Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija Tema 4 Analiza slučaja: Tehnološki i poslovni aspekti fiksnog širokopojasnog pristupa Mr. sc. Tomislav Majnarić, Lator, Zagreb Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hr/ 25. ožujak 2010.
Creative Commons slobodno smijete: dijeliti umnožavati, distribuirati i javnosti priopćavati djelo remiksirati prerađivati djelo pod sljedećim uvjetima: imenovanje.. Morate priznati i označiti autorstvo djela na način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi sugerirao da Vi ili Vaše korištenje njegova djela imate njegovu izravnu podršku). nekomercijalno.. Ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe. dijeli pod istim uvjetima.. Ako ovo djelo izmijenite, preoblikujete ili stvarate koristeći ga, preradu možete distribuirati samo pod licencom koja je ista ili slična ovoj. U slučaju daljnjeg korištenja ili distribuiranja morate drugima jasno dati do znanja licencne uvjete ovog djela. Najbolji način da to učinite je linkom na ovu internetsku stranicu. Od svakog od gornjih uvjeta moguće je odstupiti, ako dobijete dopuštenje nositelja autorskog prava. Ništa u ovoj licenci ne narušava ili ograničava autorova moralna prava. 25. ožujak 2010. 2/61
Uvod Istraživanje tehnoloških i poslovnih parametara fiksnog širokopojasnog pristupa stanje na tržištu širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj tržišni potencijal bežičnih širokopojasnih tehnologija temeljenih na IP protokolu potencijal razvoja bežičnih širokopojasnih mreža u Hrvatskoj Tehno-ekonomska analiza poslovnog modela WiMAX mreže u Hrvatskoj specifičnosti primjene WiMAX mreža u različitim zemljopisnim i demografskim uvjetima Usporedba s poslovnim modelom DSL pristupa 25. ožujak 2010. 3/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 4/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 5/61
Širokopojasni pristup čvrsti medij BRZINA PRIJENOSA Veći poslovni korisnici do 10 Gbit/s do 34 Mbit/s Iznajmljeni vodovi (TDM, X.25, FR) FTTP Privatni i manji poslovni korisnici 1+ Gbit/s 100 Mbit/s FTTH FTTC + VDSL2 24 Mbit/s ADSL2+ 10+ Mbit/s 144 kbit/s 8 Mbit/s Kabelski pristup (DOCSIS) ISDN ADSL širokopojasnost 55 kbit/s Dial up 1960. 2010. 25. ožujak 2010. 6/61
Širokopojasni bežični pristup BRZINA PRIJENSOA 50+ Mbit/s 100+ Mbit/s LTE (4G) 50+ Mbit/s WiMAX (IEEE 802.16) WiFi (IEEE 802.11) 14,4 Mbit/s 3.5G HSDPA/HSUPA 384 kbit/s 3G UMTS, CDMA2000 1x Ev-DO 240 kbit/s 2.5G GSM+GPRS/EDGE, CDMA2000 1x širokopojasnost 2G GSM, D-AMPS, CDMAone, PDC 1G NMT, TACS, AMPS 1980. 2010. 25. ožujak 2010. 7/61
Širokopojasni pristup bitni pojmovi i definicije (1) Najmanja brzina za širokopojasni pristup 144 kbit/s u oba smjera (EU) 256 kbit/s u barem jednom smjeru (OECD) 200 kbit/s u oba smjera (FCC) Širokopojasni pristup, s obzirom na medij, može biti: bežični (najčešće putem radiofrekvencijskih valova) žični (bakrena parica), kabelski (koaksijalni kabel), optički Širokopojasni pristup, s obzirom na pokretljivost korisnika, može biti: nepokretni (fiksni) pokretni (mobilni) Bežični pristup ne mora nužno biti i pokretni 25. ožujak 2010. 8/61
Širokopojasni pristup bitni pojmovi i definicije (2) Evolucija bežičnih tehnologija povećanje jediničnog kapaciteta (po Hz) povećanje otpornosti na smetnje Modulacijski postupci utiskivanja informacije na RF nositelj analogni (AM, FM) digitalni (PSK, QAM) veća otpornost na smetnje i kapacitet Višestruki pristup RF mediju CDMA OFDM(A) Prostorno multipleksiranje MIMO (multiple input multiple output) pametne antene (smart antennas, adaptive array antennas) 25. ožujak 2010. 9/61
Arhitektura širokopojasnih mreža Referentna arhitektura prema specifikacijama DSL Foruma Mrežni operatori Pružatelji usluga 25. ožujak 2010. 10/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 11/61
Poslovno modeliranje u telekomunikacijama Poslovni model - definicije heuristička logika koja spaja tehnološki potencijal i realiziranu ekonomsku vrijednost, čime se uspješan prodor bilo koje tehnologije na tržište veže uz kvalitetan poslovni model [Chesbrough H., Xerox Corporation] skup proizvoda, usluga i tokova informacija, uključujući i sudionike u modelu zajedno s njihovim ulogama i potencijalnim koristima, uz opis izvora prihoda [Timmers P., Electronic Markets] Potreba za poslovnim modeliranjem u telekomunikacijama implementacija mreža nove generacije (NGN) brojne tehnološke i poslovne mogućnosti liberalizacija tržišta regulacija tržišta bottom-up troškovni modeli 25. ožujak 2010. 12/61
Metodologija poslovnog modeliranja (1) Modeliranje tržišta predviđanje bitnih tržišnih parametara koji određuju potencijal poslovnog modela prodor tehnologija (diffusion) prihvaćanje usluga (adoption) Primjeri penetracija širokopojasnog pristupa zastupljenost IPTV-a Metode kvalitativne kvantitativne numeričke i statističke 25. ožujak 2010. 13/61
Metodologija poslovnog modeliranja (2) Dimenzioniranje mreže proračun količine relevantnih mrežnih elemenata na temelju referentne mrežne arhitekture Primjeri broj baznih stanica broj DSLAM-ova Metode geometrijski modeli smještaja mrežnih elemenata u prostor propagacijski modeli za bežične mreže 25. ožujak 2010. 14/61
Metodologija poslovnog modeliranja (3) Modeliranje troškova kapitalni troškovi CAPEX izdaci u imovinu koja služi pružanju telekomunikacijskih usluga podložni deprecijaciji operativni troškovi OPEX instalacija i puštanje u rad opreme najam opreme, kapaciteta i prostora redovno održavanje mreže popravci kvarova obračun usluga (billing) oglašavanje (marketing) administrativni troškovi 25. ožujak 2010. 15/61
Metodologija poslovnog modeliranja (4) Prihodi predviđanje ukupnih prihoda Ulazni podaci broj korisnika podjela korisnika po segmentima volumeni usluga model naplate (tarifiranje) prosječan prihod po korisniku (ARPU) 25. ožujak 2010. 16/61
Metodologija poslovnog modeliranja (5) Osnovni ekonomski pokazatelji Tok novca Diskontirani tok novca Neto sadašnja vrijednost Interna stopa profitabilnosti 25. ožujak 2010. 17/61
Metodologija poslovnog modeliranja (6) Modeliranje rizika scenariji best case worst case analiza osjetljivosti Monte Carlo simulacija 25. ožujak 2010. 18/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 19/61
Tržišno okruženje (1) Širokopojasni pristup u Hrvatskoj (rujan 2009., podaci HAKOM-a): u nepokretnim mrežama penetracija 14,2% Europska unija (EU27), srpanj 2009. 23,9% u pokretnim mrežama penetracija 5,5% Europska unija (EU27), srpanj 2009. 4,2% (samo podatkovne kartice!) Tehnološka struktura nepokretne mreže (lipanj 2009.) DSL 95%, kabelski pristup 4%, ostalo 1% FTTH - mali broj korisnika bežične mreže kombinacija HSxPA (visokourbanizirana područja), UMTS, GPRS/EDGE (ruralna područja) WiFi izolirani hot-spotovi i privatne mreže WiMAX izrazito mali broj korisnika 25. ožujak 2010. 20/61
Tržišno okruženje (2) Kompetitivna struktura širokopojasnog pristupa nepokretne mreže dominacija bivšeg monopolističkog operatora (lipanj 2009, 86% tržišnog udjela) alternativni operatori koriste pristup putem izdvojenih lokalnih petlji (ULL), kabelski pristup i u manjem dijelu ostale načine pristupa do krajnjih korisnika bežične mreže sva tri pokretna operatora pružaju širokopojasne usluge Regulatorne okolnosti dostupnost 3,5 Ghz spektra za nepokretni bežični pristup dozvole po županijama dostupnost reguliranih veleprodajnih proizvoda u nepokretnoj mreži ULL ADSL bitstream 25. ožujak 2010. 21/61
Geodemografske karakteristike Hrvatske Prosječna gustoća naseljenosti 78,4 stanovnika po km 2 prema kriterijima EU-a i OECD-a, Hrvatska je prosječno ruralna zemlja Osnovna geodemografska jedinica općina/grad velik raspon vrijednosti prosječne gustoće naseljenosti u općinama/gradovima disperzna naseljenost unutar općina i gradova 25. ožujak 2010. 22/61
Definicija WiMAX poslovnog modela IEEE 802.16d (2004) nepokretni WiMAX bez nužne optičke vidljivosti (NLOS), 3,5 Ghz područje mrežni operatorski model radijska pristupna i regionalna (agregacijska) mreža veleprodaja kapaciteta drugim operatorima i pružateljima usluga prostorna pokrivenost 90% i 99% razdoblje analize 5 godina 25. ožujak 2010. 23/61
Modeliranje tržišta (1) Usluge govorna telefonija širokopojasni pristup Internetu Penetracija širokopojasnog pristupa određena usporedbom rasta 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% EU15 EU10 HR sa zemljama EU15 i EU10 0,0% Q2-2002 Q4-2002 8,7% 11,8% 14,9%? Q2-2003 Q4-2003 Q2-2004 Q4-2004 Q2-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q3-2006 25. ožujak 2010. 24/61
Modeliranje tržišta (2) Kvantitativne metode predviđanja rasta usluga numerički i statistički modeli S krivulje Fisher-Pry Gompertz Postotak prihvaćanja 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Logistički (Fisher-Pry) model t Kvalitativne metode intuicija stručnjaka koji obavljaju predviđanja Postotak prihvaćanja 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gompertzov model t 25. ožujak 2010. 25/61
Modeliranje prihoda (1) Konkurencija i pokrivenost tržišta Tržišni udjeli WiMAX operatora 25. ožujak 2010. 26/61
Modeliranje prihoda (2) Tržišni segmenti privatni korisnici i manji poslovni korisnici (do 20 zaposlenih) Tarife i volumeni usluga 25. ožujak 2010. 27/61
Dimenzioniranje WiMAX mreže (1) Dostupni frekvencijski spektar 21 Mhz 3 kanala po 7 Mhz Korisna propusnost po kanalu u ovisnosti o modulaciji i kodnom odnosu od 2,3 Mbit/s (BPSK 1/2) do 21,0 Mbit/s (64-QAM 3/4) Propagacijski model SUI (Stanford University Interim) Domet pokrivanja uz QPSK 1/2 na rubovima ćelija 1,96 km (uz 90% vjerojatnost pokrivenosti) 1,16 km (uz 99% vjerojatnost pokrivenosti) Kapacitet kanala 14,0 Mbit/s uz QPSK 1/2 na rubovima ćelija Korisnički terminali isključivo s vanjskom usmjerenom antenom (outdoor) IAD sučelja za govornu uslugu 25. ožujak 2010. 28/61
Dimenzioniranje WiMAX mreže (2) PL = 4πd 0 20 log 10 + 10γ log λ 10 d d 0 + Xf + Xh + s 25. ožujak 2010. 29/61
Modeliranje troškova (1) Radijska pristupna mreža bazne stanice oprema priprema i najam lokacija za smještaj opreme korisnička oprema regulatorne naknade za RF dozvole u 3,5 Ghz spektru Agregacijske veze oprema regulatorne naknade za uporabu radijskih frekvencija (mikrovalne veze) Izvori cijene opreme renomiranih proizvođača telekom opreme WiMAX Forum propisane regulatorne naknade (MMPI, HAKOM) 25. ožujak 2010. 30/61
Dimenzioniranje troškova (2) WiMAX bazne stanice i korisnička oprema 25. ožujak 2010. 31/61
Dimezioniranje troškova (3) Agregacijske veze regionalna mreža 25. ožujak 2010. 32/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 33/61
Definicija DSL poslovnog modela Pristup do korisnika putem izdvojenih lokalnih petlji Mrežni operatorski model parična pristupna i regionalna mreža veleprodaja kapaciteta drugim operatorima i pružateljima usluga ADSL2+ tehnologija razdoblje analize 5 godina 99% prostorna pokrivenost (analogno slučaju WiMAX mreže s 99% pokrivenošću) 25. ožujak 2010. 34/61
Dimenzioniranje DSL mreže Parametri pristupne telefonske mreže broj pristupnih centrala u općini ili gradu pojedine geodemografske skupine 99% korisničkih parica podatno za pružanje DSL usluge Udaljenost korisnika od centrale ne prelazi 3 km 25. ožujak 2010. 35/61
Modeliranje troškova (1) DSL mreža DSLAM-ovi oprema smještaj opreme (priprema i najam prostora kolokacija) korisnička oprema najam izdvojenih lokalnih petlji Agregacijske veze oprema regulatorne naknade za uporabu radijskih frekvencija (mikrovalne veze) Izvori cijene opreme renomiranih proizvođača telekom opreme propisane regulatorne naknade (HAKOM) standardna ponuda za uslugu pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji 25. ožujak 2010. 36/61
Dimenzioniranje troškova (2) DSLAM-ovi i korisnička oprema 25. ožujak 2010. 37/61
Dimenzioniranje mreže (3) Troškovi smještaja DSLAM-ova 25. ožujak 2010. 38/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 39/61
Model WiMAX mreže u STEM-u STEM Strategic Telecoms Evaluation Model 25. ožujak 2010. 40/61
Model DSL mreže u STEM-u 25. ožujak 2010. 41/61
Rezultati dimenzioniranja WiMAX mreže Izdvojeni podaci za geodemografske skupine 1 i 7 25. ožujak 2010. 42/61
Rezultati dimenzioniranja DSL mreže Izdvojeni podaci za geodemografske skupine 1 i 7 25. ožujak 2010. 43/61
Troškovi geodemografska skupina 1 7,4 mil. kn. 16,0 mil. kn. 4,1 mil. kn. 25. ožujak 2010. 44/61
Troškovi geodemografska skupina 7 38,7 mil. kn. 44,8 mil. kn. 35,4 mil. kn. 25. ožujak 2010. 45/61
Troškovi pregled po svim skupinama Relativna razlika troškova WiMAX i DSL mreže manja je u gušće naseljenim skupinama pogotovo kod WiMAX mreže sa 90% pokrivenošću 25. ožujak 2010. 46/61
Troškovi ukupno Republika Hrvatska WiMAX mreža, 90% pokrivenost 3,78 milijardi kn WiMAX mreža, 99% pokrivenost 6,67 milijardi kn DSL mreža, 99% pokrivenost 3,04 milijardi kn 25. ožujak 2010. 47/61
Struktura troškova po mrežnim komponentama Skupina 1 Skupina 4 kn (tisuće) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 WiMAX, 90% pokrivenost WiMAX, 99% pokrivenost DSL, 99% pokrivenost kn (tisuće) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 WiMAX, 90% pokrivenost WiMAX, 99% pokrivenost DSL, 99% pokrivenost Bazne stanice/dslam CPE Agregacijske veze Bazne stanice/dslam CPE Agregacijske veze Skupina 7 25.000 20.000 kn (tisuće) 15.000 10.000 5.000 0 WiMAX, 90% pokrivenost WiMAX, 99% pokrivenost DSL, 99% pokrivenost Bazne stanice/dslam CPE Agregacijske veze 25. ožujak 2010. 48/61
Iskorištenost instaliranih kapaciteta 76,2 % 80,7% 56,3% 25. ožujak 2010. 49/61
Jedinični trošak po isporučenom Mbit/s 25. ožujak 2010. 50/61
NPV geodemografska skupina 1 u najrjeđe naseljenim područjima WiMAX i DSL mreže nisu isplative (unutar petogodišnjeg razdoblja) 25. ožujak 2010. 51/61
NPV geodemografska skupina 4 DSL mreže isplative nakon četiri godine WiMAX mreže neisplative unutar petogodišnjeg razdoblja 25. ožujak 2010. 52/61
NPV geodemografska skupina 7 U najgušće naseljenim područjima DSL mreže isplative nakon tri godine WiMAX mreže isplative nakon pet godina 25. ožujak 2010. 53/61
Usporedba NPV vrijednosti po geodemografskim skupinama DSL mreže imaju veće vrijednosti NPV-a DSL isplativiji poslovni model u odnosu na WiMAX mreže 25. ožujak 2010. 54/61
Analiza osjetljivosti (1) Izvršeno je ispitivanje osjetljivosti vrijednosti NPV-a na kraju razdoblja analize (2012.), s obzirom na: kapitalne troškove korisničke opreme kapitalne troškove opreme baznih stanica penetraciju širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj trend pada cijena tarifnih paketa raspon vrijednosti -60% do +60% u odnosu na osnovno pretpostavljene 25. ožujak 2010. 55/61
Analiza osjetljivosti (2) i kod 60% promjene vrijednosti bitnih ulaznih parametara nema isplativosti ključni utjecaj (key driver) rijetko naseljena područja (skupina 1) infrastruktura baznih stanica srednje naseljena područja (skupina 4) korisnička oprema (CPE)! 25. ožujak 2010. 56/61
Analiza osjetljivosti (3) U gušće naseljenim područjima (200-500 stan/km 2 ) cijena korisničke opreme i dalje ima najveći utjecaj na pokazatelje isplativosti slučaj 90% pokrivenosti postaje isplativ uz smanjenje cijene CPE opreme za oko 15% slučaj 99% pokrivenosti i dalje neisplativ 25. ožujak 2010. 57/61
Sadržaj 1. Širokopojasne tehnologije i mreže 2. Poslovni modeli u telekomunikacijama 3. Modeliranje WiMAX mreže 4. Modeliranje DSL mreže 5. Tehno-ekonomska analiza WiMAX i DSL poslovnih modela 6. Zaključak 25. ožujak 2010. 58/61
Zaključak (1) Poslovni model WiMAX mreže IEEE 802.16d, NLOS, 90% i 99% prostorna pokrivenost mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža 3,5 Ghz koncesije u svim hrvatskim županijama usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije vanjski (outdoor) korisnički terminali Poslovni model DSL mreže ADSL2+ mrežni operatorski model, pristupna i agregacijska mreža dostup do korisnika putem izdvojenih lokalnih petlji usluge fiksnog širokopojasnog pristupa i govorne telefonije 25. ožujak 2010. 59/61
Zaključak (2) Tehno-ekonomska analiza WiMAX modela najbolji parametri isplativosti u najgušće naseljenim područjima Hrvatske (više od 500 stan/km 2 ) uvjetna isplativost u područjima 100-500 stan/km 2 uz pad cijena korisničke opreme od 15-40% neisplativost u područjima s manje od 60 stan/km 2 Tehno-ekonomska analiza DSL modela isplativost već u područjima sa više od 20 stan/km 2 DSL mreža konkurentnija od WiMAX mreže brža isplativost uz manja ulaganja veći troškovi WiMAX korisničke opreme u usporedbi sa DSL korisničkom opremom 25. ožujak 2010. 60/61
Zaključak (3) WiMAX tehnologija ograničeni potencijal (tržišna niša) u zemljama s nedovoljno razvijenom infrastrukturom nepokretnih telekomunikacijskih mreža npr. u Europi - Kosovo, jug Srbije pokretni WiMAX (protiv LTE-a) poslovni model još uvijek pod velikim upitnikom u SAD Rješenje za troškovno učinkovit širokopojasni pristup u područjima rijetke naseljenosti izbor tehnologije(a) isplativost i upliv države (subvencije, poticaji) potražnja za video i TV uslugama daje prednost čvrstim medijima bakrena parica, optičko vlakno bliže korisniku (FTTx) 25. ožujak 2010. 61/61