Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 4 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 779,45-0,13% -2,9% FTSE/ASE LARGE CAP 2.023,63 0,19% -2,9% FTSE/ASE MID CAP 1.252,03-2,12% 4,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 800,50 1,98% -8,6% Τηλεπικοινωνίες 2.959,01-2,09% -6,5% Κατασκευές-Υλικά 2.699,45 0,85% -4,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.466,81-0,50% -1,4% Κοινής Ωφέλειας 2.117,37-0,87% 6,3% Τροφίµων & Ποτών ,32 0,85% 10,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /04/18 29/03/ % 54,1 54,2 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,50-0,25 Απρίλιος , ,75-0,34 Μάιος , ,50 0,24 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 1,10 29,41 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,36 20,00 EUROMEDICA A.E. (KO) 0,22 20,00 PASAL ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,10 19,53 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,08 16,67 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΥΡΟΣ ΑΕ (KO) 0,12-20,00 ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΕ (KO) 0,04-19,82 SATO S.A. (KO) 0,04-19,23 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,38-13,21 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,17-6,89 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,91 ALPHA BANK (ΚΟ) ,87 MARFIN INVESTMENT GROUP ,89 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,47 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,87 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,91 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,47 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,23 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,12 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 779,45 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά στα 44 εκ. ευρώ. Η πτωτική κίνηση στη Wall Street οδήγησε σε ανάλογη κίνηση και στο ελληνικό χρηµατιστήριο οδηγώντας το Γ.. µέχρι τις 768 µονάδες, επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε ανοδική κίνηση µε οδηγό τις τραπεζικές µετοχές, επαναφέροντας το Γ.. σχεδόν στα επίπεδα των 780 µονάδων δηλαδή στο προηγούµενο κλείσιµο. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+1,98%, µε εύρος διακύµανσης από -2,03% µέχρι +2,18%) κατέγραψε κέρδη µε πρωταγωνιστή τα Eurobank (+4,23%) και ην Εθνική (+0,91%). Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΕΕ (+0,87%) που ξεπέρασε τα 30 ευρώ, ο Μυτιληναίος (+0,80%), το Folli-Follie (+0,13%), το Jumbo (+0,14%) και η Grivalia (+1,13%).Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-0,64%), η Motor Oil (-0,44%), o ΟΠΑΠ (-3,12%), ο ΟΤΕ (-2,09%), ο Ελλάκτωρ (-0,38%), η Τενέργα (-0,80%), η Aegean (-0,11%), η Lamda (-2,19%), η Βιοχάλκο (-1,47%) και η MIG (- 6,89%) µετά τη διάψευση του ενδιαφέροντος επενδυτών γι αυτήν αλλά και την επιβεβαίωση για το Υγεία. Απολογιστικά, 34 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση αναµένεται να επηρεαστεί από τη µεταβλητότητα της Wall Street που οδήγησε σε ανοδική κίνηση τους δείκτες. Η βελτίωση της τεχνικής εικόνας και η τραπεζική αφύπνιση αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο επανάληψης της προσπάθειας για ανοδική κίνηση, µε αβέβαιο ωστόσο το τελικό πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Ο Όµιλος Quest κατά το οικονοµικό έτος 2017:πέτυχε ανάπτυξη 12% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 436 εκατ. και 23% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), φτάνοντας τα 39 εκατ. Τα κέρδη µ.φ. και δικ. Μειοψηφίας ήταν 6,4 εκ. έναντι 2,4 εκ. πέρσι. Η ροµέας ανακοίνωσε την κατακύρωση υπέρ της, νέου διεθνούς διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια επίπλων γραφείου από τη ιεύθυνση Προµηθειών του Γερµανικού Στρατού συνολικής αξίας 3 εκατ. ευρώ. ΟΤΕ: Πρόθεση για αγορά έως 30 εκατ. ιδίων µετοχών. Το µέγιστο ποσό που αναµένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων µετοχών, κατά την προαναφερόµενη περίοδο, ανέρχεται σε 95 εκ., περιλαµβανοµένων των σχετικών εξόδων. Οι πωλήσεις του Οµίλου της Inform Lύκος παρέµειναν σταθερές στα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής χρήσης και ανήλθαν σε 62,6 εκατ.(συµµετοχή της Ρουµανίας κατά 55,9%). Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά φόρων της Inform Λύκος ανήλθαν σε ζηµιές -0,5 εκατ. έναντι ζηµιών -0,8 εκατ. το Μέρισµα 0,1 ευρώ ανά µετοχή θα διανείµει η εταιρεία έναντι 0,07 ευρώ πέρυσι. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών στο τέλος Φεβρουαρίου τα ληξιπρόθεσµα χρέη διαµορφώθηκαν σε 3,390 δισ. ευρώ µε αύξηση 237 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον Ιανουάριο, όταν ανέρχονταν σε 3,153 δισ. ευρώ Ο ESM και η Γαλλία υπέβαλαν προτάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης των δανείων, του ανώτατου ορίου επιτοκίου και της ελάφρυνσης του χρέους που συνδέεται µε την οικονοµική ανάπτυξη, αναφέρει η γερµανική εφηµερίδα Handelsblatt, η οποία επικαλείται έγγραφο µε ηµεροµηνία 27 Φεβρουαρίου.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2048,8 0,50% -2,60% US 10 Year 2,78% 1,67% MSCI EMERGING 1170,15 0,06% 1,01% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,45 1,26% -2,21% UK 10 Year 1,36% 0,67% DOW JONES 24033,36 1,65% -2,77% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,83 1,06% 0,98% EU 10 Year 0,50% 0,80% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 84623,46-0,05% 10,76% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,03% -33,33% EURO STOXX ,93 0,47% -4,48% STOXX ,07-0,05% -5,17% DAX ,45 0,52% -7,08% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,46-0,20% -8,55% GR 10 Year 4,25% -1,46% CAC ,12 0,42% -3,02% GR 15 Year 4,60% -1,14% IBEX ,60-0,06% -4,92% GR 20 Year 4,81% -1,54% SW ISS MARKET 8630,93-1,43% -8,00% RUSSIAN RTSI $ 1237,06-0,99% 7,16% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,06-0,29% -0,64% ΟΠΑΠ 2,93% # ΤΙΜΗ! 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,27% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI ,29-0,45% -6,29% HOUSEMARKET 3,77% # ΤΙΜΗ! 04/10/2021 HANG SENG 30180,1 0,29% 0,49% OTE #ΤΙΜΗ! # ΤΙΜΗ! 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3136,633-0,84% -4,65% ΕΗ 5,77% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% # ΤΙΜΗ! 31/08/2022 CBOE VIX 21,10-10,67% 91,12% MOTOR OIL 2,53% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 18,81-4,43% 39,25% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,51 0,79% 5,09% EUR/USD 1,227-0,26% 2,27% BRENT OIL 68,12 0,71% 3,25% EUR/GBP 0,873-0,35% 1,85% NATURAL GAS 2,697 0,52% -1,35% EUR/CHF 1,177 0,15% -0,49% GOLD 1337,30-0,71% 1,46% EUR/JPY 130,81 0,41% 3,44% SILVER 16,39-1,68% -4,80% EUR/AUD 1,597-0,54% -3,60% COPPER 6762,25 0,72% -6,22% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 1,64% ή 387 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 1,26% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,04% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,37% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,78% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,29% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,59% στις µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,44% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 0,8% στα 63,51 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,7% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,78 % και του γερµανικού στο 0,50%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street αν και παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες ενός πιθανού εµπορικού πολέµου µεταξύ ΗΠΑ- Κίνας µετά την απόφαση του Πεκίνου να επιβάλει δασµούς στις εισαγωγές 128 αµερικανικών προϊόντων. Σηµειώνεται ότι οι δασµοί δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγµάτευση µεταξύ ΗΠΑ- Κίνας για τον περιορισµό του κινεζικού πλεονάσµατος στο εµπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών. Πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές στον απόηχο της βουτιάς του αµερικανικού χρηµατιστηρίου την ευτέρα. Aπρόσµενη πτώση κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι λιανικές πωλήσεις της Γερµανίας. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόµενη µηνιαία πτώση, δείχνοντας πως η ιδιωτική κατανάλωση µάλλον παρέµεινε αδύναµη στις αρχές του Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η οµοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, οι λιανικές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 0,7% σε µηνιαία βάση σε πραγµατικούς όρους, έναντι αύξησης 0,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Επιπλέον, στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ µηνών υποχώρησε η µεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Μάρτιο, µε τον δείκτη να διαµορφώνεται στις 56,6 µονάδες, έναντι των 58,6 του Φεβρουαρίου, ωστόσο παραµένει σηµαντικά υψηλότερη από το όριο των 50 µονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Σύµφωνα µε τα τελικά στοιχεία του IHS Markit, ο τελικός δείκτης PMI παραγωγής στη µεταποίηση υποχώρησε στις 55,9 µονάδες έναντι των 56,1 που ήταν η αρχική εκτίµηση και έναντι των 59,6 µονάδων τον Φεβρουάριο, σε χαµηλό 16 µηνών, ενώ ο δείκτης τιµών παραγωγής στη µεταποίηση υποχώρησε στο 57,3 από 57,4 που ήταν η αρχική εκτίµηση και 58,4 που ήταν τον Φεβρουάριο. Στο µεταξύ ο πρόεδρος της Ιταλίας Sergio Matarella ξεκινά διήµερο διαβουλεύσεων µε όλα τα πολιτικά κόµµατα προκειµένου να σχηµατιστεί κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Τσεχίας πιέζει για να εξαιρεθεί η χώρα από την εγγύηση παλιών δανείων του ESM, εκτιµώντας πως µόνο έτσι µπορεί να υπάρξει στήριξη υπέρ του ευρώ. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ετ ά ρ τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α G B P B R C S h o p P r i c e I n d e x ( Y o Y ) (M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P M a r k it / C IP S U K C o n s tr u c t io n P M I (M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e U n e m p lo y m e n t R a t e (F E B ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r i c e I n d e x C o r e (Y o Y ) ( M A R Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r i c e I n d e x E s ti m a te ( Y o Y ) Η Π Α 1 4 :0 0 U S D M B A M o r t g a g e A p p li c a t i o n s (M A R 3 0 ) Η Π Α 1 5 :1 5 U S D A D P E m p l o y m e n t C h a n g e ( M A R ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k it U S S e r v i c e s P M I (M A R F ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k it U S C o m p o s it e P M I ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D I S M N o n - M a n u f a c tu r i n g / S e r v ic e s C o m p o s i te ( M A R Η Π Α 1 7 :0 0 U S D F a c to ry O r d e r s (F E B ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D F a c to ry O r d e r s E x T r a n s ( F E B ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D D u r a b l e G o o d s O r d e r s ( F E B F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D D u r a b l e s E x T r a n s p o r ta t io n (F E B F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C a p G o o d s O r d e r s N o n d e f E x A ir ( F E B F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C a p G o o d s S h i p N o n d e f E x A ir ( F E B F ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U. S. C r u d e O i l In v e n t o r i e s ( M A R 3 0 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E C u s h i n g O K C r u d e I n v e n t o r y (M A R 3 0 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U. S. G a s o li n e I n v e n t o r ie s ( M A R 3 0 ) Η Π Α 1 7 :3 0 U S D D O E U. S. D is t il la t e In v e n t o r y ( M A R 3 0 ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η διολίσθηση της αγοράς συνεχίστηκε και τη προηγούµενη εβδοµάδα. Η συνεχιζόµενη αδυναµία του Γ να ξεπεράσει την ζώνη των µονάδων είχε σαν αποτέλεσµα να προσεγγίσει τη πρώτη σηµαντική στήριξη στη ζώνη των µ. Εφόσον καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από αυτό το επίπεδο και οι διεθνείς αγορές δεν συνεχίσουν τη πτώση τους, τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για ανοδική αντίδραση της αγοράς,όντας βραχυχρόνια υπερπουληµένη. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης ενώ ο RSI βρίσκεται σε υπερπουληµένη ζώνη. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 05/04/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Φεβρουάριος /04/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Φεβρουάριος /04/18 Έρευνα στη Βιοµηχανία Σιδήρου και Χάλυβα /04/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος /04/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιανουάριος /04/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος /04/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος /04/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων εκέµβριος /04/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 1 7 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 4 % 2 3 / 0 3 / , 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 9 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 6 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 1 3 % 0 2 / 0 7 / , 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 2, 5 2 % 2 1 / 0 2 / , 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 4 2 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 8 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 0 9 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 2 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 9 % 2 0 / 0 6 / , 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 7 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 6 2 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 7, 1 2 % 2 5 / 0 6 / , 3 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 4 3 % 2 6 / 0 3 / , 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 3 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 7 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 4, 4 4 % 0 7 / 0 5 / , 4 0 Ο Τ Ε 3, 2 9 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 7 0 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % # N / A N / A 0, 2 6 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 6 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 5 % 1 8 / 0 6 / , 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 5 / 0 6 / , 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία DIONIC AEBE 05/04/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 MOTO 24/05/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )