c$-~ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ"

Transcript

1 c$-~ u ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ" 1. Γενικά Η αγρά καλλυντικών στην Ιαπωνία απτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη αγρά παγκσμίως μετά από αυτή των Η.Π.Α. με ετήσιες εισαγωγές πυ ξεπερνύν σε αξία τα 1,2 δις ευρώ. Μετά την απελευθέρωση της αγράς καλλυντικών τ 2001, και τις πρσπάθειες απλύστευσης των διαδικασιών εισαγωγής και ελέγχυ των πρϊόντων αυτών, κλάδς σημειώνει αλματώδη ανάπτυξη στην χώρα. 2. Η αγρά Η εν λόγω αγρά τ 2007 αυξήθηκε κατά 0,95% σε σχέση με την πρηγύμενη χρνιά, και είχε ετήσι κύκλ εργασιών περί τα 13,5 δις $. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με τ 2006 και ανήλθαν σε 1,5 δις $, απτελώντας τ 11,2% της εγχώριας παραγωγής. Η Γαλλία και ι Η.Π.Α. παρέμειναν ι κύριι πρμηθευτές της Ιαπωνίας, με συνλικό μερίδι 52,8% (από 55,3% τ 2006, 55,5% τ 2005 και 69,0% τ 2004), ενώ τρίτη διαφρά ακλυθεί η Κίνα, 8% (από 9,0% τ 2006). με μεγάλη Πίνακας: Παραγωγή/εισαγωγές/εξαγωγές καλλυντικών στην Ιαπωνία σε εκ.$ Συνλικό , , ,8 μέγεθς καλλυντικών αγράς Συνλική , , ,6 εγχώρια παραγωγή Συνλικές 747,3 772,8 840,4 εξαγωγές Συνλικές 1.485, , ,7 εισαγωγές πηγή: Japan Cosmetics lndustry Association, Cosmetics lmporters Association of Japan

2 Ανά κατηγρία πρϊόντς, ι εισαγωγές για πρϊόντα περιπίησης δέρματς αυξήθηκαν σημαντικά τ 2007 κατά 12,6% και έφτασαν τα 621,1 εκ. $. Τα αρώματα πυ απτελύν την δεύτερη μεγαλύτερη εισαγόμενη κατηγρία πρϊόντων καλλωπισμύ σημείωσαν αύξηση 3,5% (247,7 εκ. $). Οι τρεις πρώτες εξαγωγικές χώρες σε αρώματα ήσαν η Γαλλία (129,4 εκ. $), η Ιταλία (62,6 εκ. $) και ι Η.Π.Α. (28, 1 εκ.$). Αντίθετα, ι εισαγωγές πρϊόντων $. Και σ'αυτήν μακιγιαρίσματς (make-up) μειώθηκαν κατά 0,5% στα 238,3 εκ. την περίπτωση η Γαλλία απτελεί τν κύρι πρμηθευτή ( 100,7 εκ. $), έπνται ι Η.Π.Α. (39,4 εκ. $) και η Κίνα (34,9 εκ. $). Όσν αφρά στις εισαγωγές πρϊόντων περιπίησης μαλλιών, όπως σαμπυάν και μαλλακτικές υσίες (rinse), αυτές αυξήθηκαν κατά 18,2% και έφθασαν τα 243,6 εκ. $. Οι Η.Π.Α. διατήρησαν την ηγετική θέση τυς στην πρμήθεια των εν λόγω πρϊόντων με συνλική αξία 28,3 εκ.$ (αν και σημείωσαν μείωση 17,3%), και ακλυθύν η Κίνα πυ αύξησε τ πσστό της κατά 19,2% αγγίζντας τα 21,6 εκ$ και η Γερμανία (9,4 εκ. $). 3. Ενδιαφέρν για πιτικά πρϊόντα Η ιαπωνική αγρά καλλυντικών τα τελευταία χρόνια απτελείται από δύ διακριτές αγρές: αυτή πυ απευθύνεται σε καταναλωτές ι πίι διαθέτυν μικρή αγραστική δύναμη και σε αυτή πυ απευθύνεται σε καταναλωτές με μεγάλη αγραστική δύναμη. Η τελευταία αγρά απτελείται τόσ από εγχώριες όσ και από αλλδαπές επωνυμίες, τις πίες μπρεί να συναντήσει κανείς σε μεγάλα πλυκαταστήματα. Τα δε πρϊόντα "χαμηλύ πρϋπλγισμύ" βρίσκνται σε αλυσίδες "super -market", φαρμακεία, καταστήματα λιανικής πωλήσεως κλπ. Ωστόσ, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται δυναμικά στην ενταύθα αγρά μία τάση ζήτησης για πιτικά καλλυντικά, υψηλής αισθητικής και συνήθως υψηλύ κόστυς. Τα πρϊόντα αυτά είναι συνήθως φυσικά (απυσιάζυν από την σύνθεσή τυς χημικές πρσμίξεις και χημικά συστατικά) ή είναι υψηλής τεχνλγίας (π.χ. γίνεται χρήση ναντεχνλγίας για την δημιυργία μικρσωματιδίων πυ εισχωρύν στ δέρμα με καλύτερα απτελέσματα από τις συμβατικές κρέμες) και τα πρτιμά γυναικείς πληθυσμός μεταξύ ετών, πυ έχει εξάλλυ και την ικνμική ευχέρεια να δαπανά σημαντικά πσά για πρσωπικό καλλωπισμό. Οι κρέμες περιπίησης πρσώπυ (ενυδατικές, αντι-γήρανσης κλπ) απτελύν τ πρϊόν πυ κυρίως πρτιμά αυτή η μερίδα τυ καταναλωτικύ κινύ. Οι γενικές πάντως τάσεις πυ κυριαρχύν όσν αφρά τις πρτιμήσεις είναι ι παρακάτω: Κρέμες περιπίησης πρσώπυ ( αντι-γηραντικές, ενυδατικές, αντιηλιακές κλπ.). Πρϊόντα περιπίησης πρσώπυ για άνδρες (όπως ενυδατικές κρέμες, τνωτικές λσιόν, aφρί ξυρίσματς κλπ). Κρέμες περιπίησης σώματς. Πρϊόντα μακιγιαρίσματς. Σαμπυάν. Αρώματα.

3 Απσμητικά. Βιλγικά & φυσικά πρϊόντα. 4. Αυξημέν τ ενδιαφέρν για ζήτηση καλλυντικών πυ απευθύννται σε άνδρες Ιδιαίτερα αυξημέν επίσης παρυσιάζεται τα τελευταία χρόνια τ ενδιαφέρν για ζήτηση καλλυντικών ανδρικής περιπίησης, κυρίως όσν αφρά κρέμες αντι-γηραντικές, αντιρυτιδικές κλπ. Μάλιστα η σχετική αγρά φαίνεται να αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με την πρηγύμενη χρνιά. Μεγάλα πλυκαταστήματα στην πόλη τυ Τόκυ διαθέτυν ειδικά τμήματα πώλησης ανδρικών καλλυντικών, ι πωλήσεις των πίων γνωρίζυν πρωτφανή άνθηση. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα στιχεία τυ Υπυργείυ Οικνμίας, Εμπρίυ & Βιμηχανίας της Ιαπωνίας, η αξία της αγράς καλλυντικών πυ απευθύννται σε άνδρες τ 2008 ανήλθε σε 17,6 δις γιέν, 17% αύξηση σε σχέση με τ Ευκαιρίες Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, λόγω τυ αυξημένυ ενδιαφέρντς για πιτικά καλλυντικά με φυσικά συστατικά, η ζήτηση για καιντόμα πρϊόντα από τ εξωτερικό λένα και περισσότερ αυξάννται. Ελληνικές εταιρείες ι πίες ειδικεύνται στην παραγωγή πιτικών καλλυντικών θα μπρύσαν να εξάγυν στην Ιαπωνία: Κρέμες πρσώπυ, βιλγικές με φυσικά συστατικά. Πρϊόντα μακιγιαρίσματς. Κρέμες περιπίησης πρσώπυ για άνδρες και γενικότερα καλλυντικά για άνδρες. Άλατα λυτρύ & άλλα πρϊόντα "χαλάρωσης". Πρϊόντα αρωματθεραπείας, αιθέριων ελαίων & φρντίδας σώματς. 6. Ανταγωνιστικό περιβάλλν Υπλγίζεται ότι εταιρείες καλλυντικών δραστηριπιύνται στην Ιαπωνία, τόσ αλλδαπές όσ και εγχώριες. Πάντως την μερίδα τυ λέντς καταλαμβάνυν εγχώριες εταιρείες, όπως η Kanebo ( η Shiseido ( και η Kao, κάθε μία από τις πίες κατέχει περίπυ τ 10-15% της ιαπωνικής αγράς καλλυντικών. Όμως παρά τ γεγνός ότι η χώρα διαθέτει ισχυρή εγχώρια βιμηχανία καλλυντικών, περισσότερ από τ 50% των των εισαγωγών καλλυντικών πρέρχεται από την Γαλλία και τις Η.Π.Α.

4 7. Τελωνειακί δασμί Έμμεσς φόρς κατανάλωσης 5% επιβάλλεται σε όλα τα αγαθά τα πία πωλύνται στην Ιαπωνία ( φόρς υπλγίζεται επί της τελικής τιμής τυ πρϊόντς μετά την επιβλή δασμών επί της τιμής C.I.F.). Οι τελωνειακί δασμί πυ επιβάλλνται στα καλλυντικά είναι ενδεικτικώς ι παρακάτω: Αρώματα (perfumes & eau de toilette): 0% Πρσωπικά απσμητικά (personal deodorant & anti-perspirants): 3,9% Αφρί ξυρίσματς και κρέμες για μετά τ ξύρισμα: 4,8% 8. Απελευθέρωση αγράς καλλυντικών Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, τα τελευταία χρόνια, ι πρδιαγραφές για την εισαγωγή καλλυντικών στην Ιαπωνία έχυν γίνει λιγότερ αυστηρές, η απελευθέρωση της αγράς σε συνδυασμό με τις πρσπάθειες απλύστευσης των διαδικασιών αδειδότησης και εμπρίας των πρϊόντων καλλυντικών, δημιυργεί αρκετές ευκαιρίες για τυς εν δυνάμει επενδυτές τυ κλάδυ. 9. Η "εισαγωγή" και "τπθέτηση" καλλυντικών στην ιαπωνική αγρά (market entry) Ελληνικές εταιρείες καλλυντικών ι πίες θα ενδιαφέρνταν να εξάγυν τα πρϊόντα τυς στην ιαπωνική αγρά, θα πρέπει να εξετάσυν αναλυτικά ζητήματα όπως η τιμλόγηση, η συσκευασία καθώς και η διανμή. Η ανεύρεση τπικύ επιχειρηματικύ εταίρυ ή αντιπρσώπυ απτελεί "κλειδί " για μία επιτυχή τπθέτηση καλλυντικών στη σχετική αγρά. Εξαιτίας τυ υψηλύ κόστυς, η δημιυργία "αυτόνμων" καναλιών διανμής δεν ενδείκνυται. Επίσης η δημιυργία κινπραξίας με ιαπωνικές εταιρείες απτελεί πρσφιλή τρόπ διείσδυσης στην αγρά. Σημειώνεται ότι Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικύ Εμπρίυ- ΟΠΕ, με τη συμβλή τυ Γραφείυ Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Τόκυ, διργανώνει ετησίως δύ επιχειρηματικές απστλές, (πληρφρίες: ΟΠΕ, και φαξ ), στ Τόκυ. Με ενδεχόμενη συμμετχή τυς, ελληνικές εταιρείες έχυν τη δυνατότητα άμεσης πληρφόρησης για την ενταύθα αγρά, απκτύν πρσωπική εικόνα για τν ανταγωνισμό και σχηματίζυν πι λκληρωμένη άπψη για τις επικρατύσες εμπρικές συνθήκες. Επιπλέν, ενδιαφερόμενες εταιρείες μπρύν να συμμετάσχυν σε διεθνείς εκθέσεις μρφιάς & ιαματικών λυτρών (japan beauty world) ι πίες διργανώννται ετησίως στ Τόκυ (βλ. παρακάτω συγκεκριμένες ημερμηνίες).

