Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 23 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 814,81-1,03% 26,6% FTSE/ASE ,36-1,03% 23,6% FTSE/ASE ,74-1,59% 42,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.007,04-4,62% 20,2% Τηλεπικοινωνίες 2.942,50 2,79% 19,7% Κατασκευές-Υλικά 2.834,40 0,07% 25,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.631,75 0,47% 54,5% Κοινής Ωφέλειας 2.407,67 1,18% 58,7% Τροφίµων & Ποτών ,26 0,21% 31,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/17 21/06/ % 54,4 54,7 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,00-0,62 Ιούλιος , ,75-0,59 Άυγουστος , ,75-0,49 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 13,89 18,01 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,25 13,64 AUTOHELLAS A.E. (KO) 18,40 5,75 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,55 5,44 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,31 4,80 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,11-9,17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,21-5,83 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,71-5,50 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,94-5,15 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,08-4,15 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,83 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,82 ALPHA BANK (ΚΟ) ,15 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,15 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) ,13 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) ,13 ALPHA BANK (ΚΟ) ,15 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,82 ΟΤΕ(ΚΟ) ,79 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,83 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,03% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 814,81 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε λίγο καθώς διαµορφώθηκε στα 84,8 εκ. ευρώ. Η συνεχιζόµενη αδυναµία του τραπεζικού κλάδου ανεξαρτήτως της βασιµότητας των λόγων που την προκαλεί, διαµορφώνει προϋποθέσεις για de facto διχοτόµηση της αγοράς ανάµεσα στις τραπεζικές µετοχές και τις λοιπές δεικτοβαρείς, ενώ διακριτική αλλά ουσιαστική είναι η παρουσία και αρκετών άλλων εταιρειών µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης µε ελπιδοφόρα δεδοµένα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος υποχώρησε κατά 4,62% µε την Πειραιώς (-5,83%) να υποχωρεί περισσότερο, για 2 η συνεχόµενη ηµέρα. Πτωτικά ακόµη κινήθηκαν τα ΕΛΠΕ (-3,18%), η Βιοχάλκο (-3,53%), το Folli-Follie (-3,30%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,29%) και η ΕΥ ΑΠ (-2,33%) που απέκοψε µέρισµα. Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν από την αρχή η ΕΗ (+1,30% µε ενδοσυνεδριακό +9,96%), ο Α ΜΗΕ (+0,43% µε ενδοσυνεδριακό +6,87%), η Motor Oil (+2,11), o Μυτιληναίος (+1,46%), ο ΟΛΘ (+2,35%), ο ΟΤΕ (+2,79%) και ο ΟΛΘ (+2,79%) αλλά και η Elastron (+13,64%), η Mermeren (+18,01%) και ο Ανεµος (+5,44%). Απολογιστικά, 63 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 53 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση, είναι πιθανή η εκδήλωση υψηλής µεταβλητότητας καθώς τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές θα είναι σε εγρήγορση στα όρια στήριξης ή αντίστασης αναλόγως της κίνησης. Επιπλέον, αργά το βράδυ η Moody s θα δηµοσιοποιήσει τις πιθανόν βελτιωµένες απόψεις της για την ελληνική οικονοµία. Επιχειρηµατικά Νέα ΕΛΠΕ: Βρέθηκε «χρυσή τοµή» µεταξύ Λάτση ηµοσίου. Αναπληρωτής CEO στα Ελληνικά Πετρέλαια αναλαµβάνει ο Ανδρέας Σιάµισιης, στέλεχος των ΕΛΠΕ από την Paneuropean (όµιλος Λάτση). Από την πλευρά του δηµοσίου διορίζεται ο Γ. Αλεξόπουλος. Παραµένουν Εκτελεστικός Πρόεδρος ο Ευστάθιος Τσοτσορός και ιευθύνων Σύµβουλος ο Γρηγόριος Στεργιούλης. Κατά 600 εκατ. ευρώ µειώθηκε το όριο χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες, µετά από εισήγηση της ΤτΕ προς την ΕΚΤ. Πλέον το όριο χρήσης του µηχανισµού έκτακτης ρευστότητας αντιστοιχεί σε 43,6 δισ. ευρώ. Αύξηση του ΑΕΠ ως και κατά 1,6 δισ. ευρώ στο σύνολο της επόµενης δεκαετίας υπολογίζεται ότι προκύπτει από την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ. Σε συνέχεια της καταβολής της δόσης, η ΕΕΤ προτείνει στις εποπτικές αρχές (ΕΚΤ,Τ.Ε.) χαλάρωση των capital controls. Με το µηνιαίο όριο ανάληψης να αυξηθεί στα ευρώ ή ευρώ από ευρώ ( ευρώ αντίστοιχα), να επιτραπεί το άνοιγµα νέου λ/σµου, η προσθήκη συνδικαιούχου στους ήδη υφιστάµενους και τη διευκόλυνση για τις εισαγωγικές/ εξαγωγικές επιχειρήσεις (µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως ευρώ/ΗΜ). Η µετατροπή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων (ΤΠ& ) σε βασικό πυλώνα της Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί την κυρίαρχη σκέψη του οικονοµικού επιτελείου για την ίδρυσή της σε συνέχεια της συµφωνίας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Στην ευθύνη της εταιρίας Vetria, συµφερόντων του επιχειρηµατία Σάµι Φάις περνά µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις, η ιστορική αλυσίδα Καλογήρου. Ο ίδιος αναλαµβάνει πλειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 65%-75%, τα Αττικά Πολυκαταστήµατα 10%-20%, ενώ η οικογένεια Λεµονή παραµένει µε ποσοστό 15%. Προβλέπεται ΑΜΚ 12 εκ. ευρώ για την εκπλήρωση των όρων του MOU και διορισµός CRO.