Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 29 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 29 Ιουνίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 822,62-0,02% 27,8% FTSE/ASE ,14-0,16% 24,1% FTSE/ASE ,21-0,33% 45,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.009,68-1,63% 20,5% Τηλεπικοινωνίες 2.950,75 0,66% 20,0% Κατασκευές-Υλικά 2.858,37-0,31% 26,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.711,79 1,08% 57,1% Κοινής Ωφέλειας 2.276,49 0,38% 50,1% Τροφίµων & Ποτών ,22 0,67% 30,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/17 27/06/ % 54,5 54,7 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,00-0,47 Ιούλιος , ,50-0,40 Άυγουστος , ,25-0,55 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,46 5,80 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 1,32 4,76 ΧΑΛΚOΡ (KA) 0,76 4,53 INTRALOT AE (KO) 1,21 4,31 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 4,00 3,90 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,91-8,90 INTRAKAT 0,46-6,11 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,11-4,27 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,16-3,55 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,32-3,00 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,83 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ALPHA BANK (ΚΟ) ,47 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,15 MARFIN INVESTMENT GROUP ,55 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,47 ΟΤΕ(ΚΟ) ,66 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,83 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,10 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή υποχώρηση κατά 0,02% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 822,62 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 72,1 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση παρουσίαση µικρή µεταβλητότητα µε εµφανή την αδυναµία να παραµείνει στο θετικό πρόσηµο µέχρι το τέλος καθώς ο τραπεζικός κλάδος παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αδύναµος. Παράλληλα, η επενδυτική κοινότητα απασχολήθηκε µε όσα ανέφεραν τα µέλη της τρόικας στο συνέδριο του Economist, ιδιαίτερα δε η κα Βελκουλέσκου του ΝΤ που ζήτησε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το χρέος το συντοµότερο. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,63%) κατέγραψε σηµαντικές απώλειες µε την Πειραιώς (-2,83%) να υποχωρεί περισσότερο σε συνέχεια της απόφασης για το reverse split (1ν/20π). Απώλειες ακόµη κατέγραψαν το Folli-Follie (- 0,23%), η Βιοχάλκο (-0,35%) και η Jumbo (-1,30%). Στον αντίποδα, κέρδη σηµείωσαν τα ΕΛΠΕ (+1,59%), ο Ελλάκτωρ (+5,80%) και η ΓΕΚΕΤΕΡΝΑ (+3,90%) λόγω προσδοκιών επέκτασης της Αττικής Οδού, η Lamda (+3,23%), o Μυτιληναίος (+2,20%), η Motor Oil (+0,84%), η ΕΕΕ (+0,67%) αλλά και η Τενέργα (+2,95) και η Ιντραλότ (+4,31%) για 2η συνεχόµενη ηµέρα. Απολογιστικά, 64 µετοχές σηµείωσαν άνοδο έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση ο πήχης των προσδοκιών παραµένει χαµηλά µε τα όρια στήριξης να παραµένουν µέχρι στιγµής ισχυρά, χωρίς όµως να υπάρχουν καταλύτες για κάτι καλύτερο. Πιθανότερο εποµένως σενάριο είναι πλαγιοκαθοδική κίνηση του Γενικού είκτη. Επιχειρηµατικά Νέα Επένδυση 300 εκατ. στην Ελλάδα από την ιταλική Enel. Η υπό κατασκευή συστοιχία αιολικών πάρκων του Καφηρέα, που βρίσκεται στο νησί της Εύβοιας, θα έχει συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 154 MW και θα είναι σε θέση να παράγει περίπου 483 GWh το χρόνο. άνεια συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ προτίθεται να παράσχει εντός του 2017 στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 400 εκατ. ευρώ, για την τόνωση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών ελληνικών επιχειρήσεων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος του οµίλου Jonathan Taylor. Σε ό,τι αφορά στους επενδυτικούς τοµείς που εστιάζει η ΕΤΕπ υπογράµµισε ότι όλοι περιλαµβάνονται στους στόχους της τράπεζας, αλλά στην κορυφή βρίσκονται οι υποδοµές, η ενέργεια, ο τουρισµός και η ναυτιλία. Περιστέρης: Νέες επενδύσεις 300 εκατ. σε ΑΠΕ-υποδοµές. Έχει ήδη δροµολογηθεί η νέα γενιά επενδύσεων σε πρωτοποριακούς τοµείς τόνισε ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται επενδυτικό σοκ και ένα «επενδυτικό πατριωτισµό». Στο πλαίσιο της Γ.Σ. της Κρι-Κρι, ο κος Τσινάβος ανέφερε ότι έχει καταρτιστεί και νέο επενδυτικό σχέδιο ύψους 8 εκατ., για την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Ανεµος ανήλθε σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ. ευρώ το α' τρίµηνο του 2016, σηµειώνοντας,, οριακή αύξηση της τάξεως του 1,5% λόγω αύξησης της εγκατεστηµένης ισχύος. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους µειώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το α' τρίµηνο του Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα (επιχειρήσεις+νοικοκυριά) αυξήθηκαν το Μάιο στα 119,4 δισ. ευρώ έναντι 118,994 ένα µήνα (+852 εκατ. ευρώ οι επιχειρήσεις αλλά εκατ. ευρώ τα νοικοκυριά). Η συνολική χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα ήταν 192,3 δις. ευρώ (-1% σε ετήσια βάση).

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1931,73 0,74% 10,31% US 10 Year 2,23% 1,03% MSCI EMERGING 1012,1-0,45% 17,38% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,69 0,88% 9,02% UK 10 Year 1,15% 14,14% DOW JONES 21454,61 0,68% 8,56% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,03 1,44% 18,29% EU 10 Year 0,37% -0,54% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 62017,97 0,56% 2,97% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% 36,17% EURO STOXX ,70-0,73% 7,45% STOXX ,82-0,83% 6,75% DAX ,27-0,97% 10,16% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,80-0,79% 3,43% GR 10 Year 5,50% 1,46% CAC ,90-0,81% 8,03% GR 15 Year 6,27% 1,01% IBEX ,70 0,06% 14,44% GR 20 Year 6,48% 1,50% SWISS MARKET 9076,73-0,49% 10,42% RUSSIAN RTSI $ 1002,83 1,01% -12,97% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,69 0,55% 28,77% ΟΠΑΠ 3,08% 0,14% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,03% 0,08% 04/07/2019 NIKKEI ,41-0,47% 5,79% ΟΤΕ 1,78% 3,11% 07/02/2018 HANG SENG 25683,5-0,61% 17,94% OTE 2,29% 4,57% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3173,201-0,56% 2,57% ΕΗ 13,18% 0,39% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,12% 0,00% 11/07/2020 CBOE VIX 10,03-9,31% -28,56% MOTOR OIL 2,73% 0,21% 15/05/2019 VSTOXX 14,85 8,76% -18,05% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 44,74 1,13% -20,95% EUR/USD 1,138 0,34% 8,48% BRENT OIL 47,31 1,41% -19,19% EUR/GBP 0,880-0,51% -3,05% NATURAL GAS 3,094 0,98% -13,59% EUR/CHF 1,092 0,27% -1,93% GOLD 1249,10 0,18% 7,98% EUR/JPY 127,77 0,30% -4,03% SILVER 16,79 0,84% 4,76% EUR/AUD 1,489-0,40% -1,97% COPPER 5866,5 0,15% 6,24% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ανοδικά τερµάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αµερικανικοί δείκτες στη Wall Street. Συγκεκριµένα, ο βιοµηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,68% στις µονάδες, ο δείκτης S&P 500 σηµείωσε άνοδο κατά 0,88% στις µονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq αυξήθηκε κατά 1,43% στις µ. Στην Ευρώπη µε µικτά πρόσηµα έκλεισαν οι αγορές στον απόηχο των δηλώσεων του Μάριο Ντράγκι. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,04% στις 386,82 µονάδες, ο γερµανικός DAX σηµείωσε απώλειες κατά 0,19% στις µονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κάµψη κατά 0,63% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, τα συµβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 1,08% στα 44,72 δολάρια και τα συµβόλαια Brent σηµείωσαν κέρδη κατά 1,39% στα 47,30 δολάρια. Η τιµή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε άνοδο κατά 0,26% στα 1.250,20 δολάρια. Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,23%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο 0,38%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Η ΕΚΤ διέψευσε τα σενάρια περί σύσφιγξης της νοµισµατικής πολιτικής, επισηµαίνοντας ότι οι αγορές παρερµήνευσαν τις πρόσφατες δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι για τον πληθωρισµό, οι οποίες έχουν οδηγήσει το ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 µηνών. «Ο κ. Ντράγκι έστειλε µήνυµα ότι η ΕΚΤ είναι έτοιµη να ανεχτεί µία περίοδο χαµηλότερου πληθωρισµού και όχι ότι ετοιµάζεται για άµεση απόσυρση των µέτρων ποσοτικής χαλάρωσης» δήλωσαν ανώτερες πηγές της κεντρικής τράπεζας. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν πως ο Draghi ήθελε να αναγνωρίσει τα πρόσφατα, ισχυρά οικονοµικά στοιχεία και να προετοιµάσει την αγορά για µια φθινοπωρινή απόφαση σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος αγοράς οµολόγων 2,3 τρισ. ευρώ, αλλά χωρίς να αναλάβει καµία δέσµευση. Παρ'όλα αυτά το ευρώ συνεχίζει να κινείται σε υψηλά έτους και συγκεκριµένα στο 1,137 από 1,1340 την προηγούµενη µέρα. Στα µάκρο της ηµέρας, τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδειξαν ότι ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του δείκτη κυκλοφορίας χρήµατος Μ3 αυξήθηκε στο 5% τον Μάιο από 4,9% τον Απρίλιο. Για τους τρεις µήνες µέχρι τον Μάιο ο µέσος όρος διαµορφώθηκε στο 5,1%. Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης των δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε στο 2,6% τον Μάιο από 2,4% τον Απρίλιο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης των δανείων προς επιχειρήσεις εκτός του χρηµατοοικονοµικού κλάδου παρέµεινε αµετάβλητος από τον προηγούµενο µήνα στο 2,4%. Θετικά ήταν και τα στοιχεία για την πορεία της καταναλωτική εµπιστοσύνης στη Γαλλία. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης πρόσθεσε πέντε µονάδες σκαρφαλώνοντας στις 108 µονάδες τον Ιούνιο. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007, όπως ανακοίνωσε η γαλλική στατιστική υπηρεσία. Κατά 1,8% στα 65,9 δισ. δολάρια υποχώρησε τον Μάιο το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο αγαθών των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, τα αποθέµατα χονδρικής σηµείωσαν άνοδο κατά 0,3% ενώ τα αποθέµατα λιανικής κατέγραψαν αύξηση