5 Υπγραμμίζεται ότι η ιαπωνική αγρά καλλυντικών απτελεί μία δύσκλη αγρά, η πία χαρακτηρίζεται από δριμύ ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων και αλλδαπών επωνυμιών. Πρκειμένυ ένα πρϊόν/καλλυντικό να γνωρίσει επιτυχία στην σχετική αγρά, θα πρέπει να είναι πιτικό, και να ξεχωρίζει από τα υπόλιπα. Επιπλέν, η συσκευασία, τ σχέδι αλλά και η παρυσίαση τυ πρϊόντς διαδραματίζυν ασφαλώς καθριστικό ρόλ. Η διαφήμιση επίσης όπως και η γενικότερη χρήση των ΜΜΕ για την πρβλή τυ (marketing) απτελεί ένα σημαντικό εργαλεί για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. 10. Κανάλια διανμής (Distribution channels) Η διανμή καλλυντικών στην Ιαπωνία μπρεί να πραγματπιηθεί μέσω των παρακάτω μεθόδων : Άμεση πώληση μέσω ιδίων θυγατρικών εταιρειών. Πώληση μέσω χνδρεμπόρων. Από πόρτα σε πόρτα (door-to door). Διαδίκτυ 11. Διεθνείς εκθέσεις στην Ιαπωνία πυ σχετίζνται με την μρφιά I Α) Διεθνής Έκθεση Ομρφιάς & Ιαματικών Λυτρών (Japan Beauty World) Ημερμηνία: (τόκυ, Μα"ίbυ 2009) Αντικείμεν έκθεσης: Τα εκθέματα πυ παρυσιάζνται αφρύν πρϊόντα μρφιάς, καλλωπισμύ, σχετικύ εξπλισμύ ιαματικών λυτρών, αρωματπιίας κλπ. Επιπλέν επισκέπτης ή εκθέτης θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει τις νέες τάσεις/ τεχνικές στν χώρ της κσμητικής. Η εν λόγω έκθεση θεωρείται ως η μεγαλύτερη τυ είδυς της στην Ιαπωνία αλλά και στην ευρύτερη περιχή της Ασίας-Ειρηνικύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια έκθεση τ έτς 2008 πρσήλκυσε επισκέπτες, ενώ συμμετείχαν 623 εκθέτες από 21 χώρες. Οι ενδιαφερόμενι μπρύν να επισκεφτύν την ηλεκτρνική σελίδα της έκθεσης πρκειμένυ να αναζητήσυν αναλυτικές πληρφρίες, αλλά και να αιτηθύν την συμμετχή τυς. Οργανωτής της εν θέματι έκθεσης είναι η παρακάτω εταιρεία: MESSAGO MESSE FRANKFURT CORPORAτiON, Maekawa Kudan Bldg.3f, Kudankita Chiyoda-ku Tokyo, Japan

6 Tel Fax Η λ. μήνυμα: Η λ. διεύθυνση: www. beautyworldjapan. com Β) Διεθνής Έκθεση Ομρφιάς στην Δυτική Ιαπωνία Ημερμηνία: (Οσάκα, Οκτωβρίυ 2009) Η εν λόγω έκθεση θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες τυ είδυς της στην Δυτική Ιαπωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια έκθεση τ έτς 2008 πρσήλκυσε επισκέπτες, ενώ συμμετείχαν 150 εκθέτες από 1 Ο χώρες. Οργανωτής της εν θέματι έκθεσης είναι η παρακάτω εταιρεία: MESSAGO MESSE FRANKFURT CORPORAτiON, Maekawa Kudan Bldg.3f, Kudankita Chiyoda-ku Tokyo, Japan Tel Fax Πρ. επικινωνίας: κα Kuniko Niinobu Η λ. μήνυμα: info@beautyworldjapan.com Η λ. διεύθυνση: www. beautyworldjapan. com Γ) Έκθεση φαρμακευτικύ υλικύ Japan Drugstore Show jp/english. html Ημερμηνία: Μάρτις 2009 Οργανωτής: Japan Association of Chain Drug Stores,JACDS Εκθέματα: Φαρμακευτικά πρϊόντα, πρϊόντα υγιεινής, Συμπληρώματα διατρφής, καλλυντικά, Δ) 68η Διεθνής Έκθεση Δώρων The 68 1 h Tokyo lnternational Gift Show Ημερμηνία: 8-11 Σεπτεμβρίυ 2009 μηχανήματα καλλυντικών κλπ. Εκθέματα: Διάφρα είδη δώρων, μεταξύ των πίων και πρϊόντα καλλωπισμύ Οργανωτής: BUSINESS GUIDE-SHA, INC Kaminarimon,Taito-ku, Tokyo , Japan Phone: F aχ: d-haga@giftshow.co.jp

7 Ε) Έκθεση Ομρφιάς & Δίαιτας 2009 Diet & Beauty Fair 2009 www. dietandbeauty. jp/en/ Ημερμηνία: 1-3 Σεπτεμβρίυ 2009 Εκθέματα: Πρϊόντα καλλωπισμύ, συμπληρώματα διατρφής, πρϊόντα διαίτης Οργανωτής: CMP Japan Co Ltd Phone: Faχ: Υπεύθυνς: Mr. Tomoaki Nakamura 12) Χρήσιμες συνδέσεις Α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΛΛΥΝτΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Cosmetics lmporters' Association of Japan τ el F aχ Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΥΝτΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Japan Cosmetics lndustry Association Tel F aχ Γ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΠΩΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝτΙΚΩΝ Japan Cosmetics Suppliers Association ne. jp/en/indeχ. html Δ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Japan Eχternal Trade Organization, Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo Japan Tel www. jetro. go. jp/en Ε) ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ JAPAN INSτiTUTE FOR OVERSEAS INVESTMENTS Kudan-kita 2 chome Bldg. 3-6, Kudan Kita, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo , TEL: , FAX: ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΔΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Υ. Β'