ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Transcript

1 Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) ΗΠΑ AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) Γερµανία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2, Ελλάδα ,532 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx Κύπρος *** ,085 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1, Γαλλία AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro Ιταλία BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro Ισπανία BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία **** BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Αγγλία AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7, Ιαπωνία AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15, PSI 20 (Πορτογαλία) 5, ISEQ (Ιρλανδία) 3, * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2, **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1, KFX ( ανία) ΟΜΧ (Φινλανδία) 5, OBX (Νορβηγία) OMX (Σουηδία) 1, ATX (Αυστρία) 2, SMI (Ελβετία) 6, Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13, Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) 0.50% (-) Russell Ελβετία (SNB) 0.00% (-) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) 1.00% (-) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) 8.25% (-) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) 7.50% (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) 8.00% (-) Καταν. (Cons. Staples) * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 1, * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 4, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 70, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 42, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 18, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 4, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 43, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 26, CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, CN - USD/CNY DFMGI (Ντουµπάι) 8, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 2, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , Bovespa (Βραζιλία) 57, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) Sensex BSE (Ινδία) 18, Baltic Pamanax (75, ,000) , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-68,000) , Hang Seng H Shares (Κίνα) 10, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ. 1,090.6 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,067.0 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 8,136.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 56,201.9 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι ($/bushel) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι ($/bushel) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια ($/bushel) 1, , , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος ($/lb) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι ($/lb) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Καφές ($/lb) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Ζάχαρη ($/lb) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι ($/lb) ,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time /2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

2 ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,500, % Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,510, % Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 11,552, % Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,588, % Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 143, % Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,343, % Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 461, % Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,362, % Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,438, % Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 23/10/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης ( , μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο ( , Τιμή 1 σε $) * Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης κέρδισε 2,1% µε αξία συναλλαγών 107 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 2,3%, η Coca Cola Hellenic 0,9%, ο ΟΤΕ 3,8%, ο ΟΠΑΠ 3,2% και η ΕΗ 8,1%. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδαφέροντος παρέµειναν οι συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών και οι διαβουλέυσεις µε την Τρόικα. Διεθνείς Αγορές Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις κυριότερες µετοχικές αγορές των ΗΠΑ παρά την ετήσια αύξηση στις πωλήσεις των νεόδµητων κατοικιών σε ποσοστό 5,3% για το µήνα Σεπτέµβριο. Η οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια δανεισµού σε επίπεδα διακύµανσης µεταξύ 0 έως 0,25% µέχρι και το 2015 και αναφέρθηκε εκ νέου στην εφαρµογή του τρίτου πακέτου ποσοτικής χαλάρωσης. Στην Ευρώπη επικράτησαν θετικές τάσεις παρά τα µακροοικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν και δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Ο συνολικός δείκτης δραστηριοτήτων PMI τον Οκτώβριο στην Ευρωζώνη υποχώρησε σε χαµηλό αντίστοιχο του Ιουνίου 2009 και συγκεκριµένα στις 45,8 µονάδες έναντι 46,1 ενώ και ο γερµανικός δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης IFO υποχώρησε στις 100 µονάδες τον Οκτώβριο από 101,4 τον προηγούµενο µήνα. Θετικά κινούνται οι Ασιατικές αγορές, µε εξαίρεση την Κίνα, µε τους προβληµατισµούς για την παγκόσµια οικονοµία να είναι έντονοι. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα στις ανακοινώσεις των νέων επιδοµάτων ανεργίας, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών καθώς και τις πωλήσεις υφιστάµενων κατοικιών. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Euro Working Group και Ελλάδα] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Euro Working Group (EWG) αρχίζει σήµερα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Σύµφωνα πάντα µε τα δηµοσιεύµατα θα συζητηθούν εκτός άλλων θεµάτων, η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Τρόικας και της Ελληνικής κυβέρνησης, ο τρόπος κάλυψης του χρηµατοδοτικού κενού µέχρι το 2016 για τη παράταση του Ελληνικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους. [Eurostat, Χρέος προς ΑΕΠ] Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat το χρέος του ελληνικού ηµοσίου στο β τρίµηνο ανήλθε σε ποσοστό 150,5% του ΑΕΠ, από 136,9% του ΑΕΠ στο α τρίµηνο. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Grupo Modelo SAB de CV GMODELOC MM 23/10/2012 Q % Renew able Energy Corp ASA REC NO 24/10/ :00 Q % Volvo AB VOLVB SS 24/10/ :20 Q % Daimler AG DAI GR 24/10/ :30 Q % (C) Nintendo Co Ltd 7974 JP 24/10/ :00 S % Iberdrola SA IBE SM 24/10/ :00 Q % Hutchison Port Holdings Trust HPHT SP 24/10/ :13 Q % Eli Lilly & Co LLY US 24/10/ :30 Q % Reckitt Benckiser Group PLC RB/ LN 24/10/ :00 Q Lockheed Martin Corp LMT US 24/10/ :29 Q % Boeing Co/The BA US 24/10/ :30 Q % Bristol-Myers Squibb Co BMY US 24/10/ :30 Q % AT&T Inc T US 24/10/ :30 Q % Delta Air Lines Inc DAL US 24/10/ :30 Q % Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 24/10/2012 Q % Crown Castle International Corp CCI US 24/10/ :01 Q % Citrix Systems Inc CTXS US 24/10/ :05 Q % 0.65 Symantec Corp SYMC US 24/10/ :07 Q % 0.37 Volksw agen AG VOW GR 24/10/ :59 Q % Range Resources Corp RRC US 25/10/ :15 Q % (C) Vale SA VALE3 BZ 25/10/ :18 Q % Terex Corp TEX US 25/10/ :24 Q % O'Reilly Automotive Inc ORLY US 25/10/ :30 Q % 1.27 NXP Semiconductor NV NXPI US 24/10/2012 Q ABB Ltd ABBN VX 25/10/ :00 Q % Credit Suisse Group AG CSGN VX 25/10/ :45 Q % BASF SE BAS GR 25/10/ :00 Q % Technip SA TEC FP 25/10/ :00 Q % Novartis AG NOVN VX 25/10/ :00 Q % (C) Hyundai Motor Co KS 25/10/ :01 Q % Sanofi SAN FP 25/10/ :30 Q % AstraZeneca PLC AZN LN 25/10/ :00 Q (C) Canon Inc 7751 JP 25/10/ :00 Q Petroleum Geo-Services ASA PGS NO 25/10/ :00 Q Banco Santander SA SAN SM 25/10/ :30 Q (C) FANUC Corp 6954 JP 25/10/ :30 S Nexen Inc NXY CN 25/10/ :00 Q Metso OYJ MEO1V FH 25/10/ :00 Q International Paper Co IP US 25/10/2012 Bef-mkt Q Fifth & Pacific Cos Inc FNP US 25/10/2012 Bef-mkt Q Occidental Petroleum Corp OXY US 25/10/2012 Bef-mkt Q PulteGroup Inc PHM US 25/10/2012 Bef-mkt Q Procter & Gamble Co/The PG US 25/10/2012 Bef-mkt Q Sherwin-Williams Co/The SHW US 25/10/2012 Bef-mkt Q Celgene Corp CELG US 25/10/2012 Bef-mkt Q Biogen Idec Inc BIIB US 25/10/2012 Bef-mkt Q Goldcorp Inc G CN 25/10/2012 Bef-mkt Q Patterson-UTI Energy Inc PTEN US 25/10/2012 Bef-mkt Q Simon Property Group Inc SPG US 25/10/2012 Bef-mkt Q National Oilwell Varco Inc NOV US 25/10/2012 Bef-mkt Q Linn Energy LLC LINE US 25/10/2012 Bef-mkt Q Mead Johnson Nutrition Co MJN US 25/10/2012 Bef-mkt Q Dunkin' Brands Group Inc DNKN US 25/10/2012 Bef-mkt Q Starw ood Hotels & Resorts Worldw ide Inc HOT US 25/10/ :00 Q Potash Corp of Saskatchew an Inc POT CN 25/10/ :00 Q Aetna Inc AET US 25/10/ :00 Q Colgate-Palmolive Co CL US 25/10/ :00 Q Altria Group Inc MO US 25/10/ :00 Q Sprint Nextel Corp S US 25/10/ :00 Q Shire PLC SHP LN 25/10/ :00 Q CONSOL Energy Inc CNX US 25/10/ :00 Q CME Group Inc CME US 25/10/ :00 Q Zimmer Holdings Inc ZMH US 25/10/ :00 Q Under Armour Inc UA US 25/10/ :00 Q Avnet Inc AVT US 25/10/ :00 Q ConocoPhillips COP US 25/10/ :00 Q PACCAR Inc PCAR US 25/10/ :00 Q Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERICB SS 25/10/ :02 Q (C) Taiw an Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 25/10/2012 Q Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

3 ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) YTM(%) 1M 1Y 3Y 5Y 7Y ΗΠΑ (YTM%) Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Λήξεις 8Y 10Y 15Y 20Y 30 Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/24/ :30 US House Price Index MoM Aug 0.30% 0.70% 0.20% 0.10% 10/24/ :30 GE PMI Manufacturing Oct A /24/ :30 GE PMI Services Oct A /24/ :00 GE DIHK Trade and Industry Group Releases Fall Outlook Survey 10/24/ :00 EC PMI Composite Oct A /24/ :00 GE IFO - Business Climate Oct /24/ :00 GE IFO - Current Assessment Oct /24/ :00 GE IFO - Expectations Oct /24/ :00 EC PMI Manufacturing Oct A /24/ :00 EC PMI Services Oct A /24/ :00 EC Euro Area Second Quarter Government Debt 10/24/ :00 US MBA Mortgage Applications Oct % -4.20% -- 10/24/ :58 US Markit US PMI Preliminary Oct /24/ :00 US New Home Sales Sep 385K 389K 373K 368K 10/24/ :00 US New Home Sales MoM Sep 3.20% 5.70% -0.30% -1.30% 10/24/ :15 US FOMC Rate Decision Oct % 0.25% 0.25% -- 10/25/ :00 EC Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. Sep 3.10% % -- 10/25/ :00 EC Euro-Zone M3 s.a. (YoY) Sep 3.00% % -- 10/25/ :30 US Chicago Fed Nat Activity Index Sep /25/ :30 US Durable Goods Orders Sep 7.50% % -- 10/25/ :30 US Durables Ex Transportation Sep 0.90% % -- 10/25/ :30 US Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep 0.80% % -- 10/25/ :30 US Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep 0.80% % -- 10/25/ :30 US Initial Jobless Claims Oct K K -- 10/25/ :30 US Continuing Claims Oct K K -- 10/25/ :45 US Bloomberg Consumer Comfort Oct /25/ :00 US Pending Home Sales MoM Sep 2.50% % -- 10/25/ :00 US Pending Home Sales YoY Sep 17.40% % -- 10/25/ :00 US Kansas City Fed Manf. Activity Oct Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση µετά την ανακοίνωση της Fed ότι η οικονοµική ανάπτυξη υπάρχει αν και ασθενής. Η ισοτιµία έκλεισε στα $ µειωµένη κατά 0.10%. Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν απώλειες στη χθεσινή συνεδρίαση µετά την αύξηση στις πωλήσεις των νέων κατοικιών οι οποίες έφτασαν το υψηλό 2 ετών για το µήνα Σεπτέµβριο. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε κατά 3 µ.β. στο 1.79% ενώ της διετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 0.29%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των αντιτιθέµενων δηλώσεων σχετικά µε το αν δόθηκε επιµήκυνση χρέους στην Ελλάδα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε κατά 2 µ.β. στο 1.55%. και η διετία µειώθηκε κατά 3 µ.β. στο 0.08%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση, λόγω των µεικτών οικονοµικών ανακοινώσεων τόσο στην Κίνα, όσο και στην Αµερική και την Ευρωζώνη. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $ ανά ουγκιά µε πτώση 0.33%. Πετρέλαιο: Με απώλειες έκλεισε η τιµή του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στα $85.73 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 1.08%, λόγω των ανησυχιών για την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

4 EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42, ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 20, BASF SE BAS Materials Xetra 57, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 54, BBVA BBVA Financials Continuous 34, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38, DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29, BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 50, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12, CRH PLC CRH Materials Dublin 9, AXA CS Financials EN Paris 28, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 40, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 31, VINCI SA DG Industrials EN Paris 19, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38, ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27, ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 63, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 35, TOTAL SA FP Energy EN Paris 91, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 24, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 18, SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 41, IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 21, INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 59, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 62, ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 7, L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 58, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18, REPSOL SA REP Energy Continuous 19, RWE AG RWE Utilities Xetra 21, SANOFI SAN Health Care EN Paris 87, BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 59, SAP AG SAP Information Technology Xetra 67, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 67, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 26, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 21, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 83, VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 21, VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 67, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,919,004 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

5 Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 61, BOEING CO/THE BA Industrials New York 54, BANK OF AMERICA BAC Financials New York 100, CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 54, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 91, CHEVRON CORP CVX Energy New York 215, DU PONT (EI) DD Materials New York 41, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 90, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 224, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 92, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27, IBM IBM Information Technology New York 215, INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 107, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195, JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 158, KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26, #N/A N/A#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 166, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 88, M CO MMM Industrials New York 61, MERCK & CO MRK Health Care New York 139, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 234, PFIZER INC PFE Health Care New York 189, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 187, AT&T INC T Telecommunication Services New York 200, TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 27, UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 126, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 251, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 414, * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,926,431 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

6 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ Fax Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6