Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 9 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 779,05 0,61% 21,0% FTSE/ASE ,40 0,46% 18,8% FTSE/ASE ,42 0,80% 32,5% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 980,14 1,71% 17,0% Τηλεπικοινωνίες 2.716,79 0,61% 10,5% Κατασκευές-Υλικά 2.823,17-0,63% 25,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.278,19 1,05% 42,7% Κοινής Ωφέλειας 2.001,25 1,54% 31,9% Τροφίµων & Ποτών 9.849,97-1,44% 27,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/17 07/06/ % 52,3 52,0 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,25-0,30 Ιούλιος , ,50-0,77 Άυγουστος , ,50-2,36 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 0,25 19,91 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,52 10,99 Ε.Υ.Α.Θ. A.E. (KO) 4,25 4,42 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚO) 2,43 4,29 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,41 4,07 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,13-4,48 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,44-2,89 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,40-2,10 INTRALOT AE (KO) 1,05-1,87 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 3,54-1,67 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,82 ALPHA BANK (ΚΟ) ,46 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,44 MARFIN INVESTMENT GROUP ,51 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,46 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,82 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,00 ΟΤΕ(ΚΟ) ,61 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,44 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,61% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη σηµερινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 779,05 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε ακόµη περισσότερο καθώς διαµορφώθηκε µόλις στα 44,9 εκ. ευρώ. Σε µια συνεδρίαση µε υποτονικές συναλλαγές οι αγοραστές επέβαλλαν από την αρχή τη βούλησή του και παρά την αντεπίθεση των πωλητών το πρόσηµο διατηρήθηκε µέχρι το τέλος θετικό. Ο τραπεζικός κλάδος (+1,71%) ήταν πρωταγωνιστής µε τη µετοχή της Εθνικής (+2,82%) να υπεραποδίδει. Ανοδικά κινήθηκαν ακόµη, η ΕΗ (+1,02%) σε συνέχεια της µεγάλης χτεσινής υποχώρησης, η Motor Oil(+1,95%), to Folli-Follie (+0,83%) που ανακοίνωσε ικανοποιητικά µεγέθη 1ου τριµήνου αργά το απόγευµα, το Jumbo (+ 1,28%) αλλά και τα Πλαστικά Θράκης (+4,29%) σε συνέχεια παρουσίασης των θετικών προοπτικών της στην ΕΘΕ αλλά και ο Νηρέας (+21,3%) µε τα Σελόντα (+9,5%) ενόψει της πώλησής τους, ενώ ο Καρέλιας ξεπέρασε τα 300 ευρώ! Στον αντίποδα, υποχώρησαν οι µετοχές της ΕΕΕ (- 1,49%), των ΕΛΠΕ (-0,97%), ο Ελλάκτωρ (-2,10%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,49%). Απολογιστικά, 58 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 37 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή συνεδρίαση, τελευταία της εβδοµάδος, η αγορά θα λάβει υπόψη την επικείµενη ολοκλήρωση των προαπαιτουµένων, ώστε να κλειδώσει η θετική απόφαση στο Eurogroup για την αξιολόγηση. Θετικές προσδοκίες λοιπόν για τη συνεδρίαση, στο βαθµό που δεν έρθουν αρνητικές εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές σε συνέχεια των αποτελεσµάτων των βρετανικών εκλογών. Επιχειρηµατικά Νέα Πιθανότητα 95% για συµφωνία στο Eurogroup βλέπει ο Wieser (EWG). Το ΝΤ θα παραµείνει στο πρόγραµµα. εν θα εκταµιεύσει χρήµατα προς την Ελλάδα αν δεν καλυφθούν προηγουµένως οι απαιτήσεις του στο θέµα του χρέους. Αποκλιµάκωση του δείκτη της ανεργίας στην Ελλάδα στο 22,5% τον Μάρτιο από 22,9% τον Φεβρουάριο και 23,8% τον Μάρτιο του 2016, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Απρίλιο ανήλθε στο ποσό των 2.321,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.116,1 εκατ. ευρώ (+9,7% σε σχέση µε πέρσι). Η αντίστοιχη µεταβολή, όµως, χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 87,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%. ραµατικές είναι οι εξελίξεις στην Πήγασος, καθώς η Εθνική Τράπεζα, ως εκπρόσωπος των οµολογιούχων προχώρησε στην καταγγελία οµολογιακού ύψους 80 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Μεταξύ 200 και 300 εκατοµµυρίων ευρώ θα κινηθεί το οµολογιακό δάνειο της Μυτιληναίος. Η δηµόσια προσφορά, σύµφωνα µε πληροφορίες θα γίνει εντός του µήνα και θα συµµετέχει µε 50 εκατ. ευρώ η EBRD. Το επιτόκιο αναµένεται µεταξύ 3%-3,5%. Ο Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της FF Group για το α τρίµηνο του 2017 ανήλθε σta 317,9 εκατ. σε σχέση µε 293,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (+8,3%). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 73,1 εκατ. (+22,9%) και τα καθαρά κέρδη µ.φ. ανήλθαν σε 53,8 εκατ. Κατά 1,1 δισ. ευρώ µειώθηκε το όριο χρήσης του ELA από τις ελληνικές τράπεζες, µετά από εισήγηση της ΤτΕ προς την ΕΚΤ. Πλέον το όριο χρήσης του µηχανισµού έκτακτης ρευστότητας αντιστοιχεί σε 44,2 δισ. ευρώ. Ποινική δίωξη κατά Άκτορα για ξέπλυµα και απάτη 50 εκατ. Ευρώ για φερόµενες ατασθαλίες στο έργο κατασκευής αυτοκινητόδροµου στα Σκόπια ελέγχεται η ελληνική κατασκευαστική.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1924,2-0,15% 9,88% US 10 Year 2,19% 0,72% MSCI EMERGING 1019,06 0,33% 18,18% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,79 0,03% 8,71% UK 10 Year 1,03% 4,98% DOW JONES 21182,53 0,04% 7,18% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,30 0,13% 21,01% EU 10 Year 0,26% -4,83% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 62755,57-0,66% 4,20% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% 46,81% EURO STOXX ,88 0,27% 8,31% STOXX ,15-0,06% 7,67% DAX ,58 0,18% 10,74% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,98-1,00% 4,30% GR 10 Year 6,07% 0,43% CAC ,24-0,09% 8,27% GR 15 Year 6,62% 0,56% IBEX ,10 0,67% 17,12% GR 20 Year 6,68% 0,32% SWISS MARKET 8811,62-1,08% 7,20% RUSSIAN RTSI $ 1038,50-0,26% -9,88% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,54-0,36% 25,39% ΟΠΑΠ 3,18% 1,08% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,80% -0,37% 04/07/2019 NIKKEI ,26-0,38% 4,70% ΟΤΕ 1,70% -4,16% 07/02/2018 HANG SENG 26063,06 0,34% 17,92% OTE 2,56% -0,09% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3150,333 0,32% 1,62% ΕΗ 11,26% 0,40% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 11/07/2020 CBOE VIX 10,16-2,21% -27,64% MOTOR OIL 2,68% 0,37% 15/05/2019 VSTOXX 14,08-2,13% -22,31% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 45,64-0,17% -19,71% EUR/USD 1,121-0,38% 6,52% BRENT OIL 47,86-0,42% -18,75% EUR/GBP 0,866-0,34% -3,31% NATURAL GAS 3,028 0,26% -15,09% EUR/CHF 1,085-0,15% -1,20% GOLD 1279,50-1,06% 10,15% EUR/JPY 123,39-0,19% -0,46% SILVER 17,41-1,17% 7,88% EUR/AUD 1,486-0,35% -1,85% COPPER 5703,75 1,47% 3,50% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Σταθεροποιητικά έκλεισε η Wall Street κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Πιο συγκεκριµένα, ο D.J. έκλεισε στις µονάδες (+0,02%) και ο S&P 500 στις 2.433µ. (+0,01%). Με αρνητικά πρόσηµα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές µε το δείκτη FTSE 100 του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου να κλείνει στις 7.450µ (-0.38%) και τον DAX στις µονάδες (+0,3%). Τέλος, το ελληνικό etf Global X MSCI Greece (GREK) στο NYSE έκλεισε στα 9,45 δολ (+1,05%). Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων πτωτικά έκλεισε τόσο ο χρυσός στα 1.28 δολ. (-0,2%) όσο και το ασήµι στα 17,44 δολ. (-0,3%). Σταθεροποιητικά έκλεισε το πετρέλαιο (WTI) κλείνοντας στα 45,6 δολ/β (-0,1 %). Η Αγορά Οµολόγων Ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων µε την δεκαετία να κλείνει στο 2,18%. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων κινήθηκαν πτωτικά µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο 0,26%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street και µετά την ακρόαση του πρώην επικεφαλής του FBI Τζέιµς Κόµεϊ από Επιτροπή του αµερικανικού Κογκρέσου. Ο Κόµεϊ, µεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι εξέλαβε ως εντολή την προτροπή Τραµπ να διακόψει τις έρευνες για τον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας, Μάικλ Φλιν, ενώ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι υπήρξε απόπειρα ρωσικής παρέµβασης στις αµερικανικές εκλογές. Η κατάθεση Κόµεϊ αν και χαρακτηρίστηκε δραµατική από µερίδα Αµερικανών δηµοσιογράφων, ωστόσο φάνηκε να µην «τροµάζει» τους αναλυτές. Ισχυρότερο µοµέντουµ στην ευρωπαϊκή οικονοµία βλέπει η ΕΚΤ. Όπως είπε ο Μάριο Ντράγκι στη καθιερωµένη συνέντευξη τύπου, η ανάπτυξη ανεβάζει ταχύτητα, ενώ τα ρίσκα στην οικονοµία είναι πλέον ισορροπηµένα. Ωστόσο σηµείωσε ότι η ανάκαµψη δεν έχει δηµιουργήσει ακόµα πληθωριστικές πιέσεις ικανές να επιτύχουν τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για πληθωρισµό «κάτω αλλά κοντά στο 2%». Ο δοµικός πληθωρισµός δεν έχει δώσει ακόµα πειστικά σηµάδια ότι έχει ανοδική τάση, τόνισε. Παράλληλα, όµως, σηµείωσε ότι η διαδικασία ανάπτυξης καθυστερεί από τον υποτονικό ρυθµό που προωθούνται δοµικές µεταρρυθµίσεις, όπως αυτές στις αγορές προϊόντων. Η κεντρική τράπεζα υποβάθµισε τις προβλέψεις για τον πληθωρισµό καθώς τώρα εκτιµά ότι θα κινηθεί στο 1,5% το 2017 έναντι εκτίµησης 1,7% τον Μάρτιο και στο 1,3% το 2018 (προηγούµενη εκτίµηση 1,6%) και στο 1,6% για το Η εκτίµηση για την ανάπτυξη διαµορφώνεται πλέον στο 1,9% φέτος (από 1,8%) και στο 1,8% (έναντι 1,7%) για την επόµενη χρονιά. Ο ίδιος τόνισε επίσης πως παραµένει αναγκαία η υποστηρικτική νοµισµατική πολιτική, για να ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Κόντρα στις δηµοσκοπήσεις που ανακοινώθηκαν τις προηγούµενες µέρες οι οποίες έδιναν µια άνετη επικράτηση στους Τόρις της Τερέζα Μέι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του κοινού Exit Poll που ανακοινώθηκε η Τ. Μέι όχι µόνο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την ευρεία πλειοψηφία που αναµενόταν αλλά χάνει και την αυτοδυναµία. Τέλος, στο µακροοικονοµικό µέτωπο, οι αιτήσεις επιδοµάτων ανεργίας την προηγούµενη εβδοµάδα στις ΗΠΑ µειώθηκαν κατά στις αιτήσεις έναντι που προέβλεπαν οι αναλυτές. Σηµειώνεται ότι στην προηγούµενη µέτρηση οι αιτήσεις είχαν αυξηθεί κατά

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά µετά την πρόσφατη διόρθωση που ολοκληρώθηκε στις 750µ, προσεγγίζει τη ζώνη των σηµαντικών τεχνικών αντιστάσεων µεταξύ 793 και 810µ. Εφόσον ξεπεράσει το επίπεδο αυτό υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Γενικός είκτης να οδηγηθεί σε νέα υψηλά µε πρώτο στόχο την ζώνη του µ.Σε εβδοµαδιαίο διάστηµα, ο MACD να εξακολουθεί να δίνει σήµα αγοράς, ο δε RSI κινείται λίγο κάτω από το 70 έχοντας περιθώρια ανόδου. Όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσµα της συνεδρίασης του Eurogroup στις 15/06.. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 15 Ιουνίου 2017: Eurogroup 23 Ιουνίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 17 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 2 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Λήξη οµολόγου 4 ις Ευρώ 20 Ιουλίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Ιουλίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την S&P 18 Αυγούστου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Fitch 7 Σεπτεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Σεπτεµβρίου 2017: Γερµανικές Εκλογές 13 Οκτωβρίου 2017: Έκθεση αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Ελλάδος από την Moody's 26 Οκτωβρίου 2017:- Συνεδρίαση ΕΚΤ 14 εκεµβρίου 2017: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Trade Balance (euros) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance Non EU (Pounds) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Total Trade Balance (Pounds) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 15:00 GBP NIESR Gross Domestic Product Estimate (MAY) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUN 09) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 10,61% ΟΠΑΠ 8,41% ΕΥΑΠΣ 7,04% ΕΧΑΕ 6,94% ΟΤΟΕΛ 6,80% ΠΑΝΓΑΙΑ 6,75% ΕΥ ΑΠ 6,02% ΕΛΛ 5,38% ΜΟΗ 4,64% ΓΡΙΒΑΛΙΑ 3,91% ΟΛΘ 3,05% ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3,04% Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΦΓΚΡΠ Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017 ΤΙΤΚ Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 ΟΠΑΠ ευτέρα 12 Ιουνίου 2017 ΟΤΟΕΛ Πέµπτη 15 Ιουνίου 2017 ΟΛΠ Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 ΤΕΝΕΡΓ ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 ΕΥ ΑΠ Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 ΜΟΗ ΦΡΛΚ ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε 08/06/2017 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 15/06/2017 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 08/06/2017 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε 15/06/2017 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 08/06/2017 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 15/06/2017 AUTOHELLAS 08/06/2017 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε 15/06/2017 MEVACO 08/06/2017 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ 15/06/2017 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 08/06/2017 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 16/06/2017 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 09/06/2017 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 16/06/2017 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε 09/06/2017 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 16/06/2017 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 09/06/2017 LAVIPHARM Α.Ε 16/06/2017 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 13/06/2017 ΙΑΣΩ Α.Ε 16/06/2017 SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ) 13/06/2017 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 16/06/2017 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2017 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 16/06/2017 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 14/06/2017 ΟΤΕ Α.Ε 20/06/2017 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 15/06/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 28/06/2017 ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑ ΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 15/06/2017 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2017

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.