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ M SCI W ORLD 1 921,54 0,08% 9,73% US 10 Year 2,15% -0,73% M SCI EMERGING 1 008,81 0,23% 16,99% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,50-0,05% 8,74% UK 10 Year 1,02% 2,01% DOW JONES ,29-0,06% 8,27% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,87-0,04% 18,84% EU 10 Year 0,25% -3,82% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ ,21 0,84% 1,73% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -6,45% EURO STOXX ,76-0,14% 8,06% STOXX ,53-0,17% 7,50% DAX ,00-0,16% 11,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,29-0,45% 4,15% GR 10 Year 5,57% -0,04% CAC ,93-0,22% 8,63% GR 15 Year 6,26% -0,14% IBEX ,90-0,34% 14,52% GR 20 Year 6,40% 0,11% SW ISS MARKET 9 051,27 0,31% 10,11% RUSSIAN RTSI $ 978,45-0,26% -15,09% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,15 0,81% 28,07% ΟΠΑΠ 3,20% -1,33% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,26% -4,31% 04/07/2019 NIKKEI ,51-0,14% 5,33% ΟΤΕ 1,72% -1,48% 07/02/2018 HANG SENG ,53-0,08% 16,64% OTE 2,41% -0,04% 09/07/2020 SHANGHAI COMP ,453-0,28% 0,82% ΕΗ 13,34% 0,55% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,12% -3,32% 11/07/2020 CBOE VIX 10,48-2,51% -25,36% MOTOR OIL 2,72% 0,64% 15/05/2019 VSTOXX 14,03 0,03% -22,57% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 42,74 0,49% -24,55% EUR/USD 1,115-0,14% 6,1 6% BRENT OIL 45,22 0,89% -22,73% EUR/GBP 0,879-0,22% -2,8 8% NATURAL GAS 2,894 0,03% -18,82% EUR/CHF 1,084-0,21% -1,0 7% GOLD 1 249,40 0,29% 8,08% EUR/JPY 124,15-0,19% -1,0 3% SILVER 16,57 0,85% 3,25% EUR/AUD 1,479-0,01% -1,2 1% COPPER 5723,5-0,32% 3,73% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Με µικτές τάσεις έκλεισε η χθεσινή συνεδρίαση στο χρηµατιστήριο της Wall Street. Ο δείκτης της βιοµηχανίας Dow Jones έκλεισε µε πτώση 12,74 µονάδων, (-0,06%), στις ,29 µονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, έκλεισε ενισχυµένος κατά 2,74 µονάδες (+0,04%), στις 6.236,69 µονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Standard and Poor's 500 έκλεισε µε πτώση 1,11 µονάδων (-0,05%), στις 2.434,5 µονάδες. Με µικτή εικόνα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου να κλείνει στις 7.439µ (-0.1%) και τον DAX στις µονάδες (+0,1%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece (GREK) στο NYSE έκλεισε στα 9,7 δολ (-0,7%). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων µε κέρδη έκλεισε τόσο ο χρυσός στα δολ. (+0,4%) όσο και το ασήµι στα 16,57 δολ. (+0,8%). Κέρδη κατέγραψε και το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 42,7 δολ/β (+0,5%). Η Αγορά Οµολόγων Σταθεροποιητικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,15%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν επίσης σταθεροποιητικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο 0,25%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι Dow Jones και S&P παρά την άνοδο της τιµής του πετρελαίου. Ειδικότερα, η τιµή του πετρελαίου ανέκαµψε από το χαµηλό 10 µηνών στον απόηχο της µείωσης των αποθεµάτων αργού και βενζίνης την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ και της δήλωσης του υπουργού Ενέργειας του Ιράν ότι ο ΟΠΕΚ µελετά περεταίρω µείωση της παραγωγής. Ο µαύρος χρυσός ενισχύθηκε 0,5% στα 42,74 δολάρια ανά βαρέλι. Νωρίτερα, νοµοθέτες έδωσαν στη δηµοσιότητα ένα «σχέδιο συζήτησης» του νέου νοµοσχεδίου για την Υγεία, όπου µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την κατάργηση των ποινών για όσους δεν αγοράζουν ασφάλιση. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το Obamacare. Στο µεταξύ, αυξήθηκαν οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα κατά στις αιτήσεις. Οι αναλυτές ανέµεναν µικρότερη αύξηση στις αιτήσεις. Από πλευράς εταιρικών ειδήσεων, θετικός είναι ο αντίχτυπος από το ενδιαφέρον της Quatar Aiways να εξαγοράσει το 10% της American Airlines. H µετοχή της δεύτερης σηµείωσε άνοδο 1,1%. Παράλληλα, καλά αποτελέσµατα γ τριµήνου ανακοίνωσε η Accenture καθώς τα προσαρµοσµένα κέρδη διαµορφώθηκαν στο 1,52 δολ. ανά µετοχή εντός των εκτιµήσεων- και τα έσοδα αυξήθηκαν στα 9,36 δισ. δολάρια από 8,97 δις. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Μεταξύ των blue chips µε τις υψηλότερες επιδόσεις της ηµέρας, ήταν ονόµατα από τον κλάδο της υγείας, όπως η Johnson & Johnson και η Merck & Co.. Παράλληλα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε και η διήµερη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναµένεται να εστιάσουν σε δύο ζητήµατα: στην ισχυροποίηση της Ε.Ε. και στην προστασία των πολιτών της. Σηµειώνεται ότι στη σύνοδο κορυφής θα παραβρεθεί και η Τερέζα Μέι προκειµένου να ενηµερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προθέσεις της Μεγάλης Βρετανίας στη διαδικασία του Brexit. Από πλευράς οικονοµικών στοιχείων, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρωζώνη σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2001 τον Ιούνιο, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την Πέµπτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Ο Γενικός είκτης διέσπασε και την αντίσταση στις 813µ µε βοήθεια και από το καλό διεθνές κλίµα. Πλέον η πιο κοντινή σηµαντική στήριξη εντοπίζεται στις 781µ, ενώ η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 841µ και η κύρια αντίσταση στο επίπεδο των 850 µονάδων.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 17 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:45 EUR French Gross Domestic Product (QoQ) (1Q F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:45 EUR French Gross Domestic Product (YoY) (1Q F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:00 EUR Markit France Manufacturing PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:00 EUR Markit France Services PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:00 EUR Markit France Composite PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit/BME Germany Manufacturing PMI (Jun P ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit Germany Services PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 EUR Markit/BME Germany Composite PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Manufacturing PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Services PMI (Jun P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Composite PMI (Jun P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Manufacturing PMI (Jun P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Services PMI (Jun P) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Composite PMI (Jun P) ΗΠΑ 17:00 USD New Home Sales (May) ΗΠΑ 17:00 USD New Home Sales (MoM) (May) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (23 Jun) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 10,61% ΟΠΑΠ 8,41% ΕΥΑΠΣ 7,04% ΕΧΑΕ 6,94% ΟΤΟΕΛ 6,80% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,75% ΕΥ ΑΠ 6,02% ΕΛΛ 5,38% ΜΟΗ 4,64% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 3,91% ΟΛΘ 3,05% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,04% Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΛΠ Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 ΜΟΗ ΦΡΛΚ ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 ΕΕΕ Πέµπτη 29 Ιουνίου 2017 ΕΛΠΕ ευτέρα 3 Ιουλίου 2017 ΟΤΕ Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 26/06/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 29/06/2017 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 26/06/2017 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 29/06/2017 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε 26/06/2017 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε 29/06/2017 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 27/06/2017 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 27/06/2017 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2017 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε 27/06/2017 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 30/06/2017 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε 27/06/2017 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε 30/06/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 28/06/2017 EPSILON NET Α.Ε. 30/06/2017 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 28/06/2017 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2017 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε 28/06/2017 ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε 30/06/2017 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε 28/06/2017 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/2017 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 28/06/2017 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 28/06/2017 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 30/06/2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 28/06/2017 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 30/06/2017 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28/06/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2017 F.G. EUROPE Α.Ε 28/06/2017 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2017 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 28/06/2017 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2017 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε 28/06/2017 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/06/2017 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕ 28/06/2017 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 30/06/2017 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 29/06/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 30/06/2017

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.