Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 633,20-0,79% 3,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.665,78-1,18% 3,6% FTSE/ASE MID CAP 1.007,37 0,80% 3,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 458,95-2,21% 4,4% Τηλεπικοινωνίες 2.953,51-0,65% 12,7% Κατασκευές-Υλικά 2.607,60 2,14% 1,0% Πετρέλαιο & Αέριο 4.924,50-0,74% 1,3% Κοινής Ωφέλειας 1.805,13-0,48% 2,6% Τροφίµων & Ποτών ,24-1,92% 0,4% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /01/19 09/01/ % 46,6 47,0 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος , ,00-0,17 Φεβρουάριος , ,00-0,11 Μάρτιος , ,75 1,56 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,34 8,94 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,64 8,61 INTRAKAT 1,10 7,35 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,38 5,56 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,04 3,11 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,79% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 633,20 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διατηρήθηκε σχετικά ικανοποιητικά καθώς διαµορφώθηκε στα 48,8 εκ. ευρώ. Με τις τράπεζες να διατηρούν το θετικό momentum, οι αγοραστές αντιστάθηκαν στην αντεπίθεση των πωλητών και στην εµφανή διάθεση για κατοχύρωση κερδών. Όµως, µετά τις 4µ.µ. η αντίσταση στην περιοχή των 635 µονάδων διασπάστηκε καθώς οι τραπεζικές ρευστοποιήσεις εντάθηκαν, µε τις τελικές απώλειες του Γ.. να είναι λελογισµένες. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,21%, ενδοσυνεδριακά µέχρι +0,59%) κατέγραψε απώλειες µε το σύνολο των συστηµικών τραπεζών να υποχωρούν και την Alpha (-2,40%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (-1,45%), τα ΕΛΠΕ (-1,44%), ο ΟΠΑΠ (-2,44%), ο Μυτιληναίος (-1,40%) και η Aegean (-1,50%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+8,94%) σε συνέχεια θετικών εντυπώσεων από την επικοινωνία µε τους αναλυτές, ο Τιτάν (+1,35%), η Βιοχάλκο (+1,53%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,51%), η ΤτΕ (+1,40%) και το Jumbo (+0,78%). Απολογιστικά, 40 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 60 εκείνων που υποχώρησαν. Οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις των τραπεζών για µεταβίβαση των NPLs διαµορφώνουν προσδοκίες για αλλαγή του σκηνικού στον τραπεζικό κλάδο µε τις µετοχικές ρευστοποιήσεις να αφορούν µόνο το trading. Σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη ανοδική κίνηση στις διεθνείς αγορές και µε το πολιτικό βαρόµετρο να κορυφώνεται, επανέρχεται η πιθανότητα για επάνοδο σε θετικό πρόσηµο για το Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Ελλάκτωρ: Πούλησε 6 εκατ. µετοχές ο. Κούτρας. ιατέθηκαν συνολικά 6 εκατ. µετοχές της εισηγµένης στο 1,25 ευρώ ανά µετοχή, µε το συνολικό ύψος της συναλλαγής να διαµορφώνεται στα 7,5 εκατ. ευρώ. Αγοραστής η βρετανική επενδυτική εταιρεία Ambrosia Capital. Ελλάκτωρ: Επέκταση στο εξωτερικό για την ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεµος. Μονόδροµος για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεµος η συγχώνευση µε την Ελλάκτωρ, σύµφωνα µε τη διοίκηση του οµίλου. Τα σχέδια επέκτασης στο εξωτερικό και οι συνέργειες των 45 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,64-7,02 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 1,20-3,23 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,07-2,76 ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (KO) 2,34-2,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 8,00-2,44 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) ,26 ALPHA BANK (ΚΟ) ,40 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,23 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,89 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,65 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,47 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,89 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,26 GRIVALIA PROPERTIES ,68 Πλαστικά Κρήτης: Αγόρασε έκταση για δηµιουργία νέας µονάδας στην Κίνα. Την αγορά οικοπέδου µε στόχο τη δηµιουργία νέας παραγωγικής µονάδας στην Κίνα αλλά και την απορρόφηση δυο θυγατρικών στη Ρωσία ανακοίνωσε η Πλαστικά Κρήτης. Πωλητήριο ΕΤΕ σε κόκκινα καταναλωτικά. εύτερη κίνηση από την Εθνική Τράπεζα στον χώρο των οφειλών από πιστωτικές κάρτες και µικρά καταναλωτικά δάνεια. Τρέχει παράλληλα η πώληση πακέτου επιχειρηµατικών NPEs 900 εκατ. ευρώ. Η στρατηγική του οµίλου για τις τιτλοποιήσεις και η αναµονή του APS. Σταθερή στο 18,6% η ανεργία τον Οκτώβριο. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του Στο 38,5% η ανεργία των νέων. Στο 19,2% το ποσοστό ανεργίας στην Αττική.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1957,69 0,34% 3,92% US 10 Year 2,74% 0,00% MSCI EMERGING 998,67 0,43% 3,42% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,64 0,45% 3,58% UK 10 Year 1,27% 1,03% DOW JONES 24001,92 0,51% 2,89% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,94 0,31% 4,60% EU 10 Year 0,20% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 93805,93 0,21% 6,73% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,02% 0,00% EURO STOXX ,73 0,18% 2,48% STOXX ,88 0,34% 3,33% DAX ,59 0,26% 3,43% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,87 0,52% 3,19% GR 10 Year 4,33% 0,00% CAC ,66-0,16% 1,58% GR 15 Year 4,76% 0,00% IBEX ,80 0,38% 3,71% GR 20 Year 5,00% 0,00% SWISS MARKET 8801,48 1,31% 4,42% RUSSIAN RTSI $ 1142,32 0,00% 7,50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,31 0,00% 0,26% ΟΠΑΠ 2,86% 0,05% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,75% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,7 0,97% 1,72% HOUSEMARKET 4,14% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26632,27 0,42% 3,04% OTE 1,12% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2553,192 0,71% 2,38% ΕΗ 7,60% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,45% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 19,50-2,40% -23,29% MOTOR OIL 2,77% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 18,69-1,63% -21,69% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 52,59 0,44% 15,81% EUR/USD 1,150 0,00% 0,52% BRENT OIL 61,68 0,39% 14,50% EUR/GBP 0,902 0,00% -0,49% NATURAL GAS 2,969-0,50% 2,65% EUR/CHF 1,132 0,00% -0,69% GOLD 1287,40-0,36% 0,97% EUR/JPY 124,71 0,00% 0,70% SILVER 15,64-0,58% 1,42% EUR/AUD 1,600 0,00% 1,81% COPPER 5958,00 0,88% -0,59% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,51% ή 121 µονάδες στις , ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,45% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,42% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,52% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,26% στις µονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες µόλις 0,16% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,38% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,63% στις µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη για πέµπτη συνεδρίαση σηµείωσε η Wall Street παρόλο που προβληµάτισαν τόσο οι πωλήσεις της εορταστικής περιόδου των πολυκαταστηµάτων Macy s όσο και η υποβάθµιση των προοπτικών κερδοφορίας της αεροπορικής εταιρείας American Airlines. Οι ανακοινώσεις των δύο εταιρειών θεωρήθηκαν προάγγελος αρνητικών ειδήσεων ενόψει των εταιρικών αποτελεσµάτων που θα αρχίσουν να γνωστοποιούνται από την επόµενη εβδοµάδα, µε πρώτες- µεταξύ άλλων- τις τράπεζες JP Morgan, Bank of America, BlackRock και Morgan Stanley. Στο µεταξύ, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέροµ Πάουελ επανέλαβε σε οµιλία του στο οικονοµικό κλαµπ της Ουάσιγκτον ότι «η Fed έχει τη δυνατότητα να είναι υποµονετική όσον αφορά τα επιτόκια, δεδοµένων των στοιχείων για τον πληθωρισµό».

3 O δείκτης τιµών καταναλωτή στην Κίνα αυξήθηκε τον εκέµβριο. Ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 1,9% σε ετήσια βάση, χαµηλότερα από την πρόβλεψη των οικονοµολόγων δηµοσκόπησης του Reuters, που εκτιµούσαν ότι θα φτάσει το 2,1%. Ο δείκτης τιµών παραγωγού ενισχύθηκε κατά 0,9%, σε ετήσια βάση, χαµηλότερα από το 1,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η βιοµηχανική παραγωγή στη Γαλλία σηµείωσε πτώση τον Νοέµβριο. Η παραγωγή υποχώρησε 1,3% τον Νοέµβριο, χαµηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που εκτιµούσαν ότι θα αυξηθεί κατά 0,1%. "Στη συνεδρίασή τους τον εκέµβριο, οι Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρότειναν να επανεξετάσουν τη χρήση φθηνών, πολυετών δανείων στις Τράπεζες τους επόµενους µήνες, ενώ αναφέρθηκαν και στις προοπτικές της Οικονοµίας της Ευρωζώνης", σύµφωνα µε τα πρακτικά που δηµοσιεύθηκαν. Αποχώρησε από τις συνοµιλίες µε τους ηµοκρατικούς ο Ντόναλντ Τραµπ, την Τετάρτη. Αντικείµενο της συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο ήταν το κλείσιµο των Οµοσπονδιακών Υπηρεσιών και η χρηµατοδότηση αυτών και του τείχους στα σύνορα µε το Μεξικό, που επιθυµεί να φτιάξει ο Αµερικανός Πρόεδρος. Ο Τραµπ χαρακτήρισε τη συνεδρίαση "χάσιµο χρόνου". Οι ΗΠΑ βρίσκονται στη 19η µέρα του µερικού "shutdown". Οι εκτιµήσεις από την Οικονοµική Οµάδα του Προέδρου Ντόναλντ Τραµπ προσδιορίζουν το οικονοµικό κόστος του "shutdown", στο σύνολο της Αµερικανικής Οικονοµίας, στα $1,2 δισ. για κάθε εβδοµάδα και για όσο η διακοπή αυτή θα συνεχίζεται. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,05% της ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ. "Είναι πλέον αυξηµένες οι πιθανότητες για τη συνέχιση της µεγαλύτερης, χρονικά, διακοπής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και της κήρυξης από τον Αµερικανό Πρόεδρο µιας κατάστασης έκτακτης Εθνικής ανάγκης", σχολιάζει το Politico. Ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλε αίτηση για επιδόµατα ανεργίας υποχώρησε την τελευταία εβδοµάδα. Οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά , στο εποχικά προσαρµοσµένο νούµερο των για την εβδοµάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Ιανουαρίου. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι θα φτάσουν τις Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:20 EUR ECB's Mersch Speaks in Bratislava ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance (NOV) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (NOV) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (MoM) (DEC) ΗΠΑ 15:30 USD Trade Balance (NOV) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index (YoY) (DEC) ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (Mo ΗΠΑ 15:30 USD Consumer Price Index Ex Food and Energy (YoY ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Weekly Earnings (YoY) (DEC) ΗΠΑ 15:30 USD Real Avg Hourly Earning (YoY) (DEC) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JAN 11) ΗΠΑ 21:00 USD Monthly Budget Statement (DEC)

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών ( µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/01/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Νοέµβριος /01/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Νοέµβριος /01/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Οκτώβριος /01/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων εκέµβριος /01/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος /01/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος /01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος /01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος /01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος /01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,5 8 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,0 2 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 7 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 5,4 9 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 3 % 1 0 / 1 2 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 7 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 0 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 5 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 0 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 1 0 / 1 2 / ,3 5 Μ Π Ε Λ Α 3,0 5 % 1 3 / 1 2 / ,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 8 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,8 8 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 9 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,8 1 % 2 0 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 3 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 1 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 5 % 0 7 / 0 1 / ,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )