Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 841,38-1,01% 4,9% FTSE/ASE ,00-1,14% 2,4% FTSE/ASE ,06 0,43% 12,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 941,70-2,06% 7,5% Τηλεπικοινωνίες 3.264,55-1,17% 3,1% Κατασκευές-Υλικά 2.989,63-0,76% 6,1% Πετρέλαιο & Αέριο 4.668,52-0,81% 3,1% Κοινής Ωφέλειας 2.286,99-1,16% 14,8% Τροφίµων & Ποτών 9.614,45 0,19% -5,3% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /02/18 07/02/ ,4 56,9 % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,00 0,05 Μάρτιος , ,00 0,33 Απρίλιος , ,25 1,56 1% 29% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΚΤΕΡ (KΟ) 0,98 15,29 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,56 7,22 ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε 3,60 4,65 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,19 3,87 SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,74 3,04 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,86-3,25 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,85-3,17 ΕΗ Α.Ε. 2,86-3,12 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,31-2,89 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,75-2,89 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 ALPHA BANK (ΚΟ) ,18 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,25 MARFIN INVESTMENT GROUP ,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,29 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,18 ΟΤΕ(ΚΟ) ,17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,29 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,89 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,25 Σχόλιο Ηµέρας Μετά από µία συνεδρίαση µε έντονη µεταβλητότητα, το Χρηµατιστήριο Αθηνών έκλεισε τελικά µε απώλειες, επιβεβαιώνοντας τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά λόγω των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές. Το ενδιαφέρον της αγοράς µονοπώλησε η έκδοση του 7ετούς οµολόγου από το ελληνικό ηµόσιο που στέφθηκε µε επιτυχία. Ο γενικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,01% στις 841,38 µονάδες, ενώ κινήθηκε µεταξύ των 841,38 µονάδων και 856,19 µον. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,14%, στις 2.133,00 µονάδες, ενώ στο +0,43% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.343,06 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 2,06% στις 941,70 µονάδες. Στο ταµπλό τώρα, η Eurobank και η ΕΗ άσκησαν τις µεγαλύτερες πιέσεις στον γενικό δείκτη, αφού έκλεισαν µε απώλειες 3,25% και 3,12% αντίστοιχα, ενώ άνω του 2% ήταν η πτώση σε Εθνική, Aegean και ΟΠΑΠ. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Βιοχαλκο, ΕΕΕ, ΓΕΚ Τέρνα και Λάµδα.Στον Mid Cap ανοδικά έκλεισαν οι MIG +1,93%, Νηρέας +3,92%, Ελλάκτωρ +2,30%, ΚΛΜ +2,59%, Intracom +1,84%. Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 35,1 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 1,7 εκατ. τεµάχια. Μικτή η τελική εικόνα µε 60 ανοδικές µετοχές έναντι 54 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση µε κέρδη µεγαλύτερα του 5%. Για σήµερα αναµένουµε για άλλη µια συνεδρίαση την κατεύθυνση να τη δώσουν οι διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα η εικόνα των αµερικανικών οµολόγων στον απόηχο της χθεσινής νέας µεγάλης πτώσης της Wall Street. Επιχειρηµατικά Νέα Στο 3,5% κλείδωσε τελικά το επιτόκιο στην έκδοση του νέου 7ετούς οµολόγου του ελληνικού δηµοσίου. Οι επενδυτές προσέφεραν στο ελληνικό ηµόσιο περίπου 6,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονοµικών, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στα 3 δισ. ευρώ. Την υλοποίηση του µεγαλύτερου µέρους των εκκρεµών προαπαιτούµενων επικύρωσε χθες το EuroWorking Group. Ειδικότερα οι επιτελείς των υπουργείων Οικονοµικών της Ευρωζώνης ενηµερώθηκαν ότι µόνο τρία από τα 110 προαπαιτούµενα παραµένουν ανοιχτά, τα οποία όµως δεν βρίσκονται στον έλεγχο της κυβέρνησης (η απόφαση του ΣτΕ για το Ελληνικό, η αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το δίκτυο φυσικού αερίου). Ως εκ τούτου, η απόφαση αναµένεται να ληφθεί στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου και εάν όλα πάνε καλά στη συνέχεια το Σ του ESM θα εγκρίνει την εκταµίευση της δόσης. Μείωση κατά 2,2 δισ. ευρώ στα 19,8 δισ. ευρώ σηµείωσε ο δανεισµός των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο µηχανισµό χρηµατοδότησης (ELA). Σύµφωνα µε την ΤτΕ, η µείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,2 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαµβανοµένων υπ όψιν των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Profile Software ανακοίνωσε την επιτυχή εγκατάσταση του Acumennet, της ανεξάρτητης λύσης Treasury που προσφέρει η γαλλική εταιρεία Login SA, µέλος του Οµίλου Profile, στην τράπεζα Family Bank στην Κένυα. Με δίκτυο 93 καταστηµάτων και περισσότερους από πελάτες, η Family Bank είναι η 5η µεγαλύτερη τράπεζα στην Κένυα. Κάτω από το όριο του 5% διαµορφώθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου που κατείχε έµµεσα η "Wellington Management Group LLP" στην Grivalia Properties.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2045,01-2,67% -2,78% US 10 Year 2,82% -0,42% MSCI EMERGING 1163,09-0,88% 0,40% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,00-3,75% -3,46% UK 10 Year 1,62% 6,31% DOW JONES 23860,46-4,15% -3,47% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,10-4,19% -1,41% EU 10 Year 0,76% 10,12% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 81532,53-1,49% 6,72% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,08% 6,58% EURO STOXX ,30-0,52% -3,61% STOXX ,03 0,33% -3,89% DAX ,29-1,07% -5,09% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,69 0,41% -6,73% GR 10 Year 3,82% 2,28% CAC ,68-0,20% -3,03% GR 15 Year 4,39% 1,88% IBEX ,30-0,55% -2,86% GR 20 Year 4,42% 1,22% SWISS MARKET 8763,11-0,83% -6,60% RUSSIAN RTSI $ 1210,69-1,78% 4,87% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,53-1,03% -0,93% ΟΠΑΠ 2,79% 1,65% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,33% 0,92% 04/07/2019 NIKKEI ,86 1,13% -6,07% HOUSEMARKET 3,59% 0,04% 04/10/2021 HANG SENG 30451,27 0,42% -1,93% OTE 0,75% 0,65% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3262,05-1,43% -6,68% ΕΗ 5,57% 9,33% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,17% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 33,46 20,66% 203,08% MOTOR OIL 2,44% 0,07% 01/04/2022 VSTOXX 32,04 6,17% 137,13% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 61,15-1,04% 0,22% EUR/USD 1,225-0,14% 2,16% BRENT OIL 64,81-1,07% -3,06% EUR/GBP 0,880-0,39% 1,13% NATURAL GAS 2,697-0,19% -8,22% EUR/CHF 1,147-0,96% 1,86% GOLD 1319,00 0,33% 0,52% EUR/JPY 133,19-0,67% 1,17% SILVER 16,34 0,63% -4,61% EUR/AUD 1,574 0,40% -2,47% COPPER 6803,75-1,11% -5,55% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones διολίσθησε κατά 4,15% ή µονάδες, κλείνοντας στις µονάδες. Σε σύγκριση µε το ιστορικό υψηλό της 26ης Ιανουαρίου ( µονάδες), ο Dow Jones έχει καταγράψει απώλειες 10%. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 3,75%, κλείνοντας στις µονάδες. Πτώση 3,90% σηµείωσε και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, υποχωρώντας στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 1,49% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX πτώση 2,62% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 1,98% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 2,21% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 2,26% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, συνεχίστηκαν οι πιέσεις στην τιµή του πετρελαίου µετά τη νέα αύξηση της αµερικανικής παραγωγής αργού πάνω από τα 10 εκατ. βαρέλια ηµερησίως. Σηµειώνεται ότι αυτή είναι η υψηλότερη µέτρηση από τις αρχές του Το πετρέλαιο υποχώρησε 1% στα 61,15 δολάρια ανά βαρέλι. Στον αντίποδα, η τιµή του χρυσού τερµάτισε πτωτικό σερί τεσσάρων ηµερών σηµειώνοντας άνοδο 0,3% στα 1319 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,83% και του γερµανικού στο 0,76%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Έντονα πτωτικά κινήθηκαν εκ νέου οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street, µε τον Dow Jones να πραγµατοποιεί δεύτερη βουτιά άνω των µονάδων µέσα στην εβδοµάδα, εν µέσω συνεχιζόµενων ανησυχιών για άνοδο του πληθωρισµού και µε τις αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων να έχουν ανοδική τροχιά. Βαριές απώλειες στις ευρωαγορές µετά την ανοδική "ανάσα" της Τετάρτης. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα εταιρικά αποτελέσµατα και τα µακροοικονοµικά στοιχεία. Η Societe Generale γνωστοποίησε καθαρά κέρδη στα 69 εκατ. ευρώ από 390 εκατ. το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους και έσοδα που αυξήθηκαν στα 6,32 δις. δολάρια από 6,13 δις. πέρυσι. Επιπλέον, η Total ανακοίνωσε αύξηση 86% στα καθαρά κέρδη στο δ τρίµηνο και συγκεκριµένα στο 1,02 δισ. δολάρια από 548 εκατ. δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του Τα έσοδα ανήλθα στα 47,35 δισ. δολάρια από 42,28 δις. πέρυσι. Παράλληλα, η Unicredit επέστρεψε στα κέρδη στο δ τρίµηνο καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 801 εκατ. ευρώ από ζηµιές 13,56 δισ. ευρώ στο δ τρίµηνο του Η Κίνα ανακοίνωσε 36,9% άνοδο στις εισαγωγές και 11,1% άνοδο στις εξαγωγές για τον Ιανουάριο, σύµφωνα µε την Αρµόδια Στατιστική Υπηρεσία. Και τα δύο νούµερα ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Το εµπορικό πλεόνασµα της Κίνας για τον Ιανουάριο ήταν $20,34 δισ. Οι οικονοµολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέµεναν πλεόνασµα $54,1 δισ. Το εµπορικό πλεόνασµα µε τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο ήταν $21,895 δισ., σε µείωση από τα $25,55 δισ. τον εκέµβριο. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Γερµανίας κατέγραψαν ρεκόρ υψηλό πέρυσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 6,3% το 2017 στα 1,28 τρισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο 8,3% στο 1,03 τρισ. ευρώ. Το εµπορικό πλεόνασµα κινήθηκε χαµηλότερα στα 244,9 δισ. ευρώ, από το ρεκόρ των 248,9 δισ. την προηγούµενη χρονιά. Αµετάβλητα στο 0,5% διατήρησε τα επιτόκιά της η Τράπεζα της Αγγλίας, όπως προέβλεπαν και οι αναλυτές. Στην "άλλη πλευρά του Ατλαντικού", ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδοµα ανεργίας σηµείωσε αναπάντεχη πτώση την εβδοµάδα που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου. Συγκεκριµένα, οι αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας διολίσθησαν στις , από Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα αυξηθούν στις Εταιρικά Αποτελέσµατα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ AP Moller - Maersk N/A Banca Generali SpA 1.76 Moody's Corp 1.45 Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Μαρτίου Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Αδυναµία να διασπάσει τις 888µ παρουσίασε ο Γ κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις ενώ υπήρξε και σηµαντική προσφορά σε αυτά τα επίπεδα. Επιπλέον ο Γ σχεδόν άγγιξε και το στόχο που είχαµε θέσει δηλαδή τις 899µ. Πλέον βραχυπρόθεσµα ο Γ δείχνει µάλλον αδύναµος να κινηθεί υψηλότερα και σε συνδυασµό µε την αστάθεια που επικρατεί στις διεθνείς αγορές µια διόρθωση φαντάζει πολύ πιο πιθανή. Πρώτη στήριξη έχουµε τις 843µ και πιο σηµαντική τις 812µ. Η αγορά θα συνεχίσει ανοδικά µόνο εάν διασπαστούν πειστικά οι 898µ. Σε ηµερήσια βάση ο MACD και ο RSI έδωσαν σήµατα πώλησης και θα επιβεβαιωθούν εφόσον χαθούν οι 862µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Φεβρουαρίου 2018: Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI 16 Φεβρουαρίου 2018: Αξιολόγηση Ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από Fitch 19 Φεβρουαρίου 2018: Eurogroup 08 Μαρτίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (MoM) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (YoY) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (MoM) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (MoM) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (YoY) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance Non EU GBP/Mn (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance (DEC) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 14:00 GBP NIESR Gross Domestic Product Estimate (JAN) ΗΠΑ 17:00 USD Wholesale Inventories (MoM) (DEC F) ΗΠΑ 17:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (DEC) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (9 FEB) Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4, 5 2 % 1 7 / 0 5 / ,4 0 Γ Ρ Ι Β 4, 2 0 % 2 7 / 0 3 / ,3 8 Ε Ε Ε Κ 1, 7 1 % 2 9 / 0 6 / ,4 4 Ε Λ Λ 4, 0 0 % # N / A N / A 0,6 7 Ε Λ Π Ε 1, 8 5 % 0 4 / 1 2 / ,1 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 1 8, 9 3 % 1 3 / 1 2 / ,6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 2 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 9 0 % 2 4 / 0 5 / ,1 0 Ε Χ Α Ε 1, 1 9 % 2 4 / 0 7 / ,0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 0 9 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 0 7 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Λ Μ 2, 5 3 % 2 0 / 0 6 / ,0 2 Κ Ο Υ Ε Σ # Τ Ι Μ Η! 0 8 / 1 1 / ,0 0 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 6 4 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 8, 1 0 % 0 7 / 0 6 / ,0 7 Μ Ο Η 5, 2 3 % 1 1 / 1 2 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 7 % 1 9 / 1 2 / ,3 6 Ο Λ Θ 1, 7 1 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 0, 5 4 % 1 9 / 0 7 / ,0 9 Ο Π Α Π 6, 7 9 % 1 1 / 1 2 / ,7 0 Ο Τ Ε 1, 3 5 % 0 7 / 0 7 / ,1 6 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 0 % 1 5 / 0 6 / ,8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 7 % 2 1 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 5 % 3 0 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / ,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 8 % 1 0 / 0 1 / ,0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 4 6 % 1 3 / 0 6 / ,1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΕΕΕ 14 Φεβρουαρίου 2018 ΟΤΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΕΛΠΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 09/02/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 09/02/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/02/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΟΤΕ Α.Ε 15/02/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22/02/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 22/02/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε 23/02/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 26/02/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.