Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 823,46-0,64% 2,6% FTSE/ASE ,83-0,75% 0,2% FTSE/ASE ,79-0,07% 9,7% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 909,20-0,86% 3,8% Τηλεπικοινωνίες 3.220,51 0,43% 1,7% Κατασκευές-Υλικά 2.958,40 0,24% 5,0% Πετρέλαιο & Αέριο 4.590,90-1,26% 1,4% Κοινής Ωφέλειας 2.245,29-0,04% 12,7% Τροφίµων & Ποτών 9.337,99-2,17% -8,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /02/18 09/02/ % 55,3 55,7 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Φεβρουάριος , ,50 0,03 Μάρτιος , ,50 0,32 Απρίλιος , ,00 1,25 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,54 20,00 ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ (KΟ) 0,67 9,84 ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X. (ΚΟ) 0,52 9,70 ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΑ) 0,33 8,50 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π) 0,23 8,49 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,60-8,46 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,15-7,41 ΑΚΡΙΤΑΣ ΒΙΟΜ.ΕΠΕΞ.ΞΥΛΟΥ 0,14-7,28 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,01-6,67 SPACE HELLAS (ΚΟ) 4,66-5,28 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,95 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,31 MARFIN INVESTMENT GROUP ,70 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,67 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) ,43 ALPHA BANK (ΚΟ) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,67 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,95 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) ,51 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,64% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 823,46 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά κλείνοντας στα 50,2 εκ. ευρώ. H ανοδική κίνηση κατά το ξεκίνηµα της συνεδρίασης δεν ήταν αρκετή για τη διατήρηση θετικού πρόσηµου µέχρι το τέλος καθώς τα ανεπαρκή καύσιµα των αγοραστών ενθάρρυναν την αντεπίθεση των πωλητών οδηγώντας το Γ.. σε αρνητικό πρόσηµο. Επιπλέον, το ελληνικό χρηµατιστήριο κινήθηκε αντίθετα από τις ευρωπαϊκές αγορές που σηµείωσαν άνοδο. Ο τραπεζικός δείκτης (+0,86%) κατάγραψε τελικά απώλειες παρά τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη (+3,21%) µε τη µετοχή της Εθνικής (- 1,95%) να υποχωρεί περισσότερο. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΕΕ (-2,19%), τα ΕΛΠΕ (-1,52%), η Motor Oil (-1,15%), o Μυτιληναίος (-1,15%), το Folli-Follie (-2,21%), το Jumbo (- 0,66%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,73%). Στον αντίποδα,, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+1,30%) µετά από 6 πτωτικές συνεδριάσεις, ο ΟΠΑΠ (+0,99%), ο ΟΤΕ (+0,43%), ο Τιτάν (+1,10%), η Lamda (+1,50%) και από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση η Intrakom (+2,56%), o Παπουτσάνης (+2,09%), ο Ικτίνος (+3,73%), ο Περσέας (+9,84%) και ο Καρέλιας (+4,83%) µε ιστορικά ψηλή επίδοση. Απολογιστικά, 55 µετοχές κατέγραψαν και ο ίδιος αριθµός κατέγραψε απώλειες. Η ανοδική κίνηση στη Wall Street αλλά και των ευρωπαϊκών αγορών διαµορφώνει την προοπτική για µια καθαρά ανοδική σηµερινή συνεδρίαση ώστε να αντιρροπήσει τη χτεσινή ασύµµετρη κίνηση, µε τα επίπεδα των 821 µονάδων να αποτελούν το επίπεδο στήριξης στο ενδεχόµενο πτωτικής κίνησης. Επιχειρηµατικά Νέα Tην απόκτηση πλειοψηφικού µεριδίου στην Εθνική Ασφαλιστική επιθυµεί, σύµφωνα µε το Reuters, η κινεζική εταιρία real estate Rongfeng Holding. Σύµφωνα µε το πρακτορείο, η επιχείρηση δήλωσε ότι µαζί µε συνεργαζόµενη εταιρία σχεδιάζουν να αποκτήσουν µερίδιο τουλάχιστον 75% στην Εθνική Ασφαλιστική. Ο Όµιλος ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης της Tora Wallet, 100% θυγατρικής του οµίλου, από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως Ίδρυµα Ηλεκτρονικού Χρήµατος. Η εξέλιξη αυτή σηµατοδοτεί την επίσηµη έναρξη των δραστηριοτήτων της Tora Wallet στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µέσω του δικτύου πρακτορείων OΠΑΠ. Ανοδικά κινήθηκε η οικοδοµική δραστηριότητα το Νοέµβριο. Σε επίπεδο 12µηνου ( εκέµβριος 2016-Νοέµβριος 2017), το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ραστηριότητας (Ιδιωτικής- ηµόσιας) καταγράφει αύξηση κατά 9,5% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 15,4% στον όγκο. Στουρνάρας: Επιτεύξιµος στόχος το πλεόνασµα 3,5% το Καθυστερήσεις ή οπισθοδροµήσεις στο µέτωπο των µεταρρυθµίσεων θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο, τονίζει ο διοικητής της ΤτΕ. Επιµένει σε προληπτική γραµµή στήριξης στη µετά πρόγραµµα εποχή. Το 2018 ξεκίνησε µε την ελληνική οικονοµία να βρίσκεται σε φάση ανάκαµψης, υποστηριζόµενη από τη βελτίωση του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο ΣΕΒ στην µηνιαία ανάλυσή του. Ειδικότερα, η ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, αναµένεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τον δυναµισµό της ελληνικής βιοµηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2075,91 1,22% -1,31% US 10 Year 2,86% 0,26% MSCI EMERGING 1153,37 0,92% -0,44% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,00 1,39% -0,66% UK 10 Year 1,60% -0,99% DOW JONES 24601,27 1,70% -0,48% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,85 1,73% 1,99% EU 10 Year 0,76% -0,66% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 80898,70-0,78% 5,89% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% 0,00% EURO STOXX ,25-0,27% -3,87% STOXX ,93-0,29% -4,18% DAX ,77 0,18% -4,91% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,06 0,09% -6,64% GR 10 Year 4,29% 12,26% CAC ,06-0,23% -3,25% GR 15 Year 4,77% 8,56% IBEX ,10 0,15% -2,72% GR 20 Year 4,82% 9,20% SWISS MARKET 8822,18 0,67% -5,97% RUSSIAN RTSI $ 1206,22-0,37% 4,49% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,60 1,08% -0,44% ΟΠΑΠ 2,81% 1,98% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,47% 7,07% 04/07/2019 NIKKEI ,62-2,32% -6,68% HOUSEMARKET 3,59% -1,45% 04/10/2021 HANG SENG 29459,63-0,16% -0,14% OTE 0,85% 7,33% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3154,125 0,78% -3,68% ΕΗ 5,61% 2,16% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,29% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 25,61-11,87% 131,97% MOTOR OIL 2,49% 1,87% 01/04/2022 VSTOXX 28,16-12,10% 108,44% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 59,29 0,15% -1,31% EUR/USD 1,229 0,33% 2,59% BRENT OIL 62,59-0,32% -5,21% EUR/GBP 0,888 0,23% -0,08% NATURAL GAS 2,552-1,24% -11,01% EUR/CHF 1,154 0,28% 1,44% GOLD 1326,40 0,81% 1,06% EUR/JPY 133,56 0,20% 1,55% SILVER 16,57 2,67% -3,30% EUR/AUD 1,564-0,29% -1,89% COPPER ,49% -5,74% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 1,69% ή 408 µονάδων στις , ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,38% στις µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,56% στις µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 1,19% στις µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,45% στις µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 1,2% στις µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,36% στις µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,77% στις µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, ανέκαµψε η τιµή του πετρελαίου µετά τη «βουτιά» 10% την προηγούµενη εβδοµάδα. Η τιµή του αργού WTI ενισχύθηκε 0,2% στα 59,29 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, η τιµή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,8% στα 1326 δολ./oz. Αυτή ήταν η µεγαλύτερη άνοδος από τις 24 Ιανουαρίου και περιόρισε στο µισό τις εβδοµαδιαίες απώλειες του πολύτιµου µετάλλου. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,85% και του γερµανικού στο 0,76%.

3 Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ράλι κατέγραψε η Wall Street στον απόηχο της χειρότερης χρηµατιστηριακής εβδοµάδας των τελευταίων δύο ετών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο δείκτης µεταβλητότητας ή φόβου VIX υποχώρησε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, τούτη τη φορά κατά 13,5% στις 25,14 µονάδες. Η διόρθωση 10% του Dow Jones από τα ιστορικά υψηλά ήταν η τέταρτη ταχύτερη στην ιστορία του δείκτη και η διόρθωση 10% του S&P ήταν η ταχύτερη όλων των εποχών. Σηµαντική αύξηση των αµυντικών δαπανών και περικοπή $237 δισ. από την υγεία προβλέπει ο προϋπολογισµός των 4,4 τρισ. της κυβέρνησης Τραµπ για το ιπλάσιο το έλλειµµα σε σχέση µε τις περσινές προβλέψεις. Όπως µεταδίδει το Bloomberg, το προσχέδιο του προϋπολογισµού προβλέπει περικοπή δαπανών για το Medicare κατά $237 δισ., τονίζοντας πως αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις στην κάλυψη των ασθενών. Παράλληλα, το προσχέδιο καλεί σε αύξηση των αµυντικών δαπανών στα $716 δισ., ενώ ζητάει $18 δισ. για την κατασκευή του τείχους. Ο Λευκός Οίκος θα επιδιώξει µια αύξηση των οµοσπονδιακών δαπανών κατά $200 δισ. µε στόχο την προσέλκυση επενδύσεων $1,5 τρισ. για υποδοµές σε βάθος δεκαετίας. Κέρδη κατέγραψαν οι ευρωαγορές µε ώθηση από την άνοδο της Παρασκευής στη Wall Street. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα εταιρικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα, ισχυρά αποτελέσµατα έτους ανακοίνωσε η Heineken καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 1,94 δισ. ευρώ από 1,54 δισ. πέρυσι. Στον αντίποδα, η Banca Monte dei Paschi di Siena ανακοίνωσε ζηµίες 501,6 εκατ. ευρώ τους τελευταίους τρεις µήνες του έτους ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 802,4 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίµηνο, έναντι 848 εκατ. που ανέµεναν οι αναλυτές Εταιρικά Αποτελέσµατα ΤΡΙΤΗ Pepsi Co Inc 1.31 TUI AG Ν/Α ΤΕΤΑΡΤΗ Applied Materials Inc 0.98 Cisco Systems Inc 0.59 Credit Agricole SA 1.26 thyssenkrupp AG 0.38 ΠΕΜΠΤΗ Aegon NV 0.75 Air Liquide SA 4.80 Capgemini SE 5.93 Vivendi SA 0.77 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Air France-KLM 2.39 Allianz SE Coca-Cola Co 0.38 Danone SA 3.43 Deere & Co 1.20 Eni SpA 0.57 Renault SA Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Μαρτίου Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

4 Γενικός είκτης Χ.Α. Η σηµαντική υποχώρηση των διεθνών αγορών οδήγησε τον Γ στη πρώτη σηµαντική στήριξη των 815µ. απ'όπου και αντέδρασε, µένοντας πάντα µέσα στο ανοδικό κανάλι. Εφόσον οι διεθνείς αγορές δείξουν σηµάδια σταθεροποίησης η αγορά, τουλάχιστον βραχυχρόνια, µπορεί να δώσει µια ανοδική αντίδραση δοκιµάζοντας να διασπάσει τις 850µ., όντας σχετικά υπερπουληµένη. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο χαµηλότερα των 815µ. Σε ηµερήσια βάση ο MACD και ο RSI διατηρούν τα σήµατα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος Φεβρουαρίου 2018: Αξιολόγηση Ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από Fitch 19 Φεβρουαρίου 2018: Eurogroup 08 Μαρτίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ USD Revisions: Producer Price Index ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP CPIH (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (MoM) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Consumer Price Index (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Core Consumer Price Index (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Retail Price Index (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Retail Price Index (MoM) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Retail Price Index (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Retail Price Index Ex Mort Int.Payments (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Input n.s.a. (MoM) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Input n.s.a. (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Output n.s.a. (MoM) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Output n.s.a. (YoY) (JAN) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (MoM) (JAN ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (YoY) (JAN ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP House Price Index (YoY) (DEC) ΗΠΑ 13:00 USD NFIB Small Business Optimism (JAN) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell 4-Week Bills Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 4, 6 9 % 1 7 / 0 5 / ,4 0 Γ Ρ Ι Β 4, 2 6 % 2 7 / 0 3 / ,3 8 Ε Ε Ε Κ 1, 7 6 % 2 9 / 0 6 / ,4 4 Ε Λ Λ 4, 0 2 % # N / A N / A 0,6 7 Ε Λ Π Ε 1, 9 0 % 0 4 / 1 2 / ,1 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 1 9, 6 9 % 1 3 / 1 2 / ,6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 0 4 % 2 0 / 0 7 / ,1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 3 % 2 9 / 0 6 / ,1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 9 7 % 2 4 / 0 5 / ,1 0 Ε Χ Α Ε 1, 2 2 % 2 4 / 0 7 / ,0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 0 9 % 1 8 / 0 5 / ,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 0 3 % 2 4 / 0 7 / ,2 0 Κ Λ Μ 2, 4 9 % 2 0 / 0 6 / ,0 2 Κ Ο Υ Ε Σ # Τ Ι Μ Η! 0 8 / 1 1 / ,0 0 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 5 9 % 1 7 / 0 8 / ,0 9 Λ Υ Κ 8, 0 3 % 0 7 / 0 6 / ,0 7 Μ Ο Η 5, 3 2 % 1 1 / 1 2 / ,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 5 % 1 9 / 1 2 / ,3 6 Ο Λ Θ 1, 6 6 % 3 1 / 0 7 / ,4 9 Ο Λ Π 0, 5 5 % 1 9 / 0 7 / ,0 9 Ο Π Α Π 6, 8 8 % 1 1 / 1 2 / ,7 0 Ο Τ Ε 1, 3 6 % 0 7 / 0 7 / ,1 6 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 5 1 % 1 5 / 0 6 / ,8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 8 % 2 1 / 1 2 / ,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 8 % 3 0 / 0 5 / ,0 5 Σ Α Ρ 1, 2 0 % 0 9 / 0 5 / ,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 9 0 % 1 0 / 0 1 / ,0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 4 6 % 1 3 / 0 6 / ,1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΕΕΕ 14 Φεβρουαρίου 2018 ΟΤΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΕΛΠΕ 22 Φεβρουαρίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14/02/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΟΤΕ Α.Ε 15/02/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 22/02/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 22/02/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε 23/02/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 23/02/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 26/02/2018 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28/02/2018 CPI Α.Ε 07/03/2018

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.