.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 843,05-0,71% 31,0% FTSE/ASE 25 2.188,15-0,54% 25,7% FTSE/ASE 40 1.166,11-1,65% 54,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.126,05-0,33% 34,4% Τηλεπικοινωνίες 3.000,30-0,73% 22,1% Κατασκευές-Υλικά 2.834,32-0,58% 25,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.659,01-0,77% 55,4% Κοινής Ωφέλειας 2.283,99-3,03% 50,6% Τροφίµων & Ποτών 9.271,84 0,16% 20,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 37 77 21 25/07/17 24/07/17 70 55 27% 55,1 55,5 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Άυγουστος 2017 2.188,15 2.193,00 0,22 Σεπτέµβριος 2017 2.188,15 2.193,25 0,23 Οκτώβριος 2017 2.188,15 2.193,25 0,23 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,54 10,00 REVOIL Α.Ε.Ε.Π. 0,65 4,14 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,33 3,91 MERMEREN KOMBINAT 11,69 3,45 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΟ) 1,55 3,33 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % UNIBIOS (ΚΟ) 0,65-6,63 ΕΗ Α.Ε. 2,26-4,64 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,64-4,47 INTRALOT AE (KO) 1,27-3,79 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,68-2,89 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 46.398.825 0,54 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 18.129.941-1,50 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.533.517-0,44 WARRANTS ALPHA BANK 354.652 0,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.548.797 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 8.003.416-0,44 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 17.190.765 0,54 ΟΤΕ(ΚΟ) 5.903.669-0,73 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4.786.304-1,50 EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.554.120 0,00 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,71% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 843,05 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 73,3 εκ. ευρώ. Η διαδικασία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ευόδωσε µερικώς µόνο τις µάλλον αισιόδοξες προσδοκίες που είχαν εκτραφεί, καθώς η απόδοση διαµορφώθηκε τελικά στο 4,625% µε την υπερκάλυψη να είναι 2 φορές περίπου. Έτσι, σηµειώθηκαν τελικά ρευστοποιήσεις στο χρηµατιστήριο µε αιχµή τον τραπεζικό κλάδο και τη µετοχή της Πειραιώς (-1,5%) να καταγράφει τις µεγαλύτερες απώλειες, παρά τη θετική εικόνα από τις ευρωπαϊκές αγορές. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν και άλλοι δεικτοβαρείς τίτλοι όπως η ΕΗ (-4,64%), η Jumbo (-2,04%), το Folli- Follie (-1,71%) και ο Ελλάκτωρ (-2,89%). Στον αντίποδα, άνοδο κατέγραψαν η ΕΥ ΑΠ (+0,80%), η Βιοχάλκο (+2,01%), η ΕΕΕ (+0,16%), η Cenergy (+0,92%) και η Grivalia (+0,22%), ενώ από τη µικρή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Yalco (+19,42%) και η Space (+10%). Απολογιστικά, 32 µετοχές κατέγραψαν άνοδο έναντι 74 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση ξεκινάει µε δεδοµένη τη βεβαρυµµένη τεχνικά εικόνα της αγοράς, καθώς µετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του οµολόγου δεν διαφαίνεται ο καταλύτης που θα αποτρέψει µια πλαγιοκαθοδική κίνηση. Ζητούµενο είναι αν θα υπάρξει ενεργοποίηση αγοραστικού ενδιαφέροντος στα επίπεδα στήριξης κάτω από τις 840 µονάδες, µε τους πωλητές να διαφαίνεται ότι έχουν αυξηµένη πιθανότητα να επικρατήσουν µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα στις σχετικές αψιµαχίες. Επιχειρηµατικά Νέα Η Αθήνα άντλησε κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ από την οµολογιακή έκδοση 5ετους διάρκειας, ενώ υπήρξε ίση κατανοµή µεταξύ φρέσκου χρήµατος και «ρολαρίσµατος» της προηγούµενης έκδοσης. Το κουπόνι της έκδοσης διαµορφώθηκε στο 4,375% (είχε ξεκινήσει µε ενδεικτικό επιτόκιο στο 4,875%) µε τη συνολική απόδοση του 5ετούς τίτλου να κινείται στο 4,625%. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε πάνω από 200 επίσηµες προσφορές, µε την πλειοψηφία να αφορά πραγµατικούς επενδυτές και όχι κερδοσκοπικά funds. Υπενθυµίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς οµολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαµορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%. Στην κυριότητα του οµίλου Εθνικής Τράπεζας θα παραµείνει το σήµα «Εθνική Ασφαλιστική» και µετά την πώληση του 75% του µετοχικού κεφαλαίου της οµώνυµης ασφαλιστικής στο Exin Group. Η συµφωνία µεταξύ Eθνικής Tράπεζας και Exin Partners προβλέπει ότι η Εθνική θα µισθώσει το σήµα «Εθνική Ασφαλιστική» στην οµώνυµη εταιρεία για µια 10ετία. Η µίσθωση θα διενεργηθεί αµέσως µετά τη µεταβίβαση του 75% στον όµιλο Exin. Θα προηγηθεί αγορά του σήµατος από την τράπεζα που σήµερα κατέχεται από την Εθνική Ασφαλιστική µετά από τη διαδικασία αποτίµησης. Το βαρύ όνοµα του αµερικανικού οµίλου ακινήτων Rockefeller Group, το οποίο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες δεν ανήκει στην οικογένεια Rockefeller αλλά στον γιαπωνέζικο κολοσσό του real estate Mitsubishi Estate Co., βρίσκεται πίσω από την αραχνιασµένη επένδυση «Atalanti Hills». H Rockfeller Group International (RGI) είναι ο στρατηγικός επενδυτής της βρετανικής Europa