Πρωινή Ενηµέρωση. Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 27 Σεπτεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 701,89 0,29% -12,5% FTSE/ASE LARGE CAP 1.843,95 0,52% -11,5% FTSE/ASE MID CAP 1.123,89 0,33% -6,2% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 571,70-1,11% -34,8% Τηλεπικοινωνίες 3.003,05-0,46% -5,1% Κατασκευές-Υλικά 2.887,10-0,47% 2,4% Πετρέλαιο & Αέριο 5.274,18-0,06% 16,4% Κοινής Ωφέλειας 1.951,16 0,18% -2,1% Τροφίµων & Ποτών ,06 1,95% 7,5% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές /09/18 25/09/ % 50,7 50,5 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Οκτώβριος , ,75 0,15 Νοέµβριος , ,00 0,17 εκέµβριος , ,25-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,45 11,54 INTRAKAT 1,43 4,40 INTRALOT AE (KO) 0,69 4,21 ATTICA GROUP KO 1,46 3,55 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,13 2,73 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,76-2,66 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,62-2,54 ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 16,00-2,08 ΕΗ Α.Ε. 1,39-1,97 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 7,65-1,92 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ALPHA BANK (ΚΟ) ,81 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,54 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,07 MARFIN INVESTMENT GROUP ,34 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,69 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,81 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,07 MOTOR OIL HELLAS (KO) ,22 ΟΤΕ(ΚΟ) ,46 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,93 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,29% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 701,89 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 44,9 εκ. ευρώ. Παρά την αδυναµία που χαρακτήρισε την πλευρά των αγοραστών στο πρώτο ήµισυ της συνεδρίασης, η συνέχεια τους ανήκε οδηγώντας το Γ.. πάνω από τις 700 µονάδες µετά από 12 συνεδριάσεις. Ήταν δηλαδή µια συνεδρίαση διπλής όψης εποµένως, εξέλιξη που ενδεχοµένως συνδέεται µε την επικείµενη ολοκλήρωση του 3 ου τρίµηνου και την προσπάθεια καλλωπισµού επιλεγµένων αποτιµήσεων. Αυτό συντελέστηκε µάλιστα χωρίς τραπεζική βοήθεια καθώς ο τραπεζικός δείκτης (-1,11%) κατέγραψε απώλειες. Ήταν λοιπόν άλλοι δεικτοβαρείς τίτλοι, όπως η ΕΕΕ (+1,99%), ο ΟΠΑΠ (+0,93%), ο Μυτιληναίος (+1,50%), το Jumbo (+2,10%), η ΕΥ ΑΠ (+1,90%), η Βιοχάλκο (+1,46%) αλλά και η Intralot (+4,21%), η Intrakat (+4,40%), η ΕΚΤΕΡ (+2,73%) και ο Κέκροψ (+11,54%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (-1,97%), ο Τιτάν (-0,69%), ο Ελλάκτωρ (-1,38%), ο ΟΛΠ (- 2,08%) και η Aegean (-1,92%). Απολογιστικά, 55 εταιρείες κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Αν και ο κ. Πάουελ έσπευσε να προειδοποιήσει για τους κινδύνους της εµπορικής πολιτικής που ακολουθεί η αµερικανική κυβέρνηση, η Fed αύξησε χτες το βράδυ κατά 25 µονάδες βάσης το επιτόκιο, στο 2% µε 2,25%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών και της αγοράς. Προβλέπει δε ότι ανάπτυξη θα συνεχίσει επί 3τία και µετά το 2018 προκαλώντας περαιτέρω άνοδο στους δείκτες της Wall Street, εξέλιξη που είναι πιθανό να συµβάλει ευεργετικά και στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Επιχειρηµατικά Νέα Στα 138,7 εκατ. ευρώ, έναντι 139,6 εκατ. ευρώ το α εξάµηνο 2017 διαµορφώθηκαν οι ενοποιηµένες πωλήσεις της Τέρνα Ενεργειακή. Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν στα 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ (+ 78,9%). Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του οµίλου ανέρχεται σήµερα σε 986 MW Προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου 0,3 ευρώ ανά µετοχή. Εβροφάρµα: Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε 643 χιλ. έναντι 271 χιλ. της συγκριτικής περιόδου. ΑΝΕΚ: τα ενοποιηµένα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του οµίλου για α εξάµηνο του 2018 ανήλθαν σε ζηµιές ευρώ 9,1 εκατ. ΟΛΠ: Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν στα 13,3 εκατ. έναντι 4,4 εκατ. το εξάµηνο του 2017, τα οποία ήταν τα υψηλότερα στη σύγχρονη ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε. για το συγκεκριµένο διάστηµα έναντι κερδών ευρώ 2,1 εκατ. το α εξάµηνο του O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63,5 εκατ. έναντι 52,0 εκατ. της αντίστοιχης χρήσης Ευρωπαϊκή Πίστη: τα συνολικά έσοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν στα 98,3 εκατ. ευρώ. Tα κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου Folli Follie: Μόλις 116,8 εκατ. δολάρια τα έσοδα στην Ασία αντί για 1,112 δισ. ευρώ του ισολογισµού σύµφωνα µε το πόρισµα της Alvarez & Marsal. Τα 296 εκατ. δολάρια τραπεζικών διαθεσίµων αποδεικνύονται µόλις 6,4 εκατ. ευρώ! Αντικαθίστανται όλα τα.σ. στην Ασία. Η Moody's βλέπει ανάπτυξη 2% για Ελλάδα το 2018.Τα στοιχεία του δεύτερου τριµήνου για το ελληνικό ΑΕΠ επιβεβαιώνουν το θετικό αναπτυξιακό momentum. Για δύο χρόνια καλύπτει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες το µαξιλάρι ρευστότητας. Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων από τις εγχώριες εταιρίες του κλάδου κατά 4,3% στα 2,32 δισ. ευρώ το επτάµηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2018 καταγράφει έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2189,31-0,22% 4,08% US 10 Year 3,05% -1,56% MSCI EMERGING 1046,02 0,41% -9,71% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,97-0,33% 8,69% UK 10 Year 1,59% -1,24% DOW JONES 26385,28-0,40% 6,74% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,09 0,00% 18,24% EU 10 Year 0,53% 3,14% BRAZIL IBOVESPA 78656,16 0,03% 2,95% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,13% -5,26% EURO STOXX ,15 0,67% -2,02% STOXX ,04 0,76% -1,06% DAX ,89 0,28% -4,12% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,49 0,71% -2,29% GR 10 Year 4,05% -1,58% CAC ,73 0,67% 3,77% GR 15 Year 4,64% -2,44% IBEX ,80 0,13% -5,17% GR 20 Year 5,00% -1,84% SWISS MARKET 9080,14 1,50% -3,22% RUSSIAN RTSI $ 1160,78-0,19% 0,55% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,85-0,40% -14,03% ΟΠΑΠ 2,62% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,52% -2,10% 04/07/2019 NIKKEI ,79 0,39% 4,63% HOUSEMARKET 4,00% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 27816,87 1,15% -7,43% OTE 0,85% 1,03% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2806,813 0,92% -15,57% ΕΗ 6,12% 0,98% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,58% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,89 3,78% 16,76% MOTOR OIL 2,55% -0,49% 01/04/2022 VSTOXX 12,85-6,42% -4,88% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,57-0,98% 23,90% EUR/USD 1,174-0,24% -2,57% BRENT OIL 81,34-0,65% 28,16% EUR/GBP 0,892-0,11% -0,34% NATURAL GAS 2,980-2,55% 3,42% EUR/CHF 1,134-0,14% 3,43% GOLD 1199,10-0,50% -9,95% EUR/JPY 132,36-0,43% 2,69% SILVER 14,40-0,63% -17,35% EUR/AUD 1,617-0,34% -4,99% COPPER ,76% -13,32% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε πτώση 0,40% ή 105 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε απώλειες 0,32% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,21% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη µόλις 0,05% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,09% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε άνοδο 0,61% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης σηµείωσε άνοδο 0,33% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB του Μιλάνου κατέγραψε απώλειες 0,10% στις µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI υποχώρησε 1% στα 71,57 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,5% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.06 % και του γερµανικού στο 0,5 %.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed- αν και αναµενόµενη- οδήγησε σε πτώση τη Wall Street. Ειδικότερα, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 µονάδες βάσης µε εύρος διακύµανσης από 2% έως 2,25%. Σηµειώνεται ότι αυτή ήταν η τρίτη αύξηση από τις τέσσερις που «βλέπει» η Κεντρική Τράπεζα εντός του Παράλληλα τα µέλη της Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής, προέβλεψαν ότι η οικονοµία θα αναπτυχθεί φέτος µε ταχύτερο ρυθµό από ότι αναµενόταν προηγούµενος, στο 3,1%, ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται µε µέτριο ρυθµό για τρία ακόµα χρόνια. Επιπλέον, µια θετική εικόνα της αµερικανικής οικονοµίας περιέγραψε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόµ Πάουελ, στην καθιερωµένη συνέντευξη τύπου που έδωσε µετά την διήµερη συνεδρίαση της Επιτροπής Νοµισµατικής Πολιτικής της Fed (FOMC). Όπως τόνισε, οι προοπτικές της οικονοµίας παραµένουν ισχυρές, λαµβάνοντας ώθηση και από την επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική. Όσον αφορά την απόσυρση της φράσης για την «διευκολυντική» κατεύθυνση της νοµισµατικής πολιτικής, ο κ. Πάουελ τόνισε πως αποτελεί ένδειξη ότι η νοµισµατική πολιτική εξελίσσεται µε βάση τις προσδοκίες. Ωστόσο, ο κ. Πάουελ έσπευσε να προειδοποιήσει για τους κινδύνους της εµπορικής πολιτικής που ακολουθεί η αµερικανική κυβέρνηση, λέγοντας πως ο προστατευτισµός µπορεί να βλάψει τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε µάλιστα πως ο επιχειρηµατικός κόσµος των ΗΠΑ έχει εκφράσει έντονες ανησυχίες στη Fed για τους δασµούς που έχει επιβάλλει ο Τραµπ. Στο µεταξύ, έντονο παραµένει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εµπορικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Χθες ο Ντόναλντ Τραµπ επέκρινε στην οµιλία του στον ΟΗΕ τις εµπορικές πολιτικές της Κίνας, υπογραµµίζοντας πως κύριο µέληµα του είναι να προστατεύσει τα συµφέροντα των Αµερικανών. Πίσω στη Μεγάλη Βρετανία, η Τερέζα Μέι υποστήριξε ότι θα προτιµούσε να προχωρήσει σε ένα Brexit χωρίς συµφωνία παρά δε µια έξοδο µε τη συµφωνία που της πρόσφεραν οι Ευρωπαίοι. Επιπλέον οι βρετανίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ήταν προς το συµφέρον της χώρας µια νέα εκλογική αναµέτρηση. Επιπλέον στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών υποχώρησε η καταναλωτική εµπιστοσύνη στη Γαλλία τον τελευταίο µήνα, σύµφωνα µε την αρµόδια στατιστική αρχή INSEE. Τον Σεπτέµβριο έφτασε τις 94 µονάδες, σηµειώνοντας αρνητική κίνηση κατά δύο µονάδες από τον Αύγουστο. Πρόκειται για το πιο χαµηλό σηµείο από τον Απρίλιο του Ο ικονοµικό Η µερολόγιο Πέµπτη Χώ ρα Ώρα Γεγονός Εκτίµησ η Ε ΥΡ ΩΖΩ Ν Η 9:00 E U R G e rm a n G f K C o n s u m e r C o n f id e n c e ( O C T ) Ε ΥΡ ΩΖΩ Ν Η 11:00 E U R E C B P u b lis h e s E c o n o m ic B u ll e t in Ε ΥΡ ΩΖΩ Ν Η 15:00 E U R G e rm a n C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( M o M ) ( S E P P ) Ε ΥΡ ΩΖΩ Ν Η 15:00 E U R G e rm a n C o n s u m e r P r i c e I n d e x ( Y o Y ) ( S E P P ) Η Π Α 15:30 U S D A d v a n c e G o o d s T ra d e B a l a n c e ( A U G ) Η Π Α 15:30 U S D R e t a il In v e n to r ie s (M o M ) ( A U G ) Η Π Α 15:30 U S D W h o le s a le I n v e n t o r ie s (M o M ) ( A U G P ) Η Π Α 15:30 U S D G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t P r ic e In d e x ( 2 Q T ) Η Π Α 15:30 U S D G r o s s D o m e s t ic P r o d u c t A n n u a liz e d (Q o Q ) ( 2 Q T Η Π Α 15:30 U S D P e r s o n a l C o n s u m p t io n ( 2 Q T ) Η Π Α 15:30 U S D C o r e P e r s o n a l C o n s u m p t io n E x p e n d itu r e (Q o Q ) ( Η Π Α 15:30 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s (A U G P ) Η Π Α 15:30 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o rt a t io n (A U G P ) Η Π Α 15:30 U S D I n itia l J o b le s s C la i m s (S E P 2 2 ) Η Π Α 15:30 U S D C o n t in u in g C l a i m s (S E P 1 5 ) Ε ΥΡ ΩΖΩ Ν Η 16:30 E U R E C B P r e s i d e n t D r a g h i A d d r e s s e s E S R B C o n fe r e n Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 17:00 G B P B O E 's C a r n e y c h a i r s p a n e l in F ra n k f u r t. Η Π Α 17:00 U S D P e n d i n g H o m e S a le s (Y o Y ) ( A U G ) Η Π Α 23:30 U S D P o w e ll M a k e s B r ie f R e m a r k s o n U.S. E c o n o m y a t

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα των 700µ.. Για να βελτιωθεί πλέον η τεχνική του εικόνα ο Γ θα πρέπει άµεσα να κινηθεί άνω της ζώνης αντίστασης των µ. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 650µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 25/09/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών(Αναβλήθηκε) Β τρίµηνο /09/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Αύγουστος /09/18 Έρευνα ιάρθρωσης Επιχειρήσεων στον Τοµέα των Υπηρεσιών /09/18 Παρακολούθηση Στοιχείων Φαρµακείων, Φαρµακοποιών και Φαρµακαποθηκών /09/18 Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας µε Μηχανοκίνητα Σκάφη /09/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιούλιος /09/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές Α' τρίµηνο /09/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Β τρίµηνο /09/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Ιούλιος /09/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Αύγουστος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,1 6 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,9 2 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 4 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,7 2 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,1 0 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,7 4 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,0 3 % 2 8 / 0 6 / ,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,2 9 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,6 4 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 4 % 2 3 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,4 2 % 2 3 / 0 8 / ,1 2 Λ Υ Κ 1 1,7 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 5,6 6 % 2 6 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 8 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5 / 0 7 / ,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,6 3 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 1 % 1 2 / 1 0 / ,1 0 Ο Τ Ε 3,2 2 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,3 7 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 5 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 Π Λ Α Θ 2,2 1 % 1 8 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1,7 9 % 2 4 / 0 5 / ,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 6 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 4 % 2 6 / 0 6 / ,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 27/09/2018 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 05/10/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )