Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 833,78 0,02% 29,5% FTSE/ASE ,10 0,75% 26,2% FTSE/ASE ,72-0,52% 51,9% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.072,63-0,63% 28,0% Τηλεπικοινωνίες 2.983,79-0,18% 21,4% Κατασκευές-Υλικά 2.809,79-0,75% 24,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.625,07-0,68% 54,2% Κοινής Ωφέλειας 2.194,49-2,35% 44,7% Τροφίµων & Ποτών ,61 6,77% 36,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /08/17 09/08/ % 55,4 55,0 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Άυγουστος , ,00-0,05 Σεπτέµβριος , ,50-0,16 Οκτώβριος , ,50-0,35 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΙΚ.ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,04 11,76 COCA COLA HBC AG 28,30 6,79 ALPHA ETF Large Cap 21,98 1,31 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,81 1,12 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4,58 1,10 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΧΑΛΚOΡ (KA) 0,83-3,02 QUALITY & RELIABILITY 0,28-2,82 ΕΗ Α.Ε. 2,14-2,73 ΟΛΘ Α.Ε. 21,47-2,14 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,10-1,90 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,90 MARFIN INVESTMENT GROUP ,74 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,61 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,90 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,61 ΟΤΕ(ΚΟ) ,18 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) ,00 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή άνοδο κατά 0,02% κατέγραψε ο Γ.. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 833,78 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκε στα 42,4 εκ. ευρώ. Η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+6,79%) ήταν ο µεγάλος πρωταγωνιστής της συνεδρίασης καθώς λίγο πριν την έναρξη δηµοσιοποίησε εξαιρετικά εξαµηναία αποτελέσµατα οδηγώντας το Γ.. από το ξεκίνηµα µε θετικό πρόσηµο που διατηρήθηκε οριακά µέχρι το φινάλε παρά το αρνητικές επιδόσεις των διεθνών αγορών. Έτσι, στο ελληνικό χρηµατιστήριο επιτείνεται το χάσµα ανάµεσα στον ασθενικό τραπεζικό δείκτη και το δυναµικό δείκτη FTSE25 υψηλής κεφαλαιοποίησης, µε το Γ. να αποτυπώνει µια ενδιάµεση κατάσταση. Ανοδικά κινήθηκε από τις τράπεζες µόνο η Πειραιώς (+0,61%) καθώς και η Folli-Follie (+0,29%), η Lamda (+0,15%) αλλά και η Intrakom (+0,93%) και ο Μουζάκης (+6,82%) από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-0,97%), ο ΟΠΑΠ (-1%), ο ΟΤΕ (_0,18%), ο Τιτάν (-1%), ο Μυτιληναίος (-1,39%), η Jumbo (-1,60%) και η Grivalia (-1,43%). Απολογιστικά, 33 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση αναµένεται η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της Grivalia, ενώ θα αξιολογηθούν και οι ανακοινώσεις των δεικτών MSCI. Η πτωτική κίνηση των διεθνών αγορών στον απόηχο του ζητήµατος της Κορέας, αναµένεται να επηρεάσει σήµερα αρνητικά και το Χ.Α. που διαφοροποιήθηκε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις µε πιθανή την αυξηµένη µεταβλητότητα. Επιχειρηµατικά Νέα Πιστωτικά θετική χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των κόκκινων δανείων της Attica Bank ο οίκος Moody s. Έτσι, ο δείκτης κεφαλαίων CET1 θα αυξηθεί κατά περίπου 200 µονάδες βάσης και θα διαµορφωθεί στο 16,3%, ποσοστό ανάλογο µε αυτό των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών. Βελτιωµένα µεγέθη ανακοίνωσε για το α' εξάµηνο η Coca Cola HBC. Τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39,4% και διαµορφώθηκαν στα 209,6 εκατ. ευρώ, από 150,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, και τα συγκρίσιµα λειτουργικά κέρδη κατά 26,8% στα 291,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 3,213 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2017 ανήλθε σε 21,7% έναντι 23,6% τον Μάιο του Ολοκληρώθηκε σήµερα η διαδικασία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισµό «ΓΡΑΜΜΗ 4», του µεγαλύτερου έργου υποδοµής, προϋπολογισµού δηµοπράτησης για την πρώτη φάση 1, 45 δισ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ που εκτελείται αυτή τη στιγµή στην Ε.Ε., µε τη συµµετοχή 4 σχηµάτων (ΤΕΡΝΑ κ.α., J.P.ΑΒΑΞ κ.α., ΑΚΤΩΡ κ.α., ΑΡΧΙΡΟ ΟΝ κ.α.) Η PQH, Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής των δεκαέξι πιστωτικών και χρηµατοδοτικών υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυµάτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας πώλησης χαρτοφυλακίου συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), που αφορούν ακίνητα και κινητό εξοπλισµό, συνολικής απαίτησης περίπου 360 εκατ. ευρώ. Η χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο µηχανισµό ρευστότητας (ELA) µειώθηκε κατά 3,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο σε σχέση µε τον Ιούνιο, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε ΤτΕ. Έτσι, η χρηµατοδότηση από τον ELA διολίσθησε στα 34,6 δισ. ευρώ από 37,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1940,28-1,10% 10,80% US 10 Year 2,20% -2,23% MSCI EMERGING 1056,21-1,19% 22,49% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,21-1,45% 8,91% UK 10 Year 1,08% -6,48% DOW JONES 21844,01-0,93% 10,53% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,19-2,22% 19,01% EU 10 Year 0,42% -3,04% BRAZIL IBOVESPA 66992,09-1,00% 11,23% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,06% -10,00% EURO STOXX ,54-2,34% 4,35% STOXX ,05-1,72% 4,05% DAX ,30-2,26% 4,64% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,94-2,03% 3,46% GR 10 Year 5,52% 0,11% CAC ,23-1,99% 5,20% GR 15 Year 6,46% 0,23% IBEX ,00-2,65% 11,74% GR 20 Year 6,70% 0,50% SWISS MARKET 8949,86-2,32% 8,88% RUSSIAN RTSI $ 1029,26-1,85% -10,68% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,42-1,68% 37,96% ΟΠΑΠ 3,07% -0,48% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,07% -0,30% 04/07/2019 NIKKEI ,74-1,33% 3,22% ΟΤΕ 1,18% 19,18% 07/02/2018 HANG SENG ,13% 22,59% OTE 1,72% 2,79% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3261,75-0,42% 3,47% ΕΗ 9,78% -0,18% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 4,88% -1,13% 11/07/2020 CBOE VIX 16,04 44,37% 14,25% MOTOR OIL 2,68% 0,07% 15/05/2019 VSTOXX 18,91 47,89% 4,36% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 48,59-1,96% -15,42% EUR/USD 1,177 0,11% 11,83% BRENT OIL 51,90-1,52% -12,38% EUR/GBP 0,907 0,32% -5,79% NATURAL GAS 2,985 3,54% -15,99% EUR/CHF 1,133 0,00% -5,27% GOLD 1290,10 0,84% 10,78% EUR/JPY 128,56-0,69% -4,27% SILVER 17,07 1,20% 5,54% EUR/AUD 1,495 0,27% -2,41% COPPER 6393,75-0,95% 16,03% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Mε αρνητικό πρόσηµο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street καθώς η συνεχιζόµενη σκληρή ρητορική µεταξύ ΗΠΑ και Βορείου Κορέας προβληµάτισε τους επενδυτές. Ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση µε τριψήφιες απώλειες (-0,93%) στις µονάδες, ενώ ο S&P υποχώρησε 1,45%, στις µονάδες. Πτώση 2,13% για τον Nasdaq, που έκλεισε στις µονάδες. Σηµειώνεται πως στη σηµερινή συνεδρίαση οι τρεις δείκτες κατέγραψαν την µεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση από το Μάιο. Στη Φρανκφούρτη, ο γερµανικός DAX 30 διολίσθησε 1,2% στις µονάδες. Ο δείκτης έπεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και κάτω από τις µονάδες, για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου. Στο Παρίσι, ο δείκτης CAC 40 διολίσθησε 0,6% στις 5.115,23 µονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχώρησε 1,4% στις µονάδες, στη µεγαλύτερη ηµερήσια πτώση από τον Απρίλιο. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB διαµορφώθηκε 0,76% χαµηλότερα, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε µε απώλειες 1,38% και ο πορτογαλικός PSI 20 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01%. Η Αγορά Εµπορευµάτων Ο χρυσός σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο µηνών, διευρύνοντας το χθεσινό ράλι. Η τιµή του συµβολαίου του χρυσού παραδόσεως εκεµβρίου έκλεισε µε άνοδο 0,8% στα δολάρια ανά ουγκιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 7 Ιουνίου. Χαµηλότερα κινήθηκε το αργό πετρέλαιο, υποχωρώντας κάτω από τα 49 δολάρια το βαρέλι, µετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο ΟΠΕΚ αύξηση την παραγωγή τον Ιούλιο. Στη Νέα Υόρκη, η τιµή του συµβολαίου της αµερικάνικης ποικιλίας του αργού έκλεισε µε απώλειες 2% στα 48,59 δολάρια το βαρέλι.στο Λονδίνο, η τιµή του συµβολαίου του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 0,16% στα 51,85 δολάρια το βαρέλι.

3 Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα, η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,21% και του γερµανικού στο 0,41%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πτωτικές τάσεις επικράτησαν στο αµερικανικό χρηµατιστήριο, σε µια συνεδρίαση που σηµατοδοτεί την πρώτη φορά από τον Απρίλιο που και οι τρεις δείκτες της Wall Street τερµατίζουν για τρίτη διαδοχική ηµέρα µε αρνητικό πρόσηµο, καθώς οι ανησυχίες γύρω από τις ανταλλαγές απειλών µεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας, συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίµα. Με νέο µήνυµα προς τη Βόρεια Κορέα επανήλθε ο Αµερικανός πρόεδρος. Μάλλον η προειδοποίησή µου περί "φωτιάς και οργής" δεν ήταν αρκετά σκληρή, είπε ο Ντόναλντ Τραµπ, τονίζοντας πως αν η Βόρεια Κορέα σκεφτεί να επιτεθεί στους συµµάχους των Αµερικανών ή στις ΗΠΑ, θα της συµβούν πράγµατα που ποτέ δεν θεωρούσε πιθανά. Μάλιστα, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο προληπτικής επίθεσης, αναφέροντας πως "θα δούµε τι θα γίνει". Αυτά αφ ότου η Πιονγιάνγκ παρουσίασε λεπτοµερές σχέδιο για την εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων πάνω από την Ιαπωνία προς το αµερικανικό έδαφος του νησιού Γκουάµ στον Ειρηνικό, κλιµακώνοντας την ένταση µε τον Αµερικανό πρόεδρο, τον οποίο και κατηγόρησε ότι έχει "χάσει τα λογικά του". Στις ειδήσεις από το µακροοικονοµικό µέτωπο, οι τιµές παραγωγού σηµείωσαν αναπάντεχη πτώση τον Ιούλιο, υποχωρώντας για πρώτη φορά µετά από ένα περίπου χρόνο. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιµών παραγωγού διολίσθησε 0,1% τον περασµένο µήνα, αντιστρέφοντας την άνοδο 0,1% που σηµείωσε τον Ιούνιο. Η πτώση του Ιουλίου ήταν η πρώτη που καταγράφηκε από τον Αύγουστο του Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε 1,9% τον Ιούλιο µετά από άνοδο 3% τον προηγούµενο µήνα.οι αναλυτές ανέµεναν ότι δείκτης θα ενισχυθεί 0,1% σε µηνιαία βάση και 2,2% σε σχέση µε τον Ιούλιο του προηγούµενου έτους. Παράλληλα ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηµα για επίδοµα ανεργίας αυξήθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα. Οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά στις την εβδοµάδα που έληξε στις 5 Αυγούστου. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο αριθµός των αιτήσεων θα υποχωρήσεις στις Ο µέσος όρος των αιτήσεων τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες διολίσθησε στις από

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αντίδραση και διατήρηση του Γενικού είκτη πάνω από το σηµαντικό επίπεδο στήριξης των 812 µονάδων έδωσε µια περιορισµένη τεχνική ανοδική κίνηση. Πλέον το σηµαντικό επίπεδο βραχυχρόνιας αντίστασης βρίσκεται στις 835µ. και εφόσον η αγορά καταφέρει να το υπερκεράσει τότε η επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών θα είναι εφικτή, µε βοήθεια όµως από το τραπεζικού δείκτη και συγχρόνως µε αύξηση των συναλλαγών. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (JUL F) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (MoM) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food & Energy (MoM) (J ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (YoY) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food & Energy (YoY) (J ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Weekly Earnings (YoY) (JUL) ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Hourly Earning (YoY) (JUL) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (AUG 11) Μ ΕΤΟΧΗ ΜΕΡ. ΑΠΟΔΟΣΗ Ημερ. Αποκοπής ΑΡΑΙΓ 4,84% 17/05/2017 ΕΛΠΕ 2,67% 03/07/2017 ΕΥΠ ΙΚ 2,66% 24/05/2017 ΕΧΑΕ 1,22% 24/07/2017 ΕΥΑΠΣ 2,50% 29/06/2017 ΓΡΙΒ 4,20% 27/03/2017 ΟΤΕ 1,47% 07/07/2017 ΙΝ ΤΕΡΚΟ 4,85% 18/05/2017 ΚΑΡΕ Λ 3,06% 24/07/2017 ΚΛ Μ 2,61% 20/06/2017 ΛΥΚ 8,75% 07/06/2017 ΜΟΗ 4,58% 26/06/2017 ΟΛΘ 2,23% 31/07/2017 ΟΠΑΠ 7,22% 02/05/2017 ΟΤΟΕ Λ 4,14% 15/06/2017 ΣΑΡ 1,44% 09/05/2017 ΕΛΛ 4,74% 09/03/2017 ΤΕΝΕΡ ΓΑ 2,37% 19/06/2017 ΤΙΤΚ 0,44% 13/06/2017 ΠΛ ΑΙΣΙΟ 1,14% 30/05/2017 EEEK 1,66% 29/06/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ ΠΕΤΡΟ ΜΥΤΙΛ ΕΕΕΚ ΓΡΙΒ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 31/07/2017 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 08/09/2017 Ε ΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ Α.Τ.Ε 31/07/2017 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 08/09/2017 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε 31/07/2017 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 08/09/2017 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 02/08/2017 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ 08/09/2017 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 04/08/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 08/09/2017 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 10/09/2017 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 24/08/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 15/09/2017 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 01/09/2017 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 04/09/2017 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 05/09/2017 ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 06/09/2017 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε 07/09/2017 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

6 Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.