ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Transcript

1 ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τετάρτη, 22 εκεµβρίου 2010 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1, Γερµανία 04 Jan AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 1, Ελλάδα 19 Jun BB+ - Ba1 - BBB- -/ -/ NEG DJ EuroStoxx 50 2, Κύπρος () 01 Nov A Aa3 AA- NEG/ STABLE/ STABLE DJ Stoxx Γαλλία 25 Oct AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1, Αυστρία 15 Jul #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro Ιταλία 01 Mar A+ Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro Ισπανία 31 Oct AA Aa1 - AA+ NEG/ -/ STABLE FTSE 100 (Αγγλία) 5, Ιρλανδία 18 Oct A - Baa1 BBB+ -/ NEG/ STABLE DAX 30 (Γερµανία) 7, Πορτογαλία 15 Jun A- - A1 AA- -/ STABLE/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3, Φινλανδία 15 Apr AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10, Πολωνία 25 Oct A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 20, Ουγγαρία 12 Nov BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7, Τσεχία 12 Sep A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2, Ρουµανία 20 Jun BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) Βουλγαρία 13 Jul BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) Τουρκία 15 Jan BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2, Ουκρανία 2 Jun B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1, Ρωσία 0 Feb BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) Αγγλία 07 Mar AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7, ΗΠΑ 15 Nov AAA - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) Ιαπωνία 20 Dec AA Aa2 AA NEG/ STABLE/ STABLE OMX (Σουηδία) 1, Κίνα 28 Oct AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2, Ινδία 03 May BBB- Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία), () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή και ytm Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13, Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 11, Ευρώπη (ECB) Nasdaq 2, Αγγλία (BoE) Russell Ελβετία (SNB) KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) ΗΠΑ (Fed) S&P 500 1, Ιαπωνία (NoJ) Χρηµατοοικονοµικός (Financial) Αυστραλία (RBA) Υγείας (Health Care) Καναδάς (BOC) Βιοµηχανίας (Industrials) Ρωσία (CBR) Τηλεπικοινωνιών (Telecom) Τουρκία (CBRT) ς Τεχνολογίας (InfoT.) Ουκρανία (-) Ενέργειας (Energy) Ρουµανία (NBR) Πρώτων Υλών (Materials) Κίνα (PBOC) Καταν. (Cons. Discretionary) Ινδία (RBI) Καταν. (Cons. Staples) ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4, Ευρώπη NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3, Αγγλία NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 10, Ελβετία Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23, ΗΠΑ MSCI China (Κίνα) Ιαπωνία Kospi (Κορέα) 2, Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8, SET (Ταϊλάνδη) 1, Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3, Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1, US - /$ ολάριο JCI (Ινδονησία) 3, GB - / Λίρα Αγγλίας CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο JP - / Γεν Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά ISE 100 (Τουρκία) 4, AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας MEXBOL (Μεξικό) 38, BG - /BGN Λέβα SOFIX (Βουλγαρία) PL - /PLN Ζλότι BELEX15 (Σερβία) HU - /HUF Φιορίνι PX (Τσεχία) 1, CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα BUX (Ουγγαρία) 21, TR - /TRY Τουρκική Λίρα ΒΕΤ (Ρουµανία) 5, RU - /RUB Ρούβλι UX (Ουκρανία) 2, UA - /UAH Χρίβνια WIG (Πολωνία) 47, RO - /RON Λέι NGSEINDX (Νιγηρία) 24, CN - /CNY Γουάν ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1, HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ DFMGI (Ντουµπάι) 8, CN - /CNY Γουόν, Κορέα DSM (Κατάρ) 8, AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ MERVAL (Αργεντινή) 3, IPSA (Χιλή) 4, ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1, , , Bovespa (Βραζιλία) 8, Baltic Capesize (>120,000) 2, , , RTSI$ (Ρωσία) 1, Baltic Handysize (25,000-45,000) , Sensex BSE (Ινδία) 20, Baltic Pamanax (75, ,000) 1, , , Σανγκάη (Κίνα) 2, Baltic Supramax (50,000-8,000) 1, , , Hang Seng H Shares (Κίνα) 12, Baltic Clean Tanker Baltic Dirty Tanker 1, , ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long Φρανκ () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long Φρανκ. 3,75.2 CRB Reuters Jefferies IX Ishares S&P500 Long Φρανκ. 5,87.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor Dow Jones Long Φρανκ Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ Lyxor MSCI World Long Παρ Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ DB X-Trackers S&P500 Short Φρανκ Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1, , , DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short Xetra 29.7 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Long Λονδ Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot ETFS Πετρέλαιο $ Short Λονδ Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1, , , SPDR Χρυσός $ Long NYSE Arca 44,008.4 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9, , , ETFS Χρυσός $ Short Λονδ Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , Ishares BRIC Long Λονδ Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 24, , , Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2, , , είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) Καλαµπόκι (bushels) VIX (Μεταβλητότητα SPX) Σιτάρι (bushels) VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) Σόγια (bushels) 1, , ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) Χοίρος (lbs) Put/Call είκτης CBOE Μοσχάρι (lbs) itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) Καφές (bls) itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) Ζάχαρη (bls) CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) Πορτοκάλι (bls) CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) Βαµβάκι (bls) Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:10 03:45 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:30 Ώρα τοπική /2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

2 Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημ ερ. 5η μ. () 1μ ή νας ( ) Υtd () D AX 7, EuroStoxx50 2, FTSE100 5, D ow Jones 11, S&P 1, N IKKEI 10, ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US Σε ανοδικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street µε τον βιοµηχανικό Dow Jones και τον S&P να κλείνουν στα υψηλότερα επίπεδα από το Σεπτέµβριο του 2008 και τον τεχνολογικό Nasdaq να σηµειώνει νέο υψηλό τριών ετών. Το κλίµα στις σηµερινές συναλλαγές διαµόρφωσαν τα θετικά αποτελέσµατα της Adobe αλλά και οι σηµαντικές επιχειρηµατικές συµφωνίες που ανακοινώθηκαν σήµερα µε τις εξαγορές των Martek Biosciences Corp. και Chrysler Financial να ξεχωρίζουν. DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ Dow Jones FTSE 100 NIKKEI 225 DJ EuroStoxx 50 DAX S&P Ευρώπη EU Ανοδικά κινήθηκαν για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση την Τρίτη οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές καθώς οι διαβεβαιώσεις του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης ότι θα στηρίξει την Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της κρίσης άµβλυναν τις ανησυχίες µετά την προειδοποίηση της Moody s Investors Service για νέα υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Πορτογαλίας Ασία ASIA Πτώση σηµειώθηκε σήµερα στις Ασιατικές αγορές εν µέσω ανόδου τωντιµών του πετρελαίου αλλά και προσδοκίες από τους επενδυτές για καταπολέµηση του πληθωρισµού από την κυβέρνηση της Κίνας. Baltic Dry Δείκτης (2010, μονάδες) () Έτος Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία 1 HM. Ελαχ Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,88.0 / , , ,500 4,250 Εταιρικά Αποτελέσµατα Τετάρτη, Corporate Announcements Τρίτη, TD Bank: Σε συµφωνία εξαγοράς της Chrysler Financial από την Cerberus Capital Management έναντι,3 δισ. δολαρίων, προχώρησε η Toronto Dominion Bank, σύµφωνα µε ανακοίνωση των εταιρειών. 4,000 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1, Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010, Τιμή 1 σε $) () Έτος Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία 1 HM. Ελαχ Μεγ. Ελάχ. Μέγ Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 BAYER MOTORE BMW (Γερµανία) VOLKSWAGEN-P VOW MUENCHENER R MUV HEIDELBERGCE HEI BEIERSDORF A BEI HENKEL AG -P HEN FRESENIUS SE FRE LINDE AG LIN CAC 40 SOC GENERALE GLE (Γαλλία) RENAULT SA RNO SAINT GOBAIN SGO PEUGEOT SA UG ARCELORMITTA MT PPR PP L'OREAL OR EDF EDF FTSE 100 AUTONOMY COR RBS 1, (Ηνωµ. Βασίλειο) MAN GROUP PL EMG AMEC PLC AMEC 1, INTL POWER P IPR ASTRAZENECA AGK 2, ROYAL BK SCO RBS LLOYDS BANKI LLOY NEXT PLC NXT 1, EuroStoxx50 ARCELORMITTA GLE (Ευρώπη) SAP AG SAP IBERDROLA SA IBE DEUTSCHE BOE DB INTESA SANPA MT UNICREDIT SP UCG BBVA BBVA CREDIT AGRIC ACA Dow Jones BANK OF AMER BAC (ΗΠΑ) JPMORGAN CHA JPM AMERICAN EXP AXP BOEING CO/TH BA M CO MMM MERCK & CO MRK INTEL CORP INTC CISCO SYSTEM CSCO S&P500 JABIL CIRCUI JBL (ΗΠΑ) ADOBE SYS IN ADBE SANDISK CORP SNDK AMERIPRISE F AMP CARMAX INC KMX DARDEN RESTA DRI EBAY INC EBAY WASHINGTON P WPO Nasdaq INTERMUNE IN XOMA (ΗΠΑ) BIOANALYTICA BASI NYMOX PHARMA NYMX INDEP BANK/M IBCP HAMPTON ROAD ICOP PAB BANKSHAR PABK FIRST SOUTH FSBK PATRIOT NATL PNBK NIKKEI 225 JAPAN TOBACC , (Ιαπωνία) HONDA MOTOR 727 3, NIPPON ELEC , SEKISUI HOUS UNY CO LTD EBARA CORP SHINSEI BANK CHIYODA CORP Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

3 Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων Ελλάδα Γερµανία Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: µ/δ Σουηδία: µ/δ Γαλλία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ Ιταλία: Ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε στο 8,3 για το γ τρίµηνο από 8,4 προηγουµένως Γερµανία : Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης Gfk Consumder Confidence, διαµορφώνεται στο 5,4 για τον Ιανουάριο από 5,5 τον εκέµβριο Ισπανία: Το εµπορικό ισοζύγιο συρρικνώθηκε στα 3700,5 εκατ. για τον Οκτώβριο από 4345,7 εκατ. τον Σεπτέµβριο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ ΚΑΝΑ ΑΣ Ο δείκτης τιµών καταναλωτή υποχώρησε στο 2 ετησίως για τον Νοέµβριο από 2,4 ετήσια αύξηση τον προηγούµενο µήνα; Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκε κατά 0,8 µηνιαίως για τον Οκτώβριο, περισσότερο από τις προβλέψεις, έναντι αύξησης 0,4 τον προηγούµενο µήνα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ο καθαρός δανεισµός του δηµόσιο τοµέα (Public Sector Net Borrowing) διαµορφώθηκε στα 22,8 δις. στερλίνες τον Νοέµβριο από χαµηλότερη αναθεωρηµένη µέτρηση στα 8, δις. στερλίνες ον Οκτώβριο; Οι καθαρές χρηµατικές απαιτήσεις του δηµοσίου (PSNCR) διαµορφώθηκαν σε 1,8 δις. λίρες το Νοέµβριο σε σχέση µ,ε τα 14,8 δις. λίρες του προηγούµενου έτους. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ ( ) ΙΑΠΩΝΙΑ ( ) Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή (19, 291) (142, 23) BRICS ( ) Βραζιλία: µ/δ Κίνα: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ( ) Ταιβάν : µ/δ Κορέα : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ άννης Ε. Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr ## Σε µονάδες βάσης ΗΠΑ 10ετία - 2ετία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης ΓΕΡΜ 10ετία - 2ετία Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ Συνάλλαγµα FX Οι ανησυχίες για νέα υποβάθµιση της πιστοληπτικής κατάταξης των οικονοµικά ασθενέστερων χωρών της Ευρωζώνης επισκίασαν χθες τις διεθνείς χρηµαταγορές, µε το ευρώ να απολέσει τα αρχικά του κέρδη. Οµόλογα Bonds Τα spreads των πορτογαλικών κρατικών οµολόγων έναντι των αντίστοιχων γερµανικών διευρύνθηκαν µεν, όµως η κίνηση δεν ήταν τόσο δραµατική δεδοµένου ότι οι προειδοποιήσεις αυτές ήταν αναµενόµενες από την αγορά. Η απόδοση των 10ετών πορτογαλικών αυξήθηκε 13 µονάδες βάσης στο,71, ενώ των 10ετών ισπανικών στο 5,552. Στο στόχαστρο της Fitch µπήκε χθες και η Ελλάδα, µε τον οίκο να προειδοποιεί λίγες ηµέρες µετά τη Moody's για υποβάθµιση της πιστοληπτικής της ικανότητας της χώρας. Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Σταθερή παρέµενε χθες η τιµή του χρυσού, µε τον όγκο των συναλλαγών περιορισµένο, καθώς πλησιάζουν οι αργίες για την εορτή των Χριστουγέννων. Η τιµή σποτ του πολύτιµου µετάλλου κατέγραφε οριακά κέρδη, στα 1.385,80 δολάρια ανά ουγκιά, έναντι 1.384,90 δολαρίων ανά ουγκιά του προηγούµενου κλεισίµατος. Πετρέλαιο: Ανοδικά κινήθηκε χθες η αγορά πετρελαίου για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση βρίσκοντας στήριξη στην άνοδο των προθεσµιακών συµβολαίων βενζίνης σε υψηλά εξαµήνου, εν µέσω προσδοκιών για βελτίωση της αµερικανικής οικονοµίας και αύξηση της ζήτησης από τους οδηγούς κατά την εορταστική περίοδο. Η τιµή αργού στη Ν.Υόρκη διαµορφωνόταν ενδοσυνεδριακά στα 89,77 δολάρια το βαρέλι. Μέταλλα:. Ανοδικά για τέταρτη ηµέρα κινήθηκε ο χαλκός από το Λονδίνο έως τη Σαγκάη, καθώς η προοπτική της ζήτησής του συνέχισε να βελτιώνεται εν µέσω προβληµάτων στις προµήθειες από την Χιλή, τη µεγαλύτερη χώρα παραγωγό στον κόσµο του µετάλλου που χρησιµοποιείται στα αυτοκίνητα και στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Το µέταλλο για παράδοση σε τρεις µήνες στο London Metal Exchange (LME) σηµείωσε άνοδο έως 0,3 φθάνοντας στα δολ. ο µετρικός τόνος O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

4 () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 10, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 41, BASF SE BAS Materials Xetra 5, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4, BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 10, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 41, COMMERZBANK CBK Financials Xetra, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 58, DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 3, DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 45, FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 13, FRESENIUS SE-PRE FRE3 Health Care Xetra 10, HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 8, HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 18, INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 7, DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra 7, LINDE AG LIN Materials Xetra 19, MAN SE MAN Industrials Xetra 13, METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 17, MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 13, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21, RWE AG RWE Utilities Xetra 27, SAP AG SAP Information Technology Xetra 4, K+S AG SDF Materials Xetra 10, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8, THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 1, VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 55, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 818,05 () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7, CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 28, ALSTOM ALO Industrials EN Par 10, ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 5, DANONE BN Consumer Staples EN Par 31, BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 0, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22, CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par 5, AXA CS Financials EN Par 29, VINCI SA DG Industrials EN Par 22, EADS NV EAD Industrials EN Par 14, EDF EDF Utilities EN Par 58, ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10, BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 11, TOTAL SA FP Energy EN Par 95, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 42, SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 3, NATIXIS KN Financials EN Par 10, LAFARGE SA LG Materials EN Par 13, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 1, MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 9, ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams45, L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51, PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15, PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7, PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 18, RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 13, SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4, SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 21, STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 7, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31, TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7, PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13, VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 11, VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25, VALLOUREC VK Industrials EN Par 9, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,031,83 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

5 EuroStoxx 50 (DJ) () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 70, CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 23, AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 28, ALSTOM ALO Industrials EN Par 10, ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 41, BASF SE BAS Materials Xetra 5, BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 4, BBVA BBVA Financials Continu35, BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 41, DANONE BN Consumer Staples EN Par 31, BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 0, CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 22, CRH PLC CRH Materials Dublin 11, AXA CS Financials EN Par 29, DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 58, DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10, DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 3, VINCI SA DG Industrials EN Par 22, DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 42, ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 3, ENI SPA ENI Energy BrsaItal, E.ON AG EOAN Utilities Xetra 45, TOTAL SA FP Energy EN Par 95, FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 42, GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 23, SOC GENERALE GLE Financials EN Par 32, GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 3, IBERDROLA SA IBE Utilities Continu32, ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams28, INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 27, LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 1, ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams45, MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 21, NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 29, L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51, KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams22, REPSOL YPF SA REP Energy Continu2, RWE AG RWE Utilities Xetra 27, SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4, BANCO SANTANDER SAN Financials Continu8, SAP AG SAP Information Technology Xetra 4, SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 21, SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8, SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31, TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu79, TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18, UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 32, UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13, UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams72, VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 25, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,020,000 () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo15, AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo52, BOEING CO/THE BA Industrials New Yo47, BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo130, CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo0, CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA108, CHEVRON CORP CVX Energy New Yo179, DU PONT (EI) DD Materials New Yo45, WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo70, GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo190, HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo57, HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo91, IBM IBM Information Technology New Yo181, INTEL CORP INTC Information Technology NASDA117, JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo171, JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo10, KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo55, COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo152, MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo81, M CO MMM Industrials New Yo1, MERCK & CO MRK Health Care New Yo111, MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA240, PFIZER INC PFE Health Care New Yo139, PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo181, AT&T INC T Telecommunication Services New Yo171, TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25, UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo73, VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo98, WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo191, EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo3, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,30,123 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

6 Ναυτιλιακές () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA DANAOS CORP DAC Marine New Yo DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo1, DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1, EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo FREESEAS INC FREE Marine NASDA GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London HELLENIC CARRIER HCL Marine London NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7