Capital, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αποκτήσει µια τεράστια έκταση, περί τις 12.500 στρέµµατα, στην Αταλάντη και προωθεί τουριστική επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ Τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Τουρισµού ανακοίνωσαν πως υπεγράφη το σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος µε το οποίο χαρακτηρίζεται και οριοθετείται η πρώτη Περιοχή Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W ORLD 1 960,59 0,29% 11,96% US 10 Year 2,34% 3,56% M SCI EMERGING 1 061,69-0,24% 23,13% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2 477,13 0,29% 10,64% UK 10 Year 1,26% 7,06% DOW JONES 21 613,43 0,47% 9,37% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 5 930,65-0,18% 21,94% EU 10 Year 0,57% 11,42% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 65 667,63 0,87% 9,03% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,08% 5,56% EURO STOXX 50 3 473,54 0,63% 5,56% STOXX 600 380,77 0,16% 5,35% DAX 30 12 264,31 0,20% 6,82% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7 434,82-0,24% 4,09% GR 10 Year 5,30% 0,74% CAC 40 5 161,08 0,85% 6,14% GR 15 Year 6,27% 0,59% IBEX 35 10 523,40 0,93% 12,52% GR 20 Year 6,51% 0,29% SW ISS MARKET 8 937,90-0,01% 8,74% RUSSIAN RTSI $ 1 010,06-1,45% -12,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 107 040,67 0,19% 36,99% ΟΠΑΠ 3,04% -1,36% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,12% -0,76% 04/07/2019 NIKKEI 225 1 9955,2-0,10% 4,88% ΟΤΕ 1,51% -3,21% 07/02/2018 HANG SENG 26 852,05 0,02% 22,21% OTE 2,04% -3,32% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 32 43,689-0,21% 4,38% ΕΗ 9,68% 0,43% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,94% -3,52% 11/07/2020 CBOE VIX 9,43 0,00% -32,83% MOTOR OIL 2,71% -0,37% 15/05/2019 VSTOXX 13,64-11,03% -24,76% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 47,89 3,34% -15,16% EUR/USD 1,165 0,04% 10,6 5% BRENT OIL 50,20 3,29% -14,04% EUR/GBP 0,894 0,08% -4,4 6% NATURAL GAS 2,944 1,55% -17,17% EUR/CHF 1,109 0,70% -3,3 4% GOLD 1 258,50-0,17% 7,33% EUR/JPY 130,31 0,74% -5,5 7% SILVER 16,54 0,60% 1,33% EUR/AUD 1,467-0,13% -1,1 0% COPPER 6 197,25 2,82% 12,46% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Σε θετικό έδαφος τερµάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street, µε αφορµή τα καλά εταιρικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 21.613 µονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε οριακή αύξηση κατά 0,02% στις 6.412 µονάδες. Από την πλευρά του, ο δείκτης S&P 500 σηµείωσε κέρδη κατά 0,29% στις 2.477 µονάδες, τερµατίζοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του χρηµατοπιστωτικού και ενεργειακού κλάδου. Στην Ευρώπη, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 380,77 µονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε αύξηση κατά 0,77% στις 7.434 µονάδες και ο γερµανικός DAX σηµείωσε κέρδη κατά 0,45% στις 12.264 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, τα συµβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 3,34% στα 47,89 δολάρια και τα συµβόλαια Brent σηµείωσαν κέρδη κατά 3,25% στα 50,18 δολάρια. Η τιµή του χρυσού, αντίθετα, κατέγραψε πτώση κατά 0,38% στα 1.249,40 δολάρια. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα, η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,33% και του γερµανικού στο 0,56%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρά αποτελέσµατα ανακοίνωσε η Caterpillar στο β τρίµηνο καθώς τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στο 1,49 δολ. από 1,26 δολ. που ανέµεναν οι αναλυτές. Αντίστοιχα τα έσοδα αυξήθηκαν στα 11,3 δις. δολ. από 10,3 δις. το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν µικρότερη αύξηση στα 10,9 δισ. Παράλληλα, καλά αποτελέσµατα γνωστοποίησαν και τα Mc Donalds. Τα κέρδη ανά µετοχή στο β τρίµηνο αυξήθηκαν στο 1,70 δολ. από 1,25 δολ. πέρυσι και τα έσοδα διαµορφώθηκαν στα 6,05 δισ. πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Στον αντίποδα, κατώτερα των αναµενόµενων ήταν τα αποτελέσµατα της 3M. Τα έσοδα β τριµήνου ανήλθαν στα 7,81 δισ. δολάρια έναντι 7,87 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Στα οικονοµικά νέα της ηµέρας, µικρή επιβράδυνση εµφάνισε το τρίµηνο Μαρτίου Μαΐου ο ρυθµός αύξησης του δείκτη τιµών κατοικιών στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, οι τιµές στις 20 µεγαλύτερες πόλεις της χώρας ενισχύθηκαν κατά 5,7% έναντι αύξησης 5,8% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2016. Επιπλέον, θετικός ήταν ο αντίχτυπος από την απροσδόκητη αύξηση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον Ιούλιο στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ανήλθε στις 121,1 µονάδες έναντι 118,9 τον προηγούµενο µήνα. Οι αναλυτές ανέµεναν µείωση στις 116,5 µονάδες. Στο µεταξύ ξεκίνησε χτες η διήµερη συνεδρίαση της Fed. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές δεν αναµένουν σύντοµα αύξηση των επιτοκίων ενώ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις αποφάσεις αναφορικά µε την συρρίκνωση του ισολογισµού. Παράλληλα, η αµερικανική Γερουσία ψήφισε να ξεκινήσει η συζήτηση για την αντικατάσταση του Obamacare.
Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γ.. συνεχίζει να κινείται ανοδικά και να προσεγγίζει τη σηµαντική αντίσταση των 855µ. Εφόσον καταφέρει να σπάσει τα επίπεδα αυτά, µε αυξηµένο όγκο συναλλαγών, η αγορά θα έχει ανοικτό τον ορίζοντα ώστε να προσεγγίσει και να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 900µ. Το πιο σηµαντικό κοντινό σηµείο στήριξης είναι πλέον οι 798µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP BBA Loans for House Purchase (Jun ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (QoQ) (2Q A) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (YoY) (2Q A) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Index of Services (MoM) (May) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Index of Services (3Mo3M) (May) ΗΠΑ 14:00 USD MBA Mortgage Applications (Jul 21) ΗΠΑ 17:00 USD New Home Sales (Jun) ΗΠΑ 17:00 USD New Home Sales (MoM) (Jun) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (Jul 21) ΗΠΑ 17:30 USD DOE Cushing OK Crude Inventory (Jul 21) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Gasoline Inventories (Jul 21) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Distillate Inventory (Jul 21) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD15 Bln 2-Year Floating Rate Not ΗΠΑ 20:00 USD U.S. to Sell USD34 Bln 5-Year Notes ΗΠΑ 21:00 USD Federal Open Market Committee Rate Decision ΗΠΑ 21:00 USD FOMC Rate Decision (Lower Bound) (Jul 26) Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠ Ο ΔΟ Σ Η Η μερ. Απ οκ ο πής Α Ρ Α Ι Γ 4, 7 4 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 7 Ε Λ Π Ε 2, 4 6 % 0 3 / 0 7 / 2 0 1 7 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 6 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 Ε Χ Α Ε 1, 1 0 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 Ε Υ Α Π Σ 2, 5 3 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 Γ Ρ Ι Β 4, 2 4 % 2 7 / 0 3 / 2 0 1 7 Ο Τ Ε 1, 4 7 % 0 7 / 0 7 / 2 0 1 7 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 4, 8 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 0 7 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 Κ Λ Μ 2, 5 9 % 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 Λ Υ Κ 8, 9 7 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 Μ Ο Η 4, 7 4 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 7 Ο Λ Θ 2, 1 5 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 Ο Π Α Π 7, 1 6 % 0 2 / 0 5 / 2 0 1 7 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 1 2 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 Σ Α Ρ 1, 4 5 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 Ε Λ Λ 4, 6 1 % 0 9 / 0 3 / 2 0 1 7 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 2, 3 8 % 1 9 / 0 6 / 2 0 1 7 Τ ΙΤ Κ 0, 4 3 % 1 3 / 0 6 / 2 0 1 7 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 5 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 7 E E E K 1, 7 7 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΡ 26.07.2017 ΤΙΤΚ 27.07.2017 ΕΧΑΕ 31.07.2017 ΟΤΕ 03.08.2017 ΠΕΤΡΟ 04.08.2017 ΜΥΤΙΛ 09.08.2017 ΕΕΕΚ 10.08.2017 ΓΡΙΒ 11.08.2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε 26/07/2017 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 04/09/2017 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 26/07/2017 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 05/09/2017 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 26/07/2017 ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 06/09/2017 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 26/07/2017 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε 07/09/2017 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 26/07/2017 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 08/09/2017 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 27/07/2017 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 08/09/2017 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε 27/07/2017 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 08/09/2017 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E 27/07/2017 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 08/09/2017 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε 28/07/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 08/09/2017 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 31/07/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 10/09/2017 Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε 31/07/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 15/09/2017 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε 31/07/2017 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 04/08/2017 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 24/08/2017
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.