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γενικός είκτης διέσπασε και την αντίσταση στις 813µ µε βοήθεια και από το καλό διεθνές κλίµα. Πλέον η πιο κοντινή σηµαντική στήριξη εντοπίζεται στις 781µ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 841µ και η κύρια αντίσταση στο επίπεδο των 850 µονάδων.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch Σεπτέµβριος 2017: Έναρξη Γ Αξιολόγησης 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German GfK Consumer Confidence Survey (JUL) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Net Consumer Credit (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Net Lending Sec. on Dwellings (MAY) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Mortgage Approvals (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (MoM) (JUN P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (JUN P) ΗΠΑ 15:30 USD Gross Domestic Product (Annualized) (1Q T) ΗΠΑ 15:30 USD Personal Consumption (1Q T) ΗΠΑ 15:30 USD Gross Domestic Product Price Index (1Q T) ΗΠΑ 15:30 USD Core Personal Consumption Expenditure (QoQ) (1 ΗΠΑ 15:30 USD Initial Jobless Claims (JUN 24) ΗΠΑ 15:30 USD Continuing Claims (JUN 17) Μ Ε Τ Ο ΧΗ Μ ΕΡ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η μ ερ. Απ οκ ο π ή ς Α Ρ Α Ι Γ 4, 8 1 % 1 7 / 0 5 / Ε Λ Π Ε 2, 4 1 % 0 3 / 0 7 / Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 9 % 2 4 / 0 5 / Ε Χ Α Ε 1, 1 2 % Ε Υ Α Π Σ 2, 4 8 % 2 9 / 0 6 / Γ Ρ Ι Β 4, 1 3 % 2 7 / 0 3 / Ο Τ Ε 1, 4 9 % 0 7 / 0 7 / ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 4, 6 5 % 1 8 / 0 5 / Κ Α Ρ Ε Λ 2, 8 6 % 1 5 / 0 7 / Κ Λ Μ 3, 2 3 % 2 0 / 0 6 / Κ Ρ Ι Κ Ρ Ι 2, 2 2 % 1 8 / 0 8 / Λ Υ Κ 9, 4 2 % 0 7 / 0 6 / Μ Ο Η 4, 7 1 % 2 6 / 0 6 / Ο Λ Θ 2, 6 5 % 1 8 / 0 7 / Ο Π Α Π 7, 2 1 % 0 2 / 0 5 / Ο Τ Ο Ε Λ 4, 2 3 % 1 5 / 0 6 / Ο Λ Π 0, 7 2 % 1 8 / 0 7 / Q U E S T 3, 4 8 % 0 5 / 1 2 / Σ Α Ρ Α Ν 1, 4 4 % 0 9 / 0 5 / Ε Λ Λ 5, 3 9 % 0 9 / 0 3 / Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 2, 4 5 % 1 9 / 0 6 / Τ ΙΤ Κ 0, 4 2 % 1 3 / 0 6 / Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 5 % 3 0 / 0 5 / E E E K 1, 6 3 % 2 9 / 0 6 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΛΠ Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 ΕΕΕ Πέµπτη 29 Ιουνίου 2017 ΕΛΠΕ ευτέρα 3 Ιουλίου 2017 ΟΤΕ Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 29/06/2017 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 29/06/2017 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/06/2017 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 29/06/2017 EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε 29/06/2017 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/06/2017 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2017 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2017 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π 30/06/2017 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30/06/2017 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε 30/06/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε 30/06/2017 DIONIC AEBE 30/06/2017 EPSILON NET Α.Ε. 30/06/2017 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟ 30/06/2017 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2017 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2017 ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 30/06/2017 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 30/06/2017 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/2017 ΒΙΣ Α.Ε 30/06/2017 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε 30/06/2017 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 30/06/2017 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 30/06/2017 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 30/06/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2017 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 30/06/2017 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2017 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 03/07/2017 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2017 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε 04/07/2017 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 Forthnet A.E. 05/07/2017 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε 06/07/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/07/2017

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.