247 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 154.943 Templeton Africa Fund USD 117.462 Franklin European Total Return Fund EUR 5.585 Templeton ASEAN Fund USD 6.161 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD 12.238 Templeton Asian Bond Fund USD * Franklin GCC Bond Fund USD * Templeton Asian Dividend Fund USD 4.910 Franklin Global Aggregate Bond Fund USD * Templeton Asian Growth Fund USD 2.368.114 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD * Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 393.356 Franklin Global Convertible Securities Fund USD 1.005 Templeton BRIC Fund USD 204.274 Franklin Global Corporate High Yield Fund USD 97 Templeton China Fund USD 114.326 Franklin Global Equity Strategies Fund USD 33.651 Templeton Eastern Europe Fund EUR 252.688 Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 258.906 Templeton Emerging Markets Fund USD 259.191 Franklin Global Government Bond Fund USD * Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 11.463 Franklin Global Growth Fund USD 20.749 Templeton Emerging Markets Bond Fund USD * Franklin Global Growth and Value Fund USD 14.281 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 114.533 Franklin Global High Income Bond Fund USD 1.800 Templeton Euroland Fund EUR 180.670 Franklin Global Listed Infrastructure Fund USD 31.936 Templeton European Fund EUR 68.324 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 100.597 Templeton Frontier Markets Fund USD 617.487 Franklin Global Real Estate Fund USD 127.508 Templeton Global Fund USD 462.762 Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 53.495 Templeton Global (Euro) Fund EUR 165.429 Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 213.310 Templeton Global Balanced Fund USD 162.394 Franklin High Yield Fund USD 56.814 Templeton Global Bond Fund USD * Franklin Income Fund USD 227.850 Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR * Franklin India Fund USD 2.218.484 Templeton Global Currency Fund USD * Franklin Japan Fund JPY 58.222.646 Templeton Global Equity Income Fund USD 43.139 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 608.261 Templeton Global High Yield Fund USD * Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund USD 3.519 Templeton Global Income Fund USD 524.121 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 1.583 Templeton Global Smaller Companies Fund USD 34.731 Franklin MENA Fund USD 240.446 Templeton Global Total Return Fund USD * Franklin Natural Resources Fund USD 128.963 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2.177.700 Franklin NextStep Balanced Growth Fund USD 31.114 Templeton Korea Fund USD 79.928 Franklin NextStep Conservative Fund USD 5.942 Templeton Latin America Fund USD 241.644 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund USD 7.866 Templeton Thailand Fund USD 314.694 Franklin NextStep Growth Fund USD 3.158 *Για χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα, τα έξοδα δεν προσδιορίζονται ξεχωριστά από την τιμή αγοράς του τίτλου και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν ξεχωριστά. Σημείωση 22 Εξίσωση Tα Αμοιβαία Κεφάλαια χρησιμοποιούν μια λογιστική μέθοδο, που είναι γνωστή ως εξίσωση, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των προσόδων από την έκδοση και των εξόδων από εξαγορές μεριδίων, ισοδύναμο με το ποσό των αδιανέμητων εσόδων από επενδύσεις ανά μερίδιο κατά την ημερομηνία της, πιστώνεται ή χρεώνεται στα αδιανέμητα έσοδα, η οποία γνωστοποιείται ως εξίσωση στην «Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού». Συνεπώς, τα αδιανέμητα έσοδα από επενδύσεις ανά μερίδιο δεν επηρεάζονται από τις πωλήσεις ή εξαγορές μεριδίων. 182 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ακόλουθα ποσά ανά μερίδιο καταβλήθηκαν στους μεριδιούχους των κατηγοριών διανομής. Τα σωρευμένα μερίσματα δεν έχουν καταβληθεί και αντανακλώνται ως αύξηση στο λογαριασμό «Έκδοση μεριδίων» της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Ιουλ. 2016 Franklin Asia Credit Fund A (Mdis) AUD-H1 0,033 0,034 0,036 0,030 0,033 0,036 A (Mdis) SGD-H1 0,032 0,034 0,035 0,033 0,033 0,035 A (Mdis) USD 0,033 0,034 0,034 0,033 0,032 0,035 Y (Mdis) USD 0,034 0,035 0,035 0,035 0,033 0,036 Αύγ. 2016 Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis) HKD 0,163 0,166 A (Qdis) USD 0,163 0,166 N (Qdis) USD 0,162 0,165 Franklin Diversified Balanced Fund A (Qdis) EUR 0,093 0,111 A (Ydis) EUR 0,204 I (Qdis) EUR 0,093 0,112 I (Ydis) EUR N (Ydis) EUR 0,316 W (Ydis) EUR 0,300 Franklin Diversified Conservative Fund A (Qdis) EUR 0,067 0,085 A (Ydis) EUR 0,153 I (Qdis) EUR 0,067 0,086 I (Ydis) EUR 0,107 N (Ydis) EUR 0,236 W (Ydis) EUR 0,071 Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR I (Ydis) EUR W (Ydis) EUR 0,343 Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR 0,110 I (Qdis) EUR 0,033 0,019 Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR 0,025 0,024 0,023 0,024 0,022 0,023 A (Mdis) USD 0,035 0,033 0,032 0,035 0,031 0,030 A (Mdis) USD-H1 0,039 0,037 0,037 0,038 0,035 0,035 A (Ydis) EUR 0,328 B (Mdis) EUR 0,045 0,044 0,042 0,044 0,042 0,040 B (Mdis) USD 0,036 0,035 0,033 0,036 0,032 0,031 I (Ydis) EUR 0,498 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Ydis) EUR 0,058 Y (Mdis) EUR 0,007 0,007 0,004 0,007 0,005 0,008 Franklin European Fund A (Ydis) EUR 0,054 Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) EUR 0,245 I (Ydis) EUR 0,246 N (Ydis) EUR 0,244 Y (Mdis) EUR 0,018 0,017 0,018 0,016 0,018 0,016 Franklin European Dividend Fund A (Mdis) SGD-H1 0,121 0,037 0,038 0,037 0,037 0,037 A (Mdis) USD 0,100 0,031 0,031 0,031 0,030 0,029 A (Ydis) EUR 0,697 Y (Mdis) EUR 0,106 0,033 0,033 0,032 0,032 0,032 Franklin European Growth Fund A (Ydis) GBP 0,209 Franklin European Income Fund A (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 A (Mdis) SGD-H1 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 A (Mdis) USD 0,021 0,022 0,022 0,022 0,021 0,020 I (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 N (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 N (Mdis) USD-H1 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 W (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Z (Mdis) EUR 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 183

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Ιουλ. 2016 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Y (Mdis) EUR 0,013 0,004 0,027 0,018 0,035 Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR 0,016 0,017 0,018 0,010 0,013 0,015 A (Mdis) USD 0,018 0,019 0,019 0,012 0,014 0,016 N (Mdis) EUR 0,018 0,018 0,020 0,012 0,014 0,016 Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1 0,005 I (Ydis) GBP-H1 0,017 I (Ydis) USD 0,017 N (Qdis) EUR-H1 N (Qdis) USD Franklin GCC Bond Fund A (Mdis) USD 0,048 0,048 0,045 0,045 0,041 0,041 B (Mdis) USD 0,048 0,047 0,044 0,045 0,040 0,040 W (Mdis) USD* 0,042 0,041 0,039 0,037 Franklin Global Aggregate Bond Fund A (Mdis) EUR 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,006 A (Mdis) USD 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 A (Qdis) GBP-H1 Ω 0,007 0,010 A (Ydis) EUR-H1 Ω 0,022 I (Qdis) EUR-H1 Ω 0,022 0,025 I (Qdis) GBP-H1 Ω 0,024 0,028 Z (Mdis) USD* 0,005 0,006 0,006 0,006 Franklin Global Convertible Securities Fund A (Ydis) EUR 0,041 A (Ydis) EUR-H1 0,033 Franklin Global Corporate High Yield Fund Ω I (Ydis) EUR 0,701 I (Ydis) EUR-H1 0,586 Franklin Global Equity Strategies Fund A (Ydis) EUR 0,010 Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR 0,115 N (Ydis) EUR 0,045 Franklin Global Government Bond Fund Ω A (Mdis) EUR 0,013 0,013 0,012 0,008 0,012 A (Mdis) USD 0,011 0,011 0,011 0,008 0,010 N (Mdis) USD 0,005 0,005 0,004 0,002 0,004 Franklin Global High Income Bond Fund A (Mdis) HKD 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 A (Mdis) SGD Ω 0,046 0,046 0,046 0,046 0,047 0,049 A (Mdis) SGD-H1 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 A (Mdis) USD 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 N (Mdis) USD 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 Y (Mdis) USD 0,048 0,045 0,051 0,052 0,052 0,052 Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (Mdis) SGD-H1 0,023 0,023 0,025 0,025 0,025 0,026 A (Qdis) USD 0,125 0,052 A (Ydis) EUR 0,342 W (Qdis) GBP 0,151 0,067 Y (Mdis) USD 0,061 0,006 0,026 0,017 0,013 0,028 Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) EUR 0,041 0,041 0,041 0,041 0,040 0,040 A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 A (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,038 0,039 A (Qdis) EUR 0,130 0,129 A (Ydis) EUR 0,493 I (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 I (Qdis) EUR 0,133 0,132 I (Ydis) EUR 0,442 N (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,038 0,038 0,038 N (Qdis) EUR 0,116 0,115 N (Ydis) EUR 0,439 W (Mdis) USD-H1* W (Ydis) EUR 0,408 Z (Mdis) USD-H1 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 184 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Ιουλ. 2016 Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis) USD 0,066 0,057 A (Ydis) EUR-H1 0,372 B (Qdis) USD 0,063 0,055 C (Qdis) USD 0,065 0,056 W (Qdis) USD 0,072 0,062 Y (Mdis) USD 0,030 0,011 0,019 0,029 0,007 0,023 Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 Ω Franklin High Yield Fund A (Mdis) AUD-H1 0,047 0,044 0,048 0,050 0,047 0,046 A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,038 0,041 0,043 0,041 0,039 A (Mdis) USD 0,033 0,030 0,032 0,033 0,032 0,030 B (Mdis) USD 0,032 0,030 0,031 0,033 0,031 0,030 I (Mdis) USD 0,052 0,047 0,050 0,054 0,049 0,048 N (Mdis) USD 0,046 0,041 0,044 0,047 0,043 0,042 Y (Mdis) USD 0,049 0,046 0,048 0,052 0,048 0,047 Z (Mdis) USD 0,049 0,044 0,047 0,050 0,047 0,044 Franklin Income Fund A (Mdis) AUD-H1 0,045 0,045 0,041 0,041 0,041 0,041 A (Mdis) EUR-H1 0,044 0,044 0,040 0,040 0,039 0,039 A (Mdis) SGD-H1 0,040 0,040 0,036 0,036 0,036 0,036 A (Mdis) USD 0,055 0,055 0,050 0,050 0,050 0,050 B (Mdis) USD 0,052 0,052 0,047 0,047 0,047 0,047 C (Mdis) USD 0,070 0,070 0,064 0,064 0,064 0,064 I (Ydis) EUR-H1 0,484 N (Mdis) EUR 0,048 0,048 0,044 0,043 0,044 0,046 N (Mdis) EUR-H1 0,043 0,043 0,039 0,039 0,039 0,039 N (Mdis) USD 0,043 0,043 0,039 0,039 0,039 0,039 W (Mdis) USD* Z (Mdis) USD 0,050 0,050 0,046 0,046 0,046 0,046 Franklin India Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP I (Ydis) EUR 0,076 Y (Mdis) USD 0,037 0,013 0,010 0,001 0,005 0,004 Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD N (Ydis) EUR-H1 Y (Mdis) USD 0,020 0,019 0,021 0,018 0,017 0,020 Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD Franklin K2 Long Short Credit Fund* A (Mdis) USD A (Ydis) EUR A (Ydis) USD Franklin MENA Fund A (Ydis) USD 0,025 I (Ydis) USD Ω 0,104 W (Qdis) USD* Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) EUR-H1 A (Ydis) USD Franklin NextStep Balanced Growth Fund A (Mdis) HKD 0,010 0,014 0,009 0,009 0,007 0,013 A (Mdis) SGD-H1 0,011 0,015 0,009 0,008 0,007 0,015 A (Mdis) USD 0,011 0,014 0,009 0,009 0,007 0,014 Franklin NextStep Conservative Fund A (Mdis) USD 0,012 0,017 0,010 0,011 0,010 0,018 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,016 0,010 0,010 0,010 0,018 W (Mdis) GBP-H1 0,013 0,018 0,011 0,011 0,011 0,018 W (Mdis) USD 0,011 0,017 0,010 0,010 0,009 0,018 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 185

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund A (Mdis) HKD 0,012 0,015 0,008 0,007 0,006 0,010 A (Mdis) SGD-H1 0,012 0,015 0,008 0,007 0,006 0,011 A (Mdis) USD 0,012 0,015 0,008 0,008 0,005 0,011 Franklin NextStep Growth Fund A (Mdis) USD 0,013 0,015 0,004 0,006 0,005 0,013 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,014 0,004 0,006 0,005 0,012 W (Mdis) GBP-H1 0,014 0,017 0,004 0,006 0,006 0,012 W (Mdis) USD 0,012 0,014 0,004 0,006 0,005 0,012 Franklin NextStep Moderate Fund A (Mdis) USD 0,012 0,016 0,007 0,008 0,008 0,013 W (Mdis) EUR-H1 0,012 0,015 0,006 0,007 0,007 0,013 W (Mdis) GBP-H1 0,013 0,017 0,007 0,009 0,008 0,013 W (Mdis) USD 0,012 0,014 0,007 0,008 0,007 0,012 Franklin NextStep Stable Growth Fund A (Mdis) HKD 0,010 0,016 0,010 0,007 0,010 0,021 A (Mdis) SGD-H1 0,010 0,016 0,010 0,007 0,010 0,022 A (Mdis) USD 0,011 0,016 0,010 0,008 0,010 0,021 Franklin Real Return Fund A (Ydis) EUR-H1 Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) AUD-H1 0,031 0,036 0,036 0,032 0,034 0,038 A (Mdis) EUR 0,031 0,035 0,033 0,031 0,032 0,037 A (Mdis) EUR-H1 0,031 0,033 0,033 0,031 0,031 0,035 A (Mdis) SGD-H1 0,031 0,035 0,035 0,031 0,032 0,037 A (Mdis) USD 0,036 0,038 0,038 0,034 0,035 0,040 B (Mdis) USD 0,035 0,038 0,037 0,034 0,033 0,039 C (Mdis) USD 0,035 0,038 0,037 0,035 0,034 0,039 I (Ydis) USD 0,445 N (Mdis) EUR-H1 0,031 0,034 0,033 0,030 0,031 0,035 W (Mdis) USD* Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD B (Mdis) USD Franklin U.S. Equity Fund Y (Mdis) USD 0,004 0,007 0,012 0,009 0,003 0,011 Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) HKD 0,015 0,010 0,003 0,022 0,011 0,014 A (Mdis) USD 0,014 0,009 0,003 0,020 0,010 0,013 B (Mdis) USD 0,004 0,003 0,003 I (Mdis) JPY-H1 1,882 1,374 0,768 2,480 1,470 1,767 I (Mdis) USD 0,020 0,014 0,008 0,025 0,015 0,018 N (Mdis) USD 0,008 0,004 0,013 0,005 0,007 W (Mdis) USD 0,018 0,013 0,007 0,024 0,014 0,017 Z (Mdis) USD 0,017 0,012 0,006 0,023 0,013 0,016 Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD 0,008 0,007 0,007 0,009 0,004 0,007 B (Mdis) USD C (Mdis) USD N (Mdis) USD W (Qdis) USD 0,036 0,034 Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis) EUR A (Ydis) GBP X (Ydis) USD 0,023 Y (Mdis) USD 0,004 0,003 0,005 0,003 0,001 0,005 Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis) USD 0,013 0,014 0,016 0,016 0,011 0,016 C (Mdis) USD 0,006 0,006 0,009 0,009 0,003 0,009 I (Mdis) USD 0,019 0,018 0,022 0,020 0,015 0,021 N (Mdis) USD 0,007 0,006 0,010 0,009 0,004 0,010 Y (Mdis) USD 0,023 0,023 0,025 0,024 0,020 0,024 Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) USD 0,403 Ιουλ. 2016 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 186 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Franklin Mutual European Fund A (Ydis) EUR 0,434 A (Ydis) GBP 0,333 B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR 0,524 W (Ydis) EUR 0,322 Y (Mdis) EUR 0,137 0,005 0,023 0,006 0,001 0,030 Franklin Mutual Global Discovery Fund A (Ydis) EUR 0,234 A (Ydis) GBP 0,195 Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR 0,146 A (Ydis) EUR-H1 0,121 Templeton ASEAN Fund A (Ydis) USD 0,052 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,038 0,035 0,037 0,035 0,037 0,034 A (Mdis) EUR 0,049 0,043 0,045 0,043 0,046 0,041 A (Mdis) SGD 0,040 0,037 0,038 0,036 0,040 0,035 A (Mdis) SGD-H1 0,038 0,035 0,035 0,036 0,036 0,033 A (Mdis) USD 0,054 0,049 0,049 0,048 0,050 0,045 B (Mdis) USD 0,053 0,048 0,048 0,048 0,048 0,044 C (Mdis) USD 0,054 0,048 0,048 0,048 0,049 0,044 I (Mdis) EUR 0,050 0,046 0,047 0,045 0,047 0,044 I (Ydis) EUR-H1 0,438 N (Mdis) USD 0,054 0,048 0,049 0,048 0,049 0,044 W (Mdis) USD 0,041 0,036 0,037 0,037 0,037 0,033 X (Ydis) USD 0,426 Y (Mdis) USD 0,046 0,041 0,041 0,042 0,042 0,038 Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) SGD-H1 Ω 0,031 0,033 0,035 0,035 0,034 A (Mdis) USD 0,032 0,033 0,035 0,036 0,034 0,033 A (Qdis) EUR 0,119 0,119 A (Ydis) EUR 0,530 W (Qdis) GBP Ω 0,125 0,125 Y (Mdis) USD 0,049 0,050 0,053 0,051 Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR 0,126 A (Ydis) GBP 0,105 A (Ydis) USD 0,140 I (Ydis) EUR-H2 0,105 W (Ydis) EUR 0,140 X (Ydis) USD 0,189 Y (Mdis) USD 0,018 0,014 0,030 0,016 0,017 0,006 Z (Ydis) EUR-H1 0,096 Z (Ydis) USD 0,082 Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD 0,226 X (Ydis) USD 0,278 Y (Mdis) USD 0,016 0,047 0,044 0,011 0,040 0,003 Templeton BRIC Fund A (Ydis) GBP Ω Templeton China Fund A (Ydis) EUR 0,022 A (Ydis) GBP I (Ydis) GBP W (Ydis) EUR 0,106 Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR B (Ydis) EUR Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (Qdis) USD 0,051 0,043 A (Ydis) EUR 0,212 A (Ydis) EUR-H1 0,155 B (Mdis) USD Ω 0,019 0,009 0,007 0,001 W (Qdis) GBP Ω 0,089 0,082 Z (Qdis) GBP Ω 0,084 0,076 Ιουλ. 2016 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 187

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,061 0,059 0,058 0,053 0,057 0,058 A (Mdis) HKD 0,066 0,061 0,058 0,057 0,058 0,059 A (Mdis) SGD-H1 0,058 0,056 0,054 0,052 0,054 0,055 A (Mdis) USD 0,072 0,067 0,064 0,063 0,064 0,065 A (Qdis) EUR 0,314 0,301 A (Qdis) GBP 0,230 0,232 A (Qdis) USD 0,346 0,335 A (Ydis) EUR-H1 0,752 B (Mdis) USD 0,071 0,067 0,063 0,061 0,063 0,063 B (Qdis) USD 0,310 0,299 I (Qdis) GBP-H1 0,201 0,189 I (Qdis) USD 0,273 0,264 I (Ydis) EUR-H1 0,752 N (Mdis) USD 0,066 0,062 0,059 0,057 0,058 0,060 N (Qdis) PLN-H1 0,225 0,203 W (Qdis) EUR 0,221 0,214 W (Qdis) GBP 0,209 0,210 W (Qdis) GBP-H1 0,209 0,196 W (Qdis) USD 0,168 0,164 Y (Mdis) USD 0,077 0,072 0,069 0,067 0,068 0,070 Z (Mdis) USD 0,063 0,059 0,056 0,055 0,056 0,057 Z (Qdis) GBP-H1 0,208 0,196 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis) GBP 0,023 A (Ydis) USD 0,034 Y (Mdis) USD 0,013 0,035 0,029 0,009 0,020 0,006 Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR 0,185 B (Ydis) EUR Templeton European Fund A (Ydis) USD 0,267 Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) GBP 0,364 A (Ydis) USD 0,286 I (Ydis) GBP 0,608 Z (Ydis) EUR-H1 0,229 Templeton Global Fund A (Ydis) USD 0,205 W (Ydis) USD 0,144 X (Ydis) USD 0,197 Ιουλ. 2016 Αύγ. 2016 Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,138 Templeton Global Balanced Fund A (Qdis) USD 0,240 0,165 C (Qdis) USD 0,140 0,096 I (Ydis) USD 0,318 X (Ydis) USD 0,243 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 188 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Templeton Global Bond Fund A (Mdis) AUD-H1 0,046 0,051 0,054 0,046 0,049 0,050 A (Mdis) CAD-H1 0,042 0,048 0,050 0,042 0,047 0,046 A (Mdis) EUR 0,072 0,080 0,083 0,071 0,077 0,080 A (Mdis) EUR-H1 0,053 0,057 0,059 0,052 0,055 0,056 A (Mdis) GBP 0,062 0,069 0,071 0,061 0,072 0,067 A (Mdis) GBP-H1 0,046 0,049 0,049 0,041 0,048 0,043 A (Mdis) HKD 0,044 0,048 0,050 0,044 0,045 0,046 A (Mdis) RMB-H1 0,456 0,491 0,511 0,449 0,476 0,484 A (Mdis) SGD 0,047 0,051 0,055 0,047 0,051 0,053 A (Mdis) SGD-H1 0,049 0,055 0,058 0,050 0,054 0,054 A (Mdis) USD 0,082 0,089 0,091 0,081 0,085 0,085 A (Ydis) CHF-H1 0,472 A (Ydis) EUR 0,828 A (Ydis) EUR-H1 0,465 B (Mdis) USD 0,084 0,091 0,094 0,083 0,086 0,086 C (Mdis) USD 0,062 0,068 0,069 0,062 0,064 0,064 I (Mdis) EUR 0,062 0,067 0,070 0,060 0,065 0,067 I (Mdis) GBP 0,058 0,065 0,066 0,058 0,067 0,064 I (Mdis) GBP-H1 0,050 0,054 0,054 0,049 0,052 0,048 I (Mdis) JPY 4,968 5,367 5,758 4,889 5,436 5,892 I (Mdis) JPY-H1 3,893 4,362 4,725 4,013 4,412 4,713 I (Ydis) EUR 0,725 I (Ydis) EUR-H1 0,471 N (Mdis) EUR-H1 0,062 0,066 0,069 0,059 0,064 0,064 N (Mdis) USD 0,044 0,047 0,048 0,043 0,045 0,045 N (Ydis) EUR-H1 0,467 S (Mdis) EUR 0,041 0,046 0,049 0,041 0,043 0,046 W (Mdis) EUR 0,048 0,052 0,054 0,047 0,051 0,052 W (Mdis) GBP 0,050 0,057 0,059 0,050 0,059 0,056 W (Mdis) GBP-H1 0,047 0,051 0,051 0,043 0,049 0,045 W (Mdis) USD 0,039 0,042 0,043 0,038 0,040 0,040 W (Ydis) EUR 0,537 W (Ydis) EUR-H1 0,429 Y (Mdis) USD 0,020 0,050 0,052 0,047 0,047 0,049 Z (Mdis) GBP-H1 0,047 0,052 0,050 0,044 0,049 0,045 Z (Mdis) USD 0,042 0,045 0,047 0,041 0,043 0,043 Z (Ydis) EUR-H1 0,467 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,220 N (Ydis) EUR 0,127 Templeton Global Equity Income Fund A (Mdis) RMB-H1 0,413 0,414 0,342 0,343 0,344 0,345 A (Mdis) SGD 0,026 0,026 0,022 0,022 0,022 0,023 A (Mdis) USD 0,040 0,040 0,033 0,033 0,033 0,033 AS (Mdis) SGD 0,041 0,041 0,034 0,034 0,035 0,036 B (Qdis) USD 0,115 0,095 I (Ydis) USDΩ 0,377 N (Mdis) USD 0,037 0,037 0,031 0,031 0,031 0,031 Y (Mdis) USD 0,047 0,048 0,039 0,039 0,039 0,039 Z (Qdis) USD 0,132 0,109 Templeton Global High Yield Fund A (Mdis) EUR 0,043 0,043 0,040 0,043 0,044 0,051 A (Mdis) USD 0,049 0,047 0,045 0,048 0,048 0,054 Templeton Global Income Fund A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,020 0,038 0,030 0,023 0,024 A (Qdis) EUR-H1 0,140 0,089 A (Qdis) HKD 0,164 0,109 A (Qdis) USD 0,191 0,125 B (Qdis) USD 0,187 0,122 C (Qdis) USD 0,189 0,124 N (Qdis) EUR-H1 0,138 0,087 Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) USD Ιουλ. 2016 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 189

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 23 Διανεμημένα μερίσματα (συνέχεια) Ετήσια διανομή Ιουλ. 2016 Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD-H1 0,056 0,061 0,060 0,056 0,062 0,062 A (Mdis) EUR 0,075 0,083 0,078 0,075 0,081 0,084 A (Mdis) EUR-H1 0,055 0,059 0,056 0,053 0,058 0,058 A (Mdis) GBP 0,065 0,071 0,067 0,064 0,076 0,070 A (Mdis) GBP-H1 0,045 0,050 0,044 0,041 0,048 0,043 A (Mdis) HKD 0,055 0,060 0,057 0,055 0,058 0,058 A (Mdis) RMB-H1 0,559 0,595 0,565 0,545 0,587 0,594 A (Mdis) SGD 0,057 0,063 0,060 0,057 0,063 0,065 A (Mdis) SGD-H1 0,055 0,060 0,058 0,055 0,059 0,060 A (Mdis) USD 0,085 0,092 0,086 0,084 0,089 0,089 A (Ydis) CHF-H1 0,616 A (Ydis) EUR 0,919 A (Ydis) EUR-H1 0,624 B (Mdis) USD 0,083 0,090 0,085 0,081 0,087 0,087 C (Mdis) USD 0,075 0,081 0,076 0,074 0,078 0,079 I (Mdis) EUR 0,074 0,082 0,077 0,073 0,080 0,083 I (Mdis) GBP 0,075 0,084 0,079 0,074 0,089 0,083 I (Mdis) GBP-H1 0,066 0,068 0,062 0,060 0,069 0,063 I (Mdis) JPY 6,142 6,555 6,419 5,998 6,780 7,298 I (Mdis) JPY-H1 4,592 5,091 5,028 4,702 5,250 5,575 I (Ydis) EUR 0,922 I (Ydis) EUR-H1 0,629 N (Mdis) EUR-H1 0,065 0,069 0,066 0,062 0,068 0,068 N (Mdis) USD 0,045 0,047 0,045 0,044 0,046 0,046 N (Ydis) EUR-H1 0,621 S (Ydis) USD 0,554 W (Mdis) EUR 0,057 0,062 0,060 0,056 0,061 0,064 W (Mdis) GBP 0,062 0,069 0,065 0,061 0,073 0,068 W (Mdis) GBP-H1 0,050 0,053 0,049 0,046 0,053 0,047 W (Mdis) USD 0,046 0,050 0,047 0,046 0,048 0,048 W (Ydis) EUR 0,683 X (Ydis) USD 0,615 Y (Mdis) USD 0,058 0,061 0,058 0,056 0,059 0,060 Z (Mdis) GBP-H1 0,057 0,063 0,055 0,053 0,061 0,055 Z (Mdis) USD 0,052 0,055 0,052 0,050 0,054 0,053 Z (Ydis) EUR-H1 0,621 Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR 0,084 A (Ydis) USD 0,092 B (Ydis) EUR I (Ydis) EUR 0,206 I (Ydis) USD 0,229 Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR 0,278 A (Ydis) GBP 0,217 A (Ydis) USD 0,306 I (Ydis) EUR-H2 0,113 W (Ydis) USD 0,097 *Η έναρξη διάθεσης αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου/ ή αυτών των κατηγοριών μεριδίων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους Ω Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο/ Αυτές οι κατηγορίες μεριδίων έκλεισαν κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους Mdis monthly distribution shares Μερίδια μηνιαίας διανομής μερίσματος Qdis quarterly distribution shares Μερίδια τριμηνιαίας διανομής μερίσματος Ydis yearly distribution shares Μερίδια ετήσιας διανομής μερίσματος Ιουλ. 2016 Αύγ. 2016 Σεπ. 2016 Οκτ. 2016 Νοέμ. 2016 Δεκ. 2016 Σημείωση 24 Λόγος κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου Ο δείκτης εναλλαγής χαρτοφυλακίου, που υπολογίζεται ως ποσοστό, ισούται με το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων τίτλων, μετά την αφαίρεση της απόλυτης ς των εγγραφών και των εξαγορών, προς τη μέση καθαρή του αμοιβαίου κεφαλαίου για το έτος. Αποτελεί πραγματικό μέτρο της συχνότητας με την οποία ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζει και πωλεί τίτλους. Ο υπολογισμός του δείκτη εναλλαγής χαρτοφυλακίου δεν ισχύει για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ρευστοποιήσιμου Αποθεματικού [Liquid Reserves] και Διαθεσίμων [Money Market Funds], καθώς ο εν λόγω δείκτης δεν σχετίζεται με τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια λόγω της βραχυπρόθεσμης φύσης των επενδύσεων. Σημείωση 25 Δείκτης συνολικών εξόδων Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («ΔΣΕ»), υπολογισμένος ως ποσοστό, αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ των συνολικών εξόδων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της μέσης καθαρής ς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στα συνολικά έξοδα περιλαμβάνονται οι αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων, οι αμοιβές Αντιπροσώπου Διοίκησης και Υπεύθυνου Μεταβιβάσεων, οι αμοιβές Θεματοφυλακής και άλλα έξοδα, όπως αυτά συνοψίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Αναφορικά με κατηγορίες μεριδίων με έναρξη διάθεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο ΔΣΕ είναι ετησιοποιημένος. 190 Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) Σημείωση 26 Ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις Οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις θα διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία της Franklin Templeton Investments, www.franklintempleton.lu, ή μπορείτε να τις λάβετε, δωρεάν, κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας. Διανέμονται μόνο σε εγγεγραμμένους Μεριδιούχους στις χώρες όπου απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς. Σημείωση 27 Διεθνής ανάληψη δανεισμού Από τις 12 Φεβρουαρίου 2016, η Εταιρεία, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Franklin Templeton Investments (καθένα, ο «Δανειολήπτης» και, συλλογικά, οι «Δανειολήπτες»), προέβησαν σε μη εγγυημένη ανάληψη δανεισμού πλήρους εξασφάλισης με από κοινού κοινοπρ ύψους 2.000 εκ. δολαρίων Η.Π.Α. (Διεθνής ανάληψη δανεισμού) για την παροχή κεφαλαίων στους Δανειστές για τους σκοπούς προσωρινών και έκτακτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εκπλήρωσης μελλοντικών μη προβλεπόμενων ή ασυνήθιστα μεγάλων αιτήσεων εξαγοράς. Σύμφωνα με τους όρους της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, η Εταιρεία θα καταβάλει, πλέον του τόκου που χρεώνεται για δανεισμό από την Εταιρεία και λοιπών εξόδων που βαρύνουν την Εταιρεία, το μερίδιο των προμηθειών και εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή και διατήρηση της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού, με βάση το σχετικό μερίδιο του συνόλου του όλων των Δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας προμήθειας δέσμευσης επί του αχρησιμοποίητου τμήματος της Διεθνούς Ανάληψης Δανεισμού. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία δεν χρησιμοποίησε τη Διεθνή Ανάληψη Δανεισμού. Σημείωση 28 Συντομογραφίες Χώρες ARE Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ARG Αργεντινή AUS Αυστραλία AUT Αυστρία BEL Βέλγιο BGD Μπαγκλαντές BHR Μπαχρέιν BIH Βοσνία και Ερζεγοβίνη BMU Βερμούδες BRA Βραζιλία BWA Μποτσουάνα CAN Καναδάς CHE Ελβετία CHL Χιλή CHN Κίνα CIV Ακτή Ελεφαντοστού COL Κολομβία CYM Νήσοι Κέυμαν CZE Τσεχία DEU Γερμανία DNK Δανία ECU Ισημερινός EGY Αίγυπτος ESP Ισπανία EST Εσθονία ETH Αιθιοπία FIN Φινλανδία FRA Γαλλία GBR Ηνωμένο Βασίλειο GEO Γεωργία GHA Γκάνα GRC Ελλάδα HKG Χονγκ Κονγκ HRV Κροατία HUN Ουγγαρία IDN Ινδονησία IMN Νήσος του Μαν IND Ινδία IQ Ιράκ IRL Ιρλανδία ISR Ισραήλ ITA Ιταλία JEY Υερσέη JOR Ιορδανία JPN Ιαπωνία KAZ Καζακστάν KEN Κένυα KHM Καμπότζη KOR Νότια Κορέα KWT Κουβέιτ LKA Σρι Λάνκα LTU Λιθουανία LUX Λουξεμβούργο MAC Μακάο MEX Μεξικό MNE Μαυροβούνιο MUS Μαυρίκιος MWI Μαλάουι MYS Μαλαισία NGA Νιγηρία NLD Ολλανδία NOR Νορβηγία NZL Νέα Ζηλανδία OMN Ομάν PAK Πακιστάν PAN Παναμάς PER Περού PHL Φιλιππίνες POL Πολωνία PRT Πορτογαλία PRY Paraguay QAT Κατάρ ROU Ρουμανία RUS Ρωσία SAU Σαουδική Αραβία SEN Σενεγάλη SER Σερβία SLV Ελ Σαλβαδόρ SP Υπερεθνικά SVK Σλοβακία SWE Σουηδία THA Ταϊλάνδη TUR Τουρκία TWN Ταϊβάν TZA Τανζανία UKR Ουκρανία URY Ουρουγουάη USA Ηνωμένες Πολιτείες VEN Βενεζουέλα VGB Παρθένοι Νήσοι (Βρετανικές) VNM Βιετνάμ ZAF Νότια Αφρική ZMB Ζάμπια ZWE Ζιμπάμπουε Νομίσματα AED Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ARS Πέσο Αργεντινής AUD Δολάριο Αυστραλίας BDT Τάκα του Μπαγκλαντές BRL Ρεάλ Βραζιλίας BWP Πούλα Μποτσουάνας CAD Δολάριο Καναδά CHF Φράγκο Ελβετίας CLP Πέσο Χιλής CNH Ρενμίνμπι Κίνας - Εξωχώριο CNY Γουάν Ρενμίνμπι Κίνας CZK Κορόνα Τσεχίας DEM Μάρκο Γερμανίας DKK Κορόνα Δανίας EGP Λίρα Αιγύπτου EUR Ευρώ GBP Λίρα Αγγλίας GHS Σέντι Γκάνας HKD Δολάριο Χονγκ Κονγκ HUF Φιορίνι Ουγγαρίας IDR Ρουπία Ινδονησίας INR Ρουπία Ινδίας JOD Δηνάριο Ιορδανίας JPY Γεν Ιαπωνίας KES Σίλινγκ Κένυας KRW Γουόν Νότιας Κορέας KWD Δηνάριο Κουβέιτ LKR Ρουπία Σρι Λάνκα MAD Ντιρχάμ Μαρόκου MUR Ρουπία Μαυρικίου MXN Πέσο Μεξικού MYR Ρινγκίτ Μαλαισίας NGN Νάιρα Νιγηρίας NOK Κορόνα Νορβηγίας NZD Δολάριο Νέας Ζηλανδίας OMR Ριάλ Ομάν PEN Νέο Σολ Περού PHP Πέσο Φιλιππίνων PKR Ρουπία Πακιστάν PLN Ζλότι Πολωνίας QAR Ριάλ Κατάρ RON Νέο Λέι Ρουμανίας RSD Δηνάριο Σερβίας RUB Ρούβλι Ρωσίας SEK Κορόνα Σουηδίας SGD Δολάριο Σιγκαπούρης THB Μπατ Ταϊλάνδης TND Δηνάριο Τυνησίας TRY Λίρα Τουρκίας TWD Νέο Δολάριο Ταϊβάν TZS Σίλινγκ Τανζανίας USD Δολάριο Η.Π.Α. UYU Πέσο Ουρουγουάης VND Ντονγκ Βιετνάμ XOF Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής ZAR Ραντ Νότιας Αφρικής www.franklintempleton.lu Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση 191

Franklin Asia Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 250.000 Pertamina Persero PT, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 05/03/42 IDN USD 241.505 2,50 200.000 Hutchison Whampoa International 09 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,625%, 09/04/19 HKG USD 223.872 2,32 200.000 Shimao Property Holdings Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,375%, 10/02/22 HKG USD 222.366 2,30 200.000 NTPC Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,625%, 14/07/21 IND USD 218.675 2,27 200.000 Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,875%, 24/06/20 HKG USD 216.357 2,24 200.000 Perusahaan Listrik Negara PT, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 22/11/21 IDN USD 214.917 2,23 200.000 National Savings Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,875%, 18/09/18 LKA USD 211.450 2,19 200.000 Bharti Airtel International Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,125%, 11/03/23 IND USD 209.110 2,17 200.000 China Auto Rental Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 04/02/20 CHN USD 208.962 2,16 200.000 PTT Global Chemical PCL, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 19/09/22 THA USD 208.147 2,16 200.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 08/05/19 CHN USD 207.687 2,15 200.000 Golden Legacy Pte. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 07/06/21 IDN USD 206.120 2,13 200.000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,00% έως 15/10/19, FRN εφεξής, 15/10/24 SGP USD 205.562 2,13 200.000 Siam Commercial Bank PCL, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 07/04/19 THA USD 205.383 2,13 200.000 Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD 202.500 2,10 200.000 Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD 202.291 2,10 200.000 ICTSI Treasury BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 16/01/23 PHL USD 202.214 2,09 200.000 China Construction Bank Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875% έως 13/05/20, FRN εφεξής, 13/05/25 CHN USD 201.107 2,08 200.000 Alibaba Group Holding Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 28/11/34 CHN USD 200.696 2,08 200.000 Axis Bank Ltd./Dubai, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 21/05/20 IND USD 200.077 2,07 200.000 Industrial and Commercial Bank of China Ltd./Singapore, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%.27/05/18 CHN USD 199.262 2,06 200.000 Bestgain Real Estate Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 13/03/18 CHN USD 198.816 2,06 200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 13/01/26 HKG USD 198.804 2,06 200.000 Korea East West Power Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 02/06/20 KOR USD 198.768 2,06 200.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 22/05/23 CHN USD 198.740 2,06 200.000 AIA Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 13/03/23 HKG USD 198.730 2,06 200.000 United Overseas Bank Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 3,50% έως 16/09/21, FRN εφεξής, 16/09/26 SGP USD 198.509 2,06 200.000 JD.com Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 29/04/21 CHN USD 197.794 2,05 200.000 Abja Investment Co. Pte Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,95%, 31/07/24 IND USD 196.351 2,03 200.000 BDO Unibank Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 24/10/21 PHL USD 196.125 2,03 200.000 Bank of East Asia Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 03/11/21, FRN εφεξής, 03/11/26 HKG USD 195.495 2,02 200.000 Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD 195.359 2,02 200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 05/05/25 CHN USD 195.291 2,02 200.000 Country Garden Holdings Co. Ltd., πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 28/09/23 CHN USD 195.104 2,02 200.000 BOC Aviation Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,875%, 27/04/26 SGP USD 194.549 2,02 200.000 Adani Transmissions Ltd., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 4,00%, 03/08/26 IND USD 189.381 1,96 200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,244%, 19/10/26 MYS USD 186.673 1,93 150.000 DP World Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,85%, 02/07/37 ARE USD 160.612 1,66 150.000 Bank of China Hong Kong, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,55%, 11/02/20 HKG USD 159.884 1,66 192 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Asia Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 150.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 157.880 1,64 150.000 Flextronics International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 15/02/20 SGP USD 157.802 1,63 150.000 Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD 149.995 1,55 110.000 Vedanta Resources PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 9,50%, 18/07/18 IND USD 116.933 1,21 100.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 19/03/20 HKG USD 106.637 1,10 100.000 ICICI Bank Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 6,375% έως 30/04/17, FRN εφεξής, 30/04/22 IND USD 100.746 1,04 85.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 93.712 0,97 90.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD 87.961 0,91 50.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD 56.688 0,59 52.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD 53.560 0,56 50.000 NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD 49.110 0,51 50.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 44.750 0,46 40.000 Equinix Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 01/04/20 USA USD 41.300 0,43 40.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD 41.200 0,43 35.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD 35.088 0,36 27.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 29.275 0,30 9.185.882 95,13 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 200.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/04/43 IDN USD 194.765 2,02 100.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 29/01/21 KOR USD 104.920 1,08 299.685 3,10 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 9.485.567 98,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.485.567 98,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.485.567 98,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 193

Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία 1.879.154 Celgene Corp. USA USD 217.512.075 9,97 580.840 Biogen Inc. USA USD 164.714.607 7,55 1.153.300 Tesaro Inc. USA USD 155.095.784 7,11 1.154.878 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 141.299.323 6,47 1.187.297 Incyte Corp. USA USD 119.050.270 5,45 291.800 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 107.116.862 4,91 1.405.700 Gilead Sciences Inc. USA USD 100.662.177 4,61 602.700 Amgen Inc. USA USD 88.120.767 4,04 834.200 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 61.455.514 2,82 712.109 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 58.991.110 2,70 1.764.500 Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD 50.888.180 2,33 1.183.705 Neurocrine Biosciences Inc. USA USD 45.809.384 2,10 2.665.510 Heron Therapeutics Inc. USA USD 34.918.181 1,60 413.545 Sage Therapeutics Inc. USA USD 21.115.608 0,97 430.630 AveXis Inc. USA USD 20.553.970 0,94 325.728 Bluebird Bio Inc. USA USD 20.097.418 0,92 1.831.413 Array BioPharma Inc. USA USD 16.098.120 0,74 358.923 Clovis Oncology Inc. USA USD 15.943.360 0,73 376.403 Radius Health Inc. USA USD 14.314.606 0,66 1.126.720 Edge Therapeutics Inc. USA USD 14.084.000 0,65 850.745 Aquinox Pharmaceuticals Inc. CAN USD 14.045.800 0,64 663.156 Retrophin Inc. USA USD 12.553.543 0,57 1.775.279 Lion Biotechnologies Inc. USA USD 12.338.189 0,57 988.717 Axovant Sciences Ltd. USA USD 12.279.865 0,56 322.400 Alnylam Pharmaceuticals Inc. USA USD 12.070.656 0,55 400.800 Xencor Inc. USA USD 10.549.056 0,48 580.400 La Jolla Pharmaceutical Co. USA USD 10.174.412 0,47 543.000 REGENXBIO Inc. USA USD 10.072.650 0,46 1.042.395 Karyopharm Therapeutics Inc. USA USD 9.798.513 0,45 1.314.489 ChemoCentryx Inc. USA USD 9.727.219 0,45 901.069 Stemline Therapeutics Inc. USA USD 9.641.438 0,44 2.312.183 Merrimack Pharmaceuticals Inc. USA USD 9.433.707 0,43 712.200 Epizyme Inc. USA USD 8.617.620 0,39 190.800 Kite Pharma Inc. USA USD 8.555.472 0,39 395.822 Merus BV NLD USD 8.355.802 0,38 3.240.800 Fate Therapeutics Inc. USA USD 8.134.408 0,37 869.485 Pfenex Inc. USA USD 7.886.229 0,36 1.861.000 Genocea Biosciences Inc. USA USD 7.667.320 0,35 651.196 Natera Inc. USA USD 7.625.505 0,35 296.277 Acceleron Pharma Inc. USA USD 7.560.989 0,35 364.100 MacroGenics Inc. USA USD 7.442.204 0,34 2.023.523 Celldex Therapeutics Inc. USA USD 7.163.271 0,33 465.096 Exelixis Inc. USA USD 6.934.581 0,32 511.200 Minerva Neurosciences Inc. USA USD 6.006.600 0,27 1.150.200 Amicus Therapeutics Inc. USA USD 5.716.494 0,26 172.900 Loxo Oncology Inc. USA USD 5.552.684 0,25 394.800 Bellicum Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.377.176 0,25 815.694 Inotek Pharmaceuticals Corp. USA USD 4.975.733 0,23 586.900 OncoMed Pharmaceuticals Inc. USA USD 4.524.999 0,21 220.842 CRISPR Therapeutics AG CHE USD 4.474.259 0,20 423.200 Concert Pharmaceuticals Inc. USA USD 4.354.728 0,20 3.429.265 Novavax Inc. USA USD 4.320.874 0,20 227.700 Audentes Therapeutics Inc. USA USD 4.160.079 0,19 416.700 Halozyme Therapeutics Inc. USA USD 4.116.996 0,19 620.179 GlycoMimetics Inc. USA USD 3.783.092 0,17 389.900 Cara Therapeutics Inc. USA USD 3.622.171 0,17 123.600 Blueprint Medicines Corp. USA USD 3.466.980 0,16 225.500 Ra Pharmaceuticals Inc. USA USD 3.425.345 0,16 310.461 NewLink Genetics Corp. USA USD 3.191.539 0,15 150.200 Alder Biopharmaceuticals Inc. USA USD 3.124.160 0,14 655.383 Cascadian Therapeutics Inc. USA USD 2.824.702 0,13 582.000 vtv Therapeutics Inc., A USA USD 2.811.060 0,13 568.191 Vascular Biogenics Ltd. ISR USD 2.755.726 0,13 498.826 Immune Design Corp. USA USD 2.743.543 0,13 535.705 Tracon Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.624.955 0,12 146.500 Cellectis SA, ADR FRA USD 2.483.175 0,11 187.600 Intellia Therapeutics Inc. USA USD 2.459.436 0,11 199.700 Proteostasis Therapeutics Inc. USA USD 2.448.322 0,11 610.660 Dynavax Technologies Corp. USA USD 2.412.107 0,11 208.400 CytomX Therapeutics Inc. USA USD 2.290.316 0,10 738.763 ARCA biopharma Inc. USA USD 2.105.475 0,10 377.646 Mirati Therapeutics Inc. USA USD 1.793.819 0,08 838.126 Mirna Therapeutics Inc. USA USD 1.508.627 0,07 236.900 Trillium Therapeutics Inc. CAN USD 1.338.485 0,06 1.990.450 Anthera Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.292.001 0,06 927.783 Aptose Biosciences Inc. CAN CAD 1.250.586 0,06 194 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιοτεχνολογία (συνέχεια) 223.899 ADMA Biologics Inc. USA USD 1.146.363 0,05 206.449 Sorrento Therapeutics Inc. USA USD 1.011.600 0,05 186.400 ProQR Therapeutics NV NLD USD 913.360 0,04 385.700 OvaScience Inc. USA USD 590.121 0,03 67.386 NantKwest Inc. USA USD 385.448 0,02 1.799.852.901 82,47 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 1.648.200 Derma Sciences Inc. USA USD 8.570.640 0,39 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 329.600 Illumina Inc. USA USD 42.201.984 1,94 Φαρμακευτικές Εταιρείες 278.103 GW Pharmaceuticals PLC, ADR GBR USD 31.078.010 1,42 4.420.429 TherapeuticsMD Inc. USA USD 25.505.875 1,17 669.354 The Medicines Co. USA USD 22.717.875 1,04 163.531 Jazz Pharmaceuticals PLC USA USD 17.829.785 0,82 581.585 Aclaris Therapeutics Inc. USA USD 15.784.217 0,72 1.700.023 Egalet Corp. USA USD 13.005.176 0,60 598.371 Revance Therapeutics Inc. USA USD 12.386.280 0,57 1.479.400 Aratana Therapeutics Inc. USA USD 10.622.092 0,49 486.300 Collegium Pharmaceutical Inc. USA USD 7.571.691 0,35 237.000 Theravance Biopharma Inc. CYM USD 7.555.560 0,35 635.300 Foamix Pharmaceuticals Ltd. ISR USD 7.051.830 0,32 309.400 Neuroderm Ltd. ISR USD 6.868.680 0,31 2.740.194 Alcobra Ltd. ISR USD 5.754.407 0,26 207.230 Novan Inc. USA USD 5.599.355 0,26 391.210 Zogenix Inc. USA USD 4.753.201 0,22 831.800 Agile Therapeutics Inc. USA USD 4.741.260 0,22 496.100 Neos Therapeutics Inc. USA USD 2.902.185 0,13 282.400 Flex Pharma Inc. USA USD 1.491.072 0,07 1.350.365 Marinus Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.363.869 0,06 209.900 Nabriva Therapeutics AG, ADR AUT USD 1.248.905 0,06 2.500.000 BioPharmX Corp., 144A USA USD 935.000 0,04 324.000 BioPharmX Corp. USA USD 121.176 0,00 206.887.501 9,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.057.513.026 94,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.057.513.026 94,28 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία 420.800 Lion Biotechnologies Inc. USA USD 2.924.560 0,13 Φαρμακευτικές Εταιρείες 2.690.625 BioPharmX Corp. USA USD 1.006.294 0,05 138.878 BioPharmX Corp., 144A USA USD 51.940 0,00 1.058.234 0,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.982.794 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.982.794 0,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Βιοτεχνολογία 166.795 Intarcia Therapeutics Inc., DD ** USA USD 10.007.700 0,46 234.477 CRISPR Therapeutics AG, Reg S ** CHE USD 4.506.582 0,20 1.239.800 True North Therapeutics Inc., προνομιούχο, Σειρά D, 144A ** USA USD 3.099.996 0,14 462.302 Fate Therapeutics Inc. ** USA USD 1.056.200 0,05 18.670.478 0,85 Φαρμακευτικές Εταιρείες 166.482.090 Acerta Pharma BV ** NLD USD 6.201.125 0,29 1.413.571 G1 Therapeutics Inc., προνομιούχο ** USA USD 4.200.002 0,19 10.401.127 0,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 29.071.605 1,33 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 195

Franklin Biotechnology Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Βιοτεχνολογία 2.068.536 ARCA biopharma Inc., τίτλοι επιλογής, 16/06/22 ** USA USD 103.681 0,01 223.880 Northwest Biotherapeutics Inc., τίτλοι επιλογής, 20/02/19 ** USA USD 34.834 0,00 660.500 Threshold Pharmaceuticals Inc., τίτλοι επιλογής, 12/02/20 USA USD 0 0,00 138.515 0,01 Φαρμακευτικές Εταιρείες 2.021.325 BioPharmX Corp., τίτλοι επιλογής, 22/11/23 ** USA USD 48.512 0,00 162.000 BioPharmX Corp., τίτλοι επιλογής, 29/03/21 ** USA USD 0 0,00 48.512 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 187.027 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 29.258.632 1,34 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.090.754.452 95,80 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 196 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Brazil Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 12.600 Tupy SA BRA BRL 46.495 0,18 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 31.800 Ambev SA BRA BRL 160.236 0,63 18.100 Sao Martinho SA BRA BRL 108.443 0,43 2.900 Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL 48.783 0,19 317.462 1,25 Ενέργεια 46.600 Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL 212.905 0,84 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 34.373 Itau Unibanco Holding SA, προνομιούχο BRA BRL 357.491 1,41 61.000 BM&F BOVESPA SA BRA BRL 309.245 1,22 16.700 CETIP SA-Mercados Organizados BRA BRL 228.844 0,90 9.600 Banco Bradesco SA, προνομιούχο BRA BRL 85.538 0,34 29.600 Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL 75.303 0,30 1.056.421 4,17 Υγεία 15.900 Fleury SA BRA BRL 174.159 0,69 18.700 Hypermarcas SA BRA BRL 150.131 0,59 324.290 1,28 Βιομηχανικά Προϊόντα 26.900 Embraer SA BRA BRL 132.239 0,52 Υλικά 32.300 Gerdau SA BRA BRL 78.401 0,31 8.500 Gerdau SA, προνομιούχο BRA BRL 28.205 0,11 106.606 0,42 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 8.400 Telefonica Brasil SA, προνομιούχο BRA BRL 113.765 0,45 3.300 Telefonica Brasil SA BRA BRL 36.907 0,15 150.672 0,60 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 74.100 Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL 244.746 0,97 32.000 Energisa SA BRA BRL 182.678 0,72 41.300 Cia Energetica de Sao Paulo, προνομιούχο, B BRA BRL 171.179 0,68 598.603 2,37 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.945.693 11,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.945.693 11,63 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.200.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 27/10/21 BRA USD 1.178.214 4,65 1.000.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 23/05/21 BRA USD 1.079.500 4,26 600.000 Vale Overseas Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/09/19 BRA USD 632.250 2,50 600.000 Gerdau Trade Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 30/01/21 BRA USD 618.900 2,44 500.000 Suzano Trading Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,875%, 23/01/21 BRA USD 517.670 2,05 400.000 Caixa Economica Federal, Reg S, 4,50%, 03/10/18 BRA USD 404.704 1,60 400.000 Banco Do Brasil SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 9,00% έως 18/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BRA USD 378.194 1,49 4.809.432 18,99 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 22.700 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 6.720.921 26,54 13.920 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 4.032.329 15,92 4.200 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/21 BRA BRL 3.825.998 15,11 253 Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/09/18 BRA BRL 656.172 2,59 180 Letras Financeiras do Tesouro, Strip, 01/09/21 BRA BRL 466.042 1,84 100.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, 10,125%, 15/05/27 BRA USD 136.928 0,54 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 197

Franklin Brazil Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 100.000 Κυβέρνηση της Βραζιλίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,875%, 15/04/24 BRA USD 122.505 0,49 134 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 121.376 0,48 16.082.271 63,51 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 20.891.703 82,50 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 20.891.703 82,50 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 23.837.396 94,13 198 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 5.350 Lockheed Martin Corp. USA USD 1.270.841 0,81 72.900 Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD 154.559 0,10 1.425.400 0,91 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 5.750 Nokian Renkaat OYJ FIN EUR 203.665 0,13 Τράπεζες 23.718 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 1.340.467 0,86 56.000 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 749.862 0,48 55.866 Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR 586.456 0,38 9.548 Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR 157.285 0,10 1.176.742 Banco de Chile CHL CLP 130.271 0,08 56.461 Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED 81.376 0,05 3.045.717 1,95 Κεφαλαιακές Αγορές 18.260 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 1.306.071 0,83 22.300 CI Financial Corp. CAN CAD 455.661 0,29 92.300 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 433.788 0,28 9.380 Eaton Vance Corp. USA USD 373.346 0,24 72.770 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 219.206 0,14 2.788.072 1,78 Χημικά 15.120 BASF SE DEU EUR 1.335.247 0,85 8.700 Air Products and Chemicals Inc. USA USD 1.189.160 0,76 2.524.407 1,61 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 86.874 Brambles Ltd. AUS AUD 738.771 0,47 1.540 Societe BIC SA FRA EUR 198.891 0,13 937.662 0,60 Μηχανολογία & Κατασκευές 14.730 Skanska AB, B SWE SEK 330.571 0,21 4.130 Boskalis Westminster NLD EUR 136.249 0,09 466.820 0,30 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 9.770 Provident Financial PLC GBR GBP 325.872 0,21 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 173.357 FirstRand Ltd. ZAF ZAR 637.628 0,41 39.321 RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR 180.614 0,11 818.242 0,52 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 287.855 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 1.006.798 0,64 412.900 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 989.238 0,63 1.400 Swisscom AG CHE CHF 595.897 0,38 41.730 Telenor ASA NOR NOK 592.211 0,38 92.193 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED 448.485 0,29 7.500 BCE Inc. CAN CAD 308.038 0,20 9.500 TELUS Corp. CAN CAD 287.442 0,18 4.228.109 2,70 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 75.500 CLP Holdings Ltd. HKG HKD 659.295 0,42 19.960 Red Electrica Corp. SA ESP EUR 357.783 0,23 1.017.078 0,65 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 26.210 Emerson Electric Co. USA USD 1.388.717 0,89 63.940 ABB Ltd. CHE CHF 1.281.711 0,82 2.670.428 1,71 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 12.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 32.646 0,02 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 8.740 The Spar Group Ltd. ZAF ZAR 120.062 0,08 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 17.090 Danaher Corp. USA USD 1.264.290 0,81 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 199

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 18.478 Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD 271.186 0,17 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 11.670 McDonald s Corp. USA USD 1.350.002 0,86 72.950 Compass Group PLC GBR GBP 1.281.934 0,82 39.280 William Hill PLC GBR GBP 133.453 0,09 3.226 Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD 69.248 0,04 2.834.637 1,81 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 7.030 Leggett & Platt Inc. USA USD 326.579 0,21 6.160 Garmin Ltd. USA USD 283.880 0,18 610.459 0,39 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 11.550 Kimberly-Clark Corp. USA USD 1.252.695 0,80 Ασφάλειες 59.730 AXA SA FRA EUR 1.432.624 0,92 8.590 Allianz SE DEU EUR 1.348.630 0,86 5.040 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 1.318.839 0,84 14.170 Swiss Re AG CHE CHF 1.276.087 0,82 265.730 Legal & General Group PLC GBR GBP 770.284 0,49 240.280 Old Mutual PLC GBR GBP 583.145 0,37 7.460 Cincinnati Financial Corp. USA USD 537.060 0,34 8.690 Arthur J. Gallagher & Co. USA USD 429.132 0,27 81.230 Sanlam Ltd. ZAF ZAR 353.449 0,23 12.900 Great-West Lifeco Inc. CAN CAD 321.109 0,21 7.360 SCOR SE FRA EUR 241.629 0,16 6.760 Tryg A/S DNK DKK 116.137 0,07 40.876 Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR 112.541 0,07 8.840.666 5,65 Υπηρεσίες Πληροφορικής 21.650 Paychex Inc. USA USD 1.252.663 0,80 Μηχανήματα 38.970 Atlas Copco AB, A SWE SEK 1.128.275 0,72 21.660 Kone OYJ, B FIN EUR 922.066 0,59 22.700 Atlas Copco AB SWE SEK 588.774 0,38 6.730 Dover Corp. USA USD 479.261 0,30 3.118.376 1,99 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 18.300 Shaw Communications Inc. CAN CAD 348.931 0,22 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 12.310 Next PLC GBR GBP 718.139 0,46 9.820 Nordstrom Inc. USA USD 447.323 0,29 81.360 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 333.379 0,21 1.498.841 0,96 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 1.317 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR 78.027 0,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 8.500 Keyera Corp. CAN CAD 243.408 0,16 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 31.090 Unilever NV, IDR GBR EUR 1.216.085 0,78 Φαρμακευτικές Εταιρείες 18.050 Eli Lilly & Co. USA USD 1.261.716 0,81 5.680 Roche Holding AG CHE CHF 1.232.938 0,79 11.200 Eisai Co. Ltd. JPN JPY 610.825 0,39 3.105.479 1,99 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 350 SGS SA CHE CHF 676.770 0,43 14.870 Wolters Kluwer NV NLD EUR 511.825 0,33 1.188.595 0,76 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 121.800 ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD 197.473 0,13 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 37.910 Intel Corp. USA USD 1.306.782 0,84 9.090 KLA-Tencor Corp. USA USD 679.720 0,43 16.530 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 605.932 0,39 2.592.434 1,66 200 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λογισμικό 13.220 CA Inc. USA USD 399.163 0,26 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 46.640 Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK 1.233.067 0,79 15.640 Best Buy Co. Inc. USA USD 634.251 0,40 97.640 Kingfisher PLC GBR GBP 400.431 0,26 25.150 Truworths International Ltd. ZAF ZAR 138.609 0,09 2.406.358 1,54 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 44.900 CANON Inc. JPN JPY 1.202.839 0,77 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 7.250 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 1.315.150 0,84 15.730 Coach Inc. USA USD 523.536 0,34 4.670 Hugo Boss AG DEU EUR 271.467 0,17 33.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD 115.577 0,07 2.225.730 1,42 Καπνοβιομηχανίες 20.140 Altria Group Inc. USA USD 1.294.304 0,83 23.160 British American Tobacco PLC GBR GBP 1.253.086 0,80 13.650 Philip Morris International Inc. USA USD 1.186.883 0,76 5.427 KT&G Corp. KOR KRW 431.503 0,28 11.060 Swedish Match AB SWE SEK 334.407 0,21 14.600 British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR 137.953 0,09 4.638.136 2,97 Υποδομές Μεταφορών 18.400 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN 143.770 0,09 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 51.700 NTT DoCoMo Inc. JPN JPY 1.119.354 0,72 17.500 Rogers Communications Inc., B CAN CAD 641.467 0,41 99.000 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD 301.506 0,19 53.400 StarHub Ltd. SGP SGD 98.494 0,06 2.160.821 1,38 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 63.695.242 40,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 63.695.242 40,73 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 513.744 FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 5.466.241 3,50 489.634 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 4.416.499 2,82 437.814 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 4.408.787 2,82 430.933 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 3.759.704 2,40 370.978 FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 3.374.134 2,16 21.425.365 13,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21.425.365 13,70 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες 1.111.471 Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR 1.067.227 0,68 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.067.227 0,68 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 490.000 Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD 495.075 0,32 290.000 Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD 344.842 0,22 320.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD 341.956 0,22 270.000 CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD 258.919 0,17 180.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 254.597 0,16 240.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD 252.796 0,16 250.000 Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD 248.757 0,16 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 201

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 260.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD 245.483 0,16 250.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD 244.260 0,16 255.000 Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD 243.429 0,16 265.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD 241.807 0,15 230.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD 230.571 0,15 250.000 Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD 225.015 0,14 250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD 223.830 0,14 200.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 223.029 0,14 200.000 Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 221.700 0,14 200.000 Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR 218.859 0,14 200.000 Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR 215.866 0,14 170.000 Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD 213.048 0,14 200.000 Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR 212.467 0,14 220.000 ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,125% έως 21/11/13, FRN εφεξής, 21/11/23 NLD USD 212.304 0,14 200.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR 212.030 0,14 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR 210.946 0,13 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 208.403 0,13 200.000 Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR 207.899 0,13 220.000 Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD 206.398 0,13 150.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP 205.793 0,13 214.000 Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD 204.563 0,13 210.000 Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD 203.219 0,13 200.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 201.754 0,13 200.000 General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 197.481 0,13 190.000 Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD 197.060 0,13 190.000 Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD 196.921 0,13 200.000 American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD 194.278 0,12 190.000 Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD 194.216 0,12 190.000 Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD 192.822 0,12 200.000 Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD 191.529 0,12 150.000 Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP 190.788 0,12 200.000 ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD 190.141 0,12 200.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR 188.067 0,12 200.000 Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD 185.667 0,12 150.000 APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP 180.125 0,11 150.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR 176.531 0,11 150.000 WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR 173.318 0,11 150.000 National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP 172.085 0,11 202 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 150.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 171.388 0,11 180.000 HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD 169.699 0,11 175.000 Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD 168.052 0,11 175.000 Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD 167.607 0,11 150.000 Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR 167.024 0,11 150.000 Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR 165.336 0,11 175.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD 165.179 0,11 150.000 Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR 162.079 0,10 170.000 Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD 161.344 0,10 160.000 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD 158.937 0,10 140.000 Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD 157.849 0,10 144.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD 157.835 0,10 150.000 Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR 156.209 0,10 155.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 154.163 0,10 170.000 Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD 152.201 0,10 150.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 150.048 0,10 150.000 Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR 149.505 0,10 155.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD 143.973 0,09 150.000 Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD 141.050 0,09 120.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 125.737 0,08 130.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD 123.973 0,08 130.000 Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD 123.546 0,08 110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD 115.716 0,07 110.000 Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD 107.867 0,07 100.000 Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR 101.187 0,06 100.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD 97.890 0,06 100.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 94.542 0,06 90.000 CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 90.453 0,06 85.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 83.207 0,05 80.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 82.114 0,05 85.000 PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD 81.043 0,05 70.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD 72.016 0,05 90.000 Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD 71.422 0,05 70.000 ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD 70.991 0,05 75.000 NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD 70.010 0,04 65.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 68.262 0,04 50.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 66.565 0,04 60.000 QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD 57.451 0,04 50.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 48.767 0,03 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 203

Franklin Diversified Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 35.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 36.066 0,02 40.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 32.361 0,02 25.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 26.898 0,02 14.918.206 9,54 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 5.105.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/01/18 ITA EUR 5.156.561 3,30 3.820.025 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR 4.671.508 2,99 17.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 4.583.891 2,93 272.990.000 Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR 3.915.400 2,50 188.900.000 International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB 3.177.760 2,03 1.346.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR 1.532.616 0,98 390.600 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,625%, 31/10/23 USA USD 356.765 0,23 202.300 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 15/08/26 USA USD 176.552 0,11 130.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD 124.085 0,08 23.695.138 15,15 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 5.952.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 31/10/17 ESP EUR 5.992.771 3,83 6.892.000 Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD 4.724.136 3,02 4.359.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/06/17 ITA EUR 4.450.539 2,84 3.260.000 Κυβέρνηση της Τουρκία, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 16/02/17 TUR EUR 3.282.413 2,10 3.275.000 Κυβέρνηση της Σλοβακίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 19/01/17 SVK EUR 3.282.041 2,10 175.000 Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD 167.584 0,11 130.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD 123.384 0,08 100.000 Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD 95.271 0,06 85.000 Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD 80.581 0,05 22.198.720 14,19 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 60.812.064 38,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 83.304.656 53,26 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 146.999.898 93,99 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 204 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 89.335 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA EUR 5.807.668 2,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.807.668 2,68 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 1.890 Lockheed Martin Corp. USA USD 448.951 0,21 25.800 Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD 54.700 0,02 503.651 0,23 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 2.030 Nokian Renkaat OYJ FIN EUR 71.903 0,03 Τράπεζες 8.407 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 475.137 0,22 19.800 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 265.130 0,12 19.801 Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR 207.862 0,10 3.384 Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR 55.745 0,03 417.095 Banco de Chile CHL CLP 46.174 0,02 20.012 Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED 28.843 0,01 1.078.891 0,50 Κεφαλαιακές Αγορές 6.470 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 462.775 0,21 7.900 CI Financial Corp. CAN CAD 161.423 0,08 32.700 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 153.682 0,07 3.320 Eaton Vance Corp. USA USD 132.144 0,06 25.790 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 77.687 0,04 987.711 0,46 Χημικά 5.360 BASF SE DEU EUR 473.342 0,22 3.080 Air Products and Chemicals Inc. USA USD 420.990 0,19 894.332 0,41 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 30.792 Brambles Ltd. AUS AUD 261.853 0,12 540 Societe BIC SA FRA EUR 69.741 0,03 331.594 0,15 Μηχανολογία & Κατασκευές 5.220 Skanska AB, B SWE SEK 117.147 0,06 1.460 Boskalis Westminster NLD EUR 48.166 0,02 165.313 0,08 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 3.460 Provident Financial PLC GBR GBP 115.406 0,05 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 61.446 FirstRand Ltd. ZAF ZAR 226.006 0,10 13.937 RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR 64.017 0,03 290.023 0,13 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 102.030 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 356.859 0,16 146.300 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 350.510 0,16 14.790 Telenor ASA NOR NOK 209.892 0,10 490 Swisscom AG CHE CHF 208.564 0,10 32.677 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED 158.962 0,07 2.600 BCE Inc. CAN CAD 106.786 0,05 3.300 TELUS Corp. CAN CAD 99.848 0,05 1.491.421 0,69 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 26.500 CLP Holdings Ltd. HKG HKD 231.408 0,11 7.075 Red Electrica Corp. SA ESP EUR 126.820 0,06 358.228 0,17 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 9.290 Emerson Electric Co. USA USD 492.223 0,23 22.660 ABB Ltd. CHE CHF 454.232 0,21 946.455 0,44 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 4.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 10.882 0,01 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 205

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 3.097 The Spar Group Ltd. ZAF ZAR 42.544 0,02 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 6.050 Danaher Corp. USA USD 447.569 0,21 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 6.549 Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD 96.114 0,04 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 4.130 McDonald s Corp. USA USD 477.765 0,22 25.850 Compass Group PLC GBR GBP 454.256 0,21 13.920 William Hill PLC GBR GBP 47.293 0,02 1.143 Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD 24.535 0,01 1.003.849 0,46 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 2.490 Leggett & Platt Inc. USA USD 115.673 0,05 2.180 Garmin Ltd. USA USD 100.464 0,05 216.137 0,10 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 4.090 Kimberly-Clark Corp. USA USD 443.595 0,20 Ασφάλειες 21.170 AXA SA FRA EUR 507.762 0,23 3.040 Allianz SE DEU EUR 477.280 0,22 1.780 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 465.781 0,21 5.020 Swiss Re AG CHE CHF 452.079 0,21 94.180 Legal & General Group PLC GBR GBP 273.004 0,13 85.160 Old Mutual PLC GBR GBP 206.678 0,09 2.640 Cincinnati Financial Corp. USA USD 190.059 0,09 3.080 Arthur J. Gallagher & Co. USA USD 152.097 0,07 28.792 Sanlam Ltd. ZAF ZAR 125.280 0,06 4.500 Great-West Lifeco Inc. CAN CAD 112.015 0,05 2.610 SCOR SE FRA EUR 85.686 0,04 2.390 Tryg A/S DNK DKK 41.060 0,02 14.488 Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR 39.889 0,02 3.128.670 1,44 Υπηρεσίες Πληροφορικής 7.670 Paychex Inc. USA USD 443.784 0,20 Μηχανήματα 13.810 Atlas Copco AB, A SWE SEK 399.832 0,18 7.680 Kone OYJ, B FIN EUR 326.938 0,15 8.040 Atlas Copco AB SWE SEK 208.535 0,10 2.380 Dover Corp. USA USD 169.486 0,08 1.104.791 0,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 6.400 Shaw Communications Inc. CAN CAD 122.030 0,06 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 4.360 Next PLC GBR GBP 254.353 0,12 3.480 Nordstrom Inc. USA USD 158.522 0,07 28.840 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 118.174 0,05 531.049 0,24 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 467 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR 27.668 0,01 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 3.000 Keyera Corp. CAN CAD 85.909 0,04 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 11.020 Unilever NV, IDR GBR EUR 431.047 0,20 Φαρμακευτικές Εταιρείες 6.390 Eli Lilly & Co. USA USD 446.668 0,20 2.010 Roche Holding AG CHE CHF 436.304 0,20 3.900 Eisai Co. Ltd. JPN JPY 212.698 0,10 1.095.670 0,50 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 120 SGS SA CHE CHF 232.036 0,11 5.270 Wolters Kluwer NV NLD EUR 181.393 0,08 413.429 0,19 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 43.100 ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD 69.878 0,03 206 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 13.430 Intel Corp. USA USD 462.940 0,21 3.220 KLA-Tencor Corp. USA USD 240.781 0,11 5.850 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 214.441 0,10 918.162 0,42 Λογισμικό 4.680 CA Inc. USA USD 141.307 0,07 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 16.530 Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK 437.020 0,20 5.540 Best Buy Co. Inc. USA USD 224.664 0,10 34.600 Kingfisher PLC GBR GBP 141.898 0,07 8.914 Truworths International Ltd. ZAF ZAR 49.128 0,02 852.710 0,39 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 15.900 CANON Inc. JPN JPY 425.950 0,20 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 2.570 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 466.198 0,21 5.570 Coach Inc. USA USD 185.384 0,09 1.650 Hugo Boss AG DEU EUR 95.915 0,04 12.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD 41.401 0,02 788.898 0,36 Καπνοβιομηχανίες 7.130 Altria Group Inc. USA USD 458.212 0,21 8.210 British American Tobacco PLC GBR GBP 444.207 0,21 4.840 Philip Morris International Inc. USA USD 420.844 0,19 1.923 KT&G Corp. KOR KRW 152.898 0,07 3.920 Swedish Match AB SWE SEK 118.524 0,06 5.200 British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR 49.134 0,02 1.643.819 0,76 Υποδομές Μεταφορών 6.500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN 50.788 0,02 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 18.300 NTT DoCoMo Inc. JPN JPY 396.212 0,18 6.200 Rogers Communications Inc., B CAN CAD 227.263 0,10 35.000 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD 106.593 0,05 18.900 StarHub Ltd. SGP SGD 34.860 0,02 764.928 0,35 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 22.536.105 10,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 28.343.773 13,05 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 1.308.291 FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 13.174.487 6,06 537.966 FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 5.723.958 2,64 524.195 FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 4.767.678 2,19 484.129 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 4.366.843 2,01 488.037 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 4.257.916 1,96 32.290.882 14,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32.290.882 14,86 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες 1.528.481 Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR 1.467.637 0,67 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.467.637 0,67 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.030.000 Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD 1.040.668 0,48 665.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD 710.627 0,33 570.000 Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD 677.792 0,31 650.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD 581.958 0,27 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 207

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 570.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD 538.173 0,25 555.000 CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD 532.223 0,25 375.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 530.410 0,24 540.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD 527.602 0,24 495.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD 521.391 0,24 500.000 Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD 497.515 0,23 500.000 Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD 477.312 0,22 520.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD 474.489 0,22 360.000 Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD 451.160 0,21 445.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD 446.105 0,21 350.000 Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP 445.172 0,21 400.000 Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 443.400 0,20 490.000 Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD 441.030 0,20 455.000 ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,125% έως 21/11/13, FRN εφεξής, 21/11/23 NLD USD 439.082 0,20 445.000 American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD 432.269 0,20 400.000 Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR 431.732 0,20 410.000 Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD 425.235 0,20 384.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD 420.894 0,19 400.000 Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR 415.798 0,19 432.000 Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD 412.950 0,19 300.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP 411.586 0,19 420.000 Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD 406.439 0,19 400.000 BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 20/04/22 DEU EUR 405.650 0,19 430.000 Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD 403.415 0,19 400.000 General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 394.963 0,18 350.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 390.301 0,18 370.000 Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD 383.479 0,18 400.000 Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD 383.058 0,18 375.000 Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD 380.570 0,18 370.000 Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD 378.211 0,17 350.000 Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR 378.184 0,17 400.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR 376.134 0,17 400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 24/04/23 CHN USD 371.334 0,17 350.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR 371.052 0,17 350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR 369.155 0,17 350.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 364.705 0,17 350.000 Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR 364.488 0,17 375.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD 353.955 0,16 350.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 353.070 0,16 300.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR 353.063 0,16 350.000 Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR 348.845 0,16 300.000 WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR 346.635 0,16 208 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 300.000 National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP 344.171 0,16 300.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 342.776 0,16 300.000 21st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD 341.114 0,16 355.000 Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD 340.002 0,16 300.000 Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR 334.049 0,15 300.000 Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR 330.672 0,15 350.000 HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD 329.971 0,15 300.000 Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR 328.289 0,15 340.000 Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD 326.500 0,15 300.000 Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR 318.701 0,15 280.000 Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD 315.697 0,15 330.000 ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD 313.732 0,14 330.000 Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD 313.198 0,14 315.000 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD 312.908 0,14 310.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 308.327 0,14 340.000 Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD 304.402 0,14 300.000 Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR 303.560 0,14 250.000 APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP 300.208 0,14 290.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 290.092 0,13 310.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD 287.946 0,13 300.000 Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD 282.100 0,13 240.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 251.473 0,12 260.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD 247.946 0,11 260.000 Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD 247.093 0,11 220.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD 231.432 0,11 210.000 Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD 205.927 0,10 150.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 199.696 0,09 200.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD 195.780 0,09 200.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 189.083 0,09 180.000 CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 180.907 0,08 165.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 169.359 0,08 170.000 PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD 162.086 0,07 165.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 161.519 0,07 140.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD 144.032 0,07 150.000 NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD 140.019 0,06 175.000 Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD 138.876 0,06 130.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 136.523 0,06 130.000 ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD 131.841 0,06 120.000 QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD 114.902 0,05 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 209

Franklin Diversified Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 100.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 97.534 0,05 65.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 66.980 0,03 75.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 60.676 0,03 55.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 59.176 0,03 30.804.554 14,18 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 9.078.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 15/01/18 ITA EUR 9.169.688 4,22 5.327.339 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR 6.514.804 3,00 22.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 5.932.094 2,73 383.480.000 Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR 5.500.120 2,53 5.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,00%, 30/11/18 USA USD 4.736.305 2,18 266.000.000 International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB 4.474.770 2,06 4.432.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,30%, 15/10/18 ITA EUR 4.467.788 2,06 4.387.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 31/01/19 ESP EUR 4.428.018 2,04 2.934.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 30/04/18 ESP EUR 2.955.565 1,36 2.508.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,25%, 15/05/18 ITA EUR 2.523.111 1,16 1.873.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR 2.132.682 0,98 1.078.900 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,625%, 31/10/23 USA USD 985.443 0,45 404.700 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 15/08/26 USA USD 353.191 0,16 260.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD 248.170 0,11 54.421.749 25,04 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 18.135.000 Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD 12.430.674 5,72 7.720.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 31/10/17 ESP EUR 7.772.882 3,58 6.098.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/06/17 ITA EUR 6.226.058 2,87 4.618.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,80%, 31/01/17 ESP EUR 4.632.778 2,13 4.560.000 Κυβέρνηση της Τουρκία, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 16/02/17 TUR EUR 4.591.350 2,11 4.581.000 Κυβέρνηση της Σλοβακίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 19/01/17 SVK EUR 4.590.849 2,11 3.798.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,10%, 30/04/17 ESP EUR 3.829.808 1,76 2.467.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,15%, 15/05/17 ITA EUR 2.481.062 1,14 380.000 Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD 363.896 0,17 260.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD 246.768 0,11 200.000 Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD 190.542 0,09 170.000 Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD 161.162 0,07 47.517.829 21,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 132.744.132 61,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 166.502.651 76,61 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 194.846.424 89,66 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 210 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 23.744 ishares IV PLC - ishares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA EUR 2.261.854 3,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.261.854 3,01 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 3.909 Lockheed Martin Corp. USA USD 928.545 1,24 53.307 Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD 113.019 0,15 1.041.564 1,39 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 4.202 Nokian Renkaat OYJ FIN EUR 148.835 0,20 Τράπεζες 17.325 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 979.155 1,30 40.940 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 548.203 0,73 40.809 Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR 428.394 0,57 6.975 Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR 114.899 0,15 859.588 Banco de Chile CHL CLP 95.160 0,13 41.243 Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED 59.443 0,08 2.225.254 2,96 Κεφαλαιακές Αγορές 13.339 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 954.090 1,27 16.327 CI Financial Corp. CAN CAD 333.614 0,45 67.444 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 316.971 0,42 6.854 Eaton Vance Corp. USA USD 272.805 0,36 53.159 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 160.131 0,21 2.037.611 2,71 Χημικά 11.050 BASF SE DEU EUR 975.826 1,30 6.356 Air Products and Chemicals Inc. USA USD 868.770 1,15 1.844.596 2,45 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 63.460 Brambles Ltd. AUS AUD 539.660 0,72 1.129 Societe BIC SA FRA EUR 145.810 0,19 685.470 0,91 Μηχανολογία & Κατασκευές 10.760 Skanska AB, B SWE SEK 241.476 0,32 3.019 Boskalis Westminster NLD EUR 99.597 0,13 341.073 0,45 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 7.140 Provident Financial PLC GBR GBP 238.150 0,32 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 126.634 FirstRand Ltd. ZAF ZAR 465.775 0,62 28.723 RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR 131.934 0,18 597.709 0,80 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 210.273 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 735.448 0,98 301.643 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 722.685 0,96 1.024 Swisscom AG CHE CHF 435.856 0,58 30.487 Telenor ASA NOR NOK 432.656 0,57 67.345 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED 327.609 0,44 5.530 BCE Inc. CAN CAD 227.127 0,30 6.960 TELUS Corp. CAN CAD 210.589 0,28 3.091.970 4,11 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 55.285 CLP Holdings Ltd. HKG HKD 482.770 0,64 14.580 Red Electrica Corp. SA ESP EUR 261.346 0,35 744.116 0,99 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 19.148 Emerson Electric Co. USA USD 1.014.542 1,35 46.713 ABB Ltd. CHE CHF 936.387 1,25 1.950.929 2,60 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 211

Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 9.487 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 25.809 0,03 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 6.384 The Spar Group Ltd. ZAF ZAR 87.698 0,12 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 12.486 Danaher Corp. USA USD 923.693 1,23 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 13.498 Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD 198.099 0,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 8.525 McDonald s Corp. USA USD 986.184 1,31 53.291 Compass Group PLC GBR GBP 936.471 1,24 28.699 William Hill PLC GBR GBP 97.504 0,13 2.356 Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD 50.573 0,07 2.070.732 2,75 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 5.135 Leggett & Platt Inc. USA USD 238.546 0,32 4.500 Garmin Ltd. USA USD 207.380 0,27 445.926 0,59 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 8.438 Kimberly-Clark Corp. USA USD 915.173 1,22 Ασφάλειες 43.633 AXA SA FRA EUR 1.046.537 1,39 6.276 Allianz SE DEU EUR 985.332 1,31 3.684 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 964.009 1,28 10.354 Swiss Re AG CHE CHF 932.436 1,24 194.114 Legal & General Group PLC GBR GBP 562.687 0,75 175.520 Old Mutual PLC GBR GBP 425.976 0,57 5.454 Cincinnati Financial Corp. USA USD 392.644 0,52 6.354 Arthur J. Gallagher & Co. USA USD 313.775 0,42 59.337 Sanlam Ltd. ZAF ZAR 258.188 0,34 9.449 Great-West Lifeco Inc. CAN CAD 235.206 0,31 5.379 SCOR SE FRA EUR 176.593 0,24 4.940 Tryg A/S DNK DKK 84.869 0,11 29.859 Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR 82.209 0,11 6.460.461 8,59 Υπηρεσίες Πληροφορικής 15.817 Paychex Inc. USA USD 915.167 1,22 Μηχανήματα 28.470 Atlas Copco AB, A SWE SEK 824.275 1,10 15.829 Kone OYJ, B FIN EUR 673.840 0,90 16.587 Atlas Copco AB SWE SEK 430.220 0,57 4.921 Dover Corp. USA USD 350.438 0,46 2.278.773 3,03 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 13.373 Shaw Communications Inc. CAN CAD 254.986 0,34 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 8.998 Next PLC GBR GBP 524.924 0,70 7.176 Nordstrom Inc. USA USD 326.883 0,44 59.438 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 243.552 0,32 1.095.359 1,46 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 962 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR 56.995 0,08 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 6.223 Keyera Corp. CAN CAD 178.203 0,24 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 22.712 Unilever NV, IDR GBR EUR 888.380 1,18 Φαρμακευτικές Εταιρείες 13.189 Eli Lilly & Co. USA USD 921.926 1,23 4.154 Roche Holding AG CHE CHF 901.695 1,20 8.212 Eisai Co. Ltd. JPN JPY 447.866 0,59 2.271.487 3,02 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 259 SGS SA CHE CHF 500.810 0,66 10.862 Wolters Kluwer NV NLD EUR 373.870 0,50 874.680 1,16 212 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 89.027 ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD 144.338 0,19 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 27.693 Intel Corp. USA USD 954.595 1,27 6.641 KLA-Tencor Corp. USA USD 496.592 0,66 12.075 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 442.628 0,59 1.893.815 2,52 Λογισμικό 9.662 CA Inc. USA USD 291.733 0,39 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 34.075 Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK 900.874 1,20 11.431 Best Buy Co. Inc. USA USD 463.563 0,62 71.327 Kingfisher PLC GBR GBP 292.518 0,39 18.371 Truworths International Ltd. ZAF ZAR 101.248 0,13 1.758.203 2,34 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 32.868 CANON Inc. JPN JPY 880.510 1,17 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 5.303 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 961.964 1,28 11.494 Coach Inc. USA USD 382.551 0,51 3.418 Hugo Boss AG DEU EUR 198.688 0,27 24.812 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD 85.603 0,11 1.628.806 2,17 Καπνοβιομηχανίες 14.714 Altria Group Inc. USA USD 945.601 1,26 16.921 British American Tobacco PLC GBR GBP 915.522 1,22 9.975 Philip Morris International Inc. USA USD 867.338 1,15 3.964 KT&G Corp. KOR KRW 315.179 0,42 8.080 Swedish Match AB SWE SEK 244.304 0,33 10.720 British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR 101.291 0,13 3.389.235 4,51 Υποδομές Μεταφορών 13.479 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN 105.319 0,14 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 37.792 NTT DoCoMo Inc. JPN JPY 818.233 1,09 12.855 Rogers Communications Inc., B CAN CAD 471.203 0,63 72.734 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD 221.512 0,29 39.042 StarHub Ltd. SGP SGD 72.012 0,10 1.582.960 2,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 46.563.817 61,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 48.825.671 64,96 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 365.657 FTIF Franklin European Corporate Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 3.780.893 5,03 272.590 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 2.378.232 3,16 182.555 FTIF Franklin High Yield Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.634.355 2,17 177.756 FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.616.732 2,15 148.092 FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 1.575.699 2,10 10.985.911 14,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.985.911 14,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τράπεζες 539.918 Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR 518.425 0,69 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 518.425 0,69 ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 1.809.205 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR 2.212.476 2,94 138.740.000 Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR 1.989.900 2,65 7.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 1.887.484 2,51 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 213

Franklin Diversified Dynamic Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 94.000.000 International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB 1.581.310 2,10 670.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR 762.892 1,02 8.434.062 11,22 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 8.434.062 11,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 19.938.398 26,52 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 68.764.069 91,48 214 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euro Government Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 11.600.000 Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR 12.104.716 11,33 10.600.000 Κυβέρνηση της Φινλανδίας, Reg S, 0,375%, 15/09/20 FIN EUR 10.962.467 10,26 8.700.000 Κυβέρνηση της Αυστρίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 20/10/26 AUT EUR 8.976.442 8,40 7.800.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/12/24 ITA EUR 8.401.770 7,87 8.000.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, 0,25%, 15/01/20 NLD EUR 8.236.680 7,71 6.800.000 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 3,75%, 04/01/19 DEU EUR 7.427.912 6,95 5.800.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 4,00%, 15/07/18 NLD EUR 6.225.488 5,83 4.800.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/09/22 ITA EUR 6.025.200 5,64 3.800.000 Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR 4.576.625 4,29 4.300.000 Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, Reg S, 0,80%, 15/03/22 IRL EUR 4.509.087 4,22 4.300.000 Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR 4.498.983 4,21 4.019.197 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR 4.185.290 3,92 3.800.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 0,50%, 15/07/26 NLD EUR 3.853.314 3,61 3.800.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, Reg S, 0,875%, 10/05/27 POL EUR 3.667.000 3,43 3.800.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR 3.609.905 3,38 2.500.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 01/09/44 ITA EUR 3.379.750 3,17 1.700.000 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 2,50%, 15/08/46 DEU EUR 2.382.219 2,23 103.022.848 96,45 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 103.022.848 96,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 103.022.848 96,45 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 103.022.848 96,45 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 215

Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 100.000 ishares PLC - ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία EUR (Dist) IRL EUR 10.640.000 1,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.640.000 1,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 10.640.000 1,44 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 777 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 166.111 0,02 359 CEVA Holdings LLC USA USD 34.105 0,01 16 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 4.942 0,00 205.158 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 205.158 0,03 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 12.000.000 SFR Group SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,375%, 15/05/22 FRA EUR 12.591.720 1,70 9.000.000 Jaguar Land Rover Automotive PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 15/02/22 GBR GBP 11.458.594 1,55 10.400.000 CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 09/03/18 GBR EUR 11.172.044 1,51 9.000.000 Enel SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,625% έως 15/09/21, FRN εφεξής, 15/09/76 ITA GBP 11.104.195 1,50 9.900.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/09/23 USA EUR 10.817.581 1,46 9.900.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR 10.234.125 1,39 9.000.000 Belden Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 5,50%, 15/04/23 USA EUR 9.666.810 1,31 9.000.000 Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,875% έως 31/03/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR 9.491.670 1,29 9.000.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 4,00%, 15/01/25 DEU EUR 9.410.535 1,27 8.450.000 Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR 8.621.028 1,17 8.000.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 19/08/22 USA EUR 8.428.000 1,14 8.000.000 Pfleiderer GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,875%, 01/08/19 DEU EUR 8.389.120 1,14 8.000.000 Anglo American Capital PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 20/11/20 GBR EUR 8.388.000 1,14 8.200.000 Barry Callebaut Services SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/23 BEL USD 8.280.270 1,12 7.500.000 UPC Holding BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 15/03/23 NLD EUR 8.198.325 1,11 7.300.000 Darling Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 30/05/22 USA EUR 7.752.782 1,05 7.000.000 Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/07/22 GBR EUR 7.732.970 1,05 7.100.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR 7.728.350 1,05 7.000.000 International Game Technology PLC, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 15/02/23 USA EUR 7.656.740 1,04 7.000.000 Safari Holding Verwaltungs GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 8,25%, 15/02/21 DEU EUR 7.378.420 1,00 7.000.000 Tereos Finance Groupe I SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 16/06/23 FRA EUR 7.197.750 0,97 7.000.000 Adient Global Holdings Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/08/24 USA EUR 7.129.360 0,97 6.500.000 PortAventura Entertainment Barcelona BV, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,25%, 01/12/20 ESP EUR 6.783.627 0,92 6.500.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 01/11/24 USA EUR 6.742.255 0,91 6.100.000 Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 22/03/21 GBR EUR 6.730.953 0,91 6.900.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 6.510.146 0,88 5.000.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 6,875% έως 14/03/20, FRN εφεξής, 14/03/73 NLD GBP 6.273.339 0,85 6.000.000 Almirall SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 01/04/21 ESP EUR 6.222.270 0,84 6.000.000 NH Hotel Group SA, πρώτη προσημείωση, Reg S, 3,75%, 01/10/23 ESP EUR 6.211.680 0,84 6.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD 6.130.014 0,83 216 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 6.000.000 Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 21/09/18 ITA EUR 6.060.210 0,82 6.050.000 Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR 6.055.596 0,82 5.900.000 TA Manufacturing Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 15/04/23 USA EUR 6.010.625 0,81 5.500.000 Altice Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/05/22 FRA EUR 5.894.652 0,80 5.000.000 Cabot Financial Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,50%, 01/10/23 GBR GBP 5.892.293 0,80 5.000.000 UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 6,95%, 31/10/22 ITA EUR 5.759.775 0,78 5.000.000 Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 14/10/19 GBR EUR 5.757.675 0,78 5.000.000 Fresenius Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 01/02/21 DEU EUR 5.484.725 0,74 4.529.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 6,625%, 13/09/23 ITA EUR 5.377.780 0,73 5.000.000 HP Pelzer Holding GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 7,50%, 15/07/21 DEU EUR 5.364.775 0,73 5.000.000 Worldpay Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/11/22 GBR EUR 5.362.125 0,73 5.000.000 UBS Group AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,75% έως 19/02/22, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR 5.271.900 0,71 5.000.000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR 5.230.850 0,71 5.000.000 Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR 5.212.425 0,71 5.000.000 Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 17/12/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 5.179.700 0,70 5.000.000 Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR 5.105.025 0,69 5.000.000 Casino Guichard Perrachon SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,33%, 07/02/25 FRA EUR 5.001.625 0,68 5.000.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 15/10/20 DEU USD 4.942.026 0,67 5.000.000 Crown European Holdings SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 30/09/24 USA EUR 4.914.300 0,67 4.700.000 Schumann SpA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,00%, 31/07/23 ITA EUR 4.902.922 0,66 5.000.000 Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 15/10/24 DEU USD 4.823.228 0,65 4.500.000 DEA Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,50%, 15/10/22 DEU EUR 4.820.625 0,65 5.000.000 Allison Transmission Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/10/24 USA USD 4.811.348 0,65 5.000.000 Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,75%, 15/07/20 ITA USD 4.811.348 0,65 4.455.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR 4.785.539 0,65 4.800.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 17/12/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR 4.718.400 0,64 4.000.000 Telecom Italia SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 10/02/22 ITA EUR 4.649.680 0,63 4.500.000 PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR 4.550.872 0,62 4.000.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 4.460.580 0,60 4.000.000 Solvay Finance, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,869% έως 29/12/49, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BEL EUR 4.403.640 0,60 4.100.000 Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR 4.389.788 0,59 4.000.000 Auris Luxembourg II SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,00%, 15/01/23 DEU EUR 4.376.380 0,59 3.500.000 Moy Park Bondco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 29/05/21 GBR GBP 4.311.537 0,58 4.000.000 Trinseo Materials Operating SCA/Trinseo Materials Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 01/05/22 USA EUR 4.299.100 0,58 4.000.000 Telecom Italia SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 19/01/24 ITA EUR 4.275.260 0,58 4.000.000 Schaeffler Finance BV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 15/05/25 DEU EUR 4.268.040 0,58 4.000.000 LKQ Italia Bondco SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/04/24 ITA EUR 4.265.000 0,58 4.000.000 Schoeller Allibert Group BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 8,00%, 01/10/21 NLD EUR 4.197.940 0,57 4.000.000 Altice Luxembourg SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 15/02/25 FRA EUR 4.197.680 0,57 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 217

Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 4.000.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 3,75%, 15/05/24 DEU EUR 4.186.660 0,57 4.000.000 Ineos Finance PLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 01/05/23 GBR EUR 4.153.700 0,56 4.000.000 Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 14/03/19 ITA EUR 4.118.700 0,56 4.000.000 Cemex SAB de CV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,375%, 05/03/23 MEX EUR 4.110.380 0,56 4.000.000 ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX EUR 4.009.740 0,54 4.100.000 ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,60% έως 01/09/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR 3.945.881 0,53 3.500.000 Intesa Sanpaolo SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 8,375% έως 14/10/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR 3.927.997 0,53 3.000.000 Entertainment One Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/12/22 CAN GBP 3.803.200 0,51 3.000.000 Investec PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 05/05/22 ZAF GBP 3.646.994 0,49 3.500.000 Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 15/06/24 MEX EUR 3.613.015 0,49 3.000.000 Societe Generale SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 9,375% έως 04/09/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 3.573.405 0,48 3.700.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR 3.479.240 0,47 2.700.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP 3.271.658 0,44 3.000.000 ProGroup AG, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,125%, 01/05/22 DEU EUR 3.218.190 0,44 3.000.000 HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 3,00%, 30/06/25 GBR EUR 3.200.460 0,43 3.000.000 Europcar Groupe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/22 FRA EUR 3.179.520 0,43 3.000.000 Snai SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,375%, 07/11/21 ITA EUR 3.161.250 0,43 3.000.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 15/05/23 LUX EUR 3.149.850 0,43 3.000.000 Catalent Pharma Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/12/24 USA EUR 3.149.685 0,43 3.000.000 EC Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 5,125%, 15/07/21 FRA EUR 3.134.880 0,42 3.000.000 Merlin Entertainments PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 15/03/22 GBR EUR 3.133.890 0,42 3.000.000 Quintiles IMS Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/10/24 USA EUR 3.130.470 0,42 3.000.000 Gestamp Funding Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/05/23 ESP EUR 3.127.740 0,42 3.000.000 N&W Global Vending SpA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/10/23 ITA EUR 3.124.800 0,42 3.000.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD 3.115.900 0,42 3.000.000 PrestigeBidCo GmbH, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,25%, 15/12/23 DEU EUR 3.103.500 0,42 3.000.000 Elis SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 30/04/22 FRA EUR 3.101.460 0,42 3.000.000 Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR 3.089.115 0,42 3.000.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 3,25%, 15/09/23 DEU EUR 3.086.460 0,42 3.000.000 OTE PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 09/07/20 GRC EUR 3.079.800 0,42 2.500.000 Wagamama Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,875%, 01/02/20 GBR GBP 3.076.845 0,42 3.000.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 31/05/21 ITA EUR 3.071.250 0,42 3.000.000 Schaeffler Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 15/05/20 DEU EUR 3.068.745 0,42 3.000.000 Tesco Corporate Treasury Services PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 01/07/24 GBR EUR 3.055.065 0,41 3.000.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/01/25 USA EUR 3.028.215 0,41 3.000.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR 2.999.370 0,41 3.000.000 Paroc Group Oy, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 4,938%, 15/05/20 FIN EUR 2.992.500 0,41 3.000.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 2.897.430 0,39 2.800.000 Sarens Finance Co. NV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,125%, 05/02/22 BEL EUR 2.894.598 0,39 2.800.000 Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR 2.856.020 0,39 2.800.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,75%, 01/11/21 ESP EUR 2.856.000 0,39 218 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.750.000 PortAventura Entertainment Barcelona BV, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 5,311%, 01/12/19 ESP EUR 2.777.638 0,38 2.289.664 Bakkavor Finance 2 PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/02/18 GBR GBP 2.719.920 0,37 2.600.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR 2.711.176 0,37 2.800.000 Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD 2.707.660 0,37 2.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR 2.682.004 0,36 2.500.000 Axalta Coating Systems LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/08/24 USA EUR 2.612.138 0,35 2.500.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 3,875% έως 07/10/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 2.576.400 0,35 3.000.000 EnQuest PLC, Reg S, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR GBP 2.555.978 0,35 2.400.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 15/06/24 USA EUR 2.517.564 0,34 2.300.000 Kerling PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 15/05/21 GBR EUR 2.456.113 0,33 2.000.000 Pennon Group PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 6,75% έως 08/03/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης GBR GBP 2.447.368 0,33 2.000.000 Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,75% έως 26/11/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP GBP 2.442.920 0,33 2.400.000 Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/01/27 NLD EUR 2.405.796 0,33 1.900.000 AMC Entertainment Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 2.364.494 0,32 2.100.000 Volvo Car AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 18/05/21 SWE EUR 2.266.005 0,31 2.000.000 Newell Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/21 USA EUR 2.229.000 0,30 2.000.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 14/12/26 BRA GBP 2.195.133 0,30 3.000.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/05/23 CAN EUR 2.190.030 0,30 2.000.000 Huntsman International LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/04/21 USA EUR 2.175.400 0,29 2.000.000 Paprec Holding, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 01/04/22 FRA EUR 2.128.330 0,29 2.000.000 Albea Beauty Holdings SA, πρώτη προσημείωση, Reg S, 8,75%, 01/11/19 FRA EUR 2.103.280 0,28 2.000.000 La Financiere Atalian SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/01/20 FRA EUR 2.090.530 0,28 2.000.000 CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 18/03/19 GBR EUR 2.082.130 0,28 2.000.000 Virgin Media Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/01/25 GBR EUR 2.070.730 0,28 2.000.000 Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR 2.030.780 0,27 2.000.000 Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR 1.990.000 0,27 2.000.000 Onorato Armatori SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 7,75%, 15/02/23 ITA EUR 1.975.020 0,27 2.000.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 02/10/23 BRA EUR 1.963.840 0,27 2.000.000 Telefonica Europe BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,75% έως 3/15/22, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR 1.958.350 0,27 2.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,75% έως 18/02/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR 1.916.300 0,26 1.750.000 Ephios Bondco PLC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 6,25%, 01/07/22 DEU EUR 1.911.875 0,26 2.000.000 EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 1.909.340 0,26 2.000.000 Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 15/01/27 DEU EUR 1.906.420 0,26 1.700.000 Cott Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 01/07/24 CAN EUR 1.809.795 0,24 1.700.000 Ontex Group NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/11/21 BEL EUR 1.801.601 0,24 1.700.000 Play Finance 1 SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,50%, 01/08/19 POL EUR 1.765.051 0,24 1.700.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD 1.718.289 0,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 219

Franklin Euro High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.600.000 LANXESS AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,50% έως 05/06/23, FRN εφεξής, 06/12/76 DEU EUR 1.670.448 0,23 1.500.000 Synlab Unsecured Bondco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 01/07/23 DEU EUR 1.646.250 0,22 1.555.552 Avis Budget Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/03/21 USA EUR 1.620.372 0,22 1.500.000 Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,75%, 15/02/23 LUX EUR 1.620.000 0,22 3.600.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD 1.590.952 0,22 1.500.000 Bombardier Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,125%, 15/05/21 CAN EUR 1.588.208 0,21 1.160.000 Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/04/23 GBR GBP 1.474.937 0,20 2.000.000 EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD 1.387.569 0,19 1.261.000 Kedrion SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 24/04/19 ITA EUR 1.317.713 0,18 1.000.000 Horizon Holdings I SASU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 01/08/23 FRA EUR 1.071.250 0,14 1.000.000 Mercury Bondco PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, PIK, 8,25%, 30/05/21 ITA EUR 1.057.475 0,14 1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 7,00% έως 19/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ITA EUR 992.720 0,13 1.000.000 Paternoster Holding III GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 15/02/23 DEU EUR 966.455 0,13 5.250.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 813.750 0,11 300.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 248.893 0,03 3.000.000 Abengoa Finance SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 31/03/21 * ESP EUR 135.000 0,02 681.919.630 92,33 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 4.000.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,00%, 31/01/17 DEU EUR 4.032.820 0,55 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 685.952.450 92,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 686.157.608 92,91 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες 168.370 Astana Finance JSC, GDR, Reg S ** KAZ USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 118.753 Astana Finance JSC, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 0,00%, 22/12/24 ** KAZ USD 1.129 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1.129 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.129 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 696.798.737 94,35 Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 220 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 1.234.184 Taurus 2013 GMF1 PLC, Σειρά 2013-GMF1, Κατηγορία B, Reg S, FRN, 1,188%, 21/05/24 DEU EUR 1.241.244 1,19 Εταιρικά Ομόλογα 1.800.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR 1.757.340 1,69 1.500.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 23/09/20 USA EUR 1.707.630 1,64 1.500.000 ING Bank NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,125% έως 29/05/18, FRN εφεξής, 29/05/23 NLD EUR 1.619.340 1,56 1.600.000 FedEx Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 09/04/20 USA EUR 1.618.416 1,55 1.600.000 Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR 1.605.248 1,54 1.500.000 Glencore Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 01/04/21 CHE EUR 1.590.810 1,53 1.500.000 Inmobiliaria Colonial SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,863%, 05/06/19 ESP EUR 1.553.280 1,49 1.500.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,688%, 27/07/21 USA EUR 1.525.890 1,47 1.500.000 FCE Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,868%, 11/08/18 GBR EUR 1.521.075 1,46 1.500.000 DNB Bank ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,75%, 08/03/22 NOR EUR 1.512.397 1,45 1.500.000 Nordea Bank AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,625%, 15/02/22 SWE EUR 1.507.822 1,45 1.500.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/09/19 USA EUR 1.504.635 1,45 1.500.000 General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 28/05/20 USA EUR 1.503.772 1,44 1.000.000 Barclays Bank PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 10,00%, 21/05/21 GBR GBP 1.492.521 1,43 1.300.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,434%, 17/03/20 BEL EUR 1.319.103 1,27 1.300.000 BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 20/04/18 DEU EUR 1.301.553 1,25 1.300.000 Total SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,25% έως 26/02/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 1.299.993 1,25 1.300.000 LANXESS AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 07/10/21 DEU EUR 1.292.421 1,24 1.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR 1.292.232 1,24 1.200.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 08/11/18 ITA EUR 1.280.394 1,23 1.200.000 UniCredit Bank Austria AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 27/05/19 AUT EUR 1.259.268 1,21 1.200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00% έως 12/09/17, FRN εφεξής, 12/09/22 SWE EUR 1.232.304 1,18 1.100.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 1.226.660 1,18 1.200.000 Nykredit Realkredit AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 13/06/19 DNK EUR 1.223.172 1,18 1.200.000 Berkshire Hathaway Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 13/03/20 USA EUR 1.217.532 1,17 1.200.000 Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,637%, 25/02/19 GBR EUR 1.216.716 1,17 1.200.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,167%, 03/11/20 FRA EUR 1.204.944 1,16 1.200.000 Daimler AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,164%, 09/03/18 DEU EUR 1.203.810 1,16 1.200.000 Bank of America Corp., FRN, 0,523%, 28/03/18 USA EUR 1.202.496 1,16 1.100.000 Madrilena Red de Gas Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,779%, 11/09/18 ESP EUR 1.169.746 1,12 1.100.000 HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 16/01/20 FRA EUR 1.162.178 1,12 1.000.000 Bharti Airtel International Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 10/12/18 IND EUR 1.071.920 1,03 1.000.000 Orange SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 03/09/18 FRA EUR 1.032.760 0,99 1.000.000 United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,487%, 22/02/18 USA EUR 1.006.960 0,97 1.000.000 Heathrow Funding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 25/01/19 GBR EUR 1.002.680 0,96 1.000.000 Caterpillar International Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 13/05/18 USA EUR 1.000.905 0,96 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 221

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 700.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,750% έως 22/04/21, FRN εφεξής, 22/04/76 AUS EUR 762.825 0,73 500.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR 544.250 0,52 500.000 Zapadoslovenska Energetika AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 14/10/18 SVK EUR 526.223 0,51 500.000 Engie SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 3,875% έως 10/07/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 523.150 0,50 500.000 Veolia Environnement SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 4,45% έως 16/04/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 522.848 0,50 500.000 CNH Industrial Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 18/03/19 GBR EUR 520.533 0,50 502.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 10,50% έως 16/03/17, FRN εφεξής, 16/03/22 GBR EUR 512.492 0,49 500.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 1,726%, 09/04/18 FRA EUR 510.045 0,49 500.000 Banco Popolare SC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 21/09/18 ITA EUR 505.018 0,49 400.000 Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,75%, 14/10/19 GBR EUR 460.614 0,44 400.000 Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 28/09/18 ITA EUR 440.996 0,42 400.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR 412.616 0,40 400.000 Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR 408.096 0,39 54.889.629 52,73 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 6.600.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 0,35%, 01/11/21 ITA EUR 6.523.110 6,27 3.446.368 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 22/11/19 GBR GBP 4.412.752 4,24 3.600.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/05/19 ITA EUR 3.811.410 3,66 3.207.062 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,75%, 15/04/18 DEU EUR 3.281.305 3,15 2.800.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 1,25%, 15/01/19 NLD EUR 2.914.114 2,80 2.500.000 Κυβέρνηση της Ιρλανδίας, 4,50%, 18/04/20 IRL EUR 2.912.000 2,80 2.745.666 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,70%, 15/09/18 ITA EUR 2.867.985 2,75 26.722.676 25,67 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 3.000.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 01/05/17 ITA EUR 3.050.775 2,93 1.500.000 Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,374%, 19/06/17 GBR EUR 1.503.397 1,44 1.400.000 UBS AG London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 15/05/17 CHE EUR 1.401.463 1,35 1.300.000 Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, Reg S, 0,634%, 15/12/17 DEU EUR 1.308.749 1,26 1.200.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,138%, 11/08/17 GBR EUR 1.202.112 1,15 1.100.000 Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 13/10/17 DNK EUR 1.130.102 1,08 1.000.000 Sampo OYJ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 27/02/17 FIN EUR 1.006.800 0,97 900.000 Solvay SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,506%, 01/12/17 BEL EUR 904.536 0,87 900.000 Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR 902.799 0,87 12.410.733 11,92 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 95.264.282 91,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 95.264.282 91,51 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 95.264.282 91,51 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά 222 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 6.600.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,036%, 02/06/17 DNK EUR 6.605.769 4,83 6.500.000 Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 23/03/17 FRA EUR 6.501.179 4,76 6.500.000 BNP Paribas SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 19/01/17 FRA EUR 6.500.421 4,76 6.500.000 Societe Generale SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 16/01/17 FRA EUR 6.500.334 4,76 6.300.000 Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,011%, 30/03/17 CHE EUR 6.301.858 4,61 6.000.000 ABN AMRO Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 14/01/17 NLD EUR 6.000.259 4,39 5.700.000 Lloyds Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,346%, 29/05/17 GBR EUR 5.708.118 4,18 5.500.000 UBS AG London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 15/05/17 CHE EUR 5.502.774 4,03 5.000.000 Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,148%, 10/11/17 CHE EUR 5.012.966 3,67 5.000.000 Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,374%, 19/06/17 GBR EUR 5.010.940 3,67 5.000.000 Bank of China Ltd., χωρίς τοκομερίδια, 27/02/17 DEU EUR 5.001.612 3,66 4.600.000 Standard Chartered Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,416%, 04/09/17 GBR EUR 4.618.256 3,38 4.600.000 Westpac Securities NZ Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,082%, 10/03/17 NZL EUR 4.602.297 3,37 4.200.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 23/01/17 GBR EUR 4.200.183 3,07 4.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 CAN EUR 4.007.466 2,93 4.000.000 Bank of China Ltd./London, χωρίς τοκομερίδια, 11/04/17 CHN EUR 4.001.909 2,93 4.000.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/03/17 USA EUR 4.001.030 2,93 3.400.000 HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 25/09/17 FRA EUR 3.404.997 2,49 3.100.000 BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,049%, 04/04/17 DEU EUR 3.101.768 2,27 3.000.000 The Toronto-Dominion Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 16/06/17 CAN EUR 3.001.824 2,20 2.600.000 ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,398%, 14/08/17 NLD EUR 2.610.439 1,91 2.400.000 BPCE SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 10/03/17 FRA EUR 2.401.059 1,76 2.011.000 Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 08/09/17 USA EUR 2.013.531 1,47 2.000.000 UniCredit SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, FRN, 0,238%, 31/01/17 ITA EUR 2.000.645 1,46 1.500.000 Lloyds Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,408%, 25/07/17 GBR EUR 1.512.722 1,11 1.400.000 Paccar Financial Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,068%, 19/05/17 USA EUR 1.401.224 1,03 1.000.000 Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR 1.002.873 0,73 1.000.000 National Bank of Canada, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 09/09/17 CAN EUR 1.001.451 0,73 1.000.000 Societe Generale SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 17/07/17 FRA EUR 1.001.418 0,73 1.000.000 Nykredit Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 02/06/17 DNK EUR 1.000.636 0,73 1.000.000 Danske Bank AS, 0,00%, 16/05/17 GBR EUR 1.000.378 0,73 1.000.000 GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 22/03/17 USA EUR 1.000.291 0,73 800.000 Rabobank Nederland, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,383%, 27/09/17 NLD EUR 803.427 0,59 800.000 Credit Agricole SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,15%, 30/03/17 FRA EUR 800.186 0,59 400.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,057%, 24/10/17 GBR EUR 400.679 0,29 119.536.919 87,48 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 119.536.919 87,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 119.536.919 87,48 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 119.536.919 87,48 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 223

Franklin Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 10.307 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR 226.754 1,04 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 20.236 Schaeffler AG, προνομιούχο DEU EUR 284.417 1,31 Τράπεζες 218.044 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 528.975 2,43 8.751 KBC Groep NV BEL EUR 514.821 2,36 30.484 ING Groep NV NLD EUR 407.571 1,87 21.928 Nordea Bank AB, FDR SWE EUR 232.437 1,07 43.346 FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR 231.034 1,06 1.914.838 8,79 Αναψυκτικά 7.490 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 753.119 3,46 Κεφαλαιακές Αγορές 19.371 Banca Generali SpA ITA EUR 438.947 2,02 Χημικά 8.918 BASF SE DEU EUR 787.549 3,62 16.511 Evonik Industries AG DEU EUR 468.582 2,15 3.394 Solvay SA BEL EUR 377.922 1,73 1.634.053 7,50 Μηχανολογία & Κατασκευές 9.578 Vinci SA FRA EUR 619.697 2,85 Οικοδομικά Υλικά 12.468 CRH PLC IRL EUR 410.883 1,89 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 51.281 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 404.607 1,86 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 45.164 Deutsche Telekom AG DEU EUR 738.657 3,39 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 8.977 Schneider Electric SE FRA EUR 593.470 2,73 17.673 Prysmian SpA ITA EUR 431.221 1,98 5.577 Legrand SA FRA EUR 300.879 1,38 1.325.570 6,09 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 3.600 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR 275.508 1,27 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 3.623 SEB SA FRA EUR 466.461 2,14 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 5.012 Siemens AG DEU EUR 585.402 2,69 Ασφάλειες 5.478 Allianz SE DEU EUR 860.046 3,95 3.114 Euler Hermes Group FRA EUR 260.019 1,19 74.083 Corporacion Mapfre SA ESP EUR 214.841 0,99 1.334.906 6,13 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 10.231 Takkt AG DEU EUR 220.069 1,01 Υπηρεσίες Πληροφορικής 6.902 Cap Gemini SA FRA EUR 553.195 2,54 8.660 Tieto OYJ FIN EUR 224.467 1,03 777.662 3,57 Μηχανήματα 8.620 GEA Group AG DEU EUR 329.543 1,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 22.463 Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR 250.462 1,15 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 23.867 Total SA, B FRA EUR 1.162.800 5,34 8.847 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 229.889 1,06 1.392.689 6,40 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 26.431 Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR 224.663 1,03 224 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 14.566 Unilever NV, IDR GBR EUR 569.749 2,62 5.643 Ontex Group NV BEL EUR 159.415 0,73 729.164 3,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες 13.233 Sanofi FRA EUR 1.017.618 4,67 5.415 Bayer AG DEU EUR 536.789 2,47 1.554.407 7,14 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 46.163 Applus Services SA ESP EUR 445.473 2,05 19.326 Relx NV GBR EUR 309.023 1,42 754.496 3,47 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 4.598 ASML Holding NV NLD EUR 490.377 2,25 Λογισμικό 11.216 SAP SE DEU EUR 928.797 4,27 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 2.884 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 523.158 2,40 Καπνοβιομηχανίες 20.724 Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK 331.503 1,52 Υποδομές Μεταφορών 17.732 Atlantia SpA ITA EUR 394.714 1,81 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 20.315.523 93,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 20.315.523 93,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20.315.523 93,31 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 225

Franklin European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες 6.090 Wizz Air Holdings PLC CHE GBP 127.695 1,50 Τράπεζες 37.484 FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR 199.790 2,34 Αναψυκτικά 1.988 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 199.893 2,34 Βιοτεχνολογία 3.103 Shire PLC USA GBP 170.160 1,99 Κεφαλαιακές Αγορές 447 Partners Group Holding AG CHE CHF 199.084 2,33 51.992 Ashmore Group PLC GBR GBP 172.077 2,02 4.865 Banca Generali SpA ITA EUR 110.241 1,29 481.402 5,64 Χημικά 40.903 Elementis PLC GBR GBP 132.838 1,56 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 14.677 Berendsen PLC GBR GBP 149.577 1,75 27.125 Mears Group PLC GBR GBP 144.809 1,70 294.386 3,45 Μηχανολογία & Κατασκευές 4.055 Vinci SA FRA EUR 262.358 3,07 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 12.609 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 99.485 1,16 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 2.947 Schneider Electric SE FRA EUR 194.826 2,28 6.305 Prysmian SpA ITA EUR 153.842 1,80 348.668 4,08 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 6.977 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 271.859 3,18 23.477 John Wood Group PLC GBR GBP 240.772 2,82 2.523 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR 193.085 2,26 7.099 TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK 149.712 1,75 855.428 10,01 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 5.255 Marr SpA ITA EUR 91.174 1,07 Προϊόντα Τροφίμων 66.549 Greencore Group PLC IRL GBP 192.052 2,25 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 8.458 NMC Health PLC ARE GBP 152.888 1,79 10.459 CVS Group PLC GBR GBP 135.060 1,58 1.736 Orpea FRA EUR 133.255 1,56 421.203 4,93 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 1.408 SEB SA FRA EUR 181.280 2,12 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 1.596 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 128.665 1,51 Ασφάλειες 11.471 Prudential PLC GBR GBP 218.566 2,56 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 9.230 Takkt AG DEU EUR 198.537 2,32 Υπηρεσίες Πληροφορικής 65.481 Paysafe Group PLC IMN GBP 284.642 3,33 2.604 Cap Gemini SA FRA EUR 208.711 2,44 6.015 Tieto OYJ FIN EUR 155.909 1,83 649.262 7,60 Μηχανήματα 5.557 GEA Group AG DEU EUR 212.444 2,48 16.051 IMI PLC GBR GBP 195.432 2,29 407.876 4,77 226 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 29.156 Cineworld Group PLC GBR GBP 192.857 2,26 4.867 CTS Eventim AG & Co KGaA DEU EUR 145.767 1,70 338.624 3,96 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 16.513 Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR 140.361 1,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες 1.388 Roche Holding AG CHE CHF 301.288 3,53 3.443 Sanofi FRA EUR 264.767 3,10 5.763 Novo Nordisk A/S, B DNK DKK 197.474 2,31 763.529 8,94 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 13.430 Relx NV GBR EUR 214.746 2,51 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 1.277 ASML Holding NV NLD EUR 136.192 1,59 Λογισμικό 3.279 SAP SE DEU EUR 271.534 3,18 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 23.221 Byggmax Group AB SWE SEK 152.631 1,79 6.341 Grandvision NV, Reg S NLD EUR 132.558 1,55 41.760 Card Factory PLC GBR GBP 123.692 1,45 408.881 4,79 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 913 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 165.618 1,94 Καπνοβιομηχανίες 3.800 British American Tobacco PLC GBR GBP 205.601 2,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 8.305.804 97,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 8.305.804 97,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.305.804 97,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 227

Franklin European Corporate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 2.200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR 2.320.406 1,79 2.200.000 Korea Gas Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 15/04/19 KOR EUR 2.316.435 1,79 2.300.000 Leeds Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 05/05/22 GBR EUR 2.296.446 1,77 2.200.000 Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR 2.286.889 1,76 2.200.000 KBC Groep NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 2,375% έως 25/11/19, FRN εφεξής, 25/11/24 BEL EUR 2.284.348 1,76 2.200.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR 2.273.513 1,75 2.200.000 State Grid Europe Development (2014) PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 26/01/22 CHN EUR 2.267.210 1,75 2.100.000 Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/09/23 USA EUR 2.237.119 1,73 2.200.000 BMW U.S. Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 20/04/22 DEU EUR 2.231.075 1,72 2.200.000 APT Pipelines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 22/03/22 AUS EUR 2.223.298 1,71 2.200.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 2.219.294 1,71 2.100.000 HSBC France SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 16/01/20 FRA EUR 2.218.702 1,71 2.000.000 Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 2.217.000 1,71 2.100.000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR 2.196.957 1,69 2.300.000 Achmea BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,25% έως 2/04/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης NLD EUR 2.174.385 1,68 1.900.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 2.170.911 1,67 2.100.000 Credit Suisse London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/09/20 CHE EUR 2.169.100 1,67 2.300.000 Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 2.167.014 1,67 2.000.000 McDonald s Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 01/06/23 USA EUR 2.163.010 1,67 2.000.000 GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,25%, 20/07/20 USA EUR 2.159.280 1,67 2.000.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 27/07/20 USA EUR 2.159.000 1,67 2.200.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR 2.153.789 1,66 2.100.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,75%, 09/03/23 USA EUR 2.145.139 1,65 2.200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR 2.129.193 1,64 2.000.000 Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR 2.123.670 1,64 2.200.000 ELM BV (Swiss Reinsurance Co.), μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,60% έως 01/09/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης CHE EUR 2.117.302 1,63 2.000.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 15/10/24 AUS EUR 2.115.420 1,63 2.000.000 Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 25/08/23 GBR EUR 2.104.900 1,62 1.800.000 Orange SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 09/01/24 FRA EUR 2.099.736 1,62 1.900.000 Davide Campari-Milano SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 25/10/19 ITA EUR 2.098.075 1,62 2.100.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,424%, 03/11/22 FRA EUR 2.096.482 1,62 1.900.000 Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,25% έως 02/10/23, FRN εφεξής, 02/10/43 CHE EUR 2.096.194 1,62 1.900.000 Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR 2.094.256 1,62 2.000.000 IE2 Holdco SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 27/11/23 ESP EUR 2.090.570 1,61 2.000.000 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,375%, 20/03/20 ITA EUR 2.085.380 1,61 1.900.000 Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR 2.079.161 1,60 2.000.000 Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR 2.075.350 1,60 228 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Corporate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.000.000 Arkema SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 20/01/25 FRA EUR 2.072.450 1,60 2.200.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR 2.068.737 1,60 1.900.000 ING Bank NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,125% έως 29/05/18, FRN εφεξής, 29/05/23 NLD EUR 2.051.164 1,58 1.900.000 Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR 2.050.727 1,58 1.900.000 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 2,50%, 08/10/20 AUS EUR 2.049.958 1,58 1.900.000 Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 09/07/22 DEU EUR 2.036.297 1,57 2.000.000 Nationwide Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 03/03/25 GBR EUR 2.034.180 1,57 2.100.000 UBS Group Funding Jersey Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 01/09/26 CHE EUR 2.022.468 1,56 2.000.000 Enel Finance International NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 01/06/26 ITA EUR 2.010.910 1,55 1.800.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 2.007.261 1,55 1.800.000 Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR 2.004.291 1,55 1.700.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR 2.000.688 1,54 2.000.000 Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR 1.993.400 1,54 1.700.000 Statoil ASA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 10/09/25 NOR EUR 1.991.941 1,54 2.100.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 1.985.372 1,53 1.800.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,932%, 17/10/29 ESP EUR 1.949.796 1,50 1.500.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR 1.590.225 1,23 1.200.000 UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 04/03/23 ITA EUR 1.235.400 0,95 700.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 06/07/20 FRA EUR 737.132 0,57 700.000 Inmobiliaria Colonial SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,863%, 05/06/19 ESP EUR 724.864 0,56 699.300 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR 722.901 0,56 700.000 Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR 720.794 0,56 700.000 Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR 714.005 0,55 700.000 Tesco Corporate Treasury Services PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 01/07/24 GBR EUR 712.849 0,55 700.000 Casino Guichard Perrachon SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,33%, 07/02/25 FRA EUR 700.228 0,54 700.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 676.067 0,52 700.000 EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 668.269 0,52 500.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, πρώτη προσημείωση, Reg S, PIK, 2,75%, 15/09/21 DEU EUR 515.770 0,40 400.000 LANXESS AG, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 4,50% έως 05/06/23, FRN εφεξής, 06/12/76 DEU EUR 417.612 0,32 122.921.765 94,81 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 2.300.000 Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR 2.381.385 1,84 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 125.303.150 96,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 125.303.150 96,65 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 125.303.150 96,65 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 229

Franklin European Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 315.708 BAE Systems PLC GBR GBP 2.186.250 1,90 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 108.047 bpost SA BEL EUR 2.431.058 2,11 102.645 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR 2.258.190 1,96 4.689.248 4,07 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 177.936 SAF-Holland SA DEU EUR 2.426.157 2,11 Αυτοκίνητα 39.656 Bayerische Motoren Werke AG (BMW), προνομιούχο DEU EUR 2.882.991 2,50 Τράπεζες 1.918.930 Intesa Sanpaolo SpA, di Risp ITA EUR 4.286.890 3,72 118.801 Swedbank AB, A SWE SEK 2.730.587 2,37 41.420 KBC Groep NV BEL EUR 2.436.739 2,12 436.655 FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR 2.327.371 2,02 11.781.587 10,23 Κεφαλαιακές Αγορές 162.520 Banca Generali SpA ITA EUR 3.682.703 3,20 530.234 Ashmore Group PLC GBR GBP 1.754.903 1,52 5.437.606 4,72 Χημικά 42.119 BASF SE DEU EUR 3.719.529 3,23 873.523 Elementis PLC GBR GBP 2.836.876 2,46 72.265 Evonik Industries AG DEU EUR 2.050.881 1,78 8.607.286 7,47 Μηχανολογία & Κατασκευές 28.351 Vinci SA FRA EUR 1.834.310 1,59 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 302.935 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 2.390.157 2,08 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 200.621 Deutsche Telekom AG DEU EUR 3.281.156 2,85 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 243.855 John Wood Group PLC GBR GBP 2.500.895 2,17 61.910 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 2.412.323 2,10 4.913.218 4,27 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 70.983 Marr SpA ITA EUR 1.231.555 1,07 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας 93.182 Italgas SpA ITA EUR 348.314 0,30 Ασφάλειες 22.865 Allianz SE DEU EUR 3.589.805 3,12 28.202 Euler Hermes Group FRA EUR 2.354.867 2,04 5.944.672 5,16 Υπηρεσίες Πληροφορικής 104.577 Tieto OYJ FIN EUR 2.710.636 2,35 Μηχανήματα 93.511 IMI PLC GBR GBP 1.138.559 0,99 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 110.647 Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR 1.233.714 1,07 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 176.399 Engie SA FRA EUR 2.137.956 1,86 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 200.627 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 5.267.219 4,58 699.253 BP PLC GBR GBP 4.171.799 3,62 81.596 Total SA, B FRA EUR 3.975.357 3,45 465.914 Snam SpA ITA EUR 1.823.587 1,58 15.237.962 13,23 Φαρμακευτικές Εταιρείες 25.686 Roche Holding AG CHE CHF 5.575.573 4,84 78.718 Novartis AG CHE CHF 5.443.467 4,73 230 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) 194.199 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 3.551.302 3,08 33.720 Sanofi FRA EUR 2.593.068 2,25 17.163.410 14,90 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 416.758 Nobina AB, Reg S SWE SEK 2.206.691 1,92 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 322.869 Byggmax Group AB SWE SEK 2.122.210 1,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 1.691 Neopost SA FRA EUR 50.257 0,04 Καπνοβιομηχανίες 68.047 British American Tobacco PLC GBR GBP 3.681.726 3,20 65.222 Imperial Brands PLC GBR GBP 2.704.977 2,35 150.600 Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK 2.409.015 2,09 8.795.718 7,64 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.195.739 Vodafone Group PLC GBR GBP 2.797.693 2,43 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 113.549.313 98,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 113.549.313 98,59 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 113.549.313 98,59 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 231

Franklin European Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 947.993 bpost SA BEL EUR 21.329.843 2,90 895.513 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR 19.701.286 2,68 41.031.129 5,58 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 1.513.917 SAF-Holland SA DEU EUR 20.642.258 2,81 Αναψυκτικά 146.588 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 14.739.423 2,00 Κεφαλαιακές Αγορές 951.917 Banca Generali SpA ITA EUR 21.570.439 2,93 5.689.460 Ashmore Group PLC GBR GBP 18.830.265 2,56 40.400.704 5,49 Χημικά 6.204.914 Elementis PLC GBR GBP 20.151.241 2,74 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 2.106.703 Berendsen PLC GBR GBP 21.469.981 2,92 3.678.162 Mears Group PLC GBR GBP 19.636.102 2,67 41.106.083 5,59 Μηχανολογία & Κατασκευές 127.944 Boskalis Westminster NLD EUR 4.220.873 0,57 Οικοδομικά Υλικά 1.101.437 BRAAS Monier Building Group SA DEU EUR 27.728.666 3,77 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 2.574.994 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 20.316.703 2,76 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 422.344 Schneider Electric SE FRA EUR 27.921.162 3,79 960.631 Prysmian SpA ITA EUR 23.439.396 3,19 51.360.558 6,98 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 628.046 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 24.471.812 3,32 303.452 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR 23.223.182 3,16 2.223.820 John Wood Group PLC GBR GBP 22.806.745 3,10 751.780 TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK 15.854.448 2,15 86.356.187 11,73 Ασφάλειες 90.029 Euler Hermes Group FRA EUR 7.517.422 1,02 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 973.489 Takkt AG DEU EUR 20.939.748 2,85 Υπηρεσίες Πληροφορικής 264.837 Cap Gemini SA FRA EUR 21.226.686 2,88 4.241.437 Paysafe Group PLC IMN GBP 18.437.309 2,51 39.663.995 5,39 Μηχανήματα 1.771.172 IMI PLC GBR GBP 21.565.208 2,93 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1.745.146 Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR 19.458.378 2,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες 506.146 Novartis AG CHE CHF 35.000.750 4,76 161.086 Roche Holding AG CHE CHF 34.966.393 4,75 385.936 Sanofi FRA EUR 29.678.479 4,03 99.645.622 13,54 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 2.548.150 Applus Services SA ESP EUR 24.589.647 3,34 412.149 Relx NV GBR EUR 6.590.263 0,90 31.179.910 4,24 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 3.521.547 Nobina AB, Reg S SWE SEK 18.646.229 2,53 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 10.425 Neopost SA FRA EUR 309.831 0,04 232 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Καπνοβιομηχανίες 477.138 Imperial Brands PLC GBR GBP 19.788.526 2,69 1.145.110 Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK 18.317.308 2,49 38.105.834 5,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 665.086.002 90,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 665.086.002 90,38 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 665.086.002 90,38 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 233

Franklin European Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 3.729 Bayerische Motoren Werke AG (BMW), προνομιούχο DEU EUR 271.098 1,48 37.854 Byggmax Group AB SWE SEK 248.814 1,35 51.882 Card Factory PLC GBR GBP 153.673 0,84 673.585 3,67 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 3.341 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 335.938 1,83 8.052 Unilever NV, IDR GBR EUR 314.954 1,71 5.561 British American Tobacco PLC GBR GBP 300.881 1,64 4.784 Imperial Brands PLC GBR GBP 198.409 1,08 1.150.182 6,26 Ενέργεια 7.794 Total SA, B FRA EUR 379.724 2,06 6.068 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 236.440 1,29 21.702 John Wood Group PLC GBR GBP 222.568 1,21 838.732 4,56 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 2.059 Allianz SE DEU EUR 323.263 1,76 5.175 BNP Paribas SA FRA EUR 313.346 1,71 15.303 Prudential PLC GBR GBP 291.580 1,59 25.966 Nordea Bank AB SWE SEK 274.433 1,49 10.682 Swedbank AB, A SWE SEK 245.521 1,34 4.149 KBC Groep NV BEL EUR 244.086 1,33 42.799 FinecoBank Banca Fineco SpA ITA EUR 228.119 1,24 2.651 Euler Hermes Group FRA EUR 221.358 1,20 350 Partners Group Holding AG CHE CHF 155.882 0,85 6.672 Banca Generali SpA ITA EUR 151.187 0,82 19.100 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 150.699 0,82 2.599.474 14,15 Υγεία 2.004 Roche Holding AG CHE CHF 435.002 2,37 6.253 Novartis AG CHE CHF 432.404 2,36 19.104 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 349.353 1,90 9.183 Novo Nordisk A/S, B DNK DKK 314.663 1,71 1.531.422 8,34 Βιομηχανικά Προϊόντα 4.191 Vinci SA FRA EUR 271.158 1,48 4.055 Schneider Electric SE FRA EUR 268.076 1,46 36.589 BAE Systems PLC GBR GBP 253.376 1,38 18.269 IMI PLC GBR GBP 222.437 1,21 67.444 Enav SpA ITA EUR 221.486 1,20 28.712 Nobina AB, Reg S SWE SEK 152.027 0,83 6.641 bpost SA BEL EUR 149.422 0,81 6.741 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR 148.302 0,81 1.686.284 9,18 Πληροφορική 8.743 Tieto OYJ FIN EUR 226.619 1,23 Υλικά 27.369 Corticeira Amorim SGPS SA PRT EUR 232.636 1,27 2.048 Solvay SA BEL EUR 228.045 1,24 7.998 Evonik Industries AG DEU EUR 226.983 1,23 68.409 Elementis PLC GBR GBP 222.167 1,21 909.831 4,95 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 21.381 Deutsche Telekom AG DEU EUR 349.686 1,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 9.965.815 54,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 9.965.815 54,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 26.503 FTIF Franklin Euro High Yield Fund, Κατηγορία I (acc) EUR LUX EUR 528.473 2,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 528.473 2,88 234 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR 316.419 1,72 300.000 Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,625%, 15/12/20 DEU EUR 313.785 1,71 300.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR 310.024 1,69 300.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 302.631 1,65 300.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,424%, 03/11/22 FRA EUR 299.497 1,63 300.000 Berkshire Hathaway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 16/03/27 USA EUR 295.292 1,61 300.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR 292.890 1,59 200.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 228.517 1,24 200.000 CARMILA SAS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 18/09/23 FRA EUR 213.746 1,16 200.000 Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR 212.367 1,16 200.000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR 209.234 1,14 200.000 Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR 207.535 1,13 200.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR 195.799 1,07 200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR 193.563 1,05 200.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 189.083 1,03 200.000 Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 188.436 1,03 100.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 133.130 0,72 100.000 International Game Technology PLC, πρώτη προσημείωση, Reg S, 4,75%, 15/02/23 USA EUR 109.382 0,60 100.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR 108.850 0,59 100.000 Telefonica Europe BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,875% έως 31/03/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR 105.463 0,57 100.000 Commerzbank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,00%, 23/03/26 DEU EUR 102.971 0,56 100.000 Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR 102.001 0,56 100.000 Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR 100.093 0,54 100.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR 99.979 0,54 100.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 96.581 0,53 100.000 EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,00% έως 22/01/26, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 95.467 0,52 5.022.735 27,34 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 500.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR 474.987 2,58 400.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, Reg S, 1,75%, 15/07/23 NLD EUR 450.618 2,45 300.000 Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR 313.882 1,71 300.000 Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR 313.053 1,70 200.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 2,00%, 07/09/25 GBR GBP 251.727 1,37 200.960 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR 209.265 1,14 100.000 Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR 120.438 0,66 2.133.970 11,61 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 7.156.705 38,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.685.178 41,83 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.650.993 96,07 Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 235

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 184.780 Panalpina Welttransport Holding AG CHE CHF 21.934.382 3,90 Αναψυκτικά 5.742.226 C&C Group PLC IRL EUR 22.107.570 3,93 Δομικά Προϊόντα 959.078 Uponor OYJ FIN EUR 15.834.378 2,81 Κεφαλαιακές Αγορές 4.124.556 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Holdings GRC EUR 20.169.079 3,58 37.046.000 ABG Sundal Collier Holding ASA NOR NOK 20.132.908 3,57 243.100 Deutsche Boerse AG DEU EUR 18.849.974 3,35 59.151.961 10,50 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 1.465.368 Elis SA FRA EUR 24.837.988 4,41 622.600 ISS A/S DNK DKK 19.968.615 3,55 44.806.603 7,96 Μηχανολογία & Κατασκευές 1.534.750 Morgan Sindall Group PLC GBR GBP 13.386.082 2,38 Διανομείς 3.353.600 Headlam Group PLC GBR GBP 19.149.971 3,40 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 2.377.900 Kennedy Wilson Europe Real Estate PLC GBR GBP 26.697.572 4,74 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 310.100 Prysmian SpA ITA EUR 7.566.440 1,34 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 1.238.000 Sesa SpA ITA EUR 21.900.220 3,89 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 4.927.576 Amec Foster Wheeler PLC GBR GBP 27.113.824 4,81 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 4.592.738 Lar Espana Real Estate Socimi SA ESP EUR 32.286.948 5,73 19.131.602 Green REIT PLC IRL EUR 26.248.558 4,66 10.378.400 Irish Residential Properties REIT PLC, Reg S IRL EUR 12.142.728 2,16 4.215.000 Irish Residential Properties REIT PLC IRL EUR 4.931.550 0,88 75.609.784 13,43 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 346.174 Sligro Food Group NV NLD EUR 11.451.436 2,03 Ασφάλειες 182.398 Euler Hermes Group FRA EUR 15.230.233 2,70 Προϊόντα Αναψυχής 1.966.623 Beneteau SA FRA EUR 27.041.066 4,80 Μηχανήματα 5.435.900 Vesuvius PLC GBR GBP 25.156.942 4,47 2.674.444 Zardoya Otis SA ESP EUR 21.475.785 3,81 46.632.727 8,28 Ναυτιλία 660.400 Clarkson PLC GBR GBP 16.800.661 2,98 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 4.776.240 PageGroup PLC GBR GBP 21.835.682 3,88 4.437.500 SThree PLC GBR GBP 16.111.453 2,86 37.947.135 6,74 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 5.594.100 Countrywide PLC GBR GBP 11.543.006 2,05 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 2.408.667 Carpetright PLC GBR GBP 4.258.075 0,76 Καπνοβιομηχανίες 229.025 Scandinavian Tobacco Group AS DNK DKK 3.663.510 0,65 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 3.843.171 Grafton Group PLC, units consisting of A shares and C shares GBR GBP 24.746.397 4,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 554.573.033 98,47 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 554.573.033 98,47 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 554.573.033 98,47 236 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin European Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 8.000.000 Berkshire Hathaway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 16/03/27 USA EUR 7.874.440 2,09 6.000.000 GE Capital European Funding, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,25%, 20/07/20 USA EUR 6.477.840 1,72 6.500.000 Total SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 2,625% έως 26/02/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA EUR 6.124.170 1,63 4.800.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 5.001.672 1,33 4.300.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 4.913.115 1,30 4.400.000 CARMILA SAS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 18/09/23 FRA EUR 4.702.412 1,25 4.500.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 4.539.465 1,21 4.000.000 Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR 4.377.180 1,16 4.000.000 HSBC Holdings PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 3,375% έως 10/01/19, FRN εφεξής, 10/01/24 GBR EUR 4.191.560 1,11 4.000.000 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, Reg S, 4,25% έως 10/06/25, FRN εφεξής, 10/06/45 NOR EUR 4.184.680 1,11 4.000.000 Johnson & Johnson, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,65%, 20/05/35 USA EUR 4.150.700 1,10 4.000.000 APT Pipelines Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 22/03/22 AUS EUR 4.042.360 1,07 4.000.000 BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR 4.030.440 1,07 4.000.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,00%, 09/09/19 USA EUR 4.012.360 1,07 4.100.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 03/05/22 DEU EUR 4.002.830 1,06 3.800.000 Vonovia Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,625%, 15/12/20 DEU EUR 3.974.610 1,06 3.800.000 IE2 Holdco SAU, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 27/11/23 ESP EUR 3.972.083 1,05 3.800.000 Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR 3.950.081 1,05 4.000.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,625%, 25/01/24 USA EUR 3.915.980 1,04 3.500.000 Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR 3.897.232 1,03 3.500.000 Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 3.879.750 1,03 4.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 15/10/24 ISR EUR 3.871.260 1,03 4.000.000 UBS Group Funding Jersey Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 01/09/26 CHE EUR 3.852.320 1,02 4.000.000 Koninklijke KPN NV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 11/09/28 NLD EUR 3.781.660 1,00 3.500.000 Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/09/23 USA EUR 3.728.532 0,99 3.500.000 Eesti Energia AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,384%, 22/09/23 EST EUR 3.716.422 0,99 3.500.000 Glencore Finance Europe SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 01/04/21 CHE EUR 3.711.890 0,99 3.500.000 Daimler AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 09/03/26 DEU EUR 3.696.017 0,98 3.500.000 Korea Gas Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 15/04/19 KOR EUR 3.685.237 0,98 3.500.000 Vodafone Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 25/08/23 GBR EUR 3.683.575 0,98 3.500.000 Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR 3.644.882 0,97 3.500.000 KBC Groep NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 2,375% έως 25/11/19, FRN εφεξής, 25/11/24 BEL EUR 3.634.190 0,96 3.500.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,375%, 26/07/22 USA EUR 3.616.952 0,96 3.500.000 Nykredit Realkredit AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 13/06/19 DNK EUR 3.567.585 0,95 3.500.000 Banca Popolare di Milano Scarl, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,50%, 02/12/25 ITA EUR 3.542.665 0,94 3.000.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR 3.530.625 0,94 3.500.000 DNB Bank ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,75%, 08/03/22 NOR EUR 3.528.928 0,94 3.500.000 Nordea Bank AB, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,625%, 15/02/22 SWE EUR 3.518.253 0,93 3.500.000 Orange SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 12/05/25 FRA EUR 3.512.058 0,93 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 237

Franklin European Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 3.000.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR 3.180.450 0,84 3.400.000 EDF SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 13/10/36 FRA EUR 3.081.998 0,82 2.200.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 2.124.782 0,56 2.000.000 UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,00%, 04/03/23 ITA EUR 2.059.000 0,55 1.800.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 14/01/22 FRA EUR 1.895.796 0,50 1.400.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 1.863.826 0,49 1.700.000 La Financiere Atalian SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,25%, 15/01/20 FRA EUR 1.776.951 0,47 1.600.000 Fiat Chrysler Finance Europe, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 22/03/21 GBR EUR 1.765.496 0,47 1.600.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR 1.741.600 0,46 1.400.000 Enel SpA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 6,625% έως 15/09/21, FRN εφεξής, 15/09/76 ITA GBP 1.727.319 0,46 1.685.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 10,50% έως 16/03/17, FRN εφεξής, 16/03/22 GBR EUR 1.720.217 0,46 1.600.000 Play Finance 2 SA, εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,25%, 01/02/19 POL EUR 1.632.384 0,43 1.600.000 Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 3,75%, 15/09/26 DEU EUR 1.599.664 0,42 1.500.000 Alliance Data Systems Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 15/11/23 USA EUR 1.501.388 0,40 1.400.000 Buzzi Unicem SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 28/04/23 ITA EUR 1.428.010 0,38 1.170.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,25%, 15/01/21 USA EUR 1.209.488 0,32 192.346.380 51,05 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 34.000.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/12/26 ITA EUR 32.299.150 8,57 20.000.000 Κυβέρνηση του Βελγίου, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 22/06/26 BEL EUR 20.870.200 5,54 16.000.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 2,00%, 07/09/25 GBR GBP 20.138.186 5,34 17.081.588 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,25%, 15/09/32 ITA EUR 17.787.484 4,72 12.000.000 Κυβέρνηση της Ολλανδίας, 0,25%, 15/01/20 NLD EUR 12.355.020 3,28 10.690.204 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,75%, 15/04/18 DEU EUR 10.937.682 2,90 8.000.000 Κυβέρνηση της Φινλανδίας, Reg S, 0,375%, 15/09/20 FIN EUR 8.273.560 2,20 7.500.000 Ρουμανία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 29/10/25 ROU EUR 7.847.063 2,08 5.000.000 Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,375%, 22/01/24 LTU EUR 6.021.875 1,60 5.500.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 06/03/24 MEX EUR 5.390.000 1,43 5.000.000 Κυβέρνηση της Χιλής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 20/01/26 CHL EUR 5.261.225 1,40 3.000.000 Κυβέρνηση της Λιθουανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 29/10/26 LTU EUR 3.358.125 0,89 150.539.570 39,95 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 2.000.000 Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR 2.070.770 0,55 1.900.000 Credit Agricole SA/London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 0,684%, 18/05/17 FRA EUR 1.905.909 0,51 3.976.679 1,06 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 346.862.629 92,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 346.862.629 92,06 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 346.862.629 92,06 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά 238 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 3.930.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN, 3,556%, 25/05/28 USA USD 4.035.527 1,23 3.720.575 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN, 3,356%, 25/12/27 USA USD 3.793.125 1,16 3.322.879 Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,03%, 17/06/32 USA USD 3.331.454 1,01 3.200.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD 3.293.780 1,00 3.233.789 Colony American Homes, 2015-1A, A, 144A, FRN, 1,936%, 17/07/32 USA USD 3.240.436 0,99 2.942.051 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD 3.002.501 0,91 2.680.000 Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD 2.683.779 0,82 2.480.000 Ballyrock CLO LLC, 2014-1A, A1, 144A, FRN, 2,361%, 20/10/26 CYM USD 2.476.974 0,75 2.442.857 Dryden Senior Loan Fund, 2015-38A, A, 144A, FRN, 2,31%, 15/07/27 CYM USD 2.443.907 0,74 2.250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN, 3,006%, 25/11/28 USA USD 2.297.353 0,70 2.000.000 Cole Park CLO Ltd., 2015-1A, A1N, 144A, FRN, 2,381%, 20/10/28 CYM USD 2.004.900 0,61 2.000.000 Cent CLO 21 Ltd., 2014-21A, A1B, 144A, FRN, 2,276%, 27/07/26 USA USD 1.998.180 0,61 1.880.000 Voya CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD 1.880.677 0,57 1.835.000 COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AMFX, FRN, 5,526%, 15/04/47 USA USD 1.869.406 0,57 1.823.767 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN, 3,156%, 25/01/25 USA USD 1.831.431 0,56 1.795.000 American Express Credit Account Master Trust, 2014-1, A, FRN, 1,074%, 15/12/21 USA USD 1.799.224 0,55 1.770.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD 1.796.036 0,55 1.700.000 FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD 1.741.443 0,53 1.709.300 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2, FRN, 3,156%, 25/08/24 USA USD 1.714.425 0,52 1.610.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD 1.612.141 0,49 1.500.000 OBP Depositor LLC Trust, 2010-OBP, A, 144A, 4,646%, 15/07/45 USA USD 1.595.330 0,49 1.550.000 CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50 USA USD 1.593.575 0,49 1.500.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-JP1, A5, 3,914%, 15/01/49 USA USD 1.583.101 0,48 1.500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2015-P1, A5, 3,717%, 15/09/48 USA USD 1.566.110 0,48 1.500.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2015-C23, A4, 3,719%, 15/07/50 USA USD 1.557.286 0,47 1.500.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2014-CPT, A, 144A, 3,35%, 13/07/29 USA USD 1.550.409 0,47 1.500.000 Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD 1.545.305 0,47 1.500.000 CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C2, A4, 3,504%, 15/06/57 USA USD 1.537.331 0,47 1.500.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN, 2,956%, 25/09/24 USA USD 1.532.220 0,47 1.500.000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AM, 5,493%, 15/02/40 USA USD 1.512.533 0,46 1.500.000 BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-PARK, A, 144A, 2,959%, 10/12/30 USA USD 1.509.224 0,46 1.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2015-NXS1, A5, 3,148%, 15/05/48 USA USD 1.507.006 0,46 1.500.000 Discover Card Execution Note Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,154%, 15/04/21 USA USD 1.506.665 0,46 1.500.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN, 1,094%, 10/09/20 USA USD 1.505.947 0,46 1.500.000 American Express Credit Account Master Trust, A, 2013-I, 1,124%, 16/02/21 USA USD 1.505.169 0,46 1.500.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A5, A5, 1,48%, 15/07/20 USA USD 1.503.217 0,46 1.500.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A2, A2, FRN, 1,036%, 26/05/20 USA USD 1.501.936 0,46 1.500.000 Chase Issuance Trust, 2012-A10, A10, FRN, 0,964%, 16/12/19 USA USD 1.501.892 0,46 1.500.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A1, A1, 1,39%, 15/01/21 USA USD 1.499.535 0,46 1.605.946 ARM Trust, 2005-9, 5A1, FRN, 1,026%, 25/11/35 USA USD 1.496.544 0,46 1.500.000 Colony American Homes, 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,336%, 17/05/31 USA USD 1.494.350 0,45 1.381.568 Conseco Financial Corp., 1998-6, A8, 6,66%, 01/06/30 USA USD 1.480.072 0,45 1.467.412 SWAY Residential Trust, 2014-1, A, 144A, FRN, 2,036%, 17/01/32 USA USD 1.469.506 0,45 1.446.979 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2016-C03, 1M1, FRN, 2,756%, 25/10/28 USA USD 1.466.955 0,45 1.470.000 Towd Point Mortgage Trust, 2016-5, A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 USA USD 1.466.113 0,45 1.417.498 Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 1,986%, 17/05/32 USA USD 1.411.764 0,43 1.220.406 Greenpoint Manufactured Housing, 1999-5, M1A, FRN, 8,30%, 15/10/26 USA USD 1.344.484 0,41 1.360.000 Impac Secured Assets CMN Owner Trust, 2004-4, M1, FRN, 1,521%, 25/02/35 USA USD 1.341.151 0,41 1.300.000 Chase Issuance Trust, 2014-A5, A5, FRN, 1,074%, 15/04/21 USA USD 1.302.644 0,40 1.300.000 Discover Card Execution Note Trust, 2014-A5, A, 1,39%, 15/04/20 USA USD 1.302.032 0,40 1.280.048 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN, 2,956%, 25/03/25 USA USD 1.291.717 0,39 1.208.926 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M2, FRN, 3,406%, 25/10/24 USA USD 1.219.466 0,37 1.200.000 FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD 1.191.334 0,36 1.200.000 Aegis Asset Backed Securities Trust, 2005-2, M2, FRN, 1,196%, 25/06/35 USA USD 1.147.618 0,35 1.100.000 FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD 1.125.716 0,34 1.000.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN, 5,306%, 25/10/24 USA USD 1.071.006 0,33 1.083.273 JP Morgan Mortgage Acquisition Corp., 06-FRE1, A3, 0,946%, 25/05/35 USA USD 1.070.496 0,33 1.068.029 Towd Point Mortgage Trust, 2016-3, A1, 144A, FRN, 2,25%, 25/08/55 USA USD 1.061.708 0,32 1.000.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,906%, 25/01/25 USA USD 1.054.562 0,32 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 239

Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 1.139.360 Lehman XS Trust, 2005-4, 1A4, FRN, 1,316%, 25/10/35 USA USD 1.038.060 0,32 1.028.278 ARES IIIR/IVR CLO Ltd., 2007-3RA, A2, 144A, FRN, 1,10%, 16/04/21 USA USD 1.028.926 0,31 998.263 Colony Starwood Homes Trust, 2016-1A, A, 144A, FRN, 2,236%, 17/07/33 USA USD 1.012.833 0,31 1.000.000 Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 2,68%, 17/06/32 USA USD 1.002.654 0,31 1.000.000 FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD 992.378 0,30 1.000.000 United Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, 2016-1, AA, 3,10%, 07/01/30 USA USD 966.250 0,29 1.015.327 New York Mortgage Trust, 2005-2, A, FRN, 1,086%, 25/08/35 USA USD 940.206 0,29 878.658 Conseco Financial Corp., 1997-3, A7, FRN, 7,64%, 15/03/28 USA USD 910.711 0,28 823.516 Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 1,836%, 17/09/31 USA USD 823.084 0,25 823.395 Credit Suisse Mortgage Trust, 2013-IVR3, A2, 144A, FRN, 3,00%, 25/05/43 USA USD 813.111 0,25 800.000 GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD 809.503 0,25 803.609 Mill City Mortgage Loan Trust, 2016-1, A, 144A, FRN, 2,50%, 25/04/57 USA USD 801.422 0,24 745.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD 762.413 0,23 757.143 BlueMountain CLO Ltd., 2011-1A, B, 144A, FRN, 2,911%, 16/08/22 CYM USD 758.521 0,23 700.000 FNMA, 4,00%, 01/01/46 USA USD 735.615 0,22 600.000 GNMA II, SF, 3,50%, 01/01/46 USA USD 623.327 0,19 600.000 Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34 USA USD 612.257 0,19 550.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2007-3, AM, FRN, 5,602%, 10/06/49 USA USD 556.580 0,17 509.836 Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN, 2,107%, 15/08/32 USA USD 510.214 0,16 500.000 BlueMountain CLO Ltd., 2011-1A, C, 144A, FRN, 3,911%, 16/08/22 CYM USD 501.660 0,15 500.000 Cent CLO 21 Ltd., 2014-21A, B, 144A, FRN, 3,686%, 27/07/26 USA USD 499.785 0,15 440.000 Jay Park CLO Ltd., 2016-1A, A2, 144A, FRN, 2,611%, 20/10/27 USA USD 439.881 0,13 420.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-C6, A3, 3,507%, 15/05/45 USA USD 439.406 0,13 401.000 Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19 USA USD 401.390 0,12 400.000 Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD 400.484 0,12 360.000 Octagon Investment Partners XVII Ltd., 2013-1A, A1, 144A, FRN, 2,212%, 25/10/25 CYM USD 360.909 0,11 338.427 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M1, FRN, 1,956%, 25/05/25 USA USD 338.627 0,10 300.000 Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, A, 144A, FRN, 2,318%, 20/10/29 CYM USD 299.958 0,09 250.000 Voya CLO Ltd., 2012-4A, A2R, 144A, FRN, 2,73%, 15/10/28 CYM USD 250.175 0,08 250.000 Flagship CLO VIII Ltd., 2014-8A, A, 144A, FRN, 2,44%, 16/01/26 CYM USD 249.645 0,08 200.000 FHLMC, 4,00%, 01/01/46 USA USD 209.976 0,06 190.301 Colony American Homes, 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD 190.245 0,06 35.095 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M1, FRN, 2,856%, 25/11/24 USA USD 35.114 0,01 124.085.048 37,81 Εταιρικά Ομόλογα 5.000.000 MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/10/20 USA USD 5.575.000 1,70 5.000.000 PHH Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/09/19 USA USD 5.262.500 1,60 5.000.000 XPO CNW Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/01/18 USA USD 5.160.000 1,57 3.400.000 National Australia Bank Ltd., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,125%, 10/11/21 AUS GBP 4.194.761 1,28 3.750.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD 3.703.125 1,13 3.400.000 Sanmina Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,375%, 01/06/19 USA USD 3.502.000 1,07 2.500.000 Banco Popular Espanol SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,00%, 03/03/22 ESP EUR 2.688.963 0,82 2.500.000 Safeway Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/19 USA USD 2.543.750 0,78 2.400.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD 2.496.000 0,76 2.500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/02/20 USA USD 2.393.750 0,73 2.200.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD 2.183.150 0,67 2.000.000 Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/10/25 USA USD 2.042.874 0,62 2.000.000 American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 31/01/23 USA USD 2.006.680 0,61 2.000.000 Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,912%, 06/03/20 USA USD 1.997.512 0,61 2.000.000 The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD 1.947.520 0,59 1.700.000 MassMutual Global Funding II LLC, 144A, 1,55%, 11/10/19 USA USD 1.679.767 0,51 1.700.000 New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,50%, 24/10/19 USA USD 1.677.096 0,51 1.600.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 1.674.432 0,51 1.600.000 Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 21/07/25 GBR USD 1.651.522 0,50 1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/19 ITA USD 1.631.496 0,50 1.600.000 TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD 1.627.933 0,50 1.600.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 23/10/24 USA USD 1.619.794 0,49 1.600.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,163%, 15/09/20 USA USD 1.615.755 0,49 1.600.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 27/01/20 USA USD 1.607.706 0,49 240 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.600.000 National Australia Bank of New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 23/07/18 AUS USD 1.602.016 0,49 1.600.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 23/01/20 USA USD 1.595.933 0,49 1.600.000 Commonwealth Bank of Australia/NY, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 12/03/20 AUS USD 1.591.984 0,49 1.600.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD 1.571.682 0,48 1.600.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD 1.555.485 0,47 1.600.000 Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD 1.551.512 0,47 1.100.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 04/12/19 USA GBP 1.527.470 0,47 1.500.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 26/10/20 USA USD 1.501.251 0,46 1.500.000 Commonwealth Bank of Australia, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,125%, 22/07/20 AUS USD 1.498.185 0,46 1.500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,05%, 27/05/20 AUS USD 1.495.560 0,46 1.500.000 Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD 1.493.359 0,46 1.500.000 The Toronto-Dominion Bank, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 15/03/21 CAN USD 1.491.607 0,45 1.500.000 HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD 1.487.980 0,45 1.500.000 National Australia Bank Ltd., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 16/03/21 AUS USD 1.487.535 0,45 1.500.000 Westpac Banking Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,10%, 25/02/22 AUS USD 1.482.637 0,45 1.500.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,459%, 27/03/20 USA USD 1.480.905 0,45 1.500.000 Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 29/04/21 USA USD 1.478.892 0,45 1.500.000 Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 03/02/21 KOR USD 1.475.235 0,45 1.500.000 Bank of Nova Scotia, εγγυημένο ομόλογο, 1,875%, 26/04/21 CAN USD 1.464.276 0,45 1.300.000 Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19 CHN USD 1.332.597 0,41 1.300.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 07/05/19 CHN USD 1.317.657 0,40 1.300.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 10/06/25 CHN USD 1.307.215 0,40 1.300.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 28/04/20 CHN USD 1.292.375 0,39 1.200.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,134%, 27/04/20 ESP USD 1.285.680 0,39 1.300.000 AIG Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,90%, 06/10/21 USA USD 1.249.950 0,38 1.200.000 The Kroger Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/04/22 USA USD 1.223.436 0,37 1.200.000 Juniper Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 26/02/19 USA USD 1.219.512 0,37 1.200.000 Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD 1.218.757 0,37 1.200.000 Time Warner Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/06/22 USA USD 1.207.230 0,37 1.200.000 Fiserv Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/06/20 USA USD 1.206.068 0,37 1.200.000 Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 23/06/20 USA USD 1.199.982 0,37 1.200.000 AIG Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,70%, 15/12/21 USA USD 1.197.071 0,36 1.100.000 FedEx Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 11/01/27 USA EUR 1.178.317 0,36 1.000.000 Delphi Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 15/03/24 GBR USD 1.031.144 0,31 1.000.000 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD 1.018.391 0,31 1.000.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,65%, 01/02/26 BEL USD 1.015.532 0,31 1.000.000 Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 15/09/20 USA USD 1.012.881 0,31 1.000.000 Enterprise Products Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,35%, 15/03/23 USA USD 1.012.721 0,31 1.000.000 Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 21/02/20 USA USD 1.009.702 0,31 1.000.000 Universal Health Services Inc., πρώτη προσημείωση, 144A, 3,75%, 01/08/19 USA USD 1.008.750 0,31 1.000.000 Marriott International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 01/03/21 USA USD 1.004.647 0,31 1.000.000 Stryker Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 08/03/19 USA USD 1.000.787 0,30 1.000.000 Walgreen Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,10%, 15/09/22 USA USD 1.000.040 0,30 1.000.000 Actavis Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/22 USA USD 996.104 0,30 1.000.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD 993.151 0,30 900.000 United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/12/21 USA EUR 981.942 0,30 900.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 22/05/25 USA USD 902.764 0,28 900.000 Anadarko Petroleum Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 15/07/24 USA USD 883.871 0,27 900.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD 858.628 0,26 800.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD 816.908 0,25 800.000 Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,10%, 25/10/21 USA USD 780.440 0,24 700.000 Bankinter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 10/06/19 ESP EUR 766.653 0,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 241

Franklin Flexible Alpha Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 600.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD 594.330 0,18 500.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 4,125%, 01/11/24 USA EUR 545.708 0,17 500.000 HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 25/05/23 GBR USD 503.050 0,15 500.000 The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 03/11/21 USA USD 491.299 0,15 450.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD 489.375 0,15 450.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 486.000 0,15 450.000 Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/04/23 USA USD 469.125 0,14 300.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD 308.258 0,09 300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 28/07/22 ISR CHF 297.422 0,09 300.000 NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD 294.657 0,09 235.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/01/23 USA USD 245.869 0,07 200.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 220.500 0,07 200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR 209.183 0,06 132.002.269 40,22 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 570.000.000 Κυβέρνηση της Ιαπωνία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,10%, 15/12/18 JPN JPY 4.904.297 1,50 570.000.000 Κυβέρνηση της Ιαπωνία, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,10%, 15/11/18 JPN JPY 4.903.053 1,49 3.155.664 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD 3.102.330 0,95 3.057.762 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,375%, 15/07/25 USA USD 3.042.390 0,93 2.530.000 California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD 3.012.117 0,92 2.340.000 University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD 2.826.884 0,86 2.250.000 New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD 2.633.490 0,80 1.700.000 Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD 1.983.407 0,60 1.240.000 Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD 1.507.716 0,46 1.300.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD 1.290.191 0,39 510.000 Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD 603.641 0,18 7.720.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 587.345 0,18 565.000 Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26 USA USD 535.534 0,16 2.160.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,378%, 29/11/19 MYS MYR 492.548 0,15 1.300.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR 285.032 0,09 75.000 GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/21 USA USD 84.816 0,03 31.794.791 9,69 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 287.882.108 87,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 287.882.108 87,72 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 287.882.108 87,72 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 242 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin GCC Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 819.356 Nakilat Inc., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 6,267%, 31/12/33 QAT USD 930.555 1,71 650.000 Ruwais Power Co. PJSC, Reg S, 6,00%, 31/08/36 ARE USD 742.001 1,37 106.800 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 5,298%, 30/09/20 QAT USD 112.244 0,21 1.784.800 3,29 Εταιρικά Ομόλογα 2.300.000 Aabar Investments PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, μετατρέψιμο, 0,50%, 27/03/20 ARE EUR 2.035.887 3,75 2.000.000 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,625%, 12/01/23 ARE USD 1.992.710 3,67 1.750.000 Equate Petrochemical BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 03/11/26 KWT USD 1.678.801 3,09 1.500.000 Kuwait Projects Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 15/03/23 KWT USD 1.540.620 2,84 1.400.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD 1.499.043 2,76 1.500.000 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 06/05/24 ARE USD 1.495.372 2,75 1.150.000 MAF Global Securities Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 7,125% έως 29/10/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD 1.216.413 2,24 1.200.000 Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 22/06/26 ARE USD 1.211.898 2,23 1.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,50%, 08/04/44 SAU USD 1.203.210 2,21 1.155.000 Alternatifbank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 22/07/19 TUR USD 1.141.262 2,10 1.050.000 GEMS MEA Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 12,00% έως 21/11/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD 1.128.750 2,08 1.072.000 NBK Tier 1 Financing Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,75% έως 09/04/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης KWT USD 1.108.180 2,04 1.050.000 BOS Funding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,374%, 08/06/20 ARE USD 1.043.438 1,92 1.000.000 Etihad Airways PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,86%, 30/11/21 ARE USD 1.012.675 1,86 1.000.000 Ahli United Bank BSC, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 6,875% έως 29/04/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης BHR USD 1.009.415 1,86 1.000.000 National Bank of Abu Dhabi PJSC, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 12/03/18 ARE USD 997.500 1,84 1.000.000 Emaar Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,635%, 15/09/26 ARE USD 961.250 1,77 800.000 JAFZ Sukuk 2019 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 19/06/19 ARE USD 878.392 1,62 850.000 EIB Sukuk Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,542%, 31/05/21 ARE USD 857.140 1,58 600.000 DP World Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 19/06/24 ARE USD 592.785 1,09 550.000 MAF Global Securities Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 07/05/24 ARE USD 569.327 1,05 550.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 24/05/18 SAU USD 541.368 1,00 550.000 Qtel International Finance Ltd., Reg S, 3,875%, 31/01/28 QAT USD 532.249 0,98 530.000 DIB Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,921%, 03/06/20 ARE USD 524.700 0,96 475.000 DIB Sukuk Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,60%, 30/03/21 ARE USD 479.052 0,88 400.000 Emirates NBD PJSC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 4,437%, 27/11/23 ARE USD 405.187 0,74 400.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,06%, 08/04/43 SAU USD 388.572 0,71 250.000 IPIC GMTN Ltd., Reg S, 5,00%, 15/11/20 ARE USD 270.688 0,50 250.000 National Bank of Abu Dhabi, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, Reg S, 5,25% έως 17/06/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ARE USD 253.125 0,47 28.569.009 52,59 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 3.000.000 Κυβέρνηση του Κατάρ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 02/06/26 QAT USD 2.900.655 5,34 3.000.000 Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 26/10/46 SAU USD 2.876.250 5,30 2.500.000 Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 02/06/46 QAT USD 2.504.625 4,61 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 243

Franklin GCC Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 1.800.000 Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, Reg S, 6,00%, 19/09/44 BHR USD 1.476.855 2,72 1.100.000 Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,40%, 20/01/40 QAT USD 1.376.738 2,53 1.080.000 CBB International Sukuk Co. SPC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,624%, 12/02/24 BHR USD 1.110.564 2,04 1.100.000 Διεθνές Κρατικό Ομόλογο του Άμπου Ντάμπι, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 03/05/26 ARE USD 1.081.151 1,99 1.000.000 Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 26/01/26 BHR USD 1.046.250 1,93 1.000.000 Διεθνές Κρατικό Ομόλογο του Ομάν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,75%, 15/06/26 OMN USD 969.005 1,78 900.000 Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 26/10/26 SAU USD 853.875 1,57 400.000 Κυβέρνηση του Κατάρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 9,75%, 15/06/30 QAT USD 619.562 1,14 300.000 Κυβέρνηση του Μπαχρέιν, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,125%, 01/08/23 BHR USD 313.125 0,58 17.128.655 31,53 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 1.462.000 Dana Gas Sukuk Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 31/10/17 ARE USD 1.337.730 2,46 750.000 Dubai Holding Commercial Operations Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/02/17 ARE GBP 925.468 1,70 2.263.198 4,16 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 49.745.662 91,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 49.745.662 91,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 49.745.662 91,57 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 244 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Aggregate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 2.388.772 FHLMC, 3,00%, 01/09/46 USA USD 2.373.620 2,91 1.564.135 FHLMC, 3,50%, 01/09/46 USA USD 1.602.621 1,97 1.458.670 FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD 1.533.010 1,88 380.889 GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD 396.259 0,48 377.080 GNMA II, SF, 3,00%, 20/08/46 USA USD 382.196 0,47 6.287.706 7,71 Εταιρικά Ομόλογα 700.000 BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR 742.145 0,91 650.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 712.665 0,87 650.000 Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR 686.173 0,84 600.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,336%, 18/03/21 USA USD 604.248 0,74 550.000 Wal-Mart Stores Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/12/18 USA USD 555.275 0,68 515.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/10/20 USA USD 544.870 0,67 510.000 Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD 542.180 0,67 480.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD 539.709 0,66 550.000 HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 05/01/22 GBR USD 537.460 0,66 530.000 Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD 535.524 0,66 525.000 Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/02/25 USA USD 530.688 0,65 530.000 Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 12/01/18 USA USD 530.042 0,65 515.000 Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/11/24 USA USD 529.920 0,65 550.000 CK Hutchison International 16 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,875%, 03/10/21 HKG USD 526.982 0,65 475.000 Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD 525.430 0,64 415.000 21st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD 496.506 0,61 490.000 GE Capital International Funding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,342%, 15/11/20 USA USD 489.145 0,60 420.000 WPP Finance 2010, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 19/09/24 GBR USD 422.086 0,52 415.000 New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,95%, 11/02/20 USA USD 411.967 0,51 415.000 Burlington Northern Santa Fe LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/08/46 USA USD 405.918 0,50 330.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 30/03/21 USA USD 329.292 0,40 175.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 260.446 0,32 230.000 State Grid Overseas Invesments 2016 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,125%, 18/05/21 CHN USD 223.116 0,27 200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, 144A, 5,06%, 08/04/43 SAU USD 194.286 0,24 185.000 General Motors Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 02/10/23 USA USD 194.005 0,24 180.000 Bank of Montreal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 09/04/18 CAN USD 179.584 0,22 170.000 ING Bank NV, 144A, 1,80%, 16/03/18 NLD USD 169.826 0,21 100.000 Heathrow Funding Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/07/23 GBR USD 107.266 0,13 55.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD 62.356 0,08 60.000 Toll Brothers Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/04/23 USA USD 60.075 0,07 55.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/06/19 USA USD 57.062 0,07 50.000 CIT Group Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/08/23 USA USD 51.750 0,06 45.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD 46.350 0,06 20.000 Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD 23.125 0,03 14.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/01/23 USA USD 14.648 0,02 12.842.120 15,76 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 245

Franklin Global Aggregate Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 5.000.000 Κυβέρνηση της Γαλλίας, Reg S, 1,00%, 25/11/25 FRA EUR 5.482.277 6,73 4.061.591 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,25%, 15/01/25 USA USD 3.996.427 4,90 14.500.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 2,50%, 25/07/26 POL PLN 3.154.945 3,87 3.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 30/09/18 USA USD 3.011.223 3,70 3.100.000 Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 22/07/24 AUS AUD 2.664.832 3,27 2.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,625%, 31/01/18 USA USD 2.544.683 3,12 1.700.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/28 ESP EUR 2.474.006 3,04 3.400.000 Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 21/07/26 AUS AUD 2.468.990 3,03 2.600.000 Κυβέρνηση του Καναδά, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD 2.087.609 2,56 1.650.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 1,25%, 22/07/18 GBR GBP 2.070.561 2,54 400.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN 2.004.909 2,46 8.000.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 3,25%, 25/07/19 POL PLN 1.956.713 2,40 1.600.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,15%, 31/10/25 ESP EUR 1.808.732 2,22 1.400.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, Reg S, 3,50%, 01/03/30 ITA EUR 1.704.464 2,09 160.000.000 Development Bank of Japan, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY 1.643.095 2,02 900.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,00%, 01/08/34 ITA EUR 1.295.824 1,59 750.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/44 ESP EUR 1.193.688 1,46 1.095.000 FNMA, 1,75%, 12/09/19 USA USD 1.103.626 1,35 1.075.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/08/44 USA USD 1.085.861 1,33 1.000.000 Κυβέρνηση του Βελγίου, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 79, 0,20%, 22/10/23 BEL EUR 1.065.410 1,31 1.045.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/25 USA USD 1.030.304 1,26 800.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/23 USA USD 778.403 0,96 745.000 Επαρχία του Κεμπέκ, 2,50%, 20/04/26 CAN USD 710.896 0,87 715.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/24 USA USD 709.795 0,87 65.000.000 Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22 JPN JPY 608.162 0,75 605.000 Διεθνές Ομόλογο Κυβέρνησης Σαουδικής Αραβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 26/10/21 SAU USD 588.741 0,72 500.000 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 1,50%, 15/02/23 DEU EUR 586.039 0,72 570.000 Κυβέρνηση του Καναδά, 1,125%, 19/03/18 CAN USD 569.359 0,70 445.000 Κυβέρνηση της Χιλής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 21/01/26 CHL USD 441.162 0,54 200.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 5,375%, 15/02/31 USA USD 265.985 0,33 120.000 Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD 123.533 0,15 80.000 California State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,30%, 01/10/39 USA USD 113.302 0,14 70.000 Corp Andina De Fomento, 4,375%, 15/06/22 SP USD 74.594 0,09 65.000 JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Σειρά B, 4,532%, 01/01/35 USA USD 69.673 0,09 60.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 21/04/21 POL USD 65.610 0,08 55.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 5,50%, 09/03/20 ZAF USD 58.372 0,07 30.000 Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD 26.545 0,03 51.638.350 63,36 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 3.950.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,50%, 30/04/17 USA USD 3.949.929 4,85 2.680.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., FRN, 0,633%, 31/07/17 USA USD 2.681.766 3,29 415.000 Comcast Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/11/17 USA USD 432.224 0,53 400.000 Κυβέρνηση του Κατάρ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/01/17 QAT USD 400.426 0,49 155.000 Royal Bank of Canada, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,20%, 23/01/17 CAN USD 155.021 0,19 50.000 Bank of America Corp., 3,875%, 22/03/17 USA USD 50.286 0,06 7.669.652 9,41 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 78.437.828 96,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 78.437.828 96,24 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 78.437.828 96,24 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 246 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 200.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 219.282 1,71 200.000 BMW Finance NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,75%, 15/04/24 DEU EUR 212.041 1,66 200.000 Johnson & Johnson, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 20/01/22 USA EUR 211.130 1,65 200.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,336%, 18/03/21 USA USD 201.416 1,57 200.000 GE Capital International Funding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,342%, 15/11/20 USA USD 199.651 1,56 100.000 Wal-Mart Stores Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,95%, 15/12/18 USA USD 100.959 0,79 100.000 Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 12/01/18 USA USD 100.008 0,78 100.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 30/03/21 USA USD 99.786 0,78 100.000 Bank of Montreal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 09/04/18 CAN USD 99.769 0,78 100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/08/46 USA USD 97.812 0,76 95.000 Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/11/24 USA USD 97.752 0,76 65.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 96.737 0,76 95.000 Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/02/25 USA USD 96.029 0,75 95.000 Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD 95.990 0,75 80.000 21st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD 95.712 0,75 90.000 Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD 95.679 0,75 85.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD 95.573 0,75 95.000 WPP Finance 2010, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 19/09/24 GBR USD 95.472 0,75 90.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/10/20 USA USD 95.220 0,74 85.000 Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD 94.024 0,73 2.500.042 19,53 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 70.000.000 Development Bank of Japan, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY 718.854 5,62 640.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., FRN, 0,686%, 31/10/18 USA USD 640.655 5,00 540.865 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,25%, 15/01/25 USA USD 532.188 4,16 500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,75%, 15/05/23 USA USD 486.502 3,80 600.000 Κυβέρνηση του Καναδά, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD 481.756 3,76 550.000 Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 22/07/24 AUS AUD 472.793 3,69 300.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/28 ESP EUR 436.589 3,41 350.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, Reg S, 3,50%, 01/03/30 ITA EUR 426.116 3,33 380.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,50%, 15/05/20 USA USD 403.746 3,15 320.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου, Reg S, 1,25%, 22/07/18 GBR GBP 401.563 3,14 1.800.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 2,50%, 25/07/26 POL PLN 391.648 3,06 340.000 Κυβέρνηση της Γαλλίας, Reg S, 1,00%, 25/11/25 FRA EUR 372.795 2,91 60.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN 300.736 2,35 1.200.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 4,00%, 25/10/23 POL PLN 298.739 2,33 400.000 Queensland Treasury Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 21/07/26 AUS AUD 290.469 2,27 260.000 Επαρχία του Κεμπέκ, 2,50%, 20/04/26 CAN USD 248.098 1,94 200.000 Κυβέρνηση της Γερμανίας, Reg S, 1,50%, 15/02/23 DEU EUR 234.415 1,83 200.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,15%, 31/10/25 ESP EUR 226.092 1,77 220.000 Κυβέρνηση του Καναδά, 1,125%, 19/03/18 CAN USD 219.753 1,72 210.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/08/44 USA USD 212.122 1,66 150.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 5,375%, 15/02/31 USA USD 199.489 1,56 150.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/09/19 ITA EUR 175.586 1,37 700.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 3,25%, 25/07/19 POL PLN 171.212 1,34 80.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,15%, 31/10/44 ESP EUR 127.327 0,99 60.000 California State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,30%, 01/10/39 USA USD 84.977 0,66 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 247

Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 80.000 Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD 82.355 0,64 25.000 Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD 22.121 0,17 15.000 JobsOhio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Σειρά B, 4,532%, 01/01/35 USA USD 16.078 0,13 8.674.774 67,76 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 100.000 Comcast Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/11/17 USA USD 104.150 0,82 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.278.966 88,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 11.278.966 88,11 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.278.966 88,11 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 248 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Convertible Securities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 50.000 Arconic Inc., 5,375%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.507.500 1,76 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 17.500 Great Plains Energy Inc., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 885.500 1,03 Βιομηχανικά Μηχανήματα 13.203 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 1.514.252 1,76 25.000 Rexnord Corp., 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.225.000 1,43 2.739.252 3,19 Καθετοποιημένες Εταιρείες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 12.500 Frontier Communications Corp., 11,125%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 888.500 1,04 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 23.000 Black Hills Corp., 7,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.573.890 1,83 Συσκευασμένα Τρόφιμα και Κρέας 21.000 Tyson Foods Inc., 4,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.420.650 1,66 Φαρμακευτικές Εταιρείες 2.025 Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.543.982 1,80 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 20.200 T-Mobile U.S. Inc., 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.907.688 2,22 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 12.466.962 14,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 12.466.962 14,53 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων 18.000 Stericycle Inc., 5,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.138.860 1,33 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 15.000 Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A CHN USD 1.640.625 1,91 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 50.000 McDermott International Inc., 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.201.500 1,40 Συσκευασμένα Τρόφιμα και Κρέας 9.000 Post Holdings Inc., 2,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.371.937 1,60 Φαρμακευτικές Εταιρείες 2.050 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD 1.322.250 1,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.675.172 7,78 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 875.000 Take-Two Interactive Software Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/07/18 USA USD 2.006.484 2,34 1.110.000 Intel Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 3,25%, 01/08/39 USA USD 1.959.156 2,28 1.700.000 Bayer Capital Corp BV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 5,625%, 22/11/19 DEU EUR 1.954.824 2,28 1.500.000 Microchip Technology Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 1,625%, 15/02/25 USA USD 1.950.000 2,27 1.000.000 Adidas AG, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 14/06/19 DEU EUR 1.937.994 2,26 1.710.000 Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,75%, 15/03/18 MEX USD 1.926.956 2,25 1.750.000 Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USA USD 1.887.813 2,20 1.600.000 Qiagen NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,875%, 19/03/21 NLD USD 1.872.000 2,18 1.800.000 Blackhawk Network Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,50%, 15/01/22 USA USD 1.854.000 2,16 1.600.000 NXP Semiconductors NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 01/12/19 NLD USD 1.828.000 2,13 1.430.000 The Priceline Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,35%, 15/06/20 USA USD 1.827.719 2,13 1.800.000 Vipshop Holdings Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 15/03/19 CHN USD 1.802.250 2,10 1.500.000 ServiceNow Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/11/18 USA USD 1.770.000 2,06 15.000.000 Industrivarden AB, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 15/05/19 SWE SEK 1.767.718 2,06 1.500.000 BioMarin Pharmaceutical Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/10/20 USA USD 1.765.313 2,06 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 249

Franklin Global Convertible Securities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.735.000 Shutterfly Inc., μετατρέψιμο, 0,25%, 15/05/18 USA USD 1.764.278 2,06 1.700.000 America Movil SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 28/05/20 MEX EUR 1.736.196 2,02 1.770.000 Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USA USD 1.729.069 2,02 1.600.000 Grand City Properties SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,25%, 02/03/22 DEU EUR 1.723.108 2,01 1.600.000 Steinhoff Finance Holdings NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,25%, 11/08/22 ZAF EUR 1.693.705 1,97 1.650.000 Yahoo! Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USA USD 1.638.656 1,91 1.500.000 Liberty Interactive LLC, μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,75%, 30/09/46 USA USD 1.617.180 1,89 1.500.000 Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 30/09/46 USA USD 1.588.125 1,85 1.369.000 Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/10/18 CHN USD 1.586.260 1,85 1.500.000 Zillow Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD 1.547.813 1,80 829.000 Proofpoint Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 15/12/18 USA USD 1.517.588 1,77 1.250.000 Red Hat Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/10/19 USA USD 1.464.844 1,71 1.250.000 Dish Network Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/08/26 USA USD 1.428.906 1,67 1.283.500 Workday Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 15/07/20 USA USD 1.421.476 1,66 1.200.000 Salesforce.com Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/04/18 USA USD 1.400.250 1,63 1.050.000 Palo Alto Networks Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/07/19 USA USD 1.336.781 1,56 1.000.000 Nuvasive Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USA USD 1.274.375 1,49 1.000.000 Aabar Investments PJSC, μετατρέψιμο, Reg S, 1,00%, 27/03/22 ARE EUR 809.621 0,94 400.000 Inphi Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,75%, 01/09/21 USA USD 428.000 0,50 1.000.000 Novavax Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,75%, 01/02/23 USA USD 422.500 0,49 2.100.000 Abengoa SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 17/01/19 * ESP EUR 99.433 0,12 56.338.391 65,68 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 1.750.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,05%, 16/08/17 DEU USD 1.988.875 2,32 1.590.000 Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USA USD 1.642.669 1,92 420.000 Xilinx Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 15/06/17 USA USD 884.625 1,03 4.516.169 5,27 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 60.854.560 70,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 67.529.732 78,73 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 79.996.694 93,26 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες 250 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα 1.046.500 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 1.441.308 1,36 4.897 Hyundai Motor Co. KOR KRW 592.221 0,56 945.000 Astra International Tbk PT IDN IDR 580.432 0,55 2.725 Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR 382.347 0,36 36.900 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 371.068 0,35 8.740 General Motors Co. USA USD 304.502 0,29 2.417 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 268.813 0,25 5.229 Hero Motocorp Ltd. IND INR 234.204 0,22 240.000 Great Wall Motor Co. Ltd., H CHN HKD 224.076 0,21 27.945 Tata Motors Ltd. IND INR 194.101 0,18 163.000 Nemak SAB de CV MEX MXN 145.581 0,14 28.766 Tata Motors Ltd., A IND INR 126.613 0,12 2.400 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 115.303 0,11 1.900 Hyundai Wia Corp. KOR KRW 114.889 0,11 15.500 Mahle-Metal Leve SA BRA BRL 98.866 0,09 88.500 BAIC Motor Corp. Ltd., H CHN HKD 78.748 0,07 9.080 Hanon Systems KOR KRW 77.468 0,07 25.000 Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD 59.481 0,06 5.410.021 5,10 Τράπεζες 23.402 Citigroup Inc. USA USD 1.390.781 1,31 12.890 JPMorgan Chase & Co. USA USD 1.112.278 1,05 105.592 Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 1.085.486 1,02 13.155 BNP Paribas SA FRA EUR 838.114 0,79 188.470 ICICI Bank Ltd. IND INR 708.067 0,67 246.750 Barclays PLC GBR GBP 679.197 0,64 12.140 SunTrust Banks Inc. USA USD 665.879 0,63 81.114 Standard Chartered PLC GBR GBP 663.071 0,62 65.230 Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 568.153 0,53 15.002 Citizens Financial Group Inc. USA USD 534.521 0,50 9.540 Wells Fargo & Co. USA USD 525.750 0,49 38.270 Credit Agricole SA FRA EUR 474.354 0,45 58.479 HSBC Holdings PLC GBR HKD 469.446 0,44 3.976 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 465.033 0,44 31.468 ING Groep NV NLD EUR 442.689 0,42 12.181 KB Financial Group Inc. KOR KRW 431.845 0,41 158.100 Habib Bank Ltd. PAK PKR 412.385 0,39 7.783 Societe Generale SA FRA EUR 382.808 0,36 28.700 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 343.710 0,32 389.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR 337.100 0,32 65.700 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 325.293 0,31 136.900 MCB Bank Ltd. PAK PKR 312.309 0,29 111.236 Turkiye Garanti Bankasi AS TUR TRY 240.275 0,23 25.974 HSBC Holdings PLC GBR GBP 210.182 0,20 19.607 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD 140.974 0,13 433.984 Equity Group Holdings Ltd. KEN KES 128.116 0,12 29.200 Moneta Money Bank AS CZE CZK 94.175 0,09 31.258 UniCredit SpA ITA EUR 89.920 0,08 32.000 BDO Unibank Inc. PHL PHP 72.323 0,07 11.700 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 52.054 0,05 3.800 Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 17.119 0,02 14.213.407 13,39 Κεφαλαιακά Αγαθά 16.010 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 596.104 0,56 17.619 Navistar International Corp. USA USD 552.708 0,52 16.545 Koninklijke Philips NV NLD EUR 504.851 0,48 4.567 Caterpillar Inc. USA USD 423.544 0,40 3.270 Siemens AG DEU EUR 401.873 0,38 54.345 BAE Systems PLC GBR GBP 395.979 0,37 4.583 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 330.650 0,31 102.800 Toshiba Corp. JPN JPY 248.964 0,23 2.990 B/E Aerospace Inc. USA USD 179.968 0,17 18.405 CNH Industrial NV GBR EUR 160.058 0,15 4.600 Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD 152.720 0,14 8.150 imarketkorea Inc. KOR KRW 70.209 0,07 1.155 KLX Inc. USA USD 52.102 0,05 4.069.730 3,83 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες 17.149 Relx PLC GBR GBP 306.101 0,29 20.132 Serco Group PLC GBR GBP 35.538 0,03 341.639 0,32 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 251

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά & Ένδυση 9.920 Fila Korea Ltd. KOR KRW 579.298 0,55 28.700 Panasonic Corp. JPN JPY 292.045 0,27 871.343 0,82 Καταναλωτικές Υπηρεσίες 82.800 Sands China Ltd. HKG HKD 359.837 0,34 8.621 Accor SA FRA EUR 321.386 0,30 552.000 NagaCorp Ltd. KHM HKD 318.195 0,30 120.400 MGM China Holdings Ltd. HKG HKD 249.666 0,24 1.249.084 1,18 Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 8.284 Capital One Financial Corp. USA USD 722.696 0,68 25.375 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 679.366 0,64 31.290 Remgro Ltd. ZAF ZAR 508.002 0,48 7.010 CIT Group Inc. USA USD 299.187 0,28 19.761 Credit Suisse Group AG CHE CHF 283.492 0,27 4.930 Voya Financial Inc. USA USD 193.355 0,18 11.710 UBS Group AG CHE CHF 183.400 0,17 7.070 Ally Financial Inc. USA USD 134.471 0,13 3.003.969 2,83 Ενέργεια 33.683 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 976.731 0,92 144.696 BP PLC GBR GBP 908.330 0,86 850.000 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 602.876 0,57 34.985 Eni SpA ITA EUR 569.469 0,54 8.369 Apache Corp. USA USD 531.180 0,50 9.200 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 516.120 0,49 28.540 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 426.123 0,40 6.035 Baker Hughes Inc. USA USD 392.094 0,37 13.959 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 381.659 0,36 18.828 Marathon Oil Corp. USA USD 325.913 0,31 5.860 Halliburton Co. USA USD 316.967 0,30 14.330 Kinder Morgan Inc. USA USD 296.774 0,28 5.670 ConocoPhillips USA USD 284.294 0,27 5.300 Total SA, B FRA EUR 271.695 0,26 362.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 271.432 0,26 9.725 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 268.646 0,25 1.439 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 174.622 0,16 9.036 CONSOL Energy Inc. USA USD 164.726 0,15 34.575 Coal India Ltd. IND INR 152.639 0,14 157.400 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 146.225 0,14 70.185 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 132.143 0,12 39.600 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 111.508 0,10 3.300 Reliance Industries Ltd. IND INR 52.563 0,05 8.274.729 7,80 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 19.037 Metro AG DEU EUR 632.671 0,60 5.348 CVS Health Corp. USA USD 422.011 0,40 4.262 Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD 352.723 0,33 32.500 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 233.675 0,22 22.402 Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR 205.715 0,19 74.329 Tesco PLC GBR GBP 189.396 0,18 19.066 Rite Aid Corp. USA USD 157.104 0,15 11.712 Empire Co. Ltd., A CAN CAD 137.111 0,13 2.330.406 2,20 Τρόφιμα, Ποτά & Καπνός 8.363 British American Tobacco PLC GBR GBP 476.105 0,45 6.662 Reynolds American Inc. USA USD 373.339 0,35 5.472 Altria Group Inc. USA USD 370.017 0,35 624.500 Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD 366.617 0,35 414.000 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 292.034 0,27 6.200 Imperial Brands PLC GBR GBP 270.558 0,25 2.518 PepsiCo Inc. USA USD 263.458 0,25 5.500 M Dias Branco SA BRA BRL 194.351 0,18 7.740 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 135.277 0,13 1.468 Philip Morris International Inc. USA USD 134.307 0,13 500 HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD 5.344 0,00 2.881.407 2,71 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας 13.142 Medtronic PLC USA USD 936.105 0,88 3.687 Stryker Corp. USA USD 441.739 0,42 20.230 Getinge AB, B SWE SEK 324.463 0,31 252 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας (συνέχεια) 19.000 Ginko International Co. Ltd. TWN TWD 195.243 0,18 2.390 AmerisourceBergen Corp. USA USD 186.874 0,18 2.540 Cardinal Health Inc. USA USD 182.804 0,17 5.335 I-Sens Inc. KOR KRW 129.922 0,12 2.397.150 2,26 Ασφάλειες 19.596 American International Group Inc. USA USD 1.279.815 1,21 247.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 643.420 0,61 15.473 NN Group NV NLD EUR 524.157 0,49 18.955 AXA SA FRA EUR 478.368 0,45 74.768 Aegon NV NLD EUR 411.291 0,39 56.469 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 407.629 0,38 10.540 XL Group Ltd. IRL USD 392.720 0,37 2.857 Chubb Ltd. USA USD 377.467 0,36 6.190 MetLife Inc. USA USD 333.579 0,31 22.791 Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP 194.841 0,18 37.000 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY 188.756 0,18 36.749 Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP 167.225 0,16 42.379 China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD 147.830 0,14 1.586 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 75.573 0,07 5.622.671 5,30 Υλικά 118.400 Green Seal Holding Ltd. CHN TWD 530.811 0,50 55.263 Tata Chemicals Ltd. IND INR 409.057 0,39 16.769 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 408.967 0,39 11.325 CRH PLC IRL EUR 392.697 0,37 3.540 Monsanto Co. USA USD 372.443 0,35 20.621 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 346.227 0,33 6.520 LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF 343.478 0,32 4.736 Akzo Nobel NV NLD EUR 295.953 0,28 4.890 International Paper Co. USA USD 259.463 0,24 22.140 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD 249.739 0,23 342.000 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 232.908 0,22 9.121 ThyssenKrupp AG DEU EUR 217.279 0,20 59.060 Glencore PLC CHE GBP 201.781 0,19 91.900 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 138.422 0,13 8.727 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 115.109 0,11 230 Syngenta AG CHE CHF 90.902 0,09 4.600 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 88.862 0,08 400 POSCO KOR KRW 85.318 0,08 4.779.416 4,50 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 8.282 Naspers Ltd., N ZAF ZAR 1.214.148 1,14 8.100 Time Warner Inc. USA USD 781.893 0,74 8.010 Comcast Corp., A USA USD 553.091 0,52 40.631 Sky PLC GBR GBP 496.008 0,47 6.202 DISH Network Corp., A USA USD 359.282 0,34 1.235 Charter Communications Inc., A USA USD 355.581 0,33 12.130 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 340.125 0,32 7.490 IMAX Corp. USA USD 235.186 0,22 8.620 KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW 123.525 0,12 1.393 Liberty Global PLC, C GBR USD 41.372 0,04 4.500.211 4,24 Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής 30.841 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 1.117.986 1,05 13.525 Eli Lilly & Co. USA USD 994.764 0,94 11.630 Merck & Co. Inc. USA USD 684.658 0,65 4.510 Amgen Inc. USA USD 659.407 0,62 8.137 Novartis AG, ADR CHE USD 592.699 0,56 7.630 Gilead Sciences Inc. USA USD 546.384 0,52 2.475 Allergan PLC USA USD 519.775 0,49 37.003 Biocon Ltd. IND INR 517.218 0,49 2.000 Roche Holding AG CHE CHF 456.795 0,43 21.290 Richter Gedeon Nyrt HUN HUF 449.804 0,42 136.000 TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD 429.525 0,41 4.590 Sanofi FRA EUR 371.396 0,35 3.440 Merck KGaA DEU EUR 358.880 0,34 15.619 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 300.533 0,28 9.620 QIAGEN NV NLD EUR 270.059 0,25 10.704 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR 139.946 0,13 860 Celgene Corp. USA USD 99.545 0,09 990 Novartis AG CHE CHF 72.034 0,07 8.581.408 8,09 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 253

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ακίνητα 5.917.333 Quality Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 425.850 0,40 544.100 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 147.977 0,14 573.827 0,54 Λιανεμπόριο 3.280 Dufry AG CHE CHF 409.034 0,39 93.162 Kingfisher PLC GBR GBP 402.010 0,38 59.670 Interpark Holdings Corp. KOR KRW 248.119 0,23 2.417 Tiffany & Co. USA USD 187.148 0,18 29.564 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 127.465 0,12 21.600 Cia Hering BRA BRL 100.345 0,09 1.474.121 1,39 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 297.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 1.660.956 1,57 7.290 First Solar Inc. USA USD 233.936 0,22 26.070 MediaTek Inc. TWN TWD 173.910 0,16 2.068.802 1,95 Λογισμικό & Υπηρεσίες 60.900 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 1.489.810 1,40 19.091 Microsoft Corp. USA USD 1.186.315 1,12 8.570 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 752.532 0,71 18.840 Oracle Corp. USA USD 724.398 0,68 3.152 Baidu Inc., ADR CHN USD 518.220 0,49 20.655 Symantec Corp. USA USD 493.448 0,47 590 Alphabet Inc., A USA USD 467.545 0,44 22.950 Yandex NV, A RUS USD 461.983 0,44 5.432 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 458.787 0,43 1.923 NetEase Inc., ADR CHN USD 414.099 0,39 20.336 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 373.166 0,35 5.560 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 311.527 0,29 18.806 Infosys Ltd. IND INR 279.677 0,26 16.298 PChome Online Inc. TWN TWD 142.117 0,13 48.000 Aisino Co. Ltd., A CHN CNY 137.883 0,13 13.100 Totvs SA BRA BRL 96.760 0,09 2.641 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 91.935 0,09 400 MercadoLibre Inc. ARG USD 62.456 0,06 8.462.658 7,97 Τεχνολογικό Υλικό & Εξοπλισμός 2.592 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 3.868.929 3,65 25.020 Cisco Systems Inc. USA USD 756.104 0,71 277.830 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 720.803 0,68 4.220 Apple Inc. USA USD 488.760 0,46 69.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 476.236 0,45 20.370 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 471.362 0,44 4.000 Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD 467.116 0,44 66.444 Ericsson, B SWE SEK 390.238 0,37 115.200 Pegatron Corp. TWN TWD 273.318 0,26 107.607 ADLINK Technology Inc. TWN TWD 202.585 0,19 41.919 Nokia OYJ, A FIN EUR 202.364 0,19 33.586 Posiflex Technology Inc. TWN TWD 183.171 0,17 37.204 Nokia OYJ, ADR FIN USD 178.951 0,17 12.300 Konica Minolta Inc. JPN JPY 122.163 0,11 2.000 NetScout Systems Inc. USA USD 63.000 0,06 73.305 Lenovo Group Ltd. CHN HKD 44.430 0,04 8.909.530 8,39 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 8.000 SoftBank Group Corp. JPN JPY 531.417 0,50 208.875 Vodafone Group PLC GBR GBP 514.220 0,49 142.500 Koninklijke KPN NV NLD EUR 421.927 0,40 43.742 Telefonica SA ESP EUR 405.944 0,38 833.471 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 384.786 0,36 98.300 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 247.804 0,23 12.740 Deutsche Telekom AG DEU EUR 219.239 0,21 19.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 206.706 0,20 70.173 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY 193.947 0,18 3.377 China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD 155.781 0,15 16.199 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 148.765 0,14 6.610 Telenor ASA NOR NOK 98.702 0,09 3.529.238 3,33 254 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μεταφορές 42.750 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 551.924 0,52 215 A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK 342.999 0,32 1.800 United Parcel Service Inc., B USA USD 206.352 0,20 127.457 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 128.040 0,12 1.229.315 1,16 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 13.796 innogy SE DEU EUR 479.178 0,45 93.028 Enel SpA ITA EUR 409.938 0,39 570.500 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR 114.333 0,11 1.003.449 0,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 95.777.531 90,25 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ακίνητα 2.439.366 Sansiri PCL, τίτλοι επιλογής, 24/11/17 THA THB 6.804 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6.804 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 95.784.335 90,25 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια 31.100 Gazprom PAO, ADR RUS USD 157.055 0,15 Υλικά 15.800 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 265.282 0,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 422.337 0,40 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 375.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 406.594 0,38 200.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 187.500 0,18 200.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD 183.250 0,17 150.000 Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 132.000 0,13 147.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 127.017 0,12 155.000 Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD 67.425 0,06 65.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 45.500 0,04 38.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 32.347 0,03 40.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 30.612 0,03 25.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 20.875 0,02 17.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 13.260 0,01 12.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 9.870 0,01 7.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 5.950 0,01 1.262.200 1,19 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 200.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 135.000 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1.397.200 1,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.819.537 1,71 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 255

Franklin Global Equity Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 28.000 Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD 78.689 0,08 Ενέργεια 169 Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD 54.925 0,05 73 Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD 23.725 0,02 78.650 0,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 157.339 0,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 176.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 28.840 Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 157.339 0,15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 97.761.211 92,11 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 256 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 1.034.780 BAE Systems PLC GBR GBP 7.539.814 0,40 61.830 B/E Aerospace Inc. USA USD 3.721.548 0,19 30.915 KLX Inc. USA USD 1.394.575 0,07 12.655.937 0,66 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 54.040 United Parcel Service Inc., B USA USD 6.195.146 0,33 Αεροπορικές Εταιρείες 802.480 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 10.360.413 0,54 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 89.744 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 9.981.106 0,52 Αυτοκίνητα 94.337 Hyundai Motor Co. KOR KRW 11.408.693 0,60 70.503 Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR 9.892.337 0,52 877.900 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 8.828.191 0,46 176.330 General Motors Co. USA USD 6.143.337 0,32 95.059 Hero Motocorp Ltd. IND INR 4.257.645 0,22 19.531 Hyundai Motor Co., προνομιούχο, 2 KOR KRW 1.608.096 0,09 42.138.299 2,21 Τράπεζες 384.564 Citigroup Inc. USA USD 22.854.639 1,20 199.810 JPMorgan Chase & Co. USA USD 17.241.605 0,90 241.941 BNP Paribas SA FRA EUR 15.414.232 0,81 4.576.427 Barclays PLC GBR GBP 12.596.931 0,66 1.502.459 Standard Chartered PLC GBR GBP 12.281.937 0,64 317.206 Citizens Financial Group Inc. USA USD 11.302.050 0,59 201.140 SunTrust Banks Inc. USA USD 11.032.529 0,58 1.259.208 HSBC Holdings PLC GBR HKD 10.108.414 0,53 265.530 KB Financial Group Inc. KOR KRW 9.413.657 0,49 657.810 Credit Agricole SA FRA EUR 8.153.499 0,43 556.156 ING Groep NV NLD EUR 7.823.955 0,41 447.500 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 5.359.244 0,28 100.830 Societe Generale SA FRA EUR 4.959.332 0,26 80.720 Wells Fargo & Co. USA USD 4.448.479 0,23 31.080 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 3.635.117 0,19 522.131 UniCredit SpA ITA EUR 1.502.022 0,08 185.494 HSBC Holdings PLC GBR GBP 1.501.022 0,08 279.800 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 1.244.856 0,07 73.200 Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 329.757 0,02 161.203.277 8,45 Αναψυκτικά 43.867 PepsiCo Inc. USA USD 4.589.804 0,24 Βιοτεχνολογία 85.040 Amgen Inc. USA USD 12.433.698 0,65 130.560 Gilead Sciences Inc. USA USD 9.349.402 0,49 14.730 Celgene Corp. USA USD 1.704.997 0,09 23.488.097 1,23 Κεφαλαιακές Αγορές 408.317 Credit Suisse Group AG CHE CHF 5.857.729 0,31 205.010 UBS Group AG CHE CHF 3.210.830 0,17 9.068.559 0,48 Χημικά 61.190 Monsanto Co. USA USD 6.437.800 0,34 91.395 Akzo Nobel NV NLD EUR 5.711.288 0,30 4.390 Syngenta AG CHE CHF 1.735.050 0,09 13.884.138 0,73 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 483.386 Serco Group PLC GBR GBP 853.293 0,05 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 414.930 Cisco Systems Inc. USA USD 12.539.185 0,66 1.014.810 Ericsson, B SWE SEK 5.960.165 0,31 856.528 Nokia OYJ, A FIN EUR 4.134.883 0,22 623.070 Nokia OYJ, ADR FIN USD 2.996.967 0,16 39.127 NetScout Systems Inc. USA USD 1.232.500 0,06 26.863.700 1,41 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 257

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Οικοδομικά Υλικά 191.425 CRH PLC IRL EUR 6.637.710 0,35 121.737 LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF 6.413.187 0,33 13.050.897 0,68 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 128.810 Capital One Financial Corp. USA USD 11.237.385 0,59 131.970 Ally Financial Inc. USA USD 2.510.069 0,13 13.747.454 0,72 Περιέκτες & Συσκευασία 110.870 International Paper Co. USA USD 5.882.762 0,31 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 136.289 CIT Group Inc. USA USD 5.816.814 0,30 95.730 Voya Financial Inc. USA USD 3.754.531 0,20 9.571.345 0,50 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 855.922 Telefonica SA ESP EUR 7.943.302 0,42 2.590.050 Koninklijke KPN NV NLD EUR 7.668.855 0,40 12.721.560 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 5.873.130 0,31 100.688 China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD 4.644.737 0,24 1.666.800 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 4.201.823 0,22 237.410 Deutsche Telekom AG DEU EUR 4.085.525 0,21 34.417.372 1,80 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 2.119.595 Enel SpA ITA EUR 9.340.236 0,49 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 112.174 Baker Hughes Inc. USA USD 7.287.945 0,38 100.830 Halliburton Co. USA USD 5.453.894 0,29 12.741.839 0,67 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 385.132 Metro AG DEU EUR 12.799.375 0,67 79.908 Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD 6.613.186 0,35 60.662 CVS Health Corp. USA USD 4.786.838 0,25 1.300.486 Tesco PLC GBR GBP 3.313.745 0,17 367.353 Rite Aid Corp. USA USD 3.026.989 0,16 199.870 Empire Co. Ltd., A CAN CAD 2.339.854 0,12 32.879.987 1,72 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 207.294 Medtronic PLC USA USD 14.765.552 0,78 67.329 Stryker Corp. USA USD 8.066.687 0,42 273.320 Getinge AB, B SWE SEK 4.383.706 0,23 27.215.945 1,43 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 31.900 Cardinal Health Inc. USA USD 2.295.843 0,12 10.866 Cigna Corp. USA USD 1.449.416 0,07 16.200 AmerisourceBergen Corp. USA USD 1.266.678 0,07 5.011.937 0,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 165.696 Accor SA FRA EUR 6.177.055 0,32 546.800 Sands China Ltd. HKG HKD 2.376.318 0,13 8.553.373 0,45 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 496.000 Panasonic Corp. JPN JPY 5.047.196 0,26 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 362.044 Koninklijke Philips NV NLD EUR 11.047.338 0,58 48.390 Siemens AG DEU EUR 5.946.984 0,31 1.754.400 Toshiba Corp. JPN JPY 4.248.861 0,22 61.088 Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD 2.028.121 0,11 23.271.304 1,22 Ασφάλειες 260.372 American International Group Inc. USA USD 17.004.895 0,89 304.095 NN Group NV NLD EUR 10.301.394 0,54 1.320.427 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 9.531.689 0,50 238.040 XL Group Ltd. IRL USD 8.869.370 0,47 1.618.845 Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP 7.366.480 0,39 258 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ασφάλειες (συνέχεια) 1.277.504 Aegon NV NLD EUR 7.027.424 0,37 229.247 AXA SA FRA EUR 5.785.510 0,30 2.157.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 5.618.854 0,29 630.970 Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP 5.394.187 0,28 99.700 MetLife Inc. USA USD 5.372.833 0,28 25.517 Chubb Ltd. USA USD 3.371.306 0,18 894.223 China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD 3.119.316 0,16 26.480 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 1.261.772 0,07 90.025.030 4,72 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 11.250 Alphabet Inc., A USA USD 8.915.062 0,47 9.590 Baidu Inc., ADR CHN USD 1.576.692 0,08 10.491.754 0,55 Υπηρεσίες Πληροφορικής 92.200 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 5.165.966 0,27 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 124.120 QIAGEN NV NLD EUR 3.484.383 0,18 Μηχανήματα 301.520 Navistar International Corp. USA USD 9.458.683 0,50 75.096 Caterpillar Inc. USA USD 6.964.403 0,36 620.907 CNH Industrial NV GBR EUR 5.399.676 0,28 82.480 FLSmidth & Co. AS DNK DKK 3.420.953 0,18 25.243.715 1,32 Ναυτιλία 3.885 A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK 6.197.918 0,33 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 133.865 Time Warner Inc. USA USD 12.921.988 0,68 137.170 Comcast Corp., A USA USD 9.471.589 0,50 702.704 Sky PLC GBR GBP 8.578.353 0,45 113.631 DISH Network Corp., A USA USD 6.582.644 0,34 199.730 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 5.600.429 0,29 12.606 Charter Communications Inc., A USA USD 3.629.520 0,19 26.877 Liberty Global PLC, C GBR USD 798.247 0,04 47.582.770 2,49 Μέταλλα & Εξόρυξη 160.890 Voestalpine AG AUT EUR 6.312.767 0,33 311.837 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 5.235.743 0,27 177.043 ThyssenKrupp AG DEU EUR 4.217.484 0,22 1.027.680 Glencore PLC CHE GBP 3.511.106 0,18 154.316 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 2.035.428 0,11 84.000 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 1.622.699 0,09 22.935.227 1,20 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 537.255 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 2.316.362 0,12 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 237.106 innogy SE DEU EUR 8.235.431 0,43 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 589.512 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 17.094.522 0,90 2.454.904 BP PLC GBR GBP 15.410.680 0,81 649.765 Eni SpA ITA EUR 10.576.571 0,55 138.129 Apache Corp. USA USD 8.767.048 0,46 492.040 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 7.346.510 0,38 257.961 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 7.125.976 0,37 277.690 Kinder Morgan Inc. USA USD 5.750.960 0,30 7.076.900 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 5.293.187 0,28 2.723.561 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 5.127.860 0,27 97.030 ConocoPhillips USA USD 4.865.084 0,25 92.160 Total SA, B FRA EUR 4.724.415 0,25 248.893 Marathon Oil Corp. USA USD 4.308.338 0,23 131.538 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 3.596.435 0,19 116.388 CONSOL Energy Inc. USA USD 2.121.753 0,11 102.109.339 5,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες 533.811 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 19.350.649 1,01 253.181 Eli Lilly & Co. USA USD 18.621.462 0,98 166.452 Novartis AG, ADR CHE USD 12.124.364 0,64 43.335 Allergan PLC USA USD 9.100.783 0,48 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 259

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) 150.720 Merck & Co. Inc. USA USD 8.872.886 0,46 90.050 Sanofi FRA EUR 7.286.322 0,38 59.110 Merck KGaA DEU EUR 6.166.688 0,32 26.020 Roche Holding AG CHE CHF 5.942.903 0,31 301.794 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 5.806.969 0,30 9.530 Novartis AG CHE CHF 693.414 0,04 93.966.440 4,92 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 174.370 Relx PLC GBR GBP 3.112.419 0,16 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 156.865 Dolphin Capital Investors Ltd. GRC GBP 16.425 0,00 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 122.270 First Solar Inc. USA USD 3.923.644 0,21 Λογισμικό 264.010 Microsoft Corp. USA USD 16.405.581 0,86 322.340 Oracle Corp. USA USD 12.393.973 0,65 111.880 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 9.449.385 0,50 297.552 Symantec Corp. USA USD 7.108.517 0,37 45.357.456 2,38 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 70.486 Dufry AG CHE CHF 8.789.986 0,46 1.979.263 Kingfisher PLC GBR GBP 8.540.858 0,45 42.337 Tiffany & Co. USA USD 3.278.154 0,17 5.311.941 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. CHN HKD 1.548.132 0,08 22.157.130 1,16 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 19.386 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 28.936.366 1,52 74.620 Apple Inc. USA USD 8.642.488 0,45 306.921 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 7.102.152 0,37 324.800 Konica Minolta Inc. JPN JPY 3.225.911 0,17 2.543 Samsung Electronics Co. Ltd., προνομιούχο KOR KRW 3.018.516 0,16 1.397.584 Lenovo Group Ltd. CHN HKD 847.075 0,04 51.772.508 2,71 Καπνοβιομηχανίες 92.786 Reynolds American Inc. USA USD 5.199.727 0,27 59.788 British American Tobacco PLC GBR GBP 3.403.728 0,18 48.309 Altria Group Inc. USA USD 3.266.655 0,17 14.790 Philip Morris International Inc. USA USD 1.353.137 0,07 13.223.247 0,69 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 4.380.878 Vodafone Group PLC GBR GBP 10.785.075 0,57 153.600 SoftBank Group Corp. JPN JPY 10.203.208 0,53 1.306.742 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY 3.611.626 0,19 218.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 2.316.165 0,12 26.916.074 1,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.106.246.654 57,96 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.106.246.654 57,96 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 6.854.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 7.431.449 0,39 250.000.000 Food Corp. of India, εγγυημένο ομόλογο, 6, 9,95%, 07/03/22 IND INR 4.105.189 0,21 250.000.000 Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24 IND INR 3.862.324 0,20 250.000.000 Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24 IND INR 3.851.655 0,20 2.821.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 2.437.513 0,13 2.808.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD 2.306.070 0,12 2.276.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD 2.085.385 0,11 1.658.000 Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 1.459.040 0,08 2.033.000 Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD 884.355 0,05 1.126.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 788.200 0,04 260 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 751.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 574.740 0,03 658.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 560.123 0,03 453.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 378.255 0,02 295.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 276.563 0,01 294.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 229.320 0,01 222.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 182.595 0,01 2.129.000 Samson Investment Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,75%, 15/02/20 * USA USD 114.434 0,01 118.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 100.300 0,01 31.627.510 1,66 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 86.180 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL 20.419.698 1,07 255.953.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 19.473.135 1,02 4.184.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 19.159.818 1,00 53.753 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 15.394.800 0,81 3.239.400 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 15.203.043 0,80 60.190 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL 15.026.362 0,79 49.875 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 14.766.782 0,77 16.405.840.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 13.697.328 0,72 205.003.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 12.442.514 0,65 10.510.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 9.598.821 0,50 11.506.200.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 9.502.781 0,50 41.903.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 9.337.662 0,49 40.597.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 9.143.465 0,48 140.028.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 8.974.521 0,47 25.587.700.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 8.854.905 0,46 105.290.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 8.479.467 0,44 108.344.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 8.263.018 0,43 28.196 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 8.167.783 0,43 438.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 6.738.842 0,35 370.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR 6.219.804 0,33 67.066.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 5.926.676 0,31 6.832.300.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 5.556.995 0,29 19.341 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 5.487.348 0,29 14.806.800.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 5.069.184 0,27 305.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 4.990.550 0,26 295.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR 4.580.707 0,24 3.910.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, Reg S, 7,25%, 28/09/21 SRB USD 4.369.992 0,23 4.270.000 Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD 4.160.048 0,22 9.440.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 3.707.449 0,19 733.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 3.643.412 0,19 221.500.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 3.441.544 0,18 50.592.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 3.357.154 0,18 3.091.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD 3.067.818 0,16 3.461.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW 2.851.052 0,15 37.952.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 2.753.615 0,14 36.370.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR 2.719.821 0,14 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 261

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 8.815.500.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 2.640.436 0,14 2.588.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 2.536.240 0,13 2.588.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 2.510.360 0,13 2.743 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 2.484.590 0,13 2.588.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 2.484.480 0,13 2.588.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 2.458.600 0,13 2.588.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 2.436.291 0,13 32.243.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 2.418.373 0,13 2.472.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 2.323.680 0,12 2.472.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 2.309.367 0,12 37.541.000 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 2.271.263 0,12 28.773.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR 2.237.130 0,12 121.800.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 1.857.079 0,10 22.147.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 1.689.074 0,09 1.813 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 1.653.755 0,09 5.293.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 1.614.365 0,09 2.296.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 1.549.800 0,08 18.367.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 1.516.666 0,08 15.123.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 1.248.791 0,07 15.625.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR 1.232.256 0,07 17.196.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR 1.209.367 0,06 13.981.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 1.122.960 0,06 1.081.800.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW 898.564 0,05 9.255.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 843.237 0,04 947.700.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW 784.322 0,04 2.380 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL 720.211 0,04 1.741.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 659.228 0,04 31.810.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 646.383 0,03 680 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 626.449 0,03 7.412.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 621.679 0,03 93.180.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR 608.861 0,03 6.999.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 597.301 0,03 9.050.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 593.057 0,03 35.900.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 566.390 0,03 526.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD 529.945 0,03 1.503.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 507.908 0,03 82.490.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 495.100 0,03 440.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD 448.059 0,02 6.340.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 416.104 0,02 5.650.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 386.373 0,02 58.180.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 374.207 0,02 977.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 351.746 0,02 22.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 341.063 0,02 17.002.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 338.416 0,02 3.245.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 264.428 0,01 771.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 260.438 0,01 40.260.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 260.290 0,01 2.622.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 233.542 0,01 3.198.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR66, 5,25%, 15/05/18 IDN IDR 232.150 0,01 239 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 217.368 0,01 2.330.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR 204.015 0,01 262 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 2.664.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR 203.287 0,01 220 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 200.183 0,01 29.720.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR 186.525 0,01 548.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 178.828 0,01 454.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 158.032 0,01 1.801.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR 112.959 0,01 1.850.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 110.150 0,01 21.745 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN 109.269 0,01 1.146.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 94.548 0,01 17.352 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN 83.904 0,00 12.260.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR 78.796 0,00 4.800.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 72.041 0,00 2.370.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 48.462 0,00 7.070.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR 45.439 0,00 109.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 42.888 0,00 1.960.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 38.970 0,00 4.050.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR 24.598 0,00 69.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP 20.137 0,00 500.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP 10.368 0,00 364.199.055 19,08 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 20.385.900.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW 16.889.418 0,89 15.055.500.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,57%, 09/01/17 KOR KRW 12.471.228 0,65 56.860.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 12.438.473 0,65 50.710.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 11.313.778 0,59 48.030.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 10.599.576 0,56 20.692.010 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 9.832.297 0,52 1.953.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 9.366.602 0,49 15.523.170 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 7.302.463 0,38 8.636.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW 7.181.375 0,38 28.154.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 6.283.187 0,33 13.308.760 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 6.199.074 0,33 12.987.030 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 6.157.503 0,32 9.063.500 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 4.327.235 0,23 5.083.500.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW 4.215.749 0,22 13.261.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 2.974.029 0,16 12.560.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 2.802.705 0,15 9.750.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 2.125.613 0,11 9.360.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 2.053.045 0,11 3.774.590 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 1.762.677 0,09 3.571.070 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 1.631.505 0,09 3.230.060 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 1.527.471 0,08 271.200 Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN 1.325.187 0,07 1.405.800.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW 1.165.060 0,06 2.073.700 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 992.388 0,05 1.936.660 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 922.398 0,05 3.330.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 729.200 0,04 2.390.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 532.023 0,03 2.100.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 465.352 0,02 340.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,25%, 21/11/17 SRB USD 348.514 0,02 9.310.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 187.267 0,01 37.150 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN 183.436 0,01 9.070.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP 182.288 0,01 3.680.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP 73.190 0,00 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 263

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 3.340.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 67.410 0,00 3.220.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP 64.449 0,00 3.140.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP 62.992 0,00 2.740.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP 55.027 0,00 2.500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP 50.361 0,00 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 40.262 0,00 1.760.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP 35.328 0,00 1.460.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP 29.221 0,00 980.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP 19.703 0,00 670.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP 13.484 0,00 146.999.543 7,70 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 542.826.108 28,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 542.826.108 28,44 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 232.000 Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD 651.990 0,03 230.000 Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 1 ** USA USD 293.273 0,02 945.263 0,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 3.878 Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD 1.260.350 0,07 1.673 Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD 543.725 0,03 1.804.075 0,10 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.749.338 0,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.601.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 649.930 Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.749.338 0,15 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.651.822.100 86,55 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 264 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 18.000 MTU Aero Engines AG DEU EUR 2.079.568 2,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 32.500 Delphi Automotive PLC GBR USD 2.188.875 3,13 Τράπεζες 16.500 Signature Bank USA USD 2.478.300 3,55 38.000 KBC Groep NV BEL EUR 2.352.235 3,36 4.830.535 6,91 Βιοτεχνολογία 39.000 Alkermes PLC USA USD 2.167.620 3,10 4.200 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.541.778 2,21 18.000 CSL Ltd. AUS AUD 1.304.205 1,87 36.000 Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.038.240 1,48 6.051.843 8,66 Κεφαλαιακές Αγορές 63.000 Lazard Ltd., A USA USD 2.588.670 3,70 33.500 Intercontinental Exchange Inc. USA USD 1.890.070 2,71 3.800 Partners Group Holding AG CHE CHF 1.780.784 2,55 6.259.524 8,96 Χημικά 35.000 Umicore SA BEL EUR 1.994.182 2,85 31.000 Koninklijke DSM NV NLD EUR 1.857.933 2,66 3.852.115 5,51 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 17.500 Core Laboratories NV USA USD 2.100.700 3,01 22.000 Schlumberger Ltd. USA USD 1.846.900 2,64 3.947.600 5,65 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 22.000 Danaher Corp. USA USD 1.712.480 2,45 19.000 Cochlear Ltd. AUS AUD 1.680.209 2,41 3.392.689 4,86 Τεχνολογία Υγείας 16.000 athenahealth Inc. USA USD 1.682.720 2,41 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 190.000 Merlin Entertainments PLC GBR GBP 1.049.955 1,50 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 18.500 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 1.569.266 2,25 Ασφάλειες 153.000 St. James s Place Capital PLC GBR GBP 1.911.117 2,73 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 160.000 Vipshop Holdings Ltd., ADR CHN USD 1.761.600 2,52 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 11.000 CoStar Group Inc. USA USD 2.073.390 2,97 10.000 MercadoLibre Inc. ARG USD 1.561.400 2,23 3.634.790 5,20 Υπηρεσίες Πληροφορικής 25.000 Visa Inc., A USA USD 1.950.500 2,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες 8.500 Roche Holding AG CHE CHF 1.941.379 2,78 30.000 The Medicines Co. USA USD 1.018.200 1,46 2.959.579 4,24 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 29.000 Verisk Analytics Inc. USA USD 2.353.930 3,37 850 SGS SA CHE CHF 1.729.379 2,47 4.083.309 5,84 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 33.000 DSV AS DNK DKK 1.467.746 2,10 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 120.000 Infineon Technologies AG DEU EUR 2.084.619 2,98 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 265

Franklin Global Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό 21.500 Adobe Systems Inc. USA USD 2.213.425 3,17 24.000 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 2.027.040 2,90 41.000 Line Corp. JPN JPY 1.406.476 2,01 5.646.941 8,08 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 18.500 Apple Inc. USA USD 2.142.670 3,07 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 96.000 Burberry Group PLC GBR GBP 1.770.316 2,53 32.000 Kate Spade & Co. USA USD 597.440 0,86 2.367.756 3,39 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 12.000.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 1.408.937 2,02 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 68.324.254 97,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 68.324.254 97,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 68.324.254 97,78 266 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 5.500 MTU Aero Engines AG DEU EUR 635.423 1,44 2.010 Rockwell Collins Inc. USA USD 186.448 0,42 23.230 BAE Systems PLC GBR GBP 169.263 0,38 991.134 2,24 Αεροπορικές Εταιρείες 17.360 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 224.126 0,51 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 9.000 Delphi Automotive PLC GBR USD 606.150 1,37 1.960 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 217.986 0,49 9.400 Sumitomo Rubber Industries Ltd. JPN JPY 149.249 0,34 577 Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW 126.177 0,29 1.099.562 2,49 Αυτοκίνητα 40.000 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 402.241 0,91 3.770 General Motors Co. USA USD 131.347 0,30 956 Hyundai Motor Co. KOR KRW 115.614 0,26 649.202 1,47 Τράπεζες 4.800 Signature Bank USA USD 720.960 1,63 11.000 KBC Groep NV BEL EUR 680.910 1,54 5.900 BNP Paribas SA FRA EUR 375.893 0,85 46.320 HSBC Holdings PLC GBR GBP 374.823 0,85 6.038 Citigroup Inc. USA USD 358.838 0,81 22.824 ING Groep NV NLD EUR 321.086 0,73 3.460 JPMorgan Chase & Co. USA USD 298.563 0,68 9.646 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 249.688 0,57 83.209 Barclays PLC GBR GBP 229.039 0,52 12.800 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 180.344 0,41 13.920 Credit Agricole SA FRA EUR 172.537 0,39 21.070 Standard Chartered PLC GBR GBP 172.238 0,39 10.800 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 129.341 0,29 4.264.260 9,66 Αναψυκτικά 5.700 Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY 236.738 0,54 7.400 Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY 120.374 0,27 357.112 0,81 Βιοτεχνολογία 11.800 Alkermes PLC USA USD 655.844 1,49 6.600 CSL Ltd. AUS AUD 478.209 1,08 1.300 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 477.217 1,08 4.500 Gilead Sciences Inc. USA USD 322.245 0,73 2.000 Amgen Inc. USA USD 292.420 0,66 10.000 Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD 288.400 0,65 1.310 Celgene Corp. USA USD 151.632 0,35 2.665.967 6,04 Δομικά Προϊόντα 6.410 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 298.482 0,68 Κεφαλαιακές Αγορές 16.500 Lazard Ltd., A USA USD 677.985 1,54 1.200 Partners Group Holding AG CHE CHF 562.353 1,27 9.500 Intercontinental Exchange Inc. USA USD 535.990 1,21 18.750 UBS Group AG CHE CHF 293.659 0,67 4.270 Morgan Stanley USA USD 180.407 0,41 2.250.394 5,10 Χημικά 9.800 Koninklijke DSM NV NLD EUR 587.346 1,33 10.000 Umicore SA BEL EUR 569.766 1,29 3.720 LANXESS AG DEU EUR 244.049 0,55 6.560 Chemtura Corp. USA USD 217.792 0,49 1.960 Eastman Chemical Co. USA USD 147.412 0,34 3.360 Johnson Matthey PLC GBR GBP 131.704 0,30 3.010 Yara International ASA NOR NOK 118.463 0,27 2.016.532 4,57 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 6.250 Cisco Systems Inc. USA USD 188.875 0,43 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 267

Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Οικοδομικά Υλικά 7.200 CRH PLC IRL EUR 249.662 0,56 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 3.150 Capital One Financial Corp. USA USD 274.806 0,62 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 7.220 Voya Financial Inc. USA USD 283.168 0,64 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 577.330 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 266.535 0,60 13.790 Telenor ASA NOR NOK 205.916 0,47 11.608 Telefonica SA ESP EUR 107.727 0,24 41.690 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 105.096 0,24 685.274 1,55 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 7.320 ABB Ltd. CHE CHF 154.393 0,35 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 14.910 Knowles Corp. USA USD 249.146 0,56 3.900 Omron Corp. JPN JPY 149.634 0,34 398.780 0,90 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 5.500 Core Laboratories NV USA USD 660.220 1,50 7.400 Schlumberger Ltd. USA USD 621.230 1,41 4.300 Halliburton Co. USA USD 232.587 0,53 15.250 Subsea 7 SA GBR NOK 192.942 0,44 17.730 Petrofac Ltd. GBR GBP 189.796 0,43 1.930 Baker Hughes Inc. USA USD 125.392 0,28 20.200 Precision Drilling Corp. CAN CAD 110.116 0,25 1.380 Technip SA FRA EUR 98.463 0,22 4.020 SBM Offshore NV NLD EUR 63.088 0,14 2.293.834 5,20 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 6.800 Danaher Corp. USA USD 529.312 1,20 5.000 Cochlear Ltd. AUS AUD 442.160 1,00 8.910 Getinge AB, B SWE SEK 142.905 0,33 1.690 Medtronic PLC USA USD 120.379 0,27 2.480 LivaNova PLC GBR USD 111.526 0,25 1.346.282 3,05 Τεχνολογία Υγείας 5.500 athenahealth Inc. USA USD 578.435 1,31 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 60.000 Merlin Entertainments PLC GBR GBP 331.565 0,75 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 18.900 Panasonic Corp. JPN JPY 192.323 0,43 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 6.200 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 525.916 1,19 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 1.340 Siemens AG DEU EUR 164.682 0,37 50.000 Toshiba Corp. JPN JPY 121.091 0,28 285.773 0,65 Ασφάλειες 48.000 St. James s Place Capital PLC GBR GBP 599.566 1,36 10.616 AXA SA FRA EUR 267.916 0,61 3.720 American International Group Inc. USA USD 242.953 0,55 74.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 192.766 0,44 31.470 Aegon NV NLD EUR 173.113 0,39 6.890 Prudential PLC GBR GBP 138.133 0,31 1.614.447 3,66 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 46.000 Vipshop Holdings Ltd., ADR CHN USD 506.460 1,15 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 3.300 CoStar Group Inc. USA USD 622.017 1,41 3.100 MercadoLibre Inc. ARG USD 484.034 1,10 520 Alphabet Inc., A USA USD 412.074 0,93 1.340 Baidu Inc., ADR CHN USD 220.309 0,50 5.510 ebay Inc. USA USD 163.592 0,37 1.902.026 4,31 268 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Πληροφορικής 8.000 Visa Inc., A USA USD 624.160 1,41 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 7.110 QIAGEN NV NLD EUR 199.597 0,45 2.070 MorphoSys AG DEU EUR 106.180 0,24 305.777 0,69 Μηχανήματα 53.000 IHI Corp. JPN JPY 137.833 0,31 3.810 Navistar International Corp. USA USD 119.520 0,27 257.353 0,58 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 10.930 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 306.477 0,69 3.360 Comcast Corp., A USA USD 232.008 0,53 16.580 Sky PLC GBR GBP 202.403 0,46 740.888 1,68 Μέταλλα & Εξόρυξη 46.180 Glencore PLC CHE GBP 157.776 0,36 10.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY 128.919 0,29 8.010 Allegheny Technologies Inc. USA USD 127.599 0,29 6.000 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 115.907 0,26 530.201 1,20 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 73.710 BP PLC GBR GBP 462.715 1,05 21.634 Eni SpA ITA EUR 352.148 0,80 10.200 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 278.883 0,63 16.560 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 247.253 0,56 4.250 ConocoPhillips USA USD 213.095 0,48 4.220 Devon Energy Corp. USA USD 192.727 0,44 3.000 Apache Corp. USA USD 190.410 0,43 220.000 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 164.550 0,37 2.550 Total SA, B FRA EUR 130.721 0,30 4.436 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 128.634 0,29 3.500 Suncor Energy Inc. CAN CAD 114.425 0,26 2.475.561 5,61 Φαρμακευτικές Εταιρείες 3.350 Roche Holding AG CHE CHF 765.132 1,73 10.000 The Medicines Co. USA USD 339.400 0,77 1.470 Allergan PLC USA USD 308.715 0,70 6.888 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 249.690 0,57 3.220 Eli Lilly & Co. USA USD 236.831 0,54 2.000 Bayer AG DEU EUR 208.609 0,47 5.100 H. Lundbeck A/S DNK DKK 207.413 0,47 1.790 Merck KGaA DEU EUR 186.743 0,42 2.082 Sanofi FRA EUR 168.463 0,38 1.820 UCB SA BEL EUR 116.643 0,26 1.300 Perrigo Co. PLC USA USD 108.199 0,25 2.895.838 6,56 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 8.200 Verisk Analytics Inc. USA USD 665.594 1,51 270 SGS SA CHE CHF 549.332 1,24 1.214.926 2,75 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 11.000 DSV AS DNK DKK 489.249 1,11 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 35.000 Infineon Technologies AG DEU EUR 608.014 1,38 1.156.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 138.639 0,31 746.653 1,69 Λογισμικό 6.400 Adobe Systems Inc. USA USD 658.880 1,49 7.300 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 616.558 1,40 7.470 Microsoft Corp. USA USD 464.186 1,05 10.390 Oracle Corp. USA USD 399.496 0,91 11.500 Line Corp. JPN JPY 394.499 0,89 2.533.619 5,74 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 269

Franklin Global Growth and Value Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 9.700 Apple Inc. USA USD 1.123.454 2,54 328 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 489.587 1,11 15.900 Konica Minolta Inc. JPN JPY 157.919 0,36 5.260 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 121.716 0,28 1.892.676 4,29 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 29.000 Burberry Group PLC GBR GBP 534.783 1,21 7.500 Kate Spade & Co. USA USD 140.025 0,32 674.808 1,53 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 4.200.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 493.128 1,12 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 5.900 SoftBank Group Corp. JPN JPY 391.920 0,89 19.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 206.706 0,47 79.447 Vodafone Group PLC GBR GBP 195.587 0,44 794.213 1,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 43.297.840 98,08 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 43.297.840 98,08 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 43.297.840 98,08 270 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 9.000 ishares iboxx USD High Yield Corporate Bond ETF USA USD 778.950 1,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 778.950 1,59 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 182 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD 3.774 0,01 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 138 Verso Corp., A USA USD 980 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.754 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 783.704 1,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 8.562 Vistra Energy Corp. USA USD 132.711 0,27 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 4.717 Titan Energy LLC USA USD 113.208 0,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 245.919 0,50 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.200.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 1.212.000 2,47 800.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD 854.000 1,74 700.000 Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD 829.500 1,69 800.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,85%, 06/02/20 RUS USD 813.532 1,65 800.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD 781.000 1,59 700.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/22 USA USD 740.250 1,51 700.000 CIT Group Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/08/23 USA USD 724.500 1,47 500.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 700.399 1,42 700.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD 699.720 1,42 700.000 DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD 698.250 1,42 700.000 Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD 679.000 1,38 600.000 XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/21 USA EUR 671.983 1,37 700.000 Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD 668.500 1,36 600.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR 658.315 1,34 600.000 International Game Technology PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/02/22 USA USD 646.500 1,32 600.000 Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD 632.250 1,29 600.000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD 628.500 1,28 600.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 624.000 1,27 600.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD 622.500 1,27 600.000 First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD 621.378 1,26 600.000 Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD 619.500 1,26 600.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD 615.000 1,25 600.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 609.735 1,24 600.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 595.650 1,21 600.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/06/24 USA USD 588.000 1,20 500.000 Ball Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/12/23 USA EUR 584.308 1,19 500.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/08/23 USA USD 561.250 1,14 539.000 WMG Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/22 USA USD 559.886 1,14 616.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 551.320 1,12 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 271

Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 700.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 546.000 1,11 500.000 Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/05/22 USA EUR 541.557 1,10 500.000 CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD 532.500 1,08 500.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 532.500 1,08 500.000 The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/05/23 USA EUR 525.982 1,07 500.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD 523.750 1,07 500.000 Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/01/24 USA USD 518.750 1,06 500.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD 518.750 1,06 500.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD 513.762 1,04 500.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/02/25 USA USD 501.875 1,02 700.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 490.000 1,00 500.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD 477.500 0,97 700.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD 476.000 0,97 500.000 BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD 469.688 0,96 500.000 Radio One Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 9,25%, 15/02/20 USA USD 456.250 0,93 400.000 Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR 450.628 0,92 600.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD 446.250 0,91 400.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 15/03/22 USA USD 433.000 0,88 600.000 BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD 429.000 0,87 400.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 426.000 0,87 400.000 Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD 425.000 0,86 400.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD 419.500 0,85 400.000 Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR 418.776 0,85 500.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD 418.750 0,85 400.000 CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD 413.500 0,84 400.000 CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 01/04/23 USA USD 412.500 0,84 400.000 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD 410.000 0,83 400.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD 408.500 0,83 400.000 Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD 406.000 0,83 400.000 Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD 405.834 0,83 500.000 Galapagos Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/06/22 LUX EUR 400.788 0,82 300.000 Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/10/24 GBR GBP 391.272 0,80 400.000 NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD 384.000 0,78 400.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD 363.000 0,74 400.000 InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 358.000 0,73 350.000 Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD 352.625 0,72 300.000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD 349.521 0,71 300.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,50%, 15/09/23 USA EUR 344.917 0,70 270.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP 344.244 0,70 300.000 Onex Wizard Acquisition Co. II SCA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,75%, 15/02/23 LUX EUR 340.913 0,69 272 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 300.000 Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD 340.500 0,69 300.000 Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR 329.071 0,67 300.000 Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR 320.518 0,65 300.000 TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD 313.500 0,64 400.000 Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD 311.000 0,63 300.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/11/23 USA USD 310.500 0,63 300.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 307.875 0,63 300.000 Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD 306.375 0,62 300.000 Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD 306.000 0,62 300.000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD 298.350 0,61 300.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD 296.250 0,60 300.000 Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 15/11/26 USA USD 291.375 0,59 300.000 Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD 288.000 0,59 277.435 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD 286.533 0,58 200.000 Microsemi Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/04/23 USA USD 234.000 0,48 200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD 217.500 0,44 200.000 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD 214.500 0,44 200.000 First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD 213.500 0,43 200.000 PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR 212.819 0,43 200.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD 208.500 0,42 200.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD 207.500 0,42 200.000 Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD 206.775 0,42 200.000 Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD 202.500 0,41 200.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD 199.500 0,41 400.000 Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/08/22 * USA USD 194.000 0,39 200.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD 190.750 0,39 200.000 CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/08/22 USA USD 190.000 0,39 200.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD 189.700 0,39 400.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD 186.000 0,38 200.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD 164.250 0,33 200.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD 155.318 0,32 500.000 Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD 155.000 0,32 100.000 Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD 111.000 0,23 100.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD 107.500 0,22 100.000 Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD 107.250 0,22 100.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD 107.125 0,22 100.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD 105.125 0,21 100.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD 105.125 0,21 100.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD 101.750 0,21 100.000 Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD 99.500 0,20 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 273

Franklin Global High Income Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 100.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD 98.250 0,20 80.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR 90.540 0,18 100.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD 88.250 0,18 8.563 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD 12.416 0,02 46.349.898 94,30 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 10.755.972 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 337.310 0,69 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 46.687.208 94,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 46.933.127 95,49 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 11.515 Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD 133.955 0,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 133.955 0,27 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.289 Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 14 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 500.000 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 5.800 0,01 400.000 Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 50.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 5.800 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 5.800 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 139.755 0,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 47.856.586 97,37 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 274 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Listed Infrastructure Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Υπηρεσίες Αεροδρομίου 22.473 Aena SA ESP EUR 3.065.715 4,76 8.000 Flughafen Zuerich AG CHE CHF 1.483.896 2,30 17.230 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR MEX USD 1.421.820 2,20 29.200 Japan Airport Terminal Co. Ltd. JPN JPY 1.055.392 1,64 209.282 Auckland International Airport Ltd. NZL NZD 908.676 1,41 190.800 SATS Ltd. SGP SGD 639.119 0,99 118.914 Sydney Airport AUS AUD 513.992 0,80 494.000 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. CHN HKD 499.447 0,77 1.608 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR MEX USD 231.375 0,36 47.680 BBA Aviation PLC GBR GBP 166.395 0,26 9.985.827 15,49 Μηχανολογία & Κατασκευές 10.280 Vinci SA FRA EUR 699.835 1,09 9.830 Eiffage SA FRA EUR 685.232 1,06 16.490 Ferrovial SA ESP EUR 294.877 0,46 1.679.944 2,61 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 24.760 NextEra Energy Inc. USA USD 2.957.830 4,59 44.090 PG&E Corp. USA USD 2.679.349 4,16 446.760 Enel SpA ITA EUR 1.968.699 3,05 289.221 Iberdrola SA ESP EUR 1.897.120 2,94 32.850 Xcel Energy Inc. USA USD 1.336.995 2,07 32.660 Exelon Corp. USA USD 1.159.103 1,80 18.190 American Electric Power Co. Inc. USA USD 1.145.242 1,78 31.900 Emera Inc. CAN CAD 1.078.300 1,67 12.130 Edison International USA USD 873.239 1,36 9.430 Eversource Energy USA USD 520.819 0,81 518.385 Adani Transmissions Ltd. IND INR 432.912 0,67 35.000 CLP Holdings Ltd. HKG HKD 321.587 0,50 3.650 Duke Energy Corp. USA USD 283.313 0,44 27.050 Enel Americas SA, ADR CHL USD 222.081 0,34 16.876.589 26,18 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας 13.540 Atmos Energy Corp. USA USD 1.003.991 1,56 Αυτοκινητόδρομοι και Σιδηρόδρομοι 527.121 Transurban Group AUS AUD 3.925.424 6,09 95.399 Atlantia SpA ITA EUR 2.234.433 3,47 87.170 Groupe Eurotunnel SE FRA EUR 828.601 1,28 42.221 Abertis Infraestructuras SA ESP EUR 590.629 0,92 232.192 Qube Logistics Holdings Ltd. AUS AUD 408.821 0,63 294.000 Jiangsu Expressway Co. Ltd., H CHN HKD 371.552 0,58 97.940 Macquarie Atlas Roads Group AUS AUD 356.901 0,55 8.716.361 13,52 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας & Εταιρείες Εμπορίας Ενέργειας 34.177 Uniper SE DEU EUR 471.629 0,73 Καθετοποιημένες Εταιρείες Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 22.403 Cellnex Telecom SAU ESP EUR 322.117 0,50 40.362 Bharti Infratel Ltd. IND INR 203.994 0,32 526.111 0,82 Λιμένες και Λιμενικές Υπηρεσίες 27.851 DP World Ltd. ARE USD 487.671 0,76 377.000 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 378.726 0,59 866.397 1,35 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 164.970 National Grid PLC GBR GBP 1.933.825 3,00 13.160 DTE Energy Co. USA USD 1.296.391 2,01 8.800 Sempra Energy USA USD 885.632 1,38 34.790 Veolia Environnement FRA EUR 592.103 0,92 6.740 Dominion Resources Inc. USA USD 516.217 0,80 114.450 Centrica PLC GBR GBP 330.046 0,51 4.110 Public Service Enterprise Group Inc. USA USD 180.347 0,28 5.734.561 8,90 Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 63.854 TransCanada Corp. CAN CAD 2.878.851 4,47 53.348 Enbridge Inc. CAN CAD 2.244.684 3,48 77.490 Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC USA USD 1.733.452 2,69 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 275

Franklin Global Listed Infrastructure Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (συνέχεια) 38.670 Spectra Energy Corp. USA USD 1.588.950 2,47 64.890 Kinder Morgan Inc. USA USD 1.343.872 2,08 38.350 The Williams Cos. Inc. USA USD 1.194.219 1,85 59.619 Energy Transfer Equity LP USA USD 1.151.243 1,79 22.260 Pembina Pipeline Corp. CAN CAD 695.584 1,08 12.930 Cheniere Energy Inc. USA USD 535.690 0,83 9.260 Targa Resources Corp. USA USD 519.208 0,81 13.901 EQT GP Holdings LP USA USD 350.444 0,54 16.277 Ultrapar Participacoes SA, ADR BRA USD 337.585 0,52 14.573.782 22,61 Ανανεώσιμος Ηλεκτρισμός 107.750 EDP Renovaveis SA ESP EUR 684.329 1,06 31.470 Pattern Energy Group Inc. USA USD 597.615 0,93 27.700 Boralex Inc., A CAN CAD 395.037 0,61 1.676.981 2,60 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας 9.930 American Water Works Co. Inc. USA USD 718.535 1,11 99.700 Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL 329.301 0,51 238.000 Guangdong Investment Ltd. CHN HKD 314.284 0,49 424.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd. CHN HKD 282.138 0,44 1.644.258 2,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 63.756.431 98,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 63.756.431 98,92 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 63.756.431 98,92 276 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 15.824 McDonald s Corp. USA USD 1.830.543 0,84 9.850 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRA EUR 1.786.790 0,82 99.307 Compass Group PLC GBR GBP 1.745.099 0,80 63.267 Hennes & Mauritz AB, B SWE SEK 1.672.651 0,76 16.768 Next PLC GBR GBP 978.209 0,45 21.218 Best Buy Co. Inc. USA USD 860.456 0,39 21.335 Coach Inc. USA USD 710.085 0,32 13.319 Nordstrom Inc. USA USD 606.710 0,28 132.916 Kingfisher PLC GBR GBP 545.101 0,25 24.873 Shaw Communications Inc. CAN CAD 474.260 0,22 110.760 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 453.848 0,21 9.532 Leggett & Platt Inc. USA USD 442.810 0,20 8.353 Garmin Ltd. USA USD 384.943 0,18 6.349 Hugo Boss AG DEU EUR 369.067 0,17 7.806 Nokian Renkaat OYJ FIN EUR 276.489 0,13 33.976 Truworths International Ltd. ZAF ZAR 187.252 0,08 53.479 William Hill PLC GBR GBP 181.694 0,08 45.981 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. HKG HKD 158.637 0,07 4.380 Flight Centre Travel Group Ltd. AUS AUD 94.019 0,04 13.758.663 6,29 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 27.311 Altria Group Inc. USA USD 1.755.151 0,80 31.533 British American Tobacco PLC GBR GBP 1.706.113 0,78 15.663 Kimberly-Clark Corp. USA USD 1.698.785 0,78 42.192 Unilever NV, IDR GBR EUR 1.650.340 0,75 18.516 Philip Morris International Inc. USA USD 1.609.987 0,74 7.374 KT&G Corp. KOR KRW 586.310 0,27 15.003 Swedish Match AB SWE SEK 453.626 0,21 19.923 British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR 188.249 0,09 11.807 The Spar Group Ltd. ZAF ZAR 162.194 0,07 9.810.755 4,49 Ενέργεια 11.575 Keyera Corp. CAN CAD 331.465 0,15 5.458 Spectra Energy Corp. USA USD 213.143 0,10 4.400 TransCanada Corp. CAN USD 188.804 0,09 4.664 Enbridge Inc. CAN USD 186.702 0,08 920.114 0,42 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 81.056 AXA SA FRA EUR 1.944.128 0,89 11.660 Allianz SE DEU EUR 1.830.620 0,84 32.203 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 1.820.013 0,83 6.847 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 1.791.685 0,82 24.761 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 1.771.063 0,81 19.240 Swiss Re AG CHE CHF 1.732.669 0,79 361.727 Legal & General Group PLC GBR GBP 1.048.555 0,48 76.014 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 1.017.857 0,47 234.194 FirstRand Ltd. ZAF ZAR 861.394 0,40 327.076 Old Mutual PLC GBR GBP 793.793 0,36 75.472 Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR 792.271 0,36 10.123 Cincinnati Financial Corp. USA USD 728.775 0,33 30.366 CI Financial Corp. CAN CAD 620.476 0,28 125.223 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 588.519 0,27 11.793 Arthur J. Gallagher & Co. USA USD 582.365 0,27 12.722 Eaton Vance Corp. USA USD 506.365 0,23 109.736 Sanlam Ltd. ZAF ZAR 477.484 0,22 13.305 Provident Financial PLC GBR GBP 443.779 0,20 17.575 Great-West Lifeco Inc. CAN CAD 437.480 0,20 9.991 SCOR SE FRA EUR 328.005 0,15 99.061 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 298.402 0,14 53.119 RMB Holdings Ltd. ZAF ZAR 243.993 0,11 12.899 Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR 212.486 0,10 1.596.896 Banco de Chile CHL CLP 176.784 0,08 9.176 Tryg A/S DNK DKK 157.644 0,07 55.221 Rand Merchant Investment Holdings Ltd. ZAF ZAR 152.036 0,07 76.553 Dubai Islamic Bank PJSC ARE AED 110.334 0,05 21.468.975 9,82 Υγεία 23.176 Danaher Corp. USA USD 1.714.522 0,78 24.481 Eli Lilly & Co. USA USD 1.711.250 0,78 7.720 Roche Holding AG CHE CHF 1.675.754 0,77 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 277

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Υγεία (συνέχεια) 15.335 Eisai Co. Ltd. JPN JPY 836.340 0,38 25.089 Sonic Healthcare Ltd. AUS AUD 368.210 0,17 6.306.076 2,88 Βιομηχανικά Προϊόντα 35.541 Emerson Electric Co. USA USD 1.883.112 0,86 86.800 ABB Ltd. CHE CHF 1.739.952 0,80 7.256 Lockheed Martin Corp. USA USD 1.723.593 0,79 52.861 Atlas Copco AB, A SWE SEK 1.530.452 0,70 29.405 Kone OYJ, B FIN EUR 1.251.771 0,57 117.952 Brambles Ltd. AUS AUD 1.003.056 0,46 482 SGS SA CHE CHF 932.009 0,43 30.798 Atlas Copco AB SWE SEK 798.813 0,36 20.179 Wolters Kluwer NV NLD EUR 694.561 0,32 9.133 Dover Corp. USA USD 650.386 0,30 19.978 Skanska AB, B SWE SEK 448.347 0,20 2.098 Societe BIC SA FRA EUR 270.957 0,12 165.296 ComfortDelGro Corp. Ltd. SGP SGD 267.992 0,12 98.973 Singapore Technologies Engineering Ltd. SGP SGD 209.837 0,10 24.844 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV MEX MXN 194.121 0,09 5.608 Boskalis Westminster NLD EUR 185.008 0,08 895 Flughafen Zuerich AG CHE CHF 157.775 0,07 9.298 DP World Ltd. ARE USD 154.731 0,07 1.171 Aena SA ESP EUR 151.820 0,07 2.230 Vinci SA FRA EUR 144.281 0,07 8.102 Ferrovial SA ESP EUR 137.694 0,06 14.670 Groupe Eurotunnel SE FRA EUR 132.529 0,06 17.890 Transurban Group AUS AUD 126.616 0,06 30.312 Sydney Airport AUS AUD 124.520 0,06 1.523 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR MEX USD 119.443 0,05 15.033.376 6,87 Πληροφορική 51.402 Intel Corp. USA USD 1.771.860 0,81 29.358 Paychex Inc. USA USD 1.698.646 0,78 61.376 CANON Inc. JPN JPY 1.644.219 0,75 12.328 KLA-Tencor Corp. USA USD 921.847 0,42 22.412 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 821.546 0,37 17.934 CA Inc. USA USD 541.497 0,25 17.600 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 47.880 0,02 7.447.495 3,40 Υλικά 20.528 BASF SE DEU EUR 1.812.828 0,83 11.799 Air Products and Chemicals Inc. USA USD 1.612.747 0,74 3.425.575 1,57 Ακίνητα 2.610 Extra Space Storage Inc. USA USD 191.595 0,09 1.110 Simon Property Group Inc. USA USD 187.430 0,09 1.600 American Tower Corp. USA USD 160.699 0,07 3.630 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 156.799 0,07 4.120 UDR Inc. USA USD 142.841 0,07 1.760 Coresite Realty Corp. USA USD 132.761 0,06 4.970 First Industrial Realty Trust Inc. USA USD 132.492 0,06 6.000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 131.955 0,06 1.240 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 130.965 0,06 8.150 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 124.163 0,06 2.230 Realty Income Corp. USA USD 121.821 0,06 2.030 Ventas Inc. USA USD 120.619 0,06 1.670 Kilroy Realty Corp. USA USD 116.211 0,05 1.730 Regency Centers Corp. USA USD 113.366 0,05 18.000 Link REIT HKG HKD 111.186 0,05 4.400 Duke Realty Corp. USA USD 111.066 0,05 1.580 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 108.266 0,05 23 Activia Properties Inc. JPN JPY 103.035 0,05 850 Boston Properties Inc. USA USD 101.609 0,05 3.220 Vonovia SE DEU EUR 99.514 0,05 31.204 Scentre Group AUS AUD 99.295 0,05 19 Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY 98.401 0,04 4.090 General Growth Properties Inc. USA USD 97.100 0,04 59 Hulic REIT Inc. JPN JPY 94.067 0,04 93.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 93.464 0,04 4.000 Smart Real Estate Investment Trust CAN CAD 91.415 0,04 13.565 Dexus Property Group AUS AUD 89.494 0,04 390 Unibail-Rodamco SE FRA EUR 88.432 0,04 278 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ακίνητα (συνέχεια) 2.140 Education Realty Trust Inc. USA USD 86.031 0,04 4.250 Physicians Realty Trust USA USD 76.582 0,03 6.120 Land Securities Group PLC GBR GBP 76.378 0,03 36.793 Vicinity Centres AUS AUD 75.446 0,03 3.030 Kimco Realty Corp. USA USD 72.453 0,03 50.000 Sino Land Co. Ltd. HKG HKD 71.207 0,03 12.700 City Developments Ltd. SGP SGD 69.024 0,03 1.620 Klepierre FRA EUR 60.499 0,03 1.530 Derwent London PLC GBR GBP 49.653 0,02 6.200 Great Portland Estates PLC GBR GBP 48.524 0,02 6.410 Unite Group PLC GBR GBP 45.477 0,02 4.055 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA ESP EUR 45.396 0,02 1.350 ADO Properties SA DEU EUR 43.214 0,02 2.470 Hufvudstaden AB, A SWE SEK 37.083 0,02 2.320 Fabege AB SWE SEK 36.042 0,02 3.000 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD 36.033 0,02 54.100 Frasers Logistics & Industrial Trust SGP SGD 32.847 0,02 4.311.950 1,97 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 70.571 NTT DoCoMo Inc. JPN JPY 1.527.929 0,70 390.833 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 1.366.972 0,62 560.055 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 1.341.797 0,61 23.909 Rogers Communications Inc., B CAN CAD 876.390 0,40 1.903 Swisscom AG CHE CHF 809.995 0,37 56.646 Telenor ASA NOR NOK 803.891 0,37 125.002 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ARE AED 608.089 0,28 10.287 BCE Inc. CAN CAD 422.505 0,19 134.934 Taiwan Mobile Co. Ltd. TWN TWD 410.943 0,19 12.946 TELUS Corp. CAN CAD 391.708 0,18 72.489 StarHub Ltd. SGP SGD 133.703 0,06 8.693.922 3,97 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 102.426 CLP Holdings Ltd. HKG HKD 894.423 0,41 27.085 Red Electrica Corp. SA ESP EUR 485.499 0,22 1.910 DTE Energy Co. USA USD 178.820 0,08 2.350 Atmos Energy Corp. USA USD 165.608 0,08 1.450 NextEra Energy Inc. USA USD 164.624 0,08 1.690 Sempra Energy USA USD 161.644 0,07 4.320 DONG Energy AS DNK DKK 155.526 0,07 2.240 American Water Works Co. Inc. USA USD 154.045 0,07 24.288 Iberdrola SA ESP EUR 151.411 0,07 36.146 Enel SpA ITA EUR 151.380 0,07 23.319 Apa Group AUS AUD 137.053 0,06 108.000 Guangdong Investment Ltd. CHN HKD 135.541 0,06 20.840 EDP Renovaveis SA ESP EUR 125.790 0,06 4.820 Severn Trent PLC GBR GBP 125.387 0,06 7.350 Veolia Environnement FRA EUR 118.886 0,06 4.866 Enagas SA ESP EUR 117.392 0,05 10.480 National Grid PLC GBR GBP 116.755 0,05 1.786 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR 105.813 0,05 3.645.597 1,67 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 94.822.498 43,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 94.822.498 43,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 550.863 FTSIIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 5.861.182 2,68 489.587 FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 4.452.909 2,04 10.314.091 4,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.314.091 4,72 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.419.405 Societe Generale SA, τίτλοι επιλογής, 22/12/17 FRA EUR 1.362.903 0,62 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.362.903 0,62 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.390.000 Merrill Lynch & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 25/04/18 USA USD 1.404.397 0,64 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 279

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 884.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 24/01/22 USA USD 944.653 0,43 790.000 Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,55%, 15/09/43 USA USD 939.396 0,43 800.000 Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD 763.699 0,35 760.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD 717.349 0,33 725.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/07/25 USA USD 708.355 0,32 669.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 28/07/21 USA USD 704.668 0,32 740.000 The Coca-Cola Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 30/05/19 USA USD 698.681 0,32 765.000 Danone SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,589%, 02/11/23 FRA USD 698.046 0,32 700.000 Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/07/45 USA USD 696.521 0,32 470.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 664.781 0,30 740.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 15/09/23 DEU USD 662.536 0,30 655.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/02/36 BEL USD 656.627 0,30 480.000 Wal-Mart Stores Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,20%, 15/04/38 USA USD 601.546 0,28 612.000 Comcast Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/08/25 USA USD 585.012 0,27 578.000 General Electric Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,00% έως 21/01/21, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 570.721 0,26 595.000 CVS Health Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 05/12/18 USA USD 570.581 0,26 585.000 Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD 566.111 0,26 581.000 American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD 564.378 0,26 500.000 AXA SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,25% έως 16/04/20, FRN εφεξής, 16/04/40 FRA EUR 557.572 0,25 500.000 Allianz SE, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 4,75% έως 24/10/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης DEU EUR 554.250 0,25 400.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,289%, 09/12/22 ESP GBP 548.781 0,25 500.000 Compass Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 27/01/23 GBR EUR 539.665 0,25 595.000 Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/06/26 USA USD 535.537 0,24 500.000 ABB Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,625%, 26/03/19 CHE EUR 529.967 0,24 500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 28/05/21, FRN εφεξής, 28/05/26 SWE EUR 527.365 0,24 500.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 17/03/25 BEL EUR 521.008 0,24 500.000 Rabobank Nederland, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,50% έως 26/05/21, FRN εφεξής, 26/05/26 NLD EUR 519.748 0,24 400.000 Bupa Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP 508.767 0,23 500.000 Commonwealth Bank of Australia, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 2,00% έως 21/04/22, FRN εφεξής, 22/04/27 AUS EUR 504.385 0,23 525.000 Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/04/23 USA USD 492.541 0,23 485.000 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 4,464%, 23/07/22 USA USD 481.779 0,22 400.000 APT Pipelines Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,50%, 22/03/30 AUS GBP 480.333 0,22 500.000 Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD 478.876 0,22 500.000 Daimler Finance North America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,375%, 01/08/18 DEU USD 478.823 0,22 450.000 Danske Bank AS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, FRN, 3,875%, 04/10/23 DNK EUR 477.068 0,22 470.000 Baxalta Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 23/06/45 USA USD 476.982 0,22 400.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 30/10/23 ITA EUR 470.750 0,22 500.000 ATF Netherlands BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 15/07/24 DEU EUR 470.168 0,22 500.000 Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,20% έως 15/03/24, FRN εφεξής, 15/03/44 USA USD 470.167 0,21 400.000 Orange SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 09/01/24 FRA EUR 466.608 0,21 280 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 450.000 Telstra Corp. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,80%, 12/10/21 AUS USD 466.393 0,21 410.000 Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,85%, 15/08/45 USA USD 462.271 0,21 400.000 WPP Finance 2013, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00%, 20/11/23 GBR EUR 462.180 0,21 450.000 Gilead Sciences Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 01/12/21 USA USD 459.986 0,21 400.000 National Grid Gas Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 22/09/28 GBR GBP 458.894 0,21 400.000 BHP Billiton Finance Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, Reg S, 5,625% έως 22/10/24, FRN εφεξής, 22/10/79 AUS EUR 457.034 0,21 400.000 Bacardi Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,75%, 03/07/23 BMU EUR 445.398 0,20 400.000 Carlsberg Breweries A/S, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,50%, 28/05/24 DNK EUR 440.896 0,20 400.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/01/20 USA USD 438.432 0,20 400.000 Kerry Group Financial Services, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,375%, 10/09/25 IRL EUR 437.718 0,20 460.000 ANZ New Zealand International Ltd. of London, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 03/02/21 NZL USD 437.324 0,20 400.000 Standard Chartered PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR 432.210 0,20 400.000 Klepierre, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 06/11/24 FRA EUR 424.934 0,19 400.000 Yorkshire Building Society, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,125%, 18/03/19 GBR EUR 416.558 0,19 365.000 21st Century Fox America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/12/35 USA USD 415.022 0,19 400.000 State Grid Europe Development (2014) PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,50%, 26/01/22 CHN EUR 412.220 0,19 400.000 Iberdrola Finanzas, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 07/03/24 ESP EUR 404.746 0,19 425.000 HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 05/03/20 USA USD 400.679 0,18 400.000 Chorus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,125%, 18/10/23 NZL EUR 398.680 0,18 415.000 Simon Property Group LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/10/24 USA USD 398.522 0,18 370.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/09/39 USA USD 389.227 0,18 375.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 372.976 0,17 385.000 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD 372.629 0,17 410.000 Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/27 USA USD 367.074 0,17 350.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 366.732 0,17 385.000 Anthem Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 15/01/23 USA USD 365.397 0,17 300.000 Oracle Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 08/07/39 USA USD 358.913 0,16 375.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,45%, 13/02/23 USA USD 357.615 0,16 350.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 350.111 0,16 375.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,65%, 05/03/25 AUS USD 348.322 0,16 325.000 Georgia-Pacific LLC, 144A, 3,734%, 15/07/23 USA USD 318.365 0,15 315.000 Hyundai Capital America, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 19/03/18 USA USD 299.362 0,14 300.000 Asciano Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 07/04/18 AUS USD 295.261 0,14 300.000 EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD 270.019 0,12 280.000 S&P Global Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/08/18 USA USD 268.250 0,12 200.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 266.261 0,12 255.000 Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/02/24 USA USD 250.054 0,11 230.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 236.077 0,11 240.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD 234.936 0,11 220.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,40% έως 15/12/36, FRN εφεξής, 15/12/66 USA USD 226.335 0,10 200.000 Heathrow Funding Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/07/23 GBR USD 203.889 0,09 195.000 ArcelorMittal, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/03/41 FRA USD 197.761 0,09 195.000 CIT Group Inc., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/02/19 USA USD 195.982 0,09 200.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 195.780 0,09 200.000 PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD 190.690 0,09 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 281

Franklin Global Multi-Asset Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 210.000 Ensco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/24 USA USD 171.640 0,08 180.000 NOVA Chemicals Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/05/25 CAN USD 168.023 0,08 210.000 Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/03/38 USA USD 166.651 0,08 158.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 165.929 0,08 145.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/11/21 USA USD 148.487 0,07 150.000 QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD 143.628 0,07 130.000 Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/05/23 USA USD 128.726 0,06 150.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 127.590 0,06 130.000 Brixmor Operating Partnership LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/08/22 USA USD 125.975 0,06 120.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 117.040 0,05 115.000 Viacom Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/09/18 USA USD 109.647 0,05 82.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 84.498 0,04 90.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 72.812 0,03 65.000 Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD 71.428 0,03 65.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/12/20 USA USD 69.936 0,03 50.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 144A, 7,00% έως 15/03/22, FRN εφεξής, 15/03/72 JPN USD 53.875 0,02 40.000 Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/03/22 USA USD 39.346 0,02 42.742.544 19,54 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 5.024.383 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,10%, 15/09/26 ITA EUR 6.144.318 2,81 22.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 5.932.094 2,71 360.040.000 Asian Development Bank, 6,45%, 08/08/21 SP INR 5.163.928 2,36 5.335.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,00%, 30/11/18 USA USD 5.053.638 2,31 264.000.000 International Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 11,00%, 21/01/20 SP RUB 4.441.125 2,03 1.824.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 17/02/20 MEX EUR 2.076.888 0,95 372.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 02/10/23 MEX USD 355.074 0,16 75.000 Florida State Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Σειρά A, 2,995%, 01/07/20 USA USD 73.378 0,04 75.000 Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD 63.069 0,03 29.303.512 13,40 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 9.858.000 Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/12/17 NZL NZD 6.757.187 3,09 3.306.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 31/01/17 USA USD 3.148.646 1,44 495.000 Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/17 USA USD 474.023 0,22 423.000 Engie SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,625%, 10/10/17 FRA USD 402.365 0,18 310.000 Santander UK PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 13/03/17 GBR USD 294.223 0,13 255.000 Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,80%, 15/12/17 USA USD 242.941 0,11 230.000 DP World Sukuk Ltd., 144A, 6,25%, 02/07/17 ARE USD 224.075 0,10 200.000 Motability Operations Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR 207.077 0,10 205.000 Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 14/11/17 USA USD 194.343 0,09 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/07/17 BEL USD 95.131 0,04 12.040.011 5,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 84.086.067 38,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 95.763.061 43,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 190.585.559 87,13 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 282 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Real Estate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαφοροποιημένες κτηματομεσιτικές δραστηριότητες 336.706 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 7.791.520 2,82 358.593 Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPN JPY 7.139.957 2,58 233.559 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD 2.951.677 1,07 2.497.000 New World Development Co. Ltd. HKG HKD 2.640.454 0,96 1.259.116 CapitaLand Ltd. SGP SGD 2.626.238 0,95 154.198 Tokyo Tatemono Co. Ltd. JPN JPY 2.061.777 0,75 311.700 City Developments Ltd. SGP SGD 1.782.496 0,64 169.850 The Wharf Holdings Ltd. HKG HKD 1.129.121 0,41 28.123.240 10,18 Διαφοροποιημένες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΑΠ) 263.529 Land Securities Group PLC GBR GBP 3.460.537 1,25 400.000 VEREIT Inc. USA USD 3.384.000 1,23 436 Kenedix Office Investment Corp. JPN JPY 2.506.454 0,91 196.700 Spirit Realty Capital Inc. USA USD 2.136.162 0,77 164.583 Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI SA ESP EUR 1.938.685 0,70 395 Activia Properties Inc. JPN JPY 1.861.885 0,68 1.185 United Urban Investment Corp. JPN JPY 1.803.426 0,65 907 Hulic REIT Inc. JPN JPY 1.521.560 0,55 18.612.709 6,74 ΕΕΑΠ στον τομέα της υγείας 92.835 Ventas Inc. USA USD 5.804.044 2,10 79.375 Welltower Inc. USA USD 5.312.569 1,92 134.435 HCP Inc. USA USD 3.995.408 1,45 86.300 Physicians Realty Trust USA USD 1.636.248 0,59 16.748.269 6,06 ΕΕΑΠ στον τομέα των ξενοδοχείων και θερέτρων 193.378 Host Hotels & Resorts Inc. USA USD 3.643.242 1,32 135.900 Summit Hotel Properties Inc. USA USD 2.178.477 0,79 119.856 Sunstone Hotel Investors Inc. USA USD 1.827.804 0,66 207 Hoshino Resorts REIT Inc. JPN JPY 1.080.200 0,39 8.729.723 3,16 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 31.080 Hilton Worldwide Holdings Inc. USA USD 845.376 0,31 ΕΕΑΠ στον τομέα της βιομηχανίας 133.331 Prologis Inc. USA USD 7.038.543 2,55 142.100 Duke Realty Corp. USA USD 3.774.176 1,37 511.363 Goodman Group AUS AUD 2.630.967 0,95 93.700 First Industrial Realty Trust Inc. USA USD 2.628.285 0,95 463.700 Segro PLC GBR GBP 2.616.708 0,95 905 Nippon Prologis REIT Inc. JPN JPY 1.849.562 0,67 71.800 Rexford Industrial Realty Inc. USA USD 1.665.042 0,60 761.330 PLA Administradora Industrial S de RL de CV MEX MXN 959.006 0,35 1.493.800 Frasers Logistics & Industrial Trust SGP SGD 954.323 0,34 1.241.530 Mapletree Logistics Trust SGP SGD 874.619 0,32 24.991.231 9,05 ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις 39.860 Boston Properties Inc. USA USD 5.013.591 1,82 38.861 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 4.318.623 1,56 47.827 Kilroy Realty Corp. USA USD 3.501.893 1,27 31.649 SL Green Realty Corp. USA USD 3.403.850 1,23 450.622 Dexus Property Group AUS AUD 3.128.124 1,13 60.361 Highwoods Properties Inc. USA USD 3.079.014 1,11 450 Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY 2.452.201 0,89 84.500 Mack-Cali Realty Corp. USA USD 2.452.190 0,89 22.785 Vornado Realty Trust USA USD 2.378.070 0,86 60.141 Derwent London PLC GBR GBP 2.053.628 0,74 103.200 Brandywine Realty Trust USA USD 1.703.832 0,62 33.485.016 12,12 ΕΕΑΠ στον τομέα της βιομηχανίας 769.000 Cheung Kong Property Holdings Ltd. HKG HKD 4.715.449 1,71 1.207.404 Sino Land Co. Ltd. HKG HKD 1.809.276 0,66 330.000 China Resources Land Ltd. CHN HKD 742.176 0,27 274.897 China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD 728.497 0,26 7.995.398 2,90 ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις 129.230 Deutsche Wohnen AG DEU EUR 4.057.518 1,47 121.454 Vonovia SE DEU EUR 3.949.470 1,43 266.346 Unite Group PLC GBR GBP 1.988.276 0,72 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 283

Franklin Global Real Estate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΕΕΑΠ σε γραφειακές εγκαταστάσεις (συνέχεια) 118.901 Hufvudstaden AB, A SWE SEK 1.878.305 0,68 110.510 Fabege AB SWE SEK 1.806.409 0,65 51.560 ADO Properties SA, Reg S DEU EUR 1.736.588 0,63 404.645 Hysan Development Co. Ltd. HKG HKD 1.672.432 0,60 152.752 Hemfosa Fastigheter AB SWE SEK 1.425.363 0,52 85.900 First Capital Realty Inc. CAN CAD 1.322.277 0,48 21.445 ADO Properties SA DEU EUR 722.287 0,26 20.558.925 7,44 Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες 34.679 AvalonBay Communities Inc. USA USD 6.143.385 2,22 75.997 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 3.454.064 1,25 164.000 American Homes 4 Rent, A USA USD 3.440.720 1,25 52.065 Equity Residential USA USD 3.350.903 1,21 42.398 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 3.056.896 1,11 29.500 Camden Property Trust USA USD 2.480.065 0,90 99.100 Canadian Apartment Properties REIT CAN CAD 2.315.138 0,84 49.100 Education Realty Trust Inc. USA USD 2.076.930 0,75 6.259 Essex Property Trust Inc. USA USD 1.455.217 0,53 34.286 UDR Inc. USA USD 1.250.753 0,45 2.453 Invincible Investment Corp. JPN JPY 1.105.891 0,40 30.129.962 10,91 Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων 77.742 Simon Property Group Inc. USA USD 13.812.421 5,00 28.551 Unibail-Rodamco SE FRA EUR 6.811.879 2,47 1.618.241 Scentre Group AUS AUD 5.418.233 1,96 74.203 Realty Income Corp. USA USD 4.265.189 1,55 598.739 Westfield Corp. AUS AUD 4.052.630 1,47 95.542 Klepierre FRA EUR 3.754.266 1,36 567.811 Link REIT HKG HKD 3.690.460 1,34 51.764 Regency Centers Corp. USA USD 3.569.128 1,29 126.191 Kimco Realty Corp. USA USD 3.174.966 1,15 83.785 Weingarten Realty Investors USA USD 2.998.665 1,09 334.856 Hammerson PLC GBR GBP 2.363.581 0,86 88.772 General Growth Properties Inc. USA USD 2.217.525 0,80 1.015.481 Vicinity Centres AUS AUD 2.190.986 0,79 135.700 Retail Properties of America Inc., A USA USD 2.080.281 0,75 44.000 National Retail Properties Inc. USA USD 1.944.800 0,70 10.966 Federal Realty Investment Trust USA USD 1.558.378 0,56 61.500 Smart Real Estate Investment Trust CAN CAD 1.478.876 0,54 111.200 Washington Prime Group Inc. USA USD 1.157.592 0,42 15.360 The Macerich Co. USA USD 1.088.102 0,39 67.627.958 24,49 ΕΕΑΠ σε κατοικίες 24.017 Public Storage USA USD 5.367.799 1,95 45.065 Digital Realty Trust Inc. USA USD 4.428.087 1,60 83.026 CubeSmart USA USD 2.222.606 0,81 25.502 Coresite Realty Corp. USA USD 2.024.094 0,73 18.200 Extra Space Storage Inc. USA USD 1.405.768 0,51 21.700 CyrusOne Inc. USA USD 970.641 0,35 16.418.995 5,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 274.266.802 99,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 274.266.802 99,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 274.266.802 99,31 284 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Κεφαλαιακές Αγορές 5.826.775 ARA Asset Management Ltd. SGP SGD 6.861.421 4,08 589.600 Fairfax India Holdings Corp. CAN USD 6.809.880 4,04 156.400 Oaktree Capital Group LLC USA USD 5.865.000 3,48 64.400 Deutsche Boerse AG DEU EUR 5.254.241 3,12 742.980 FXCM Inc., A USA USD 5.238.009 3,11 8.599.700 ABG Sundal Collier Holding ASA NOR NOK 4.917.527 2,92 34.946.078 20,75 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 146.400 ISS A/S DNK DKK 4.940.583 2,93 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 752.000 Esprinet SpA ITA EUR 5.602.081 3,33 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 1.180.800 Amec Foster Wheeler PLC GBR GBP 6.836.472 4,06 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 3.963.248 Green REIT PLC IRL EUR 5.721.418 3,40 2.733.433 Irish Residential Properties REIT PLC IRL EUR 3.365.058 2,00 2.615.493 Irish Residential Properties REIT PLC, Reg S IRL EUR 3.219.865 1,91 12.306.341 7,31 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 987.000 Total Produce PLC IRL EUR 2.040.695 1,21 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 1.085.420 Dalata Hotel Group PLC IRL EUR 5.019.436 2,98 538.623 ClubLink Enterprises Ltd. CAN CAD 4.211.753 2,50 9.231.189 5,48 Ασφάλειες 7.900 Markel Corp. USA USD 7.145.550 4,24 52.400 RenaissanceRe Holdings Ltd. USA USD 7.137.928 4,24 12.400 Fairfax Financial Holdings Ltd. CAN CAD 5.988.531 3,55 61.800 Arch Capital Group Ltd. USA USD 5.332.722 3,17 74.600 ProAssurance Corp. USA USD 4.192.520 2,49 29.797.251 17,69 Προϊόντα Αναψυχής 383.776 Beneteau SA FRA EUR 5.552.375 3,30 Μηχανήματα 1.215.400 Vesuvius PLC GBR GBP 5.918.394 3,52 518.690 Zardoya Otis SA ESP EUR 4.382.498 2,60 10.300.892 6,12 Μέταλλα & Εξόρυξη 821.500 Major Drilling Group International Inc. CAN CAD 4.294.705 2,55 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 1.524.476 PageGroup PLC GBR GBP 7.333.300 4,35 646.600 SThree PLC GBR GBP 2.470.190 1,47 9.803.490 5,82 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 350.500 Kennedy-Wilson Holdings Inc. USA USD 7.185.250 4,27 2.095.600 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 4.442.796 2,64 1.072.200 Countrywide PLC GBR GBP 2.327.892 1,38 13.955.938 8,29 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων 397.317 SI Financial Group Inc. USA USD 6.118.682 3,63 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 757.400 Nexeo Solutions Inc. USA USD 7.051.394 4,18 763.000 Grafton Group PLC, units consisting of A shares and C shares GBR GBP 5.169.459 3,07 12.220.853 7,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 167.947.625 99,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 167.947.625 99,72 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 167.947.625 99,72 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 285

Franklin Gold and Precious Metals Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Χρυσός και Διαφοροποιημένοι Πόροι 1.075.100 Nevsun Resources Ltd. CAN CAD 3.322.658 1,58 437.412 Sandfire Resources NL AUS AUD 1.780.190 0,85 328.289 Imperial Metals Corp. CAN CAD 1.481.554 0,71 6.584.402 3,14 Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού 7.615.000 Stornoway Diamond Corp. CAN CAD 5.670.986 2,70 2.770.800 Ivanhoe Mines Ltd., A CAN CAD 5.241.162 2,50 1.363.000 Continental Gold Inc. CAN CAD 4.466.190 2,13 464.000 Pretium Resources Inc. CAN CAD 3.842.478 1,83 9.000.000 Lydian International Ltd. CAN CAD 2.211.796 1,05 4.306.500 Belo Sun Mining Corp. CAN CAD 2.180.831 1,04 1.900.000 Dalradian Resources Inc. CAN CAD 1.655.496 0,79 111.400 TMAC Resources Inc. CAN CAD 1.271.792 0,60 2.300.000 Integra Gold Corp. CAN CAD 959.190 0,46 600.000 Rubicon Minerals Corp. CAN CAD 835.568 0,40 7.220.799 Nautilus Minerals Inc. CAN CAD 779.726 0,37 780.439 Orla Mining Ltd. CAN CAD 726.503 0,35 3.179.551 RTG Mining Inc., IDR AUS AUD 504.760 0,24 713.200 Midas Gold Corp. CAN CAD 462.082 0,22 800.000 INV Metals Inc. CAN CAD 411.081 0,19 223.300 Lion One Metals Ltd. CAN CAD 159.643 0,08 5.278.400 St. Augustine Gold and Copper Ltd. PHL CAD 157.236 0,07 174.593 Aurico Metals Inc. CAN CAD 131.322 0,06 5.348.667 Kula Gold Ltd. AUS AUD 84.911 0,04 320.000 Lydian International Ltd., 144A CAN CAD 78.642 0,04 358.843 RTG Mining Inc. AUS CAD 64.136 0,03 35.000 Chalice Gold Mines Ltd. AUS AUD 3.788 0,00 31.899.319 15,19 Μεταλλεία Χρυσού Μεγάλης Διάρκειας 4.712.155 B2Gold Corp. CAN CAD 11.194.351 5,33 749.424 Newcrest Mining Ltd. AUS AUD 10.950.883 5,22 3.006.050 OceanaGold Corp. AUS CAD 8.753.095 4,17 518.000 Barrick Gold Corp. CAN USD 8.277.640 3,94 1.178.071 Alamos Gold Inc., A CAN CAD 8.124.023 3,87 707.620 AngloGold Ashanti Ltd., ADR ZAF USD 7.437.086 3,54 521.000 Detour Gold Corp. CAN CAD 7.096.433 3,38 2.178.950 Eldorado Gold Corp. CAN CAD 7.010.027 3,34 1.488.100 Guyana Goldfields Inc. CAN CAD 6.782.225 3,23 412.550 Torex Gold Resources Inc. CAN CAD 6.387.336 3,04 1.301.000 Centerra Gold Inc. CAN CAD 6.094.199 2,90 1.242.687 Acacia Mining PLC GBR GBP 5.722.146 2,73 2.930.000 Centamin PLC EGY GBP 4.998.909 2,38 310.500 Goldcorp Inc. CAN USD 4.222.800 2,01 119.000 Newmont Mining Corp. USA USD 4.054.330 1,93 80.935 Agnico Eagle Mines Ltd. CAN CAD 3.402.428 1,62 42.900 Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD 3.274.986 1,56 13.295.900 Perseus Mining Ltd. AUS AUD 3.214.098 1,53 284.400 AngloGold Ashanti Ltd. ZAF ZAR 3.158.528 1,51 1.819.400 Centamin PLC EGY CAD 3.075.691 1,47 1.348.100 Alacer Gold Corp. USA CAD 2.248.841 1,07 405.700 SEMAFO Inc. CAN CAD 1.335.414 0,64 17.000 Agnico Eagle Mines Ltd. CAN USD 714.000 0,34 3.156.976 G-Resources Group Ltd. HKG HKD 57.810 0,03 127.587.279 60,78 Μεταλλεία Χρυσού Μεσαίας Διάρκειας 3.762.762 St Barbara Ltd. AUS AUD 5.539.026 2,64 701.500 IAMGOLD Corp. CAN USD 2.700.775 1,29 3.134.000 Golden Star Resources Ltd. USA USD 2.336.397 1,11 6.518.826 Beadell Resources Ltd. AUS AUD 1.270.076 0,61 262.500 Klondex Mines Ltd. CAN CAD 1.221.794 0,58 1.253.800 Primero Mining Corp. CAN CAD 989.744 0,47 13.849.357 Red 5 Ltd. AUS AUD 869.452 0,41 786.000 Teranga Gold Corp. CAN CAD 479.982 0,23 183.010 Teranga Gold Corp., IDR CAN AUD 118.854 0,06 15.526.100 7,40 Λευκόχρυσος & Παλλάδιο 2.327.585 Platinum Group Metals Ltd. CAN USD 3.328.447 1,58 780.400 Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR 2.427.780 1,16 78.000 Anglo American Platinum Ltd. ZAF ZAR 1.501.170 0,71 286 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Gold and Precious Metals Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λευκόχρυσος & Παλλάδιο (συνέχεια) 880.960 Platinum Group Metals Ltd. CAN CAD 1.272.760 0,61 264.907 Royal Bafokeng Platinum Ltd. ZAF ZAR 686.630 0,33 209.860 Northam Platinum Ltd. ZAF ZAR 618.646 0,29 569.380 Eastern Platinum Ltd. CAN CAD 186.571 0,09 10.022.004 4,77 Μεταλλεία Αργύρου 611.600 Tahoe Resources Inc. USA CAD 5.761.647 2,74 227.000 Fresnillo PLC GBR GBP 3.414.282 1,63 183.000 MAG Silver Corp. CAN CAD 2.014.254 0,96 699.125 Hochschild Mining PLC PER GBP 1.821.474 0,87 13.011.657 6,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 204.630.761 97,48 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού 3.562.500 Lydian International Ltd., τίτλοι επιλογής, 27/11/17 CAN CAD 198.978 0,09 100.000 Continental Gold Inc., τίτλοι επιλογής, 27/11/17 CAN CAD 63.300 0,03 262.278 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 262.278 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 204.893.039 97,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού 200.000 Midas Gold Corp., 144A CAN CAD 129.580 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 129.580 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 129.580 0,06 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού 1.500.000 Lion One Metals Ltd. ** CAN CAD 1.024.895 0,49 92.724 Orla Mining Ltd., A ** CAN CAD 8.632 0,00 1.033.527 0,49 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.033.527 0,49 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξερεύνηση και Ανάπττυξη Χρυσού 1.500.000 Lion One Metals Ltd., τίτλοι επιλογής, 16/03/18 ** CAN CAD 64.222 0,03 18.833 RTG Mining Inc., τίτλοι επιλογής, 04/06/17 AUS CAD 0 0,00 64.222 0,03 Μεταλλεία Χρυσού Μεγάλης Διάρκειας 3.179.000 Perseus Mining Ltd., τίτλοι επιλογής, 19/04/19 ** AUS AUD 51.548 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 115.770 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.149.297 0,55 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 206.171.916 98,21 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 287

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 671.200 ishares iboxx USD High Yield Corporate Bond ETF USA USD 58.092.360 2,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58.092.360 2,22 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 6.826 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD 141.571 0,01 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 77.811 Verso Corp., A USA USD 552.458 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 694.029 0,03 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 99.135 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 205.210 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 205.210 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 58.991.599 2,26 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 7.720 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 1.736.906 0,07 3.566 CEVA Holdings LLC USA USD 356.607 0,01 141 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 45.825 0,00 2.139.338 0,08 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 941.929 Vistra Energy Corp. USA USD 14.599.899 0,56 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 191.411 Titan Energy LLC USA USD 4.593.864 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21.333.101 0,82 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 36.200.000 HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,00%, 15/03/24 USA USD 37.331.250 1,43 30.000.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD 31.218.000 1,19 30.000.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD 30.693.450 1,17 23.500.000 Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD 27.847.500 1,07 25.000.000 MGM Resorts International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/03/23 USA USD 27.062.500 1,04 30.000.000 InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 26.850.000 1,03 27.000.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/06/24 USA USD 26.460.000 1,01 25.000.000 Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD 26.125.000 1,00 25.950.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD 25.939.620 0,99 24.100.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 25.666.500 0,98 25.000.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 24.818.750 0,95 26.100.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD 24.468.750 0,94 25.000.000 BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD 23.484.375 0,90 23.000.000 Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD 23.335.455 0,89 21.400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD 21.914.884 0,84 22.000.000 The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/05/23 USA USD 21.890.000 0,84 20.700.000 Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD 21.812.625 0,83 21.000.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 21.630.000 0,83 20.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD 21.500.000 0,82 22.200.000 PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD 21.173.250 0,81 19.600.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 01/12/21 USA USD 20.972.000 0,80 20.000.000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD 20.950.000 0,80 288 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 20.000.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD 20.950.000 0,80 19.700.000 Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD 20.931.250 0,80 20.000.000 Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD 20.850.000 0,80 20.000.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 20.200.000 0,77 20.000.000 AMC Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/04/24 USA USD 20.125.000 0,77 20.000.000 Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD 20.087.400 0,77 20.000.000 Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD 19.850.000 0,76 19.800.000 CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD 19.503.000 0,75 18.600.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 30/10/20 NLD USD 19.400.265 0,74 20.000.000 Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD 19.100.000 0,73 18.000.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD 18.990.000 0,73 17.300.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/05/20 USA USD 18.424.500 0,70 18.000.000 Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD 18.270.000 0,70 18.000.000 Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD 18.135.000 0,69 17.500.000 Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD 17.871.875 0,68 17.100.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD 17.741.250 0,68 16.400.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD 17.568.500 0,67 17.000.000 Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD 17.552.500 0,67 17.900.000 Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 15/11/26 USA USD 17.385.375 0,66 17.800.000 Hanesbrands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/24 USA USD 17.355.000 0,66 16.600.000 NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/08/24 USA USD 16.766.000 0,64 20.900.000 Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD 16.249.750 0,62 16.000.000 Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/02/22 USA USD 16.200.000 0,62 15.000.000 International Game Technology PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/02/22 USA USD 16.162.500 0,62 15.581.000 Blackboard Inc., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 9,75%, 15/10/21 USA USD 16.048.430 0,61 15.400.000 Cott Beverages Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/01/20 USA USD 15.967.875 0,61 15.000.000 KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD 15.900.000 0,61 17.747.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 15.883.565 0,61 15.000.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 15.600.000 0,60 20.000.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 15.600.000 0,60 15.200.000 Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD 15.542.000 0,59 15.000.000 First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD 15.534.450 0,59 15.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/23 USA USD 15.450.000 0,59 18.400.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/04/23 USA USD 15.364.000 0,59 15.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 15.093.750 0,58 20.000.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD 14.875.000 0,57 15.000.000 Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,50%, 01/06/27 USA USD 14.700.000 0,56 14.400.000 Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD 14.688.000 0,56 14.000.000 CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD 14.472.500 0,55 15.000.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD 14.227.500 0,54 13.500.000 Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD 13.668.750 0,52 14.300.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD 13.638.625 0,52 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 289

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 14.000.000 Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD 13.580.000 0,52 12.900.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD 13.448.250 0,51 18.800.000 BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD 13.442.000 0,51 13.000.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/10/20 USA USD 13.422.500 0,51 12.900.000 Florida East Coast Holdings Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 01/05/19 USA USD 13.383.750 0,51 12.200.000 Netflix Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/02/22 USA USD 13.206.500 0,51 15.400.000 Acosta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 01/10/22 USA USD 13.013.000 0,50 13.000.000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD 12.928.500 0,49 12.500.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD 12.906.250 0,49 14.000.000 Radio One Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 9,25%, 15/02/20 USA USD 12.775.000 0,49 12.000.000 Sprint Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/02/25 USA USD 12.645.000 0,48 12.400.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,125%, 28/05/24 GBR USD 12.341.782 0,47 11.800.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/11/23 USA USD 12.213.000 0,47 11.700.000 Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/25 USA USD 12.109.500 0,46 12.000.000 Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,25%, 15/01/21 USA USD 11.940.000 0,46 11.500.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/01/25 GBR USD 11.715.625 0,45 10.000.000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD 11.650.700 0,45 15.000.000 Murray Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,25%, 15/04/21 USA USD 11.625.000 0,44 10.800.000 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD 11.583.000 0,44 11.300.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD 11.497.750 0,44 11.000.000 Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/08/23 USA USD 11.488.125 0,44 10.700.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD 11.422.250 0,44 11.000.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD 11.360.250 0,43 10.000.000 Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD 11.350.000 0,43 11.600.000 Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/02/25 USA USD 11.136.000 0,43 11.000.000 First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 15/01/24 USA USD 11.099.770 0,42 10.800.000 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD 11.070.000 0,42 10.000.000 Qorvo Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 11.037.500 0,42 13.100.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD 10.971.250 0,42 10.800.000 Plantronics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 31/05/23 USA USD 10.935.000 0,42 10.600.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 26/10/20 USA USD 10.838.500 0,41 10.000.000 International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD 10.775.000 0,41 10.500.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD 10.749.375 0,41 10.000.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,875%, 15/02/24 USA USD 10.681.200 0,41 10.000.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 10.650.000 0,41 10.000.000 Steel Dynamics Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/24 USA USD 10.625.000 0,41 10.000.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/11/24 USA USD 10.550.000 0,40 9.700.000 Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD 10.488.125 0,40 10.000.000 Steel Dynamics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/10/21 USA USD 10.479.400 0,40 10.000.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD 10.450.000 0,40 10.000.000 Gannett Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/20 USA USD 10.387.500 0,40 10.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD 10.375.000 0,40 10.000.000 Energy Transfer Equity LP, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/01/24 USA USD 10.375.000 0,40 12.000.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο λήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 10.368.720 0,40 10.000.000 CommScope Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/06/21 USA USD 10.337.500 0,40 10.000.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/01/22 USA USD 10.300.000 0,39 290 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 10.000.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 10.225.000 0,39 15.000.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD 10.200.000 0,39 9.400.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD 10.058.000 0,38 10.000.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD 10.025.000 0,38 10.000.000 Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23 USA USD 9.825.000 0,38 9.200.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD 9.246.000 0,35 8.600.000 First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD 9.180.500 0,35 9.200.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD 9.125.250 0,35 9.500.000 Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD 9.120.000 0,35 8.730.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,375%, 15/04/21 GBR USD 9.064.999 0,35 8.900.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD 9.055.750 0,35 7.700.000 Microsemi Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/04/23 USA USD 9.009.000 0,34 9.200.000 CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/08/22 USA USD 8.740.000 0,33 8.500.000 Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/01/22 USA USD 8.723.125 0,33 8.400.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD 8.715.000 0,33 8.700.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, 144A, 4,875%, 01/11/24 USA USD 8.700.000 0,33 10.000.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 30/09/20 BMU USD 8.585.000 0,33 8.700.000 NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD 8.352.000 0,32 10.000.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD 8.350.000 0,32 8.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD 8.260.000 0,32 7.400.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 01/06/25 FRA USD 8.140.000 0,31 8.000.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 8.110.000 0,31 8.000.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD 8.024.960 0,31 8.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, V, 5,00% έως 30/07/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 7.990.000 0,31 7.800.000 PetSmart Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/03/23 USA USD 7.975.500 0,31 7.800.000 Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/04/23 USA USD 7.956.000 0,30 16.000.000 Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/05/21 * USA USD 7.920.000 0,30 7.500.000 Univar USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/07/23 USA USD 7.781.250 0,30 7.600.000 Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD 7.562.000 0,29 7.500.000 QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/05/23 USA USD 7.556.250 0,29 10.000.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD 7.387.500 0,28 8.300.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD 7.324.750 0,28 7.000.000 TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD 7.315.000 0,28 6.900.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD 7.253.625 0,28 7.300.000 ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX USD 7.245.250 0,28 8.200.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD 7.236.500 0,28 7.100.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 3,963%, 15/12/19 LUX USD 7.224.250 0,28 6.900.000 Florida East Coast Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/05/20 USA USD 7.124.250 0,27 7.100.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 31/05/26 USA USD 7.085.374 0,27 6.700.000 Envision Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD 7.085.250 0,27 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 291

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 7.000.000 QEP Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD 7.052.500 0,27 7.000.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 01/02/22 NLD USD 7.048.195 0,27 15.100.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD 7.021.500 0,27 6.800.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 6.978.500 0,27 6.800.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, FRN, 4,38%, 15/07/21 USA USD 6.970.000 0,27 6.500.000 Grinding Media Inc./ MC Grinding Media Canada Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/12/23 USA USD 6.845.150 0,26 6.500.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,731%, 28/04/22 USA USD 6.808.750 0,26 6.700.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD 6.683.250 0,26 6.300.000 HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD 6.563.844 0,25 6.300.000 Dole Food Co. Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/05/19 USA USD 6.441.750 0,25 6.200.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/22 USA USD 6.231.000 0,24 8.000.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD 6.212.720 0,24 5.800.000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,625%, 15/01/22 CAN USD 5.930.500 0,23 5.600.000 WMG Acquisition Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 01/08/23 USA USD 5.642.000 0,22 5.200.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD 5.590.000 0,21 5.400.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD 5.514.750 0,21 5.700.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/09/20 USA USD 5.386.500 0,21 5.200.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD 5.375.500 0,21 4.800.000 Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD 5.340.000 0,20 5.000.000 KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD 5.312.500 0,20 17.000.000 Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD 5.270.000 0,20 5.000.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD 5.237.500 0,20 5.800.000 Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/09/21 * USA USD 5.234.500 0,20 5.000.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/18 USA USD 5.193.750 0,20 5.000.000 CommScope Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/24 USA USD 5.193.750 0,20 5.000.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/06/19 USA USD 5.187.500 0,20 4.900.000 MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD 5.169.990 0,20 5.200.000 The Chemours Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/05/25 USA USD 5.148.000 0,20 5.000.000 CenturyLink Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,80%, 15/03/22 USA USD 5.129.400 0,20 4.600.000 Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD 5.106.000 0,20 5.100.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD 5.010.750 0,19 5.000.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/01/26 GBR USD 4.931.250 0,19 5.600.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD 4.886.000 0,19 4.600.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD 4.880.899 0,19 5.000.000 Hilton Domestic Operating Co. Inc., πρώτη προσημείωση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 01/09/24 USA USD 4.875.000 0,19 4.800.000 MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD 4.770.000 0,18 4.600.000 Novelis Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/09/26 USA USD 4.657.500 0,18 4.300.000 CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD 4.579.500 0,18 4.300.000 XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/09/23 USA USD 4.509.625 0,17 4.900.000 Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/11/22 * USA USD 4.410.000 0,17 4.000.000 Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD 4.290.000 0,16 4.000.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD 4.257.500 0,16 292 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 4.100.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD 4.231.200 0,16 5.600.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD 4.228.000 0,16 4.000.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD 4.195.000 0,16 4.000.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/08/26 GBR USD 4.000.000 0,15 8.000.000 Memorial Production Partners LP/Memorial Production Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/08/22 * USA USD 3.880.000 0,15 3.500.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD 3.793.349 0,15 3.600.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/05/27 USA USD 3.577.500 0,14 3.600.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD 3.555.000 0,14 3.100.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD 3.442.073 0,13 3.300.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD 3.407.250 0,13 3.600.000 CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/08/21 USA USD 3.348.000 0,13 4.338.339 W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD 3.340.521 0,13 3.200.000 Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD 3.256.000 0,12 3.000.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD 3.191.940 0,12 3.100.000 Chaparral Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 01/10/20 * USA USD 2.805.500 0,11 2.600.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/05/24 USA USD 2.801.500 0,11 2.600.000 Alere Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,50%, 15/06/20 USA USD 2.574.000 0,10 2.300.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD 2.417.875 0,09 3.882.900 W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD 2.329.740 0,09 3.300.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 2.310.000 0,09 2.000.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 1.745.900 0,07 941.929 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD 1.365.797 0,05 1.205.000 CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,125%, 15/08/18 USA USD 1.184.033 0,05 2.440.509.925 93,36 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.440.509.925 93,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.461.843.026 94,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.103.511 Halcon Resources Corp. ** USA USD 9.247.641 0,35 575.750 Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD 6.697.726 0,26 15.945.367 0,61 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 15.945.367 0,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 48.362 Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 8.190 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 55.000.000 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 638.000 0,02 20.000.000 Fontainebleau Las Vegas, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 11,00%, 15/06/15 * USA USD 2.000 0,00 1.733.089 Goss Graphic Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 12,25%, 19/11/05 *,** USA USD 173 0,00 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 293

Franklin High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 15.000.000 Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 28.000.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 640.173 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 640.173 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 16.585.540 0,63 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.537.420.165 97,07 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 294 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 750.000 General Motors Co. USA USD 26.130.000 1,14 300.000 Daimler AG DEU EUR 22.323.474 0,98 308.400 Target Corp. USA USD 22.275.732 0,97 1.290.000 Ford Motor Co. USA USD 15.647.700 0,68 86.376.906 3,77 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 270.100 PepsiCo Inc. USA USD 28.260.563 1,24 180.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV, ADR BEL USD 18.979.200 0,83 415.000 The Coca-Cola Co. USA USD 17.205.900 0,75 150.000 Philip Morris International Inc. USA USD 13.723.500 0,60 78.169.163 3,42 Ενέργεια 1.000.000 Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD 54.380.000 2,38 295.000 Chevron Corp. USA USD 34.721.500 1,52 800.000 BP PLC, ADR GBR USD 29.904.000 1,31 500.000 Total SA, B, ADR FRA USD 25.485.000 1,11 250.000 Occidental Petroleum Corp. USA USD 17.807.500 0,78 195.000 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 13.597.350 0,59 65.000 Schlumberger Ltd. USA USD 5.456.750 0,24 1.000.000 Weatherford International PLC USA USD 4.990.000 0,22 1.531.800 W&T Offshore Inc. USA USD 4.243.086 0,18 73.753 PetroQuest Energy Inc. USA USD 244.123 0,01 190.829.309 8,34 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 361.800 JPMorgan Chase & Co. USA USD 31.219.722 1,36 574.218 MetLife Inc. USA USD 30.944.608 1,35 531.000 Wells Fargo & Co. USA USD 29.263.410 1,28 405.000 U.S. Bancorp USA USD 20.804.850 0,91 500.000 AXA SA FRA EUR 12.618.508 0,55 9.000 Bank of America Corp., 7,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, L USA USD 10.501.200 0,46 7.000 Wells Fargo & Co., 7,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD 8.330.000 0,37 200.000 Bank of America Corp. USA USD 4.420.000 0,19 148.102.298 6,47 Υγεία 1.050.000 Pfizer Inc. USA USD 34.104.000 1,49 475.000 AstraZeneca PLC GBR GBP 25.965.090 1,13 100.000 Roche Holding AG CHE CHF 22.839.749 1,00 304.900 Eli Lilly & Co. USA USD 22.425.395 0,98 550.000 Sanofi, ADR FRA USD 22.242.000 0,97 12.500 Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 9.530.750 0,42 60.000 Medtronic PLC USA USD 4.273.800 0,19 141.380.784 6,18 Βιομηχανικά Προϊόντα 1.200.000 General Electric Co. USA USD 37.920.000 1,66 293.000 United Technologies Corp. USA USD 32.118.660 1,40 300.000 Republic Services Inc. USA USD 17.115.000 0,75 150.000 Deere & Co. USA USD 15.456.000 0,67 102.609.660 4,48 Πληροφορική 700.000 Microsoft Corp. USA USD 43.498.000 1,90 240.183 Apple Inc. USA USD 27.817.995 1,22 678.000 Intel Corp. USA USD 24.591.060 1,07 215.000 Analog Devices Inc. USA USD 15.613.300 0,68 111.520.355 4,87 Υλικά 675.000 The Dow Chemical Co. USA USD 38.623.500 1,69 350.000 BASF SE DEU EUR 32.521.922 1,42 500.000 Rio Tinto PLC, ADR GBR USD 19.230.000 0,84 350.000 The Mosaic Co. USA USD 10.265.500 0,45 100.640.922 4,40 Ακίνητα 280.409 Outfront Media Inc. USA USD 6.973.772 0,30 36.506 FelCor Lodging Trust Inc., 7,80%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD 909.364 0,04 7.883.136 0,34 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 295

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 400.000 Verizon Communications Inc. USA USD 21.352.000 0,93 220.000 BCE Inc. CAN CAD 9.507.447 0,42 1.644.400 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 6.051.655 0,26 36.911.102 1,61 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 507.700 PG&E Corp. USA USD 30.852.929 1,35 400.000 Dominion Resources Inc. USA USD 30.636.000 1,34 255.000 Duke Energy Corp. USA USD 19.793.100 0,86 150.000 Sempra Energy USA USD 15.096.000 0,66 283.900 Dominion Resources Inc., 6,375%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD 14.212.034 0,62 249.100 The Southern Co. USA USD 12.253.229 0,54 245.000 Xcel Energy Inc. USA USD 9.971.500 0,44 200.000 Public Service Enterprise Group Inc. USA USD 8.776.000 0,38 150.000 NextEra Energy Inc., 6,371%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 8.587.500 0,38 50.000 NextEra Energy Inc. USA USD 5.973.000 0,26 170.000 PPL Corp. USA USD 5.788.500 0,25 100.000 Exelon Corp., 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 4.841.000 0,21 166.780.792 7,29 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.171.204.427 51,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.171.204.427 51,17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 310.000 Royal Bank of Canada into Target Corp., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 22.557.770 0,99 1.790.000 Morgan Stanley into Ford Motors, 8,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 22.022.191 0,96 44.579.961 1,95 Ενέργεια 142.725 Rex Energy Corp. USA USD 67.252 0,00 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.000.000 Citigroup Inc. into Bank of America Corp., 7,50%, μετατρέψιμο π ρονομιούχο, 144A USA USD 15.800.500 0,69 Υγεία 20.000 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD 12.900.000 0,56 200.000 JPMorgan Chase & Co. into Merck & Co. Inc., 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 11.616.980 0,51 24.516.980 1,07 Βιομηχανικά Προϊόντα 1.408 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 316.793 0,01 1.479 CEVA Holdings LLC USA USD 147.929 0,01 44 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 14.300 0,00 479.022 0,02 Πληροφορική 750.000 Wells Fargo Bank National Assn. into Intel Corp., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 26.307.375 1,15 300.000 Royal Bank of Canada into Texas Instruments Inc., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 20.262.570 0,88 455.000 Wells Fargo Bank National Assn. into Cisco Systems Inc., 7,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 13.432.328 0,59 312.000 JPMorgan Chase & Co. into Oracle Corp., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 12.174.084 0,53 72.176.357 3,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 157.620.072 6,88 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 20.000.000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD 23.301.400 1,02 25.775.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD 21.522.125 0,94 20.000.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/11/19 USA USD 20.450.000 0,89 20.000.000 Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD 19.400.000 0,85 16.000.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 16.160.000 0,71 296 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 16.000.000 Bill Barrett Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/19 USA USD 15.840.000 0,69 15.000.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,90% έως 15/02/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 15.206.250 0,66 14.100.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD 15.087.000 0,66 15.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, V, 5,00% έως 30/07/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 14.981.250 0,65 15.000.000 Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/05/23 USA USD 14.831.250 0,65 15.000.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 01/11/22 USA USD 14.400.000 0,63 16.000.000 Endo Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/01/22 USA USD 14.320.000 0,63 14.100.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 13.997.775 0,61 12.500.000 CommScope Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/06/24 USA USD 12.984.375 0,57 13.500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD 12.804.750 0,56 12.500.000 Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 01/08/22 USA USD 12.093.750 0,53 10.000.000 Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD 11.850.000 0,52 13.200.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD 11.649.000 0,51 12.000.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, U, 5,20% έως 01/06/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 11.520.000 0,50 11.000.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 11.151.250 0,49 10.000.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 11.025.000 0,48 10.000.000 Weatherford International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USA USD 10.875.000 0,48 10.000.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 10.842.500 0,47 10.000.000 BWAY Holding Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,125%, 15/08/21 USA USD 10.600.000 0,46 10.000.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/03/23 USA USD 10.587.500 0,46 10.000.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD 10.550.000 0,46 10.000.000 Sprint Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/02/25 USA USD 10.537.500 0,46 10.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD 10.375.000 0,45 10.000.000 Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/01/23 USA USD 10.250.000 0,45 10.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/05/26 USA USD 10.225.000 0,45 10.000.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,95% έως 30/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 10.150.000 0,44 10.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, X, 6,10% έως 01/10/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 10.131.250 0,44 10.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 10.062.500 0,44 10.000.000 DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD 9.975.000 0,44 9.700.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 9.918.250 0,43 10.000.000 Bill Barrett Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/10/22 USA USD 9.600.000 0,42 8.800.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD 9.394.000 0,41 9.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/02/23 USA USD 9.270.000 0,40 9.000.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD 9.208.035 0,40 8.900.000 Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD 9.201.487 0,40 10.000.000 InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 8.950.000 0,39 8.400.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/11/24 USA USD 8.862.000 0,39 8.000.000 KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD 8.500.000 0,37 8.200.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD 8.466.500 0,37 9.000.000 BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD 8.454.375 0,37 8.000.000 XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/06/22 USA USD 8.430.000 0,37 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 297

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 8.000.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD 8.324.800 0,36 8.766.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,35% έως 15/05/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 8.272.913 0,36 7.500.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,875%, 15/02/24 USA USD 8.010.900 0,35 7.900.000 Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, S, 5,90% έως 15/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 7.949.375 0,35 9.100.000 24 Hour Holdings III LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 01/06/22 USA USD 7.780.500 0,34 7.000.000 First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD 7.472.500 0,33 7.000.000 Regal Entertainment Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/03/22 USA USD 7.350.000 0,32 8.100.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 01/03/23 BMU USD 7.317.662 0,32 12.000.000 Stone Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/11/22 * USA USD 7.260.000 0,32 10.000.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD 6.800.000 0,30 9.100.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD 6.768.125 0,30 6.200.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 6.603.000 0,29 6.300.000 Iron Mountain Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 5,75%, 15/08/24 USA USD 6.504.750 0,28 8.300.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/05/23 USA USD 6.308.000 0,28 6.000.000 CommScope Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/06/21 USA USD 6.202.500 0,27 5.450.000 HCA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/02/22 USA USD 6.199.375 0,27 5.800.000 KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD 6.148.000 0,27 5.000.000 Kinder Morgan Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, MTN, 7,75%, 15/01/32 USA USD 6.134.580 0,27 5.500.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/24 USA USD 5.761.250 0,25 5.600.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD 5.712.000 0,25 6.500.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/04/21 USA USD 5.541.250 0,24 5.420.000 istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD 5.460.650 0,24 5.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/06/26 USA USD 5.406.250 0,24 5.000.000 Cemex SAB de CV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,25%, 15/01/21 MEX USD 5.362.775 0,23 5.000.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/08/20 USA USD 5.313.050 0,23 5.000.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD 5.256.250 0,23 7.500.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 5.250.000 0,23 4.400.000 CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,875%, 15/10/25 USA USD 5.244.800 0,23 5.000.000 OneMain Financial Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/12/21 USA USD 5.237.500 0,23 5.000.000 OneMain Financial Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/12/19 USA USD 5.231.250 0,23 5.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD 5.212.500 0,23 5.000.000 Belden Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 144A, 5,50%, 01/09/22 USA USD 5.175.000 0,23 6.051.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 5.143.350 0,22 5.000.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD 5.106.250 0,22 4.600.000 Kinder Morgan Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,625%, 15/11/23 USA USD 5.050.901 0,22 5.000.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, AA, 6,10% έως 17/03/25, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 5.033.750 0,22 5.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 6,125% έως 30/04/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 5.031.250 0,22 5.000.000 The AES Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 15/05/23 USA USD 4.963.500 0,22 5.000.000 Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/04/23 USA USD 4.900.000 0,21 5.800.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD 4.763.250 0,21 6.300.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD 4.756.500 0,21 298 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 5.000.000 Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/10/22 CAN USD 4.725.000 0,21 4.700.000 The Williams Cos. Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 15/01/23 USA USD 4.559.000 0,20 4.100.000 NCR Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/07/22 USA USD 4.202.500 0,18 4.000.000 TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD 4.180.000 0,18 4.100.000 Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 01/02/22 USA USD 4.151.250 0,18 4.000.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,70% έως 10/05/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 4.104.200 0,18 3.600.000 Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,55% έως 15/07/20, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 3.645.000 0,16 3.100.000 Infor Software Parent LLC/Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 01/05/21 USA USD 3.193.000 0,14 4.132.237 W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD 3.181.822 0,14 3.000.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,25%, 01/07/21 USA USD 3.161.250 0,14 3.600.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 3.110.616 0,14 2.500.000 Sprint Communications Inc., 11,50%, 15/11/21 USA USD 3.081.250 0,13 3.000.000 Cott Beverages Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/07/22 USA USD 3.063.750 0,13 2.950.000 McDermott International Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 01/05/21 USA USD 2.994.250 0,13 3.000.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD 2.928.750 0,13 3.000.000 Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/04/25 USA USD 2.917.500 0,13 3.100.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/01/23 USA USD 2.821.000 0,12 2.500.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/05/24 LUX USD 2.643.750 0,12 2.380.000 Denbury Resources Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/05/21 USA USD 2.588.250 0,11 2.500.000 Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 4,13%, 15/04/19 USA USD 2.525.000 0,11 2.400.000 PetSmart Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/03/23 USA USD 2.454.000 0,11 2.300.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 2.449.500 0,11 2.434.000 Hertz Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/04/19 USA USD 2.440.085 0,11 3.375.000 PetroQuest Energy Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,00%, 15/02/21 USA USD 2.396.250 0,10 4.515.000 Rex Energy Corp., δεύτερη υποθήκη, 1,00%, 01/10/20 USA USD 2.302.650 0,10 3.698.000 W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD 2.218.800 0,10 2.100.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD 2.136.750 0,09 2.000.000 Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/23 USA USD 2.090.000 0,09 1.900.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 31/01/19 LUX USD 1.938.000 0,08 2.500.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 1.913.250 0,08 1.800.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ο μόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD 1.909.917 0,08 1.900.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/23 LUX USD 1.892.875 0,08 2.000.000 Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/04/25 USA USD 1.800.000 0,08 1.714.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD 1.718.285 0,08 1.600.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD 1.652.400 0,07 1.500.000 Rockies Express Pipeline LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/20 USA USD 1.586.250 0,07 1.400.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD 1.517.340 0,07 2.700.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD 1.431.000 0,06 1.000.000 Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 15/05/25 USA USD 1.048.750 0,05 1.000.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 4,42%, 15/06/21 USA USD 1.034.893 0,05 900.000 Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/05/23 USA USD 982.125 0,04 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 299

Franklin Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.500.000 Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,50%, 21/10/22 CAN USD 900.000 0,04 900.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 785.655 0,03 2.500.000 Cobalt International Energy Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/05/24 USA USD 725.000 0,03 700.000 The ADT Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD 670.250 0,03 500.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD 436.250 0,02 1.000.000 Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD 310.000 0,01 915.828.741 40,01 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 4.499.000 Stone Energy Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 01/03/17 * USA USD 2.721.895 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 918.550.636 40,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.076.170.708 47,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 100.000 Motors Liquidation Co., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, C ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.247.375.135 98,18 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 300 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin India Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 2.885.000 Bharat Forge Ltd. IND INR 38.487.441 1,19 Αυτοκίνητα 16.047.734 Tata Motors Ltd. IND INR 111.464.655 3,44 21.145.424 Tata Motors Ltd., A IND INR 93.070.977 2,88 2.800.000 Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR 48.814.391 1,51 253.350.023 7,83 Τράπεζες 12.881.000 HDFC Bank Ltd. IND INR 250.883.091 7,76 15.407.200 Kotak Mahindra Bank Ltd. IND INR 163.176.150 5,05 9.787.242 IndusInd Bank Ltd. IND INR 159.566.731 4,93 43.000.000 State Bank of India IND INR 158.320.524 4,89 8.998.362 Yes Bank Ltd. IND INR 153.134.054 4,73 8.293.095 Axis Bank Ltd. IND INR 54.911.380 1,70 939.991.930 29,06 Κεφαλαιακές Αγορές 1.749.165 Credit Analysis and Research Ltd. IND INR 33.599.995 1,04 4.248.858 Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR 32.553.639 1,01 292.329 ICRA Ltd. IND INR 17.142.582 0,53 83.296.216 2,58 Χημικά 2.700.000 Asian Paints Ltd. IND INR 35.403.590 1,09 Μηχανολογία & Κατασκευές 5.390.000 Larsen & Toubro Ltd. IND INR 107.007.537 3,31 14.843.872 Voltas Ltd. IND INR 71.702.351 2,22 178.709.888 5,53 Οικοδομικά Υλικά 2.364.553 UltraTech Cement Ltd. IND INR 113.094.269 3,49 250.213 Shree Cement Ltd. IND INR 54.249.321 1,68 167.343.590 5,17 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 17.124.562 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. IND INR 68.103.061 2,11 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 4.784.006 Amara Raja Batteries Ltd. IND INR 61.269.193 1,90 88.000 Havell s India Ltd. IND INR 443.208 0,01 61.712.401 1,91 Προϊόντα Τροφίμων 595.584 Nestle India Ltd. IND INR 52.835.149 1,63 137.200 Britannia Industries Ltd. IND INR 5.827.430 0,18 58.662.579 1,81 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 1.650.000 Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg S IND INR 8.325.933 0,26 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 26.281.673 Indian Hotels Co. Ltd. IND INR 38.114.576 1,18 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 15.446.700 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. IND INR 33.164.424 1,03 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 10.697.584 Hindustan Unilever Ltd. IND INR 130.086.191 4,02 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 546.000 MakeMyTrip Ltd. IND USD 12.121.200 0,37 Υπηρεσίες Πληροφορικής 2.015.212 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 112.912.328 3,49 7.530.000 Infosys Ltd. IND INR 111.983.936 3,46 6.240.582 HCL Technologies Ltd. IND INR 76.034.495 2,35 300.930.759 9,30 Μηχανήματα 8.284.545 Cummins India Ltd. IND INR 99.816.292 3,09 1.050.000 SKF India Ltd. IND INR 19.505.979 0,60 119.322.271 3,69 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 11.539.735 Jagran Prakashan Ltd. IND INR 30.464.898 0,94 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 301

Franklin India Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 10.688.870 Trent Ltd. IND INR 31.521.797 0,97 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 452.890 Bharat Petroleum Corp. Ltd. IND INR 4.235.354 0,13 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 648.915 Godrej Consumer Products Ltd. IND INR 14.418.890 0,45 Φαρμακευτικές Εταιρείες 13.327.872 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. IND INR 123.561.400 3,82 1.781.000 Dr. Reddy s Laboratories Ltd. IND INR 80.209.087 2,48 13.284.584 Cadila Healthcare Ltd. IND INR 69.722.291 2,16 1.640.000 Lupin Ltd. IND INR 35.885.721 1,11 309.378.499 9,57 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 6.926.400 Oberoi Realty Ltd. IND INR 30.104.124 0,93 2.298.600 Godrej Properties Ltd. IND INR 10.255.907 0,32 40.360.031 1,25 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 12.500.000 Titan Co. Ltd. IND INR 60.113.708 1,86 19.365.648 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. IND INR 39.341.409 1,22 99.455.117 3,08 Υποδομές Μεταφορών 13.765.000 Gujarat Pipavav Port Ltd. IND INR 26.636.885 0,82 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 8.038.259 Bharti Airtel Ltd. IND INR 36.154.958 1,12 8.629.824 Idea Cellular Ltd. IND INR 9.416.609 0,29 45.571.567 1,41 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.129.169.111 96,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 3.129.169.111 96,75 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.129.169.111 96,75 302 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Japan Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ιαπωνικό Γιέν) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες 198.100 Japan Airlines Co. Ltd. JPN JPY 676.511.500 2,01 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 219.500 Bridgestone Corp. JPN JPY 924.973.000 2,75 139.300 Denso Corp. JPN JPY 705.275.900 2,09 92.200 Koito Manufacturing Co. Ltd. JPN JPY 570.718.000 1,69 335.800 Sumitomo Electric Industries Ltd. JPN JPY 566.326.700 1,68 134.100 Toyota Boshoku Corp. JPN JPY 360.326.700 1,07 3.127.620.300 9,28 Αυτοκίνητα 300.300 Honda Motor Co. Ltd. JPN JPY 1.025.524.500 3,04 142.400 Toyota Motor Corp. JPN JPY 979.427.200 2,91 112.900 Fuji Heavy Industries Ltd. JPN JPY 538.758.800 1,60 120.800 Suzuki Motor Corp. JPN JPY 496.971.200 1,47 3.040.681.700 9,02 Τράπεζες 1.689.100 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY 1.216.489.820 3,61 3.517.000 Mizuho Financial Group Inc. JPN JPY 737.866.600 2,19 1.954.356.420 5,80 Δομικά Προϊόντα 63.100 Daikin Industries Ltd. JPN JPY 677.378.500 2,01 Χημικά 89.300 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. JPN JPY 809.683.100 2,40 350.300 Taiyo Nippon Sanso Corp. JPN JPY 474.306.200 1,41 1.283.989.300 3,81 Μηχανολογία & Κατασκευές 866.000 Penta-Ocean Construction Co. Ltd. JPN JPY 489.290.000 1,45 169.300 COMSYS Holdings Corp. JPN JPY 362.471.300 1,07 67.700 SHO-BOND Holdings Co. Ltd. JPN JPY 329.699.000 0,98 1.181.460.300 3,50 Οικοδομικά Υλικά 1.344.000 Taiheiyo Cement Corp. JPN JPY 497.280.000 1,47 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 1.120.000 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. JPN JPY 676.480.000 2,01 281.200 ORIX Corp. JPN JPY 512.908.800 1,52 1.189.388.800 3,53 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 280.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPN JPY 1.378.798.400 4,09 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 97.600 Nidec Corp. JPN JPY 984.296.000 2,92 474.800 Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY 773.686.600 2,30 1.757.982.600 5,22 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 472.000 Shimadzu Corp. JPN JPY 878.864.000 2,61 8.900 Keyence Corp. JPN JPY 713.780.000 2,12 303.700 Yokogawa Electric Corp. JPN JPY 514.164.100 1,52 182.300 TOPCON Corp. JPN JPY 321.212.600 0,95 104.100 Hamamatsu Photonics K.K. JPN JPY 320.107.500 0,95 2.748.128.200 8,15 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 158.600 Seven & I Holdings Co. Ltd. JPN JPY 706.245.800 2,09 Προϊόντα Τροφίμων 218.000 NH Foods Ltd. JPN JPY 687.790.000 2,04 223.900 Ajinomoto Co. Inc. JPN JPY 527.060.600 1,56 1.214.850.600 3,60 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 123.900 Terumo Corp. JPN JPY 534.628.500 1,59 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 133.500 HIS Co. Ltd. JPN JPY 410.512.500 1,22 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 373.600 Sekisui Chemical Co. Ltd. JPN JPY 696.390.400 2,07 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 303

Franklin Japan Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ιαπωνικό Γιέν) ονομαστική Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 249.100 Seibu Holdings Inc. JPN JPY 522.113.600 1,55 Ασφάλειες 85.300 Tokio Marine Holdings Inc. JPN JPY 409.098.800 1,22 210.100 The Dai-Ichi Life Holdings Inc. JPN JPY 408.854.600 1,21 817.953.400 2,43 Υπηρεσίες Πληροφορικής 116.500 NTT Data Corp. JPN JPY 658.225.000 1,96 61.900 Otsuka Corp. JPN JPY 337.974.000 1,00 996.199.000 2,96 Μηχανήματα 30.300 FANUC Corp. JPN JPY 600.394.500 1,78 221.200 NGK Insulators Ltd. JPN JPY 501.460.400 1,49 143.000 EBARA Corp. JPN JPY 476.190.000 1,41 153.400 Metawater Co. Ltd. JPN JPY 424.764.600 1,26 564.000 Sumitomo Heavy Industries Ltd. JPN JPY 424.692.000 1,26 251.300 NSK Ltd. JPN JPY 340.260.200 1,01 2.767.761.700 8,21 Μέταλλα & Εξόρυξη 109.400 Mitsubishi Materials Corp. JPN JPY 392.746.000 1,16 118.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY 177.826.000 0,53 570.572.000 1,69 Φαρμακευτικές Εταιρείες 510.400 Astellas Pharma Inc. JPN JPY 828.634.400 2,46 99.800 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY 334.829.000 0,99 1.163.463.400 3,45 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 702.700 Tokyu Fudosan Holdings Corp. JPN JPY 484.863.000 1,44 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 212.400 Hitachi Transport System Ltd. JPN JPY 504.025.200 1,50 49.500 East Japan Railway Co. JPN JPY 499.950.000 1,48 1.003.975.200 2,98 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 56.400 Nitori Co. Ltd. JPN JPY 753.504.000 2,24 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 101.200 FUJIFILM Holdings Corp. JPN JPY 448.822.000 1,33 Καπνοβιομηχανίες 223.300 Japan Tobacco Inc. JPN JPY 858.365.200 2,55 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 537.000 Iwatani Corp. JPN JPY 334.014.000 0,99 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 33.797.810.320 100,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 33.797.810.320 100,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 33.797.810.320 100,28 304 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 23.220 B/E Aerospace Inc. USA USD 1.397.612 0,13 662 United Technologies Corp. USA USD 72.568 0,01 1.470.180 0,14 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 5.996 FedEx Corp. USA USD 1.116.455 0,11 Αεροπορικές Εταιρείες 32.587 Delta Air Lines Inc. USA USD 1.602.955 0,15 19.534 Southwest Airlines Co. USA USD 973.575 0,09 11.666 United Continental Holdings Inc. USA USD 850.218 0,08 4.815 Hawaiian Holdings Inc. USA USD 274.455 0,03 2.739 Copa Holdings SA PAN USD 248.783 0,02 20.399 Latam Airline Group SA, ADR CHL USD 166.864 0,02 4.116.850 0,39 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 29.351 Adient PLC USA USD 1.719.969 0,17 423 Delphi Automotive PLC GBR USD 28.489 0,00 1.748.458 0,17 Αυτοκίνητα 17.416 Harley-Davidson Inc. USA USD 1.016.049 0,10 17.946 Peugeot SA FRA EUR 292.714 0,03 1.396 General Motors Co. USA USD 48.637 0,00 1.357.400 0,13 Τράπεζες 193.426 Barclays PLC GBR GBP 532.656 0,05 2.402 JPMorgan Chase & Co. USA USD 207.269 0,02 3.196 Wells Fargo & Co. USA USD 176.132 0,02 2.162 PrivateBancorp Inc. USA USD 117.159 0,01 704 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 82.340 0,01 1.241 U.S. Bancorp USA USD 63.750 0,01 1.265 BB&T Corp. USA USD 59.480 0,00 1.238.786 0,12 Αναψυκτικά 42.733 Brown-Forman Corp., B USA USD 1.919.566 0,18 171.915 Davide Campari-Milano SpA ITA EUR 1.681.177 0,16 9.849 Heineken NV NLD EUR 738.792 0,07 4.468 Molson Coors Brewing Co., B USA USD 434.781 0,04 3.049 The Coca-Cola Co. USA USD 126.412 0,01 1.123 PepsiCo Inc. USA USD 117.499 0,01 283 Constellation Brands Inc., A USA USD 43.387 0,01 5.061.614 0,48 Βιοτεχνολογία 33.315 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 2.759.815 0,27 22.435 Celgene Corp. USA USD 2.596.851 0,25 12.096 Shire PLC, ADR USA USD 2.060.916 0,20 18.570 Incyte Corp. USA USD 1.862.014 0,18 7.919 Actelion Ltd. CHE CHF 1.714.759 0,16 13.734 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.680.355 0,16 3.139 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.152.296 0,11 14.651 Bluebird Bio Inc. USA USD 903.967 0,09 23.392 Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD 674.625 0,07 44.612 Exelixis Inc. USA USD 665.165 0,06 13.023 Sage Therapeutics Inc. USA USD 664.954 0,06 4.869 Tesaro Inc. USA USD 654.783 0,06 8.785 Ultragenyx Pharmaceutical Inc. USA USD 617.673 0,06 9.515 Kite Pharma Inc. USA USD 426.653 0,04 32.739 Proteostasis Therapeutics Inc. USA USD 401.380 0,04 8.044 Prothena Corp. PLC IRL USD 395.684 0,04 72.307 Amicus Therapeutics Inc. USA USD 359.366 0,04 29.486 Epizyme Inc. USA USD 356.781 0,03 7.660 Clovis Oncology Inc. USA USD 340.257 0,03 25.377 ARIAD Pharmaceuticals Inc. USA USD 315.690 0,03 18.905 Otonomy Inc. USA USD 300.590 0,03 9.337 Sarepta Therapeutics Inc. USA USD 256.114 0,03 3.333 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 245.542 0,02 17.557 Insmed Inc. USA USD 232.279 0,02 5.980 Neurocrine Biosciences Inc. USA USD 231.426 0,02 11.589 Retrophin Inc. USA USD 219.380 0,02 34.389 ProQR Therapeutics NV NLD USD 168.506 0,02 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 305

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιοτεχνολογία (συνέχεια) 3.058 AveXis Inc. USA USD 145.958 0,01 21.741 Inotek Pharmaceuticals Corp. USA USD 132.620 0,01 23.804 Aevi Genomic Medicine Inc. USA USD 123.305 0,01 10.198 Natera Inc. USA USD 119.419 0,01 3.273 DBV Technologies SA, ADR FRA USD 114.980 0,01 18.116 BioCryst Pharmaceuticals Inc. USA USD 114.674 0,01 2.606 Agios Pharmaceuticals Inc. USA USD 108.748 0,01 5.104 Audentes Therapeutics Inc. USA USD 93.250 0,01 3.682 MacroGenics Inc. USA USD 75.260 0,01 4.172 Corvus Pharmaceuticals Inc. USA USD 59.660 0,01 9.779 Trevena Inc. USA USD 57.501 0,01 12.643 Aeglea Biotherapeutics Inc. USA USD 54.997 0,01 3.001 Ra Pharmaceuticals Inc. USA USD 45.585 0,00 26.798 OvaScience Inc. USA USD 41.001 0,00 1.019 Syndax Pharmaceuticals Inc. USA USD 7.306 0,00 23.552.085 2,26 Δομικά Προϊόντα 12.521 Fortune Brands Home & Security Inc. USA USD 669.373 0,06 5.394 AO Smith Corp. USA USD 255.406 0,03 8.505 Griffon Corp. USA USD 222.831 0,02 1.908 Johnson Controls International PLC USA USD 78.591 0,01 1.226.201 0,12 Κεφαλαιακές Αγορές 24.427 Moody s Corp. USA USD 2.302.733 0,22 14.508 SEI Investments Co. USA USD 716.115 0,07 3.018.848 0,29 Χημικά 19.230 The Sherwin-Williams Co. USA USD 5.167.870 0,50 24.615 Syngenta AG, ADR CHE USD 1.945.816 0,19 28.955 Ingevity Corp. USA USD 1.588.471 0,15 37.985 Croda International PLC GBR GBP 1.496.134 0,14 21.372 Trinseo SA USA USD 1.267.360 0,12 2.666 Valspar Corp. USA USD 276.224 0,03 4.210 The Dow Chemical Co. USA USD 240.896 0,02 839 E. I. du Pont de Nemours and Co. USA USD 61.583 0,01 311 PPG Industries Inc. USA USD 29.470 0,00 12.073.824 1,16 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 14.391 G & K Services Inc., A USA USD 1.388.012 0,13 58.212 Atento SA ESP USD 442.411 0,04 13.875 Edenred FRA EUR 275.095 0,03 7.193 West Corp. USA USD 178.099 0,02 2.283.617 0,22 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 74.663 Brocade Communications Systems Inc. USA USD 932.541 0,09 54.042 Oclaro Inc. USA USD 483.676 0,05 3.214 Arista Networks Inc. USA USD 311.019 0,03 1.727.236 0,17 Μηχανολογία & Κατασκευές 9.241 Fluor Corp. USA USD 485.337 0,05 Οικοδομικά Υλικά 5.342 Martin Marietta Materials Inc. USA USD 1.183.413 0,11 7.132 Heidelberger Zement AG DEU EUR 665.390 0,06 18.295 Buzzi Unicem SpA ITA EUR 433.503 0,04 14.977 Summit Materials Inc., A USA USD 356.303 0,04 2.638.609 0,25 Περιέκτες & Συσκευασία 36.026 Ball Corp. USA USD 2.704.472 0,26 799 International Paper Co. USA USD 42.395 0,01 479 WestRock Co. USA USD 24.319 0,00 2.771.186 0,27 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες 4.650 Sotheby s USA USD 185.349 0,02 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 14.675 ECN Capital Corp. CAN CAD 36.069 0,00 306 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 47.881 Level 3 Communications Inc. USA USD 2.698.573 0,26 2.958.248 Telecom Italia SpA ITA EUR 2.139.318 0,20 8.024 CenturyLink Inc. USA USD 190.811 0,02 2.633 Verizon Communications Inc. USA USD 140.550 0,01 1.531 AT&T Inc. USA USD 65.113 0,01 5.234.365 0,50 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 1.900 PG&E Corp. USA USD 115.463 0,01 861 NextEra Energy Inc. USA USD 102.855 0,01 1.754 Exelon Corp. USA USD 62.249 0,01 280.567 0,03 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 5.675 Apple Inc. USA USD 657.279 0,06 48.170 Pure Storage Inc., A USA USD 544.803 0,05 27.026 VeriFone Systems Inc. USA USD 479.171 0,05 1.030.000 Tongda Group Holdings Ltd. HKG HKD 265.652 0,03 1.946.905 0,19 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 83.563 FMC Technologies Inc. USA USD 2.968.993 0,28 1.574 Halliburton Co. USA USD 85.138 0,01 3.054.131 0,29 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 27.399 Casey s General Stores Inc. USA USD 3.257.193 0,31 198.138 Rite Aid Corp. USA USD 1.632.657 0,16 1.486 The Kroger Co. USA USD 51.282 0,01 574 CVS Health Corp. USA USD 45.294 0,00 4.986.426 0,48 Προϊόντα Τροφίμων 56 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG CHE CHF 3.404.105 0,33 31.283 WhiteWave Foods Co., A USA USD 1.739.335 0,17 14.278 The Hershey Co. USA USD 1.476.774 0,14 9.172 Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD 649.011 0,06 7.269.225 0,70 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 27.997 St. Jude Medical Inc. USA USD 2.245.079 0,22 11.863 IDEXX Laboratories Inc. USA USD 1.391.174 0,13 20.647 DENTSPLY SIRONA Inc. USA USD 1.191.951 0,11 72.147 Smith & Nephew PLC GBR GBP 1.085.639 0,10 29.258 Boston Scientific Corp. USA USD 632.851 0,06 8.883 DexCom Inc. USA USD 530.315 0,05 9.227 Alere Inc. USA USD 359.576 0,04 22.881 GenMark Diagnostics Inc. USA USD 280.063 0,03 1.359 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 127.338 0,01 13.367 Derma Sciences Inc. USA USD 69.508 0,01 1.319 irhythm Technologies Inc. USA USD 39.570 0,00 280 Medtronic PLC USA USD 19.944 0,00 7.973.008 0,76 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 15.292 UnitedHealth Group Inc. USA USD 2.447.332 0,24 14.923 Aetna Inc. USA USD 1.850.601 0,18 9.024 Humana Inc. USA USD 1.841.167 0,18 8.091 Cigna Corp. USA USD 1.079.258 0,10 18.671 Team Health Holdings Inc USA USD 811.255 0,08 11.892 Centene Corp. USA USD 672.017 0,06 8.378 Celesio AG DEU EUR 226.607 0,02 8.928.237 0,86 Τεχνολογία Υγείας 4.423 Tabula Rasa Healthcare Inc. USA USD 66.257 0,01 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 25.991 Carnival Corp. USA USD 1.353.091 0,13 19.135 Yum! Brands Inc. USA USD 1.211.820 0,11 3.407 Wynn Resorts Ltd. USA USD 294.740 0,03 14.511 Extended Stay America Inc. USA USD 234.353 0,02 637 McDonald s Corp. USA USD 77.536 0,01 2.389 Hilton Worldwide Holdings Inc. USA USD 64.981 0,01 3.236.521 0,31 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 307

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαρκή Οικιακά Αγαθά 8.776 Whirlpool Corp. USA USD 1.595.214 0,15 17.800 Sony Corp. JPN JPY 498.781 0,05 4.025 Harman International Industries Inc. USA USD 447.419 0,04 2.541.414 0,24 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 96.679 TerraForm Global Inc., A USA USD 381.882 0,04 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 31.917 Smiths Group PLC GBR GBP 556.977 0,05 4.131 General Electric Co. USA USD 130.540 0,01 500 Roper Technologies Inc. USA USD 91.540 0,01 599 Honeywell International Inc. USA USD 69.394 0,01 848.451 0,08 Ασφάλειες 24.145 Endurance Specialty Holdings Ltd. USA USD 2.230.998 0,21 18.294 W. R. Berkley Corp. USA USD 1.216.734 0,12 142.334 Delta Lloyd NV NLD EUR 796.635 0,08 79.098 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 571.235 0,05 1.116 MetLife Inc. USA USD 60.141 0,01 433 Chubb Ltd. USA USD 57.208 0,00 4.932.951 0,47 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 54.895 Wayfair Inc., A USA USD 1.924.070 0,18 8.867 Expedia Inc. USA USD 1.004.454 0,10 879 Amazon.com Inc. USA USD 659.136 0,06 3.587.660 0,34 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 21.860 Facebook Inc., A USA USD 2.514.993 0,24 8.730 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 766.581 0,07 87.286 Just Eat PLC GBR GBP 627.678 0,06 19.459 ebay Inc. USA USD 577.738 0,06 15.141 GrubHub Inc. USA USD 569.604 0,06 6.353 J2 Global Inc. USA USD 519.675 0,05 14.141 Zillow Group Inc., C USA USD 515.722 0,05 5.941 VeriSign Inc. USA USD 451.932 0,04 525 Alphabet Inc., C USA USD 405.206 0,04 15.867 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 388.158 0,04 487 Alphabet Inc., A USA USD 385.923 0,04 6.772 Zillow Group Inc., A USA USD 246.839 0,02 2.046 Akamai Technologies Inc. USA USD 136.427 0,01 3.287 Benefitfocus Inc. USA USD 97.624 0,01 49 Baidu.com, ADR CHN USD 8.056 0,00 8.212.156 0,79 Υπηρεσίες Πληροφορικής 26.099 MasterCard Inc., A USA USD 2.694.722 0,26 8.568 Alliance Data Systems Corp. USA USD 1.957.788 0,19 23.672 Global Payments Inc. USA USD 1.643.074 0,16 9.169 WEX Inc. USA USD 1.023.260 0,10 15.832 Total System Services Inc. USA USD 776.243 0,07 18.212 PayPal Holdings Inc. USA USD 718.828 0,07 5.013 FleetCor Technologies Inc. USA USD 709.440 0,07 7.626 EPAM Systems Inc. USA USD 490.428 0,05 7.838 Vantiv Inc., A USA USD 467.302 0,04 4.005 Automatic Data Processing Inc. USA USD 411.634 0,04 6.518 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 365.204 0,03 20.621 Nets A/S, Reg S DNK DKK 360.886 0,03 99.606 Worldpay Group PLC GBR GBP 331.314 0,03 8.729 Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD 328.865 0,03 3.388 Visa Inc., A USA USD 264.332 0,03 8.048 Genpact Ltd. USA USD 195.888 0,02 2.426 Cardtronics PLC, A USA USD 132.387 0,01 12.871.595 1,23 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 21.668 Gerresheimer AG DEU EUR 1.610.759 0,15 6.906 Illumina Inc. USA USD 884.244 0,09 1.573 Mettler-Toledo International Inc. USA USD 658.395 0,06 4.867 NanoString Technologies Inc. USA USD 108.534 0,01 3.261.932 0,31 308 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μηχανήματα 8.013 Kuka AG, DEU EUR 968.746 0,09 9.094 Caterpillar Inc. USA USD 843.378 0,08 18.308 Trinity Industries Inc. USA USD 508.230 0,05 9.357 Manitowoc Foodservice Inc. USA USD 180.871 0,02 667 Dover Corp. USA USD 49.978 0,00 2.551.203 0,24 Ναυτιλία 153.810 Irish Continental Group PLC IRL EUR 701.872 0,07 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 19.722 The Walt Disney Co. USA USD 2.055.427 0,20 33.782 DISH Network Corp., A USA USD 1.956.991 0,19 40.916 Stroeer SE & Co. KGaA DEU EUR 1.796.244 0,17 50.657 Liberty Global PLC, A GBR USD 1.549.598 0,15 526.183 ITV PLC GBR GBP 1.338.438 0,13 3.875 Charter Communications Inc., A USA USD 1.115.690 0,11 22.578 Liberty Global PLC, C GBR USD 670.567 0,06 18.875 AMC Entertainment Holdings Inc., A USA USD 635.144 0,06 15.150 Viacom Inc., B USA USD 531.765 0,05 623.944 Postmedia Network Canada Corp. CAN CAD 283.474 0,03 7.201 Liberty Siriusxm Group USA USD 248.579 0,02 54.078 Entertainment One Ltd. CAN GBP 153.485 0,01 2.784 Liberty Global PLC LiLAC, C GBR USD 58.937 0,01 836 Comcast Corp., A USA USD 57.726 0,01 1.804 Liberty Media Group, A USA USD 56.555 0,00 790 Liberty Braves Group, A USA USD 16.187 0,00 12.524.807 1,20 Μέταλλα & Εξόρυξη 200.408 Teck Resources Ltd., B CAN CAD 4.014.172 0,39 61.218 United States Steel Corp. USA USD 2.020.806 0,19 144.978 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 1.912.260 0,18 41.516 Newmont Mining Corp. USA USD 1.414.450 0,14 33.694 Boliden AB SWE SEK 879.833 0,09 18.867 Voestalpine AG AUT EUR 740.592 0,07 53.332 First Quantum Minerals Ltd. CAN CAD 530.281 0,05 26.321 Stillwater Mining Co. USA USD 424.031 0,04 9.733 ThyssenKrupp AG DEU EUR 231.957 0,02 12.168.382 1,17 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 997 Sempra Energy USA USD 100.338 0,01 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 28.372 InterOil Corp. CAN CAD 1.349.940 0,13 25.391 Western Refining Inc. USA USD 961.049 0,09 22.810 Spectra Energy Corp. USA USD 937.263 0,09 9.849 Hess Corp. USA USD 613.494 0,06 41.336 Whiting Petroleum Corp. USA USD 496.859 0,05 36.352 Alon USA Energy Inc. USA USD 413.686 0,04 49.000 DHT Holdings Inc. USA USD 202.860 0,02 2.233 Exxon Mobil Corp. USA USD 201.551 0,02 4.821 Pacific Exploration and Production Corp. COL CAD 196.191 0,02 890 Chevron Corp. USA USD 104.753 0,01 5.370 Halcon Resources Corp. USA USD 50.156 0,01 2.193 Kinder Morgan Inc. USA USD 45.417 0,00 3.703 EnCana Corp. CAN USD 43.473 0,00 362 PDC Energy Inc. USA USD 26.274 0,00 361 EQT Corp. USA USD 23.609 0,00 303 Valero Energy Corp. USA USD 20.701 0,00 5.687.276 0,54 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 166.455 Canfor Corp. CAN CAD 1.893.098 0,18 34.225 West Fraser Timber Co. Ltd. CAN CAD 1.223.805 0,12 3.116.903 0,30 Φαρμακευτικές Εταιρείες 10.221 Allergan PLC USA USD 2.146.512 0,21 38.526 Aerie Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.458.209 0,14 24.494 Bristol-Myers Squibb Co. USA USD 1.431.429 0,14 1.792 Allergan PLC, 5,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 1.366.328 0,13 15.832 Eli Lilly & Co. USA USD 1.164.444 0,11 40.187 AstraZeneca PLC, ADR GBR USD 1.097.909 0,11 14.887 Dermira Inc. USA USD 451.523 0,04 27.348 Assembly Biosciences Inc. USA USD 332.278 0,03 38.945 Ocular Therapeutix Inc. USA USD 325.970 0,03 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 309

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) 20.511 Intra-Cellular Therapies Inc. USA USD 309.511 0,03 2.199 GW Pharmaceuticals PLC, ADR GBR USD 245.738 0,03 1.946 Johnson & Johnson USA USD 224.199 0,02 4.002 Pfizer Inc. USA USD 129.985 0,01 4.110 Cassiopea SpA, Reg S ITA CHF 118.662 0,01 308 Steadymed Ltd. ISR USD 816 0,00 10.803.513 1,04 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 21.732 Robert Half International Inc. USA USD 1.060.087 0,10 35.439 TriNet Group Inc. USA USD 907.947 0,09 24.063 Experian PLC GBR GBP 466.773 0,04 13.740 TransUnion USA USD 424.978 0,04 4.159 WageWorks Inc. USA USD 301.528 0,03 1.820 Equifax Inc. USA USD 215.179 0,02 3.376.492 0,32 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 43.933 CBRE Group Inc. USA USD 1.383.450 0,13 30.432 Grand City Properties SA DEU EUR 553.872 0,06 1.937.322 0,19 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 55.650 CSX Corp. USA USD 1.999.505 0,19 19.220 Union Pacific Corp. USA USD 1.992.730 0,19 13.865 Old Dominion Freight Line Inc. USA USD 1.189.478 0,12 5.181.713 0,50 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 29.549 NXP Semiconductors NV NLD USD 2.896.097 0,28 3.591 Microchip Technology Inc. USA USD 230.363 0,02 6.200 Impinj Inc. USA USD 219.108 0,02 913 Broadcom Ltd. SGP USD 161.391 0,02 11.165 ON Semiconductor Corp. USA USD 142.465 0,01 2.134 QUALCOMM Inc. USA USD 139.137 0,01 1.295 Analog Devices Inc. USA USD 94.043 0,01 1.644 Siltronic AG DEU EUR 76.188 0,01 5.694 Cypress Semiconductor Corp. USA USD 65.139 0,01 1.333 Intel Corp. USA USD 48.348 0,00 4.072.279 0,39 Λογισμικό 58.107 Microsoft Corp. USA USD 3.610.769 0,35 37.750 Mentor Graphics Corp. USA USD 1.392.598 0,13 12.914 Guidewire Software Inc. USA USD 637.048 0,06 6.512 Salesforce.com Inc. USA USD 445.812 0,04 8.429 Hubspot Inc. USA USD 396.163 0,04 3.336 Adobe Systems Inc. USA USD 343.441 0,03 4.094 Blackbaud Inc. USA USD 262.016 0,03 9.904 Square Enix Holdings Co. Ltd. JPN JPY 254.644 0,03 5.947 Mobileye NV ISR USD 226.700 0,02 9.368 Atlassian Corp. PLC AUS USD 225.581 0,02 1.837 ServiceNow Inc. USA USD 136.563 0,01 4.476 Paylocity Holding Corp. USA USD 134.325 0,01 2.030 Oracle Corp. USA USD 78.054 0,01 8.143.714 0,78 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 36.489 The Home Depot Inc. USA USD 4.892.445 0,47 63.181 Cabela s Inc., A USA USD 3.699.248 0,36 4.335 AutoZone Inc. USA USD 3.423.740 0,33 62.030 AutoNation Inc. USA USD 3.017.760 0,29 13.751 Foot Locker Inc. USA USD 974.808 0,09 226.088 Sports Direct International PLC GBR GBP 776.266 0,07 38.144 MarineMax Inc. USA USD 738.086 0,07 17.522.353 1,68 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 21.866 NIKE Inc., B USA USD 1.111.449 0,11 17.815 Michael Kors Holdings Ltd. USA USD 765.689 0,07 16.095 Coach Inc. USA USD 563.647 0,05 9.337 Deckers Outdoor Corp. USA USD 517.176 0,05 18.425 Moncler SpA ITA EUR 320.601 0,03 3.278.562 0,31 310 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Καπνοβιομηχανίες 65.069 Reynolds American Inc. USA USD 3.646.467 0,35 626 Philip Morris International Inc. USA USD 57.273 0,01 698 Altria Group Inc. USA USD 47.199 0,00 3.750.939 0,36 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 6.946 Herc Holdings Inc. USA USD 278.951 0,03 4.242 Air Lease Corp. USA USD 145.628 0,01 316 Brenntag AG DEU EUR 17.563 0,00 442.142 0,04 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 14.787 NTT DoCoMo Inc. JPN JPY 336.922 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 241.418.519 23,15 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.458 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 3.499 0,00 37.000 Kinder Morgan Inc., τίτλοι επιλογής, 25/05/17 USA USD 204 0,00 3.703 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3.703 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 241.422.222 23,15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 3.852 Belden Inc., 6,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 407.041 0,04 Προϊόντα Τροφίμων 7.082 Bunge Ltd., 4,875%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 723.143 0,07 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 3.364 William Lyon Homes, 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 320.320 0,03 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 17.565 Baba Mandatory Exchangeable Trust, 5,75%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A CHN USD 1.921.172 0,19 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.228 Golar LNG Ltd. NOR NOK 28.170 0,00 Φαρμακευτικές Εταιρείες 161 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD 103.845 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.503.691 0,34 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Βιοτεχνολογία 60.801 Mast Therapeutics Inc., τίτλοι επιλογής, 14/06/18 USA USD 122 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 122 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 992.820 Motel 6 Trust, 144A, 8,23%, 05/02/20 USA USD 1.003.369 0,10 666.973 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust B, εγγυημένο ομόλογο, 4,50%, 15/08/25 CHL USD 646.964 0,06 500.000 CPS Auto Receivables Trust, 2016-B, E, 144A, 8,14%, 15/05/23 USA USD 519.548 0,05 450.000 GS Mortgage Securities Trust, 2007-GG10, AM, FRN, 5,793%, 10/08/45 USA USD 444.876 0,04 419.645 Shenton Aircraft Investment I Ltd., 2015-1A, A, 144A, 4,75%, 15/10/42 USA USD 422.797 0,04 410.000 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2016-1, 3,09%, 15/04/22 USA USD 416.328 0,04 381.332 Air Canada Pass Through Trust, 2015-2, Κατηγορία B, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, 5,00%, 15/06/25 CAN USD 381.809 0,04 352.900 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-02, A3, 1,04%, 21/02/19 USA USD 352.556 0,03 350.000 World Financial Network Credit Card Master Trust, 2015-C, A, 1,26%, 15/03/21 USA USD 350.230 0,03 345.000 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-4, A3, 1,23%, 23/09/19 USA USD 344.213 0,03 270.472 Dukinfield PLC, 2, A, Reg S, FRN, 1,615%, 20/12/52 GBR GBP 334.278 0,03 330.000 CarMax Auto Owner Trust, 2016-1, A4, 1,88%, 15/06/21 USA USD 328.832 0,03 367.427 Alternative Loan Trust, 2005-14, 2A1, FRN, 0,966%, 25/05/35 USA USD 307.175 0,03 300.000 Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-B, A3, 1,27%, 15/05/19 USA USD 300.026 0,03 300.000 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-3, A3, 1,27%, 18/04/19 USA USD 299.937 0,03 280.000 Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-C, A3, 1,41%, 15/02/20 USA USD 280.133 0,03 282.440 AIM Aviation Finance Ltd., 2015-1A, B1, 144A, FRN, 5,072%, 15/02/40 CYM USD 271.849 0,03 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 4,056%, 25/10/27 USA USD 262.161 0,03 324.456 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, 2A1, FRN, 0,966%, 25/02/46 USA USD 257.884 0,03 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 311

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD 255.843 0,02 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD 253.677 0,02 250.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A2, 2,08%, 15/03/23 USA USD 250.786 0,02 200.000 Towd Pointt Mortgage Funding, 2016-GR1X, B, Reg S, FRN, 1,802%, 20/07/46 GBR GBP 247.227 0,02 250.000 OneMain Financial Issuance Trust, 2015-2A, D, 144A, 5,64%, 18/07/25 USA USD 247.122 0,02 232.678 Banc of America Alternative Loan Trust, 2004-6, 2A1, 6,00%, 25/07/34 USA USD 245.380 0,02 305.205 Structured ARM Loan Trust, 2005-14, A1, FRN, 1,066%, 25/07/35 USA USD 225.491 0,02 223.786 VOLT XLVIII LLC, 2016-NPL8, A1, 144A, FRN, 3,50%, 25/07/46 USA USD 223.566 0,02 215.000 DT Auto Owner Trust, 2016-2A, D, 144A, 5,43%, 15/11/22 USA USD 222.080 0,02 210.000 American Homes 4 Rent, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 2014-SFR2, E, 144A, 6,231%, 17/10/36 USA USD 220.196 0,02 215.000 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-2, 8A4, 5,50%, 25/03/34 USA USD 219.836 0,02 300.784 Alliance Bancorp Trust, 2007-OA1, A1, FRN, 0,996%, 25/07/37 USA USD 219.440 0,02 263.803 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR12, A1, FRN, 1,536%, 25/12/34 USA USD 218.406 0,02 215.000 American Express Issuance Trust II, 2013-2, A, FRN, 1,134%, 15/08/19 USA USD 215.901 0,02 208.792 VOLT XXVI LLC, 2014-NPL6, A1, 144A, FRN, 3,125%, 25/09/43 USA USD 209.019 0,02 200.000 Prestige Auto Receivables Trust, 2016-1A, E, 144A, 7,69%, 15/03/23 USA USD 208.987 0,02 215.000 SCG Trust, 2013-SRP1, D, 144A, FRN, 4,048%, 15/11/26 USA USD 206.685 0,02 205.000 Sofi Professional Loan Program LLC, 2016-A, B, 144A, 3,57%, 26/01/38 USA USD 205.274 0,02 213.000 RCO Depositor II LLC, 2015-2A, M, 144A, FRN, 5,00%, 25/11/45 USA USD 204.639 0,02 200.000 American Homes 4 Rent, 2015-SFR1, E, 144A, 5,639%, 17/04/52 USA USD 201.387 0,02 200.000 Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, E, 4,936%, 17/03/32 USA USD 201.167 0,02 200.000 Discover Card Execution Note Trust, 2013-A1, A1, FRN, 1,004%, 17/08/20 USA USD 200.211 0,02 200.000 Chase Issuance Trust, 2015-A5, A5, 1,36%, 15/04/20 USA USD 199.911 0,02 200.000 CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH, 3,204%, 15/12/27 USA USD 199.506 0,02 200.000 Chase Issuance Trust, 2015-A4, A, 1,84%, 15/04/22 USA USD 199.033 0,02 193.077 BCAP LLC Trust, 2007-AA2, 22A1, 6,00%, 25/03/22 USA USD 191.399 0,02 229.963 American Home Mortgage Investment Trust, 2006-1, 11A1, FRN, 1,036%, 25/03/46 USA USD 190.528 0,02 160.470 Ludgate Funding PLC, 2008-W1X, A1, Reg S, FRN, 0,983%, 01/01/61 GBR GBP 188.472 0,02 164.087 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-8, 2A1, 6,00%, 25/09/34 USA USD 175.222 0,02 209.856 JPMorgan Alternative Loan Trust, 2006-A1, 3A1, FRN, 2,901%, 25/03/36 USA USD 173.428 0,02 180.000 Merlin Aviation Holdings DAC, 2016-1, A, 144A, FRN, 4,50%, 15/12/32 USA USD 173.079 0,02 172.424 Banc of America Funding Corp., 2007-4, 5A1, 5,50%, 25/11/34 USA USD 171.342 0,02 168.439 Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 3A1, 6,00%, 25/12/33 USA USD 169.168 0,02 167.211 Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-B, A, 144A, FRN, 4,00%, 25/09/65 USA USD 167.292 0,02 165.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-SGP, D, 144A, FRN, 5,204%, 15/07/36 USA USD 166.716 0,02 183.227 GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 3A1, FRN, 3,578%, 19/07/35 USA USD 166.418 0,02 161.547 Bayview Opportunity Master Fund, 2016-LT1, A1, 144A, FRN, 3,475%, 28/10/31 USA USD 161.295 0,02 159.399 GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, A45, FRN, 3,076%, 25/09/35 USA USD 159.939 0,02 157.516 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2016-1, 1,01%, 18/06/18 USA USD 157.468 0,02 155.000 Ally Auto Receivables Trust, 2016-3, A3, 1,44%, 17/08/20 USA USD 155.010 0,02 150.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 144A, FRN, 5,472%, 15/06/44 USA USD 153.653 0,02 150.000 Chase Issuance Trust, 2014-A7, A7, 1,38%, 15/11/19 USA USD 150.146 0,01 150.000 USAA Auto Owner Trust, 2015-1, A3, 1,20%, 17/06/19 USA USD 150.109 0,01 150.000 Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2016-D, A2B, FRN, 0,834%, 15/05/19 USA USD 150.032 0,01 188.458 MASTR ARM Trust, FRN, 2,989%, 25/03/35 USA USD 147.283 0,01 140.000 DT Auto Owner Trust, 2016-1A, D, 144A, 4,66%, 15/12/22 USA USD 142.139 0,01 140.169 Oak Hill Advisors Residential Loan Trust, 2015-NPL2, A1, 144A, 3,969%, 25/07/55 USA USD 140.169 0,01 136.443 VOLT XXXIX LLC, 2015-NP13, A1, 144A, FRN, 4,125%, 25/10/45 USA USD 137.605 0,01 135.000 Commercial Mortgage Trust, 2016-SAVA, C, 144A, FRN, 3,704%, 15/10/34 USA USD 135.677 0,01 138.826 BXHTL Mortgage Trust, 2015-DRMZ, M, 144A, FRN, 8,734%, 15/05/18 USA USD 135.074 0,01 132.009 JP Morgan Mortgage Trust, 2004-S1, 2A1, 6,00%, 25/09/34 USA USD 133.787 0,01 145.956 Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-2, 1A1, FRN, 1,256%, 19/06/34 USA USD 133.243 0,01 130.000 World Financial Network Credit Card Master Trust, 3,09%, 17/04/23 USA USD 132.198 0,01 135.000 OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, B, 144A, 4,16%, 20/11/28 USA USD 129.889 0,01 126.210 Ford Credit Auto Owner Trust, 2014-C, A3, 1,06%, 15/05/19 USA USD 126.144 0,01 125.000 WF-RBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C6, D, 144A, FRN, 5,589%, 15/04/45 USA USD 125.526 0,01 123.334 Ajax Mortgage Loan Trust, 2016-C, A, 144A, 4,00%, 25/10/57 USA USD 123.904 0,01 141.171 Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-11, 2A2A, FRN, 1,376%, 19/01/35 USA USD 120.134 0,01 120.000 Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2015-C, A3, 1,34%, 17/06/19 USA USD 120.021 0,01 120.000 VOLT XL LLC, 2015-NP14, A2, 144A, FRN, 4,875%, 27/11/45 USA USD 115.170 0,01 135.178 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2007-HY5, 2A3, FRN, 2,40%, 25/05/37 USA USD 113.166 0,01 117.753 Harborview Mortgage Loan Trust, 2003-2, 1A, FRN, 1,476%, 19/10/33 USA USD 110.819 0,01 106.518 Alternative Loan Trust, 2004-J10, 2CB1, 6,00%, 25/09/34 USA USD 110.177 0,01 110.000 USAA Auto Owner Trust, 2016-1, A3, 1,20%, 15/06/20 USA USD 109.571 0,01 110.000 CPS Auto Receivables Trust, 2014-B, D, 144A, 4,62%, 15/05/20 USA USD 109.228 0,01 108.446 VOLT XXXIII LLC, 2015-NPL5, A1, 144A, 3,50% έως 25/03/18, 6,50% έως 25/03/19, 7,50% εφεξής, 25/03/55 USA USD 109.029 0,01 113.714 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2006-1, 1A, FRN, 3,014%, 25/02/36 USA USD 105.526 0,01 105.000 Colony American Finance Ltd., 2015-1, D, 144A, 5,649%, 15/10/47 USA USD 103.665 0,01 100.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 5,472%, 15/06/44 USA USD 103.162 0,01 100.000 First Investors Auto Owner Trust, 2016-1A, D, 144A, 4,70%, 18/04/22 USA USD 102.740 0,01 125.947 RFMSI Trust, 2005-SA1, 1A1, FRN, 3,962%, 25/03/35 USA USD 101.616 0,01 100.000 Colony American Homes, 2014-2A, E, 144A, FRN, 3,77%, 17/07/31 USA USD 100.682 0,01 100.000 Chase Issuance Trust, 2013-A9, A, FRN, 1,124%, 16/11/20 USA USD 100.341 0,01 312 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 100.000 Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20 USA USD 100.296 0,01 100.000 Discover Card Execution Note Trust, 2015-A1, A1, FRN, 1,054%, 17/08/20 USA USD 100.174 0,01 100.000 Chase Issuance Trust, 2015-A1, A1, FRN, 1,024%, 18/02/20 USA USD 100.147 0,01 100.000 OneMain Financial Issuance Trust, 2014-2A, B, 3,02%, 18/09/24 USA USD 100.074 0,01 100.000 Chase Issuance Trust, 2015-A3, A3, FRN, 0,954%, 15/04/19 USA USD 100.036 0,01 100.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A1, A1, FRN, 0,754%, 15/11/19 USA USD 100.000 0,01 100.000 Bank of America Credit Card Trust, 2015-A2, 1,360%, 15/09/20 USA USD 99.967 0,01 100.000 Wedgewood Real Estate Trust, 2016-1, A2, 144A, FRN, 5,00%, 15/07/46 USA USD 99.950 0,01 100.000 Discover Card Execution Note Trust, 2015-A2, 1,90%, 17/10/22 USA USD 99.580 0,01 100.000 American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, E, 144A, FRN, 3,236%, 17/06/31 USA USD 99.548 0,01 100.000 CAM Mortgage LLC, 2015-1, M, 144A, FRN, 4,75%, 15/07/64 USA USD 99.259 0,01 102.844 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2006-AR11, FRN, 2,098%, 25/09/46 USA USD 98.814 0,01 100.000 SCG Trust, 2013-SRP1, C, 144A, FRN, 3,954%, 15/11/26 USA USD 97.513 0,01 97.117 VOLT XXXV LLC, 2016-NPL9, A1, 144A, 3,50% έως 25/08/19, 6,50% έως 25/08/20, 7,50% εφεξής, 25/09/46 USA USD 97.134 0,01 100.000 CAM Mortgage Trust, 2016-1, M, 144A, FRN, 5,00%, 15/01/56 USA USD 96.490 0,01 95.012 U.S. Residential Opportunity Fund III Trust, 2016-1III, A, 144A, 3,475%, 27/07/36 USA USD 94.847 0,01 91.156 Bayview Opportunity Master Fund, 2016-RN3, A1, 144A, FRN, 3,598%, 29/09/31 USA USD 91.037 0,01 89.539 CHL Mortgage Pass-through Trust, 2004-HYB4, 2A1, FRN, 3,056%, 20/09/34 USA USD 86.287 0,01 92.125 Deutsche Mortgage Securities Inc. Mortgage Loan Trust, 2004-4, 7AR1, FRN, 1,106%, 25/06/34 USA USD 84.418 0,01 80.964 Newgate Fund PLC, 2007-3X, A2B, Reg S, FRN, 0,284%, 15/12/50 GBR EUR 81.930 0,01 79.818 VOLT XXXVI LLC, 2015-NP10, A1, 3,625%, 25/07/45 USA USD 80.115 0,01 88.932 GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 4A1, FRN, 3,118%, 25/07/35 USA USD 79.402 0,01 78.723 RCO Depositor II LLC, 2015-2A, A, 144A, FRN, 4,50%, 25/11/45 USA USD 78.832 0,01 75.000 Bank of America Credit Card Trust, 2016-A1, A, FRN, 1,094%, 15/10/21 USA USD 75.259 0,01 75.460 Bayview Opportunity Master Fund, 2016-RPL3, 144A, 3,475%, 28/07/31 USA USD 75.197 0,01 75.000 Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-B, A3, 1,12%, 15/11/19 USA USD 74.872 0,01 62.536 Eurosail PLC, 2007-2X, A3C, Reg S, FRN, 0,527%, 13/03/45 GBR GBP 74.673 0,01 75.000 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2016-C, A3, FRN, 1,18%, 15/01/21 USA USD 74.312 0,01 84.053 American Home Mortgage Investment Trust, 2005-2, 1A1, FRN, 1,056%, 25/09/45 USA USD 69.916 0,01 85.399 RALI Series Trust, 2006-QO4, 2A1 FRN, 0,946%, 25/04/46 USA USD 69.324 0,01 76.081 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2014-11, 2A1, FRN, 0,896%, 25/08/36 USA USD 69.274 0,01 78.503 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2005-3, 2A3, FRN, 3,005%, 25/08/35 USA USD 68.158 0,01 64.285 Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 1A1, 5,75%, 25/12/33 USA USD 66.050 0,01 65.000 World Financial Network Credit Card Master Trust, 2015-A, A, FRN, 1,184%, 15/02/22 USA USD 65.144 0,01 60.000 Bank of America Credit Card Trust, 2014-A3, A, FRN, 0,994%, 15/01/20 USA USD 60.049 0,01 71.015 RALI Series Trust, 2007-Q04, A1A, FRN, 0,946%, 25/05/47 USA USD 59.650 0,01 60.000 Toyota Auto Receivables, 2016-C, A3, 1,14%, 17/08/20 USA USD 59.615 0,01 61.080 Banc of America Funding Corp., 2004-B, 1A2, FRN, 2,981%, 20/12/34 USA USD 56.884 0,01 55.390 Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-A LLC, 1,956%, 25/03/33 USA USD 55.715 0,01 55.000 World Financial Network Credit Card Master Trust, 1,76%, 17/05/21 USA USD 55.125 0,01 55.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A2, 1,26%, 15/01/20 USA USD 55.032 0,01 52.600 Sofi Professional Loan Program LLC, 2014-B LLC, 2,006%, 25/08/32 USA USD 52.970 0,01 48.576 VOLT XXXI LLC, 2015-NPL2, A1, 144A, FRN, 3,375%, 25/02/55 USA USD 48.814 0,01 47.157 VOLT XXX LLC, 2015-NPL1, A1, 144A, FRN, 3,625%, 25/10/57 USA USD 47.279 0,00 62.646 Lehman XS Trust, 2006-2N, 1A1, FRN, 1,016%, 25/02/46 USA USD 46.699 0,00 45.000 DT Auto Owner Trust, 2014-3A, D, 144A, 4,47%, 15/11/21 USA USD 45.901 0,00 39.173 Ford Credit Auto Owner Trust, 2015-A, A3, 1,28%, 15/09/19 USA USD 39.192 0,00 51.138 DSLA Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 2A1A, FRN, 1,066%, 19/09/45 USA USD 38.381 0,00 38.491 Ludgate Funding PLC, 2007-1, A2B, Reg S, FRN, 0,00%, 01/01/61 GBR EUR 38.008 0,00 35.000 World Omni Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,34%, 15/05/20 USA USD 35.031 0,00 44.108 Harborview Mortgage Loan Trust, 2006-7, 2A1A, FRN, 0,936%, 19/09/46 USA USD 32.013 0,00 30.000 Bank of America Credit Card Trust, 2014-A2, A, FRN, 0,974%, 16/09/19 USA USD 30.008 0,00 30.000 Nissan Master Owner Trust Receivables, 2015-A, A2, 1,44%, 15/01/20 USA USD 30.007 0,00 29.822 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2015-A, 1,05%, 15/10/19 USA USD 29.778 0,00 30.093 JP Morgan Mortgage Trust, 2005-A1, 6T1, FRN, 3,169%, 25/02/35 USA USD 29.709 0,00 39.028 RALI Series Trust, 2006-QO7, 3A2, FRN, 0,961%, 25/09/46 USA USD 29.123 0,00 26.417 RMAC Securities PLC, 2006-NS1X, A2C, Reg S, FRN, 0,00%, 12/06/44 GBR EUR 26.128 0,00 25.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A1, A1, 1,39%, 15/01/21 USA USD 24.992 0,00 21.366 CS First Boston Mortgage Securities Corp., 2003-27, 4A4, 5,75%, 25/11/33 USA USD 22.465 0,00 22.009 Banc of America Mortgage, FRN, 2,961%, 25/02/35 USA USD 22.000 0,00 25.604 CHL Mortgage Pass-through Trust, 2005-11, FRN, 1,026%, 25/04/35 USA USD 20.205 0,00 20.267 RMAC PLC, 2005-NS3X, A2C, Reg S, FRN, 0,044%, 12/06/43 GBR EUR 20.152 0,00 20.000 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2014-3, 1,92%, 08/11/19 USA USD 20.068 0,00 20.000 First Investors Auto Owner Trust, 2014-1A, D, 3,28%, 15/04/21 USA USD 20.055 0,00 20.000 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2014-2, 1,60%, 08/07/19 USA USD 20.021 0,00 18.107 CS First Boston Mortgage Securities Corp., 2005-10, 2A1, 5,25%, 25/11/20 USA USD 17.769 0,00 16.339 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2014-B, 1,11%, 15/05/19 USA USD 16.328 0,00 15.346 CarMax Auto Owner Trust, 2013-1, A4, 0,89%, 17/08/18 USA USD 15.336 0,00 14.820 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-O, A1, FRN, 2,995%, 25/08/34 USA USD 15.066 0,00 12.808 National City Mortgage Capital Trust, 2008-1, 2A1, 6,00%, 25/03/38 USA USD 13.366 0,00 11.575 Bear Stearns ARM Trust, 2004-6, 2A1, FRN, 3,321%, 25/09/34 USA USD 10.700 0,00 10.684 Hyundai Auto Receivables Trust, 2015-A, A3, 1,05%, 15/04/19 USA USD 10.679 0,00 10.424 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2014-3, 1,15%, 10/06/19 USA USD 10.420 0,00 11.032 CS First Boston Mortgage Securities Corp., 5,50%, 25/11/35 USA USD 10.254 0,00 9.403 Structured ARM Loan Trust, 2004-12, 7A3, FRN, 3,192%, 25/09/34 USA USD 9.358 0,00 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 313

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 10.801 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR11, A3, FRN, 2,956%, 25/08/35 USA USD 8.970 0,00 8.248 BMW Vehicle Owner Trust, 2014-A, A3, 0,97%, 26/11/18 USA USD 8.243 0,00 7.336 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2015-1, A3, 1,05%, 15/10/18 USA USD 7.332 0,00 6.133 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2003-M, A1, FRN, 3,00%, 25/12/33 USA USD 6.147 0,00 6.125 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2013-2, 1,79%, 08/03/19 USA USD 6.133 0,00 5.692 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2014-4, 1,82%, 15/05/19 USA USD 5.697 0,00 5.088 Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,039%, 25/09/34 USA USD 5.024 0,00 4.480 Smart, 2013-2US, A4A, 1,18%, 14/02/19 AUS USD 4.471 0,00 4.032 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2014-2, A3, 0,77%, 19/03/18 USA USD 4.028 0,00 3.845 Ford Credit Auto Owner Trust, 2014-A, A3, 0,79%, 15/05/18 USA USD 3.844 0,00 2.588 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2014-4, A3, 0,99%, 17/09/18 USA USD 2.586 0,00 2.521 John Deere Owner Trust, 2014-A, A3, 0,92%, 16/04/18 USA USD 2.520 0,00 2.303 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2013-4, 1,66%, 10/09/18 USA USD 2.303 0,00 1.852 Americredit Automobile Receiveables Trust, 2012-5, 1,69%, 08/11/18 USA USD 1.852 0,00 1.646 CAM Mortgage LLC, 2015-1, A, 144A, 3,50%, 15/07/64 USA USD 1.650 0,00 643 CarMax Auto Owner Trust, 2013-4, A3, 0,80%, 16/07/18 USA USD 643 0,00 23.993.953 2,30 Εταιρικά Ομόλογα 23.161.142 American Media Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, χωρίς τοκομερίδια, 01/03/22 USA USD 16.328.568 1,57 8.766.806 ipayment Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,50%, 15/12/19 USA USD 9.029.810 0,87 9.591.000 Resolute Forest Products Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/05/23 USA USD 8.679.855 0,83 6.794.000 AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20 USA USD 6.963.850 0,67 7.774.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 6.957.730 0,67 6.154.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 11,00%, 15/09/25 USA USD 6.377.083 0,61 5.832.000 Everi Payments Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 15/01/22 USA USD 5.802.840 0,56 4.864.000 AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/21 USA USD 5.259.200 0,50 4.779.000 Time Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/22 USA USD 4.970.160 0,48 4.825.000 Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD 4.897.375 0,47 4.135.000 Postmedia Network Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 10,25%, 15/07/23 CAN USD 4.781.094 0,46 4.240.000 Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/12/21 CAN USD 4.510.300 0,43 4.211.000 Engility Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 01/09/24 USA USD 4.426.814 0,42 3.700.000 Yamaguchi Financial Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 20/12/18 JPN USD 4.181.000 0,40 4.731.000 Opal Acquisition Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/12/21 USA USD 4.068.660 0,39 3.471.000 Lee Enterprises Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 15/03/22 USA USD 3.696.615 0,35 4.049.000 The McClatchy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/29 USA USD 3.436.589 0,33 3.604.000 RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/24 USA USD 3.414.790 0,33 3.562.000 Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 3.134.560 0,30 2.701.671 American Media Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,50%, 01/09/21 USA USD 2.664.523 0,26 2.489.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/03/20 BRA USD 2.467.097 0,24 2.407.000 Ship Finance International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/10/21 NOR USD 2.417.531 0,23 2.330.000 Ares Capital Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,75%, 15/01/18 USA USD 2.396.988 0,23 2.191.000 Altegrity Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 01/07/19 USA USD 2.262.208 0,22 1.420.000 Advanced Micro Devices Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 01/09/26 USA USD 2.242.713 0,22 2.133.000 Universal Hospital Services Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 7,625%, 15/08/20 USA USD 2.122.335 0,20 1.967.000 AK Steel Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 01/04/22 USA USD 2.078.873 0,20 2.000.000 Yamagata Bank Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 22/04/19 JPN USD 2.045.000 0,20 2.342.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/04/21 USA USD 1.996.555 0,19 1.671.000 DISH Network Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/08/26 USA USD 1.910.162 0,18 1.860.000 LinkedIn Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 01/11/19 USA USD 1.861.163 0,18 314 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 4.294.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/04/20 * USA USD 1.857.155 0,18 1.800.000 DP World Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 19/06/24 ARE USD 1.777.950 0,17 1.697.000 Toll Brothers Finance Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 15/09/32 USA USD 1.677.909 0,16 1.525.000 WhiteWave Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/10/22 USA USD 1.675.594 0,16 1.728.000 Kindred Healthcare Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/01/23 USA USD 1.622.160 0,16 1.600.000 Cahaya Captial Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 18/09/21 MYS USD 1.537.200 0,15 2.044.000 GenOn Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 15/10/20 USA USD 1.400.140 0,13 1.280.000 RSP Permian Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/10/22 USA USD 1.360.000 0,13 1.360.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/01/19 BRA USD 1.328.992 0,13 1.239.000 TerraForm Global Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 13,75%, 15/08/22 USA USD 1.328.828 0,13 1.344.000 Aegean Marine Petroleum Network Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/12/21 GRC USD 1.314.600 0,13 1.270.000 Nuance Communications Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/11/31 USA USD 1.281.906 0,12 1.226.000 Viking Cruises Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/10/22 USA USD 1.276.573 0,12 1.169.000 The McClatchy Co., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/22 USA USD 1.250.830 0,12 1.145.000 Chesapeake Energy Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/26 USA USD 1.245.188 0,12 1.280.000 Williams Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,10%, 15/09/45 USA USD 1.218.819 0,12 1.157.000 Redwood Trust Inc., μετατρέψιμο, 4,625%, 15/04/18 USA USD 1.160.616 0,11 1.093.000 Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 3,625%, 15/08/20 USA USD 1.139.453 0,11 1.470.000 Element Financial Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,25%, 30/06/20 CAN CAD 1.129.885 0,11 1.040.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD 1.127.167 0,11 1.058.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,50%, 15/09/22 USA USD 1.116.243 0,11 1.440.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/05/23 USA USD 1.094.400 0,11 969.000 Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,75%, 15/03/18 MEX USD 1.091.942 0,10 1.054.000 Meritage Homes Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 15/09/32 USA USD 1.051.365 0,10 1.136.000 DHT Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/10/19 USA USD 1.048.670 0,10 1.000.000 The Oita Bank Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 18/12/19 JPN USD 1.045.000 0,10 971.000 Cemex SAB de CV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,72%, 15/03/20 MEX USD 1.042.611 0,10 980.000 Open Text Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/06/26 CAN USD 1.036.350 0,10 2.597.918 Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD 1.006.693 0,10 985.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD 988.073 0,09 973.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD 987.595 0,09 914.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 23/05/21 BRA USD 987.120 0,09 1.000.000 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 29/06/20 KOR USD 961.250 0,09 930.000 Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/09/22 USA USD 942.220 0,09 1.001.000 Guitar Center Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/04/19 USA USD 913.413 0,09 890.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 27/01/21 BRA USD 872.645 0,08 870.000 Santander Holdings USA Inc./PA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 17/07/25 USA USD 864.967 0,08 805.000 Lucent Technologies Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,45%, 15/03/29 FRA USD 843.238 0,08 388.000 AK Steel Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/19 USA USD 803.888 0,08 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 315

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 834.000 Iconix Brand Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 1,50%, 15/03/18 USA USD 788.130 0,08 900.000 Amtrust Financial Services Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/12/44 USA USD 772.313 0,07 753.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR 764.770 0,07 808.000 CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/06/19 USA USD 756.490 0,07 738.000 Ensco Jersey Finance Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 31/01/24 USA USD 754.605 0,07 673.000 CSG Systems International Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/03/36 USA USD 754.181 0,07 725.000 NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/11/23 USA USD 752.188 0,07 874.000 The Fresh Market Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,75%, 01/05/23 USA USD 749.455 0,07 735.000 Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/19 USA USD 741.549 0,07 650.000 Enel SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, FRN, 8,75%, 24/09/73 ITA USD 741.000 0,07 755.000 RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/23 USA USD 738.956 0,07 715.000 Rice Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/05/22 USA USD 738.238 0,07 734.000 American Realty Capital Properties Inc., μετατρέψιμο, 3,00%, 01/08/18 USA USD 734.000 0,07 731.000 Blucora Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/19 USA USD 731.000 0,07 641.000 Colony Starwood Homes, μετατρέψιμο, 3,00%, 01/07/19 USA USD 701.895 0,07 680.000 MPLX LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 01/12/24 USA USD 700.492 0,07 588.000 Green Plains Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 01/09/22 USA USD 698.985 0,07 544.000 Wright Medical Group NV, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/11/21 USA USD 681.020 0,07 798.000 Innoviva Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 2,125%, 15/01/23 USA USD 680.295 0,07 1.585.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 01/02/21 * USA USD 673.625 0,06 516.000 Nuvasive Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/03/21 USA USD 657.578 0,06 1.687.425 Petroleos de Venezuela SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 16/05/24 VEN USD 653.877 0,06 618.000 Cornerstone OnDemand Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/18 USA USD 645.038 0,06 708.000 Harland Clarke Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 01/03/21 USA USD 625.695 0,06 809.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD 610.795 0,06 568.000 Live Nation Entertainment Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/05/19 USA USD 608.115 0,06 718.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 01/04/19 LUX USD 606.710 0,06 589.000 ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD 597.835 0,06 492.000 BroadSoft Inc., μετατρέψιμο, 1,00%, 01/09/22 USA USD 596.858 0,06 728.000 Element Financial Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,125%, 30/06/19 CAN CAD 584.097 0,06 722.000 PDL BioPharma Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/12/21 USA USD 583.466 0,06 570.000 Meccanica Holdings USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/01/40 ITA USD 581.400 0,06 575.000 Cowen Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/03/19 USA USD 576.438 0,06 630.000 MEG Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 31/03/24 CAN USD 573.300 0,06 555.000 Oasis Petroleum Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/22 USA USD 571.650 0,06 526.000 RTI International Metals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/10/19 USA USD 546.711 0,05 550.000 Devon Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/06/45 USA USD 541.303 0,05 530.000 Donnelley Financial Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/10/24 USA USD 540.600 0,05 577.000 Viking Cruises Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/05/25 USA USD 539.495 0,05 546.000 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 15/12/23 USA USD 534.398 0,05 515.000 Callon Petroleum Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/10/24 USA USD 533.025 0,05 316 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 485.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 525.861 0,05 525.000 Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/12/24 USA USD 523.688 0,05 485.000 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/03/24 USA USD 522.588 0,05 510.000 Mohegan Tribal Gaming Authority, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/10/24 USA USD 522.113 0,05 580.000 Baytex Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/06/24 CAN USD 514.750 0,05 540.000 SM Energy Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/24 USA USD 511.650 0,05 485.000 Eclipse Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,875%, 15/07/23 USA USD 508.644 0,05 475.000 Williams Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,30%, 15/04/40 USA USD 507.809 0,05 576.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 12,00%, 15/12/20 * USA USD 505.440 0,05 478.000 GTH Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 26/04/20 NLD USD 502.339 0,05 515.000 Energy Transfer Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/03/45 USA USD 494.829 0,05 480.000 Shutterfly Inc., μετατρέψιμο, 0,25%, 15/05/18 USA USD 488.100 0,05 473.000 Zillow Group Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD 488.077 0,05 485.000 Cosan Luxembourg SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 20/01/27 BRA USD 486.213 0,05 465.000 Alta Mesa Holdings LP/Alta Mesa Finance Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/12/24 USA USD 483.600 0,05 465.000 United Technologies Corp., FRN, 1,236%, 01/11/19 USA USD 466.369 0,04 442.000 Matador Resources Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/04/23 USA USD 466.310 0,04 480.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/43 USA USD 463.681 0,04 460.000 JPMorgan Chase Bank NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,588%, 23/09/19 USA USD 460.524 0,04 450.000 Caterpillar Financial Services Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,62%, 23/02/18 USA USD 452.323 0,04 450.000 Quicken Loans Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 01/05/25 USA USD 439.875 0,04 470.000 BRF GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,35%, 29/09/26 BRA USD 435.925 0,04 455.000 PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD 433.956 0,04 460.000 Noble Holding International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/01/24 GBR USD 433.826 0,04 469.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/01/25 MEX USD 432.371 0,04 427.000 RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/02/22 USA USD 431.270 0,04 400.000 Fugro NV, μετατρέψιμο, 4,00%, 26/10/21 NLD EUR 428.429 0,04 413.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD 423.420 0,04 301.000 Wabash National Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 01/05/18 USA USD 423.093 0,04 404.000 Wright Medical Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/02/20 USA USD 422.938 0,04 329.000 Trinity Industries Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875%, 01/06/36 USA USD 422.559 0,04 435.000 Aceto Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/11/20 USA USD 420.047 0,04 382.000 Renewable Energy Group Inc., μετατρέψιμο, 4,00%, 15/06/36 USA USD 412.560 0,04 400.000 Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,125%, 05/05/25 MEX USD 410.000 0,04 442.000 Mexico City Airport Trust, Reg S, 5,50%, 31/10/46 MEX USD 398.905 0,04 375.000 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 01/03/22 USA USD 386.250 0,04 358.000 Petroleos Mexicanos, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 04/08/26 MEX USD 378.585 0,04 381.000 Navistar International Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 4,75%, 15/04/19 USA USD 378.143 0,04 278.000 Carriage Services Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 2,75%, 15/03/21 USA USD 375.126 0,04 349.000 Inphi Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 0,75%, 01/09/21 USA USD 373.430 0,04 40.000.000 Nipro Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 29/01/21 JPN JPY 373.091 0,04 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 317

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 360.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD 371.700 0,04 355.000 Halcon Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,625%, 01/02/20 USA USD 370.975 0,04 394.000 Insulet Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,25%, 15/09/21 USA USD 366.913 0,04 442.000 GenOn Americas Generation LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,125%, 01/05/31 USA USD 364.650 0,04 351.000 Clovis Oncology Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/09/21 USA USD 362.408 0,03 584.000 Intelsat Connect Finance, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, SA, 12,50%, 01/04/22 LUX USD 362.080 0,03 294.000 Hologic Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/12/43 USA USD 361.069 0,03 323.000 Forest City Enterprises Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/08/18 USA USD 354.089 0,03 301.000 Knowles Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 01/11/21 USA USD 350.665 0,03 315.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,25%, 01/04/19 BRA EUR 339.715 0,03 360.000 Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 01/06/24 USA USD 333.900 0,03 345.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/42 USA USD 330.308 0,03 325.000 Transocean Proteus Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD 329.674 0,03 258.000 The Greenbrier Cos. Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 01/04/18 USA USD 324.274 0,03 284.000 WebMD Health Corp., μετατρέψιμο, 1,50%, 01/12/20 USA USD 321.808 0,03 356.000 The McClatchy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,15%, 01/11/27 USA USD 315.060 0,03 441.000 GenOn Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,50%, 15/10/18 USA USD 313.937 0,03 282.000 Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 01/03/18 USA USD 308.614 0,03 305.000 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 1,979%, 14/09/18 JPN USD 306.473 0,03 355.000 Enable Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/44 USA USD 305.452 0,03 295.000 Amicus Therapeutics Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,00%, 15/12/23 USA USD 300.716 0,03 265.000 Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 16/04/26 MEX USD 294.150 0,03 290.000 Communications Sales & Leasing Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/12/24 USA USD 293.625 0,03 199.000 Green Plains Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/10/18 USA USD 287.306 0,03 275.000 Concho Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/04/23 USA USD 286.358 0,03 516.000 FXCM Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 15/06/18 USA USD 281.220 0,03 295.000 Marathon Oil Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/06/45 USA USD 278.556 0,03 265.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD 273.679 0,03 283.000 The Medicines Co., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 15/07/23 USA USD 273.626 0,03 270.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1,21%, 25/05/18 DEU USD 270.182 0,03 365.000 Bonanza Creek Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 01/02/23 * USA USD 268.275 0,03 352.000 Ascent Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USA USD 267.520 0,03 30.000.000 MIRAIT Holdings Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 30/12/21 JPN JPY 264.385 0,03 330.000 Impax Laboratories Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/06/22 USA USD 262.144 0,03 175.000 Punch Taverns Finance PLC, 1,5 lien, 144A, 7,274%, 15/10/26 GBR GBP 260.837 0,03 218.000 HealthSouth Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 01/12/43 USA USD 259.148 0,03 276.000 Vitamin Shoppe Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 01/12/20 USA USD 255.818 0,02 251.000 RWT Holdings Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/11/19 USA USD 254.138 0,02 240.000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/06/24 USA USD 253.752 0,02 250.000 Capital One NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,056%, 17/08/18 USA USD 252.738 0,02 318 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 220.000 YPF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 26,333%, 07/07/20 ARG USD 251.900 0,02 250.000 Corning Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 08/05/18 USA USD 249.309 0,02 220.000 DISH DBS Corp., 7,75%, 01/07/26 USA USD 248.600 0,02 199.000 American Residential Properties OP LP, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 15/11/18 USA USD 247.506 0,02 250.000 Rose Rock Midstream LP/Rose Rock Finance Corp., 5,625%, 15/11/23 USA USD 245.000 0,02 250.000 Ctrip.com International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,25%, 15/09/22 CHN USD 241.875 0,02 225.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/03/25 USA USD 241.594 0,02 222.000 Weatherford International Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/07/21 USA USD 241.425 0,02 230.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD 240.925 0,02 230.000 First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,375%, 15/08/23 USA USD 239.200 0,02 256.000 Tesla Motors Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 01/03/19 USA USD 238.720 0,02 215.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 237.038 0,02 235.000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/01/25 USA USD 236.974 0,02 235.000 Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,322%, 18/10/19 USA USD 236.253 0,02 225.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/01/23 DEU USD 235.125 0,02 220.000 Virgin Media Secured Finance PLC, 5,25%, 15/01/21 GBR USD 232.925 0,02 230.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,162%, 25/04/18 USA USD 232.452 0,02 230.000 Tenet Healthcare Corp., 4,75%, 01/06/20 USA USD 232.300 0,02 230.000 Lowe s Companies Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,559%, 14/09/18 USA USD 231.831 0,02 230.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,066%, 22/03/18 USA USD 231.590 0,02 230.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,782%, 25/01/18 USA USD 231.539 0,02 230.000 American Express Credit Corp., 1,661%, 05/11/18 USA USD 231.531 0,02 230.000 Berkshire Hathaway Finance Corp., FRN, 1,498%, 07/03/18 USA USD 231.293 0,02 230.000 Merck & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,269%, 18/05/18 USA USD 230.940 0,02 230.000 PepsiCo Inc., FRN, 1,134%, 04/10/19 USA USD 230.346 0,02 210.000 HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/02/20 USA USD 230.265 0,02 225.000 Ionis Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/11/21 USA USD 227.391 0,02 230.000 Ultrapar International SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 06/10/26 BRA USD 226.527 0,02 3.530.000 Banco Hipotecario SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 24,729%, 12/01/20 ARG ARS 224.729 0,02 215.000 Concho Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/22 USA USD 223.869 0,02 207.000 Sucampo Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, 144A, 3,25%, 15/12/21 USA USD 221.490 0,02 225.000 Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 5,50%, 15/01/27 NLD USD 219.893 0,02 220.000 NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/19 USA USD 219.450 0,02 205.000 Energy Transfer Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/12/45 USA USD 218.488 0,02 215.000 Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,75%, 20/11/25 USA USD 215.269 0,02 210.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/25 USA USD 213.675 0,02 350.000 Liberty Interactive LLC, μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/11/29 USA USD 210.000 0,02 205.000 AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 20/05/25 USA USD 207.819 0,02 215.000 Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/11/23 USA USD 206.669 0,02 225.000 EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 01/04/45 USA USD 204.341 0,02 200.000 AYC Finance Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,50%, 02/05/19 PHL USD 202.250 0,02 200.000 Cisco Systems Inc., FRN, 1,273%, 15/06/18 USA USD 200.481 0,02 200.000 Bat International Finance PLC, FRN, 1,473%, 15/06/18 GBR USD 200.081 0,02 195.000 MPLX LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/07/23 USA USD 198.117 0,02 235.000 Noble Holding International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,20%, 01/04/45 GBR USD 196.813 0,02 167.000 SM Energy Co., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/07/21 USA USD 194.033 0,02 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 319

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 200.000 Cosmos Boom Investment Ltd., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,50%, 23/06/20 CHN USD 194.000 0,02 190.000 SM Energy Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/11/22 USA USD 193.325 0,02 130.000 Altra Industrial Motion Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 01/03/31 USA USD 186.144 0,02 190.000 Brookdale Senior Living Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 15/06/18 USA USD 185.606 0,02 180.000 Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD 184.275 0,02 175.000 Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 15/04/21 USA USD 177.078 0,02 195.000 Time Warner Cable Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/09/42 USA USD 176.927 0,02 114.000 Punch Taverns Finance PLC, εγγυημένο ομόλογο, 1,5 lien, 144A, 7,32%, 15/10/25 GBR GBP 169.913 0,02 183.000 Twitter Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,00%, 15/09/21 USA USD 169.275 0,02 171.000 World Wrestling Entertainment Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,375%, 15/12/23 USA USD 167.794 0,02 131.000 Emergent Biosolutions Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/01/21 USA USD 167.516 0,02 155.000 Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 15/10/23 USA USD 167.206 0,02 159.000 HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD 165.659 0,02 195.000 Cox Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,50%, 30/06/43 USA USD 165.422 0,02 159.000 HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/01/23 CAN USD 164.963 0,02 172.000 Ladder Capital Finance Holdings LLC/Corp., 5,875%, 01/08/21 USA USD 164.045 0,02 165.000 Quidel Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/12/20 USA USD 163.350 0,02 155.000 Midas Intermediate Holdco II LLC/Midas Intermediate Holdco II Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 01/10/22 USA USD 160.813 0,02 141.000 Proofpoint Inc., μετατρέψιμο, 0,75%, 15/06/20 USA USD 159.947 0,02 210.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., 6,125%, 15/04/25 CAN USD 158.550 0,02 150.000 Cablevision SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/06/21 ARG USD 152.813 0,01 170.000 MEG Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 30/01/23 CAN USD 152.150 0,01 145.000 Oasis Petroleum Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/23 USA USD 149.350 0,01 131.000 Cypress Semiconductor Corp., μετατρέψιμο, 144A, 4,50%, 15/01/22 USA USD 147.949 0,01 146.000 John Deere Capital Corp., FRN, 1,17%, 16/01/18 USA USD 146.167 0,01 140.000 Alcatel-Lucent USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/28 FRA USD 145.250 0,01 140.000 CalAtlantic Group Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/08/32 USA USD 144.813 0,01 145.000 Williams Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/09/25 USA USD 143.443 0,01 99.000 LGI Homes Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 4,25%, 15/11/19 USA USD 141.570 0,01 140.000 Bellatrix Exploration Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/05/20 CAN USD 138.250 0,01 138.000 Yahoo! Inc., μετατρέψιμο, χωρίς τοκομερίδια, 01/12/18 USA USD 137.051 0,01 144.000 PRA Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/08/20 USA USD 136.350 0,01 135.000 General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,556%, 02/04/18 USA USD 135.998 0,01 221.000 PTC Therapeutics Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/08/22 USA USD 133.843 0,01 125.000 Viavi Solutions Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,625%, 15/08/33 USA USD 129.844 0,01 297.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/19 * USA USD 126.968 0,01 130.000 EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,60%, 01/04/44 USA USD 125.419 0,01 115.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/12/24 USA USD 120.031 0,01 115.000 PDC Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A 6,125%, 15/09/24 USA USD 118.163 0,01 130.000 Baytex Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 01/06/21 CAN USD 117.975 0,01 112.000 Aegean Marine Petroleum Network Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/11/18 GRC USD 116.690 0,01 155.000 Bonanza Creek Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/04/21 * USA USD 116.250 0,01 110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/09/41 USA USD 110.667 0,01 320 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 165.000 Noble Holding International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/42 USA USD 109.725 0,01 115.000 Twitter Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,25%, 15/09/19 USA USD 108.100 0,01 109.000 Huron Consulting Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/10/19 USA USD 107.024 0,01 100.000 Rallye SA, μετατρέψιμο, 5,25%, 01/02/22 FRA EUR 105.905 0,01 110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 01/11/42 USA USD 102.673 0,01 100.000 Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/03/21 USA USD 100.084 0,01 110.000 Cox Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,70%, 15/12/42 USA USD 95.819 0,01 95.000 BP Capital Markets PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,327%, 13/02/18 GBR USD 95.109 0,01 90.000 EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,85%, 15/07/26 USA USD 90.831 0,01 85.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/07/22 USA USD 89.675 0,01 85.000 Antero Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/06/23 USA USD 87.444 0,01 300.000 BRF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 22/05/18 BRA BRL 86.644 0,01 96.000 RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/04/29 USA USD 84.960 0,01 80.000 Embraer Overseas Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A,. 5,696%, 16/09/23 BRA USD 84.000 0,01 86.000 Allscripts Healthcare Solutions Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 01/07/20 USA USD 80.840 0,01 80.000 Embraer Netherlands Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 15/06/25 BRA USD 79.920 0,01 180.000 Solazyme Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 5,00%, 01/10/19 USA USD 78.863 0,01 70.000 Liberty Media Corp., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,25%, 30/09/46 USA USD 74.113 0,01 97.000 California Resources Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/24 USA USD 71.295 0,01 65.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 23/05/26 BRA USD 70.281 0,01 65.000 Harland Clarke Holdings Corp., πρώτη προσημείωση, 144A 6,875%, 01/03/20 USA USD 63.050 0,01 60.000 Rialto Holdings LLC/Rialto Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/18 USA USD 61.050 0,01 60.000 Starwood Property Trust Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/12/21 USA USD 60.954 0,01 62.000 Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/03/21 USA USD 54.483 0,01 50.000 SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/01/23 USA USD 51.063 0,01 54.000 Intercept Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/23 USA USD 48.398 0,00 50.000 Evolent Health Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,00%, 01/12/21 USA USD 48.219 0,00 60.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 20/05/43 BRA USD 44.652 0,00 25.000 AMAG Pharmaceuticals Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/02/19 USA USD 35.359 0,00 35.000 Ally Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 18/11/19 USA USD 35.237 0,00 30.000 SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/09/26 USA USD 31.050 0,00 30.000 MPLX LP, 4,00%, 15/02/25 USA USD 29.174 0,00 30.000 CalAmp Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 15/05/20 USA USD 29.063 0,00 25.000 NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/10/21 USA USD 25.688 0,00 20.000 Canadian Natural Resources Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/02/25 CAN USD 20.092 0,00 20.000 Whiting Petroleum Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,50%, 01/10/18 USA USD 19.975 0,00 20.000 Continental Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/23 USA USD 19.700 0,00 20.000 Chesapeake Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 15/04/22 USA USD 18.350 0,00 15.000 Choice Hotels International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 28/08/20 USA USD 16.238 0,00 15.000 SM Energy Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/06/25 USA USD 14.550 0,00 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 321

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 10.000 Western Refining Logistics LP/WNRL Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/02/23 USA USD 10.850 0,00 10.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/06/21 USA USD 10.425 0,00 10.000 istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD 10.075 0,00 8.000 California Resources Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/09/21 USA USD 6.320 0,00 3.000 Chesapeake Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/02/21 USA USD 2.940 0,00 261.021.817 25,03 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 1.800.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, Reg S, 4,75%, 27/05/26 RUS USD 1.846.980 0,18 1.610.041 Κυβέρνηση της Αργεντινής, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR 1.642.898 0,16 95.688.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB 1.485.461 0,14 21.289.241 Κυβέρνηση της Αργεντινής, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 1.338.963 0,13 1.782.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, 2,285% έως 31/03/19, 4,74% εφεξής, 31/12/38 ARG EUR 1.050.929 0,10 948.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD 956.096 0,09 865.000 Κυβέρνηση της Παραγουάης, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 25/01/23 PRY USD 878.027 0,08 738.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, Reg S, 5,00%, 15/01/27 ARG EUR 687.351 0,07 600.000 Δημοκρατία του Πακιστάν, Reg S, 6,75%, 03/12/19 PAK USD 636.271 0,06 608.238 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR 625.856 0,06 701.000 Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD 584.217 0,06 560.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR 566.494 0,05 455.368 EP Petroecuador via Noble Sovereign Funding I Ltd., Reg S, FRN, 6,627%, 24/09/19 ECU USD 459.353 0,04 9.000.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, Senior note, 5,75%, 05/03/26 MEX MXN 385.877 0,04 5.270.327 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 332.800 0,03 274.000 Δημοκρατία της Ισημερινός, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 10,75%, 28/03/22 ECU USD 297.975 0,03 225.000 Επαρχία του Μπουένος Άιρες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/19 ARG USD 234.889 0,02 285.139 Κυβέρνηση της Αργεντινής, FRN, 2,26%, 31/12/38 ARG EUR 169.210 0,02 20.000 Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/39 GRC EUR 13.238 0,00 20.000 Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/41 GRC EUR 13.225 0,00 5.000 Ελληνική Κυβέρνηση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,00% έως 24/02/20, 3,65% έως 24/02/21, 4,30% εφεξής, 24/02/38 GRC EUR 3.300 0,00 14.209.410 1,36 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 2.700.000 Golar LNG Ltd., μετατρέψιμο, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 3,75%, 07/03/17 BMU USD 2.696.625 0,26 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD 1.995.246 0,19 1.950.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD 1.949.967 0,19 1.860.895 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 02/06/17 ARG USD 1.935.331 0,19 1.800.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 30/03/17 USA USD 1.797.876 0,17 1.800.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 27/04/17 USA USD 1.796.936 0,17 1.750.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 22/06/17 USA USD 1.744.923 0,17 1.700.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 20/07/17 USA USD 1.694.040 0,16 1.700.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 17/08/17 USA USD 1.692.850 0,16 1.700.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 14/09/17 USA USD 1.691.634 0,16 1.500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/02/17 USA USD 1.499.480 0,14 1.400.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/10/17 USA USD 1.391.715 0,13 19.903.533 Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 18/01/17 ARG ARS 1.238.844 0,12 1.200.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD 1.199.082 0,12 637.000 Griffon Corp., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,00%, 15/01/17 USA USD 1.123.111 0,11 973.000 Colony Starwood Homes, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/10/17 USA USD 1.041.718 0,10 3.300.000 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 BRA BRL 956.610 0,09 177.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 05/01/17 MEX MXN 853.030 0,08 3.450.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, 4,75%, 25/04/17 POL PLN 832.645 0,08 751.000 Starwood Property Trust Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/10/17 USA USD 772.591 0,07 10.438.408 Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 11/01/17 ARG ARS 652.501 0,06 560.000 Encore Capital Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 27/11/17 USA USD 602.350 0,06 500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/01/17 USA USD 499.952 0,05 322 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 437.000 M/I Homes Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 3,25%, 15/09/17 USA USD 497.634 0,05 455.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,567%, 04/06/17 USA USD 455.754 0,04 420.000 Aetna Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,601%, 08/12/17 USA USD 421.506 0,04 400.000 Subsea 7 SA, μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,00%, 05/10/17 GBR USD 398.000 0,04 345.000 Bottomline Technologies Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 01/12/17 USA USD 356.428 0,04 350.000 Shell International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,202%, 10/05/17 NLD USD 350.216 0,03 300.000 Bank of America Corp., FRN, 1,392%, 05/06/17 USA USD 300.346 0,03 250.000 Apple Inc., FRN, 0,952%, 12/05/17 USA USD 250.063 0,02 3.717.593 Letras del Banco Central de la Republica Argentina, Strip, 25/01/17 ARG ARS 230.339 0,02 200.000 American Honda Finance Corp., 0,95%, 05/05/17 USA USD 199.818 0,02 160.000 American Honda Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,447%, 20/09/17 USA USD 160.397 0,02 100.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,234%, 02/06/17 USA USD 100.045 0,01 50.000 Credit Suisse Mortgage Trust, 2015-TOWN A, 144A, FRN, 1,954%, 15/03/17 USA USD 50.071 0,01 25.000 Merck & Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,007%, 10/02/17 USA USD 25.006 0,00 20.000 Chevron Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,076%, 15/11/17 USA USD 20.005 0,00 1.872 Honda Auto Receivables Owner Trust, 2014-1, 0,67%, 21/11/17 USA USD 1.872 0,00 35.476.557 3,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 334.701.737 32,09 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 338.205.550 32,43 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 579.627.772 55,58 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 323

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 585.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,875%, 17/03/20 BRA USD 579.851 2,36 491.340 Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD 190.394 0,78 126.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR 127.970 0,52 72.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD 73.080 0,30 58.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD 59.463 0,24 41.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD 42.333 0,17 1.073.091 4,37 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 441.729 Κυβέρνηση της Αργεντινής, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR 450.744 1,84 200.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, Reg S, 4,75%, 27/05/26 RUS USD 205.220 0,84 11.000.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB 170.764 0,70 100.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR 101.160 0,41 17.890 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR 18.408 0,07 946.296 3,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.019.387 8,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.019.387 8,23 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.019.387 8,23 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. 324 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 1.877 CenturyLink Inc. USA USD 44.635 0,08 362 Level 3 Communications Inc. USA USD 20.402 0,04 65.037 0,12 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 7.027 istar Inc. USA USD 86.924 0,17 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 23.033 NRG Yield Inc., A USA USD 353.787 0,68 1.900 Dynegy Inc., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο USA USD 118.066 0,22 5.600 TerraForm Power Inc., A USA USD 71.736 0,14 671 Atlantica Yield PLC ESP USD 12.984 0,02 556.573 1,06 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 708.534 1,35 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Φαρμακευτικές Εταιρείες 26.594 Sanofi, Contingent Value δικαιώματα, Λογαριασμός μεσεγγύησης, 31/12/20 FRA USD 10.106 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 10.106 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 718.640 1,37 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 1.500.000 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-C30, AJ, FRN, 5,413%, 15/12/43 USA USD 1.515.649 2,90 1.250.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-LD11, AM, FRN, 5,753%, 15/06/49 USA USD 1.263.227 2,41 1.000.000 Merlin Aviation Holdings DAC, 2016-1, A, 144A, FRN, 4,50%, 15/12/32 USA USD 961.550 1,84 852.268 American Home Mortgage Investment Trust, 2005-4, FRN, 1,056%, 25/11/45 USA USD 668.010 1,28 683.582 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-I, FRN, 3,070%, 25/07/34 USA USD 657.447 1,26 678.459 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, 1,567%, 25/08/46 USA USD 582.775 1,11 510.944 Avant Loans Funding Trust, 2016-B, A, 144A, 3,92%, 15/08/19 USA USD 513.482 0,98 500.000 Dryden 36 Senior Loan Fund, 144A, FRN, 4,637%, 15/01/28 CYM USD 499.983 0,96 473.799 National Collegiate Student Loan Trust, 2007-1, A3, FRN, 1,001%, 25/07/30 USA USD 459.275 0,88 488.920 Impac CMB Trust, 2004-7, M4, FRN, 2,556%, 25/11/34 USA USD 449.946 0,86 578.207 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, MLMI, FRN, 3,081%, 25/07/35 USA USD 449.015 0,86 528.448 RALI Series Trust, 2006-QS10, A4, 5,75%, 25/08/36 USA USD 441.387 0,84 484.609 GSR Mortgage Loan Trust, 2004-14, 2A1, FRN, 1,091%, 25/12/34 USA USD 438.129 0,84 531.457 Airspeed Ltd./Cayman Islands, 2007-1X, G1, Reg S, FRN, 0,974%, 15/06/32 CYM USD 412.543 0,79 430.035 BCAP LLC Trust, 2009-RR6, 3A1, FRN, 3,226%, 26/12/37 USA USD 398.727 0,76 519.666 Structured ARM Loan Trust, 3,134%, 25/09/36 USA USD 376.717 0,72 374.363 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR15, FRN, 2,983%, 25/09/35 USA USD 356.062 0,68 468.867 Banc of America Funding Corp., 2007-1, TA1A, FRN, 0,816%, 25/01/37 USA USD 312.621 0,60 398.864 TBW Mortgage-Backed Trust, 2006-3, 2A1, 6,50%, 25/07/36 USA USD 300.251 0,57 298.139 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR5, FRN, 1,616%, 25/08/34 USA USD 254.574 0,49 350.544 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR31, FRN, 1,046%, 25/01/36 USA USD 224.658 0,43 487.365 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2006-16AX, 0,926%, 25/11/36 USA USD 216.474 0,41 279.529 Alternative Loan Trust, 2007-25, 1A2, 6,50%, 25/11/37 USA USD 206.936 0,39 204.733 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2005-3AR, FRN, 2,905%, 25/07/35 USA USD 191.539 0,37 203.062 Chase Mortgage Finance Trust, 2006-A1, 3,210%, 25/09/36 USA USD 180.009 0,34 184.438 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, FRN, 3,351%, 25/09/36 USA USD 147.128 0,28 118.957 GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 1A1, FRN, 3,246%, 25/10/35 USA USD 104.243 0,20 106.531 Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, FRN, 3,089%, 25/10/35 USA USD 87.835 0,17 97.757 RFMSI Trust, 2007-SA1, 2A1, FRN, 3,759%, 25/02/37 USA USD 78.854 0,15 82.143 First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, 2005-AR3, FRN, 2,979%, 25/08/35 USA USD 71.281 0,14 83.420 Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,039%, 25/10/35 USA USD 67.129 0,13 73.448 GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4.1A, FRN, 3,939%, 19/07/35 USA USD 64.711 0,12 26.908 Alternative Loan Trust, 2004-29CB, A2, 5,00%, 25/01/35 USA USD 27.072 0,05 12.979.239 24,81 Εταιρικά Ομόλογα 1.805.000 American Media Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, χωρίς τοκομερίδια, 01/03/22 USA USD 1.272.525 2,43 703.000 Bombardier Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/12/21 CAN USD 747.816 1,43 715.000 Petrobras Global Finance BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 20/01/20 BRA USD 725.725 1,39 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 325

Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 797.000 Resolute Forest Products Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/05/23 USA USD 721.285 1,38 554.000 AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/05/20 USA USD 567.850 1,09 505.000 NGPL PipeCo LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,625%, 01/06/19 USA USD 531.513 1,02 495.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 11,00%, 15/09/25 USA USD 512.944 0,98 561.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 502.095 0,96 475.000 Everi Payments Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 15/01/22 USA USD 472.625 0,90 370.000 Pizzaexpress Financing 2 PLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 6,625%, 01/08/21 GBR GBP 465.108 0,89 422.000 AK Steel Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/10/21 USA USD 456.288 0,87 390.000 Time Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/22 USA USD 405.600 0,78 405.000 Scientific Games International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/12/22 USA USD 405.000 0,77 375.000 The McClatchy Co., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/22 USA USD 401.250 0,77 391.000 Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD 396.865 0,76 332.000 Postmedia Network Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 10,25%, 15/07/23 CAN USD 383.875 0,73 360.000 Open Text Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 01/06/26 CAN USD 380.700 0,73 331.000 Engility Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 01/09/24 USA USD 347.964 0,67 324.068 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/02/21 USA USD 333.466 0,64 351.000 RR Donnelley & Sons Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/04/24 USA USD 332.573 0,64 378.000 Opal Acquisition Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/12/21 USA USD 325.080 0,62 307.000 istar Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/07/19 USA USD 309.303 0,59 263.000 Lee Enterprises Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,50%, 15/03/22 USA USD 280.095 0,54 255.000 Clearwire Communications LLC/Clearwire Finance Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/12/40 USA USD 267.113 0,51 262.000 CHS/Community Health Systems Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,125%, 15/08/18 USA USD 257.441 0,49 221.000 Conduent Finance Inc./Xerox Business Services LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 15/12/24 USA USD 237.023 0,45 230.000 Transocean Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/07/23 USA USD 236.900 0,45 572.519 Petroleos de Venezuela SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 15/11/26 VEN USD 221.851 0,42 224.000 American Media Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,50%, 01/09/21 USA USD 220.920 0,42 204.000 ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD 207.060 0,40 195.000 Standard Industries Inc./NJ, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 15/02/21 USA USD 204.263 0,39 200.000 Universal Hospital Services Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 7,625%, 15/08/20 USA USD 199.000 0,38 184.000 Communications Sales & Leasing Inc., πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 15/04/23 USA USD 190.440 0,36 141.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,875%, 21/04/22 MEX EUR 143.204 0,27 125.000 AK Steel Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,375%, 01/04/22 USA USD 132.109 0,25 165.000 CSN Islands XI Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 21/09/19 BRA USD 129.113 0,25 125.000 Intelsat Jackson Holdings SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 8,00%, 15/02/24 LUX USD 129.063 0,25 120.000 NRG Yield Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 01/02/19 USA USD 120.000 0,23 125.000 Kindred Healthcare Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/01/23 USA USD 117.344 0,22 122.000 Univision Communications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/02/25 USA USD 117.120 0,22 105.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,25%, 15/04/25 USA USD 109.856 0,21 97.000 Seven Generations Energy Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/05/20 CAN USD 103.305 0,20 326 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin K2 Long Short Credit Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 96.000 Viking Cruises Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,50%, 15/10/22 USA USD 99.960 0,19 92.000 Donnelley Financial Solutions Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 15/10/24 USA USD 93.840 0,18 86.000 Telesat Canada/Telesat LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,875%, 15/11/24 CAN USD 89.870 0,17 83.000 Frontier Communications Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,50%, 15/09/22 USA USD 87.569 0,17 80.000 GTT Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 31/12/24 USA USD 84.000 0,16 77.000 Pattern Energy Group Inc., μετατρέψιμο, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/20 USA USD 74.642 0,14 66.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 13/03/22 MEX USD 67.665 0,13 61.000 RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/23 USA USD 59.704 0,11 50.000 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD 53.625 0,10 56.000 Harland Clarke Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 01/03/21 USA USD 49.490 0,09 46.000 Petroleos Mexicanos, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 4,606%, 11/03/22 MEX USD 47.495 0,09 44.000 Viking Cruises Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/05/25 USA USD 41.140 0,08 40.000 Mohegan Tribal Gaming Authority, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,875%, 15/10/24 USA USD 40.950 0,08 34.000 RR Donnelley & Sons Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/02/22 USA USD 34.340 0,07 31.000 TerraForm Power Operating LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/02/23 USA USD 31.543 0,06 18.000 Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/01/25 USA USD 18.151 0,03 5.000 Harland Clarke Holdings Corp., πρώτη προσημείωση, 144A 6,875%, 01/03/20 USA USD 4.850 0,01 15.599.504 29,81 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 338.521 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,82%, 31/12/33 ARG EUR 348.327 0,66 5.000.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, 21,20%, 19/09/18 ARG ARS 340.938 0,65 250.000 Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD 208.351 0,40 200.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 15/01/22 ARG EUR 202.319 0,39 200.000 Κυβέρνηση της Αργεντινής, Reg S, 5,00%, 15/01/27 ARG EUR 186.274 0,36 10.000.000 Κυβέρνηση της Ρωσίας, 6,40%, 27/05/20 RUS RUB 155.240 0,30 1.441.449 2,76 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 429.000 NGPL PipeCo LLC, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,119%, 15/12/17 USA USD 449.378 0,86 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 30.469.570 58,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 30.469.570 58,24 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 31.188.210 59,61 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 327

Franklin MENA Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 967.939 Agility Public Warehousing Co. KSC KWT KWD 1.963.558 2,17 95.000 Gulf Warehousing Co. QAT QAR 1.460.976 1,61 3.424.534 3,78 Αεροπορικές Εταιρείες 215.818 Jazeera Airways Co. KSC KWT KWD 543.729 0,60 Τράπεζες 81.886 Qatar National Bank SAQ QAT QAR 3.663.215 4,04 949.480 Commercial International Bank Egypt SAE, Reg S, GDR EGY USD 3.465.602 3,83 483.000 Morgan Stanley BV (CRTP Samba Financial Group, Reg S) SAU USD 3.134.775 3,46 2.285.489 Bank Muscat SAOG OMN OMR 2.789.389 3,08 1.166.200 Emirates NBD PJSC ARE AED 2.695.701 2,98 1.262.774 National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD 2.685.610 2,96 1.193.859 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ARE AED 2.242.813 2,48 312.992 Credit Suisse Nassau (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD 2.177.379 2,40 1.060.000 Union National Bank PJSC ARE AED 1.310.245 1,45 161.694 HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD 1.124.850 1,24 95.000 Credit Suisse Nassau (CRTP Samba Financial Group, Reg S) SAU USD 616.571 0,68 25.906.150 28,60 Δομικά Προϊόντα 815.013 National Central Cooling Co. PJSC ARE AED 446.017 0,49 Κεφαλαιακές Αγορές 11.076.066 Amanat Holdings PJSC ARE AED 2.958.322 3,27 1.383.334 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. EGY EGP 1.931.937 2,13 4.890.259 5,40 Μηχανολογία & Κατασκευές 333.983 Orascom Construction Ltd. ARE USD 1.750.071 1,93 Οικοδομικά Υλικά 77.890 Qatar National Cement Co. QSC QAT QAR 1.839.551 2,03 438.675 Suez Cement Co. SAE EGY EGP 375.039 0,42 2.214.590 2,45 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 96.837 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Telecom Co.) SAU USD 1.871.284 2,07 55.000 Morgan Stanley BV (CRTP Saudi Telecom Co., Reg S) SAU USD 1.062.823 1,17 2.934.107 3,24 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 2.853.375 Gulf Marine Services PLC ARE GBP 1.722.316 1,90 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 28.795 Al Meera Consumer Goods Co. QSC QAT QAR 1.387.797 1,53 37.411 Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Abdullah Al Othaim Markets) SAU USD 982.191 1,09 34.800 HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., Reg S) SAU USD 913.641 1,01 3.283.629 3,63 Προϊόντα Τροφίμων 6.806.713 Juhayna Food Industries EGY EGP 2.338.986 2,58 520.000 Agthia Group PJSC ARE AED 1.005.200 1,11 245.488 Arabian Food Industries Co., GDR, Reg S EGY USD 515.525 0,57 3.859.711 4,26 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 176.730 NMC Health PLC ARE GBP 3.361.363 3,71 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 206.000 Credit Suisse Nassau (CRTP Al Tayyar Travel Group, Reg S) SAU USD 2.015.086 2,22 81.976 Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP Al Tayyar Travel Group) SAU USD 801.887 0,89 2.816.973 3,11 Ασφάλειες 39.000 Merrill Lynch International & Co. CV (CRTP BUPA Arabia for Cooperative Insurance Co.) SAU USD 1.366.944 1,51 12.300 Morgan Stanley BV (CRTP Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co., Reg S, 10/0) SAU USD 431.113 0,48 1.798.057 1,99 Μέταλλα & Εξόρυξη 2.029.870 Ezz Steel EGY EGP 2.005.238 2,21 328 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin MENA Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 29.451 Qatar Electricity & Water Co. QSC QAT QAR 1.835.936 2,03 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 8.390.370 Dana Gas PJSC ARE AED 1.233.576 1,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 1.781.108 Emaar Properties PJSC ARE AED 3.457.568 3,82 2.764.948 Six of October Development & Investment Co. EGY EGP 2.269.301 2,50 3.110.604 Aldar Properties PJSC ARE AED 2.227.365 2,46 3.168.018 Talaat Moustafa Group EGY EGP 1.586.630 1,75 9.540.864 10,53 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 82.925 Morgan Stanley BV (CRTP United International Transportation Co.) SAU USD 744.862 0,82 11.000 HSBC Bank PLC (CRTP United International Transportation) SAU USD 98.806 0,11 843.668 0,93 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 86.000 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S) SAU USD 1.954.129 2,16 191.009 Morgan Stanley BV (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., Reg S) SAU USD 1.873.536 2,07 85.000 HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., 144A) SAU USD 833.733 0,92 36.500 Credit Suisse Nassau (CRTP Saudi Co. for Hardware LLC, Reg S) SAU USD 829.368 0,91 5.490.766 6,06 Καπνοβιομηχανίες 96.387 Eastern Tobacco EGY EGP 1.488.602 1,64 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 1.795.466 ALAFCO Aviation Lease and Finance Co. KSCP KWT KWD 1.409.913 1,56 Υποδομές Μεταφορών 131.493 DP World Ltd. ARE USD 2.302.443 2,54 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 937.500 Mobile Telecommunications Co. KSC KWT KWD 1.257.648 1,39 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 86.360.160 95,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 86.360.160 95,34 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 246.670 National Gulf Holding ** KWT KWD 76.902 0,09 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 820.000 Ooredoo ** OMN OMR 1.405.367 1,55 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.482.269 1,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.482.269 1,64 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 87.842.429 96,98 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 329

Franklin Natural Resources Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Διάφορων Δραστηριοτήτων Μετάλλων & Εξόρυξης 175.610 BHP Billiton PLC, ADR AUS USD 5.524.691 1,49 454.800 Antofagasta PLC GBR GBP 3.781.656 1,02 96.400 Rio Tinto PLC, ADR GBR USD 3.707.544 1,00 893.796 Sandfire Resources NL AUS AUD 3.637.592 0,98 1.060.332 Glencore PLC CHE GBP 3.622.663 0,97 267.200 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 3.524.368 0,95 375.300 Lundin Mining Corp. CAN CAD 1.788.740 0,48 88.900 Teck Resources Ltd., B CAN USD 1.780.667 0,48 175.100 First Quantum Minerals Ltd. CAN CAD 1.740.829 0,47 779.300 South32 Ltd. AUS AUD 1.546.443 0,42 226.800 Imperial Metals Corp. CAN CAD 1.023.539 0,27 159.200 HudBay Minerals Inc. CAN CAD 910.527 0,24 1.980.698 Nautilus Minerals Inc. CAN CAD 213.882 0,06 32.803.141 8,83 Λιπάσματα & Γεωργικά Χημικά 169.400 The Mosaic Co. USA USD 4.968.502 1,34 Χρυσός 231.200 Goldcorp Inc. CAN USD 3.144.320 0,85 191.950 Barrick Gold Corp. CAN USD 3.067.361 0,82 1.167.782 B2Gold Corp. CAN CAD 2.774.221 0,75 441.000 Guyana Goldfields Inc. CAN CAD 2.009.920 0,54 207.500 Tahoe Resources Inc. USA CAD 1.954.777 0,52 42.200 Agnico Eagle Mines Ltd. CAN CAD 1.774.047 0,48 255.400 Alamos Gold Inc., A CAN CAD 1.761.248 0,47 111.797 Newcrest Mining Ltd. AUS AUD 1.633.623 0,44 21.300 Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD 1.626.042 0,44 533.334 OceanaGold Corp. AUS CAD 1.552.976 0,42 2.042.124 G-Resources Group Ltd. HKG HKD 37.395 0,01 21.335.930 5,74 Καθετοποιημένες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 235.300 Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD 12.795.614 3,44 170.280 Occidental Petroleum Corp. USA USD 12.129.045 3,27 194.590 Total SA, B, ADR FRA USD 9.918.252 2,67 66.600 Chevron Corp. USA USD 7.838.820 2,11 79.000 Exxon Mobil Corp. USA USD 7.130.540 1,92 175.200 Suncor Energy Inc. CAN CAD 5.727.793 1,54 107.400 BP PLC, ADR GBR USD 4.014.612 1,08 44.802 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 1.237.621 0,33 110.000 Petroleo Brasileiro SA, ADR BRA USD 1.112.100 0,30 61.904.397 16,66 Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 472.807 Pioneer Energy Services Corp. USA USD 3.238.728 0,87 147.380 Rowan Cos. PLC USA USD 2.784.008 0,75 168.833 Ensco PLC, A USA USD 1.641.057 0,44 7.663.793 2,06 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Εταιρειών Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 215.408 Schlumberger Ltd. USA USD 18.083.502 4,87 229.011 Halliburton Co. USA USD 12.387.205 3,33 227.640 FMC Technologies Inc. USA USD 8.088.049 2,18 379.580 Superior Energy Services Inc. USA USD 6.407.310 1,73 83.748 Baker Hughes Inc. USA USD 5.441.108 1,47 157.320 Oceaneering International Inc. USA USD 4.437.997 1,19 89.960 Oil States International Inc. USA USD 3.508.440 0,94 574.800 Weatherford International PLC USA USD 2.868.252 0,77 44.060 Dril-Quip Inc. USA USD 2.645.803 0,71 88.600 RPC Inc. USA USD 1.755.166 0,47 92.300 Mammoth Energy Services Inc. USA USD 1.402.960 0,38 55.100 PHI Inc. USA USD 992.902 0,27 122.900 Hunting PLC GBR GBP 950.000 0,26 68.968.694 18,57 Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 203.366 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 14.180.711 3,82 352.300 Noble Energy Inc. USA USD 13.408.538 3,61 117.400 EOG Resources Inc. USA USD 11.869.140 3,20 428.200 Cabot Oil & Gas Corp., A USA USD 10.002.752 2,69 48.000 Pioneer Natural Resources Co. USA USD 8.643.360 2,33 121.700 EQT Corp. USA USD 7.959.180 2,14 148.200 ConocoPhillips USA USD 7.430.748 2,00 43.620 Concho Resources Inc. USA USD 5.784.012 1,56 85.860 Hess Corp. USA USD 5.348.219 1,44 330 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Natural Resources Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (συνέχεια) 200.900 Matador Resources Co. USA USD 5.175.184 1,39 159.118 Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD 5.070.494 1,36 515.300 Synergy Resources Corp. USA USD 4.591.323 1,24 178.300 Gulfport Energy Corp. USA USD 3.858.412 1,04 81.700 SM Energy Co. USA USD 2.817.016 0,76 154.270 Marathon Oil Corp. USA USD 2.670.414 0,72 883.800 Cairn Energy PLC GBR GBP 2.568.265 0,69 24.900 Diamondback Energy Inc. USA USD 2.516.394 0,68 18.000 Cimarex Energy Co. USA USD 2.446.200 0,66 123.100 Aker BP ASA NOR NOK 2.201.522 0,59 667.220 Gran Tierra Energy Inc. COL USD 2.015.004 0,54 110.600 Callon Petroleum Co. USA USD 1.699.922 0,46 37.300 Resolute Energy Corp. USA USD 1.536.387 0,41 68.200 Rice Energy Inc. USA USD 1.456.070 0,39 788.000 Ophir Energy PLC GBR GBP 936.724 0,25 50.563 Sanchez Energy Corp. USA USD 456.582 0,12 321.070 Cobalt International Energy Inc. USA USD 391.705 0,11 127.034.278 34,20 Διύλιση & Προώθηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 80.100 Valero Energy Corp. USA USD 5.472.432 1,47 45.205 Phillips 66 USA USD 3.906.164 1,05 73.200 Marathon Petroleum Corp. USA USD 3.685.620 0,99 108.700 HollyFrontier Corp. USA USD 3.561.012 0,96 16.625.228 4,47 Αποθήκευση & Διακίνηση Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 381.100 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.892.581 2,12 93.600 Spectra Energy Corp. USA USD 3.846.024 1,04 11.738.605 3,16 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 353.042.568 95,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 353.042.568 95,03 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξερεύνηση & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 46.800 Sanchez Energy Corp., 4,875%, μετατρέψιμο προνομιούχο, A USA USD 1.298.232 0,35 30.000 Sanchez Energy Corp., 6,50%, μετατρέψιμο προνομιούχο, B USA USD 925.500 0,25 2.223.732 0,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.223.732 0,60 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 2.296.000 Cobalt International Energy Inc., μετατρέψιμο, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 15/05/24 USA USD 665.840 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 665.840 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.889.572 0,78 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 355.932.140 95,81 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 331

Franklin NextStep Balanced Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 363.289 AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD 8.954.166 9,21 62.065 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 7.303.189 7,51 47.222 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 4.886.060 5,03 39.958 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 4.876.474 5,02 60.804 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 4.166.017 4,29 12.272 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 2.438.569 2,51 98.539 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 2.176.234 2,24 64.597 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 1.758.337 1,81 6.316 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 1.594.142 1,64 42.150 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 1.460.497 1,50 24.576 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 1.140.874 1,17 40.754.559 41,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40.754.559 41,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 40.754.559 41,93 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 729.307 FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 7.234.720 7,44 653.238 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 6.617.304 6,81 493.365 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 5.806.901 5,97 2.649.988 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 5.433.316 5,59 477.183 FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 5.387.398 5,54 254.975 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 4.910.742 5,05 177.154 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 4.241.077 4,36 333.807 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 3.448.225 3,55 97.909 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 3.248.634 3,34 548 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 2.492.444 2,56 200.068 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 2.269.314 2,34 12.059 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 2.241.258 2,31 60.068 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 570.097 0,59 53.901.430 55,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 53.901.430 55,45 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 53.901.430 55,45 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 94.655.989 97,38 332 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin NextStep Conservative Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 21.354 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 2.606.042 12,73 22.490 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 2.327.040 11,37 5.124 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 1.018.190 4,97 9.141 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 626.300 3,06 1.712 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 432.062 2,11 10.802 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 294.038 1,44 5.332 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 184.754 0,90 3.638 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 168.884 0,83 6.309 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 139.334 0,68 867 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 102.020 0,50 7.898.664 38,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7.898.664 38,59 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 7.898.664 38,59 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 243.457 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 2.466.218 12,05 202.735 FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 2.153.049 10,52 105.865 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 2.038.936 9,96 140.724 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 1.453.675 7,10 74.378 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 875.429 4,28 26.129 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 625.535 3,05 33.335 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 378.105 1,85 82 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 375.523 1,83 9.254 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 307.042 1,50 1.463 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 271.832 1,33 53.266 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 109.212 0,53 11.054.556 54,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.054.556 54,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 11.054.556 54,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.953.220 92,59 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 333

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 92.255 AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD 2.273.855 10,05 17.486 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 2.057.578 9,09 16.800 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 1.151.060 5,08 33.271 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 734.790 3,25 6.525 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 675.142 2,98 5.521 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 673.783 2,98 17.383 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 473.165 2,09 11.616 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 402.494 1,78 1.695 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 336.814 1,49 6.755 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 313.582 1,38 883 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 222.951 0,98 9.315.214 41,15 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.315.214 41,15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 9.315.214 41,15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 1.113.609 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 2.283.252 10,09 146.282 FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.651.526 7,30 136.817 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.610.339 7,11 48.849 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 1.169.432 5,17 32.768 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 1.087.246 4,80 101.803 FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.009.888 4,46 90.160 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 913.321 4,03 154 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 700.095 3,09 35.232 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 678.552 3,00 55.286 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 627.088 2,77 3.233 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 600.938 2,65 46.127 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 476.490 2,11 16.613 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 157.675 0,70 12.965.842 57,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12.965.842 57,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 12.965.842 57,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 22.281.056 98,43 334 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin NextStep Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 15.444 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 1.058.153 9,70 3.546 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 432.754 3,97 15.715 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 427.772 3,92 3.725 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 385.426 3,53 8.927 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 309.321 2,84 6.174 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 286.611 2,63 8.720 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 192.581 1,76 846 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 168.109 1,54 1.214 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 142.851 1,31 282 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 71.135 0,65 3.474.713 31,85 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.474.713 31,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 3.474.713 31,85 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 124.524 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.465.650 13,43 44.065 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 1.054.916 9,67 139 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 633.265 5,81 50.402 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 571.689 5,24 14.215 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 471.661 4,32 2.463 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 457.830 4,20 40.647 FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 434.115 3,98 40.420 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 409.451 3,75 33.597 FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 356.804 3,27 17.599 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 338.951 3,11 23.313 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 240.823 2,21 15.069 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 143.015 1,31 69.431 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 142.355 1,31 15.496 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 142.249 1,30 6.862.774 62,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.862.774 62,91 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.862.774 62,91 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.337.487 94,76 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 335

Franklin NextStep Moderate Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 32.313 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 2.213.941 7,64 15.417 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 1.881.491 6,49 16.212 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 1.677.456 5,79 32.106 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 873.948 3,01 3.695 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 734.234 2,53 18.857 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 653.395 2,25 12.634 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 586.499 2,02 18.134 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 400.489 1,38 1.241 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 313.115 1,08 2.474 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 291.116 1,00 9.625.684 33,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.625.684 33,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 9.625.684 33,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 261.685 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 3.080.028 10,62 92.023 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 2.203.041 7,60 175.674 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.779.582 6,14 146.290 FTIF Templeton Global Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.553.599 5,36 76.420 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 1.471.816 5,07 291 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 1.322.135 4,56 102.845 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 1.166.539 4,02 108.260 FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 1.156.221 3,99 101.325 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 1.046.690 3,61 5.177 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 962.218 3,32 28.966 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 961.099 3,31 32.064 FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 294.345 1,01 30.875 FTIF Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 293.032 1,01 142.685 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 292.549 1,01 17.582.894 60,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17.582.894 60,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.582.894 60,63 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27.208.578 93,82 336 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin NextStep Stable Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 18.031 ishares III PLC - ishares Global Government Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) IRL USD 1.865.668 9,83 15.272 ishares VII PLC - ishares USD Treasury Bond 3-7 Yr. UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 1.863.795 9,82 4.688 ishares II PLC - ishares USD TIPS UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) USA USD 931.552 4,91 34.330 AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF FRA USD 846.149 4,46 5.793 ishares VII PLC - ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 681.662 3,59 2.393 Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Κατηγορία IH USD LUX USD 604.073 3,18 3.838 UBS (Irl) ETF PLC MSCI USA Value UCITS ETF, Κατηγορία A (Dist) USA GBP 262.962 1,39 7.054 ishares PLC - ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) IRL USD 155.788 0,82 4.730 The Jupiter Global Fund - Jupiter European Opportunities, Κατηγορία I EUR Σώρευσης LUX EUR 128.749 0,68 2.808 ishares III PLC - ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Κατηγορία USD (Acc) JPN USD 97.297 0,51 1.572 db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF, Κατηγορία 1C USA GBP 72.976 0,38 7.510.671 39,57 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7.510.671 39,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 7.510.671 39,57 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 276.047 FTIF Templeton Asian Bond Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 2.738.382 14,43 249.292 FTIF Franklin U.S. Total Return Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 2.525.324 13,30 97.414 Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Κατηγορία D Σώρευσης EUR LUX EUR 1.876.172 9,88 127.533 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investment Corporate Bond Fund, Κατηγορία F USD (Σώρευσης) IRL USD 1.317.412 6,94 44.958 FTIF Templeton Asian Smaller Companies Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 507.574 2,67 247.324 First State Investments ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund, Κατηγορία B (Σώρευσης) EUR GBR EUR 507.092 2,67 31.512 FTIF Franklin U.S. Equity Fund, Κατηγορία Y (Mdis) USD LUX USD 370.891 1,95 11.164 Macquarie Collective Funds PLC - Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, Κατηγορία I USD (Σώρευσης) IRL USD 267.277 1,41 6.811 Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Κατηγορία I Σώρευσης USD IRL USD 225.993 1,19 14.522 FTIF Franklin Mutual European Fund, Κατηγορία Y (Mdis) EUR LUX EUR 164.720 0,87 35 Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth, Κατηγορία I USD Σώρευσης LUX USD 160.684 0,85 776 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Κατηγορία I H USD IRL USD 144.325 0,76 10.805.846 56,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.805.846 56,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.805.846 56,92 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.316.517 96,49 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 337

Franklin Real Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 15.200 ishares II PLC - ishares US Property Yield UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA GBP 429.719 4,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 429.719 4,70 ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια 800 Halliburton Co. USA USD 43.272 0,47 500 Schlumberger Ltd. USA USD 41.975 0,46 300 Chevron Corp. USA USD 35.310 0,39 500 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 34.865 0,38 350 Exxon Mobil Corp. USA USD 31.591 0,34 400 Occidental Petroleum Corp. USA USD 28.492 0,31 500 Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD 27.190 0,30 800 Canadian Natural Resources Ltd. CAN USD 25.504 0,28 600 Noble Energy Inc. USA USD 22.836 0,25 100 Pioneer Natural Resources Co. USA USD 18.007 0,20 2.700 Weatherford International PLC USA USD 13.473 0,15 322.515 3,53 Υλικά 600 The Dow Chemical Co. USA USD 34.332 0,38 2.300 Goldcorp Inc. CAN USD 31.280 0,34 500 Nucor Corp. USA USD 29.760 0,33 600 Rio Tinto PLC, ADR GBR USD 23.076 0,25 700 BHP Billiton PLC, ADR AUS USD 22.022 0,24 200 Agrium Inc. CAN USD 20.110 0,22 1.200 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 15.828 0,17 176.408 1,93 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 498.923 5,46 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 928.642 10,16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 50.000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD 58.253 0,64 50.000 Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD 56.000 0,61 50.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD 54.375 0,59 50.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 54.000 0,59 50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD 53.750 0,59 30.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 32.528 0,36 308.906 3,38 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Η.Π.Α. - Εκδοθέντα 794.284 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/19 USA USD 804.385 8,80 760.071 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/01/20 USA USD 799.673 8,75 692.259 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,625%, 15/01/18 USA USD 710.515 7,78 669.208 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/18 USA USD 675.455 7,39 562.901 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,125%, 15/01/19 USA USD 594.939 6,51 560.447 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/07/18 USA USD 581.750 6,37 ΣΥΝΟΛΟ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ 4.166.717 45,60 Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα 820.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,58%, 28/09/18 MYS MYR 183.239 2,00 38.200 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 179.279 1,96 570 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 168.763 1,85 2.050.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 156.346 1,71 338 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Real Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα (συνέχεια) 428.000 Κυβέρνηση της Πολωνίας, FRN, 1,79%, 25/01/21 POL PLN 100.571 1,10 70 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL 63.660 0,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ 851.858 9,32 5.018.575 54,92 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 719.144 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/17 USA USD 719.229 7,87 478.884 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/04/17 USA USD 479.972 5,25 9.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 43.164 0,47 1.242.365 13,59 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.569.846 71,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.569.846 71,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.498.488 82,05 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 339

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 245.000 ishares II PLC - ishares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA USD 25.477.550 2,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25.477.550 2,41 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 382.950 W&T Offshore Inc. USA USD 1.060.772 0,10 1.365 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD 28.310 0,01 1.089.082 0,11 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 4.163 Verso Corp., A USA USD 29.557 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.118.639 0,11 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 15.737 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 32.575 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 32.575 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 26.628.764 2,52 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 97 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 21.848 0,00 45 CEVA Holdings LLC USA USD 4.486 0,00 26.334 0,00 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 102.755 Vistra Energy Corp. USA USD 1.592.702 0,15 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 20.714 Penn Virginia Corp., 144A USA USD 1.014.986 0,10 16.580 Penn Virginia Corp. USA USD 812.420 0,08 1.827.406 0,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.446.442 0,33 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 17.792.061 FHLMC, 4,00%, 01/06/46 USA USD 18.699.615 1,77 18.050.000 FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD 17.919.645 1,70 14.500.000 FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD 14.389.483 1,37 12.350.000 GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD 12.496.695 1,18 11.792.294 FNMA, 3,50%, 01/07/46 USA USD 12.094.161 1,14 8.478.412 GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD 8.820.536 0,83 8.425.550 FHLMC, 3,50%, 01/08/46 USA USD 8.632.705 0,82 6.830.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A2, A2, FRN, 1,334%, 15/02/24 USA USD 6.878.374 0,65 5.100.000 Discover Card Execution Note Trust, 2016-A2, A2, FRN, 1,244%, 15/09/21 USA USD 5.132.560 0,49 5.100.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2016-A1, A1, FRN, 1,154%, 15/02/22 USA USD 5.123.161 0,48 5.000.000 FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD 5.116.891 0,48 4.700.000 FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD 4.814.577 0,46 4.000.000 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,33%, 15/07/26 USA USD 4.008.720 0,38 3.610.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AMA, FRN, 6,047%, 12/12/49 USA USD 3.703.716 0,35 3.630.000 Atrium XI, 11A, C, 144A, FRN, 4,082%, 23/10/25 CYM USD 3.631.198 0,34 3.610.000 Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 2,981%, 20/07/26 USA USD 3.624.693 0,34 3.500.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD 3.581.807 0,34 2.810.000 Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD 2.818.261 0,27 2.731.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 5,714%, 10/12/49 USA USD 2.770.450 0,26 2.760.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD 2.654.155 0,25 2.570.000 Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, AR, 144A, FRN, 2,80%, 15/07/26 CYM USD 2.569.602 0,24 2.389.423 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M2, FRN, 2,956%, 25/03/25 USA USD 2.411.205 0,23 2.314.596 Bear Stearns ARM Trust, 2004-4, A6, FRN, 3,118%, 25/06/34 USA USD 2.340.770 0,22 2.170.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,051%, 12/12/49 USA USD 2.235.317 0,21 2.015.000 CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C1, A4, 3,505%, 15/04/50 USA USD 2.071.648 0,20 2.000.000 Dryden XXVIII Senior Loan Fund, 13-28A, A3L, 144A, FRN, 3,606%, 15/08/25 CYM USD 1.993.280 0,19 1.900.000 Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD 1.957.386 0,19 1.890.000 Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, BR, 144A, FRN, 2,636%, 15/10/28 CYM USD 1.891.606 0,18 1.870.000 Chase Issuance Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,124%, 15/07/20 USA USD 1.876.917 0,18 2.022.000 Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD 1.876.274 0,18 1.860.000 Atrium X, 10A, C, 144A, FRN, 3,48%, 16/07/25 USA USD 1.857.396 0,18 340 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 1.810.000 BlueMountain CLO Ltd., 2012-2A, BR, 144A, FRN, 2,784%, 20/11/28 CYM USD 1.812.480 0,17 1.880.000 BCAP LLC Trust, 2009-RR1, 2A2, 144A, FRN, 3,015%, 26/05/35 USA USD 1.777.860 0,17 1.760.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, BR, 144A, FRN, 2,78%, 20/01/29 USA USD 1.737.305 0,16 1.700.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN, 2,956%, 25/09/24 USA USD 1.736.516 0,16 1.700.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, C1R, 144A, FRN, 3,48%, 20/01/29 USA USD 1.704.828 0,16 1.660.000 Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, BR, 144A, FRN, 2,68%, 15/07/26 CYM USD 1.648.156 0,16 1.630.000 Atrium VIII, 8A, CR, 144A, FRN, 3,382%, 23/10/24 CYM USD 1.631.125 0,15 1.620.000 Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, B, 144A, FRN, 2,658%, 20/10/29 CYM USD 1.613.876 0,15 1.620.000 Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, C, 144A, FRN, 3,258%, 20/10/29 CYM USD 1.608.044 0,15 1.530.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD 1.550.151 0,15 1.536.551 Thornburg Mortgage Securities Trust, 2005-1, A3, FRN, 2,632%, 25/04/45 USA USD 1.544.086 0,15 1.520.000 Octagon Investment Partners XVII Ltd., 2013-1A, B1, 144A, F RN, 2,582%, 25/10/25 CYM USD 1.519.795 0,14 1.500.000 Catamaran CLO Ltd., 2013-1A, C, 144A, FRN, 3,486%, 27/01/25 USA USD 1.488.510 0,14 1.430.000 Voya CLO Ltd., 2013-2A, B, 144A, FRN, 3,562%, 25/04/25 USA USD 1.431.001 0,14 1.408.000 Cent CLO LP, 2014-22A, A2AR, 144A, FRN, 2,831%, 07/11/26 CYM USD 1.407.866 0,13 1.380.000 Bank of America Credit Card Trust, 2005-A1, A, FRN, 1,034%, 15/06/20 USA USD 1.382.147 0,13 1.330.000 Dryden XXV Senior Loan Fund, 2012-25A, CR, 144A, FRN, 3,354%, 15/01/25 CYM USD 1.329.827 0,13 1.300.000 Voya CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 2,862%, 23/07/27 CYM USD 1.302.288 0,12 1.360.026 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD 1.276.757 0,12 1.300.000 G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36 USA USD 1.258.517 0,12 1.230.000 LCM XVII LP, 2017A, BR, 144A, FRN, 2,74%, 15/10/26 USA USD 1.231.169 0,12 1.230.000 Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, A, 144A, FRN, 2,318%, 20/10/29 CYM USD 1.229.828 0,12 1.210.000 Atrium VIII, 8A, BR, 144A, FRN, 2,782%, 23/10/24 CYM USD 1.211.658 0,11 1.180.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A4, A4, FRN, 1,176%, 24/07/20 USA USD 1.184.155 0,11 1.180.000 Ares Enhanced Loan Investment Strategy IR Ltd., 2013-IRAR, A2A, 144A, FRN, 2,782%, 23/07/25 CYM USD 1.180.743 0,11 1.190.000 Cent CLO LP, 2014-22A, BR, 144A, FRN, 3,831%, 07/11/26 CYM USD 1.180.581 0,11 1.176.471 Cent CLO LP, 2013-17A, B, 144A, FRN, 3,887%, 30/01/25 USA USD 1.180.236 0,11 1.130.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A4, 3,705%, 15/09/48 USA USD 1.177.971 0,11 1.140.000 LCM XVII LP, 2017A, CR, 144A, FRN, 3,39%, 15/10/26 USA USD 1.142.052 0,11 1.120.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A2, A2, FRN, 1,036%, 26/05/20 USA USD 1.121.445 0,11 1.070.000 LCM XVI LP, 16A, B, 144A, FRN, 2,88%, 15/07/26 CYM USD 1.067.427 0,10 1.055.207 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD 1.054.898 0,10 1.000.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2015-UBS7, A3, 3,441%, 15/09/48 USA USD 1.024.571 0,10 1.000.000 Mountain View CLO II Ltd., 2006-2A, C, 144A, FRN, 1,574%, 12/01/21 USA USD 978.760 0,09 919.075 FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD 965.915 0,09 950.000 Cole Park CLO Ltd., 15-1A, B, 144A, FRN, 3,131%, 20/10/28 CYM USD 953.073 0,09 950.000 Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, CR, 144A, FRN, 3,286%, 15/10/28 USA USD 951.910 0,09 967.674 Opteum Mortgage Acceptance Corp. Trust, 2005-4, 1APT, FRN, 1,066%, 25/11/35 USA USD 919.774 0,09 952.391 Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN, 1,476%, 19/12/33 USA USD 917.937 0,09 912.800 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD 910.664 0,09 860.000 Flagship CLO VIII Ltd., 2014-8A, A, 144A, FRN, 2,44%, 16/01/26 CYM USD 858.779 0,08 830.000 Galaxy CLO Ltd., 2014-17A, C1R, 144A, FRN, 3,28%, 15/07/26 CYM USD 824.186 0,08 800.000 Dryden 34 Senior Loan Fund, 2014-34A, B, 144A, FRN, 2,78%, 15/10/26 CYM USD 801.656 0,08 800.000 Chase Issuance Trust, 2012-A10, A10, FRN, 0,964%, 16/12/19 USA USD 801.009 0,08 704.837 Structured Asset Securities Corp., 2005-2XS, 2A2, FRN, 2,084%, 25/02/35 USA USD 676.176 0,06 688.103 MortgageIT Trust, 2004-1, A2, FRN, 1,656%, 25/11/34 USA USD 656.362 0,06 640.000 Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, B, 144A, FRN, 2,88%, 15/07/27 CYM USD 640.806 0,06 569.921 FNMA, 5,00%, 01/08/40 USA USD 623.410 0,06 620.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2014-A3, A3, FRN, 1,084%, 18/01/22 USA USD 620.560 0,06 570.132 FNMA, 4,50%, 01/05/41 USA USD 615.878 0,06 603.507 MortgageIT Trust, 2005-5, A1, FRN, 1,016%, 25/12/35 USA USD 561.515 0,05 564.276 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A6, 2A3, FRN, 1,136%, 25/08/35 USA USD 545.913 0,05 561.331 Thornburg Mortgage Securities Trust, 2005-2, A1, FRN, 2,685%, 25/07/45 USA USD 543.444 0,05 592.822 Impac Secured Assets Trust, 2007-2, FRN, 1,006%, 25/04/37 USA USD 540.949 0,05 500.000 Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD 499.165 0,05 446.469 CIFC Funding Ltd., 2007-3A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD 446.152 0,04 444.811 FNMA, 2,50%, 01/06/27 USA USD 446.101 0,04 380.000 Voya CLO Ltd., 2013-1A, B, 144A, FRN, 3,78%, 15/04/24 USA USD 380.859 0,04 334.300 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD 335.955 0,03 146.406 FHLMC, 5,00%, 01/05/41 USA USD 159.641 0,02 142.548 FNMA, 5,50%, 01/07/38 USA USD 158.776 0,02 140.226 FHLMC, 4,50%, 01/09/40 USA USD 151.326 0,01 122.937 FHLMC, 4,50%, 01/10/40 USA USD 132.336 0,01 86.257 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 3,004%, 25/11/34 USA USD 87.487 0,01 88.014 Cent CDO Ltd., 2007-15A, A2B, 144A, FRN, 1,293%, 11/03/21 USA USD 85.812 0,01 82.258 FNMA, 3,50%, 01/02/26 USA USD 85.806 0,01 77.360 FHLMC, 5,00%, 01/03/28 USA USD 84.426 0,01 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 341

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 76.192 FNMA, 5,00%, 01/02/40 USA USD 84.140 0,01 77.395 FNMA, 5,50%, 01/09/23 USA USD 82.934 0,01 69.730 FNMA, 5,50%, 01/02/38 USA USD 77.477 0,01 50.324 FNMA, 6,00%, 01/05/38 USA USD 56.977 0,01 52.804 Westchester CLO Ltd., 2007-1A, A1A, 144A, FRN, 1,111%, 01/08/22 USA USD 52.703 0,01 29.554 FNMA, 5,50%, 01/02/38 USA USD 33.039 0,00 26.033 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/38 USA USD 29.776 0,00 25.388 FNMA, 6,00%, 01/11/36 USA USD 28.739 0,00 24.055 FNMA, 6,00%, 01/02/37 USA USD 27.230 0,00 21.972 FHLMC, 6,00%, 01/08/37 USA USD 25.250 0,00 21.387 FHLMC, 6,00%, 01/11/37 USA USD 24.260 0,00 23.425 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%, 25/04/22 USA USD 24.002 0,00 21.383 FNMA, 5,50%, 01/07/37 USA USD 23.895 0,00 21.037 FNMA, 5,50%, 01/03/34 USA USD 23.598 0,00 19.046 FNMA, 6,00%, 01/11/37 USA USD 21.575 0,00 18.048 FNMA, 6,00%, 01/12/37 USA USD 20.445 0,00 19.236 FNMA, 4,50%, 01/05/24 USA USD 20.339 0,00 17.257 FHLMC, 6,00%, 01/01/38 USA USD 19.506 0,00 15.917 FNMA, 5,50%, 01/12/37 USA USD 17.754 0,00 15.458 FNMA, 6,00%, 01/12/36 USA USD 17.498 0,00 15.074 FHLMC, 5,50%, 01/11/37 USA USD 16.807 0,00 14.707 FHLMC, 5,50%, 01/11/38 USA USD 16.297 0,00 12.337 FNMA, 6,50%, 01/08/36 USA USD 14.283 0,00 10.451 FNMA, 6,00%, 01/05/36 USA USD 11.852 0,00 9.366 FNMA, 5,50%, 01/04/38 USA USD 10.467 0,00 8.710 FNMA, 5,00%, 01/05/28 USA USD 9.485 0,00 8.657 GNMA, SF, 5,00%, 15/06/37 USA USD 9.468 0,00 7.669 FNMA, 5,50%, 01/06/38 USA USD 8.521 0,00 6.934 FNMA, 6,50%, 01/10/37 USA USD 8.059 0,00 7.068 FNMA, 5,00%, 01/02/27 USA USD 7.698 0,00 7.198 FNMA, 4,50%, 01/09/24 USA USD 7.637 0,00 6.986 FNMA, 5,00%, 01/07/40 USA USD 7.615 0,00 6.385 FNMA, 5,50%, 01/06/37 USA USD 7.135 0,00 6.579 FNMA, 5,00%, 01/07/23 USA USD 7.031 0,00 6.336 FHLMC, 5,50%, 01/03/23 USA USD 6.838 0,00 5.821 FHLMC, 5,50%, 01/05/22 USA USD 6.230 0,00 5.051 FNMA, 6,50%, 01/11/36 USA USD 5.719 0,00 4.602 FHLMC, 5,50%, 01/05/37 USA USD 5.133 0,00 4.093 FNMA, 6,00%, 01/05/38 USA USD 4.640 0,00 4.202 FHLMC, 5,00%, 01/02/23 USA USD 4.500 0,00 3.737 FNMA, 4,50%, 01/07/23 USA USD 3.842 0,00 3.285 FNMA, 5,00%, 01/01/24 USA USD 3.493 0,00 2.506 FHLMC, 6,00%, 01/02/39 USA USD 2.837 0,00 2.493 FHLMC, 6,00%, 01/11/37 USA USD 2.830 0,00 2.582 FNMA, 5,00%, 01/12/23 USA USD 2.759 0,00 1.989 FNMA, 6,50%, 01/10/37 USA USD 2.305 0,00 2.054 FNMA, 5,50%, 01/11/36 USA USD 2.283 0,00 1.162 FNMA, 5,00%, 01/11/22 USA USD 1.239 0,00 921 FNMA, 5,50%, 01/09/23 USA USD 931 0,00 235.612.262 22,28 Εταιρικά Ομόλογα 9.500.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 19/04/26 USA USD 9.378.352 0,89 6.300.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 27/01/26 USA USD 6.366.919 0,60 6.000.000 Nippon Life Insurance Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 5,10% έως 16/10/24, FRN εφεξής, 16/10/44 JPN USD 6.199.200 0,59 5.200.000 Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 23/06/25 USA USD 5.217.628 0,49 5.000.000 Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 18/11/24 USA USD 5.091.130 0,48 5.000.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 5.050.000 0,48 5.000.000 Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, S, 5,90% έως 15/06/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 5.031.250 0,48 5.000.000 Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/25 USA USD 5.009.150 0,47 5.000.000 INVISTA Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,25%, 15/10/19 USA USD 4.972.715 0,47 5.000.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 23/01/25 USA USD 4.935.805 0,47 5.000.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD 4.770.155 0,45 5.000.000 EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD 4.735.225 0,45 4.500.000 The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 15/05/23 USA USD 4.477.500 0,42 342 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 5.000.000 InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 4.475.000 0,42 4.500.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD 4.374.801 0,41 4.000.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD 4.180.000 0,40 4.000.000 Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD 4.170.000 0,39 3.700.000 Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD 4.144.000 0,39 3.900.000 Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD 4.109.625 0,39 4.000.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/04/23 GBR USD 4.092.460 0,39 4.000.000 Actavis Funding SCS, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,80%, 15/03/25 USA USD 4.006.600 0,38 4.000.000 Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD 3.970.000 0,38 5.500.000 BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD 3.932.500 0,37 3.900.000 The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD 3.797.664 0,36 3.500.000 Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD 3.784.375 0,36 4.000.000 Freeport-McMoRan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 14/11/24 USA USD 3.770.000 0,36 3.500.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD 3.749.375 0,35 3.600.000 First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD 3.728.268 0,35 3.500.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 25/10/23 USA USD 3.607.768 0,34 3.500.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 10/04/24 USA USD 3.592.088 0,34 3.500.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,85%, 06/02/20 RUS USD 3.559.202 0,34 3.000.000 Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD 3.555.000 0,34 3.000.000 Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,15%, 15/09/23 USA USD 3.318.504 0,31 3.400.000 Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD 3.296.963 0,31 3.000.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 23/04/21 ITA EUR 3.291.576 0,31 3.200.000 Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/01/22 USA USD 3.284.000 0,31 3.000.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD 3.278.550 0,31 3.000.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/11/21 USA USD 3.232.500 0,31 3.000.000 International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD 3.232.500 0,31 3.200.000 LUKOIL International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,563%, 24/04/23 RUS USD 3.226.672 0,30 2.900.000 Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD 3.226.250 0,30 3.200.000 Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD 3.224.000 0,30 3.000.000 Gannett Co. Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 15/10/23 USA USD 3.185.700 0,30 3.000.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD 3.146.250 0,30 3.000.000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD 3.142.500 0,30 3.000.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 3.139.560 0,30 3.300.000 American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/10/26 USA USD 3.125.806 0,30 3.100.000 Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 11/02/23 GBR USD 3.110.963 0,29 3.300.000 BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD 3.099.937 0,29 3.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD 3.097.500 0,29 3.000.000 Exelon Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 15/06/25 USA USD 3.085.560 0,29 3.000.000 PBF Holding Co. LLC, πρώτη προσημείωση, 8,25%, 15/02/20 USA USD 3.078.750 0,29 3.200.000 Apache Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,625%, 15/01/23 USA USD 3.078.189 0,29 3.000.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,875%, 10/09/24 USA USD 3.036.861 0,29 3.100.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,096%, 04/05/23 USA USD 2.994.712 0,28 3.000.000 AT&T Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/05/25 USA USD 2.892.870 0,27 3.100.000 Time Warner Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,95%, 15/07/26 USA USD 2.889.308 0,27 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 343

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.700.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 2.875.500 0,27 2.800.000 FedEx Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/04/26 USA USD 2.782.268 0,26 3.000.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD 2.722.500 0,26 2.900.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD 2.718.750 0,26 2.400.000 Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR 2.703.767 0,26 2.500.000 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD 2.681.250 0,25 2.700.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/03/19 USA USD 2.666.250 0,25 2.500.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 2.662.500 0,25 2.500.000 Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/22 USA USD 2.649.707 0,25 2.600.000 Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD 2.632.500 0,25 2.800.000 Kraft Heinz Foods Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/06/26 USA USD 2.630.172 0,25 2.600.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 25/02/26 USA USD 2.608.957 0,25 2.000.000 Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/10/24 GBR GBP 2.608.479 0,25 2.500.000 Unitymedia KabelBW GmbH, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/01/25 DEU USD 2.581.250 0,24 2.500.000 Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/09/22 USA USD 2.566.637 0,24 2.500.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 01/12/23 USA USD 2.565.625 0,24 2.400.000 CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο π λήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD 2.556.000 0,24 2.500.000 Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD 2.553.125 0,24 2.500.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/01/25 GBR USD 2.546.875 0,24 2.600.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/26 USA USD 2.544.087 0,24 2.500.000 Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD 2.536.463 0,24 2.500.000 DaVita Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/07/24 USA USD 2.498.438 0,24 2.500.000 CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD 2.462.500 0,23 2.400.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/02/23 BEL USD 2.443.313 0,23 2.500.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 25/03/24 USA USD 2.440.625 0,23 3.500.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD 2.380.000 0,22 2.300.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD 2.348.875 0,22 2.300.000 Hanesbrands Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/05/26 USA USD 2.259.750 0,21 2.200.000 Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD 2.249.500 0,21 3.000.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD 2.231.250 0,21 2.100.000 Steel Dynamics Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/10/24 USA USD 2.231.250 0,21 2.200.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD 2.199.120 0,21 2.100.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD 2.168.775 0,20 2.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 15/04/23 USA USD 2.135.000 0,20 2.000.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD 2.127.040 0,20 2.000.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/24 USA USD 2.095.000 0,20 2.000.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/01/18 USA USD 2.082.690 0,20 2.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/07/24 USA USD 2.075.000 0,20 2.000.000 Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,125%, 01/12/24 USA USD 2.065.000 0,20 2.000.000 HCA Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,00%, 15/03/24 USA USD 2.062.500 0,19 2.000.000 Time Warner Cable LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/09/21 USA USD 2.054.164 0,19 2.000.000 Sempra Energy, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/11/25 USA USD 2.021.278 0,19 2.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 2.012.500 0,19 344 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.000.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,60%, 22/07/20 USA USD 2.011.126 0,19 2.400.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD 2.010.000 0,19 2.100.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD 2.002.875 0,19 2.000.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/04/25 USA USD 1.995.000 0,19 2.000.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 3,375%, 01/05/23 USA USD 1.993.596 0,19 2.000.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 15/09/26 AUS USD 1.956.856 0,18 2.000.000 Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD 1.940.000 0,18 1.900.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD 1.905.928 0,18 1.800.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 1.894.563 0,18 1.800.000 Toll Brothers Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 15/01/24 USA USD 1.876.500 0,18 1.900.000 DaVita Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/05/25 USA USD 1.873.875 0,18 2.000.000 Home Depot Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 15/09/26 USA USD 1.844.294 0,17 1.900.000 The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 03/11/26 USA USD 1.820.196 0,17 1.800.000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD 1.790.100 0,17 3.933.000 CHC Helicopter SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,25%, 15/10/20 * CAN USD 1.769.457 0,17 1.800.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD 1.768.142 0,17 1.700.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD 1.734.000 0,16 2.300.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD 1.699.125 0,16 1.700.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 31/05/26 USA USD 1.696.498 0,16 1.700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 0,50%, 28/07/22 ISR CHF 1.685.394 0,16 1.600.000 Steel Dynamics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 01/10/21 USA USD 1.676.704 0,16 2.293.016 EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD 1.673.902 0,16 1.800.000 Kroger Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 15/10/26 USA USD 1.673.258 0,16 1.600.000 Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD 1.672.000 0,16 1.500.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 5,50%, 13/09/25 USA USD 1.649.291 0,16 1.500.000 Energy Transfer Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 01/02/22 USA USD 1.606.349 0,15 1.500.000 KB Home, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/12/21 USA USD 1.593.750 0,15 1.500.000 KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD 1.590.000 0,15 1.600.000 Calpine Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/01/23 USA USD 1.572.000 0,15 2.000.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 1.560.000 0,15 1.500.000 Sealed Air Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/12/22 USA USD 1.546.875 0,15 1.500.000 Meritor Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/21 USA USD 1.541.250 0,15 1.500.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD 1.535.625 0,15 1.500.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/06/25 USA USD 1.526.250 0,14 1.500.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD 1.526.250 0,14 1.400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD 1.522.500 0,14 1.500.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/02/25 USA USD 1.505.625 0,14 1.500.000 Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 3,95%, 23/04/27 USA USD 1.485.702 0,14 1.500.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD 1.432.500 0,14 1.400.000 Prudential Financial Inc., 3,50%, 15/05/24 USA USD 1.429.589 0,14 1.500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD 1.422.750 0,13 1.400.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 1.419.250 0,13 2.000.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.400.000 0,13 1.300.000 Glencore Finance Canada Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 15/11/21 CHE USD 1.392.505 0,13 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 345

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 0,375%, 25/07/20 ISR EUR 1.359.687 0,13 1.518.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 1.358.610 0,13 1.500.000 Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/09/21 * USA USD 1.353.750 0,13 1.300.000 Valvoline Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/07/24 USA USD 1.348.750 0,13 1.300.000 Navistar International Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/11/21 USA USD 1.319.500 0,12 1.300.000 United Airlines Pass Through Trust, δεύτερη υποθήκη, 2016-1, A, 3,45%, 07/01/30 USA USD 1.265.875 0,12 1.100.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 15/04/21 NLD EUR 1.259.852 0,12 1.213.777 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD 1.253.583 0,12 1.300.000 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,375%, 22/03/27 AUS USD 1.229.054 0,12 1.200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD 1.228.872 0,12 1.300.000 Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,85%, 15/08/26 USA USD 1.217.779 0,12 1.200.000 Sempra Energy, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,55%, 15/06/24 USA USD 1.214.933 0,11 1.200.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/02/20 CAN USD 1.203.000 0,11 1.200.000 21st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/09/22 USA USD 1.194.583 0,11 1.100.000 MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD 1.160.610 0,11 1.500.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 1.147.950 0,11 1.500.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/23 USA USD 1.132.500 0,11 1.000.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,75%, 15/03/24 USA USD 1.115.000 0,11 972.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR 1.098.620 0,10 1.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,75%, 15/05/24 USA USD 1.077.500 0,10 1.000.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD 1.075.000 0,10 1.000.000 Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR 1.074.301 0,10 1.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/03/25 USA USD 1.073.750 0,10 1.000.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 4,05%, 30/07/22 USA USD 1.035.169 0,10 1.000.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD 1.033.750 0,10 1.000.000 CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 01/04/23 USA USD 1.031.250 0,10 1.000.000 Cemex SAB de CV, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,125%, 05/05/25 MEX USD 1.029.650 0,10 1.000.000 Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 29/04/24 CHE USD 1.026.250 0,10 1.000.000 Fiserv Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,85%, 01/06/25 USA USD 1.017.513 0,10 1.000.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 23/09/22 USA USD 1.010.954 0,10 1.150.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 12,00%, 15/12/20 * USA USD 1.009.125 0,10 1.000.000 Glencore Funding LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 30/05/23 CHE USD 1.007.746 0,10 1.000.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD 1.005.000 0,09 1.000.000 Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD 995.000 0,09 1.000.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD 991.875 0,09 2.100.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD 976.500 0,09 1.100.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD 970.750 0,09 900.000 Ziggo Secured Finance BV, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,25%, 15/01/27 NLD EUR 949.267 0,09 1.000.000 Chaparral Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,875%, 01/10/20 * USA USD 905.000 0,09 1.000.000 Chaparral Energy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/11/22 * USA USD 900.000 0,08 800.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD 848.000 0,08 800.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/04/24 USA USD 845.000 0,08 800.000 Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD 827.100 0,08 346 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 800.000 Stryker Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/03/26 USA USD 807.967 0,08 600.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 30/04/18 USA GBP 805.926 0,08 1.032.549 W&T Offshore Inc., δεύτερη υποθήκη, 144A, PIK, 10,75%, 15/05/20 USA USD 795.063 0,08 750.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,65%, 01/05/18 USA USD 785.963 0,07 700.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/07/24 USA USD 735.875 0,07 700.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD 733.250 0,07 700.000 TransDigm Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 6,00%, 15/07/22 USA USD 731.500 0,07 640.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR 724.321 0,07 700.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD 722.400 0,07 700.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,125%, 15/07/23 USA USD 712.250 0,07 800.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD 706.000 0,07 700.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD 687.750 0,06 600.000 Sealed Air Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/09/25 USA USD 621.000 0,06 600.000 Florida East Coast Holdings Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/05/20 USA USD 619.500 0,06 924.500 W&T Offshore Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, τρίτο δικαίωμα επίσχεσης, 144A, PIK, 10,00%, 15/06/21 USA USD 554.700 0,05 500.000 Kinder Morgan Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,625%, 15/11/23 USA USD 549.011 0,05 1.000.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD 530.000 0,05 500.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD 525.625 0,05 500.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 25/03/21 USA USD 520.625 0,05 500.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD 516.250 0,05 500.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/11/22 USA USD 513.750 0,05 500.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 5,125%, 28/05/24 GBR USD 497.653 0,05 3.000.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/24 * USA USD 453.861 0,04 400.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD 444.138 0,04 400.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD 425.592 0,04 500.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD 410.625 0,04 400.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 27/04/25 USA USD 392.079 0,04 500.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/04/22 BMU USD 388.295 0,04 400.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 349.180 0,03 400.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,00%, 15/11/19 USA USD 334.000 0,03 2.000.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 326.182 0,03 300.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD 319.313 0,03 600.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD 279.000 0,03 200.000 Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/09/20 USA USD 224.249 0,02 200.000 Kinder Morgan Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/02/21 USA USD 213.063 0,02 200.000 Axalta Coating Systems LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 15/08/24 USA USD 200.500 0,02 200.000 MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD 198.750 0,02 102.756 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD 148.996 0,01 100.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD 103.250 0,01 100.000 DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD 99.750 0,01 600.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/12/21 * USA USD 89.454 0,01 3.000.000 Penn Virginia Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,50%, 01/05/20 USA USD 75.000 0,01 469.857.030 44,43 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 347

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 11.747.215 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD 11.548.675 1,09 317.278.432 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 9.949.938 0,94 1.648.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 8.184.765 0,77 7.116.705 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/01/24 USA USD 7.246.762 0,69 30.000.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR 6.577.664 0,62 5.120.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 6,25%, 15/08/23 USA USD 6.395.597 0,61 21.000 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL 6.354.799 0,60 6.300.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/05/21 USA USD 6.333.799 0,60 80.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 6.086.472 0,58 5.129.205 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/25 USA USD 5.892.621 0,56 5.075.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD 5.167.949 0,49 5.500 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 5.016.908 0,47 5.490 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL 4.992.767 0,47 70.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR 4.390.428 0,42 3.025.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 6,50%, 15/11/26 USA USD 4.091.736 0,39 5.850.000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά A, 6,75%, 01/07/36 USA USD 3.868.312 0,37 3.275.000 Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Εκατόν Ενενήντα-Πρώτη Σειρά, 4,823%, 01/06/45 USA USD 3.448.804 0,33 3.000.000 Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, 5,375%, 21/02/23 HUN USD 3.253.200 0,31 39.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 2.974.394 0,28 9.500 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 2.812.720 0,27 2.350.000 California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD 2.797.816 0,27 9.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 2.607.109 0,25 2.200.000 Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD 2.566.762 0,24 2.000.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, Reg S, 7,25%, 28/09/21 SRB USD 2.235.290 0,21 2.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,75%, 15/11/18 USA USD 2.095.374 0,20 1.900.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/02/21 USA USD 2.038.265 0,19 3.000.000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά XX, 5,25%, 01/07/40 USA USD 1.983.750 0,19 1.400.000 University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD 1.691.298 0,16 1.340.000 New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD 1.568.390 0,15 45.682.847 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU 1.539.446 0,15 1.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/10/21 USA USD 1.503.126 0,14 1.392.231 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,125%, 15/01/21 USA USD 1.461.415 0,14 1.200.000 Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD 1.459.080 0,14 1.100.000 Illinois State GO, Ομόλογα «Build America Bonds», 7,35%, 01/07/35 USA USD 1.191.498 0,11 3.904.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 1.190.720 0,11 1.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/19 USA USD 1.042.441 0,10 900.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,50%, 15/05/20 USA USD 956.241 0,09 750.000 New York City HDC Capital Fund Grant Program Revenue, New York City Housing Authority Program, Σειρά B1, 5,00%, 01/07/33 USA USD 845.385 0,08 823.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 781.850 0,07 770.000 New Jersey EDA Revenue, Κατασκευή σχολικών εγκαταστάσεων, Αναχρηματοδότηση, Σειρά NN, 5,00%, 01/03/30 USA USD 776.037 0,07 823.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 774.756 0,07 823.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 773.620 0,07 823.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 768.855 0,07 6.470.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 571.759 0,05 536.218 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/07/21 USA USD 553.658 0,05 5.381.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 471.299 0,04 4.800.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 391.141 0,04 305.000 Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD 361.001 0,03 300.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 9,00%, 15/11/18 USA USD 343.511 0,03 323.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 310.080 0,03 200.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 8,125%, 15/08/19 USA USD 234.576 0,02 2.776.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 232.836 0,02 2.126.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 175.401 0,02 1.278.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 105.532 0,01 1.132.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 103.138 0,01 80.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 7,25%, 15/08/22 USA USD 101.971 0,01 348 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Strategic Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 1.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR37, 12,00%, 15/09/26 IDN IDR 94.452 0,01 1.100.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 88.588 0,01 230.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 20.486 0,00 16.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 1.161 0,00 153.397.424 14,51 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 40.600.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 9.105.315 0,86 1.750.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 8.393.012 0,79 35.500.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 7.920.314 0,75 145.000.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 2.926.490 0,28 582.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN 2.847.783 0,27 1.500.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 28/08/17 USA USD 1.546.196 0,15 990.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD 989.243 0,09 600.000 Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 15/06/17 USA USD 613.978 0,06 1.500.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,25%, 15/12/17 * USA USD 225.047 0,02 200 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/17 BRA BRL 181.379 0,02 130.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/08/17 USA USD 133.200 0,01 383 FNMA, 5,50%, 01/10/17 USA USD 386 0,00 34.882.343 3,30 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 893.749.059 84,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 897.195.501 84,85 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 193.203 Halcon Resources Corp. ** USA USD 1.619.079 0,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.619.079 0,15 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 9.672 Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 438 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 6.000.000 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 69.600 0,01 150.000 Fontainebleau Las Vegas, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 11,00%, 15/06/15 * USA USD 15 0,00 1 CHC Helicopter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,375%, 01/06/21 * CAN USD 0 0,00 3.000.000 Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 1.500.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 69.615 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 69.615 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.688.694 0,16 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 925.512.959 87,53 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 349

Franklin Technology Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Κεφαλαιακές Αγορές 135.000 Intercontinental Exchange Inc. USA USD 7.616.700 0,85 84.500 MSCI Inc. USA USD 6.656.910 0,75 36.000 MarketAxess Holdings Inc. USA USD 5.289.120 0,59 19.562.730 2,19 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 96.000 Palo Alto Networks Inc. USA USD 12.004.800 1,35 40.000 Quantenna Communications Inc. USA USD 725.200 0,08 12.730.000 1,43 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 240.000 GTY Technology Holdings Inc., A USA USD 2.640.000 0,30 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 51.070 Equinix Inc. USA USD 18.252.929 2,04 156.000 American Tower Corp. USA USD 16.486.080 1,85 34.739.009 3,89 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 81.000 DexCom Inc. USA USD 4.835.700 0,54 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 42.500 Amazon.com Inc. USA USD 31.869.475 3,57 105.000 Expedia Inc. USA USD 11.894.400 1,33 37.800 Netflix Inc. USA USD 4.679.640 0,53 48.443.515 5,43 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 293.000 Facebook Inc., A USA USD 33.709.650 3,78 34.500 Alphabet Inc., C USA USD 26.627.790 2,98 260.000 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 22.830.600 2,56 535.000 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 13.087.820 1,47 59.000 Baidu Inc., ADR CHN USD 9.700.190 1,09 39.000 CoStar Group Inc. USA USD 7.351.110 0,82 200.000 GoDaddy Inc., A USA USD 6.990.000 0,78 210.000 Alarm.com Holdings Inc. USA USD 5.844.300 0,66 140.000 2U Inc. USA USD 4.221.000 0,47 19.700 Nutanix Inc., A USA USD 523.232 0,06 130.885.692 14,67 Υπηρεσίες Πληροφορικής 326.000 Fidelity National Information Services Inc. USA USD 24.658.640 2,76 220.000 Mastercard Inc., A USA USD 22.715.000 2,54 277.000 Visa Inc., A USA USD 21.611.540 2,42 137.200 FleetCor Technologies Inc. USA USD 19.416.544 2,18 165.000 Accenture PLC, A USA USD 19.326.450 2,16 220.000 Vantiv Inc., A USA USD 13.116.400 1,47 275.000 PayPal Holdings Inc. USA USD 10.854.250 1,22 275.000 CSRA Inc. USA USD 8.756.000 0,98 590.000 Square Inc., A USA USD 8.041.700 0,90 130.000 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 7.283.900 0,82 155.780.424 17,45 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 383.480 IHS Markit Ltd. USA USD 13.579.027 1,52 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 377.500 Texas Instruments Inc. USA USD 27.546.175 3,09 135.000 Broadcom Ltd. SGP USD 23.863.950 2,67 305.000 Analog Devices Inc. USA USD 22.149.100 2,48 150.000 Lam Research Corp. USA USD 15.859.500 1,78 490.000 Applied Materials Inc. USA USD 15.812.300 1,77 235.000 Microchip Technology Inc. USA USD 15.075.250 1,69 387.500 Intel Corp. USA USD 14.054.625 1,57 117.000 NVIDIA Corp. USA USD 12.488.580 1,40 155.000 KLA-Tencor Corp. USA USD 12.195.400 1,37 500.000 Integrated Device Technology Inc. USA USD 11.780.000 1,32 187.130 Cavium Inc. USA USD 11.684.397 1,31 150.000 MACOM Technology Solutions Holdings Inc. USA USD 6.942.000 0,78 592.528 Lattice Semiconductor Corp. USA USD 4.361.006 0,49 193.812.283 21,72 Λογισμικό 526.000 Microsoft Corp. USA USD 32.685.640 3,66 399.000 Salesforce.com Inc. USA USD 27.315.540 3,06 350 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Technology Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό (συνέχεια) 338.000 ServiceNow Inc. USA USD 25.126.920 2,82 218.000 Adobe Systems Inc. USA USD 22.443.100 2,52 217.000 Workday Inc., A USA USD 14.341.530 1,61 150.000 VMware Inc., A USA USD 11.809.500 1,32 264.000 Mobileye NV ISR USD 10.063.680 1,13 133.000 Autodesk Inc. USA USD 9.843.330 1,10 463.500 Zendesk Inc. USA USD 9.826.200 1,10 95.000 ANSYS Inc. USA USD 8.786.550 0,98 157.000 Splunk Inc. USA USD 8.030.550 0,90 283.000 Atlassian Corp. PLC AUS USD 6.814.640 0,76 81.000 Proofpoint Inc. USA USD 5.722.650 0,64 112.000 Guidewire Software Inc. USA USD 5.524.960 0,62 50.000 Electronic Arts Inc. USA USD 3.938.000 0,44 50.000 Red Hat Inc. USA USD 3.485.000 0,39 205.757.790 23,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 200.000 Apple Inc. USA USD 23.164.000 2,60 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 845.930.170 94,79 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 80.000 GTY Technology Holdings Inc., τίτλοι επιλογής, 14/11/21 USA USD 24.000 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 24.000 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 845.954.170 94,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα 496.402 Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD 2.500.000 0,28 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 507.330 DraftKings Inc., προνομιούχο, D-1 ** USA USD 3.182.988 0,36 206.300 DraftKings Inc., προνομιούχο, D ** USA USD 933.879 0,10 4.116.867 0,46 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 503.700 Tanium Inc., προνομιούχο, G ** USA USD 1.791.493 0,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 8.408.360 0,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8.408.360 0,94 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 854.362.530 95,73 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 351

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 50.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 26/01/17 USA USD 49.986.850 14,16 34.000.000 TVA, 0,00%, 17/01/17 USA USD 33.995.104 9,63 30.000.000 International Finance Corp., 0,00%, 08/02/17 SP USD 29.997.000 8,50 25.000.000 FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD 24.999.475 7,08 25.000.000 FHLB, 0,00%, 11/01/17 USA USD 24.997.950 7,08 25.000.000 FHLB, 0,00%, 25/01/17 USA USD 24.994.350 7,08 21.904.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 21.904.000 6,21 20.000.000 Inter-American Development Bank, 0,00%, 09/01/17 SP USD 19.998.760 5,67 20.000.000 Exxon Mobil Corp., χωρίς τοκομερίδια, 05/01/17 USA USD 19.998.380 5,67 20.000.000 Chevron Corp., χωρίς τοκομερίδια, 06/01/17 USA USD 19.998.080 5,67 18.605.000 FHLB, 0,00%, 17/01/17 USA USD 18.602.321 5,27 17.065.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 12/01/17 USA USD 17.063.345 4,84 8.360.000 Επαρχία Βρετανικής Κολούμπια, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/17 CAN USD 8.354.106 2,37 6.000.000 FHLB, 0,00%, 01/02/17 USA USD 5.997.630 1,70 3.000.000 International Finance Corp., 0,00%, 10/01/17 SP USD 2.999.805 0,85 2.000.000 International Bank for Reconstruction & Development, 0,00%, 10/01/17 SP USD 1.999.856 0,57 325.887.012 92,35 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 325.887.012 92,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 325.887.012 92,35 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 325.887.012 92,35 352 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Equity Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 953.740 Altice NV, A NLD EUR 18.896.379 3,88 627.380 Twenty-First Century Fox Inc., B USA USD 17.096.105 3,51 35.992.484 7,39 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 146.754 CVS Health Corp. USA USD 11.580.358 2,38 Ενέργεια 316.750 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 22.086.978 4,53 215.520 Schlumberger Ltd. USA USD 18.092.904 3,71 59.920 Pioneer Natural Resources Co. USA USD 10.789.794 2,22 50.969.676 10,46 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 549.220 The Charles Schwab Corp. USA USD 21.677.714 4,45 160.900 Willis Towers Watson PLC USA USD 19.674.852 4,04 384.000 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 18.297.600 3,76 195.470 JPMorgan Chase & Co. USA USD 16.867.106 3,46 423.064 Synchrony Financial USA USD 15.344.531 3,15 31.571 BlackRock Inc. USA USD 12.014.028 2,47 522.600 Bank of America Corp. USA USD 11.549.460 2,37 217.000 Athene Holding Ltd., A BMU USD 10.413.830 2,14 88.300 Moody s Corp. USA USD 8.324.041 1,71 134.163.162 27,55 Υγεία 127.867 Allergan PLC USA USD 26.853.349 5,51 127.390 Aetna Inc. USA USD 15.797.634 3,24 178.480 Medtronic PLC USA USD 12.713.130 2,61 510.810 Horizon Pharma PLC USA USD 8.264.906 1,70 63.629.019 13,06 Βιομηχανικά Προϊόντα 236.470 Genesee & Wyoming Inc. USA USD 16.413.383 3,37 305.252 IHS Markit Ltd. USA USD 10.808.973 2,22 27.222.356 5,59 Πληροφορική 444.855 Microsoft Corp. USA USD 27.643.290 5,68 154.530 Mastercard Inc., A USA USD 15.955.222 3,28 227.927 QUALCOMM Inc. USA USD 14.860.840 3,05 16.869 Alphabet Inc., C USA USD 13.019.832 2,67 16.010 Alphabet Inc., A USA USD 12.687.124 2,61 439.600 Sabre Corp. USA USD 10.968.020 2,25 248.400 Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD 9.358.470 1,92 108.275 Motorola Solutions Inc. USA USD 8.974.915 1,84 84.730 Adobe Systems Inc. USA USD 8.722.954 1,79 28.840 Visa Inc., A USA USD 2.250.097 0,46 124.440.764 25,55 Ακίνητα 49.904 Equinix Inc. USA USD 17.836.189 3,66 524.300 CBRE Group Inc. USA USD 16.510.207 3,39 34.346.396 7,05 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 482.344.215 99,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 482.344.215 99,03 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 482.344.215 99,03 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 353

Franklin U.S. Government Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 402.234.357 GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/42-20/12/46 USA USD 418.669.358 40,62 79.985.975 GNMA, SF, 5,00%, 15/07/33-15/08/40 USA USD 88.525.852 8,61 75.300.028 GNMA II, SF, 4,50%, 20/05/33-20/10/44 USA USD 80.980.944 7,88 71.684.069 GNMA, SF, 4,00%, 15/10/40-15/08/46 USA USD 76.828.532 7,49 68.680.862 GNMA II, SF, 4,00%, 20/05/40-20/05/46 USA USD 73.368.374 7,14 45.853.403 GNMA, SF, 4,50%, 15/03/39-15/04/41 USA USD 50.079.553 4,88 31.604.847 GNMA, SF, 6,00%, 15/10/23-15/01/38 USA USD 36.635.403 3,59 31.591.134 GNMA II, SF, 5,00%, 20/10/32-20/07/44 USA USD 34.726.598 3,37 29.943.953 GNMA, SF, 5,50%, 15/11/28-15/11/39 USA USD 33.752.274 3,40 28.827.183 GNMA II, SF, 3,00%, 20/08/46-20/10/46 USA USD 29.218.235 2,84 17.188.957 GNMA II, SF, 5,50%, 20/05/34-20/01/36 USA USD 19.286.426 1,88 14.902.791 GNMA II, SF, 6,00%, 20/06/34-20/07/39 USA USD 17.048.873 1,66 13.356.087 GNMA, SF, 6,50%, 15/11/23-15/07/38 USA USD 15.339.558 1,41 5.732.233 GNMA II, SF, 6,50%, 20/03/27-20/10/38 USA USD 6.604.513 0,64 4.727.514 GNMA, SF, 7,00%, 15/03/22-15/09/32 USA USD 5.155.015 0,36 3.990.734 GNMA, SF, 3,50%, 15/04/43-15/05/43 USA USD 4.178.659 0,41 2.802.310 GNMA II, SF, 7,00%, 20/05/26-20/03/33 USA USD 3.305.264 0,31 2.017.810 GNMA, SF, 7,50%, 15/12/21-15/08/33 USA USD 2.275.944 0,21 1.526.055 GNMA, SF, 8,00%, 15/11/19-15/12/30 USA USD 1.670.767 0,12 1.321.140 GNMA II, SF, 7,50%, 20/08/22-20/09/32 USA USD 1.563.232 0,15 1.174.781 GNMA II, 6,00%, 20/03/34-20/05/34 USA USD 1.291.108 0,12 648.421 GNMA II, SF, 8,00%, 20/06/22-20/07/31 USA USD 760.991 0,06 447.220 GNMA II, 6,50%, 20/04/34 USA USD 496.177 0,05 378.816 GNMA, SF, 9,00%, 15/04/19-15/03/25 USA USD 438.269 0,04 153.212 GNMA II, SF, 8,50%, 20/11/21-20/05/29 USA USD 179.972 0,02 165.680 GNMA, 7,50%, 15/04/31 USA USD 179.285 0,02 132.318 GNMA, SF, 8,50%, 15/05/18-15/06/28 USA USD 144.482 0,01 96.196 GNMA, SF, 10,00%, 15/03/18-15/03/25 USA USD 101.979 0,00 76.933 GNMA, 8,00%, 15/01/31 USA USD 80.911 0,01 51.577 GNMA, SF, 9,50%, 15/05/18-15/06/25 USA USD 52.016 0,00 30.804 GNMA II, 8,00%, 20/03/27 USA USD 34.863 0,00 27.192 GNMA II, SF, 9,50%, 20/07/18-20/07/25 USA USD 28.598 0,00 12.638 GNMA, SF, 7,95%, 15/01/21 USA USD 12.686 0,00 11.808 GNMA, SF, 7,80%, 15/02/20 USA USD 11.851 0,00 10.971 GNMA, SF, 8,625%, 15/10/18 USA USD 11.301 0,00 8.804 GNMA, 6,00%, 15/11/28 USA USD 9.991 0,00 8.147 GNMA I, 9,50%, 15/10/18-15/11/21 USA USD 8.821 0,00 6.247 GNMA, SF, 7,75%, 15/03/27 USA USD 6.357 0,00 2.892 GNMA, SF, 10,50%, 15/06/19-15/04/25 USA USD 3.025 0,00 60 GNMA, SF, 11,00%, 15/04/21 USA USD 61 0,00 1.003.066.118 97,30 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 24.346 GNMA, SF, 8,50%, 15/01/17-15/11/17 USA USD 24.407 0,00 9.709 GNMA II, SF, 9,50%, 20/09/17-20/10/17 USA USD 9.798 0,00 7.056 GNMA, SF, 8,00%, 15/01/17-15/12/17 USA USD 7.075 0,00 4.328 GNMA, SF, 10,00%, 15/07/17-15/12/17 USA USD 4.345 0,00 1.999 GNMA, SF, 7,50%, 15/02/17-15/06/17 USA USD 2.002 0,00 811 GNMA II, 8,00%, 20/05/17 USA USD 812 0,00 637 GNMA, SF, 10,50%, 15/12/17 USA USD 640 0,00 517 GNMA II, SF, 7,50%, 20/12/17 USA USD 520 0,00 423 GNMA, SF, 9,50%, 15/09/17-15/10/17 USA USD 427 0,00 84 GNMA, SF, 9,00%, 15/11/17 USA USD 84 0,00 11 GNMA, SF, 11,00%, 15/08/17 USA USD 11 0,00 50.121 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1.003.116.239 97,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.003.116.239 97,30 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.003.116.239 97,30 354 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 5.835 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 12.078 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 12.078 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 12.078 0,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 7.200.000 Limerock CLO III LLC, 2014-3A, B, 144A, FRN, 4,081%, 20/10/26 USA USD 7.211.376 0,88 6.000.000 Atrium IX, 9A, C, 144A, FRN, 4,187%, 28/02/24 USA USD 6.009.960 0,73 5.770.000 Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, B, 144A, FRN, 2,981%, 20/07/26 USA USD 5.793.484 0,70 5.279.871 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD 5.388.356 0,66 5.220.000 Birchwood Park CLO Ltd., 2014-1A, B1, 144A, FRN, 3,03%, 15/07/26 USA USD 5.278.099 0,64 4.962.625 NZCG Funding Ltd., 2015-2A, A1, 144A, FRN, 2,436%, 27/04/27 USA USD 4.969.970 0,60 4.740.000 Ares IIIR/IVR CLO Ltd., 2007-3RA, B, 144A, FRN, 1,25%, 16/04/21 USA USD 4.718.149 0,57 4.600.000 West CLO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 3,732%, 18/07/26 USA USD 4.558.232 0,55 4.356.969 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M2, FRN, 3,356%, 25/12/27 USA USD 4.441.928 0,54 3.937.829 Towd Point Mortgage Trust, 2016-1, A1, 144A, 3,50%, 25/02/55 USA USD 4.028.645 0,49 3.900.000 Chase Issuance Trust, 2007-B1, B1, FRN, 0,954%, 15/04/19 USA USD 3.899.055 0,47 3.450.000 COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2007-C2, AMFX, FRN, 5,526%, 15/04/47 USA USD 3.514.687 0,43 3.486.900 Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD 3.497.151 0,43 3.589.891 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A10, A, FRN, 0,966%, 25/02/36 USA USD 3.362.866 0,41 3.250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD 3.345.245 0,41 3.300.102 Colony American Homes, 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD 3.299.130 0,40 3.200.000 Chase Issuance Trust, 2007-C1, C1, FRN, 1,164%, 15/04/19 USA USD 3.199.839 0,39 3.110.000 Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, B, 144A, FRN, 2,336%, 17/09/31 USA USD 3.112.548 0,38 3.222.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD 3.098.437 0,38 3.060.165 Invitation Homes Trust, 2014-SFR2, A, 144A, FRN, 1,836%, 17/09/31 USA USD 3.058.561 0,37 3.130.000 GSAA Home Equity Trust, 2005-5, M3, FRN, 1,701%, 25/02/35 USA USD 3.040.293 0,37 3.000.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD 3.039.511 0,37 2.860.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 4,556%, 25/03/25 USA USD 3.030.858 0,37 3.000.000 Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD 2.994.990 0,36 2.847.947 Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, A, 144A, FRN, 2,036%, 17/08/32 USA USD 2.857.562 0,35 2.800.000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2001-C3, E, 144A, FRN, 6,95%, 15/06/36 USA USD 2.795.720 0,34 2.640.000 CD Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, E, FRN, 5,283%, 15/07/44 USA USD 2.637.018 0,32 2.600.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-LPD5, F, FRN, 5,542%, 15/12/44 USA USD 2.593.660 0,32 2.733.568 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD 2.566.202 0,31 2.532.596 Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 1,986%, 17/05/32 USA USD 2.522.351 0,31 2.485.672 Commercial Mortgage Trust, 2007-C9, A1A, FRN, 5,785%, 10/12/49 USA USD 2.518.591 0,31 2.443.293 Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, A, 144A, FRN, 2,03%, 17/06/32 USA USD 2.449.598 0,30 2.430.000 Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25 USA USD 2.444.361 0,30 2.434.346 Novastar Home Equity Loan, 2004-4, M4, FRN, 2,406%, 25/03/35 USA USD 2.426.556 0,30 2.394.506 American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, A, 144A, FRN, 1,736%, 17/06/31 USA USD 2.387.461 0,29 2.271.551 ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 5,377%, 21/09/45 USA USD 2.298.765 0,28 2.180.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,606%, 25/10/27 USA USD 2.212.067 0,27 2.130.000 Towd Point Mortgage Trust, 2016-5, A1, 144A, FRN, 2,50%, 25/10/56 USA USD 2.124.367 0,26 1.975.000 American Express Credit Account Master Trust, 2008-2, A, FRN, 1,964%, 15/09/20 USA USD 1.999.793 0,24 1.988.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2005-T20, E, FRN, 5,119%, 12/10/42 USA USD 1.935.740 0,24 1.863.761 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M2, FRN, 3,406%, 25/10/24 USA USD 1.880.011 0,23 1.800.000 Chase Issuance Trust, 2015-A2, A2, 1,59%, 18/02/20 USA USD 1.805.326 0,22 1.791.728 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M2, FRN, 3,156%, 25/01/25 USA USD 1.799.257 0,22 1.770.677 SWAY Residential Trust, 2014-1, A, 144A, FRN, 2,036%, 17/01/32 USA USD 1.773.203 0,22 1.750.000 Madison Park Funding XIII Ltd., 2014-13A, A, 144A, FRN, 2,328%, 19/01/25 USA USD 1.752.695 0,21 1.740.000 West CLO Ltd., 2014-1A, A2, 144A, FRN, 2,982%, 18/07/26 USA USD 1.736.276 0,21 1.710.000 Cent CLO LP, 2014-22A, A1R, 144A, FRN, 2,291%, 07/11/26 CYM USD 1.713.044 0,21 1.710.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2012-4A, AR, 144A, FRN, 2,33%, 20/01/29 USA USD 1.709.692 0,21 1.695.530 Colony MFM Trust, 2014-1, A, 144A, 2,543%, 20/04/50 USA USD 1.685.829 0,20 1.655.564 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ1, M2, FRN, 3,256%, 25/08/24 USA USD 1.670.158 0,20 1.648.410 Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, A, 144A, FRN, 2,186%, 17/03/32 USA USD 1.652.363 0,20 1.604.499 CIFC Funding Ltd., 2007-3A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD 1.603.359 0,19 1.631.364 American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN, 2,758%, 25/10/34 USA USD 1.595.498 0,19 1.623.246 Manufactured Housing Contract Trust Pass Through Certificates, 2001-1, IIM2, FRN, 2,189%, 20/04/32 USA USD 1.531.537 0,19 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 355

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 1.500.000 Chase Issuance Trust, 2007-A2, A2, FRN, 0,754%, 15/04/19 USA USD 1.500.019 0,18 1.558.000 Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD 1.445.715 0,18 1.309.641 FNMA, 4,00%, 01/04/25 USA USD 1.383.459 0,17 1.272.317 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR, 1A1, FRN, 2,807%, 25/02/35 USA USD 1.292.416 0,16 1.306.573 First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, 2004-AA5, 2A1, FRN, 2,735%, 25/12/34 USA USD 1.270.961 0,15 1.238.901 Ace Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2005-HE1, M4, FRN, 1,836%, 25/02/35 USA USD 1.226.366 0,15 1.208.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD 1.209.607 0,15 1.200.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-1, D, FRN, 5,619%, 10/09/45 USA USD 1.198.174 0,15 1.183.810 Resource Capital Corp. Ltd., 2014-CRE2, A, 144A, FRN, 1,754%, 15/04/32 USA USD 1.177.432 0,14 1.195.706 Thornburg Mortgage Securities Trust, 2003-4, A1, FRN, 1,396%, 25/09/43 USA USD 1.157.446 0,14 1.131.443 Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust, 2002-A, B1, FRN, 4,006%, 25/03/32 USA USD 1.146.850 0,14 1.079.715 FNMA, ARM, 2,936%, 01/12/36 USA USD 1.141.041 0,14 1.107.500 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD 1.104.908 0,13 1.113.856 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-G, A2, FRN, 1,96%, 25/01/29 USA USD 1.083.423 0,13 1.043.045 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, A4, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD 1.044.375 0,13 948.500 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD 953.195 0,12 930.162 Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,46%, 12/03/44 USA USD 934.626 0,11 926.313 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR10, 2A3, FRN, 3,01%, 25/06/35 USA USD 924.467 0,11 918.879 Silver Bay Realty Trust, 2014-1, A, 144A, FRN, 1,704%, 17/09/31 USA USD 914.617 0,11 902.994 Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,581%, 25/06/34 USA USD 889.130 0,11 877.608 Towd Point Mortgage Trust, 2015-3, A1B, 144A, FRN, 3,00%, 25/03/54 USA USD 887.042 0,11 850.000 Atrium X, 10A, A, 144A, FRN, 2,00%, 16/07/25 USA USD 850.484 0,10 810.000 Emerson Park CLO Ltd., 2013-1A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25 USA USD 818.262 0,10 811.042 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ, 5,695%, 10/07/46 USA USD 809.710 0,10 814.410 Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, D, FRN, 5,374%, 12/11/37 USA USD 796.490 0,10 791.723 Ownit Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2005-2, M4, FRN, 1,686%, 25/03/36 USA USD 788.946 0,10 770.000 Invitation Homes Trust, 2014-SFR1, B, 144A, FRN, 2,236%, 17/06/31 USA USD 770.738 0,09 766.288 Morgan Stanley Capital I Trust, 2005-RR6, B, 144A, 5,306%, 24/05/43 USA USD 765.970 0,09 730.000 Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24 USA USD 739.395 0,09 728.021 ARES IIIR/IVR CLO Ltd., 2007-3RA, A2, 144A, FRN, 1,10%, 16/04/21 USA USD 728.480 0,09 720.392 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M2, FRN, 3,156%, 25/10/24 USA USD 721.726 0,09 720.000 GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606%, 10/12/49 USA USD 721.028 0,09 680.000 Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD 680.959 0,08 656.828 Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 1,116%, 25/10/35 USA USD 634.700 0,08 560.000 Conseco Finance Securitizations Corp., 2002-2, M1, FRN, 7,424%, 01/03/33 USA USD 623.178 0,08 618.177 Resource Capital Corp. Ltd., 2015-CRE4, A, 144A, FRN, 2,107%, 15/08/32 USA USD 618.634 0,08 609.000 Cornerstone CLO Ltd., 2007-1A, B, 144A, FRN, 1,83%, 15/07/21 USA USD 605.894 0,07 581.561 CWABS Asset-Backed Certificates Trust, 2004-7, MV3, FRN, 1,806%, 25/12/34 USA USD 581.554 0,07 542.407 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M2, FRN, 3,156%, 25/08/24 USA USD 544.034 0,07 525.553 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-C27, AM, FRN, 5,795%, 15/07/45 USA USD 525.107 0,06 490.000 Colony American Homes, 2014-1A, C, 144A, FRN, 2,586%, 17/05/31 USA USD 489.773 0,06 480.000 Cent CLO 21 Ltd., 2014-21A, B, 144A, FRN, 3,686%, 27/07/26 USA USD 479.794 0,06 495.907 Structured Asset Mortgage Investments Trust, 2003-AR2, A1, FRN, 1,476%, 19/12/33 USA USD 477.967 0,06 455.107 Residential Funding Mortgage Securities II, 2004-HI3, A5, FRN, 5,48%, 25/06/34 USA USD 470.970 0,06 478.523 WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 1A1A, FRN, 1,046%, 25/07/45 USA USD 458.107 0,06 443.394 GSAA Home Equity Trust, 2005-6, A3, FRN, 1,126%, 25/06/35 USA USD 440.790 0,05 440.000 Silver Bay Realty Trust, 2014-1, B, 144A, FRN, 2,186%, 17/09/31 USA USD 436.494 0,05 436.847 G-Force LLC, 2005-RRA, B, 144A, 5,09%, 22/08/36 USA USD 436.012 0,05 405.921 FNMA, ARM, 2,64%, 01/03/36 USA USD 423.570 0,05 385.689 FNMA, ARM, 2,58%, 01/11/35 USA USD 403.089 0,05 400.000 Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD 400.484 0,05 371.364 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2003-C7, F, 144A, FRN, 5,924%, 15/10/35 USA USD 372.021 0,05 358.914 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD 358.809 0,04 354.174 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2005-AR3, 2A1, FRN, 3,094%, 25/03/35 USA USD 357.091 0,04 349.861 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-1, 2A2, FRN, 2,748%, 25/04/35 USA USD 340.391 0,04 330.000 Voya CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD 330.119 0,04 298.275 FNMA, ARM, 2,752%, 01/02/37 USA USD 315.816 0,04 314.798 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M1, FRN, 1,706%, 25/05/24 USA USD 315.273 0,04 312.253 MASTR ARM Trust, 2007-3, 12A2, FRN, 0,956%, 25/05/47 USA USD 312.091 0,04 287.606 FNMA, ARM, 3,182%, 01/09/34 USA USD 303.224 0,04 287.008 FNMA, ARM, 2,86%, 01/08/33 USA USD 300.586 0,04 269.416 FNMA, ARM, 3,505%, 01/05/33 USA USD 283.555 0,03 290.460 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-A, 1A, FRN, 1,496%, 25/03/28 USA USD 277.073 0,03 262.320 FNMA, ARM, 2,83%, 01/02/33 USA USD 275.220 0,03 256.770 FNMA, ARM, 3,50%, 01/05/34 USA USD 270.195 0,03 356 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 269.172 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD 269.093 0,03 243.807 FNMA, ARM, 2,668%, 01/03/35 USA USD 259.448 0,03 264.898 CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 1,506%, 25/03/34 USA USD 257.149 0,03 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD 255.843 0,03 204.617 FNMA, ARM, 2,502%, 01/05/35 USA USD 214.407 0,03 213.807 FNMA, 2005-122, FN, FRN, 1,106%, 25/01/36 USA USD 212.172 0,03 199.546 FNMA, ARM, 2,619%, 01/09/34 USA USD 209.013 0,03 198.491 FNMA, ARM, 3,045%, 01/11/39 USA USD 208.197 0,03 199.842 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-11, 2A1, FRN, 5,564%, 25/11/19 USA USD 204.331 0,02 186.437 FNMA, ARM, 2,756%, 01/03/33 USA USD 195.272 0,02 203.799 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1, FRN, 1,806%, 25/02/31 USA USD 188.060 0,02 175.573 LNR CDO Ltd., 2002-1A, DFL, 144A, FRN, 2,161%, 24/07/37 USA USD 176.338 0,02 162.839 FNMA, ARM, 2,553%, 01/03/35 USA USD 171.308 0,02 164.203 FNMA, ARM, 2,725%, 01/07/35 USA USD 169.163 0,02 160.681 FNMA, ARM, 1,928%, 01/12/37 USA USD 166.081 0,02 160.801 FNMA, ARM, 3,25%, 01/08/37 USA USD 164.411 0,02 159.844 FNMA, 2005-58, FC, FRN, 1,006%, 25/07/35 USA USD 160.735 0,02 151.856 FNMA, ARM, 2,774%, 01/06/33 USA USD 160.359 0,02 153.622 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-4, 5A1, 5,50%, 25/04/19 USA USD 156.497 0,02 154.296 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ, 5,611%, 11/09/41 USA USD 154.190 0,02 143.879 FNMA, ARM, 2,742%, 01/11/35 USA USD 152.339 0,02 161.703 First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2001-FF2, A1, FRN, 1,376%, 25/11/31 USA USD 150.260 0,02 142.968 FNMA, ARM, 2,46%, 01/04/27 USA USD 148.957 0,02 139.721 FNMA, ARM, 2,817%, 01/04/36 USA USD 146.729 0,02 143.826 FNMA, ARM, 2,958%, 01/09/32 USA USD 145.327 0,02 138.965 FNMA, ARM, 2,875%, 01/02/30 USA USD 142.395 0,02 132.586 FNMA, ARM, 3,106%, 01/07/36 USA USD 139.632 0,02 123.611 FNMA, ARM, 2,657%, 01/06/35 USA USD 129.558 0,02 122.293 FNMA, ARM, 3,121%, 01/12/35 USA USD 128.705 0,02 125.236 MASTR Alternative Loan Trust, 2003-6, 2A1, 5,00%, 25/08/18 USA USD 126.691 0,02 126.725 Residential Asset Securities Corp., 2006-KS7, A3, FRN, 0,906%, 25/09/36 USA USD 126.588 0,02 113.233 FNMA, ARM, 2,609%, 01/02/35 USA USD 118.056 0,01 109.241 FNMA, ARM, 2,90%, 01/02/35 USA USD 115.977 0,01 110.684 FNMA, ARM, 2,21%, 01/01/33 USA USD 115.416 0,01 104.167 FNMA, ARM, 2,606%, 01/01/35 USA USD 110.005 0,01 103.411 FNMA, ARM, 2,921%, 01/08/35 USA USD 109.865 0,01 103.867 FNMA, ARM, 2,897%, 01/05/24 USA USD 109.035 0,01 102.958 FNMA, ARM, 2,651%, 01/01/33 USA USD 107.760 0,01 100.113 FNMA, ARM, 3,054%, 01/03/36 USA USD 106.315 0,01 102.571 FNMA, ARM, 2,77%, 01/03/31 USA USD 104.680 0,01 98.302 FNMA, ARM, 3,018%, 01/03/38 USA USD 104.210 0,01 99.217 FNMA, ARM, 2,908%, 01/07/33 USA USD 103.376 0,01 96.488 FNMA, ARM, 2,852%, 01/12/34 USA USD 101.640 0,01 95.258 MASTR Alternative Loan Trust, 2003-9, 1A1, 5,50%, 25/12/18 USA USD 96.213 0,01 91.769 FNMA, ARM, 2,662%, 01/09/33 USA USD 96.095 0,01 88.867 FNMA, ARM, 2,879%, 01/10/34 USA USD 93.368 0,01 85.418 FNMA, ARM, 2,854%, 01/09/33 USA USD 89.909 0,01 85.419 FNMA, ARM, 1,953%, 01/11/32 USA USD 88.065 0,01 81.001 FNMA, ARM, 3,00%, 01/07/33 USA USD 85.738 0,01 79.383 FNMA, ARM, 2,819%, 01/02/38 USA USD 84.403 0,01 80.715 FNMA, ARM, 2,508%, 01/02/25 USA USD 83.977 0,01 80.258 FNMA, ARM, 1,835%, 01/04/32 USA USD 80.522 0,01 76.636 FNMA, ARM, 2,876%, 01/10/35 USA USD 80.440 0,01 78.720 MASTR Alternative Loan Trust, 2003-1, 3A1, 5,00%, 25/02/18 USA USD 79.711 0,01 74.540 FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/33 USA USD 78.213 0,01 82.725 Chase Funding Trust, 2004-2, 2A2, FRN, 1,256%, 26/02/35 USA USD 75.757 0,01 70.282 FNMA, ARM, 2,447%, 01/11/35 USA USD 73.455 0,01 68.697 FNMA, ARM, 2,723%, 01/07/35 USA USD 72.882 0,01 69.308 FNMA, ARM, 2,95%, 01/04/47 USA USD 71.902 0,01 67.183 FNMA, ARM, 2,815%, 01/06/34 USA USD 70.819 0,01 65.723 FNMA, ARM, 2,907%, 01/02/36 USA USD 69.455 0,01 65.333 FNMA, ARM, 2,76%, 01/10/43 USA USD 66.817 0,01 60.412 FNMA, ARM, 2,425%, 01/02/33 USA USD 63.592 0,01 59.066 FNMA, ARM, 2,935%, 01/12/28 USA USD 61.447 0,01 58.943 FNMA, ARM, 2,805%, 01/07/33 USA USD 61.440 0,01 58.397 FNMA, ARM, 2,817%, 01/04/36 USA USD 61.078 0,01 58.630 FNMA, ARM, 3,083%, 01/08/32 USA USD 59.539 0,01 65.756 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN, 1,436%, 25/08/34 USA USD 59.293 0,01 58.293 FNMA, ARM, 1,953%, 01/10/32 USA USD 59.258 0,01 55.442 FNMA, ARM, 2,34%, 01/02/33 USA USD 57.526 0,01 52.914 FNMA, ARM, 2,632%, 01/02/34 USA USD 55.851 0,01 53.543 FNMA, ARM, 1,974%, 01/09/40 USA USD 55.287 0,01 51.938 FNMA, ARM, 2,405%, 01/11/33 USA USD 55.031 0,01 51.875 FNMA, ARM, 2,80%, 01/05/36 USA USD 54.510 0,01 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 357

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 50.981 FNMA, ARM, 2,888%, 01/11/36 USA USD 53.395 0,01 49.054 FNMA, ARM, 3,466%, 01/04/33 USA USD 51.763 0,01 48.368 FNMA, ARM, 2,661%, 01/02/31 USA USD 50.901 0,01 47.858 FNMA, ARM, 2,783%, 01/03/38 USA USD 50.194 0,01 47.748 FNMA, ARM, 2,722%, 01/04/37 USA USD 50.177 0,01 45.391 FNMA, ARM, 2,663%, 01/07/31 USA USD 46.794 0,01 45.175 FNMA, ARM, 1,774%, 01/08/42 USA USD 46.017 0,01 43.613 FNMA, ARM, 3,587%, 01/02/30 USA USD 45.338 0,01 42.980 FNMA, ARM, 2,566%, 01/10/32 USA USD 45.325 0,01 39.157 FNMA, ARM, 2,679%, 01/02/34 USA USD 41.264 0,01 38.444 FNMA, ARM, 2,883%, 01/01/35 USA USD 40.637 0,01 38.449 FNMA, ARM, 2,98%, 01/12/32 USA USD 40.603 0,01 39.002 FNMA, ARM, 2,743%, 01/03/39 USA USD 39.840 0,00 39.171 FNMA, ARM, 2,807%, 01/05/33 USA USD 39.508 0,00 34.503 FNMA, ARM, 3,10%, 01/11/36 USA USD 36.121 0,00 36.008 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2004-LN2, A2, 5,115%, 15/07/41 USA USD 35.939 0,00 34.393 FNMA, ARM, 2,912%, 01/08/37 USA USD 35.837 0,00 30.787 FNMA, ARM, 2,938%, 01/02/36 USA USD 32.533 0,00 30.911 FNMA, ARM, 2,741%, 01/07/37 USA USD 32.286 0,00 30.133 FNMA, ARM, 2,815%, 01/07/35 USA USD 31.814 0,00 30.525 FNMA, ARM, 3,175%, 01/02/44 USA USD 31.614 0,00 30.506 FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/25 USA USD 31.059 0,00 28.689 FNMA, ARM, 2,823%, 01/09/34 USA USD 30.182 0,00 29.143 FNMA, ARM, 3,023%, 01/02/33 USA USD 29.946 0,00 27.854 FNMA, ARM, 2,795%, 01/08/34 USA USD 29.283 0,00 27.303 FNMA, ARM, 2,845%, 01/09/32 USA USD 28.977 0,00 25.308 FNMA, ARM, 2,715%, 01/07/33 USA USD 26.581 0,00 25.041 FNMA, ARM, 2,875%, 01/10/28 USA USD 25.181 0,00 22.436 FNMA, ARM, 2,38%, 01/08/31 USA USD 23.493 0,00 22.507 FNMA, ARM, 2,45%, 01/09/31 USA USD 23.129 0,00 22.315 FNMA, ARM, 2,894%, 01/02/30 USA USD 22.722 0,00 21.687 FNMA, ARM, 2,828%, 01/07/27 USA USD 22.466 0,00 20.949 FNMA, ARM, 2,625%, 01/12/31 USA USD 21.754 0,00 67.680 FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42%, 10/12/24 USA USD 20.764 0,00 18.837 FNMA, ARM, 1,974%, 01/08/40 USA USD 18.948 0,00 17.229 FNMA, ARM, 2,893%, 01/01/36 USA USD 18.228 0,00 18.202 FNMA, ARM, 4,639%, 01/09/25 USA USD 18.193 0,00 17.437 FNMA, ARM, 2,81%, 01/04/36 USA USD 17.928 0,00 17.225 FNMA, ARM, 1,977%, 01/03/19 USA USD 17.899 0,00 15.588 FNMA, ARM, 2,915%, 01/08/32 USA USD 16.065 0,00 18.082 Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 1,396%, 25/03/34 USA USD 15.776 0,00 15.149 FNMA, ARM, 2,968%, 01/04/24 USA USD 15.652 0,00 14.803 FNMA, ARM, 2,758%, 01/02/38 USA USD 15.206 0,00 13.272 FNMA, ARM, 3,21%, 01/12/39 USA USD 13.720 0,00 12.154 FNMA, ARM, 2,47%, 01/05/32 USA USD 12.935 0,00 11.247 FNMA, ARM, 3,017%, 01/06/34 USA USD 11.897 0,00 11.451 FNMA, ARM, 2,615%, 01/03/18 USA USD 11.455 0,00 10.920 FNMA, ARM, 2,68%, 01/12/27 USA USD 10.972 0,00 10.110 FNMA, ARM, 2,573%, 01/06/35 USA USD 10.604 0,00 9.995 FNMA, ARM, 3,085%, 01/04/33 USA USD 10.272 0,00 9.615 FNMA, ARM, 2,83%, 01/01/21 USA USD 9.950 0,00 9.602 FNMA, ARM, 2,49%, 01/07/20 USA USD 9.788 0,00 8.936 FNMA, ARM, 2,461%, 01/10/32 USA USD 9.113 0,00 8.887 FNMA, ARM, 3,098%, 01/10/27 USA USD 8.958 0,00 7.692 FNMA, ARM, 2,69%, 01/03/37 USA USD 7.950 0,00 7.748 FNMA, ARM, 2,979%, 01/05/27 USA USD 7.916 0,00 6.587 FNMA, ARM, 2,977%, 01/05/36 USA USD 6.952 0,00 6.775 FNMA, ARM, 3,715%, 01/01/33 USA USD 6.869 0,00 6.474 FNMA, ARM, 2,708%, 01/09/35 USA USD 6.851 0,00 6.508 FNMA, ARM, 2,745%, 01/04/33 USA USD 6.812 0,00 6.225 FNMA, ARM, 2,782%, 01/11/34 USA USD 6.550 0,00 6.217 FNMA, ARM, 2,622%, 01/11/32 USA USD 6.382 0,00 5.963 FNMA, ARM, 3,584%, 01/03/36 USA USD 6.352 0,00 5.570 FNMA, ARM, 3,06%, 01/08/33 USA USD 5.923 0,00 5.618 FNMA, ARM, 2,21%, 01/04/37 USA USD 5.758 0,00 10.459 Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 5,631%, 25/04/33 USA USD 5.567 0,00 5.014 FNMA, ARM, 2,77%, 01/12/29 USA USD 5.100 0,00 4.870 FNMA, ARM, 2,749%, 01/09/27 USA USD 4.896 0,00 4.679 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, FRN, 1,584%, 25/10/34 USA USD 4.436 0,00 3.981 FNMA, ARM, 2,833%, 01/03/35 USA USD 4.186 0,00 3.479 FNMA, ARM, 2,40%, 01/11/33 USA USD 3.553 0,00 3.287 FNMA, ARM, 2,802%, 01/06/33 USA USD 3.426 0,00 3.262 FNMA, ARM, 3,38%, 01/10/32 USA USD 3.291 0,00 3.454 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN, 1,376%, 25/09/33 USA USD 3.281 0,00 2.953 FNMA, ARM, 2,967%, 01/06/36 USA USD 3.121 0,00 3.063 FNMA, ARM, 4,22%, 01/04/18 USA USD 3.081 0,00 358 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 1.619 FNMA, ARM, 2,715%, 01/03/25 USA USD 1.715 0,00 1.348 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, FRN, 1,344%, 25/10/34 USA USD 1.255 0,00 217.753.897 26,46 Εταιρικά Ομόλογα 8.800.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,163%, 15/09/20 USA USD 8.886.654 1,08 8.000.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD 8.320.000 1,01 7.200.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,026%, 27/01/20 USA USD 7.266.924 0,88 7.300.000 Toys R Us Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 15/10/18 USA USD 7.227.000 0,88 6.500.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,20%, 22/10/19 USA USD 6.525.603 0,79 6.400.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,92%, 15/01/19 USA USD 6.459.187 0,79 6.000.000 Owens-Illinois Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 15/05/18 USA USD 6.390.000 0,78 6.200.000 Capital One Bank USA NA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 05/06/19 USA USD 6.216.145 0,76 5.000.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/02/19 USA USD 5.537.500 0,67 5.200.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,157%, 04/08/20 USA USD 5.239.291 0,64 5.000.000 New York Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,15%, 18/06/19 USA USD 5.026.510 0,61 4.800.000 Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,60%, 15/03/20 USA USD 4.872.000 0,59 4.900.000 Deutsche Bank AG, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,221%, 20/08/20 DEU USD 4.808.247 0,58 4.800.000 HSBC USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 07/08/18 USA USD 4.799.069 0,58 4.600.000 Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,397%, 06/03/22 USA USD 4.575.054 0,56 4.300.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 16/01/18 ITA USD 4.360.135 0,53 4.300.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,00%, 05/02/19 DEU USD 4.316.426 0,52 4.300.000 Regions Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 15/05/18 USA USD 4.295.575 0,52 4.200.000 Bank of New York Mellon Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,776%, 17/08/20 USA USD 4.263.533 0,52 4.200.000 Actavis Funding SCS, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 12/03/18 USA USD 4.224.969 0,51 4.100.000 Alibaba Group Holding Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 28/11/19 CHN USD 4.118.266 0,50 4.100.000 Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 02/07/18 USA USD 4.101.763 0,50 3.700.000 Unione di Banche Italiane SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 18/02/19 ITA EUR 4.094.824 0,50 4.000.000 Verizon Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 2,709%, 14/09/18 USA USD 4.090.304 0,50 4.000.000 Fiserv Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/06/20 USA USD 4.020.228 0,49 4.100.000 Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 21/10/20 KOR USD 4.019.374 0,49 4.000.000 Marriott International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 01/03/21 USA USD 4.018.588 0,49 4.000.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,642%, 08/04/19 USA USD 4.006.192 0,49 4.000.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,85%, 22/03/19 USA USD 3.987.132 0,48 4.000.000 Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD 3.982.292 0,48 3.500.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 2,619%, 18/04/18 ITA EUR 3.782.519 0,46 3.500.000 CBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 15/08/19 USA USD 3.512.250 0,43 3.400.000 Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 22/06/18 USA USD 3.400.864 0,41 3.300.000 The Export-Import Bank of China, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 31/07/19 CHN USD 3.338.396 0,41 3.200.000 NBCUniversal Enterprise Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,974%, 15/04/19 USA USD 3.211.357 0,39 3.200.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 30/06/20 USA USD 3.178.083 0,39 3.000.000 Maxim Integrated Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 15/11/18 USA USD 3.027.702 0,37 3.000.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,597%, 04/11/19 USA USD 2.996.127 0,36 3.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,50%, 28/04/20 CHN USD 2.982.405 0,36 2.800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 26/11/25 ITA EUR 2.977.757 0,36 2.900.000 Biogen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 15/09/20 USA USD 2.937.355 0,36 2.900.000 Amgen Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,516%, 22/05/19 USA USD 2.918.696 0,35 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 359

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 2.800.000 Juniper Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,125%, 26/02/19 USA USD 2.845.528 0,35 2.800.000 PSEG Power LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/06/21 USA USD 2.809.013 0,34 2.800.000 National Australia Bank of New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,875%, 23/07/18 AUS USD 2.803.528 0,34 2.700.000 Hewlett Packard Enterprise Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,038%, 05/10/18 USA USD 2.759.635 0,34 2.700.000 Jackson National Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,25%, 29/04/21 USA USD 2.662.006 0,32 2.600.000 Kinder Morgan Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,05%, 01/12/19 USA USD 2.637.835 0,32 2.600.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,65%, 01/02/21 BEL USD 2.616.276 0,32 2.500.000 TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD 2.543.645 0,31 2.500.000 Zimmer Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/04/20 USA USD 2.500.678 0,30 2.400.000 Oracle Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 15/01/19 USA USD 2.432.318 0,30 2.400.000 Imperial Brands Finance PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 21/07/20 GBR USD 2.411.598 0,29 2.300.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD 2.348.611 0,29 2.300.000 Pricoa Global Funding I, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,55%, 24/11/20 USA USD 2.301.306 0,28 2.300.000 The Southern Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,35%, 01/07/21 USA USD 2.260.762 0,28 2.178.000 Becton Dickinson and Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,675%, 15/12/19 USA USD 2.210.269 0,27 2.200.000 Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD 2.209.614 0,27 2.200.000 Prudential Financial Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,686%, 15/08/18 USA USD 2.208.199 0,27 2.200.000 ING Bank NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 1,536%, 01/10/19 NLD USD 2.203.641 0,27 2.000.000 Banco Popular Espanol SA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 1,00%, 03/03/22 ESP EUR 2.151.170 0,26 2.000.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/04/21 NLD USD 2.137.500 0,26 2.100.000 Statoil ASA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,343%, 08/11/18 NOR USD 2.105.828 0,26 2.000.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/01/18 USA USD 2.082.690 0,25 2.000.000 The Coca-Cola Femsa SAB de CV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 26/11/18 MEX USD 2.005.727 0,24 1.900.000 Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD 1.921.765 0,23 1.900.000 CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD 1.873.875 0,23 1.800.000 Industrial and Commercial Bank of China Ltd./New York, 3,231%, 13/11/19 CHN USD 1.845.135 0,22 1.800.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,192%, 27/04/18 ESP USD 1.825.515 0,22 1.800.000 Dominion Resources Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 01/12/19 USA USD 1.819.591 0,22 1.800.000 Reynolds American Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 12/06/18 USA USD 1.811.767 0,22 1.700.000 Metropolitan Life Global Funding I, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,875%, 11/04/22 USA USD 1.795.849 0,22 1.700.000 American Tower Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 15/02/19 USA USD 1.737.567 0,21 1.600.000 BlueScope Steel Ltd./BlueScope Steel Finance, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/05/21 AUS USD 1.696.000 0,21 1.700.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,873%, 17/03/20 BRA USD 1.670.250 0,20 1.500.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD 1.541.288 0,19 1.500.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD 1.537.500 0,19 1.500.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,762%, 22/07/20 USA USD 1.508.492 0,18 1.400.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 1.419.250 0,17 1.400.000 Petrofac Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,40%, 10/10/18 GBR USD 1.417.310 0,17 1.400.000 Ensco PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 15/03/21 USA USD 1.361.500 0,17 1.300.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 1.329.250 0,16 1.200.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 1.296.000 0,16 1.200.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/01/19 ITA USD 1.223.622 0,15 1.100.000 Bankinter SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 1,75%, 10/06/19 ESP EUR 1.204.741 0,15 1.200.000 Enable Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 15/05/19 USA USD 1.178.532 0,14 360 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.100.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD 1.166.000 0,14 1.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,875%, 16/04/21 ITA EUR 1.128.853 0,14 1.100.000 The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 03/11/21 USA USD 1.080.859 0,13 1.000.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/05/20 USA USD 1.065.000 0,13 2.000.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD 1.060.000 0,13 1.200.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 1.020.000 0,12 1.000.000 Edwards Lifesciences Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,875%, 15/10/18 USA USD 1.015.266 0,12 1.000.000 The Southern Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 01/09/18 USA USD 1.010.499 0,12 1.000.000 Celgene Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,30%, 15/08/18 USA USD 1.006.335 0,12 1.000.000 Time Warner Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,10%, 01/06/19 USA USD 1.000.813 0,12 1.000.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,75%, 22/05/18 CHN USD 995.135 0,12 700.000 Veolia Environnement SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 30/03/27 FRA EUR 987.858 0,12 960.000 Seven and Seven Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, FRN, 2,235%, 11/09/19 KOR USD 958.474 0,12 900.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 15/01/19 USA USD 936.000 0,11 1.016.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 909.320 0,11 900.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD 893.107 0,11 900.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD 891.495 0,11 800.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 07/05/19 CHN USD 810.866 0,10 600.000 Protective Life Global Funding, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,722%, 15/04/19 USA USD 595.252 0,07 400.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 15/03/18 USA USD 415.500 0,05 300.000 Tenet Healthcare Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,50%, 01/01/22 USA USD 313.500 0,04 1.500.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 244.636 0,03 200.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 25/03/21 USA USD 208.250 0,03 100.000 EnLink Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,70%, 01/04/19 USA USD 100.095 0,01 300.387.585 36,51 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 33.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 28/02/19 USA USD 33.088.506 4,02 25.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,50%, 28/02/19 USA USD 25.133.925 3,05 23.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/19 USA USD 23.976.143 2,91 19.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,375%, 15/11/19 USA USD 20.040.326 2,44 10.358.918 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/01/22 USA USD 10.383.789 1,26 10.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,875%, 15/10/18 USA USD 9.950.950 1,21 8.746.412 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,375%, 15/01/20 USA USD 9.202.126 1,12 8.603.449 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 1,875%, 15/07/19 USA USD 9.164.187 1,11 8.482.065 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/01/23 USA USD 8.425.380 1,02 5.465.616 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/22 USA USD 5.483.286 0,67 3.700.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD 3.672.083 0,45 3.053.869 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD 3.002.255 0,37 2.525.000 Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportation District, Industrial Redevelopment Project No. 2, Αναχρηματοδότηση, Σειρά B, Ασφαλισμένο από την AGMC, 3,389%, 01/01/20 USA USD 2.641.150 0,32 2.300.000 GO Πολιτείας της Πενσυλβάνια, Δεύτερη Σειρά, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 15/01/20 USA USD 2.508.817 0,31 7.500 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 2.220.569 0,27 352.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 1.748.202 0,21 5.900.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 1.314.756 0,16 17.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 1.296.531 0,16 870.000 GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/21 USA USD 983.866 0,12 310.000 University of California Revenue, Σειρά Y-2, Ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου με μηνιαία καταβολή τοκομεριδίου, 1,117%, 01/07/41 USA USD 310.006 0,04 900.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,58%, 28/09/18 MYS MYR 201.116 0,02 174.747.969 21,24 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 361

Franklin U.S. Low Duration Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 4.100.000 UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,646%, 10/04/17 ITA EUR 4.321.160 0,53 4.000.000 International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/03/17 USA USD 4.057.016 0,49 3.500.000 Reynolds Group Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/06/17 USA USD 3.587.500 0,44 2.750.000 Banco Comercial Portugues SA, 4,75%, 22/06/17 PRT EUR 2.953.663 0,36 2.500.000 Walgreens Boots Alliance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 17/11/17 USA USD 2.506.625 0,30 2.300.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,625%, 30/04/17 CHN USD 2.298.643 0,28 2.300.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A, 1,625%, 31/10/17 HKG USD 2.295.147 0,28 2.000.000 Credit Suisse New York, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,427%, 26/05/17 CHE USD 2.001.654 0,24 2.000.000 Metropolitan Life Global Funding I, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 1,30%, 10/04/17 USA USD 2.001.184 0,24 1.800.000 Korea Western Power Co. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 10/05/17 KOR USD 1.807.767 0,22 7.600.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 1.704.443 0,21 1.300.000 Engie SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,625%, 10/10/17 FRA USD 1.301.131 0,16 1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 13/01/17 ITA USD 1.300.169 0,16 1.172.000 UniCredit SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 1,688%, 31/10/17 ITA EUR 1.246.090 0,15 1.000.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,903%, 15/12/17 USA USD 1.002.711 0,12 205.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN 1.001.708 0,12 800.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 21/11/17 SRB USD 820.032 0,10 800.000 Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/05/17 USA USD 817.000 0,10 600.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 0,00%, 18/05/17 ITA EUR 631.437 0,08 37.655.080 4,58 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 730.544.531 88,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 730.544.531 88,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 65.445 Halcon Resources Corp. ** USA USD 548.442 0,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 548.442 0,07 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 548.442 0,07 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 731.105.051 88,86 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 362 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα 251.383 Delphi Automotive PLC GBR USD 16.930.645 0,57 Τράπεζες 227.704 Signature Bank USA USD 34.201.141 1,15 104.428 SVB Financial Group USA USD 17.926.110 0,60 52.127.251 1,75 Κεφαλαιακά Αγαθά 316.650 Raytheon Co. USA USD 44.964.300 1,51 132.219 Honeywell International Inc. USA USD 15.317.571 0,51 48.015 Roper Technologies Inc. USA USD 8.790.586 0,29 294.783 Univar Inc. USA USD 8.362.994 0,28 77.435.451 2,59 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες 854.281 IHS Markit Ltd. USA USD 30.250.090 1,01 Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά & Ένδυση 628.023 Newell Brands Inc. USA USD 28.041.227 0,94 362.642 NIKE Inc., B USA USD 18.433.093 0,62 46.474.320 1,56 Καταναλωτικές Υπηρεσίες 800.184 Starbucks Corp. USA USD 44.426.216 1,49 134.287 Las Vegas Sands Corp. USA USD 7.172.268 0,24 51.598.484 1,73 Διαφοροποιημένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.344.543 The Charles Schwab Corp. USA USD 53.069.112 1,78 211.261 MarketAxess Holdings Inc. USA USD 31.038.466 1,04 75.082 BlackRock Inc. USA USD 28.571.704 0,95 221.993 Moody s Corp. USA USD 20.927.280 0,70 300.820 Intercontinental Exchange Inc. USA USD 16.972.265 0,57 378.647 Synchrony Financial USA USD 13.733.527 0,46 10.309 Affiliated Managers Group Inc. USA USD 1.497.898 0,05 165.810.252 5,55 Ενέργεια 654.406 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 45.631.730 1,53 812.598 Halliburton Co. USA USD 43.953.426 1,47 217.445 Diamondback Energy Inc. USA USD 21.974.992 0,73 111.560.148 3,73 Τρόφιμα, Ποτά & Καπνός 1.160.267 Monster Beverage Corp. USA USD 51.446.239 1,72 202.391 Constellation Brands Inc., A USA USD 31.028.564 1,04 510.280 Pinnacle Foods Inc. USA USD 27.274.466 0,91 449.964 Reynolds American Inc. USA USD 25.215.983 0,85 134.965.252 4,52 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υγείας 454.609 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 42.596.863 1,42 142.370 UnitedHealth Group Inc. USA USD 22.784.895 0,76 314.205 Medtronic PLC USA USD 22.380.822 0,75 179.816 Nevro Corp. USA USD 13.065.431 0,44 50.710 Envision Healthcare Corp. USA USD 3.209.436 0,11 104.037.447 3,48 Ασφάλειες 506.999 Athene Holding Ltd., A BMU USD 24.330.882 0,81 Υλικά 145.863 Martin Marietta Materials Inc. USA USD 32.313.031 1,08 249.742 Ecolab Inc. USA USD 29.274.757 0,98 852.855 Axalta Coating Systems Ltd. USA USD 23.197.656 0,78 84.785.444 2,84 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 662.786 The Walt Disney Co. USA USD 69.075.557 2,31 174.098 Charter Communications Inc., A USA USD 50.126.296 1,68 346.141 Comcast Corp., A USA USD 23.901.036 0,80 143.102.889 4,79 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 363

Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής 989.604 Celgene Corp. USA USD 114.546.663 3,84 338.026 Allergan PLC USA USD 70.988.840 2,38 269.757 Tesaro Inc. USA USD 36.276.921 1,21 420.203 Eli Lilly & Co. USA USD 30.905.931 1,04 525.805 Bristol-Myers Squibb Co. USA USD 30.728.044 1,03 97.364 Biogen Inc. USA USD 27.610.483 0,92 224.320 Incyte Corp. USA USD 22.492.566 0,75 39.951 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 14.665.613 0,49 997.801 Heron Therapeutics Inc. USA USD 13.071.193 0,44 102.950 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 12.595.933 0,42 373.882.187 12,52 Ακίνητα 140.617 Equinix Inc. USA USD 50.257.922 1,68 432.811 American Tower Corp. USA USD 45.739.466 1,53 95.997.388 3,21 Λιανεμπόριο 182.260 Amazon.com Inc. USA USD 136.671.306 4,58 23.712 The Priceline Group Inc. USA USD 34.763.215 1,16 171.434.521 5,74 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 304.766 Broadcom Ltd. SGP USD 53.873.486 1,80 351.021 NVIDIA Corp. USA USD 37.467.981 1,25 136.202 Xilinx Inc. USA USD 8.222.515 0,28 106.517 Analog Devices Inc. USA USD 7.735.265 0,26 107.299.247 3,59 Λογισμικό & Υπηρεσίες 1.029.057 Facebook Inc., A USA USD 118.393.008 3,96 146.643 Alphabet Inc., A USA USD 116.207.245 3,89 1.452.687 Visa Inc., A USA USD 113.338.640 3,80 1.091.431 Mastercard Inc., A USA USD 112.690.251 3,77 1.686.915 Microsoft Corp. USA USD 104.824.898 3,51 522.971 Adobe Systems Inc. USA USD 53.839.864 1,80 598.720 Salesforce.com Inc. USA USD 40.988.371 1,37 490.455 ServiceNow Inc. USA USD 36.460.425 1,22 210.222 Tyler Technologies Inc. USA USD 30.013.395 1,01 33.241 Alphabet Inc., C USA USD 25.656.069 0,86 221.129 Fiserv Inc. USA USD 23.501.590 0,79 286.673 Electronic Arts Inc. USA USD 22.578.365 0,76 89.335 CoStar Group Inc. USA USD 16.838.754 0,56 327.541 BroadSoft Inc. USA USD 13.511.066 0,45 137.253 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 12.052.186 0,40 217.505 Mobileye NV ISR USD 8.291.291 0,28 849.185.418 28,43 Τεχνολογικό Υλικό & Εξοπλισμός 1.190.025 Apple Inc. USA USD 137.828.695 4,62 179.736 Palo Alto Networks Inc. USA USD 22.475.987 0,75 160.304.682 5,37 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 742.701 SBA Communications Corp. USA USD 76.691.305 2,57 649.702 T-Mobile U.S. Inc. USA USD 37.364.362 1,25 114.055.667 3,82 Μεταφορές 102.645 Allegiant Travel Co. USA USD 17.080.128 0,57 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.932.647.793 98,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.932.647.793 98,18 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα και εξαρτήματα 1.918.768 Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD 9.663.376 0,32 Φαρμακευτικά, Βιοτεχνολογία & Επιστήμες Ζωής 146.777.580 Acerta Pharma BV ** NLD USD 5.467.172 0,18 364 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Opportunities Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό & Υπηρεσίες 2.719.500 Tanium Inc., προνομιούχο, G ** USA USD 9.672.356 0,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 24.802.904 0,83 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 24.802.904 0,83 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.957.450.697 99,01 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 365

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 29.900 L Brands Inc. USA USD 1.968.616 1,29 25.200 Dollar Tree Inc. USA USD 1.944.936 1,27 31.700 Grand Canyon Education Inc. USA USD 1.852.865 1,21 27.400 Ross Stores Inc. USA USD 1.797.440 1,18 6.400 O Reilly Automotive Inc. USA USD 1.781.824 1,17 41.700 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. USA USD 1.773.501 1,16 22.000 Tractor Supply Co. USA USD 1.667.820 1,09 10.800 Buffalo Wild Wings Inc. USA USD 1.667.520 1,09 24.700 Delphi Automotive PLC GBR USD 1.663.545 1,09 35.533 Newell Brands Inc. USA USD 1.586.548 1,04 18.400 Marriott International Inc., A USA USD 1.521.312 1,00 27.800 Dick s Sporting Goods Inc. USA USD 1.476.180 0,97 67.700 Hanesbrands Inc. USA USD 1.460.289 0,96 45.182 IMAX Corp. USA USD 1.418.715 0,93 19.000 Liberty Broadband Corp., C USA USD 1.407.330 0,92 800 NVR Inc. USA USD 1.335.200 0,87 7.400 Advance Auto Parts Inc. USA USD 1.251.488 0,82 28.800 Zoe s Kitchen Inc. USA USD 690.912 0,45 103.800 Global Eagle Entertainment Inc. USA USD 670.548 0,44 3.400 Dominos Pizza Inc. USA USD 541.416 0,36 3.500 Expedia Inc. USA USD 396.480 0,26 29.874.485 19,57 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 37.900 Pinnacle Foods Inc. USA USD 2.025.755 1,33 17.400 Post Holdings Inc. USA USD 1.398.786 0,92 18.606 TreeHouse Foods Inc. USA USD 1.343.167 0,88 10.900 Molson Coors Brewing Co., B USA USD 1.060.679 0,69 13.500 Monster Beverage Corp. USA USD 598.590 0,39 9.000 Church & Dwight Co. Inc. USA USD 397.710 0,26 6.824.687 4,47 Ενέργεια 54.490 Cabot Oil & Gas Corp., A USA USD 1.272.886 0,84 68.000 Superior Energy Services Inc. USA USD 1.147.840 0,75 29.800 Noble Energy Inc. USA USD 1.134.188 0,74 2.800 Concho Resources Inc. USA USD 371.280 0,24 3.926.194 2,57 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 18.400 Signature Bank USA USD 2.763.680 1,81 16.000 Affiliated Managers Group Inc. USA USD 2.324.800 1,52 39.800 Arthur J. Gallagher & Co. USA USD 2.068.008 1,35 16.300 Willis Towers Watson PLC USA USD 1.993.164 1,31 41.000 Lazard Ltd., A USA USD 1.684.690 1,10 13.100 Moody s Corp. USA USD 1.234.937 0,81 6.100 SVB Financial Group USA USD 1.047.126 0,69 6.300 MarketAxess Holdings Inc. USA USD 925.596 0,61 14.042.001 9,20 Υγεία 36.200 Quintiles IMS Holdings Inc. USA USD 2.753.010 1,80 25.900 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 2.426.830 1,59 13.100 The Cooper Cos. Inc. USA USD 2.291.583 1,50 55.400 Hologic Inc. USA USD 2.222.648 1,46 5.100 Mettler-Toledo International Inc. USA USD 2.134.656 1,40 33.274 Mallinckrodt PLC USA USD 1.657.711 1,09 22.200 Nevro Corp. USA USD 1.613.052 1,06 24.200 DaVita Inc. USA USD 1.553.640 1,02 23.838 DexCom Inc. USA USD 1.423.129 0,93 9.426 Tesaro Inc. USA USD 1.267.608 0,83 19.600 DENTSPLY SIRONA Inc. USA USD 1.131.508 0,74 10.513 Incyte Corp. USA USD 1.054.138 0,69 6.100 Waters Corp. USA USD 819.779 0,54 16.400 Cerner Corp. USA USD 776.868 0,51 19.037 Insulet Corp. USA USD 717.314 0,47 30.600 Revance Therapeutics Inc. USA USD 633.420 0,42 7.028 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 582.200 0,38 9.038 Penumbra Inc. USA USD 576.624 0,38 9.009 Envision Healthcare Corp. USA USD 570.180 0,37 17.300 Patheon NV USA USD 496.683 0,33 53.000 Pfenex Inc. USA USD 480.710 0,31 16.543 Acadia Pharmaceuticals Inc. USA USD 477.100 0,31 31.300 Impax Laboratories Inc. USA USD 414.725 0,27 30.857 Heron Therapeutics Inc. USA USD 404.227 0,26 366 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υγεία (συνέχεια) 10.029 Neurocrine Biosciences Inc. USA USD 388.122 0,25 60.000 TherapeuticsMD Inc. USA USD 346.200 0,23 6.500 AveXis Inc. USA USD 310.245 0,20 7.400 irhythm Technologies Inc. USA USD 222.000 0,15 48.000 Celldex Therapeutics Inc. USA USD 169.920 0,11 2.500 Mednax Inc. USA USD 166.650 0,11 30.082.480 19,71 Βιομηχανικά Προϊόντα 16.800 Roper Technologies Inc. USA USD 3.075.744 2,01 65.021 IHS Markit Ltd. USA USD 2.302.394 1,51 43.800 Robert Half International Inc. USA USD 2.136.564 1,40 30.600 Genesee & Wyoming Inc. USA USD 2.123.946 1,39 34.800 Hexcel Corp. USA USD 1.790.112 1,17 14.400 Dun & Bradstreet Corp. USA USD 1.747.008 1,14 37.800 HD Supply Holdings Inc. USA USD 1.606.878 1,05 6.300 Acuity Brands Inc. USA USD 1.454.418 0,95 13.300 J.B. Hunt Transport Services Inc. USA USD 1.291.031 0,85 15.000 Verisk Analytics Inc. USA USD 1.217.550 0,80 8.500 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 974.865 0,64 5.199 Allegiant Travel Co. USA USD 865.113 0,57 25.400 DigitalGlobe Inc. USA USD 727.710 0,48 5.500 Univar Inc. USA USD 156.035 0,10 21.469.368 14,06 Πληροφορική 68.240 CSRA Inc. USA USD 2.172.762 1,42 11.500 CoStar Group Inc. USA USD 2.167.635 1,42 34.900 Vantiv Inc., A USA USD 2.080.738 1,36 23.900 Fidelity National Information Services Inc. USA USD 1.807.796 1,18 12.502 FleetCor Technologies Inc. USA USD 1.769.283 1,16 23.500 ServiceNow Inc. USA USD 1.746.990 1,15 47.900 GoDaddy Inc., A USA USD 1.674.105 1,10 12.700 Palo Alto Networks Inc. USA USD 1.588.135 1,04 24.900 Cognex Corp. USA USD 1.584.138 1,04 47.600 2U Inc. USA USD 1.435.140 0,94 13.300 Lam Research Corp. USA USD 1.406.209 0,92 19.900 Microchip Technology Inc. USA USD 1.276.585 0,84 19.224 ViaSat Inc. USA USD 1.273.013 0,83 50.200 Bottomline Technologies (de) Inc. USA USD 1.256.004 0,82 16.500 Analog Devices Inc. USA USD 1.198.230 0,79 12.200 ANSYS Inc. USA USD 1.128.378 0,74 12.800 KLA-Tencor Corp. USA USD 1.007.104 0,66 11.400 Electronic Arts Inc. USA USD 897.864 0,59 12.570 Workday Inc., A USA USD 830.751 0,54 11.700 Proofpoint Inc. USA USD 826.605 0,54 3.100 Alliance Data Systems Corp. USA USD 708.350 0,46 29.000 Atlassian Corp. PLC AUS USD 698.320 0,46 28.500 Integrated Device Technology Inc. USA USD 671.460 0,44 7.000 Cavium Inc. USA USD 437.080 0,29 19.300 Zendesk Inc. USA USD 409.160 0,27 8.400 Q2 Holdings Inc. USA USD 242.340 0,16 2.100 Skyworks Solutions Inc. USA USD 156.786 0,10 10.500 Square Inc., A USA USD 143.115 0,09 1.000 Monolithic Power Systems USA USD 81.930 0,05 4.300 Quantenna Communications Inc. USA USD 77.959 0,05 32.753.965 21,45 Υλικά 9.600 Martin Marietta Materials Inc. USA USD 2.126.688 1,39 74.967 Axalta Coating Systems Ltd. USA USD 2.039.103 1,34 7.500 International Flavors & Fragrances Inc. USA USD 883.725 0,58 15.000 Ingevity Corp. USA USD 822.900 0,54 5.872.416 3,85 Ακίνητα 8.377 Equinix Inc. USA USD 2.994.024 1,96 20.000 CBRE Group Inc. USA USD 629.800 0,41 3.623.824 2,37 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 12.800 SBA Communications Corp. USA USD 1.321.728 0,87 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 149.791.148 98,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 149.791.148 98,12 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 367

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 121.759 DraftKings Inc., προνομιούχο, D-1 ** USA USD 763.916 0,50 72.293 Proterra Inc., προνομιούχο, 5, 144A ** USA USD 364.085 0,24 49.512 DraftKings Inc., προνομιούχο, D ** USA USD 224.131 0,15 1.352.132 0,89 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.352.132 0,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.352.132 0,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 151.143.280 99,01 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 368 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες 16.000 U.S. Bancorp, προνομιούχο, G, 6,00% USA USD 403.360 0,29 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 138 Verso Corp., A USA USD 979 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 404.339 0,29 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 583 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 1.207 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.207 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 405.546 0,29 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 4.070.000 FNMA, 3,00%, 01/01/46 USA USD 4.040.607 2,87 4.020.000 FHLMC, 3,00%, 01/01/46 USA USD 3.989.360 2,84 3.645.368 FHLMC, 4,00%, 01/06/46 USA USD 3.831.314 2,72 3.652.995 FNMA, 3,50%, 01/07/46 USA USD 3.746.507 2,66 2.907.549 GNMA II, SF, 3,50%, 20/08/46 USA USD 3.024.875 2,15 2.808.386 FHLMC, 4,00%, 01/08/46 USA USD 2.951.513 2,10 2.600.000 GNMA II, SF, 3,00%, 01/01/46 USA USD 2.630.883 1,87 2.522.620 FHLMC, 3,50%, 01/08/46 USA USD 2.584.642 1,84 1.135.357 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M2, FRN, 3,406%, 25/03/28 USA USD 1.158.685 0,82 900.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 4,556%, 25/03/25 USA USD 953.767 0,68 920.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA2, M2, FRN, 2,956%, 25/10/28 USA USD 931.965 0,66 920.000 Dryden 33 Senior Loan Fund, 2014-33A, AR, 144A, FRN, 2,316%, 15/10/28 CYM USD 921.297 0,66 820.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,606%, 25/04/28 USA USD 844.031 0,60 740.000 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,38%, 15/10/26 USA USD 740.984 0,53 740.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A2, A2, FRN, 0,784%, 16/12/19 USA USD 740.012 0,53 720.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA2, M2, FRN, 3,006%, 25/11/28 USA USD 735.153 0,52 700.000 FHLMC, 3,50%, 01/01/46 USA USD 716.365 0,51 614.286 Dryden Senior Loan Fund, 2015-38A, A, 144A, FRN, 2,31%, 15/07/27 CYM USD 614.550 0,44 600.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2007-PW16, AM, FRN, 5,711%, 11/06/40 USA USD 607.902 0,43 570.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AM, FRN, 6,051%, 12/12/49 USA USD 587.157 0,42 570.000 FNMA, 3,50%, 01/01/46 USA USD 583.896 0,42 550.000 Cornerstone CLO Ltd., 2007-1A, B, 144A, FRN, 1,83%, 15/07/21 USA USD 547.195 0,39 500.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA1, M2, FRN, 3,506%, 25/09/28 USA USD 513.761 0,37 500.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2007-IQ16, AMA, FRN, 6,047%, 12/12/49 USA USD 512.980 0,36 480.000 Chase Issuance Trust, 2013-A6, A6, FRN, 1,124%, 15/07/20 USA USD 481.776 0,34 470.000 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2007-3, AM, FRN, 5,602%, 10/06/49 USA USD 475.623 0,34 450.000 West CLO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 3,732%, 18/07/26 USA USD 445.914 0,32 440.000 Voya CLO Ltd., 2014-4A, A1, 144A, FRN, 2,381%, 14/10/26 CYM USD 440.158 0,31 440.000 Ares IIIR/IVR CLO Ltd., 2007-3RA, B, 144A, FRN, 1,25%, 16/04/21 USA USD 437.972 0,31 453.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW11, AJ, FRN, 5,436%, 11/03/39 USA USD 435.628 0,31 420.000 American Express Credit Account Master Trust, 2008-2, A, FRN, 1,964%, 15/09/20 USA USD 425.272 0,30 400.000 FHLMC, 4,00%, 01/01/46 USA USD 419.951 0,30 400.000 Birchwood Park CLO Ltd., 2014-1A, B1, 144A, FRN, 3,03%, 15/07/26 USA USD 404.452 0,29 400.000 Voya CLO Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,362%, 18/04/27 USA USD 400.484 0,29 350.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,906%, 25/01/25 USA USD 369.097 0,26 359.400 Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 3,658%, 18/10/26 CYM USD 360.457 0,26 350.000 Invitation Homes Trust, 2015-SFR3, C, 144A, FRN, 2,736%, 17/08/32 USA USD 350.965 0,25 315.046 FHLMC, 5,00%, 01/02/39 USA USD 342.927 0,24 340.000 Colony American Homes, 2014-2A, C, 144A, FRN, 2,636%, 17/07/31 USA USD 339.773 0,24 320.000 American Express Credit Account Secured Note Trust, 2012-4, A, FRN, 0,944%, 15/05/20 USA USD 320.055 0,23 313.924 CIFC Funding Ltd., 2007-3A, A1J, 144A, FRN, 1,284%, 26/07/21 USA USD 313.701 0,22 310.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2013-A7, A7, FRN, 1,094%, 10/09/20 USA USD 311.229 0,22 304.326 Colony MFM Trust, 2014-1, A, 144A, 2,543%, 20/04/50 USA USD 302.585 0,22 300.000 Limerock CLO III LLC, 2014-3A, B, 144A, FRN, 4,081%, 20/10/26 USA USD 300.474 0,21 297.056 Colony American Homes, 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,136%, 17/05/31 USA USD 296.968 0,21 300.000 American Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, 2016-2, AA, 3,20%, 15/06/28 USA USD 292.125 0,21 285.714 BlueMountain CLO Ltd., 2011-1A, B, 144A, FRN, 2,911%, 16/08/22 CYM USD 286.234 0,20 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 369

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 250.000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 5,756%, 25/11/24 USA USD 271.138 0,19 238.626 FNMA, 6,00%, 01/02/37 USA USD 270.783 0,19 270.000 Tricon American Homes Trust, 2015-SFR1, C, 144A, FRN, 2,636%, 17/05/32 USA USD 268.295 0,19 260.000 Core Industrial Trust, 2015-CALW, A, 144A, 3,04%, 10/02/34 USA USD 265.311 0,19 258.000 Cent CLO, 2013-17A, A1, 144A, FRN, 2,187%, 30/01/25 USA USD 258.044 0,18 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA1, M2, FRN, 3,656%, 25/07/28 USA USD 257.474 0,18 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA2, M2, FRN, 3,556%, 25/05/28 USA USD 256.713 0,18 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,956%, 25/02/24 USA USD 255.843 0,18 250.000 Invitation Homes Trust, 2015-SFR1, B, 144A, FRN, 2,586%, 17/03/32 USA USD 251.001 0,18 266.937 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482%, 15/10/49 USA USD 250.593 0,18 250.000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA3, M2, FRN, 2,106%, 25/03/29 USA USD 249.508 0,18 250.000 GSAA Home Equity Trust, 2005-5, M3, FRN, 1,701%, 25/02/35 USA USD 242.835 0,17 234.571 Cornerstone CLO Ltd., 2007-1A, A1J, 144A, FRN, 1,28%, 15/07/21 USA USD 234.768 0,17 250.000 Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD 231.983 0,17 230.000 American Express Credit Account Master Trust, 2012-1, A, FRN, 0,974%, 15/01/20 USA USD 230.149 0,16 220.000 Apidos CDO, 2013-14A, C2, 144A, 4,85%, 15/04/25 USA USD 221.300 0,16 225.000 G-Force LLC, 2005-RRA, C, 144A, 5,20%, 22/08/36 USA USD 217.820 0,16 200.000 GNMA II, SF, 3,50%, 01/01/46 USA USD 207.776 0,15 194.854 FNMA, ARM, 1,855%, 01/09/34 USA USD 205.791 0,15 200.000 BlueMountain CLO Ltd., 2011-1A, C, 144A, FRN, 3,911%, 16/08/22 CYM USD 200.664 0,14 197.680 ARCap REIT Inc., 2004-RR3, A2, 144A, FRN, 5,377%, 21/09/45 USA USD 200.048 0,14 200.000 Cumberland Park CLO Ltd., 2015-2A, C, 144A, FRN, 3,731%, 20/07/26 USA USD 199.666 0,14 200.000 United Airlines Pass Through Trust, πρώτη προσημείωση, 2016-1, AA, 3,10%, 07/01/30 USA USD 193.250 0,14 190.000 Galaxy XV CLO Ltd., 2013-15A, A, 144A, FRN, 2,13%, 15/04/25 USA USD 190.156 0,14 170.000 West CLO Ltd., 2014-1A, A2, 144A, FRN, 2,982%, 18/07/26 USA USD 169.636 0,12 151.274 FNMA, 4,50%, 01/12/40 USA USD 163.224 0,12 152.000 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, A, 144A, FRN, 2,33%, 15/07/26 USA USD 152.331 0,11 144.060 Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,581%, 25/06/34 USA USD 141.848 0,10 142.538 FNMA, 2005-122, FN, FRN, 1,106%, 25/01/36 USA USD 141.448 0,10 121.000 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN, 5,656%, 25/11/24 USA USD 131.531 0,09 130.000 GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606%, 10/12/49 USA USD 130.186 0,09 126.060 American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN, 2,758%, 25/10/34 USA USD 123.288 0,09 122.174 Banc of America Commercial Mortgage Trust, 2006-4, AJ, 5,695%, 10/07/46 USA USD 121.973 0,09 120.187 Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, A1, 144A, FRN, 2,30%, 15/07/27 USA USD 120.153 0,09 120.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2007-A1, A1, FRN, 0,754%, 15/11/19 USA USD 120.001 0,09 114.102 Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, A2, 144A, FRN, 2,30%, 15/07/27 USA USD 114.031 0,08 109.500 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, B, 144A, FRN, 2,93%, 15/07/26 USA USD 109.244 0,08 93.387 FHLMC, 5,50%, 01/09/35 USA USD 103.619 0,07 100.000 Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN, 3,555%, 10/09/35 USA USD 103.020 0,07 104.957 Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 1,116%, 25/10/35 USA USD 101.421 0,07 100.000 Invitation Homes Trust, 2015-SFR2, C, 144A, FRN, 2,68%, 17/06/32 USA USD 100.265 0,07 91.900 Eaton Vance CDO Ltd., 2014-1A, C, 144A, FRN, 3,88%, 15/07/26 USA USD 92.355 0,07 90.839 American Homes 4 Rent, 2014-SFR1, A, 144A, FRN, 1,736%, 17/06/31 USA USD 90.571 0,06 83.995 FNMA, ARM, 3,634%, 01/11/32 USA USD 86.239 0,06 82.550 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB17, AM, 5,464%, 12/12/43 USA USD 82.526 0,06 82.725 Chase Funding Trust, 2004-2, 2A2, FRN, 1,256%, 26/02/35 USA USD 75.757 0,05 75.646 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2013-A, A, 144A, FRN, 3,00%, 25/05/42 USA USD 75.417 0,05 65.725 Green Tree Financial Corp., 1996-9, M1, 7,63%, 15/08/27 USA USD 71.522 0,05 70.000 Highbridge Loan Management Ltd., 2013-2A, B2, 144A, 5,80%, 20/10/24 USA USD 70.901 0,05 70.000 Emerson Park CLO Ltd., 2013-1A, C2, 144A, 5,64%, 15/07/25 USA USD 70.714 0,05 63.884 FNMA, 5,00%, 01/10/34 USA USD 69.819 0,05 64.591 CSMC, 2009-15R, 3A1, 144A, FRN, 2,962%, 26/03/36 USA USD 64.102 0,05 155.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-CB16, B, FRN, 5,672%, 12/05/45 USA USD 61.354 0,04 60.627 Home Equity Mortgage Trust, 2004-4, M3, FRN, 1,731%, 25/12/34 USA USD 58.075 0,04 59.437 CWABS Inc. Asset-Backed Certificates Trust, 2004-6, 1A2, FRN, 1,496%, 25/12/34 USA USD 57.336 0,04 53.834 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AM, FRN, 5,774%, 10/07/38 USA USD 53.819 0,04 52.471 Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,46%, 12/03/44 USA USD 52.723 0,04 265.878 GMAC Commercial Mortgage Securities Inc. Trust, 2005-C1, B, 4,936%, 10/05/43 USA USD 44.936 0,03 37.474 FNMA, 6,00%, 01/05/36 USA USD 42.620 0,03 41.837 BlueMountain CLO Ltd., 2013-3A, A, 144A, FRN, 2,287%, 29/10/25 USA USD 41.895 0,03 42.143 CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 1,506%, 25/03/34 USA USD 40.910 0,03 39.597 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2004-6, 3A1, 5,00%, 25/09/19 USA USD 40.681 0,03 36.965 FNMA, ARM, 2,716%, 01/02/34 USA USD 38.935 0,03 33.525 FNMA, 6,00%, 01/02/36 USA USD 37.973 0,03 35.977 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2005-WMC, M2, FRN, 1,491%, 25/01/35 USA USD 35.536 0,03 28.510 GNMA, SF, 5,00%, 15/05/34 USA USD 31.522 0,02 29.063 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, 2006-PW13, AJ, 5,611%, 11/09/41 USA USD 29.043 0,02 28.556 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 3,004%, 25/11/34 USA USD 28.963 0,02 21.347 FNMA, 7,50%, 01/02/30 USA USD 21.947 0,02 370 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση (συνέχεια) 16.848 FHLMC, 7,00%, 01/05/32 USA USD 18.625 0,01 14.938 FNMA, 5,50%, 01/04/35 USA USD 16.597 0,01 16.647 Bear Stearns ALT-A Trust, 2004-13, A2, FRN, 1,636%, 25/11/34 USA USD 16.014 0,01 14.410 GNMA, ARM, 2,125%, 20/09/29 USA USD 14.983 0,01 12.080 FNMA, 6,00%, 01/06/38 USA USD 13.675 0,01 11.161 FHLMC, 6,50%, 01/03/38 USA USD 13.099 0,01 10.625 FNMA, 6,00%, 01/10/34 USA USD 12.265 0,01 10.552 FNMA, ARM, 2,785%, 01/12/34 USA USD 11.124 0,01 9.803 FNMA, 5,50%, 01/04/36 USA USD 10.894 0,01 9.483 GNMA, SF, 5,50%, 15/06/34 USA USD 10.679 0,01 9.063 FHLMC, 5,50%, 01/08/33 USA USD 10.184 0,01 8.920 FNMA, ARM, 2,80%, 01/12/34 USA USD 9.465 0,01 7.659 FHLMC, 4,50%, 01/04/20 USA USD 7.907 0,01 6.689 FNMA, 6,50%, 01/01/36 USA USD 7.572 0,01 6.835 FHLMC, ARM, 3,037%, 01/09/32 USA USD 7.224 0,01 5.816 GNMA, ARM, 3,50%, 20/08/20 USA USD 5.905 0,00 5.012 GNMA, 6,50%, 15/09/32 USA USD 5.729 0,00 5.292 FNMA, 5,00%, 01/04/20 USA USD 5.472 0,00 4.552 GNMA, SF, 6,50%, 15/11/32 USA USD 5.205 0,00 4.406 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50%, 25/04/22 USA USD 4.515 0,00 3.718 GNMA, SF, 6,00%, 15/03/33 USA USD 4.306 0,00 6.449 FNMA, 5,00%, 01/01/20 USA USD 6.603 0,00 2.746 FNMA, 5,50%, 01/09/19 USA USD 2.838 0,00 3.424 FNMA, 4,50%, 01/04/19 USA USD 3.521 0,00 2.167 FHLMC, 4,50%, 01/09/18 USA USD 2.224 0,00 2.028 FHLMC, 4,50%, 01/03/20 USA USD 2.081 0,00 2.020 FNMA, 5,00%, 01/05/18 USA USD 2.069 0,00 1.577 GNMA, SF, 5,50%, 15/07/33 USA USD 1.783 0,00 1.049 Chase Funding Trust, 2003-5, 2A2, FRN, 1,356%, 25/07/33 USA USD 978 0,00 473 FHLMC, 5,50%, 01/06/18 USA USD 473 0,00 313 FHLMC, 5,00%, 01/03/19 USA USD 321 0,00 160 GNMA, SF, 5,00%, 15/03/34 USA USD 176 0,00 56.644.046 40,28 Εταιρικά Ομόλογα 1.000.000 Toys R Us Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,375%, 15/10/18 USA USD 990.000 0,70 1.000.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 22/04/26 USA USD 954.031 0,68 800.000 Morgan Stanley, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 27/01/26 USA USD 808.498 0,57 800.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 25/02/26 USA USD 802.756 0,57 800.000 Exxon Mobil Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,709%, 06/03/25 USA USD 778.589 0,55 800.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/07/42 BEL USD 720.944 0,51 700.000 Springleaf Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 01/06/20 USA USD 712.250 0,51 700.000 Citigroup Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,40%, 01/05/26 USA USD 680.525 0,48 600.000 Liberty Mutual Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 01/05/22 USA USD 654.779 0,47 600.000 Teachers Insurance & Annuity Assn. of America, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 144A, 4,90%, 15/09/44 USA USD 649.316 0,46 600.000 The Kroger Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 01/02/24 USA USD 626.357 0,45 600.000 Realty Income Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,125%, 15/10/26 USA USD 618.021 0,44 600.000 Kraft Heinz Foods Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/07/22 USA USD 609.379 0,43 600.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, X, 6,10% έως 01/10/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 607.875 0,43 600.000 Bank of America Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 19/04/26 USA USD 592.317 0,42 600.000 Ford Motor Credit Co. LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,096%, 04/05/23 USA USD 579.622 0,41 500.000 CSC Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,625%, 15/02/19 USA USD 553.750 0,39 500.000 CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 15/07/18 USA USD 535.000 0,38 500.000 LYB International Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,00%, 15/07/23 USA USD 523.260 0,37 500.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/06/19 USA USD 520.000 0,37 500.000 Aflac Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,625%, 15/06/23 USA USD 517.464 0,37 500.000 HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 08/03/26 GBR USD 517.060 0,37 500.000 GE Capital International Funding Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,373%, 15/11/25 USA USD 508.161 0,36 500.000 Avon Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,60%, 15/03/20 USA USD 507.500 0,36 500.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 23/09/22 USA USD 505.477 0,36 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 371

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 500.000 HSBC Holdings PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 25/05/23 GBR USD 503.050 0,36 500.000 American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 31/01/23 USA USD 501.670 0,36 500.000 Marriott International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 01/10/25 USA USD 500.915 0,36 500.000 Morgan Stanley, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 27/01/45 USA USD 499.301 0,36 500.000 Express Scripts Holding Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/06/24 USA USD 494.319 0,35 500.000 Petrobras Global Finance BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FRN, 3,873%, 17/03/20 BRA USD 491.250 0,35 500.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/19 USA USD 490.000 0,35 500.000 Maxim Integrated Products Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 15/03/23 USA USD 488.593 0,35 500.000 The Southern Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 01/07/26 USA USD 486.880 0,35 500.000 Capital One Financial Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 05/02/25 USA USD 484.847 0,34 500.000 AT&T Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/05/35 USA USD 483.831 0,34 500.000 CNOOC Finance 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 09/05/23 CHN USD 483.560 0,34 500.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,25%, 28/04/25 CHN USD 479.747 0,34 500.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,71%, 15/01/26 ITA USD 476.637 0,34 500.000 EDF SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 5,25% έως 29/01/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης FRA USD 473.522 0,34 500.000 Home Depot Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,125%, 15/09/26 USA USD 461.073 0,33 400.000 Lockheed Martin Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,70%, 15/05/46 USA USD 435.983 0,31 400.000 PerkinElmer Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/11/21 USA USD 432.173 0,31 400.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 26/11/25 ITA EUR 425.394 0,30 400.000 Dollar General Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 01/11/25 USA USD 411.764 0,29 400.000 Dominion Resources Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 01/10/25 USA USD 408.575 0,29 400.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 3,48%, 01/06/19 USA USD 408.454 0,29 400.000 Sempra Energy, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 15/11/25 USA USD 404.256 0,29 400.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 10/06/25 CHN USD 402.220 0,29 400.000 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 2,00%, 05/02/19 DEU USD 401.528 0,29 400.000 Alibaba Group Holding Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 28/11/34 CHN USD 401.392 0,29 400.000 AT&T Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,95%, 15/01/25 USA USD 400.882 0,29 400.000 HCP Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/08/24 USA USD 399.976 0,28 400.000 Royal Bank of Canada, εγγυημένο ομόλογο, 2,10%, 14/10/20 CAN USD 398.229 0,28 400.000 Cisco Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,60%, 28/02/23 USA USD 396.916 0,28 400.000 Actavis Funding SCS, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,55%, 15/03/35 USA USD 396.528 0,28 400.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,30%, 01/04/26 USA USD 392.920 0,28 400.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 01/03/25 USA USD 392.340 0,28 400.000 Kookmin Bank, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,125%, 21/10/20 KOR USD 392.134 0,28 400.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,20%, 15/06/26 USA USD 391.398 0,28 400.000 Amcor Finance USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,625%, 28/04/26 AUS USD 388.788 0,28 400.000 The Procter & Gamble Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,45%, 03/11/26 USA USD 383.199 0,27 400.000 Tiffany & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,90%, 01/10/44 USA USD 373.678 0,27 300.000 Reynolds American Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/08/35 USA USD 345.001 0,25 300.000 Time Warner Inc., 6,10%, 15/07/40 USA USD 343.027 0,24 300.000 Unione di Banche Italiane SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 2,875%, 18/02/19 ITA EUR 332.013 0,24 273.000 Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,40%, 15/09/33 USA USD 329.828 0,23 300.000 United Technologies Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,125%, 15/12/21 USA EUR 327.314 0,23 300.000 Biogen Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,20%, 15/09/45 USA USD 322.762 0,23 300.000 Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,375%, 10/04/24 CHN USD 312.952 0,22 300.000 Transurban Finance Co. Pty. Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,125%, 02/02/26 AUS USD 305.517 0,22 372 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 300.000 Fiserv Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,85%, 01/06/25 USA USD 305.254 0,22 300.000 Juniper Networks Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,35%, 15/06/25 USA USD 302.651 0,22 300.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/04/24 USA USD 302.440 0,22 300.000 Baxalta Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 23/06/22 USA USD 302.348 0,21 300.000 The Goldman Sachs Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,75%, 22/05/25 USA USD 300.921 0,21 300.000 Gilead Sciences Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 01/02/45 USA USD 299.871 0,21 300.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,125%, 22/05/23 CHN USD 298.110 0,21 300.000 Wells Fargo & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,50%, 04/03/21 USA USD 297.702 0,21 300.000 JPMorgan Chase & Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,40%, 07/06/21 USA USD 297.165 0,21 300.000 Oceaneering International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,65%, 15/11/24 USA USD 296.036 0,21 300.000 Wells Fargo & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης, 4,65%, 04/11/44 USA USD 295.387 0,21 300.000 Verizon Communications Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,522%, 15/09/48 USA USD 288.269 0,20 300.000 Bunge Ltd. Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 15/08/26 USA USD 288.241 0,20 200.000 Veolia Environnement SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,625%, 30/03/27 FRA EUR 282.245 0,20 250.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 266.250 0,19 250.000 Woori Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 144A, 4,75%, 30/04/24 KOR USD 252.864 0,18 200.000 Barclays Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., Reg S, 6,00%, 14/01/21 GBR EUR 244.337 0,17 250.000 Enterprise Products Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,45%, 15/02/43 USA USD 237.403 0,17 200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 2,875%, 16/04/21 ITA EUR 225.771 0,16 200.000 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/07/24 USA USD 212.875 0,15 200.000 Prudential Financial Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 5,875%, 15/09/42 USA USD 210.000 0,15 200.000 Telefonica Emisiones S.A.U., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,57%, 27/04/23 ESP USD 209.571 0,15 200.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD 208.120 0,15 200.000 Juniper Networks Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/03/24 USA USD 207.267 0,15 200.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 01/05/25 USA USD 206.500 0,15 200.000 Delphi Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,15%, 15/03/24 GBR USD 206.229 0,15 200.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD 205.000 0,15 200.000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23 AUS USD 204.520 0,15 200.000 Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD 204.500 0,15 200.000 American Tower Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,40%, 15/02/26 USA USD 204.471 0,15 200.000 NBCUniversal Media LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,45%, 15/01/43 USA USD 204.455 0,15 200.000 Georgia Power Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,30%, 15/03/42 USA USD 204.241 0,15 200.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 01/08/25 USA USD 203.466 0,14 200.000 Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD 202.917 0,14 200.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 16/01/18 ITA USD 202.797 0,14 200.000 Petrofac Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,40%, 10/10/18 GBR USD 202.473 0,14 200.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 202.000 0,14 200.000 Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD 201.500 0,14 200.000 Reliance Steel & Aluminum Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/23 USA USD 201.288 0,14 200.000 Valero Energy Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,90%, 15/03/45 USA USD 199.690 0,14 200.000 Shinhan Bank, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 1,875%, 30/07/18 KOR USD 199.403 0,14 200.000 21st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,00%, 15/09/22 USA USD 199.097 0,14 200.000 Woodside Finance Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,70%, 15/09/26 AUS USD 195.686 0,14 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 373

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 200.000 SVB Financial Group, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 29/01/25 USA USD 192.797 0,14 200.000 Republic Services Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,90%, 01/07/26 USA USD 191.836 0,14 200.000 PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD 190.750 0,14 200.000 EnLink Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,05%, 01/04/45 USA USD 181.637 0,13 150.000 Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD 173.438 0,12 150.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD 154.129 0,11 200.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD 151.000 0,11 100.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 15/07/39 USA USD 148.826 0,11 150.000 MPLX LP, 4,00%, 15/02/25 USA USD 145.868 0,10 125.000 TIAA Asset Management Finance LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,95%, 01/11/19 USA USD 127.182 0,09 100.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 11,50%, 15/01/21 USA USD 114.750 0,08 100.000 Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD 112.000 0,08 100.000 Western Digital Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 01/04/23 USA USD 110.250 0,08 100.000 ArcelorMittal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/21 FRA USD 109.285 0,08 100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD 108.750 0,08 100.000 Telefonica Europe BV, μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, 4,20% έως 04/12/19, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης ESP EUR 107.519 0,08 100.000 Glencore Finance Canada Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,95%, 15/11/21 CHE USD 107.116 0,08 100.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD 107.075 0,08 100.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 106.500 0,08 200.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,00%, 15/03/20 * USA USD 106.000 0,08 100.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD 106.000 0,08 100.000 Enogex LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/03/20 USA USD 105.950 0,08 100.000 MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD 105.510 0,07 100.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD 104.500 0,07 100.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 103.000 0,07 100.000 MetLife Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,60%, 10/04/24 USA USD 102.631 0,07 100.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD 102.375 0,07 100.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD 102.000 0,07 100.000 21st Century Fox America Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,70%, 15/10/25 USA USD 101.265 0,07 100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/03/27 USA USD 101.250 0,07 100.000 Stryker Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,50%, 15/03/26 USA USD 100.996 0,07 100.000 First Data Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,00%, 15/01/24 USA USD 100.907 0,07 100.000 Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD 99.500 0,07 100.000 MSCI Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,75%, 01/08/26 USA USD 99.375 0,07 100.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD 99.188 0,07 100.000 CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD 98.625 0,07 100.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD 98.250 0,07 100.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD 95.500 0,07 100.000 Dynegy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 15/01/25 USA USD 93.750 0,07 100.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 89.500 0,06 100.000 Weatherford International Ltd., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,95%, 15/04/42 USA USD 76.000 0,05 100.000 Ensco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 01/10/44 USA USD 73.000 0,05 50.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR 56.528 0,04 50.000 Royal Bank of Scotland Group PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,125%, 15/12/22 GBR USD 53.176 0,04 50.000 Enable Midstream Partners LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,90%, 15/05/24 USA USD 47.448 0,03 374 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 50.000 Enable Midstream Partners LP, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/05/44 USA USD 43.038 0,03 200.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 32.618 0,02 50.749.186 36,09 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα Η.Π.Α. - Εκδοθέντα 3.600.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,375%, 31/12/18 USA USD 3.611.419 2,57 3.501.770 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,125%, 15/07/24 USA USD 3.442.586 2,45 3.100.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/02/21 USA USD 3.325.590 2,36 2.800.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 31/12/21 USA USD 2.821.540 2,01 1.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 30/06/21 USA USD 1.515.021 1,08 1.700.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,50%, 15/02/46 USA USD 1.507.336 1,07 1.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 15/02/22 USA USD 1.501.003 1,07 1.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 1,125%, 15/01/19 USA USD 1.496.981 1,06 1.400.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,125%, 15/05/21 USA USD 1.474.262 1,05 1.310.427 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 0,625%, 15/01/24 USA USD 1.334.375 0,95 1.010.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/02/37 USA USD 1.312.633 0,93 1.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,125%, 31/12/22 USA USD 998.475 0,71 750.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,75%, 15/02/41 USA USD 976.254 0,69 700.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,875%, 15/08/40 USA USD 802.460 0,57 609.093 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,375%, 15/01/25 USA USD 699.749 0,50 650.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,00%, 15/11/44 USA USD 640.822 0,46 600.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 31/08/21 USA USD 601.879 0,43 600.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,875%, 15/05/43 USA USD 578.458 0,41 500.000 Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Αναχρηματοδότηση, Εκατόν Ενενήντα-Δεύτερη Σειρά, 4,81%, 15/10/65 USA USD 538.610 0,38 500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,25%, 15/11/24 USA USD 496.360 0,35 400.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 4,375%, 15/05/40 USA USD 493.446 0,35 400.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,875%, 15/08/45 USA USD 384.115 0,27 350.000 University of California Revenue, Περιορισμένο Έργο, Αναχρηματοδότηση, Σειρά J, 4,131%, 15/05/45 USA USD 347.585 0,25 255.000 GO Πολιτείας του Τέξας, Transportation Commission-Highway Improvement, Σειρά A, 5,00%, 01/04/26 USA USD 309.636 0,22 300.000 Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportation District, Industrial Redevelopment Project No. 2, Αναχρηματοδότηση, Σειρά B, Ασφαλισμένο από την AGMC, 4,294%, 01/01/23 USA USD 308.763 0,22 265.000 Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746%, 01/10/26 USA USD 251.179 0,18 200.000 Minnesota State GO, Διαφόρων σκοπών, Αναχρηματοδότηση, Σειρά F, 4,00%, 01/10/24 USA USD 222.296 0,16 300.000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Σειρά A, 6,75%, 01/07/36 USA USD 198.375 0,14 175.000 Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Εκατόν Ενενήντα-Πρώτη Σειρά, 4,823%, 01/06/45 USA USD 184.287 0,13 165.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,00%, 30/11/22 USA USD 163.729 0,12 112.580 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,125%, 15/01/19 USA USD 118.988 0,08 100.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 3,625%, 15/08/43 USA USD 110.690 0,08 100.000 Μακροπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 2,50%, 15/02/45 USA USD 88.890 0,06 85.000 New Jersey EDA Revenue, Κατασκευή σχολικών εγκαταστάσεων, Αναχρηματοδότηση, Σειρά NN, 5,00%, 01/03/30 USA USD 85.666 0,06 60.000 California State GO, Αναχρηματοδότηση, 5,00%, 01/09/29 USA USD 71.434 0,05 55.000 California State GO, Διαφόρων σκοπών, 6,00%, 01/11/39 USA USD 61.311 0,04 50.000 Clark County School District GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 15/06/23 USA USD 58.336 0,04 30.000 Minnesota State GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά D, 5,00%, 01/08/25 USA USD 36.477 0,03 30.000 University of Texas Revenue, Σειρά J, 5,00%, 15/08/25 USA USD 36.242 0,03 30.000 New York State Dormitory Authority State Personal Income Tax Revenue, General Purpose, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/02/25 USA USD 35.113 0,03 5.000 Denver City and County Airport System Revenue, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 5,00%, 15/11/25 USA USD 5.918 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ 33.248.289 23,64 Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα 150.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 744.973 0,53 700.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,25%, 21/01/20 KOR USD 694.718 0,49 2.000.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 3,80%, 17/08/23 MYS MYR 438.511 0,31 4.200.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 320.319 0,23 175.000 Κυβέρνηση της Ισπανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 2,75%, 31/10/24 ESP EUR 207.092 0,15 200.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 25/02/20 SRB USD 203.663 0,15 175.000 Ιταλικό κρατικό ομόλογο, 2,50%, 01/12/24 ITA EUR 198.341 0,14 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 375

Franklin U.S. Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εκτός Η.Π.Α. - Εκδοθέντα (συνέχεια) 700.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 155.988 0,11 160 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/18 BRA BRL 145.509 0,10 100.000 Κυβέρνηση της Λιθουανίας, Reg S, 7,375%, 11/02/20 LTU USD 114.167 0,08 100.000 Κυβέρνηση του Βιετνάμ, Reg S, 6,75%, 29/01/20 VNM USD 108.750 0,08 60.000 Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, 6,00%, 11/01/19 HUN EUR 70.866 0,05 40.344 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A-1, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 31/05/18 PER USD 39.145 0,03 10.000 Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 11/06/18 HUN EUR 11.423 0,01 5.000 Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 24/02/20 HUN EUR 5.879 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ 3.459.344 2,46 36.707.633 26,10 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 800.000 Constellation Brands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/05/17 USA USD 817.000 0,58 600.000 Intesa Sanpaolo SpA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,375%, 13/01/17 ITA USD 600.078 0,43 500.000 Canadian Natural Resources Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,70%, 15/05/17 CAN USD 507.477 0,36 500.000 International Lease Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/03/17 USA USD 507.127 0,36 2.170.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 486.663 0,35 95.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN 464.206 0,33 250.000 Banco Comercial Portugues SA, 4,75%, 22/06/17 PRT EUR 268.515 0,19 200.000 Hutchison Whampoa International 11 Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 3,50%, 13/01/17 HKG USD 200.079 0,14 610 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/17 BRA BRL 187.386 0,13 111.000 ERP Operating LP, 5,75%, 15/06/17 USA USD 113.185 0,08 15.000 Κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,375%, 04/07/17 HUN EUR 16.188 0,01 270 FHLMC, 6,00%, 01/08/17 USA USD 273 0,00 4.168.177 2,96 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 148.269.042 105,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 148.269.042 105,43 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 6.544 Halcon Resources Corp. ** USA USD 54.840 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 54.840 0,04 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 14 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 2.200 Motors Liquidation Co., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 6,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, C ** USA USD 0 0,00 50.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 54.840 0,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148.729.428 105,76 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες. ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 376 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 62.869 db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF, Κατηγορία 1C RUS USD 1.579.584 0,50 37.138 Lyxor UCITS ETF South Africa (FTSE JSE Top 40), Κατηγορία C-EUR ZAF GBP 1.269.977 0,40 291.720 db x-trackers MSCI Mexico Index UCITS ETF, Κατηγορία 1C MEX USD 1.220.994 0,38 31.648 Lyxor UCITS ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR), Κατηγορία C-EUR FRA EUR 574.592 0,18 4.645.147 1,46 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.645.147 1,46 ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 50.000 Avon Rubber PLC GBR GBP 641.178 0,20 4.258 MacDonald Dettwiler and Associates Ltd. CAN CAD 212.107 0,07 853.285 0,27 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 64.890 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA ESP EUR 1.502.100 0,47 59.584 bpost SA BEL EUR 1.410.621 0,44 67.000 Agility Public Warehousing Co. KSC KWT KWD 135.916 0,05 4.600 Gulf Warehousing Co. QAT QAR 70.742 0,02 3.119.379 0,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 136.734 SAF-Holland SA DEU EUR 1.961.688 0,62 19.186 Denso Corp. JPN JPY 830.991 0,26 54.309 Sumitomo Electric Industries Ltd. JPN JPY 783.542 0,25 19.097 Bridgestone Corp. JPN JPY 688.436 0,22 86.000 Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 331.233 0,10 23.630 Bharat Forge Ltd. IND INR 315.237 0,10 1.224 Mando Corp. KOR KRW 237.753 0,07 587 Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW 128.364 0,04 5.277.244 1,66 Αυτοκίνητα 144.537 Tata Motors Ltd. IND INR 1.003.928 0,31 29.399 Honda Motor Co. Ltd. JPN JPY 858.870 0,27 1.862.798 0,58 Τράπεζες 199.750 Bank of America Corp. USA USD 4.414.475 1,38 39.000 JPMorgan Chase & Co. USA USD 3.365.310 1,05 231.206 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY 1.424.480 0,45 16.350 The Toronto-Dominion Bank CAN CAD 806.298 0,25 11.650 Royal Bank of Canada CAN CAD 788.379 0,25 153.200 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 758.522 0,24 63.109 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 755.791 0,24 37.852 HDFC Bank Ltd. IND INR 737.243 0,23 8.600 Canadian Imperial Bank of Commerce CAN CAD 701.680 0,22 82.000 HSBC Holdings PLC GBR GBP 663.546 0,21 37.153 Yes Bank Ltd. IND INR 632.269 0,20 408.200 Bank Central Asia Tbk PT IDN IDR 469.631 0,15 99.660 Security Bank Corp. PHL PHP 381.766 0,12 6.842 KB Financial Group Inc. KOR KRW 242.565 0,07 16.982 Itau Unibanco Holding SA, προνομιούχο BRA BRL 176.619 0,05 54.947 National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD 116.859 0,04 13.000 Banco Bradesco SA, προνομιούχο BRA BRL 115.832 0,04 9.525 HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD 66.262 0,02 171 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 10.169 0,00 16.627.696 5,21 Αναψυκτικά 15.444 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 1.633.955 0,51 Βιοτεχνολογία 13.261 CSL Ltd. AUS AUD 960.837 0,30 Δομικά Προϊόντα 8.595 Daikin Industries Ltd. JPN JPY 789.318 0,25 Κεφαλαιακές Αγορές 200.570 The Charles Schwab Corp. USA USD 7.916.498 2,48 11.530 BlackRock Inc. USA USD 4.387.626 1,38 31.020 Moody s Corp. USA USD 2.924.255 0,92 69.340 Banca Generali SpA ITA EUR 1.653.263 0,52 26.750 Brookfield Asset Management Inc., A CAN CAD 882.503 0,28 42.000 Close Brothers Group PLC GBR GBP 747.610 0,23 86.000 Intermediate Capital Group PLC GBR GBP 741.574 0,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 377

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κεφαλαιακές Αγορές (συνέχεια) 29.000 Rathbone Brothers PLC GBR GBP 708.400 0,22 79.137 Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR 606.327 0,19 82.700 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 408.959 0,13 775.000 Amanat Holdings PJSC ARE AED 206.996 0,07 95.500 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. EGY EGP 133.373 0,04 20.600 BM&F BOVESPA SA BRA BRL 104.434 0,03 7.400 CETIP SA-Mercados Organizados BRA BRL 101.404 0,03 21.523.222 6,75 Χημικά 185.000 Scapa Group PLC GBR GBP 763.439 0,24 91.228 Toray Industries Inc. JPN JPY 738.440 0,23 145.719 Sumitomo Chemical Co. Ltd. JPN JPY 693.099 0,22 2.206 Lotte Chemical Corp. KOR KRW 674.268 0,21 18.528 Hitachi Chemical Co. Ltd. JPN JPY 463.299 0,15 1.900 Agrium Inc. CAN CAD 190.962 0,06 3.523.507 1,11 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 136.999 Clipper Logistics PLC GBR GBP 641.296 0,20 135.000 Restore PLC GBR GBP 627.782 0,20 7.884 Sohgo Security Services Co. Ltd. JPN JPY 303.166 0,10 909 Brambles Ltd. AUS AUD 8.134 0,00 1.580.378 0,50 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 39.580 Motorola Solutions Inc. USA USD 3.280.786 1,03 Μηχανολογία & Κατασκευές 16.937 Vinci SA FRA EUR 1.153.026 0,36 31.731 JGC Corp. JPN JPY 576.557 0,18 57.788 Voltas Ltd. IND INR 279.141 0,09 22.570 Orascom Construction Ltd. ARE USD 118.267 0,04 2.126.991 0,67 Οικοδομικά Υλικά 72.314 BRAAS Monier Building Group SA DEU EUR 1.915.535 0,60 34.300 Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB 474.555 0,15 2.390.090 0,75 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 154.790 Synchrony Financial USA USD 5.614.233 1,76 102.650 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. IND INR 408.231 0,13 6.022.464 1,89 Περιέκτες & Συσκευασία 57.934 Amcor Ltd. AUS AUD 624.987 0,20 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 198.752 Cerved Information Solutions SpA ITA EUR 1.650.011 0,52 4.900 Onex Corp. CAN CAD 333.454 0,10 1.983.465 0,62 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 16.300 Energisa SA BRA BRL 93.051 0,03 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 32.925 Schneider Electric SE FRA EUR 2.290.294 0,72 71.531 Prysmian SpA ITA EUR 1.836.464 0,58 67.576 Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY 942.000 0,29 8.944 Nidec Corp. JPN JPY 771.635 0,24 56.948 Havell s India Ltd. IND INR 286.816 0,09 6.127.209 1,92 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 5.289 Murata Manufacturing Co. Ltd. JPN JPY 708.096 0,22 50.000 Gooch & Housego PLC GBR GBP 614.539 0,19 10.460 HORIBA Ltd. JPN JPY 484.097 0,15 1.080.000 AU Optronics Corp. TWN TWD 392.673 0,13 181.239 Laird PLC GBR GBP 341.587 0,11 2.540.992 0,80 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 79.430 Schlumberger Ltd. USA USD 6.668.149 2,09 21.264 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG AUT EUR 1.712.281 0,54 76.855 TGS Nopec Geophysical Co. ASA NOR NOK 1.705.418 0,53 378 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας (συνέχεια) 40.396 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 1.656.194 0,52 38.750 Canadian Energy Services & Technology Corp., A CAN CAD 221.049 0,07 11.963.091 3,75 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 16.600 Equinix Inc. USA USD 5.933.006 1,86 143.350 Merlin Properties Socimi SA ESP EUR 1.558.103 0,49 7.491.109 2,35 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 47.500 CVS Health Corp. USA USD 3.748.225 1,18 4.678 Tsuruha Holdings Inc. JPN JPY 444.209 0,14 244.000 CP ALL PCL, αλλοδαπό THA THB 425.383 0,13 8.650 Alimentation Couche-Tard Inc., B CAN CAD 392.175 0,12 10.725 Metro Inc., A CAN CAD 320.760 0,10 847.700 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR 268.331 0,08 4.700 Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL 79.063 0,03 2.690 HSBC Bank PLC (CRTP Abdullah Al Othaim Markets Co., 144A) SAU USD 70.623 0,02 271 Woolworths Ltd. AUS AUD 4.713 0,00 5.753.482 1,80 Προϊόντα Τροφίμων 190.039 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., A CHN CNY 481.323 0,15 14.200 Nestle (Malaysia) Bhd. MYS MYR 247.534 0,08 63.890 Universal Robina Corp. PHL PHP 210.607 0,06 14.031 Nestle Lanka PLC LKA LKR 187.330 0,06 1.126.794 0,35 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας 62.013 Italgas SpA ITA EUR 243.905 0,08 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 68.250 Medtronic PLC USA USD 4.861.447 1,52 48.000 Smith & Nephew PLC GBR GBP 721.963 0,23 11.275 Asahi Intecc Co. Ltd. JPN JPY 456.710 0,14 6.040.120 1,89 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 46.620 Aetna Inc. USA USD 5.781.346 1,81 256.100 Bangkok Dusit Medical Services PCL, αλλοδαπό THA THB 165.018 0,05 7.257 NMC Health PLC ARE GBP 138.027 0,05 9.600 Fleury SA BRA BRL 105.153 0,03 6.189.544 1,94 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 41.500 Compass Group PLC GBR GBP 767.338 0,24 10.225 Restaurant Brands International Inc. CAN CAD 486.959 0,15 199.600 MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB 325.707 0,10 204.366 Indian Hotels Co. Ltd. IND INR 296.379 0,09 140.400 Minor International PCL, αλλοδαπό THA THB 140.008 0,05 7.250 HSBC Bank PLC (CRTP Al Tayyar Travel Group Holding Co.) SAU USD 70.919 0,02 2.087.310 0,65 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 11.528 SEB SA FRA EUR 1.561.707 0,49 29.145 Sony Corp. JPN JPY 816.544 0,26 68.000 Bovis Homes Group PLC GBR GBP 686.879 0,21 73.000 Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD 261.706 0,08 3.326.836 1,04 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 8.700 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 737.979 0,23 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 24.000 Cia Energetica de Sao Paulo, προνομιούχο, B BRA BRL 99.475 0,03 Ασφάλειες 125.860 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 5.997.229 1,88 44.000 Willis Towers Watson PLC USA USD 5.380.320 1,69 83.950 Athene Holding Ltd., A BMU USD 4.028.760 1,26 22.010 Euler Hermes Group FRA EUR 1.933.770 0,61 220.600 AIA Group Ltd. HKG HKD 1.244.600 0,39 170.500 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD 853.105 0,27 47.679 The Dai-Ichi Life Holdings Inc. JPN JPY 793.732 0,25 35.000 Prudential PLC GBR GBP 701.693 0,22 12.250 Power Corp. of Canada CAN CAD 274.138 0,08 21.207.347 6,65 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 379

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 77.340 Takkt AG DEU EUR 1.750.422 0,55 30.692 Ctrip.com International Ltd., ADR CHN USD 1.227.680 0,38 2.978.102 0,93 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 11.150 Alphabet Inc., C USA USD 8.605.793 2,70 43.610 Facebook Inc., A USA USD 5.017.330 1,57 83.000 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 2.030.447 0,64 16.143 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 1.417.517 0,45 692 Naver Corp. KOR KRW 444.231 0,14 1.246 Baidu Inc., ADR CHN USD 204.855 0,06 17.720.173 5,56 Υπηρεσίες Πληροφορικής 56.000 Mastercard Inc., A USA USD 5.782.000 1,81 160.900 Sabre Corp. USA USD 4.014.455 1,26 91.970 Blackhawk Network Holdings Inc. USA USD 3.464.970 1,09 47.283 Tieto OYJ FIN EUR 1.289.550 0,41 11.238 SCSK Corp. JPN JPY 393.203 0,12 14.944.178 4,69 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 70.000 Clinigen Group PLC GBR GBP 612.229 0,19 Μηχανήματα 100.000 Bodycote PLC GBR GBP 793.311 0,25 27.912 Cummins India Ltd. IND INR 336.298 0,10 1.129.609 0,35 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 235.550 Twenty-First Century Fox Inc., B USA USD 6.418.737 2,01 18.452 Charter Communications Inc., A USA USD 5.312.700 1,67 143.752 Mediaset Espana Comunicacion SA ESP EUR 1.686.503 0,53 3.061.895 Surya Citra Media Tbk PT IDN IDR 636.356 0,20 77.100 IMAX China Holding Inc. HKG HKD 377.819 0,12 318.200 Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB 290.685 0,09 14.722.800 4,62 Μέταλλα & Εξόρυξη 10.583 Mitsubishi Materials Corp. JPN JPY 325.018 0,10 1.189 POSCO KOR KRW 253.606 0,08 4.310 Rio Tinto Ltd. GBR AUD 186.295 0,06 10.059 BHP Billiton Ltd. AUS AUD 181.900 0,06 946.819 0,30 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 238.300 Matahari Department Store Tbk PT IDN IDR 267.529 0,08 2.900 Dollarama Inc. CAN CAD 212.468 0,07 65.560 Trent Ltd. IND INR 193.339 0,06 673.336 0,21 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 62.000 National Grid PLC GBR GBP 726.782 0,23 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 117.360 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 8.183.513 2,57 22.080 Pioneer Natural Resources Co. USA USD 3.975.946 1,25 310.068 Snam SpA ITA EUR 1.276.956 0,40 127.000 BP PLC GBR GBP 797.243 0,25 164.022 JX Holdings Inc. JPN JPY 694.142 0,22 14.650 Enbridge Inc. CAN CAD 616.417 0,19 110.000 Formosa Petrochemical Corp. TWN TWD 379.608 0,12 12.600 Peyto Exploration & Development Corp. CAN CAD 311.622 0,10 9.125 Keyera Corp. CAN CAD 274.946 0,08 9.725 Tourmaline Oil Corp. CAN CAD 260.072 0,08 6.675 Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD 212.707 0,07 16.500 Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL 75.385 0,02 17.058.557 5,35 Φαρμακευτικές Εταιρείες 48.470 Allergan PLC USA USD 10.179.185 3,19 184.640 Horizon Pharma PLC USA USD 2.987.475 0,94 39.124 Novartis AG CHE CHF 2.846.709 0,89 12.283 Roche Holding AG CHE CHF 2.805.406 0,88 26.511 Sanofi FRA EUR 2.145.116 0,67 20.784 Otsuka Holdings Co. Ltd. JPN JPY 905.538 0,29 380 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες (συνέχεια) 13.500 AstraZeneca PLC GBR GBP 737.955 0,23 78.870 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. IND INR 731.196 0,23 13.200 Hypermarcas SA BRA BRL 105.975 0,03 23.444.555 7,35 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 108.923 IHS Markit Ltd. USA USD 3.856.964 1,21 183.712 Applus Services SA ESP EUR 1.865.362 0,59 93.414 Relx NV GBR EUR 1.571.660 0,49 40.000 Relx PLC GBR GBP 713.980 0,22 27.199 Temp Holdings Co. Ltd. JPN JPY 421.847 0,13 8.429.813 2,64 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 200.870 CBRE Group Inc. USA USD 6.325.396 1,99 91.000 Unite Group PLC GBR GBP 679.316 0,21 23.819 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 551.182 0,17 170.000 Urban & Civic PLC GBR GBP 472.753 0,15 152.000 China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD 402.811 0,13 104.000 China Resources Land Ltd. CHN HKD 233.898 0,07 147.400 Six of October Development & Investment Co. EGY EGP 120.977 0,04 8.786.333 2,76 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 87.180 Genesee & Wyoming Inc. USA USD 6.051.164 1,90 241.999 Nobina AB, Reg S SWE SEK 1.348.247 0,42 10.275 Canadian National Railway Co. CAN CAD 691.427 0,22 3.200 Canadian Pacific Railway Ltd. CAN CAD 456.503 0,14 8.547.341 2,68 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 87.710 QUALCOMM Inc. USA USD 5.718.692 1,79 15.957 ASML Holding NV NLD EUR 1.790.649 0,56 139.795 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 781.796 0,25 15.465 SK Hynix Inc. KOR KRW 572.609 0,18 27.000 Silergy Corp. CHN TWD 377.698 0,12 13.540 New WONIK IPS Co. Ltd. KOR KRW 293.847 0,09 1.980 Disco Corp. JPN JPY 239.846 0,08 9.775.137 3,07 Λογισμικό 168.340 Microsoft Corp. USA USD 10.460.648 3,28 31.080 Adobe Systems Inc. USA USD 3.199.686 1,00 13.660.334 4,28 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 271.901 Byggmax Group AB SWE SEK 1.880.491 0,59 165.000 Dixons Carphone PLC GBR GBP 720.743 0,23 338.000 L Occitane International SA LUX HKD 638.994 0,20 295.000 Topps Tiles PLC GBR GBP 317.971 0,10 7.020 HSBC Bank PLC (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co., 144A) SAU USD 68.857 0,02 3.627.056 1,14 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 1.004 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 1.498.613 0,47 15.903 FUJIFILM Holdings Corp. JPN JPY 603.361 0,19 192.000 Quanta Computer Inc. TWN TWD 356.733 0,11 24.113 Ennoconn Corp. TWN TWD 306.107 0,10 2.764.814 0,87 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 198.900 Samsonite International SA HKG HKD 568.139 0,18 75.000 Bon Fame Co. Ltd. TWN TWD 353.572 0,11 1.426 Page Industries Ltd. IND INR 286.457 0,09 137.519 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. IND INR 279.370 0,09 1.487.538 0,47 Καπνοβιομηχανίες 75.900 Scandinavian Tobacco Group AS, Reg S DNK DKK 1.277.481 0,40 17.000 Imperial Brands PLC GBR GBP 741.851 0,23 12.500 British American Tobacco PLC GBR GBP 711.624 0,23 2.730.956 0,86 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 381

Franklin World Perspectives Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 12.500 Wolseley PLC GBR GBP 764.055 0,24 24.208 MISUMI Group Inc. JPN JPY 398.445 0,12 1.162.500 0,36 Υποδομές Μεταφορών 39.200 Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA BRA BRL 99.244 0,03 4.000 DP World Ltd. ARE USD 70.040 0,02 169.284 0,05 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας 70.000 Pennon Group PLC GBR GBP 713.118 0,23 40.000 Cia de Saneamento do Parana, προνομιούχο BRA BRL 132.117 0,04 845.235 0,27 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 14.827 SoftBank Group Corp. JPN JPY 984.915 0,31 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 307.137.042 96,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 311.782.189 97,79 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 311.782.189 97,79 382 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 86.587 B/E Aerospace Inc. USA USD 5.211.672 0,63 33.658 KLX Inc. USA USD 1.518.312 0,19 6.729.984 0,82 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 170.579 The Goodyear Tire & Rubber Co. USA USD 5.265.774 0,64 Αυτοκίνητα 463.770 General Motors Co. USA USD 16.157.747 1,96 Τράπεζες 234.374 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 27.412.383 3,32 508.251 Citizens Financial Group Inc. USA USD 18.108.983 2,20 239.224 Citigroup Inc. USA USD 14.217.082 1,72 162.850 JPMorgan Chase & Co. USA USD 14.052.327 1,70 193.300 Wells Fargo & Co. USA USD 10.652.763 1,29 57.996 Guaranty Bancorp USA USD 1.403.503 0,17 85.847.041 10,40 Αναψυκτικά 90.832 PepsiCo Inc. USA USD 9.503.752 1,15 Χημικά 111.170 Monsanto Co. USA USD 11.696.196 1,42 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 622.717 Cisco Systems Inc. USA USD 18.818.508 2,28 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 119.994 Capital One Financial Corp. USA USD 10.468.277 1,27 240.070 Ally Financial Inc. USA USD 4.566.131 0,55 15.034.408 1,82 Περιέκτες & Συσκευασία 303.153 International Paper Co. USA USD 16.085.298 1,95 198.618 WestRock Co. USA USD 10.083.836 1,22 26.169.134 3,17 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 254.810 Voya Financial Inc. USA USD 9.993.648 1,21 216.501 CIT Group Inc. USA USD 9.240.263 1,12 19.233.911 2,33 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 304.070 Sensata Technologies Holding NV USA USD 11.843.526 1,43 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 268.370 Baker Hughes Inc. USA USD 17.435.999 2,11 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 574.360 The Kroger Co. USA USD 19.821.163 2,40 231.117 CVS Health Corp. USA USD 18.237.442 2,21 170.693 Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD 14.126.553 1,71 643.220 Rite Aid Corp. USA USD 5.300.133 0,64 57.485.291 6,96 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 442.046 Medtronic PLC USA USD 31.486.937 3,82 151.078 Stryker Corp. USA USD 18.100.655 2,19 49.587.592 6,01 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 35.223 Cigna Corp. USA USD 4.698.396 0,57 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 46.458 Energizer Holdings Inc. USA USD 2.072.491 0,25 Ασφάλειες 387.963 American International Group Inc. USA USD 25.337.863 3,07 265.120 MetLife Inc. USA USD 14.287.317 1,73 22.955 Alleghany Corp. USA USD 13.959.395 1,69 14.221 White Mountains Insurance Group Ltd. USA USD 11.889.467 1,44 68.648 Chubb Ltd. USA USD 9.069.774 1,10 46.028 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 2.193.234 0,26 76.737.050 9,29 Υπηρεσίες Πληροφορικής 171.890 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 9.630.997 1,17 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 383

Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Μηχανήματα 135.379 Caterpillar Inc. USA USD 12.555.048 1,52 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 242.880 Time Warner Inc. USA USD 23.445.206 2,84 66.272 Charter Communications Inc., A USA USD 19.081.034 2,31 215.731 DISH Network Corp., A USA USD 12.497.297 1,51 55.023.537 6,66 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 718.090 Kinder Morgan Inc. USA USD 14.871.644 1,80 711.207 Marathon Oil Corp. USA USD 12.310.993 1,49 231.518 The Williams Cos. Inc. USA USD 7.209.471 0,87 294.602 CONSOL Energy Inc. USA USD 5.370.594 0,65 41.393 Apache Corp. USA USD 2.627.214 0,32 42.389.916 5,13 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 12.445 Edgewell Personal Care Co. USA USD 908.360 0,11 Φαρμακευτικές Εταιρείες 459.920 Merck & Co. Inc. USA USD 27.075.490 3,28 331.539 Eli Lilly & Co. USA USD 24.384.694 2,95 51.460.184 6,23 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 42.009 Forestar Group Inc. USA USD 558.720 0,07 Λογισμικό 398.063 Microsoft Corp. USA USD 24.735.635 3,00 940.759 Symantec Corp. USA USD 22.474.733 2,72 411.181 CA Inc. USA USD 13.063.220 1,58 48.586 Dell Technologies Inc., V USA USD 2.670.772 0,32 62.944.360 7,62 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 376.412 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 8.710.174 1,05 Καπνοβιομηχανίες 165.987 Altria Group Inc. USA USD 11.224.041 1,36 192.102 Reynolds American Inc. USA USD 10.765.396 1,30 46.612 Philip Morris International Inc. USA USD 4.264.532 0,52 26.253.969 3,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 704.752.065 85,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 704.752.065 85,35 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 10.382.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/12/19 USA USD 8.526.217 1,03 5.225.000 Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 4.598.000 0,56 3.206.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 2.770.176 0,34 5.144.000 Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD 2.237.640 0,27 2.346.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD 2.149.522 0,26 1.206.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 844.200 0,10 839.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 714.199 0,09 805.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 616.066 0,07 509.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 425.015 0,05 339.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 317.813 0,04 375.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 292.500 0,04 252.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 207.270 0,02 3.625.000 Samson Investment Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,75%, 15/02/20 * USA USD 194.844 0,02 150.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 127.500 0,02 384 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Mutual Beacon Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 1.106.158 Adelphia Recovery Trust, Λογαριασμός μεσεγγύησης, Arahova USA USD 11.062 0,00 13.876.106 Adelphia Recovery Trust, Λογαριασμός μεσεγγύησης, ACC-1 USA USD 8.326 0,00 24.040.350 2,91 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 3.856.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 2.602.800 0,31 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 14.000.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 14.000.000 1,70 7.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 19/01/17 USA USD 6.998.733 0,85 4.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/03/17 USA USD 3.996.940 0,49 3.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 23/02/17 USA USD 2.998.020 0,37 3.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD 2.992.869 0,36 2.500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 09/02/17 USA USD 2.498.865 0,30 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD 1.999.966 0,24 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 26/01/17 USA USD 1.999.474 0,24 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/02/17 USA USD 1.998.936 0,24 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 18/05/17 USA USD 1.995.506 0,24 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 01/06/17 USA USD 1.994.878 0,24 1.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 02/02/17 USA USD 999.653 0,12 1.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/03/17 USA USD 999.010 0,12 45.472.850 5,51 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 72.116.000 8,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 72.116.000 8,73 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 9.944.392 International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD 7.397.633 0,90 912.806 International Automotive Components Group Brazil LLC ** BRA USD 22.461 0,00 7.420.094 0,90 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 5.757.459 CB FIM Coinvestors LLC ** USA USD 0 0,00 7.202.506 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,00 0 0,00 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 7.487 Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD 2.433.275 0,29 3.231 Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD 1.050.075 0,13 3.483.350 0,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 10.903.444 1,32 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 60.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,375%, 15/12/07 ** USA USD 0 0,00 584.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,75%, 01/10/07 ** USA USD 0 0,00 72.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 8,875%, 20/02/49 ** USA USD 0 0,00 142.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, 9,50%, 01/03/05 ** USA USD 0 0,00 929.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, χωρίς τοκομερίδια, 15/01/08 ** USA USD 0 0,00 1.302.000 Century Communications Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης, χωρίς τοκομερίδια, 20/02/49 ** USA USD 0 0,00 7.988.000 Tropicana Entertainment LLC/Tropicana Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 9,625%, 15/12/14 *,** USA USD 0 0,00 1.263.810 Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.903.444 1,32 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 787.771.509 95,40 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 385

Franklin Mutual European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 622.373 Deutsche Post AG DEU EUR 19.439.821 1,09 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 411.819 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 43.529.269 2,44 2.386.441 Schaeffler AG, προνομιούχο DEU EUR 33.541.428 1,88 77.070.697 4,32 Αυτοκίνητα 345.242 Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR 46.038.021 2,58 35.009 Audi AG DEU EUR 22.090.679 1,24 68.128.700 3,82 Τράπεζες 3.984.738 Standard Chartered PLC GBR GBP 30.957.489 1,74 299.871 BNP Paribas SA FRA EUR 18.157.189 1,02 1.032.482 HSBC Holdings PLC GBR GBP 7.940.380 0,44 57.055.058 3,20 Κεφαλαιακές Αγορές 550.007 Oslo Bors VPS Holding ASA NOR NOK 5.445.641 0,31 Χημικά 490.226 LANXESS AG DEU EUR 30.565.591 1,71 15.920 Syngenta AG CHE CHF 5.979.877 0,34 36.545.468 2,05 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 7.351.129 G4S PLC GBR GBP 20.224.672 1,13 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 5.118.132 Nokia OYJ, ADR FIN USD 23.396.898 1,31 3.441.290 Nokia OYJ, A FIN EUR 15.788.638 0,89 39.185.536 2,20 Οικοδομικά Υλικά 943.340 LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF 47.230.365 2,65 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 3.109.721 Deutsche Telekom AG DEU EUR 50.859.487 2,85 15.495.560 Koninklijke KPN NV NLD EUR 43.604.506 2,45 2.660.735 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας GRC EUR 23.760.363 1,33 8.905.454 Telecom Italia SpA ITA EUR 7.453.865 0,42 125.678.221 7,05 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 13.891.555 Enel SpA ITA EUR 58.177.832 3,26 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 1.667.059 Metro AG DEU EUR 52.654.059 2,96 804.650 Carrefour SA FRA EUR 18.418.438 1,03 71.072.497 3,99 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 1.284.639 Accor SA FRA EUR 45.514.760 2,55 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 2.104.261 Koninklijke Philips NV NLD EUR 61.023.569 3,42 Ασφάλειες 8.142.248 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 55.860.075 3,13 1.642.933 NN Group NV NLD EUR 52.894.228 2,97 1.367.148 XL Group Ltd. IRL USD 48.412.789 2,72 901.788 Ageas BEL EUR 33.916.247 1,90 7.447.755 Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP 32.209.342 1,81 1.277.782 Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP 10.381.875 0,58 533.746 UNIQA Insurance Group AG AUT EUR 3.842.971 0,21 237.517.527 13,32 Μηχανήματα 1.020.455 FLSmidth & Co. AS DNK DKK 40.224.816 2,26 448.206 Vossloh AG DEU EUR 26.717.560 1,50 3.200.556 CNH Industrial NV GBR EUR 26.452.595 1,48 93.394.971 5,24 Ναυτιλία 32.297 A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK 48.968.713 2,75 386 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Mutual European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 264.197 Liberty Global PLC, C GBR USD 7.457.376 0,42 Μέταλλα & Εξόρυξη 600.394 Voestalpine AG AUT EUR 22.388.692 1,26 676.175 ThyssenKrupp AG DEU EUR 15.308.602 0,86 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 37.697.294 2,12 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 447.767 innogy SE DEU EUR 14.780.789 0,83 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 6.916.997 BP PLC GBR GBP 41.267.350 2,32 1.264.459 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 32.856.967 1,84 11.033.918 Cairn Energy PLC GBR GBP 30.473.144 1,71 1.020.649 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 26.795.906 1,50 361.939 Repsol SA ESP EUR 4.857.222 0,27 136.250.589 7,64 Φαρμακευτικές Εταιρείες 736.068 Novartis AG CHE CHF 50.900.198 2,86 1.879.630 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 34.372.647 1,93 348.284 Sanofi FRA EUR 26.783.040 1,50 112.055.885 6,29 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 322.667 Relx PLC GBR GBP 5.473.719 0,31 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 304.485 Dufry AG CHE CHF 36.087.180 2,02 5.974.463 Kingfisher PLC GBR GBP 24.501.834 1,38 120.423 Hornbach Holding AG & Co. KGaA DEU EUR 7.550.522 0,42 68.139.536 3,82 Καπνοβιομηχανίες 407.760 Imperial Brands PLC GBR GBP 16.911.186 0,95 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 2.571.208 Kloeckner & Co. SE DEU EUR 30.623.087 1,72 1.282.513 Rexel SA FRA EUR 20.052.091 1,12 50.675.178 2,84 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 17.711.245 Vodafone Group PLC GBR GBP 41.439.339 2,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.602.554.939 89,90 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 361.939 Repsol SA, δικαιώματα, 06/01/17 ESP EUR 127.402 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 127.402 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.602.682.341 89,91 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 110.500.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 105.018.062 5,89 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 105.018.062 5,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 105.018.062 5,89 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 1.272.819 DeepOcean Group Holding BV ** NLD USD 3.113.701 0,17 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 16.297.820 Euro Wagon LP ** JEY EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.113.701 0,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.113.701 0,17 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.710.814.104 95,97 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 387

Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 79.790 KLX Inc. USA USD 3.599.327 0,36 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 61.520 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 6.842.103 0,69 Αυτοκίνητα 395.940 General Motors Co. USA USD 13.794.550 1,38 92.433 Volkswagen AG, προνομιούχο DEU EUR 12.969.354 1,30 45.404 Hyundai Motor Co. KOR KRW 5.490.956 0,55 32.254.860 3,23 Τράπεζες 281.960 Citigroup Inc. USA USD 16.756.883 1,68 138.210 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 16.165.042 1,62 287.780 Wells Fargo & Co. USA USD 15.859.556 1,59 174.810 JPMorgan Chase & Co. USA USD 15.084.355 1,51 209.770 BNP Paribas SA FRA EUR 13.364.595 1,34 293.064 Citizens Financial Group Inc. USA USD 10.441.870 1,05 3.787.592 Barclays PLC GBR GBP 10.425.608 1,04 177.930 Societe Generale SA FRA EUR 8.751.503 0,88 617.422 Standard Chartered PLC GBR GBP 5.047.151 0,51 111.896.563 11,22 Αναψυκτικά 81.674 PepsiCo Inc. USA USD 8.545.551 0,86 Χημικά 93.180 Monsanto Co. USA USD 9.803.468 0,98 6.240 Syngenta AG CHE CHF 2.466.221 0,25 12.269.689 1,23 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 346.650 Cisco Systems Inc. USA USD 10.475.763 1,05 1.285.222 Nokia OYJ, A FIN EUR 6.204.401 0,62 1.203.226 Nokia OYJ, ADR FIN USD 5.787.517 0,58 22.467.681 2,25 Οικοδομικά Υλικά 136.546 LafargeHolcim Ltd., B CHE CHF 7.193.335 0,72 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 126.379 Capital One Financial Corp. USA USD 11.025.304 1,10 270.550 Ally Financial Inc. USA USD 5.145.861 0,52 16.171.165 1,62 Περιέκτες & Συσκευασία 169.390 International Paper Co. USA USD 8.987.833 0,90 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 253.834 CIT Group Inc. USA USD 10.833.635 1,09 164.080 Voya Financial Inc. USA USD 6.435.218 0,64 17.268.853 1,73 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 4.210.750 Koninklijke KPN NV NLD EUR 12.467.570 1,25 23.223.931 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 10.721.732 1,07 362.580 Deutsche Telekom AG DEU EUR 6.239.542 0,63 29.428.844 2,95 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 2.840.826 Enel SpA ITA EUR 12.518.422 1,26 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 242.710 Baker Hughes Inc. USA USD 15.768.869 1,58 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 134.026 Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD 11.091.992 1,11 318.530 Metro AG DEU EUR 10.585.942 1,06 131.253 CVS Health Corp. USA USD 10.357.174 1,04 32.035.108 3,21 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 243.197 Medtronic PLC USA USD 17.322.922 1,74 130.364 Stryker Corp. USA USD 15.618.911 1,56 32.941.833 3,30 388 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 320.970 Accor SA FRA EUR 11.965.583 1,20 1.255.600 Sands China Ltd. HKG HKD 5.456.667 0,55 17.422.250 1,75 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 531.443 Koninklijke Philips NV NLD EUR 16.216.345 1,63 Ασφάλειες 517.116 NN Group NV NLD EUR 17.517.603 1,76 259.367 American International Group Inc. USA USD 16.939.259 1,70 447.706 XL Group Ltd. IRL USD 16.681.526 1,67 1.888.394 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 13.631.639 1,37 2.930.992 China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H CHN HKD 10.224.171 1,02 185.742 MetLife Inc. USA USD 10.009.636 1,00 2.010.097 Direct Line Insurance Group PLC GBR GBP 9.146.854 0,92 64.099 Chubb Ltd. USA USD 8.468.760 0,85 40.765 The Hartford Financial Services Group Inc. USA USD 1.942.452 0,19 104.561.900 10,48 Υπηρεσίες Πληροφορικής 142.960 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 8.010.049 0,80 Μηχανήματα 118.567 Caterpillar Inc. USA USD 10.995.903 1,10 257.630 FLSmidth & Co. AS DNK DKK 10.685.502 1,07 773.658 CNH Industrial NV GBR EUR 6.728.065 0,68 28.409.470 2,85 Ναυτιλία 6.760 A.P. Moeller-Maersk AS, B DNK DKK 10.784.536 1,08 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 212.370 Time Warner Inc. USA USD 20.500.076 2,06 36.866 Charter Communications Inc., A USA USD 10.614.459 1,06 182.330 DISH Network Corp., A USA USD 10.562.377 1,06 47.790 Liberty Global PLC, C GBR USD 1.419.363 0,14 43.096.275 4,32 Μέταλλα & Εξόρυξη 305.886 ThyssenKrupp AG DEU EUR 7.286.757 0,73 364.598 Freeport-McMoRan Inc., B USA USD 4.809.048 0,48 12.095.805 1,21 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 70.271 innogy SE DEU EUR 2.440.731 0,24 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 534.980 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 14.627.111 1,47 1.549.210 BP PLC GBR GBP 9.725.178 0,98 432.705 Marathon Oil Corp. USA USD 7.490.124 0,75 348.320 Kinder Morgan Inc. USA USD 7.213.707 0,72 245.719 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.787.800 0,68 44.260 Apache Corp. USA USD 2.809.182 0,28 48.653.102 4,88 Φαρμακευτικές Εταιρείες 361.010 Merck & Co. Inc. USA USD 21.252.659 2,13 279.724 Eli Lilly & Co. USA USD 20.573.700 2,06 251.848 Novartis AG, ADR CHE USD 18.344.608 1,84 280.226 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 10.158.193 1,02 518.571 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 9.978.083 1,00 28.910 Novartis AG CHE CHF 2.103.526 0,21 82.410.769 8,26 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 1.208.696 Dolphin Capital Investors Ltd. GRC GBP 126.559 0,01 Λογισμικό 329.026 Microsoft Corp. USA USD 20.445.676 2,05 669.341 Symantec Corp. USA USD 15.990.556 1,60 157.550 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 13.306.673 1,34 49.742.905 4,99 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 2.239.784 Kingfisher PLC GBR GBP 9.665.050 0,97 75.504 Dufry AG CHE CHF 9.415.758 0,94 19.080.808 1,91 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 389

Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 10.629 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 15.865.296 1,59 384.964 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 8.908.067 0,89 24.773.363 2,48 Καπνοβιομηχανίες 243.928 British American Tobacco PLC GBR GBP 13.886.809 1,39 216.661 Reynolds American Inc. USA USD 12.141.682 1,22 143.126 Altria Group Inc. USA USD 9.678.180 0,97 49.320 Philip Morris International Inc. USA USD 4.512.287 0,45 40.218.958 4,03 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 4.782.794 Vodafone Group PLC GBR GBP 11.774.533 1,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 890.008.394 89,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 890.008.394 89,21 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 5.418.000 Avaya Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 4.767.840 0,48 4.746.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 4.100.829 0,41 3.658.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/02/24 USA USD 3.351.642 0,34 5.932.000 Avaya Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD 2.580.420 0,26 1.719.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 1.203.300 0,12 1.040.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 15/07/21 USA USD 885.300 0,09 1.150.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 880.095 0,09 762.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 15/08/21 CAN USD 636.270 0,06 534.000 Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,50%, 01/02/23 USA USD 500.625 0,05 465.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 362.700 0,04 374.000 Valeant Pharmaceuticals International, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 15/07/22 CAN USD 307.615 0,03 186.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/03/20 USA USD 158.100 0,01 19.734.736 1,98 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 7.838.000 Puerto Rico Commonwealth GO, Αναχρηματοδότηση, Σειρά A, 8,00%, 01/07/35 * USA USD 5.290.650 0,53 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 13.300.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 13.300.000 1,34 9.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 05/01/17 USA USD 8.999.847 0,90 5.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 19/01/17 USA USD 4.999.095 0,50 5.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 25/05/17 USA USD 4.988.115 0,50 4.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 18/05/17 USA USD 3.991.012 0,40 2.500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 09/02/17 USA USD 2.498.865 0,25 2.400.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 08/06/17 USA USD 2.393.604 0,24 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 16/03/17 USA USD 1.998.020 0,20 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 20/04/17 USA USD 1.996.828 0,20 2.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Η.Π.Α., 0,00%, 01/06/17 USA USD 1.994.878 0,20 47.160.264 4,73 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 72.185.650 7,24 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 72.185.650 7,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 207.777 International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD 154.565 0,01 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,00 390 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Mutual Global Discovery Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 7.190.000 Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 1 ** USA USD 9.167.969 0,92 1.552.000 Hightower Holding LLC, προνομιούχο, A, 2 ** USA USD 4.361.586 0,44 13.529.555 1,36 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 10.791 Warrior Met Coal LLC, B ** USA USD 3.507.075 0,35 4.658 Warrior Met Coal LLC, A ** USA USD 1.513.850 0,15 5.020.925 0,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18.705.045 1,87 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 10.420.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 1.791.170 Walter Energy Inc., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 18.705.045 1,87 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 980.899.089 98,32 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 391

Templeton Africa Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες 13.386.260 KCB Group Ltd. KEN KES 3.788.441 5,69 81.241.831 Zenith Bank PLC NGA NGN 3.738.425 5,62 41.197.238 Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN 3.221.831 4,84 563.247 Commercial International Bank Egypt SAE EGY EGP 2.269.454 3,41 6.700.312 Equity Group Holdings Ltd. KEN KES 1.977.988 2,97 271.100 MCB Group Ltd. MUS MUR 1.619.069 2,43 91.100 Standard Bank Group Ltd. ZAF ZAR 1.006.247 1,51 17.621.455 26,47 Αναψυκτικά 4.978.992 Delta Corp. Ltd. ZWE USD 4.406.408 6,62 1.422.392 East African Breweries Ltd. KEN KES 3.442.502 5,17 6.584.830 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 3.090.427 4,64 401.407 Tanzania Breweries Ltd. TZA TZS 2.208.567 3,32 13.147.904 19,75 Κεφαλαιακές Αγορές 203.884 Brait SE ZAF ZAR 1.299.411 1,95 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 909.000 FirstRand Ltd. ZAF ZAR 3.517.937 5,29 109.230 Remgro Ltd. ZAF ZAR 1.773.380 2,66 5.291.317 7,95 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 84.619 Sonatel SEN XOF 3.363.663 5,05 Προϊόντα Τροφίμων 2.592.009 Juhayna Food Industries EGY EGP 890.690 1,34 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 175.770 Integrated Diagnostics Holdings PLC EGY USD 593.224 0,89 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 1.294.937 New Mauritius Hotels Ltd. MUS MUR 678.043 1,02 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 90.818 Press Corp. Ltd., GDR, Reg S MWI USD 1.348.291 2,03 11.156.659 UAC of Nigeria PLC NGA NGN 594.762 0,89 1.943.053 2,92 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 9.245 Naspers Ltd., N ZAF ZAR 1.355.325 2,04 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 308.000 Woolworths Holdings Ltd. ZAF ZAR 1.592.168 2,39 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 532.866 SEPLAT Petroleum Development Co. PLC, Reg S NGA GBP 476.719 0,72 Φαρμακευτικές Εταιρείες 278.962 Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP 1.346.342 2,02 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 171.409 Mr. Price Group Ltd. ZAF ZAR 1.990.618 2,99 Καπνοβιομηχανίες 121.900 Eastern Tobacco EGY EGP 1.882.625 2,83 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 392.778 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 3.607.122 5,42 17.187.800 Safaricom Ltd. KEN KES 3.212.124 4,82 1.055.274 Global Telecom Holding SAE EGY EGP 413.262 0,62 7.232.508 10,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 60.705.065 91,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 60.705.065 91,19 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Αναψυκτικά 798.712 Sechaba Brewery Holding Ltd. BWA BWP 2.017.427 3,03 392 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Africa Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Καταναλωτική Χρηματοδότηση 7.030.994 Letshego Holdings Ltd. BWA BWP 1.506.246 2,26 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.523.673 5,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.523.673 5,29 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64.228.738 96,48 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 393

Templeton ASEAN Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 337.770 JWD Infologistics PCL, αλλοδαπό THA THB 73.490 1,64 Αυτοκίνητα 223.000 Astra International Tbk PT IDN IDR 136.970 3,05 Τράπεζες 13.325 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 159.580 3,56 23.974 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SGP SGD 147.695 3,29 10.198 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 143.683 3,20 162.500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR 140.819 3,14 56.500 BDO Unibank Inc. PHL PHP 127.696 2,85 18.800 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 93.082 2,07 2.111.759 Bank Permata Tbk PT IDN IDR 86.994 1,94 22.500 Security Bank Corp. PHL PHP 86.190 1,92 19.700 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 83.801 1,87 17.500 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 77.859 1,74 113.820 Military Commercial Joint Stock Bank VNM VND 69.979 1,56 76.500 Bank Mandiri Persero Tbk PT IDN IDR 65.726 1,46 16.700 Hong Leong Financial Group Bhd. MYS MYR 52.937 1,18 32.600 Alliance Financial Group Bhd. MYS MYR 27.033 0,60 1.363.074 30,38 Κεφαλαιακές Αγορές 43.906 ARA Asset Management Ltd. SGP SGD 51.702 1,15 Χημικά 34.830 Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC VNM VND 34.186 0,76 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 361.400 PT Astra Graphia Tbk IDN IDR 50.968 1,14 Μηχανολογία & Κατασκευές 190.400 Sino-Thai Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB 147.381 3,28 97.600 Gamuda Bhd. MYS MYR 103.996 2,32 2.566.400 Surya Semesta Internusa Tbk PT IDN IDR 82.673 1,84 260.000 Mitrajaya Holdings Bhd. MYS MYR 73.027 1,63 184.700 Acset Indonusa Tbk PT IDN IDR 38.661 0,86 89.800 Econpile Holdings Bhd. MYS MYR 36.633 0,82 394.000 Indonesia Pondasi Raya Tbk PT IDN IDR 32.754 0,73 45.700 Unique Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB 25.240 0,56 540.365 12,04 Οικοδομικά Υλικά 183.000 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 124.626 2,78 90.300 Cahya Mata Sarawak Bhd. MYS MYR 80.517 1,79 205.143 4,57 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 15.000 AEON Thana Sinsap Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 43.305 0,97 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 9.360 Ayala Corp. PHL PHP 137.854 3,07 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 109.800 SVI PCL, αλλοδαπό THA THB 15.620 0,35 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 45.270 Robinsons Retail Holdings Inc. PHL PHP 67.769 1,51 Προϊόντα Τροφίμων 21.020 Vietnam Dairy Products JSC VNM VND 115.942 2,59 153.100 Oldtown Bhd. MYS MYR 65.185 1,45 181.127 4,04 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 48.300 RHT Health Trust SGP SGD 30.523 0,68 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 53.400 MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB 87.138 1,94 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 630.400 Energy Development Corp. PHL PHP 65.456 1,46 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 26.900 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 107.570 2,40 54.000 SembCorp Industries Ltd. SGP SGD 106.292 2,37 252.400 DMCI Holdings Inc. PHL PHP 67.477 1,50 281.339 6,27 394 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton ASEAN Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ασφάλειες 8.526.800 Panin Financial Tbk PT IDN IDR 108.860 2,43 53.900 Vietnam National Reinsurance Corp. VNM VND 50.181 1,12 169.200 Thaire Life Assurance PCL THA THB 45.545 1,01 204.586 4,56 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 80.600 Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB 73.630 1,64 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 62.200 Ta Ann Holdings Bhd. MYS MYR 54.768 1,22 Φαρμακευτικές Εταιρείες 20.000 DHG Pharmaceutical JSC VNM VND 86.074 1,92 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 234.900 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 63.885 1,42 325.500 WHA Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB 26.875 0,60 90.760 2,02 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 154.000 AKR Corporindo Tbk PT IDN IDR 68.584 1,53 Υποδομές Μεταφορών 35.300 Port of Hai Phong JSC VNM VND 26.354 0,59 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 33.000 Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB 135.314 3,01 88.700 Intouch Holdings PCL, αλλοδαπό THA THB 123.091 2,74 2.000 Globe Telecom Inc. PHL PHP 60.848 1,36 319.253 7,11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.290.038 95,61 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μηχανολογία & Κατασκευές 11.100 Gamuda Bhd., τίτλοι επιλογής, 06/03/21 MYS MYR 2.994 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2.994 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 4.293.032 95,67 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.293.032 95,67 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 395

Templeton Asian Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.000.000.000 Export-Import Bank of India, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,70%, 21/11/18 IND INR 15.410.771 2,22 230.000.000 Export-Import Bank of India, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,76%, 10/01/18 IND INR 3.444.452 0,50 18.855.223 2,72 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 718.996.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 53.928.007 7,78 3.500.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 53.836.903 7,76 1.310.000.000 Κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 13/06/19 THA THB 38.392.428 5,54 2.390.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 36.068.119 5,20 381.047.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 33.374.306 4,81 325.620.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 26.223.611 3,78 1.186.390.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 24.107.568 3,48 241.600.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 20.264.103 2,92 24.030.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 19.544.603 2,82 216.408.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 18.468.453 2,66 257.087.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR 18.080.517 2,61 18.717.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 17.093.491 2,46 157.890.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 14.063.310 2,03 15.279.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 12.756.523 1,84 150.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 11.412.135 1,65 13.248.400.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 10.941.635 1,58 467.151.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 9.298.408 1,34 105.300.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR66, 5,25%, 15/05/18 IDN IDR 7.643.969 1,10 8.317.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW 6.851.258 0,99 59.577.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 4.915.275 0,71 19.331.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 4.353.827 0,63 17.084.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 3.806.998 0,55 33.888.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 2.458.751 0,35 21.215.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR37, 12,00%, 15/09/26 IDN IDR 2.003.793 0,29 20.491.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 1.562.777 0,23 14.899.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 1.136.295 0,16 12.738.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR 990.392 0,14 46.730.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 955.546 0,14 13.856.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 919.448 0,13 42.850.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 851.973 0,12 8.109.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 669.606 0,10 18.840.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP 390.683 0,06 4.587.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR 361.751 0,05 1.040.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR 91.063 0,01 457.817.525 66,02 396 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Asian Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 3.430.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,99%, 09/07/17 IND INR 50.911.773 7,34 1.600.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,07%, 03/07/17 IND INR 23.742.928 3,42 59.690.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 13.013.112 1,88 600.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,46%, 28/08/17 IND INR 8.870.046 1,28 38.600.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 8.466.617 1,22 31.840.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 7.055.619 1,02 30.433.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 6.825.174 0,99 27.920.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 6.161.569 0,89 25.082.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 5.597.602 0,81 24.640.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 5.497.367 0,79 3.500.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 781.009 0,11 2.960.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 647.518 0,09 1.600.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 350.367 0,05 42.300.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW 35.056 0,01 137.955.757 19,90 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 614.628.505 88,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 614.628.505 88,64 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 614.628.505 88,64 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 397

Templeton Asian Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αυτοκίνητα 102.000 Astra International Tbk PT IDN IDR 62.650 1,82 Τράπεζες 116.000 China Construction Bank Corp., H CHN HKD 89.306 2,60 131.667 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 78.954 2,30 5.265 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 74.181 2,16 12.000 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. SGP SGD 73.928 2,15 4.570 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 54.730 1,59 119.222 Bank of China Ltd., H CHN HKD 52.888 1,54 15.889 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 37.251 1,08 14.900 MCB Bank Ltd. PAK PKR 33.991 0,99 7.900 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 33.605 0,98 930 Malayan Banking Bhd. MYS MYR 1.700 0,05 530.534 15,44 Δομικά Προϊόντα 388.000 Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB 48.054 1,40 Χημικά 44.000 Fauji Fertilizer Co. Ltd. PAK PKR 44.011 1,28 26.200 Chevron Lubricants Lanka PLC LKA LKR 27.459 0,80 71.470 2,08 Οικοδομικά Υλικά 4.000 Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB 55.342 1,61 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 25.000 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 63.022 1,84 47.000 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT, B IDN IDR 13.885 0,40 76.907 2,24 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 3.000 Power Assets Holdings Ltd. HKG HKD 26.443 0,77 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 14.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 40.074 1,17 14.600 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 37.878 1,10 15.400 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 15.422 0,45 93.374 2,72 Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 10.000 Link REIT HKG HKD 64.994 1,89 36.000 CapitaLand Mall Trust SGP SGD 46.868 1,37 111.862 3,26 Προϊόντα Τροφίμων 3.000 Vietnam Dairy Products JSC VNM VND 16.547 0,48 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 14.000 Sands China Ltd. HKG HKD 60.842 1,77 80.667 NagaCorp Ltd. KHM HKD 46.500 1,35 22.100 Berjaya Sports Toto Bhd. MYS MYR 14.582 0,43 121.924 3,55 Ασφάλειες 17.000 AIA Group Ltd. HKG HKD 95.912 2,79 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 9.700 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 237.293 6,91 1.850 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 162.449 4,73 295 NetEase Inc., ADR CHN USD 63.525 1,85 245 Baidu Inc., ADR CHN USD 40.280 1,17 503.547 14,66 Μηχανήματα 12.950 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., A CHN CNY 36.529 1,06 14.000 Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD 35.631 1,04 72.160 2,10 Μέταλλα & Εξόρυξη 70 POSCO KOR KRW 14.931 0,43 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 24.600 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 69.270 2,02 15.600 Coal India Ltd. IND INR 68.869 2,00 40.667 CNOOC Ltd. CHN HKD 50.870 1,48 4.500 PTT PCL, αλλοδαπό THA THB 46.695 1,36 398 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Asian Dividend Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) 62.000 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 43.974 1,28 56.667 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 42.238 1,23 1.800 Reliance Industries Ltd. IND INR 28.671 0,83 13.000 United Tractors Tbk PT IDN IDR 20.505 0,60 5.900 Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR 9.355 0,27 380.447 11,07 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 153.500 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 41.747 1,22 3.000 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD 37.913 1,10 320.300 Sansiri PCL, αλλοδαπό THA THB 14.831 0,43 2.000 Cheung Kong Property Holdings Ltd. HKG HKD 12.264 0,36 106.755 3,11 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 27.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 150.996 4,40 17.000 Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD 55.786 1,62 6.000 MediaTek Inc. TWN TWD 40.025 1,17 11.000 Vanguard International Semiconductor Corp. TWN TWD 19.048 0,55 265.855 7,74 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 70 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 104.485 3,04 2.000 Asustek Computer Inc. TWN TWD 16.331 0,48 6.000 Pegatron Corp. TWN TWD 14.235 0,41 135.051 3,93 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 12.000 Anta Sports Products Ltd. CHN HKD 35.824 1,04 Καπνοβιομηχανίες 2.000 British American Tobacco Malaysia Bhd. MYS MYR 19.884 0,58 Υποδομές Μεταφορών 9.740 Noibai Cargo Terminal Services Jsc VNM VND 38.069 1,11 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 7.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 79.502 2,32 5.800 Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB 23.783 0,69 103.285 3,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.986.827 86,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.986.827 86,94 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.986.827 86,94 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 399

Templeton Asian Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 611.759 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 29.390.661 0,62 Αυτοκίνητα 279.549.300 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 385.013.415 8,10 272.664.600 Astra International Tbk PT IDN IDR 167.474.453 3,52 11.054.695 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD 13.371.982 0,28 565.859.850 11,90 Τράπεζες 230.998.500 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDN IDR 200.178.696 4,21 39.498.700 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 168.020.969 3,53 602.886.604 Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR 166.020.360 3,49 53.571.889 MCB Bank Ltd. PAK PKR 122.213.198 2,57 24.680.000 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 122.195.258 2,57 23.297.689 TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB 39.154.415 0,82 15.695.000 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 36.796.067 0,78 854.578.963 17,97 Χημικά 901.000 Fauji Fertilizer Co. Ltd. PAK PKR 901.216 0,02 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11.561.400 VTech Holdings Ltd. HKG HKD 154.609.218 3,25 Μηχανολογία & Κατασκευές 3.259.448 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 121.359.768 2,55 831.383 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 59.981.909 1,26 3.871.178 Samsung Engineering Co. Ltd. KOR KRW 33.027.930 0,70 214.369.607 4,51 Οικοδομικά Υλικά 48.125.500 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 32.774.278 0,69 8.764.000 Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD 23.846.850 0,50 1.649.836 Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB 22.826.183 0,48 79.447.311 1,67 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 23.586.434 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 169.586.460 3,57 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 10.494.162 Microlife Corp. TWN TWD 24.057.239 0,51 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 106.788.602 Samson Holding Ltd. HKG HKD 7.711.860 0,16 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 3.482.200 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 13.924.952 0,29 Υπηρεσίες Πληροφορικής 3.472.619 Infosys Ltd. IND INR 51.643.764 1,09 875.439 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 30.474.703 0,64 82.118.467 1,73 Μηχανήματα 78.259.510 China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. CHN HKD 113.031.983 2,38 12.038.994 Samsung Heavy Industries Co. Ltd. KOR KRW 92.242.894 1,94 43.977.863 SembCorp Marine Ltd. SGP SGD 41.915.499 0,88 247.190.376 5,20 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 184.637.800 BEC World PCL, αλλοδαπό THA THB 85.494.769 1,80 Μέταλλα & Εξόρυξη 742.656.000 Aluminum Corp. of China Ltd., H CHN HKD 306.467.109 6,45 52.361.919 Vedanta Ltd. IND INR 166.552.921 3,50 473.020.030 9,95 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 383.364 Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW 70.337.357 1,48 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 187.695.823 Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR 297.615.892 6,26 20.828.871 PTT PCL, αλλοδαπό THA THB 216.132.218 4,55 52.387.648 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 147.515.898 3,10 45.225.213 PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB 121.420.551 2,55 64.846.463 United Tractors Tbk PT IDN IDR 102.281.487 2,15 147.178.000 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H CHN HKD 100.402.556 2,11 103.780.600 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 77.355.325 1,63 400 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Asian Growth Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) 74.061.448 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 68.803.085 1,45 40.616.200 CNOOC Ltd. CHN HKD 50.806.259 1,07 2.922.742 Reliance Industries Ltd. IND INR 46.554.292 0,98 2.067.777 Coal India Ltd. IND INR 9.128.647 0,19 1.238.016.210 26,04 Φαρμακευτικές Εταιρείες 1.520.000 TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD 4.800.567 0,10 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 473.365.673 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 128.739.618 2,71 242.727.534 Sansiri PCL, αλλοδαπό THA THB 11.239.267 0,24 20.519.847 Peninsula Land Ltd. IND INR 4.091.616 0,08 144.070.501 3,03 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 5.527.000 MediaTek Inc. TWN TWD 36.869.941 0,77 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 3.773.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 26.041.135 0,55 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 117.524.479 Win Hanverky Holdings Ltd. CHN HKD 19.096.117 0,40 352.913 Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW 17.393.445 0,37 639.919 Youngone Corp. KOR KRW 16.246.375 0,34 121.472.229 Victory City International Holdings Ltd. HKG HKD 3.994.509 0,08 26.610 Fila Korea Ltd. KOR KRW 1.553.943 0,03 58.284.389 1,22 Υποδομές Μεταφορών 47.914.954 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B CHN HKD 77.669.865 1,63 242.090 Noibai Cargo Terminal Services Jsc VNM VND 946.204 0,02 78.616.069 1,65 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.659.297.148 97,99 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 92.257.482 Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB 15.826.598 0,33 52.673.434 Sansiri PCL, τίτλοι επιλογής, 24/11/17 THA THB 146.927 0,01 15.973.525 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 15.973.525 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 4.675.270.673 98,33 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μηχανήματα 2.033.504 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. ** KOR KRW 6.796.566 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.796.566 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.796.566 0,14 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.682.067.239 98,47 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 401

Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 5.042.696 Aramex PJSC ARE AED 5.587.893 0,48 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 10.106.633 Apollo Tyres Ltd. IND INR 27.499.504 2,38 396.153 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 19.032.329 1,64 518.640 Sebang Global Battery Co. Ltd. KOR KRW 16.067.141 1,39 62.492.000 Xinchen China Power Holdings Ltd. CHN HKD 9.267.625 0,80 37.916 Mando Corp. KOR KRW 7.364.891 0,64 2.251.520 Danang Rubber JSC VNM VND 3.164.053 0,27 82.395.543 7,12 Αυτοκίνητα 832.915 Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD 2.064.430 0,18 Τράπεζες 38.536.822 Federal Bank Ltd. IND INR 37.910.435 3,28 12.500.385 TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB 21.008.318 1,82 4.141.600 Habib Bank Ltd. PAK PKR 10.802.880 0,93 6.391.471 Commercial Bank of Ceylon PLC - μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR 6.186.671 0,53 103.367.720 Bank Permata Tbk PT IDN IDR 4.258.236 0,37 14.308.000 Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR 3.940.076 0,34 1.598.000 United Bank Ltd. PAK PKR 3.651.325 0,32 724.885 Hatton National Bank PLC LKA LKR 1.088.779 0,09 88.846.720 7,68 Αναψυκτικά 685.932 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 11.988.491 1,04 41.016.300 Pepsi-Cola Products Philippines Inc. PHL PHP 2.679.317 0,23 14.667.808 1,27 Βιοτεχνολογία 89.563 Medy-tox Inc. KOR KRW 26.455.195 2,29 1.242.852 Biocon Ltd. IND INR 17.372.243 1,50 43.827.438 3,79 Δομικά Προϊόντα 38.968.500 Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB 4.826.224 0,42 Κεφαλαιακές Αγορές 459.170 Tata Investment Corp. Ltd. IND INR 3.784.605 0,33 Χημικά 6.770.420 Tata Chemicals Ltd. IND INR 50.114.691 4,33 7.657.500 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 11.533.896 1,00 965.397 Jordan Phosphate Mines JOR JOD 2.917.802 0,25 64.566.389 5,58 Οικοδομικά Υλικά 1.742.085 JK Cement Ltd. IND INR 18.454.097 1,59 13.235.738 Huaxin Cement Co. Ltd., B CHN USD 9.265.017 0,80 20.499.100 Asia Cement China Holdings Corp. CHN HKD 4.705.448 0,41 657.120 HA TIEN 1 Cement JSC VNM VND 591.584 0,05 33.016.146 2,85 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 6.326.832 Equitas Holdings Ltd. IND INR 13.541.959 1,17 Περιέκτες & Συσκευασία 10.500.546 Amvig Holdings Ltd. HKG HKD 3.710.297 0,32 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες 736.995 Daekyo Co. Ltd. KOR KRW 4.963.135 0,43 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 2.479.514 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 66.384.132 5,74 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 56.180.000 Ju Teng International Holdings Ltd. HKG HKD 17.387.581 1,50 3.187.000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. CHN HKD 13.953.014 1,21 5.961.300 Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 13.552.188 1,17 4.629.753 Flytech Technology Co. Ltd. TWN TWD 13.423.709 1,16 8.292.094 Redington India Ltd. IND INR 11.573.988 1,00 13.818.000 Digital China Holdings Ltd. CHN HKD 10.459.947 0,91 6.967.800 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 6.977.569 0,60 2.416.130 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 6.916.097 0,60 94.244.093 8,15 402 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 26.208.900 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR 8.296.174 0,72 Προϊόντα Τροφίμων 28.824.496 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 20.332.709 1,76 3.491.500 Biostime International Holdings Ltd. CHN HKD 10.783.600 0,93 200.396 Binggrae Co. Ltd. KOR KRW 10.590.360 0,92 41.706.669 3,61 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 416.614 Vieworks Co. Ltd. KOR KRW 20.636.500 1,79 3.628.000 Pacific Hospital Supply Co. Ltd. TWN TWD 9.412.488 0,81 447.200 St. Shine Optical Co. Ltd. TWN TWD 8.474.264 0,73 25.294 I-Sens Inc. KOR KRW 615.979 0,05 39.139.231 3,38 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 36.355.500 Melco Crown Philippines Resorts Corp. PHL PHP 2.770.669 0,24 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 2.329.153 Eveready Industries India Ltd. IND INR 7.412.003 0,64 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 5.454.000 The Hub Power Co. Ltd. PAK PKR 6.453.356 0,56 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 19.519.070 Hemas Holdings PLC LKA LKR 12.899.786 1,12 74.930.000 Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H CHN HKD 8.696.499 0,75 21.596.285 1,87 Ασφάλειες 876.418.408 Panin Financial Tbk PT IDN IDR 11.189.012 0,97 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 155.651 GS Home Shopping Inc. KOR KRW 22.175.905 1,92 401.220 Interpark Holdings Corp. KOR KRW 1.668.350 0,14 23.844.255 2,06 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 1.938.402 PChome Online Inc. TWN TWD 16.902.672 1,46 153.700 Sohu.com Inc. CHN USD 5.208.893 0,45 22.111.565 1,91 Υπηρεσίες Πληροφορικής 16.212.600 TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD 34.078.971 2,95 Προϊόντα Αναψυχής 4.284.700 Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD 19.011.132 1,64 Μηχανήματα 6.878.000 Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD 17.505.209 1,51 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1.504.534 KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW 21.560.017 1,86 13.577.200 Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB 12.403.160 1,07 13.893.500 Media Prima Bhd. MYS MYR 3.561.642 0,31 37.524.819 3,24 Μέταλλα & Εξόρυξη 7.057.320 Hoa Phat Group JSC VNM VND 13.373.298 1,16 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 59.890.200 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT IDN IDR 5.312.213 0,46 6.821.000 Aeon Co. (M) BHD MYS MYR 3.907.706 0,34 9.219.919 0,80 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 733.297 Great Eastern Shipping Co. Ltd. IND INR 3.916.591 0,34 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 4.141.200 Ta Ann Holdings Bhd. MYS MYR 3.646.398 0,32 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 248.224 Neopharm Co. Ltd. KOR KRW 5.366.427 0,46 Φαρμακευτικές Εταιρείες 784.054 Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. KOR KRW 17.145.520 1,48 3.922.000 TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD 12.386.726 1,07 29.532.246 2,55 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 5.418.984 Vingroup JSC VNM VND 9.995.052 0,86 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 403

Templeton Asian Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 657.876 Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW 15.149.204 1,31 40.050.000 Xinyi Solar Holdings Ltd. CHN HKD 13.015.152 1,13 3.812.000 Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD 12.509.144 1,08 315.816 Anapass Inc. KOR KRW 3.858.577 0,33 44.532.077 3,85 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 9.985.300 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 26.075.482 2,25 36.746.258 Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD 14.595.200 1,26 83.761.680 Bonjour Holdings Ltd. HKG HKD 3.780.590 0,33 44.451.272 3,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 7.445.000 Primax Electronics Ltd. TWN TWD 10.116.455 0,87 3.723.664 ADLINK Technology Inc. TWN TWD 7.010.303 0,61 17.126.758 1,48 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 436.745 Fila Korea Ltd. KOR KRW 25.504.572 2,20 1.315.886 Vardhman Textiles Ltd. IND INR 21.531.062 1,86 834.111 LF Corp. KOR KRW 14.889.226 1,29 1.127.000 Eclat Textile Co. Ltd. TWN TWD 11.719.869 1,01 133.174 Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW 6.563.529 0,57 136.320 Youngone Corp. KOR KRW 3.460.916 0,30 83.669.174 7,23 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 30.528.300 Hexindo Adiperkasa Tbk PT IDN IDR 6.911.213 0,60 Υποδομές Μεταφορών 16.088.737 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 16.162.391 1,40 5.747.330 International Container Terminal Services Inc. PHL PHP 8.337.189 0,72 24.499.580 2,12 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.115.306.167 96,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.115.306.167 96,42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.115.306.167 96,42 404 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton BRIC Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 4.022.010 Apollo Tyres Ltd. IND INR 10.943.633 1,57 Αυτοκίνητα 11.431.400 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 15.744.065 2,26 372.414 Tata Motors Ltd., A IND INR 1.639.169 0,23 17.383.234 2,49 Τράπεζες 3.259.831 Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 28.393.128 4,07 1.968.100 Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 20.232.068 2,90 5.971.196 Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL 15.190.802 2,17 2.471.371 ICICI Bank Ltd. IND INR 9.284.750 1,33 73.100.748 10,47 Αναψυκτικά 2.006.461 Ambev SA BRA BRL 10.110.290 1,45 Βιοτεχνολογία 1.291.925 Biocon Ltd. IND INR 18.058.172 2,59 Χημικά 3.776.000 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 5.687.495 0,81 Περιέκτες & Συσκευασία 21.516.500 CPMC Holdings Ltd. CHN HKD 10.543.904 1,51 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες 28.627.800 Perfect Shape Beauty Technology Ltd. CHN HKD 2.141.224 0,31 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 708.101 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 18.958.018 2,71 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 20.450.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 9.441.099 1,35 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 3.893.510 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 10.101.328 1,45 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 44.069 Magnit PJSC RUS RUB 7.912.172 1,13 Προϊόντα Τροφίμων 221.100 BRF SA BRA BRL 3.277.744 0,47 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 1.856.100 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD 4.255.782 0,61 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 1.715.700 AES Tiete Energia SA, τα μερίδια αποτελούνται από κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές BRA BRL 7.380.035 1,06 Ασφάλειες 7.443.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 19.388.561 2,78 3.509.000 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD 17.557.444 2,51 36.946.005 5,29 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 813.819 JD.com Inc., ADR CHN USD 20.703.555 2,97 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 2.175.610 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 53.222.415 7,62 296.940 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 26.074.302 3,74 85.530 Baidu Inc., ADR CHN USD 14.061.987 2,01 361.257 PChome Online Inc. TWN TWD 3.150.125 0,45 641.570 Leju Holdings Ltd., ADR CHN USD 3.079.536 0,44 61.035 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 1.119.992 0,16 100.708.357 14,42 Υπηρεσίες Πληροφορικής 40.970.000 Chinasoft International Ltd. CHN HKD 19.178.683 2,75 5.788.800 TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD 12.168.088 1,74 689.310 Infosys Ltd. IND INR 10.251.215 1,47 219.670 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 7.646.881 1,09 609.621 Mindtree Ltd. IND INR 4.679.728 0,67 53.924.595 7,72 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 199.350 Naspers Ltd., N ZAF ZAR 29.224.873 4,19 Μέταλλα & Εξόρυξη 3.314.302 Maharashtra Seamless Ltd. IND INR 11.727.308 1,68 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 405

Templeton BRIC Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 28.445.251 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 20.175.238 2,89 1.092.600 Reliance Industries Ltd. IND INR 17.403.253 2,49 4.389.233 Cairn India Ltd. IND INR 15.640.642 2,24 4.156.365 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 11.703.711 1,68 1.185.100 Petroleo Brasileiro SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 10.440.731 1,49 75.363.575 10,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες 403.775 Dr. Reddy s Laboratories Ltd. IND INR 18.184.404 2,60 8.363.700 China Medical System Holdings Ltd. CHN HKD 13.244.727 1,90 31.429.131 4,50 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 1.882.019 Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S RUS USD 11.913.180 1,71 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 2.943.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 16.458.565 2,36 Λογισμικό 758.900 Totvs SA BRA BRL 5.605.419 0,80 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 3.389.141 China Mobile Ltd. CHN HKD 35.925.900 5,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 639.225.341 91,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 639.225.341 91,56 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη 605.100 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 10.159.629 1,46 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 392.650 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 22.027.665 3,15 1.572.451 Gazprom PAO, ADR RUS USD 7.940.878 1,14 29.968.543 4,29 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 40.128.172 5,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 40.128.172 5,75 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 679.353.513 97,31 406 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton China Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 487.244 Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD 1.159.282 0,23 928.750 Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd., Reg S HKG HKD 177.258 0,03 1.336.540 0,26 Αυτοκίνητα 5.872.450 Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD 14.555.225 2,84 13.778.500 Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD 13.450.673 2,62 3.791.679 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B CHN HKD 5.422.622 1,06 33.428.520 6,52 Τράπεζες 33.101.851 China Construction Bank Corp., H CHN HKD 25.484.306 4,97 10.794.375 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 6.472.867 1,26 513.600 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 1.837.952 0,36 33.795.125 6,59 Αναψυκτικά 1.375.828 Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B CHN HKD 3.683.305 0,72 Χημικά 870.900 Green Seal Holding Ltd. CHN TWD 3.904.419 0,76 Οικοδομικά Υλικά 7.430.000 Xinyi Glass Holdings Ltd. CHN HKD 6.074.692 1,18 2.175.300 Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD 5.918.993 1,15 16.153.794 BBMG Corp., H CHN HKD 5.582.845 1,09 7.120.619 Huaxin Cement Co. Ltd., B CHN USD 4.984.433 0,97 18.261.700 Asia Cement China Holdings Corp. CHN HKD 4.191.866 0,82 26.752.829 5,21 Διανομείς 14.177.160 Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD 5.411.618 1,06 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 1.088.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 502.294 0,10 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 956.800 Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. HKG HKD 7.612.942 1,48 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 3.597.787 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 3.602.831 0,70 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 3.028.772 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 21.776.871 4,24 1.073.479 President Chain Store Corp. TWN TWD 7.640.655 1,49 29.417.526 5,73 Προϊόντα Τροφίμων 20.998.140 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 14.812.022 2,89 375.560 Uni-President Enterprises Corp. TWN TWD 617.939 0,12 15.429.961 3,01 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 130.000 Ginko International Co. Ltd. TWN TWD 1.335.870 0,26 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 5.634.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD 12.920.049 2,52 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 1.083.500 Hopewell Holdings Ltd. HKG HKD 3.737.652 0,73 Ασφάλειες 2.708.800 AIA Group Ltd. HKG HKD 15.282.739 2,98 2.543.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 6.624.360 1,29 607.000 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. CHN HKD 3.037.153 0,59 24.944.252 4,86 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 36.900 Ctrip.com International Ltd., ADR CHN USD 1.476.000 0,29 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 1.495.700 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 36.589.630 7,13 187.270 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 16.444.179 3,20 68.576 Baidu Inc., ADR CHN USD 11.274.580 2,20 64.308.389 12,53 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 407

Templeton China Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Πληροφορικής 4.936.791 TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD 10.377.161 2,02 652.000 Chinasoft International Ltd. CHN HKD 305.211 0,06 10.682.372 2,08 Προϊόντα Αναψυχής 615.200 Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD 2.729.631 0,53 Ναυτιλία 9.228.000 COSCO Shipping Energy Transportation Co. Ltd., H CHN HKD 5.152.781 1,01 12.892.562 Sinotrans Shipping Ltd. CHN HKD 2.427.383 0,47 7.580.164 1,48 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 505.300 Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD 1.232.868 0,24 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 44.227.600 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 31.369.115 6,11 11.100.000 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 8.273.648 1,61 2.368.000 CNOOC Ltd. CHN HKD 2.962.099 0,58 42.604.862 8,30 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 43.715.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. CHN HKD 39.630.724 7,72 Φαρμακευτικές Εταιρείες 987.000 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., H CHN HKD 1.830.300 0,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 698.000 China Overseas Land & Investment Ltd. CHN HKD 1.849.752 0,36 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 8.581.214 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 47.989.965 9,35 12.454.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 1.493.613 0,29 49.483.578 9,64 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 9.511.006 Anta Sports Products Ltd. CHN HKD 28.393.809 5,53 Υποδομές Μεταφορών 6.545.429 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 6.575.394 1,28 14.814.000 Sichuan Expressway Co. Ltd., H CHN HKD 5.692.916 1,11 12.268.310 2,39 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.919.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 20.341.969 3,96 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 492.228.461 95,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 492.228.461 95,92 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 13.712 Templeton China A Shares Fund, Κατηγορία X (acc) HKD CHN HKD 20.744.292 4,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.744.292 4,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 20.744.292 4,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 512.972.753 99,96 408 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Eastern Europe Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες 347.046 Wizz Air Holdings PLC CHE GBP 7.276.830 2,48 Αυτοκίνητα 467.826 Ford Otomotiv Sanayi AS TUR TRY 3.854.179 1,31 Τράπεζες 11.941.190 Sberbank of Russia PJSC RUS RUB 32.091.677 10,92 2.445.823 Moneta Money Bank AS CZE CZK 7.496.878 2,55 576.355 Alior Bank SA POL PLN 7.091.069 2,41 246.632 Raiffeisen Bank International AG AUT EUR 4.286.464 1,46 1.395.796 Turkiye Garanti Bankasi AS TUR TRY 2.865.412 0,98 5.411.395 Banca Transilvania ROU RON 2.843.409 0,97 1.109.968 Turkiye Halk Bankasi AS TUR TRY 2.792.977 0,95 59.467.886 20,24 Αναψυκτικά 4.467.343 Stock Spirits Group PLC GBR GBP 9.453.382 3,22 Βιοτεχνολογία 156.250 Mabion SA POL PLN 2.633.310 0,90 Χημικά 310.045 Ciech SA POL PLN 4.104.595 1,40 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 1.185.162 Haci Omer Sabanci Holding AS TUR TRY 2.921.520 0,99 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 559.712 TMK PAO, GDR, Reg S RUS USD 2.712.917 0,92 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 489.367 X5 Retail Group NV, GDR, Reg S RUS USD 15.092.150 5,14 1.963.780 DIXY Group PJSC RUS RUB 8.529.477 2,90 1.645.271 Bizim Toptan Satis Magazalari AS TUR TRY 4.787.086 1,63 477.000 Migros Ticaret AS TUR TRY 2.259.162 0,77 30.667.875 10,44 Προϊόντα Τροφίμων 1.420.211 Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY 6.064.461 2,06 21.593 Wawel SA POL PLN 5.392.724 1,84 11.457.185 3,90 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 21.620 Medicalgorithmics SA POL PLN 1.511.851 0,51 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 664.937 Georgia Healthcare Group PLC, Reg S GEO GBP 2.780.099 0,95 295.514 MED Life SA ROU RON 1.712.283 0,58 4.492.382 1,53 Τεχνολογία Υγείας 852.060 Synektik SA POL PLN 3.054.603 1,04 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 3.825.142 Fortuna Entertainment Group NV POL CZK 12.149.543 4,13 70.952 DO & CO Restaurants & Catering AG TUR TRY 4.457.622 1,52 2.435.146 Olympic Entertainment Group AS EST EUR 4.334.560 1,48 20.941.725 7,13 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 133.482 Amica SA POL PLN 5.648.994 1,92 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 832.208 KOC Holding AS TUR TRY 3.094.005 1,05 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 907.814 Yandex NV, A RUS USD 17.367.702 5,91 588.443 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 10.262.241 3,49 27.629.943 9,40 Υπηρεσίες Πληροφορικής 154.780 Luxoft Holding Inc. RUS USD 8.267.094 2,81 886.903 IAlbatros Group SA POL PLN 2.061.952 0,70 10.329.046 3,51 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 8.218.990 Gazprom PAO RUS RUB 19.704.210 6,71 303.200 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 16.165.672 5,50 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 409

Templeton Eastern Europe Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) 72.287.200 OMV Petrom SA ROU RON 4.156.652 1,41 40.026.534 13,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες 295.701 Richter Gedeon Nyrt HUN HUF 5.937.481 2,02 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 835.684 Work Service SA POL PLN 1.935.284 0,66 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 1.580.433 Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S RUS USD 9.507.833 3,23 309.879 Prime Car Management SA POL PLN 2.321.713 0,79 11.829.546 4,02 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 132.071 FF Group GRC EUR 2.539.725 0,86 500.000 Wittchen SA POL PLN 1.912.813 0,65 4.452.538 1,51 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 193.717 Pegas Nonwovens SA CZE CZK 5.514.666 1,88 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 280.948.277 95,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 280.948.277 95,60 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη 263.400 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 4.203.085 1,43 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.203.085 1,43 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.203.085 1,43 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 285.151.362 97,03 410 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 436.219 Hanon Systems KOR KRW 3.721.712 0,66 2.612.200 Nemak SAB de CV MEX MXN 2.333.041 0,41 31.600 Hyundai Wia Corp. KOR KRW 1.910.781 0,34 39.400 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 1.892.889 0,34 241.600 Mahle-Metal Leve SA BRA BRL 1.541.038 0,27 412.791 Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD 982.139 0,17 12.381.600 2,19 Αυτοκίνητα 16.104.545 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 22.180.223 3,91 18.498.000 Astra International Tbk PT IDN IDR 11.361.733 2,00 651.124 Tata Motors Ltd., A IND INR 2.865.904 0,51 36.407.860 6,42 Τράπεζες 1.747.598 Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 17.965.307 3,17 3.112.130 ICICI Bank Ltd. IND INR 11.692.032 2,06 1.010.460 Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 8.801.107 1,55 2.938.800 Habib Bank Ltd. PAK PKR 7.665.517 1,35 1.102.000 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 5.456.206 0,96 1.840.700 Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 3.029.325 0,54 10.936.100 Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR 3.011.537 0,53 373.950 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD 2.688.701 0,48 558.600 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 2.376.192 0,42 6.894.700 Equity Group Holdings Ltd. KEN KES 2.035.373 0,36 570.800 Moneta Money Bank AS CZE CZK 1.840.932 0,33 271.880 Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 1.764.561 0,31 507.100 BDO Unibank Inc. PHL PHP 1.146.098 0,20 48.082 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 575.828 0,10 70.048.716 12,36 Αναψυκτικά 57.346 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 6.067.133 1,07 9.895.898 Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD 5.809.457 1,03 121.050 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 2.115.672 0,37 299.326 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 140.481 0,02 14.132.743 2,49 Βιοτεχνολογία 596.052 Biocon Ltd. IND INR 8.331.451 1,47 Χημικά 362.966 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 8.852.121 1,56 420.500 Tata Chemicals Ltd. IND INR 3.112.544 0,55 1.429.300 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 2.152.843 0,38 14.117.508 2,49 Μηχανολογία & Κατασκευές 249.280 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 9.281.499 1,64 91.449 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 6.597.784 1,16 15.879.283 2,80 Οικοδομικά Υλικά 5.281.400 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 3.596.723 0,64 Διανομείς 3.263.100 Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD 1.245.570 0,22 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 518.899 Remgro Ltd. ZAF ZAR 8.424.470 1,49 63.155 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 1.690.851 0,30 10.115.321 1,79 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 149.800 Telesites SAB de CV MEX MXN 81.199 0,01 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 4.790.060 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 12.427.338 2,19 25.000 Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD 2.919.472 0,52 15.346.810 2,71 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 538.583 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 3.872.412 0,68 337.061 Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR 3.095.193 0,55 6.967.605 1,23 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 411

Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Προϊόντα Τροφίμων 6.325.000 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 4.461.635 0,79 85.537 M Dias Branco SA BRA BRL 3.022.586 0,53 4.000 HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD 42.753 0,01 7.526.974 1,33 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας 12.273.400 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR 2.459.690 0,43 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 4.530.000 MGM China Holdings Ltd. HKG HKD 9.393.565 1,65 1.483.600 Sands China Ltd. HKG HKD 6.447.523 1,14 9.148.000 NagaCorp Ltd. KHM HKD 5.273.269 0,93 11.796.829 Bloomberry Resorts Corp. PHL PHP 1.462.726 0,26 22.577.083 3,98 Ασφάλειες 1.610.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 4.193.952 0,74 574.340 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY 2.930.002 0,52 7.123.954 1,26 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 250.484 Interpark Holdings Corp. KOR KRW 1.041.561 0,18 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 965.900 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 23.629.019 4,17 124.780 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 10.956.932 1,93 56.245 Baidu Inc., ADR CHN USD 9.247.240 1,63 30.972 NetEase Inc., ADR CHN USD 6.669.511 1,18 316.791 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 5.813.115 1,02 266.326 Yandex NV, A RUS USD 5.361.142 0,95 6.400 MercadoLibre Inc. ARG USD 999.296 0,18 62.676.255 11,06 Υπηρεσίες Πληροφορικής 344.753 Infosys Ltd. IND INR 5.127.065 0,90 42.260 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 1.471.103 0,26 6.598.168 1,16 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 194.090 Naspers Ltd., N ZAF ZAR 28.453.753 5,02 154.425 IMAX Corp. USA USD 4.848.945 0,86 333.780 KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW 4.783.078 0,84 433.800 Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD 1.058.417 0,19 18.167 Grupo Clarin SA, B, GDR, Reg S ARG USD 410.574 0,07 39.554.767 6,98 Μέταλλα & Εξόρυξη 43.500 MMC Norilsk Nickel PJSC RUS RUB 7.186.633 1,27 189.300 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD 2.135.304 0,37 5.300 POSCO KOR KRW 1.130.457 0,20 10.452.394 1,84 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 14.360.000 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 10.185.054 1,80 248.200 Reliance Industries Ltd. IND INR 3.953.402 0,70 66.050 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 3.705.405 0,65 756.650 Coal India Ltd. IND INR 3.340.395 0,59 1.065.500 PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB 2.860.652 0,50 2.469.900 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 2.294.537 0,41 662.650 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 1.865.925 0,33 28.205.370 4,98 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 529.815 Unilever PLC GBR GBP 21.488.588 3,79 Φαρμακευτικές Εταιρείες 333.444 Richter Gedeon Nyrt HUN HUF 7.044.831 1,25 161.715 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR 2.114.291 0,37 9.159.122 1,62 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 8.829.200 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 2.401.247 0,42 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 6.302.952 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 35.248.911 6,22 210.560 SK Hynix Inc. KOR KRW 7.796.226 1,38 43.045.137 7,60 412 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λογισμικό 250.800 Totvs SA BRA BRL 1.852.469 0,33 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 23.807 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 35.535.338 6,27 616.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 4.251.614 0,75 1.706.800 Pegatron Corp. TWN TWD 4.049.472 0,72 43.836.424 7,74 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 63.029 Fila Korea Ltd. KOR KRW 3.680.701 0,65 39.890 Youngone Corp. KOR KRW 1.012.734 0,18 4.693.435 0,83 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 125.040 imarketkorea Inc. KOR KRW 1.077.168 0,19 Υποδομές Μεταφορών 1.911.657 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 1.920.409 0,34 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.021.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 10.828.203 1,91 506.278 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 4.649.462 0,82 151.611 America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD 1.905.750 0,34 17.383.415 3,07 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 543.726.019 95,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 543.726.019 95,95 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 48.485 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 2.720.008 0,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2.720.008 0,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.720.008 0,48 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 546.446.027 96,43 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 413

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 8.685 Naspers Ltd., N ZAF ZAR 1.273.228 2,71 813.900 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 1.120.956 2,39 1.019.200 Astra International Tbk PT IDN IDR 626.007 1,33 227.200 MGM China Holdings Ltd. HKG HKD 471.130 1,00 556.000 NagaCorp Ltd. KHM HKD 320.500 0,68 72.000 Sands China Ltd. HKG HKD 312.902 0,67 20.287 KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW 290.713 0,62 7.838 IMAX Corp. USA USD 246.113 0,52 3.758 Fila Korea Ltd. KOR KRW 219.456 0,47 22.949 Hanon Systems KOR KRW 195.795 0,42 33.115 Tata Motors Ltd., A IND INR 145.755 0,31 128.000 Nemak SAB de CV MEX MXN 114.321 0,24 2.200 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 105.694 0,23 1.500 Hyundai Wia Corp. KOR KRW 90.702 0,19 12.600 Mahle-Metal Leve SA BRA BRL 80.369 0,17 567.300 Bloomberry Resorts Corp. PHL PHP 70.341 0,15 172.000 Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD 65.655 0,14 25.800 Poly Culture Group Corp. Ltd., H CHN HKD 62.949 0,13 2.030 Youngone Corp. KOR KRW 51.538 0,11 18.800 Weifu High-Technology Co. Ltd., B CHN HKD 44.730 0,10 6.155 Interpark Holdings Corp. KOR KRW 25.594 0,06 5.256 Corporacion GEO SAB de CV, B MEX MXN 1.513 0,00 5.935.961 12,64 Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά 26.475 Unilever PLC GBR GBP 1.073.791 2,29 1.876.800 Univanich Palm Oil PCL, αλλοδαπό THA THB 397.871 0,85 2.829 Anheuser-Busch InBev SA/NV BEL EUR 299.305 0,64 349.600 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 246.607 0,52 27.600 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 198.444 0,42 288.700 Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD 169.483 0,36 4.300 M Dias Branco SA BRA BRL 151.947 0,32 11.906 Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR 109.331 0,23 5.880 Hite Jinro Co. Ltd. KOR KRW 102.769 0,22 15.373 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 7.215 0,02 500 HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD 5.344 0,01 2.762.107 5,88 Ενέργεια 736.000 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 522.019 1,11 12.372 Reliance Industries Ltd. IND INR 197.065 0,42 3.250 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 182.325 0,39 38.425 Coal India Ltd. IND INR 169.635 0,36 57.900 PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB 155.450 0,33 120.400 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 111.852 0,24 33.800 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 95.176 0,20 1.433.522 3,05 Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 83.772 Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 861.176 1,83 2.088.619 Bank Danamon Indonesia Tbk PT IDN IDR 575.155 1,22 152.073 ICICI Bank Ltd. IND INR 571.326 1,22 50.430 Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 439.245 0,94 26.637 Remgro Ltd. ZAF ZAR 432.459 0,92 59.700 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 295.586 0,63 85.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 221.420 0,47 100.100 Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 164.739 0,35 27.700 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., A CHN CNY 141.312 0,30 19.332 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV, B, ADR MEX USD 138.997 0,30 30.400 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 129.317 0,27 43.400 Habib Bank Ltd. PAK PKR 113.204 0,24 329.800 Equity Group Holdings Ltd. KEN KES 97.360 0,21 28.100 Moneta Money Bank AS CZE CZK 90.627 0,19 1.534 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 41.070 0,09 2.705 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 32.395 0,07 4.345.388 9,25 Υγεία 28.980 Biocon Ltd. IND INR 405.074 0,86 16.334 Richter Gedeon Nyrt HUN HUF 345.096 0,74 8.257 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. IND INR 107.954 0,23 858.124 1,83 414 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Βιομηχανικά Προϊόντα 12.247 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 455.995 0,97 4.460 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 321.776 0,69 57.647 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 57.911 0,12 6.417 imarketkorea Inc. KOR KRW 55.280 0,12 890.962 1,90 Πληροφορική 333.500 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 1.865.080 3,97 1.130 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 1.686.686 3,59 49.000 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 1.198.698 2,55 227.130 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 589.266 1,25 5.870 Alibaba Group Holding Ltd., ADR CHN USD 515.445 1,10 33.490 Infosys Ltd., ADR IND USD 496.657 1,06 2.820 Baidu Inc., ADR CHN USD 463.636 0,99 10.720 SK Hynix Inc. KOR KRW 396.920 0,85 1.508 NetEase Inc., ADR CHN USD 324.733 0,69 13.619 Yandex NV, A RUS USD 274.150 0,58 91.000 Pegatron Corp. TWN TWD 215.902 0,46 14.468 Infosys Ltd. IND INR 215.164 0,46 30.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 207.059 0,44 8.856 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 162.508 0,35 1.000 Largan Precision Co. Ltd. TWN TWD 116.779 0,25 11.800 Totvs SA BRA BRL 87.158 0,19 400 MercadoLibre Inc. ARG USD 62.456 0,13 8.878.297 18,91 Υλικά 14.845 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 362.044 0,77 22.840 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD 257.635 0,55 21.300 Tata Chemicals Ltd. IND INR 157.663 0,33 215.900 Semen Indonesia (Persero) Tbk PT IDN IDR 147.032 0,31 65.200 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 98.206 0,21 300 POSCO KOR KRW 63.988 0,14 1.086.568 2,31 Ακίνητα 481.900 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 131.061 0,28 Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 59.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 625.417 1,33 25.650 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 235.560 0,50 8.299 America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD 104.318 0,23 8.200 Telesites SAB de CV MEX MXN 4.445 0,01 969.740 2,07 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 610.700 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT IDN IDR 122.389 0,26 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 27.414.119 58,38 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ακίνητα 925.360 Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB 158.744 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 158.744 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 27.572.863 58,72 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ενέργεια 3.200 LUKOIL PJSC, ADR RUS USD 179.520 0,38 Υλικά 13.300 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 223.307 0,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 402.827 0,86 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 443.334 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 7,25%, 09/03/20 TZA USD 466.732 0,99 440.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,97%, 30/07/27 ZMB USD 435.915 0,93 242.983 Metinvest BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,75%, 14/02/18 UKR USD 224.152 0,48 1.126.799 2,40 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 415

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα 210.000 Play Topco SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,75%, 28/02/20 POL EUR 225.818 0,48 150.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD 23.250 0,05 100.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 16.309 0,03 11.998 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 7.133 0,01 5.999 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 3.566 0,01 19.262 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 3.141 0,01 279.217 0,59 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 4.263 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 1.220.919 2,60 16.654.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 1.010.803 2,15 10.600.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 806.458 1,72 10.998.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 704.872 1,50 2.264 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 642.333 1,37 7.801.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 626.580 1,33 1.406.500.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 486.735 1,04 83.200 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 390.471 0,83 84.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 388.325 0,83 1.812 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 383.534 0,82 5.953.000 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 360.162 0,77 975.700.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 334.036 0,71 10.407.048 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 326.368 0,70 323.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 313.310 0,67 323.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 310.080 0,66 33.040.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD 305.986 0,65 45.220.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 271.408 0,58 12.970.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 263.552 0,56 14.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 235.465 0,50 910.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 24,00%, 23/11/20 GHA GHS 235.001 0,50 591.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 232.108 0,49 250.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, Reg S, 5,375%, 20/09/22 ZMB USD 227.556 0,48 200.000 Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, Reg S, 5,375%, 20/05/19 MNE EUR 218.580 0,47 223.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 218.540 0,47 220.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 209.000 0,45 2.346.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 207.318 0,44 222 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 202.501 0,43 200.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD 197.009 0,42 649.800.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 194.629 0,41 200 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 184.250 0,39 2.230.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 170.074 0,36 541.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 165.005 0,35 510 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 150.999 0,32 494 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 143.101 0,30 7.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 118.441 0,25 470.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS 110.635 0,24 112.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 105.435 0,22 2.920.000 Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU 98.747 0,21 5.800.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 88.432 0,19 1.120.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR 74.545 0,16 1.020.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 69.752 0,15 4.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 66.811 0,14 67 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 60.688 0,13 1.665.400 Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU 56.655 0,12 245.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 55.180 0,12 416 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 5.440.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD 54.874 0,12 5.300.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD 52.493 0,11 200.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS 47.343 0,10 720.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 47.182 0,10 129.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 46.443 0,10 5.040.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD 45.634 0,10 630.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR 43.144 0,09 620.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR 41.265 0,09 1.052.280 Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU 34.430 0,07 95.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 32.103 0,07 930.313 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU 29.242 0,06 129.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 28.746 0,06 1.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 26.821 0,06 1.338.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 26.632 0,06 69.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 26.127 0,06 76.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 25.672 0,05 1.200.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 24.538 0,05 3.100.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 20.042 0,04 22 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 20.009 0,04 667.359 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU 19.941 0,04 300.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 19.689 0,04 251.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 19.143 0,04 3.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 18.873 0,04 1.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 16.600 0,04 2.500.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR 16.336 0,04 2.030.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 13.057 0,03 10 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 9.099 0,02 243.937 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU 8.220 0,02 91.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 7.415 0,02 213.964 Uruguay Notas del Tesoro, 19, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 27/09/22 URY UYU 6.263 0,01 100.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 5.954 0,01 14.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 5.509 0,01 13.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 4.525 0,01 45.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 4.100 0,01 45.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 3.716 0,01 45.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 3.716 0,01 200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 3.002 0,01 350.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 9,25%, 01/05/20 LKA LKR 2.164 0,00 10.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 199 0,00 14.102.650 30,04 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 1.677.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS 391.969 0,83 440.730 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 210.420 0,45 344.720 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 162.164 0,35 570.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS 132.411 0,28 3.602.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU 118.372 0,25 3.340.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU 107.825 0,23 370.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 82.550 0,18 330.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 72.190 0,15 290.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 64.720 0,14 280.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 61.792 0,13 9.300 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 44.603 0,09 90.080 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 41.155 0,09 77.410 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 36.783 0,08 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 417

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 156.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 34.986 0,07 140.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 33.121 0,07 68.720 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 32.418 0,07 1.590.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP 31.897 0,07 62.850 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 28.988 0,06 46.220 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 21.914 0,05 100.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 21.801 0,05 43.310 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 20.173 0,04 90.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 20.083 0,04 90.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 19.741 0,04 80.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 17.808 0,04 740.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP 14.810 0,03 700.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP 13.922 0,03 26.720 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 12.478 0,03 1.230.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD 10.999 0,02 40.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 8.759 0,02 250.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU 8.389 0,02 230.000 Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU 7.843 0,02 380.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP 7.606 0,02 370.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP 7.431 0,02 14.730 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 7.016 0,01 340.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP 6.843 0,01 12.310 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 5.891 0,01 20.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 4.432 0,01 310.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD 2.671 0,01 40.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 805 0,00 20.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 404 0,00 650 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 307 0,00 10.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 201 0,00 1.930.691 4,11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 17.439.357 37,14 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.842.184 38,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Καταναλωτικά Αγαθά Πολυτελείας 8.223 Corporacion GEO SAB de CV, τίτλοι επιλογής, 30/12/27 ** MEX MXN 0 0,00 812.630 Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45.415.047 96,72 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 418 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Διαρκή Οικιακά Αγαθά 723.784 Corporacion GEO SAB de CV, B MEX MXN 208.381 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 208.381 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 208.381 0,01 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 1.000.000 Banco Central Del Uruguay, δικαιώματα, 19/02/21 URY USD 100 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 100 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 56.645.556 Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, FRN, 7,25%, 09/03/20 TZA USD 59.635.308 1,48 56.040.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,97%, 30/07/27 ZMB USD 55.519.669 1,38 52.940.000 Κυβέρνηση του Ιράκ, Reg S, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD 44.028.610 1,09 47.540.187 Metinvest BV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,75%, 14/02/18 UKR USD 43.855.822 1,09 5.733.333 Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, Reg S, FRN, 0,563%, 11/12/21 BIH DEM 2.598.630 0,06 1.402.830 Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού, Reg S, 5,75%, 31/12/32 CIV USD 1.305.431 0,03 710.000 Κυβέρνηση του Ιράκ, 144A, 5,80%, 15/01/28 IRQ USD 590.486 0,02 207.533.956 5,15 Εταιρικά Ομόλογα 47.090.000 Access Bank PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, Reg S, 9,25% έως 24/06/19, FRN εφεξής, 24/06/21 NGA USD 42.866.498 1,06 23.580.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,125%, 01/04/22 BMU USD 18.308.219 0,46 193.000.000 General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN 9.388.134 0,23 7.403.948 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 4.401.595 0,11 20.640.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD 3.199.200 0,08 13.801.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 2.250.819 0,06 7.922.862 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 1.292.148 0,03 81.706.613 2,03 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 3.875.012.600 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 235.191.194 5,84 1.801.887.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 144.728.305 3,59 393.198.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 136.070.493 3,38 442.942 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 125.669.669 3,12 3.707.852.236 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 116.279.258 2,89 1.201.120.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 105.201.056 2,61 477.334 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 101.034.010 2,51 1.286.380.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 98.107.700 2,44 1.287.300.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 97.938.943 2,43 1.447.304.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 92.759.020 2,30 70.000.000 Republic of Senegal, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,25%, 30/07/24 SEN USD 70.135.100 1,74 14.655.500 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 68.780.701 1,71 72.915 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 67.172.785 1,67 14.202.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 65.038.059 1,61 65.400.000 Διεθνές Ομόλογο Αιθιοπίας, Reg S, 6,625%, 11/12/24 ETH USD 60.554.514 1,50 59.209.000 Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD 56.356.606 1,40 3.434.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 56.153.503 1,39 192.914 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 55.883.091 1,39 916.950.400 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 55.476.295 1,38 152.086.900.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 52.067.726 1,29 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 419

Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 10.166.100 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 50.489.770 1,25 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 45.328.920 1,13 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 44.866.380 1,11 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 44.403.840 1,10 149.815 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 44.356.600 1,10 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 43.941.300 1,09 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 43.542.591 1,08 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 43.478.760 1,08 46.254.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 43.210.949 1,07 2.754.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 41.565.866 1,03 167.997.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS 39.767.520 0,99 43.270.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, Reg S, 5,375%, 20/09/22 ZMB USD 39.385.436 0,98 96.843.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 38.033.945 0,94 120.811.100.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 36.185.582 0,90 161.250.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS 36.070.168 0,90 146.060.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS 34.929.000 0,87 105.101.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 32.055.805 0,80 34.963 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 31.892.029 0,79 107.389 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 30.756.091 0,76 1.835.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 28.236.686 0,70 732.145.468 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU 23.012.961 0,57 22.800.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD 22.459.026 0,56 2.351.560.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD 21.291.723 0,53 1.370.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 20.899.002 0,52 2.984.770.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 19.197.670 0,48 266.960.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 18.255.935 0,45 17.836.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD 17.702.230 0,44 69.070.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS 17.189.864 0,43 240.970.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR 16.038.548 0,40 1.029.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 15.991.137 0,40 63.568.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS 15.740.153 0,39 16.736 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 15.159.348 0,38 219.110.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 14.358.530 0,36 57.880.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS 13.624.579 0,34 280.000.000 Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN 13.402.556 0,33 41.066.000 Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN 13.320.723 0,33 50.370.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS 11.703.747 0,29 1.137.400.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD 10.533.551 0,26 136.920.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR 9.376.694 0,23 904.250.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD 8.956.028 0,22 132.820.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR 8.840.111 0,22 23.591.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 8.493.388 0,21 8.568 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 7.792.515 0,19 115.150.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 7.557.477 0,19 19.813.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 7.502.177 0,19 22.019.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 7.440.874 0,18 404.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 6.380.166 0,16 74.610.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 6.367.285 0,16 24.790.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS 6.149.562 0,15 78.298.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 5.872.710 0,15 64.860.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 5.777.100 0,14 539.080.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD 5.399.354 0,13 63.340.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 5.230.339 0,13 15.135.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 5.112.499 0,13 21.100.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 4.935.819 0,12 61.050.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 4.916.625 0,12 420 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 11.116.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 3.869.353 0,10 46.100.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 3.803.384 0,09 115.133.928 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU 3.440.198 0,09 452.250.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR 2.906.627 0,07 287.530.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD 2.900.332 0,07 31.620.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 2.611.040 0,06 33.670.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 2.004.721 0,05 7.280.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS 1.978.934 0,05 1.780.000 Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD 1.648.200 0,04 20.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 1.629.756 0,04 1.780 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 1.619.666 0,04 20.880.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR 1.593.328 0,04 20.463.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 1.484.697 0,04 33.720.200 Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU 1.147.119 0,03 2.648.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 1.041.911 0,03 3.185.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 1.039.358 0,03 101.570.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 21/11/18 SRB RSD 946.687 0,02 53.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 799.956 0,02 21.362.921 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU 590.615 0,01 8.367.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 555.212 0,01 60.090.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD 547.589 0,01 750.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS 203.791 0,01 370.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS 88.222 0,00 3.113.527.968 77,29 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 7.596.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 36.430.469 0,90 140.461.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS 32.830.260 0,82 112.450.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS 26.368.365 0,65 88.960.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS 20.665.385 0,51 376.717.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU 12.379.955 0,31 51.150.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS 12.029.684 0,30 23.938.100 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 10.936.535 0,27 22.499.940 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 10.584.499 0,26 319.180.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU 10.304.099 0,26 18.388.700 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 8.737.825 0,22 35.310.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 8.353.507 0,21 872.770.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD 7.519.149 0,19 15.721.980 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 7.416.610 0,18 14.297.160 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 6.594.303 0,16 12.180.890 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 5.775.290 0,14 9.708.390 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 4.522.061 0,11 326.170.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD 2.916.818 0,07 9.103.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP 2.894.645 0,07 261.130.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/05/17 SRB RSD 2.275.880 0,06 7.002.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 2.262.273 0,06 8.810.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS 2.077.952 0,05 3.998.050 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 1.867.029 0,05 7.890.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 1.862.370 0,05 19.585.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR 1.480.959 0,04 153.310.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 06/04/17 SRB RSD 1.322.690 0,03 2.517.110 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 1.204.586 0,03 3.960.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS 934.394 0,02 2.801.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP 920.066 0,02 1.913.030 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 911.143 0,02 1.770.880 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 837.436 0,02 3.510.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS 823.299 0,02 73.170.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 12/01/17 SRB RSD 625.124 0,02 921.410 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 439.914 0,01 240.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 20/02/17 KOR EUR 253.686 0,01 301.000 Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, FRN, 0,563%, 11/12/17 BIH DEM 152.233 0,00 247.510.493 6,14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3.650.279.030 90,61 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 421

Templeton Emerging Markets Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.650.279.130 90,61 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαρκή Οικιακά Αγαθά 1.132.334 Corporacion GEO SAB de CV, τίτλοι επιλογής, 30/12/27 ** MEX MXN 0 0,00 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 334.236.340 Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.650.487.511 90,62 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 422 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 5.153.103 Aramex PJSC ARE AED 5.710.237 1,07 Αεροπορικές Εταιρείες 206.116 Wizz Air Holdings PLC CHE GBP 4.547.421 0,85 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 4.585.755 Apollo Tyres Ltd. IND INR 12.477.547 2,34 483.495 Balkrishna Industries Ltd. IND INR 7.844.261 1,47 162.809 Sebang Global Battery Co. Ltd. KOR KRW 5.043.721 0,95 4.504.800 Nemak SAB de CV MEX MXN 4.023.384 0,76 76.245 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 3.663.029 0,69 568.400 Mahle-Metal Leve SA BRA BRL 3.625.521 0,68 21.562.400 Xinchen China Power Holdings Ltd. CHN HKD 3.197.725 0,60 12.428 Mando Corp. KOR KRW 2.414.044 0,45 42.289.232 7,94 Αυτοκίνητα 180.600 Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD 447.628 0,08 Τράπεζες 14.514.572 Federal Bank Ltd. IND INR 14.278.649 2,68 2.259.500 Moneta Money Bank AS CZE CZK 7.287.290 1,37 32.880.412 Faysal Bank Ltd. PAK PKR 6.898.980 1,30 196.520 Intercorp Financial Services Inc., Reg S PER USD 6.288.640 1,18 3.174.300 TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB 5.334.772 1,00 8.255.201 Banca Transilvania ROU RON 4.564.109 0,86 1.259.400 United Bank Ltd. PAK PKR 2.877.646 0,54 940.400 Habib Bank Ltd. PAK PKR 2.452.924 0,46 358.451 Hatton National Bank PLC LKA LKR 538.394 0,10 6.609.060 Bank Permata Tbk PT IDN IDR 272.260 0,05 50.793.664 9,54 Αναψυκτικά 2.420.882 Stock Spirits Group PLC GBR GBP 5.390.261 1,01 623.200 Embotelladora Andina SA, προνομιούχο, A CHL CLP 2.129.763 0,40 140.397 Coca-Cola Icetek AS TUR TRY 1.317.329 0,25 8.837.353 1,66 Βιοτεχνολογία 29.936 Medy-tox Inc. KOR KRW 8.842.521 1,66 420.391 Biocon Ltd. IND INR 5.876.110 1,10 96.542 Hans Biomed Corp. KOR KRW 1.303.481 0,25 16.022.112 3,01 Δομικά Προϊόντα 16.165.260 Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB 2.002.057 0,38 Χημικά 1.665.399 Tata Chemicals Ltd. IND INR 12.327.293 2,32 2.890.243 Soda Sanayii AS TUR TRY 4.334.095 0,81 2.497.500 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. CHN HKD 3.761.790 0,71 20.423.178 3,84 Οικοδομικά Υλικά 510.451 JK Cement Ltd. IND INR 5.407.263 1,02 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 2.208.300 Equitas Holdings Ltd. IND INR 4.726.648 0,89 Περιέκτες & Συσκευασία 3.688.000 Amvig Holdings Ltd. HKG HKD 1.303.130 0,24 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες 552.100 Ser Educacional SA, Reg S BRA BRL 3.167.022 0,60 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 782.845 Bajaj Holdings & Investment Ltd. IND INR 20.959.142 3,94 86.000 Hankook Tire Worldwide Co. Ltd. KOR KRW 1.478.147 0,28 22.437.289 4,22 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 4.984.942 Redington India Ltd. IND INR 6.957.911 1,31 2.391.900 Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 5.437.653 1,02 14.695.400 Ju Teng International Holdings Ltd. HKG HKD 4.548.193 0,86 1.007.000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. CHN HKD 4.408.750 0,83 1.451.061 Flytech Technology Co. Ltd. TWN TWD 4.207.270 0,79 5.502.000 Digital China Holdings Ltd. CHN HKD 4.164.903 0,78 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 423

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα (συνέχεια) 3.252.900 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 3.257.460 0,61 32.982.140 6,20 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 2.246.200 PetroVietnam Technical Services Corp. VNM VND 1.617.745 0,30 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 11.425.300 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd. MYS MYR 3.616.568 0,68 124.000 Lenta Ltd., GDR, Reg S RUS USD 1.016.800 0,19 170.230 Bizim Toptan Satis Magazalari AS TUR TRY 521.157 0,10 5.154.525 0,97 Προϊόντα Τροφίμων 3.055.851 Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN 5.549.930 1,04 1.663.900 Biostime International Holdings Ltd. CHN HKD 5.139.004 0,96 7.098.000 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 5.006.907 0,94 10.099.800 Oldtown Bhd. MYS MYR 4.300.182 0,81 2.193.739 Agthia Group PJSC ARE AED 4.240.667 0,80 12.242.850 Century Pacific Food Inc. PHL PHP 3.993.776 0,75 1.557.400 Marfrig Global Foods SA BRA BRL 3.162.938 0,59 11.696 Wawel SA POL PLN 3.073.483 0,58 493.746 Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY 2.218.407 0,42 505.555 Pinar Entegre Et ve Un Sanayi AS TUR TRY 1.490.425 0,28 395.356 Arabian Food Industries Co., GDR, Reg S EGY USD 830.248 0,16 39.005.967 7,33 Επιχειρήσεις Φυσικού Αερίου Κοινής Ωφέλειας 244.965 Mahanagar Gas Ltd. IND INR 2.840.070 0,53 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 113.818 Vieworks Co. Ltd. KOR KRW 5.637.845 1,06 1.022.000 Pacific Hospital Supply Co. Ltd. TWN TWD 2.651.478 0,50 104.000 St. Shine Optical Co. Ltd. TWN TWD 1.970.759 0,37 817.000 Hartalega Holdings Bhd. MYS MYR 879.650 0,17 11.695 I-Sens Inc. KOR KRW 284.806 0,05 11.424.538 2,15 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 1.458.000 Georgia Healthcare Group PLC, Reg S GEO GBP 6.414.099 1,20 115.064 HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A) SAU USD 4.508.345 0,85 555.678 Integrated Diagnostics Holdings PLC EGY USD 1.875.413 0,35 12.797.857 2,40 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 475.588 Kuwait Food Co. Americana SAK KWT KWD 4.045.836 0,76 59.570 DO & CO Restaurants & Catering AG TUR TRY 3.937.898 0,74 751.470 Fortuna Entertainment Group NV POL CZK 2.511.437 0,47 10.495.171 1,97 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 316.329 Fabryki Mebli Forte SA POL PLN 5.743.192 1,08 84.658 Amica SA POL PLN 3.769.769 0,71 9.512.961 1,79 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 2.156.000 The Hub Power Co. Ltd. PAK PKR 2.551.052 0,48 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 13.407.176 Hemas Holdings PLC LKA LKR 8.860.550 1,66 21.394.300 Chongqing Machinery & Electric Co. Ltd., H CHN HKD 2.483.058 0,47 11.343.608 2,13 Ασφάλειες 244.230.546 Panin Financial Tbk PT IDN IDR 3.118.030 0,59 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 31.100 GS Home Shopping Inc. KOR KRW 4.430.878 0,83 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 648.305 PChome Online Inc. TWN TWD 5.653.155 1,06 285.398 Mail.ru Group Ltd., GDR, Reg S RUS USD 5.237.053 0,99 47.470 Sohu.com Inc. CHN USD 1.608.758 0,30 12.498.966 2,35 Υπηρεσίες Πληροφορικής 3.854.600 TravelSky Technology Ltd., H CHN HKD 8.102.389 1,52 100.549 Luxoft Holding Inc. RUS USD 5.650.854 1,06 13.753.243 2,58 424 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Προϊόντα Αναψυχής 1.688.300 Merida Industry Co. Ltd. TWN TWD 7.490.955 1,41 Μηχανήματα 1.338.000 Shin Zu Shing Co. Ltd. TWN TWD 3.405.346 0,64 3.723.199 Marcopolo SA, προνομιούχο BRA BRL 3.134.410 0,59 6.539.756 1,23 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 4.289.200 Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB 3.918.307 0,74 57.647 KT Skylife Co. Ltd. KOR KRW 826.083 0,15 4.744.390 0,89 Μέταλλα & Εξόρυξη 2.959.686 Hoa Phat Group JSC VNM VND 5.608.469 1,05 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 529.550 Great Eastern Shipping Co. Ltd. IND INR 2.828.364 0,53 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 972.700 Mandom Indonesia Tbk PT IDN IDR 902.487 0,17 Φαρμακευτικές Εταιρείες 231.610 Richter Gedeon Nyrt HUN HUF 4.893.335 0,92 1.273.700 TTY Biopharm Co. Ltd. TWN TWD 4.022.686 0,76 145.494 Bukwang Pharmaceutical Co. Ltd. KOR KRW 3.181.632 0,60 543.557 Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP 2.623.345 0,49 1.867.447 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS TUR TRY 1.625.156 0,30 16.346.154 3,07 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 955.375 Work Service SA POL PLN 2.327.956 0,44 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 1.882.888 Vingroup JSC VNM VND 3.472.895 0,65 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 202.987 Prime Car Management SA POL PLN 1.600.232 0,30 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 1.339.000 Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD 4.393.951 0,82 187.600 Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW 4.319.949 0,81 13.044.000 Xinyi Solar Holdings Ltd. CHN HKD 4.238.943 0,80 12.952.843 2,43 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 2.837.200 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 7.409.027 1,39 7.832.000 I.T Ltd. HKG HKD 3.120.882 0,59 6.619.200 Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD 2.629.072 0,49 40.324.800 Bonjour Holdings Ltd. HKG HKD 1.820.063 0,34 272.100 Cia Hering BRA BRL 1.264.065 0,24 16.243.109 3,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 1.862.360 ADLINK Technology Inc. TWN TWD 3.506.145 0,66 2.551.700 Primax Electronics Ltd. TWN TWD 3.467.315 0,65 6.973.460 1,31 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 498.133 Vardhman Textiles Ltd. IND INR 8.150.655 1,53 133.895 Fila Korea Ltd. KOR KRW 7.819.058 1,47 756.376 Grendene SA BRA BRL 4.085.504 0,77 365.000 Eclat Textile Co. Ltd. TWN TWD 3.795.698 0,71 48.467 Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW 2.388.714 0,45 110.392 LF Corp. KOR KRW 1.970.543 0,37 39.850 Youngone Corp. KOR KRW 1.011.719 0,19 3.317 CCC SA POL PLN 161.294 0,03 29.383.185 5,52 Καπνοβιομηχανίες 138.294 Eastern Tobacco EGY EGP 2.135.815 0,40 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 9.992.800 Hexindo Adiperkasa Tbk PT IDN IDR 2.262.241 0,43 185.860 imarketkorea Inc. KOR KRW 1.601.107 0,30 3.863.348 0,73 Υποδομές Μεταφορών 4.469.375 COSCO Shipping Ports Ltd. CHN HKD 4.489.835 0,84 2.145.000 International Container Terminal Services Inc. PHL PHP 3.111.579 0,59 7.601.414 1,43 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 425

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 2.491.100 Global Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD 4.633.446 0,87 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 497.289.263 93,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 497.289.263 93,42 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 632.243 National Gulf Holding ** KWT KWD 197.108 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 197.108 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 197.108 0,04 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 497.486.371 93,46 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 426 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 265.090 Zodiac Aerospace FRA EUR 5.782.938 1,75 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 904.810 CTT-Correios de Portugal SA PRT EUR 5.831.501 1,76 41.640 Deutsche Post AG DEU EUR 1.300.625 0,40 7.132.126 2,16 Αεροπορικές Εταιρείες 310.320 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 3.807.626 1,15 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 435.580 ElringKlinger AG DEU EUR 6.914.832 2,09 29.534 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 3.121.744 0,94 10.036.576 3,03 Τράπεζες 144.550 BNP Paribas SA FRA EUR 8.752.503 2,65 186.940 Societe Generale SA FRA EUR 8.738.510 2,64 557.092 ING Groep NV NLD EUR 7.448.320 2,25 575.640 Credit Agricole SA FRA EUR 6.781.039 2,05 2.008.325 UniCredit SpA ITA EUR 5.490.761 1,66 37.211.133 11,25 Βιοτεχνολογία 19.940 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 1.360.272 0,41 Δομικά Προϊόντα 132.420 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 5.860.247 1,77 Κεφαλαιακές Αγορές 95.030 Flow Traders, Reg S NLD EUR 3.110.807 0,94 89.168 Flow Traders NLD EUR 2.918.914 0,88 17.120 Deutsche Boerse AG DEU EUR 1.327.485 0,40 7.357.206 2,22 Χημικά 129.790 LANXESS AG DEU EUR 8.092.407 2,45 104.090 Akzo Nobel NV NLD EUR 6.181.905 1,87 14.274.312 4,32 Μηχανολογία & Κατασκευές 355.440 Arcadis NV NLD EUR 4.738.015 1,43 488.310 Koninklijke BAM Groep NV NLD EUR 2.143.681 0,65 6.881.696 2,08 Οικοδομικά Υλικά 71.050 HeidelbergCement AG DEU EUR 6.297.161 1,90 161.365 CRH PLC IRL EUR 5.317.784 1,61 11.614.945 3,51 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 1.708.030 Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR 6.951.682 2,10 495.167 Telefonica SA ESP EUR 4.367.373 1,32 11.319.055 3,42 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 190.360 DONG Energy AS, Reg S DNK DKK 6.853.216 2,07 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 122.040 ABB Ltd. CHE CHF 2.446.357 0,74 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 212.350 Jenoptik AG DEU EUR 3.487.849 1,05 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 207.154 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 8.071.756 2,44 427.116 Tenaris SA ITA EUR 7.248.158 2,19 318.790 Subsea 7 SA GBR NOK 3.833.214 1,16 46.590 Technip SA FRA EUR 3.159.268 0,95 128.188 SBM Offshore NV NLD EUR 1.911.924 0,58 24.224.320 7,32 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 115.168 LivaNova PLC GBR USD 4.922.168 1,49 138.460 Getinge AB, B SWE SEK 2.110.552 0,64 7.032.720 2,13 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 427

Templeton Euroland Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 682.471 Melia Hotels International SA ESP EUR 7.561.779 2,29 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 18.940 SEB SA FRA EUR 2.438.525 0,74 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 18.760 Siemens AG DEU EUR 2.191.168 0,66 Ασφάλειες 1.624.290 Aegon NV NLD EUR 8.491.788 2,57 254.495 AXA SA FRA EUR 6.104.063 1,85 268.320 ASR Nederland NV NLD EUR 6.064.032 1,83 647.060 UNIQA Insurance Group AG AUT EUR 4.658.832 1,41 91.940 NN Group NV NLD EUR 2.960.008 0,89 28.278.723 8,55 Υπηρεσίες Πληροφορικής 646.354 Indra Sistemas SA ESP EUR 6.728.545 2,03 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 163.910 MorphoSys AG DEU EUR 7.990.612 2,41 229.250 QIAGEN NV NLD EUR 6.116.390 1,85 78.080 Gerresheimer AG DEU EUR 5.514.010 1,67 19.621.012 5,93 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 78.380 Ipsos FRA EUR 2.339.251 0,71 134.558 Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA ESP EUR 1.398.058 0,42 3.737.309 1,13 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 209.240 innogy SE DEU EUR 6.907.012 2,09 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 495.979 Eni SpA ITA EUR 7.672.795 2,32 140.470 Total SA, B FRA EUR 6.843.698 2,07 480.420 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 6.817.160 2,06 252.470 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 6.560.433 1,98 27.894.086 8,43 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 276.750 Ontex Group NV BEL EUR 7.818.188 2,36 Φαρμακευτικές Εταιρείες 82.740 Bayer AG DEU EUR 8.202.016 2,48 73.526 Merck KGaA DEU EUR 7.290.103 2,20 113.570 UCB SA BEL EUR 6.917.549 2,09 84.785 Sanofi FRA EUR 6.519.966 1,97 15.020 Roche Holding AG CHE CHF 3.260.341 0,99 76.780 H. Lundbeck A/S DNK DKK 2.967.675 0,90 35.157.650 10,63 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 173.550 Infineon Technologies AG DEU EUR 2.865.311 0,87 Λογισμικό 62.510 SAP SE DEU EUR 5.176.453 1,57 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 323.058.355 97,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 323.058.355 97,66 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 323.058.355 97,66 428 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 530.100 BAE Systems PLC GBR GBP 3.670.896 1,66 69.700 Zodiac Aerospace FRA EUR 1.520.506 0,68 5.191.402 2,34 Αεροπορικές Εταιρείες 156.800 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 1.923.936 0,87 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 26.496 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 2.800.627 1,27 92.600 ElringKlinger AG DEU EUR 1.470.025 0,66 4.270.652 1,93 Τράπεζες 855.000 HSBC Holdings PLC GBR GBP 6.575.442 2,97 92.600 BNP Paribas SA FRA EUR 5.606.930 2,53 459.800 Credit Agricole SA FRA EUR 5.416.444 2,45 351.018 ING Groep NV NLD EUR 4.693.111 2,12 1.746.963 Barclays PLC GBR GBP 4.570.078 2,06 1.114.100 UniCredit SpA ITA EUR 3.045.949 1,38 260.800 Standard Chartered PLC GBR GBP 2.026.159 0,91 35.500 Societe Generale SA FRA EUR 1.659.448 0,75 33.593.561 15,17 Βιοτεχνολογία 48.500 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 3.308.586 1,49 Δομικά Προϊόντα 87.000 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 3.850.185 1,74 Κεφαλαιακές Αγορές 624.800 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 1.882.090 0,85 89.400 UBS Group AG CHE CHF 1.330.704 0,60 39.700 Flow Traders, Reg S NLD EUR 1.299.580 0,59 1.300 Deutsche Boerse AG DEU EUR 100.802 0,04 4.613.176 2,08 Χημικά 74.600 LANXESS AG DEU EUR 4.651.310 2,10 41.400 Akzo Nobel NV NLD EUR 2.458.746 1,11 18.322 Johnson Matthey PLC GBR GBP 682.547 0,31 7.792.603 3,52 Μηχανολογία & Κατασκευές 352.800 Koninklijke BAM Groep NV NLD EUR 1.548.792 0,70 479.700 Carillion PLC GBR GBP 1.325.944 0,60 2.874.736 1,30 Οικοδομικά Υλικά 120.057 CRH PLC IRL EUR 3.956.479 1,78 38.400 HeidelbergCement AG DEU EUR 3.403.392 1,54 7.359.871 3,32 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 503.519 Telefonica SA ESP EUR 4.441.038 2,01 208.317 Telenor ASA NOR NOK 2.956.328 1,33 7.397.366 3,34 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 30.500 DONG Energy AS, Reg S DNK DKK 1.098.041 0,50 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 122.400 ABB Ltd. CHE CHF 2.453.573 1,11 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 192.800 Oxford Instruments PLC GBR GBP 1.652.257 0,75 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 33.000 Technip SA FRA EUR 2.237.730 1,01 137.600 SBM Offshore NV NLD EUR 2.052.304 0,93 167.100 Subsea 7 SA GBR NOK 2.009.254 0,91 48.900 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 1.905.389 0,86 107.200 Tenaris SA ITA EUR 1.819.184 0,82 94.400 Petrofac Ltd. GBR GBP 960.398 0,43 10.984.259 4,96 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 429

Templeton European Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 235.500 Getinge AB, B SWE SEK 3.589.737 1,62 83.619 LivaNova PLC GBR USD 3.573.794 1,61 7.163.531 3,23 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 98.600 Melia Hotels International SA ESP EUR 1.092.488 0,49 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 20.494 Siemens AG DEU EUR 2.393.699 1,08 Ασφάλειες 224.600 ASR Nederland NV NLD EUR 5.075.960 2,29 960.400 Aegon NV NLD EUR 5.020.971 2,27 180.565 AXA SA FRA EUR 4.330.852 1,96 301.900 UNIQA Insurance Group AG AUT EUR 2.173.680 0,98 32.500 NN Group NV NLD EUR 1.046.337 0,47 17.647.800 7,97 Υπηρεσίες Πληροφορικής 152.500 Indra Sistemas SA ESP EUR 1.587.525 0,72 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 203.000 QIAGEN NV NLD EUR 5.416.040 2,44 59.800 Gerresheimer AG DEU EUR 4.223.076 1,91 86.600 MorphoSys AG DEU EUR 4.221.750 1,91 13.860.866 6,26 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 309.000 Sky PLC GBR GBP 3.585.021 1,62 73.700 Ipsos FRA EUR 2.199.577 0,99 5.784.598 2,61 Μέταλλα & Εξόρυξη 667.400 Glencore PLC CHE GBP 2.167.075 0,98 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 97.900 innogy SE DEU EUR 3.231.679 1,46 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 959.551 BP PLC GBR GBP 5.724.757 2,59 205.302 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 5.389.956 2,43 376.700 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 5.345.373 2,41 305.700 Eni SpA ITA EUR 4.729.179 2,14 79.200 Total SA, B FRA EUR 3.858.624 1,74 114.300 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 2.970.085 1,34 28.017.974 12,65 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 90.800 Ontex Group NV BEL EUR 2.565.100 1,16 Φαρμακευτικές Εταιρείες 40.930 Merck KGaA DEU EUR 4.058.210 1,83 36.800 Bayer AG DEU EUR 3.647.984 1,65 58.400 UCB SA BEL EUR 3.557.144 1,61 1.918.700 Vectura Group PLC GBR GBP 3.079.669 1,39 11.800 Roche Holding AG CHE CHF 2.561.386 1,16 30.647 Sanofi FRA EUR 2.356.754 1,06 41.500 H. Lundbeck A/S DNK DKK 1.604.044 0,72 13.100 Novartis AG CHE CHF 905.885 0,41 21.771.076 9,83 Λογισμικό 46.400 SAP SE DEU EUR 3.842.384 1,73 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 566.100 Kingfisher PLC GBR GBP 2.321.629 1,05 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 73.200 Logitech International SA CHE USD 1.723.213 0,78 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.393.161 Vodafone Group PLC GBR GBP 3.259.606 1,47 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 216.794.447 97,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 216.794.447 97,89 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 216.794.447 97,89 430 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Frontier Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 15.096.380 Aramex PJSC ARE AED 16.728.543 2,08 Αεροπορικές Εταιρείες 7.963.500 Kenya Airways Ltd. KEN KES 458.521 0,06 Αυτοκίνητα 1.293.934 Indus Motor Co. Ltd. PAK PKR 19.959.126 2,48 Τράπεζες 16.929.435 United Bank Ltd. PAK PKR 38.682.644 4,80 17.968.268 National Bank of Kuwait SAKP KWT KWD 38.214.096 4,75 11.188.300 Habib Bank Ltd. PAK PKR 29.183.374 3,62 76.417.233 KCB Group Ltd. KEN KES 21.626.815 2,69 17.539.512 Bank Muscat SAOG OMN OMR 21.406.590 2,66 292.313 Banco Macro SA, ADR ARG USD 18.810.342 2,34 23.065.139 Brac Bank Ltd. BGD BDT 18.675.044 2,32 10.001.218 Hatton National Bank PLC LKA LKR 15.021.856 1,87 38.434.650 Islami Bank Bangladesh Ltd. BGD BDT 14.489.880 1,80 286.318.245 Zenith Bank PLC NGA NGN 13.175.225 1,64 1.957.946 HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group, 144A) SAU USD 12.707.496 1,58 139.076.953 Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN 10.876.517 1,35 561.367 BBVA Banco Frances SA, ADR ARG USD 9.784.627 1,21 8.400.095 Commercial Bank of Ceylon PLC - μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR 8.130.933 1,01 13.820.966 Banca Transilvania ROU RON 7.641.292 0,95 5.778.350 Hatton National Bank PLC LKA LKR 7.329.015 0,91 203.042 Grupo Financiero Galicia SA, ADR ARG USD 5.465.891 0,68 3.309.627 Commercial Bank of Ceylon PLC - non-μετοχές με δικαιώματα ψήφου LKA LKR 2.551.815 0,32 345.245 Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi British Bank, 144A) SAU USD 2.300.529 0,28 336.362 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi British Bank, Reg S) SAU USD 2.241.337 0,28 164.570 HSBC Bank PLC (CRTP Savola Al-Azizia United Co., Reg S) SAU USD 1.758.958 0,22 300.074.276 37,28 Αναψυκτικά 10.094.850 East African Breweries Ltd. KEN KES 24.431.764 3,03 21.890.615 Delta Corp. Ltd. ZWE USD 19.373.194 2,41 27.415.806 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 12.866.931 1,60 56.671.889 7,04 Δομικά Προϊόντα 4.097.418 Binh Minh Plastics JSC VNM VND 34.368.576 4,27 Χημικά 362.253 Jordan Phosphate Mines JOR JOD 1.094.868 0,14 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 691.816 Sonatel SEN XOF 27.500.159 3,42 1.122.420 Telecom Argentina SA, B, ADR ARG USD 20.394.371 2,53 47.894.530 5,95 Προϊόντα Τροφίμων 4.087.524 Vietnam Dairy Products JSC VNM VND 22.545.914 2,80 535.780 Deutsche Bank AG/London (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co., 144A) SAU USD 17.779.362 2,21 1.255.543 MHP SA, GDR, Reg S UKR USD 11.036.223 1,37 879.123 Deutsche Bank AG/London (CRTP Savola Al-Azizia United Co., 144A) SAU USD 9.396.245 1,17 96.660 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Dairy & Foodstuff Co.) SAU USD 3.207.573 0,40 63.965.317 7,95 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 327.438 HSBC Bank PLC (CRTP Mouwasat Medical Services Co., 144A) SAU USD 12.829.411 1,59 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 3.936.584 Kuwait Food Co. Americana SAK KWT KWD 33.488.592 4,16 6.380.999 NagaCorp Ltd. KHM HKD 3.678.260 0,46 37.166.852 4,62 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 11.747.576 Hemas Holdings PLC LKA LKR 7.763.752 0,97 60.874.176 UAC of Nigeria PLC NGA NGN 3.245.207 0,40 1 Industries Qatar QSC QAT QAR 32 0,00 11.008.991 1,37 Ναυτιλία 1.633.069 Vietnam Container Shipping JSC VNM VND 4.016.155 0,50 Μέταλλα & Εξόρυξη 3.074.940 Hoa Phat Group JSC VNM VND 5.826.870 0,72 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 431

Templeton Frontier Markets Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 866.500 YPF Sociedad Anonima, D, ADR ARG USD 14.297.250 1,78 145.134.691 OMV Petrom SA ROU RON 8.781.157 1,09 786.967 KazMunaiGas Exploration Production, GDR, Reg S KAZ USD 6.051.776 0,75 29.130.183 3,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες 7.547.193 DHG Pharmaceutical JSC VNM VND 32.481.003 4,03 1.936.011 Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO EGY EGP 9.343.682 1,16 2.456.820 Imexpharm Pharmaceutical JSC VNM VND 6.031.191 0,75 47.855.876 5,94 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 28.664.493 Mobile Telecommunications Co. KSC KWT KWD 38.453.169 4,77 10.726.663 Global Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD 19.951.593 2,48 1.979.493 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 18.178.900 2,26 76.583.662 9,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 765.633.646 95,12 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Φαρμακευτικές Εταιρείες 2.456.820 Imexpharm Pharmaceutical JSC, δικαιώματα, 23/01/17 VNM VND 353.162 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 353.162 0,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 765.986.808 95,16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 5.233.264 National Gulf Holding ** KWT KWD 1.631.519 0,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.631.519 0,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.631.519 0,20 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 767.618.327 95,36 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 432 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 1.353.660 BAE Systems PLC GBR GBP 9.863.299 0,85 92.380 Rockwell Collins Inc. USA USD 8.569.169 0,74 18.432.468 1,59 Αεροπορικές Εταιρείες 885.652 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 11.434.204 0,98 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 98.679 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 10.974.835 0,95 33.025 Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW 7.221.838 0,62 18.196.673 1,57 Αυτοκίνητα 1.890.900 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 19.014.953 1,64 174.910 General Motors Co. USA USD 6.093.865 0,52 25.108.818 2,16 Τράπεζες 293.680 BNP Paribas SA FRA EUR 18.710.561 1,61 2.250.020 HSBC Holdings PLC GBR GBP 18.207.214 1,57 291.321 Citigroup Inc. USA USD 17.313.207 1,49 1.040.211 ING Groep NV NLD EUR 14.633.598 1,26 166.760 JPMorgan Chase & Co. USA USD 14.389.720 1,24 451.644 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 11.690.881 1,01 4.224.520 Barclays PLC GBR GBP 11.628.283 1,00 692.573 Credit Agricole SA FRA EUR 8.584.384 0,74 1.026.560 Standard Chartered PLC GBR GBP 8.391.673 0,73 593.800 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 8.366.268 0,72 1.640.500 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 7.298.738 0,63 515.473 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 6.173.287 0,53 145.387.814 12,53 Αναψυκτικά 260.600 Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY 10.823.500 0,93 367.000 Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY 5.969.892 0,52 16.793.392 1,45 Βιοτεχνολογία 208.440 Gilead Sciences Inc. USA USD 14.926.388 1,29 96.260 Amgen Inc. USA USD 14.074.175 1,21 54.750 Celgene Corp. USA USD 6.337.313 0,55 35.337.876 3,05 Δομικά Προϊόντα 309.680 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 14.420.283 1,24 Κεφαλαιακές Αγορές 854.460 UBS Group AG CHE CHF 13.382.401 1,15 216.890 Morgan Stanley USA USD 9.163.602 0,79 22.546.003 1,94 Χημικά 187.730 LANXESS AG DEU EUR 12.315.964 1,06 319.140 Chemtura Corp. USA USD 10.595.448 0,92 98.850 Eastman Chemical Co. USA USD 7.434.509 0,64 159.920 Johnson Matthey PLC GBR GBP 6.268.459 0,54 141.400 Yara International ASA NOR NOK 5.564.996 0,48 42.179.376 3,64 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 317.350 Cisco Systems Inc. USA USD 9.590.317 0,83 Οικοδομικά Υλικά 336.830 CRH PLC IRL EUR 11.679.664 1,01 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 156.380 Capital One Financial Corp. USA USD 13.642.591 1,18 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 219.340 Voya Financial Inc. USA USD 8.602.515 0,74 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 30.645.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 14.147.798 1,22 658.495 Telenor ASA NOR NOK 9.832.834 0,85 684.313 Telefonica SA ESP EUR 6.350.701 0,55 1.364.900 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 3.440.766 0,29 33.772.099 2,91 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 433

Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 382.800 ABB Ltd. CHE CHF 8.073.983 0,70 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 726.520 Knowles Corp. USA USD 12.140.149 1,05 184.600 Omron Corp. JPN JPY 7.082.690 0,61 19.222.839 1,66 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 218.740 Halliburton Co. USA USD 11.831.647 1,02 728.250 Subsea 7 SA GBR NOK 9.213.766 0,79 764.840 Petrofac Ltd. GBR GBP 8.187.442 0,71 98.320 Baker Hughes Inc. USA USD 6.387.850 0,55 85.610 Technip SA FRA EUR 6.108.246 0,53 231.580 SBM Offshore NV NLD EUR 3.634.315 0,31 45.363.266 3,91 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 81.360 Medtronic PLC USA USD 5.795.273 0,50 121.590 LivaNova PLC GBR USD 5.467.902 0,47 11.263.175 0,97 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 912.300 Panasonic Corp. JPN JPY 9.283.381 0,80 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 67.814 Siemens AG DEU EUR 8.334.134 0,72 2.770.000 Toshiba Corp. JPN JPY 6.708.474 0,58 15.042.608 1,30 Ασφάλειες 612.137 AXA SA FRA EUR 15.448.511 1,33 191.870 American International Group Inc. USA USD 12.531.030 1,08 1.949.740 Aegon NV NLD EUR 10.725.327 0,92 3.814.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 9.935.238 0,86 404.680 Prudential PLC GBR GBP 8.113.170 0,70 56.753.276 4,89 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 25.290 Alphabet Inc., A USA USD 20.041.060 1,73 69.400 Baidu Inc., ADR CHN USD 11.410.054 0,98 257.740 ebay Inc. USA USD 7.652.301 0,66 39.103.415 3,37 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 316.320 QIAGEN NV NLD EUR 8.879.955 0,77 104.080 MorphoSys AG DEU EUR 5.338.757 0,46 14.218.712 1,23 Μηχανήματα 225.590 Navistar International Corp. USA USD 7.076.758 0,61 2.498.000 IHI Corp. JPN JPY 6.496.360 0,56 13.573.118 1,17 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 173.470 Comcast Corp., A USA USD 11.978.103 1,03 391.750 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 10.984.670 0,95 741.860 Sky PLC GBR GBP 9.056.356 0,78 32.019.129 2,76 Μέταλλα & Εξόρυξη 2.344.610 Glencore PLC CHE GBP 8.010.445 0,69 406.870 Allegheny Technologies Inc. USA USD 6.481.439 0,56 316.800 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 6.119.893 0,53 467.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY 6.020.522 0,52 26.632.299 2,30 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 3.930.950 BP PLC GBR GBP 24.676.570 2,13 1.098.277 Eni SpA ITA EUR 17.877.240 1,54 986.560 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 14.730.048 1,27 428.630 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 11.719.351 1,01 219.040 ConocoPhillips USA USD 10.982.666 0,95 161.500 Apache Corp. USA USD 10.250.405 0,88 218.360 Devon Energy Corp. USA USD 9.972.501 0,86 253.500 Suncor Energy Inc. CAN CAD 8.287.645 0,71 252.715 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 7.328.167 0,63 434 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) 9.480.000 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 7.090.593 0,61 123.769 Total SA, B FRA EUR 6.344.793 0,55 552.000 INPEX Corp. JPN JPY 5.529.680 0,48 134.789.659 11,62 Φαρμακευτικές Εταιρείες 511.637 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 18.546.841 1,60 69.284 Allergan PLC USA USD 14.550.333 1,25 155.330 Eli Lilly & Co. USA USD 11.424.521 0,99 138.123 Sanofi FRA EUR 11.176.109 0,96 246.040 H. Lundbeck A/S DNK DKK 10.006.270 0,86 95.340 Bayer AG DEU EUR 9.944.399 0,86 40.762 Roche Holding AG CHE CHF 9.309.938 0,80 86.120 Merck KGaA DEU EUR 8.984.523 0,78 133.140 UCB SA BEL EUR 8.532.876 0,74 86.890 Perrigo Co. PLC USA USD 7.231.855 0,62 109.707.665 9,46 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 495.000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 11.454.510 0,99 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 55.087.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 6.606.604 0,57 124.590 Applied Materials Inc. USA USD 4.020.519 0,35 10.627.123 0,92 Λογισμικό 382.054 Microsoft Corp. USA USD 23.740.836 2,05 516.760 Oracle Corp. USA USD 19.869.422 1,71 43.610.258 3,76 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 88.190 Tiffany & Co. USA USD 6.828.552 0,59 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 193.130 Apple Inc. USA USD 22.368.317 1,93 12.648 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 18.878.941 1,63 826.200 Konica Minolta Inc. JPN JPY 8.205.810 0,71 3.972.000 Quanta Computer Inc. TWN TWD 7.379.920 0,63 267.080 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 6.180.231 0,53 63.013.219 5,43 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 223.700 SoftBank Group Corp. JPN JPY 14.859.750 1,28 4.055.442 Vodafone Group PLC GBR GBP 9.983.900 0,86 715.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 7.579.212 0,65 32.422.862 2,79 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.130.127.142 97,44 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.130.127.142 97,44 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.130.127.142 97,44 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 435

Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 596.810 BAE Systems PLC GBR GBP 4.132.857 0,59 45.740 Rockwell Collins Inc. USA USD 4.032.354 0,58 184.380 Zodiac Aerospace FRA EUR 4.022.250 0,57 12.187.461 1,74 Αεροπορικές Εταιρείες 461.850 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 5.666.900 0,81 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 102.360 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 10.819.452 1,54 20.524 Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW 4.265.487 0,61 15.084.939 2,15 Αυτοκίνητα 202.920 General Motors Co. USA USD 6.719.001 0,96 577.700 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 5.521.166 0,79 73.490 Toyota Motor Corp. JPN JPY 4.109.568 0,58 16.349.735 2,33 Τράπεζες 271.082 JPMorgan Chase & Co. USA USD 22.231.198 3,17 926.672 ING Groep NV NLD EUR 12.389.605 1,77 189.080 Citigroup Inc. USA USD 10.679.552 1,52 151.610 BNP Paribas SA FRA EUR 9.179.985 1,31 526.810 Credit Agricole SA FRA EUR 6.205.822 0,88 727.600 HSBC Holdings PLC GBR HKD 5.551.112 0,79 2.001.839 UniCredit SpA ITA EUR 5.473.028 0,78 674.160 Standard Chartered PLC GBR GBP 5.237.559 0,75 423.000 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 4.814.516 0,69 1.806.754 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 4.383.185 0,63 86.145.562 12,29 Αναψυκτικά 94.900 Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY 3.745.944 0,53 Βιοτεχνολογία 81.127 Amgen Inc. USA USD 11.273.122 1,61 87.160 Gilead Sciences Inc. USA USD 5.931.884 0,84 34.210 Celgene Corp. USA USD 3.763.360 0,54 53.872 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 3.675.055 0,52 35.380 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 2.785.477 0,40 27.428.898 3,91 Δομικά Προϊόντα 204.560 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 9.052.803 1,29 Κεφαλαιακές Αγορές 536.630 UBS Group AG CHE CHF 7.987.649 1,14 180.280 Morgan Stanley USA USD 7.238.957 1,03 15.226.606 2,17 Χημικά 118.890 LyondellBasell Industries NV, A USA USD 9.692.439 1,38 97.450 LANXESS AG DEU EUR 6.076.008 0,86 83.910 Akzo Nobel NV NLD EUR 4.983.415 0,71 62.480 Eastman Chemical Co. USA USD 4.465.996 0,64 79.380 Chemtura Corp. USA USD 2.504.672 0,36 27.722.530 3,95 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 196.404 Cisco Systems Inc. USA USD 5.640.875 0,80 Οικοδομικά Υλικά 104.770 HeidelbergCement AG DEU EUR 9.285.765 1,33 219.330 CRH PLC IRL EUR 7.228.020 1,03 16.513.785 2,36 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 112.030 Capital One Financial Corp. USA USD 9.288.631 1,32 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 132.920 Voya Financial Inc. USA USD 4.954.498 0,71 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 16.972.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 7.446.702 1,06 703.758 Telefonica SA ESP EUR 6.207.146 0,88 436 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών (συνέχεια) 383.548 Telenor ASA NOR NOK 5.443.117 0,78 1.658.382 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 3.973.201 0,57 23.070.166 3,29 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 41.300 DONG Energy AS, Reg S DNK DKK 1.486.855 0,21 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 397.930 ABB Ltd. CHE CHF 7.976.719 1,14 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 177.800 Omron Corp. JPN JPY 6.483.358 0,92 232.330 Knowles Corp. USA USD 3.689.635 0,53 10.172.993 1,45 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 661.300 Petrofac Ltd. GBR GBP 6.727.874 0,96 74.460 Baker Hughes Inc. USA USD 4.597.668 0,65 80.691 Halliburton Co. USA USD 4.148.048 0,59 53.350 Technip SA FRA EUR 3.617.664 0,52 266.830 Subsea 7 SA GBR NOK 3.208.434 0,46 22.299.688 3,18 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 169.480 Medtronic PLC USA USD 11.473.162 1,64 69.560 LivaNova PLC GBR USD 2.972.926 0,42 14.446.088 2,06 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 675.700 Panasonic Corp. JPN JPY 6.534.677 0,93 2.590.000 Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD 3.872.644 0,55 10.407.321 1,48 Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ανανεώσιμου Ηλεκτρισμού 4.719.000 China Longyuan Power Group Corp. CHN HKD 3.504.859 0,50 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 44.820 Siemens AG DEU EUR 5.234.976 0,75 1.433.500 Toshiba Corp. JPN JPY 3.299.464 0,47 8.534.440 1,22 Ασφάλειες 557.251 AXA SA FRA EUR 13.365.665 1,91 1.601.600 AIA Group Ltd. HKG HKD 8.587.763 1,22 364.140 ASR Nederland NV NLD EUR 8.229.564 1,17 2.358.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 5.837.717 0,83 731.530 Aegon NV NLD EUR 3.824.439 0,55 102.070 Prudential PLC GBR GBP 1.944.817 0,28 41.789.965 5,96 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 13.520 Alphabet Inc., A USA USD 10.182.403 1,45 38.160 Baidu Inc., ADR CHN USD 5.962.636 0,85 16.145.039 2,30 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 149.750 QIAGEN NV NLD EUR 3.995.330 0,57 Μηχανήματα 56.580 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 6.167.231 0,88 2.035.000 IHI Corp. JPN JPY 5.029.720 0,72 11.196.951 1,60 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 195.380 Comcast Corp., A USA USD 12.821.697 1,83 501.910 Sky PLC GBR GBP 5.823.165 0,83 18.644.862 2,66 Μέταλλα & Εξόρυξη 2.868.990 Glencore PLC CHE GBP 9.315.728 1,33 128.670 Allegheny Technologies Inc. USA USD 1.948.026 0,28 11.263.754 1,61 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 146.700 innogy SE DEU EUR 4.842.567 0,69 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 437

Templeton Global (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 396.800 Suncor Energy Inc. CAN CAD 12.328.964 1,76 1.958.612 BP PLC GBR GBP 11.685.234 1,67 226.674 Total SA, B FRA EUR 11.043.557 1,57 138.540 Apache Corp. USA USD 8.356.904 1,19 258.460 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 6.785.555 0,97 442.620 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 6.280.778 0,89 362.081 Eni SpA ITA EUR 5.601.393 0,80 84.990 ConocoPhillips USA USD 4.049.989 0,58 449.666 Chesapeake Energy Corp. USA USD 3.000.053 0,43 3.858.000 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 2.742.446 0,39 16.240 Chevron Corp. USA USD 1.816.620 0,26 37.440 Devon Energy Corp. USA USD 1.625.057 0,23 223.900 Petroleo Brasileiro SA, προνομιούχο BRA BRL 972.200 0,14 76.288.750 10,88 Φαρμακευτικές Εταιρείες 55.596 Allergan PLC USA USD 11.096.480 1,58 100.888 Merck KGaA DEU EUR 10.003.045 1,43 29.802 Roche Holding AG CHE CHF 6.469.019 0,92 80.639 Sanofi FRA EUR 6.201.139 0,88 60.000 Bayer AG DEU EUR 5.947.800 0,85 75.038 Perrigo Co. PLC USA USD 5.935.576 0,85 145.959 Pfizer Inc. USA USD 4.505.558 0,64 68.703 Merck & Co. Inc. USA USD 3.843.895 0,55 53.140 Eli Lilly & Co. USA USD 3.714.548 0,53 170.432 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 3.116.677 0,45 73.632 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 2.536.742 0,36 63.370.479 9,04 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 139.020 Applied Materials Inc. USA USD 4.263.615 0,61 18.516.100 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 2.110.476 0,30 6.374.091 0,91 Λογισμικό 281.371 Microsoft Corp. USA USD 16.616.988 2,37 162.510 Oracle Corp. USA USD 5.938.519 0,85 55.965 SAP SE DEU EUR 4.634.462 0,66 27.189.969 3,88 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 869.510 Kingfisher PLC GBR GBP 3.565.942 0,51 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 10.029 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 14.227.059 2,03 761.100 Konica Minolta Inc. JPN JPY 7.184.221 1,02 57.230 Apple Inc. USA USD 6.299.543 0,90 198.580 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 4.367.175 0,62 32.077.998 4,57 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 158.100 SoftBank Group Corp. JPN JPY 9.981.116 1,42 2.445.548 Vodafone Group PLC GBR GBP 5.721.896 0,82 15.703.012 2,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 689.357.005 98,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 689.357.005 98,31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 689.357.005 98,31 438 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 710.635 BAE Systems PLC GBR GBP 5.177.966 0,57 43.889 Rockwell Collins Inc. USA USD 4.071.144 0,45 81.190 Zodiac Aerospace FRA EUR 1.863.614 0,21 11.112.724 1,23 Αεροπορικές Εταιρείες 420.854 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 5.433.433 0,60 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 33.972 Hyundai Mobis Co. Ltd. KOR KRW 7.428.926 0,83 52.017 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 5.785.203 0,64 146.330 Unipres Corp. JPN JPY 2.912.955 0,32 16.127.084 1,79 Αυτοκίνητα 967.012 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 9.724.305 1,08 87.905 General Motors Co. USA USD 3.062.610 0,34 51.300 Toyota Motor Corp. JPN JPY 3.018.447 0,33 15.805.362 1,75 Τράπεζες 141.071 JPMorgan Chase & Co. USA USD 12.173.017 1,35 190.788 Citigroup Inc. USA USD 11.338.531 1,26 1.369.320 HSBC Holdings PLC GBR HKD 10.992.349 1,22 157.901 BNP Paribas SA FRA EUR 10.059.984 1,12 606.661 Credit Agricole SA FRA EUR 7.519.512 0,83 2.682.910 Barclays PLC GBR GBP 7.384.895 0,82 510.512 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 7.192.793 0,80 419.557 ING Groep NV NLD EUR 5.902.291 0,65 157.156 KB Financial Group Inc. KOR KRW 5.571.546 0,62 632.951 Standard Chartered PLC GBR GBP 5.174.094 0,57 184.655 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 4.779.826 0,53 1.215.793 UniCredit SpA ITA EUR 3.497.489 0,39 91.586.327 10,16 Αναψυκτικά 176.691 Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY 7.338.507 0,81 Βιοτεχνολογία 62.224 Amgen Inc. USA USD 9.097.771 1,01 111.971 Gilead Sciences Inc. USA USD 8.018.244 0,89 56.893 Ionis Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.721.192 0,30 19.837.207 2,20 Δομικά Προϊόντα 155.593 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 7.245.205 0,80 Κεφαλαιακές Αγορές 364.903 UBS Group AG CHE CHF 5.715.046 0,63 75.012 Morgan Stanley USA USD 3.169.257 0,35 21.810 Deutsche Boerse AG DEU EUR 1.779.425 0,20 10.663.728 1,18 Χημικά 63.723 Eastman Chemical Co. USA USD 4.792.607 0,53 69.979 Akzo Nobel NV NLD EUR 4.372.999 0,49 33.403 LyondellBasell Industries NV, A USA USD 2.865.309 0,32 12.030.915 1,34 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 188.189 Cisco Systems Inc. USA USD 5.687.072 0,63 Οικοδομικά Υλικά 230.345 CRH PLC IRL EUR 7.987.270 0,89 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 105.721 Capital One Financial Corp. USA USD 9.223.100 1,02 202.193 Ally Financial Inc. USA USD 3.845.711 0,43 13.068.811 1,45 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 16.016.274 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 7.394.192 0,82 2.020.017 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 5.092.245 0,56 305.255 Telenor ASA NOR NOK 4.558.154 0,51 415.451 Telefonica SA ESP EUR 3.855.553 0,43 20.900.144 2,32 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 439

Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 1.823.892 Power Grid Corp. of India Ltd. IND INR 4.925.118 0,55 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 281.230 ABB Ltd. CHE CHF 5.931.677 0,66 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 276.424 Knowles Corp. USA USD 4.619.045 0,51 79.531 Omron Corp. JPN JPY 3.051.427 0,34 7.670.472 0,85 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 409.486 SBM Offshore NV NLD EUR 6.426.294 0,71 397.598 Petrofac Ltd. GBR GBP 4.256.198 0,47 76.339 Halliburton Co. USA USD 4.129.177 0,46 48.086 Baker Hughes Inc. USA USD 3.124.147 0,35 17.935.816 1,99 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 82.971 Walgreens Boots Alliance Inc. USA USD 6.866.680 0,76 60.765 CVS Health Corp. USA USD 4.794.966 0,53 797.933 Tesco PLC GBR GBP 2.033.199 0,23 13.694.845 1,52 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 339.666 Getinge AB, B SWE SEK 5.447.811 0,61 55.800 Medtronic PLC USA USD 3.974.634 0,44 9.422.445 1,05 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 315.200 Panasonic Corp. JPN JPY 3.207.412 0,36 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 38.510 Siemens AG DEU EUR 4.732.762 0,52 1.178.765 Toshiba Corp. JPN JPY 2.854.770 0,32 7.587.532 0,84 Ασφάλειες 320.758 AXA SA FRA EUR 8.094.975 0,90 119.077 American International Group Inc. USA USD 7.776.919 0,86 822.316 Aviva PLC GBR GBP 4.927.086 0,54 688.288 Aegon NV NLD EUR 3.786.205 0,42 1.061.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 2.763.840 0,31 27.349.025 3,03 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 11.720 Alphabet Inc., A USA USD 9.287.514 1,03 25.551 Baidu Inc., ADR CHN USD 4.200.840 0,47 13.488.354 1,50 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 169.035 QIAGEN NV NLD EUR 4.745.268 0,53 29.900 MorphoSys AG DEU EUR 1.533.713 0,17 6.278.981 0,70 Μηχανήματα 199.371 Navistar International Corp. USA USD 6.254.268 0,69 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 131.656 Comcast Corp., A USA USD 9.090.847 1,01 541.938 Sky PLC GBR GBP 6.615.781 0,73 210.832 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 5.911.729 0,66 21.618.357 2,40 Μέταλλα & Εξόρυξη 365.695 Allegheny Technologies Inc. USA USD 5.825.521 0,65 884.203 Glencore PLC CHE GBP 3.020.912 0,33 154.500 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 2.984.607 0,33 209.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY 2.694.409 0,30 14.525.449 1,61 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 565.090 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 2.436.372 0,27 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.989.636 BP PLC GBR GBP 12.489.956 1,38 393.991 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 11.424.853 1,27 506.632 Eni SpA ITA EUR 8.246.719 0,91 144.852 Total SA, B FRA EUR 7.425.574 0,82 440 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα (συνέχεια) 5.592.200 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 4.182.702 0,46 63.768 Apache Corp. USA USD 4.047.355 0,45 845.751 Origin Energy Ltd. AUS AUD 4.021.837 0,45 115.252 Suncor Energy Inc. CAN CAD 3.767.920 0,42 73.012 ConocoPhillips USA USD 3.660.822 0,41 78.364 Devon Energy Corp. USA USD 3.578.884 0,40 29.796 Chevron Corp. USA USD 3.506.989 0,39 7.376 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 203.756 0,02 66.557.367 7,38 Φαρμακευτικές Εταιρείες 33.414 Roche Holding AG CHE CHF 7.631.674 0,85 207.912 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 7.536.810 0,84 34.977 Allergan PLC USA USD 7.345.520 0,81 90.582 Sanofi FRA EUR 7.329.368 0,81 164.842 Pfizer Inc. USA USD 5.354.068 0,59 47.183 Bayer AG DEU EUR 4.921.403 0,55 63.443 Eli Lilly & Co. USA USD 4.666.233 0,52 41.103 Merck KGaA DEU EUR 4.288.096 0,47 34.237 Perrigo Co. PLC USA USD 2.849.545 0,32 51.922.717 5,76 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 98.579 First Solar Inc. USA USD 3.163.400 0,35 84.366 Applied Materials Inc. USA USD 2.722.491 0,30 5.885.891 0,65 Λογισμικό 255.531 Microsoft Corp. USA USD 15.878.696 1,76 203.721 Oracle Corp. USA USD 7.833.073 0,87 34.890 SAP SE DEU EUR 3.040.059 0,34 26.751.828 2,97 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 964.636 Kingfisher PLC GBR GBP 4.162.569 0,46 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 9.782 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 14.601.028 1,62 63.944 Apple Inc. USA USD 7.405.994 0,82 22.007.022 2,44 Υποδομές Μεταφορών 1.860.205 China Merchants Port Holdings Co. Ltd. CHN HKD 4.615.429 0,51 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 153.102 SoftBank Group Corp. JPN JPY 10.170.127 1,13 2.263.839 Vodafone Group PLC GBR GBP 5.573.238 0,62 896.698 Bharti Airtel Ltd. IND INR 4.033.221 0,45 213.761 China Mobile Ltd. CHN HKD 2.265.930 0,25 22.042.516 2,45 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 611.095.251 67,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 611.095.251 67,79 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 57.360 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 16.982.910 1,88 2.606.900 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 11.937.794 1,32 688.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 11.253.266 1,25 34.410 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 9.854.986 1,09 36.233.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 8.160.583 0,91 22.273.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 7.707.817 0,85 1.503.900 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 7.058.053 0,78 367.900.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 5.659.028 0,63 5.428.400.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 4.957.542 0,55 5.290.540.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 4.417.101 0,49 92.000.000 Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN 4.403.697 0,49 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 441

Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΟΜΟΛΟΓΑ (συνέχεια) Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 274.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 4.188.339 0,46 10.553.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 3.612.873 0,40 165.160.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 3.356.068 0,37 11.470 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 3.322.615 0,37 206.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 3.205.375 0,36 39.131.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 2.507.941 0,28 2.862.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 2.327.784 0,26 2.145.200.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW 1.775.380 0,20 337.700 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 1.677.182 0,19 7.334.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 1.634.308 0,18 81.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 1.277.926 0,14 1.446.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW 1.201.490 0,13 1.335.100.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 1.102.637 0,12 2.762.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 1.084.743 0,12 51.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 769.654 0,09 1.926.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 729.278 0,08 1.237.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 418.019 0,05 16.209.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 322.632 0,04 15.320.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 313.267 0,03 994.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 297.725 0,03 869.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 283.580 0,03 10.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 160.592 0,02 302.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 102.014 0,01 67.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,25%, 02/08/18 KOR KRW 55.192 0,01 128.119.391 14,21 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 2.241.700 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 10.751.209 1,19 8.269.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW 6.850.745 0,76 13.482.900 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 6.342.672 0,70 24.340.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 5.430.435 0,60 18.975.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 4.234.183 0,47 8.796.430 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 4.018.801 0,45 8.110.970 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 3.854.119 0,43 7.068.280 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 3.334.356 0,37 6.706.510 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 3.201.925 0,36 3.650.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW 3.035.444 0,34 13.260.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 2.959.262 0,33 6.390.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 2.947.270 0,33 3.181.600.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW 2.636.757 0,29 5.275.960 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 2.457.484 0,27 10.890.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 2.403.277 0,27 4.539.960 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 2.152.518 0,24 9.830.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 2.150.373 0,24 2.135.700.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW 1.771.137 0,20 6.988.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 1.567.191 0,17 6.640.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 1.456.434 0,16 442 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 6.500.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 1.417.075 0,16 2.661.820 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 1.243.030 0,14 1.536.970 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 732.032 0,08 1.065.250 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 509.785 0,06 1.950.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 427.009 0,05 20.260.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP 406.442 0,04 1.730.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 385.104 0,04 1.660.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 367.849 0,04 9.400.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP 188.133 0,02 380.430 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 179.903 0,02 144.900.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,57%, 09/01/17 KOR KRW 120.028 0,01 4.920.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP 98.475 0,01 4.340.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP 87.343 0,01 79.717.800 8,85 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 207.837.191 23,06 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 207.837.191 23,06 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 818.932.442 90,85 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 443

Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 2.450.000.000 Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,24%, 19/11/24 IND INR 37.746.222 0,20 2.250.000.000 Mahanagar Telephone Nigam Ltd., 8,29%, 28/11/24 IND INR 34.760.917 0,19 1.550.000.000 Food Corp. of India, εγγυημένο ομόλογο, 6, 9,95%, 07/03/22 IND INR 25.452.170 0,14 97.959.309 0,53 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 795.407.720.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 664.090.360 3,59 126.133.900 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 577.605.791 3,12 1.500.199 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 434.575.804 2,35 1.256.288 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 359.799.501 1,95 426.519.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 02/06/18 KOR KRW 352.696.963 1,91 1.402.580 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL 350.152.436 1,89 4.368.336.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 333.157.697 1,80 407.303.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 331.276.555 1,79 344.550.300.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 314.664.076 1,70 4.971.873.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 301.764.373 1,63 4.451.577.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 285.305.588 1,54 3.552.879.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 270.965.646 1,47 1.133.170 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL 268.496.044 1,45 686.835.700.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 237.687.049 1,29 47.051.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 220.818.176 1,19 962.283 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 203.679.835 1,10 645.000 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 190.968.910 1,03 2.310.430.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 186.069.094 1,01 175.050.000 Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD 170.542.462 0,92 488.683.700.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 167.303.357 0,90 569.082 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 161.457.587 0,87 175.180 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 161.384.195 0,87 9.658.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 157.925.086 0,85 30.072.300 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 149.353.588 0,81 178.026.800.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 147.029.397 0,79 1.646.800.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 144.236.295 0,78 144.417 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 131.732.151 0,71 8.513.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 130.957.497 0,71 1.654.103.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 125.845.645 0,68 129.335.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 125.454.950 0,68 129.295.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 124.123.200 0,67 129.255.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 122.792.250 0,66 129.215.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 121.640.417 0,66 129.155.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 121.405.700 0,66 488.756.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 110.080.141 0,59 126.692.400.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW 104.851.340 0,57 335.840 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL 101.628.360 0,55 238.330.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 93.601.295 0,51 111.449.600.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW 92.572.155 0,50 300.488.600.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 90.002.946 0,49 272.260.000 Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN 88.313.932 0,48 94.115.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 87.923.174 0,48 386.818.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 86.198.502 0,47 1.800.600.000 Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN 86.188.008 0,47 444 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 1.066.194.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR 84.084.750 0,45 1.371.682.000 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 82.987.952 0,45 89.147 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 80.748.709 0,44 264.404.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 80.643.220 0,44 975.674.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 80.566.866 0,44 930.100.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR 69.554.738 0,38 9.962.660.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR 65.098.468 0,35 3.910.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 60.760.728 0,33 3.855.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 58.777.013 0,32 639.990.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 54.617.323 0,30 601.537.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 53.158.306 0,29 3.415.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR 53.027.504 0,29 629.973.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 52.838.733 0,29 667.687.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 50.079.596 0,27 2.898.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR 48.716.191 0,26 50.858 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 46.254.867 0,25 2.266.170.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 46.048.810 0,25 456.738.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 41.614.084 0,22 6.324.870.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 40.680.778 0,22 453.515.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 36.955.940 0,20 6.045.720.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 36.286.024 0,20 415.871.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 33.402.930 0,18 436.318.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 31.657.140 0,17 68.795.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 26.049.172 0,14 357.293.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 23.709.034 0,13 4.620.389 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN 23.217.368 0,13 3.272.660.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR 20.539.437 0,11 59.420.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 20.079.783 0,11 249.950.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR 19.073.385 0,10 2.882.310.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 18.634.769 0,10 1.137.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 17.944.610 0,10 269.120.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 17.635.743 0,10 3.645.080 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN 17.625.795 0,09 18.220 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 16.578.826 0,09 15.585.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 15.273.300 0,08 181.396.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 14.978.884 0,08 38.710.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 13.936.630 0,08 1.927.820.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR 12.390.233 0,07 188.580.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 12.376.804 0,07 132.795.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 11.828.090 0,06 168.110.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 11.496.124 0,06 576.973.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 11.484.360 0,06 715.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 10.791.762 0,06 126.260.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 10.416.816 0,06 30.528.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 10.312.148 0,06 10.967.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 10/09/19 KOR KRW 9.340.012 0,05 101.450.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR 8.497.777 0,05 21.594.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 7.046.751 0,04 5.280.000 Κυβέρνηση της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 03/11/25 KOR USD 6.385.870 0,03 17.991.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 6.262.462 0,03 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 445

Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 87.252.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR 6.136.294 0,03 813.090.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR 5.225.759 0,03 81.992.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR 5.142.571 0,03 58.658.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR 4.560.718 0,02 208.490.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 4.263.252 0,02 55.130.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 3.282.455 0,02 445.570.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR 2.706.183 0,01 149.800.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 2.248.282 0,01 96.540.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 1.919.475 0,01 4.346.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 1.710.025 0,01 2.728.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP 796.140 0,00 4.760.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR 416.787 0,00 8.120.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP 168.384 0,00 1.850.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR32, 15,00%, 15/07/18 IDN IDR 152.595 0,00 10.809.513.063 58,46 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 188.324.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 903.207.049 4,88 2.790.129.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 622.498.554 3,37 940.631.360 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 442.495.020 2,39 820.209.960 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 389.742.129 2,11 1.320.129.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 294.615.949 1,59 597.488.530 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 283.285.517 1,53 255.000.000 FHLB, 0,00%, 04/01/17 USA USD 254.997.450 1,38 281.687.600.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW 234.227.324 1,27 275.897.900.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW 228.577.354 1,24 444.883.660 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 203.252.789 1,10 422.814.670 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 196.942.408 1,07 187.896.900.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW 155.719.932 0,84 150.000.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 150.000.000 0,81 136.500.000 FHLB, 0,00%, 06/01/17 USA USD 136.495.768 0,74 545.441.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 122.325.418 0,66 529.833.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 118.229.766 0,64 116.250.000 FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD 116.247.559 0,63 242.183.270 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 113.095.943 0,61 19.350.400 Κυβέρνηση του Μεξικού, 7,75%, 14/12/17 MEX MXN 94.553.430 0,51 174.375.410 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 83.252.990 0,45 154.487.420 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 72.877.146 0,39 325.010.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 71.288.473 0,39 140.477.320 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 64.792.590 0,35 291.150.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 63.474.075 0,34 131.747.060 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 63.048.745 0,34 124.821.780 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 59.450.466 0,32 232.170.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 51.681.891 0,28 189.390.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 41.472.441 0,22 68.649.570 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 32.463.870 0,18 91.940.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 20.373.543 0,11 3.303.441 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN 16.311.294 0,09 13.225.800.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW 10.968.161 0,06 396.380.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP 7.966.404 0,04 92.300.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR 6.979.449 0,04 335.720.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 6.752.869 0,04 29.625.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 6.537.840 0,04 326.440.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP 6.492.427 0,04 20.170.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP 6.413.818 0,03 275.780.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP 5.532.509 0,03 15.515.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 5.012.735 0,03 194.740.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP 3.910.932 0,02 182.490.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP 3.652.585 0,02 129.140.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 2.599.719 0,01 446 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Bond Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 127.900.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP 2.559.805 0,01 125.880.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 2.540.597 0,01 6.206.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP 2.038.533 0,01 1.585.000 The Export-Import Bank of Korea, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,625%, 20/02/17 KOR EUR 1.675.383 0,01 59.060.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP 1.188.588 0,01 51.690.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP 1.037.570 0,01 40.800.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP 821.889 0,00 28.940.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP 581.833 0,00 5.786.260.529 31,29 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 16.693.732.901 90,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 16.693.732.901 90,28 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.693.732.901 90,28 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 447

Templeton Global Bond (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 104.167 Κυβέρνηση της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, Reg S, FRN, 0,563%, 11/12/21 BIH DEM 44.871 0,01 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 95.230 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 25.920.708 7,94 19.400.000 Κυβέρνηση της Σερβίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 25/02/20 SRB USD 18.775.244 5,75 18.800.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 16.317.518 5,00 213.400.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 15.430.207 4,72 159.000.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 13.235.271 4,05 16.613.600.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 12.842.175 3,93 32.700.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 10.754.795 3,29 150.000.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 8.652.486 2,65 1.931.100 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 8.404.390 2,57 28.408 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 7.659.951 2,35 25.850 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 7.116.705 2,18 8.674.100.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 6.882.774 2,11 395.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 6.138.507 1,88 1.372.500 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 6.121.813 1,87 105.000.000 Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN 4.776.619 1,46 13.855.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 4.016.133 1,23 19.612 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 3.945.198 1,21 211.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 3.087.505 0,94 10.613.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 3.021.124 0,92 3.230 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 2.828.009 0,87 2.769.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 2.500.048 0,77 2.769.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 2.477.363 0,76 2.769.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 2.473.731 0,76 2.769.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 2.458.494 0,75 157.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 2.283.711 0,70 2.480.600.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 1.947.051 0,60 30.285.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 1.844.700 0,56 118.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 1.748.369 0,53 356.700 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 1.683.658 0,52 17.973.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 1.556.309 0,48 13.335.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 950.567 0,29 1.097.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW 866.379 0,26 46.500.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 697.229 0,21 8.183.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 624.655 0,19 7.618.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 552.175 0,17 593 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 514.079 0,16 29.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 418.803 0,13 1.274.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 414.522 0,13 5.118.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 352.915 0,11 5.300.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 330.085 0,10 3.990.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 312.856 0,10 865 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 243.400 0,07 3.710.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 231.413 0,07 3.310.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 215.123 0,07 158 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 136.571 0,04 2.092.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 131.933 0,04 448 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Bond (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 6.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 87.010 0,03 1.090.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 61.679 0,02 673.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 52.816 0,02 40 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 34.591 0,01 33.500.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW 26.349 0,01 214.155.716 65,58 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 5.035.400 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 22.951.734 7,03 13.000.000 FHLB, 0,00%, 12/01/17 USA USD 12.353.917 3,78 20.559.150 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 9.191.699 2,81 17.630.340 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 7.999.761 2,45 9.072.330 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 4.097.065 1,25 15.338.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 3.253.197 1,00 4.700.810 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 2.080.960 0,64 3.276.630 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 1.422.719 0,44 2.427.960 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 1.077.572 0,33 1.905.980 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 854.512 0,26 1.726.030 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 756.605 0,23 1.659.110 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 751.003 0,23 1.376.200 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 620.123 0,19 586.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,56%, 02/10/17 KOR KRW 461.407 0,14 354.300.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW 279.990 0,09 375.330 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 170.707 0,05 102.300.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,70%, 02/08/17 KOR KRW 80.629 0,03 49.800.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,96%, 02/02/17 KOR KRW 39.224 0,01 124.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP 37.474 0,01 95.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 29.171 0,01 38.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP 11.863 0,00 68.521.332 20,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 282.721.919 86,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 282.721.919 86,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 282.721.919 86,57 Τα κυμαινόμενα επιτόκια απεικονίζονται στις τιμές στης 31ης Δεκεμβρίου 2016. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 449

Templeton Global Currency Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 2.100 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/17 BRA BRL 608.886 7,67 1.950 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/17 BRA BRL 599.021 7,54 1.057.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/02/17 MEX MXN 506.974 6,38 1.055.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 501.308 6,31 5.040.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 15/04/17 IDN IDR 374.282 4,71 4.940.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR 373.548 4,70 1.145.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 369.938 4,66 13.000.000 Κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,25%, 16/06/17 THA THB 365.436 4,60 1.400.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 312.403 3,93 1.400.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 312.350 3,93 670.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 158.506 2,00 650.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 153.427 1,93 146.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 68.005 0,86 9.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 47.001 0,59 4.751.085 59,81 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.751.085 59,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4.751.085 59,81 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.751.085 59,81 450 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Equity Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 287.629 BAE Systems PLC GBR GBP 2.095.778 1,33 Αεροπορικές Εταιρείες 198.575 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 2.563.701 1,63 Αυτοκίνητα 359.420 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 3.614.340 2,30 26.497 Toyota Motor Corp. JPN JPY 1.559.060 0,99 5.173.400 3,29 Τράπεζες 749.294 HSBC Holdings PLC GBR GBP 6.063.304 3,86 55.859 JPMorgan Chase & Co. USA USD 4.820.073 3,07 67.082 BNP Paribas SA FRA EUR 4.273.841 2,72 64.969 Citigroup Inc. USA USD 3.861.108 2,46 290.373 Credit Agricole SA FRA EUR 3.599.149 2,29 932.187 Barclays PLC GBR GBP 2.565.909 1,63 158.262 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 2.229.812 1,42 625.178 UniCredit SpA ITA EUR 1.798.459 1,14 68.076 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 1.762.159 1,12 110.086 ING Groep NV NLD EUR 1.548.680 0,99 25.100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JPN JPY 957.663 0,61 33.480.157 21,31 Βιοτεχνολογία 28.166 Amgen Inc. USA USD 4.118.151 2,62 Δομικά Προϊόντα 62.939 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 2.930.761 1,87 Κεφαλαιακές Αγορές 129.069 AllianceBernstein Holding LP USA USD 3.026.668 1,93 123.005 UBS Group AG CHE CHF 1.926.482 1,23 19.345 Deutsche Boerse AG DEU EUR 1.578.312 1,00 18.912 Amundi SA, Reg S FRA EUR 989.488 0,63 7.520.950 4,79 Χημικά 10.598 LyondellBasell Industries NV, A USA USD 909.096 0,58 493.293 PTT Global Chemical PCL, αλλοδαπό THA THB 866.875 0,55 1.775.971 1,13 Μηχανολογία & Κατασκευές 49.446 Arcadis NV NLD EUR 693.521 0,44 Οικοδομικά Υλικά 105.309 CRH PLC IRL EUR 3.651.616 2,32 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 1.077.821 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 2.717.071 1,73 117.443 Telenor ASA NOR NOK 1.753.692 1,11 182.495 Telefonica SA ESP EUR 1.693.627 1,08 204.677 Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR 876.520 0,56 7.040.910 4,48 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 891.000 Hana Microelectronics PCL, αλλοδαπό THA THB 981.716 0,62 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 160.000 Petrofac Ltd. GBR GBP 1.712.764 1,09 24.447 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 1.002.302 0,64 2.715.066 1,73 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 165.081 Panasonic Corp. JPN JPY 1.679.831 1,07 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 14.661 Siemens AG DEU EUR 1.801.792 1,15 Ασφάλειες 135.437 AXA SA FRA EUR 3.418.026 2,17 418.608 Aviva PLC GBR GBP 2.508.181 1,60 379.486 Aegon NV NLD EUR 2.087.515 1,33 8.013.722 5,10 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 158.382 Sky PLC GBR GBP 1.933.470 1,23 Εταιρείες Ενυπόθηκων Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 220.292 Annaly Capital Management Inc. USA USD 2.196.311 1,40 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 451

Templeton Global Equity Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 229.716 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 990.415 0,63 5.901.000 Springland International Holdings Ltd. CHN HKD 974.051 0,62 1.964.466 1,25 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 47.745 innogy SE DEU EUR 1.658.333 1,06 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 72.968 Total SA, B FRA EUR 3.740.572 2,38 534.215 BP PLC GBR GBP 3.353.539 2,13 191.198 Eni SpA ITA EUR 3.112.232 1,98 109.505 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 2.994.022 1,91 18.581 Chevron Corp. USA USD 2.186.983 1,39 365.915 Origin Energy Ltd. AUS AUD 1.740.052 1,11 17.127.400 10,90 Φαρμακευτικές Εταιρείες 17.636 Roche Holding AG CHE CHF 4.028.018 2,56 41.713 Sanofi FRA EUR 3.375.173 2,15 91.972 Pfizer Inc. USA USD 2.987.250 1,90 100.940 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 1.942.237 1,23 17.844 Novartis AG CHE CHF 1.298.351 0,83 13.631.029 8,67 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 53.460 Applied Materials Inc. USA USD 1.725.154 1,10 Λογισμικό 33.627 Microsoft Corp. USA USD 2.089.582 1,33 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 305.671 Kingfisher PLC GBR GBP 1.319.023 0,84 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 689.000 Quanta Computer Inc. TWN TWD 1.280.152 0,81 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 310.449 Seven Group Holdings Ltd. AUS AUD 1.756.317 1,12 Υποδομές Μεταφορών 484.833 China Merchants Port Holdings Co. Ltd. CHN HKD 1.202.939 0,77 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.290.267 Vodafone Group PLC GBR GBP 3.176.447 2,02 278.036 China Mobile Ltd. CHN HKD 2.947.264 1,88 242.309 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 1.671.932 1,06 7.795.643 4,96 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 141.916.862 90,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 141.916.862 90,32 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Τράπεζες 145.800 Royal Bank of Canada into Standard Chartered PLC, 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A GBR USD 1.243.441 0,79 Βιοτεχνολογία 825.000 Royal Bank of Canada into Ionis Pharmaceuticals Inc., 6,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 1.073.473 0,68 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 61.400 The Goldman Sachs Group Inc. into Cisco Systems Inc., 5,70%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 1.855.275 1,18 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 1.500.000 Royal Bank of Canada into Knowles Corp., 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, Reg S USA USD 1.898.190 1,21 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 1.500.000 Royal Bank of Canada into Halliburton Co., 4,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο, Reg S USA USD 2.074.410 1,32 Φαρμακευτικές Εταιρείες 4.369 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 7,00%, μετατρέψιμο προνομιούχο ISR USD 2.818.005 1,79 Λογισμικό 2.500.000 Royal Bank of Canada into Microsoft Corp., 4,82%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 2.551.525 1,63 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13.514.319 8,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 13.514.319 8,60 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 155.431.181 98,92 452 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 65.000 ishares II PLC - ishares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Κατηγορία USD (Dist) USA USD 6.759.350 3,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.759.350 3,89 ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 227 Midstates Petroleum Co. Inc. USA USD 4.708 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 1.942 Verso Corp., A USA USD 13.788 0,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18.496 0,01 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 2.912 Halcon Resources Corp., τίτλοι επιλογής, 09/09/20 USA USD 6.028 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6.028 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 6.783.874 3,90 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 17.125 Vistra Energy Corp. USA USD 265.438 0,15 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 265.438 0,15 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.800.000 HCA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 01/05/23 USA USD 1.917.000 1,10 1.300.000 JBS USA LLC/Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD 1.339.000 0,77 1.200.000 International Game Technology PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,50%, 15/02/25 USA USD 1.293.000 0,74 1.200.000 Fiat Chrysler Automobiles NV, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/20 USA USD 1.230.000 0,71 1.144.000 First Quantum Minerals Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/02/21 CAN USD 1.143.542 0,66 1.000.000 Sabine Pass Liquefaction LLC, πρώτη προσημείωση, 5,625%, 01/02/21 USA USD 1.075.000 0,62 1.000.000 KB Home, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/09/22 USA USD 1.060.000 0,61 1.000.000 Millicom International Cellular SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 15/10/21 LUX USD 1.053.750 0,61 1.000.000 CIT Group Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/08/22 USA USD 1.045.000 0,60 1.000.000 Equinix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 01/04/23 USA USD 1.042.500 0,60 1.000.000 Bank of America Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 8,125% έως 15/05/18, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 1.040.000 0,60 1.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 30/09/22 USA USD 1.037.500 0,60 1.000.000 First Data Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 5,75%, 15/01/24 USA USD 1.035.630 0,60 1.000.000 Allison Transmission Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/10/24 USA USD 1.012.500 0,58 1.000.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/22 USA USD 1.010.000 0,58 1.000.000 JPMorgan Chase & Co., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, R, 6,00% έως 01/08/23, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 1.006.250 0,58 1.000.000 Citigroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης β προτερ, M, 6,30% έως 15/05/24, FRN εφεξής, χωρίς ημερομηνία λήξης USA USD 992.750 0,57 700.000 Tesco PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 980.559 0,56 900.000 MPH Acquisition Holdings LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 01/06/24 USA USD 949.590 0,55 800.000 Western Digital Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,50%, 01/04/24 USA USD 948.000 0,54 900.000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 6,00%, 01/04/22 CAN USD 942.750 0,54 900.000 Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/05/22 USA USD 940.500 0,54 800.000 Ball Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 15/12/23 USA EUR 934.892 0,54 900.000 WMG Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 15/04/22 USA USD 934.875 0,54 900.000 Florida East Coast Holdings Corp., εγγυημένο ομόλογο, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 01/05/19 USA USD 933.750 0,54 900.000 United Rentals North America Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/09/26 USA USD 930.375 0,53 900.000 NEW Areva Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,125%, 20/03/23 FRA EUR 914.603 0,53 900.000 ROC Finance LLC/ROC Finance 1 Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,75%, 15/11/21 USA USD 913.500 0,52 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 453

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 900.000 Plantronics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 31/05/23 USA USD 911.250 0,52 800.000 The Royal Bank of Scotland PLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο β προτερ, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR 904.446 0,52 800.000 XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,75%, 15/06/21 USA EUR 895.978 0,51 1.000.000 InterGen NV, εγγυημένο ομόλογο, 144A, 7,00%, 30/06/23 NLD USD 895.000 0,51 900.000 St. Marys Cement Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 28/01/27 BRA USD 869.467 0,50 800.000 Netflix Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/02/25 USA USD 865.000 0,50 1.000.000 Valeant Pharmaceuticals International, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/10/20 CAN USD 864.060 0,50 900.000 Post Holdings Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/08/26 USA USD 864.000 0,50 900.000 CenturyLink Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,625%, 01/04/25 USA USD 858.375 0,49 800.000 Cortes NP Acquisition Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,25%, 15/10/24 USA USD 852.000 0,49 1.100.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 01/03/21 USA USD 818.125 0,47 800.000 CSC Holdings LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/04/27 USA USD 812.000 0,47 800.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης α προτερ., 7,625%, 15/03/20 USA USD 802.496 0,46 800.000 DISH DBS Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/03/23 USA USD 798.000 0,46 800.000 Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 15/02/21 USA USD 794.000 0,46 800.000 Sirius XM Radio Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,375%, 15/07/26 USA USD 784.000 0,45 800.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,125%, 01/04/22 USA USD 758.800 0,44 700.000 Beazer Homes USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 15/03/22 USA USD 757.750 0,44 800.000 BMC Software Finance Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,125%, 15/07/21 USA USD 751.500 0,43 727.000 Blackboard Inc., εγγυημένο ομόλογο, Reg S, 9,75%, 15/10/21 USA USD 748.810 0,43 700.000 Novelis Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 15/08/24 USA USD 743.750 0,43 700.000 The Chemours Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/05/23 USA EUR 736.374 0,42 700.000 Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, Reg S, 8,50%, 15/01/21 USA EUR 732.857 0,42 700.000 Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,75%, 15/06/23 USA USD 691.250 0,40 700.000 CNH Industrial Capital LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,875%, 15/10/21 USA USD 690.375 0,40 700.000 CONSOL Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/04/22 USA USD 689.500 0,40 540.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,50%, 15/01/25 GBR GBP 688.488 0,40 600.000 Energy Transfer Equity LP, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 7,50%, 15/10/20 USA USD 672.000 0,39 800.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 01/02/25 USA USD 670.000 0,39 700.000 PulteGroup Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 15/01/27 USA USD 667.625 0,38 600.000 Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 15/04/22 USA USD 666.000 0,38 500.000 AMC Entertainment Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,375%, 15/11/24 USA GBP 654.716 0,38 600.000 Infor (U.S.) Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/05/22 USA EUR 649.868 0,37 600.000 Lincoln Finance Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/04/21 NLD USD 641.250 0,37 600.000 Owens-Brockway Glass Container Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/08/23 USA USD 626.625 0,36 600.000 Cemex Finance LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,00%, 01/04/24 MEX USD 620.325 0,36 600.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,25%, 25/09/23 USA USD 618.000 0,36 600.000 Hanesbrands Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 15/05/24 USA USD 585.000 0,34 600.000 Horizon Pharma Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 01/05/23 USA USD 573.000 0,33 500.000 Vizient Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/03/24 USA USD 567.500 0,33 600.000 Dynegy Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,625%, 01/11/24 USA USD 556.500 0,32 500.000 Qorvo Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,00%, 01/12/25 USA USD 556.250 0,32 700.000 Talen Energy Supply LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/25 USA USD 544.250 0,31 500.000 HCA Inc., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 5,875%, 15/03/22 USA USD 540.000 0,31 454 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 500.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/09/23 USA USD 535.000 0,31 600.000 Endo Finance LLC/Endo Ltd./Endo Finco Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/07/23 USA USD 529.500 0,30 500.000 Envision Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,25%, 01/12/24 USA USD 528.750 0,30 500.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/10/21 NLD USD 526.267 0,30 500.000 Wind Acquisition Finance SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 7,375%, 23/04/21 ITA USD 520.300 0,30 500.000 DISH DBS Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 15/11/24 USA USD 516.375 0,30 500.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,542%, 28/04/20 USA USD 515.625 0,30 600.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,25%, 30/09/20 BMU USD 515.100 0,30 500.000 Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/04/21 USA USD 515.000 0,30 600.000 24 Hour Holdings III LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,00%, 01/06/22 USA USD 513.000 0,29 500.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, πρώτη προσημείωση, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 31/03/25 USA USD 512.030 0,29 500.000 Altice U.S. Finance I Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 15/05/26 USA USD 511.250 0,29 500.000 Barminco Finance Pty. Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 01/06/18 AUS USD 510.625 0,29 500.000 Eldorado Gold Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/12/20 CAN USD 510.000 0,29 500.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,85%, 06/02/20 RUS USD 508.458 0,29 500.000 Taylor Morrison Communities Inc./Monarch Communities Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/03/24 USA USD 507.500 0,29 500.000 NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,375%, 15/08/24 USA USD 505.000 0,29 500.000 Hughes Satellite Systems Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,625%, 01/08/26 USA USD 503.750 0,29 500.000 AMC Networks Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/04/24 USA USD 503.125 0,29 600.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/04/23 USA USD 501.000 0,29 700.000 BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD 500.500 0,29 500.000 Calpine Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,75%, 15/01/25 USA USD 485.000 0,28 500.000 Sanchez Energy Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/23 USA USD 477.500 0,27 400.000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,75%, 01/03/22 AUS USD 466.028 0,27 625.368 EnQuest PLC, 144A, PIK, 7,00%, 15/04/22 GBR USD 456.519 0,26 400.000 Ceramtec Group GmbH, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,25%, 15/08/21 DEU EUR 450.628 0,26 990.000 CHC Helicopter SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,25%, 15/10/20 * CAN USD 445.401 0,26 400.000 Matterhorn Telecom SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 3,875%, 01/05/22 CHE EUR 438.761 0,25 400.000 Matterhorn Telecom Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,875%, 01/05/23 CHE EUR 427.357 0,25 400.000 CommScope Technologies Finance LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/06/25 USA USD 426.000 0,24 400.000 PSPC Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,00%, 01/02/23 USA EUR 425.638 0,24 400.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/24 USA USD 420.500 0,24 600.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 01/02/22 USA USD 420.000 0,24 400.000 Calpine Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,875%, 15/01/24 USA USD 419.000 0,24 400.000 CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 9,25%, 15/06/23 USA USD 413.500 0,24 400.000 AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 01/07/20 NLD USD 411.010 0,24 400.000 Acadia Healthcare Co. Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/03/24 USA USD 410.000 0,24 400.000 Wynn Macau Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 15/10/21 MAC USD 405.000 0,23 400.000 Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC, 144A, 3,36%, 20/03/23 USA USD 401.748 0,23 500.000 Galapagos Holding SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,00%, 15/06/22 LUX EUR 400.788 0,23 400.000 Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,50%, 01/03/25 USA USD 397.800 0,23 500.000 Murray Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 11,25%, 15/04/21 USA USD 387.500 0,22 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 455

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 500.000 CHS/Community Health Systems Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/07/20 USA USD 382.650 0,22 416.000 California Resources Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 372.320 0,21 400.000 Digicel Group Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/04/21 BMU USD 363.000 0,21 346.793 Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/02/21 USA USD 358.167 0,21 500.000 Intelsat Jackson Holdings SA, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,50%, 01/08/23 LUX USD 340.000 0,20 300.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 30/06/24 USA USD 326.250 0,19 300.000 Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 01/08/23 USA USD 321.750 0,18 300.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,375%, 01/03/25 USA USD 321.375 0,18 300.000 First Data Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/12/23 USA USD 320.250 0,18 300.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/04/24 USA USD 316.875 0,18 300.000 Virgin Media Finance PLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,375%, 15/04/23 GBR USD 313.125 0,18 300.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/02/26 USA USD 311.250 0,18 300.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 144A, 6,375%, 15/06/26 USA USD 309.600 0,18 300.000 Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstrean Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,25%, 01/04/23 USA USD 307.500 0,18 300.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 01/06/24 USA USD 307.125 0,18 300.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 26/10/20 USA USD 306.750 0,18 300.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 15/06/23 USA USD 306.000 0,18 300.000 KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,25%, 01/06/26 USA USD 305.250 0,18 300.000 Cemex SAB de CV, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,70%, 11/01/25 MEX USD 304.376 0,17 300.000 Novelis Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 30/09/26 USA USD 303.750 0,17 300.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,625%, 01/11/24 USA USD 301.500 0,17 300.000 Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,25%, 15/01/21 USA USD 298.500 0,17 300.000 ARD Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, PIK, 7,125%, 15/09/23 LUX USD 297.750 0,17 300.000 Lamb Weston Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 4,875%, 01/11/26 USA USD 297.563 0,17 300.000 NRG Yield Operating LLC, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,00%, 15/09/26 USA USD 288.000 0,17 243.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,75%, 15/01/23 DEU EUR 274.655 0,16 300.000 Concordia International Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 9,00%, 01/04/22 CAN USD 255.375 0,15 200.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 11,50%, 15/01/21 USA USD 229.500 0,13 200.000 WPX Energy Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,25%, 01/08/23 USA USD 224.500 0,13 200.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 01/03/20 USA USD 217.500 0,13 200.000 T-Mobile USA Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 15/01/24 USA USD 215.000 0,12 200.000 Wind Acquisition Finance SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 4,00%, 15/07/20 ITA EUR 214.860 0,12 200.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,45%, 15/06/23 USA USD 212.213 0,12 200.000 Navient Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,625%, 26/07/21 USA USD 212.000 0,12 200.000 HD Supply Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,75%, 15/04/24 USA USD 211.640 0,12 200.000 Grinding Media Inc./ MC Grinding Media Canada Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,375%, 15/12/23 USA USD 210.620 0,12 200.000 HudBay Minerals Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,625%, 15/01/25 CAN USD 208.376 0,12 200.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,75%, 31/01/21 LUX USD 206.500 0,12 200.000 Dole Food Co. Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,25%, 01/05/19 USA USD 204.500 0,12 200.000 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 30/06/21 LUX USD 204.250 0,12 200.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 15/06/21 USA USD 202.750 0,12 200.000 Galapagos SA, εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,375%, 15/06/21 LUX EUR 202.291 0,12 456 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 200.000 Virgin Media Secured Finance PLC, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,50%, 15/08/26 GBR USD 200.000 0,11 200.000 Nextstar Escrow Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/08/24 USA USD 199.000 0,11 200.000 MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,25%, 01/08/26 USA USD 196.500 0,11 200.000 Tenet Healthcare Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,00%, 01/03/19 USA USD 196.000 0,11 200.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,125%, 15/09/20 USA USD 189.000 0,11 400.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,50%, 01/06/21 FRA USD 186.000 0,11 160.000 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 5,625%, 15/04/23 DEU EUR 181.080 0,10 200.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 174.590 0,10 1.000.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 163.091 0,09 500.000 Concordia International Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,00%, 15/04/23 CAN USD 155.000 0,09 100.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 7,125%, 15/06/24 USA USD 111.035 0,06 100.000 Platform Specialty Products Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 10,375%, 01/05/21 USA USD 111.000 0,06 100.000 Sprint Communications Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 9,00%, 15/11/18 USA USD 110.500 0,06 100.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 6,02%, 15/06/26 USA USD 108.381 0,06 100.000 Cloud Crane LLC, εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 10,125%, 01/08/24 USA USD 107.250 0,06 100.000 Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,875%, 15/06/21 USA USD 106.398 0,06 100.000 T-Mobile USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,125%, 15/01/22 USA USD 105.750 0,06 100.000 TransDigm Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης β προτεραιότητας, 6,50%, 15/05/25 USA USD 105.125 0,06 100.000 Post Holdings Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,00%, 15/12/22 USA USD 104.875 0,06 100.000 XPO Logistics Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 01/09/23 USA USD 104.875 0,06 100.000 Sprint Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,125%, 15/06/24 USA USD 103.250 0,06 100.000 Horizon Pharma Inc./Horizon Pharma USA Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 8,75%, 01/11/24 USA USD 101.750 0,06 200.000 CGG SA, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/01/22 FRA USD 93.000 0,05 100.000 Weatherford International Ltd., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,50%, 15/04/22 USA USD 87.250 0,05 100.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 5,625%, 01/12/21 USA USD 78.000 0,04 500.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,875%, 15/03/24 * USA USD 75.643 0,04 100.000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 144A, 6,125%, 15/04/25 USA USD 75.500 0,04 500.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 15/12/21 * USA USD 74.545 0,04 100.000 iheartcommunications Inc., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 9,00%, 15/09/22 USA USD 73.875 0,04 17.126 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης USA USD 24.833 0,01 25.000 California Resources Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 6,00%, 15/11/24 USA USD 18.375 0,01 96.825.886 55,64 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 10.202 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 2.159.387 1,24 412.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 1.889.422 1,09 6.360 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 1.883.042 1,08 22.290.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 1.790.342 1,03 4.448.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 1.539.279 0,88 1.420.000 Κυβέρνηση της Ζάμπιας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 8,50%, 14/04/24 ZMB USD 1.398.764 0,80 1.393.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD 1.382.552 0,79 20.482.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 1.312.710 0,75 4.414 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 1.278.642 0,73 5.034.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS 1.246.475 0,72 1.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 1.243.620 0,71 1.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 1.230.930 0,71 1.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 1.194.611 0,69 1.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 1.192.860 0,69 3.398.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 1.163.323 0,67 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 457

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρικά Ομόλογα (συνέχεια) 190.400 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 893.579 0,51 2.522.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 769.210 0,44 3.200.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS 753.259 0,43 3.087.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 695.270 0,40 21.989.819 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 689.607 0,40 700 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 644.873 0,37 7.200.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 603.897 0,35 9.633.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 584.668 0,34 63.190.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD 575.839 0,33 1.829.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 547.826 0,32 6.150.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 507.393 0,29 5.280.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 466.598 0,27 1.427 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 404.863 0,23 4.400.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 400.891 0,23 12.346.752 Uruguay Notas del Tesoro, 13, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 25/05/25 URY UYU 386.989 0,22 1.620.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS 383.479 0,22 57.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 286.069 0,16 8.698.848 Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU 284.622 0,16 4.360.000 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 263.784 0,15 27.170.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD 246.005 0,14 1.020.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS 237.003 0,14 940.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS 233.943 0,13 3.470.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 31/01/44 ZAF ZAR 230.957 0,13 220.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/19 UKR USD 221.650 0,13 800.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS 198.453 0,11 800.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS 191.313 0,11 855.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 190.528 0,11 2.370.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 162.071 0,09 4.680.000 Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU 158.266 0,09 1.810.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 154.467 0,09 391.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 153.561 0,09 1.970.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 9,00%, 31/01/40 ZAF ZAR 134.912 0,08 1.910.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,75%, 28/02/48 ZAF ZAR 127.124 0,07 367 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 105.108 0,06 1.400.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 105.006 0,06 233.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 83.886 0,05 87 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 79.358 0,05 2.350.671 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU 79.214 0,05 900.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 78.827 0,05 350.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS 78.292 0,05 900.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR 75.387 0,04 7.040.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD 70.512 0,04 963.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 69.871 0,04 250.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS 67.958 0,04 790.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 63.622 0,04 9.100.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR 59.462 0,03 172.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 58.124 0,03 790.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 51.770 0,03 8.210.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 8,00%, 15/11/18 LKA LKR 51.527 0,03 127.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 48.088 0,03 139.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 46.953 0,03 5.990.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 38.527 0,02 109.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 37.942 0,02 5.270.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR 34.221 0,02 130.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 30.410 0,02 909.156 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU 27.166 0,02 458 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 394.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 26.145 0,02 321.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 24.482 0,01 2.450.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD 24.266 0,01 759.221 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU 23.864 0,01 24 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 21.828 0,01 458.200 Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU 15.587 0,01 10.000 Κυβέρνηση Παναμά, 9,375%, 01/04/29 PAN USD 14.156 0,01 50.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS 13.586 0,01 1.440.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 21/11/18 SRB RSD 13.422 0,01 50.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS 11.922 0,01 27.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 10.624 0,01 127.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 10.487 0,01 1.510.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 15/09/19 LKA LKR 9.853 0,01 1.500.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 9,25%, 01/05/20 LKA LKR 9.275 0,01 10 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 9.099 0,01 650.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD 6.020 0,00 830.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 11,20%, 01/07/22 LKA LKR 5.334 0,00 17.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP 4.961 0,00 750.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 7,50%, 15/08/18 LKA LKR 4.745 0,00 50.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 4.129 0,00 340.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR 2.065 0,00 160.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/06/21 SRB RSD 1.614 0,00 90.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 540 0,00 40.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 259 0,00 36.398.422 20,92 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 911.700 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 4.372.519 2,51 8.630.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 1.925.417 1,11 36.303.660 Uruguay Notas del Tesoro, 18, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,25%, 23/08/17 URY UYU 1.207.027 0,69 5.070.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 22/06/17 MYS MYR 1.112.066 0,64 4.310.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 19/09/17 MYS MYR 939.630 0,54 3.760.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS 881.681 0,51 1.546.340 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 727.435 0,42 3.218.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 718.168 0,41 1.399.530 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 665.020 0,38 1.446.760 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 660.977 0,38 2.960.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,814%, 15/02/17 MYS MYR 660.510 0,38 1.119.760 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 528.230 0,30 2.270.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 500.958 0,29 2.230.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 487.826 0,28 2.107.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 472.534 0,27 1.017.660 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 469.377 0,27 853.340 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 404.592 0,23 830.120 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 386.661 0,22 1.490.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS 346.127 0,20 1.530.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 10/03/17 MYS MYR 339.042 0,19 1.137.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS 265.753 0,15 950.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 208.030 0,12 750.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS 176.388 0,10 376.870 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 175.993 0,10 640.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 151.409 0,09 560.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS 132.083 0,08 3.440.956 Uruguay Notas del Tesoro, 10, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/01/17 URY UYU 117.325 0,07 3.540.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU 116.334 0,07 11.080.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/11/17 SRB RSD 99.084 0,06 2.885.000 Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU 98.383 0,06 202.940 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 96.657 0,06 201.040 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 95.984 0,05 184.840 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 88.457 0,05 2.490.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU 83.556 0,05 350.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 77.911 0,04 105.360 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 49.824 0,03 190.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS 44.832 0,03 127.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP 40.384 0,02 98.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 31.663 0,02 115.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 27.145 0,02 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 459

Templeton Global High Yield Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους (συνέχεια) 3.150.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 12/01/17 SRB RSD 26.912 0,02 2.350.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 23/03/17 SRB RSD 20.246 0,01 70.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS 16.419 0,01 39.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP 12.811 0,01 960.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 08/05/17 SRB RSD 8.367 0,00 190.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU 6.134 0,00 690.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 06/04/17 SRB RSD 5.953 0,00 340.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 15/06/17 LKA LKR 2.253 0,00 10.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,25%, 01/03/17 LKA LKR 67 0,00 20.082.154 11,54 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 153.306.462 88,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 153.571.900 88,25 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 32.703 Halcon Resources Corp. ** USA USD 274.058 0,16 16.450 Goodrich Petroleum Corp. ** USA USD 191.363 0,11 465.421 0,27 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 465.421 0,27 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.612 Midstates Petroleum Co. Inc., τίτλοι επιλογής, 21/04/20 ** USA USD 0 0,00 Χαρτί & Δασικά Προϊόντα 204 Verso Corp., τίτλοι επιλογής, 25/07/23 USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 1.000.000 Vistra Energy Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 11.600 0,00 500.000 Midstates Petroleum Co. Inc./Midstates Petroleum Co. LLC, Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 700.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 11.600 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.600 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 477.021 0,27 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 160.832.795 92,42 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 460 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 1.103.610 BAE Systems PLC GBR GBP 8.041.336 0,67 Αεροπορικές Εταιρείες 443.160 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 5.721.414 0,48 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 66.991 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 7.450.574 0,62 Αυτοκίνητα 319.810 General Motors Co. USA USD 11.142.181 0,92 1.100.640 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 11.068.072 0,92 209.460 Hyundai Motor Co., GDR, Reg S KOR USD 8.179.413 0,68 30.389.666 2,52 Τράπεζες 2.135.478 HSBC Holdings PLC GBR HKD 17.142.757 1,42 197.190 JPMorgan Chase & Co. USA USD 17.015.525 1,41 279.540 Citigroup Inc. USA USD 16.613.062 1,38 217.690 BNP Paribas SA FRA EUR 13.869.184 1,15 2.889.200 Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 13.015.503 1,08 727.848 ING Groep NV NLD EUR 10.239.303 0,85 735.890 Credit Agricole SA FRA EUR 9.121.294 0,76 1.083.791 Standard Chartered PLC GBR GBP 8.859.511 0,74 569.300 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 8.021.079 0,67 2.692.829 Barclays PLC GBR GBP 7.412.198 0,62 181.669 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 4.702.533 0,39 125.129 KB Financial Group Inc., ADR KOR USD 4.415.802 0,37 130.427.751 10,84 Αναψυκτικά 412.000 Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY 6.701.895 0,56 156.600 Suntory Beverage & Food Ltd. JPN JPY 6.504.068 0,54 13.205.963 1,10 Βιοτεχνολογία 84.130 Amgen Inc. USA USD 12.300.647 1,02 159.860 Gilead Sciences Inc. USA USD 11.447.575 0,95 105.630 Ionis Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.052.283 0,42 28.800.505 2,39 Δομικά Προϊόντα 175.660 Compagnie de Saint-Gobain FRA EUR 8.179.627 0,68 Κεφαλαιακές Αγορές 729.220 UBS Group AG CHE CHF 11.420.914 0,95 1.944.650 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 6.163.666 0,51 17.584.580 1,46 Χημικά 147.800 CF Industries Holdings Inc. USA USD 4.652.744 0,38 112.540 Yara International ASA NOR NOK 4.429.170 0,37 2.393.300 PTT Global Chemical PCL, αλλοδαπό THA THB 4.205.799 0,35 13.287.713 1,10 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 230.050 Cisco Systems Inc. USA USD 6.952.111 0,58 Μηχανολογία & Κατασκευές 1.875.784 Carillion PLC GBR GBP 5.455.527 0,45 Οικοδομικά Υλικά 244.793 CRH PLC IRL EUR 8.488.258 0,70 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 922.170 Telenor ASA NOR NOK 13.770.104 1,14 971.078 Telefonica SA ESP EUR 9.011.996 0,75 18.458.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 8.521.457 0,71 3.076.603 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 7.755.785 0,64 1.027.500 Telefonica Deutschland Holding AG DEU EUR 4.400.221 0,37 43.459.563 3,61 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 389.270 ABB Ltd. CHE CHF 8.210.447 0,68 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 415.120 Knowles Corp. USA USD 6.936.655 0,58 174.000 Omron Corp. JPN JPY 6.675.992 0,55 13.612.647 1,13 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 461

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 990.220 Petrofac Ltd. GBR GBP 10.600.085 0,88 153.407 Halliburton Co. USA USD 8.297.785 0,69 132.037 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 5.413.381 0,45 68.191 Baker Hughes Inc. USA USD 4.430.369 0,37 28.741.620 2,39 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 2.192.100 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD 5.026.183 0,42 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 598.800 Panasonic Corp. JPN JPY 6.093.268 0,51 3.013.000 Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD 4.740.293 0,39 10.833.561 0,90 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 66.690 Siemens AG DEU EUR 8.195.998 0,68 610.452 CK Hutchison Holdings Ltd. HKG HKD 6.919.689 0,57 1.677.000 Toshiba Corp. JPN JPY 4.061.412 0,34 19.177.099 1,59 Ασφάλειες 450.164 AXA SA FRA EUR 11.360.796 0,94 1.742.180 Aegon NV NLD EUR 9.583.561 0,80 3.464.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 9.023.509 0,75 318.860 Prudential PLC GBR GBP 6.392.620 0,53 446.763 Aviva PLC GBR GBP 2.676.878 0,22 39.037.364 3,24 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 13.010 Alphabet Inc., A USA USD 10.309.775 0,86 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 265.920 QIAGEN NV NLD EUR 7.465.091 0,62 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 190.950 Comcast Corp., A USA USD 13.185.098 1,09 706.990 Sky PLC GBR GBP 8.630.675 0,72 21.815.773 1,81 Μέταλλα & Εξόρυξη 1.680.050 Glencore PLC CHE GBP 5.739.952 0,48 291.670 Allegheny Technologies Inc. USA USD 4.646.303 0,39 226.700 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 4.379.355 0,36 14.765.610 1,23 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 224.130 innogy SE DEU EUR 7.784.734 0,65 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 3.169.320 BP PLC GBR GBP 19.895.432 1,65 682.651 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 19.795.343 1,64 1.099.378 Eni SpA ITA EUR 17.895.162 1,49 630.420 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 9.412.623 0,78 156.500 Total SA, B FRA EUR 8.022.688 0,67 131.570 ConocoPhillips USA USD 6.596.920 0,55 112.920 Devon Energy Corp. USA USD 5.157.056 0,43 86.775.224 7,21 Φαρμακευτικές Εταιρείες 76.650 Roche Holding AG CHE CHF 17.506.667 1,46 442.702 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 16.047.947 1,33 95.970 Bayer AG DEU EUR 10.010.111 0,83 113.990 Sanofi FRA EUR 9.223.407 0,77 143.670 UCB SA BEL EUR 9.207.738 0,77 113.610 Eli Lilly & Co. USA USD 8.356.016 0,69 166.060 H. Lundbeck A/S DNK DKK 6.753.541 0,56 77.105.427 6,41 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 423.231 Applied Materials Inc. USA USD 13.657.664 1,13 28.159.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 3.377.119 0,28 17.034.783 1,41 Λογισμικό 218.435 Microsoft Corp. USA USD 13.573.525 1,13 231.380 Oracle Corp. USA USD 8.896.561 0,74 22.470.086 1,87 462 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 9.714.000 Quanta Computer Inc. TWN TWD 18.048.474 1,50 8.711 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 13.002.408 1,08 72.230 Apple Inc. USA USD 8.365.678 0,69 654.000 Konica Minolta Inc. JPN JPY 6.495.522 0,54 710.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 4.900.399 0,41 50.812.481 4,22 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 55.200 Aritzia Inc. CAN CAD 719.392 0,06 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 3.463.900 Vodafone Group PLC GBR GBP 8.527.610 0,71 117.000 SoftBank Group Corp. JPN JPY 7.771.975 0,64 624.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 6.614.585 0,55 22.914.170 1,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 792.056.055 65,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 792.056.055 65,80 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 194 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 43.695 0,00 90 CEVA Holdings LLC USA USD 8.971 0,00 3 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 975 0,00 53.641 0,00 Λογισμικό 4.300.000 Royal Bank of Canada into Microsoft Corp., 4,25%, μετατρέψιμο προνομιούχο, 144A USA USD 4.316.856 0,36 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.370.497 0,36 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 800.000 BreitBurn Energy Partners LP/BreitBurn Finance Corp., μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,875%, 15/04/22 * USA USD 572.000 0,05 4.000.000 General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN 194.573 0,02 288.021 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 171.226 0,01 308.207 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 50.266 0,00 988.065 0,08 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 69.085 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 20.454.399 1,70 207.282.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 15.808.673 1,31 948.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 15.507.988 1,29 17.930.100.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 14.969.941 1,24 45.014 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 12.891.960 1,07 120.161.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 9.164.259 0,76 507.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 7.798.660 0,65 8.899.500.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 7.238.335 0,60 6.747 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 6.154.378 0,51 1.341.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 6.143.598 0,51 6.771 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 6.133.123 0,51 378.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 5.772.497 0,48 14.557.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 5.037.610 0,42 284.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 4.417.295 0,37 55.747.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR 4.396.454 0,37 4.349.000 Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD 4.139.487 0,34 204.904.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 4.078.512 0,34 14.020 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 4.061.296 0,34 787.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 3.693.522 0,31 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 463

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 4.329.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 3.575.250 0,30 3.375 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 3.109.211 0,26 10.780.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 24,00%, 23/11/20 GHA GHS 2.783.864 0,23 80.093.400 Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU 2.724.678 0,23 43.373.000 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 2.632.494 0,22 33.965.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 2.584.088 0,21 2.605.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 2.500.800 0,21 2.605.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 2.474.750 0,21 2.605.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 2.452.295 0,20 2.605.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 2.448.700 0,20 2.605.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 2.433.617 0,20 1.760.000 Κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, Reg S, 5,375%, 20/05/19 MNE EUR 1.923.502 0,16 111.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 1.762.276 0,15 5.381.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 1.641.205 0,14 6.063.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 1.365.540 0,11 3.778.000 Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN 1.225.483 0,10 70.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 1.059.407 0,09 27.967.046 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 877.054 0,07 9.362.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 852.986 0,07 36.100.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 717.765 0,06 3.035.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 676.319 0,06 2.850.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,05%, 05/02/18 GHA GHS 675.808 0,06 10.843.000 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 656.011 0,05 2.490.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS 619.701 0,05 93.600.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR 607.800 0,05 1.598.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 547.083 0,05 107.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 534.394 0,04 2.107.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS 521.717 0,04 83.100.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 498.761 0,04 1.890.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS 447.393 0,04 1.119.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 439.474 0,04 5.295.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 437.238 0,04 17.260.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 350.725 0,03 1.340.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS 320.450 0,03 970 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 275.204 0,02 1.210.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS 270.666 0,02 3.655.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 265.189 0,02 7.741.913 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/04/27 URY UYU 243.346 0,02 7.180.000 Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU 242.810 0,02 14.700.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 220.626 0,02 6.098.438 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 5,00%, 14/09/18 URY UYU 205.509 0,02 6.243.528 Uruguay Notas del Tesoro, 14, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/06/20 URY UYU 204.285 0,02 676.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 202.477 0,02 2.816.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 186.862 0,02 507.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 182.533 0,02 5.717.388 Uruguay Notas del Tesoro, 13, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 25/05/25 URY UYU 179.202 0,02 466.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 176.451 0,01 500.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 168.965 0,01 476.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 165.690 0,01 2.099.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 157.435 0,01 464 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 331.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 111.809 0,01 1.046.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR 65.606 0,01 2.123.799 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU 58.716 0,00 697.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR 49.019 0,00 120.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS 32.607 0,00 120.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS 29.768 0,00 349.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 29.272 0,00 87.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 28.391 0,00 1.250.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 25.560 0,00 25.000 Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD 23.149 0,00 56.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 22.034 0,00 580.312 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU 17.340 0,00 36.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP 10.506 0,00 150.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP 3.111 0,00 210.193.964 17,46 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 6.265.300 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 30.048.422 2,50 102.691.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 23.030.391 1,91 22.760.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/07/17 MYS MYR 4.978.890 0,41 8.347.570 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 3.926.892 0,33 17.010.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 20/04/17 MYS MYR 3.753.879 0,31 6.961.100 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 3.323.475 0,28 14.180.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS 3.314.323 0,28 158.360.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 3.185.346 0,27 6.131.950 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 2.892.656 0,24 5.989.490 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 2.736.402 0,23 5.567.210 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 2.567.774 0,21 4.476.910 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 2.127.310 0,18 6.020.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 1.343.496 0,11 2.828.050 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 1.317.275 0,11 49.320.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 995.410 0,08 20.970.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU 676.975 0,06 1.427.520 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 666.630 0,06 15.826.291 Uruguay Notas del Tesoro, 18, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,25%, 23/08/17 URY UYU 526.194 0,04 998.140 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 475.397 0,04 1.860.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 11/08/17 MYS MYR 407.301 0,03 616.540 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 292.318 0,02 7.600.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU 249.757 0,02 930.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 207.021 0,02 790.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 186.473 0,02 5.730.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP 115.161 0,01 168.150 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 80.470 0,01 1.250.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 25.164 0,00 1.240.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP 24.662 0,00 1.160.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP 23.296 0,00 1.110.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP 22.281 0,00 550.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU 18.456 0,00 740.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP 14.907 0,00 620.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP 12.465 0,00 260.000 Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU 8.866 0,00 140.304 Uruguay Notas del Tesoro, 10, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,25%, 05/01/17 URY UYU 4.784 0,00 93.580.519 7,78 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 304.762.548 25,32 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 309.133.045 25,68 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 465

Templeton Global Income Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 13.002.143 Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 400.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.101.189.100 91,48 * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 466 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 13.100 ishares Russell 2000 ETF USA USD 1.766.535 1,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.766.535 1,51 ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 16.410 Drew Industries Inc. USA USD 1.768.177 1,51 246.000 Minth Group Ltd. CHN HKD 766.123 0,65 14.000 Keihin Corp. JPN JPY 245.280 0,21 2.779.580 2,37 Αυτοκίνητα 40.980 Winnebago Industries Inc. USA USD 1.297.017 1,11 12.136 Thor Industries Inc. USA USD 1.214.207 1,03 2.511.224 2,14 Τράπεζες 163.090 Huntington Bancshares Inc. USA USD 2.156.050 1,84 156.013 BNK Financial Group Inc. KOR KRW 1.121.712 0,96 511.800 TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB 860.138 0,73 8.080 Texas Capital Bancshares Inc. USA USD 633.472 0,54 73.310 DGB Financial Group Inc. KOR KRW 593.279 0,51 5.364.651 4,58 Βιοτεχνολογία 7.550 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 541.933 0,46 Δομικά Προϊόντα 49.020 Simpson Manufacturing Co. Inc. USA USD 2.144.625 1,83 13.600 Patrick Industries Inc. USA USD 1.037.680 0,88 86.100 Bunka Shutter Co. Ltd. JPN JPY 664.376 0,57 3.846.681 3,28 Κεφαλαιακές Αγορές 92.267 AllianceBernstein Holding LP USA USD 2.163.661 1,85 150.150 Janus Capital Group Inc. USA USD 1.992.490 1,70 69.570 Investment Technology Group Inc. USA USD 1.373.312 1,17 918.300 Value Partners Group Ltd. HKG HKD 729.477 0,62 184.100 Canaccord Genuity Group Inc. CAN CAD 653.975 0,56 28.170 Azimut Holding SpA ITA EUR 470.098 0,40 7.383.013 6,30 Χημικά 104.960 Ferro Corp. USA USD 1.504.077 1,28 45.400 Nihon Parkerizing Co. Ltd. JPN JPY 532.473 0,46 2.036.550 1,74 Μηχανολογία & Κατασκευές 79.420 Tutor Perini Corp. USA USD 2.223.760 1,89 68.100 Badger Daylighting Ltd. CAN CAD 1.627.949 1,39 57.459 Arcadis NV NLD EUR 805.910 0,69 4.657.619 3,97 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 23.930 Green Dot Corp. USA USD 563.551 0,48 Περιέκτες & Συσκευασία 49.910 Huhtamaki OYJ FIN EUR 1.852.740 1,58 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 113.980 Knowles Corp. USA USD 1.904.606 1,62 97.040 Jenoptik AG DEU EUR 1.677.083 1,43 686.000 Tripod Technology Corp. TWN TWD 1.538.794 1,31 102.529 Oxford Instruments PLC GBR GBP 924.519 0,79 837.900 Hana Microelectronics PCL, αλλοδαπό THA THB 923.209 0,79 104.200 Anritsu Corp. JPN JPY 561.581 0,48 214.669 Laird PLC GBR GBP 404.593 0,35 7.934.385 6,77 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 87.000 Mullen Group Ltd. CAN CAD 1.284.786 1,10 29.987 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 1.229.436 1,05 125.660 Newpark Resources Inc. USA USD 942.450 0,80 24.800 Shawcor Ltd., A CAN CAD 661.924 0,56 4.118.596 3,51 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 467

Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Εταιρείες Μετοχικών Επενδύσεων Ακινήτων (REIT) 13.300 Education Realty Trust Inc. USA USD 562.590 0,48 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 46.810 SpartanNash Co. USA USD 1.850.867 1,58 Προϊόντα Τροφίμων 163.700 Freshpet Inc. USA USD 1.661.555 1,42 28.900 M Dias Branco SA BRA BRL 1.021.227 0,87 173.460 Cloetta AB, B SWE SEK 546.514 0,47 3.229.296 2,76 Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 21.971 LivaNova PLC GBR USD 988.036 0,84 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 501.000 Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD 1.796.093 1,53 13.825 Bellway PLC GBR GBP 421.671 0,36 34.540 Bovis Homes Group PLC GBR GBP 348.894 0,30 201.500 Haier Electronics Group Co. Ltd. CHN HKD 317.016 0,27 2.883.674 2,46 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης 303.000 Vinda International Holdings Ltd. HKG HKD 566.574 0,48 Ασφάλειες 38.430 United Insurance Holdings Corp. USA USD 581.830 0,50 Προϊόντα Αναψυχής 75.340 Amer Sports OYJ FIN EUR 2.004.015 1,71 124.240 The Thule Group AB, Reg S SWE SEK 1.943.551 1,66 187.500 JAKKS Pacific Inc. USA USD 965.625 0,82 95.105 Black Diamond Inc. USA USD 508.812 0,43 24.100 Technogym SpA, Reg S ITA EUR 112.387 0,10 5.534.390 4,72 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 26.700 Gerresheimer AG DEU EUR 1.983.980 1,69 3.660 Tecan Group AG CHE CHF 571.066 0,49 2.555.046 2,18 Μηχανήματα 63.660 Hillenbrand Inc. USA USD 2.441.361 2,08 24.970 Alamo Group Inc. USA USD 1.900.217 1,62 110.165 Interpump Group SpA ITA EUR 1.802.488 1,54 49.447 Aalberts Industries NV NLD EUR 1.603.507 1,37 21.760 Hyster-Yale Materials Handling Inc. USA USD 1.387.635 1,18 26.840 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA ESP EUR 1.081.632 0,92 3.690 Bucher Industries AG CHE CHF 908.550 0,78 31.990 Trimas Corp. USA USD 751.765 0,64 145.000 Nachi-Fujikoshi Corp. JPN JPY 628.898 0,54 12.506.053 10,67 Μέταλλα & Εξόρυξη 107.940 Stillwater Mining Co. USA USD 1.738.913 1,48 211.000 Dowa Holdings Co. Ltd. JPN JPY 1.613.705 1,38 82.590 HudBay Minerals Inc. CAN CAD 472.365 0,40 3.824.983 3,26 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 409.800 Gran Tierra Energy Inc. COL CAD 1.239.044 1,06 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 42.622 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY 1.823.089 1,55 17.190 Ontex Group NV BEL EUR 510.967 0,44 2.334.056 1,99 Φαρμακευτικές Εταιρείες 77.100 Tsumura & Co. JPN JPY 2.123.803 1,81 332.180 Vectura Group PLC GBR GBP 561.008 0,48 2.684.811 2,29 Επαγγελματικές Υπηρεσίες 77.793 Heidrick & Struggles International Inc. USA USD 1.878.701 1,60 17.900 MEITEC Corp. JPN JPY 685.252 0,59 18.900 TechnoPro Holdings Inc. JPN JPY 606.313 0,52 3.170.266 2,71 468 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Smaller Companies Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 61.540 Grand City Properties SA DEU EUR 1.119.569 0,95 364.697 Foxtons Group PLC GBR GBP 458.237 0,39 4.076.750 Vista Land & Lifescapes Inc. PHL PHP 406.857 0,35 1.984.663 1,69 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 43.770 ArcBest Corp. USA USD 1.210.240 1,03 Λογισμικό 44.800 Capcom Co. Ltd. JPN JPY 1.053.937 0,90 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 159.770 West Marine Inc. USA USD 1.672.792 1,43 43.100 Hibbett Sports Inc. USA USD 1.607.630 1,37 327.000 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 853.924 0,73 117.300 IDOM Inc. JPN JPY 646.231 0,55 79.400 Laox Co. Ltd. JPN JPY 486.337 0,41 25.300 The Finish Line Inc., A USA USD 475.893 0,41 5.742.807 4,90 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 536.107 Chicony Electronics Co. Ltd. TWN TWD 1.238.904 1,06 47.180 Logitech International SA CHE USD 1.168.649 1,00 2.407.553 2,06 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 34.240 Columbia Sportswear Co. USA USD 1.996.192 1,70 88.500 Asics Corp. JPN JPY 1.767.805 1,51 19.310 CCC SA POL PLN 938.975 0,80 217.200 Alpargatas SA, προνομιούχο BRA BRL 668.010 0,57 11.430 Deckers Outdoor Corp. USA USD 633.108 0,54 9.300 Tod s SpA ITA EUR 604.741 0,52 6.608.831 5,64 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Αποταμίευσης & Στεγαστικών Δανείων 133.784 LIC Housing Finance Ltd. IND INR 1.101.897 0,94 21.900 Genworth MI Canada Inc. CAN CAD 548.968 0,47 1.650.865 1,41 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 33.640 NOW Inc. USA USD 688.611 0,59 321.823 SIG PLC GBR GBP 409.123 0,35 1.097.734 0,94 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 109.858.669 93,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 111.625.204 95,24 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μέταλλα & Εξόρυξη 896.000 Sakari Resources Ltd. ** IDN SGD 597.114 0,51 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 597.114 0,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 597.114 0,51 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 112.222.318 95,75 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 469

Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 11.264 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-2 USA USD 2.534.353 0,02 5.203 CEVA Holdings LLC USA USD 520.333 0,00 203 CEVA Holdings LLC, μετατρέψιμο προνομιούχο, A-1 USA USD 65.975 0,00 3.120.661 0,02 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 679 Centaur Funding Corp., προνομιούχο, 144A, 9,08% CYM USD 794.430 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 3.915.091 0,02 ΟΜΟΛΟΓΑ Τίτλοι με Ενυπόθηκη Εξασφάλιση 811.800 Κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού, Reg S, 5,75%, 31/12/32 CIV USD 755.437 0,00 Εταιρικά Ομόλογα 989.000.000 General Electric Co., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN 48.108.106 0,26 64.720.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF USD 10.031.600 0,05 3.490.995 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 8,00%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 2.075.372 0,01 2.000.000 Stena International SA, εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, 144A, 5,75%, 01/03/24 SWE USD 1.745.900 0,01 10.250.000 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, πρώτη προσημείωση, Reg S, 9,50%, 01/03/18 *,^ ZAF EUR 1.671.682 0,01 1.000.000 Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45%, 24/11/33 HKG USD 1.365.840 0,01 3.735.668 Edcon Ltd., εγγυημένο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, PIK, 12,75%, 30/06/19 ^, ZAF EUR 609.254 0,00 65.607.754 0,35 Κρατικά και δημοτικά ομόλογα 843.134.630.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/03/21 KOR KRW 703.937.824 3,72 2.567.920 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/19 BRA BRL 608.449.184 3,22 101.774.800 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 11/12/19 MEX MXN 466.058.005 2,47 7.339.311.100 Argentine Bonos del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 15,50%, 17/10/26 ARG ARS 445.454.382 2,36 1.323.470 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/21 BRA BRL 391.847.477 2,07 379.980.000 Κυβέρνηση της Πορτογαλίας, Reg S, 5,125%, 15/10/24 PRT USD 370.195.515 1,96 1.279.534 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/25 BRA BRL 366.457.130 1,94 1.445.230 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/01/19 BRA BRL 360.799.958 1,91 5.366.822.000 Argentine Bonos del Tesoro, 18,20%, 03/10/21 ARG ARS 343.964.467 1,82 4.458.317.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR53, 8,25%, 15/07/21 IDN IDR 340.020.233 1,80 4.438.261.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR70, 8,375%, 15/03/24 IDN IDR 337.666.891 1,79 4.350.208.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR56, 8,375%, 15/09/26 IDN IDR 331.775.138 1,75 10.548.435.315 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,375%, 15/12/28 URY UYU 330.801.809 1,75 1.124.896 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/23 BRA BRL 325.858.492 1,72 374.429.600.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,49%, 02/02/18 KOR KRW 309.880.034 1,64 861.479.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 7,75%, 18/09/30 COL COP 298.124.284 1,58 1.200.098 Letra Tesouro Nacional, Strip, 01/07/20 BRA BRL 254.016.503 1,34 265.405.000.000 Ομόλογο Νομισματικής Σταθεροποίησης της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,45%, 02/06/18 KOR KRW 219.468.623 1,16 10.628.970.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-56, 3,875%, 22/11/19 PHL PHP 215.981.776 1,14 45.812.600 Κυβέρνηση του Μεξικού, M, 4,75%, 14/06/18 MEX MXN 215.006.158 1,14 2.512.700.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 8,375%, 15/03/34 IDN IDR 187.904.731 0,99 10.792.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,83%, 25/11/23 IND INR 176.477.768 0,93 477.281.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,50%, 26/08/26 COL COP 163.399.584 0,86 31.787.000 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,50%, 13/12/18 MEX MXN 157.869.618 0,84 17.166.170.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 02/03/18 SRB RSD 155.427.607 0,82 186.187.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,375%, 10/09/21 KOR KRW 151.433.670 0,80 571.389.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/10/18 GHA GHS 141.482.356 0,75 494.121 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/27 BRA BRL 140.189.963 0,74 138.458 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/23 BRA BRL 126.296.559 0,67 8.040.400.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 11/04/21 IND INR 123.677.209 0,65 470 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 1.996.224.900 Argentine Bonos del Tesoro, 16,00%, 17/10/23 ARG ARS 120.773.340 0,64 123.289.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/22 UKR USD 119.590.330 0,63 123.279.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/23 UKR USD 118.347.840 0,63 123.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/24 UKR USD 117.105.550 0,62 123.269.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/25 UKR USD 116.042.971 0,61 123.259.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/26 UKR USD 115.863.460 0,61 123.249.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/27 UKR USD 115.140.448 0,61 113.289.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/21 UKR USD 111.023.220 0,59 1.378.758.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,00%, 15/03/29 IDN IDR 108.734.922 0,58 112.805.900.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,25%, 10/06/21 KOR KRW 103.021.139 0,54 10.102.780.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 27/04/18 SRB RSD 92.064.787 0,49 228.829.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 10,00%, 24/07/24 COL COP 89.869.890 0,48 94.170 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 86.753.908 0,46 282.690 Nota Do Tesouro Nacional, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 10,00%, 01/01/19 BRA BRL 85.544.667 0,45 2.483.581.100 Uruguay Notas del Tesoro, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 13,90%, 29/07/20 URY UYU 84.488.338 0,45 951.650.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 83.351.027 0,44 277.326.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 6,00%, 28/04/28 COL COP 83.065.238 0,44 8.015.050.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 05/02/22 SRB RSD 81.013.370 0,43 92.750.700.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,50%, 10/06/19 KOR KRW 76.601.273 0,41 2.251.540.000 Uruguay Notas del Tesoro, 7, 13,25%, 08/04/18 URY UYU 76.141.593 0,40 246.722.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, χωρίς τοκομερίδια έως 31/05/21, FRN εφεξής, 31/05/40 UKR USD 75.250.210 0,40 77.010.000 Κυβέρνηση της Κένυας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 6,875%, 24/06/24 KEN USD 73.300.043 0,39 71.299.000 Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Reg S, 7,75%, 01/09/20 UKR USD 70.764.258 0,37 77.417 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/22 BRA BRL 70.123.760 0,37 857.538.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, R186, 10,50%, 21/12/26 ZAF ZAR 68.877.805 0,36 305.820.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 19,04%, 24/09/18 GHA GHS 68.409.172 0,36 773.830.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR46, 9,50%, 15/07/23 IDN IDR 62.319.935 0,33 5.899.270.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 23/10/24 SRB RSD 61.873.768 0,33 3.101.562.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5-72, 2,125%, 23/05/18 PHL PHP 61.735.044 0,33 6.569.430.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 8,00%, 22/10/20 SRB RSD 60.840.011 0,32 3.645.300.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,12%, 10/12/20 IND INR 56.638.644 0,30 5.333.780.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 11/09/21 SRB RSD 53.422.431 0,28 3.501.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,80%, 03/05/20 IND INR 53.388.739 0,28 3.415.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,27%, 09/06/20 IND INR 53.027.504 0,28 641.978.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 15/05/31 IDN IDR 49.914.431 0,26 2.898.000.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,15%, 14/11/24 IND INR 48.716.191 0,26 39.729.000 Κυβέρνηση της Κροατίας, Reg S, 6,75%, 05/11/19 HRV USD 43.211.843 0,23 2.799.600.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,16%, 20/05/23 IND INR 42.249.500 0,22 173.960.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,23%, 19/02/18 GHA GHS 40.949.062 0,22 3.793.370.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο της Σερβίας, 10,00%, 20/03/21 SRB RSD 37.570.947 0,20 157.310.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 22,50%, 10/12/18 GHA GHS 36.551.844 0,19 96.525.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,00%, 24/07/20 COL COP 36.549.114 0,19 554.950.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,00%, 31/01/30 ZAF ZAR 36.366.511 0,19 145.680.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,47%, 21/05/18 GHA GHS 34.484.737 0,18 93.880.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 11,25%, 24/10/18 COL COP 33.799.297 0,18 98.976.000.000 Titulos de Tesoreria, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 04/05/22 COL COP 33.446.930 0,18 32.836 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/05/19 BRA BRL 29.864.030 0,16 4.501.100.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 10,60%, 01/07/19 LKA LKR 29.411.293 0,16 386.809.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR59, 7,00%, 15/05/27 IDN IDR 27.203.658 0,14 353.348.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR69, 7,875%, 15/04/19 IDN IDR 26.502.725 0,14 310.220.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR42, 10,25%, 15/07/27 IDN IDR 26.474.454 0,14 388.840.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,25%, 31/03/32 ZAF ZAR 25.520.184 0,13 349.652.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR61, 7,00%, 15/05/22 IDN IDR 25.369.071 0,13 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 471

Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 28.962.300.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 1,75%, 10/12/18 KOR KRW 24.056.637 0,13 346.660.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 8,875%, 28/02/35 ZAF ZAR 23.706.182 0,13 490.784.000 Inter-American Development Bank, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,50%, 05/12/24 SP MXN 23.492.000 0,12 94.360.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 27/05/19 GHA GHS 23.407.529 0,12 253.817.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR35, 12,90%, 15/06/22 IDN IDR 23.125.648 0,12 273.500.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR47, 10,00%, 15/02/28 IDN IDR 22.939.703 0,12 767.515.029 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 10/07/30 URY UYU 22.933.323 0,12 3.646.880.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 21.888.340 0,12 63.003.000.000 Titulos de Tesoreria, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, B, 7,00%, 11/09/19 COL COP 21.281.979 0,11 76.740.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 21/06/21 GHA GHS 20.851.883 0,11 244.640.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR43, 10,25%, 15/07/22 IDN IDR 20.201.295 0,11 220.584.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR34, 12,80%, 15/06/21 IDN IDR 19.493.185 0,10 950.600.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7-51, 5,00%, 18/08/18 PHL PHP 19.438.090 0,10 78.750.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 11/06/18 GHA GHS 18.832.389 0,10 2.678.950.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, D, 8,50%, 01/06/18 LKA LKR 17.320.002 0,09 1.033.200.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,35%, 14/05/22 IND INR 16.300.661 0,09 69.748.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,26%, 01/03/18 MYS MYR 15.542.641 0,08 43.631.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,75%, 14/04/21 COL COP 15.187.454 0,08 225.837.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR63, 5,625%, 15/05/23 IDN IDR 14.985.956 0,08 16.891.000.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,75%, 10/09/19 KOR KRW 14.385.168 0,08 63.773.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,24%, 07/02/18 MYS MYR 14.363.283 0,08 160.863.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR31, 11,00%, 15/11/20 IDN IDR 13.283.359 0,07 2.570.999 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 4,00%, 13/06/19 MEX MXN 12.919.218 0,07 45.400.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,50%, 22/04/19 GHA GHS 11.298.970 0,06 1.731.120.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 11,00%, 01/08/21 LKA LKR 11.134.349 0,06 1.701.880.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR 11.051.314 0,06 2.027.257 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 2,50%, 10/12/20 MEX MXN 9.802.806 0,05 37.660.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 22,49%, 23/04/18 GHA GHS 8.809.618 0,05 115.440.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR48, 9,00%, 15/09/18 IDN IDR 8.809.088 0,05 25.148.000 Κυβέρνηση του Περού, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,84%, 12/08/20 PER PEN 8.157.345 0,04 76.180.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR39, 11,75%, 15/08/23 IDN IDR 6.785.375 0,04 113.680.000 Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, 7,00%, 28/02/31 ZAF ZAR 6.768.538 0,04 20.651.000.000 Titulos de Tesoreria, B, 5,00%, 21/11/18 COL COP 6.739.022 0,04 22.630.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,75%, 19/07/21 GHA GHS 6.151.548 0,03 63.998.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR36, 11,50%, 15/09/19 IDN IDR 5.215.056 0,03 176.400.256 Κυβέρνηση της Ουρουγουάης, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,70%, 26/06/37 URY UYU 4.876.888 0,03 222.880.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 5,875%, 31/01/18 PHL PHP 4.621.839 0,02 52.080.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR52, 10,50%, 15/08/30 IDN IDR 4.560.135 0,02 648.790.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 8,50%, 15/07/18 LKA LKR 4.169.818 0,02 10.539.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 9,85%, 28/06/27 COL COP 4.146.791 0,02 551.640.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, A, 7,50%, 15/08/18 LKA LKR 3.490.080 0,02 40.850.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, FR44, 10,00%, 15/09/24 IDN IDR 3.370.243 0,02 34.325.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR45, 9,75%, 15/05/37 IDN IDR 2.875.172 0,02 44.881.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, 6,125%, 15/05/28 IDN IDR 2.814.954 0,01 136.100.000 Κυβέρνηση της Ινδίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 7,28%, 03/06/19 IND INR 2.042.665 0,01 6.616.000.000 Κυβέρνηση της Κολομβίας, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,375%, 21/03/23 COL COP 1.930.814 0,01 1.920 Nota Do Tesouro Nacional, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 6,00%, 15/08/24 BRA BRL 1.747.055 0,01 83.270.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,375%, 20/08/20 PHL PHP 1.655.631 0,01 257.190.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, 8,00%, 01/11/19 LKA LKR 1.562.052 0,01 3.340.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 21,00%, 23/03/20 GHA GHS 796.383 0,00 418.000 Κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SLV USD 387.049 0,00 472 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Κρατικά και δημοτικά ομόλογα (συνέχεια) 322.754 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., εγγυημένο μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, A-1, Reg S, χωρίς τοκομερίδια, 31/05/18 PER USD 313.164 0,00 12.884.607.092 68,15 Τίτλοι Ληξιπρόθεσμοι Εντός Ενός Έτους 177.227.100 Κυβέρνηση του Μεξικού, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, M, 5,00%, 15/06/17 MEX MXN 849.982.402 4,50 736.744.940 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 25/05/17 MEX MXN 346.582.073 1,83 335.000.000 FHLB, 0,00%, 04/01/17 USA USD 334.996.650 1,77 1.455.950.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,394%, 15/03/17 MYS MYR 324.833.285 1,72 610.375.690 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 30/03/17 MEX MXN 290.034.421 1,53 443.006.370 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 12/04/17 MEX MXN 210.041.335 1,11 369.915.680 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 20/07/17 MEX MXN 172.302.642 0,91 181.464.300.000 Κρατικό ομόλογο της Κορέας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 2,00%, 10/12/17 KOR KRW 150.890.197 0,80 150.000.000 FHLB, 0,00%, 03/01/17 USA USD 150.000.000 0,79 316.994.460 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 09/11/17 MEX MXN 144.824.398 0,77 583.624.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 21/08/17 GHA GHS 136.411.728 0,72 3.632.708.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 03/04/17 URY UYU 119.380.757 0,63 108.250.000 FHLB, 0,00%, 05/01/17 USA USD 108.247.727 0,57 93.700.000 FHLB, 0,00%, 06/01/17 USA USD 93.697.095 0,50 169.326.710 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 06/07/17 MEX MXN 79.073.026 0,42 322.360.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3,314%, 31/10/17 MYS MYR 71.941.755 0,38 2.007.350.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 10/02/17 URY UYU 67.360.026 0,36 135.314.930 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 02/03/17 MEX MXN 64.604.135 0,34 249.530.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 24,44%, 29/05/17 GHA GHS 58.512.212 0,31 254.356.000 Κυβέρνηση της Μαλαισίας, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 4,012%, 15/09/17 MYS MYR 57.044.124 0,30 1.733.130.000 Βραχυπρόθεσμο ομόλογο της Ουρουγουάης, Strip, 19/05/17 URY UYU 55.950.697 0,30 96.736.970 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/02/17 MEX MXN 46.294.350 0,25 97.540.180 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 11/05/17 MEX MXN 46.013.131 0,24 88.696.260 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 14/09/17 MEX MXN 40.909.525 0,22 85.277.400 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 16/03/17 MEX MXN 40.616.158 0,21 167.190.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 23,00%, 13/02/17 GHA GHS 38.838.193 0,21 827.150.000 Uruguay Notas del Tesoro, 11,00%, 21/03/17 URY UYU 28.207.239 0,15 1.257.400.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 03/05/17 PHL PHP 25.225.095 0,13 52.982.500 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μεξικού, 0,00%, 27/04/17 MEX MXN 25.055.030 0,13 1.120.640.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 18/01/17 PHL PHP 22.574.538 0,12 78.620.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,40%, 31/07/17 GHA GHS 18.599.624 0,10 75.300.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Μαλαισίας, 0,00%, 20/01/17 MYS MYR 16.762.055 0,09 746.120.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 22/02/17 PHL PHP 15.007.896 0,08 2.291.300.000 Κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, B, 5,80%, 15/07/17 LKA LKR 14.947.750 0,08 2.931.602 Ομόλογα Udibonos του Μεξικού, συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, 3,50%, 14/12/17 MEX MXN 14.475.282 0,08 60.760.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,95%, 06/11/17 GHA GHS 14.331.030 0,08 59.660.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 23,30%, 11/12/17 GHA GHS 14.031.103 0,07 678.680.000 Κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 3-21, 2,875%, 22/05/17 PHL PHP 13.697.588 0,07 621.990.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 27/09/17 PHL PHP 12.370.496 0,07 583.150.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 17/05/17 PHL PHP 11.671.230 0,06 504.050.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 07/06/17 PHL PHP 10.088.692 0,05 28.164.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 12/09/17 COL COP 8.955.814 0,05 174.930.000 Toyota Motor Credit Corp., μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, χωρίς τοκομερίδια, 15/02/17 USA MXN 8.344.944 0,04 35.060.000 Μεσοπρόθεσμο ομόλογο του Δημοσίου της Γκάνας, 24,25%, 09/10/17 GHA GHS 8.272.694 0,04 367.050.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 29/03/17 PHL PHP 7.371.406 0,04 21.665.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 13/06/17 COL COP 6.999.736 0,04 323.910.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/03/17 PHL PHP 6.509.910 0,03 269.280.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 15/02/17 PHL PHP 5.419.287 0,03 217.820.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/02/17 PHL PHP 4.384.937 0,02 17.600.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 4.154.336 0,02 8.666.000.000 Colombian Tes Corto Plazo, Strip, 14/03/17 COL COP 2.846.588 0,02 53.452.000 Rabobank Nederland, μεσοπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, 8,75%, 24/01/17 NLD MXN 2.580.188 0,01 31.550.000.000 Κυβέρνηση της Ινδονησίας, FR28, 10,00%, 15/07/17 IDN IDR 2.385.716 0,01 8.680.000 Κυβέρνηση της Γκάνας, 25,48%, 24/04/17 GHA GHS 2.035.966 0,01 89.750.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 19/04/17 PHL PHP 1.801.546 0,01 50.260.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Φιλιππίνων, 0,00%, 08/03/17 PHL PHP 1.010.467 0,01 350.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), συμμετοχή σε δανειακή σύμβαση, μακροπρόθεσμο ομόλογο πλήρους εξασφάλισης, Reg S, 5,136%, 22/03/17 RUS EUR 372.398 0,00 4.429.872.623 23,43 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 17.380.842.906 91,93 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 17.384.757.997 91,95 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 473

Templeton Global Total Return Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 157.594.096 Edcon Holdings Ltd., τίτλοι επιλογής, 20/02/49 ** ZAF EUR 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 0 0,00 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 15.000.000 NewPage Corp., Λογαριασμός μεσεγγύησης ** USA USD 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 17.384.757.997 91,95 ^ Όλα τα γραμμάτια της Edcon που κατείχε το Αμοιβαίο Kεφάλαιo δεσμεύθηκαν και τέθηκαν υπό τους όρους μιας συμφωνίας υποχρεωτικής διακράτησης με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους όρους μιας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. Στις 13 Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν προτάσεις συμβιβασμού στους Πρωτεύοντες Εξασφαλισμένους Πιστωτές και τους Υπερπρωτεύοντες Πιστωτές Γ Προτεραιότητας σύμφωνα με το Άρθρο 155 του Νόμου περί Εταιρειών της Ν. Αφρικής. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ο όμιλος Edcon ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις συμβιβασμού υιοθετήθηκαν σε σχετικές συναντήσεις με κάθε κατηγορία των παραπάνω πιστωτών. * Οι πληρωμές αυτών των Ομολόγων είναι προς το παρόν εκπρόθεσμες Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να γίνει σε πρόσθετους τίτλους ή/και μετρητά ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 474 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροδιαστημική & Άμυνα 11.605.458 BAE Systems PLC GBR GBP 80.366.787 1,06 Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 926.850 United Parcel Service Inc., B USA USD 100.982.787 1,33 Αεροπορικές Εταιρείες 9.864.650 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 121.039.255 1,60 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 519.570 Cie Generale des Etablissements Michelin, B FRA EUR 54.918.549 0,72 Αυτοκίνητα 879.916 Hyundai Motor Co. KOR KRW 101.133.906 1,33 8.880.700 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 84.874.185 1,12 186.008.091 2,45 Τράπεζες 3.163.640 Citigroup Inc. USA USD 178.687.639 2,36 1.671.310 JPMorgan Chase & Co. USA USD 137.062.674 1,81 2.352.800 SunTrust Banks Inc. USA USD 122.648.817 1,62 14.123.979 HSBC Holdings PLC GBR HKD 107.756.714 1,42 13.710.802 Standard Chartered PLC GBR GBP 106.519.425 1,40 1.732.710 BNP Paribas SA FRA EUR 104.915.591 1,38 2.996.500 KB Financial Group Inc., ADR KOR USD 100.500.370 1,32 8.158.941 Credit Agricole SA FRA EUR 96.112.325 1,27 7.058.046 ING Groep NV NLD EUR 94.366.075 1,24 32.001.030 Barclays PLC GBR GBP 83.715.118 1,10 4.724.792 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 53.776.798 0,71 6.534.206 UniCredit SpA ITA EUR 17.864.519 0,24 3.862.500 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 16.332.089 0,21 194.493 KB Financial Group Inc. KOR KRW 6.553.155 0,09 897.600 Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 3.842.978 0,05 1.230.654.287 16,22 Βιοτεχνολογία 926.790 Amgen Inc. USA USD 128.783.474 1,70 1.644.920 Gilead Sciences Inc. USA USD 111.948.989 1,48 181.990 Celgene Corp. USA USD 20.020.285 0,26 260.752.748 3,44 Κεφαλαιακές Αγορές 5.079.530 Credit Suisse Group AG CHE CHF 69.255.948 0,91 2.520.420 UBS Group AG CHE CHF 37.516.035 0,50 106.771.983 1,41 Χημικά 1.116.956 Akzo Nobel NV NLD EUR 66.336.017 0,87 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 7.477.745 Serco Group PLC GBR GBP 12.545.166 0,17 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 3.507.600 Cisco Systems Inc. USA USD 100.740.996 1,33 15.458.402 Ericsson, B SWE SEK 86.285.906 1,13 480.200 NetScout Systems Inc. USA USD 14.375.880 0,19 201.402.782 2,65 Οικοδομικά Υλικά 2.635.191 CRH PLC IRL EUR 86.842.719 1,14 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 1.069.660 Capital One Financial Corp. USA USD 88.687.647 1,17 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 8.848.591 Telefonica SA ESP EUR 78.044.573 1,03 22.173.300 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 53.123.459 0,70 112.846.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 49.512.758 0,65 180.680.790 2,38 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 1.261.837 Halliburton Co. USA USD 64.866.723 0,86 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 2.997.980 Metro AG DEU EUR 94.691.198 1,25 15.698.180 Tesco PLC GBR GBP 38.015.824 0,50 132.707.022 1,75 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 475

Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Εξοπλισμός & Υλικά Υγείας 3.801.170 Getinge AB, B SWE SEK 57.941.401 0,76 612.090 Medtronic PLC USA USD 41.436.203 0,55 99.377.604 1,31 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 398.100 Cardinal Health Inc. USA USD 27.229.859 0,36 201.500 AmerisourceBergen Corp. USA USD 14.973.661 0,20 42.203.520 0,56 Διαρκή Οικιακά Αγαθά 6.040.200 Panasonic Corp. JPN JPY 58.414.619 0,77 Όμιλοι Βιομηχανικών Εταιρειών 717.330 Siemens AG DEU EUR 83.784.144 1,10 21.959.100 Toshiba Corp. JPN JPY 50.542.904 0,67 134.327.048 1,77 Ασφάλειες 1.915.190 American International Group Inc. USA USD 118.875.750 1,57 4.179.425 AXA SA FRA EUR 100.243.509 1,32 15.840.687 Aegon NV NLD EUR 82.815.112 1,09 31.794.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 78.712.636 1,04 380.647.007 5,02 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου 124.060 Alphabet Inc., A USA USD 93.434.091 1,23 120.100 Baidu Inc., ADR CHN USD 18.766.054 0,25 112.200.145 1,48 Εργαλεία & Υπηρεσίες Επιστημών Ζωής 1.581.200 QIAGEN NV NLD EUR 42.186.416 0,56 Μηχανήματα 2.546.070 Navistar International Corp. USA USD 75.907.831 1,00 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1.722.580 Comcast Corp., A USA USD 113.043.294 1,49 8.461.622 Sky PLC GBR GBP 98.171.822 1,30 2.681.980 Twenty-First Century Fox Inc., A USA USD 71.471.890 0,94 282.687.006 3,73 Μέταλλα & Εξόρυξη 4.574.784 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR RUS USD 73.000.025 0,96 13.312.274 Glencore PLC CHE GBP 43.225.497 0,57 1.053.500 Silver Wheaton Corp. CAN CAD 19.341.712 0,26 135.567.234 1,79 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 2.987.380 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 12.241.034 0,16 Πολλαπλές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 2.950.990 innogy SE DEU EUR 97.412.180 1,28 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 7.247.355 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 199.731.043 2,63 21.447.927 BP PLC GBR GBP 127.960.025 1,69 7.413.009 Eni SpA ITA EUR 114.679.249 1,51 1.493.880 Apache Corp. USA USD 90.112.685 1,19 5.996.420 Galp Energia SGPS SA, B PRT EUR 85.089.200 1,12 1.214.190 ConocoPhillips USA USD 57.859.237 0,76 79.582.700 Kunlun Energy Co. Ltd. CHN HKD 56.571.095 0,75 1.139.090 Total SA, B FRA EUR 55.496.465 0,73 115.212 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 3.024.752 0,04 790.523.751 10,42 Φαρμακευτικές Εταιρείες 4.390.963 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 151.275.818 1,99 596.097 Allergan PLC USA USD 118.975.799 1,57 1.284.160 Sanofi FRA EUR 98.751.904 1,30 411.480 Roche Holding AG CHE CHF 89.318.572 1,18 1.097.710 Eli Lilly & Co. USA USD 76.731.205 1,01 720.560 Merck KGaA DEU EUR 71.443.524 0,94 606.496.822 7,99 Ημιαγωγοί & Εξοπλισμός Ημιαγωγών 1.515.420 First Solar Inc. USA USD 46.217.287 0,61 476 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Growth (Euro) Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Ευρώ) ονομαστική Λογισμικό 4.047.810 Oracle Corp. USA USD 147.917.032 1,95 2.410.550 Microsoft Corp. USA USD 142.360.372 1,88 290.277.404 3,83 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 11.390.479 Kingfisher PLC GBR GBP 46.713.424 0,62 516.270 Tiffany & Co. USA USD 37.991.625 0,50 84.705.049 1,12 Τεχνολογικό υλικό, αποθήκευση και περιφερειακά υπολογιστών 160.364 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 227.491.081 3,00 919.780 Apple Inc. USA USD 101.243.988 1,33 2.418.100 Hewlett Packard Enterprise Co. USA USD 53.178.898 0,70 4.078.939 Konica Minolta Inc. JPN JPY 38.502.171 0,51 2.754.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 18.065.033 0,24 438.481.171 5,78 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.726.600 SoftBank Group Corp. JPN JPY 109.003.133 1,44 6.469.554 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 42.425.323 0,56 17.061.934 Vodafone Group PLC GBR GBP 39.920.134 0,52 1.898.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 19.121.235 0,25 210.469.825 2,77 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 6.915.906.306 91,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 6.915.906.306 91,17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 18.943 FTSMF Templeton China Opportunities Fund, Κατηγορία F2 (acc) USD # LUX USD 6.675.966 0,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6.675.966 0,09 ΟΜΟΛΟΓΑ Εταιρικά Ομόλογα 83.570.000 Chesapeake Energy Corp., εγγυημένο ομόλογο, δεύτερη υποθήκη, 144A, 8,00%, 15/12/22 USA USD 86.115.545 1,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 86.115.545 1,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 92.791.511 1,22 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7.008.697.817 92,39 # Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται σε διαδικασία ρευστοποίησης www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 477

Templeton Korea Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 31.719 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 1.523.872 4,12 Αυτοκίνητα 15.680 Hyundai Motor Co. KOR KRW 1.896.269 5,13 44.680 Kia Motors Corp. KOR KRW 1.452.626 3,93 3.348.895 9,06 Τράπεζες 94.120 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KOR KRW 3.527.780 9,54 1 DGB Financial Group Inc. KOR KRW 8 0,00 3.527.788 9,54 Βιοτεχνολογία 115.830 Hans Biomed Corp. KOR KRW 1.563.902 4,23 Χημικά 5.490 LG Chem Ltd. KOR KRW 1.186.899 3,21 Μηχανολογία & Κατασκευές 46.046 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 3.322.088 8,99 53.970 Hyundai Development Co-Engineering & Construction KOR KRW 2.009.477 5,44 190.822 Samsung Engineering Co. Ltd. KOR KRW 1.628.046 4,40 6.959.611 18,83 Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 66.443 Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd. KOR KRW 1.496.991 4,05 Προϊόντα Τροφίμων 1.340 Orion Corp. KOR KRW 727.021 1,97 Λιανικές Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου & Άμεσου Μάρκετινγκ 10.962 GS Home Shopping Inc. KOR KRW 1.561.778 4,23 Μηχανήματα 451.006 Samsung Heavy Industries Co. Ltd. KOR KRW 3.455.613 9,35 257.300 Doosan Infracore Co. Ltd. KOR KRW 1.879.790 5,09 5.335.403 14,44 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 9.034 Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW 1.657.505 4,48 Προϊόντα Προσωπικής Χρήσης 20.532 Cosmecca Korea Co. Ltd. KOR KRW 952.402 2,58 11.249 Cosmecca Korea Co. Ltd., Reg S KOR KRW 521.798 1,41 1.474.200 3,99 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 239.090 Kolao Holdings KOR KRW 1.588.315 4,30 Υφάσματα, Ένδυση & Αγαθά Πολυτελείας 65.360 Youngone Corp. KOR KRW 1.659.371 4,49 33.413 Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW 1.646.772 4,46 2 Fila Korea Ltd. KOR KRW 117 0,00 3.306.260 8,95 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 35.258.440 95,40 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 35.258.440 95,40 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Μηχανήματα 438.860 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. ** KOR KRW 1.466.799 3,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.466.799 3,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.466.799 3,97 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 36.725.239 99,37 ** Αυτοί οι τίτλοι υποβάλλονται σε εύλογη αποτίμηση. 478 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Latin America Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Αεροπορικές Εταιρείες 228.739 Copa Holdings SA PAN USD 20.776.363 1,96 Εξαρτήματα Αυτοκινήτων 23.543.700 Nemak SAB de CV MEX MXN 21.027.649 1,99 Τράπεζες 30.298.944 Itausa-Investimentos Itau SA, προνομιούχο BRA BRL 77.080.916 7,27 6.371.950 Itau Unibanco Holding SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 65.503.646 6,18 7.124.370 Banco Bradesco SA, ADR, προνομιούχο BRA USD 62.053.263 5,86 8.882.868 Grupo Financiero Banorte SAB de CV MEX MXN 43.823.177 4,14 1.072.891 Intercorp Financial Services Inc., Reg S PER USD 34.332.512 3,24 213.400 Credicorp Ltd. PER USD 33.687.324 3,18 385.702 Bancolombia SA, ADR COL USD 14.147.549 1,33 494.990 Banco Santander Chile, ADR CHL USD 10.825.431 1,02 291.500 BBVA Banco Frances SA, ADR ARG USD 5.080.845 0,48 346.534.663 32,70 Αναψυκτικά 9.528.147 Ambev SA BRA BRL 48.011.064 4,53 1.599.781 Cia Cervecerias Unidas SA, ADR CHL USD 33.563.406 3,17 7.329.929 Embotelladora Andina SA, προνομιούχο, A CHL CLP 25.049.765 2,36 2.129.000 Coca-Cola FEMSA SA de CV, L MEX MXN 13.487.979 1,27 120.112.214 11,33 Κεφαλαιακές Αγορές 10.956.400 BM&F BOVESPA SA BRA BRL 55.544.474 5,24 26.566.398 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV MEX MXN 34.963.204 3,30 90.507.678 8,54 Χημικά 215.588 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR, προνομιούχο, B CHL USD 6.176.596 0,58 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 1.252.000 Valid Solucoes E Servicos DE Seguranca EM Meios DE Pagamento E Identificacao SA BRA BRL 9.474.532 0,89 Διαφοροποιημένες Καταναλωτικές Υπηρεσίες 3.430.500 Kroton Educacional SA BRA BRL 14.050.009 1,33 Διάφορες Εταιρείες Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 15.392.787 Credito Real SAB de CV SOFOM ER MEX MXN 20.309.927 1,92 Διάφορες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 461.700 Telecom Argentina SA, B, ADR ARG USD 8.389.089 0,79 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Ωφελείας 909.100 Energisa SA BRA BRL 5.189.750 0,49 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 1.110.439 Tenaris SA, ADR ARG USD 39.653.777 3,74 Λιανεμπόριο Τροφίμων & Βασικών Αγαθών 25.400.323 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V MEX MXN 45.383.969 4,28 300.000 Companhia Brasileira de Distribuicao, προνομιούχο, A BRA BRL 5.046.548 0,48 50.430.517 4,76 Προϊόντα Τροφίμων 2.761.600 BRF SA BRA BRL 40.939.933 3,86 2.706.316 Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN 4.915.117 0,47 45.855.050 4,33 Ασφάλειες 1.750.879 FPC Par Corretora de Seguros SA BRA BRL 7.240.861 0,68 Μέταλλα & Εξόρυξη 17.629.500 Grupo Mexico SAB de CV, B MEX MXN 47.976.113 4,53 1.265.681 Ternium SA, ADR ARG USD 30.566.196 2,88 16.216.600 Metalurgica Gerdau SA, προνομιούχο BRA BRL 23.916.085 2,26 710.850 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD 8.018.388 0,76 110.476.782 10,43 Λιανεμπόριο Πολυγραμμών (Multiline) 13.113.810 Lojas Americanas SA BRA BRL 50.244.020 4,74 3.039.400 Grupo Sanborns SAB de CV MEX MXN 3.179.233 0,30 53.423.253 5,04 Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 265.400 Ultrapar Participacoes SA BRA BRL 5.581.660 0,53 198.000 YPF Sociedad Anonima, D, ADR ARG USD 3.267.000 0,31 8.848.660 0,84 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 479

Templeton Latin America Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Φαρμακευτικές Εταιρείες 704.352 Hypermarcas SA BRA BRL 5.654.812 0,53 Οδικές & Σιδηροδρομικές Μεταφορές 2.409.758 Localiza Rent a Car SA BRA BRL 25.336.258 2,39 Λογισμικό 2.230.550 Totvs SA BRA BRL 16.475.381 1,56 Υποδομές Μεταφορών 1.279.300 CCR SA BRA BRL 6.273.275 0,59 Επιχειρήσεις Ύδρευσης Κοινής Ωφελείας 8.553.176 Inversiones Aguas Metropolitanas SA CHL CLP 12.336.944 1,16 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.044.554.040 98,57 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 1.044.554.040 98,57 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.044.554.040 98,57 480 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Templeton Thailand Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Εταιρείες Αερομεταφοράς & Logistics 13.393.260 JWD Infologistics PCL, αλλοδαπό THA THB 2.914.015 2,11 Αεροπορικές Εταιρείες 7.691.000 Bangkok Airways Co. Ltd., αλλοδαπό THA THB 4.869.894 3,52 Τράπεζες 3.468.983 TISCO Financial Group PCL, αλλοδαπό THA THB 5.830.020 4,22 1.328.500 Siam Commercial Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 5.651.220 4,09 1.014.900 Bangkok Bank PCL, NVDR THA THB 4.515.385 3,27 536.700 Kasikornbank PCL, αλλοδαπό THA THB 2.657.301 1,92 506.300 Bangkok Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 2.280.822 1,65 37.843.000 TMB Bank Public Co. Ltd., αλλοδαπό THA THB 2.216.745 1,60 1.250.400 Kiatnakin Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 2.057.841 1,49 1.210.154 Krung Thai Bank PCL, αλλοδαπό THA THB 597.482 0,43 25.806.816 18,67 Αναψυκτικά 7.046.300 Thai Beverage PCL, αλλοδαπό THA SGD 4.136.581 2,99 Δομικά Προϊόντα 22.005.660 Dynasty Ceramic PCL, αλλοδαπό THA THB 2.725.387 1,97 Εμπορικές Υπηρεσίες & Είδη 41.288.400 Better World Green PCL, αλλοδαπό THA THB 2.291.880 1,66 Μηχανολογία & Κατασκευές 8.220.900 Unique Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB 4.540.414 3,28 2.920.500 Sino-Thai Engineering & Construction PCL, αλλοδαπό THA THB 2.260.638 1,64 2.257.700 SCI Electric PCL, αλλοδαπό THA THB 724.227 0,52 7.525.279 5,44 Οικοδομικά Υλικά 149.396 Siam Cement PCL, αλλοδαπό THA THB 2.066.957 1,49 Καταναλωτική Χρηματοδότηση 392.600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR THA THB 1.133.447 0,82 386.500 AEON Thana Sinsap Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 1.115.837 0,81 2.249.284 1,63 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα & Εξαρτήματα 31.070.800 SVI PCL, αλλοδαπό THA THB 4.420.114 3,20 188.100 Delta Electronics Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 427.619 0,31 4.847.733 3,51 Προϊόντα Τροφίμων 10.893.200 Bangkok Ranch PCL, αλλοδαπό THA THB 1.944.672 1,40 85.300 Malee Group PCL, αλλοδαπό THA THB 273.626 0,20 2.218.298 1,60 Παροχείς & Υπηρεσίες Υγείας 5.246.900 Bangkok Dusit Medical Services PCL, αλλοδαπό THA THB 3.380.848 2,44 5.714.725 Bangkok Chain Hospital PCL, αλλοδαπό THA THB 2.359.217 1,71 5.740.065 4,15 Ξενοδοχεία, Θέρετρα & Κρουαζιέρες 4.807.300 MK Restaurants Group PCL, αλλοδαπό THA THB 7.844.548 5,68 32.294.700 The Erawan Group PCL, αλλοδαπό THA THB 4.053.728 2,93 2.108.600 Minor International PCL, αλλοδαπό THA THB 2.102.718 1,52 1.500.000 After You PCL, αλλοδαπό THA THB 514.645 0,37 239.700 Central Plaza Hotel PCL, αλλοδαπό THA THB 265.776 0,19 14.781.415 10,69 Ασφάλειες 7.918.300 Thaire Life Assurance PCL THA THB 2.131.425 1,54 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 5.828.300 Major Cineplex Group PCL, αλλοδαπό THA THB 5.324.319 3,85 25.395.900 VGI Global Media PCL, αλλοδαπό THA THB 3.967.003 2,87 33.515.400 Master Ad PCL, αλλοδαπό THA THB 1.131.203 0,82 647.270 BEC World PCL, αλλοδαπό THA THB 299.712 0,21 10.722.237 7,75 Μέταλλα & Εξόρυξη 17.814.200 Sahakol Equipment PCL, αλλοδαπό THA THB 2.047.266 1,48 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 481

Templeton Thailand Fund Πίνακας Επενδύσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (συνέχεια) (Νόµισµα Δολάριο Η.Π.Α.) ονομαστική Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο & Αναλώσιμα Καύσιμα 1.104.452 PTT Exploration and Production PCL, αλλοδαπό THA THB 2.965.230 2,15 137.330 PTT PCL, αλλοδαπό THA THB 1.425.014 1,03 4.390.244 3,18 Φαρμακευτικές Εταιρείες 706.500 Mega Lifesciences PCL, αλλοδαπό THA THB 497.605 0,36 Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 16.666.667 Origin Property PCL, αλλοδαπό THA THB 3.719.201 2,69 12.708.396 Land and Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 3.456.258 2,50 34.129.900 PACE Development Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB 3.198.786 2,31 30.365.983 Quality Houses PCL, αλλοδαπό THA THB 2.185.334 1,58 899.200 Amata Corp. PCL, αλλοδαπό THA THB 288.446 0,21 12.848.025 9,29 Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 4.433.100 Jubilee Enterprise PCL, αλλοδαπό THA THB 2.201.093 1,59 4.930.600 Home Product Center PCL, αλλοδαπό THA THB 1.402.848 1,02 3.603.941 2,61 Υποδομές Μεταφορών 211.200 Airports of Thailand PCL, αλλοδαπό THA THB 2.344.703 1,70 1.934.600 Namyong Terminal PCL, αλλοδαπό THA THB 777.078 0,56 3.121.781 2,26 Υπηρεσίες Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών 1.915.300 Advanced Info Service PCL, αλλοδαπό THA THB 7.853.532 5,68 3.962.300 Intouch Holdings PCL, αλλοδαπό THA THB 5.498.589 3,98 13.352.121 9,66 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 134.888.249 97,56 ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων 1.357.299 Land and Houses PCL, τίτλοι επιλογής, 05/05/17 THA THB 232.842 0,17 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 232.842 0,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 135.121.091 97,73 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 135.121.091 97,73 482 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Ακρωνύμια ADR American Depository Receipts Αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι AMBAC American Municipal Bond Assurance Corporation ARM Adjustable Rate Mortgage Υποθήκη ρυθμιζόμενου επιτοκίου CMT Constant Maturity Treasury Index FGIC Financial Guaranty Insurance Company FRN Floating Rate Note Γραμ. κυμ. επιτ. FSA Financial Services Authority GDR Global Depository Receipt Παγκόσμιοι αποθετήριοι τίτλοι IDR International Depository Receipt Διεθνείς αποθετήριοι τίτλοι MBIA Municipal Bond Insurance Association PIK Payment In Kind πληρ. εις είδος PIPES Private Investments in Public Equity Ιδιωτικές Επενδύσεις σε Δημόσιους Φορείς REIT Real Estate Investment Trust Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας Strip Separate trading of registered interest and principal of securities Ομόλογο με αποκομμένο τοκομερίδιο www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 483

Πρόσθετες Πληροφορίες Εγγύηση Ο ακόλουθος πίνακας δηλώνει την εγγύηση που διακρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τη μείωση της έκθεσης του αντισυμβαλλόμενου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Αμοιβαίο Kεφάλαιo Αντισυμβαλλόμενος Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Franklin Diversified Balanced Fund JPMorgan Chase Bank USD 110.000 - Franklin Diversified Conservative Fund JPMorgan Chase Bank USD 290.000 - Franklin Diversified Dynamic Fund JPMorgan Chase Bank USD 330.000 - Franklin European Dividend Fund Deutsche Bank EUR 20.000 - Franklin European Growth Fund Bank of America - USD 333.000 Barclays Bank USD 260.000 - Citibank USD 280.000 - Deutsche Bank EUR 257.000 - Goldman Sachs USD 240.000 - HSBC Bank - GBP 131.000 JPMorgan Chase Bank - USD 405.000 Morgan Stanley EUR 275.000 - Franklin European Income Fund Deutsche Bank EUR 10.000 - Franklin European Total Return Fund Citibank USD 270.000 - Franklin Flexible Alpha Bond Fund Citibank USD 560.000 - JPMorgan Chase Bank - USD 527.000 Franklin Global Aggregate Bond Fund Barclays Bank USD 290.000 - Citibank USD 300.000 - Franklin Global Fundamental Strategies Fund Bank of America USD 4.480.000 - Barclays Bank USD 4.850.000 - Deutsche Bank USD 5.020.000 - Goldman Sachs USD 520.000 - HSBC Bank - GBP 2.826.000 JPMorgan Chase Bank USD 7.190.000 - Standard Chartered USD 310.000 - Franklin Global Multi-Asset Income Fund Deutsche Bank EUR 10.000 - Goldman Sachs EUR 10.000 - JPMorgan Chase Bank - USD 80.000 Franklin Gold and Precious Metals Fund Morgan Stanley USD 56.000 - Franklin K2 Alternative Strategies Fund Bank of America USD 10.000 - JPMorgan Chase Bank USD 310.000 - Franklin MENA Fund Morgan Stanley USD 78.000 - Franklin Natural Resources Fund Deutsche Bank USD 10.000 - Franklin NextStep Balanced Growth Fund Bank of America USD 50.000 - Franklin NextStep Conservative Fund Bank of America USD 110.000 - Franklin NextStep Stable Growth Fund Bank of America USD 110.000 - Franklin Strategic Income Fund Barclays Bank USD 248.000 - Credit Suisse International USD 1.370.000 - Deutsche Bank USD 3.100.000 - Goldman Sachs USD 240.000 - JPMorgan Chase Bank USD 3.370.000 - Morgan Stanley USD 148.000 - Franklin U.S. Low Duration Fund Deutsche Bank USD 3.010.000 - Franklin U.S. Total Return Fund Deutsche Bank USD 670.000 - JPMorgan Chase Bank USD 260.000 - Franklin Mutual Beacon Fund Morgan Stanley USD 67.000 - Franklin Mutual European Fund BNP Paribas USD 20.000 - Goldman Sachs USD 60.000 - Morgan Stanley USD 40.000 - Templeton Africa Fund Morgan Stanley USD 100.000 - Templeton Asian Bond Fund Bank of America USD 160.000 - Barclays Bank USD 2.430.000 - Citibank USD 11.470.000 - Goldman Sachs USD 280.000 - JPMorgan Chase Bank - USD 13.489.000 Morgan Stanley USD 5.670.000 - Standard Chartered USD 825.000 USD 1.392.000 Templeton Emerging Markets Fund Morgan Stanley USD 56.000 - Templeton Emerging Markets Balanced Fund Deutsche Bank USD 120.000-484 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Εγγύηση (συνέχεια) Ο ακόλουθος πίνακας δηλώνει την εγγύηση που διακρατήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τη μείωση της έκθεσης του αντισυμβαλλόμενου σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Αμοιβαίο Kεφάλαιo Αντισυμβαλλόμενος Μετρητά που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Κρατικά Ομόλογα που διακρατήθηκαν ως εγγύηση Templeton Emerging Markets Bond Fund Bank of America USD 8.330.000 - Barclays Bank USD 15.110.000 - Deutsche Bank USD 3.670.000 - Goldman Sachs USD 4.230.000 - HSBC Bank - GBP 1.707.000 JPMorgan Chase Bank - USD 5.901.000 Standard Chartered USD 3.252.000 USD 3.770.000 Templeton Global Balanced Fund Goldman Sachs USD 130.000 - HSBC Bank - GBP 780.000 Morgan Stanley USD 10.000 - Templeton Global Bond Fund Bank of America USD 33.880.000 - Barclays Bank USD 111.140.000 - Citibank USD 15.430.000 - Goldman Sachs USD 103.790.000 - HSBC Bank - GBP 56.499.000 JPMorgan Chase Bank USD 74.900.000 USD 97.438.000 Morgan Stanley USD 81.650.000 - Standard Chartered USD 107.757.000 USD 62.642.000 UBS USD 7.560.000 - Templeton Global High Yield Fund Deutsche Bank USD 1.030.000 - Morgan Stanley USD 56.000 - Templeton Global Income Fund Bank of America USD 1.160.000 - Barclays Bank USD 4.230.000 - Citibank USD 2.050.000 - Deutsche Bank USD 5.550.000 - Goldman Sachs USD 380.000 - HSBC Bank - GBP 781.000 JPMorgan Chase Bank - USD 11.137.000 Templeton Global Total Return Fund Bank of America USD 42.020.000 - Barclays Bank USD 228.420.000 - Citibank USD 89.980.000 - Goldman Sachs USD 54.830.000 - JPMorgan Chase Bank USD 51.480.000 USD 203.818.000 Morgan Stanley USD 30.450.000 - Standard Chartered USD 14.075.000 USD 21.742.000 www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 485

Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (SFT) και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) Παγκόσμια Μακροοικονομικά Στοιχεία Δανεισμός τίτλων Αμοιβαίο Κεφάλαιο των τίτλων υπό δανεισμό στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου % τίτλων που μπορούν να δανειστούν Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 128.869.297 6,16 Franklin Natural Resources Fund USD 1.828.410 0,51 Franklin Technology Fund USD 13.137.810 1,54 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 6.274.900 0,21 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 328.890 0,22 Συνολικής απόδοσης: Συμφωνίες ανταλλαγής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό που αφορά σε δανεισθέντες τίτλους, στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ενεργητικό που αφορά συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συνολικό % Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 128.869.297 5,90 Franklin Diversified Balanced Fund EUR 1.045.635 0,67 Franklin Diversified Conservative Fund EUR 767.331 0,35 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR 440.763 0,59 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD 90.655 0,03 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR 909.205 0,42 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 24.109.706 2,31 Franklin K2 Long Short Credit Fund USD 25.710 0,05 Franklin Natural Resources Fund USD 1.828.410 0,49 Franklin Strategic Income Fund USD 1.072.057 0,10 Franklin Technology Fund USD 13.137.810 1,47 Franklin U.S. Low Duration Fund USD 44.710 0,01 Franklin U.S. Opportunities Fund USD 6.274.900 0,21 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 328.890 0,22 Franklin U.S. Total Return Fund USD 19.507 0,01 Δεδομένα συγκέντρωσης Δανεισμός τίτλων, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι Αντισυμβαλλόμενος των τίτλων υπό δανεισμό (USD) Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί (USD) Barclays Bank 68.108.049 71.610.131 Citibank 29.828.451 33.293.870 Goldman Sachs 26.236.924 28.142.039 Morgan Stanley 11.465.379 12.230.218 UBS 8.058.114 9.140.095 Merrill Lynch International 5.594.890 6.183.992 Credit Suisse International 1.147.500 1.250.550 Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης, δέκα μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι Αντισυμβαλλόμενος Μεικτός όγκος TRS (1) (USD) Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων * που έχουν ληφθεί (USD) Deutsche Bank 15.439.320 22.462.266 Morgan Stanley 7.441.334 118.642.357 Societe Generale 2.180.444 - JPMorgan Chase Bank 1.069.791 471.035.000 Citibank 911.290 120.340.000 Barclays Bank 554.125 366.978.000 Goldman Sachs 439.943 164.709.504 BNP Paribas 332.118 20.000 (1) απόλυτη μη πραγματοποιηθέντων κερδών/(ζημιών) * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. 486 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Πρόσθετες Πληροφορίες (συνέχεια) Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (SFT) και Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (TRS) (συνέχεια) Αθροιστικά δεδομένα συναλλαγών για κάθε τύπο SFT και TRS Δανεισμός τίτλων, λεπτομέρειες για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις Τύπος εμπράγματης εξασφάλισης Λήξη Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων (USD) Κρατικά Ομόλογα μία εβδομάδα έως ένας μήνας EUR 39 κάτω του ενός έτους CAD 1.250.343 EUR 15.324.854 GBP 145.275.659 Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης, λεπτομέρειες για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις Τύπος εμπράγματης εξασφάλισης Λήξη Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων (USD) Μετρητά ανοικτή λήξη EUR 553.127 USD 930.839.000 Κρατικά Ομόλογα τρεις μήνες έως ένα έτος USD 11.001.000 άνω του ενός έτους USD 321.794.000 * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Δεδομένα για την επαναχρησιμοποίηση εμπράγματων εξασφαλίσεων Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων και των Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης δεν μπορούν να πωληθούν, να επανεπενδυθούν ή να υποθηκευθούν. Φύλαξη εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί Εμπράγματες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θεματοφύλακας Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Biotechnology Discovery Fund USD Goldman Sachs 138.251.789 Franklin Natural Resources Fund USD Goldman Sachs 2.010.362 Franklin Technology Fund USD Goldman Sachs 14.635.983 Franklin U.S. Opportunities Fund USD Goldman Sachs 6.510.015 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD Goldman Sachs 442.746 Εμπράγματες εξασφαλίσεις στο πλαίσιο Συμφωνιών Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου Θεματοφύλακας Ποσό εμπράγματων εξασφαλίσεων * στο νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Diversified Balanced Fund EUR JPMorgan Chase Bank 104.543 Franklin Diversified Conservative Fund EUR JPMorgan Chase Bank 275.613 Franklin Diversified Dynamic Fund EUR JPMorgan Chase Bank 313.629 Franklin Flexible Alpha Bond Fund USD JPMorgan Chase Bank 1.087.000 Franklin Global Multi-Asset Income Fund EUR JPMorgan Chase Bank 96.031 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD JPMorgan Chase Bank 320.000 Franklin Strategic Income Fund USD JPMorgan Chase Bank 8.476.000 Franklin U.S. Low Duration Fund USD JPMorgan Chase Bank 3.010.000 Franklin U.S. Total Return Fund USD JPMorgan Chase Bank 930.000 * Το ποσό των εμπράγματων εξασφαλίσεων μπορεί να περιλαμβάνει εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εκτός συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS), καθώς οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για συμφωνίες TRS δεν διακρίνονται από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που λαμβάνονται για άλλα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. www.franklintempleton.lu Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση 487

Κατάλογος γραφείων της Franklin Templeton Investments Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Franklin Templeton Investment Funds διατίθενται από τα ακόλουθα γραφεία της Franklin Templeton Investments: ΕΥΡΩΠΗ ΒΕΛΓΙΟ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. Γραφείο Παραρτήματος Βελγίου 28, avenue Marnix, 1000 Brussels Βέλγιο Τηλ.: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19 www.franklintempleton.be ΓΑΛΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A. 20, rue de la Paix F-75002 Paris, Γαλλία Τηλ.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10 www.franklintempleton.fr ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΑΥΣΤΡΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH Mainzer Landstr. 16 Postfach 11 18 03 60325 Frankfurt am Main, Γερμανία Τηλ.: +49 (0) 69 272 23 0 Fax: +49 (0) 69 272 23 120 Freefone στη Γερμανία: 08 00 0 73 80 02 Freefone στην Αυστρία: 08 00 29 59 11 www.franklintempleton.de www.franklintempleton.at ΙΤΑΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM Corso Italia n.1 20122 Milan, Ιταλία Τηλ.: +39 02 854 591 Fax: +39 02 854 59222 Freefone στην Ιταλία: 800 915 919 www.franklintempleton.it ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg B.P. 169, L-2011 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 46 66 67 1 Fax: +352 46 66 76 www.franklintempleton.lu ΟΛΛΑΝΔΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Υποκατάστημα Ολλανδίας World Trade Center Amsterdam H-Toren 16e verdieping Zuidplein 134 1077 XV Amsterdam, Ολλανδία Τηλ.: +31 (0) 20 575 2890 Fax: +31 (0) 20 575 2892 Freefone στην Ολλανδία: 0800 256 8049 www.franklintempleton.nl ΠΟΛΩΝΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT POLAND Sp. Z.o.o. Rondo ONZ 1, Floor 26 th 00-124 Warsaw, Πολωνία Τηλ.: +48 22 337 13 50 Fax: +48 22 337 13 70 www.franklintempleton.pl ΙΣΠΑΝΙΑ και ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Sucursal en España José Ortega y Gasset, 29-6º 28006 Madrid, Ισπανία Τηλ.: +34 91 426 3600 Fax: +34 91 577 1857 www.franklintempleton.com.es www.franklintempleton.com.pt ΣΟΥΗΔΙΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Blasieholmsgatan 5 SE-111 48 Stockholm, Σουηδία Τηλ.: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39 www.franklintempletonnordic.com ΕΛΒΕΤΙΑ FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Stockerstrasse 38 CH-8002 Zurich, Ελβετία Τηλ.: +41 (0)44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82 www.franklintempleton.ch ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Λονδίνο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL,, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0) 20 7073 8500 Fax: +44 (0) 20 7073 8700 Freefone στο Ηνωμένο Βασίλειο: 0800 305 306 www.franklintempleton.co.uk Εδιμβούργο FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH. Τηλ.: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 (0)131 242 4533 Freefone στο Ηνωμένο Βασίλειο: 0800 305 306 www.franklintempleton.co.uk ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS World Trade Centre, Green Park, 9 th Floor Corner West Road South & Lower Road Morningside, Sandton, 2196 Νότια Αφρική Τηλ.: +27 11 341 2300 Fax: +27 11 484 2301 www.franklintempleton.co.za ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Gate Building East Wing, 2 nd Floor Dubai International Financial Centre P.O. Box 506613 Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Τηλ.: +971 (4) 428 4100 Fax: +971 (4) 428 4140 www.franklintempletongem.com ΑΣΙΑ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED 17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central Χονγκ Κονγκ Τηλ.: 852-2877-7733 Fax: 852-2877-5401 www.franklintempleton.com.hk ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987 Τηλ.: (65) 6241 2662 Fax: (65) 6332 2295 www.franklintempleton.com.sg ΤΑΪΒΑΝ FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT CONSULTING (SINOAM) INC.* 8 th Floor, #87, Sec. 4 Chung Hsiao East Road Taipei, Taiwan, Δημοκρατία της Κίνας Τηλ.: 886-2-2781-0088 Fax: 886-2-2781-7788 www.franklin.com.tw ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Η.Π.Α. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 100 Fountain Parkway St. Petersburg, FL 33716 Τηλ.: 1 800 239 3894 Fax: 727 299 8736 Email. stpcds@templeton.com ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD Ingeniero Butty 220, 11 th Floor (C1001 AFB) Buenos Aires, Αργεντινή Τηλ.: 54-11-4313-0848 Fax: 54-11-4313-0885 *Ορίστηκε κύριος αντιπρόσωπος στην Ταϊβάν για προσφορά και πώληση στο κοινό της Ταϊβάν των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της FTIF. Επισημαίνεται ότι οι διαδικτυακές τοποθεσίες που αναφέρονται παραπάνω απευθύνονται στους κατοίκους των χωρών που αναφέρονται αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες. (Ανατρέξτε στις αποποιήσεις ευθυνών των σχετικών διαδικτυακών τοποθεσιών). 488 Μη Eλεγμένη Eξαμηνιαία Έκθεση www.franklintempleton.lu

Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Tηλ +352 (46) 66-67-1 Fax +352 (46) 66-76 FTIF SAR RGRC 12/16