ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 1 Νοεµβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 1 Νοεµβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ #VALUE! AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,597 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,089 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 8, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 72, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 41, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 19, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 43, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 26, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , Bovespa (Βραζιλία) 57, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,107.1 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,146.1 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 8,042.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 57,062.7 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) #N/A N/A Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,501, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,507, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 10,92 6, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,614, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 139, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,343, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 462, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,369, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,423, % Πηγή: Κύπρου Asset M anagem ent Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 30/10/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 2,3% µε αξία συναλλαγών 84 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 2,4%, η ΕΗ 7,1% και ο ΟΤΕ 5%. Αντίθετα, η Coca Cola Hellenic ενισχύθηκε κατά 2,5% και ο ΟΠΑΠ κατά 1,6%. Η έλλειψη συνοχής µεταξύ των βουλευτών των τριών κοµµάτων που στηρίζουν τη κυβέρνηση, η οποία καταγράφηκε στην ψηφοφορία του νοµοσχεδίου για τις ιδιωτικοποιήσεις στη βουλή, ανησύχησε τους επενδυτές του ΧΑ. Διεθνείς Αγορές Μικτές τάσεις επικράτησαν στην επανέναρξη των συνεδριάσεων στις κυριότερες µετοχικές αγορές στις ΗΠΑ µε τους επενδυτές να προσπαθούν να αποτιµήσουν τον αντίκτυπο από το πέρασµα του τυφώνα. Σηµαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στις µετοχές του ασφαλιστικού κλάδου. Στο µέτωπο των εταιρικών αποτελεσµάτων, η µικρότερη της αναµενόµενης µείωση της κερδοφορίας της General Motors στο γ τρίµηνο οδήγησε τη µετοχή σε άνοδο άνω του 9%. Στην Ευρώπη κυριάρχησαν πτωτικές τάσεις µε την προσοχή να εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσµατα. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο ο δείκτης Chicago PMI στις ΗΠΑ για το µήνα Οκτώβριο κινήθηκε ανοδικά στις 49,9 µονάδες από 49,7 τον προηγούµενο µήνα, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στις εκτιµήσεις των αναλυτών που ανέµεναν άνοδο του δείκτη στις 51 µονάδες. H µέση ανεργία στην Eυρωζώνη αυξήθηκε στο 11,6% το Σεπτέµβριο από 11,5% τον Αύγουστο. Ανοδικά κινούνται οι Ασιατικές αγορές σήµερα µετά την ανακοίνωση για άνοδο του Κινεζικού δείκτη PMI στις 50,2 µονάδες τον Οκτώβριο από 49,8 το Σεπτέµβριο. Για την σηµερινή ηµέρα σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων αναµένονται οι ανακοινώσεις των νέων αιτήσεων επιδοµάτων ανεργίας, του δείκτη PMI, της καταναλωτικής εµπιστοσύνης και των νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στις ΗΠΑ. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Ιδιωτικοποιήσεις] Η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε το νοµοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ωστόσο δεν ψήφισε δύο σηµεία τα οποία είναι ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε τις ιδιωτικοποιήσεις. [Παράταση της επιμήκυνσης] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Eurogroup δε θα ανακοινώσει τη διετή παράταση του Ελληνικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης αν δεν έχουν πρώτα ψηφιστεί τα νέα µέτρα από τη Βουλή των Ελλήνων. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Date Type Time Type Period Actual Actual SourceEstimate Surprise Guidance Anheuser-Busch InBev NV ABI BB 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q % Novo Nordisk A/S NOVOB DC 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q % ArcelorMittal MT NA 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q % (C) Softbank Corp 9984 JP 31/10/2012 C 08:00 ER S Orkla ASA ORK NO 31/10/2012 C 08:00 ER Q % (C) Toshiba Corp 6502 JP 31/10/2012 C 08:00 ER S Clariant AG CLN VX 31/10/2012 C 08:00 ER Q % Air France-KLM AF FP 31/10/2012 C 08:16 ER Q % Total SA FP FP 31/10/2012 C 09:00 ER Q % Barclays PLC BARC LN 31/10/2012 C 09:00 ER Q % Continental AG CON GR 31/10/2012 C 09:30 ER Q % China National Building Material 3323 Co HK Ltd 31/10/2012 C 10:19 ER Q BG Group PLC BG/ LN 31/10/2012 C 10:33 ER Q % General Motors Co GM US 31/10/2012 C Bef-mkt ER Q % Iron Mountain Inc IRM US 31/10/2012 C 12:00 ER Q % Eaton Corp ETN US 31/10/2012 C 12:31 ER Q % American Tower Corp AMT US 31/10/2012 C 13:00 ER Q * % BorgWarner Inc BWA US 31/10/2012 C 13:30 ER Q % Nu Skin Enterprises Inc NUS US 31/10/2012 C 