Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 11 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 773,06-0,71% -3,7% FTSE/ASE LARGE CAP 2.027,53-0,64% -2,7% FTSE/ASE MID CAP 1.225,85-0,27% 2,3% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 859,02-2,61% -2,0% Τηλεπικοινωνίες 2.829,64 1,38% -10,6% Κατασκευές-Υλικά 2.952,11-0,67% 4,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.439,11-0,60% -2,0% Κοινής Ωφέλειας 1.989,30-1,77% -0,2% Τροφίµων & Ποτών ,91 0,57% 8,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE /06/18 07/06/ % 53,7 53,9 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Iούνιος , ,75-0,78 Ιούλιος , ,00-1,65 Αύγουστος , ,25 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % INTRAKAT 1,34 3,89 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 14,45 2,48 Κ.Λ.Μ. Α.Ε. 0,70 2,03 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,35 1,89 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,81 1,85 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % INFORM Π.ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 0,86-9,28 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,27-4,61 SARANTIS (CR) 14,20-4,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,78-4,34 INTRALOT AE (KO) 0,97-3,11 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,21 ALPHA BANK (ΚΟ) ,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 INTRALOT AE (KO) ,11 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,38 ALPHA BANK (ΚΟ) ,67 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,21 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,34 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,71% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 773,06 µονάδες (-3,65% από την αρχή του έτους, -1,96% για το τραπεζικό κλάδο). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,5 εκ. ευρώ. Η παράταση των αποφάσεων για το ελληνικό χρέος σε συνδυασµό µε την αναβολή της καταβολής της υποδόσης συνέβαλλαν στη συντήρηση της συναλλακτικής καθίζησης µε της περαιτέρω εκδήλωσης ρευστοποιήσεων τίτλων. Μάλιστα, η διατήρηση των συναλλαγών σε µέσα εβδοµαδιαία επίπεδα κάτω από τα 40 εκ. ευρώ προκαλεί έντονο προβληµατισµό καθώς διαµορφώνει ζητήµατα επιβίωσης για πολλά µέλη της επενδυτικής κοινότητας. Ο τραπεζικός κλάδος (-2,61%) ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής µε την Εθνική (-4,61%) να καταγράφει τις µεγαλύτερες απώλειες µετά τη γνωστοποίηση της µη υποβολής πρότασης για την ΕΕΓΑ από τη Fosun. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-2,74%), ο Α ΜΗΕ (-2,24%), η ΓΕΚΕΤΡΝΑ (-2,07%), ο Μυτιληναίος (-1,06%) και τα ΕΛΠΕ (-1,47%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν το δίδυµο των δεικτοβαρών ΟΤΕ (+1,38%) και ΕΕΕ (+0,58%) και Aegean (+1,85%). Απολογιστικά, 47 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Η επιβεβαίωση του επιπέδου στήριξης λίγο κάτω από τις 760 µονάδες είναι από τεχνικής πλευράς για να αποφύγει τη περαιτέρω διολίσθηση πρoς αχαρτογράφητες περιοχές ο Γ.. Σήµερα ανακοινώνει αποτελέσµατα 1ου τριµήνου η Frigoglass, ενώ την Τετάρτη υπάρχει δηµοπρασία 6µηνων εντόκων γραµµατίων και την Παρασκευή αλλάζουν οι σταθµίσεις των δεικτών FTSE. Επιχειρηµατικά Νέα Οι Α. και. Καλλιτσάντση µεταβίβασαν συνολικά ποσοστό 5% της Ελλάκτωρ στην Pemanoaro Limited έναντι τιµής ανταλλαγής 1,7 ευρώ ανά µετοχή. O κινεζικός όµιλος Fosun δεν προχώρησε, τελικώς, στην υποβολή δεσµευτικής προσφοράς για το τουλάχιστον 75% του µετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Αντίθετα, δεσµευτική προσφορά κατατέθηκε από τον έτερο κινεζικό όµιλο, Gongbao, ο οποίος µένει τώρα µοναδικός διεκδικητής της µεγαλύτερης εγχώριας ασφαλιστικής, στην περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας και οι σύµβουλοι κρίνουν ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά ο διαγωνισµός. Παράλληλα η διοίκηση αφήνει να διαφανεί ότι προκρίνει plan B το οποίο προβλέπει τη διενέργεια ιεθνούς ηµόσιας Προσφοράς (IPO). ΕΗ: επετεύχθη συµφωνία µε τις Ελληνικές Τράπεζες για την αναχρηµατοδότηση δύο υφιστάµενων κοινοπρακτικών δανείων ύψους 1,3 δισ. και 175 εκατ., καθώς και για παροχή νέας γραµµής χρηµατοδότησης 200 εκατ. Ολοκληρώθηκε η διαπραγµάτευση για την σύµβαση της διενέργειας των στοχευµένων ελεγκτικών διαδικασιών, παραδέχεται η διοίκηση της Folli Follie µε χρηµατιστηριακή ανακοίνωση. Ως αιτία επικαλείται την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αλλά και το ότι «είχε ως προϋπόθεση την προηγούµενη συγκρότηση σε σώµα του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία πραγµατοποιήθηκε σήµερα». Κατατέθηκε το πολυνοµοσχέδιο µε το οποίο ολοκληρώνονται τα προαπαιτούµενα για το κλείσιµο της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης του προγράµµατος νοµοσχέδιο, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί την Πέµπτη 14 Ιουνίου µε δεδοµένη την επιδίωξη της κυβέρνησης για µια συνολική συµφωνία για την αξιολόγηση, τη µεταµνηµονιακή εποπτεία και το χρέος στη σύνοδο του Eurogroup της 21ης Ιουνίου.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2137,74 0,01% 1,63% US 10 Year 2,95% 0,88% MSCI EMERGING 1135,39-1,24% -1,99% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,03 0,31% 3,94% UK 10 Year 1,39% 1,02% DOW JONES 25316,53 0,30% 2,42% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,62 0,00% 11,82% EU 10 Year 0,45% -7,23% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 72942,07-1,23% -4,53% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% -14,55% EURO STOXX ,30-0,39% -1,62% STOXX ,12-0,45% -1,04% DAX ,55-0,50% -1,17% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,07-0,41% -0,09% GR 10 Year 4,71% 2,17% CAC ,22-0,13% 2,59% GR 15 Year 5,10% 2,72% IBEX ,30-0,46% -2,96% GR 20 Year 5,21% 1,24% SWISS MARKET 8512,06-0,39% -9,27% RUSSIAN RTSI $ 1149,19-1,88% -0,45% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,71-0,81% -16,87% ΟΠΑΠ 2,92% -2,24% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 3,06% -0,23% 04/07/2019 NIKKEI ,5-0,56% 0,20% HOUSEMARKET 3,90% -1,47% 04/10/2021 HANG SENG 30958,21-1,76% 3,69% OTE 1,49% -0,49% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3067,148-1,36% -7,97% ΕΗ 7,49% 0,88% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 12,18 0,41% 10,33% MOTOR OIL 2,67% 0,18% 01/04/2022 VSTOXX 14,96 1,10% 10,73% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 65,74-0,32% 9,82% EUR/USD 1,177-0,26% -1,65% BRENT OIL 76,46-1,11% 17,12% EUR/GBP 0,878-0,15% 0,94% NATURAL GAS 2,890-1,37% 4,81% EUR/CHF 1,159 0,21% 0,54% GOLD 1302,70-0,02% -1,59% EUR/JPY 128,93-0,39% 4,21% SILVER 16,74-0,44% -2,22% EUR/AUD 1,548 0,03% -0,97% COPPER ,11% 0,90% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,3% στις , ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,31% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,14% στις µονάδες. Στην εβδοµάδα ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,8%, ο S&P 1,6% και ο Nasdaq 1,2% Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,3% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,35% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε οριακά κέρδη 0,03% στις µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,84% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε βαριές απώλειες 1,84% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,3% στα 65,74 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε οριακή πτώση 0,1% στα δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.93 % και του γερµανικού στο 0,49%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ήπια ανοδικά κινήθηκε η Wall Street στη τελευταία συνεδρίαση της εβδοµάδας µε την προσοχή των επενδυτών να βρίσκεται στραµµένη στη διήµερη συνάντηση των G7 στον Καναδά. Όπως ήταν αναµενόµενο το κλίµα είναι ιδιαίτερα εχθρικό για τον Ντόναλντ Τραµπ µετά την απόφασή του να επιβάλει δασµούς ακόµα και στους εταίρους του, Καναδά και Ε.Ε. Επιπλέον οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους και στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών αυτή την εβδοµάδα. Σύµφωνα µε αναλυτές, η Fed αναµένεται να προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων εντός του 2018 και η ΕΚΤ ενδέχεται να ανακοινώσει την ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος αγοράς οµολόγων. Πιέσεις ασκήθηκαν στις ευρωαγορές καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το παγκόσµιο εµπόριο. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, η παραγωγή στον βιοµηχανικό τοµέα της Γερµανίας υποχώρησε απροσδόκητα τον Απρίλιο σε µία τελευταία ένδειξη ότι η οικονοµία της κατεβάζει ταχύτητα. Ειδικότερα, η βιοµηχανική παραγωγή εµφανίζεται µειωµένη κατά 1% από τον Μάρτιο, χειρότερη από την πρόβλεψη δηµοσκόπησης του Reuters για αύξηση κατά 0,3%. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Visible Trade Balance (Pounds) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance Non EU GBP/Mn (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Trade Balance (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Industrial Production (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Manufacturing Production (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Construction Output SA (YoY) (APR) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 14:00 GBP NIESR Gross Domestic Product Estimate (MAY) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD 48Bln 3-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD 42Bln 6-Month Bills ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD 32Bln 3-Year Notes ΗΠΑ 20:00 USD U.S. to Sell USD 22Bln 10-Year Notes Reopening 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 11/06/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάιος /06/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους Α τρίµηνο /06/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Μάρτιος /06/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών /06/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές Α τρίµηνο /06/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Απρίλιος /06/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού Α' τρίµηνο /06/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών Α' τρίµηνο /06/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο Α' τρίµηνο 2018 Μ ΕΤ Ο Χ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Δ Ο ΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6,2 4 % 2 2 / 0 5 / ,5 5 ΓΡΙΒ 3,7 6 % 2 3 / 0 3 / ,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,8 3 % 2 8 / 0 6 / ,5 4 Ε Λ Λ 4,6 7 % 0 8 / 0 3 / ,6 7 Ε Λ Π Ε 5,4 2 % 0 2 / 0 7 / ,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,4 0 % 2 1 / 0 2 / ,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,4 5 % 2 2 / 0 6 / ,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 3,3 3 % 3 0 / 0 5 / ,1 2 Ε Χ Α Ε 1,0 5 % # N /A N / A 0,1 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,9 0 % 0 5 / 0 6 / ,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,4 8 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,2 4 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 1 1,6 6 % 0 8 / 0 6 / ,1 0 Μ Ο Η 7,0 3 % 2 6 / 0 6 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,4 3 % 2 6 / 0 3 / ,1 7 Ο Λ Θ 1,8 9 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Μ Υ Τ ΙΛ 3,4 4 % 1 1 / 0 6 / ,3 2 Ο Π Α Π 4,1 5 % 0 7 / 0 5 / ,3 0 Ο ΤΕ 3,3 8 % 2 8 / 0 6 / ,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,7 4 % 1 7 / 0 5 / ,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 5,4 4 % 0 8 / 0 5 / ,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,7 0 % 2 9 / 0 5 / ,0 7 ΣΑ Ρ 1,9 7 % 2 4 / 0 5 / ,2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ ΓΑ 0,8 2 % 0 2 / 0 7 / ,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 2 % 2 5 / 0 6 / ,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΟΤΕ Α.Ε. 12/06/2018 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 21/06/2018 ΜΙΝΕΡΒΑ 12/06/2018 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 21/06/2018 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 21/06/2018 ALPHA TRUST 13/06/2018 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 21/06/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 13/06/2018 A.S. ΕΜΠ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝ Α.Ε. 21/06/2018 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 15/06/2018 ΙΑΣΩ Α.Ε. 22/06/2018 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 15/06/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 22/06/2018 LAVIPHARM Α.Ε. 15/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/06/2018 FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 15/06/2018 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 22/06/2018 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε 16/06/2018 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 25/06/2018 Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. 18/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 26/06/2018 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. 18/06/2018 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. 26/06/2018 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 18/06/2018 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 26/06/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 19/06/2018 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 26/06/2018 ΧΑΙ ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε 20/06/2018 BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. 27/06/2018 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20/06/2018 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 27/06/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 20/06/2018 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 27/06/2018 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 20/06/2018 SATO ΑΝ ΕΤ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ 27/06/2018 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 21/06/2018 ΙΑΓΝ & ΘΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε 27/06/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : reporter.gr, amna.gr )