Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 5 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας. ΕΛΠΕ: ιάθεση ιδίων µετοχών σε 13 στελέχη µέσω διαδικασίας εξάσκησης δικαιωµάτων.

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ ευτέρα, 5 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 813,09-2,16% 1,3% FTSE/ASE ,91-2,00% -0,6% FTSE/ASE ,57-2,62% 8,1% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 874,89-2,64% -0,1% Τηλεπικοινωνίες 3.110,40-2,25% -1,7% Κατασκευές-Υλικά 2.892,97-2,33% 2,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.626,90-1,61% 2,1% Κοινής Ωφέλειας 2.223,01-2,49% 11,6% Τροφίµων & Ποτών 9.969,09-0,33% -1,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /03/18 01/03/ % 55,1 56,1 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος , ,00 0,29 Απρίλιος , ,00 0,05 Μάιος , ,25 2,48 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 294,00 2,80 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,02 1,50 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,52 1,33 ATTICA GROUP KO 1,38 0,73 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 0,94 0,53 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03-8,33 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,32-5,04 SARANTIS (CR) 14,25-5,00 ΕΗ Α.Ε. 2,73-4,81 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,79-4,48 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,08 ALPHA BANK (ΚΟ) ,86 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,96 MARFIN INVESTMENT GROUP ,16 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,96 ALPHA BANK (ΚΟ) ,86 ΟΤΕ(ΚΟ) ,25 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,08 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,83 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,16% κατέγραψε ο Γενικός είκτης κατά τη τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 813,09 µονάδες (+1,37% από την αρχή του έτους, -0,15% για τις τράπεζες). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 74,5 εκ. ευρώ. Οι απώλειες που κατεγράφησαν στο σύνολο διεθνών αγορών µετά την επιβολή δασµών στα µεταλλουργικά προϊόντα ήταν φυσιολογικό να περιλάβουν και το Χ.Α., ενώ προβληµατισµός υπάρχει και για τις εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων στις. Ο τραπεζικός κλάδος (-2,64%) σηµείωσε σηµαντικές ζηµιές µε τη Eurobank (-4%) να υποαποδίδει. Απώλειες σηµειώθηκαν σε όλες σχεδόν τις δεικτοβαρείς µετοχές, όπως στη ΕΗ (-4,81%), ΕΛΠΕ (-3,04%), ΟΠΑΠ (-3,96%), ΟΤΕ (-2,25%), Τιτάν (- 2,25%), Jumbo (-1,46%), Aegean (-2,07%), Lamda (-3,71%) και Βιοχάλκο (-4,08%), ενώ διασώθηκε µόνο η Grivalia (+0,43%). Απολογιστικά, 85 µετοχές κατέγραψαν απώλειες έναντι 19 εκείνων που κατέγραψαν κέρδη. Κατά τη σηµερνή συνεδρίαση αναµένονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ 4 ου τριµήνου και τα εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Jumbo. Το πράσινο φώς για τη δόση των 5,7 δις. ευρώ είναι µεν θετική εξέλιξη που δύσκολα ωστόσο θα αντισταθµίσει τυχόν συνέχιση της δυσµενούς πορείας των διεθνών αγορών, µε την επιστροφή της αβεβαιότητας να επανέρχεται και το σενάριο εµπορικού πολέµου να απειλεί τις αγορές. Ο σχηµατισµός κυβέρνησης στη Γερµανία και τα αποτελέσµατα των ιταλικών αγορών θα συνεκτιµηθούν. ιαµορφώνεται έτσι ένα µίγµα παραγόντων που αναµένεται να προκαλέσει αυξηµένη µεταβλητότητα µε το πρόσηµο του Γ.. ανοικτό σε όλα τα ενδεχόµενα. Επιχειρηµατικά Νέα Την πρώτη επίσηµη αποτίµηση της µεγαλύτερης επιχειρηµατικής διάσωσης δίνει ο όµιλος Σκλαβενίτη, συµπληρώνοντας ένα χρόνο (1η Μαρτίου) από την ανάληψη της τύχης του δικτύου Μαρινόπουλου. Αφορά την αναπροσαρµογή των υψηλόµισθων στελεχών, την ανακαίνιση 143 καταστηµάτων (επί συνόλου 355) και την ενοποίηση των βασικών επιχειρησιακών δοµών (συστήµατα IT, logistics κ.ά), ενώ απέφυγε να διαθέσει οικονοµικά στοιχεία απόδοσης των ενεργειών της. Ταµβακάκης: Υπάρχουν «κρυµµένοι θησαυροί» στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το fund που διαχειρίζεται έχει στόχο να επενδύσει σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπου όπως είπε βρίσκονται µεγάλες ευκαιρίες. Οι επενδύσεις κατά 50% θα γίνουν στο χώρο των τροφίµων και τα υπόλοιπα σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Σεντένο: Ξεκινά η διαδικασία εκταµίευσης των 5,7 δισ. ευρώ. «Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη. Το ίδιο και η τεχνική συζήτηση για τα πιθανά νέα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους». Το δεύτερο 15νθήµερο του Μαρτίου η εκταµίευση των 5,7 δισ. Μεγάλου: Χρηµατοδοτήσεις ένα δισ. στις ΜµΕ. Tη συνεργασία της Πειραιώς µε το διεθνή οργανισµό GFCC που προωθεί την ανταγωνιστικότητα ανακοίνωσε ο CEO της τράπεζας. Πρέπει να κάνουµε περισσότερα για να βγούµε ουσιαστικά από την κρίση, τόνισε. Νέα επένδυση 300 εκατ. από την Μυτιληναίος που θα είναι µονάδα παραγωγής ηλεκτρισµού µε φυσικό αέριο. Ο γ. διευθυντής του τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας Ντ. Μπενρουµπή ανακοίνωσε από το Forum των ελφών την υποβολή αίτησης στη ΡΑΕ. ΕΛΠΕ: ιάθεση ιδίων µετοχών σε 13 στελέχη µέσω διαδικασίας εξάσκησης δικαιωµάτων.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2089,84-0,01% -0,65% US 10 Year 2,86% 2,01% MSCI EMERGING 1182,06-0,86% 2,04% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,25 0,51% 0,66% UK 10 Year 1,47% -1,80% DOW JONES 24538,06-0,29% -0,73% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,04 0,90% 6,48% EU 10 Year 0,65% -0,76% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85761,34 0,45% 12,25% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% 58,14% EURO STOXX ,75-3,32% -5,11% STOXX ,04-3,32% -5,69% DAX ,71-4,20% -7,77% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,90-2,24% -8,04% GR 10 Year 4,35% -1,34% CAC ,58-3,46% -3,31% GR 15 Year 4,89% -1,17% IBEX ,10-3,14% -5,11% GR 20 Year 5,13% 0,43% SWISS MARKET 8628,51-3,12% -8,03% RUSSIAN RTSI $ 1261,63-1,85% 9,29% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,19-0,66% 1,32% ΟΠΑΠ 2,77% -0,84% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,38% -0,72% 04/07/2019 NIKKEI ,64-2,50% -7,57% HOUSEMARKET 3,74% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 30583,45-1,48% 0,77% OTE 0,91% 0,48% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3254,528-0,59% -1,80% ΕΗ 5,56% 0,45% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,03% -3,50% 31/08/2022 CBOE VIX 19,59-12,82% 77,45% MOTOR OIL 2,53% 0,10% 01/04/2022 VSTOXX 23,39 29,92% 73,08% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 61,25 0,43% 1,71% EUR/USD 1,232 0,41% 2,42% BRENT OIL 64,37 0,85% -2,28% EUR/GBP 0,893 0,25% -0,41% NATURAL GAS 2,695-0,11% -1,89% EUR/CHF 1,155-0,02% 1,56% GOLD 1323,40 1,39% 1,01% EUR/JPY 130,23-0,07% 4,25% SILVER 16,47 1,17% -3,72% EUR/AUD 1,588 0,43% -3,22% COPPER 6863,5-0,85% -4,82% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,29% ή 71 µονάδων στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,5% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,08% στις µονάδες. Σε εβδοµαδιαία βάση, ο Dow υποχώρησε 3,1%, ο S&P 2% και ο Nasdaq 1,1%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διεύρυνε τις απώλειές του και τελικά έκλεισε µε µεγάλη πτώση 2,06% στις 367,13 µονάδες. Σε εβδοµαδιαία βάση σηµείωσε πτώση 3,62%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έπιασε χαµηλό 14 µηνών, σηµειώνοντας πτώση 1,47% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 2,27% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 2,39% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 2,13% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 2,39% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, εβδοµαδιαία πτώση 3,6% σηµείωσε η τιµή του πετρελαίου. Αντίστοιχα, η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 1,4% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,85% και του γερµανικού στο 0,66%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε θετικό έδαφος κατάφεραν να τερµατίσουν S&P 500 και Nasdaq, ωστόσο οι βασικοί χρηµατιστηριακοί δείκτες στη Wall Street κατέγραψαν ισχυρές απώλειες σε εβδοµαδιαία βάση, καθώς η ανακοίνωση του Αµερικανού προέδρου για επιβολή δασµών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουµινίου τρόµαξε τους επενδυτές. Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές στον απόηχο της απόφασης Τραµπ να επιβάλλει δασµούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή δασµού 25% σε εισαγωγές αξίας 3,5 δισ. δολαρίων από τις, αν ο Αµερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ εφαρµόσει το σχέδιο που ανακοίνωσε για επιβολή δασµών σε εισαγωγές αλουµινίου και χάλυβα, ανέφεραν στο Reuters πηγές της Ε.Ε. Στο µεταξύ, απρόσµενη πτώση κατέγραψαν τον Ιανουάριο οι λιανικές πωλήσεις της Γερµανίας, σε µηνιαία βάση, ένδειξη πως η ιδιωτική κατανάλωση ίσως παραµείνει αδύναµη στις αρχές του Σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε η οµοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της Γερµανίας, οι λιανικές πωλήσεις µειώθηκαν κατά 0,7% σε µηνιαία βάση, σε πραγµατικούς όρους, έναντι αύξησης 0,9% που ανέµεναν οι αναλυτές Στο µεταξύ, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στις διαµορφώθηκε στις 99,7 µονάδες τον Φεβρουάριο, οριακά χαµηλότερα από τις 99,9 µονάδες στις οποίες είχε αρχικά µετρηθεί. Τον Ιανουάριο η καταναλωτική εµπιστοσύνη είχε διαµορφωθεί στις 95,7 µονάδες. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η τελική µέτρηση Φεβρουαρίου θα είναι 99,5 µονάδες. Με ψήφους επί συνόλου ( έγκυρα) και ποσοστό 66,02% εγκρίθηκε η συµµετοχή του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος (SPD) στην κυβέρνηση συνασπισµού µε την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υπό την 'Αγγελα Μέρκελ και ανοίγει πλέον ο δρόµος για την συγκρότηση της νέας κυβέρνησης περί τα µέσα του µήνα. 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η συνεχιζόµενη αστάθεια των διεθνών αγορών είχε αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά. Ο Γ συνέχισε τη διολίσθηση χαµηλότερα κλείνοντας ακριβώς πάνω στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 811µ. Εφόσον οι διεθνείς αγορές επιδείξουν καλή εικόνα στην συνέχεια και η αγορά διατηρηθεί άνω των 811µ, τότε µπορεί ο Γ να αντιδράσει ανοδικά δοκιµάζοντας αρχικά να διασπάσει τη πρώτη σηµαντική αντίσταση των 830µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο χαµηλότερα των 811µ. Σε µια τέτοια εξέλιξη πρώτος στόχος παραµένει το επίπεδο των µ. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης από τις αρχές Φεβρουαρίου. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Μαρτίου 2018: Ελστατ- ΑΕΠ Τρίµ. 17 (προσωρινά στοιχεία) 07 Μαρτίου 2018: Ελστατ Ετήσιο ΑΕΠ 2017 (εκτίµηση) 08 Μαρτίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Services PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Composite PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 EUR Markit Germany Services PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:55 EUR Markit/BME Germany Composite PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Services PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Composite PMI (FEB F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 GBP New Car Registrations (YoY) (FEB) 11:30 GBP Official Reserves (Changes) (FEB) 11:30 GBP Markit/CIPS UK Services PMI (FEB) 11:30 GBP Markit/CIPS UK Composite PMI (FEB) 11:30 EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence (MAR) 12:00 EUR Euro-Zone Retail Sales (MoM) (JAN) 12:00 EUR Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JAN) 16:45 USD Markit US Services PMI (FEB F) 16:45 USD Markit US Composite PMI (FEB F) 17:00 USD ISM Non-Manufacturing/Services Composite (FEB 18:30 USD U.S. to Sell USD51 Bln 3-Month Bills 18:30 USD U.S. to Sell USD45 Bln 6-Month Bills Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4, 4 4 % 1 7 / 0 5 / , 4 0 Γ Ρ Ι Β 7, 8 9 % # N / A N / A 0, 7 3 Ε Ε Ε Κ 2, 0 3 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 0 7 % 0 8 / 0 3 / , 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 9 9 % 0 2 / 0 7 / , 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 2, 2 3 % 2 1 / 0 2 / , 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 4 2 % 2 0 / 0 7 / , 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 6 % 2 9 / 0 6 / , 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 9 4 % 2 4 / 0 5 / , 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 3 1 % 2 4 / 0 7 / , 0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 0 9 % 1 8 / 0 5 / , 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 1 3 % 2 4 / 0 7 / , 2 0 Κ Λ Μ 2, 6 0 % 2 0 / 0 6 / , 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 5 2 % 1 7 / 0 8 / , 0 9 Λ Υ Κ 8, 1 6 % 0 7 / 0 6 / , 0 7 Μ Ο Η 5, 2 7 % 1 1 / 1 2 / , 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 4 1 % 1 9 / 1 2 / , 3 6 Ο Λ Θ 1, 7 0 % 3 1 / 0 7 / , 4 9 Ο Λ Π 1, 0 3 % 1 9 / 0 7 / , 1 7 Ο Π Α Π 7, 1 1 % 1 1 / 1 2 / , 7 0 Ο Τ Ε 3, 0 9 % 2 8 / 0 6 / , 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 3 % 1 5 / 0 6 / , 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 8 % 2 1 / 1 2 / , 0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 1 % 3 0 / 0 5 / , 0 5 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / , 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 0 / 0 1 / , 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 4 8 % 1 3 / 0 6 / , 1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΜΠΕΛΑ 5 Μαρτίου 2018 ΕΥΡΩΒ & ΜΟΗ 12 Μαρτίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΑΡΑΙΓ 15 Μαρτίου 2018 ΑΛΦΑ 20 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΟΠΑΠ 27 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία CPI Α.Ε 07/03/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 20/03/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 MOTO 10/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.