13:30 ER Q % 0.73 Cummins Inc CMI US 31/10/2012 C 13:30 ER Q % GlaxoSmithKline PLC GSK LN 31/10/2012 C 14:00 ER Q % Phillips 66 PSX US 31/10/2012 C 14:00 ER Q % Seagate Technology PLC STX US 31/10/2012 C 14:00 ER Q % MGM Resorts International MGM US 31/10/2012 C 14:30 ER Q % Mastercard Inc MA US 31/10/2012 C 14:30 ER Q % Astral Media Inc ACM/A CN 31/10/2012 C 16:34 ER Q % Astra International Tbk PT ASII IJ 31/10/2012 C ER Q % Ellie Mae Inc ELLI US 31/10/2012 C 22:05 ER Q % 0.19 Allstate Corp/The ALL US 31/10/2012 C 22:05 ER Q % BMC Software Inc BMC US 31/10/2012 C 22:05 ER Q % Visa Inc V US 31/10/2012 C 22:05 ER Q % Penn Virginia Corp PVA US 31/10/2012 C 22:07 ER Q % MetLife Inc MET US 31/10/2012 C 22:17 ER Q % Tesoro Corp TSO US 31/10/2012 C 22:45 ER Q % Hertz Global Holdings Inc HTZ US 31/10/2012 C 22:50 ER Q % Murphy Oil Corp MUR US 31/10/2012 C 23:00 ER Q % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA SASM 31/10/2012 C ER Q % Williams Cos Inc/The WMB US 31/10/2012 C Aft-mkt ER Q % DBS Group Holdings Ltd DBS SP 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q % (C) Sony Corp 6758 JP 01/11/2012 C 08:00 ER S (C) Sharp Corp/Japan 6753 JP 01/11/2012 C 08:00 ER S Royal Dutch Shell PLC RDSA LN 01/11/2012 C 09:00 ER Q % British Sky Broadcasting Group BSY PLC LN 01/11/2012 C 09:00 ER Q % Royal Gold Inc RGLD US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q RR Donnelley & Sons Co RRD US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Ocwen Financial Corp OCN US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Plains Exploration & Production PXP CoUS 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Teradata Corp TDC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Avon Products Inc AVP US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Sourcefire Inc FIRE US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Marathon Petroleum MPC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Corp Pfizer Inc PFE US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Exxon Mobil Corp XOM US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q GNC Holdings Inc GNC US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q United Therapeutics Corp UTHR US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Pentair Ltd PNR US 01/11/2012 C Bef-mkt ER Q Teva Pharmaceutical Industries TEVA LtdIT 01/11/2012 C 13:00 ER Q Sirius XM Radio Inc SIRI US 01/11/2012 C 13:00 ER Q Spirit Aerosystems Holdings Inc SPR US 01/11/2012 C 13:30 ER Q Apache Corp APA US 01/11/2012 C 14:00 ER Q Barrick Gold Corp ABX CN 01/11/2012 C 15:30 ER Q (C) Rosneft OAO ROSN RM 01/11/2012 C ER Q Yelp Inc YELP US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Newmont Mining Corp NEM US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Las Vegas Sands Corp LVS US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Realogy Holdings Corp RLGY US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q BT Group PLC BT/A LN 01/11/2012 C ER S * Lloyds Banking LLOY LN 01/11/2012 C ER Q Group PLC Hain Celestial Group Inc/TheHAIN US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Starbucks Corp SBUX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q First Solar Inc FSLR US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Chesapeake Energy Corp CHK US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Hartford Financial Services Group HIG US Inc 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Skyworks Solutions Inc SWKS US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q OpenTable Inc OPEN US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Vertex Pharmaceuticals VRTX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Inc Glu Mobile Inc GLUU US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q American International Group AIG IncUS 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Orient-Express Hotels Ltd OEH US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q MannKind Corp MNKD US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX US 01/11/2012 C Aft-mkt ER Q Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/31/ :00 Retail Sales (MoM) Sep 0.30% 1.50% 0.30% 0.10% 10/31/ :00 Retail Sales (YoY) Sep -1.10% -3.10% -0.80% -1.10% 10/31/ :00 Euro-Zone CPI Estimate (YoY) Oct 2.50% 2.50% 2.60% -- 10/31/ :00 Euro-Zone Unemployment Rate Sep 11.50% 11.60% 11.40% 11.50% 10/31/ :00 Retail Sales (YoY) Aug % -8.00% -- 10/31/ :00 MBA Mortgage Applications Oct % % -- 10/31/ :30 Employment Cost Index 3Q 0.50% 0.40% 0.50% M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y Λήξεις 10/31/ :00 NAPM-Milwaukee Oct /31/ :45 Chicago Purchasing Manager Oct /01/ :00 Greece Manufacturing PMI 11/01/ :00 Consumer Price Index MoM Oct % -- 11/01/ :00 Consumer Price Index YoY Oct % -- 11/01/ :30 Challenger Job Cuts YoY Oct % -- 11/01/ :00 RBC Consumer Outlook Index Nov ADP Releasing New 11/01/ :15 Methodology ADP Employment 11/01/ :15 Change Oct 135.0K K 88.2K 11/01/ :30 Nonfarm Productivity 3Q P 1.80% % -- Πηγή : Bloomberg 11/01/ :30 Unit Labor Costs 3Q P 0.80% % -- 11/01/ :30 Initial Jobless Claims Oct K K -- 11/01/ :30 Continuing Claims Oct K K -- ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 YTM(%) /01/ :58 Markit US PMI Final Oct /01/ :45 Bloomberg Consumer Comfort Oct /01/ :00 Consumer Confidence Oct /01/ :00 ISM Manufacturing Oct /01/ :00 ISM Prices Paid Oct /01/ :00 Construction Spending MoM Sep 0.70% % Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) 11/01/ :00 Total Vehicle Sales Oct 14.90M M -- 11/01/ :00 Domestic Vehicle Sales Oct 11.48M M ΗΠΑ (YTM%) Γερµανία (YTM%) Συνάλλαγµα To ευρώ σηµείωσε ελαφρά µεταβολή χθες έναντι του δολαρίου, λόγω της επανεκκίνησης της Αµερικανικής αγοράς, η οποία παρέµεινε κλειστή για 2 µέρες λόγω του τυφώνα Sandy. Η ισοτιµία έκλεισε στα $ µε άνοδο 0.01%. 1.0 ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση η µ έ ρ ε ς πριν 0.0 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y Οµόλογα Τα αµερικανικά κρατικά χρεόγραφα κατέγραψαν άνοδο καθώς ο δείκτης µεταποίησης Chicago PMI σηµείωσε µικρότερη της αναµενόµενης άνοδο ενώ υπήρξε αυξηµένη ζήτηση για τα κρατικά χρεόγραφα ως συνηθίζεται στα τέλη του µήνα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε 3 µ.β. στο 1.69%, ενώ η απόδοση της διετίας σηµείωσε πτώση 1 µ.β. στο 0.28% -0.5 Λήξεις Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη στο τέλος της συνεδρίασης καθώς ενισχύθηκε η αποστροφή των επενδυτών στο κίνδυνο µε τις µετοχικές αγορές να διαγράφουν τα αρχικά κέρδη. Η απόδοση της γερµανικής δεκαετίας µειώθηκε 2 µ.β. στο 1.46% και της διετίας διατηρήθηκε στο 0.04%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε θετικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση µε την επαναλειτουργία της Αµερικανικής αγοράς µετά από 2 µέρες. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε άνοδο 0.65%. Πετρέλαιο: Με άνοδο έκλεισε η τιµή του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω της αύξησης των αποθεµάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η τιµή του πετρελαίου έκλεισε στα $86.24 το βαρέλι αυξηµένη κατά 0.65%. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 43, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 21, BASF SE BAS Materials Xetra 58, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 55, BBVA BBVA Financials Continuous 34, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 30, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 49, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12, CRH PLC CRH Materials Dublin 10, AXA CS Financials EN Paris 28, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 38, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 32, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 64, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 35, TOTAL SA FP Energy EN Paris 92, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 23, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 19, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 42, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 20, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 61, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 64, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 7, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 59, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18, REPSOL SA REP Energy Continuous 19, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 92, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 59, SAP AG SAP Information Technology Xetra 69, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 68, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 26, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 19, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 85, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 21, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 71, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,943,083 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 62, BOEING CO/THE BA Industrials New York 53, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 100, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 55, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 90, CHEVRON CORP CVX Energy New York 216, DU PONT (EI) DD Materials New York 41, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 88, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 222, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 92, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27, IBM IBM Information Technology New York 219, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 107, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 158, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 166, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 87, M CO MMM Industrials New York 60, MERCK & CO MRK Health Care New York 138, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 240, PFIZER INC PFE Health Care New York 185, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 189, AT&T INC T Telecommunication Services New York 197, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 27, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 127, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 252, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 420, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,932,934 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6